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专注上市公司研究,分析潜在商业逻辑
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无师自通的龙头选手
2025-04-16 23:02:38
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同车的有人么
今天实盘继续加实朴检测,基本上满仓,中长线目标不变,看翻倍不过分吧 实朴检测(股票代码:301228)是一家以环境检测为核心的第三方检测机构,业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析: 一、基本面:专注环境检测,政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒 实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势,参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目,是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力,尤其在二
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实朴检测
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-07 22:44:08
“数据中心电力+AI服务器电源”,A股唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,还在低位
有这么一家公司,是全球领先的电气自动化与电力电子技术解决方案提供商,2024年公司公告成为英伟达服务器电源指定供应商,也是A唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,参与GB200系统设计,5.5kW高压模块已批量交付英伟达。 公司以电力电子技术为核心,形成了智能家电电控、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大业务板块,收入来源多元,抗周期波动能力较强。 今天分享的公司是---麦格米特,002851 2025年第一季度,公司实现营收23.16亿元,同比增长26.51%;归母净利
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麦格米特
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-07 22:42:50
中报业绩增长预期,唯一“火电+虚拟电厂”,叠加热电冷联产
在夏季,热电联产系统可通过热电冷三联产(CCHP)技术,将发电过程中产生的低品位热能转化为制冷能力。 例如,溴化锂吸收式制冷机利用热电联产的余热驱动制冷循环,替代传统电力驱动的压缩式制冷机,从而减少电力消耗并降低温室气体排放。 这种技术在夏季空调需求高峰期尤为适用,显著降低电网负荷。 有这么一家公司,燃煤价格下行与投资收益回升的双重助力下,这家区域能源企业正加速向“电、热、氢、储”四大清洁能源板块转型。 其子公司2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目已完成全容量并网运行。可实现热电冷三联供,将
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穗恒运A
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-03 23:55:50
AI服务器PCB龙头,英伟达算力+CPO光模块+汽车电子三重风口爆发!
当AI算力需求如火山喷发,当新能源汽车与5G通信重塑产业格局,一只被市场低估的 PCB(印制电路板)龙头企业正悄然崛起!英伟达算力服务器电源核心供应商、CPO光模块PCB龙头、新能源汽车电子黑马,这个市值仅52亿的PCB小巨人,或将在万亿级市场浪潮中掀起滔天巨浪!今天要和大家分享的公司是 威尔高,股票代码:301251。 一、英伟达算力供应链的超级入口:台达背后的“影子巨头” 核心卡位:威尔高通过台达电子、欧陆通等顶级客户,深度绑定英伟达算力服务器电源供应链。台达作为英伟达电源模块核心供应商,其
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威尔高
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-03 23:53:50
“PCB+芯片+光伏”,高端材料龙头,华为供应链首批国产供应商,
有这么一家公司,电子级树脂材料是制造PCB的上游核心材料,已与生益科技、台光电子等国内主流PCB制造厂商建立了稳定的供货关系。 在光学膜材料领域,公司是国产化替代引领者。其生产的MLCC离型基膜、偏光片用光学级聚酯基膜等产品,技术壁垒高,填补了国内高端产能缺口。 公司与韩国Chemax、种亿化学共同投资设立成都东凯芯半导体材料公司,重点开展高端光刻胶所需单体、光酸等原材料的合成和纯化业务,相关产品是光刻胶的核心原材料。 今天分享的公司是---东材科技,601208 2025年一季度,实现营业收入
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东材科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-03 23:52:38
“深海经济核心资产+海洋生物制药“,“领域龙头+唯一资质”!
创业板大蓝筹,宁德时代涨近5%,蓝思科技涨了12%,贡献了创业板大部分的涨幅。 按照资金轮动主线的节奏,固态电池、创新药,金融科技,稳定币,券商军工,AI科技、深海科技等主线都有望获得资金回流轮动。 ------------------------------------------ 2025年中国海洋生物医药行业,涵盖抗肿瘤药物、基因工程疫苗、氨糖、胶原蛋白及神经退行性疾病药物等多个领域。 政策红利、技术突破和区域产业集群是行业发展的核心驱动力,未来海洋创新药将成为竞争焦点。 有这么一家公司,
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澳柯玛
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无师自通的龙头选手
2025-06-30 20:46:23
A股半年收官,嗮嗮你的收益率
今天又是消息刺激下,老方向的反复,以及新方向的尝试 老方向:稳定币、军军、固态 新方向:半导体、AI算力、AI应用、脑机、汽车、有色,以及超跌反弹的消费、医药、稀土等 老方向里又有分支,比如稳定币有RWA,固态有骨架膜、充电宝 军军倒是没新分支,传闻就是川可能将参加93活动 不过话又说回来,93活动还有两个月,预期太明牌,时间又太久 这一波之后怎么演绎,还不知道呢 “大道漫漫,遥远而艰难,修道之事,不急于一时半刻。“修道易,而守心难,踏入大道,一步便是一雕琢,且行且磨砺。”11111111111
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北方长龙
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-06-29 20:50:07
蚂蚁首次推出独立AI医疗APP,领域内核心标的,“华为+DS”双加持,公司名字代“马”
6月26日,蚂蚁集团正式对外发布全新AI健康应用“AQ”,这是蚂蚁涉足医疗领域11年来首次跳出支付宝的端口,推出自己独立运营的APP。 从功能定位上来看,AQ被蚂蚁视为去年9月发布的“AI健康管家”的升级版,集成了蚂蚁现有的所有AI能力,能提供健康科普、报告解读、就诊咨询等超100项AI服务。 有这么一家公司,在AI医疗领域的主要产品包括AI医生大脑和AI全科医生,其核心技术是通过大数据分析和深度学习,来提升医疗服务的智能化水平。 接入DeepSeek后,公司的AI医生大脑和AI全科医生在多个方
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朗玛信息
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投资论道
无师自通的龙头选手
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华为云手机专利密集公布,A 股唯一深度参与华为云手机开发
国家知识产权局6月27日新一批专利数据中,华为4项云手机专利集体公布,分别为《云手机的交互方法以及装置》、《基于云手机的视频编码方法及服务器》等四项专利。 华为通过专利集群构筑技术壁垒,叠加生态协同与政策支持,云手机产业化已从“技术可行”迈向“商业爆发”前夜。 政策层面,工信部专项流量包与环保认证扫清制度障碍; 技术标准方面,信通院牵头制定的云终端标准已完成认证;开发者生态中,华为开放的CloudMatrix384平台吸引超500家ISV入驻。 有这么一家公司,是A股唯一深度参与华为云手机Paa
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蜂助手
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无师自通的龙头选手
2025-06-29 20:47:12
DDR4 价格“疯涨”,存储芯片史上首次代际倒挂!国资背景,深度绑定 AI 服务器需求,
有这么一家公司,聚焦半导体存储业务,子公司长江万润半导体已实现消费级、工业级及车规级存储产品布局,包括SSD、嵌入式存储等,2024 年存储业务营收同比增长超 300%。 公司存储业务深度绑定长江存储、长鑫存储,并参与国家存储产业联盟,国产化率已达 55%。 AI服务器、智能汽车等新兴需求推动存储芯片量价齐升,车规级SSD通过AEC-Q102认证,企业级产品适配 AI 算力场景。 市场曾传闻公司与长江存储重组(虽被长江存储否认),但双方同属湖北国资体系,业务协同性强,未来仍可能通过并购或战略合作
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万润科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-06-16 22:18:20
全球前三,领域内绝对龙头,“AI+高速通信+超导+机器人”
有这么一家公司,是国内高分子核辐射改性材料领域的绝对龙头,核心产品热缩材料国内市占率超 30%,全球前三(仅次于美国泰科电子、日本住友),电力电缆附件市占率超 20%。 主导或参与制定20+项国家/行业标准,研发投入常年占营收5%以上,其核辐射改性技术通过高能射线改变材料性能,技术门槛极高,国内仅少数企业能规模化生产。 公司横跨电子、电力、电线与新能源四大业务板块的高科技材料解决方案供应商。 今天分享的公司是---沃尔核材,002130 公司2024年实现营业收入近70亿元,同比增长21.03%
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沃尔核材
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无师自通的龙头选手
2025-06-16 22:17:05
万亿赛道布局,大疆供应商,“机器人+AI眼镜+卫星物联”,
有这么一家公司,是全球 Type-C 信号转换拓展产品的核心供应商,在 Type-C 高速连接器市场占据 12% 的份额。 公司拥有 EMI/ESD 实验室、工业级 3D 打印实验室及 SMT 贴片产线,从模具开发到成品组装实现全流程自主可控。2024年研发投入达 6631 万元,同比增长 31.88% 从精密制造,向智能硬件解决方案提供商转型的强劲动能,其与大疆创新等头部客户的深度绑定,在AI眼镜等前沿领域的布局,打开全新的增长空间。 今天分享的公司是---显盈科技,301067 2025年一
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显盈科技
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无师自通的龙头选手
2025-06-16 22:16:03
“蚂蚁金服+AI+数字货币+国产替代”,扭亏为盈!
有这么一家公司,是国内领先的智慧银行解决方案提供商,产品覆盖 ATM、CRS、智慧柜员机等全系列设备,并形成 “硬件+软件+服务” 的全产业链能力。 凭借自主研发的机芯技术和国产操作系统应用,公司实现了金融自助设备核心技术的自主可控,打破了国外垄断,成为国家级制造业单项冠军企业。 其设备国内市场占有率位居行业前列,尤其在国有大行中具有显著优势,是唯一一家在六大国有银行均入围供货的企业。 公司率先推动国密算法在金融行业应用,完成基于国产芯片的自主机芯开发,深度受益于金融信创替代政策。 今天分享的公
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恒银科技
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无师自通的龙头选手
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波音又坠机了,大飞机国产替代绝对龙头,“九天无人机”六月底首飞,
印度又坠机了,印度民航局确认机上246人遇难,波音787,美国波音公司的股价,大跌8%。 有这么一家公司,是我国大中型运输机、轰炸机及特种飞机的主制造商,代表产品包括运 - 20 战略运输机、轰 - 6K/N 轰炸机等,承担着国防战略投送与远程打击的核心任务。 在民用航空领域,公司深度参与国产大飞机项目C919,公司承担外翼翼盒、中机身等5个核心工作包的研制,是翼盒唯一供应商,技术难度高、附加值大。 我国民用航空市场规模占全球20%,但干线飞机国产化率不足5%。C919已获超 1200 架订单,
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中航西飞
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无师自通的龙头选手
2025-06-12 22:14:29
银行只是防守,进攻还得靠它们,蓄势,待突破
有这么一家公司,金融科技领域的领军企业,连续三年入选「信创领军企业」,构建「全技术栈+ 全产品线」的信创适配体系,覆盖底层硬件到上层应用全链条。 其为国有银行实施核心系统信创改造,深度参与国有银行、农信系统的信创改造项目,2024 年中标晋商银行等10余家银行系统升级订单,直接受益于金融行业国产化替代浪潮。 2024年新获「统一管理密码服务支撑系统」发明专利,解决银行业务数据安全痛点。在AI领域,与华为联合发布基于Fusion的金融一体化解决方案,集成智能审单、外呼等应用,算力资源利用率提升 4
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信雅达
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今天实盘继续加实朴检测,基本上满仓,中长线目标不变,看翻倍不过分吧 实朴检测(股票代码:301228)是一家以环境检测为核心的第三方检测机构,业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析: 一、基本面:专注环境检测,政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒 实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势,参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目,是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力,尤其在二
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“数据中心电力+AI服务器电源”,A股唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,还在低位
有这么一家公司,是全球领先的电气自动化与电力电子技术解决方案提供商,2024年公司公告成为英伟达服务器电源指定供应商,也是A唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,参与GB200系统设计,5.5kW高压模块已批量交付英伟达。 公司以电力电子技术为核心,形成了智能家电电控、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大业务板块,收入来源多元,抗周期波动能力较强。 今天分享的公司是---麦格米特,002851 2025年第一季度,公司实现营收23.16亿元,同比增长26.51%;归母净利
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中报业绩增长预期,唯一“火电+虚拟电厂”,叠加热电冷联产
在夏季,热电联产系统可通过热电冷三联产(CCHP)技术,将发电过程中产生的低品位热能转化为制冷能力。 例如,溴化锂吸收式制冷机利用热电联产的余热驱动制冷循环,替代传统电力驱动的压缩式制冷机,从而减少电力消耗并降低温室气体排放。 这种技术在夏季空调需求高峰期尤为适用,显著降低电网负荷。 有这么一家公司,燃煤价格下行与投资收益回升的双重助力下,这家区域能源企业正加速向“电、热、氢、储”四大清洁能源板块转型。 其子公司2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目已完成全容量并网运行。可实现热电冷三联供,将
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AI服务器PCB龙头,英伟达算力+CPO光模块+汽车电子三重风口爆发!
当AI算力需求如火山喷发,当新能源汽车与5G通信重塑产业格局,一只被市场低估的 PCB(印制电路板)龙头企业正悄然崛起!英伟达算力服务器电源核心供应商、CPO光模块PCB龙头、新能源汽车电子黑马,这个市值仅52亿的PCB小巨人,或将在万亿级市场浪潮中掀起滔天巨浪!今天要和大家分享的公司是 威尔高,股票代码:301251。 一、英伟达算力供应链的超级入口:台达背后的“影子巨头” 核心卡位:威尔高通过台达电子、欧陆通等顶级客户,深度绑定英伟达算力服务器电源供应链。台达作为英伟达电源模块核心供应商,其
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“PCB+芯片+光伏”,高端材料龙头,华为供应链首批国产供应商,
有这么一家公司,电子级树脂材料是制造PCB的上游核心材料,已与生益科技、台光电子等国内主流PCB制造厂商建立了稳定的供货关系。 在光学膜材料领域,公司是国产化替代引领者。其生产的MLCC离型基膜、偏光片用光学级聚酯基膜等产品,技术壁垒高,填补了国内高端产能缺口。 公司与韩国Chemax、种亿化学共同投资设立成都东凯芯半导体材料公司,重点开展高端光刻胶所需单体、光酸等原材料的合成和纯化业务,相关产品是光刻胶的核心原材料。 今天分享的公司是---东材科技,601208 2025年一季度,实现营业收入
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“深海经济核心资产+海洋生物制药“,“领域龙头+唯一资质”!
创业板大蓝筹,宁德时代涨近5%,蓝思科技涨了12%,贡献了创业板大部分的涨幅。 按照资金轮动主线的节奏,固态电池、创新药,金融科技,稳定币,券商军工,AI科技、深海科技等主线都有望获得资金回流轮动。 ------------------------------------------ 2025年中国海洋生物医药行业,涵盖抗肿瘤药物、基因工程疫苗、氨糖、胶原蛋白及神经退行性疾病药物等多个领域。 政策红利、技术突破和区域产业集群是行业发展的核心驱动力,未来海洋创新药将成为竞争焦点。 有这么一家公司,
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A股半年收官,嗮嗮你的收益率
今天又是消息刺激下,老方向的反复,以及新方向的尝试 老方向:稳定币、军军、固态 新方向:半导体、AI算力、AI应用、脑机、汽车、有色,以及超跌反弹的消费、医药、稀土等 老方向里又有分支,比如稳定币有RWA,固态有骨架膜、充电宝 军军倒是没新分支,传闻就是川可能将参加93活动 不过话又说回来,93活动还有两个月,预期太明牌,时间又太久 这一波之后怎么演绎,还不知道呢 “大道漫漫,遥远而艰难,修道之事,不急于一时半刻。“修道易,而守心难,踏入大道,一步便是一雕琢,且行且磨砺。”11111111111
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蚂蚁首次推出独立AI医疗APP,领域内核心标的,“华为+DS”双加持,公司名字代“马”
6月26日,蚂蚁集团正式对外发布全新AI健康应用“AQ”,这是蚂蚁涉足医疗领域11年来首次跳出支付宝的端口,推出自己独立运营的APP。 从功能定位上来看,AQ被蚂蚁视为去年9月发布的“AI健康管家”的升级版,集成了蚂蚁现有的所有AI能力,能提供健康科普、报告解读、就诊咨询等超100项AI服务。 有这么一家公司,在AI医疗领域的主要产品包括AI医生大脑和AI全科医生,其核心技术是通过大数据分析和深度学习,来提升医疗服务的智能化水平。 接入DeepSeek后,公司的AI医生大脑和AI全科医生在多个方
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华为云手机专利密集公布,A 股唯一深度参与华为云手机开发
国家知识产权局6月27日新一批专利数据中,华为4项云手机专利集体公布,分别为《云手机的交互方法以及装置》、《基于云手机的视频编码方法及服务器》等四项专利。 华为通过专利集群构筑技术壁垒,叠加生态协同与政策支持,云手机产业化已从“技术可行”迈向“商业爆发”前夜。 政策层面,工信部专项流量包与环保认证扫清制度障碍; 技术标准方面,信通院牵头制定的云终端标准已完成认证;开发者生态中,华为开放的CloudMatrix384平台吸引超500家ISV入驻。 有这么一家公司,是A股唯一深度参与华为云手机Paa
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DDR4 价格“疯涨”,存储芯片史上首次代际倒挂!国资背景,深度绑定 AI 服务器需求,
有这么一家公司,聚焦半导体存储业务,子公司长江万润半导体已实现消费级、工业级及车规级存储产品布局,包括SSD、嵌入式存储等,2024 年存储业务营收同比增长超 300%。 公司存储业务深度绑定长江存储、长鑫存储,并参与国家存储产业联盟,国产化率已达 55%。 AI服务器、智能汽车等新兴需求推动存储芯片量价齐升,车规级SSD通过AEC-Q102认证,企业级产品适配 AI 算力场景。 市场曾传闻公司与长江存储重组(虽被长江存储否认),但双方同属湖北国资体系,业务协同性强,未来仍可能通过并购或战略合作
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万润科技
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全球前三,领域内绝对龙头,“AI+高速通信+超导+机器人”
有这么一家公司,是国内高分子核辐射改性材料领域的绝对龙头,核心产品热缩材料国内市占率超 30%,全球前三(仅次于美国泰科电子、日本住友),电力电缆附件市占率超 20%。 主导或参与制定20+项国家/行业标准,研发投入常年占营收5%以上,其核辐射改性技术通过高能射线改变材料性能,技术门槛极高,国内仅少数企业能规模化生产。 公司横跨电子、电力、电线与新能源四大业务板块的高科技材料解决方案供应商。 今天分享的公司是---沃尔核材,002130 公司2024年实现营业收入近70亿元,同比增长21.03%
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万亿赛道布局,大疆供应商,“机器人+AI眼镜+卫星物联”,
有这么一家公司,是全球 Type-C 信号转换拓展产品的核心供应商,在 Type-C 高速连接器市场占据 12% 的份额。 公司拥有 EMI/ESD 实验室、工业级 3D 打印实验室及 SMT 贴片产线,从模具开发到成品组装实现全流程自主可控。2024年研发投入达 6631 万元,同比增长 31.88% 从精密制造,向智能硬件解决方案提供商转型的强劲动能,其与大疆创新等头部客户的深度绑定,在AI眼镜等前沿领域的布局,打开全新的增长空间。 今天分享的公司是---显盈科技,301067 2025年一
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“蚂蚁金服+AI+数字货币+国产替代”,扭亏为盈!
有这么一家公司,是国内领先的智慧银行解决方案提供商,产品覆盖 ATM、CRS、智慧柜员机等全系列设备,并形成 “硬件+软件+服务” 的全产业链能力。 凭借自主研发的机芯技术和国产操作系统应用,公司实现了金融自助设备核心技术的自主可控,打破了国外垄断,成为国家级制造业单项冠军企业。 其设备国内市场占有率位居行业前列,尤其在国有大行中具有显著优势,是唯一一家在六大国有银行均入围供货的企业。 公司率先推动国密算法在金融行业应用,完成基于国产芯片的自主机芯开发,深度受益于金融信创替代政策。 今天分享的公
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波音又坠机了,大飞机国产替代绝对龙头,“九天无人机”六月底首飞,
印度又坠机了,印度民航局确认机上246人遇难,波音787,美国波音公司的股价,大跌8%。 有这么一家公司,是我国大中型运输机、轰炸机及特种飞机的主制造商,代表产品包括运 - 20 战略运输机、轰 - 6K/N 轰炸机等,承担着国防战略投送与远程打击的核心任务。 在民用航空领域,公司深度参与国产大飞机项目C919,公司承担外翼翼盒、中机身等5个核心工作包的研制,是翼盒唯一供应商,技术难度高、附加值大。 我国民用航空市场规模占全球20%,但干线飞机国产化率不足5%。C919已获超 1200 架订单,
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中航西飞
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银行只是防守,进攻还得靠它们,蓄势,待突破
有这么一家公司,金融科技领域的领军企业,连续三年入选「信创领军企业」,构建「全技术栈+ 全产品线」的信创适配体系,覆盖底层硬件到上层应用全链条。 其为国有银行实施核心系统信创改造,深度参与国有银行、农信系统的信创改造项目,2024 年中标晋商银行等10余家银行系统升级订单,直接受益于金融行业国产化替代浪潮。 2024年新获「统一管理密码服务支撑系统」发明专利,解决银行业务数据安全痛点。在AI领域,与华为联合发布基于Fusion的金融一体化解决方案,集成智能审单、外呼等应用,算力资源利用率提升 4
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今天实盘继续加实朴检测,基本上满仓,中长线目标不变,看翻倍不过分吧 实朴检测(股票代码:301228)是一家以环境检测为核心的第三方检测机构,业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析: 一、基本面:专注环境检测,政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒 实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势,参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目,是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力,尤其在二
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实朴检测
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-07 22:44:08
“数据中心电力+AI服务器电源”,A股唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,还在低位
有这么一家公司,是全球领先的电气自动化与电力电子技术解决方案提供商,2024年公司公告成为英伟达服务器电源指定供应商,也是A唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,参与GB200系统设计,5.5kW高压模块已批量交付英伟达。 公司以电力电子技术为核心,形成了智能家电电控、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大业务板块,收入来源多元,抗周期波动能力较强。 今天分享的公司是---麦格米特,002851 2025年第一季度,公司实现营收23.16亿元,同比增长26.51%;归母净利
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麦格米特
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-07 22:42:50
中报业绩增长预期,唯一“火电+虚拟电厂”,叠加热电冷联产
在夏季,热电联产系统可通过热电冷三联产(CCHP)技术,将发电过程中产生的低品位热能转化为制冷能力。 例如,溴化锂吸收式制冷机利用热电联产的余热驱动制冷循环,替代传统电力驱动的压缩式制冷机,从而减少电力消耗并降低温室气体排放。 这种技术在夏季空调需求高峰期尤为适用,显著降低电网负荷。 有这么一家公司,燃煤价格下行与投资收益回升的双重助力下,这家区域能源企业正加速向“电、热、氢、储”四大清洁能源板块转型。 其子公司2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目已完成全容量并网运行。可实现热电冷三联供,将
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-03 23:55:50
AI服务器PCB龙头,英伟达算力+CPO光模块+汽车电子三重风口爆发!
当AI算力需求如火山喷发,当新能源汽车与5G通信重塑产业格局,一只被市场低估的 PCB(印制电路板)龙头企业正悄然崛起!英伟达算力服务器电源核心供应商、CPO光模块PCB龙头、新能源汽车电子黑马,这个市值仅52亿的PCB小巨人,或将在万亿级市场浪潮中掀起滔天巨浪!今天要和大家分享的公司是 威尔高,股票代码:301251。 一、英伟达算力供应链的超级入口:台达背后的“影子巨头” 核心卡位:威尔高通过台达电子、欧陆通等顶级客户,深度绑定英伟达算力服务器电源供应链。台达作为英伟达电源模块核心供应商,其
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威尔高
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无师自通的龙头选手
2025-07-03 23:53:50
“PCB+芯片+光伏”,高端材料龙头,华为供应链首批国产供应商,
有这么一家公司,电子级树脂材料是制造PCB的上游核心材料,已与生益科技、台光电子等国内主流PCB制造厂商建立了稳定的供货关系。 在光学膜材料领域,公司是国产化替代引领者。其生产的MLCC离型基膜、偏光片用光学级聚酯基膜等产品,技术壁垒高,填补了国内高端产能缺口。 公司与韩国Chemax、种亿化学共同投资设立成都东凯芯半导体材料公司,重点开展高端光刻胶所需单体、光酸等原材料的合成和纯化业务,相关产品是光刻胶的核心原材料。 今天分享的公司是---东材科技,601208 2025年一季度,实现营业收入
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东材科技
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无师自通的龙头选手
2025-07-03 23:52:38
“深海经济核心资产+海洋生物制药“,“领域龙头+唯一资质”!
创业板大蓝筹,宁德时代涨近5%,蓝思科技涨了12%,贡献了创业板大部分的涨幅。 按照资金轮动主线的节奏,固态电池、创新药,金融科技,稳定币,券商军工,AI科技、深海科技等主线都有望获得资金回流轮动。 ------------------------------------------ 2025年中国海洋生物医药行业,涵盖抗肿瘤药物、基因工程疫苗、氨糖、胶原蛋白及神经退行性疾病药物等多个领域。 政策红利、技术突破和区域产业集群是行业发展的核心驱动力,未来海洋创新药将成为竞争焦点。 有这么一家公司,
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澳柯玛
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无师自通的龙头选手
2025-06-30 20:46:23
A股半年收官,嗮嗮你的收益率
今天又是消息刺激下,老方向的反复,以及新方向的尝试 老方向:稳定币、军军、固态 新方向:半导体、AI算力、AI应用、脑机、汽车、有色,以及超跌反弹的消费、医药、稀土等 老方向里又有分支,比如稳定币有RWA,固态有骨架膜、充电宝 军军倒是没新分支,传闻就是川可能将参加93活动 不过话又说回来,93活动还有两个月,预期太明牌,时间又太久 这一波之后怎么演绎,还不知道呢 “大道漫漫,遥远而艰难,修道之事,不急于一时半刻。“修道易,而守心难,踏入大道,一步便是一雕琢,且行且磨砺。”11111111111
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无师自通的龙头选手
2025-06-29 20:50:07
蚂蚁首次推出独立AI医疗APP,领域内核心标的,“华为+DS”双加持,公司名字代“马”
6月26日,蚂蚁集团正式对外发布全新AI健康应用“AQ”,这是蚂蚁涉足医疗领域11年来首次跳出支付宝的端口,推出自己独立运营的APP。 从功能定位上来看,AQ被蚂蚁视为去年9月发布的“AI健康管家”的升级版,集成了蚂蚁现有的所有AI能力,能提供健康科普、报告解读、就诊咨询等超100项AI服务。 有这么一家公司,在AI医疗领域的主要产品包括AI医生大脑和AI全科医生,其核心技术是通过大数据分析和深度学习,来提升医疗服务的智能化水平。 接入DeepSeek后,公司的AI医生大脑和AI全科医生在多个方
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无师自通的龙头选手
2025-06-29 20:48:42
华为云手机专利密集公布,A 股唯一深度参与华为云手机开发
国家知识产权局6月27日新一批专利数据中,华为4项云手机专利集体公布,分别为《云手机的交互方法以及装置》、《基于云手机的视频编码方法及服务器》等四项专利。 华为通过专利集群构筑技术壁垒,叠加生态协同与政策支持,云手机产业化已从“技术可行”迈向“商业爆发”前夜。 政策层面,工信部专项流量包与环保认证扫清制度障碍; 技术标准方面,信通院牵头制定的云终端标准已完成认证;开发者生态中,华为开放的CloudMatrix384平台吸引超500家ISV入驻。 有这么一家公司,是A股唯一深度参与华为云手机Paa
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蜂助手
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2025-06-29 20:47:12
DDR4 价格“疯涨”,存储芯片史上首次代际倒挂!国资背景,深度绑定 AI 服务器需求,
有这么一家公司,聚焦半导体存储业务,子公司长江万润半导体已实现消费级、工业级及车规级存储产品布局,包括SSD、嵌入式存储等,2024 年存储业务营收同比增长超 300%。 公司存储业务深度绑定长江存储、长鑫存储,并参与国家存储产业联盟,国产化率已达 55%。 AI服务器、智能汽车等新兴需求推动存储芯片量价齐升,车规级SSD通过AEC-Q102认证,企业级产品适配 AI 算力场景。 市场曾传闻公司与长江存储重组(虽被长江存储否认),但双方同属湖北国资体系,业务协同性强,未来仍可能通过并购或战略合作
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万润科技
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无师自通的龙头选手
2025-06-16 22:18:20
全球前三,领域内绝对龙头,“AI+高速通信+超导+机器人”
有这么一家公司,是国内高分子核辐射改性材料领域的绝对龙头,核心产品热缩材料国内市占率超 30%,全球前三(仅次于美国泰科电子、日本住友),电力电缆附件市占率超 20%。 主导或参与制定20+项国家/行业标准,研发投入常年占营收5%以上,其核辐射改性技术通过高能射线改变材料性能,技术门槛极高,国内仅少数企业能规模化生产。 公司横跨电子、电力、电线与新能源四大业务板块的高科技材料解决方案供应商。 今天分享的公司是---沃尔核材,002130 公司2024年实现营业收入近70亿元,同比增长21.03%
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2025-06-16 22:17:05
万亿赛道布局,大疆供应商,“机器人+AI眼镜+卫星物联”,
有这么一家公司,是全球 Type-C 信号转换拓展产品的核心供应商,在 Type-C 高速连接器市场占据 12% 的份额。 公司拥有 EMI/ESD 实验室、工业级 3D 打印实验室及 SMT 贴片产线,从模具开发到成品组装实现全流程自主可控。2024年研发投入达 6631 万元,同比增长 31.88% 从精密制造,向智能硬件解决方案提供商转型的强劲动能,其与大疆创新等头部客户的深度绑定,在AI眼镜等前沿领域的布局,打开全新的增长空间。 今天分享的公司是---显盈科技,301067 2025年一
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显盈科技
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“蚂蚁金服+AI+数字货币+国产替代”,扭亏为盈!
有这么一家公司,是国内领先的智慧银行解决方案提供商,产品覆盖 ATM、CRS、智慧柜员机等全系列设备,并形成 “硬件+软件+服务” 的全产业链能力。 凭借自主研发的机芯技术和国产操作系统应用,公司实现了金融自助设备核心技术的自主可控,打破了国外垄断,成为国家级制造业单项冠军企业。 其设备国内市场占有率位居行业前列,尤其在国有大行中具有显著优势,是唯一一家在六大国有银行均入围供货的企业。 公司率先推动国密算法在金融行业应用,完成基于国产芯片的自主机芯开发,深度受益于金融信创替代政策。 今天分享的公
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恒银科技
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波音又坠机了,大飞机国产替代绝对龙头,“九天无人机”六月底首飞,
印度又坠机了,印度民航局确认机上246人遇难,波音787,美国波音公司的股价,大跌8%。 有这么一家公司,是我国大中型运输机、轰炸机及特种飞机的主制造商,代表产品包括运 - 20 战略运输机、轰 - 6K/N 轰炸机等,承担着国防战略投送与远程打击的核心任务。 在民用航空领域,公司深度参与国产大飞机项目C919,公司承担外翼翼盒、中机身等5个核心工作包的研制,是翼盒唯一供应商,技术难度高、附加值大。 我国民用航空市场规模占全球20%,但干线飞机国产化率不足5%。C919已获超 1200 架订单,
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中航西飞
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2025-06-12 22:14:29
银行只是防守,进攻还得靠它们,蓄势,待突破
有这么一家公司,金融科技领域的领军企业,连续三年入选「信创领军企业」,构建「全技术栈+ 全产品线」的信创适配体系,覆盖底层硬件到上层应用全链条。 其为国有银行实施核心系统信创改造,深度参与国有银行、农信系统的信创改造项目,2024 年中标晋商银行等10余家银行系统升级订单,直接受益于金融行业国产化替代浪潮。 2024年新获「统一管理密码服务支撑系统」发明专利,解决银行业务数据安全痛点。在AI领域,与华为联合发布基于Fusion的金融一体化解决方案,集成智能审单、外呼等应用,算力资源利用率提升 4
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信雅达
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今天实盘继续加实朴检测,基本上满仓,中长线目标不变,看翻倍不过分吧 实朴检测(股票代码:301228)是一家以环境检测为核心的第三方检测机构,业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析: 一、基本面:专注环境检测,政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒 实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势,参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目,是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力,尤其在二
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“数据中心电力+AI服务器电源”,A股唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,还在低位
有这么一家公司,是全球领先的电气自动化与电力电子技术解决方案提供商,2024年公司公告成为英伟达服务器电源指定供应商,也是A唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,参与GB200系统设计,5.5kW高压模块已批量交付英伟达。 公司以电力电子技术为核心,形成了智能家电电控、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大业务板块,收入来源多元,抗周期波动能力较强。 今天分享的公司是---麦格米特,002851 2025年第一季度,公司实现营收23.16亿元,同比增长26.51%;归母净利
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麦格米特
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中报业绩增长预期,唯一“火电+虚拟电厂”,叠加热电冷联产
在夏季,热电联产系统可通过热电冷三联产(CCHP)技术,将发电过程中产生的低品位热能转化为制冷能力。 例如,溴化锂吸收式制冷机利用热电联产的余热驱动制冷循环,替代传统电力驱动的压缩式制冷机,从而减少电力消耗并降低温室气体排放。 这种技术在夏季空调需求高峰期尤为适用,显著降低电网负荷。 有这么一家公司,燃煤价格下行与投资收益回升的双重助力下,这家区域能源企业正加速向“电、热、氢、储”四大清洁能源板块转型。 其子公司2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目已完成全容量并网运行。可实现热电冷三联供,将
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AI服务器PCB龙头,英伟达算力+CPO光模块+汽车电子三重风口爆发!
当AI算力需求如火山喷发,当新能源汽车与5G通信重塑产业格局,一只被市场低估的 PCB(印制电路板)龙头企业正悄然崛起!英伟达算力服务器电源核心供应商、CPO光模块PCB龙头、新能源汽车电子黑马,这个市值仅52亿的PCB小巨人,或将在万亿级市场浪潮中掀起滔天巨浪!今天要和大家分享的公司是 威尔高,股票代码:301251。 一、英伟达算力供应链的超级入口:台达背后的“影子巨头” 核心卡位:威尔高通过台达电子、欧陆通等顶级客户,深度绑定英伟达算力服务器电源供应链。台达作为英伟达电源模块核心供应商,其
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“PCB+芯片+光伏”,高端材料龙头,华为供应链首批国产供应商,
有这么一家公司,电子级树脂材料是制造PCB的上游核心材料,已与生益科技、台光电子等国内主流PCB制造厂商建立了稳定的供货关系。 在光学膜材料领域,公司是国产化替代引领者。其生产的MLCC离型基膜、偏光片用光学级聚酯基膜等产品,技术壁垒高,填补了国内高端产能缺口。 公司与韩国Chemax、种亿化学共同投资设立成都东凯芯半导体材料公司,重点开展高端光刻胶所需单体、光酸等原材料的合成和纯化业务,相关产品是光刻胶的核心原材料。 今天分享的公司是---东材科技,601208 2025年一季度,实现营业收入
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“深海经济核心资产+海洋生物制药“,“领域龙头+唯一资质”!
创业板大蓝筹,宁德时代涨近5%,蓝思科技涨了12%,贡献了创业板大部分的涨幅。 按照资金轮动主线的节奏,固态电池、创新药,金融科技,稳定币,券商军工,AI科技、深海科技等主线都有望获得资金回流轮动。 ------------------------------------------ 2025年中国海洋生物医药行业,涵盖抗肿瘤药物、基因工程疫苗、氨糖、胶原蛋白及神经退行性疾病药物等多个领域。 政策红利、技术突破和区域产业集群是行业发展的核心驱动力,未来海洋创新药将成为竞争焦点。 有这么一家公司,
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A股半年收官,嗮嗮你的收益率
今天又是消息刺激下,老方向的反复,以及新方向的尝试 老方向:稳定币、军军、固态 新方向:半导体、AI算力、AI应用、脑机、汽车、有色,以及超跌反弹的消费、医药、稀土等 老方向里又有分支,比如稳定币有RWA,固态有骨架膜、充电宝 军军倒是没新分支,传闻就是川可能将参加93活动 不过话又说回来,93活动还有两个月,预期太明牌,时间又太久 这一波之后怎么演绎,还不知道呢 “大道漫漫,遥远而艰难,修道之事,不急于一时半刻。“修道易,而守心难,踏入大道,一步便是一雕琢,且行且磨砺。”11111111111
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蚂蚁首次推出独立AI医疗APP,领域内核心标的,“华为+DS”双加持,公司名字代“马”
6月26日,蚂蚁集团正式对外发布全新AI健康应用“AQ”,这是蚂蚁涉足医疗领域11年来首次跳出支付宝的端口,推出自己独立运营的APP。 从功能定位上来看,AQ被蚂蚁视为去年9月发布的“AI健康管家”的升级版,集成了蚂蚁现有的所有AI能力,能提供健康科普、报告解读、就诊咨询等超100项AI服务。 有这么一家公司,在AI医疗领域的主要产品包括AI医生大脑和AI全科医生,其核心技术是通过大数据分析和深度学习,来提升医疗服务的智能化水平。 接入DeepSeek后,公司的AI医生大脑和AI全科医生在多个方
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华为云手机专利密集公布,A 股唯一深度参与华为云手机开发
国家知识产权局6月27日新一批专利数据中,华为4项云手机专利集体公布,分别为《云手机的交互方法以及装置》、《基于云手机的视频编码方法及服务器》等四项专利。 华为通过专利集群构筑技术壁垒,叠加生态协同与政策支持,云手机产业化已从“技术可行”迈向“商业爆发”前夜。 政策层面,工信部专项流量包与环保认证扫清制度障碍; 技术标准方面,信通院牵头制定的云终端标准已完成认证;开发者生态中,华为开放的CloudMatrix384平台吸引超500家ISV入驻。 有这么一家公司,是A股唯一深度参与华为云手机Paa
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2025-06-29 20:47:12
DDR4 价格“疯涨”,存储芯片史上首次代际倒挂!国资背景,深度绑定 AI 服务器需求,
有这么一家公司,聚焦半导体存储业务,子公司长江万润半导体已实现消费级、工业级及车规级存储产品布局,包括SSD、嵌入式存储等,2024 年存储业务营收同比增长超 300%。 公司存储业务深度绑定长江存储、长鑫存储,并参与国家存储产业联盟,国产化率已达 55%。 AI服务器、智能汽车等新兴需求推动存储芯片量价齐升,车规级SSD通过AEC-Q102认证,企业级产品适配 AI 算力场景。 市场曾传闻公司与长江存储重组(虽被长江存储否认),但双方同属湖北国资体系,业务协同性强,未来仍可能通过并购或战略合作
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万润科技
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2025-06-16 22:18:20
全球前三,领域内绝对龙头,“AI+高速通信+超导+机器人”
有这么一家公司,是国内高分子核辐射改性材料领域的绝对龙头,核心产品热缩材料国内市占率超 30%,全球前三(仅次于美国泰科电子、日本住友),电力电缆附件市占率超 20%。 主导或参与制定20+项国家/行业标准,研发投入常年占营收5%以上,其核辐射改性技术通过高能射线改变材料性能,技术门槛极高,国内仅少数企业能规模化生产。 公司横跨电子、电力、电线与新能源四大业务板块的高科技材料解决方案供应商。 今天分享的公司是---沃尔核材,002130 公司2024年实现营业收入近70亿元,同比增长21.03%
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万亿赛道布局,大疆供应商,“机器人+AI眼镜+卫星物联”,
有这么一家公司,是全球 Type-C 信号转换拓展产品的核心供应商,在 Type-C 高速连接器市场占据 12% 的份额。 公司拥有 EMI/ESD 实验室、工业级 3D 打印实验室及 SMT 贴片产线,从模具开发到成品组装实现全流程自主可控。2024年研发投入达 6631 万元,同比增长 31.88% 从精密制造,向智能硬件解决方案提供商转型的强劲动能,其与大疆创新等头部客户的深度绑定,在AI眼镜等前沿领域的布局,打开全新的增长空间。 今天分享的公司是---显盈科技,301067 2025年一
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“蚂蚁金服+AI+数字货币+国产替代”,扭亏为盈!
有这么一家公司,是国内领先的智慧银行解决方案提供商,产品覆盖 ATM、CRS、智慧柜员机等全系列设备,并形成 “硬件+软件+服务” 的全产业链能力。 凭借自主研发的机芯技术和国产操作系统应用,公司实现了金融自助设备核心技术的自主可控,打破了国外垄断,成为国家级制造业单项冠军企业。 其设备国内市场占有率位居行业前列,尤其在国有大行中具有显著优势,是唯一一家在六大国有银行均入围供货的企业。 公司率先推动国密算法在金融行业应用,完成基于国产芯片的自主机芯开发,深度受益于金融信创替代政策。 今天分享的公
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恒银科技
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波音又坠机了,大飞机国产替代绝对龙头,“九天无人机”六月底首飞,
印度又坠机了,印度民航局确认机上246人遇难,波音787,美国波音公司的股价,大跌8%。 有这么一家公司,是我国大中型运输机、轰炸机及特种飞机的主制造商,代表产品包括运 - 20 战略运输机、轰 - 6K/N 轰炸机等,承担着国防战略投送与远程打击的核心任务。 在民用航空领域,公司深度参与国产大飞机项目C919,公司承担外翼翼盒、中机身等5个核心工作包的研制,是翼盒唯一供应商,技术难度高、附加值大。 我国民用航空市场规模占全球20%,但干线飞机国产化率不足5%。C919已获超 1200 架订单,
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中航西飞
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银行只是防守,进攻还得靠它们,蓄势,待突破
有这么一家公司,金融科技领域的领军企业,连续三年入选「信创领军企业」,构建「全技术栈+ 全产品线」的信创适配体系,覆盖底层硬件到上层应用全链条。 其为国有银行实施核心系统信创改造,深度参与国有银行、农信系统的信创改造项目,2024 年中标晋商银行等10余家银行系统升级订单,直接受益于金融行业国产化替代浪潮。 2024年新获「统一管理密码服务支撑系统」发明专利,解决银行业务数据安全痛点。在AI领域,与华为联合发布基于Fusion的金融一体化解决方案,集成智能审单、外呼等应用,算力资源利用率提升 4
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无师自通的龙头选手
2025-07-07 22:44:08
“数据中心电力+AI服务器电源”,A股唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,还在低位
有这么一家公司,是全球领先的电气自动化与电力电子技术解决方案提供商,2024年公司公告成为英伟达服务器电源指定供应商,也是A唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,参与GB200系统设计,5.5kW高压模块已批量交付英伟达。 公司以电力电子技术为核心,形成了智能家电电控、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大业务板块,收入来源多元,抗周期波动能力较强。 今天分享的公司是---麦格米特,002851 2025年第一季度,公司实现营收23.16亿元,同比增长26.51%;归母净利
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麦格米特
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-07 22:42:50
中报业绩增长预期,唯一“火电+虚拟电厂”,叠加热电冷联产
在夏季,热电联产系统可通过热电冷三联产(CCHP)技术,将发电过程中产生的低品位热能转化为制冷能力。 例如,溴化锂吸收式制冷机利用热电联产的余热驱动制冷循环,替代传统电力驱动的压缩式制冷机,从而减少电力消耗并降低温室气体排放。 这种技术在夏季空调需求高峰期尤为适用,显著降低电网负荷。 有这么一家公司,燃煤价格下行与投资收益回升的双重助力下,这家区域能源企业正加速向“电、热、氢、储”四大清洁能源板块转型。 其子公司2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目已完成全容量并网运行。可实现热电冷三联供,将
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穗恒运A
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-03 23:55:50
AI服务器PCB龙头,英伟达算力+CPO光模块+汽车电子三重风口爆发!
当AI算力需求如火山喷发,当新能源汽车与5G通信重塑产业格局,一只被市场低估的 PCB(印制电路板)龙头企业正悄然崛起!英伟达算力服务器电源核心供应商、CPO光模块PCB龙头、新能源汽车电子黑马,这个市值仅52亿的PCB小巨人,或将在万亿级市场浪潮中掀起滔天巨浪!今天要和大家分享的公司是 威尔高,股票代码:301251。 一、英伟达算力供应链的超级入口:台达背后的“影子巨头” 核心卡位:威尔高通过台达电子、欧陆通等顶级客户,深度绑定英伟达算力服务器电源供应链。台达作为英伟达电源模块核心供应商,其
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威尔高
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无师自通的龙头选手
2025-07-03 23:53:50
“PCB+芯片+光伏”,高端材料龙头,华为供应链首批国产供应商,
有这么一家公司,电子级树脂材料是制造PCB的上游核心材料,已与生益科技、台光电子等国内主流PCB制造厂商建立了稳定的供货关系。 在光学膜材料领域,公司是国产化替代引领者。其生产的MLCC离型基膜、偏光片用光学级聚酯基膜等产品,技术壁垒高,填补了国内高端产能缺口。 公司与韩国Chemax、种亿化学共同投资设立成都东凯芯半导体材料公司,重点开展高端光刻胶所需单体、光酸等原材料的合成和纯化业务,相关产品是光刻胶的核心原材料。 今天分享的公司是---东材科技,601208 2025年一季度,实现营业收入
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东材科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-03 23:52:38
“深海经济核心资产+海洋生物制药“,“领域龙头+唯一资质”!
创业板大蓝筹,宁德时代涨近5%,蓝思科技涨了12%,贡献了创业板大部分的涨幅。 按照资金轮动主线的节奏,固态电池、创新药,金融科技,稳定币,券商军工,AI科技、深海科技等主线都有望获得资金回流轮动。 ------------------------------------------ 2025年中国海洋生物医药行业,涵盖抗肿瘤药物、基因工程疫苗、氨糖、胶原蛋白及神经退行性疾病药物等多个领域。 政策红利、技术突破和区域产业集群是行业发展的核心驱动力,未来海洋创新药将成为竞争焦点。 有这么一家公司,
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澳柯玛
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-06-30 20:46:23
A股半年收官,嗮嗮你的收益率
今天又是消息刺激下,老方向的反复,以及新方向的尝试 老方向:稳定币、军军、固态 新方向:半导体、AI算力、AI应用、脑机、汽车、有色,以及超跌反弹的消费、医药、稀土等 老方向里又有分支,比如稳定币有RWA,固态有骨架膜、充电宝 军军倒是没新分支,传闻就是川可能将参加93活动 不过话又说回来,93活动还有两个月,预期太明牌,时间又太久 这一波之后怎么演绎,还不知道呢 “大道漫漫,遥远而艰难,修道之事,不急于一时半刻。“修道易,而守心难,踏入大道,一步便是一雕琢,且行且磨砺。”11111111111
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北方长龙
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-06-29 20:50:07
蚂蚁首次推出独立AI医疗APP,领域内核心标的,“华为+DS”双加持,公司名字代“马”
6月26日,蚂蚁集团正式对外发布全新AI健康应用“AQ”,这是蚂蚁涉足医疗领域11年来首次跳出支付宝的端口,推出自己独立运营的APP。 从功能定位上来看,AQ被蚂蚁视为去年9月发布的“AI健康管家”的升级版,集成了蚂蚁现有的所有AI能力,能提供健康科普、报告解读、就诊咨询等超100项AI服务。 有这么一家公司,在AI医疗领域的主要产品包括AI医生大脑和AI全科医生,其核心技术是通过大数据分析和深度学习,来提升医疗服务的智能化水平。 接入DeepSeek后,公司的AI医生大脑和AI全科医生在多个方
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朗玛信息
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-06-29 20:48:42
华为云手机专利密集公布,A 股唯一深度参与华为云手机开发
国家知识产权局6月27日新一批专利数据中,华为4项云手机专利集体公布,分别为《云手机的交互方法以及装置》、《基于云手机的视频编码方法及服务器》等四项专利。 华为通过专利集群构筑技术壁垒,叠加生态协同与政策支持,云手机产业化已从“技术可行”迈向“商业爆发”前夜。 政策层面,工信部专项流量包与环保认证扫清制度障碍; 技术标准方面,信通院牵头制定的云终端标准已完成认证;开发者生态中,华为开放的CloudMatrix384平台吸引超500家ISV入驻。 有这么一家公司,是A股唯一深度参与华为云手机Paa
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蜂助手
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-06-29 20:47:12
DDR4 价格“疯涨”,存储芯片史上首次代际倒挂!国资背景,深度绑定 AI 服务器需求,
有这么一家公司,聚焦半导体存储业务,子公司长江万润半导体已实现消费级、工业级及车规级存储产品布局,包括SSD、嵌入式存储等,2024 年存储业务营收同比增长超 300%。 公司存储业务深度绑定长江存储、长鑫存储,并参与国家存储产业联盟,国产化率已达 55%。 AI服务器、智能汽车等新兴需求推动存储芯片量价齐升,车规级SSD通过AEC-Q102认证,企业级产品适配 AI 算力场景。 市场曾传闻公司与长江存储重组(虽被长江存储否认),但双方同属湖北国资体系,业务协同性强,未来仍可能通过并购或战略合作
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万润科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-06-16 22:18:20
全球前三,领域内绝对龙头,“AI+高速通信+超导+机器人”
有这么一家公司,是国内高分子核辐射改性材料领域的绝对龙头,核心产品热缩材料国内市占率超 30%,全球前三(仅次于美国泰科电子、日本住友),电力电缆附件市占率超 20%。 主导或参与制定20+项国家/行业标准,研发投入常年占营收5%以上,其核辐射改性技术通过高能射线改变材料性能,技术门槛极高,国内仅少数企业能规模化生产。 公司横跨电子、电力、电线与新能源四大业务板块的高科技材料解决方案供应商。 今天分享的公司是---沃尔核材,002130 公司2024年实现营业收入近70亿元,同比增长21.03%
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沃尔核材
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-06-16 22:17:05
万亿赛道布局,大疆供应商,“机器人+AI眼镜+卫星物联”,
有这么一家公司,是全球 Type-C 信号转换拓展产品的核心供应商,在 Type-C 高速连接器市场占据 12% 的份额。 公司拥有 EMI/ESD 实验室、工业级 3D 打印实验室及 SMT 贴片产线,从模具开发到成品组装实现全流程自主可控。2024年研发投入达 6631 万元,同比增长 31.88% 从精密制造,向智能硬件解决方案提供商转型的强劲动能,其与大疆创新等头部客户的深度绑定,在AI眼镜等前沿领域的布局,打开全新的增长空间。 今天分享的公司是---显盈科技,301067 2025年一
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显盈科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-06-16 22:16:03
“蚂蚁金服+AI+数字货币+国产替代”,扭亏为盈!
有这么一家公司,是国内领先的智慧银行解决方案提供商,产品覆盖 ATM、CRS、智慧柜员机等全系列设备,并形成 “硬件+软件+服务” 的全产业链能力。 凭借自主研发的机芯技术和国产操作系统应用,公司实现了金融自助设备核心技术的自主可控,打破了国外垄断,成为国家级制造业单项冠军企业。 其设备国内市场占有率位居行业前列,尤其在国有大行中具有显著优势,是唯一一家在六大国有银行均入围供货的企业。 公司率先推动国密算法在金融行业应用,完成基于国产芯片的自主机芯开发,深度受益于金融信创替代政策。 今天分享的公
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恒银科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-06-12 22:16:49
波音又坠机了,大飞机国产替代绝对龙头,“九天无人机”六月底首飞,
印度又坠机了,印度民航局确认机上246人遇难,波音787,美国波音公司的股价,大跌8%。 有这么一家公司,是我国大中型运输机、轰炸机及特种飞机的主制造商,代表产品包括运 - 20 战略运输机、轰 - 6K/N 轰炸机等,承担着国防战略投送与远程打击的核心任务。 在民用航空领域,公司深度参与国产大飞机项目C919,公司承担外翼翼盒、中机身等5个核心工作包的研制,是翼盒唯一供应商,技术难度高、附加值大。 我国民用航空市场规模占全球20%,但干线飞机国产化率不足5%。C919已获超 1200 架订单,
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中航西飞
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-06-12 22:14:29
银行只是防守,进攻还得靠它们,蓄势,待突破
有这么一家公司,金融科技领域的领军企业,连续三年入选「信创领军企业」,构建「全技术栈+ 全产品线」的信创适配体系,覆盖底层硬件到上层应用全链条。 其为国有银行实施核心系统信创改造,深度参与国有银行、农信系统的信创改造项目,2024 年中标晋商银行等10余家银行系统升级订单,直接受益于金融行业国产化替代浪潮。 2024年新获「统一管理密码服务支撑系统」发明专利,解决银行业务数据安全痛点。在AI领域,与华为联合发布基于Fusion的金融一体化解决方案,集成智能审单、外呼等应用,算力资源利用率提升 4
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信雅达
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