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专注上市公司研究，分析潜在商业逻辑

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-04-16 23:02:38

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同车的有人么

今天实盘继续加实朴检测，基本上满仓，中长线目标不变，看翻倍不过分吧实朴检测（股票代码：301228）是一家以环境检测为核心的第三方检测机构，业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析：一、基本面：专注环境检测，政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势，参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目，是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力，尤其在二

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实朴检测

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-23 21:32:05

海外最赚钱的中国AI公司，藏不住了

有这么一家公司，是中国领先的互联网平台出海企业，业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等多个领域。公司已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera 全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台； StarX是海外社交娱乐领域头部企业，全球累计注册用户达 2.8 亿； ArkGames是面向全球市场的移动游戏平台，业务覆盖欧美、东亚及东南亚等市场。今天分享的公司是---昆仑万维，300418 2025年半年报，公司实现营业收入37.33亿元，同比

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昆仑万维

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-23 21:30:50

AI算力“国家队”，直接承接党政关键领域自主化需求，关注

有这么一家公司，构建了以 “芯 - 端” 为核心的自主计算产品链。其是国内规模最大、技术最强的服务器及台式机电源研制厂商，也是电源国家标准主要起草单位之一。在服务器方面，构建起丰富的产品线，覆盖众多应用场景，形成 150 款产品系列，拥有 160 款自主研制的计算机主板，已形成国内谱系最全、实力最强的自主安全产品线。此外，作为信创产业的核心企业，中国长城直接承接党政、金融等关键领域的自主化需求。其控股股东为中国电子信息产业集团，央企属性赋予了强大的政策资源优势，深度受益于 “国产化替代” 等

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中国长城

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:57:53

产能全面释放！“PCB行业增速最快细分领域+华为昇腾核心供应商”，

有这么一家公司，是高端 PCB 国产化领军者，在高密度互连印制电路板方面，掌握任意阶产品的生产工艺技术，已攻克30微米精细线路的生产制作难题，行业龙头。公司与众多头部企业建立了深度合作关系：在AI服务器领域，与华为、浪潮等合作，400G交换机及数连产品已实现批量供货给华为、浪潮，在其供应链中占比约25%。在新能源汽车领域，与小鹏汽车、比亚迪、特斯拉等车企展开合作，获得小鹏汽车2.5-3亿元定点开发项目，特斯拉Cybertruck电池管理系统提供PCB批量供货。今天分享的公司是---博敏电

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博敏电子

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:56:00

华为海思重回前台！“华为海思+AI服务器+机器人”

今年麒麟9020芯片正式公开，不仅意味着华为终端业务的复苏，也释放出华为对海思芯片采取更加开放态度的信号。据供应链反馈，9月底华为将首次以公开形式举办海思全联接大会（去年海思大会最后关头改成闭门会议），本次核心区别在于海思芯片正式重回前台。力源信息，300184 力源信息主要做两件事：一是帮国内外上百家芯片厂家卖产品，从电容、传感器、控制芯片等，从手机、汽车到工业设备、AI服务器用的各种电子元器件都能提供，客户包括华为、比亚迪、蔚来、OPPO等知名企业。二是自己研发生产芯片，比如汽车专用

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力源信息

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:55:14

机器人龙头，已进入特斯拉、优必选、宇树科技供应链，全国第一！

有这么一家公司，是全球最大的齿轮散件制造商。在国内新能源车齿轮市场，市占率超40%，是特斯拉、比亚迪等核心供应商。其新能源减速器出货量在国内位居第一。减速器是机器人的核心零部件之一，其子公司环动科技的 RV 减速器国内市占率达14%，位居自主品牌第一。谐波减速器也实现了多型号量产，覆盖3-1000KG工业机器人需求，并且已进入特斯拉、优必选、宇树科技等供应链。今天分享的公司是---双环传动，002472 双环传动2025年上半年实现营业收入42.29亿元，同比小幅下降2.16%；然而归母净

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双环传动

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:53:46

通过 “马斯克严选”，特斯拉Optimus 核心供应商，与华为联合开发人形机器人

有这么一家公司，全球汽车涡轮增压器核心零部件的主要供应商之一，为盖瑞特、康明斯、博马科技等全球知名涡轮增压器制造商提供核心零部件，2025年上半年该业务仍是公司营收压舱石，占比超90%。此外，公司是A股市场上较为正宗的人形机器人标的，其研发的行星滚柱丝杠技术，可以直接应用到人形机器人零件生产上，子公司宇华精机的 C0 级丝杠（行业最高标准）已经出样，并已获厂商批量订单，2025年开始量产。公司还是特斯拉Optimus二代核心供应商，丝杠样品通过 “马斯克严选”，并与华为联合开发人形机器人关节

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贝斯特

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:52:37

金属龙头，深度绑定华为，受益光模块需求爆发，卫星与半导体双轮驱动成长

有这么一家公司，是国内唯一覆盖 “锗矿开采→湿法提纯→区熔精炼→高端锗产品（红外 / 光伏 / 光纤）” 全链条的企业。这种垂直一体化布局显著降低了生产成本并提升了附加值。 2024年化合物半导体、光伏锗片等深加工品营收占比超 30%，替代了传统材料级锗的部分市场份额。公司保有锗资源储量728吨，占全国储量的20.79%、全球储量的8.46%，国内最大锗资源持有者，资源可开采年限约30年。在出口管制背景下，其锗资源的供应稀缺性进一步凸显，形成了长期的成本护城河。今天分享的公司是---云南锗业

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云南锗业

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-08 20:21:34

“人形机器人+固态电池+算力芯片+脑机接口+AI材料+2025中报预增”

有这么一家公司，是国内领先的钴产品和三元前驱体生产商，已形成从金属矿产、新能源材料到资源循环利用的闭环产业链。公司在固态电池领域取得重大突破，构建了覆盖固态电池全产业链的技术矩阵。子公司芯培森自主研发的原子级科学计算专用算力芯片APU，计算速度较国际高端芯片提升约10倍，已向30余家科研院所及企业供货。公司正大力推进碳纳米管材料在机器人领域的应用拓展，已全面展开相关研发测试与市场推广工作，目前正与头部机器人公司展开合作，同时也在与头部的电子皮肤供应商展开测试合作。今天分享的公司是---道

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道氏技术

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-08 20:20:08

众多机器人公司“唯一、首选”供应商，“AI手机+机器人+AI服务器”，三大业务协同发力

有这么一家公司，是国内唯一实现折叠屏铰链模组全链条覆盖企业，折叠屏铰链模组市占率超30%，华为核心供应商。公司已建成7条铰链模组生产线，折叠机相关收入占MIM业务的46%。此外，公司是被低估的人形机器人标的。参股公司小象电动的轴向磁通电机具备年产5万套能力，可适配机器人及无人车领域。子公司上海驰声开发出谐波减速器液态金属柔轮样件，适用于人形机器人关节。MIM技术在人形机器人灵巧手的驱动齿轮、连接结构件等领域具备精密制造优势。公司实现组合式芯片电感量产，铜铁共烧一体式电感完成客户送样，切入A

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东睦股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-08 20:19:01

卡位领先且稀缺，储能已通过宁德时代认证，“机器人+AI眼镜+华为+折叠屏”，趋势已现

精研科技，300709 精研科技是国内首家MIM行业上市公司，其金属粉末注射成型技术良品率达 95%。在折叠屏铰链精密零部件市占率超 60%，为华为、小米供应的超薄金属铰链厚度仅0.3mm，技术指标比肩日本 JIS 标准。公司以精密金属零部件及组件为主业，涵盖传动、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造的六大业务板块。其中，散热业务方面，公司成为英伟达在大陆唯一液冷模组供应商，储能液冷板已通过宁德时代认证。客户资源优质：消费电子领域客户覆盖苹果、三星、小米等头部品牌；在汽车领域，公司成为比

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精研科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-07 21:40:42

深度绑定宁德时代、比亚迪，“固态电池+新能源材料+半导体”，趋势已现

有这么一家公司，高端陶瓷材料龙头六大业务板块协同发展，已经形成了电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料六大业务板块，产品应用涵盖电子信息、汽车工业、生物医疗、新能源汽车、半导体等多个领域。公司深度绑定宁德时代、比亚迪等头部电池企业，受益固态电池技术突破带来的需求激增。此外，公司是全球少数掌握水热法合成纳米级钛酸钡技术的企业，MLCC 介质粉体全球市占率超 15%，国内达 80%，打破日本垄断，填补国内空白，且全产业链布局具备抗价格波动能力。今天分享的公司是---国

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国瓷材料

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-07 21:39:12

绝对被错杀！“智能机器人+储能”，十年布局形成坚固护城河，盈利大幅提升

科大智能，300222 2025年上半年公司营收13.4亿元，较上年同期增长7.17%；归母净利润为7680万元，同比增长214.85%；扣非净利润5804万元，同比大增1260%，公司基本面和经营业绩持续向好，实现了真正的盈利质量提升。 2025年上半年业绩大幅提升，主要得益于两个方面：一方面，国家政策加速推动新型电力系统建设，智能电网行业景气度不断提升；另一方面，智能机器人场景应用持续扩大，为公司业务拓展提供了广阔空间。驱动逻辑：第一，数字能源业务，占比73%的核心增长引擎科大智能在

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科大智能

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-08-31 23:01:59

全都停牌了！半导体要干什么大事？这家公司，可能要复制中际旭创的成长模式！

华虹GS，停牌了中芯GJ，停牌了芯原GF，停牌了东芯GF，停牌了通富WD,作为封测龙头上周五涨停了！国产半导体巨头你想买都买不到了？现在，没停牌的三个（现象级的寒武大帝，景嘉W，中兴大哥）半导体（机构主导大票），有好几个停牌了，意欲何为呢？原因很简单，就是要趁着这一波科技牛市，该上市的上市，该收购的收购，该定增的定增！发挥资本市场支持科技的作用，做强做大我们的核心自主科技。那么可供参考的、具有成长性的、容量大一些的半导体公司就没有了吗？有这么一家公司，已在电子电镀、电子清洗、

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上海新阳

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-08-24 22:38:11

老龙抬头，“智元机器人+端侧AI+华为+消费电子”，多重驱动

有这么一家公司，与智元机器人联合交付全球首款全栈开源人形机器人 “灵犀 X1”，深度参与关节模组、灵巧手、躯干壳体等核心部件的生产组装与测试控制。公司已成功量产六维力矩传感器、行星滚柱丝杠等机器人核心零部件，绑定全球人形机器人头部客户，目标剑指中国最大具身智能硬件制造平台。 2025年被机构普遍视为AI眼镜爆发的 “元年”，公司通过与头部企业Rokid的深度合作，迅速抢占产业制高点。公司自主研发的纳米微晶玻璃技术，提升了镜片的抗摔性与透光率，解决了行业轻量化的痛点。今天分享的公司是---蓝

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蓝思科技

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无师自通的龙头选手

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海外最赚钱的中国AI公司，藏不住了

有这么一家公司，是中国领先的互联网平台出海企业，业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等多个领域。公司已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera 全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台； StarX是海外社交娱乐领域头部企业，全球累计注册用户达 2.8 亿； ArkGames是面向全球市场的移动游戏平台，业务覆盖欧美、东亚及东南亚等市场。今天分享的公司是---昆仑万维，300418 2025年半年报，公司实现营业收入37.33亿元，同比

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AI算力“国家队”，直接承接党政关键领域自主化需求，关注

有这么一家公司，构建了以 “芯 - 端” 为核心的自主计算产品链。其是国内规模最大、技术最强的服务器及台式机电源研制厂商，也是电源国家标准主要起草单位之一。在服务器方面，构建起丰富的产品线，覆盖众多应用场景，形成 150 款产品系列，拥有 160 款自主研制的计算机主板，已形成国内谱系最全、实力最强的自主安全产品线。此外，作为信创产业的核心企业，中国长城直接承接党政、金融等关键领域的自主化需求。其控股股东为中国电子信息产业集团，央企属性赋予了强大的政策资源优势，深度受益于 “国产化替代” 等

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产能全面释放！“PCB行业增速最快细分领域+华为昇腾核心供应商”，

有这么一家公司，是高端 PCB 国产化领军者，在高密度互连印制电路板方面，掌握任意阶产品的生产工艺技术，已攻克30微米精细线路的生产制作难题，行业龙头。公司与众多头部企业建立了深度合作关系：在AI服务器领域，与华为、浪潮等合作，400G交换机及数连产品已实现批量供货给华为、浪潮，在其供应链中占比约25%。在新能源汽车领域，与小鹏汽车、比亚迪、特斯拉等车企展开合作，获得小鹏汽车2.5-3亿元定点开发项目，特斯拉Cybertruck电池管理系统提供PCB批量供货。今天分享的公司是---博敏电

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华为海思重回前台！“华为海思+AI服务器+机器人”

今年麒麟9020芯片正式公开，不仅意味着华为终端业务的复苏，也释放出华为对海思芯片采取更加开放态度的信号。据供应链反馈，9月底华为将首次以公开形式举办海思全联接大会（去年海思大会最后关头改成闭门会议），本次核心区别在于海思芯片正式重回前台。力源信息，300184 力源信息主要做两件事：一是帮国内外上百家芯片厂家卖产品，从电容、传感器、控制芯片等，从手机、汽车到工业设备、AI服务器用的各种电子元器件都能提供，客户包括华为、比亚迪、蔚来、OPPO等知名企业。二是自己研发生产芯片，比如汽车专用

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机器人龙头，已进入特斯拉、优必选、宇树科技供应链，全国第一！

有这么一家公司，是全球最大的齿轮散件制造商。在国内新能源车齿轮市场，市占率超40%，是特斯拉、比亚迪等核心供应商。其新能源减速器出货量在国内位居第一。减速器是机器人的核心零部件之一，其子公司环动科技的 RV 减速器国内市占率达14%，位居自主品牌第一。谐波减速器也实现了多型号量产，覆盖3-1000KG工业机器人需求，并且已进入特斯拉、优必选、宇树科技等供应链。今天分享的公司是---双环传动，002472 双环传动2025年上半年实现营业收入42.29亿元，同比小幅下降2.16%；然而归母净

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通过 “马斯克严选”，特斯拉Optimus 核心供应商，与华为联合开发人形机器人

有这么一家公司，全球汽车涡轮增压器核心零部件的主要供应商之一，为盖瑞特、康明斯、博马科技等全球知名涡轮增压器制造商提供核心零部件，2025年上半年该业务仍是公司营收压舱石，占比超90%。此外，公司是A股市场上较为正宗的人形机器人标的，其研发的行星滚柱丝杠技术，可以直接应用到人形机器人零件生产上，子公司宇华精机的 C0 级丝杠（行业最高标准）已经出样，并已获厂商批量订单，2025年开始量产。公司还是特斯拉Optimus二代核心供应商，丝杠样品通过 “马斯克严选”，并与华为联合开发人形机器人关节

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金属龙头，深度绑定华为，受益光模块需求爆发，卫星与半导体双轮驱动成长

有这么一家公司，是国内唯一覆盖 “锗矿开采→湿法提纯→区熔精炼→高端锗产品（红外 / 光伏 / 光纤）” 全链条的企业。这种垂直一体化布局显著降低了生产成本并提升了附加值。 2024年化合物半导体、光伏锗片等深加工品营收占比超 30%，替代了传统材料级锗的部分市场份额。公司保有锗资源储量728吨，占全国储量的20.79%、全球储量的8.46%，国内最大锗资源持有者，资源可开采年限约30年。在出口管制背景下，其锗资源的供应稀缺性进一步凸显，形成了长期的成本护城河。今天分享的公司是---云南锗业

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“人形机器人+固态电池+算力芯片+脑机接口+AI材料+2025中报预增”

有这么一家公司，是国内领先的钴产品和三元前驱体生产商，已形成从金属矿产、新能源材料到资源循环利用的闭环产业链。公司在固态电池领域取得重大突破，构建了覆盖固态电池全产业链的技术矩阵。子公司芯培森自主研发的原子级科学计算专用算力芯片APU，计算速度较国际高端芯片提升约10倍，已向30余家科研院所及企业供货。公司正大力推进碳纳米管材料在机器人领域的应用拓展，已全面展开相关研发测试与市场推广工作，目前正与头部机器人公司展开合作，同时也在与头部的电子皮肤供应商展开测试合作。今天分享的公司是---道

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众多机器人公司“唯一、首选”供应商，“AI手机+机器人+AI服务器”，三大业务协同发力

有这么一家公司，是国内唯一实现折叠屏铰链模组全链条覆盖企业，折叠屏铰链模组市占率超30%，华为核心供应商。公司已建成7条铰链模组生产线，折叠机相关收入占MIM业务的46%。此外，公司是被低估的人形机器人标的。参股公司小象电动的轴向磁通电机具备年产5万套能力，可适配机器人及无人车领域。子公司上海驰声开发出谐波减速器液态金属柔轮样件，适用于人形机器人关节。MIM技术在人形机器人灵巧手的驱动齿轮、连接结构件等领域具备精密制造优势。公司实现组合式芯片电感量产，铜铁共烧一体式电感完成客户送样，切入A

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卡位领先且稀缺，储能已通过宁德时代认证，“机器人+AI眼镜+华为+折叠屏”，趋势已现

精研科技，300709 精研科技是国内首家MIM行业上市公司，其金属粉末注射成型技术良品率达 95%。在折叠屏铰链精密零部件市占率超 60%，为华为、小米供应的超薄金属铰链厚度仅0.3mm，技术指标比肩日本 JIS 标准。公司以精密金属零部件及组件为主业，涵盖传动、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造的六大业务板块。其中，散热业务方面，公司成为英伟达在大陆唯一液冷模组供应商，储能液冷板已通过宁德时代认证。客户资源优质：消费电子领域客户覆盖苹果、三星、小米等头部品牌；在汽车领域，公司成为比

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深度绑定宁德时代、比亚迪，“固态电池+新能源材料+半导体”，趋势已现

有这么一家公司，高端陶瓷材料龙头六大业务板块协同发展，已经形成了电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料六大业务板块，产品应用涵盖电子信息、汽车工业、生物医疗、新能源汽车、半导体等多个领域。公司深度绑定宁德时代、比亚迪等头部电池企业，受益固态电池技术突破带来的需求激增。此外，公司是全球少数掌握水热法合成纳米级钛酸钡技术的企业，MLCC 介质粉体全球市占率超 15%，国内达 80%，打破日本垄断，填补国内空白，且全产业链布局具备抗价格波动能力。今天分享的公司是---国

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绝对被错杀！“智能机器人+储能”，十年布局形成坚固护城河，盈利大幅提升

科大智能，300222 2025年上半年公司营收13.4亿元，较上年同期增长7.17%；归母净利润为7680万元，同比增长214.85%；扣非净利润5804万元，同比大增1260%，公司基本面和经营业绩持续向好，实现了真正的盈利质量提升。 2025年上半年业绩大幅提升，主要得益于两个方面：一方面，国家政策加速推动新型电力系统建设，智能电网行业景气度不断提升；另一方面，智能机器人场景应用持续扩大，为公司业务拓展提供了广阔空间。驱动逻辑：第一，数字能源业务，占比73%的核心增长引擎科大智能在

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全都停牌了！半导体要干什么大事？这家公司，可能要复制中际旭创的成长模式！

华虹GS，停牌了中芯GJ，停牌了芯原GF，停牌了东芯GF，停牌了通富WD,作为封测龙头上周五涨停了！国产半导体巨头你想买都买不到了？现在，没停牌的三个（现象级的寒武大帝，景嘉W，中兴大哥）半导体（机构主导大票），有好几个停牌了，意欲何为呢？原因很简单，就是要趁着这一波科技牛市，该上市的上市，该收购的收购，该定增的定增！发挥资本市场支持科技的作用，做强做大我们的核心自主科技。那么可供参考的、具有成长性的、容量大一些的半导体公司就没有了吗？有这么一家公司，已在电子电镀、电子清洗、

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老龙抬头，“智元机器人+端侧AI+华为+消费电子”，多重驱动

有这么一家公司，与智元机器人联合交付全球首款全栈开源人形机器人 “灵犀 X1”，深度参与关节模组、灵巧手、躯干壳体等核心部件的生产组装与测试控制。公司已成功量产六维力矩传感器、行星滚柱丝杠等机器人核心零部件，绑定全球人形机器人头部客户，目标剑指中国最大具身智能硬件制造平台。 2025年被机构普遍视为AI眼镜爆发的 “元年”，公司通过与头部企业Rokid的深度合作，迅速抢占产业制高点。公司自主研发的纳米微晶玻璃技术，提升了镜片的抗摔性与透光率，解决了行业轻量化的痛点。今天分享的公司是---蓝

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海外最赚钱的中国AI公司，藏不住了

有这么一家公司，是中国领先的互联网平台出海企业，业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等多个领域。公司已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera 全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台； StarX是海外社交娱乐领域头部企业，全球累计注册用户达 2.8 亿； ArkGames是面向全球市场的移动游戏平台，业务覆盖欧美、东亚及东南亚等市场。今天分享的公司是---昆仑万维，300418 2025年半年报，公司实现营业收入37.33亿元，同比

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昆仑万维

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5.01
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-23 21:30:50

AI算力“国家队”，直接承接党政关键领域自主化需求，关注

有这么一家公司，构建了以 “芯 - 端” 为核心的自主计算产品链。其是国内规模最大、技术最强的服务器及台式机电源研制厂商，也是电源国家标准主要起草单位之一。在服务器方面，构建起丰富的产品线，覆盖众多应用场景，形成 150 款产品系列，拥有 160 款自主研制的计算机主板，已形成国内谱系最全、实力最强的自主安全产品线。此外，作为信创产业的核心企业，中国长城直接承接党政、金融等关键领域的自主化需求。其控股股东为中国电子信息产业集团，央企属性赋予了强大的政策资源优势，深度受益于 “国产化替代” 等

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中国长城

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1.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:57:53

产能全面释放！“PCB行业增速最快细分领域+华为昇腾核心供应商”，

有这么一家公司，是高端 PCB 国产化领军者，在高密度互连印制电路板方面，掌握任意阶产品的生产工艺技术，已攻克30微米精细线路的生产制作难题，行业龙头。公司与众多头部企业建立了深度合作关系：在AI服务器领域，与华为、浪潮等合作，400G交换机及数连产品已实现批量供货给华为、浪潮，在其供应链中占比约25%。在新能源汽车领域，与小鹏汽车、比亚迪、特斯拉等车企展开合作，获得小鹏汽车2.5-3亿元定点开发项目，特斯拉Cybertruck电池管理系统提供PCB批量供货。今天分享的公司是---博敏电

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博敏电子

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1.01
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:56:00

华为海思重回前台！“华为海思+AI服务器+机器人”

今年麒麟9020芯片正式公开，不仅意味着华为终端业务的复苏，也释放出华为对海思芯片采取更加开放态度的信号。据供应链反馈，9月底华为将首次以公开形式举办海思全联接大会（去年海思大会最后关头改成闭门会议），本次核心区别在于海思芯片正式重回前台。力源信息，300184 力源信息主要做两件事：一是帮国内外上百家芯片厂家卖产品，从电容、传感器、控制芯片等，从手机、汽车到工业设备、AI服务器用的各种电子元器件都能提供，客户包括华为、比亚迪、蔚来、OPPO等知名企业。二是自己研发生产芯片，比如汽车专用

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力源信息

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1.55
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:55:14

机器人龙头，已进入特斯拉、优必选、宇树科技供应链，全国第一！

有这么一家公司，是全球最大的齿轮散件制造商。在国内新能源车齿轮市场，市占率超40%，是特斯拉、比亚迪等核心供应商。其新能源减速器出货量在国内位居第一。减速器是机器人的核心零部件之一，其子公司环动科技的 RV 减速器国内市占率达14%，位居自主品牌第一。谐波减速器也实现了多型号量产，覆盖3-1000KG工业机器人需求，并且已进入特斯拉、优必选、宇树科技等供应链。今天分享的公司是---双环传动，002472 双环传动2025年上半年实现营业收入42.29亿元，同比小幅下降2.16%；然而归母净

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双环传动

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1.28
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:53:46

通过 “马斯克严选”，特斯拉Optimus 核心供应商，与华为联合开发人形机器人

有这么一家公司，全球汽车涡轮增压器核心零部件的主要供应商之一，为盖瑞特、康明斯、博马科技等全球知名涡轮增压器制造商提供核心零部件，2025年上半年该业务仍是公司营收压舱石，占比超90%。此外，公司是A股市场上较为正宗的人形机器人标的，其研发的行星滚柱丝杠技术，可以直接应用到人形机器人零件生产上，子公司宇华精机的 C0 级丝杠（行业最高标准）已经出样，并已获厂商批量订单，2025年开始量产。公司还是特斯拉Optimus二代核心供应商，丝杠样品通过 “马斯克严选”，并与华为联合开发人形机器人关节

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贝斯特

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1.02
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:52:37

金属龙头，深度绑定华为，受益光模块需求爆发，卫星与半导体双轮驱动成长

有这么一家公司，是国内唯一覆盖 “锗矿开采→湿法提纯→区熔精炼→高端锗产品（红外 / 光伏 / 光纤）” 全链条的企业。这种垂直一体化布局显著降低了生产成本并提升了附加值。 2024年化合物半导体、光伏锗片等深加工品营收占比超 30%，替代了传统材料级锗的部分市场份额。公司保有锗资源储量728吨，占全国储量的20.79%、全球储量的8.46%，国内最大锗资源持有者，资源可开采年限约30年。在出口管制背景下，其锗资源的供应稀缺性进一步凸显，形成了长期的成本护城河。今天分享的公司是---云南锗业

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云南锗业

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-08 20:21:34

“人形机器人+固态电池+算力芯片+脑机接口+AI材料+2025中报预增”

有这么一家公司，是国内领先的钴产品和三元前驱体生产商，已形成从金属矿产、新能源材料到资源循环利用的闭环产业链。公司在固态电池领域取得重大突破，构建了覆盖固态电池全产业链的技术矩阵。子公司芯培森自主研发的原子级科学计算专用算力芯片APU，计算速度较国际高端芯片提升约10倍，已向30余家科研院所及企业供货。公司正大力推进碳纳米管材料在机器人领域的应用拓展，已全面展开相关研发测试与市场推广工作，目前正与头部机器人公司展开合作，同时也在与头部的电子皮肤供应商展开测试合作。今天分享的公司是---道

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道氏技术

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-08 20:20:08

众多机器人公司“唯一、首选”供应商，“AI手机+机器人+AI服务器”，三大业务协同发力

有这么一家公司，是国内唯一实现折叠屏铰链模组全链条覆盖企业，折叠屏铰链模组市占率超30%，华为核心供应商。公司已建成7条铰链模组生产线，折叠机相关收入占MIM业务的46%。此外，公司是被低估的人形机器人标的。参股公司小象电动的轴向磁通电机具备年产5万套能力，可适配机器人及无人车领域。子公司上海驰声开发出谐波减速器液态金属柔轮样件，适用于人形机器人关节。MIM技术在人形机器人灵巧手的驱动齿轮、连接结构件等领域具备精密制造优势。公司实现组合式芯片电感量产，铜铁共烧一体式电感完成客户送样，切入A

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东睦股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-08 20:19:01

卡位领先且稀缺，储能已通过宁德时代认证，“机器人+AI眼镜+华为+折叠屏”，趋势已现

精研科技，300709 精研科技是国内首家MIM行业上市公司，其金属粉末注射成型技术良品率达 95%。在折叠屏铰链精密零部件市占率超 60%，为华为、小米供应的超薄金属铰链厚度仅0.3mm，技术指标比肩日本 JIS 标准。公司以精密金属零部件及组件为主业，涵盖传动、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造的六大业务板块。其中，散热业务方面，公司成为英伟达在大陆唯一液冷模组供应商，储能液冷板已通过宁德时代认证。客户资源优质：消费电子领域客户覆盖苹果、三星、小米等头部品牌；在汽车领域，公司成为比

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精研科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-07 21:40:42

深度绑定宁德时代、比亚迪，“固态电池+新能源材料+半导体”，趋势已现

有这么一家公司，高端陶瓷材料龙头六大业务板块协同发展，已经形成了电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料六大业务板块，产品应用涵盖电子信息、汽车工业、生物医疗、新能源汽车、半导体等多个领域。公司深度绑定宁德时代、比亚迪等头部电池企业，受益固态电池技术突破带来的需求激增。此外，公司是全球少数掌握水热法合成纳米级钛酸钡技术的企业，MLCC 介质粉体全球市占率超 15%，国内达 80%，打破日本垄断，填补国内空白，且全产业链布局具备抗价格波动能力。今天分享的公司是---国

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国瓷材料

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-07 21:39:12

绝对被错杀！“智能机器人+储能”，十年布局形成坚固护城河，盈利大幅提升

科大智能，300222 2025年上半年公司营收13.4亿元，较上年同期增长7.17%；归母净利润为7680万元，同比增长214.85%；扣非净利润5804万元，同比大增1260%，公司基本面和经营业绩持续向好，实现了真正的盈利质量提升。 2025年上半年业绩大幅提升，主要得益于两个方面：一方面，国家政策加速推动新型电力系统建设，智能电网行业景气度不断提升；另一方面，智能机器人场景应用持续扩大，为公司业务拓展提供了广阔空间。驱动逻辑：第一，数字能源业务，占比73%的核心增长引擎科大智能在

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科大智能

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-08-31 23:01:59

全都停牌了！半导体要干什么大事？这家公司，可能要复制中际旭创的成长模式！

华虹GS，停牌了中芯GJ，停牌了芯原GF，停牌了东芯GF，停牌了通富WD,作为封测龙头上周五涨停了！国产半导体巨头你想买都买不到了？现在，没停牌的三个（现象级的寒武大帝，景嘉W，中兴大哥）半导体（机构主导大票），有好几个停牌了，意欲何为呢？原因很简单，就是要趁着这一波科技牛市，该上市的上市，该收购的收购，该定增的定增！发挥资本市场支持科技的作用，做强做大我们的核心自主科技。那么可供参考的、具有成长性的、容量大一些的半导体公司就没有了吗？有这么一家公司，已在电子电镀、电子清洗、

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上海新阳

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-08-24 22:38:11

老龙抬头，“智元机器人+端侧AI+华为+消费电子”，多重驱动

有这么一家公司，与智元机器人联合交付全球首款全栈开源人形机器人 “灵犀 X1”，深度参与关节模组、灵巧手、躯干壳体等核心部件的生产组装与测试控制。公司已成功量产六维力矩传感器、行星滚柱丝杠等机器人核心零部件，绑定全球人形机器人头部客户，目标剑指中国最大具身智能硬件制造平台。 2025年被机构普遍视为AI眼镜爆发的 “元年”，公司通过与头部企业Rokid的深度合作，迅速抢占产业制高点。公司自主研发的纳米微晶玻璃技术，提升了镜片的抗摔性与透光率，解决了行业轻量化的痛点。今天分享的公司是---蓝

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蓝思科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-04-16 23:02:38

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同车的有人么

今天实盘继续加实朴检测，基本上满仓，中长线目标不变，看翻倍不过分吧实朴检测（股票代码：301228）是一家以环境检测为核心的第三方检测机构，业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析：一、基本面：专注环境检测，政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势，参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目，是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力，尤其在二

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实朴检测

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-23 21:32:05

海外最赚钱的中国AI公司，藏不住了

有这么一家公司，是中国领先的互联网平台出海企业，业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等多个领域。公司已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera 全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台； StarX是海外社交娱乐领域头部企业，全球累计注册用户达 2.8 亿； ArkGames是面向全球市场的移动游戏平台，业务覆盖欧美、东亚及东南亚等市场。今天分享的公司是---昆仑万维，300418 2025年半年报，公司实现营业收入37.33亿元，同比

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无师自通的龙头选手

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AI算力“国家队”，直接承接党政关键领域自主化需求，关注

有这么一家公司，构建了以 “芯 - 端” 为核心的自主计算产品链。其是国内规模最大、技术最强的服务器及台式机电源研制厂商，也是电源国家标准主要起草单位之一。在服务器方面，构建起丰富的产品线，覆盖众多应用场景，形成 150 款产品系列，拥有 160 款自主研制的计算机主板，已形成国内谱系最全、实力最强的自主安全产品线。此外，作为信创产业的核心企业，中国长城直接承接党政、金融等关键领域的自主化需求。其控股股东为中国电子信息产业集团，央企属性赋予了强大的政策资源优势，深度受益于 “国产化替代” 等

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无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:57:53

产能全面释放！“PCB行业增速最快细分领域+华为昇腾核心供应商”，

有这么一家公司，是高端 PCB 国产化领军者，在高密度互连印制电路板方面，掌握任意阶产品的生产工艺技术，已攻克30微米精细线路的生产制作难题，行业龙头。公司与众多头部企业建立了深度合作关系：在AI服务器领域，与华为、浪潮等合作，400G交换机及数连产品已实现批量供货给华为、浪潮，在其供应链中占比约25%。在新能源汽车领域，与小鹏汽车、比亚迪、特斯拉等车企展开合作，获得小鹏汽车2.5-3亿元定点开发项目，特斯拉Cybertruck电池管理系统提供PCB批量供货。今天分享的公司是---博敏电

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博敏电子

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无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:56:00

华为海思重回前台！“华为海思+AI服务器+机器人”

今年麒麟9020芯片正式公开，不仅意味着华为终端业务的复苏，也释放出华为对海思芯片采取更加开放态度的信号。据供应链反馈，9月底华为将首次以公开形式举办海思全联接大会（去年海思大会最后关头改成闭门会议），本次核心区别在于海思芯片正式重回前台。力源信息，300184 力源信息主要做两件事：一是帮国内外上百家芯片厂家卖产品，从电容、传感器、控制芯片等，从手机、汽车到工业设备、AI服务器用的各种电子元器件都能提供，客户包括华为、比亚迪、蔚来、OPPO等知名企业。二是自己研发生产芯片，比如汽车专用

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机器人龙头，已进入特斯拉、优必选、宇树科技供应链，全国第一！

有这么一家公司，是全球最大的齿轮散件制造商。在国内新能源车齿轮市场，市占率超40%，是特斯拉、比亚迪等核心供应商。其新能源减速器出货量在国内位居第一。减速器是机器人的核心零部件之一，其子公司环动科技的 RV 减速器国内市占率达14%，位居自主品牌第一。谐波减速器也实现了多型号量产，覆盖3-1000KG工业机器人需求，并且已进入特斯拉、优必选、宇树科技等供应链。今天分享的公司是---双环传动，002472 双环传动2025年上半年实现营业收入42.29亿元，同比小幅下降2.16%；然而归母净

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通过 “马斯克严选”，特斯拉Optimus 核心供应商，与华为联合开发人形机器人

有这么一家公司，全球汽车涡轮增压器核心零部件的主要供应商之一，为盖瑞特、康明斯、博马科技等全球知名涡轮增压器制造商提供核心零部件，2025年上半年该业务仍是公司营收压舱石，占比超90%。此外，公司是A股市场上较为正宗的人形机器人标的，其研发的行星滚柱丝杠技术，可以直接应用到人形机器人零件生产上，子公司宇华精机的 C0 级丝杠（行业最高标准）已经出样，并已获厂商批量订单，2025年开始量产。公司还是特斯拉Optimus二代核心供应商，丝杠样品通过 “马斯克严选”，并与华为联合开发人形机器人关节

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无师自通的龙头选手

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金属龙头，深度绑定华为，受益光模块需求爆发，卫星与半导体双轮驱动成长

有这么一家公司，是国内唯一覆盖 “锗矿开采→湿法提纯→区熔精炼→高端锗产品（红外 / 光伏 / 光纤）” 全链条的企业。这种垂直一体化布局显著降低了生产成本并提升了附加值。 2024年化合物半导体、光伏锗片等深加工品营收占比超 30%，替代了传统材料级锗的部分市场份额。公司保有锗资源储量728吨，占全国储量的20.79%、全球储量的8.46%，国内最大锗资源持有者，资源可开采年限约30年。在出口管制背景下，其锗资源的供应稀缺性进一步凸显，形成了长期的成本护城河。今天分享的公司是---云南锗业

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“人形机器人+固态电池+算力芯片+脑机接口+AI材料+2025中报预增”

有这么一家公司，是国内领先的钴产品和三元前驱体生产商，已形成从金属矿产、新能源材料到资源循环利用的闭环产业链。公司在固态电池领域取得重大突破，构建了覆盖固态电池全产业链的技术矩阵。子公司芯培森自主研发的原子级科学计算专用算力芯片APU，计算速度较国际高端芯片提升约10倍，已向30余家科研院所及企业供货。公司正大力推进碳纳米管材料在机器人领域的应用拓展，已全面展开相关研发测试与市场推广工作，目前正与头部机器人公司展开合作，同时也在与头部的电子皮肤供应商展开测试合作。今天分享的公司是---道

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众多机器人公司“唯一、首选”供应商，“AI手机+机器人+AI服务器”，三大业务协同发力

有这么一家公司，是国内唯一实现折叠屏铰链模组全链条覆盖企业，折叠屏铰链模组市占率超30%，华为核心供应商。公司已建成7条铰链模组生产线，折叠机相关收入占MIM业务的46%。此外，公司是被低估的人形机器人标的。参股公司小象电动的轴向磁通电机具备年产5万套能力，可适配机器人及无人车领域。子公司上海驰声开发出谐波减速器液态金属柔轮样件，适用于人形机器人关节。MIM技术在人形机器人灵巧手的驱动齿轮、连接结构件等领域具备精密制造优势。公司实现组合式芯片电感量产，铜铁共烧一体式电感完成客户送样，切入A

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无师自通的龙头选手

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卡位领先且稀缺，储能已通过宁德时代认证，“机器人+AI眼镜+华为+折叠屏”，趋势已现

精研科技，300709 精研科技是国内首家MIM行业上市公司，其金属粉末注射成型技术良品率达 95%。在折叠屏铰链精密零部件市占率超 60%，为华为、小米供应的超薄金属铰链厚度仅0.3mm，技术指标比肩日本 JIS 标准。公司以精密金属零部件及组件为主业，涵盖传动、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造的六大业务板块。其中，散热业务方面，公司成为英伟达在大陆唯一液冷模组供应商，储能液冷板已通过宁德时代认证。客户资源优质：消费电子领域客户覆盖苹果、三星、小米等头部品牌；在汽车领域，公司成为比

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深度绑定宁德时代、比亚迪，“固态电池+新能源材料+半导体”，趋势已现

有这么一家公司，高端陶瓷材料龙头六大业务板块协同发展，已经形成了电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料六大业务板块，产品应用涵盖电子信息、汽车工业、生物医疗、新能源汽车、半导体等多个领域。公司深度绑定宁德时代、比亚迪等头部电池企业，受益固态电池技术突破带来的需求激增。此外，公司是全球少数掌握水热法合成纳米级钛酸钡技术的企业，MLCC 介质粉体全球市占率超 15%，国内达 80%，打破日本垄断，填补国内空白，且全产业链布局具备抗价格波动能力。今天分享的公司是---国

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绝对被错杀！“智能机器人+储能”，十年布局形成坚固护城河，盈利大幅提升

科大智能，300222 2025年上半年公司营收13.4亿元，较上年同期增长7.17%；归母净利润为7680万元，同比增长214.85%；扣非净利润5804万元，同比大增1260%，公司基本面和经营业绩持续向好，实现了真正的盈利质量提升。 2025年上半年业绩大幅提升，主要得益于两个方面：一方面，国家政策加速推动新型电力系统建设，智能电网行业景气度不断提升；另一方面，智能机器人场景应用持续扩大，为公司业务拓展提供了广阔空间。驱动逻辑：第一，数字能源业务，占比73%的核心增长引擎科大智能在

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全都停牌了！半导体要干什么大事？这家公司，可能要复制中际旭创的成长模式！

华虹GS，停牌了中芯GJ，停牌了芯原GF，停牌了东芯GF，停牌了通富WD,作为封测龙头上周五涨停了！国产半导体巨头你想买都买不到了？现在，没停牌的三个（现象级的寒武大帝，景嘉W，中兴大哥）半导体（机构主导大票），有好几个停牌了，意欲何为呢？原因很简单，就是要趁着这一波科技牛市，该上市的上市，该收购的收购，该定增的定增！发挥资本市场支持科技的作用，做强做大我们的核心自主科技。那么可供参考的、具有成长性的、容量大一些的半导体公司就没有了吗？有这么一家公司，已在电子电镀、电子清洗、

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老龙抬头，“智元机器人+端侧AI+华为+消费电子”，多重驱动

有这么一家公司，与智元机器人联合交付全球首款全栈开源人形机器人 “灵犀 X1”，深度参与关节模组、灵巧手、躯干壳体等核心部件的生产组装与测试控制。公司已成功量产六维力矩传感器、行星滚柱丝杠等机器人核心零部件，绑定全球人形机器人头部客户，目标剑指中国最大具身智能硬件制造平台。 2025年被机构普遍视为AI眼镜爆发的 “元年”，公司通过与头部企业Rokid的深度合作，迅速抢占产业制高点。公司自主研发的纳米微晶玻璃技术，提升了镜片的抗摔性与透光率，解决了行业轻量化的痛点。今天分享的公司是---蓝

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同车的有人么

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海外最赚钱的中国AI公司，藏不住了

有这么一家公司，是中国领先的互联网平台出海企业，业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等多个领域。公司已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera 全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台； StarX是海外社交娱乐领域头部企业，全球累计注册用户达 2.8 亿； ArkGames是面向全球市场的移动游戏平台，业务覆盖欧美、东亚及东南亚等市场。今天分享的公司是---昆仑万维，300418 2025年半年报，公司实现营业收入37.33亿元，同比

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AI算力“国家队”，直接承接党政关键领域自主化需求，关注

有这么一家公司，构建了以 “芯 - 端” 为核心的自主计算产品链。其是国内规模最大、技术最强的服务器及台式机电源研制厂商，也是电源国家标准主要起草单位之一。在服务器方面，构建起丰富的产品线，覆盖众多应用场景，形成 150 款产品系列，拥有 160 款自主研制的计算机主板，已形成国内谱系最全、实力最强的自主安全产品线。此外，作为信创产业的核心企业，中国长城直接承接党政、金融等关键领域的自主化需求。其控股股东为中国电子信息产业集团，央企属性赋予了强大的政策资源优势，深度受益于 “国产化替代” 等

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中国长城

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1.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:57:53

产能全面释放！“PCB行业增速最快细分领域+华为昇腾核心供应商”，

有这么一家公司，是高端 PCB 国产化领军者，在高密度互连印制电路板方面，掌握任意阶产品的生产工艺技术，已攻克30微米精细线路的生产制作难题，行业龙头。公司与众多头部企业建立了深度合作关系：在AI服务器领域，与华为、浪潮等合作，400G交换机及数连产品已实现批量供货给华为、浪潮，在其供应链中占比约25%。在新能源汽车领域，与小鹏汽车、比亚迪、特斯拉等车企展开合作，获得小鹏汽车2.5-3亿元定点开发项目，特斯拉Cybertruck电池管理系统提供PCB批量供货。今天分享的公司是---博敏电

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博敏电子

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1.01
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:56:00

华为海思重回前台！“华为海思+AI服务器+机器人”

今年麒麟9020芯片正式公开，不仅意味着华为终端业务的复苏，也释放出华为对海思芯片采取更加开放态度的信号。据供应链反馈，9月底华为将首次以公开形式举办海思全联接大会（去年海思大会最后关头改成闭门会议），本次核心区别在于海思芯片正式重回前台。力源信息，300184 力源信息主要做两件事：一是帮国内外上百家芯片厂家卖产品，从电容、传感器、控制芯片等，从手机、汽车到工业设备、AI服务器用的各种电子元器件都能提供，客户包括华为、比亚迪、蔚来、OPPO等知名企业。二是自己研发生产芯片，比如汽车专用

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力源信息

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:55:14

机器人龙头，已进入特斯拉、优必选、宇树科技供应链，全国第一！

有这么一家公司，是全球最大的齿轮散件制造商。在国内新能源车齿轮市场，市占率超40%，是特斯拉、比亚迪等核心供应商。其新能源减速器出货量在国内位居第一。减速器是机器人的核心零部件之一，其子公司环动科技的 RV 减速器国内市占率达14%，位居自主品牌第一。谐波减速器也实现了多型号量产，覆盖3-1000KG工业机器人需求，并且已进入特斯拉、优必选、宇树科技等供应链。今天分享的公司是---双环传动，002472 双环传动2025年上半年实现营业收入42.29亿元，同比小幅下降2.16%；然而归母净

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双环传动

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:53:46

通过 “马斯克严选”，特斯拉Optimus 核心供应商，与华为联合开发人形机器人

有这么一家公司，全球汽车涡轮增压器核心零部件的主要供应商之一，为盖瑞特、康明斯、博马科技等全球知名涡轮增压器制造商提供核心零部件，2025年上半年该业务仍是公司营收压舱石，占比超90%。此外，公司是A股市场上较为正宗的人形机器人标的，其研发的行星滚柱丝杠技术，可以直接应用到人形机器人零件生产上，子公司宇华精机的 C0 级丝杠（行业最高标准）已经出样，并已获厂商批量订单，2025年开始量产。公司还是特斯拉Optimus二代核心供应商，丝杠样品通过 “马斯克严选”，并与华为联合开发人形机器人关节

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贝斯特

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:52:37

金属龙头，深度绑定华为，受益光模块需求爆发，卫星与半导体双轮驱动成长

有这么一家公司，是国内唯一覆盖 “锗矿开采→湿法提纯→区熔精炼→高端锗产品（红外 / 光伏 / 光纤）” 全链条的企业。这种垂直一体化布局显著降低了生产成本并提升了附加值。 2024年化合物半导体、光伏锗片等深加工品营收占比超 30%，替代了传统材料级锗的部分市场份额。公司保有锗资源储量728吨，占全国储量的20.79%、全球储量的8.46%，国内最大锗资源持有者，资源可开采年限约30年。在出口管制背景下，其锗资源的供应稀缺性进一步凸显，形成了长期的成本护城河。今天分享的公司是---云南锗业

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云南锗业

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-08 20:21:34

“人形机器人+固态电池+算力芯片+脑机接口+AI材料+2025中报预增”

有这么一家公司，是国内领先的钴产品和三元前驱体生产商，已形成从金属矿产、新能源材料到资源循环利用的闭环产业链。公司在固态电池领域取得重大突破，构建了覆盖固态电池全产业链的技术矩阵。子公司芯培森自主研发的原子级科学计算专用算力芯片APU，计算速度较国际高端芯片提升约10倍，已向30余家科研院所及企业供货。公司正大力推进碳纳米管材料在机器人领域的应用拓展，已全面展开相关研发测试与市场推广工作，目前正与头部机器人公司展开合作，同时也在与头部的电子皮肤供应商展开测试合作。今天分享的公司是---道

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道氏技术

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-08 20:20:08

众多机器人公司“唯一、首选”供应商，“AI手机+机器人+AI服务器”，三大业务协同发力

有这么一家公司，是国内唯一实现折叠屏铰链模组全链条覆盖企业，折叠屏铰链模组市占率超30%，华为核心供应商。公司已建成7条铰链模组生产线，折叠机相关收入占MIM业务的46%。此外，公司是被低估的人形机器人标的。参股公司小象电动的轴向磁通电机具备年产5万套能力，可适配机器人及无人车领域。子公司上海驰声开发出谐波减速器液态金属柔轮样件，适用于人形机器人关节。MIM技术在人形机器人灵巧手的驱动齿轮、连接结构件等领域具备精密制造优势。公司实现组合式芯片电感量产，铜铁共烧一体式电感完成客户送样，切入A

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东睦股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-08 20:19:01

卡位领先且稀缺，储能已通过宁德时代认证，“机器人+AI眼镜+华为+折叠屏”，趋势已现

精研科技，300709 精研科技是国内首家MIM行业上市公司，其金属粉末注射成型技术良品率达 95%。在折叠屏铰链精密零部件市占率超 60%，为华为、小米供应的超薄金属铰链厚度仅0.3mm，技术指标比肩日本 JIS 标准。公司以精密金属零部件及组件为主业，涵盖传动、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造的六大业务板块。其中，散热业务方面，公司成为英伟达在大陆唯一液冷模组供应商，储能液冷板已通过宁德时代认证。客户资源优质：消费电子领域客户覆盖苹果、三星、小米等头部品牌；在汽车领域，公司成为比

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精研科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-07 21:40:42

深度绑定宁德时代、比亚迪，“固态电池+新能源材料+半导体”，趋势已现

有这么一家公司，高端陶瓷材料龙头六大业务板块协同发展，已经形成了电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料六大业务板块，产品应用涵盖电子信息、汽车工业、生物医疗、新能源汽车、半导体等多个领域。公司深度绑定宁德时代、比亚迪等头部电池企业，受益固态电池技术突破带来的需求激增。此外，公司是全球少数掌握水热法合成纳米级钛酸钡技术的企业，MLCC 介质粉体全球市占率超 15%，国内达 80%，打破日本垄断，填补国内空白，且全产业链布局具备抗价格波动能力。今天分享的公司是---国

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国瓷材料

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-07 21:39:12

绝对被错杀！“智能机器人+储能”，十年布局形成坚固护城河，盈利大幅提升

科大智能，300222 2025年上半年公司营收13.4亿元，较上年同期增长7.17%；归母净利润为7680万元，同比增长214.85%；扣非净利润5804万元，同比大增1260%，公司基本面和经营业绩持续向好，实现了真正的盈利质量提升。 2025年上半年业绩大幅提升，主要得益于两个方面：一方面，国家政策加速推动新型电力系统建设，智能电网行业景气度不断提升；另一方面，智能机器人场景应用持续扩大，为公司业务拓展提供了广阔空间。驱动逻辑：第一，数字能源业务，占比73%的核心增长引擎科大智能在

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科大智能

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-08-31 23:01:59

全都停牌了！半导体要干什么大事？这家公司，可能要复制中际旭创的成长模式！

华虹GS，停牌了中芯GJ，停牌了芯原GF，停牌了东芯GF，停牌了通富WD,作为封测龙头上周五涨停了！国产半导体巨头你想买都买不到了？现在，没停牌的三个（现象级的寒武大帝，景嘉W，中兴大哥）半导体（机构主导大票），有好几个停牌了，意欲何为呢？原因很简单，就是要趁着这一波科技牛市，该上市的上市，该收购的收购，该定增的定增！发挥资本市场支持科技的作用，做强做大我们的核心自主科技。那么可供参考的、具有成长性的、容量大一些的半导体公司就没有了吗？有这么一家公司，已在电子电镀、电子清洗、

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上海新阳

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-08-24 22:38:11

老龙抬头，“智元机器人+端侧AI+华为+消费电子”，多重驱动

有这么一家公司，与智元机器人联合交付全球首款全栈开源人形机器人 “灵犀 X1”，深度参与关节模组、灵巧手、躯干壳体等核心部件的生产组装与测试控制。公司已成功量产六维力矩传感器、行星滚柱丝杠等机器人核心零部件，绑定全球人形机器人头部客户，目标剑指中国最大具身智能硬件制造平台。 2025年被机构普遍视为AI眼镜爆发的 “元年”，公司通过与头部企业Rokid的深度合作，迅速抢占产业制高点。公司自主研发的纳米微晶玻璃技术，提升了镜片的抗摔性与透光率，解决了行业轻量化的痛点。今天分享的公司是---蓝

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蓝思科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-04-16 23:02:38

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同车的有人么

今天实盘继续加实朴检测，基本上满仓，中长线目标不变，看翻倍不过分吧实朴检测（股票代码：301228）是一家以环境检测为核心的第三方检测机构，业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析：一、基本面：专注环境检测，政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势，参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目，是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力，尤其在二

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实朴检测

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-09-23 21:32:05

海外最赚钱的中国AI公司，藏不住了

有这么一家公司，是中国领先的互联网平台出海企业，业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等多个领域。公司已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera 全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台； StarX是海外社交娱乐领域头部企业，全球累计注册用户达 2.8 亿； ArkGames是面向全球市场的移动游戏平台，业务覆盖欧美、东亚及东南亚等市场。今天分享的公司是---昆仑万维，300418 2025年半年报，公司实现营业收入37.33亿元，同比

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昆仑万维

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2025-09-23 21:30:50

AI算力“国家队”，直接承接党政关键领域自主化需求，关注

有这么一家公司，构建了以 “芯 - 端” 为核心的自主计算产品链。其是国内规模最大、技术最强的服务器及台式机电源研制厂商，也是电源国家标准主要起草单位之一。在服务器方面，构建起丰富的产品线，覆盖众多应用场景，形成 150 款产品系列，拥有 160 款自主研制的计算机主板，已形成国内谱系最全、实力最强的自主安全产品线。此外，作为信创产业的核心企业，中国长城直接承接党政、金融等关键领域的自主化需求。其控股股东为中国电子信息产业集团，央企属性赋予了强大的政策资源优势，深度受益于 “国产化替代” 等

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无师自通的龙头选手

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产能全面释放！“PCB行业增速最快细分领域+华为昇腾核心供应商”，

有这么一家公司，是高端 PCB 国产化领军者，在高密度互连印制电路板方面，掌握任意阶产品的生产工艺技术，已攻克30微米精细线路的生产制作难题，行业龙头。公司与众多头部企业建立了深度合作关系：在AI服务器领域，与华为、浪潮等合作，400G交换机及数连产品已实现批量供货给华为、浪潮，在其供应链中占比约25%。在新能源汽车领域，与小鹏汽车、比亚迪、特斯拉等车企展开合作，获得小鹏汽车2.5-3亿元定点开发项目，特斯拉Cybertruck电池管理系统提供PCB批量供货。今天分享的公司是---博敏电

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无师自通的龙头选手

2025-09-18 20:56:00

华为海思重回前台！“华为海思+AI服务器+机器人”

今年麒麟9020芯片正式公开，不仅意味着华为终端业务的复苏，也释放出华为对海思芯片采取更加开放态度的信号。据供应链反馈，9月底华为将首次以公开形式举办海思全联接大会（去年海思大会最后关头改成闭门会议），本次核心区别在于海思芯片正式重回前台。力源信息，300184 力源信息主要做两件事：一是帮国内外上百家芯片厂家卖产品，从电容、传感器、控制芯片等，从手机、汽车到工业设备、AI服务器用的各种电子元器件都能提供，客户包括华为、比亚迪、蔚来、OPPO等知名企业。二是自己研发生产芯片，比如汽车专用

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无师自通的龙头选手

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机器人龙头，已进入特斯拉、优必选、宇树科技供应链，全国第一！

有这么一家公司，是全球最大的齿轮散件制造商。在国内新能源车齿轮市场，市占率超40%，是特斯拉、比亚迪等核心供应商。其新能源减速器出货量在国内位居第一。减速器是机器人的核心零部件之一，其子公司环动科技的 RV 减速器国内市占率达14%，位居自主品牌第一。谐波减速器也实现了多型号量产，覆盖3-1000KG工业机器人需求，并且已进入特斯拉、优必选、宇树科技等供应链。今天分享的公司是---双环传动，002472 双环传动2025年上半年实现营业收入42.29亿元，同比小幅下降2.16%；然而归母净

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通过 “马斯克严选”，特斯拉Optimus 核心供应商，与华为联合开发人形机器人

有这么一家公司，全球汽车涡轮增压器核心零部件的主要供应商之一，为盖瑞特、康明斯、博马科技等全球知名涡轮增压器制造商提供核心零部件，2025年上半年该业务仍是公司营收压舱石，占比超90%。此外，公司是A股市场上较为正宗的人形机器人标的，其研发的行星滚柱丝杠技术，可以直接应用到人形机器人零件生产上，子公司宇华精机的 C0 级丝杠（行业最高标准）已经出样，并已获厂商批量订单，2025年开始量产。公司还是特斯拉Optimus二代核心供应商，丝杠样品通过 “马斯克严选”，并与华为联合开发人形机器人关节

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金属龙头，深度绑定华为，受益光模块需求爆发，卫星与半导体双轮驱动成长

有这么一家公司，是国内唯一覆盖 “锗矿开采→湿法提纯→区熔精炼→高端锗产品（红外 / 光伏 / 光纤）” 全链条的企业。这种垂直一体化布局显著降低了生产成本并提升了附加值。 2024年化合物半导体、光伏锗片等深加工品营收占比超 30%，替代了传统材料级锗的部分市场份额。公司保有锗资源储量728吨，占全国储量的20.79%、全球储量的8.46%，国内最大锗资源持有者，资源可开采年限约30年。在出口管制背景下，其锗资源的供应稀缺性进一步凸显，形成了长期的成本护城河。今天分享的公司是---云南锗业

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“人形机器人+固态电池+算力芯片+脑机接口+AI材料+2025中报预增”

有这么一家公司，是国内领先的钴产品和三元前驱体生产商，已形成从金属矿产、新能源材料到资源循环利用的闭环产业链。公司在固态电池领域取得重大突破，构建了覆盖固态电池全产业链的技术矩阵。子公司芯培森自主研发的原子级科学计算专用算力芯片APU，计算速度较国际高端芯片提升约10倍，已向30余家科研院所及企业供货。公司正大力推进碳纳米管材料在机器人领域的应用拓展，已全面展开相关研发测试与市场推广工作，目前正与头部机器人公司展开合作，同时也在与头部的电子皮肤供应商展开测试合作。今天分享的公司是---道

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众多机器人公司“唯一、首选”供应商，“AI手机+机器人+AI服务器”，三大业务协同发力

有这么一家公司，是国内唯一实现折叠屏铰链模组全链条覆盖企业，折叠屏铰链模组市占率超30%，华为核心供应商。公司已建成7条铰链模组生产线，折叠机相关收入占MIM业务的46%。此外，公司是被低估的人形机器人标的。参股公司小象电动的轴向磁通电机具备年产5万套能力，可适配机器人及无人车领域。子公司上海驰声开发出谐波减速器液态金属柔轮样件，适用于人形机器人关节。MIM技术在人形机器人灵巧手的驱动齿轮、连接结构件等领域具备精密制造优势。公司实现组合式芯片电感量产，铜铁共烧一体式电感完成客户送样，切入A

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卡位领先且稀缺，储能已通过宁德时代认证，“机器人+AI眼镜+华为+折叠屏”，趋势已现

精研科技，300709 精研科技是国内首家MIM行业上市公司，其金属粉末注射成型技术良品率达 95%。在折叠屏铰链精密零部件市占率超 60%，为华为、小米供应的超薄金属铰链厚度仅0.3mm，技术指标比肩日本 JIS 标准。公司以精密金属零部件及组件为主业，涵盖传动、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造的六大业务板块。其中，散热业务方面，公司成为英伟达在大陆唯一液冷模组供应商，储能液冷板已通过宁德时代认证。客户资源优质：消费电子领域客户覆盖苹果、三星、小米等头部品牌；在汽车领域，公司成为比

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深度绑定宁德时代、比亚迪，“固态电池+新能源材料+半导体”，趋势已现

有这么一家公司，高端陶瓷材料龙头六大业务板块协同发展，已经形成了电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料六大业务板块，产品应用涵盖电子信息、汽车工业、生物医疗、新能源汽车、半导体等多个领域。公司深度绑定宁德时代、比亚迪等头部电池企业，受益固态电池技术突破带来的需求激增。此外，公司是全球少数掌握水热法合成纳米级钛酸钡技术的企业，MLCC 介质粉体全球市占率超 15%，国内达 80%，打破日本垄断，填补国内空白，且全产业链布局具备抗价格波动能力。今天分享的公司是---国

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绝对被错杀！“智能机器人+储能”，十年布局形成坚固护城河，盈利大幅提升

科大智能，300222 2025年上半年公司营收13.4亿元，较上年同期增长7.17%；归母净利润为7680万元，同比增长214.85%；扣非净利润5804万元，同比大增1260%，公司基本面和经营业绩持续向好，实现了真正的盈利质量提升。 2025年上半年业绩大幅提升，主要得益于两个方面：一方面，国家政策加速推动新型电力系统建设，智能电网行业景气度不断提升；另一方面，智能机器人场景应用持续扩大，为公司业务拓展提供了广阔空间。驱动逻辑：第一，数字能源业务，占比73%的核心增长引擎科大智能在

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全都停牌了！半导体要干什么大事？这家公司，可能要复制中际旭创的成长模式！

华虹GS，停牌了中芯GJ，停牌了芯原GF，停牌了东芯GF，停牌了通富WD,作为封测龙头上周五涨停了！国产半导体巨头你想买都买不到了？现在，没停牌的三个（现象级的寒武大帝，景嘉W，中兴大哥）半导体（机构主导大票），有好几个停牌了，意欲何为呢？原因很简单，就是要趁着这一波科技牛市，该上市的上市，该收购的收购，该定增的定增！发挥资本市场支持科技的作用，做强做大我们的核心自主科技。那么可供参考的、具有成长性的、容量大一些的半导体公司就没有了吗？有这么一家公司，已在电子电镀、电子清洗、

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老龙抬头，“智元机器人+端侧AI+华为+消费电子”，多重驱动

有这么一家公司，与智元机器人联合交付全球首款全栈开源人形机器人 “灵犀 X1”，深度参与关节模组、灵巧手、躯干壳体等核心部件的生产组装与测试控制。公司已成功量产六维力矩传感器、行星滚柱丝杠等机器人核心零部件，绑定全球人形机器人头部客户，目标剑指中国最大具身智能硬件制造平台。 2025年被机构普遍视为AI眼镜爆发的 “元年”，公司通过与头部企业Rokid的深度合作，迅速抢占产业制高点。公司自主研发的纳米微晶玻璃技术，提升了镜片的抗摔性与透光率，解决了行业轻量化的痛点。今天分享的公司是---蓝

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