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专注上市公司研究,分析潜在商业逻辑
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无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:26:37
又一只强趋势,对标胜宏科技,“人形机器人+液冷+PCB",关注
崇达技术 崇达技术目前固定资产是胜宏75%,市值不到胜宏10%,泰国和珠海新产能扩产高阶HDI和高多层产能充足。 公司专注于印制电路板(PCB)的设计、研发、生产和销售,产品涵盖高多层板、HDI板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、FPC、IC 载板等,能够满足各层级客户的不同需求。 2024年,根据 Prismark 发布的全球 PCB 百强企业排行榜,公司在全球 PCB 企业中排名第 26。 在 AI 服务器领域,公司通过云尖等客户实现 GPU 板组批量供货,并与
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崇达技术
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:25:27
“隐形冠军+寡头垄断”,稳健穿越周期,趋势已现
科华控股 全球涡轮增压器零部件龙头企业,主要产品为涡轮壳及装配件、中间壳及装配件,年出货量超 1100 万件。涡轮壳及中间壳覆盖全球约70%-80%汽车品牌,中国覆盖率高达90%。 受益于插电混动车销量高增,公司切入比亚迪 DM-i、吉利雷神混动系统供应链。2025年第一季度混动部件营收增速达 12%,混动车型渗透率持续提升。 全球涡轮增压系统市场呈现高度集中的寡头垄断特征,盖瑞特、博格华纳、三菱重工等五家企业合计占据近90%市场份额。科华作为二级供应商,已实现对上述主流涡轮增压器制造商的全面覆
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科华控股
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:22:38
“AI液冷+数据中心+消费电子”王炸,2025半年报预增100%+
有这么一家公司,是苹果石墨导热材料核心供应商。自 2017 年起,公司向苹果大批量供应石墨散热产品,并在2021年成为苹果第一大散热材料供应商,市场份额超过 80%。 数据中心领域,传统风冷已接近散热极限。公司已建立完整液冷技术产品线,包括高性能导热界面材料和液冷散热模组。 在消费电子领域,折叠屏手机因复杂结构带来特殊散热挑战。公司的柔性石墨产品已获全球专利认证,价值量高于常规石墨,在折叠屏应用中保持技术领先。 今天分享的公司是---中石科技 2025年一季度营收3.49亿元,同比增长16.41
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中石科技
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无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:21:40
最小市值模拟芯片+0%美国技术依赖,全A股最大业绩弹性
催化一:美国将对部分芯片进口征收100%关税,主要针对中国。借鉴过往,此次法案正式颁布后,国内将同步出台反制措施,模拟芯片价格获奖迎来类似上一轮的疯涨。 催化二:德州仪器(TI)启动史诗级涨价,涨幅超30%的料号占比达41.3%,主要集中在工业控制、汽车电子领域。此举将倒逼客户国产替代,国产模拟芯片进展有望加速。 盛景微 驱动逻辑: 第一,盛景微旗下先积集成(持股72%),作为国内模拟芯片领域的领军企业。 据公众号发布的信息,在新能源汽车、工业智控等关键领域,先积集成已成功超越国外芯片巨头。其优
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盛景微
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:20:45
“AI+工业互联+机器人”,芯片自主+系统可控,突破?
8月1日,工信部等八部门联合发布《机械工业数字化转型实施方案》,明确提出到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂,推动智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%。 这一政策为工业互联网领军相关企业打开 “政策-技术-市场” 三重增长空间,将加速推动技术商业化落地与生态壁垒构建。 自主研发的鸿道工业操作系统成为关键支撑。该系统具备微秒级实时响应能力,通过虚拟化架构实现 “软件定义控制”。 作为国内TSN(时间敏感网络)核心供应商,其车规级芯片KD6630、工业交换机等产品已应用于国家电网、轨
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东土科技
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无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:19:59
刚刚爬出底部“创新药”标的,“基孔肯雅热”中药疗法+AI医疗
太极集团 作为国药集团旗下核心中药企业,近年来通过战略聚焦创新药研发,已形成覆盖中药、化药、生物药的多维度管线布局。 题材亮点: 第一,藿香正气口服液,是其拳头产品,已列入国家基本药物目录、国家医保目录乙类等。 因其疗效确切、安全性好,还被列为防治非典及禽流感病毒的药物名单,市场认可度高,销量有保障。 第二,中医药政策支持 随着 “健康中国” 战略的深入推进,国家相继出台多项政策支持中药产业高质量发展,如国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,太极集团作为国药集团现代
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太极集团
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-31 20:40:27
稳居第一,“光刻机+AI+机器视觉”,业绩强势回归
有这么一家公司,PCB中游产业链的机器视觉检测技术龙头,在国产3D-SPI设备市场占有率中占比高达90%,稳居国内第一。 公司与富士康、海康威视、比亚迪等行业巨头建立了合作关系,客户遍及全球 20 多个国家和地区。 公司自主研发的 3D SPI 与 3D AOI 设备实现微米级检测精度,还能覆盖1.2-2米大尺寸PCB检测,满足5G基站、AI服务器等高端需求。 在智能制造升级的背景下,机器视觉检测设备作为“工业之眼”,需求不断增长。 公司作为机器视觉检测领域的核心标的,受益于产业升级趋势,其产品
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思泰克
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无师自通的龙头选手
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国资强力布局,“第三代半导体绝对前沿+IGBT”
有这么一家公司,主营功率半导体器件的研发、制造,主要产品包括大功率晶闸管、整流管、IGBT等。 产品广泛应用于冶金铸造、电机驱动、智能电网、轨道交通、新能源等多个行业和领域,市场需求较为稳定且广阔,能有效抵御单一行业波动风险。 公司积极布局IGBT、固态脉冲开关及第三代半导体等前沿领域,跟踪和研发以碳化硅和氮化镓为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术,符合半导体行业技术发展趋势,具有较高的发展潜力和市场关注度。 今天分享的公司是---台基股份,300046 2025年一季度财报呈现出鲜明的业绩
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台基股份
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无师自通的龙头选手
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华为昇腾384超节点亮相,“唯一算力枢纽+昇腾深度布局”双王炸,底部趋势
有这么一家公司,已在昇腾产业链中深度布局。 其企业级PCIe4.0SSD产品已通过华为昇腾AI服务器兼容性认证,4K随机读写速度达800KIOPS,能满足AI训练数据实时加载需求。 2025年4月,公司也曾表示其全资子公司朗坤科技与宝德等伙伴的业务合作内容涵盖昇腾系列。 此外,公司正在研发支持CXL2.0标准的存储模组,可实现GPU显存空间扩展,解决大模型训练中的显存墙问题,与华为昇腾384 超节点的低延迟、高带宽特性形成协同效应。 今天分享的公司是---朗科科技 2025年一季度,公司营业总收
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朗科科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-31 19:47:19
国内新媒体版权运营龙头,AI+元宇宙+IP经济三重爆发,开启新蓝海!
在AI技术革命与文化产业数字化转型的双重驱动下,有这样一家公司,凭借视频大模型+ IP全产业链+数据要素三大战略支点,正从传统影视版权运营商蜕变为“科技+内容”双轮驱动的行业变革者。今天要和大家分享的公司是捷成股份,股票代码:300182。 一、AI 视频创作革命:ChatPV 3.0重构影视工业底层逻辑 捷成股份自主研发的AI智能视频创作引擎ChatPV 3.0已实现质的飞跃: l技术突破:融合DeepSeek大模型与20万小时影视语料库,支持 “文生视频”“图生视频”等高阶创作,生成画面分辨
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捷成股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
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存储芯片黑马,旗下Lexar存储卡、Lexar闪存盘(U盘)AI算力+国产替代双轮驱动,
2025年全球存储芯片市场规模预计突破2342亿美元,而中国作为全球最大数据圈,本土产生的数据量将占全球28%,直接拉动DRAM+NAND 需求规模突破4580亿元。在AI算力爆发(单台AI服务器存储需求是传统服务器的5倍)、新能源车单车存储容量从20GB跃升至150GB 的双重催化下,存储芯片正成为半导体产业链最耀眼的明珠。有这样一家公司,作为国内唯一覆盖消费级、车规级、企业级全场景的存储龙头,凭借自研主控芯片、PTM 定制化模式和全球供应链布局,正在改写行业竞争格局。今天要和大家分享的公司是
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江波龙
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-31 19:43:21
低空经济+激光雷达+半导体检测,这颗光学明珠或将爆发?
当市场还在争论消费电子何时复苏时,有这样一家市值不足百亿的光学龙头,正悄然站在四大国家级战略赛道的交汇点:低空经济爆发、智能驾驶革命、半导体国产替代、医疗设备升级。其凭借“天上飞的+地上跑的+实验室里用的”全场景光学解决方案,提前卡位未来十年的黄金赛道!今天要和大家分享的公司是 永新光学,股票代码:603297。 一、低空经济:万亿蓝海的光学入口 7月21日,永新光学突然新增“低空经济”概念,犹如平地惊雷。这个被写入2025年政府工作报告的新兴领域,正以无人机物流、eVTOL(电动垂直起降飞行器
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永新光学
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无师自通的龙头选手
2025-07-31 19:41:57
资本切换赛道,PCB分歧 ,“液冷+国产算力”,抢占爆发风口
25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向AI基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 7月31日市场表现上看,液冷概念板块全天强势,英维克两连板,股价突破40元,冰轮环境、淳中科技等多股涨停。 当日液冷板块成交额超50亿元,较前一日放大2倍,市场对液冷技术商业化落地的强烈预期。 液冷技术成为唯一能同时满足 “高密度、低 PUE、低噪音” 三重约束的解决方案:冷板式液冷可将PUE降至1.15,浸没式液冷更可
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网宿科技
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无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:38:27
机器人密集催化,布局窗口开启,AI落地能力稀缺标的,“人形机器人+AI“,趋势已现
有这么一家公司,是中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司历时10余年研发的全栈自主可控PLC-T3、T4系列产品,实现了工业控制领域国产化替代的重大突破,打破了国外厂商的长期垄断。 此外,自主研发的图灵人形机器人于24年12月27日首次亮相。公司已完成二代人形机器人开发,技术不断迭代升级。其自主可控的 PLC T3/T4 系列产品可支持机器人系统的底层控制,为智能工厂提供高可靠性硬件基础。 公司工业领域的“人形机器人+AI”应用场景,在钢铁、有色、3C电子等行业实现规模化应用。 今
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宝信软件
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无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:37:20
收获百亿级别订单,中国锂电材料龙头,锁定下游需求,穿越行业周期
有这么一家公司,全球电解液龙头,2024年电解液销量超50万吨,同比增长 26%,连续9年全球销量领先。 一份跨越六年、总量55万吨的电解液供应协议,中国锂电材料龙头在全球能源转型浪潮中的战略卡位。 2025年7月15日,公司全资子公司九江天赐与楚能新能源正式签署《生产材料采购合作协议》,约定在2025年至2030年间累计供应不少于55万吨电解液系列产品。 以当前磷酸铁锂电解液约1.8万元/吨、三元电解液约2.2万元/吨的市场价格计算,该订单总金额预计将达百亿级别。 今天分享的公司是---天赐材
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天赐材料
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又一只强趋势,对标胜宏科技,“人形机器人+液冷+PCB",关注
崇达技术 崇达技术目前固定资产是胜宏75%,市值不到胜宏10%,泰国和珠海新产能扩产高阶HDI和高多层产能充足。 公司专注于印制电路板(PCB)的设计、研发、生产和销售,产品涵盖高多层板、HDI板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、FPC、IC 载板等,能够满足各层级客户的不同需求。 2024年,根据 Prismark 发布的全球 PCB 百强企业排行榜,公司在全球 PCB 企业中排名第 26。 在 AI 服务器领域,公司通过云尖等客户实现 GPU 板组批量供货,并与
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“隐形冠军+寡头垄断”,稳健穿越周期,趋势已现
科华控股 全球涡轮增压器零部件龙头企业,主要产品为涡轮壳及装配件、中间壳及装配件,年出货量超 1100 万件。涡轮壳及中间壳覆盖全球约70%-80%汽车品牌,中国覆盖率高达90%。 受益于插电混动车销量高增,公司切入比亚迪 DM-i、吉利雷神混动系统供应链。2025年第一季度混动部件营收增速达 12%,混动车型渗透率持续提升。 全球涡轮增压系统市场呈现高度集中的寡头垄断特征,盖瑞特、博格华纳、三菱重工等五家企业合计占据近90%市场份额。科华作为二级供应商,已实现对上述主流涡轮增压器制造商的全面覆
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科华控股
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无师自通的龙头选手
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“AI液冷+数据中心+消费电子”王炸,2025半年报预增100%+
有这么一家公司,是苹果石墨导热材料核心供应商。自 2017 年起,公司向苹果大批量供应石墨散热产品,并在2021年成为苹果第一大散热材料供应商,市场份额超过 80%。 数据中心领域,传统风冷已接近散热极限。公司已建立完整液冷技术产品线,包括高性能导热界面材料和液冷散热模组。 在消费电子领域,折叠屏手机因复杂结构带来特殊散热挑战。公司的柔性石墨产品已获全球专利认证,价值量高于常规石墨,在折叠屏应用中保持技术领先。 今天分享的公司是---中石科技 2025年一季度营收3.49亿元,同比增长16.41
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无师自通的龙头选手
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最小市值模拟芯片+0%美国技术依赖,全A股最大业绩弹性
催化一:美国将对部分芯片进口征收100%关税,主要针对中国。借鉴过往,此次法案正式颁布后,国内将同步出台反制措施,模拟芯片价格获奖迎来类似上一轮的疯涨。 催化二:德州仪器(TI)启动史诗级涨价,涨幅超30%的料号占比达41.3%,主要集中在工业控制、汽车电子领域。此举将倒逼客户国产替代,国产模拟芯片进展有望加速。 盛景微 驱动逻辑: 第一,盛景微旗下先积集成(持股72%),作为国内模拟芯片领域的领军企业。 据公众号发布的信息,在新能源汽车、工业智控等关键领域,先积集成已成功超越国外芯片巨头。其优
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无师自通的龙头选手
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“AI+工业互联+机器人”,芯片自主+系统可控,突破?
8月1日,工信部等八部门联合发布《机械工业数字化转型实施方案》,明确提出到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂,推动智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%。 这一政策为工业互联网领军相关企业打开 “政策-技术-市场” 三重增长空间,将加速推动技术商业化落地与生态壁垒构建。 自主研发的鸿道工业操作系统成为关键支撑。该系统具备微秒级实时响应能力,通过虚拟化架构实现 “软件定义控制”。 作为国内TSN(时间敏感网络)核心供应商,其车规级芯片KD6630、工业交换机等产品已应用于国家电网、轨
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刚刚爬出底部“创新药”标的,“基孔肯雅热”中药疗法+AI医疗
太极集团 作为国药集团旗下核心中药企业,近年来通过战略聚焦创新药研发,已形成覆盖中药、化药、生物药的多维度管线布局。 题材亮点: 第一,藿香正气口服液,是其拳头产品,已列入国家基本药物目录、国家医保目录乙类等。 因其疗效确切、安全性好,还被列为防治非典及禽流感病毒的药物名单,市场认可度高,销量有保障。 第二,中医药政策支持 随着 “健康中国” 战略的深入推进,国家相继出台多项政策支持中药产业高质量发展,如国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,太极集团作为国药集团现代
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无师自通的龙头选手
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稳居第一,“光刻机+AI+机器视觉”,业绩强势回归
有这么一家公司,PCB中游产业链的机器视觉检测技术龙头,在国产3D-SPI设备市场占有率中占比高达90%,稳居国内第一。 公司与富士康、海康威视、比亚迪等行业巨头建立了合作关系,客户遍及全球 20 多个国家和地区。 公司自主研发的 3D SPI 与 3D AOI 设备实现微米级检测精度,还能覆盖1.2-2米大尺寸PCB检测,满足5G基站、AI服务器等高端需求。 在智能制造升级的背景下,机器视觉检测设备作为“工业之眼”,需求不断增长。 公司作为机器视觉检测领域的核心标的,受益于产业升级趋势,其产品
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国资强力布局,“第三代半导体绝对前沿+IGBT”
有这么一家公司,主营功率半导体器件的研发、制造,主要产品包括大功率晶闸管、整流管、IGBT等。 产品广泛应用于冶金铸造、电机驱动、智能电网、轨道交通、新能源等多个行业和领域,市场需求较为稳定且广阔,能有效抵御单一行业波动风险。 公司积极布局IGBT、固态脉冲开关及第三代半导体等前沿领域,跟踪和研发以碳化硅和氮化镓为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术,符合半导体行业技术发展趋势,具有较高的发展潜力和市场关注度。 今天分享的公司是---台基股份,300046 2025年一季度财报呈现出鲜明的业绩
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华为昇腾384超节点亮相,“唯一算力枢纽+昇腾深度布局”双王炸,底部趋势
有这么一家公司,已在昇腾产业链中深度布局。 其企业级PCIe4.0SSD产品已通过华为昇腾AI服务器兼容性认证,4K随机读写速度达800KIOPS,能满足AI训练数据实时加载需求。 2025年4月,公司也曾表示其全资子公司朗坤科技与宝德等伙伴的业务合作内容涵盖昇腾系列。 此外,公司正在研发支持CXL2.0标准的存储模组,可实现GPU显存空间扩展,解决大模型训练中的显存墙问题,与华为昇腾384 超节点的低延迟、高带宽特性形成协同效应。 今天分享的公司是---朗科科技 2025年一季度,公司营业总收
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国内新媒体版权运营龙头,AI+元宇宙+IP经济三重爆发,开启新蓝海!
在AI技术革命与文化产业数字化转型的双重驱动下,有这样一家公司,凭借视频大模型+ IP全产业链+数据要素三大战略支点,正从传统影视版权运营商蜕变为“科技+内容”双轮驱动的行业变革者。今天要和大家分享的公司是捷成股份,股票代码:300182。 一、AI 视频创作革命:ChatPV 3.0重构影视工业底层逻辑 捷成股份自主研发的AI智能视频创作引擎ChatPV 3.0已实现质的飞跃: l技术突破:融合DeepSeek大模型与20万小时影视语料库,支持 “文生视频”“图生视频”等高阶创作,生成画面分辨
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无师自通的龙头选手
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存储芯片黑马,旗下Lexar存储卡、Lexar闪存盘(U盘)AI算力+国产替代双轮驱动,
2025年全球存储芯片市场规模预计突破2342亿美元,而中国作为全球最大数据圈,本土产生的数据量将占全球28%,直接拉动DRAM+NAND 需求规模突破4580亿元。在AI算力爆发(单台AI服务器存储需求是传统服务器的5倍)、新能源车单车存储容量从20GB跃升至150GB 的双重催化下,存储芯片正成为半导体产业链最耀眼的明珠。有这样一家公司,作为国内唯一覆盖消费级、车规级、企业级全场景的存储龙头,凭借自研主控芯片、PTM 定制化模式和全球供应链布局,正在改写行业竞争格局。今天要和大家分享的公司是
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无师自通的龙头选手
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低空经济+激光雷达+半导体检测,这颗光学明珠或将爆发?
当市场还在争论消费电子何时复苏时,有这样一家市值不足百亿的光学龙头,正悄然站在四大国家级战略赛道的交汇点:低空经济爆发、智能驾驶革命、半导体国产替代、医疗设备升级。其凭借“天上飞的+地上跑的+实验室里用的”全场景光学解决方案,提前卡位未来十年的黄金赛道!今天要和大家分享的公司是 永新光学,股票代码:603297。 一、低空经济:万亿蓝海的光学入口 7月21日,永新光学突然新增“低空经济”概念,犹如平地惊雷。这个被写入2025年政府工作报告的新兴领域,正以无人机物流、eVTOL(电动垂直起降飞行器
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永新光学
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无师自通的龙头选手
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资本切换赛道,PCB分歧 ,“液冷+国产算力”,抢占爆发风口
25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向AI基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 7月31日市场表现上看,液冷概念板块全天强势,英维克两连板,股价突破40元,冰轮环境、淳中科技等多股涨停。 当日液冷板块成交额超50亿元,较前一日放大2倍,市场对液冷技术商业化落地的强烈预期。 液冷技术成为唯一能同时满足 “高密度、低 PUE、低噪音” 三重约束的解决方案:冷板式液冷可将PUE降至1.15,浸没式液冷更可
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机器人密集催化,布局窗口开启,AI落地能力稀缺标的,“人形机器人+AI“,趋势已现
有这么一家公司,是中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司历时10余年研发的全栈自主可控PLC-T3、T4系列产品,实现了工业控制领域国产化替代的重大突破,打破了国外厂商的长期垄断。 此外,自主研发的图灵人形机器人于24年12月27日首次亮相。公司已完成二代人形机器人开发,技术不断迭代升级。其自主可控的 PLC T3/T4 系列产品可支持机器人系统的底层控制,为智能工厂提供高可靠性硬件基础。 公司工业领域的“人形机器人+AI”应用场景,在钢铁、有色、3C电子等行业实现规模化应用。 今
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无师自通的龙头选手
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收获百亿级别订单,中国锂电材料龙头,锁定下游需求,穿越行业周期
有这么一家公司,全球电解液龙头,2024年电解液销量超50万吨,同比增长 26%,连续9年全球销量领先。 一份跨越六年、总量55万吨的电解液供应协议,中国锂电材料龙头在全球能源转型浪潮中的战略卡位。 2025年7月15日,公司全资子公司九江天赐与楚能新能源正式签署《生产材料采购合作协议》,约定在2025年至2030年间累计供应不少于55万吨电解液系列产品。 以当前磷酸铁锂电解液约1.8万元/吨、三元电解液约2.2万元/吨的市场价格计算,该订单总金额预计将达百亿级别。 今天分享的公司是---天赐材
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无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:26:37
又一只强趋势,对标胜宏科技,“人形机器人+液冷+PCB",关注
崇达技术 崇达技术目前固定资产是胜宏75%,市值不到胜宏10%,泰国和珠海新产能扩产高阶HDI和高多层产能充足。 公司专注于印制电路板(PCB)的设计、研发、生产和销售,产品涵盖高多层板、HDI板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、FPC、IC 载板等,能够满足各层级客户的不同需求。 2024年,根据 Prismark 发布的全球 PCB 百强企业排行榜,公司在全球 PCB 企业中排名第 26。 在 AI 服务器领域,公司通过云尖等客户实现 GPU 板组批量供货,并与
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崇达技术
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:25:27
“隐形冠军+寡头垄断”,稳健穿越周期,趋势已现
科华控股 全球涡轮增压器零部件龙头企业,主要产品为涡轮壳及装配件、中间壳及装配件,年出货量超 1100 万件。涡轮壳及中间壳覆盖全球约70%-80%汽车品牌,中国覆盖率高达90%。 受益于插电混动车销量高增,公司切入比亚迪 DM-i、吉利雷神混动系统供应链。2025年第一季度混动部件营收增速达 12%,混动车型渗透率持续提升。 全球涡轮增压系统市场呈现高度集中的寡头垄断特征,盖瑞特、博格华纳、三菱重工等五家企业合计占据近90%市场份额。科华作为二级供应商,已实现对上述主流涡轮增压器制造商的全面覆
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科华控股
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:22:38
“AI液冷+数据中心+消费电子”王炸,2025半年报预增100%+
有这么一家公司,是苹果石墨导热材料核心供应商。自 2017 年起,公司向苹果大批量供应石墨散热产品,并在2021年成为苹果第一大散热材料供应商,市场份额超过 80%。 数据中心领域,传统风冷已接近散热极限。公司已建立完整液冷技术产品线,包括高性能导热界面材料和液冷散热模组。 在消费电子领域,折叠屏手机因复杂结构带来特殊散热挑战。公司的柔性石墨产品已获全球专利认证,价值量高于常规石墨,在折叠屏应用中保持技术领先。 今天分享的公司是---中石科技 2025年一季度营收3.49亿元,同比增长16.41
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中石科技
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无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:21:40
最小市值模拟芯片+0%美国技术依赖,全A股最大业绩弹性
催化一:美国将对部分芯片进口征收100%关税,主要针对中国。借鉴过往,此次法案正式颁布后,国内将同步出台反制措施,模拟芯片价格获奖迎来类似上一轮的疯涨。 催化二:德州仪器(TI)启动史诗级涨价,涨幅超30%的料号占比达41.3%,主要集中在工业控制、汽车电子领域。此举将倒逼客户国产替代,国产模拟芯片进展有望加速。 盛景微 驱动逻辑: 第一,盛景微旗下先积集成(持股72%),作为国内模拟芯片领域的领军企业。 据公众号发布的信息,在新能源汽车、工业智控等关键领域,先积集成已成功超越国外芯片巨头。其优
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盛景微
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无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:20:45
“AI+工业互联+机器人”,芯片自主+系统可控,突破?
8月1日,工信部等八部门联合发布《机械工业数字化转型实施方案》,明确提出到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂,推动智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%。 这一政策为工业互联网领军相关企业打开 “政策-技术-市场” 三重增长空间,将加速推动技术商业化落地与生态壁垒构建。 自主研发的鸿道工业操作系统成为关键支撑。该系统具备微秒级实时响应能力,通过虚拟化架构实现 “软件定义控制”。 作为国内TSN(时间敏感网络)核心供应商,其车规级芯片KD6630、工业交换机等产品已应用于国家电网、轨
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东土科技
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无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:19:59
刚刚爬出底部“创新药”标的,“基孔肯雅热”中药疗法+AI医疗
太极集团 作为国药集团旗下核心中药企业,近年来通过战略聚焦创新药研发,已形成覆盖中药、化药、生物药的多维度管线布局。 题材亮点: 第一,藿香正气口服液,是其拳头产品,已列入国家基本药物目录、国家医保目录乙类等。 因其疗效确切、安全性好,还被列为防治非典及禽流感病毒的药物名单,市场认可度高,销量有保障。 第二,中医药政策支持 随着 “健康中国” 战略的深入推进,国家相继出台多项政策支持中药产业高质量发展,如国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,太极集团作为国药集团现代
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太极集团
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-31 20:40:27
稳居第一,“光刻机+AI+机器视觉”,业绩强势回归
有这么一家公司,PCB中游产业链的机器视觉检测技术龙头,在国产3D-SPI设备市场占有率中占比高达90%,稳居国内第一。 公司与富士康、海康威视、比亚迪等行业巨头建立了合作关系,客户遍及全球 20 多个国家和地区。 公司自主研发的 3D SPI 与 3D AOI 设备实现微米级检测精度,还能覆盖1.2-2米大尺寸PCB检测,满足5G基站、AI服务器等高端需求。 在智能制造升级的背景下,机器视觉检测设备作为“工业之眼”,需求不断增长。 公司作为机器视觉检测领域的核心标的,受益于产业升级趋势,其产品
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思泰克
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-31 20:39:33
国资强力布局,“第三代半导体绝对前沿+IGBT”
有这么一家公司,主营功率半导体器件的研发、制造,主要产品包括大功率晶闸管、整流管、IGBT等。 产品广泛应用于冶金铸造、电机驱动、智能电网、轨道交通、新能源等多个行业和领域,市场需求较为稳定且广阔,能有效抵御单一行业波动风险。 公司积极布局IGBT、固态脉冲开关及第三代半导体等前沿领域,跟踪和研发以碳化硅和氮化镓为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术,符合半导体行业技术发展趋势,具有较高的发展潜力和市场关注度。 今天分享的公司是---台基股份,300046 2025年一季度财报呈现出鲜明的业绩
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台基股份
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无师自通的龙头选手
2025-07-31 20:38:40
华为昇腾384超节点亮相,“唯一算力枢纽+昇腾深度布局”双王炸,底部趋势
有这么一家公司,已在昇腾产业链中深度布局。 其企业级PCIe4.0SSD产品已通过华为昇腾AI服务器兼容性认证,4K随机读写速度达800KIOPS,能满足AI训练数据实时加载需求。 2025年4月,公司也曾表示其全资子公司朗坤科技与宝德等伙伴的业务合作内容涵盖昇腾系列。 此外,公司正在研发支持CXL2.0标准的存储模组,可实现GPU显存空间扩展,解决大模型训练中的显存墙问题,与华为昇腾384 超节点的低延迟、高带宽特性形成协同效应。 今天分享的公司是---朗科科技 2025年一季度,公司营业总收
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朗科科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-31 19:47:19
国内新媒体版权运营龙头,AI+元宇宙+IP经济三重爆发,开启新蓝海!
在AI技术革命与文化产业数字化转型的双重驱动下,有这样一家公司,凭借视频大模型+ IP全产业链+数据要素三大战略支点,正从传统影视版权运营商蜕变为“科技+内容”双轮驱动的行业变革者。今天要和大家分享的公司是捷成股份,股票代码:300182。 一、AI 视频创作革命:ChatPV 3.0重构影视工业底层逻辑 捷成股份自主研发的AI智能视频创作引擎ChatPV 3.0已实现质的飞跃: l技术突破:融合DeepSeek大模型与20万小时影视语料库,支持 “文生视频”“图生视频”等高阶创作,生成画面分辨
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捷成股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-31 19:45:35
存储芯片黑马,旗下Lexar存储卡、Lexar闪存盘(U盘)AI算力+国产替代双轮驱动,
2025年全球存储芯片市场规模预计突破2342亿美元,而中国作为全球最大数据圈,本土产生的数据量将占全球28%,直接拉动DRAM+NAND 需求规模突破4580亿元。在AI算力爆发(单台AI服务器存储需求是传统服务器的5倍)、新能源车单车存储容量从20GB跃升至150GB 的双重催化下,存储芯片正成为半导体产业链最耀眼的明珠。有这样一家公司,作为国内唯一覆盖消费级、车规级、企业级全场景的存储龙头,凭借自研主控芯片、PTM 定制化模式和全球供应链布局,正在改写行业竞争格局。今天要和大家分享的公司是
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江波龙
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无师自通的龙头选手
2025-07-31 19:43:21
低空经济+激光雷达+半导体检测,这颗光学明珠或将爆发?
当市场还在争论消费电子何时复苏时,有这样一家市值不足百亿的光学龙头,正悄然站在四大国家级战略赛道的交汇点:低空经济爆发、智能驾驶革命、半导体国产替代、医疗设备升级。其凭借“天上飞的+地上跑的+实验室里用的”全场景光学解决方案,提前卡位未来十年的黄金赛道!今天要和大家分享的公司是 永新光学,股票代码:603297。 一、低空经济:万亿蓝海的光学入口 7月21日,永新光学突然新增“低空经济”概念,犹如平地惊雷。这个被写入2025年政府工作报告的新兴领域,正以无人机物流、eVTOL(电动垂直起降飞行器
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永新光学
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无师自通的龙头选手
2025-07-31 19:41:57
资本切换赛道,PCB分歧 ,“液冷+国产算力”,抢占爆发风口
25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向AI基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 7月31日市场表现上看,液冷概念板块全天强势,英维克两连板,股价突破40元,冰轮环境、淳中科技等多股涨停。 当日液冷板块成交额超50亿元,较前一日放大2倍,市场对液冷技术商业化落地的强烈预期。 液冷技术成为唯一能同时满足 “高密度、低 PUE、低噪音” 三重约束的解决方案:冷板式液冷可将PUE降至1.15,浸没式液冷更可
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网宿科技
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无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:38:27
机器人密集催化,布局窗口开启,AI落地能力稀缺标的,“人形机器人+AI“,趋势已现
有这么一家公司,是中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司历时10余年研发的全栈自主可控PLC-T3、T4系列产品,实现了工业控制领域国产化替代的重大突破,打破了国外厂商的长期垄断。 此外,自主研发的图灵人形机器人于24年12月27日首次亮相。公司已完成二代人形机器人开发,技术不断迭代升级。其自主可控的 PLC T3/T4 系列产品可支持机器人系统的底层控制,为智能工厂提供高可靠性硬件基础。 公司工业领域的“人形机器人+AI”应用场景,在钢铁、有色、3C电子等行业实现规模化应用。 今
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宝信软件
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无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:37:20
收获百亿级别订单,中国锂电材料龙头,锁定下游需求,穿越行业周期
有这么一家公司,全球电解液龙头,2024年电解液销量超50万吨,同比增长 26%,连续9年全球销量领先。 一份跨越六年、总量55万吨的电解液供应协议,中国锂电材料龙头在全球能源转型浪潮中的战略卡位。 2025年7月15日,公司全资子公司九江天赐与楚能新能源正式签署《生产材料采购合作协议》,约定在2025年至2030年间累计供应不少于55万吨电解液系列产品。 以当前磷酸铁锂电解液约1.8万元/吨、三元电解液约2.2万元/吨的市场价格计算,该订单总金额预计将达百亿级别。 今天分享的公司是---天赐材
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天赐材料
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又一只强趋势,对标胜宏科技,“人形机器人+液冷+PCB",关注
崇达技术 崇达技术目前固定资产是胜宏75%,市值不到胜宏10%,泰国和珠海新产能扩产高阶HDI和高多层产能充足。 公司专注于印制电路板(PCB)的设计、研发、生产和销售,产品涵盖高多层板、HDI板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、FPC、IC 载板等,能够满足各层级客户的不同需求。 2024年,根据 Prismark 发布的全球 PCB 百强企业排行榜,公司在全球 PCB 企业中排名第 26。 在 AI 服务器领域,公司通过云尖等客户实现 GPU 板组批量供货,并与
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无师自通的龙头选手
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“隐形冠军+寡头垄断”,稳健穿越周期,趋势已现
科华控股 全球涡轮增压器零部件龙头企业,主要产品为涡轮壳及装配件、中间壳及装配件,年出货量超 1100 万件。涡轮壳及中间壳覆盖全球约70%-80%汽车品牌,中国覆盖率高达90%。 受益于插电混动车销量高增,公司切入比亚迪 DM-i、吉利雷神混动系统供应链。2025年第一季度混动部件营收增速达 12%,混动车型渗透率持续提升。 全球涡轮增压系统市场呈现高度集中的寡头垄断特征,盖瑞特、博格华纳、三菱重工等五家企业合计占据近90%市场份额。科华作为二级供应商,已实现对上述主流涡轮增压器制造商的全面覆
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科华控股
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无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:22:38
“AI液冷+数据中心+消费电子”王炸,2025半年报预增100%+
有这么一家公司,是苹果石墨导热材料核心供应商。自 2017 年起,公司向苹果大批量供应石墨散热产品,并在2021年成为苹果第一大散热材料供应商,市场份额超过 80%。 数据中心领域,传统风冷已接近散热极限。公司已建立完整液冷技术产品线,包括高性能导热界面材料和液冷散热模组。 在消费电子领域,折叠屏手机因复杂结构带来特殊散热挑战。公司的柔性石墨产品已获全球专利认证,价值量高于常规石墨,在折叠屏应用中保持技术领先。 今天分享的公司是---中石科技 2025年一季度营收3.49亿元,同比增长16.41
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无师自通的龙头选手
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最小市值模拟芯片+0%美国技术依赖,全A股最大业绩弹性
催化一:美国将对部分芯片进口征收100%关税,主要针对中国。借鉴过往,此次法案正式颁布后,国内将同步出台反制措施,模拟芯片价格获奖迎来类似上一轮的疯涨。 催化二:德州仪器(TI)启动史诗级涨价,涨幅超30%的料号占比达41.3%,主要集中在工业控制、汽车电子领域。此举将倒逼客户国产替代,国产模拟芯片进展有望加速。 盛景微 驱动逻辑: 第一,盛景微旗下先积集成(持股72%),作为国内模拟芯片领域的领军企业。 据公众号发布的信息,在新能源汽车、工业智控等关键领域,先积集成已成功超越国外芯片巨头。其优
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“AI+工业互联+机器人”,芯片自主+系统可控,突破?
8月1日,工信部等八部门联合发布《机械工业数字化转型实施方案》,明确提出到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂,推动智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%。 这一政策为工业互联网领军相关企业打开 “政策-技术-市场” 三重增长空间,将加速推动技术商业化落地与生态壁垒构建。 自主研发的鸿道工业操作系统成为关键支撑。该系统具备微秒级实时响应能力,通过虚拟化架构实现 “软件定义控制”。 作为国内TSN(时间敏感网络)核心供应商,其车规级芯片KD6630、工业交换机等产品已应用于国家电网、轨
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刚刚爬出底部“创新药”标的,“基孔肯雅热”中药疗法+AI医疗
太极集团 作为国药集团旗下核心中药企业,近年来通过战略聚焦创新药研发,已形成覆盖中药、化药、生物药的多维度管线布局。 题材亮点: 第一,藿香正气口服液,是其拳头产品,已列入国家基本药物目录、国家医保目录乙类等。 因其疗效确切、安全性好,还被列为防治非典及禽流感病毒的药物名单,市场认可度高,销量有保障。 第二,中医药政策支持 随着 “健康中国” 战略的深入推进,国家相继出台多项政策支持中药产业高质量发展,如国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,太极集团作为国药集团现代
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无师自通的龙头选手
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稳居第一,“光刻机+AI+机器视觉”,业绩强势回归
有这么一家公司,PCB中游产业链的机器视觉检测技术龙头,在国产3D-SPI设备市场占有率中占比高达90%,稳居国内第一。 公司与富士康、海康威视、比亚迪等行业巨头建立了合作关系,客户遍及全球 20 多个国家和地区。 公司自主研发的 3D SPI 与 3D AOI 设备实现微米级检测精度,还能覆盖1.2-2米大尺寸PCB检测,满足5G基站、AI服务器等高端需求。 在智能制造升级的背景下,机器视觉检测设备作为“工业之眼”,需求不断增长。 公司作为机器视觉检测领域的核心标的,受益于产业升级趋势,其产品
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国资强力布局,“第三代半导体绝对前沿+IGBT”
有这么一家公司,主营功率半导体器件的研发、制造,主要产品包括大功率晶闸管、整流管、IGBT等。 产品广泛应用于冶金铸造、电机驱动、智能电网、轨道交通、新能源等多个行业和领域,市场需求较为稳定且广阔,能有效抵御单一行业波动风险。 公司积极布局IGBT、固态脉冲开关及第三代半导体等前沿领域,跟踪和研发以碳化硅和氮化镓为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术,符合半导体行业技术发展趋势,具有较高的发展潜力和市场关注度。 今天分享的公司是---台基股份,300046 2025年一季度财报呈现出鲜明的业绩
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无师自通的龙头选手
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华为昇腾384超节点亮相,“唯一算力枢纽+昇腾深度布局”双王炸,底部趋势
有这么一家公司,已在昇腾产业链中深度布局。 其企业级PCIe4.0SSD产品已通过华为昇腾AI服务器兼容性认证,4K随机读写速度达800KIOPS,能满足AI训练数据实时加载需求。 2025年4月,公司也曾表示其全资子公司朗坤科技与宝德等伙伴的业务合作内容涵盖昇腾系列。 此外,公司正在研发支持CXL2.0标准的存储模组,可实现GPU显存空间扩展,解决大模型训练中的显存墙问题,与华为昇腾384 超节点的低延迟、高带宽特性形成协同效应。 今天分享的公司是---朗科科技 2025年一季度,公司营业总收
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无师自通的龙头选手
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国内新媒体版权运营龙头,AI+元宇宙+IP经济三重爆发,开启新蓝海!
在AI技术革命与文化产业数字化转型的双重驱动下,有这样一家公司,凭借视频大模型+ IP全产业链+数据要素三大战略支点,正从传统影视版权运营商蜕变为“科技+内容”双轮驱动的行业变革者。今天要和大家分享的公司是捷成股份,股票代码:300182。 一、AI 视频创作革命:ChatPV 3.0重构影视工业底层逻辑 捷成股份自主研发的AI智能视频创作引擎ChatPV 3.0已实现质的飞跃: l技术突破:融合DeepSeek大模型与20万小时影视语料库,支持 “文生视频”“图生视频”等高阶创作,生成画面分辨
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无师自通的龙头选手
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存储芯片黑马,旗下Lexar存储卡、Lexar闪存盘(U盘)AI算力+国产替代双轮驱动,
2025年全球存储芯片市场规模预计突破2342亿美元,而中国作为全球最大数据圈,本土产生的数据量将占全球28%,直接拉动DRAM+NAND 需求规模突破4580亿元。在AI算力爆发(单台AI服务器存储需求是传统服务器的5倍)、新能源车单车存储容量从20GB跃升至150GB 的双重催化下,存储芯片正成为半导体产业链最耀眼的明珠。有这样一家公司,作为国内唯一覆盖消费级、车规级、企业级全场景的存储龙头,凭借自研主控芯片、PTM 定制化模式和全球供应链布局,正在改写行业竞争格局。今天要和大家分享的公司是
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江波龙
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无师自通的龙头选手
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低空经济+激光雷达+半导体检测,这颗光学明珠或将爆发?
当市场还在争论消费电子何时复苏时,有这样一家市值不足百亿的光学龙头,正悄然站在四大国家级战略赛道的交汇点:低空经济爆发、智能驾驶革命、半导体国产替代、医疗设备升级。其凭借“天上飞的+地上跑的+实验室里用的”全场景光学解决方案,提前卡位未来十年的黄金赛道!今天要和大家分享的公司是 永新光学,股票代码:603297。 一、低空经济:万亿蓝海的光学入口 7月21日,永新光学突然新增“低空经济”概念,犹如平地惊雷。这个被写入2025年政府工作报告的新兴领域,正以无人机物流、eVTOL(电动垂直起降飞行器
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永新光学
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无师自通的龙头选手
2025-07-31 19:41:57
资本切换赛道,PCB分歧 ,“液冷+国产算力”,抢占爆发风口
25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向AI基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 7月31日市场表现上看,液冷概念板块全天强势,英维克两连板,股价突破40元,冰轮环境、淳中科技等多股涨停。 当日液冷板块成交额超50亿元,较前一日放大2倍,市场对液冷技术商业化落地的强烈预期。 液冷技术成为唯一能同时满足 “高密度、低 PUE、低噪音” 三重约束的解决方案:冷板式液冷可将PUE降至1.15,浸没式液冷更可
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机器人密集催化,布局窗口开启,AI落地能力稀缺标的,“人形机器人+AI“,趋势已现
有这么一家公司,是中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司历时10余年研发的全栈自主可控PLC-T3、T4系列产品,实现了工业控制领域国产化替代的重大突破,打破了国外厂商的长期垄断。 此外,自主研发的图灵人形机器人于24年12月27日首次亮相。公司已完成二代人形机器人开发,技术不断迭代升级。其自主可控的 PLC T3/T4 系列产品可支持机器人系统的底层控制,为智能工厂提供高可靠性硬件基础。 公司工业领域的“人形机器人+AI”应用场景,在钢铁、有色、3C电子等行业实现规模化应用。 今
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收获百亿级别订单,中国锂电材料龙头,锁定下游需求,穿越行业周期
有这么一家公司,全球电解液龙头,2024年电解液销量超50万吨,同比增长 26%,连续9年全球销量领先。 一份跨越六年、总量55万吨的电解液供应协议,中国锂电材料龙头在全球能源转型浪潮中的战略卡位。 2025年7月15日,公司全资子公司九江天赐与楚能新能源正式签署《生产材料采购合作协议》,约定在2025年至2030年间累计供应不少于55万吨电解液系列产品。 以当前磷酸铁锂电解液约1.8万元/吨、三元电解液约2.2万元/吨的市场价格计算,该订单总金额预计将达百亿级别。 今天分享的公司是---天赐材
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2025-08-10 22:26:37
又一只强趋势,对标胜宏科技,“人形机器人+液冷+PCB",关注
崇达技术 崇达技术目前固定资产是胜宏75%,市值不到胜宏10%,泰国和珠海新产能扩产高阶HDI和高多层产能充足。 公司专注于印制电路板(PCB)的设计、研发、生产和销售,产品涵盖高多层板、HDI板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、FPC、IC 载板等,能够满足各层级客户的不同需求。 2024年,根据 Prismark 发布的全球 PCB 百强企业排行榜,公司在全球 PCB 企业中排名第 26。 在 AI 服务器领域,公司通过云尖等客户实现 GPU 板组批量供货,并与
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崇达技术
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:25:27
“隐形冠军+寡头垄断”,稳健穿越周期,趋势已现
科华控股 全球涡轮增压器零部件龙头企业,主要产品为涡轮壳及装配件、中间壳及装配件,年出货量超 1100 万件。涡轮壳及中间壳覆盖全球约70%-80%汽车品牌,中国覆盖率高达90%。 受益于插电混动车销量高增,公司切入比亚迪 DM-i、吉利雷神混动系统供应链。2025年第一季度混动部件营收增速达 12%,混动车型渗透率持续提升。 全球涡轮增压系统市场呈现高度集中的寡头垄断特征,盖瑞特、博格华纳、三菱重工等五家企业合计占据近90%市场份额。科华作为二级供应商,已实现对上述主流涡轮增压器制造商的全面覆
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科华控股
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无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:22:38
“AI液冷+数据中心+消费电子”王炸,2025半年报预增100%+
有这么一家公司,是苹果石墨导热材料核心供应商。自 2017 年起,公司向苹果大批量供应石墨散热产品,并在2021年成为苹果第一大散热材料供应商,市场份额超过 80%。 数据中心领域,传统风冷已接近散热极限。公司已建立完整液冷技术产品线,包括高性能导热界面材料和液冷散热模组。 在消费电子领域,折叠屏手机因复杂结构带来特殊散热挑战。公司的柔性石墨产品已获全球专利认证,价值量高于常规石墨,在折叠屏应用中保持技术领先。 今天分享的公司是---中石科技 2025年一季度营收3.49亿元,同比增长16.41
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中石科技
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无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:21:40
最小市值模拟芯片+0%美国技术依赖,全A股最大业绩弹性
催化一:美国将对部分芯片进口征收100%关税,主要针对中国。借鉴过往,此次法案正式颁布后,国内将同步出台反制措施,模拟芯片价格获奖迎来类似上一轮的疯涨。 催化二:德州仪器(TI)启动史诗级涨价,涨幅超30%的料号占比达41.3%,主要集中在工业控制、汽车电子领域。此举将倒逼客户国产替代,国产模拟芯片进展有望加速。 盛景微 驱动逻辑: 第一,盛景微旗下先积集成(持股72%),作为国内模拟芯片领域的领军企业。 据公众号发布的信息,在新能源汽车、工业智控等关键领域,先积集成已成功超越国外芯片巨头。其优
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盛景微
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无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:20:45
“AI+工业互联+机器人”,芯片自主+系统可控,突破?
8月1日,工信部等八部门联合发布《机械工业数字化转型实施方案》,明确提出到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂,推动智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%。 这一政策为工业互联网领军相关企业打开 “政策-技术-市场” 三重增长空间,将加速推动技术商业化落地与生态壁垒构建。 自主研发的鸿道工业操作系统成为关键支撑。该系统具备微秒级实时响应能力,通过虚拟化架构实现 “软件定义控制”。 作为国内TSN(时间敏感网络)核心供应商,其车规级芯片KD6630、工业交换机等产品已应用于国家电网、轨
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东土科技
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无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:19:59
刚刚爬出底部“创新药”标的,“基孔肯雅热”中药疗法+AI医疗
太极集团 作为国药集团旗下核心中药企业,近年来通过战略聚焦创新药研发,已形成覆盖中药、化药、生物药的多维度管线布局。 题材亮点: 第一,藿香正气口服液,是其拳头产品,已列入国家基本药物目录、国家医保目录乙类等。 因其疗效确切、安全性好,还被列为防治非典及禽流感病毒的药物名单,市场认可度高,销量有保障。 第二,中医药政策支持 随着 “健康中国” 战略的深入推进,国家相继出台多项政策支持中药产业高质量发展,如国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,太极集团作为国药集团现代
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太极集团
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-31 20:40:27
稳居第一,“光刻机+AI+机器视觉”,业绩强势回归
有这么一家公司,PCB中游产业链的机器视觉检测技术龙头,在国产3D-SPI设备市场占有率中占比高达90%,稳居国内第一。 公司与富士康、海康威视、比亚迪等行业巨头建立了合作关系,客户遍及全球 20 多个国家和地区。 公司自主研发的 3D SPI 与 3D AOI 设备实现微米级检测精度,还能覆盖1.2-2米大尺寸PCB检测,满足5G基站、AI服务器等高端需求。 在智能制造升级的背景下,机器视觉检测设备作为“工业之眼”,需求不断增长。 公司作为机器视觉检测领域的核心标的,受益于产业升级趋势,其产品
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思泰克
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-31 20:39:33
国资强力布局,“第三代半导体绝对前沿+IGBT”
有这么一家公司,主营功率半导体器件的研发、制造,主要产品包括大功率晶闸管、整流管、IGBT等。 产品广泛应用于冶金铸造、电机驱动、智能电网、轨道交通、新能源等多个行业和领域,市场需求较为稳定且广阔,能有效抵御单一行业波动风险。 公司积极布局IGBT、固态脉冲开关及第三代半导体等前沿领域,跟踪和研发以碳化硅和氮化镓为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术,符合半导体行业技术发展趋势,具有较高的发展潜力和市场关注度。 今天分享的公司是---台基股份,300046 2025年一季度财报呈现出鲜明的业绩
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台基股份
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无师自通的龙头选手
2025-07-31 20:38:40
华为昇腾384超节点亮相,“唯一算力枢纽+昇腾深度布局”双王炸,底部趋势
有这么一家公司,已在昇腾产业链中深度布局。 其企业级PCIe4.0SSD产品已通过华为昇腾AI服务器兼容性认证,4K随机读写速度达800KIOPS,能满足AI训练数据实时加载需求。 2025年4月,公司也曾表示其全资子公司朗坤科技与宝德等伙伴的业务合作内容涵盖昇腾系列。 此外,公司正在研发支持CXL2.0标准的存储模组,可实现GPU显存空间扩展,解决大模型训练中的显存墙问题,与华为昇腾384 超节点的低延迟、高带宽特性形成协同效应。 今天分享的公司是---朗科科技 2025年一季度,公司营业总收
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朗科科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-31 19:47:19
国内新媒体版权运营龙头,AI+元宇宙+IP经济三重爆发,开启新蓝海!
在AI技术革命与文化产业数字化转型的双重驱动下,有这样一家公司,凭借视频大模型+ IP全产业链+数据要素三大战略支点,正从传统影视版权运营商蜕变为“科技+内容”双轮驱动的行业变革者。今天要和大家分享的公司是捷成股份,股票代码:300182。 一、AI 视频创作革命:ChatPV 3.0重构影视工业底层逻辑 捷成股份自主研发的AI智能视频创作引擎ChatPV 3.0已实现质的飞跃: l技术突破:融合DeepSeek大模型与20万小时影视语料库,支持 “文生视频”“图生视频”等高阶创作,生成画面分辨
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捷成股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-31 19:45:35
存储芯片黑马,旗下Lexar存储卡、Lexar闪存盘(U盘)AI算力+国产替代双轮驱动,
2025年全球存储芯片市场规模预计突破2342亿美元,而中国作为全球最大数据圈,本土产生的数据量将占全球28%,直接拉动DRAM+NAND 需求规模突破4580亿元。在AI算力爆发(单台AI服务器存储需求是传统服务器的5倍)、新能源车单车存储容量从20GB跃升至150GB 的双重催化下,存储芯片正成为半导体产业链最耀眼的明珠。有这样一家公司,作为国内唯一覆盖消费级、车规级、企业级全场景的存储龙头,凭借自研主控芯片、PTM 定制化模式和全球供应链布局,正在改写行业竞争格局。今天要和大家分享的公司是
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江波龙
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无师自通的龙头选手
2025-07-31 19:43:21
低空经济+激光雷达+半导体检测,这颗光学明珠或将爆发?
当市场还在争论消费电子何时复苏时,有这样一家市值不足百亿的光学龙头,正悄然站在四大国家级战略赛道的交汇点:低空经济爆发、智能驾驶革命、半导体国产替代、医疗设备升级。其凭借“天上飞的+地上跑的+实验室里用的”全场景光学解决方案,提前卡位未来十年的黄金赛道!今天要和大家分享的公司是 永新光学,股票代码:603297。 一、低空经济:万亿蓝海的光学入口 7月21日,永新光学突然新增“低空经济”概念,犹如平地惊雷。这个被写入2025年政府工作报告的新兴领域,正以无人机物流、eVTOL(电动垂直起降飞行器
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永新光学
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无师自通的龙头选手
2025-07-31 19:41:57
资本切换赛道,PCB分歧 ,“液冷+国产算力”,抢占爆发风口
25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向AI基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 7月31日市场表现上看,液冷概念板块全天强势,英维克两连板,股价突破40元,冰轮环境、淳中科技等多股涨停。 当日液冷板块成交额超50亿元,较前一日放大2倍,市场对液冷技术商业化落地的强烈预期。 液冷技术成为唯一能同时满足 “高密度、低 PUE、低噪音” 三重约束的解决方案:冷板式液冷可将PUE降至1.15,浸没式液冷更可
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网宿科技
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无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:38:27
机器人密集催化,布局窗口开启,AI落地能力稀缺标的,“人形机器人+AI“,趋势已现
有这么一家公司,是中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司历时10余年研发的全栈自主可控PLC-T3、T4系列产品,实现了工业控制领域国产化替代的重大突破,打破了国外厂商的长期垄断。 此外,自主研发的图灵人形机器人于24年12月27日首次亮相。公司已完成二代人形机器人开发,技术不断迭代升级。其自主可控的 PLC T3/T4 系列产品可支持机器人系统的底层控制,为智能工厂提供高可靠性硬件基础。 公司工业领域的“人形机器人+AI”应用场景,在钢铁、有色、3C电子等行业实现规模化应用。 今
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宝信软件
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无师自通的龙头选手
2025-07-24 20:37:20
收获百亿级别订单,中国锂电材料龙头,锁定下游需求,穿越行业周期
有这么一家公司,全球电解液龙头,2024年电解液销量超50万吨,同比增长 26%,连续9年全球销量领先。 一份跨越六年、总量55万吨的电解液供应协议,中国锂电材料龙头在全球能源转型浪潮中的战略卡位。 2025年7月15日,公司全资子公司九江天赐与楚能新能源正式签署《生产材料采购合作协议》,约定在2025年至2030年间累计供应不少于55万吨电解液系列产品。 以当前磷酸铁锂电解液约1.8万元/吨、三元电解液约2.2万元/吨的市场价格计算,该订单总金额预计将达百亿级别。 今天分享的公司是---天赐材
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天赐材料
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又一只强趋势,对标胜宏科技,“人形机器人+液冷+PCB",关注
崇达技术 崇达技术目前固定资产是胜宏75%,市值不到胜宏10%,泰国和珠海新产能扩产高阶HDI和高多层产能充足。 公司专注于印制电路板(PCB)的设计、研发、生产和销售,产品涵盖高多层板、HDI板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、FPC、IC 载板等,能够满足各层级客户的不同需求。 2024年,根据 Prismark 发布的全球 PCB 百强企业排行榜,公司在全球 PCB 企业中排名第 26。 在 AI 服务器领域,公司通过云尖等客户实现 GPU 板组批量供货,并与
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“隐形冠军+寡头垄断”,稳健穿越周期,趋势已现
科华控股 全球涡轮增压器零部件龙头企业,主要产品为涡轮壳及装配件、中间壳及装配件,年出货量超 1100 万件。涡轮壳及中间壳覆盖全球约70%-80%汽车品牌,中国覆盖率高达90%。 受益于插电混动车销量高增,公司切入比亚迪 DM-i、吉利雷神混动系统供应链。2025年第一季度混动部件营收增速达 12%,混动车型渗透率持续提升。 全球涡轮增压系统市场呈现高度集中的寡头垄断特征,盖瑞特、博格华纳、三菱重工等五家企业合计占据近90%市场份额。科华作为二级供应商,已实现对上述主流涡轮增压器制造商的全面覆
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科华控股
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无师自通的龙头选手
2025-08-10 22:22:38
“AI液冷+数据中心+消费电子”王炸,2025半年报预增100%+
有这么一家公司,是苹果石墨导热材料核心供应商。自 2017 年起,公司向苹果大批量供应石墨散热产品,并在2021年成为苹果第一大散热材料供应商,市场份额超过 80%。 数据中心领域,传统风冷已接近散热极限。公司已建立完整液冷技术产品线,包括高性能导热界面材料和液冷散热模组。 在消费电子领域,折叠屏手机因复杂结构带来特殊散热挑战。公司的柔性石墨产品已获全球专利认证,价值量高于常规石墨,在折叠屏应用中保持技术领先。 今天分享的公司是---中石科技 2025年一季度营收3.49亿元,同比增长16.41
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最小市值模拟芯片+0%美国技术依赖,全A股最大业绩弹性
催化一:美国将对部分芯片进口征收100%关税,主要针对中国。借鉴过往,此次法案正式颁布后,国内将同步出台反制措施,模拟芯片价格获奖迎来类似上一轮的疯涨。 催化二:德州仪器(TI)启动史诗级涨价,涨幅超30%的料号占比达41.3%,主要集中在工业控制、汽车电子领域。此举将倒逼客户国产替代,国产模拟芯片进展有望加速。 盛景微 驱动逻辑: 第一,盛景微旗下先积集成(持股72%),作为国内模拟芯片领域的领军企业。 据公众号发布的信息,在新能源汽车、工业智控等关键领域,先积集成已成功超越国外芯片巨头。其优
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“AI+工业互联+机器人”,芯片自主+系统可控,突破?
8月1日,工信部等八部门联合发布《机械工业数字化转型实施方案》,明确提出到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂,推动智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%。 这一政策为工业互联网领军相关企业打开 “政策-技术-市场” 三重增长空间,将加速推动技术商业化落地与生态壁垒构建。 自主研发的鸿道工业操作系统成为关键支撑。该系统具备微秒级实时响应能力,通过虚拟化架构实现 “软件定义控制”。 作为国内TSN(时间敏感网络)核心供应商,其车规级芯片KD6630、工业交换机等产品已应用于国家电网、轨
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刚刚爬出底部“创新药”标的,“基孔肯雅热”中药疗法+AI医疗
太极集团 作为国药集团旗下核心中药企业,近年来通过战略聚焦创新药研发,已形成覆盖中药、化药、生物药的多维度管线布局。 题材亮点: 第一,藿香正气口服液,是其拳头产品,已列入国家基本药物目录、国家医保目录乙类等。 因其疗效确切、安全性好,还被列为防治非典及禽流感病毒的药物名单,市场认可度高,销量有保障。 第二,中医药政策支持 随着 “健康中国” 战略的深入推进,国家相继出台多项政策支持中药产业高质量发展,如国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,太极集团作为国药集团现代
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无师自通的龙头选手
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稳居第一,“光刻机+AI+机器视觉”,业绩强势回归
有这么一家公司,PCB中游产业链的机器视觉检测技术龙头,在国产3D-SPI设备市场占有率中占比高达90%,稳居国内第一。 公司与富士康、海康威视、比亚迪等行业巨头建立了合作关系,客户遍及全球 20 多个国家和地区。 公司自主研发的 3D SPI 与 3D AOI 设备实现微米级检测精度,还能覆盖1.2-2米大尺寸PCB检测,满足5G基站、AI服务器等高端需求。 在智能制造升级的背景下,机器视觉检测设备作为“工业之眼”,需求不断增长。 公司作为机器视觉检测领域的核心标的,受益于产业升级趋势,其产品
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国资强力布局,“第三代半导体绝对前沿+IGBT”
有这么一家公司,主营功率半导体器件的研发、制造,主要产品包括大功率晶闸管、整流管、IGBT等。 产品广泛应用于冶金铸造、电机驱动、智能电网、轨道交通、新能源等多个行业和领域,市场需求较为稳定且广阔,能有效抵御单一行业波动风险。 公司积极布局IGBT、固态脉冲开关及第三代半导体等前沿领域,跟踪和研发以碳化硅和氮化镓为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术,符合半导体行业技术发展趋势,具有较高的发展潜力和市场关注度。 今天分享的公司是---台基股份,300046 2025年一季度财报呈现出鲜明的业绩
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华为昇腾384超节点亮相,“唯一算力枢纽+昇腾深度布局”双王炸,底部趋势
有这么一家公司,已在昇腾产业链中深度布局。 其企业级PCIe4.0SSD产品已通过华为昇腾AI服务器兼容性认证,4K随机读写速度达800KIOPS,能满足AI训练数据实时加载需求。 2025年4月,公司也曾表示其全资子公司朗坤科技与宝德等伙伴的业务合作内容涵盖昇腾系列。 此外,公司正在研发支持CXL2.0标准的存储模组,可实现GPU显存空间扩展,解决大模型训练中的显存墙问题,与华为昇腾384 超节点的低延迟、高带宽特性形成协同效应。 今天分享的公司是---朗科科技 2025年一季度,公司营业总收
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2025-07-31 19:47:19
国内新媒体版权运营龙头,AI+元宇宙+IP经济三重爆发,开启新蓝海!
在AI技术革命与文化产业数字化转型的双重驱动下,有这样一家公司,凭借视频大模型+ IP全产业链+数据要素三大战略支点,正从传统影视版权运营商蜕变为“科技+内容”双轮驱动的行业变革者。今天要和大家分享的公司是捷成股份,股票代码:300182。 一、AI 视频创作革命:ChatPV 3.0重构影视工业底层逻辑 捷成股份自主研发的AI智能视频创作引擎ChatPV 3.0已实现质的飞跃: l技术突破:融合DeepSeek大模型与20万小时影视语料库,支持 “文生视频”“图生视频”等高阶创作,生成画面分辨
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无师自通的龙头选手
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存储芯片黑马,旗下Lexar存储卡、Lexar闪存盘(U盘)AI算力+国产替代双轮驱动,
2025年全球存储芯片市场规模预计突破2342亿美元,而中国作为全球最大数据圈,本土产生的数据量将占全球28%,直接拉动DRAM+NAND 需求规模突破4580亿元。在AI算力爆发(单台AI服务器存储需求是传统服务器的5倍)、新能源车单车存储容量从20GB跃升至150GB 的双重催化下,存储芯片正成为半导体产业链最耀眼的明珠。有这样一家公司,作为国内唯一覆盖消费级、车规级、企业级全场景的存储龙头,凭借自研主控芯片、PTM 定制化模式和全球供应链布局,正在改写行业竞争格局。今天要和大家分享的公司是
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江波龙
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低空经济+激光雷达+半导体检测,这颗光学明珠或将爆发?
当市场还在争论消费电子何时复苏时,有这样一家市值不足百亿的光学龙头,正悄然站在四大国家级战略赛道的交汇点:低空经济爆发、智能驾驶革命、半导体国产替代、医疗设备升级。其凭借“天上飞的+地上跑的+实验室里用的”全场景光学解决方案,提前卡位未来十年的黄金赛道!今天要和大家分享的公司是 永新光学,股票代码:603297。 一、低空经济:万亿蓝海的光学入口 7月21日,永新光学突然新增“低空经济”概念,犹如平地惊雷。这个被写入2025年政府工作报告的新兴领域,正以无人机物流、eVTOL(电动垂直起降飞行器
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永新光学
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资本切换赛道,PCB分歧 ,“液冷+国产算力”,抢占爆发风口
25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向AI基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 7月31日市场表现上看,液冷概念板块全天强势,英维克两连板,股价突破40元,冰轮环境、淳中科技等多股涨停。 当日液冷板块成交额超50亿元,较前一日放大2倍,市场对液冷技术商业化落地的强烈预期。 液冷技术成为唯一能同时满足 “高密度、低 PUE、低噪音” 三重约束的解决方案:冷板式液冷可将PUE降至1.15,浸没式液冷更可
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机器人密集催化,布局窗口开启,AI落地能力稀缺标的,“人形机器人+AI“,趋势已现
有这么一家公司,是中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司历时10余年研发的全栈自主可控PLC-T3、T4系列产品,实现了工业控制领域国产化替代的重大突破,打破了国外厂商的长期垄断。 此外,自主研发的图灵人形机器人于24年12月27日首次亮相。公司已完成二代人形机器人开发,技术不断迭代升级。其自主可控的 PLC T3/T4 系列产品可支持机器人系统的底层控制,为智能工厂提供高可靠性硬件基础。 公司工业领域的“人形机器人+AI”应用场景,在钢铁、有色、3C电子等行业实现规模化应用。 今
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无师自通的龙头选手
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收获百亿级别订单,中国锂电材料龙头,锁定下游需求,穿越行业周期
有这么一家公司,全球电解液龙头,2024年电解液销量超50万吨,同比增长 26%,连续9年全球销量领先。 一份跨越六年、总量55万吨的电解液供应协议,中国锂电材料龙头在全球能源转型浪潮中的战略卡位。 2025年7月15日,公司全资子公司九江天赐与楚能新能源正式签署《生产材料采购合作协议》,约定在2025年至2030年间累计供应不少于55万吨电解液系列产品。 以当前磷酸铁锂电解液约1.8万元/吨、三元电解液约2.2万元/吨的市场价格计算,该订单总金额预计将达百亿级别。 今天分享的公司是---天赐材
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