11.18        下午最亮眼的应该是天下秀直线拉板，带动整个元宇宙板块集体反弹，这个强度还是挺大的，恒信东方还有上板的动作。更改一下昨天的说辞，元宇宙板块并不是纯投机，天下秀的虹宇宙还是有点东西的。元宇宙这波发动就是从天下秀起的，在中青宝上面强化，现在

随着元宇宙将推动更多厂商投入虚拟世界的建设，社群交流、游戏娱乐、内容创作、虚拟经济以及工业应用等领域都会是近年发展的重心。而除了半导体运算效能的提升、低延迟高速网络的覆盖扩大外，用户端所使用的VR/AR装置的普及也会成为元宇宙产业发展的关键。因此，TrendForce集邦咨询预估，2022年全球VR

2022年锂供应紧张的局面或无法缓解，预计锂价保持上涨趋势，板块配置逻辑从“涨价”向“业绩”转移。得益于锂价中枢抬升，锂公司2022年业绩预计同比大幅增厚，带来显著的估值优势。重点推荐锂矿自给率高以及锂资源布局不断落地的公司。推荐赣锋锂业、盛新锂能和盐湖股份，建议关注永兴材料。▍锂价涨势放缓叠加供给

结论：1 金银河锂电池前端工序国内首家自动化完整解决方案供应商，锂电设备21年订单预计8倍增长，预计22年锂电设备3亿净利润，锂电设备合理市值130亿，金银河目前市值51.5亿，具有很高的安全边际，这是金银河的盾。2 中国锂资源主要依赖国外，云母储备丰富，云母提锂战略地位及其重要

公司情况简介： 前三季度营收 111.98 亿元，同比+79%，产能结构上持续优化，大尺寸布局从二季度的 50%， 提升至超 60%。硅片供应保障得到一定提高。今年六月份推出自主 ABC 电池，实验室效率 已经达到 26%，量产 25.5%。预计年底建成 300MW 的中试量产线，配套 500MW

独立的海兰信基本是全网普及了，超高人气，稀缺性，唯一性，国外巨头开启，从0到1，背靠深圳国资委和海南国资委等等等，都是它的特征。这里不是高潮，很多机构在排队准备调研。当然所有人都在等第一个订单出现，也就是海南的订单，这个落地，这只股就正式起飞，现在是朦胧期。      海底数据中心订单公告说会在年内

【中信能源化工】新能源材料：需求高增长确定，业绩进入爆发期【核心逻辑】全球碳中和背景下，清洁能源大发展成为高度确定的长期趋势，驱动相关材料需求进入长期高增长期。站在当前时点，我们认为推动新能源中游材料板块上涨的催化因素已出露端倪，相关板块有望进入业绩爆发期。光伏方面，我们认为随着硅料新产能进入密集投

已经投产15gw组件12gw电池片  市值仅仅70亿腾晖光伏技术有限公司成立于2010年，是中利集团全资下属子公司。通过10多年的创新发展，腾晖成为了全球前十大光伏制造商、国内最大的光伏电站开发商之一、中国光伏制造商一级领跑者企业。目前，腾晖制造年产能已扩展到12GW光伏单晶高效电池和13

【国君计算机李沐华】久远银海：政务信息化迎重大利好，第二增长曲线助力公司业务超预期增长政务信息化规划审议通过，信息化重要性凸显：11月17日，国常会审议通过十四五“推进国家政务信息化规划，规划提出3点，1）构建统一的国家电子政务网络体系；2）丰富政务服务平台功能，提供更便捷民生公共服务；3）增强相关

坚决反对先手党割菜，以下短线注意风险 用复利计算器收益，算了一下，如果一周3％收益，剔除几个长假一年是3.65倍，为什么都想要翻倍牛股却很少有人计算复利呢，因为1、氢能产业顶层设计或加速出台行业迎来发展机遇、美锦能源、冰轮环境。 近期国家发改委高技术司组织召开系列座谈会，围绕氢能制备、储存、运输、加

提纲：一、当日题材概述新能源车产业链：二、涨停个股解析北矿科技：集团内部整合装入冶金设备业务利欧股份：合作投资SpaceX+元宇宙+专精特新万业企业：半导体国产化先锋，大股东投资能力出众绿田机械：背靠全球第二大清洁设备供应商，业务持续高增长三、新股解析盛美上海：半导体专用设备研产销恒光股份：氯化工和

持续看好汽车零部件，新能源带来的机会，持股待涨果然不错，看好了一个板块，就要耐心持股，现在是分仓多只，但是全仓一个方向。

上周五第二个老师分享了关于猪周期，讲的很好。今天看到一篇关于好文章，分享给我大家。

关于板块观点移步公号吧，总结一句话就是：优先看元宇宙，然后泛科技，风光储。放弃中上游，看向下游和设备。这个冬天，我们现在能看到的驱动有两个第一，关于电车的，特斯拉在中国建二厂，作为全球电车的绝对龙头，这东西不炒，其他的电车也别过了吧。直接利好最近在慢慢走强的汽配，脱颖而出的大概率是特斯拉的供应商，很

我是真的很恶心吹票还又当又立的 吹票就用吹票的写法，这样看得也知道这人可能是吹的，非要写成“逻辑挖掘科普”这种文体，搞的散户们信心满满以为遇到好人了冲进去给你割，就真的很恶心了 本身票的位置也不是出不掉的位置，非要这样搞 我可qnmd吧 从上一次的气溶胶 这回又在这种位置吹通合科技这种高压充电桩 疯

11.18        下午最亮眼的应该是天下秀直线拉板，带动整个元宇宙板块集体反弹，这个强度还是挺大的，恒信东方还有上板的动作。更改一下昨天的说辞，元宇宙板块并不是纯投机，天下秀的虹宇宙还是有点东西的。元宇宙这波发动就是从天下秀起的，在中青宝上面强化，现在

随着元宇宙将推动更多厂商投入虚拟世界的建设，社群交流、游戏娱乐、内容创作、虚拟经济以及工业应用等领域都会是近年发展的重心。而除了半导体运算效能的提升、低延迟高速网络的覆盖扩大外，用户端所使用的VR/AR装置的普及也会成为元宇宙产业发展的关键。因此，TrendForce集邦咨询预估，2022年全球VR

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公司情况简介： 前三季度营收 111.98 亿元，同比+79%，产能结构上持续优化，大尺寸布局从二季度的 50%， 提升至超 60%。硅片供应保障得到一定提高。今年六月份推出自主 ABC 电池，实验室效率 已经达到 26%，量产 25.5%。预计年底建成 300MW 的中试量产线，配套 500MW

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结论：1 金银河锂电池前端工序国内首家自动化完整解决方案供应商，锂电设备21年订单预计8倍增长，预计22年锂电设备3亿净利润，锂电设备合理市值130亿，金银河目前市值51.5亿，具有很高的安全边际，这是金银河的盾。2 中国锂资源主要依赖国外，云母储备丰富，云母提锂战略地位及其重要

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独立的海兰信基本是全网普及了，超高人气，稀缺性，唯一性，国外巨头开启，从0到1，背靠深圳国资委和海南国资委等等等，都是它的特征。这里不是高潮，很多机构在排队准备调研。当然所有人都在等第一个订单出现，也就是海南的订单，这个落地，这只股就正式起飞，现在是朦胧期。      海底数据中心订单公告说会在年内

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已经投产15gw组件12gw电池片  市值仅仅70亿腾晖光伏技术有限公司成立于2010年，是中利集团全资下属子公司。通过10多年的创新发展，腾晖成为了全球前十大光伏制造商、国内最大的光伏电站开发商之一、中国光伏制造商一级领跑者企业。目前，腾晖制造年产能已扩展到12GW光伏单晶高效电池和13

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结论：1 金银河锂电池前端工序国内首家自动化完整解决方案供应商，锂电设备21年订单预计8倍增长，预计22年锂电设备3亿净利润，锂电设备合理市值130亿，金银河目前市值51.5亿，具有很高的安全边际，这是金银河的盾。2 中国锂资源主要依赖国外，云母储备丰富，云母提锂战略地位及其重要

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【国君计算机李沐华】久远银海：政务信息化迎重大利好，第二增长曲线助力公司业务超预期增长政务信息化规划审议通过，信息化重要性凸显：11月17日，国常会审议通过十四五“推进国家政务信息化规划，规划提出3点，1）构建统一的国家电子政务网络体系；2）丰富政务服务平台功能，提供更便捷民生公共服务；3）增强相关

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提纲：一、当日题材概述新能源车产业链：二、涨停个股解析北矿科技：集团内部整合装入冶金设备业务利欧股份：合作投资SpaceX+元宇宙+专精特新万业企业：半导体国产化先锋，大股东投资能力出众绿田机械：背靠全球第二大清洁设备供应商，业务持续高增长三、新股解析盛美上海：半导体专用设备研产销恒光股份：氯化工和

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