异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
沐风小记的每天
盘中复盘,盲抓起爆前 ,马前炮
个人资料
沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-05-23 21:36:31
周一看点
- 逻辑:收购芯存科技,主营存储芯片封测+SSD模组,2025年半导体业务营收占比已达67%,定增7500万专门扩产嵌入式存储,完美契合长江存储、长鑫IPO的国产替代主线,和长川科技、拓荆科技属于同一主线梯队 - 资金面:近5日主力净流入超2亿,属于逆势抢筹,和你大单筛选的核心标的走势完全同步 - 短板:建筑行业出身,属于转型存储小票,纯游资连板标的,弹性拉满但基本面偏弱 2. 三孚股份(603938)—— 三赛道材料股 半导体材料+光纤预制棒+光伏三氯氢硅,是三大热点的上游材料股,但主力资金高
S
诚邦股份
S
杭电股份
S
通鼎互联
S
国晟科技
S
协鑫集成
1
0
1
0.24
沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-05-22 14:36:11
明天大跳水 大家准备跑路吧
一、今天盘面一句话(5.22) - 大盘:缩量、普跌、题材全趴(新能源、AI、电力、黄金全不行) - 银行:唯一抱团主线,逆势走强,资金硬怼 - 数据: - 建设银行净流入15.9亿、涨2.03%,创历史新高 - 中国银行净流入18.8亿、涨1.75% - 工行、农行、交行全线红盘 - 结论:资金没地方去,只能堆银行,避险+低估值+高股息,三重驱动。 二、银行能继续的核心逻辑(明天依然有效) 1)估值在地板上,跌不动 - 全板块破净,平均PB≈0.6倍,国有大行0.5–0.7 - 股息率:4%–
S
工商银行
0
0
1
0.19
沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-05-20 16:03:07
明天看好
最新动向:无锡Token工厂,昇腾384超节点集群满载时单机柜功耗突破120kW,传统风冷系统已触发过热告警。 核心逻辑:每瓦Token吞吐量决定盈利上限,液冷方案可提升单机柜算力密度47%,且电力成本降低28%,运营商招标已强制要求液冷适配 。 龙头标的: 高澜股份(300499.SZ):弘信电子Token工厂唯一液冷供应商,15:50确认新增订单交付期压缩至48小时。 英维克(002837.SZ):中国移动应急采购清单首位供应商,液冷模块库存已清空。 中际旭创(300308.SZ):英伟达H
S
中际旭创
0
0
0
0.24
沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-05-19 22:26:45
明日盘面方向逻辑梳理
当前市场主线、支线已完全分化,核心逻辑聚焦赛道催化,摒弃零散个股博弈: 1. 核心主线:存储芯片/半导体设备链(唯一主攻方向) 催化落地:长江存储IPO持续推进,叠加长鑫存储大额洁净室订单实锤,国产存储上游设备、洁净配套、电子材料迎来业绩兑现预期,政策+产业实单双重驱动,资金抱团确定性最强,是全市场胜率最高赛道。 2. 对冲支线:化工周期+半导体电子特气 依托国际原油价格波动带来的周期涨价逻辑,其中电子特气绑定半导体上游产业链,可作为主线的低位防守对冲;纯传统化工仅做短线套利,不重仓布局。 3.
S
柏诚股份
0
0
0
0.28
沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-05-18 22:16:26
每日看点
六大细分行业 短线实战投资逻辑汇总(主板优先、短线打板逻辑) 1、医药生物 — 中药 核心逻辑:超跌低位 + 政策稳托底 + 轮动避险线 中药全年持续有产业政策、医保扶持,属于市场分歧时的防守轮动主线。 特点:不做天天大涨,只做指数回落、题材退潮时的低位补涨套利。 定位:市场弱→中药动;市场强→中药休息。属于稳健备胎赛道。 2、基础化工 — 氯碱(化学原料) 核心逻辑:低位涨价复苏 + 低估值趋势中线 + 资金潜伏 氯碱属于最正宗的涨价化工分支,近期原料价格企稳回暖。 板块特征:市值适中、低位蓄
S
省广集团
0
0
1
0.03
沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-05-17 09:47:01
周一重点
当日优先级主线(按涨停预期+催化强度排序) 1. 主线1:算电协同(双碳) 催化:四部委AI+能源行动方案落地、绿证新规实施,政策强制绑定算力与绿电,近3天连续政策落地,板块梯队完整。 2. 主线2:世界杯传媒/体育器材 催化:央视世界杯版权落地、广告招商、赛事器材订单官宣,事件催化密集,近3天有落地动作。 3. 主线3:AI光模块/光通信 催化:中国光谷光电子博览会开幕,800G/1.6T高速光模块海外算力订单爆发。 4. 淘汰支线:纯绿电、普通消费、零散题材,无近2‑3天强催化,直接放弃。
S
协鑫能科
S
粤传媒
0
0
0
0.01
沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-05-17 09:42:21
周一重点
主线1:算电协同(双碳)催化:四部委AI+能源行动方案落地、绿证新规实施,政策强制绑定算力与绿电,近3天连续政策落地,板块梯队完整。 主线2:世界杯传媒/体育器材 催化:央视世界杯版权落地、广告招商、赛事器材订单官宣,事件催化密集,近3天有落地动作。 主线3:AI光模块/光通信 催化:中国光谷光电子博览会开幕,800G/1.6T高速光模块海外算力订单爆发
Screenshot_20260517_090720_com_larus_nova_MainActivity.jpg
S
协鑫能科
S
粤传媒
S
中视传媒
S
共创草坪
0
0
1
0.04
沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-05-09 15:35:38
周末传媒主线纯逻辑梳理
一、底层核心逻辑 周末所有相关政策、行业消息,汇总就一个核心:传媒赛道政策拐点确立,从约束管控转向扶持鼓励。 二、政策层面逻辑 1. 广电融合大会落地专项扶持,项目资金补贴到位,行业内容创作、技术研发有政策托底。 2. AI智能体、视听终端分级国标出台,给传媒+AI应用定标准、划合规边界,消除炒作不确定性,利于商业化落地。 3. 网络视听行业新政加持,精品内容、短剧、直播电商迎来宽松环境,行业供给端活力释放。 三、行业基本面逻辑 1. 院线票房数据持续回暖,观影市场需求复苏,影视板块业绩底部反转
S
引力传媒
S
粤传媒
S
浙文互联
0
2
1
0.33
沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-05-08 20:02:30
医药生物|拐点已至,政策+资金+创新三重共振
医药生物板块终于迎来预期反转+基本面修复的关键窗口!告别过去几年集采压制、估值下杀的低迷期,2026年作为“十五五”开局之年,行业逻辑彻底重构,从“控费内卷”转向“创新突围”,中线配置价值明确 。 一、政策重磅落地,行业底彻底夯实 4月14日国办发〔2026〕9号文,直接重塑行业定价规则:高水平创新药享1-5年价格稳定期,短期不纳入集采,彻底打消药企研发回报顾虑 。 新版医保目录落地,114种新药进医保,覆盖肿瘤、罕见病等;集采告别“唯低价”,规则优化后仿制药企利润压力大幅缓解 。 “十五五”将
S
司太立
S
奥锐特
S
联环药业
1
1
0
0.62
沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-05-08 19:42:32
计算机软件开发 当下核心方向梳理
当下市场主线慢慢清晰,计算机软件开发已经走出情绪底部,迎来政策+AI+业绩三重共振窗口。 2026年正是行业订单集中释放的关键节点,叠加信创2027年全面替代的时间倒逼,政企、金融、能源各大行业都在加速软件国产化落地,刚需确定性拉满。 其次AI深度赋能软件开发赛道,从代码生成、智能调试到行业应用落地,不再是单纯概念炒作,而是实实在在提升企业盈利逻辑,板块已经从普涨转向结构性精选。 再看筹码层面,前期机构低位布局充分,估值消化到位,现在属于低位蓄力后的趋势修复阶段。 后续重点盯软件开发三条细分主线
S
拓维信息
S
泛微网络
S
云赛智联
1
0
0
0.21
沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-05-08 08:36:33
多元金融 赛道逻辑
多元金融板块,核心依托政策松绑扩边界+资本市场改革深化+流动性环境优化+产业金融协同四大核心催化共振,整体走估值修复+业绩弹性的中线轮动逻辑,属于市场风险偏好回升阶段,资金首选的非银金融弹性赛道 。 整个赛道逻辑,围绕牌照价值重估、业务边界拓展、资产质量改善三条主线展开,金融监管政策持续优化,分业经营与混业布局协同推进,期货、信托、租赁等细分领域去通道化加速,头部机构凭借资本实力与风控能力抢占转型红利,行业集中度持续提升。 从需求端来看,实体企业多元化融资需求、居民财富管理需求升级、跨境金融服务
S
海德股份
0
2
1
0.03
沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-05-08 08:28:23
煤炭开采加工 赛道逻辑
煤炭开采加工板块,核心依托供需格局紧平衡+季节性旺季补库+政策产能管控+国际能源联动四大核心催化支撑,整体走业绩确定性+避险抱团的中线趋势逻辑,属于当下市场震荡环境里,机构和中线资金重点布局的传统能源刚需赛道。 整个赛道逻辑,围绕供给收缩锁产能、下游刚需托底、库存低位倒逼补库三条主线展开,行业新增产能持续受限,主产地安监常态化约束产出,进口煤补充力度有限,整体供给弹性被牢牢锁住。 从需求端来看,火电日常用电刚需、钢铁焦化工业需求、煤化工原料需求形成三重刚性消耗,叠加迎峰度夏前置补库预期,阶段性拉
S
昊华能源
0
0
0
0.15
沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-05-05 20:28:51
通信设备赛道 产业逻辑+事件催化梳理
当前通信设备赛道处于AI算力扩容、5G-A商用落地、6G产业化提速三重周期叠加,板块景气度持续上行,政策、需求、技术多重催化共振,中长期成长逻辑坚实,赛道做多氛围浓厚。 政策层面,国内强化数字经济与网络强国战略,将算力网、新一代通信网纳入“十五五”核心新基建,明确5G-A/6G技术攻关、全光网建设、核心器件国产替代等硬指标。工信部专项行动要求新建智算中心核心光器件国产化率不低于70%,CPO技术应用比例超60%,从补贴、标准、采购多维度护航产业升级,筑牢自主可控底座。 产业基本面来看,全球AI算
S
铭普光磁
S
三维通信
S
通鼎互联
0
0
0
0.16
沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-05-05 20:19:50
半导体元器件赛道 产业逻辑+事件催化梳理
半导体元器件赛道 产业逻辑+事件催化梳理 当前半导体元器件板块整体产业氛围逐步回暖,叠加政策扶持加码、下游需求复苏、行业会议催化密集落地,整个元器件细分方向的中长期成长逻辑逐步夯实,赛道景气度持续向上修复。 政策层面,国内持续强化半导体产业链自主可控战略,针对基础元器件、被动元器件、分立器件等领域出台专项扶持政策,从产业补贴、研发支持、税收优惠多维度助力本土企业技术迭代与产能扩张,加快关键元器件的国产替代进程,为行业长期发展筑牢政策底座。 产业基本面来看,消费电子、通信设备、工控、新能源下游需求
S
泰晶科技
S
华正新材
0
0
1
0.45
沐风小记的每天
超短低吸的龙头选手
2026-05-05 20:08:57
电子化学品行业近期产业逻辑与事件催化梳理
随着国内半导体产业整体稳步推进,上游电子化学品赛道的产业价值逐步凸显,行业自身基本面与外部政策、行业会议形成多重利好共振,中长期成长逻辑愈发清晰。 政策层面来看,近期相关部门出台集成电路产业税收扶持新政,针对电子化学品、半导体材料类企业给予专项税费优惠,同时上调研发费用抵扣比例,有效降低企业经营与研发投入成本,为行业企业盈利改善提供坚实政策支撑。依托国家产业链安全战略布局,半导体材料国产替代已成为明确发展方向,从顶层规划上持续推动高端电子化学品、光刻配套材料等领域的技术攻关与产业化落地。 产业发
S
宏昌电子
0
0
1
0.39
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
44
关注
82
粉丝
38.09
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9