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专注上市公司研究,分析潜在商业逻辑
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 23:02:38
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同车的有人么
今天实盘继续加实朴检测,基本上满仓,中长线目标不变,看翻倍不过分吧 实朴检测(股票代码:301228)是一家以环境检测为核心的第三方检测机构,业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析: 一、基本面:专注环境检测,政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒 实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势,参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目,是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力,尤其在二
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实朴检测
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:38:27
机器人密集催化,布局窗口开启,AI落地能力稀缺标的,“人形机器人+AI“,趋势已现
有这么一家公司,是中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司历时10余年研发的全栈自主可控PLC-T3、T4系列产品,实现了工业控制领域国产化替代的重大突破,打破了国外厂商的长期垄断。 此外,自主研发的图灵人形机器人于24年12月27日首次亮相。公司已完成二代人形机器人开发,技术不断迭代升级。其自主可控的 PLC T3/T4 系列产品可支持机器人系统的底层控制,为智能工厂提供高可靠性硬件基础。 公司工业领域的“人形机器人+AI”应用场景,在钢铁、有色、3C电子等行业实现规模化应用。 今
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宝信软件
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:37:20
收获百亿级别订单,中国锂电材料龙头,锁定下游需求,穿越行业周期
有这么一家公司,全球电解液龙头,2024年电解液销量超50万吨,同比增长 26%,连续9年全球销量领先。 一份跨越六年、总量55万吨的电解液供应协议,中国锂电材料龙头在全球能源转型浪潮中的战略卡位。 2025年7月15日,公司全资子公司九江天赐与楚能新能源正式签署《生产材料采购合作协议》,约定在2025年至2030年间累计供应不少于55万吨电解液系列产品。 以当前磷酸铁锂电解液约1.8万元/吨、三元电解液约2.2万元/吨的市场价格计算,该订单总金额预计将达百亿级别。 今天分享的公司是---天赐材
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天赐材料
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:36:23
低空经济+激光雷达+半导体检测,这颗光学明珠或将爆发?
当市场还在争论消费电子何时复苏时,有这样一家市值不足百亿的光学龙头,正悄然站在四大国家级战略赛道的交汇点:低空经济爆发、智能驾驶革命、半导体国产替代、医疗设备升级。其凭借“天上飞的+地上跑的+实验室里用的”全场景光学解决方案,提前卡位未来十年的黄金赛道!今天要和大家分享的公司是 永新光学,股票代码:603297。 一、低空经济:万亿蓝海的光学入口 7月21日,永新光学突然新增“低空经济”概念,犹如平地惊雷。这个被写入2025年政府工作报告的新兴领域,正以无人机物流、eVTOL(电动垂直起降飞行器
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永新光学
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:34:27
汽车零部件龙头,化身“算力散热之王”,能否一飞冲天?
随着AI大模型训练、高性能计算需求的激增,传统风冷技术已无法满足高功率芯片的散热需求。英伟达新一代Blackwell架构的B100/B200 GPU功耗高达1000W,其散热方案已全面转向液冷技术。据预测,到2025年液冷服务器渗透率将达20%-30%,国内数据中心温控市场规模有望突破400亿元。液冷技术不仅是技术迭代的必然选择,更是AI算力时代的核心基建赛道。 有这样一家公司,在汽车水泵国内市场占有率高达 25%,增压器涡壳也占据了 20% 的市场份额,2020 年汽车水泵更是被国家工信部认定
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飞龙股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:26:32
“人形机器人+智能驾驶”赛道稀缺标的,特斯拉主力供应商,底部区域
有这么一家公司,是当前人形机器人及智能驾驶执行器赛道中稀缺的产业化落地标的。 作为特斯拉人形机器人反向式行星滚柱丝杠主力供应商,2025年6月起月产能将爬坡至5万套,单套价值量约1000元,对应年化收入弹性超5亿元。 2025年6月,公司宣布拟向特定对象发行股票募资不超过10亿元,其中7亿元投向具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目。 同时,公司还深度绑定国内头部机器人厂商,产品从单一丝杠向直线执行器总成升级,单位价值翻倍以上提升,机器人概念纯正且具有较大的发展潜力。 今天分享的公司
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五洲新春
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:25:19
国内汽车零部件龙头企业,从特斯拉链到机器人革命,三大硬核技术
当传统汽车零部件巨头跨界机器人赛道,当智能驾驶与人形机器人形成技术共振,有这样一家汽车零部件企业,正在悄然改写行业竞争格局。这家“汽车+机器人”双轮驱动的隐形冠军,正凭借三大核心技术抢占未来十年战略制高点。今天和大家分享的公司是 拓普集团,股票代码:601689。 一、新能源汽车:从Tier1到Tier0.5的颠覆者 作为特斯拉供应链核心成员,拓普集团在Model Y车型上实现单车配套价值超8000元,其热管理系统、轻量化底盘等产品深度嵌入特斯拉电动化生态。更具突破性的是,公司创新性地推行Tie
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拓普集团
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:23:56
“国资机器人军团”崛起,集“机器人新锐”+“氢能储运龙头”与于一身稀缺标的,
在北京亦庄举行的全球首个人形机器人半程马拉松赛事上,天工Ultra以2小时40分42秒的成绩夺冠,成为全场焦点。 这款来自北京人形机器人创新中心的机器人背后,站着一位低调的国资力量---京城股份控股股东京城机电,其持股比例达28.57%,为第一大股东。 京城股份,60086,在机器人领域最具想象力的布局,当属人形机器人创新中心。该中心由京城机电、小米机器人、优必选等联合组建,是国内首家人形机器人创新中心。 作为北京国资委控股的老牌国企,京城股份从传统装备制造向“氢能+机器人”双主业战略转型。在
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京城股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:22:49
国内数据中心机柜及综合布线领域龙头,数据中心+液冷+AI算力三重风口爆发
在全球算力需求爆发式增长的背景下,数据中心作为算力承载的核心基础设施,正迎来史无前例的扩张期。有这样一家公司,作为国内数据中心机柜及综合布线领域的龙头企业,其产品深度绑定阿里云、腾讯云、京东云等头部云服务商,直接受益于“东数西算”国家级战略落地。公司的服务器机柜、冷热通道、微模块等产品,不仅是数据中心建设的“刚需”,更是支撑AI大模型训练、智能驾驶等高算力场景的关键硬件基础。今天要和大家分享的公司是朗威股份,股票代码:301202。 一、核心题材:站在三大万亿级赛道的交汇点 1、数据中心新基建核
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朗威股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:20:48
在手订单4亿,分红14年超5亿!“AI+XR”双料龙头,Q1业绩暴增2139%
奥拓电子,002587 2025年一季度业绩迎来爆发性反转:公司实现营收1.85亿元,同比增长2.72%;归母净利润1360.27万元,同比增幅高达2139%; 增长主要源于信用减值损失同比大幅减少及费用有效管控。期间费用率降至31%,同比下降5个百分点,其中销售、管理、研发费用分别下降14.84%、3.54%和11.71%。 公司在手订单及中标金额达4+亿元,为后续增长奠定基础。 驱动逻辑: 第一,XR虚拟技术赋能多场景商业化 子公司创想数维是公司在虚拟技术领域的龙头,2024年实现营收158
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奥拓电子
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:12:02
全球“AI服务器龙头+液冷领军”,全栈布局,深度绑定“腾讯、阿里”千亿资本开支
研究显示,当一个国家的算力指数达到40分以上时,指数每提升1点,对GDP增长的推动力将增加1.5倍;而指数超过60分后,每提升1点对GDP的推动力更将跃升至3倍。 有这么一家公司,是全球第二大服务器制造商,市占率达11.3%,同时也是中国AI服务器龙头,市占率超过50%,在AI算力基础设施领域占据主导地位,客户覆盖百度、阿里云等头部企业,业务规模和市场影响力巨大。 公司拥有500余项液冷技术核心专利,主导制定液冷行业标准,全栈液冷解决方案可降低40%能耗,已在腾讯、字节跳动等数据中心广泛应用。其
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浪潮信息
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:11:04
精密温控领域龙头,国内唯一实现 “全链条液冷” 量产企业,业绩增长强劲!
有这么一家公司,主营精密温控节能设备,是国内精密温控领域巨头。公司是国内唯一实现“全链条液冷”量产的企业,方案可将数据中心PUE 降至 1.2 以下,技术国际领先。 AI算力需求爆发,数据中心对温控设备的需求大增。公司的液冷产品适配英伟达H100等高算力服务器,能满足高算力设备的散热需求。 其液冷业务有望受益于AI算力增长迎来快速发展,2025年全球液冷市场规模将超千亿,公司已拿下超聚变、英特尔等大单,发展前景广阔。 此外,公司的充电桩散热解决方案已经应用,并形成批量销售,同时冷链物流车、重卡空
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英维克
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:07:34
5G-A+6G +卫星互联网+军工四重共振,北美订单暴增30%,国产替代率狂飙至68%,
2025年全球通信产业正经历百年未有之变局,当6G标准争夺战进入白热化、卫星互联网星座部署进入加速期,一家被低估的通信行业龙头正悄然崛起,其凭借在5G-A、6G、卫星互联网、军工等赛道的深度布局,成为华为、英伟达等巨头的核心供应商,正以“技术突围+订单爆发”的双重逻辑,成为市场最炙手可热的硬核科技标的!今天要和大家分享的公司是 金信诺,股票代码:300252。 一、5G-A+6G:全球通信标准的中国话语权 作为国内唯一同时主导制定13项IEC国际标准的通信设备商,金信诺已构建起从5G-A到6G的
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金信诺
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:05:51
国内少有的可大批量供应光伏级EVA的厂商,光伏胶膜+ POE双引擎爆发
当光伏产业进入N型电池迭代黄金期,当碳中和政策催生可降解材料万亿蓝海,当钠电池技术突破重构新能源格局,有这样一家公司,正凭借“光伏胶膜+生物可降解+钠电池”的三维布局,成为资本市场炙手可热的“新材料全能冠军”,正从化工企业华丽转身为新能源材料巨头。今天要和大家分享的公司是 联泓新科,股票代码:003022。 一、光伏胶膜双雄:EVA 与 POE 的黄金组合 1、EVA:国产替代的先驱者 联泓新科是国内最早实现EVA光伏胶膜料量产的企业,其自主研发的 FL02528产品打破国外垄断,成功替代进口。
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联泓新科
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-10 22:44:03
新题材:城市更新!“城市更新最小盘+低位趋势”
最新文件,《关于持续推进城市更新行动的意见》强调,“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升,打造宜居、韧性、智慧城市”。 城市更新不仅是城市空间的再造,更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。 维业股份,300621,城市更新+光伏建筑的战略卡位 城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势,瞄准城市更新万亿级市场,精细化改造能力与设计赋能优势,接连斩获多个标志性项目: 武汉新希望D10天元项目:位于汉口二七滨江核心区,被克而瑞评为“中国
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维业股份
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机器人密集催化,布局窗口开启,AI落地能力稀缺标的,“人形机器人+AI“,趋势已现
有这么一家公司,是中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司历时10余年研发的全栈自主可控PLC-T3、T4系列产品,实现了工业控制领域国产化替代的重大突破,打破了国外厂商的长期垄断。 此外,自主研发的图灵人形机器人于24年12月27日首次亮相。公司已完成二代人形机器人开发,技术不断迭代升级。其自主可控的 PLC T3/T4 系列产品可支持机器人系统的底层控制,为智能工厂提供高可靠性硬件基础。 公司工业领域的“人形机器人+AI”应用场景,在钢铁、有色、3C电子等行业实现规模化应用。 今
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收获百亿级别订单,中国锂电材料龙头,锁定下游需求,穿越行业周期
有这么一家公司,全球电解液龙头,2024年电解液销量超50万吨,同比增长 26%,连续9年全球销量领先。 一份跨越六年、总量55万吨的电解液供应协议,中国锂电材料龙头在全球能源转型浪潮中的战略卡位。 2025年7月15日,公司全资子公司九江天赐与楚能新能源正式签署《生产材料采购合作协议》,约定在2025年至2030年间累计供应不少于55万吨电解液系列产品。 以当前磷酸铁锂电解液约1.8万元/吨、三元电解液约2.2万元/吨的市场价格计算,该订单总金额预计将达百亿级别。 今天分享的公司是---天赐材
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低空经济+激光雷达+半导体检测,这颗光学明珠或将爆发?
当市场还在争论消费电子何时复苏时,有这样一家市值不足百亿的光学龙头,正悄然站在四大国家级战略赛道的交汇点:低空经济爆发、智能驾驶革命、半导体国产替代、医疗设备升级。其凭借“天上飞的+地上跑的+实验室里用的”全场景光学解决方案,提前卡位未来十年的黄金赛道!今天要和大家分享的公司是 永新光学,股票代码:603297。 一、低空经济:万亿蓝海的光学入口 7月21日,永新光学突然新增“低空经济”概念,犹如平地惊雷。这个被写入2025年政府工作报告的新兴领域,正以无人机物流、eVTOL(电动垂直起降飞行器
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汽车零部件龙头,化身“算力散热之王”,能否一飞冲天?
随着AI大模型训练、高性能计算需求的激增,传统风冷技术已无法满足高功率芯片的散热需求。英伟达新一代Blackwell架构的B100/B200 GPU功耗高达1000W,其散热方案已全面转向液冷技术。据预测,到2025年液冷服务器渗透率将达20%-30%,国内数据中心温控市场规模有望突破400亿元。液冷技术不仅是技术迭代的必然选择,更是AI算力时代的核心基建赛道。 有这样一家公司,在汽车水泵国内市场占有率高达 25%,增压器涡壳也占据了 20% 的市场份额,2020 年汽车水泵更是被国家工信部认定
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“人形机器人+智能驾驶”赛道稀缺标的,特斯拉主力供应商,底部区域
有这么一家公司,是当前人形机器人及智能驾驶执行器赛道中稀缺的产业化落地标的。 作为特斯拉人形机器人反向式行星滚柱丝杠主力供应商,2025年6月起月产能将爬坡至5万套,单套价值量约1000元,对应年化收入弹性超5亿元。 2025年6月,公司宣布拟向特定对象发行股票募资不超过10亿元,其中7亿元投向具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目。 同时,公司还深度绑定国内头部机器人厂商,产品从单一丝杠向直线执行器总成升级,单位价值翻倍以上提升,机器人概念纯正且具有较大的发展潜力。 今天分享的公司
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国内汽车零部件龙头企业,从特斯拉链到机器人革命,三大硬核技术
当传统汽车零部件巨头跨界机器人赛道,当智能驾驶与人形机器人形成技术共振,有这样一家汽车零部件企业,正在悄然改写行业竞争格局。这家“汽车+机器人”双轮驱动的隐形冠军,正凭借三大核心技术抢占未来十年战略制高点。今天和大家分享的公司是 拓普集团,股票代码:601689。 一、新能源汽车:从Tier1到Tier0.5的颠覆者 作为特斯拉供应链核心成员,拓普集团在Model Y车型上实现单车配套价值超8000元,其热管理系统、轻量化底盘等产品深度嵌入特斯拉电动化生态。更具突破性的是,公司创新性地推行Tie
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“国资机器人军团”崛起,集“机器人新锐”+“氢能储运龙头”与于一身稀缺标的,
在北京亦庄举行的全球首个人形机器人半程马拉松赛事上,天工Ultra以2小时40分42秒的成绩夺冠,成为全场焦点。 这款来自北京人形机器人创新中心的机器人背后,站着一位低调的国资力量---京城股份控股股东京城机电,其持股比例达28.57%,为第一大股东。 京城股份,60086,在机器人领域最具想象力的布局,当属人形机器人创新中心。该中心由京城机电、小米机器人、优必选等联合组建,是国内首家人形机器人创新中心。 作为北京国资委控股的老牌国企,京城股份从传统装备制造向“氢能+机器人”双主业战略转型。在
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国内数据中心机柜及综合布线领域龙头,数据中心+液冷+AI算力三重风口爆发
在全球算力需求爆发式增长的背景下,数据中心作为算力承载的核心基础设施,正迎来史无前例的扩张期。有这样一家公司,作为国内数据中心机柜及综合布线领域的龙头企业,其产品深度绑定阿里云、腾讯云、京东云等头部云服务商,直接受益于“东数西算”国家级战略落地。公司的服务器机柜、冷热通道、微模块等产品,不仅是数据中心建设的“刚需”,更是支撑AI大模型训练、智能驾驶等高算力场景的关键硬件基础。今天要和大家分享的公司是朗威股份,股票代码:301202。 一、核心题材:站在三大万亿级赛道的交汇点 1、数据中心新基建核
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在手订单4亿,分红14年超5亿!“AI+XR”双料龙头,Q1业绩暴增2139%
奥拓电子,002587 2025年一季度业绩迎来爆发性反转:公司实现营收1.85亿元,同比增长2.72%;归母净利润1360.27万元,同比增幅高达2139%; 增长主要源于信用减值损失同比大幅减少及费用有效管控。期间费用率降至31%,同比下降5个百分点,其中销售、管理、研发费用分别下降14.84%、3.54%和11.71%。 公司在手订单及中标金额达4+亿元,为后续增长奠定基础。 驱动逻辑: 第一,XR虚拟技术赋能多场景商业化 子公司创想数维是公司在虚拟技术领域的龙头,2024年实现营收158
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奥拓电子
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无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:12:02
全球“AI服务器龙头+液冷领军”,全栈布局,深度绑定“腾讯、阿里”千亿资本开支
研究显示,当一个国家的算力指数达到40分以上时,指数每提升1点,对GDP增长的推动力将增加1.5倍;而指数超过60分后,每提升1点对GDP的推动力更将跃升至3倍。 有这么一家公司,是全球第二大服务器制造商,市占率达11.3%,同时也是中国AI服务器龙头,市占率超过50%,在AI算力基础设施领域占据主导地位,客户覆盖百度、阿里云等头部企业,业务规模和市场影响力巨大。 公司拥有500余项液冷技术核心专利,主导制定液冷行业标准,全栈液冷解决方案可降低40%能耗,已在腾讯、字节跳动等数据中心广泛应用。其
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精密温控领域龙头,国内唯一实现 “全链条液冷” 量产企业,业绩增长强劲!
有这么一家公司,主营精密温控节能设备,是国内精密温控领域巨头。公司是国内唯一实现“全链条液冷”量产的企业,方案可将数据中心PUE 降至 1.2 以下,技术国际领先。 AI算力需求爆发,数据中心对温控设备的需求大增。公司的液冷产品适配英伟达H100等高算力服务器,能满足高算力设备的散热需求。 其液冷业务有望受益于AI算力增长迎来快速发展,2025年全球液冷市场规模将超千亿,公司已拿下超聚变、英特尔等大单,发展前景广阔。 此外,公司的充电桩散热解决方案已经应用,并形成批量销售,同时冷链物流车、重卡空
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5G-A+6G +卫星互联网+军工四重共振,北美订单暴增30%,国产替代率狂飙至68%,
2025年全球通信产业正经历百年未有之变局,当6G标准争夺战进入白热化、卫星互联网星座部署进入加速期,一家被低估的通信行业龙头正悄然崛起,其凭借在5G-A、6G、卫星互联网、军工等赛道的深度布局,成为华为、英伟达等巨头的核心供应商,正以“技术突围+订单爆发”的双重逻辑,成为市场最炙手可热的硬核科技标的!今天要和大家分享的公司是 金信诺,股票代码:300252。 一、5G-A+6G:全球通信标准的中国话语权 作为国内唯一同时主导制定13项IEC国际标准的通信设备商,金信诺已构建起从5G-A到6G的
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国内少有的可大批量供应光伏级EVA的厂商,光伏胶膜+ POE双引擎爆发
当光伏产业进入N型电池迭代黄金期,当碳中和政策催生可降解材料万亿蓝海,当钠电池技术突破重构新能源格局,有这样一家公司,正凭借“光伏胶膜+生物可降解+钠电池”的三维布局,成为资本市场炙手可热的“新材料全能冠军”,正从化工企业华丽转身为新能源材料巨头。今天要和大家分享的公司是 联泓新科,股票代码:003022。 一、光伏胶膜双雄:EVA 与 POE 的黄金组合 1、EVA:国产替代的先驱者 联泓新科是国内最早实现EVA光伏胶膜料量产的企业,其自主研发的 FL02528产品打破国外垄断,成功替代进口。
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新题材:城市更新!“城市更新最小盘+低位趋势”
最新文件,《关于持续推进城市更新行动的意见》强调,“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升,打造宜居、韧性、智慧城市”。 城市更新不仅是城市空间的再造,更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。 维业股份,300621,城市更新+光伏建筑的战略卡位 城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势,瞄准城市更新万亿级市场,精细化改造能力与设计赋能优势,接连斩获多个标志性项目: 武汉新希望D10天元项目:位于汉口二七滨江核心区,被克而瑞评为“中国
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 23:02:38
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同车的有人么
今天实盘继续加实朴检测,基本上满仓,中长线目标不变,看翻倍不过分吧 实朴检测(股票代码:301228)是一家以环境检测为核心的第三方检测机构,业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析: 一、基本面:专注环境检测,政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒 实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势,参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目,是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力,尤其在二
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实朴检测
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:38:27
机器人密集催化,布局窗口开启,AI落地能力稀缺标的,“人形机器人+AI“,趋势已现
有这么一家公司,是中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司历时10余年研发的全栈自主可控PLC-T3、T4系列产品,实现了工业控制领域国产化替代的重大突破,打破了国外厂商的长期垄断。 此外,自主研发的图灵人形机器人于24年12月27日首次亮相。公司已完成二代人形机器人开发,技术不断迭代升级。其自主可控的 PLC T3/T4 系列产品可支持机器人系统的底层控制,为智能工厂提供高可靠性硬件基础。 公司工业领域的“人形机器人+AI”应用场景,在钢铁、有色、3C电子等行业实现规模化应用。 今
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宝信软件
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:37:20
收获百亿级别订单,中国锂电材料龙头,锁定下游需求,穿越行业周期
有这么一家公司,全球电解液龙头,2024年电解液销量超50万吨,同比增长 26%,连续9年全球销量领先。 一份跨越六年、总量55万吨的电解液供应协议,中国锂电材料龙头在全球能源转型浪潮中的战略卡位。 2025年7月15日,公司全资子公司九江天赐与楚能新能源正式签署《生产材料采购合作协议》,约定在2025年至2030年间累计供应不少于55万吨电解液系列产品。 以当前磷酸铁锂电解液约1.8万元/吨、三元电解液约2.2万元/吨的市场价格计算,该订单总金额预计将达百亿级别。 今天分享的公司是---天赐材
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天赐材料
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:36:23
低空经济+激光雷达+半导体检测,这颗光学明珠或将爆发?
当市场还在争论消费电子何时复苏时,有这样一家市值不足百亿的光学龙头,正悄然站在四大国家级战略赛道的交汇点:低空经济爆发、智能驾驶革命、半导体国产替代、医疗设备升级。其凭借“天上飞的+地上跑的+实验室里用的”全场景光学解决方案,提前卡位未来十年的黄金赛道!今天要和大家分享的公司是 永新光学,股票代码:603297。 一、低空经济:万亿蓝海的光学入口 7月21日,永新光学突然新增“低空经济”概念,犹如平地惊雷。这个被写入2025年政府工作报告的新兴领域,正以无人机物流、eVTOL(电动垂直起降飞行器
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永新光学
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:34:27
汽车零部件龙头,化身“算力散热之王”,能否一飞冲天?
随着AI大模型训练、高性能计算需求的激增,传统风冷技术已无法满足高功率芯片的散热需求。英伟达新一代Blackwell架构的B100/B200 GPU功耗高达1000W,其散热方案已全面转向液冷技术。据预测,到2025年液冷服务器渗透率将达20%-30%,国内数据中心温控市场规模有望突破400亿元。液冷技术不仅是技术迭代的必然选择,更是AI算力时代的核心基建赛道。 有这样一家公司,在汽车水泵国内市场占有率高达 25%,增压器涡壳也占据了 20% 的市场份额,2020 年汽车水泵更是被国家工信部认定
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飞龙股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:26:32
“人形机器人+智能驾驶”赛道稀缺标的,特斯拉主力供应商,底部区域
有这么一家公司,是当前人形机器人及智能驾驶执行器赛道中稀缺的产业化落地标的。 作为特斯拉人形机器人反向式行星滚柱丝杠主力供应商,2025年6月起月产能将爬坡至5万套,单套价值量约1000元,对应年化收入弹性超5亿元。 2025年6月,公司宣布拟向特定对象发行股票募资不超过10亿元,其中7亿元投向具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目。 同时,公司还深度绑定国内头部机器人厂商,产品从单一丝杠向直线执行器总成升级,单位价值翻倍以上提升,机器人概念纯正且具有较大的发展潜力。 今天分享的公司
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五洲新春
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:25:19
国内汽车零部件龙头企业,从特斯拉链到机器人革命,三大硬核技术
当传统汽车零部件巨头跨界机器人赛道,当智能驾驶与人形机器人形成技术共振,有这样一家汽车零部件企业,正在悄然改写行业竞争格局。这家“汽车+机器人”双轮驱动的隐形冠军,正凭借三大核心技术抢占未来十年战略制高点。今天和大家分享的公司是 拓普集团,股票代码:601689。 一、新能源汽车:从Tier1到Tier0.5的颠覆者 作为特斯拉供应链核心成员,拓普集团在Model Y车型上实现单车配套价值超8000元,其热管理系统、轻量化底盘等产品深度嵌入特斯拉电动化生态。更具突破性的是,公司创新性地推行Tie
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拓普集团
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:23:56
“国资机器人军团”崛起,集“机器人新锐”+“氢能储运龙头”与于一身稀缺标的,
在北京亦庄举行的全球首个人形机器人半程马拉松赛事上,天工Ultra以2小时40分42秒的成绩夺冠,成为全场焦点。 这款来自北京人形机器人创新中心的机器人背后,站着一位低调的国资力量---京城股份控股股东京城机电,其持股比例达28.57%,为第一大股东。 京城股份,60086,在机器人领域最具想象力的布局,当属人形机器人创新中心。该中心由京城机电、小米机器人、优必选等联合组建,是国内首家人形机器人创新中心。 作为北京国资委控股的老牌国企,京城股份从传统装备制造向“氢能+机器人”双主业战略转型。在
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京城股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:22:49
国内数据中心机柜及综合布线领域龙头,数据中心+液冷+AI算力三重风口爆发
在全球算力需求爆发式增长的背景下,数据中心作为算力承载的核心基础设施,正迎来史无前例的扩张期。有这样一家公司,作为国内数据中心机柜及综合布线领域的龙头企业,其产品深度绑定阿里云、腾讯云、京东云等头部云服务商,直接受益于“东数西算”国家级战略落地。公司的服务器机柜、冷热通道、微模块等产品,不仅是数据中心建设的“刚需”,更是支撑AI大模型训练、智能驾驶等高算力场景的关键硬件基础。今天要和大家分享的公司是朗威股份,股票代码:301202。 一、核心题材:站在三大万亿级赛道的交汇点 1、数据中心新基建核
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朗威股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:20:48
在手订单4亿,分红14年超5亿!“AI+XR”双料龙头,Q1业绩暴增2139%
奥拓电子,002587 2025年一季度业绩迎来爆发性反转:公司实现营收1.85亿元,同比增长2.72%;归母净利润1360.27万元,同比增幅高达2139%; 增长主要源于信用减值损失同比大幅减少及费用有效管控。期间费用率降至31%,同比下降5个百分点,其中销售、管理、研发费用分别下降14.84%、3.54%和11.71%。 公司在手订单及中标金额达4+亿元,为后续增长奠定基础。 驱动逻辑: 第一,XR虚拟技术赋能多场景商业化 子公司创想数维是公司在虚拟技术领域的龙头,2024年实现营收158
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奥拓电子
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:12:02
全球“AI服务器龙头+液冷领军”,全栈布局,深度绑定“腾讯、阿里”千亿资本开支
研究显示,当一个国家的算力指数达到40分以上时,指数每提升1点,对GDP增长的推动力将增加1.5倍;而指数超过60分后,每提升1点对GDP的推动力更将跃升至3倍。 有这么一家公司,是全球第二大服务器制造商,市占率达11.3%,同时也是中国AI服务器龙头,市占率超过50%,在AI算力基础设施领域占据主导地位,客户覆盖百度、阿里云等头部企业,业务规模和市场影响力巨大。 公司拥有500余项液冷技术核心专利,主导制定液冷行业标准,全栈液冷解决方案可降低40%能耗,已在腾讯、字节跳动等数据中心广泛应用。其
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浪潮信息
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:11:04
精密温控领域龙头,国内唯一实现 “全链条液冷” 量产企业,业绩增长强劲!
有这么一家公司,主营精密温控节能设备,是国内精密温控领域巨头。公司是国内唯一实现“全链条液冷”量产的企业,方案可将数据中心PUE 降至 1.2 以下,技术国际领先。 AI算力需求爆发,数据中心对温控设备的需求大增。公司的液冷产品适配英伟达H100等高算力服务器,能满足高算力设备的散热需求。 其液冷业务有望受益于AI算力增长迎来快速发展,2025年全球液冷市场规模将超千亿,公司已拿下超聚变、英特尔等大单,发展前景广阔。 此外,公司的充电桩散热解决方案已经应用,并形成批量销售,同时冷链物流车、重卡空
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英维克
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:07:34
5G-A+6G +卫星互联网+军工四重共振,北美订单暴增30%,国产替代率狂飙至68%,
2025年全球通信产业正经历百年未有之变局,当6G标准争夺战进入白热化、卫星互联网星座部署进入加速期,一家被低估的通信行业龙头正悄然崛起,其凭借在5G-A、6G、卫星互联网、军工等赛道的深度布局,成为华为、英伟达等巨头的核心供应商,正以“技术突围+订单爆发”的双重逻辑,成为市场最炙手可热的硬核科技标的!今天要和大家分享的公司是 金信诺,股票代码:300252。 一、5G-A+6G:全球通信标准的中国话语权 作为国内唯一同时主导制定13项IEC国际标准的通信设备商,金信诺已构建起从5G-A到6G的
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金信诺
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:05:51
国内少有的可大批量供应光伏级EVA的厂商,光伏胶膜+ POE双引擎爆发
当光伏产业进入N型电池迭代黄金期,当碳中和政策催生可降解材料万亿蓝海,当钠电池技术突破重构新能源格局,有这样一家公司,正凭借“光伏胶膜+生物可降解+钠电池”的三维布局,成为资本市场炙手可热的“新材料全能冠军”,正从化工企业华丽转身为新能源材料巨头。今天要和大家分享的公司是 联泓新科,股票代码:003022。 一、光伏胶膜双雄:EVA 与 POE 的黄金组合 1、EVA:国产替代的先驱者 联泓新科是国内最早实现EVA光伏胶膜料量产的企业,其自主研发的 FL02528产品打破国外垄断,成功替代进口。
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联泓新科
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-10 22:44:03
新题材:城市更新!“城市更新最小盘+低位趋势”
最新文件,《关于持续推进城市更新行动的意见》强调,“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升,打造宜居、韧性、智慧城市”。 城市更新不仅是城市空间的再造,更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。 维业股份,300621,城市更新+光伏建筑的战略卡位 城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势,瞄准城市更新万亿级市场,精细化改造能力与设计赋能优势,接连斩获多个标志性项目: 武汉新希望D10天元项目:位于汉口二七滨江核心区,被克而瑞评为“中国
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维业股份
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机器人密集催化,布局窗口开启,AI落地能力稀缺标的,“人形机器人+AI“,趋势已现
有这么一家公司,是中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司历时10余年研发的全栈自主可控PLC-T3、T4系列产品,实现了工业控制领域国产化替代的重大突破,打破了国外厂商的长期垄断。 此外,自主研发的图灵人形机器人于24年12月27日首次亮相。公司已完成二代人形机器人开发,技术不断迭代升级。其自主可控的 PLC T3/T4 系列产品可支持机器人系统的底层控制,为智能工厂提供高可靠性硬件基础。 公司工业领域的“人形机器人+AI”应用场景,在钢铁、有色、3C电子等行业实现规模化应用。 今
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收获百亿级别订单,中国锂电材料龙头,锁定下游需求,穿越行业周期
有这么一家公司,全球电解液龙头,2024年电解液销量超50万吨,同比增长 26%,连续9年全球销量领先。 一份跨越六年、总量55万吨的电解液供应协议,中国锂电材料龙头在全球能源转型浪潮中的战略卡位。 2025年7月15日,公司全资子公司九江天赐与楚能新能源正式签署《生产材料采购合作协议》,约定在2025年至2030年间累计供应不少于55万吨电解液系列产品。 以当前磷酸铁锂电解液约1.8万元/吨、三元电解液约2.2万元/吨的市场价格计算,该订单总金额预计将达百亿级别。 今天分享的公司是---天赐材
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低空经济+激光雷达+半导体检测,这颗光学明珠或将爆发?
当市场还在争论消费电子何时复苏时,有这样一家市值不足百亿的光学龙头,正悄然站在四大国家级战略赛道的交汇点:低空经济爆发、智能驾驶革命、半导体国产替代、医疗设备升级。其凭借“天上飞的+地上跑的+实验室里用的”全场景光学解决方案,提前卡位未来十年的黄金赛道!今天要和大家分享的公司是 永新光学,股票代码:603297。 一、低空经济:万亿蓝海的光学入口 7月21日,永新光学突然新增“低空经济”概念,犹如平地惊雷。这个被写入2025年政府工作报告的新兴领域,正以无人机物流、eVTOL(电动垂直起降飞行器
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汽车零部件龙头,化身“算力散热之王”,能否一飞冲天?
随着AI大模型训练、高性能计算需求的激增,传统风冷技术已无法满足高功率芯片的散热需求。英伟达新一代Blackwell架构的B100/B200 GPU功耗高达1000W,其散热方案已全面转向液冷技术。据预测,到2025年液冷服务器渗透率将达20%-30%,国内数据中心温控市场规模有望突破400亿元。液冷技术不仅是技术迭代的必然选择,更是AI算力时代的核心基建赛道。 有这样一家公司,在汽车水泵国内市场占有率高达 25%,增压器涡壳也占据了 20% 的市场份额,2020 年汽车水泵更是被国家工信部认定
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“人形机器人+智能驾驶”赛道稀缺标的,特斯拉主力供应商,底部区域
有这么一家公司,是当前人形机器人及智能驾驶执行器赛道中稀缺的产业化落地标的。 作为特斯拉人形机器人反向式行星滚柱丝杠主力供应商,2025年6月起月产能将爬坡至5万套,单套价值量约1000元,对应年化收入弹性超5亿元。 2025年6月,公司宣布拟向特定对象发行股票募资不超过10亿元,其中7亿元投向具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目。 同时,公司还深度绑定国内头部机器人厂商,产品从单一丝杠向直线执行器总成升级,单位价值翻倍以上提升,机器人概念纯正且具有较大的发展潜力。 今天分享的公司
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国内汽车零部件龙头企业,从特斯拉链到机器人革命,三大硬核技术
当传统汽车零部件巨头跨界机器人赛道,当智能驾驶与人形机器人形成技术共振,有这样一家汽车零部件企业,正在悄然改写行业竞争格局。这家“汽车+机器人”双轮驱动的隐形冠军,正凭借三大核心技术抢占未来十年战略制高点。今天和大家分享的公司是 拓普集团,股票代码:601689。 一、新能源汽车:从Tier1到Tier0.5的颠覆者 作为特斯拉供应链核心成员,拓普集团在Model Y车型上实现单车配套价值超8000元,其热管理系统、轻量化底盘等产品深度嵌入特斯拉电动化生态。更具突破性的是,公司创新性地推行Tie
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“国资机器人军团”崛起,集“机器人新锐”+“氢能储运龙头”与于一身稀缺标的,
在北京亦庄举行的全球首个人形机器人半程马拉松赛事上,天工Ultra以2小时40分42秒的成绩夺冠,成为全场焦点。 这款来自北京人形机器人创新中心的机器人背后,站着一位低调的国资力量---京城股份控股股东京城机电,其持股比例达28.57%,为第一大股东。 京城股份,60086,在机器人领域最具想象力的布局,当属人形机器人创新中心。该中心由京城机电、小米机器人、优必选等联合组建,是国内首家人形机器人创新中心。 作为北京国资委控股的老牌国企,京城股份从传统装备制造向“氢能+机器人”双主业战略转型。在
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国内数据中心机柜及综合布线领域龙头,数据中心+液冷+AI算力三重风口爆发
在全球算力需求爆发式增长的背景下,数据中心作为算力承载的核心基础设施,正迎来史无前例的扩张期。有这样一家公司,作为国内数据中心机柜及综合布线领域的龙头企业,其产品深度绑定阿里云、腾讯云、京东云等头部云服务商,直接受益于“东数西算”国家级战略落地。公司的服务器机柜、冷热通道、微模块等产品,不仅是数据中心建设的“刚需”,更是支撑AI大模型训练、智能驾驶等高算力场景的关键硬件基础。今天要和大家分享的公司是朗威股份,股票代码:301202。 一、核心题材:站在三大万亿级赛道的交汇点 1、数据中心新基建核
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在手订单4亿,分红14年超5亿!“AI+XR”双料龙头,Q1业绩暴增2139%
奥拓电子,002587 2025年一季度业绩迎来爆发性反转:公司实现营收1.85亿元,同比增长2.72%;归母净利润1360.27万元,同比增幅高达2139%; 增长主要源于信用减值损失同比大幅减少及费用有效管控。期间费用率降至31%,同比下降5个百分点,其中销售、管理、研发费用分别下降14.84%、3.54%和11.71%。 公司在手订单及中标金额达4+亿元,为后续增长奠定基础。 驱动逻辑: 第一,XR虚拟技术赋能多场景商业化 子公司创想数维是公司在虚拟技术领域的龙头,2024年实现营收158
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奥拓电子
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全球“AI服务器龙头+液冷领军”,全栈布局,深度绑定“腾讯、阿里”千亿资本开支
研究显示,当一个国家的算力指数达到40分以上时,指数每提升1点,对GDP增长的推动力将增加1.5倍;而指数超过60分后,每提升1点对GDP的推动力更将跃升至3倍。 有这么一家公司,是全球第二大服务器制造商,市占率达11.3%,同时也是中国AI服务器龙头,市占率超过50%,在AI算力基础设施领域占据主导地位,客户覆盖百度、阿里云等头部企业,业务规模和市场影响力巨大。 公司拥有500余项液冷技术核心专利,主导制定液冷行业标准,全栈液冷解决方案可降低40%能耗,已在腾讯、字节跳动等数据中心广泛应用。其
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精密温控领域龙头,国内唯一实现 “全链条液冷” 量产企业,业绩增长强劲!
有这么一家公司,主营精密温控节能设备,是国内精密温控领域巨头。公司是国内唯一实现“全链条液冷”量产的企业,方案可将数据中心PUE 降至 1.2 以下,技术国际领先。 AI算力需求爆发,数据中心对温控设备的需求大增。公司的液冷产品适配英伟达H100等高算力服务器,能满足高算力设备的散热需求。 其液冷业务有望受益于AI算力增长迎来快速发展,2025年全球液冷市场规模将超千亿,公司已拿下超聚变、英特尔等大单,发展前景广阔。 此外,公司的充电桩散热解决方案已经应用,并形成批量销售,同时冷链物流车、重卡空
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5G-A+6G +卫星互联网+军工四重共振,北美订单暴增30%,国产替代率狂飙至68%,
2025年全球通信产业正经历百年未有之变局,当6G标准争夺战进入白热化、卫星互联网星座部署进入加速期,一家被低估的通信行业龙头正悄然崛起,其凭借在5G-A、6G、卫星互联网、军工等赛道的深度布局,成为华为、英伟达等巨头的核心供应商,正以“技术突围+订单爆发”的双重逻辑,成为市场最炙手可热的硬核科技标的!今天要和大家分享的公司是 金信诺,股票代码:300252。 一、5G-A+6G:全球通信标准的中国话语权 作为国内唯一同时主导制定13项IEC国际标准的通信设备商,金信诺已构建起从5G-A到6G的
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国内少有的可大批量供应光伏级EVA的厂商,光伏胶膜+ POE双引擎爆发
当光伏产业进入N型电池迭代黄金期,当碳中和政策催生可降解材料万亿蓝海,当钠电池技术突破重构新能源格局,有这样一家公司,正凭借“光伏胶膜+生物可降解+钠电池”的三维布局,成为资本市场炙手可热的“新材料全能冠军”,正从化工企业华丽转身为新能源材料巨头。今天要和大家分享的公司是 联泓新科,股票代码:003022。 一、光伏胶膜双雄:EVA 与 POE 的黄金组合 1、EVA:国产替代的先驱者 联泓新科是国内最早实现EVA光伏胶膜料量产的企业,其自主研发的 FL02528产品打破国外垄断,成功替代进口。
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新题材:城市更新!“城市更新最小盘+低位趋势”
最新文件,《关于持续推进城市更新行动的意见》强调,“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升,打造宜居、韧性、智慧城市”。 城市更新不仅是城市空间的再造,更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。 维业股份,300621,城市更新+光伏建筑的战略卡位 城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势,瞄准城市更新万亿级市场,精细化改造能力与设计赋能优势,接连斩获多个标志性项目: 武汉新希望D10天元项目:位于汉口二七滨江核心区,被克而瑞评为“中国
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 23:02:38
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同车的有人么
今天实盘继续加实朴检测,基本上满仓,中长线目标不变,看翻倍不过分吧 实朴检测(股票代码:301228)是一家以环境检测为核心的第三方检测机构,业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析: 一、基本面:专注环境检测,政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒 实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势,参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目,是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力,尤其在二
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实朴检测
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:38:27
机器人密集催化,布局窗口开启,AI落地能力稀缺标的,“人形机器人+AI“,趋势已现
有这么一家公司,是中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司历时10余年研发的全栈自主可控PLC-T3、T4系列产品,实现了工业控制领域国产化替代的重大突破,打破了国外厂商的长期垄断。 此外,自主研发的图灵人形机器人于24年12月27日首次亮相。公司已完成二代人形机器人开发,技术不断迭代升级。其自主可控的 PLC T3/T4 系列产品可支持机器人系统的底层控制,为智能工厂提供高可靠性硬件基础。 公司工业领域的“人形机器人+AI”应用场景,在钢铁、有色、3C电子等行业实现规模化应用。 今
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宝信软件
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无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:37:20
收获百亿级别订单,中国锂电材料龙头,锁定下游需求,穿越行业周期
有这么一家公司,全球电解液龙头,2024年电解液销量超50万吨,同比增长 26%,连续9年全球销量领先。 一份跨越六年、总量55万吨的电解液供应协议,中国锂电材料龙头在全球能源转型浪潮中的战略卡位。 2025年7月15日,公司全资子公司九江天赐与楚能新能源正式签署《生产材料采购合作协议》,约定在2025年至2030年间累计供应不少于55万吨电解液系列产品。 以当前磷酸铁锂电解液约1.8万元/吨、三元电解液约2.2万元/吨的市场价格计算,该订单总金额预计将达百亿级别。 今天分享的公司是---天赐材
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天赐材料
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无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:36:23
低空经济+激光雷达+半导体检测,这颗光学明珠或将爆发?
当市场还在争论消费电子何时复苏时,有这样一家市值不足百亿的光学龙头,正悄然站在四大国家级战略赛道的交汇点:低空经济爆发、智能驾驶革命、半导体国产替代、医疗设备升级。其凭借“天上飞的+地上跑的+实验室里用的”全场景光学解决方案,提前卡位未来十年的黄金赛道!今天要和大家分享的公司是 永新光学,股票代码:603297。 一、低空经济:万亿蓝海的光学入口 7月21日,永新光学突然新增“低空经济”概念,犹如平地惊雷。这个被写入2025年政府工作报告的新兴领域,正以无人机物流、eVTOL(电动垂直起降飞行器
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永新光学
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无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:34:27
汽车零部件龙头,化身“算力散热之王”,能否一飞冲天?
随着AI大模型训练、高性能计算需求的激增,传统风冷技术已无法满足高功率芯片的散热需求。英伟达新一代Blackwell架构的B100/B200 GPU功耗高达1000W,其散热方案已全面转向液冷技术。据预测,到2025年液冷服务器渗透率将达20%-30%,国内数据中心温控市场规模有望突破400亿元。液冷技术不仅是技术迭代的必然选择,更是AI算力时代的核心基建赛道。 有这样一家公司,在汽车水泵国内市场占有率高达 25%,增压器涡壳也占据了 20% 的市场份额,2020 年汽车水泵更是被国家工信部认定
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飞龙股份
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无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:26:32
“人形机器人+智能驾驶”赛道稀缺标的,特斯拉主力供应商,底部区域
有这么一家公司,是当前人形机器人及智能驾驶执行器赛道中稀缺的产业化落地标的。 作为特斯拉人形机器人反向式行星滚柱丝杠主力供应商,2025年6月起月产能将爬坡至5万套,单套价值量约1000元,对应年化收入弹性超5亿元。 2025年6月,公司宣布拟向特定对象发行股票募资不超过10亿元,其中7亿元投向具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目。 同时,公司还深度绑定国内头部机器人厂商,产品从单一丝杠向直线执行器总成升级,单位价值翻倍以上提升,机器人概念纯正且具有较大的发展潜力。 今天分享的公司
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五洲新春
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无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:25:19
国内汽车零部件龙头企业,从特斯拉链到机器人革命,三大硬核技术
当传统汽车零部件巨头跨界机器人赛道,当智能驾驶与人形机器人形成技术共振,有这样一家汽车零部件企业,正在悄然改写行业竞争格局。这家“汽车+机器人”双轮驱动的隐形冠军,正凭借三大核心技术抢占未来十年战略制高点。今天和大家分享的公司是 拓普集团,股票代码:601689。 一、新能源汽车:从Tier1到Tier0.5的颠覆者 作为特斯拉供应链核心成员,拓普集团在Model Y车型上实现单车配套价值超8000元,其热管理系统、轻量化底盘等产品深度嵌入特斯拉电动化生态。更具突破性的是,公司创新性地推行Tie
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拓普集团
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无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:23:56
“国资机器人军团”崛起,集“机器人新锐”+“氢能储运龙头”与于一身稀缺标的,
在北京亦庄举行的全球首个人形机器人半程马拉松赛事上,天工Ultra以2小时40分42秒的成绩夺冠,成为全场焦点。 这款来自北京人形机器人创新中心的机器人背后,站着一位低调的国资力量---京城股份控股股东京城机电,其持股比例达28.57%,为第一大股东。 京城股份,60086,在机器人领域最具想象力的布局,当属人形机器人创新中心。该中心由京城机电、小米机器人、优必选等联合组建,是国内首家人形机器人创新中心。 作为北京国资委控股的老牌国企,京城股份从传统装备制造向“氢能+机器人”双主业战略转型。在
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京城股份
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无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:22:49
国内数据中心机柜及综合布线领域龙头,数据中心+液冷+AI算力三重风口爆发
在全球算力需求爆发式增长的背景下,数据中心作为算力承载的核心基础设施,正迎来史无前例的扩张期。有这样一家公司,作为国内数据中心机柜及综合布线领域的龙头企业,其产品深度绑定阿里云、腾讯云、京东云等头部云服务商,直接受益于“东数西算”国家级战略落地。公司的服务器机柜、冷热通道、微模块等产品,不仅是数据中心建设的“刚需”,更是支撑AI大模型训练、智能驾驶等高算力场景的关键硬件基础。今天要和大家分享的公司是朗威股份,股票代码:301202。 一、核心题材:站在三大万亿级赛道的交汇点 1、数据中心新基建核
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朗威股份
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无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:20:48
在手订单4亿,分红14年超5亿!“AI+XR”双料龙头,Q1业绩暴增2139%
奥拓电子,002587 2025年一季度业绩迎来爆发性反转:公司实现营收1.85亿元,同比增长2.72%;归母净利润1360.27万元,同比增幅高达2139%; 增长主要源于信用减值损失同比大幅减少及费用有效管控。期间费用率降至31%,同比下降5个百分点,其中销售、管理、研发费用分别下降14.84%、3.54%和11.71%。 公司在手订单及中标金额达4+亿元,为后续增长奠定基础。 驱动逻辑: 第一,XR虚拟技术赋能多场景商业化 子公司创想数维是公司在虚拟技术领域的龙头,2024年实现营收158
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奥拓电子
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无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:12:02
全球“AI服务器龙头+液冷领军”,全栈布局,深度绑定“腾讯、阿里”千亿资本开支
研究显示,当一个国家的算力指数达到40分以上时,指数每提升1点,对GDP增长的推动力将增加1.5倍;而指数超过60分后,每提升1点对GDP的推动力更将跃升至3倍。 有这么一家公司,是全球第二大服务器制造商,市占率达11.3%,同时也是中国AI服务器龙头,市占率超过50%,在AI算力基础设施领域占据主导地位,客户覆盖百度、阿里云等头部企业,业务规模和市场影响力巨大。 公司拥有500余项液冷技术核心专利,主导制定液冷行业标准,全栈液冷解决方案可降低40%能耗,已在腾讯、字节跳动等数据中心广泛应用。其
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浪潮信息
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:11:04
精密温控领域龙头,国内唯一实现 “全链条液冷” 量产企业,业绩增长强劲!
有这么一家公司,主营精密温控节能设备,是国内精密温控领域巨头。公司是国内唯一实现“全链条液冷”量产的企业,方案可将数据中心PUE 降至 1.2 以下,技术国际领先。 AI算力需求爆发,数据中心对温控设备的需求大增。公司的液冷产品适配英伟达H100等高算力服务器,能满足高算力设备的散热需求。 其液冷业务有望受益于AI算力增长迎来快速发展,2025年全球液冷市场规模将超千亿,公司已拿下超聚变、英特尔等大单,发展前景广阔。 此外,公司的充电桩散热解决方案已经应用,并形成批量销售,同时冷链物流车、重卡空
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英维克
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:07:34
5G-A+6G +卫星互联网+军工四重共振,北美订单暴增30%,国产替代率狂飙至68%,
2025年全球通信产业正经历百年未有之变局,当6G标准争夺战进入白热化、卫星互联网星座部署进入加速期,一家被低估的通信行业龙头正悄然崛起,其凭借在5G-A、6G、卫星互联网、军工等赛道的深度布局,成为华为、英伟达等巨头的核心供应商,正以“技术突围+订单爆发”的双重逻辑,成为市场最炙手可热的硬核科技标的!今天要和大家分享的公司是 金信诺,股票代码:300252。 一、5G-A+6G:全球通信标准的中国话语权 作为国内唯一同时主导制定13项IEC国际标准的通信设备商,金信诺已构建起从5G-A到6G的
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金信诺
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:05:51
国内少有的可大批量供应光伏级EVA的厂商,光伏胶膜+ POE双引擎爆发
当光伏产业进入N型电池迭代黄金期,当碳中和政策催生可降解材料万亿蓝海,当钠电池技术突破重构新能源格局,有这样一家公司,正凭借“光伏胶膜+生物可降解+钠电池”的三维布局,成为资本市场炙手可热的“新材料全能冠军”,正从化工企业华丽转身为新能源材料巨头。今天要和大家分享的公司是 联泓新科,股票代码:003022。 一、光伏胶膜双雄:EVA 与 POE 的黄金组合 1、EVA:国产替代的先驱者 联泓新科是国内最早实现EVA光伏胶膜料量产的企业,其自主研发的 FL02528产品打破国外垄断,成功替代进口。
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-10 22:44:03
新题材:城市更新!“城市更新最小盘+低位趋势”
最新文件,《关于持续推进城市更新行动的意见》强调,“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升,打造宜居、韧性、智慧城市”。 城市更新不仅是城市空间的再造,更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。 维业股份,300621,城市更新+光伏建筑的战略卡位 城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势,瞄准城市更新万亿级市场,精细化改造能力与设计赋能优势,接连斩获多个标志性项目: 武汉新希望D10天元项目:位于汉口二七滨江核心区,被克而瑞评为“中国
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维业股份
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