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投资论道
专注上市公司研究,分析潜在商业逻辑
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-25 21:58:01
集合三个科研院所“核心技术资源”于一身,供货华为,背靠国资委,能突破吗?
有这么一家公司,公司承继了三个科研院所的核心技术资源,在特种纤维复合材料领域拥有完整的技术产业链,是集研发、设计、产品制造与销售、技术装备集成于一体的高新技术企业。 公司研发费用率常年在行业中位居首位作为特种纤维复合材料行业的高新技术企业。 公司核心业务涵盖风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜等,并在军工、5G等战略领域形成差异化竞争优势。 今天分享的公司是---中材科技,002080 那么,中材科技的核心驱动有哪些呢? 政策红利+技术壁垒+产业协同 第一,新能源政策红利释放 中国“十四五”规划
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中材科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-24 20:16:56
藏不住了,“机器人+精密制造+换电龙头”,业绩优秀,
有这么一家公司,聚焦精密机械零部件制造、高端智能装备制造和新能源三大业务板块。公司是全球品类齐全、技术领先、规模最大的精密夹具产品产业化基地,钻夹头产品产销量连续 24 年世界第一,畅销全球 80 多个国家和地区。 在国家 “双碳” 战略背景下,其新能源业务发展迅速,如新能源储能锂电池包产品应用领域不断拓展,换电站产品已升级到第三代,在全国各大交通网络全面铺建 1200 多座。 子公司苏州德迈科是国内领先的从智能产品、智能装备到整体系统集成的一站式智能制造解决方案提供商15。能为客户提供过程自动
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山东威达
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-24 20:15:37
乘风破浪的“海缆之王”,国内唯一掌握海洋脐带缆自主生产技术的企业,深海掘金+政策风口,
当全球能源转型的浪潮席卷海洋,一根看不见的“海底血管”正成为海上风电的核心胜负手。有这样一家企业,是深耕电缆行业20余年的龙头,用1.2万公里海底电缆铺就了一条“蓝色财富通道”—— 其海缆业务毛利率高达49%,远超陆缆的8%,是国内唯一掌握海洋脐带缆自主生产技术的企业,市占率超 40%,成功打破国外长达57年的技术垄断。今天要和大家分享的公司,是东方电缆,股票代码:603606。 海缆龙头+深海科技双引擎 全球海缆隐形冠军 海洋脐带缆作为深水油气田开发的“生命线”,技术难度极高。东方电缆耗时十年
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东方电缆
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:42:21
英伟达H20 断供倒计时,大国自信,重点关注华为昇腾产业链!
今天分享的公司是---兴森科技,002436 那么兴森科技的核心驱动逻辑是什么呢? 行业趋势与国产替代双轮推进 第一,AI与高性能计算驱动先进封装需求 AI芯片、智能驾驶、HPC等技术的爆发式增长,推动全球PCB及IC封装基板市场持续扩容。 2023-2028年全球PCB市场规模复合增长率达5.4%,其中ABF载板市场规模复合增速为5.56%。 兴森科技的ABF载板技术国内领先,已通过华为等客户认证,并进入批量量产阶段,直接受益于AI芯片封装需求增长。 第二,国产替代加速,自主可控成核心逻辑 在
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兴森科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:40:16
“海洋经济+6G+量子科技”,与华为深度绑定,国家战略方向高度契合,
有这么一家公司,随着人工智能、量子通信、卫星互联网等技术的不断发展和市场需求的增长,公司有望凭借其技术积累和战略布局,取得更大的市场份额和业务增长。 在卫星互联网业务上,覆盖了陆地、海洋、应急等多个领域,随着海洋经济发展,公司业务有广阔的拓展空间。 公司以 “通信网” 和 “数字屏” 为双核心,前瞻布局高通量卫星和 5G 融合通信,这与 6G 发展趋势契合,为参与 6G 相关业务提供了先发优势和技术储备。 其卫星互联网业务的发展,构建空天地海一体化的通信网络,与 6G 实现空天地海立体广域全球网
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达华智能
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:23:52
与“华为.交通军团”战略合作;布局水下机器人;昇腾算力集群,完成“DeepSeek满血版
有这么一家公司,中国通信与信息化领域的核心企业之一,智慧指挥调度领域的国家级专精特新“小巨人”企业。 近年来凭借其在智能技术领域的深度布局和跨行业协同能力,在铁路、航天、民航、能源等多个垂直领域构建了完整的解决方案体系,而其与华为、深度求索的战略合作,更是为其技术壁垒与市场拓展注入了强劲动力。 公司与华为交通军团达成全面战略合作,携手在铁路、城市轨道交通、民航等垂直行业深入合作。 2024年7月,公司与华为技术有限公司举行战略合作协议签约仪式,围绕智慧轨道交通、智慧民航等领域深入开展全方位合作。
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佳讯飞鸿
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无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:23:08
“AI+消费”,小米生态深度协同;“国粮研究院+腾讯云”,研发“深紫外芯片机器人”
有这么一家公司,在传统清洁小家电领域深耕多年,成为国际知名品牌的供应商,随着全球清洁电器市场需求的持续增长以及新能源产业的蓬勃发展。 公司积极布局新兴领域,在机器人、储能等赛道不断拓展,通过合作与自主研发取得了一系列技术成果。 尤其是其研发的粮仓捕虫机器人和家庭服务机器人,具有广阔的市场前景。 公司与小米等知名企业的合作,进一步提升了其品牌影响力和市场拓展能力。 在业绩方面,公司近五年平均净利润超2亿元,分红回购表现良好,财务状况稳定,为企业的持续发展提供了坚实保障。 今天分享的公司是---富佳
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富佳股份
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无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:21:00
“NPL神经元”-机器人核心竞争力,华为云手机”
有这么一家公司,是一家专注于移动通信基站射频产品、智能终端结构件及汽车零部件研发与生产的高新技术企业。是全球最大的移动通信基站滤波器设计制造厂商之一。 公司是华为基站滤波器等关键通信部件供应商,且切入 5.5G 毫米波频段滤波器研发。独家供应云手机5.5G超宽频射频模块。 子公司大富方圆是华为MateX系列折叠屏手机转轴的核心供应商,占据全球折叠屏转轴市场超50%份额。 公司旗下“帕拉卡”是国内首个自主原创的人工智能教育平台,拥有原创的 NPL 脚本语言及分布式 3D 引擎,覆盖全国 200 多
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大富科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
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小米机器人、华为汽车、PEEK新材料,三线突围!
随着各行业对材料性能要求的不断提高,高性能复合材料的需求持续增加。 有这么一家公司,在高性能复合材料研发方面有深厚积累,其产品具备轻质高强、耐磨耐冲击、良好的成型性等特点,可用于制造机器人的外壳、关节、连接件等部件。 公司的碳纤维复合材料,密度低但强度高,能有效减轻机器人自重,提高其能效和负载能力;其聚酰胺材料具有高机械强度、良好的韧性及耐磨性,适用于人形机器人零部件的3D打印。 公司是将碳纤维用于机器人材料且已量产商业化的上市公司。相比一些仅处于研发阶段的企业,能够更快地满足市场对机器人材料的
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聚赛龙
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:19:35
“手握稀缺数据中心牌照+华为晟腾一体机+算力”,成长逻辑太硬了,
有这么一家公司,核心业务为算力一体机(昇腾生态合作)、网络可视化,2025年处于“东数西算”政策红利释放期,叠加企业私有化AI部署需求爆发、国产化替代业务,三大业务板块形成 “铁三角”。 公司积极拓展智能系统平台业务,在机器人、数据中心、算力等多个新兴领域全面布局,形成协同发展效应。与华为等行业巨头的深度合作,更是为其发展提供了强大助力。 背靠国内大规模数据中心运营,手握两张稀缺的数据中心牌照和CDN牌照,堪称赛道稀缺资源的王者。 今天分享的公司是---恒为科技,603496 那么,恒为科技的驱
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恒为科技
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无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:18:40
“钢铁直男”的硬核科技!“传感融合+计算机视觉+机器人”
有这么一家公司,传感融合+计算机视觉+机器学习三大黑科技塞进起重机里的操作,让钢铁巨兽秒变“智能老司机”---自动识别物料、规划路径,还能玩“空中搬运”。 更牛的是把起重机技术嫁接给换电机器人,据说迷你换电站投资不到百万。 作为国内欧式起重机领域的龙头企业,公司凭借其技术积累与全球化战略,正逐步从传统制造业向高端智能装备领域转型升级。 今天分享的公司是---法兰泰克,603966 那么,法兰泰克的核心驱动逻辑有哪些呢? 法兰泰克的核心业务聚焦于中高端桥式、门式起重机及电动葫芦的研发制造,产品广泛
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法兰泰克
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无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:17:46
“头部大佬”无人机精密零件指定企业,“MEMS压力传感+芯片”,
有这么一家公司,专注于精密制造领域的高新技术企业,以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心竞争力。 公司产业重点围绕新能源汽车及汽车电子布局,在新能源汽车三电系统和汽车轻量化结构件领域技术优势明显,产品广泛应用于多个汽车关键领域。 其参股的飞恩微电子是国内第一家真正将MEMS压力传感器应用于汽车电子行业并已具备批量生产能力的企业,也是第一个打入德国和美国主流市场的国内MEMS企业。 今天分享的公司是---天龙股份,603266 那么,天龙股份的驱动逻辑是什么呢? “技术研发+
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天龙股份
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无师自通的龙头选手
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“外骨骼机器人+数据中心供电核心标的”,成长性强悍!
有这么一家公司,其子公司海普曼机器人,致力于外骨骼机器人的智能控制算法及仿生学设计的研究。 在智能控制算法方面,能够使外骨骼机器人更好地感知人体动作和意图,实现精准的助力控制。 而公司所处的风电和光伏行业正处于成长期,公司作为风电和光伏设备零部件的核心供应商,有望受益于市场需求的持续扩大。 公司积极推进“双海”战略,在德国、美国和沙特等地设立生产基地,海外收入占比超60%。美国光伏产能的放量和海外海风市场的增长,将为公司带来新的业绩增长点。 今天分享的公司是---振江股份,603507 那么,振
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振江股份
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无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:15:16
AI+汽车电子+机器人!这家ODM龙头为何聚焦资本的目光,
有这样一家企业,是全球智能硬件ODM行业的头部企业。这里的ODM,全称 Original Design Manufacturer,也就是原始设计制造商,简单来说,就是不仅能按照客户的需求进行产品生产,还能参与到产品的设计环节中,拥有更强的技术实力和自主性。经过多年的发展,其产品线极其丰富,涵盖了智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴(包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等)、AIoT 产品(包含智能 POS 机、汽车电子、智能音箱等)及服务器等智能硬件产品。如今正以“汽车电子 + AI+机器人
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华勤技术
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无师自通的龙头选手
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AI算力赛道的核心受益者,中国云管理平台市场份额、SDN(软件)市场占有率均第一的企业,
据《中国综合算力指数报告(2024)》显示,过去二十年智能算力增长超百亿倍,2025 年国家超算互联网计划将连接50家顶尖算力中心,市场规模直指 20 万亿。有这样一家企业,作为 “智算国家队”,正站在这场技术革命的风暴眼,其背后的万亿级市场红利,或将重塑 A 股科技股的估值体系。今天要和大家分享的公司就是紫光股份,股票代码:000938。 美股神话在中国的复刻:从 FAANG 到“紫光系” 回望美股十年牛市,FAANG 五巨头与“七巨头”先后垄断市场,市值总和一度超越日本、印度、法国股市之和。
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集合三个科研院所“核心技术资源”于一身,供货华为,背靠国资委,能突破吗?
有这么一家公司,公司承继了三个科研院所的核心技术资源,在特种纤维复合材料领域拥有完整的技术产业链,是集研发、设计、产品制造与销售、技术装备集成于一体的高新技术企业。 公司研发费用率常年在行业中位居首位作为特种纤维复合材料行业的高新技术企业。 公司核心业务涵盖风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜等,并在军工、5G等战略领域形成差异化竞争优势。 今天分享的公司是---中材科技,002080 那么,中材科技的核心驱动有哪些呢? 政策红利+技术壁垒+产业协同 第一,新能源政策红利释放 中国“十四五”规划
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无师自通的龙头选手
2025-03-24 20:16:56
藏不住了,“机器人+精密制造+换电龙头”,业绩优秀,
有这么一家公司,聚焦精密机械零部件制造、高端智能装备制造和新能源三大业务板块。公司是全球品类齐全、技术领先、规模最大的精密夹具产品产业化基地,钻夹头产品产销量连续 24 年世界第一,畅销全球 80 多个国家和地区。 在国家 “双碳” 战略背景下,其新能源业务发展迅速,如新能源储能锂电池包产品应用领域不断拓展,换电站产品已升级到第三代,在全国各大交通网络全面铺建 1200 多座。 子公司苏州德迈科是国内领先的从智能产品、智能装备到整体系统集成的一站式智能制造解决方案提供商15。能为客户提供过程自动
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乘风破浪的“海缆之王”,国内唯一掌握海洋脐带缆自主生产技术的企业,深海掘金+政策风口,
当全球能源转型的浪潮席卷海洋,一根看不见的“海底血管”正成为海上风电的核心胜负手。有这样一家企业,是深耕电缆行业20余年的龙头,用1.2万公里海底电缆铺就了一条“蓝色财富通道”—— 其海缆业务毛利率高达49%,远超陆缆的8%,是国内唯一掌握海洋脐带缆自主生产技术的企业,市占率超 40%,成功打破国外长达57年的技术垄断。今天要和大家分享的公司,是东方电缆,股票代码:603606。 海缆龙头+深海科技双引擎 全球海缆隐形冠军 海洋脐带缆作为深水油气田开发的“生命线”,技术难度极高。东方电缆耗时十年
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英伟达H20 断供倒计时,大国自信,重点关注华为昇腾产业链!
今天分享的公司是---兴森科技,002436 那么兴森科技的核心驱动逻辑是什么呢? 行业趋势与国产替代双轮推进 第一,AI与高性能计算驱动先进封装需求 AI芯片、智能驾驶、HPC等技术的爆发式增长,推动全球PCB及IC封装基板市场持续扩容。 2023-2028年全球PCB市场规模复合增长率达5.4%,其中ABF载板市场规模复合增速为5.56%。 兴森科技的ABF载板技术国内领先,已通过华为等客户认证,并进入批量量产阶段,直接受益于AI芯片封装需求增长。 第二,国产替代加速,自主可控成核心逻辑 在
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“海洋经济+6G+量子科技”,与华为深度绑定,国家战略方向高度契合,
有这么一家公司,随着人工智能、量子通信、卫星互联网等技术的不断发展和市场需求的增长,公司有望凭借其技术积累和战略布局,取得更大的市场份额和业务增长。 在卫星互联网业务上,覆盖了陆地、海洋、应急等多个领域,随着海洋经济发展,公司业务有广阔的拓展空间。 公司以 “通信网” 和 “数字屏” 为双核心,前瞻布局高通量卫星和 5G 融合通信,这与 6G 发展趋势契合,为参与 6G 相关业务提供了先发优势和技术储备。 其卫星互联网业务的发展,构建空天地海一体化的通信网络,与 6G 实现空天地海立体广域全球网
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与“华为.交通军团”战略合作;布局水下机器人;昇腾算力集群,完成“DeepSeek满血版
有这么一家公司,中国通信与信息化领域的核心企业之一,智慧指挥调度领域的国家级专精特新“小巨人”企业。 近年来凭借其在智能技术领域的深度布局和跨行业协同能力,在铁路、航天、民航、能源等多个垂直领域构建了完整的解决方案体系,而其与华为、深度求索的战略合作,更是为其技术壁垒与市场拓展注入了强劲动力。 公司与华为交通军团达成全面战略合作,携手在铁路、城市轨道交通、民航等垂直行业深入合作。 2024年7月,公司与华为技术有限公司举行战略合作协议签约仪式,围绕智慧轨道交通、智慧民航等领域深入开展全方位合作。
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“AI+消费”,小米生态深度协同;“国粮研究院+腾讯云”,研发“深紫外芯片机器人”
有这么一家公司,在传统清洁小家电领域深耕多年,成为国际知名品牌的供应商,随着全球清洁电器市场需求的持续增长以及新能源产业的蓬勃发展。 公司积极布局新兴领域,在机器人、储能等赛道不断拓展,通过合作与自主研发取得了一系列技术成果。 尤其是其研发的粮仓捕虫机器人和家庭服务机器人,具有广阔的市场前景。 公司与小米等知名企业的合作,进一步提升了其品牌影响力和市场拓展能力。 在业绩方面,公司近五年平均净利润超2亿元,分红回购表现良好,财务状况稳定,为企业的持续发展提供了坚实保障。 今天分享的公司是---富佳
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“NPL神经元”-机器人核心竞争力,华为云手机”
有这么一家公司,是一家专注于移动通信基站射频产品、智能终端结构件及汽车零部件研发与生产的高新技术企业。是全球最大的移动通信基站滤波器设计制造厂商之一。 公司是华为基站滤波器等关键通信部件供应商,且切入 5.5G 毫米波频段滤波器研发。独家供应云手机5.5G超宽频射频模块。 子公司大富方圆是华为MateX系列折叠屏手机转轴的核心供应商,占据全球折叠屏转轴市场超50%份额。 公司旗下“帕拉卡”是国内首个自主原创的人工智能教育平台,拥有原创的 NPL 脚本语言及分布式 3D 引擎,覆盖全国 200 多
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小米机器人、华为汽车、PEEK新材料,三线突围!
随着各行业对材料性能要求的不断提高,高性能复合材料的需求持续增加。 有这么一家公司,在高性能复合材料研发方面有深厚积累,其产品具备轻质高强、耐磨耐冲击、良好的成型性等特点,可用于制造机器人的外壳、关节、连接件等部件。 公司的碳纤维复合材料,密度低但强度高,能有效减轻机器人自重,提高其能效和负载能力;其聚酰胺材料具有高机械强度、良好的韧性及耐磨性,适用于人形机器人零部件的3D打印。 公司是将碳纤维用于机器人材料且已量产商业化的上市公司。相比一些仅处于研发阶段的企业,能够更快地满足市场对机器人材料的
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无师自通的龙头选手
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“手握稀缺数据中心牌照+华为晟腾一体机+算力”,成长逻辑太硬了,
有这么一家公司,核心业务为算力一体机(昇腾生态合作)、网络可视化,2025年处于“东数西算”政策红利释放期,叠加企业私有化AI部署需求爆发、国产化替代业务,三大业务板块形成 “铁三角”。 公司积极拓展智能系统平台业务,在机器人、数据中心、算力等多个新兴领域全面布局,形成协同发展效应。与华为等行业巨头的深度合作,更是为其发展提供了强大助力。 背靠国内大规模数据中心运营,手握两张稀缺的数据中心牌照和CDN牌照,堪称赛道稀缺资源的王者。 今天分享的公司是---恒为科技,603496 那么,恒为科技的驱
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“钢铁直男”的硬核科技!“传感融合+计算机视觉+机器人”
有这么一家公司,传感融合+计算机视觉+机器学习三大黑科技塞进起重机里的操作,让钢铁巨兽秒变“智能老司机”---自动识别物料、规划路径,还能玩“空中搬运”。 更牛的是把起重机技术嫁接给换电机器人,据说迷你换电站投资不到百万。 作为国内欧式起重机领域的龙头企业,公司凭借其技术积累与全球化战略,正逐步从传统制造业向高端智能装备领域转型升级。 今天分享的公司是---法兰泰克,603966 那么,法兰泰克的核心驱动逻辑有哪些呢? 法兰泰克的核心业务聚焦于中高端桥式、门式起重机及电动葫芦的研发制造,产品广泛
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“头部大佬”无人机精密零件指定企业,“MEMS压力传感+芯片”,
有这么一家公司,专注于精密制造领域的高新技术企业,以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心竞争力。 公司产业重点围绕新能源汽车及汽车电子布局,在新能源汽车三电系统和汽车轻量化结构件领域技术优势明显,产品广泛应用于多个汽车关键领域。 其参股的飞恩微电子是国内第一家真正将MEMS压力传感器应用于汽车电子行业并已具备批量生产能力的企业,也是第一个打入德国和美国主流市场的国内MEMS企业。 今天分享的公司是---天龙股份,603266 那么,天龙股份的驱动逻辑是什么呢? “技术研发+
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“外骨骼机器人+数据中心供电核心标的”,成长性强悍!
有这么一家公司,其子公司海普曼机器人,致力于外骨骼机器人的智能控制算法及仿生学设计的研究。 在智能控制算法方面,能够使外骨骼机器人更好地感知人体动作和意图,实现精准的助力控制。 而公司所处的风电和光伏行业正处于成长期,公司作为风电和光伏设备零部件的核心供应商,有望受益于市场需求的持续扩大。 公司积极推进“双海”战略,在德国、美国和沙特等地设立生产基地,海外收入占比超60%。美国光伏产能的放量和海外海风市场的增长,将为公司带来新的业绩增长点。 今天分享的公司是---振江股份,603507 那么,振
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AI+汽车电子+机器人!这家ODM龙头为何聚焦资本的目光,
有这样一家企业,是全球智能硬件ODM行业的头部企业。这里的ODM,全称 Original Design Manufacturer,也就是原始设计制造商,简单来说,就是不仅能按照客户的需求进行产品生产,还能参与到产品的设计环节中,拥有更强的技术实力和自主性。经过多年的发展,其产品线极其丰富,涵盖了智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴(包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等)、AIoT 产品(包含智能 POS 机、汽车电子、智能音箱等)及服务器等智能硬件产品。如今正以“汽车电子 + AI+机器人
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AI算力赛道的核心受益者,中国云管理平台市场份额、SDN(软件)市场占有率均第一的企业,
据《中国综合算力指数报告(2024)》显示,过去二十年智能算力增长超百亿倍,2025 年国家超算互联网计划将连接50家顶尖算力中心,市场规模直指 20 万亿。有这样一家企业,作为 “智算国家队”,正站在这场技术革命的风暴眼,其背后的万亿级市场红利,或将重塑 A 股科技股的估值体系。今天要和大家分享的公司就是紫光股份,股票代码:000938。 美股神话在中国的复刻:从 FAANG 到“紫光系” 回望美股十年牛市,FAANG 五巨头与“七巨头”先后垄断市场,市值总和一度超越日本、印度、法国股市之和。
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集合三个科研院所“核心技术资源”于一身,供货华为,背靠国资委,能突破吗?
有这么一家公司,公司承继了三个科研院所的核心技术资源,在特种纤维复合材料领域拥有完整的技术产业链,是集研发、设计、产品制造与销售、技术装备集成于一体的高新技术企业。 公司研发费用率常年在行业中位居首位作为特种纤维复合材料行业的高新技术企业。 公司核心业务涵盖风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜等,并在军工、5G等战略领域形成差异化竞争优势。 今天分享的公司是---中材科技,002080 那么,中材科技的核心驱动有哪些呢? 政策红利+技术壁垒+产业协同 第一,新能源政策红利释放 中国“十四五”规划
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藏不住了,“机器人+精密制造+换电龙头”,业绩优秀,
有这么一家公司,聚焦精密机械零部件制造、高端智能装备制造和新能源三大业务板块。公司是全球品类齐全、技术领先、规模最大的精密夹具产品产业化基地,钻夹头产品产销量连续 24 年世界第一,畅销全球 80 多个国家和地区。 在国家 “双碳” 战略背景下,其新能源业务发展迅速,如新能源储能锂电池包产品应用领域不断拓展,换电站产品已升级到第三代,在全国各大交通网络全面铺建 1200 多座。 子公司苏州德迈科是国内领先的从智能产品、智能装备到整体系统集成的一站式智能制造解决方案提供商15。能为客户提供过程自动
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山东威达
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投资论道
无师自通的龙头选手
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乘风破浪的“海缆之王”,国内唯一掌握海洋脐带缆自主生产技术的企业,深海掘金+政策风口,
当全球能源转型的浪潮席卷海洋,一根看不见的“海底血管”正成为海上风电的核心胜负手。有这样一家企业,是深耕电缆行业20余年的龙头,用1.2万公里海底电缆铺就了一条“蓝色财富通道”—— 其海缆业务毛利率高达49%,远超陆缆的8%,是国内唯一掌握海洋脐带缆自主生产技术的企业,市占率超 40%,成功打破国外长达57年的技术垄断。今天要和大家分享的公司,是东方电缆,股票代码:603606。 海缆龙头+深海科技双引擎 全球海缆隐形冠军 海洋脐带缆作为深水油气田开发的“生命线”,技术难度极高。东方电缆耗时十年
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东方电缆
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无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:42:21
英伟达H20 断供倒计时,大国自信,重点关注华为昇腾产业链!
今天分享的公司是---兴森科技,002436 那么兴森科技的核心驱动逻辑是什么呢? 行业趋势与国产替代双轮推进 第一,AI与高性能计算驱动先进封装需求 AI芯片、智能驾驶、HPC等技术的爆发式增长,推动全球PCB及IC封装基板市场持续扩容。 2023-2028年全球PCB市场规模复合增长率达5.4%,其中ABF载板市场规模复合增速为5.56%。 兴森科技的ABF载板技术国内领先,已通过华为等客户认证,并进入批量量产阶段,直接受益于AI芯片封装需求增长。 第二,国产替代加速,自主可控成核心逻辑 在
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兴森科技
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无师自通的龙头选手
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“海洋经济+6G+量子科技”,与华为深度绑定,国家战略方向高度契合,
有这么一家公司,随着人工智能、量子通信、卫星互联网等技术的不断发展和市场需求的增长,公司有望凭借其技术积累和战略布局,取得更大的市场份额和业务增长。 在卫星互联网业务上,覆盖了陆地、海洋、应急等多个领域,随着海洋经济发展,公司业务有广阔的拓展空间。 公司以 “通信网” 和 “数字屏” 为双核心,前瞻布局高通量卫星和 5G 融合通信,这与 6G 发展趋势契合,为参与 6G 相关业务提供了先发优势和技术储备。 其卫星互联网业务的发展,构建空天地海一体化的通信网络,与 6G 实现空天地海立体广域全球网
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达华智能
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投资论道
无师自通的龙头选手
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与“华为.交通军团”战略合作;布局水下机器人;昇腾算力集群,完成“DeepSeek满血版
有这么一家公司,中国通信与信息化领域的核心企业之一,智慧指挥调度领域的国家级专精特新“小巨人”企业。 近年来凭借其在智能技术领域的深度布局和跨行业协同能力,在铁路、航天、民航、能源等多个垂直领域构建了完整的解决方案体系,而其与华为、深度求索的战略合作,更是为其技术壁垒与市场拓展注入了强劲动力。 公司与华为交通军团达成全面战略合作,携手在铁路、城市轨道交通、民航等垂直行业深入合作。 2024年7月,公司与华为技术有限公司举行战略合作协议签约仪式,围绕智慧轨道交通、智慧民航等领域深入开展全方位合作。
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无师自通的龙头选手
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“AI+消费”,小米生态深度协同;“国粮研究院+腾讯云”,研发“深紫外芯片机器人”
有这么一家公司,在传统清洁小家电领域深耕多年,成为国际知名品牌的供应商,随着全球清洁电器市场需求的持续增长以及新能源产业的蓬勃发展。 公司积极布局新兴领域,在机器人、储能等赛道不断拓展,通过合作与自主研发取得了一系列技术成果。 尤其是其研发的粮仓捕虫机器人和家庭服务机器人,具有广阔的市场前景。 公司与小米等知名企业的合作,进一步提升了其品牌影响力和市场拓展能力。 在业绩方面,公司近五年平均净利润超2亿元,分红回购表现良好,财务状况稳定,为企业的持续发展提供了坚实保障。 今天分享的公司是---富佳
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无师自通的龙头选手
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“NPL神经元”-机器人核心竞争力,华为云手机”
有这么一家公司,是一家专注于移动通信基站射频产品、智能终端结构件及汽车零部件研发与生产的高新技术企业。是全球最大的移动通信基站滤波器设计制造厂商之一。 公司是华为基站滤波器等关键通信部件供应商,且切入 5.5G 毫米波频段滤波器研发。独家供应云手机5.5G超宽频射频模块。 子公司大富方圆是华为MateX系列折叠屏手机转轴的核心供应商,占据全球折叠屏转轴市场超50%份额。 公司旗下“帕拉卡”是国内首个自主原创的人工智能教育平台,拥有原创的 NPL 脚本语言及分布式 3D 引擎,覆盖全国 200 多
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大富科技
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小米机器人、华为汽车、PEEK新材料,三线突围!
随着各行业对材料性能要求的不断提高,高性能复合材料的需求持续增加。 有这么一家公司,在高性能复合材料研发方面有深厚积累,其产品具备轻质高强、耐磨耐冲击、良好的成型性等特点,可用于制造机器人的外壳、关节、连接件等部件。 公司的碳纤维复合材料,密度低但强度高,能有效减轻机器人自重,提高其能效和负载能力;其聚酰胺材料具有高机械强度、良好的韧性及耐磨性,适用于人形机器人零部件的3D打印。 公司是将碳纤维用于机器人材料且已量产商业化的上市公司。相比一些仅处于研发阶段的企业,能够更快地满足市场对机器人材料的
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聚赛龙
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无师自通的龙头选手
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“手握稀缺数据中心牌照+华为晟腾一体机+算力”,成长逻辑太硬了,
有这么一家公司,核心业务为算力一体机(昇腾生态合作)、网络可视化,2025年处于“东数西算”政策红利释放期,叠加企业私有化AI部署需求爆发、国产化替代业务,三大业务板块形成 “铁三角”。 公司积极拓展智能系统平台业务,在机器人、数据中心、算力等多个新兴领域全面布局,形成协同发展效应。与华为等行业巨头的深度合作,更是为其发展提供了强大助力。 背靠国内大规模数据中心运营,手握两张稀缺的数据中心牌照和CDN牌照,堪称赛道稀缺资源的王者。 今天分享的公司是---恒为科技,603496 那么,恒为科技的驱
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恒为科技
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无师自通的龙头选手
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“钢铁直男”的硬核科技!“传感融合+计算机视觉+机器人”
有这么一家公司,传感融合+计算机视觉+机器学习三大黑科技塞进起重机里的操作,让钢铁巨兽秒变“智能老司机”---自动识别物料、规划路径,还能玩“空中搬运”。 更牛的是把起重机技术嫁接给换电机器人,据说迷你换电站投资不到百万。 作为国内欧式起重机领域的龙头企业,公司凭借其技术积累与全球化战略,正逐步从传统制造业向高端智能装备领域转型升级。 今天分享的公司是---法兰泰克,603966 那么,法兰泰克的核心驱动逻辑有哪些呢? 法兰泰克的核心业务聚焦于中高端桥式、门式起重机及电动葫芦的研发制造,产品广泛
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法兰泰克
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无师自通的龙头选手
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“头部大佬”无人机精密零件指定企业,“MEMS压力传感+芯片”,
有这么一家公司,专注于精密制造领域的高新技术企业,以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心竞争力。 公司产业重点围绕新能源汽车及汽车电子布局,在新能源汽车三电系统和汽车轻量化结构件领域技术优势明显,产品广泛应用于多个汽车关键领域。 其参股的飞恩微电子是国内第一家真正将MEMS压力传感器应用于汽车电子行业并已具备批量生产能力的企业,也是第一个打入德国和美国主流市场的国内MEMS企业。 今天分享的公司是---天龙股份,603266 那么,天龙股份的驱动逻辑是什么呢? “技术研发+
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天龙股份
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“外骨骼机器人+数据中心供电核心标的”,成长性强悍!
有这么一家公司,其子公司海普曼机器人,致力于外骨骼机器人的智能控制算法及仿生学设计的研究。 在智能控制算法方面,能够使外骨骼机器人更好地感知人体动作和意图,实现精准的助力控制。 而公司所处的风电和光伏行业正处于成长期,公司作为风电和光伏设备零部件的核心供应商,有望受益于市场需求的持续扩大。 公司积极推进“双海”战略,在德国、美国和沙特等地设立生产基地,海外收入占比超60%。美国光伏产能的放量和海外海风市场的增长,将为公司带来新的业绩增长点。 今天分享的公司是---振江股份,603507 那么,振
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振江股份
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AI+汽车电子+机器人!这家ODM龙头为何聚焦资本的目光,
有这样一家企业,是全球智能硬件ODM行业的头部企业。这里的ODM,全称 Original Design Manufacturer,也就是原始设计制造商,简单来说,就是不仅能按照客户的需求进行产品生产,还能参与到产品的设计环节中,拥有更强的技术实力和自主性。经过多年的发展,其产品线极其丰富,涵盖了智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴(包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等)、AIoT 产品(包含智能 POS 机、汽车电子、智能音箱等)及服务器等智能硬件产品。如今正以“汽车电子 + AI+机器人
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无师自通的龙头选手
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AI算力赛道的核心受益者,中国云管理平台市场份额、SDN(软件)市场占有率均第一的企业,
据《中国综合算力指数报告(2024)》显示,过去二十年智能算力增长超百亿倍,2025 年国家超算互联网计划将连接50家顶尖算力中心,市场规模直指 20 万亿。有这样一家企业,作为 “智算国家队”,正站在这场技术革命的风暴眼,其背后的万亿级市场红利,或将重塑 A 股科技股的估值体系。今天要和大家分享的公司就是紫光股份,股票代码:000938。 美股神话在中国的复刻:从 FAANG 到“紫光系” 回望美股十年牛市,FAANG 五巨头与“七巨头”先后垄断市场,市值总和一度超越日本、印度、法国股市之和。
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紫光股份
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集合三个科研院所“核心技术资源”于一身,供货华为,背靠国资委,能突破吗?
有这么一家公司,公司承继了三个科研院所的核心技术资源,在特种纤维复合材料领域拥有完整的技术产业链,是集研发、设计、产品制造与销售、技术装备集成于一体的高新技术企业。 公司研发费用率常年在行业中位居首位作为特种纤维复合材料行业的高新技术企业。 公司核心业务涵盖风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜等,并在军工、5G等战略领域形成差异化竞争优势。 今天分享的公司是---中材科技,002080 那么,中材科技的核心驱动有哪些呢? 政策红利+技术壁垒+产业协同 第一,新能源政策红利释放 中国“十四五”规划
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中材科技
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藏不住了,“机器人+精密制造+换电龙头”,业绩优秀,
有这么一家公司,聚焦精密机械零部件制造、高端智能装备制造和新能源三大业务板块。公司是全球品类齐全、技术领先、规模最大的精密夹具产品产业化基地,钻夹头产品产销量连续 24 年世界第一,畅销全球 80 多个国家和地区。 在国家 “双碳” 战略背景下,其新能源业务发展迅速,如新能源储能锂电池包产品应用领域不断拓展,换电站产品已升级到第三代,在全国各大交通网络全面铺建 1200 多座。 子公司苏州德迈科是国内领先的从智能产品、智能装备到整体系统集成的一站式智能制造解决方案提供商15。能为客户提供过程自动
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乘风破浪的“海缆之王”,国内唯一掌握海洋脐带缆自主生产技术的企业,深海掘金+政策风口,
当全球能源转型的浪潮席卷海洋,一根看不见的“海底血管”正成为海上风电的核心胜负手。有这样一家企业,是深耕电缆行业20余年的龙头,用1.2万公里海底电缆铺就了一条“蓝色财富通道”—— 其海缆业务毛利率高达49%,远超陆缆的8%,是国内唯一掌握海洋脐带缆自主生产技术的企业,市占率超 40%,成功打破国外长达57年的技术垄断。今天要和大家分享的公司,是东方电缆,股票代码:603606。 海缆龙头+深海科技双引擎 全球海缆隐形冠军 海洋脐带缆作为深水油气田开发的“生命线”,技术难度极高。东方电缆耗时十年
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英伟达H20 断供倒计时,大国自信,重点关注华为昇腾产业链!
今天分享的公司是---兴森科技,002436 那么兴森科技的核心驱动逻辑是什么呢? 行业趋势与国产替代双轮推进 第一,AI与高性能计算驱动先进封装需求 AI芯片、智能驾驶、HPC等技术的爆发式增长,推动全球PCB及IC封装基板市场持续扩容。 2023-2028年全球PCB市场规模复合增长率达5.4%,其中ABF载板市场规模复合增速为5.56%。 兴森科技的ABF载板技术国内领先,已通过华为等客户认证,并进入批量量产阶段,直接受益于AI芯片封装需求增长。 第二,国产替代加速,自主可控成核心逻辑 在
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“海洋经济+6G+量子科技”,与华为深度绑定,国家战略方向高度契合,
有这么一家公司,随着人工智能、量子通信、卫星互联网等技术的不断发展和市场需求的增长,公司有望凭借其技术积累和战略布局,取得更大的市场份额和业务增长。 在卫星互联网业务上,覆盖了陆地、海洋、应急等多个领域,随着海洋经济发展,公司业务有广阔的拓展空间。 公司以 “通信网” 和 “数字屏” 为双核心,前瞻布局高通量卫星和 5G 融合通信,这与 6G 发展趋势契合,为参与 6G 相关业务提供了先发优势和技术储备。 其卫星互联网业务的发展,构建空天地海一体化的通信网络,与 6G 实现空天地海立体广域全球网
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与“华为.交通军团”战略合作;布局水下机器人;昇腾算力集群,完成“DeepSeek满血版
有这么一家公司,中国通信与信息化领域的核心企业之一,智慧指挥调度领域的国家级专精特新“小巨人”企业。 近年来凭借其在智能技术领域的深度布局和跨行业协同能力,在铁路、航天、民航、能源等多个垂直领域构建了完整的解决方案体系,而其与华为、深度求索的战略合作,更是为其技术壁垒与市场拓展注入了强劲动力。 公司与华为交通军团达成全面战略合作,携手在铁路、城市轨道交通、民航等垂直行业深入合作。 2024年7月,公司与华为技术有限公司举行战略合作协议签约仪式,围绕智慧轨道交通、智慧民航等领域深入开展全方位合作。
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“AI+消费”,小米生态深度协同;“国粮研究院+腾讯云”,研发“深紫外芯片机器人”
有这么一家公司,在传统清洁小家电领域深耕多年,成为国际知名品牌的供应商,随着全球清洁电器市场需求的持续增长以及新能源产业的蓬勃发展。 公司积极布局新兴领域,在机器人、储能等赛道不断拓展,通过合作与自主研发取得了一系列技术成果。 尤其是其研发的粮仓捕虫机器人和家庭服务机器人,具有广阔的市场前景。 公司与小米等知名企业的合作,进一步提升了其品牌影响力和市场拓展能力。 在业绩方面,公司近五年平均净利润超2亿元,分红回购表现良好,财务状况稳定,为企业的持续发展提供了坚实保障。 今天分享的公司是---富佳
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“NPL神经元”-机器人核心竞争力,华为云手机”
有这么一家公司,是一家专注于移动通信基站射频产品、智能终端结构件及汽车零部件研发与生产的高新技术企业。是全球最大的移动通信基站滤波器设计制造厂商之一。 公司是华为基站滤波器等关键通信部件供应商,且切入 5.5G 毫米波频段滤波器研发。独家供应云手机5.5G超宽频射频模块。 子公司大富方圆是华为MateX系列折叠屏手机转轴的核心供应商,占据全球折叠屏转轴市场超50%份额。 公司旗下“帕拉卡”是国内首个自主原创的人工智能教育平台,拥有原创的 NPL 脚本语言及分布式 3D 引擎,覆盖全国 200 多
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小米机器人、华为汽车、PEEK新材料,三线突围!
随着各行业对材料性能要求的不断提高,高性能复合材料的需求持续增加。 有这么一家公司,在高性能复合材料研发方面有深厚积累,其产品具备轻质高强、耐磨耐冲击、良好的成型性等特点,可用于制造机器人的外壳、关节、连接件等部件。 公司的碳纤维复合材料,密度低但强度高,能有效减轻机器人自重,提高其能效和负载能力;其聚酰胺材料具有高机械强度、良好的韧性及耐磨性,适用于人形机器人零部件的3D打印。 公司是将碳纤维用于机器人材料且已量产商业化的上市公司。相比一些仅处于研发阶段的企业,能够更快地满足市场对机器人材料的
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“手握稀缺数据中心牌照+华为晟腾一体机+算力”,成长逻辑太硬了,
有这么一家公司,核心业务为算力一体机(昇腾生态合作)、网络可视化,2025年处于“东数西算”政策红利释放期,叠加企业私有化AI部署需求爆发、国产化替代业务,三大业务板块形成 “铁三角”。 公司积极拓展智能系统平台业务,在机器人、数据中心、算力等多个新兴领域全面布局,形成协同发展效应。与华为等行业巨头的深度合作,更是为其发展提供了强大助力。 背靠国内大规模数据中心运营,手握两张稀缺的数据中心牌照和CDN牌照,堪称赛道稀缺资源的王者。 今天分享的公司是---恒为科技,603496 那么,恒为科技的驱
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“钢铁直男”的硬核科技!“传感融合+计算机视觉+机器人”
有这么一家公司,传感融合+计算机视觉+机器学习三大黑科技塞进起重机里的操作,让钢铁巨兽秒变“智能老司机”---自动识别物料、规划路径,还能玩“空中搬运”。 更牛的是把起重机技术嫁接给换电机器人,据说迷你换电站投资不到百万。 作为国内欧式起重机领域的龙头企业,公司凭借其技术积累与全球化战略,正逐步从传统制造业向高端智能装备领域转型升级。 今天分享的公司是---法兰泰克,603966 那么,法兰泰克的核心驱动逻辑有哪些呢? 法兰泰克的核心业务聚焦于中高端桥式、门式起重机及电动葫芦的研发制造,产品广泛
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“头部大佬”无人机精密零件指定企业,“MEMS压力传感+芯片”,
有这么一家公司,专注于精密制造领域的高新技术企业,以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心竞争力。 公司产业重点围绕新能源汽车及汽车电子布局,在新能源汽车三电系统和汽车轻量化结构件领域技术优势明显,产品广泛应用于多个汽车关键领域。 其参股的飞恩微电子是国内第一家真正将MEMS压力传感器应用于汽车电子行业并已具备批量生产能力的企业,也是第一个打入德国和美国主流市场的国内MEMS企业。 今天分享的公司是---天龙股份,603266 那么,天龙股份的驱动逻辑是什么呢? “技术研发+
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有这么一家公司,其子公司海普曼机器人,致力于外骨骼机器人的智能控制算法及仿生学设计的研究。 在智能控制算法方面,能够使外骨骼机器人更好地感知人体动作和意图,实现精准的助力控制。 而公司所处的风电和光伏行业正处于成长期,公司作为风电和光伏设备零部件的核心供应商,有望受益于市场需求的持续扩大。 公司积极推进“双海”战略,在德国、美国和沙特等地设立生产基地,海外收入占比超60%。美国光伏产能的放量和海外海风市场的增长,将为公司带来新的业绩增长点。 今天分享的公司是---振江股份,603507 那么,振
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AI+汽车电子+机器人!这家ODM龙头为何聚焦资本的目光,
有这样一家企业,是全球智能硬件ODM行业的头部企业。这里的ODM,全称 Original Design Manufacturer,也就是原始设计制造商,简单来说,就是不仅能按照客户的需求进行产品生产,还能参与到产品的设计环节中,拥有更强的技术实力和自主性。经过多年的发展,其产品线极其丰富,涵盖了智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴(包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等)、AIoT 产品(包含智能 POS 机、汽车电子、智能音箱等)及服务器等智能硬件产品。如今正以“汽车电子 + AI+机器人
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AI算力赛道的核心受益者,中国云管理平台市场份额、SDN(软件)市场占有率均第一的企业,
据《中国综合算力指数报告(2024)》显示,过去二十年智能算力增长超百亿倍,2025 年国家超算互联网计划将连接50家顶尖算力中心,市场规模直指 20 万亿。有这样一家企业,作为 “智算国家队”,正站在这场技术革命的风暴眼,其背后的万亿级市场红利,或将重塑 A 股科技股的估值体系。今天要和大家分享的公司就是紫光股份,股票代码:000938。 美股神话在中国的复刻:从 FAANG 到“紫光系” 回望美股十年牛市,FAANG 五巨头与“七巨头”先后垄断市场,市值总和一度超越日本、印度、法国股市之和。
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集合三个科研院所“核心技术资源”于一身,供货华为,背靠国资委,能突破吗?
有这么一家公司,公司承继了三个科研院所的核心技术资源,在特种纤维复合材料领域拥有完整的技术产业链,是集研发、设计、产品制造与销售、技术装备集成于一体的高新技术企业。 公司研发费用率常年在行业中位居首位作为特种纤维复合材料行业的高新技术企业。 公司核心业务涵盖风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜等,并在军工、5G等战略领域形成差异化竞争优势。 今天分享的公司是---中材科技,002080 那么,中材科技的核心驱动有哪些呢? 政策红利+技术壁垒+产业协同 第一,新能源政策红利释放 中国“十四五”规划
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藏不住了,“机器人+精密制造+换电龙头”,业绩优秀,
有这么一家公司,聚焦精密机械零部件制造、高端智能装备制造和新能源三大业务板块。公司是全球品类齐全、技术领先、规模最大的精密夹具产品产业化基地,钻夹头产品产销量连续 24 年世界第一,畅销全球 80 多个国家和地区。 在国家 “双碳” 战略背景下,其新能源业务发展迅速,如新能源储能锂电池包产品应用领域不断拓展,换电站产品已升级到第三代,在全国各大交通网络全面铺建 1200 多座。 子公司苏州德迈科是国内领先的从智能产品、智能装备到整体系统集成的一站式智能制造解决方案提供商15。能为客户提供过程自动
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乘风破浪的“海缆之王”,国内唯一掌握海洋脐带缆自主生产技术的企业,深海掘金+政策风口,
当全球能源转型的浪潮席卷海洋,一根看不见的“海底血管”正成为海上风电的核心胜负手。有这样一家企业,是深耕电缆行业20余年的龙头,用1.2万公里海底电缆铺就了一条“蓝色财富通道”—— 其海缆业务毛利率高达49%,远超陆缆的8%,是国内唯一掌握海洋脐带缆自主生产技术的企业,市占率超 40%,成功打破国外长达57年的技术垄断。今天要和大家分享的公司,是东方电缆,股票代码:603606。 海缆龙头+深海科技双引擎 全球海缆隐形冠军 海洋脐带缆作为深水油气田开发的“生命线”,技术难度极高。东方电缆耗时十年
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东方电缆
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:42:21
英伟达H20 断供倒计时,大国自信,重点关注华为昇腾产业链!
今天分享的公司是---兴森科技,002436 那么兴森科技的核心驱动逻辑是什么呢? 行业趋势与国产替代双轮推进 第一,AI与高性能计算驱动先进封装需求 AI芯片、智能驾驶、HPC等技术的爆发式增长,推动全球PCB及IC封装基板市场持续扩容。 2023-2028年全球PCB市场规模复合增长率达5.4%,其中ABF载板市场规模复合增速为5.56%。 兴森科技的ABF载板技术国内领先,已通过华为等客户认证,并进入批量量产阶段,直接受益于AI芯片封装需求增长。 第二,国产替代加速,自主可控成核心逻辑 在
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兴森科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:40:16
“海洋经济+6G+量子科技”,与华为深度绑定,国家战略方向高度契合,
有这么一家公司,随着人工智能、量子通信、卫星互联网等技术的不断发展和市场需求的增长,公司有望凭借其技术积累和战略布局,取得更大的市场份额和业务增长。 在卫星互联网业务上,覆盖了陆地、海洋、应急等多个领域,随着海洋经济发展,公司业务有广阔的拓展空间。 公司以 “通信网” 和 “数字屏” 为双核心,前瞻布局高通量卫星和 5G 融合通信,这与 6G 发展趋势契合,为参与 6G 相关业务提供了先发优势和技术储备。 其卫星互联网业务的发展,构建空天地海一体化的通信网络,与 6G 实现空天地海立体广域全球网
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达华智能
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:23:52
与“华为.交通军团”战略合作;布局水下机器人;昇腾算力集群,完成“DeepSeek满血版
有这么一家公司,中国通信与信息化领域的核心企业之一,智慧指挥调度领域的国家级专精特新“小巨人”企业。 近年来凭借其在智能技术领域的深度布局和跨行业协同能力,在铁路、航天、民航、能源等多个垂直领域构建了完整的解决方案体系,而其与华为、深度求索的战略合作,更是为其技术壁垒与市场拓展注入了强劲动力。 公司与华为交通军团达成全面战略合作,携手在铁路、城市轨道交通、民航等垂直行业深入合作。 2024年7月,公司与华为技术有限公司举行战略合作协议签约仪式,围绕智慧轨道交通、智慧民航等领域深入开展全方位合作。
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佳讯飞鸿
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无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:23:08
“AI+消费”,小米生态深度协同;“国粮研究院+腾讯云”,研发“深紫外芯片机器人”
有这么一家公司,在传统清洁小家电领域深耕多年,成为国际知名品牌的供应商,随着全球清洁电器市场需求的持续增长以及新能源产业的蓬勃发展。 公司积极布局新兴领域,在机器人、储能等赛道不断拓展,通过合作与自主研发取得了一系列技术成果。 尤其是其研发的粮仓捕虫机器人和家庭服务机器人,具有广阔的市场前景。 公司与小米等知名企业的合作,进一步提升了其品牌影响力和市场拓展能力。 在业绩方面,公司近五年平均净利润超2亿元,分红回购表现良好,财务状况稳定,为企业的持续发展提供了坚实保障。 今天分享的公司是---富佳
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富佳股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:21:00
“NPL神经元”-机器人核心竞争力,华为云手机”
有这么一家公司,是一家专注于移动通信基站射频产品、智能终端结构件及汽车零部件研发与生产的高新技术企业。是全球最大的移动通信基站滤波器设计制造厂商之一。 公司是华为基站滤波器等关键通信部件供应商,且切入 5.5G 毫米波频段滤波器研发。独家供应云手机5.5G超宽频射频模块。 子公司大富方圆是华为MateX系列折叠屏手机转轴的核心供应商,占据全球折叠屏转轴市场超50%份额。 公司旗下“帕拉卡”是国内首个自主原创的人工智能教育平台,拥有原创的 NPL 脚本语言及分布式 3D 引擎,覆盖全国 200 多
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大富科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:20:14
小米机器人、华为汽车、PEEK新材料,三线突围!
随着各行业对材料性能要求的不断提高,高性能复合材料的需求持续增加。 有这么一家公司,在高性能复合材料研发方面有深厚积累,其产品具备轻质高强、耐磨耐冲击、良好的成型性等特点,可用于制造机器人的外壳、关节、连接件等部件。 公司的碳纤维复合材料,密度低但强度高,能有效减轻机器人自重,提高其能效和负载能力;其聚酰胺材料具有高机械强度、良好的韧性及耐磨性,适用于人形机器人零部件的3D打印。 公司是将碳纤维用于机器人材料且已量产商业化的上市公司。相比一些仅处于研发阶段的企业,能够更快地满足市场对机器人材料的
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聚赛龙
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:19:35
“手握稀缺数据中心牌照+华为晟腾一体机+算力”,成长逻辑太硬了,
有这么一家公司,核心业务为算力一体机(昇腾生态合作)、网络可视化,2025年处于“东数西算”政策红利释放期,叠加企业私有化AI部署需求爆发、国产化替代业务,三大业务板块形成 “铁三角”。 公司积极拓展智能系统平台业务,在机器人、数据中心、算力等多个新兴领域全面布局,形成协同发展效应。与华为等行业巨头的深度合作,更是为其发展提供了强大助力。 背靠国内大规模数据中心运营,手握两张稀缺的数据中心牌照和CDN牌照,堪称赛道稀缺资源的王者。 今天分享的公司是---恒为科技,603496 那么,恒为科技的驱
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恒为科技
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无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:18:40
“钢铁直男”的硬核科技!“传感融合+计算机视觉+机器人”
有这么一家公司,传感融合+计算机视觉+机器学习三大黑科技塞进起重机里的操作,让钢铁巨兽秒变“智能老司机”---自动识别物料、规划路径,还能玩“空中搬运”。 更牛的是把起重机技术嫁接给换电机器人,据说迷你换电站投资不到百万。 作为国内欧式起重机领域的龙头企业,公司凭借其技术积累与全球化战略,正逐步从传统制造业向高端智能装备领域转型升级。 今天分享的公司是---法兰泰克,603966 那么,法兰泰克的核心驱动逻辑有哪些呢? 法兰泰克的核心业务聚焦于中高端桥式、门式起重机及电动葫芦的研发制造,产品广泛
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法兰泰克
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:17:46
“头部大佬”无人机精密零件指定企业,“MEMS压力传感+芯片”,
有这么一家公司,专注于精密制造领域的高新技术企业,以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心竞争力。 公司产业重点围绕新能源汽车及汽车电子布局,在新能源汽车三电系统和汽车轻量化结构件领域技术优势明显,产品广泛应用于多个汽车关键领域。 其参股的飞恩微电子是国内第一家真正将MEMS压力传感器应用于汽车电子行业并已具备批量生产能力的企业,也是第一个打入德国和美国主流市场的国内MEMS企业。 今天分享的公司是---天龙股份,603266 那么,天龙股份的驱动逻辑是什么呢? “技术研发+
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无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:16:22
“外骨骼机器人+数据中心供电核心标的”,成长性强悍!
有这么一家公司,其子公司海普曼机器人,致力于外骨骼机器人的智能控制算法及仿生学设计的研究。 在智能控制算法方面,能够使外骨骼机器人更好地感知人体动作和意图,实现精准的助力控制。 而公司所处的风电和光伏行业正处于成长期,公司作为风电和光伏设备零部件的核心供应商,有望受益于市场需求的持续扩大。 公司积极推进“双海”战略,在德国、美国和沙特等地设立生产基地,海外收入占比超60%。美国光伏产能的放量和海外海风市场的增长,将为公司带来新的业绩增长点。 今天分享的公司是---振江股份,603507 那么,振
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振江股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:15:16
AI+汽车电子+机器人!这家ODM龙头为何聚焦资本的目光,
有这样一家企业,是全球智能硬件ODM行业的头部企业。这里的ODM,全称 Original Design Manufacturer,也就是原始设计制造商,简单来说,就是不仅能按照客户的需求进行产品生产,还能参与到产品的设计环节中,拥有更强的技术实力和自主性。经过多年的发展,其产品线极其丰富,涵盖了智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴(包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等)、AIoT 产品(包含智能 POS 机、汽车电子、智能音箱等)及服务器等智能硬件产品。如今正以“汽车电子 + AI+机器人
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华勤技术
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-23 20:14:14
AI算力赛道的核心受益者,中国云管理平台市场份额、SDN(软件)市场占有率均第一的企业,
据《中国综合算力指数报告(2024)》显示,过去二十年智能算力增长超百亿倍,2025 年国家超算互联网计划将连接50家顶尖算力中心,市场规模直指 20 万亿。有这样一家企业,作为 “智算国家队”,正站在这场技术革命的风暴眼,其背后的万亿级市场红利,或将重塑 A 股科技股的估值体系。今天要和大家分享的公司就是紫光股份,股票代码:000938。 美股神话在中国的复刻:从 FAANG 到“紫光系” 回望美股十年牛市,FAANG 五巨头与“七巨头”先后垄断市场,市值总和一度超越日本、印度、法国股市之和。
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紫光股份
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