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专注上市公司研究，分析潜在商业逻辑

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无师自通的龙头选手

2025-05-27 21:23:53

稳居国内第一、全球第二，浙江ZC，稳操胜券

有这么一家公司，是我国最早进入POF热收缩膜生产领域的企业之一，国内 POF 系列热收缩膜产能规模最大，全球市场占有率位居第二。公司主营POF热收缩膜产品，属于包装印刷行业。包装印刷行业与众多下游行业密切相关，市场需求稳定，公司作为行业内的领先企业，具有较强的市场竞争力。子公司众立合成材料研发生产的光纤油膏用SEP是可用于光通讯纤维光缆保护油膏材料，是 5G 通讯网络的关键材料之一。此外，公司研发了高性能塑料齿轮、高强度塑料关节组件、环保型复合材料零件等应用于人形机器人的部件，推动产品在更

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浙江众成

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0.41
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-27 21:22:51

AI+新能源+储能+核电+智能电网+算力，

在AI算力革命与新能源浪潮的双重驱动下，有一家被市场低估的“六边形战士”正在悄然崛起。它不仅是干式变压器领域的隐形冠军，更是AI数据中心、抽水蓄能、核电、充电桩等六大热门赛道的核心玩家。这家公司就是顺钠股份，股票代码：000533。其凭借技术卡位与政策红利，正站在历史性机遇的十字路口，成为资本市场不可忽视的潜力股。一、六大概念加持，顺钠股份成政策红利收割机 1、AI算力基建核心供应商顺钠股份控股孙公司顺特设备是亚洲干式变压器龙头，产品覆盖阿里巴巴、秦淮数据、DeepSeek等头部企业的数

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顺钠股份

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1.72
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-27 21:21:21

难以复制的竞争壁垒，“N”字的机会来了？

有这么一家公司，专业从事营养保健食品和特膳食品的研发、生产和销售。可生产软胶囊、硬胶囊、片剂等10余种剂型，4000 余种产品，产品出口欧美等70个国家，满足不同消费群体多样化的健康需求。公司产品包含基础营养类的维生素产品，且在维生素领域不断创新。其维矿类基础营养素种类齐全，从产品配方、剂型设计、精准营养等方面都实现了全方位提升。此外，公司2024年成立威海华宠生物科技，正式进军宠物营养食品赛道。通过 100 + 科学配方构建 “精准营养矩阵”，为市场提供创新性差异化新方案，产品涵盖宠物毛

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百合股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-27 21:20:13

端侧 AI落地最佳场景之一，龙头成长逻辑，“Al+AR”未来可期

2024年全球AI眼镜销量152万台。随着RayBanMeta的销量增长，智能眼镜厂商、手机厂商、互联网大厂等接连入场发售AI智能眼镜新品，预计2025年全球销量350万台，智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一。 AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，Micro LED+碳化硅蚀刻光波导发展可期:在AI赋能下的AR眼镜极大地提升交互能力。有这么一家公司，2024年公司投资上海理湃光晶技术有限公司，切入 AI 眼镜上游光学模组领域。上海理湃光晶掌握几何光波导核心专利及独家分子键合工艺，是

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比依股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-20 21:21:14

“蛇吞象”式重大科技重组预期，“半导体+芯片”，距成功仅一步之遥！

有这么一家公司，为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，包括半导体设备洗净、TFT设备洗净服务、涵盖集成电路制造2/3工序的设备维护。公司建立了集清洗技术研发、涂层与表面处理技术研发及分析检测技术研发为一体的研发中心。公司与国内外众多主流泛半导体厂商建立了稳定而广泛的合作关系，如中芯国际、台积电、英特尔、华虹等，显示面板领域的京东方、华星光电等。此外，公司收购全球领先的功率半导体覆铜陶瓷载板生产商富乐华，助力公司进一步完善在半导体行业的产业升级布局，加速从半导体洗净及增值服务

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富乐德

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-20 21:18:38

成长最迅猛！“华为+机器人+数字货币”，鸿蒙生态核心开发服务商，一季度业绩大增1046%！

有这么一家公司，国内自动识别与数据采集与物联网领域的龙头，推出全球首款通过OpenHarmony4.1认证的DT50-5G智能数据终端，搭载国产紫光展锐芯片与北斗导航系统。其智能终端全球布局，支持136种货币的智能POS设备，在中东、拉美市占率超30%，与VISA、万事达达成战略合作，参与央行跨境支付试点，完成数字人民币与港币的实时兑换测试。今天分享的公司是---优博讯，300531 优博讯是国内最早自主研发数据采集终端并提供行业级解决方案的企业之一，承担了工信部物联网发展专项等国家级科技

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优博讯

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无师自通的龙头选手

2025-05-20 21:17:27

中国机械总院旗下，中国物流仓储系统集成商竞争力前三的龙头企业，工业机器人+数字孪生双引擎

当AI算法与机械臂完美共舞，当数字孪生技术重构工业运维逻辑，这家央企背景的“智造王者”正悄然改写全球物流装备竞争格局。从化纤巨头到军工领域，从国内标杆到出海欧洲，其用50年技术沉淀，在智能制造市场中划出属于自己的航道。今天要和大家分享的公司是北自科技，股票代码：603082。一、核心赛道卡位：万亿级智能制造市场的“黄金入口” 作为工信部认定的“制造业单项冠军示范企业”，北自科技精准卡位智能物流这一智能制造核心赛道。根据《“十四五”智能制造发展规划》，到2025年我国智能制造装备市场规模将突破

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北自科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-15 21:41:45

北美物流稀缺标地，第一家拥有“AI+人形机器人+半导体”的物流电商

有这么一家公司，聚焦服务于消费电子、新能源汽车、新材料、消费品和半导体等重点行业，为众多行业龙头客户提供量身定做的一体化制造业物流解决方案。长期服务于世界级品牌制造企业，锻造了全方位生产物流服务保障能力，具有深厚的智能物流领域知识沉淀。公司有覆盖全国的制造物流履约网络，以及打造多个自动化智能仓储基地，给人形机器人应用空间。其国内有30个智能仓，在墨西哥、越南设有海外节点，覆盖 “中国生产 - 全球交付” 链路，能有效满足客户的全球物流需求，提升物流服务的效率和覆盖范围。作为物流起家拥有保

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海晨股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-15 21:39:56

化工主业“隐形冠军”逻辑，“光刻胶 + 化学试剂 + 生物医药”

有这么一家公司，化工主业的“隐形冠军”逻辑，其是国内规模最大、综合配套能力最强的化学试剂供应商，拥有3000多种产品的研发和生产能力，覆盖通用试剂、电子化学品、专用化学品等多个领域。 PCB用试剂、超净高纯化学试剂，是半导体、新能源电池的“工业味精”。 2024年，公司化学试剂业务实现营收77.80亿元，占总收入的99.54%，同比增长10.18%。优化产品结构，高附加值的湿电子化学品实现稳定量产，并向国内头部面板企业稳定供应，带动毛利率提升至6.85%。此外，公司光刻胶关键技术实现6.0μ

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西陇科学

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-14 19:56:03

华为鸿蒙的最充实的“弹药库” ，中美博弈6G突破口，

有这么一家公司，其在通信技术服务领域与华为战略合作。同时，公司全资举办的福州理工学院已与华为合作建设ICT学院，聚焦鸿蒙系统开发与人工智能应用，形成“端侧鸿蒙+云+智能”的产教融合体系。入选全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体理事单位。工信部推进 “5G + 工业互联网”512 工程升级版，到 2027 年移动物联网终端连接数力争突破 36 亿。而公司作为工信部 6G 通感一体化试点核心供应商，将在政策支持下加速 6G 技术的研发和应用。此外，公司未来战略业务取得突破性进展：首个模拟居家养

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国脉科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-14 19:54:59

不能只盯着科技，“中美减税”核心受益标地，关注

渤海租赁，000415，全球第二大集装箱租赁公司+全球第三大飞机租赁公司+多元金融驱动逻辑：受中美关税影响，目前北美企业正大举囤积库存，抢运潮或将开始，运价或上涨20%，业内人士表示，预计很快就会有大量货物涌入美国。港口航运板块全面爆发，公司为全球第三大集装箱租赁商，自有、管理的集装箱箱队规模达 410.27 万 CEU，期内平均出租率达 98.2%。集装箱租赁业务收入稳定，是公司重要的收入来源之一。企业优势：渤海租赁是全球前三大飞机租赁商之一，公司在集装箱租赁领域位列全球第三。截

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渤海租赁

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-14 19:53:53

被小瞧，闷声发大财的行业，“新质战力+军贸出口”，赢麻了

有这么一家公司，国内化纤行业的老牌企业，是国内最大的粘胶生产企业之一，其中短丝、棉浆粕、涤纶帘子布和帆布生产规模居国内首位。公司传统业务护城河深厚，帘帆布市占率25%，配套米其林、普利司通等头部轮胎企业，HMLS高模低缩技术打破国外垄断，在传统化纤行业中具有较强的竞争力。逐步从传统纤维骨架材料制造商向低空经济等新兴领域延伸。公司生产防弹材料，可用于制作防弹头盔、防弹衣等军工品，防弹材料通过国军标认证。 2024年军工订单新增3.2亿元，配套单兵装备升级需求。芳纶帆布防护等级提升20%，配

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恒天海龙

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-14 19:52:55

鸿蒙+AI+数字货币三重赋能，一季度净利润暴增321%，网络安全迎来史诗级机遇！

近期，A股市场对科技板块的关注度持续升温，尤其是在政策红利与技术突破的双重驱动下，具备核心竞争力的企业正迎来历史性机遇。有这样一家公司，作为国内信息安全领域的隐形冠军，凭借其在鸿蒙生态、AI智能体、数字货币三大战略方向的深度布局，正成为资金追捧的焦点。今天要和大家分享的公司是飞天诚信，股票代码：300386。一、鸿蒙生态+AI智能体：构建安全壁垒的“双引擎” 鸿蒙生态先锋：从身份认证到全场景安全作为华为鸿蒙生态的核心合作伙伴，飞天诚信的蓝牙Key SDK已深度适配鸿蒙系统，为华为终端用户提

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飞天诚信

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-14 15:04:54

50 坚持就是胜利

#查看图片#

@无籽西瓜：第四届【长韭杯】07.04实盘大赛跟踪(最后一日)

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司：一到两句话，阐述买入或卖出的逻辑。）赛事总结

72 赞同-888 评论

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-13 22:44:45

唯一拥有“境内+跨境”全牌照的支付机构，N字反转？

中美关税战缓和，并不是全部取消，贸易战并没有全面结束，对我们的压力仍然存在。美国的关税政策促使全球产业链供应链进行调整和重构。而跨境支付在这个过程中发挥着重要作用。有这么一家公司，中国第三方支付行业的龙头，建立了覆盖全球超100个国家地区的跨境支付网络，累计服务跨境商户超过9万家，跨境支付交易规模超200亿元。人民币国际化进程中，作为首批与央行数研所合作的机构，利用数字人民币技术，中美关税战导致贸易格局变化的情况下，高效的跨境支付服务有助于企业应对汇率波动和结算周期长等问题。公司通过牌照

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拉卡拉

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稳居国内第一、全球第二，浙江ZC，稳操胜券

有这么一家公司，是我国最早进入POF热收缩膜生产领域的企业之一，国内 POF 系列热收缩膜产能规模最大，全球市场占有率位居第二。公司主营POF热收缩膜产品，属于包装印刷行业。包装印刷行业与众多下游行业密切相关，市场需求稳定，公司作为行业内的领先企业，具有较强的市场竞争力。子公司众立合成材料研发生产的光纤油膏用SEP是可用于光通讯纤维光缆保护油膏材料，是 5G 通讯网络的关键材料之一。此外，公司研发了高性能塑料齿轮、高强度塑料关节组件、环保型复合材料零件等应用于人形机器人的部件，推动产品在更

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无师自通的龙头选手

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AI+新能源+储能+核电+智能电网+算力，

在AI算力革命与新能源浪潮的双重驱动下，有一家被市场低估的“六边形战士”正在悄然崛起。它不仅是干式变压器领域的隐形冠军，更是AI数据中心、抽水蓄能、核电、充电桩等六大热门赛道的核心玩家。这家公司就是顺钠股份，股票代码：000533。其凭借技术卡位与政策红利，正站在历史性机遇的十字路口，成为资本市场不可忽视的潜力股。一、六大概念加持，顺钠股份成政策红利收割机 1、AI算力基建核心供应商顺钠股份控股孙公司顺特设备是亚洲干式变压器龙头，产品覆盖阿里巴巴、秦淮数据、DeepSeek等头部企业的数

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无师自通的龙头选手

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难以复制的竞争壁垒，“N”字的机会来了？

有这么一家公司，专业从事营养保健食品和特膳食品的研发、生产和销售。可生产软胶囊、硬胶囊、片剂等10余种剂型，4000 余种产品，产品出口欧美等70个国家，满足不同消费群体多样化的健康需求。公司产品包含基础营养类的维生素产品，且在维生素领域不断创新。其维矿类基础营养素种类齐全，从产品配方、剂型设计、精准营养等方面都实现了全方位提升。此外，公司2024年成立威海华宠生物科技，正式进军宠物营养食品赛道。通过 100 + 科学配方构建 “精准营养矩阵”，为市场提供创新性差异化新方案，产品涵盖宠物毛

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2025-05-27 21:20:13

端侧 AI落地最佳场景之一，龙头成长逻辑，“Al+AR”未来可期

2024年全球AI眼镜销量152万台。随着RayBanMeta的销量增长，智能眼镜厂商、手机厂商、互联网大厂等接连入场发售AI智能眼镜新品，预计2025年全球销量350万台，智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一。 AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，Micro LED+碳化硅蚀刻光波导发展可期:在AI赋能下的AR眼镜极大地提升交互能力。有这么一家公司，2024年公司投资上海理湃光晶技术有限公司，切入 AI 眼镜上游光学模组领域。上海理湃光晶掌握几何光波导核心专利及独家分子键合工艺，是

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“蛇吞象”式重大科技重组预期，“半导体+芯片”，距成功仅一步之遥！

有这么一家公司，为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，包括半导体设备洗净、TFT设备洗净服务、涵盖集成电路制造2/3工序的设备维护。公司建立了集清洗技术研发、涂层与表面处理技术研发及分析检测技术研发为一体的研发中心。公司与国内外众多主流泛半导体厂商建立了稳定而广泛的合作关系，如中芯国际、台积电、英特尔、华虹等，显示面板领域的京东方、华星光电等。此外，公司收购全球领先的功率半导体覆铜陶瓷载板生产商富乐华，助力公司进一步完善在半导体行业的产业升级布局，加速从半导体洗净及增值服务

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成长最迅猛！“华为+机器人+数字货币”，鸿蒙生态核心开发服务商，一季度业绩大增1046%！

有这么一家公司，国内自动识别与数据采集与物联网领域的龙头，推出全球首款通过OpenHarmony4.1认证的DT50-5G智能数据终端，搭载国产紫光展锐芯片与北斗导航系统。其智能终端全球布局，支持136种货币的智能POS设备，在中东、拉美市占率超30%，与VISA、万事达达成战略合作，参与央行跨境支付试点，完成数字人民币与港币的实时兑换测试。今天分享的公司是---优博讯，300531 优博讯是国内最早自主研发数据采集终端并提供行业级解决方案的企业之一，承担了工信部物联网发展专项等国家级科技

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中国机械总院旗下，中国物流仓储系统集成商竞争力前三的龙头企业，工业机器人+数字孪生双引擎

当AI算法与机械臂完美共舞，当数字孪生技术重构工业运维逻辑，这家央企背景的“智造王者”正悄然改写全球物流装备竞争格局。从化纤巨头到军工领域，从国内标杆到出海欧洲，其用50年技术沉淀，在智能制造市场中划出属于自己的航道。今天要和大家分享的公司是北自科技，股票代码：603082。一、核心赛道卡位：万亿级智能制造市场的“黄金入口” 作为工信部认定的“制造业单项冠军示范企业”，北自科技精准卡位智能物流这一智能制造核心赛道。根据《“十四五”智能制造发展规划》，到2025年我国智能制造装备市场规模将突破

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北美物流稀缺标地，第一家拥有“AI+人形机器人+半导体”的物流电商

有这么一家公司，聚焦服务于消费电子、新能源汽车、新材料、消费品和半导体等重点行业，为众多行业龙头客户提供量身定做的一体化制造业物流解决方案。长期服务于世界级品牌制造企业，锻造了全方位生产物流服务保障能力，具有深厚的智能物流领域知识沉淀。公司有覆盖全国的制造物流履约网络，以及打造多个自动化智能仓储基地，给人形机器人应用空间。其国内有30个智能仓，在墨西哥、越南设有海外节点，覆盖 “中国生产 - 全球交付” 链路，能有效满足客户的全球物流需求，提升物流服务的效率和覆盖范围。作为物流起家拥有保

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化工主业“隐形冠军”逻辑，“光刻胶 + 化学试剂 + 生物医药”

有这么一家公司，化工主业的“隐形冠军”逻辑，其是国内规模最大、综合配套能力最强的化学试剂供应商，拥有3000多种产品的研发和生产能力，覆盖通用试剂、电子化学品、专用化学品等多个领域。 PCB用试剂、超净高纯化学试剂，是半导体、新能源电池的“工业味精”。 2024年，公司化学试剂业务实现营收77.80亿元，占总收入的99.54%，同比增长10.18%。优化产品结构，高附加值的湿电子化学品实现稳定量产，并向国内头部面板企业稳定供应，带动毛利率提升至6.85%。此外，公司光刻胶关键技术实现6.0μ

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华为鸿蒙的最充实的“弹药库” ，中美博弈6G突破口，

有这么一家公司，其在通信技术服务领域与华为战略合作。同时，公司全资举办的福州理工学院已与华为合作建设ICT学院，聚焦鸿蒙系统开发与人工智能应用，形成“端侧鸿蒙+云+智能”的产教融合体系。入选全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体理事单位。工信部推进 “5G + 工业互联网”512 工程升级版，到 2027 年移动物联网终端连接数力争突破 36 亿。而公司作为工信部 6G 通感一体化试点核心供应商，将在政策支持下加速 6G 技术的研发和应用。此外，公司未来战略业务取得突破性进展：首个模拟居家养

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不能只盯着科技，“中美减税”核心受益标地，关注

渤海租赁，000415，全球第二大集装箱租赁公司+全球第三大飞机租赁公司+多元金融驱动逻辑：受中美关税影响，目前北美企业正大举囤积库存，抢运潮或将开始，运价或上涨20%，业内人士表示，预计很快就会有大量货物涌入美国。港口航运板块全面爆发，公司为全球第三大集装箱租赁商，自有、管理的集装箱箱队规模达 410.27 万 CEU，期内平均出租率达 98.2%。集装箱租赁业务收入稳定，是公司重要的收入来源之一。企业优势：渤海租赁是全球前三大飞机租赁商之一，公司在集装箱租赁领域位列全球第三。截

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被小瞧，闷声发大财的行业，“新质战力+军贸出口”，赢麻了

有这么一家公司，国内化纤行业的老牌企业，是国内最大的粘胶生产企业之一，其中短丝、棉浆粕、涤纶帘子布和帆布生产规模居国内首位。公司传统业务护城河深厚，帘帆布市占率25%，配套米其林、普利司通等头部轮胎企业，HMLS高模低缩技术打破国外垄断，在传统化纤行业中具有较强的竞争力。逐步从传统纤维骨架材料制造商向低空经济等新兴领域延伸。公司生产防弹材料，可用于制作防弹头盔、防弹衣等军工品，防弹材料通过国军标认证。 2024年军工订单新增3.2亿元，配套单兵装备升级需求。芳纶帆布防护等级提升20%，配

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鸿蒙+AI+数字货币三重赋能，一季度净利润暴增321%，网络安全迎来史诗级机遇！

近期，A股市场对科技板块的关注度持续升温，尤其是在政策红利与技术突破的双重驱动下，具备核心竞争力的企业正迎来历史性机遇。有这样一家公司，作为国内信息安全领域的隐形冠军，凭借其在鸿蒙生态、AI智能体、数字货币三大战略方向的深度布局，正成为资金追捧的焦点。今天要和大家分享的公司是飞天诚信，股票代码：300386。一、鸿蒙生态+AI智能体：构建安全壁垒的“双引擎” 鸿蒙生态先锋：从身份认证到全场景安全作为华为鸿蒙生态的核心合作伙伴，飞天诚信的蓝牙Key SDK已深度适配鸿蒙系统，为华为终端用户提

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我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司：一到两句话，阐述买入或卖出的逻辑。）赛事总结

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唯一拥有“境内+跨境”全牌照的支付机构，N字反转？

中美关税战缓和，并不是全部取消，贸易战并没有全面结束，对我们的压力仍然存在。美国的关税政策促使全球产业链供应链进行调整和重构。而跨境支付在这个过程中发挥着重要作用。有这么一家公司，中国第三方支付行业的龙头，建立了覆盖全球超100个国家地区的跨境支付网络，累计服务跨境商户超过9万家，跨境支付交易规模超200亿元。人民币国际化进程中，作为首批与央行数研所合作的机构，利用数字人民币技术，中美关税战导致贸易格局变化的情况下，高效的跨境支付服务有助于企业应对汇率波动和结算周期长等问题。公司通过牌照

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稳居国内第一、全球第二，浙江ZC，稳操胜券

有这么一家公司，是我国最早进入POF热收缩膜生产领域的企业之一，国内 POF 系列热收缩膜产能规模最大，全球市场占有率位居第二。公司主营POF热收缩膜产品，属于包装印刷行业。包装印刷行业与众多下游行业密切相关，市场需求稳定，公司作为行业内的领先企业，具有较强的市场竞争力。子公司众立合成材料研发生产的光纤油膏用SEP是可用于光通讯纤维光缆保护油膏材料，是 5G 通讯网络的关键材料之一。此外，公司研发了高性能塑料齿轮、高强度塑料关节组件、环保型复合材料零件等应用于人形机器人的部件，推动产品在更

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AI+新能源+储能+核电+智能电网+算力，

在AI算力革命与新能源浪潮的双重驱动下，有一家被市场低估的“六边形战士”正在悄然崛起。它不仅是干式变压器领域的隐形冠军，更是AI数据中心、抽水蓄能、核电、充电桩等六大热门赛道的核心玩家。这家公司就是顺钠股份，股票代码：000533。其凭借技术卡位与政策红利，正站在历史性机遇的十字路口，成为资本市场不可忽视的潜力股。一、六大概念加持，顺钠股份成政策红利收割机 1、AI算力基建核心供应商顺钠股份控股孙公司顺特设备是亚洲干式变压器龙头，产品覆盖阿里巴巴、秦淮数据、DeepSeek等头部企业的数

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顺钠股份

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1.72
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-27 21:21:21

难以复制的竞争壁垒，“N”字的机会来了？

有这么一家公司，专业从事营养保健食品和特膳食品的研发、生产和销售。可生产软胶囊、硬胶囊、片剂等10余种剂型，4000 余种产品，产品出口欧美等70个国家，满足不同消费群体多样化的健康需求。公司产品包含基础营养类的维生素产品，且在维生素领域不断创新。其维矿类基础营养素种类齐全，从产品配方、剂型设计、精准营养等方面都实现了全方位提升。此外，公司2024年成立威海华宠生物科技，正式进军宠物营养食品赛道。通过 100 + 科学配方构建 “精准营养矩阵”，为市场提供创新性差异化新方案，产品涵盖宠物毛

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百合股份

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1.33
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-27 21:20:13

端侧 AI落地最佳场景之一，龙头成长逻辑，“Al+AR”未来可期

2024年全球AI眼镜销量152万台。随着RayBanMeta的销量增长，智能眼镜厂商、手机厂商、互联网大厂等接连入场发售AI智能眼镜新品，预计2025年全球销量350万台，智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一。 AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，Micro LED+碳化硅蚀刻光波导发展可期:在AI赋能下的AR眼镜极大地提升交互能力。有这么一家公司，2024年公司投资上海理湃光晶技术有限公司，切入 AI 眼镜上游光学模组领域。上海理湃光晶掌握几何光波导核心专利及独家分子键合工艺，是

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比依股份

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2.46
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-20 21:21:14

“蛇吞象”式重大科技重组预期，“半导体+芯片”，距成功仅一步之遥！

有这么一家公司，为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，包括半导体设备洗净、TFT设备洗净服务、涵盖集成电路制造2/3工序的设备维护。公司建立了集清洗技术研发、涂层与表面处理技术研发及分析检测技术研发为一体的研发中心。公司与国内外众多主流泛半导体厂商建立了稳定而广泛的合作关系，如中芯国际、台积电、英特尔、华虹等，显示面板领域的京东方、华星光电等。此外，公司收购全球领先的功率半导体覆铜陶瓷载板生产商富乐华，助力公司进一步完善在半导体行业的产业升级布局，加速从半导体洗净及增值服务

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富乐德

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-20 21:18:38

成长最迅猛！“华为+机器人+数字货币”，鸿蒙生态核心开发服务商，一季度业绩大增1046%！

有这么一家公司，国内自动识别与数据采集与物联网领域的龙头，推出全球首款通过OpenHarmony4.1认证的DT50-5G智能数据终端，搭载国产紫光展锐芯片与北斗导航系统。其智能终端全球布局，支持136种货币的智能POS设备，在中东、拉美市占率超30%，与VISA、万事达达成战略合作，参与央行跨境支付试点，完成数字人民币与港币的实时兑换测试。今天分享的公司是---优博讯，300531 优博讯是国内最早自主研发数据采集终端并提供行业级解决方案的企业之一，承担了工信部物联网发展专项等国家级科技

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优博讯

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0.83
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-20 21:17:27

中国机械总院旗下，中国物流仓储系统集成商竞争力前三的龙头企业，工业机器人+数字孪生双引擎

当AI算法与机械臂完美共舞，当数字孪生技术重构工业运维逻辑，这家央企背景的“智造王者”正悄然改写全球物流装备竞争格局。从化纤巨头到军工领域，从国内标杆到出海欧洲，其用50年技术沉淀，在智能制造市场中划出属于自己的航道。今天要和大家分享的公司是北自科技，股票代码：603082。一、核心赛道卡位：万亿级智能制造市场的“黄金入口” 作为工信部认定的“制造业单项冠军示范企业”，北自科技精准卡位智能物流这一智能制造核心赛道。根据《“十四五”智能制造发展规划》，到2025年我国智能制造装备市场规模将突破

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北自科技

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1.52
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-15 21:41:45

北美物流稀缺标地，第一家拥有“AI+人形机器人+半导体”的物流电商

有这么一家公司，聚焦服务于消费电子、新能源汽车、新材料、消费品和半导体等重点行业，为众多行业龙头客户提供量身定做的一体化制造业物流解决方案。长期服务于世界级品牌制造企业，锻造了全方位生产物流服务保障能力，具有深厚的智能物流领域知识沉淀。公司有覆盖全国的制造物流履约网络，以及打造多个自动化智能仓储基地，给人形机器人应用空间。其国内有30个智能仓，在墨西哥、越南设有海外节点，覆盖 “中国生产 - 全球交付” 链路，能有效满足客户的全球物流需求，提升物流服务的效率和覆盖范围。作为物流起家拥有保

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海晨股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-15 21:39:56

化工主业“隐形冠军”逻辑，“光刻胶 + 化学试剂 + 生物医药”

有这么一家公司，化工主业的“隐形冠军”逻辑，其是国内规模最大、综合配套能力最强的化学试剂供应商，拥有3000多种产品的研发和生产能力，覆盖通用试剂、电子化学品、专用化学品等多个领域。 PCB用试剂、超净高纯化学试剂，是半导体、新能源电池的“工业味精”。 2024年，公司化学试剂业务实现营收77.80亿元，占总收入的99.54%，同比增长10.18%。优化产品结构，高附加值的湿电子化学品实现稳定量产，并向国内头部面板企业稳定供应，带动毛利率提升至6.85%。此外，公司光刻胶关键技术实现6.0μ

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西陇科学

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-14 19:56:03

华为鸿蒙的最充实的“弹药库” ，中美博弈6G突破口，

有这么一家公司，其在通信技术服务领域与华为战略合作。同时，公司全资举办的福州理工学院已与华为合作建设ICT学院，聚焦鸿蒙系统开发与人工智能应用，形成“端侧鸿蒙+云+智能”的产教融合体系。入选全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体理事单位。工信部推进 “5G + 工业互联网”512 工程升级版，到 2027 年移动物联网终端连接数力争突破 36 亿。而公司作为工信部 6G 通感一体化试点核心供应商，将在政策支持下加速 6G 技术的研发和应用。此外，公司未来战略业务取得突破性进展：首个模拟居家养

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国脉科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-14 19:54:59

不能只盯着科技，“中美减税”核心受益标地，关注

渤海租赁，000415，全球第二大集装箱租赁公司+全球第三大飞机租赁公司+多元金融驱动逻辑：受中美关税影响，目前北美企业正大举囤积库存，抢运潮或将开始，运价或上涨20%，业内人士表示，预计很快就会有大量货物涌入美国。港口航运板块全面爆发，公司为全球第三大集装箱租赁商，自有、管理的集装箱箱队规模达 410.27 万 CEU，期内平均出租率达 98.2%。集装箱租赁业务收入稳定，是公司重要的收入来源之一。企业优势：渤海租赁是全球前三大飞机租赁商之一，公司在集装箱租赁领域位列全球第三。截

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渤海租赁

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-14 19:53:53

被小瞧，闷声发大财的行业，“新质战力+军贸出口”，赢麻了

有这么一家公司，国内化纤行业的老牌企业，是国内最大的粘胶生产企业之一，其中短丝、棉浆粕、涤纶帘子布和帆布生产规模居国内首位。公司传统业务护城河深厚，帘帆布市占率25%，配套米其林、普利司通等头部轮胎企业，HMLS高模低缩技术打破国外垄断，在传统化纤行业中具有较强的竞争力。逐步从传统纤维骨架材料制造商向低空经济等新兴领域延伸。公司生产防弹材料，可用于制作防弹头盔、防弹衣等军工品，防弹材料通过国军标认证。 2024年军工订单新增3.2亿元，配套单兵装备升级需求。芳纶帆布防护等级提升20%，配

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恒天海龙

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-14 19:52:55

鸿蒙+AI+数字货币三重赋能，一季度净利润暴增321%，网络安全迎来史诗级机遇！

近期，A股市场对科技板块的关注度持续升温，尤其是在政策红利与技术突破的双重驱动下，具备核心竞争力的企业正迎来历史性机遇。有这样一家公司，作为国内信息安全领域的隐形冠军，凭借其在鸿蒙生态、AI智能体、数字货币三大战略方向的深度布局，正成为资金追捧的焦点。今天要和大家分享的公司是飞天诚信，股票代码：300386。一、鸿蒙生态+AI智能体：构建安全壁垒的“双引擎” 鸿蒙生态先锋：从身份认证到全场景安全作为华为鸿蒙生态的核心合作伙伴，飞天诚信的蓝牙Key SDK已深度适配鸿蒙系统，为华为终端用户提

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飞天诚信

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-14 15:04:54

50 坚持就是胜利

#查看图片#

@无籽西瓜：第四届【长韭杯】07.04实盘大赛跟踪(最后一日)

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司：一到两句话，阐述买入或卖出的逻辑。）赛事总结

72 赞同-888 评论

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-13 22:44:45

唯一拥有“境内+跨境”全牌照的支付机构，N字反转？

中美关税战缓和，并不是全部取消，贸易战并没有全面结束，对我们的压力仍然存在。美国的关税政策促使全球产业链供应链进行调整和重构。而跨境支付在这个过程中发挥着重要作用。有这么一家公司，中国第三方支付行业的龙头，建立了覆盖全球超100个国家地区的跨境支付网络，累计服务跨境商户超过9万家，跨境支付交易规模超200亿元。人民币国际化进程中，作为首批与央行数研所合作的机构，利用数字人民币技术，中美关税战导致贸易格局变化的情况下，高效的跨境支付服务有助于企业应对汇率波动和结算周期长等问题。公司通过牌照

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拉卡拉

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-27 21:23:53

稳居国内第一、全球第二，浙江ZC，稳操胜券

有这么一家公司，是我国最早进入POF热收缩膜生产领域的企业之一，国内 POF 系列热收缩膜产能规模最大，全球市场占有率位居第二。公司主营POF热收缩膜产品，属于包装印刷行业。包装印刷行业与众多下游行业密切相关，市场需求稳定，公司作为行业内的领先企业，具有较强的市场竞争力。子公司众立合成材料研发生产的光纤油膏用SEP是可用于光通讯纤维光缆保护油膏材料，是 5G 通讯网络的关键材料之一。此外，公司研发了高性能塑料齿轮、高强度塑料关节组件、环保型复合材料零件等应用于人形机器人的部件，推动产品在更

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浙江众成

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投资论道

无师自通的龙头选手

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AI+新能源+储能+核电+智能电网+算力，

在AI算力革命与新能源浪潮的双重驱动下，有一家被市场低估的“六边形战士”正在悄然崛起。它不仅是干式变压器领域的隐形冠军，更是AI数据中心、抽水蓄能、核电、充电桩等六大热门赛道的核心玩家。这家公司就是顺钠股份，股票代码：000533。其凭借技术卡位与政策红利，正站在历史性机遇的十字路口，成为资本市场不可忽视的潜力股。一、六大概念加持，顺钠股份成政策红利收割机 1、AI算力基建核心供应商顺钠股份控股孙公司顺特设备是亚洲干式变压器龙头，产品覆盖阿里巴巴、秦淮数据、DeepSeek等头部企业的数

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难以复制的竞争壁垒，“N”字的机会来了？

有这么一家公司，专业从事营养保健食品和特膳食品的研发、生产和销售。可生产软胶囊、硬胶囊、片剂等10余种剂型，4000 余种产品，产品出口欧美等70个国家，满足不同消费群体多样化的健康需求。公司产品包含基础营养类的维生素产品，且在维生素领域不断创新。其维矿类基础营养素种类齐全，从产品配方、剂型设计、精准营养等方面都实现了全方位提升。此外，公司2024年成立威海华宠生物科技，正式进军宠物营养食品赛道。通过 100 + 科学配方构建 “精准营养矩阵”，为市场提供创新性差异化新方案，产品涵盖宠物毛

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无师自通的龙头选手

2025-05-27 21:20:13

端侧 AI落地最佳场景之一，龙头成长逻辑，“Al+AR”未来可期

2024年全球AI眼镜销量152万台。随着RayBanMeta的销量增长，智能眼镜厂商、手机厂商、互联网大厂等接连入场发售AI智能眼镜新品，预计2025年全球销量350万台，智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一。 AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，Micro LED+碳化硅蚀刻光波导发展可期:在AI赋能下的AR眼镜极大地提升交互能力。有这么一家公司，2024年公司投资上海理湃光晶技术有限公司，切入 AI 眼镜上游光学模组领域。上海理湃光晶掌握几何光波导核心专利及独家分子键合工艺，是

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无师自通的龙头选手

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“蛇吞象”式重大科技重组预期，“半导体+芯片”，距成功仅一步之遥！

有这么一家公司，为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，包括半导体设备洗净、TFT设备洗净服务、涵盖集成电路制造2/3工序的设备维护。公司建立了集清洗技术研发、涂层与表面处理技术研发及分析检测技术研发为一体的研发中心。公司与国内外众多主流泛半导体厂商建立了稳定而广泛的合作关系，如中芯国际、台积电、英特尔、华虹等，显示面板领域的京东方、华星光电等。此外，公司收购全球领先的功率半导体覆铜陶瓷载板生产商富乐华，助力公司进一步完善在半导体行业的产业升级布局，加速从半导体洗净及增值服务

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富乐德

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成长最迅猛！“华为+机器人+数字货币”，鸿蒙生态核心开发服务商，一季度业绩大增1046%！

有这么一家公司，国内自动识别与数据采集与物联网领域的龙头，推出全球首款通过OpenHarmony4.1认证的DT50-5G智能数据终端，搭载国产紫光展锐芯片与北斗导航系统。其智能终端全球布局，支持136种货币的智能POS设备，在中东、拉美市占率超30%，与VISA、万事达达成战略合作，参与央行跨境支付试点，完成数字人民币与港币的实时兑换测试。今天分享的公司是---优博讯，300531 优博讯是国内最早自主研发数据采集终端并提供行业级解决方案的企业之一，承担了工信部物联网发展专项等国家级科技

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优博讯

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中国机械总院旗下，中国物流仓储系统集成商竞争力前三的龙头企业，工业机器人+数字孪生双引擎

当AI算法与机械臂完美共舞，当数字孪生技术重构工业运维逻辑，这家央企背景的“智造王者”正悄然改写全球物流装备竞争格局。从化纤巨头到军工领域，从国内标杆到出海欧洲，其用50年技术沉淀，在智能制造市场中划出属于自己的航道。今天要和大家分享的公司是北自科技，股票代码：603082。一、核心赛道卡位：万亿级智能制造市场的“黄金入口” 作为工信部认定的“制造业单项冠军示范企业”，北自科技精准卡位智能物流这一智能制造核心赛道。根据《“十四五”智能制造发展规划》，到2025年我国智能制造装备市场规模将突破

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北美物流稀缺标地，第一家拥有“AI+人形机器人+半导体”的物流电商

有这么一家公司，聚焦服务于消费电子、新能源汽车、新材料、消费品和半导体等重点行业，为众多行业龙头客户提供量身定做的一体化制造业物流解决方案。长期服务于世界级品牌制造企业，锻造了全方位生产物流服务保障能力，具有深厚的智能物流领域知识沉淀。公司有覆盖全国的制造物流履约网络，以及打造多个自动化智能仓储基地，给人形机器人应用空间。其国内有30个智能仓，在墨西哥、越南设有海外节点，覆盖 “中国生产 - 全球交付” 链路，能有效满足客户的全球物流需求，提升物流服务的效率和覆盖范围。作为物流起家拥有保

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化工主业“隐形冠军”逻辑，“光刻胶 + 化学试剂 + 生物医药”

有这么一家公司，化工主业的“隐形冠军”逻辑，其是国内规模最大、综合配套能力最强的化学试剂供应商，拥有3000多种产品的研发和生产能力，覆盖通用试剂、电子化学品、专用化学品等多个领域。 PCB用试剂、超净高纯化学试剂，是半导体、新能源电池的“工业味精”。 2024年，公司化学试剂业务实现营收77.80亿元，占总收入的99.54%，同比增长10.18%。优化产品结构，高附加值的湿电子化学品实现稳定量产，并向国内头部面板企业稳定供应，带动毛利率提升至6.85%。此外，公司光刻胶关键技术实现6.0μ

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华为鸿蒙的最充实的“弹药库” ，中美博弈6G突破口，

有这么一家公司，其在通信技术服务领域与华为战略合作。同时，公司全资举办的福州理工学院已与华为合作建设ICT学院，聚焦鸿蒙系统开发与人工智能应用，形成“端侧鸿蒙+云+智能”的产教融合体系。入选全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体理事单位。工信部推进 “5G + 工业互联网”512 工程升级版，到 2027 年移动物联网终端连接数力争突破 36 亿。而公司作为工信部 6G 通感一体化试点核心供应商，将在政策支持下加速 6G 技术的研发和应用。此外，公司未来战略业务取得突破性进展：首个模拟居家养

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不能只盯着科技，“中美减税”核心受益标地，关注

渤海租赁，000415，全球第二大集装箱租赁公司+全球第三大飞机租赁公司+多元金融驱动逻辑：受中美关税影响，目前北美企业正大举囤积库存，抢运潮或将开始，运价或上涨20%，业内人士表示，预计很快就会有大量货物涌入美国。港口航运板块全面爆发，公司为全球第三大集装箱租赁商，自有、管理的集装箱箱队规模达 410.27 万 CEU，期内平均出租率达 98.2%。集装箱租赁业务收入稳定，是公司重要的收入来源之一。企业优势：渤海租赁是全球前三大飞机租赁商之一，公司在集装箱租赁领域位列全球第三。截

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渤海租赁

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无师自通的龙头选手

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被小瞧，闷声发大财的行业，“新质战力+军贸出口”，赢麻了

有这么一家公司，国内化纤行业的老牌企业，是国内最大的粘胶生产企业之一，其中短丝、棉浆粕、涤纶帘子布和帆布生产规模居国内首位。公司传统业务护城河深厚，帘帆布市占率25%，配套米其林、普利司通等头部轮胎企业，HMLS高模低缩技术打破国外垄断，在传统化纤行业中具有较强的竞争力。逐步从传统纤维骨架材料制造商向低空经济等新兴领域延伸。公司生产防弹材料，可用于制作防弹头盔、防弹衣等军工品，防弹材料通过国军标认证。 2024年军工订单新增3.2亿元，配套单兵装备升级需求。芳纶帆布防护等级提升20%，配

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鸿蒙+AI+数字货币三重赋能，一季度净利润暴增321%，网络安全迎来史诗级机遇！

近期，A股市场对科技板块的关注度持续升温，尤其是在政策红利与技术突破的双重驱动下，具备核心竞争力的企业正迎来历史性机遇。有这样一家公司，作为国内信息安全领域的隐形冠军，凭借其在鸿蒙生态、AI智能体、数字货币三大战略方向的深度布局，正成为资金追捧的焦点。今天要和大家分享的公司是飞天诚信，股票代码：300386。一、鸿蒙生态+AI智能体：构建安全壁垒的“双引擎” 鸿蒙生态先锋：从身份认证到全场景安全作为华为鸿蒙生态的核心合作伙伴，飞天诚信的蓝牙Key SDK已深度适配鸿蒙系统，为华为终端用户提

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@无籽西瓜：第四届【长韭杯】07.04实盘大赛跟踪(最后一日)

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司：一到两句话，阐述买入或卖出的逻辑。）赛事总结

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唯一拥有“境内+跨境”全牌照的支付机构，N字反转？

中美关税战缓和，并不是全部取消，贸易战并没有全面结束，对我们的压力仍然存在。美国的关税政策促使全球产业链供应链进行调整和重构。而跨境支付在这个过程中发挥着重要作用。有这么一家公司，中国第三方支付行业的龙头，建立了覆盖全球超100个国家地区的跨境支付网络，累计服务跨境商户超过9万家，跨境支付交易规模超200亿元。人民币国际化进程中，作为首批与央行数研所合作的机构，利用数字人民币技术，中美关税战导致贸易格局变化的情况下，高效的跨境支付服务有助于企业应对汇率波动和结算周期长等问题。公司通过牌照

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稳居国内第一、全球第二，浙江ZC，稳操胜券

有这么一家公司，是我国最早进入POF热收缩膜生产领域的企业之一，国内 POF 系列热收缩膜产能规模最大，全球市场占有率位居第二。公司主营POF热收缩膜产品，属于包装印刷行业。包装印刷行业与众多下游行业密切相关，市场需求稳定，公司作为行业内的领先企业，具有较强的市场竞争力。子公司众立合成材料研发生产的光纤油膏用SEP是可用于光通讯纤维光缆保护油膏材料，是 5G 通讯网络的关键材料之一。此外，公司研发了高性能塑料齿轮、高强度塑料关节组件、环保型复合材料零件等应用于人形机器人的部件，推动产品在更

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AI+新能源+储能+核电+智能电网+算力，

在AI算力革命与新能源浪潮的双重驱动下，有一家被市场低估的“六边形战士”正在悄然崛起。它不仅是干式变压器领域的隐形冠军，更是AI数据中心、抽水蓄能、核电、充电桩等六大热门赛道的核心玩家。这家公司就是顺钠股份，股票代码：000533。其凭借技术卡位与政策红利，正站在历史性机遇的十字路口，成为资本市场不可忽视的潜力股。一、六大概念加持，顺钠股份成政策红利收割机 1、AI算力基建核心供应商顺钠股份控股孙公司顺特设备是亚洲干式变压器龙头，产品覆盖阿里巴巴、秦淮数据、DeepSeek等头部企业的数

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难以复制的竞争壁垒，“N”字的机会来了？

有这么一家公司，专业从事营养保健食品和特膳食品的研发、生产和销售。可生产软胶囊、硬胶囊、片剂等10余种剂型，4000 余种产品，产品出口欧美等70个国家，满足不同消费群体多样化的健康需求。公司产品包含基础营养类的维生素产品，且在维生素领域不断创新。其维矿类基础营养素种类齐全，从产品配方、剂型设计、精准营养等方面都实现了全方位提升。此外，公司2024年成立威海华宠生物科技，正式进军宠物营养食品赛道。通过 100 + 科学配方构建 “精准营养矩阵”，为市场提供创新性差异化新方案，产品涵盖宠物毛

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-27 21:20:13

端侧 AI落地最佳场景之一，龙头成长逻辑，“Al+AR”未来可期

2024年全球AI眼镜销量152万台。随着RayBanMeta的销量增长，智能眼镜厂商、手机厂商、互联网大厂等接连入场发售AI智能眼镜新品，预计2025年全球销量350万台，智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一。 AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，Micro LED+碳化硅蚀刻光波导发展可期:在AI赋能下的AR眼镜极大地提升交互能力。有这么一家公司，2024年公司投资上海理湃光晶技术有限公司，切入 AI 眼镜上游光学模组领域。上海理湃光晶掌握几何光波导核心专利及独家分子键合工艺，是

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比依股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-20 21:21:14

“蛇吞象”式重大科技重组预期，“半导体+芯片”，距成功仅一步之遥！

有这么一家公司，为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，包括半导体设备洗净、TFT设备洗净服务、涵盖集成电路制造2/3工序的设备维护。公司建立了集清洗技术研发、涂层与表面处理技术研发及分析检测技术研发为一体的研发中心。公司与国内外众多主流泛半导体厂商建立了稳定而广泛的合作关系，如中芯国际、台积电、英特尔、华虹等，显示面板领域的京东方、华星光电等。此外，公司收购全球领先的功率半导体覆铜陶瓷载板生产商富乐华，助力公司进一步完善在半导体行业的产业升级布局，加速从半导体洗净及增值服务

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富乐德

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-20 21:18:38

成长最迅猛！“华为+机器人+数字货币”，鸿蒙生态核心开发服务商，一季度业绩大增1046%！

有这么一家公司，国内自动识别与数据采集与物联网领域的龙头，推出全球首款通过OpenHarmony4.1认证的DT50-5G智能数据终端，搭载国产紫光展锐芯片与北斗导航系统。其智能终端全球布局，支持136种货币的智能POS设备，在中东、拉美市占率超30%，与VISA、万事达达成战略合作，参与央行跨境支付试点，完成数字人民币与港币的实时兑换测试。今天分享的公司是---优博讯，300531 优博讯是国内最早自主研发数据采集终端并提供行业级解决方案的企业之一，承担了工信部物联网发展专项等国家级科技

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优博讯

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-20 21:17:27

中国机械总院旗下，中国物流仓储系统集成商竞争力前三的龙头企业，工业机器人+数字孪生双引擎

当AI算法与机械臂完美共舞，当数字孪生技术重构工业运维逻辑，这家央企背景的“智造王者”正悄然改写全球物流装备竞争格局。从化纤巨头到军工领域，从国内标杆到出海欧洲，其用50年技术沉淀，在智能制造市场中划出属于自己的航道。今天要和大家分享的公司是北自科技，股票代码：603082。一、核心赛道卡位：万亿级智能制造市场的“黄金入口” 作为工信部认定的“制造业单项冠军示范企业”，北自科技精准卡位智能物流这一智能制造核心赛道。根据《“十四五”智能制造发展规划》，到2025年我国智能制造装备市场规模将突破

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北自科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-15 21:41:45

北美物流稀缺标地，第一家拥有“AI+人形机器人+半导体”的物流电商

有这么一家公司，聚焦服务于消费电子、新能源汽车、新材料、消费品和半导体等重点行业，为众多行业龙头客户提供量身定做的一体化制造业物流解决方案。长期服务于世界级品牌制造企业，锻造了全方位生产物流服务保障能力，具有深厚的智能物流领域知识沉淀。公司有覆盖全国的制造物流履约网络，以及打造多个自动化智能仓储基地，给人形机器人应用空间。其国内有30个智能仓，在墨西哥、越南设有海外节点，覆盖 “中国生产 - 全球交付” 链路，能有效满足客户的全球物流需求，提升物流服务的效率和覆盖范围。作为物流起家拥有保

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海晨股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-15 21:39:56

化工主业“隐形冠军”逻辑，“光刻胶 + 化学试剂 + 生物医药”

有这么一家公司，化工主业的“隐形冠军”逻辑，其是国内规模最大、综合配套能力最强的化学试剂供应商，拥有3000多种产品的研发和生产能力，覆盖通用试剂、电子化学品、专用化学品等多个领域。 PCB用试剂、超净高纯化学试剂，是半导体、新能源电池的“工业味精”。 2024年，公司化学试剂业务实现营收77.80亿元，占总收入的99.54%，同比增长10.18%。优化产品结构，高附加值的湿电子化学品实现稳定量产，并向国内头部面板企业稳定供应，带动毛利率提升至6.85%。此外，公司光刻胶关键技术实现6.0μ

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西陇科学

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无师自通的龙头选手

2025-05-14 19:56:03

华为鸿蒙的最充实的“弹药库” ，中美博弈6G突破口，

有这么一家公司，其在通信技术服务领域与华为战略合作。同时，公司全资举办的福州理工学院已与华为合作建设ICT学院，聚焦鸿蒙系统开发与人工智能应用，形成“端侧鸿蒙+云+智能”的产教融合体系。入选全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体理事单位。工信部推进 “5G + 工业互联网”512 工程升级版，到 2027 年移动物联网终端连接数力争突破 36 亿。而公司作为工信部 6G 通感一体化试点核心供应商，将在政策支持下加速 6G 技术的研发和应用。此外，公司未来战略业务取得突破性进展：首个模拟居家养

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国脉科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-14 19:54:59

不能只盯着科技，“中美减税”核心受益标地，关注

渤海租赁，000415，全球第二大集装箱租赁公司+全球第三大飞机租赁公司+多元金融驱动逻辑：受中美关税影响，目前北美企业正大举囤积库存，抢运潮或将开始，运价或上涨20%，业内人士表示，预计很快就会有大量货物涌入美国。港口航运板块全面爆发，公司为全球第三大集装箱租赁商，自有、管理的集装箱箱队规模达 410.27 万 CEU，期内平均出租率达 98.2%。集装箱租赁业务收入稳定，是公司重要的收入来源之一。企业优势：渤海租赁是全球前三大飞机租赁商之一，公司在集装箱租赁领域位列全球第三。截

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渤海租赁

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无师自通的龙头选手

2025-05-14 19:53:53

被小瞧，闷声发大财的行业，“新质战力+军贸出口”，赢麻了

有这么一家公司，国内化纤行业的老牌企业，是国内最大的粘胶生产企业之一，其中短丝、棉浆粕、涤纶帘子布和帆布生产规模居国内首位。公司传统业务护城河深厚，帘帆布市占率25%，配套米其林、普利司通等头部轮胎企业，HMLS高模低缩技术打破国外垄断，在传统化纤行业中具有较强的竞争力。逐步从传统纤维骨架材料制造商向低空经济等新兴领域延伸。公司生产防弹材料，可用于制作防弹头盔、防弹衣等军工品，防弹材料通过国军标认证。 2024年军工订单新增3.2亿元，配套单兵装备升级需求。芳纶帆布防护等级提升20%，配

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恒天海龙

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-14 19:52:55

鸿蒙+AI+数字货币三重赋能，一季度净利润暴增321%，网络安全迎来史诗级机遇！

近期，A股市场对科技板块的关注度持续升温，尤其是在政策红利与技术突破的双重驱动下，具备核心竞争力的企业正迎来历史性机遇。有这样一家公司，作为国内信息安全领域的隐形冠军，凭借其在鸿蒙生态、AI智能体、数字货币三大战略方向的深度布局，正成为资金追捧的焦点。今天要和大家分享的公司是飞天诚信，股票代码：300386。一、鸿蒙生态+AI智能体：构建安全壁垒的“双引擎” 鸿蒙生态先锋：从身份认证到全场景安全作为华为鸿蒙生态的核心合作伙伴，飞天诚信的蓝牙Key SDK已深度适配鸿蒙系统，为华为终端用户提

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飞天诚信

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-14 15:04:54

50 坚持就是胜利

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@无籽西瓜：第四届【长韭杯】07.04实盘大赛跟踪(最后一日)

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司：一到两句话，阐述买入或卖出的逻辑。）赛事总结

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-13 22:44:45

唯一拥有“境内+跨境”全牌照的支付机构，N字反转？

中美关税战缓和，并不是全部取消，贸易战并没有全面结束，对我们的压力仍然存在。美国的关税政策促使全球产业链供应链进行调整和重构。而跨境支付在这个过程中发挥着重要作用。有这么一家公司，中国第三方支付行业的龙头，建立了覆盖全球超100个国家地区的跨境支付网络，累计服务跨境商户超过9万家，跨境支付交易规模超200亿元。人民币国际化进程中，作为首批与央行数研所合作的机构，利用数字人民币技术，中美关税战导致贸易格局变化的情况下，高效的跨境支付服务有助于企业应对汇率波动和结算周期长等问题。公司通过牌照

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拉卡拉

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