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投资论道
专注上市公司研究,分析潜在商业逻辑
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投资论道
无师自通的龙头选手
2026-06-27 16:19:23
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你不懂翻倍的快乐
一年一只,上次公布实朴检测,有跟上的现在也是几倍了,近期准备布局下一只,关注我哦 三个月账户直接翻4倍!收益率422.93%,6月单月狂赚71.75% 同期上证指数几乎零涨幅,直接跑赢419% 深耕AI科技材料赛道,不频繁做T、不跟风杂毛,靠长线吃完整轮大主升 选对赛道有多重要?一张收益曲线说清差距。S唯特偶(sz301319)S 唯特偶(301319)主营业务 一、核心主业(营收占比约88.6%) 微电子焊接材料研发、生产、销售,是电子制造PCB、半导体封装必备焊接耗材,国内锡膏龙头企业 。
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唯特偶
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 23:02:38
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同车的有人么
今天实盘继续加实朴检测,基本上满仓,中长线目标不变,看翻倍不过分吧 实朴检测(股票代码:301228)是一家以环境检测为核心的第三方检测机构,业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析: 一、基本面:专注环境检测,政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒 实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势,参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目,是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力,尤其在二
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实朴检测
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投资论道
无师自通的龙头选手
2026-09-08 21:04:37
韬定律+半导体设备,深度强关联的10家公司
HW首款搭载麒麟9050 Pro芯片的旗舰机正式发布,成为全球首个落地韬定律逻辑折叠技术的商用终端。 该技术通过芯片三维立体集成、堆叠互连突破传统平面制程瓶颈,华为近四月三次发布韬定律相关论文,在最新成果中针对性解决3D堆叠芯片发热难题,通过结构降密、散热布局优化两大方案,扫清核心技术痛点。 目前韬定律产业化仍需攻克混合键合、晶圆校正、超高精度对准、EDA适配等工程难题,大幅提升半导体制造与封装复杂度,对上游设备的精度、性能、量产能力提出更高要求,国内半导体设备厂商迎来明确增量机遇。 本文从技术
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北方华创
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中微公司
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拓荆科技
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芯源微
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长川科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2026-09-08 20:48:15
PCB+电子树脂+覆铜板,中报业绩高增长的10家公司
AI服务器硬件升级,带动高端覆铜板向M8/M9/M10迭代,低介电、低损耗电子树脂刚需快速爆发。作为覆铜板唯一可分子改性调性能的核心原料,电子树脂占覆铜板成本20%-30%、占PCB总成本8%-12%,直接决定板材传输性能与可靠性。 叠加行业头部企业涨价落地,产业链量价齐升,2026年上半年板块企业业绩普遍大涨。 本文完整梳理PCB、电子树脂、覆铜板三大细分赛道核心标的,结合企业主营业务贴合度与2026年中报业绩表现,筛选出上半年业绩增速领先的十家核心企业,全面整理其经营数据与产业亮点,为行业研
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金安国纪
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宝鼎科技
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南亚新材
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华正新材
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宏昌电子
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投资论道
无师自通的龙头选手
2026-09-08 20:45:12
CPO+存储芯片+先进封装,深度布局的10家公司
本文结合企业业务关联度、技术壁垒、产能扩张进度及未来成长潜力,筛选出10家核心布局企业,供行业参考。 AI算力持续扩容,带动存储芯片、CPO、先进封装产业链协同景气。行业核心数据明确:DRAM、NAND合约价连续两季度上涨,AI驱动DRAM需求占比突破五成。 海外厂商收缩通用存储产能、聚焦高端产品,国内厂商借成熟制程快速填补市场缺口。同时,CPO产业迈入批量交付阶段,英伟达交换机、台积电硅光平台二季度顺利量产,行业商业化节奏加速。 兼具存储、CPO、先进封装布局的企业,具备技术与客户协同优势,能
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长电科技
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通富微电
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华天科技
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深科技
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佰维存储
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投资论道
无师自通的龙头选手
2026-09-08 20:40:14
光模块测试设备,成长最快+盈利最强的10家公司
光模块测试设备是高速光通信升级的核心配套设施,产业链分为上、中、下游。上游核心零部件包含高速ADC/DAC、FPGA、ASIC芯片、光电探测器、射频连接器、精密光学元件等,其中高速芯片是核心技术卡点,直接决定设备带宽与测试精度,也是高端设备国产化的主要壁垒。 中游整机厂商为产业链核心价值环节,通过整合上游元器件,打造采样示波器、误码分析仪、光谱仪、ATE自动化测试系统等装备,覆盖光模块研发与量产全流程,目前行业正全力攻坚800G–1.6T高端测试设备。 下游客户涵盖光模块厂商、通信设备企业、云数
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联讯仪器
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华盛昌
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杰普特
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优利德
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快克智能
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投资论道
无师自通的龙头选手
2026-08-16 13:04:06
光纤光缆,最正宗的10家公司!
光纤光缆是通信网络最底层、最核心的传输载体,日常上网、视频传输、语音通信均依托其实现信号传输。 产品以高纯玻璃为基材拉制而成,纤细度远超发丝,却可承载高速光信号,具备传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强、运行稳定等突出优势,是5G组网、千兆宽带、跨海海底通信的基础设施核心。 简单来说,光纤是信息传输的“通路”,光缆是集成防护的工程化整体,构筑起数字时代的信息高速公路。 近两年,AI算力产业高速爆发、全球海底通信网络持续升级,直接带动光纤光缆全产业链需求持续高增。 1. 长飞光纤 主营业务:主营光
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长飞光纤
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亨通光电
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仕佳光子
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投资论道
无师自通的龙头选手
2026-08-16 12:58:13
MLCC,七大领域关键材料梳理(附名单)
近两周以来,片式多层陶瓷电容器(MLCC)上游核心原材料板块市场热度持续走高。 钛酸钡粉体、纳米镍粉、氧化钇、专用离型膜、电极浆料等一系列关键配套材料,普遍出现排产周期延长、市场报价上调的行情。 高端MLCC原材料具备技术研发周期久、产线资本开支高、下游客户认证体系严苛、准入壁垒极高等行业特征。 目前海外头部厂商产能扩张节奏偏谨慎,国内企业扩产落地周期较长,短期行业供需错配格局难以扭转,高端材料缺口持续存在。 关注我,每天梳理市场热门题材与核心公司逻辑。 结合近期产业链动态及各材料环节供需现状,
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风华高科
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三环集团
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三星新材
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厦门钨业
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国瓷材料
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投资论道
无师自通的龙头选手
2026-08-16 12:55:10
PCB,八大关键领域材料+核心公司全梳理!
伴随AI服务器、高速交换机、800G/1.6T光模块集中扩产,下游算力硬件需求暴涨,带动高端PCB需求快速放量,成功向上传导至上游材料端,推动覆铜板、高端铜箔、超薄玻纤布、特种树脂等核心原材料迎来量价齐升行情。 当前行业呈现显著供需错配格局,受海外产能出清、设备交付周期长、高端认证壁垒高等因素影响,PCB高端材料产能扩容缓慢,难以承接AI赛道爆发式增量。技术、产能、认证三重壁垒形成行业核心瓶颈,也为国内企业国产替代、抢占市场份额提供了绝佳机遇。 关注我,每天梳理市场热门题材与核心公司逻辑。 本文
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南亚新材
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鼎泰高科
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中国巨石
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铜冠铜箔
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国际复材
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投资论道
无师自通的龙头选手
2026-05-28 23:38:50
铜箔概念,最具代表性的10家公司
备注:本文绝不构成任何投资建议、引导或承诺,仅供学术研讨,请审慎阅读。市场有风险,投资需谨慎!铜箔是锂电池核心关键原材料,占锂电池整体重量的13%左右,其品质直接决定电池的能量密度、容量、内阻、循环寿命与使用安全性,是制约锂电池性能升级的核心要素。 行业发展趋势明确,铜箔超薄化已成主流方向,锂电铜箔厚度越薄,电池能量密度提升效果越显著。传统纯铜箔存在固有短板,长期使用易出现容量衰减、电池热失控等安全问题,且工艺成熟后降本空间极小,行业降本增效陷入瓶颈。 相较传统铜箔,PET铜箔凭借颠覆性的结构优
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铜冠铜箔
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德福科技
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诺德股份
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嘉元科技
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生益科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2026-05-19 00:29:04
Token经济产业全解析
AI时代Token经济产业链全景解析 Token被定义为AI世界的数字能源,形成“生产-调度-分发-消耗-价值闭环”的完整商业体系,重构AI产业的运行逻辑。整个产业链分为七大板块:上游Token生产层以AI芯片、服务器、IDC、电力算力为根基,是Token供给的核心底座;中游Token调度层依托大模型平台、AI云平台与Agent协同系统,完成Token的智能编排与高效调配;下游Token消费层覆盖AI办公、开发工具、行业应用等多元场景,场景越丰富,Token消耗规模越大。 同时,Token流通层
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寒武纪
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摩尔线程
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投资论道
无师自通的龙头选手
2026-01-09 15:32:09
不要问我目标价多少,信仰即目标
不要问我目标价多少,信仰 金风科技通过全资子公司江瀚资产持有蓝箭航天4.1412%股份(1490.84万股),为第六大股东,其科创板IPO于2025年12月31日获受金风科技通过全资子公司江瀚资产持有蓝箭航天4.1412%股份(1490.84万股),为第六大股东,其科创板IPO于2025年12月31日获受金风科技通过全资子公司江瀚资产持有蓝箭航天4.1412%股份(1490.84万股),为第六大股东,其科创板IPO于2025年12月31日获受金风科技通过全资子公司江瀚资产持有蓝箭航天4.1412
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金风科技
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鲁信创投
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投资论道
无师自通的龙头选手
2026-01-08 17:39:34
目标即信仰
有三就有五,是这个理😁目标就是信仰了[嘿哈]目标就是信仰了[嘿哈] 金风科技通过全资子公司江瀚资产持有蓝箭航天4.1412%股份(1490.84万股),为第六大股东,其科创板IPO于2025年12月31日获- 官方口径(招股书/互动易):江瀚资产持股4.1412%,对应1490.84万股 。 - 财务列报:作为非上市权益工具投资,计入其他非流动金融资产,利得/损失按准则在定期报告披露 。 - 市场口径:部分早期口径称直接+间接合计约10.0962%,但应以最新招股书与公司确认的**4.1412
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金风科技
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鲁信创投
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投资论道
无师自通的龙头选手
2026-01-07 20:55:52
暴富的开始
2026一定发
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投资论道
无师自通的龙头选手
2026-01-05 17:56:53
2026继续加油
追涨杀跌不如知行合一S实朴检测(sz301228)S翻倍了, 虽然没有拿到翻倍,但是已经满足了, 第二只票已经开始起飞了[鼓鼓掌]$唯特偶(SZ301319)$ 还有谁? 让我们回头看,到底是谁在市场赚钱😁 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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