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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-02-18 11:52:54

【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加，稳经济逐步兑现，

建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份煤炭：市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源今天对发改委的表态，市场出现脱敏情绪，大超我的预期。究其原因，一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强，提振市场对煤价信心。叠加高股息特征，使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位，支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位，达243美元/吨(标煤)，对标国内煤价1700+元/吨(5500大卡)。受国际油价、天然气大幅上涨带动影响

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兖矿能源

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2022-02-17 11:24:59

【国君电新】长远锂科21年业绩快报点评：供需两旺带动公司业绩快速增长

#国君电新牟俊宇/庞钧文 1⃣公司公告业绩快报，21年营业收入68.41亿元，同比增长240.25%；归母净利润7.01亿元，同比增长538.17%，扣非归母净利润6.82亿元，同比增长753.36%。利润披露在业绩预告上限。其中，Q4实现营收23.05亿元，环比增长36.6%，归母净利润2.14亿元，环比增长23.7%。 2⃣出货量：21年公司产线满负荷运行，预计全年正极材料销量超4万吨；其中Q4出货量超1万吨，环比三季度增长约20%。预计公司21/22年底可形成8/12万吨三元正极产能，2

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五矿新能

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2022-02-17 11:24:40

【申万宏源农业】生猪养殖板块观点更新玫瑰

[礼物]猪价研判：每年的春季后（2-4月）是传统的猪肉消费淡季，消费意愿明显回落；而参考能繁母猪存栏量及猪业协会监测规模场新生仔猪数（2021年9月开始环比小幅下滑），生猪供应的最高点应出现在2022年2月-3月，理应对应猪价“二次触底”之低点，此乃近期猪价下跌的主因。供给充裕依然是2022年生猪养殖行业的主基调：根据生产周期推算，母猪高点出现在2021年上半年，而规模猪场产能在2021年仍在增加（在建工程陆续竣工投产），种猪生产效率明显提升（2019年大量进口原种猪陆续进入生产环节，并逐步替

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牧原股份

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2022-02-17 11:24:20

【国君汽车】双环传动跟踪点评

：22年新能源订单至少16.4亿元！定增扩产190万套新能源！对外投资再拓商业版图！-2022.2.16 新能源订单非常充足，产能扩张加速！根据公司定增回复公告，截至2021年12月31日前，公司新能源汽车传动齿轮产品2022年订单16.4亿元，其中已确认的在手订单约 2.83 亿，意向合同金额13.57 亿元，在2021.12.31前未签约的客户订单还未纳入，因此22年新能源订单至少16.4亿元。商用车自动变订单1.78亿元（在手订单0.15亿+意向合同金额1.63亿元）。公司本次定增募资扩产

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双环传动

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2022-02-17 11:23:52

【tpy新材料】关注有研新材—低估的靶材龙头

1、公司是正宗的新材料公司，电磁光医四大板块，但是主要看点在电子材料-靶材。 2、公司靶材业务聚焦半导体领域，技术已经是国内No.1，与海外同行平起平坐，主要客户是台积电、格罗方德、英特尔、长江存储、中芯国际等海内外一线客户。公司主攻90nm以下的铜靶材，相比铝钛靶材，毛利率更高，国内市场份额达到70%以上，当之无愧的行业老大，从提纯、熔炼、精密加工、焊接、检测，公司已经形成高端靶材的生态闭环； 3、公司半导体靶材需求旺盛，订单饱满，目前产能供不应求，2万片产能已经满产，扩产7.3万片的新

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有研新材

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2022-02-17 11:23:15

【国金电新】隆基股份：推出Hi-MO5m组件新品，发力分布式市场

2月16日，隆基发布新品Hi-MO5m 单面组件，该产品采用182mm尺寸、54片全新版型，输出功率最高可达415W，输出效率达21.25%，组件尺寸1722mm*1134mm，从屋顶排布、组件安装、人工搬运、组件运输等方面更加契合分布式市场需求，是公司进一步拓展分布式市场的重磅产品。根据国家能源局数据，2021年我国光伏新增装机54.88GW，其中分布式29.28GW，首次超越地面集中式电站装机量。在全球传统能源电价高企，国内也逐步放开终端销售电价上浮空间的背景下，相比PPA受制于火电基准价

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隆基绿能

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2022-02-17 11:22:53

FG信息更新

近期调整原因：市场担心一季报差，一季报是反应原材料/能源动力价格上涨、奖金等多重影响，市场预期较低。我们认为今年各季度业绩会随着产量爬升、涨价效应等呈现环比向上的趋势，当前弱市下又没有全年业绩预期、股权激励等就对当前造成杀跌。有SG老板和FG高管调研，结论是充分正面的： 1）业绩方面：预计2021年增速40%，【2022年增速30%，可以给市场一个稳定的预期了】，2022年10亿+利润，对应现在市值（307亿）30X估值，2023年增速还会提速（产能上来），我认为当前估值是极具吸引力的。 2）

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云天化

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2022-02-17 11:22:11

【国盛电新】亿纬、恩捷等公司携手玉溪政府加码新能源布局

🚗事件：亿纬锂能、恩捷股份发布公告 🚗亿纬、恩捷、华友钴业、云天化和云南玉溪市政府签订《新能源电池全产业链项目合作协议》：（1）成立两家合资公司，一家采矿，一家矿产深加工。玉溪政府/恩捷/亿纬/华友/云天化分别持股23%/22%/20%/18%/17% （2）投资至少517亿元，建设产业链配套项目，打造新能源集群。一期投资180亿，23年底前完成；二期投资336亿元，25年年底前完成；三期30年前完成。 🚗云南矿产资源丰富，锂、磷、铁资源量均位居全国前列。玉溪政府牵头，携手产业链优质龙头

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亿纬锂能

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2022-02-17 11:21:57

【海通医药】海尔生物2021年业绩快报：全年营收符合预期，期待新冠后的新机会

海尔生物2021年全年营收21.3亿元 (+51.63%)，营业利润9.3亿元(+117.71%)，扣除处置联营企业Mesa所得收益后，扣非净利润4.2亿元 (+32.97%)，各项数据均符合预期，全年增长强劲。公司2021年物联网转型成果显著，物联网管线整体收入占比不断提高，增速明显高于传统产品管线；公司抓住了新冠疫情带来的海外机会，快速拓展了海外销售渠道，海外经销商数量快速增长。我们认为后疫情时代新冠疫苗接种相关的基础设施建设需求将部分放缓，但生物安全、生物实验室基础建设等主线仍将为公司

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海尔生物

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2022-02-17 11:21:42

浙商机械邱世梁|王华君【奥特维】深度：组件串焊设备龙头；光

投资要点：光伏组件设备龙头；光伏单晶炉、半导体设备、锂电设备接力放量，成长空间打开 1）公司为组件串焊机龙头（占营收比85%），覆盖隆基、天合、晶科、晶澳等主流光伏企业。公司“自研+并购”向光伏单晶炉、半导体键合机等领域延伸，成长空间打开。 2）过去3年营收CAGR=40%，归母净利润CAGR=57%，几何ROE为17.4%。截止2021年三季度末，公司在手订单达36.25亿元（含税），同比增长55%。业绩有望继续高增长。 3）董事长全额认购5.5亿定增，加码Topcon、半导体封测、锂电设备

浙商机械邱世梁|王华君【奥特维】深度：组件串焊设备龙头；光伏、半导体、锂电设备多点开花

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奥特维

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2022-02-17 11:21:15

【天风计算机】医疗IT快评：全国统一的电子病历标准加速

事件：2月16日，国家卫健委就十三届全国人大四次会议第10294号建议答复称，国家卫健委高度重视国家健康医疗大数据服务，正在研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、公共卫生、医疗服务、医保等信息标准体系，并逐步实现互联互通、信息共享和业务协同。电子病历有望率先迎来集中提升期。我们认为，统一的电子病历标准首先将涉及院内数据的统一结构化和接口标准化，当前院内系统较为杂乱，为做到医院电子病历的统一标准，医院有望进一步加强电子病历的增量建设，电子病历有望迎来集中提升，头部厂商将具备更强的行

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创业慧康

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2022-02-17 11:20:57

【长江电新】关注储能板块政策催化下的反弹机会

1、储能是新能源行业中正处于爆发初期的赛道，市场持续关注行业的变化，2021年全球储能实现爆发式增长，美国市场增幅将近300%，国内的政策框架雏形也已形成；同时中国产业链的出海明显提速，在LGES储能同比持平的背景下，宁德时代出货同比增长7倍，派能科技出货翻倍，鹏辉能源、拓邦股份等公司的储能收入也显著增长。展望2022年看，产业链公司均预期储能业务将保持高景气： 1）电池方面，宁德时代在2021年16-17GWh的基础上有望再度实现2-3倍增长；派能科技有效产能达到3GWh，出货同样有望翻倍；鹏

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宁德时代

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2022-02-17 11:20:31

🌀【天风电新】昱能科技回复函梳理

🌼地区分布昱能20年收入中美洲、欧洲、亚洲、大洋洲占比分别为56、40、2、2%；禾迈境外收入中美洲、欧洲、亚洲、大洋洲占比分别为65、33、2、0%。因此禾迈的优势市场在拉美，昱能的优势市场主要在欧洲。 🌼客户结构昱能客户中，收入规模在1亿美元+、0.1-1亿美元、百万美元级别、其他的占比分别为16、38、20、26%；禾迈分别为25、60、15%。 🌼产品结构昱能21H1收入中，双体、四体分别为0.74、1.11亿元，占比分别40、60%；禾迈单体、双体、四体分别为0.13、0

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禾迈股份

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2022-02-17 11:20:15

【国金市场热点跟踪220216】

📪【新能源车3、4月销量预计以及行业后市观点】 1、1月销量及3/4月预测 1）2.14日，乘联会公布国内1月新能源车销量41.2万辆，超出行业预期。同比增长141.4%，环比只下滑18.5%，远低于往年环比降幅。 2）2月受过年影响，预计会出现一定下滑，估计-30%波动，28万。 3）3月恢复正常节奏后，根据往年环比趋势，预计至少50%增长，43万台左右。去年因2月过年影响时间更长，3月环比增速达102%。 4）受Q1冲业绩影响，每年4月份销量环比变化不大，预计44-45万台左右。 5）上述

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宁德时代

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2022-02-17 11:19:58

🌈【华润白酒板块在景芝、贵州酱酒后再下一城，华润战投金种子集团49%股权】

🆙事件：安徽金种子集团持有上市公司【金种子酒】27.1%股份，本次华润战投后，金种子集团由阜阳投资发展集团100%全资控股变更为阜阳投资发展集团控股51%，华润战略投资有限公司持股49%，公司实际控制人仍为阜阳市国资委。 🆙公司基本梳理：金种子酒有白酒和药业两大业务，白酒业务2020年收入5.92亿元，占比57%（公司22年1月28日披露2021年业绩预告，预计年净利润为-1.55亿元到-1.85亿元）。 🔥分价位看 -百元以下普通酒，收入3.33亿元，占比32%，主要有祥和种子酒、种子酒

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金种子酒

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