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航行五百年的公社达人
2026-09-03 13:36:28
金刚石进展更新0903
金刚石进展 1、国内HW:目前看下来,手机、基站逐步采用金刚石片散热方案,超节点采用复合方案优先,waic展会超聚变等已有产品展出,预期27Q2之后开始有应用。 2、海光:在和国内某公司对接纯金刚石方案,积极对接3海外:nv复合方案和纯片都在试,复合进度可能快些。台积电主要在试12寸的金刚石薄膜方案,其他尺寸也在尝试,预期进度可能在28年. 关注: 黄河旋风 四方达 惠丰钻石等
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航行五百年的公社达人
2026-09-02 11:26:45
AI 新材料更新0902
1,PETF ①方案确定性如何? 4:1/3:1 的混压良率 60% 以上,9 月底 10 月初 nv 终端要出结果,进展顺利。 ②下订单是真的吗? 大概率,据了解还没付款,意向的成分大。 ③能拉动多少硅微粉?拉动多少PTFE膜? 测算28年Rubin ultra出6万柜 NPO版本,对应17E硅微粉增量,PTFE膜10-15 万单价不高。 ④ 会影响电子布吗? 混压也要用二代布和 q 布,27 年影响不大,而且谷歌、aws 还是用布的方案。 ⑤纯PTFE和M9混压靠谱吗? 靠谱,纯 ptfe(
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中国巨石
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航行五百年的公社达人
2026-09-02 09:51:36
9月重要宏观与产业事件一览
9月重要宏观与产业事件一览 9月宏观与产业值得关注的三条线索: 1,全球流动性变化:9月市场焦点转向美联储议息会议,9.17凌晨将公布最新利率决议与点阵图。沃什在JH会议发表讲话后,基本面数据、尤其是通胀数据成为影响利率决议的关键,关注9.4非农数据、9.11CPI数据与9.16零售销售数据。此外,9.10欧央行、9.17日央行也将举行议息会议。 2,产业会议密集落地:一系列AI产业大会在9月集中落地,包括9.9光博会+集成电路展+电子展、9.11中国算力大会、9.17华为全联接大会、9.22云
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航行五百年的公社达人
2026-09-01 15:43:02
9月不买化工, 好比4月不买存储!0901
9月不买化工,# 好比4月不买存储! 大把业绩修复明显、估值处于洼地、筹码结构优异的板块! 坚定看好9月波澜壮阔的化工大牛市! 化工强推:大炼化、化纤、轮胎、钾肥、铪【浙商化工 杨占魁】 【民营大炼化】: # 今年全球约7-8%的炼能因地缘冲突受损,部分严重受损炼厂可能需超1年时间才可恢复生产,供给收缩驱动盈利大幅提升。建议关注:【荣盛石化】【恒力石化】【恒逸石化】【东方盛虹】【华锦股份】。 【氨纶】: 供给侧改革深化,# 华海氨纶约23万吨产能预期收缩。据百川盈孚,2026年8月28日价差较年
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金牛化工
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航行五百年的公社达人
2026-09-01 13:58:48
食品通胀——确定发生了0901
事件1、 根据日本调查机构帝国数据库公布的数据,2026年9月,日本主要食品企业计划上调4531种饮食商品的价格。是自2023年10月以来,单月涨价商品数量最多的一次而且8月已经有2311种食品涨价,消费者刚刚适应上一轮价格调整,新一轮更大规模的涨价又来了 事件2、 近期全球市场迎来了一个确定性的宏观事件—厄尔尼诺。这一气候现象正在加剧日本、韩国等地的消费品价格上涨。 在此背景下,我们认为A股存在三大值得关注的投资方向。 第一,食品通胀板块。随着粮价和农产品成本上升,食品企业具有定价能力,具备长
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朱老六
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永辉超市
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航行五百年的公社达人
2026-08-14 10:49:58
看好光模块散热液冷化大趋势—0813
中际旭创参股中石科技 10.47%股权,凸显光模块散热产业趋势确定性和重要性。 伴随光模块功耗持续提升,散热性能要求提升,液冷化趋势明确,看好光模块配套散热产业链不同环节的标的:鼎通科技、奕东电子、中石科技等。 光模块的散热路径?芯片→ 凝胶薄层(TIM1)→ 铜凸台/VC 均热 → 顶盖/散热齿 →(风冷空气 或 TIM2→冷板→冷却液) ①【芯片→ 凝胶薄层(TIM1)→ 铜凸台/VC 均热 → 顶盖/散热齿】,#属于光模块内部的散热路径。 ②【风冷空气 或 TIM2→冷板→冷却液】,#属于
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中石科技
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航行五百年的公社达人
2026-08-14 10:43:47
昀冢科技业绩说明会更新:MLCC业绩答卷&未来指引双超预期0813
昀冢科技召开26H1业绩说明会,MLCC层面,无论是26H1的业绩答卷,还是对后续的展望,都给出了超预期的答卷,十分乐观,从营收上看,6月份价格在延续5月份价格的基础上,收入实现了超预期,说明公司量产爬坡顺利,且爬坡节奏超预期;后续展望上来看,公司下半年涨价幅度乐观,已进入月度调价模式,并且公司进一步看好来自高容值产品量产带来的产能挤兑,看好本轮MLCC周期持续长度,后续高容产品扩产进展&产品结构优化节奏同样超预期 MLCC业务进展超预期,电子陶瓷整体营收同比翻倍 电子陶瓷整体营收在1.7亿元左
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昀冢科技
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航行五百年的公社达人
2026-07-30 11:03:29
感觉MLCC好像在企稳了0730
MLCC感觉已经在企稳了,可以关注核心票 风华高科、利合兴
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航行五百年的公社达人
2026-07-23 13:47:38
震荡市场下高压设备资产保持稳增0723
近300e国网高压设备招标落地,震荡市场下高压资产保持稳增,并有望Q2订单+交付共振向上 【观点】 高压设备已释放数百亿订单。国网释放特高压+输变电设备近300e高压订单,6月已公布近100e特高压设备订单。西电/特变/平高/许继/思源等一次设备头部企业获明显增益、#震荡市场下高压资产保持稳增值得关注。 1、昨日国网公布特高压3批次、输变电3批次中标结果,中标总额分别约100亿、170亿以上。 2、特高压第3批总额约100e+、换流阀、换流变为主 【换流阀】西电/特变/许继各中11-12e柔直包
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中国西电
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航行五百年的公社达人
2026-07-13 11:43:56
如何理解中国对氦气出口管制的影响?
如何理解中国对氦气出口管制的影响?氦气有望迎来二波上涨 先放结论: 1. 利多氦气价格,全球价格可能二波上涨; 2. 半导体级氦气优于零售氦气 中国宣布对氦气出口管制,背后反映的是氦气的紧张,特别是火热的半导体,氦气断供意味着停摆。而目前卡塔尔的氦气装置复产时间不明,这就意味着全球氦气的供应极度依赖于美国(份额40%+)和俄罗斯(10%+)。而俄罗斯2022被制裁后氦气的销售渠道依赖中国,中国进口氦气源头中已经有50%以上来自俄罗斯,俄罗斯-中国-全世界的供应链已经形成。中国收紧氦气的出口,意味
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航行五百年的公社达人
2026-07-09 11:41:03
半导体设备受益扩产和国产化率提升0709
【半导体设备】长鑫26H1利润超预期,看好前道设备受益扩产&国产化率提升 1、长鑫更新招股书,财务数据超预期:26Q1实现收入508亿元,同比+719.13%,净利润330亿元(去年同期亏损28亿元),归母净利248亿元(去年同期亏损16亿元),扣非归母263亿元(去年同期亏损14亿元);#预计26H1收入1100-1200亿元、净利润660-750亿元、归母净利润500-570亿元、扣非归母净利润520-580亿元。 2、存储持续涨价,海外SK海力士业绩超预期:2026年一季度公司营收52.5
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航行五百年的公社达人
2026-07-07 11:02:32
MLCC更新0707
现货价格基本以每周环比上周50%速度增长,华强北代理商和原厂库存接近于零,现货价格仍然在狂飙,哪怕二阶导也在向上,华强北代理商喜气洋洋,资本市场哀鸿遍野,如此割裂 虽然大家不应该把华强北当作交易的锚,但是如果按照电子布炒法,至少可以交易q2的景气,涨价题材已经被锤打的外焦内嫩,随时开启反弹的号角,MLCC基本面没有任何利空,单纯因为交易拥挤度和监管,已经向下接近30% 7月7日华强北AI服务器高容MLCC:继续涨价,稳步上行,无任何止涨迹象 主力型号村田1206-476(47μF服务器标准料):
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三环集团
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航行五百年的公社达人
2026-07-07 10:50:21
AI缺电继续260707
昨晚美股缺电表现突出,BE+8.9%,GEV+3.5%(盘中创新高),建议持续关注缺电板块,电力是目前AI的短板之一。 1、近期股价复盘 这一轮AI交易核心在柜内,需求快速爆发。而数据中心柜外基建部分目前并没有看到显著的爆发,我们判断核心卡点在于并网审批、设备交付周期、供电技术路线过渡等等。AI基建的需求爆发只是时间问题。 2、后续怎么看? 按照数据中心项目的建设情况来看,应该是先算力,后电力。只要美国CAPEX还在持续,未来数据中心基础设施大概率仍是紧缺,今年主要关注订单变化。 3、建议关注
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白云电器
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安靠智电
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航行五百年的公社达人
2026-06-26 13:38:50
🥇#康宁玻璃桥A股核心映射方向
增量:TGV玻璃基板/深加工: 沃格光电(玻璃基载板+TGV布局) 帝尔激光(TGV激光微加工) 德龙激光(TGV激光钻孔设备)
玻璃基板概念0626.png
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京东方A
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TCL科技
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航行五百年的公社达人
2026-06-26 08:16:33
当下 PCB 产业链的投资机会0626
从 PCB 涨价函看当下 PCB 产业链的投资机会! 近日,PCB 厂商猎板发出涨价函,我们提取核心要点如下: 1、近期PCB核心材料#严重缺货,目前建滔、生益、南亚等大厂#订单排满,#交期拉长到2-3个月,并已#实行限购。近期部分层数和板厚的pcb交期不能确保如期交付!特别是#多层PCB材料缺货和交期影响特别严重。 2、由于原材料价格已经翻倍涨价,#pcb价格也会同步上涨。据我们了解,5月下旬PCB厂商已经给非AI领域客户涨价20-30%,结合目前的原材料价格趋势,预计 7🈷️份所有 PCB
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生益科技
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中国巨石
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铜冠铜箔
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