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沐风小记的每天
盘中复盘,盲抓起爆前 ,马前炮
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沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-07-06 14:00:38
信息差
2026.07.06 当日官方光伏相关催化+媒体传播真实情况(全部今日新鲜检索,分两层) 一、7月6日当天全新官方消息(当日新发,实锤催化) 1、核心重磅:2000亿设备更新国债全额09:11官方发文,今日独家新消息) 1. 官方原文:全年2000亿超长期特别国债全部拨付完毕,22大领域约1.1万个项目,能源电力板块明确包含光伏电站改造、光伏生产设备、储能配套设备更新,贷款中央财政贴息1.5%。 2. 覆盖标的: - 光伏组件/设备(国晟科技HJT产线设备更新受益); - 光伏配套流体机械(利欧
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沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-07-06 13:58:03
2026.07.06 当日官方光伏相关催化+媒体传播真实情况(全部今日新鲜检索,分两层) 一、7月6日当天全新官方消息(当日新发,实锤催化) 1、核心重磅:2000亿设备更新国债全额下达,今日独家新消息) 1. 官方原文:全年2000亿超长期特别国债全部拨付完毕,22大领域约1.1万个项目,能源电力板块明确包含光伏电站改造、光伏生产设备、储能配套设备更新,贷款中央财政贴息1.5%。 2. 覆盖标的: - 光伏组件/设备(国晟科技HJT产线设备更新受益); - 光伏配套流体机械(利欧股份光伏水泵、
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沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-07-05 11:52:31
前瞻
一、发布平台全称:中国科学院科技论文预发布平台 ChinaXiv 这就是你提到的“中科院”渠道,属于国家级官方学术预印本平台,不是华为官网直接发新闻,是何庭波署名论文上传至中科院平台,7月3日后台更新,7月4日(昨天)财联社、观察者网同步转载引爆盘面
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沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-07-04 08:36:03
消费电子复盘
1. 三重硬故事(大题材) 1)产业核心事件:苹果折叠iPhone备货上调至1000万台 2026年定为折叠屏“无折痕元年”,折叠机单机零部件价值是普通iPhone3倍,钛合金支撑件、铰链、VC散热、精密结构件全面增量,7-9月集中备货,中游零部件企业业绩直接反转 。 2)政策故事:AI+消费电子17条落地 端侧AI手机、AIPC、AR眼镜全面扶持,消费电子不再是传统周期,叠加AI硬件打开中长期估值天花板。 1. 早盘秒板先锋(福蓉科技/安洁科技/信濠光电):卡位折叠屏单一稀缺增量(金属中框、功
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胜利精密
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沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-07-01 19:25:20
复盘精选
主线赛道 标的持仓层级 单只仓位上限 特殊说明 人形机器人 金帝股份 人形机器人 祥鑫科技 后排跟风, 消费电子光学 五方光电 碳化硅, 露笑科技 8
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露笑科技
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沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-06-21 11:18:58
【复盘笔记】PCB主线确认!
用量化模型挖出下一个补涨暗线 各位老铁,今天简单复盘一下PCB板块的推演逻辑,不废话,直接上干货。 1. 龙头定调,主线确认 今天PCB板块的先锋龙是贤丰控股,直接拿下3连板,封单非常硬。按照我的量化模型打分(看想象空间、含金量、市场影响力等),总分拿到了42分(满分50),远超35分的及格线。这说明AI算力带动PCB需求爆发,这条主线逻辑非常硬,大方向没问题。 2. 中军锚定,顺藤摸瓜 龙头打出空间后,资金自然去抱团中军。今天板块成交额第一、大单净流入第一的都是胜宏科技,它就是整条产业链的“锚
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光华科技
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江化微
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沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-06-09 16:24:25
明日 快点
京北方(002987):金融科技暗线龙头,AI+信创+数字货币三重催化,短炒弹性可期 一、核心定位:金融科技赛道隐形龙头,资金暗线布局标的 京北方是国内领先的金融科技综合服务商,深耕银行IT领域十余年,客户覆盖国有六大行、股份行等核心金融机构,前五大客户贡献超50%营收,客户壁垒极高、粘性极强。2025年营收48.39亿元(+4.38%),净利润3.27亿元(+5.06%),其中软件及IT解决方案占比67%,是绝对核心主业,业绩稳健增长 。 当前市场呈现“明修中字头、暗度科技线”格局,资金避险抱
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京北方
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沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-06-09 12:48:07
个人感悟
纵观今日盘面,板块轮动分化明显。始终恪守自身交易逻辑:拒绝盲目追高,分歧阶段择机布局,市场情绪趋于一致时果断离场。踏准情绪周期,方能稳步前行。
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沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-06-09 12:43:54
明天 大概率 要杀 避险要看以下
今天市场明显往“内需稳增长+低波动防御”的方向抱团,银行、轨交、电子化学品这类和地缘关联度低、有国内政策或刚需逻辑的板块拿到了主要增量,而之前热的科技线因为缺乏新催化、又被分流资金,短期进入震荡消化期。明天的思路可以聚焦在“防御里找弹性”——优先看有中军资金托底、又带小市值弹性的细分方向,避开纯题材炒高的科技标的,抓情绪修复的快钱,不恋战。
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祥和实业
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沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-06-08 14:57:14
明日计划
电池化学品 盘面节奏梳理(论坛版) 一、市场环境 今日市场整体偏向避险,主流题材出现明显分歧。资金从高位题材撤离,逐步流向基本面扎实、位置合理、逻辑独立的细分领域,电池化学品成为当下资金重点布局的避险赛道。 二、赛道划分 1. 电池化学品(核心主线) 归属锂电池上游精细化工原料环节,是当前资金主攻方向,具备独立炒作逻辑,板块内部资金认可度高。 2. 电池及储能整机(支线跟风) 属于产业链下游制造、集成环节,和上游化学品逻辑完全区分。该板块今日资金表现偏弱,仅被动随盘面波动,无独立走强动力。 三、
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湘潭电化
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沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-06-06 18:32:48
6.5 收盘 复盘 下周方向
1、收盘复盘:盘面资金印证逻辑,两大主线继续获得资金加仓 2、资金流向复盘|利好催化逐步兑现,低位细分持续受资金青睐 3、AI板块分化落地,利空集中高位,低位落地标的走出独立行情 正文四段 ①盘面总结:今日资金避险偏好明确,高位AI承压,消费物理AI、算力上游原材料逆势走强。 ②逻辑复盘:对应此前埋伏的产业催化落地,逻辑持续被市场认可。 ③明日观察方向:锁定XX、XX两个细分赛道。 ④互动提问:明日打算紧盯哪个细分?
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鑫科材料
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合百集团
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沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-06-06 15:33:09
美股 大跌 开盘影响 A股
还好科技我已经换仓 隔夜美股大幅下挫,不少股友担忧A股AI传媒、AI零售板块承压,深挖底层逻辑后就能看清:本轮美股大跌是海外高估值科技挤泡沫,对本土落地型AI个股只有开盘情绪扰动,无实质性基本面利空,甚至暗藏资金切换利好。 一、美股大跌的下跌本源 本轮纳指重挫诱因是美国非农数据超预期,市场延后降息预期、美债收益率飙升,资金集体抛售美股高溢价科技标的。下跌标的集中在英伟达、Meta、谷歌这类上游算力、海外大模型巨头,杀的是美股多年透支的估值泡沫,下跌逻辑锚定美联储货币政策、美股自身估值结构,和国内
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沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-06-05 12:33:12
下周预判
1. 行业绑定锚点:标的归类有色金属(金属新材料),身处高温合金、铜基新材料同大板块赛道,板块整体是军工+AI算力双题材风口; 2. 情绪博弈核心:上市公司澄清利空已在前一日股价回落充分消化,利空落地=利空出尽,短期压制股价的消息面兑现完毕; 3. 联动驱动条件:只要次日有色金属、高温合金板块受大宗商品涨价、军工产业催化集体走强,场内短线资金会顺势挖掘同板块低位弹性标的,依托板块行情被动抬升个股估值; 4. 题材附加加分:自带AI高速铜缆热门题材,双重概念加持,板块行情来时更容易成为短线资金备选
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鑫科材料
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沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-06-05 11:25:42
下周预判方向
从当前产业落地和市场机会看,零售+AI主要有三个核心方向。一是门店智能化改造,像永辉、全家试点的AI收银推荐屏、智能货架,新大陆的“商户AI参谋”能做热区分析和缺货提醒,2026年正处于AI收银终端的换代周期,这类企业PE多在历史30%分位以下,安全边际较高。二是AI驱动的全链路运营,京东JoyAI大模型已应用于2000多个场景,通过智能体实现供应链自主调度和私域7×24小时自治,带动商家GMV超235亿元,这种从后台效率到前台体验的全链条赋能,正成为头部企业的核心竞争力。三是即时零售的AI深度
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沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-06-05 06:54:51
达实智能最新简介
达实AIoT V7.1+Das Agent2.0全场景应用(分四大板块,全部落地商用) 核心架构:1个超级总智能体+5大垂直专业智能体,接入通义千问、豆包等国产大模型,轻量化本地部署、数据不出园区,一句话语音联动硬件设备。 一、智慧办公·空间服务(空间智能体) 1. AI会议室全管理 语音预约会议室、人脸现场一键订房、会议室线上收费支付、白名单人员全天门禁免预约;智慧屏自定义节日/企业活动海报模板、定时轮播发布 。 2. 全空间自然语言管控 一句话调空调温度、开关灯光、开窗通风、电梯调度;依据实
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达实智能
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