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专注上市公司研究，分析潜在商业逻辑

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无师自通的龙头选手

2025-05-13 22:43:07

AI算力驱动，打爆日本出口管制，全球市占率跻身前三，利润翻倍

有这么一家公司，国内高端材料领域的核心企业，其在半导体材料、显示材料、光通信及新能源领域的全产业链布局，已成为国产替代浪潮中的标杆企业。公司通过持续的技术创新、战略并购及政策红利承接，逐步构建了深厚的竞争壁垒。公司主营产品涵盖紫外固化材料、半导体材料、屏幕显示材料、形成多元化布局，降低了单一业务的风险，在光通信、半导体、显示面板等行业均有业务，能受益于不同行业的发展机遇。今天分享的公司是---飞凯材料，300398 核心驱动逻辑：第一，半导体材料，国产替代加速，技术突破打开市场空间

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飞凯材料

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-13 22:40:21

“关税缓解”核心受益标地，“空中快递”+“稀缺资质+跨境电商”

近期中美关税大幅缓和，叠加《全国统一大市场建设指引》的深化落地，物流、供应链、跨境贸易等领域迎来双重利好。有这么一家公司，2025年1月成功获批TIR（国际公路运输公约）资质，成为深圳首家获得该资质的企业，其在跨境物流领域的核心竞争力进一步强化。 TIR模式通过简化海关流程、减少通关时间70%、免除过境担保金等优势，为公司构建了“一车直达”的端到端物流网络，助力中欧、中亚线路的业务量快速增长。此外，公司前瞻布局低空经济发展新赛道。中国民用航空局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区，为

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华鹏飞

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无师自通的龙头选手

2025-05-13 15:03:29

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@无籽西瓜：第四届【长韭杯】07.04实盘大赛跟踪(最后一日)

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司：一到两句话，阐述买入或卖出的逻辑。）赛事总结

72 赞同-888 评论

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:54:16

人形机器人核心铲子股，磨削龙头卡位“机器人+半导体”赛道，高端装备国产替代加速

磨床，作为人形机器人主要零部件行星滚珠丝杠的铲子，磨床占到设备投资额的46%，单价超千万/台，磨床为最大增量环节，国内厂商积极布局高端磨床。有这么一家公司，国内高端精密磨削装备领域隐形冠军，其核心产品数控轧辊磨床在钢铁、有色金属加工等行业实现进口替代。并凭借技术复用能力向机器人丝杠磨床、半导体光刻机磨床等高壁垒领域延伸，形成“传统业务稳增长+新赛道高弹性”的双轮驱动格局。今天分享的公司是---华辰装备，300809 2024年公司归母净利润同比下降47.36%，主因传统业务需求阶段性放缓及

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华辰装备

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:53:05

新质战斗力核心，军用雷达+“猎狐鹰”无人机+卫星互联网

发展新质战斗力，既是建设一流军队的紧迫课题，也是打赢未来战争的时代要求。有这么一家公司，作为国内冰箱压缩机零配件与雷达、航天电子领域的双主业龙头企业，在军工信息化、卫星互联网、低空经济等新兴领域展现出强劲的竞争优势。公司军工电子领域业务主要包含电磁频谱安全相关产品、高速信号处理系统、航空电子模块、恒星光学敏感器等产品。全资子公司华清瑞达高速信号处理系统已在军工电子细分领域如:军用通信、电子侦察、电子战中得到应用。子公司天银星际在开拓民用市场的同时积极进入军工市场,已获得某重点军工单位原理

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天银机电

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:51:39

A股绝对稀缺标地，净利润大增1088%，小而精，N字反转？

有这么一家公司，公司名字叫“机械”，事实却有些出乎意料---这家公司干的其实是“卖铲子的生意”，为人造板行业提供成套生产线装备。通俗点说，它造的是生产刨花板、密度板等人造板的大型工业装备，公司核心产品是人造板连续平压生产线，并可根据客户需求提供钢带以及生产线改造升级等服务。作为国内人造板生产线装备领域的龙头，凭借核心技术突破、市场占有率优势及国际化战略布局，近年来实现了业绩的稳步增长与行业地位的持续巩固。公司推出全球首条薄型竹刨花板生产线首创产品，E系列高速连续平压生产线被认定为重大创新，

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亚联机械

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无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:50:18

底部稀缺标的！“军工信息化+卫星导航+5.5G通信国产替代”，大疆无人机供应商

有这么一家公司，凭借技术积累与多元化布局，成为国内射频同轴电缆细分领域的龙头企业。深耕通信、物联网、航空等领域20年，致力于在国产替代领域实现突破，具备较高竞争力。公司产品广泛应用于消费电子、航空航天、汽车通信、医疗设备、数据通信及军工信息化等领域。今天分享的公司是---神宇股份，300563 公司2024年实现营收8.77亿元（同比+16.17%），净利润7954万元（同比+57.67%）； 2025年一季度扣非净利润1299万元，同比大增74%，经营现金流同比增长65%，盈利质量持续优

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神宇股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:49:10

龙回头，“芯片+军工”，国家级供应商，“成长逻辑”与“国产自主可控”深度绑定

有这么一家公司，作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂领域的龙头，逐步构建起覆盖航天军工、高铁、光刻胶、新能源汽车等领域的多元化业务版图。公司是聚氨酯光刻胶的“开拓者”，在关键应用领域有较强市场竞争力，公司参股的北京科华微电子是国内光刻胶领域龙头企业，拥有 ASML 光刻机，已量产半导体光刻胶。在国产替代与产业升级的双重驱动下，公司凭借扎实的技术积累和前瞻性布局，正在成长为细分市场的“隐形冠军”。今天分享的公司是---高盟新材，300200 那么，高盟新材的核心驱动是什么呢？从基础材料到高端应用

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高盟新材

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:47:57

腾讯上海超算中心资产注入，“算力+新能源”，携手比亚迪、宁德时代打开成长空间

有这么一家公司，以高端装备制造和新能源材料为核心业务的综合性企业。早期以大型铸件生产为主业，近年来通过战略转型，逐步切入新能源产业链和算力基础设施领域，形成“高端制造+新能源材料+算力服务”的三维业务矩阵。公司与集铁网络成立合资公司，开拓AI算力租赁业务，公司占比71%。后者背后公司为世纪珑腾，腾讯IDC最大合作伙伴。今天分享的公司---福鞍股份，603315 2024全年实现12.37亿元，同比增长21.36%，主要受益于装备制造板块（5.65亿元）和环境治理业务（6.70亿元）协同增长

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福鞍股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:47:02

无可争议的独角兽，迎来反转！“AI+6G+华为+芯片”

有这么一家公司，是全球无线通信终端龙头，在天线领域有深厚技术积累和丰富经验。其产品涵盖5G基站天线、卫星通信天线、AR/VR天线、高精度定位天线、4D毫米波雷达天线等。深厚的技术积累和多元化的业务布局，在6G通信、AI硬件、新能源汽车、商业航天等领域持续突破，并与华为等头部企业建立深度合作，展现出强劲的成长动能。今天分享的公司是---硕贝德，300322 2024年营收18.57亿元，同比增长12.37%；归母净利润为-6483.53万元，较上年同期（亏损1.95亿元）大幅减亏66.68%；

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硕贝德

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-04-29 22:59:35

安全无雷！机器人柔性电子皮肤，叠加SoC芯片，营收利润双增长

人形机器人主要通过触觉、视觉和听觉等感知方式与外部环境进行交互，视觉和听觉大家应该很容易就联想到摄像头、麦克风等那么触觉呢？其实触觉方案里的核心就是靠柔性传感器。最核心的也就是柔性电子皮肤，这玩意通过压阻、电容等机制感知到压力、温度、形变等外界刺激，像我们人类的皮肤一样。延展性高还很轻，可以贴合在复杂的曲面物体上，所以非常适合用来做人形机器人的触觉方案，应用前景和市场规模有很大的市场空间。有这么一家公司，深耕汽车零部件领域近30年，凭借“感知—传输—控制—执行”的全链条技术布局。公司基

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日盈电子

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-04-29 22:58:20

“零库存销售+稀缺牌照+区域封锁特征”，一门好生意，

民爆，被称为“能源工业的能源，基础工业的基础”。具体包括：工业炸药、工业雷管、工业导爆索等。作为国家的基础性行业，民爆产品被广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个领域。民爆产品由于易燃易爆的特殊属性实行严格的许可证制度，受到国家严格管控、地方保护及区域封锁，牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。此外，从盈利能力看，民爆业务由于其易燃易爆属性施行预付款、零库存的销售生产模式，可以为企业提供很好的现金流。使用单位购买民爆器材，一方面要向公安机关申请《民用爆炸物品购买

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高争民爆

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-04-29 22:56:50

5G+人形机器人+半导体三浪叠加，这家材料龙头即将起飞！

2024年净利润暴增520%，LCP打破海外垄断、PEEK攻克人形机器人关节、半导体材料切入英伟达供应链…… 这家市值不足50亿的“材料黑马”，正在新能源汽车、5G通信、半导体等赛道狂飙突进。其核心产品在人形机器人领域的潜在市场空间广阔，叠加定增扩产落地，2025年或成业绩爆发元年！今天要和大家分享的公司是沃特股份，股票代码：002886。一、5G/6G：全球LCP龙头，垄断华为/英伟达供应链 LCP（液晶高分子）材料方面，沃特股份它打破了日企长期以来的垄断，成为了苹果、华为等消费电子巨头的

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沃特股份

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无师自通的龙头选手

2025-04-29 22:55:01

“高算力+端侧AI+DS+华为”，成长性拉满

美格智能，002881，高算力+端侧AI模组+DS+华为 2024年，美格智能归母净利润达1.36亿元，同比增长110%；营收1.36亿，同比增长37% 25年一季度，净利润和营收，同比分别增长616%、73% 业绩高增主因高算力模组在端侧AI场景的放量及海外市场扩张。核心业务盈利能力显著增强。驱动因素：美格智能的核心增长逻辑围绕“高算力模组+端侧AI应用”展开。 2024年，公司高算力AI模组产品在云服务器、无人机、机器视觉、人形机器人等端侧AI实现规模化应用，推动营收快速增长。此外，

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美格智能

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无师自通的龙头选手

2025-04-29 22:53:46

“战略合作华为、蚂蚁+字节金牌运营+小米入股”，中国第一、全球前七

有这么一家公司，公司是中国大陆第一、全球前七的半导体 IP 授权服务提供商，小米入股，持股比例 6.25%成为第四大股东。在人工智能领域，公司已形成从底层大模型训练到上层应用开发的完整技术链条。公司基于开源大模型和垂类大模型，为企业提供定制化AI解决方案。 2024年，公司启动“面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目”，投入1.3亿元强化技术壁垒，并与图灵人工智能研究院合作开发金融行业AI应用。今天分享的公司是---慧博云通，301316 2024年，慧博云通营收同比增长28.3%至1

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慧博云通

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AI算力驱动，打爆日本出口管制，全球市占率跻身前三，利润翻倍

有这么一家公司，国内高端材料领域的核心企业，其在半导体材料、显示材料、光通信及新能源领域的全产业链布局，已成为国产替代浪潮中的标杆企业。公司通过持续的技术创新、战略并购及政策红利承接，逐步构建了深厚的竞争壁垒。公司主营产品涵盖紫外固化材料、半导体材料、屏幕显示材料、形成多元化布局，降低了单一业务的风险，在光通信、半导体、显示面板等行业均有业务，能受益于不同行业的发展机遇。今天分享的公司是---飞凯材料，300398 核心驱动逻辑：第一，半导体材料，国产替代加速，技术突破打开市场空间

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“关税缓解”核心受益标地，“空中快递”+“稀缺资质+跨境电商”

近期中美关税大幅缓和，叠加《全国统一大市场建设指引》的深化落地，物流、供应链、跨境贸易等领域迎来双重利好。有这么一家公司，2025年1月成功获批TIR（国际公路运输公约）资质，成为深圳首家获得该资质的企业，其在跨境物流领域的核心竞争力进一步强化。 TIR模式通过简化海关流程、减少通关时间70%、免除过境担保金等优势，为公司构建了“一车直达”的端到端物流网络，助力中欧、中亚线路的业务量快速增长。此外，公司前瞻布局低空经济发展新赛道。中国民用航空局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区，为

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华鹏飞

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我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司：一到两句话，阐述买入或卖出的逻辑。）赛事总结

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人形机器人核心铲子股，磨削龙头卡位“机器人+半导体”赛道，高端装备国产替代加速

磨床，作为人形机器人主要零部件行星滚珠丝杠的铲子，磨床占到设备投资额的46%，单价超千万/台，磨床为最大增量环节，国内厂商积极布局高端磨床。有这么一家公司，国内高端精密磨削装备领域隐形冠军，其核心产品数控轧辊磨床在钢铁、有色金属加工等行业实现进口替代。并凭借技术复用能力向机器人丝杠磨床、半导体光刻机磨床等高壁垒领域延伸，形成“传统业务稳增长+新赛道高弹性”的双轮驱动格局。今天分享的公司是---华辰装备，300809 2024年公司归母净利润同比下降47.36%，主因传统业务需求阶段性放缓及

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新质战斗力核心，军用雷达+“猎狐鹰”无人机+卫星互联网

发展新质战斗力，既是建设一流军队的紧迫课题，也是打赢未来战争的时代要求。有这么一家公司，作为国内冰箱压缩机零配件与雷达、航天电子领域的双主业龙头企业，在军工信息化、卫星互联网、低空经济等新兴领域展现出强劲的竞争优势。公司军工电子领域业务主要包含电磁频谱安全相关产品、高速信号处理系统、航空电子模块、恒星光学敏感器等产品。全资子公司华清瑞达高速信号处理系统已在军工电子细分领域如:军用通信、电子侦察、电子战中得到应用。子公司天银星际在开拓民用市场的同时积极进入军工市场,已获得某重点军工单位原理

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A股绝对稀缺标地，净利润大增1088%，小而精，N字反转？

有这么一家公司，公司名字叫“机械”，事实却有些出乎意料---这家公司干的其实是“卖铲子的生意”，为人造板行业提供成套生产线装备。通俗点说，它造的是生产刨花板、密度板等人造板的大型工业装备，公司核心产品是人造板连续平压生产线，并可根据客户需求提供钢带以及生产线改造升级等服务。作为国内人造板生产线装备领域的龙头，凭借核心技术突破、市场占有率优势及国际化战略布局，近年来实现了业绩的稳步增长与行业地位的持续巩固。公司推出全球首条薄型竹刨花板生产线首创产品，E系列高速连续平压生产线被认定为重大创新，

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底部稀缺标的！“军工信息化+卫星导航+5.5G通信国产替代”，大疆无人机供应商

有这么一家公司，凭借技术积累与多元化布局，成为国内射频同轴电缆细分领域的龙头企业。深耕通信、物联网、航空等领域20年，致力于在国产替代领域实现突破，具备较高竞争力。公司产品广泛应用于消费电子、航空航天、汽车通信、医疗设备、数据通信及军工信息化等领域。今天分享的公司是---神宇股份，300563 公司2024年实现营收8.77亿元（同比+16.17%），净利润7954万元（同比+57.67%）； 2025年一季度扣非净利润1299万元，同比大增74%，经营现金流同比增长65%，盈利质量持续优

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龙回头，“芯片+军工”，国家级供应商，“成长逻辑”与“国产自主可控”深度绑定

有这么一家公司，作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂领域的龙头，逐步构建起覆盖航天军工、高铁、光刻胶、新能源汽车等领域的多元化业务版图。公司是聚氨酯光刻胶的“开拓者”，在关键应用领域有较强市场竞争力，公司参股的北京科华微电子是国内光刻胶领域龙头企业，拥有 ASML 光刻机，已量产半导体光刻胶。在国产替代与产业升级的双重驱动下，公司凭借扎实的技术积累和前瞻性布局，正在成长为细分市场的“隐形冠军”。今天分享的公司是---高盟新材，300200 那么，高盟新材的核心驱动是什么呢？从基础材料到高端应用

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腾讯上海超算中心资产注入，“算力+新能源”，携手比亚迪、宁德时代打开成长空间

有这么一家公司，以高端装备制造和新能源材料为核心业务的综合性企业。早期以大型铸件生产为主业，近年来通过战略转型，逐步切入新能源产业链和算力基础设施领域，形成“高端制造+新能源材料+算力服务”的三维业务矩阵。公司与集铁网络成立合资公司，开拓AI算力租赁业务，公司占比71%。后者背后公司为世纪珑腾，腾讯IDC最大合作伙伴。今天分享的公司---福鞍股份，603315 2024全年实现12.37亿元，同比增长21.36%，主要受益于装备制造板块（5.65亿元）和环境治理业务（6.70亿元）协同增长

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无可争议的独角兽，迎来反转！“AI+6G+华为+芯片”

有这么一家公司，是全球无线通信终端龙头，在天线领域有深厚技术积累和丰富经验。其产品涵盖5G基站天线、卫星通信天线、AR/VR天线、高精度定位天线、4D毫米波雷达天线等。深厚的技术积累和多元化的业务布局，在6G通信、AI硬件、新能源汽车、商业航天等领域持续突破，并与华为等头部企业建立深度合作，展现出强劲的成长动能。今天分享的公司是---硕贝德，300322 2024年营收18.57亿元，同比增长12.37%；归母净利润为-6483.53万元，较上年同期（亏损1.95亿元）大幅减亏66.68%；

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安全无雷！机器人柔性电子皮肤，叠加SoC芯片，营收利润双增长

人形机器人主要通过触觉、视觉和听觉等感知方式与外部环境进行交互，视觉和听觉大家应该很容易就联想到摄像头、麦克风等那么触觉呢？其实触觉方案里的核心就是靠柔性传感器。最核心的也就是柔性电子皮肤，这玩意通过压阻、电容等机制感知到压力、温度、形变等外界刺激，像我们人类的皮肤一样。延展性高还很轻，可以贴合在复杂的曲面物体上，所以非常适合用来做人形机器人的触觉方案，应用前景和市场规模有很大的市场空间。有这么一家公司，深耕汽车零部件领域近30年，凭借“感知—传输—控制—执行”的全链条技术布局。公司基

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“零库存销售+稀缺牌照+区域封锁特征”，一门好生意，

民爆，被称为“能源工业的能源，基础工业的基础”。具体包括：工业炸药、工业雷管、工业导爆索等。作为国家的基础性行业，民爆产品被广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个领域。民爆产品由于易燃易爆的特殊属性实行严格的许可证制度，受到国家严格管控、地方保护及区域封锁，牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。此外，从盈利能力看，民爆业务由于其易燃易爆属性施行预付款、零库存的销售生产模式，可以为企业提供很好的现金流。使用单位购买民爆器材，一方面要向公安机关申请《民用爆炸物品购买

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5G+人形机器人+半导体三浪叠加，这家材料龙头即将起飞！

2024年净利润暴增520%，LCP打破海外垄断、PEEK攻克人形机器人关节、半导体材料切入英伟达供应链…… 这家市值不足50亿的“材料黑马”，正在新能源汽车、5G通信、半导体等赛道狂飙突进。其核心产品在人形机器人领域的潜在市场空间广阔，叠加定增扩产落地，2025年或成业绩爆发元年！今天要和大家分享的公司是沃特股份，股票代码：002886。一、5G/6G：全球LCP龙头，垄断华为/英伟达供应链 LCP（液晶高分子）材料方面，沃特股份它打破了日企长期以来的垄断，成为了苹果、华为等消费电子巨头的

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“高算力+端侧AI+DS+华为”，成长性拉满

美格智能，002881，高算力+端侧AI模组+DS+华为 2024年，美格智能归母净利润达1.36亿元，同比增长110%；营收1.36亿，同比增长37% 25年一季度，净利润和营收，同比分别增长616%、73% 业绩高增主因高算力模组在端侧AI场景的放量及海外市场扩张。核心业务盈利能力显著增强。驱动因素：美格智能的核心增长逻辑围绕“高算力模组+端侧AI应用”展开。 2024年，公司高算力AI模组产品在云服务器、无人机、机器视觉、人形机器人等端侧AI实现规模化应用，推动营收快速增长。此外，

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“战略合作华为、蚂蚁+字节金牌运营+小米入股”，中国第一、全球前七

有这么一家公司，公司是中国大陆第一、全球前七的半导体 IP 授权服务提供商，小米入股，持股比例 6.25%成为第四大股东。在人工智能领域，公司已形成从底层大模型训练到上层应用开发的完整技术链条。公司基于开源大模型和垂类大模型，为企业提供定制化AI解决方案。 2024年，公司启动“面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目”，投入1.3亿元强化技术壁垒，并与图灵人工智能研究院合作开发金融行业AI应用。今天分享的公司是---慧博云通，301316 2024年，慧博云通营收同比增长28.3%至1

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AI算力驱动，打爆日本出口管制，全球市占率跻身前三，利润翻倍

有这么一家公司，国内高端材料领域的核心企业，其在半导体材料、显示材料、光通信及新能源领域的全产业链布局，已成为国产替代浪潮中的标杆企业。公司通过持续的技术创新、战略并购及政策红利承接，逐步构建了深厚的竞争壁垒。公司主营产品涵盖紫外固化材料、半导体材料、屏幕显示材料、形成多元化布局，降低了单一业务的风险，在光通信、半导体、显示面板等行业均有业务，能受益于不同行业的发展机遇。今天分享的公司是---飞凯材料，300398 核心驱动逻辑：第一，半导体材料，国产替代加速，技术突破打开市场空间

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无师自通的龙头选手

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“关税缓解”核心受益标地，“空中快递”+“稀缺资质+跨境电商”

近期中美关税大幅缓和，叠加《全国统一大市场建设指引》的深化落地，物流、供应链、跨境贸易等领域迎来双重利好。有这么一家公司，2025年1月成功获批TIR（国际公路运输公约）资质，成为深圳首家获得该资质的企业，其在跨境物流领域的核心竞争力进一步强化。 TIR模式通过简化海关流程、减少通关时间70%、免除过境担保金等优势，为公司构建了“一车直达”的端到端物流网络，助力中欧、中亚线路的业务量快速增长。此外，公司前瞻布局低空经济发展新赛道。中国民用航空局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区，为

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华鹏飞

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-13 15:03:29

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@无籽西瓜：第四届【长韭杯】07.04实盘大赛跟踪(最后一日)

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司：一到两句话，阐述买入或卖出的逻辑。）赛事总结

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:54:16

人形机器人核心铲子股，磨削龙头卡位“机器人+半导体”赛道，高端装备国产替代加速

磨床，作为人形机器人主要零部件行星滚珠丝杠的铲子，磨床占到设备投资额的46%，单价超千万/台，磨床为最大增量环节，国内厂商积极布局高端磨床。有这么一家公司，国内高端精密磨削装备领域隐形冠军，其核心产品数控轧辊磨床在钢铁、有色金属加工等行业实现进口替代。并凭借技术复用能力向机器人丝杠磨床、半导体光刻机磨床等高壁垒领域延伸，形成“传统业务稳增长+新赛道高弹性”的双轮驱动格局。今天分享的公司是---华辰装备，300809 2024年公司归母净利润同比下降47.36%，主因传统业务需求阶段性放缓及

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华辰装备

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无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:53:05

新质战斗力核心，军用雷达+“猎狐鹰”无人机+卫星互联网

发展新质战斗力，既是建设一流军队的紧迫课题，也是打赢未来战争的时代要求。有这么一家公司，作为国内冰箱压缩机零配件与雷达、航天电子领域的双主业龙头企业，在军工信息化、卫星互联网、低空经济等新兴领域展现出强劲的竞争优势。公司军工电子领域业务主要包含电磁频谱安全相关产品、高速信号处理系统、航空电子模块、恒星光学敏感器等产品。全资子公司华清瑞达高速信号处理系统已在军工电子细分领域如:军用通信、电子侦察、电子战中得到应用。子公司天银星际在开拓民用市场的同时积极进入军工市场,已获得某重点军工单位原理

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天银机电

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无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:51:39

A股绝对稀缺标地，净利润大增1088%，小而精，N字反转？

有这么一家公司，公司名字叫“机械”，事实却有些出乎意料---这家公司干的其实是“卖铲子的生意”，为人造板行业提供成套生产线装备。通俗点说，它造的是生产刨花板、密度板等人造板的大型工业装备，公司核心产品是人造板连续平压生产线，并可根据客户需求提供钢带以及生产线改造升级等服务。作为国内人造板生产线装备领域的龙头，凭借核心技术突破、市场占有率优势及国际化战略布局，近年来实现了业绩的稳步增长与行业地位的持续巩固。公司推出全球首条薄型竹刨花板生产线首创产品，E系列高速连续平压生产线被认定为重大创新，

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亚联机械

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无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:50:18

底部稀缺标的！“军工信息化+卫星导航+5.5G通信国产替代”，大疆无人机供应商

有这么一家公司，凭借技术积累与多元化布局，成为国内射频同轴电缆细分领域的龙头企业。深耕通信、物联网、航空等领域20年，致力于在国产替代领域实现突破，具备较高竞争力。公司产品广泛应用于消费电子、航空航天、汽车通信、医疗设备、数据通信及军工信息化等领域。今天分享的公司是---神宇股份，300563 公司2024年实现营收8.77亿元（同比+16.17%），净利润7954万元（同比+57.67%）； 2025年一季度扣非净利润1299万元，同比大增74%，经营现金流同比增长65%，盈利质量持续优

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神宇股份

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无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:49:10

龙回头，“芯片+军工”，国家级供应商，“成长逻辑”与“国产自主可控”深度绑定

有这么一家公司，作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂领域的龙头，逐步构建起覆盖航天军工、高铁、光刻胶、新能源汽车等领域的多元化业务版图。公司是聚氨酯光刻胶的“开拓者”，在关键应用领域有较强市场竞争力，公司参股的北京科华微电子是国内光刻胶领域龙头企业，拥有 ASML 光刻机，已量产半导体光刻胶。在国产替代与产业升级的双重驱动下，公司凭借扎实的技术积累和前瞻性布局，正在成长为细分市场的“隐形冠军”。今天分享的公司是---高盟新材，300200 那么，高盟新材的核心驱动是什么呢？从基础材料到高端应用

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高盟新材

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无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:47:57

腾讯上海超算中心资产注入，“算力+新能源”，携手比亚迪、宁德时代打开成长空间

有这么一家公司，以高端装备制造和新能源材料为核心业务的综合性企业。早期以大型铸件生产为主业，近年来通过战略转型，逐步切入新能源产业链和算力基础设施领域，形成“高端制造+新能源材料+算力服务”的三维业务矩阵。公司与集铁网络成立合资公司，开拓AI算力租赁业务，公司占比71%。后者背后公司为世纪珑腾，腾讯IDC最大合作伙伴。今天分享的公司---福鞍股份，603315 2024全年实现12.37亿元，同比增长21.36%，主要受益于装备制造板块（5.65亿元）和环境治理业务（6.70亿元）协同增长

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福鞍股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:47:02

无可争议的独角兽，迎来反转！“AI+6G+华为+芯片”

有这么一家公司，是全球无线通信终端龙头，在天线领域有深厚技术积累和丰富经验。其产品涵盖5G基站天线、卫星通信天线、AR/VR天线、高精度定位天线、4D毫米波雷达天线等。深厚的技术积累和多元化的业务布局，在6G通信、AI硬件、新能源汽车、商业航天等领域持续突破，并与华为等头部企业建立深度合作，展现出强劲的成长动能。今天分享的公司是---硕贝德，300322 2024年营收18.57亿元，同比增长12.37%；归母净利润为-6483.53万元，较上年同期（亏损1.95亿元）大幅减亏66.68%；

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硕贝德

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无师自通的龙头选手

2025-04-29 22:59:35

安全无雷！机器人柔性电子皮肤，叠加SoC芯片，营收利润双增长

人形机器人主要通过触觉、视觉和听觉等感知方式与外部环境进行交互，视觉和听觉大家应该很容易就联想到摄像头、麦克风等那么触觉呢？其实触觉方案里的核心就是靠柔性传感器。最核心的也就是柔性电子皮肤，这玩意通过压阻、电容等机制感知到压力、温度、形变等外界刺激，像我们人类的皮肤一样。延展性高还很轻，可以贴合在复杂的曲面物体上，所以非常适合用来做人形机器人的触觉方案，应用前景和市场规模有很大的市场空间。有这么一家公司，深耕汽车零部件领域近30年，凭借“感知—传输—控制—执行”的全链条技术布局。公司基

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日盈电子

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无师自通的龙头选手

2025-04-29 22:58:20

“零库存销售+稀缺牌照+区域封锁特征”，一门好生意，

民爆，被称为“能源工业的能源，基础工业的基础”。具体包括：工业炸药、工业雷管、工业导爆索等。作为国家的基础性行业，民爆产品被广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个领域。民爆产品由于易燃易爆的特殊属性实行严格的许可证制度，受到国家严格管控、地方保护及区域封锁，牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。此外，从盈利能力看，民爆业务由于其易燃易爆属性施行预付款、零库存的销售生产模式，可以为企业提供很好的现金流。使用单位购买民爆器材，一方面要向公安机关申请《民用爆炸物品购买

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高争民爆

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无师自通的龙头选手

2025-04-29 22:56:50

5G+人形机器人+半导体三浪叠加，这家材料龙头即将起飞！

2024年净利润暴增520%，LCP打破海外垄断、PEEK攻克人形机器人关节、半导体材料切入英伟达供应链…… 这家市值不足50亿的“材料黑马”，正在新能源汽车、5G通信、半导体等赛道狂飙突进。其核心产品在人形机器人领域的潜在市场空间广阔，叠加定增扩产落地，2025年或成业绩爆发元年！今天要和大家分享的公司是沃特股份，股票代码：002886。一、5G/6G：全球LCP龙头，垄断华为/英伟达供应链 LCP（液晶高分子）材料方面，沃特股份它打破了日企长期以来的垄断，成为了苹果、华为等消费电子巨头的

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沃特股份

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无师自通的龙头选手

2025-04-29 22:55:01

“高算力+端侧AI+DS+华为”，成长性拉满

美格智能，002881，高算力+端侧AI模组+DS+华为 2024年，美格智能归母净利润达1.36亿元，同比增长110%；营收1.36亿，同比增长37% 25年一季度，净利润和营收，同比分别增长616%、73% 业绩高增主因高算力模组在端侧AI场景的放量及海外市场扩张。核心业务盈利能力显著增强。驱动因素：美格智能的核心增长逻辑围绕“高算力模组+端侧AI应用”展开。 2024年，公司高算力AI模组产品在云服务器、无人机、机器视觉、人形机器人等端侧AI实现规模化应用，推动营收快速增长。此外，

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美格智能

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无师自通的龙头选手

2025-04-29 22:53:46

“战略合作华为、蚂蚁+字节金牌运营+小米入股”，中国第一、全球前七

有这么一家公司，公司是中国大陆第一、全球前七的半导体 IP 授权服务提供商，小米入股，持股比例 6.25%成为第四大股东。在人工智能领域，公司已形成从底层大模型训练到上层应用开发的完整技术链条。公司基于开源大模型和垂类大模型，为企业提供定制化AI解决方案。 2024年，公司启动“面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目”，投入1.3亿元强化技术壁垒，并与图灵人工智能研究院合作开发金融行业AI应用。今天分享的公司是---慧博云通，301316 2024年，慧博云通营收同比增长28.3%至1

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慧博云通

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无师自通的龙头选手

2025-05-13 22:43:07

AI算力驱动，打爆日本出口管制，全球市占率跻身前三，利润翻倍

有这么一家公司，国内高端材料领域的核心企业，其在半导体材料、显示材料、光通信及新能源领域的全产业链布局，已成为国产替代浪潮中的标杆企业。公司通过持续的技术创新、战略并购及政策红利承接，逐步构建了深厚的竞争壁垒。公司主营产品涵盖紫外固化材料、半导体材料、屏幕显示材料、形成多元化布局，降低了单一业务的风险，在光通信、半导体、显示面板等行业均有业务，能受益于不同行业的发展机遇。今天分享的公司是---飞凯材料，300398 核心驱动逻辑：第一，半导体材料，国产替代加速，技术突破打开市场空间

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无师自通的龙头选手

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“关税缓解”核心受益标地，“空中快递”+“稀缺资质+跨境电商”

近期中美关税大幅缓和，叠加《全国统一大市场建设指引》的深化落地，物流、供应链、跨境贸易等领域迎来双重利好。有这么一家公司，2025年1月成功获批TIR（国际公路运输公约）资质，成为深圳首家获得该资质的企业，其在跨境物流领域的核心竞争力进一步强化。 TIR模式通过简化海关流程、减少通关时间70%、免除过境担保金等优势，为公司构建了“一车直达”的端到端物流网络，助力中欧、中亚线路的业务量快速增长。此外，公司前瞻布局低空经济发展新赛道。中国民用航空局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区，为

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华鹏飞

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人形机器人核心铲子股，磨削龙头卡位“机器人+半导体”赛道，高端装备国产替代加速

磨床，作为人形机器人主要零部件行星滚珠丝杠的铲子，磨床占到设备投资额的46%，单价超千万/台，磨床为最大增量环节，国内厂商积极布局高端磨床。有这么一家公司，国内高端精密磨削装备领域隐形冠军，其核心产品数控轧辊磨床在钢铁、有色金属加工等行业实现进口替代。并凭借技术复用能力向机器人丝杠磨床、半导体光刻机磨床等高壁垒领域延伸，形成“传统业务稳增长+新赛道高弹性”的双轮驱动格局。今天分享的公司是---华辰装备，300809 2024年公司归母净利润同比下降47.36%，主因传统业务需求阶段性放缓及

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新质战斗力核心，军用雷达+“猎狐鹰”无人机+卫星互联网

发展新质战斗力，既是建设一流军队的紧迫课题，也是打赢未来战争的时代要求。有这么一家公司，作为国内冰箱压缩机零配件与雷达、航天电子领域的双主业龙头企业，在军工信息化、卫星互联网、低空经济等新兴领域展现出强劲的竞争优势。公司军工电子领域业务主要包含电磁频谱安全相关产品、高速信号处理系统、航空电子模块、恒星光学敏感器等产品。全资子公司华清瑞达高速信号处理系统已在军工电子细分领域如:军用通信、电子侦察、电子战中得到应用。子公司天银星际在开拓民用市场的同时积极进入军工市场,已获得某重点军工单位原理

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A股绝对稀缺标地，净利润大增1088%，小而精，N字反转？

有这么一家公司，公司名字叫“机械”，事实却有些出乎意料---这家公司干的其实是“卖铲子的生意”，为人造板行业提供成套生产线装备。通俗点说，它造的是生产刨花板、密度板等人造板的大型工业装备，公司核心产品是人造板连续平压生产线，并可根据客户需求提供钢带以及生产线改造升级等服务。作为国内人造板生产线装备领域的龙头，凭借核心技术突破、市场占有率优势及国际化战略布局，近年来实现了业绩的稳步增长与行业地位的持续巩固。公司推出全球首条薄型竹刨花板生产线首创产品，E系列高速连续平压生产线被认定为重大创新，

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底部稀缺标的！“军工信息化+卫星导航+5.5G通信国产替代”，大疆无人机供应商

有这么一家公司，凭借技术积累与多元化布局，成为国内射频同轴电缆细分领域的龙头企业。深耕通信、物联网、航空等领域20年，致力于在国产替代领域实现突破，具备较高竞争力。公司产品广泛应用于消费电子、航空航天、汽车通信、医疗设备、数据通信及军工信息化等领域。今天分享的公司是---神宇股份，300563 公司2024年实现营收8.77亿元（同比+16.17%），净利润7954万元（同比+57.67%）； 2025年一季度扣非净利润1299万元，同比大增74%，经营现金流同比增长65%，盈利质量持续优

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龙回头，“芯片+军工”，国家级供应商，“成长逻辑”与“国产自主可控”深度绑定

有这么一家公司，作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂领域的龙头，逐步构建起覆盖航天军工、高铁、光刻胶、新能源汽车等领域的多元化业务版图。公司是聚氨酯光刻胶的“开拓者”，在关键应用领域有较强市场竞争力，公司参股的北京科华微电子是国内光刻胶领域龙头企业，拥有 ASML 光刻机，已量产半导体光刻胶。在国产替代与产业升级的双重驱动下，公司凭借扎实的技术积累和前瞻性布局，正在成长为细分市场的“隐形冠军”。今天分享的公司是---高盟新材，300200 那么，高盟新材的核心驱动是什么呢？从基础材料到高端应用

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腾讯上海超算中心资产注入，“算力+新能源”，携手比亚迪、宁德时代打开成长空间

有这么一家公司，以高端装备制造和新能源材料为核心业务的综合性企业。早期以大型铸件生产为主业，近年来通过战略转型，逐步切入新能源产业链和算力基础设施领域，形成“高端制造+新能源材料+算力服务”的三维业务矩阵。公司与集铁网络成立合资公司，开拓AI算力租赁业务，公司占比71%。后者背后公司为世纪珑腾，腾讯IDC最大合作伙伴。今天分享的公司---福鞍股份，603315 2024全年实现12.37亿元，同比增长21.36%，主要受益于装备制造板块（5.65亿元）和环境治理业务（6.70亿元）协同增长

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无可争议的独角兽，迎来反转！“AI+6G+华为+芯片”

有这么一家公司，是全球无线通信终端龙头，在天线领域有深厚技术积累和丰富经验。其产品涵盖5G基站天线、卫星通信天线、AR/VR天线、高精度定位天线、4D毫米波雷达天线等。深厚的技术积累和多元化的业务布局，在6G通信、AI硬件、新能源汽车、商业航天等领域持续突破，并与华为等头部企业建立深度合作，展现出强劲的成长动能。今天分享的公司是---硕贝德，300322 2024年营收18.57亿元，同比增长12.37%；归母净利润为-6483.53万元，较上年同期（亏损1.95亿元）大幅减亏66.68%；

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安全无雷！机器人柔性电子皮肤，叠加SoC芯片，营收利润双增长

人形机器人主要通过触觉、视觉和听觉等感知方式与外部环境进行交互，视觉和听觉大家应该很容易就联想到摄像头、麦克风等那么触觉呢？其实触觉方案里的核心就是靠柔性传感器。最核心的也就是柔性电子皮肤，这玩意通过压阻、电容等机制感知到压力、温度、形变等外界刺激，像我们人类的皮肤一样。延展性高还很轻，可以贴合在复杂的曲面物体上，所以非常适合用来做人形机器人的触觉方案，应用前景和市场规模有很大的市场空间。有这么一家公司，深耕汽车零部件领域近30年，凭借“感知—传输—控制—执行”的全链条技术布局。公司基

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“零库存销售+稀缺牌照+区域封锁特征”，一门好生意，

民爆，被称为“能源工业的能源，基础工业的基础”。具体包括：工业炸药、工业雷管、工业导爆索等。作为国家的基础性行业，民爆产品被广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个领域。民爆产品由于易燃易爆的特殊属性实行严格的许可证制度，受到国家严格管控、地方保护及区域封锁，牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。此外，从盈利能力看，民爆业务由于其易燃易爆属性施行预付款、零库存的销售生产模式，可以为企业提供很好的现金流。使用单位购买民爆器材，一方面要向公安机关申请《民用爆炸物品购买

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5G+人形机器人+半导体三浪叠加，这家材料龙头即将起飞！

2024年净利润暴增520%，LCP打破海外垄断、PEEK攻克人形机器人关节、半导体材料切入英伟达供应链…… 这家市值不足50亿的“材料黑马”，正在新能源汽车、5G通信、半导体等赛道狂飙突进。其核心产品在人形机器人领域的潜在市场空间广阔，叠加定增扩产落地，2025年或成业绩爆发元年！今天要和大家分享的公司是沃特股份，股票代码：002886。一、5G/6G：全球LCP龙头，垄断华为/英伟达供应链 LCP（液晶高分子）材料方面，沃特股份它打破了日企长期以来的垄断，成为了苹果、华为等消费电子巨头的

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“高算力+端侧AI+DS+华为”，成长性拉满

美格智能，002881，高算力+端侧AI模组+DS+华为 2024年，美格智能归母净利润达1.36亿元，同比增长110%；营收1.36亿，同比增长37% 25年一季度，净利润和营收，同比分别增长616%、73% 业绩高增主因高算力模组在端侧AI场景的放量及海外市场扩张。核心业务盈利能力显著增强。驱动因素：美格智能的核心增长逻辑围绕“高算力模组+端侧AI应用”展开。 2024年，公司高算力AI模组产品在云服务器、无人机、机器视觉、人形机器人等端侧AI实现规模化应用，推动营收快速增长。此外，

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“战略合作华为、蚂蚁+字节金牌运营+小米入股”，中国第一、全球前七

有这么一家公司，公司是中国大陆第一、全球前七的半导体 IP 授权服务提供商，小米入股，持股比例 6.25%成为第四大股东。在人工智能领域，公司已形成从底层大模型训练到上层应用开发的完整技术链条。公司基于开源大模型和垂类大模型，为企业提供定制化AI解决方案。 2024年，公司启动“面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目”，投入1.3亿元强化技术壁垒，并与图灵人工智能研究院合作开发金融行业AI应用。今天分享的公司是---慧博云通，301316 2024年，慧博云通营收同比增长28.3%至1

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AI算力驱动，打爆日本出口管制，全球市占率跻身前三，利润翻倍

有这么一家公司，国内高端材料领域的核心企业，其在半导体材料、显示材料、光通信及新能源领域的全产业链布局，已成为国产替代浪潮中的标杆企业。公司通过持续的技术创新、战略并购及政策红利承接，逐步构建了深厚的竞争壁垒。公司主营产品涵盖紫外固化材料、半导体材料、屏幕显示材料、形成多元化布局，降低了单一业务的风险，在光通信、半导体、显示面板等行业均有业务，能受益于不同行业的发展机遇。今天分享的公司是---飞凯材料，300398 核心驱动逻辑：第一，半导体材料，国产替代加速，技术突破打开市场空间

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“关税缓解”核心受益标地，“空中快递”+“稀缺资质+跨境电商”

近期中美关税大幅缓和，叠加《全国统一大市场建设指引》的深化落地，物流、供应链、跨境贸易等领域迎来双重利好。有这么一家公司，2025年1月成功获批TIR（国际公路运输公约）资质，成为深圳首家获得该资质的企业，其在跨境物流领域的核心竞争力进一步强化。 TIR模式通过简化海关流程、减少通关时间70%、免除过境担保金等优势，为公司构建了“一车直达”的端到端物流网络，助力中欧、中亚线路的业务量快速增长。此外，公司前瞻布局低空经济发展新赛道。中国民用航空局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区，为

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@无籽西瓜：第四届【长韭杯】07.04实盘大赛跟踪(最后一日)

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司：一到两句话，阐述买入或卖出的逻辑。）赛事总结

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:54:16

人形机器人核心铲子股，磨削龙头卡位“机器人+半导体”赛道，高端装备国产替代加速

磨床，作为人形机器人主要零部件行星滚珠丝杠的铲子，磨床占到设备投资额的46%，单价超千万/台，磨床为最大增量环节，国内厂商积极布局高端磨床。有这么一家公司，国内高端精密磨削装备领域隐形冠军，其核心产品数控轧辊磨床在钢铁、有色金属加工等行业实现进口替代。并凭借技术复用能力向机器人丝杠磨床、半导体光刻机磨床等高壁垒领域延伸，形成“传统业务稳增长+新赛道高弹性”的双轮驱动格局。今天分享的公司是---华辰装备，300809 2024年公司归母净利润同比下降47.36%，主因传统业务需求阶段性放缓及

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华辰装备

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:53:05

新质战斗力核心，军用雷达+“猎狐鹰”无人机+卫星互联网

发展新质战斗力，既是建设一流军队的紧迫课题，也是打赢未来战争的时代要求。有这么一家公司，作为国内冰箱压缩机零配件与雷达、航天电子领域的双主业龙头企业，在军工信息化、卫星互联网、低空经济等新兴领域展现出强劲的竞争优势。公司军工电子领域业务主要包含电磁频谱安全相关产品、高速信号处理系统、航空电子模块、恒星光学敏感器等产品。全资子公司华清瑞达高速信号处理系统已在军工电子细分领域如:军用通信、电子侦察、电子战中得到应用。子公司天银星际在开拓民用市场的同时积极进入军工市场,已获得某重点军工单位原理

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天银机电

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:51:39

A股绝对稀缺标地，净利润大增1088%，小而精，N字反转？

有这么一家公司，公司名字叫“机械”，事实却有些出乎意料---这家公司干的其实是“卖铲子的生意”，为人造板行业提供成套生产线装备。通俗点说，它造的是生产刨花板、密度板等人造板的大型工业装备，公司核心产品是人造板连续平压生产线，并可根据客户需求提供钢带以及生产线改造升级等服务。作为国内人造板生产线装备领域的龙头，凭借核心技术突破、市场占有率优势及国际化战略布局，近年来实现了业绩的稳步增长与行业地位的持续巩固。公司推出全球首条薄型竹刨花板生产线首创产品，E系列高速连续平压生产线被认定为重大创新，

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亚联机械

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:50:18

底部稀缺标的！“军工信息化+卫星导航+5.5G通信国产替代”，大疆无人机供应商

有这么一家公司，凭借技术积累与多元化布局，成为国内射频同轴电缆细分领域的龙头企业。深耕通信、物联网、航空等领域20年，致力于在国产替代领域实现突破，具备较高竞争力。公司产品广泛应用于消费电子、航空航天、汽车通信、医疗设备、数据通信及军工信息化等领域。今天分享的公司是---神宇股份，300563 公司2024年实现营收8.77亿元（同比+16.17%），净利润7954万元（同比+57.67%）； 2025年一季度扣非净利润1299万元，同比大增74%，经营现金流同比增长65%，盈利质量持续优

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神宇股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:49:10

龙回头，“芯片+军工”，国家级供应商，“成长逻辑”与“国产自主可控”深度绑定

有这么一家公司，作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂领域的龙头，逐步构建起覆盖航天军工、高铁、光刻胶、新能源汽车等领域的多元化业务版图。公司是聚氨酯光刻胶的“开拓者”，在关键应用领域有较强市场竞争力，公司参股的北京科华微电子是国内光刻胶领域龙头企业，拥有 ASML 光刻机，已量产半导体光刻胶。在国产替代与产业升级的双重驱动下，公司凭借扎实的技术积累和前瞻性布局，正在成长为细分市场的“隐形冠军”。今天分享的公司是---高盟新材，300200 那么，高盟新材的核心驱动是什么呢？从基础材料到高端应用

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高盟新材

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:47:57

腾讯上海超算中心资产注入，“算力+新能源”，携手比亚迪、宁德时代打开成长空间

有这么一家公司，以高端装备制造和新能源材料为核心业务的综合性企业。早期以大型铸件生产为主业，近年来通过战略转型，逐步切入新能源产业链和算力基础设施领域，形成“高端制造+新能源材料+算力服务”的三维业务矩阵。公司与集铁网络成立合资公司，开拓AI算力租赁业务，公司占比71%。后者背后公司为世纪珑腾，腾讯IDC最大合作伙伴。今天分享的公司---福鞍股份，603315 2024全年实现12.37亿元，同比增长21.36%，主要受益于装备制造板块（5.65亿元）和环境治理业务（6.70亿元）协同增长

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福鞍股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-05-12 20:47:02

无可争议的独角兽，迎来反转！“AI+6G+华为+芯片”

有这么一家公司，是全球无线通信终端龙头，在天线领域有深厚技术积累和丰富经验。其产品涵盖5G基站天线、卫星通信天线、AR/VR天线、高精度定位天线、4D毫米波雷达天线等。深厚的技术积累和多元化的业务布局，在6G通信、AI硬件、新能源汽车、商业航天等领域持续突破，并与华为等头部企业建立深度合作，展现出强劲的成长动能。今天分享的公司是---硕贝德，300322 2024年营收18.57亿元，同比增长12.37%；归母净利润为-6483.53万元，较上年同期（亏损1.95亿元）大幅减亏66.68%；

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硕贝德

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-04-29 22:59:35

安全无雷！机器人柔性电子皮肤，叠加SoC芯片，营收利润双增长

人形机器人主要通过触觉、视觉和听觉等感知方式与外部环境进行交互，视觉和听觉大家应该很容易就联想到摄像头、麦克风等那么触觉呢？其实触觉方案里的核心就是靠柔性传感器。最核心的也就是柔性电子皮肤，这玩意通过压阻、电容等机制感知到压力、温度、形变等外界刺激，像我们人类的皮肤一样。延展性高还很轻，可以贴合在复杂的曲面物体上，所以非常适合用来做人形机器人的触觉方案，应用前景和市场规模有很大的市场空间。有这么一家公司，深耕汽车零部件领域近30年，凭借“感知—传输—控制—执行”的全链条技术布局。公司基

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日盈电子

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-04-29 22:58:20

“零库存销售+稀缺牌照+区域封锁特征”，一门好生意，

民爆，被称为“能源工业的能源，基础工业的基础”。具体包括：工业炸药、工业雷管、工业导爆索等。作为国家的基础性行业，民爆产品被广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个领域。民爆产品由于易燃易爆的特殊属性实行严格的许可证制度，受到国家严格管控、地方保护及区域封锁，牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。此外，从盈利能力看，民爆业务由于其易燃易爆属性施行预付款、零库存的销售生产模式，可以为企业提供很好的现金流。使用单位购买民爆器材，一方面要向公安机关申请《民用爆炸物品购买

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高争民爆

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-04-29 22:56:50

5G+人形机器人+半导体三浪叠加，这家材料龙头即将起飞！

2024年净利润暴增520%，LCP打破海外垄断、PEEK攻克人形机器人关节、半导体材料切入英伟达供应链…… 这家市值不足50亿的“材料黑马”，正在新能源汽车、5G通信、半导体等赛道狂飙突进。其核心产品在人形机器人领域的潜在市场空间广阔，叠加定增扩产落地，2025年或成业绩爆发元年！今天要和大家分享的公司是沃特股份，股票代码：002886。一、5G/6G：全球LCP龙头，垄断华为/英伟达供应链 LCP（液晶高分子）材料方面，沃特股份它打破了日企长期以来的垄断，成为了苹果、华为等消费电子巨头的

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沃特股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-04-29 22:55:01

“高算力+端侧AI+DS+华为”，成长性拉满

美格智能，002881，高算力+端侧AI模组+DS+华为 2024年，美格智能归母净利润达1.36亿元，同比增长110%；营收1.36亿，同比增长37% 25年一季度，净利润和营收，同比分别增长616%、73% 业绩高增主因高算力模组在端侧AI场景的放量及海外市场扩张。核心业务盈利能力显著增强。驱动因素：美格智能的核心增长逻辑围绕“高算力模组+端侧AI应用”展开。 2024年，公司高算力AI模组产品在云服务器、无人机、机器视觉、人形机器人等端侧AI实现规模化应用，推动营收快速增长。此外，

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美格智能

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-04-29 22:53:46

“战略合作华为、蚂蚁+字节金牌运营+小米入股”，中国第一、全球前七

有这么一家公司，公司是中国大陆第一、全球前七的半导体 IP 授权服务提供商，小米入股，持股比例 6.25%成为第四大股东。在人工智能领域，公司已形成从底层大模型训练到上层应用开发的完整技术链条。公司基于开源大模型和垂类大模型，为企业提供定制化AI解决方案。 2024年，公司启动“面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目”，投入1.3亿元强化技术壁垒，并与图灵人工智能研究院合作开发金融行业AI应用。今天分享的公司是---慧博云通，301316 2024年，慧博云通营收同比增长28.3%至1

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慧博云通

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