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Token工厂概念股
Openclaw、衍生claw、claudecode等各类智能体进入大规模应用,Token需求爆发,算力持续涨价。
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【太空光伏】太空算力时代已来0317
英伟达发布Vera Rubin太空模块,太空算力时代已来
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风华高科(000636)或迎来历史性机遇
日系被动元件龙头涨价落地,国产替代窗口加速开启 风华高科(000636)迎来历史性机遇 【行业重磅】TDK等日系大厂宣布EMI产品线涨价 ]2025年3月,全球被动元件龙头TDK正式向客户发出价格调整通知,宣布自2026年4月1日起对多层片式铁氧体磁珠、功率电感器、射频电感器及共模扼流圈等EMI核心产品进行价格上调。此次涨价背后,白银等贵金属原材料价格持续飙升,叠加新能源、电动车、半导体等领域需求爆发,日系厂商成本压力已至临界点。 【核心逻辑】为什么风华高科成为最大受益者? 一、国产替代2.0:
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2026-03-17 07:20:40
PCB上游再思考:或许M9~M10对硅微粉&CSR的需求变化才刚开始
M9-10有望对上游材料重构,结构,成本占比,用量占比均有可能发生较大变化,#硅微粉&CSR的作用在迅速提升 原因是m9-10以前,材料大部分对于添加剂要求没那么高,上游铜箔从hvlp1~4差别代差比较明显,一代布二代布和Q布之间代差也很明显,但是铜箔从4→5,电子布 从Q布一Q布高阶差距可能会逐渐缩小,在此背景下树脂作为定制化产品的角色逐步凸显,伴随着树脂的升级添加剂发挥着至关重要的角色,各家的添加剂会使得产品进度有差异,因此我们认为硅微粉&CSR同样可以再看长一点! 添加剂:凌玮科技、瑞丰高
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【CCL】上游核心材料还会存在持续的预期差(0315)
CCL上游核心材料还会存在持续的预期差 1.CSR树脂助剂:解决碳氢树脂脆性问题,添加量在5~10%,单价7~10w/,利润率50%+,国内主要是#瑞丰高材(生益已过且要用); 2.硅微粉:GTC大会带来M9材料景气度攀升,硅微粉在CCLM9上游成本占比提升至接近20%,国内是#凌玮科技、联瑞新材,今年下半年起有可能供不应求; 3.铜箔电子布树脂:材料升级为确定性趋势,但是M10方案还没有定论,预计量产在28年,PTFEVS碳氢暂时还没有定论;铜箔国内比较快的是德福科技;电子布树脂供应格局变化不
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同花顺开新服:光纤光缆概念股
同花顺开新服光纤光缆股概念一览
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一张图看懂字节算力链上市公司
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南亚新材
南亚新材 国内唯一华为M9认证,切入英伟达M9供应链,M10研发推进,高端产能稳步落地,客户覆盖AI服务器头部厂商,盈利随产品结构持续改善!
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延江股份
延江股份:收购甬强布局高端CCL,M8,M9已经在NV验证中
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存储:业绩确定性最强方向(建议重点关注)
3月进入美股和A股业绩期,叠加GTC,催化密集!建议重点关注 【美光】 北京时间3/19 4:30公布财报,目前市场预期在公司指引上沿附近,华尔街主流预期为营收191.5亿美元(公司指引183-191亿美元),Non-GAAP调整后EPS 8.5-8.59美元(公司指引8.22-8.62美元)。 【国内存储】 佰维存储发布1-2月业绩,预计1-2月归母净利润15-18亿元,同增922%-1086%,持续关注后续的业绩预告等情况。 【GTC】 3.16-3.19日,英伟达举办GTC大会,GTC有望
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储能:算电协同下打开新场景0311
储能:算电协同打开新场景、地缘政治致能源价格快速暴涨,储能战略地位提升,继续强推大储、户储龙头! AI储能配套数据中心潜力可期、算电协同再迎新场景! 1、海外:AI拉动电力需求激增,匹配储能可瞬时响应、平滑负荷侧对电网的压力,光+储实现可靠性供电,并 降低投资成本和用电成本,特斯拉已量产应用,其余厂商实验阶段,预计26H2有望开始大规模推广。 2、国内:政府工作报告首次将”算电协同”纳入国家战略, openclaw部署和国内token出海,增强了对国内算力的需求,同时去年底开始国家要求大型数据中
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M9新升级方向——树脂添加剂CSR
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储能:地缘政治致能源价格快速暴涨
#事件美伊冲突持续1周时间,短期传统能源价格暴涨。 1.截至3月9日,NYMEX原油价格最高突破119美元/桶,按当前101美元/桶价格计算,上周涨幅36%,今日涨幅达12%。 2.截至目前,TTF基准荷兰天然气期货价格飙升至62欧元/MWh,上周涨幅67%,今日涨幅16%。 #户储: 天然气价格暴涨+补贴政策、户储需求重回高增, #大储: AI储能空间大、且碳酸锂高位横盘对需求边际影响减弱、估值修复弹性大北美缺电情况下,美国CSP厂商自建发电机组,首选燃机,其次光储, 推荐:德业股份、固德威、
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三月英伟达GTC大会产业链(20260310)
三月英伟达GTC大会产业链详细概念股梳理
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AI光互联大年,新技术浪潮+需求加单有望驱动行情持续火爆
一、天风通信反复强调,26年将是AI光互联的大年 坚定不移看好光互联的持续性行情(光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆)。一方面,800G和1.6T光模块共同放量高增驱动;另一方面,光互联新技术百花齐放(CPO.NPO、3.2T、0CS,OIO等)。光互联将持续向算力连接环节不断渗透,产业链将共同受益,打开未来几年更大成长空间。 二、产业和个股边际变化频繁,梳理各个产业细分方向核心逻辑、变化和公司看点如下: 1、CPO:台积电产业信息追踪27年上量预期规模很大,NV/Marvel/博
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【太空光伏】太空算力时代已来0317
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风华高科(000636)或迎来历史性机遇
日系被动元件龙头涨价落地,国产替代窗口加速开启 风华高科(000636)迎来历史性机遇 【行业重磅】TDK等日系大厂宣布EMI产品线涨价 ]2025年3月,全球被动元件龙头TDK正式向客户发出价格调整通知,宣布自2026年4月1日起对多层片式铁氧体磁珠、功率电感器、射频电感器及共模扼流圈等EMI核心产品进行价格上调。此次涨价背后,白银等贵金属原材料价格持续飙升,叠加新能源、电动车、半导体等领域需求爆发,日系厂商成本压力已至临界点。 【核心逻辑】为什么风华高科成为最大受益者? 一、国产替代2.0:
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PCB上游再思考:或许M9~M10对硅微粉&CSR的需求变化才刚开始
M9-10有望对上游材料重构,结构,成本占比,用量占比均有可能发生较大变化,#硅微粉&CSR的作用在迅速提升 原因是m9-10以前,材料大部分对于添加剂要求没那么高,上游铜箔从hvlp1~4差别代差比较明显,一代布二代布和Q布之间代差也很明显,但是铜箔从4→5,电子布 从Q布一Q布高阶差距可能会逐渐缩小,在此背景下树脂作为定制化产品的角色逐步凸显,伴随着树脂的升级添加剂发挥着至关重要的角色,各家的添加剂会使得产品进度有差异,因此我们认为硅微粉&CSR同样可以再看长一点! 添加剂:凌玮科技、瑞丰高
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【CCL】上游核心材料还会存在持续的预期差(0315)
CCL上游核心材料还会存在持续的预期差 1.CSR树脂助剂:解决碳氢树脂脆性问题,添加量在5~10%,单价7~10w/,利润率50%+,国内主要是#瑞丰高材(生益已过且要用); 2.硅微粉:GTC大会带来M9材料景气度攀升,硅微粉在CCLM9上游成本占比提升至接近20%,国内是#凌玮科技、联瑞新材,今年下半年起有可能供不应求; 3.铜箔电子布树脂:材料升级为确定性趋势,但是M10方案还没有定论,预计量产在28年,PTFEVS碳氢暂时还没有定论;铜箔国内比较快的是德福科技;电子布树脂供应格局变化不
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同花顺开新服:光纤光缆概念股
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南亚新材 国内唯一华为M9认证,切入英伟达M9供应链,M10研发推进,高端产能稳步落地,客户覆盖AI服务器头部厂商,盈利随产品结构持续改善!
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3月进入美股和A股业绩期,叠加GTC,催化密集!建议重点关注 【美光】 北京时间3/19 4:30公布财报,目前市场预期在公司指引上沿附近,华尔街主流预期为营收191.5亿美元(公司指引183-191亿美元),Non-GAAP调整后EPS 8.5-8.59美元(公司指引8.22-8.62美元)。 【国内存储】 佰维存储发布1-2月业绩,预计1-2月归母净利润15-18亿元,同增922%-1086%,持续关注后续的业绩预告等情况。 【GTC】 3.16-3.19日,英伟达举办GTC大会,GTC有望
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储能:算电协同下打开新场景0311
储能:算电协同打开新场景、地缘政治致能源价格快速暴涨,储能战略地位提升,继续强推大储、户储龙头! AI储能配套数据中心潜力可期、算电协同再迎新场景! 1、海外:AI拉动电力需求激增,匹配储能可瞬时响应、平滑负荷侧对电网的压力,光+储实现可靠性供电,并 降低投资成本和用电成本,特斯拉已量产应用,其余厂商实验阶段,预计26H2有望开始大规模推广。 2、国内:政府工作报告首次将”算电协同”纳入国家战略, openclaw部署和国内token出海,增强了对国内算力的需求,同时去年底开始国家要求大型数据中
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储能:地缘政治致能源价格快速暴涨
#事件美伊冲突持续1周时间,短期传统能源价格暴涨。 1.截至3月9日,NYMEX原油价格最高突破119美元/桶,按当前101美元/桶价格计算,上周涨幅36%,今日涨幅达12%。 2.截至目前,TTF基准荷兰天然气期货价格飙升至62欧元/MWh,上周涨幅67%,今日涨幅16%。 #户储: 天然气价格暴涨+补贴政策、户储需求重回高增, #大储: AI储能空间大、且碳酸锂高位横盘对需求边际影响减弱、估值修复弹性大北美缺电情况下,美国CSP厂商自建发电机组,首选燃机,其次光储, 推荐:德业股份、固德威、
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三月英伟达GTC大会产业链(20260310)
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AI光互联大年,新技术浪潮+需求加单有望驱动行情持续火爆
一、天风通信反复强调,26年将是AI光互联的大年 坚定不移看好光互联的持续性行情(光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆)。一方面,800G和1.6T光模块共同放量高增驱动;另一方面,光互联新技术百花齐放(CPO.NPO、3.2T、0CS,OIO等)。光互联将持续向算力连接环节不断渗透,产业链将共同受益,打开未来几年更大成长空间。 二、产业和个股边际变化频繁,梳理各个产业细分方向核心逻辑、变化和公司看点如下: 1、CPO:台积电产业信息追踪27年上量预期规模很大,NV/Marvel/博
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三月英伟达GTC大会产业链(20260310)
三月英伟达GTC大会产业链详细概念股梳理
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AI光互联大年,新技术浪潮+需求加单有望驱动行情持续火爆
一、天风通信反复强调,26年将是AI光互联的大年 坚定不移看好光互联的持续性行情(光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆)。一方面,800G和1.6T光模块共同放量高增驱动;另一方面,光互联新技术百花齐放(CPO.NPO、3.2T、0CS,OIO等)。光互联将持续向算力连接环节不断渗透,产业链将共同受益,打开未来几年更大成长空间。 二、产业和个股边际变化频繁,梳理各个产业细分方向核心逻辑、变化和公司看点如下: 1、CPO:台积电产业信息追踪27年上量预期规模很大,NV/Marvel/博
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Token工厂概念股
Openclaw、衍生claw、claudecode等各类智能体进入大规模应用,Token需求爆发,算力持续涨价。
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【太空光伏】太空算力时代已来0317
英伟达发布Vera Rubin太空模块,太空算力时代已来
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风华高科(000636)或迎来历史性机遇
日系被动元件龙头涨价落地,国产替代窗口加速开启 风华高科(000636)迎来历史性机遇 【行业重磅】TDK等日系大厂宣布EMI产品线涨价 ]2025年3月,全球被动元件龙头TDK正式向客户发出价格调整通知,宣布自2026年4月1日起对多层片式铁氧体磁珠、功率电感器、射频电感器及共模扼流圈等EMI核心产品进行价格上调。此次涨价背后,白银等贵金属原材料价格持续飙升,叠加新能源、电动车、半导体等领域需求爆发,日系厂商成本压力已至临界点。 【核心逻辑】为什么风华高科成为最大受益者? 一、国产替代2.0:
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PCB上游再思考:或许M9~M10对硅微粉&CSR的需求变化才刚开始
M9-10有望对上游材料重构,结构,成本占比,用量占比均有可能发生较大变化,#硅微粉&CSR的作用在迅速提升 原因是m9-10以前,材料大部分对于添加剂要求没那么高,上游铜箔从hvlp1~4差别代差比较明显,一代布二代布和Q布之间代差也很明显,但是铜箔从4→5,电子布 从Q布一Q布高阶差距可能会逐渐缩小,在此背景下树脂作为定制化产品的角色逐步凸显,伴随着树脂的升级添加剂发挥着至关重要的角色,各家的添加剂会使得产品进度有差异,因此我们认为硅微粉&CSR同样可以再看长一点! 添加剂:凌玮科技、瑞丰高
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【CCL】上游核心材料还会存在持续的预期差(0315)
CCL上游核心材料还会存在持续的预期差 1.CSR树脂助剂:解决碳氢树脂脆性问题,添加量在5~10%,单价7~10w/,利润率50%+,国内主要是#瑞丰高材(生益已过且要用); 2.硅微粉:GTC大会带来M9材料景气度攀升,硅微粉在CCLM9上游成本占比提升至接近20%,国内是#凌玮科技、联瑞新材,今年下半年起有可能供不应求; 3.铜箔电子布树脂:材料升级为确定性趋势,但是M10方案还没有定论,预计量产在28年,PTFEVS碳氢暂时还没有定论;铜箔国内比较快的是德福科技;电子布树脂供应格局变化不
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同花顺开新服:光纤光缆概念股
同花顺开新服光纤光缆股概念一览
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一张图看懂字节算力链上市公司
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南亚新材
南亚新材 国内唯一华为M9认证,切入英伟达M9供应链,M10研发推进,高端产能稳步落地,客户覆盖AI服务器头部厂商,盈利随产品结构持续改善!
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延江股份:收购甬强布局高端CCL,M8,M9已经在NV验证中
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存储:业绩确定性最强方向(建议重点关注)
3月进入美股和A股业绩期,叠加GTC,催化密集!建议重点关注 【美光】 北京时间3/19 4:30公布财报,目前市场预期在公司指引上沿附近,华尔街主流预期为营收191.5亿美元(公司指引183-191亿美元),Non-GAAP调整后EPS 8.5-8.59美元(公司指引8.22-8.62美元)。 【国内存储】 佰维存储发布1-2月业绩,预计1-2月归母净利润15-18亿元,同增922%-1086%,持续关注后续的业绩预告等情况。 【GTC】 3.16-3.19日,英伟达举办GTC大会,GTC有望
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储能:算电协同下打开新场景0311
储能:算电协同打开新场景、地缘政治致能源价格快速暴涨,储能战略地位提升,继续强推大储、户储龙头! AI储能配套数据中心潜力可期、算电协同再迎新场景! 1、海外:AI拉动电力需求激增,匹配储能可瞬时响应、平滑负荷侧对电网的压力,光+储实现可靠性供电,并 降低投资成本和用电成本,特斯拉已量产应用,其余厂商实验阶段,预计26H2有望开始大规模推广。 2、国内:政府工作报告首次将”算电协同”纳入国家战略, openclaw部署和国内token出海,增强了对国内算力的需求,同时去年底开始国家要求大型数据中
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M9新升级方向——树脂添加剂CSR
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储能:地缘政治致能源价格快速暴涨
#事件美伊冲突持续1周时间,短期传统能源价格暴涨。 1.截至3月9日,NYMEX原油价格最高突破119美元/桶,按当前101美元/桶价格计算,上周涨幅36%,今日涨幅达12%。 2.截至目前,TTF基准荷兰天然气期货价格飙升至62欧元/MWh,上周涨幅67%,今日涨幅16%。 #户储: 天然气价格暴涨+补贴政策、户储需求重回高增, #大储: AI储能空间大、且碳酸锂高位横盘对需求边际影响减弱、估值修复弹性大北美缺电情况下,美国CSP厂商自建发电机组,首选燃机,其次光储, 推荐:德业股份、固德威、
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三月英伟达GTC大会产业链(20260310)
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AI光互联大年,新技术浪潮+需求加单有望驱动行情持续火爆
一、天风通信反复强调,26年将是AI光互联的大年 坚定不移看好光互联的持续性行情(光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆)。一方面,800G和1.6T光模块共同放量高增驱动;另一方面,光互联新技术百花齐放(CPO.NPO、3.2T、0CS,OIO等)。光互联将持续向算力连接环节不断渗透,产业链将共同受益,打开未来几年更大成长空间。 二、产业和个股边际变化频繁,梳理各个产业细分方向核心逻辑、变化和公司看点如下: 1、CPO:台积电产业信息追踪27年上量预期规模很大,NV/Marvel/博
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【太空光伏】太空算力时代已来0317
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风华高科(000636)或迎来历史性机遇
日系被动元件龙头涨价落地,国产替代窗口加速开启 风华高科(000636)迎来历史性机遇 【行业重磅】TDK等日系大厂宣布EMI产品线涨价 ]2025年3月,全球被动元件龙头TDK正式向客户发出价格调整通知,宣布自2026年4月1日起对多层片式铁氧体磁珠、功率电感器、射频电感器及共模扼流圈等EMI核心产品进行价格上调。此次涨价背后,白银等贵金属原材料价格持续飙升,叠加新能源、电动车、半导体等领域需求爆发,日系厂商成本压力已至临界点。 【核心逻辑】为什么风华高科成为最大受益者? 一、国产替代2.0:
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PCB上游再思考:或许M9~M10对硅微粉&CSR的需求变化才刚开始
M9-10有望对上游材料重构,结构,成本占比,用量占比均有可能发生较大变化,#硅微粉&CSR的作用在迅速提升 原因是m9-10以前,材料大部分对于添加剂要求没那么高,上游铜箔从hvlp1~4差别代差比较明显,一代布二代布和Q布之间代差也很明显,但是铜箔从4→5,电子布 从Q布一Q布高阶差距可能会逐渐缩小,在此背景下树脂作为定制化产品的角色逐步凸显,伴随着树脂的升级添加剂发挥着至关重要的角色,各家的添加剂会使得产品进度有差异,因此我们认为硅微粉&CSR同样可以再看长一点! 添加剂:凌玮科技、瑞丰高
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【CCL】上游核心材料还会存在持续的预期差(0315)
CCL上游核心材料还会存在持续的预期差 1.CSR树脂助剂:解决碳氢树脂脆性问题,添加量在5~10%,单价7~10w/,利润率50%+,国内主要是#瑞丰高材(生益已过且要用); 2.硅微粉:GTC大会带来M9材料景气度攀升,硅微粉在CCLM9上游成本占比提升至接近20%,国内是#凌玮科技、联瑞新材,今年下半年起有可能供不应求; 3.铜箔电子布树脂:材料升级为确定性趋势,但是M10方案还没有定论,预计量产在28年,PTFEVS碳氢暂时还没有定论;铜箔国内比较快的是德福科技;电子布树脂供应格局变化不
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同花顺开新服:光纤光缆概念股
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南亚新材 国内唯一华为M9认证,切入英伟达M9供应链,M10研发推进,高端产能稳步落地,客户覆盖AI服务器头部厂商,盈利随产品结构持续改善!
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存储:业绩确定性最强方向(建议重点关注)
3月进入美股和A股业绩期,叠加GTC,催化密集!建议重点关注 【美光】 北京时间3/19 4:30公布财报,目前市场预期在公司指引上沿附近,华尔街主流预期为营收191.5亿美元(公司指引183-191亿美元),Non-GAAP调整后EPS 8.5-8.59美元(公司指引8.22-8.62美元)。 【国内存储】 佰维存储发布1-2月业绩,预计1-2月归母净利润15-18亿元,同增922%-1086%,持续关注后续的业绩预告等情况。 【GTC】 3.16-3.19日,英伟达举办GTC大会,GTC有望
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储能:算电协同下打开新场景0311
储能:算电协同打开新场景、地缘政治致能源价格快速暴涨,储能战略地位提升,继续强推大储、户储龙头! AI储能配套数据中心潜力可期、算电协同再迎新场景! 1、海外:AI拉动电力需求激增,匹配储能可瞬时响应、平滑负荷侧对电网的压力,光+储实现可靠性供电,并 降低投资成本和用电成本,特斯拉已量产应用,其余厂商实验阶段,预计26H2有望开始大规模推广。 2、国内:政府工作报告首次将”算电协同”纳入国家战略, openclaw部署和国内token出海,增强了对国内算力的需求,同时去年底开始国家要求大型数据中
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储能:地缘政治致能源价格快速暴涨
#事件美伊冲突持续1周时间,短期传统能源价格暴涨。 1.截至3月9日,NYMEX原油价格最高突破119美元/桶,按当前101美元/桶价格计算,上周涨幅36%,今日涨幅达12%。 2.截至目前,TTF基准荷兰天然气期货价格飙升至62欧元/MWh,上周涨幅67%,今日涨幅16%。 #户储: 天然气价格暴涨+补贴政策、户储需求重回高增, #大储: AI储能空间大、且碳酸锂高位横盘对需求边际影响减弱、估值修复弹性大北美缺电情况下,美国CSP厂商自建发电机组,首选燃机,其次光储, 推荐:德业股份、固德威、
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一、天风通信反复强调,26年将是AI光互联的大年 坚定不移看好光互联的持续性行情(光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆)。一方面,800G和1.6T光模块共同放量高增驱动;另一方面,光互联新技术百花齐放(CPO.NPO、3.2T、0CS,OIO等)。光互联将持续向算力连接环节不断渗透,产业链将共同受益,打开未来几年更大成长空间。 二、产业和个股边际变化频繁,梳理各个产业细分方向核心逻辑、变化和公司看点如下: 1、CPO:台积电产业信息追踪27年上量预期规模很大,NV/Marvel/博
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2026-03-12 08:41:59
M9新升级方向——树脂添加剂CSR
见图
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联瑞新材
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航行五百年的公社达人
2026-03-11 11:39:59
储能:地缘政治致能源价格快速暴涨
#事件美伊冲突持续1周时间,短期传统能源价格暴涨。 1.截至3月9日,NYMEX原油价格最高突破119美元/桶,按当前101美元/桶价格计算,上周涨幅36%,今日涨幅达12%。 2.截至目前,TTF基准荷兰天然气期货价格飙升至62欧元/MWh,上周涨幅67%,今日涨幅16%。 #户储: 天然气价格暴涨+补贴政策、户储需求重回高增, #大储: AI储能空间大、且碳酸锂高位横盘对需求边际影响减弱、估值修复弹性大北美缺电情况下,美国CSP厂商自建发电机组,首选燃机,其次光储, 推荐:德业股份、固德威、
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宁德时代
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正泰电源
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德业股份
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阳光电源
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航行五百年的公社达人
2026-03-11 10:55:33
三月英伟达GTC大会产业链(20260310)
三月英伟达GTC大会产业链详细概念股梳理
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航行五百年的公社达人
2026-03-11 09:13:09
AI光互联大年,新技术浪潮+需求加单有望驱动行情持续火爆
一、天风通信反复强调,26年将是AI光互联的大年 坚定不移看好光互联的持续性行情(光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆)。一方面,800G和1.6T光模块共同放量高增驱动;另一方面,光互联新技术百花齐放(CPO.NPO、3.2T、0CS,OIO等)。光互联将持续向算力连接环节不断渗透,产业链将共同受益,打开未来几年更大成长空间。 二、产业和个股边际变化频繁,梳理各个产业细分方向核心逻辑、变化和公司看点如下: 1、CPO:台积电产业信息追踪27年上量预期规模很大,NV/Marvel/博
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