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无师自通的老司机
2026-01-03 02:32:44
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华新环保 存储芯片+海南免税+铜价新高
深度分析由AI生成,请自行甄别。 强烈推荐,买入评级 目标价33,潜在涨幅237%
华新环保存储再制造业务深度研究报告.pdf
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华新环保
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无师自通的老司机
2025-12-26 11:11:58
歌尔股份:被低估的“AI硬件霸主”与预期差全解析
在消费电子的寒冬之后,市场对歌尔股份的认知往往还停留在“果链代工”的标签上。然而,随着2025年一系列底层逻辑的质变,歌尔正在迎来一场从量变到质变的估值重塑。 1. 绝对统治力:声学霸主与智能眼镜“独角兽” 大多数人看到的是歌尔在做耳机,却忽略了其在声学传感器(MEMS)领域全球第一的地位(市场份额高达43%)。更关键的信息差在于:歌尔是目前全球智能眼镜出货量第一的隐形巨头。 • 从Meta的Ray-Ban Meta到国内头部AI眼镜,歌尔凭借声、光、电一体化的垂直整合能力,几乎包揽了市面上主流
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无师自通的老司机
2025-11-16 00:29:46
新宙邦 电解液添加剂龙头
江苏瀚康电子材料有限公司(控股90%)是专业从事锂电添加剂头部企业,位于江苏淮安,占地375亩,投资近10亿,其各类添加剂及中间体产能共计6.9万吨,成品主要包括VC、FEC、DTD及部分自主研发特殊添加剂 其中VC产能是远超市场所言0.2万吨,翰康一家子公司6.9万吨的添加剂现有产能远超目前炒作的其他上市公司 石磊氟材料(控股42%)现有六氟磷酸锂产能为 2.4万吨/年,待2025年底技改完成后产能可达3.6万吨/年,后续看市场需求仍会有进一步的扩产计划 湖南福邦(控股51%)拥有"双氟磺酰亚
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无师自通的老司机
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航天智装 GW星座核心受益标的
航天智装在星敏感器(卫星载荷核心部件)、数管系统等细分领域均有重要的行业地位,宇航级芯片技术处于国内领先水平 空间站运营与在轨服务核心标的 低轨卫星组网核心标的 子公司轩宇空间的 SoC2012 芯片计算性能达 300MIPS,功耗仅 3 瓦,性能指标超过欧洲同期产品。该芯片已应用于北斗导航卫星、探月工程等 50 余项任务,累计在轨运行超 100 万小时。 空天高性能 RISC-V 处理器,采用自主指令集和抗辐射设计,性能较传统架构提升 50%,并在商业航天领域实现规模化应用。 信息差 受益于航
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百利天恒 双抗ADC龙头
信息差: 即将提交EGFR / HER3 ADC国内上市申请(参考科济药业) 明年有望成为全球首个上市的双抗ADC 股东人数仅4780,创新药方向基金经理均大额持仓,可见专业投资者持仓占比极高 年内目标价455 基于个人对iza-bren临床实验进展可能超出市场预期以及国内审批上市速度可能超预期 目前百利主要风险是资金问题,近期定增款项37亿也不足以覆盖公司未来三年的高额研发试验费用,若新药上市进展低于预期会面临较大下行风险
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科大讯飞 AI行业大模型龙头
目前主流大模型在医疗、金融、制造业、法律等行业效果不尽人意 讯飞推出了医疗、金融、司法、教育等大模型 并在前几日开源了化学大模型 今日科大讯飞副总公开信息: 在农业领域,科大讯飞在河南成立了智慧农业研究院,研发了国内首款养猪机器人,它的优势是能够在上百头猪里,通过声音分辨出某一头猪是否生病、生了什么病、到了什么阶段,甚至给出解决方案,大幅提升了养猪效率。目前养猪机器人已经在全国铺开,牧原、新希望、正大、温氏、中粮集团等企业都在用,已经服务了几百万头猪 在制造业领域,某种生产轮胎的设备,每工作6小
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中航沈飞:隐身战机国产化与千亿市场新机遇
中航沈飞(SH600760)作为我国军工航空制造的核心企业,正迎来战略机遇期。 1. 巴基斯坦合同与国际市场突破 据业内消息,巴基斯坦或将采购40架次歼-35隐身战斗机,一旦合同签约,不仅将打破美国在隐身战机领域的长期垄断,还将使沈飞在国际军贸市场打开新局面。隐身机是当今制空权的核心装备,美国F-35系列累计交付已超2000架,相关市场规模超过万亿美元,而中国歼-35的外贸订单有望切入其中,直接竞争千亿级市场。 2. 福建舰与歼-35的战略绑定 随着福建舰航母服役在即,外界普遍关注歼-35弹射起
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2025-09-01 23:56:29
虹软科技 nano banana核心收益
信息差 谷歌新的图片编辑AI模型nano banana爆火,广告行业的朋友称赞不已 今晚谷歌未开盘,明晚还有发酵空间
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2025-08-31 10:31:00
华图山鼎 公考龙头
营收、毛利率均超越粉笔、中公,AI投入成功实现降本增效,毛利率高达59.79%,超越粉笔的54% 预计三季度利润总和以及研发投入等核心指标全面超越粉笔 信息差 回购均价68.73,高于当前价格67.96 职业教育“黄埔军校”之称,近期股权激励有望减少名师流失,减弱中小机构竞争力 股东人数4620 上半年研发投入9122万,同比增加302%,主要是AI研发人员,已接近粉笔1.08亿 AI申论批改下周二发布,宣传片中提到“目前也只有我们称得上AI智能批改”,半年报中也着重提到AI申论批改结合了20年
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森鹰窗业 细分领域龙头
S森鹰窗业(sz301227)S 铝包木窗细分行业老大 森鹰窗业于1998年成立并将德系木窗引入中国,提出“铝包木窗”概念,秉持“有爱有温度”的核心价值观,森鹰为追求高品质生活的人们提供专业的铝包木窗、幕墙高窗、阳光房的系统配套方案 信息差 近年来全球范围内对建筑节能的要求不断提高,铝包木门窗因其优异的保温隔热性能(例如较普通铝合金门窗节能30%以上)而受到青睐 2025年4月《建筑门窗五金件通用要求》,显著提高了对外窗产品耐久性、节能性、材料标准及环境适应性等方面的要求 森鹰门窗目前主要在高端
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亨通光电 全球海底光缆通信隐形冠军
近期受益于液冷服务器、光模块概念有明显上涨,但依旧属于传统制造业估值 亨通布局方向均为热门产业,光模块、深海科技、量子通讯、6G 但由于800G光模块量产进度不如中际旭创、新易盛,短期内未得到资金青睐 信息差 2025年在手订单接近270亿元,支撑未来3年25%的营收增长 2025年计划新增12个海外基地,全球化加速,一带一路国家营收开始放量 今晚业绩公布,2025年海外营收有望有望大幅增长 QCrypt 2025今日召开,有望加速全球量子通讯网络建设 收购华为海洋,已成为全球海底光缆通信的隐形
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下周一标的已发掘,周一盘后分享
刚发掘了一家下周有望大涨的股票 现在睡意全无 奈何无人可分享,来此发个短文缓解一下心情
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中航成飞 国之重器
即将破历史新高 无须多言
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2025-08-21 16:20:52
红四方 抖音热门股
信息差 近期投资14.9亿建厂 抖音知名博主饼哥今日清仓,预计龙虎榜卖一 中方承诺出口印度稀土和化肥 化肥价格触及历史底部正在反弹
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迅游科技 控制权即将易主
迅游科技由于实控人进行业绩补偿股权被拍卖而失去控制权 博卡网络要约收购预期 S迅游科技(sz300467)S
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华新环保 存储芯片+海南免税+铜价新高
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歌尔股份:被低估的“AI硬件霸主”与预期差全解析
在消费电子的寒冬之后,市场对歌尔股份的认知往往还停留在“果链代工”的标签上。然而,随着2025年一系列底层逻辑的质变,歌尔正在迎来一场从量变到质变的估值重塑。 1. 绝对统治力:声学霸主与智能眼镜“独角兽” 大多数人看到的是歌尔在做耳机,却忽略了其在声学传感器(MEMS)领域全球第一的地位(市场份额高达43%)。更关键的信息差在于:歌尔是目前全球智能眼镜出货量第一的隐形巨头。 • 从Meta的Ray-Ban Meta到国内头部AI眼镜,歌尔凭借声、光、电一体化的垂直整合能力,几乎包揽了市面上主流
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新宙邦 电解液添加剂龙头
江苏瀚康电子材料有限公司(控股90%)是专业从事锂电添加剂头部企业,位于江苏淮安,占地375亩,投资近10亿,其各类添加剂及中间体产能共计6.9万吨,成品主要包括VC、FEC、DTD及部分自主研发特殊添加剂 其中VC产能是远超市场所言0.2万吨,翰康一家子公司6.9万吨的添加剂现有产能远超目前炒作的其他上市公司 石磊氟材料(控股42%)现有六氟磷酸锂产能为 2.4万吨/年,待2025年底技改完成后产能可达3.6万吨/年,后续看市场需求仍会有进一步的扩产计划 湖南福邦(控股51%)拥有"双氟磺酰亚
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航天智装 GW星座核心受益标的
航天智装在星敏感器(卫星载荷核心部件)、数管系统等细分领域均有重要的行业地位,宇航级芯片技术处于国内领先水平 空间站运营与在轨服务核心标的 低轨卫星组网核心标的 子公司轩宇空间的 SoC2012 芯片计算性能达 300MIPS,功耗仅 3 瓦,性能指标超过欧洲同期产品。该芯片已应用于北斗导航卫星、探月工程等 50 余项任务,累计在轨运行超 100 万小时。 空天高性能 RISC-V 处理器,采用自主指令集和抗辐射设计,性能较传统架构提升 50%,并在商业航天领域实现规模化应用。 信息差 受益于航
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百利天恒 双抗ADC龙头
信息差: 即将提交EGFR / HER3 ADC国内上市申请(参考科济药业) 明年有望成为全球首个上市的双抗ADC 股东人数仅4780,创新药方向基金经理均大额持仓,可见专业投资者持仓占比极高 年内目标价455 基于个人对iza-bren临床实验进展可能超出市场预期以及国内审批上市速度可能超预期 目前百利主要风险是资金问题,近期定增款项37亿也不足以覆盖公司未来三年的高额研发试验费用,若新药上市进展低于预期会面临较大下行风险
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科大讯飞 AI行业大模型龙头
目前主流大模型在医疗、金融、制造业、法律等行业效果不尽人意 讯飞推出了医疗、金融、司法、教育等大模型 并在前几日开源了化学大模型 今日科大讯飞副总公开信息: 在农业领域,科大讯飞在河南成立了智慧农业研究院,研发了国内首款养猪机器人,它的优势是能够在上百头猪里,通过声音分辨出某一头猪是否生病、生了什么病、到了什么阶段,甚至给出解决方案,大幅提升了养猪效率。目前养猪机器人已经在全国铺开,牧原、新希望、正大、温氏、中粮集团等企业都在用,已经服务了几百万头猪 在制造业领域,某种生产轮胎的设备,每工作6小
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中航沈飞:隐身战机国产化与千亿市场新机遇
中航沈飞(SH600760)作为我国军工航空制造的核心企业,正迎来战略机遇期。 1. 巴基斯坦合同与国际市场突破 据业内消息,巴基斯坦或将采购40架次歼-35隐身战斗机,一旦合同签约,不仅将打破美国在隐身战机领域的长期垄断,还将使沈飞在国际军贸市场打开新局面。隐身机是当今制空权的核心装备,美国F-35系列累计交付已超2000架,相关市场规模超过万亿美元,而中国歼-35的外贸订单有望切入其中,直接竞争千亿级市场。 2. 福建舰与歼-35的战略绑定 随着福建舰航母服役在即,外界普遍关注歼-35弹射起
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营收、毛利率均超越粉笔、中公,AI投入成功实现降本增效,毛利率高达59.79%,超越粉笔的54% 预计三季度利润总和以及研发投入等核心指标全面超越粉笔 信息差 回购均价68.73,高于当前价格67.96 职业教育“黄埔军校”之称,近期股权激励有望减少名师流失,减弱中小机构竞争力 股东人数4620 上半年研发投入9122万,同比增加302%,主要是AI研发人员,已接近粉笔1.08亿 AI申论批改下周二发布,宣传片中提到“目前也只有我们称得上AI智能批改”,半年报中也着重提到AI申论批改结合了20年
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森鹰窗业 细分领域龙头
S森鹰窗业(sz301227)S 铝包木窗细分行业老大 森鹰窗业于1998年成立并将德系木窗引入中国,提出“铝包木窗”概念,秉持“有爱有温度”的核心价值观,森鹰为追求高品质生活的人们提供专业的铝包木窗、幕墙高窗、阳光房的系统配套方案 信息差 近年来全球范围内对建筑节能的要求不断提高,铝包木门窗因其优异的保温隔热性能(例如较普通铝合金门窗节能30%以上)而受到青睐 2025年4月《建筑门窗五金件通用要求》,显著提高了对外窗产品耐久性、节能性、材料标准及环境适应性等方面的要求 森鹰门窗目前主要在高端
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亨通光电 全球海底光缆通信隐形冠军
近期受益于液冷服务器、光模块概念有明显上涨,但依旧属于传统制造业估值 亨通布局方向均为热门产业,光模块、深海科技、量子通讯、6G 但由于800G光模块量产进度不如中际旭创、新易盛,短期内未得到资金青睐 信息差 2025年在手订单接近270亿元,支撑未来3年25%的营收增长 2025年计划新增12个海外基地,全球化加速,一带一路国家营收开始放量 今晚业绩公布,2025年海外营收有望有望大幅增长 QCrypt 2025今日召开,有望加速全球量子通讯网络建设 收购华为海洋,已成为全球海底光缆通信的隐形
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在消费电子的寒冬之后,市场对歌尔股份的认知往往还停留在“果链代工”的标签上。然而,随着2025年一系列底层逻辑的质变,歌尔正在迎来一场从量变到质变的估值重塑。 1. 绝对统治力:声学霸主与智能眼镜“独角兽” 大多数人看到的是歌尔在做耳机,却忽略了其在声学传感器(MEMS)领域全球第一的地位(市场份额高达43%)。更关键的信息差在于:歌尔是目前全球智能眼镜出货量第一的隐形巨头。 • 从Meta的Ray-Ban Meta到国内头部AI眼镜,歌尔凭借声、光、电一体化的垂直整合能力,几乎包揽了市面上主流
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江苏瀚康电子材料有限公司(控股90%)是专业从事锂电添加剂头部企业,位于江苏淮安,占地375亩,投资近10亿,其各类添加剂及中间体产能共计6.9万吨,成品主要包括VC、FEC、DTD及部分自主研发特殊添加剂 其中VC产能是远超市场所言0.2万吨,翰康一家子公司6.9万吨的添加剂现有产能远超目前炒作的其他上市公司 石磊氟材料(控股42%)现有六氟磷酸锂产能为 2.4万吨/年,待2025年底技改完成后产能可达3.6万吨/年,后续看市场需求仍会有进一步的扩产计划 湖南福邦(控股51%)拥有"双氟磺酰亚
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航天智装 GW星座核心受益标的
航天智装在星敏感器(卫星载荷核心部件)、数管系统等细分领域均有重要的行业地位,宇航级芯片技术处于国内领先水平 空间站运营与在轨服务核心标的 低轨卫星组网核心标的 子公司轩宇空间的 SoC2012 芯片计算性能达 300MIPS,功耗仅 3 瓦,性能指标超过欧洲同期产品。该芯片已应用于北斗导航卫星、探月工程等 50 余项任务,累计在轨运行超 100 万小时。 空天高性能 RISC-V 处理器,采用自主指令集和抗辐射设计,性能较传统架构提升 50%,并在商业航天领域实现规模化应用。 信息差 受益于航
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信息差: 即将提交EGFR / HER3 ADC国内上市申请(参考科济药业) 明年有望成为全球首个上市的双抗ADC 股东人数仅4780,创新药方向基金经理均大额持仓,可见专业投资者持仓占比极高 年内目标价455 基于个人对iza-bren临床实验进展可能超出市场预期以及国内审批上市速度可能超预期 目前百利主要风险是资金问题,近期定增款项37亿也不足以覆盖公司未来三年的高额研发试验费用,若新药上市进展低于预期会面临较大下行风险
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中航沈飞(SH600760)作为我国军工航空制造的核心企业,正迎来战略机遇期。 1. 巴基斯坦合同与国际市场突破 据业内消息,巴基斯坦或将采购40架次歼-35隐身战斗机,一旦合同签约,不仅将打破美国在隐身战机领域的长期垄断,还将使沈飞在国际军贸市场打开新局面。隐身机是当今制空权的核心装备,美国F-35系列累计交付已超2000架,相关市场规模超过万亿美元,而中国歼-35的外贸订单有望切入其中,直接竞争千亿级市场。 2. 福建舰与歼-35的战略绑定 随着福建舰航母服役在即,外界普遍关注歼-35弹射起
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营收、毛利率均超越粉笔、中公,AI投入成功实现降本增效,毛利率高达59.79%,超越粉笔的54% 预计三季度利润总和以及研发投入等核心指标全面超越粉笔 信息差 回购均价68.73,高于当前价格67.96 职业教育“黄埔军校”之称,近期股权激励有望减少名师流失,减弱中小机构竞争力 股东人数4620 上半年研发投入9122万,同比增加302%,主要是AI研发人员,已接近粉笔1.08亿 AI申论批改下周二发布,宣传片中提到“目前也只有我们称得上AI智能批改”,半年报中也着重提到AI申论批改结合了20年
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S森鹰窗业(sz301227)S 铝包木窗细分行业老大 森鹰窗业于1998年成立并将德系木窗引入中国,提出“铝包木窗”概念,秉持“有爱有温度”的核心价值观,森鹰为追求高品质生活的人们提供专业的铝包木窗、幕墙高窗、阳光房的系统配套方案 信息差 近年来全球范围内对建筑节能的要求不断提高,铝包木门窗因其优异的保温隔热性能(例如较普通铝合金门窗节能30%以上)而受到青睐 2025年4月《建筑门窗五金件通用要求》,显著提高了对外窗产品耐久性、节能性、材料标准及环境适应性等方面的要求 森鹰门窗目前主要在高端
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亨通光电 全球海底光缆通信隐形冠军
近期受益于液冷服务器、光模块概念有明显上涨,但依旧属于传统制造业估值 亨通布局方向均为热门产业,光模块、深海科技、量子通讯、6G 但由于800G光模块量产进度不如中际旭创、新易盛,短期内未得到资金青睐 信息差 2025年在手订单接近270亿元,支撑未来3年25%的营收增长 2025年计划新增12个海外基地,全球化加速,一带一路国家营收开始放量 今晚业绩公布,2025年海外营收有望有望大幅增长 QCrypt 2025今日召开,有望加速全球量子通讯网络建设 收购华为海洋,已成为全球海底光缆通信的隐形
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下周一标的已发掘,周一盘后分享
刚发掘了一家下周有望大涨的股票 现在睡意全无 奈何无人可分享,来此发个短文缓解一下心情
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中航成飞 国之重器
即将破历史新高 无须多言
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红四方 抖音热门股
信息差 近期投资14.9亿建厂 抖音知名博主饼哥今日清仓,预计龙虎榜卖一 中方承诺出口印度稀土和化肥 化肥价格触及历史底部正在反弹
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迅游科技 控制权即将易主
迅游科技由于实控人进行业绩补偿股权被拍卖而失去控制权 博卡网络要约收购预期 S迅游科技(sz300467)S
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华新环保 存储芯片+海南免税+铜价新高
深度分析由AI生成,请自行甄别。 强烈推荐,买入评级 目标价33,潜在涨幅237%
华新环保存储再制造业务深度研究报告.pdf
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歌尔股份:被低估的“AI硬件霸主”与预期差全解析
在消费电子的寒冬之后,市场对歌尔股份的认知往往还停留在“果链代工”的标签上。然而,随着2025年一系列底层逻辑的质变,歌尔正在迎来一场从量变到质变的估值重塑。 1. 绝对统治力:声学霸主与智能眼镜“独角兽” 大多数人看到的是歌尔在做耳机,却忽略了其在声学传感器(MEMS)领域全球第一的地位(市场份额高达43%)。更关键的信息差在于:歌尔是目前全球智能眼镜出货量第一的隐形巨头。 • 从Meta的Ray-Ban Meta到国内头部AI眼镜,歌尔凭借声、光、电一体化的垂直整合能力,几乎包揽了市面上主流
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新宙邦 电解液添加剂龙头
江苏瀚康电子材料有限公司(控股90%)是专业从事锂电添加剂头部企业,位于江苏淮安,占地375亩,投资近10亿,其各类添加剂及中间体产能共计6.9万吨,成品主要包括VC、FEC、DTD及部分自主研发特殊添加剂 其中VC产能是远超市场所言0.2万吨,翰康一家子公司6.9万吨的添加剂现有产能远超目前炒作的其他上市公司 石磊氟材料(控股42%)现有六氟磷酸锂产能为 2.4万吨/年,待2025年底技改完成后产能可达3.6万吨/年,后续看市场需求仍会有进一步的扩产计划 湖南福邦(控股51%)拥有"双氟磺酰亚
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航天智装 GW星座核心受益标的
航天智装在星敏感器(卫星载荷核心部件)、数管系统等细分领域均有重要的行业地位,宇航级芯片技术处于国内领先水平 空间站运营与在轨服务核心标的 低轨卫星组网核心标的 子公司轩宇空间的 SoC2012 芯片计算性能达 300MIPS,功耗仅 3 瓦,性能指标超过欧洲同期产品。该芯片已应用于北斗导航卫星、探月工程等 50 余项任务,累计在轨运行超 100 万小时。 空天高性能 RISC-V 处理器,采用自主指令集和抗辐射设计,性能较传统架构提升 50%,并在商业航天领域实现规模化应用。 信息差 受益于航
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百利天恒 双抗ADC龙头
信息差: 即将提交EGFR / HER3 ADC国内上市申请(参考科济药业) 明年有望成为全球首个上市的双抗ADC 股东人数仅4780,创新药方向基金经理均大额持仓,可见专业投资者持仓占比极高 年内目标价455 基于个人对iza-bren临床实验进展可能超出市场预期以及国内审批上市速度可能超预期 目前百利主要风险是资金问题,近期定增款项37亿也不足以覆盖公司未来三年的高额研发试验费用,若新药上市进展低于预期会面临较大下行风险
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科大讯飞 AI行业大模型龙头
目前主流大模型在医疗、金融、制造业、法律等行业效果不尽人意 讯飞推出了医疗、金融、司法、教育等大模型 并在前几日开源了化学大模型 今日科大讯飞副总公开信息: 在农业领域,科大讯飞在河南成立了智慧农业研究院,研发了国内首款养猪机器人,它的优势是能够在上百头猪里,通过声音分辨出某一头猪是否生病、生了什么病、到了什么阶段,甚至给出解决方案,大幅提升了养猪效率。目前养猪机器人已经在全国铺开,牧原、新希望、正大、温氏、中粮集团等企业都在用,已经服务了几百万头猪 在制造业领域,某种生产轮胎的设备,每工作6小
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中航沈飞:隐身战机国产化与千亿市场新机遇
中航沈飞(SH600760)作为我国军工航空制造的核心企业,正迎来战略机遇期。 1. 巴基斯坦合同与国际市场突破 据业内消息,巴基斯坦或将采购40架次歼-35隐身战斗机,一旦合同签约,不仅将打破美国在隐身战机领域的长期垄断,还将使沈飞在国际军贸市场打开新局面。隐身机是当今制空权的核心装备,美国F-35系列累计交付已超2000架,相关市场规模超过万亿美元,而中国歼-35的外贸订单有望切入其中,直接竞争千亿级市场。 2. 福建舰与歼-35的战略绑定 随着福建舰航母服役在即,外界普遍关注歼-35弹射起
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虹软科技 nano banana核心收益
信息差 谷歌新的图片编辑AI模型nano banana爆火,广告行业的朋友称赞不已 今晚谷歌未开盘,明晚还有发酵空间
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华图山鼎 公考龙头
营收、毛利率均超越粉笔、中公,AI投入成功实现降本增效,毛利率高达59.79%,超越粉笔的54% 预计三季度利润总和以及研发投入等核心指标全面超越粉笔 信息差 回购均价68.73,高于当前价格67.96 职业教育“黄埔军校”之称,近期股权激励有望减少名师流失,减弱中小机构竞争力 股东人数4620 上半年研发投入9122万,同比增加302%,主要是AI研发人员,已接近粉笔1.08亿 AI申论批改下周二发布,宣传片中提到“目前也只有我们称得上AI智能批改”,半年报中也着重提到AI申论批改结合了20年
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森鹰窗业 细分领域龙头
S森鹰窗业(sz301227)S 铝包木窗细分行业老大 森鹰窗业于1998年成立并将德系木窗引入中国,提出“铝包木窗”概念,秉持“有爱有温度”的核心价值观,森鹰为追求高品质生活的人们提供专业的铝包木窗、幕墙高窗、阳光房的系统配套方案 信息差 近年来全球范围内对建筑节能的要求不断提高,铝包木门窗因其优异的保温隔热性能(例如较普通铝合金门窗节能30%以上)而受到青睐 2025年4月《建筑门窗五金件通用要求》,显著提高了对外窗产品耐久性、节能性、材料标准及环境适应性等方面的要求 森鹰门窗目前主要在高端
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亨通光电 全球海底光缆通信隐形冠军
近期受益于液冷服务器、光模块概念有明显上涨,但依旧属于传统制造业估值 亨通布局方向均为热门产业,光模块、深海科技、量子通讯、6G 但由于800G光模块量产进度不如中际旭创、新易盛,短期内未得到资金青睐 信息差 2025年在手订单接近270亿元,支撑未来3年25%的营收增长 2025年计划新增12个海外基地,全球化加速,一带一路国家营收开始放量 今晚业绩公布,2025年海外营收有望有望大幅增长 QCrypt 2025今日召开,有望加速全球量子通讯网络建设 收购华为海洋,已成为全球海底光缆通信的隐形
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歌尔股份:被低估的“AI硬件霸主”与预期差全解析
在消费电子的寒冬之后,市场对歌尔股份的认知往往还停留在“果链代工”的标签上。然而,随着2025年一系列底层逻辑的质变,歌尔正在迎来一场从量变到质变的估值重塑。 1. 绝对统治力:声学霸主与智能眼镜“独角兽” 大多数人看到的是歌尔在做耳机,却忽略了其在声学传感器(MEMS)领域全球第一的地位(市场份额高达43%)。更关键的信息差在于:歌尔是目前全球智能眼镜出货量第一的隐形巨头。 • 从Meta的Ray-Ban Meta到国内头部AI眼镜,歌尔凭借声、光、电一体化的垂直整合能力,几乎包揽了市面上主流
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新宙邦 电解液添加剂龙头
江苏瀚康电子材料有限公司(控股90%)是专业从事锂电添加剂头部企业,位于江苏淮安,占地375亩,投资近10亿,其各类添加剂及中间体产能共计6.9万吨,成品主要包括VC、FEC、DTD及部分自主研发特殊添加剂 其中VC产能是远超市场所言0.2万吨,翰康一家子公司6.9万吨的添加剂现有产能远超目前炒作的其他上市公司 石磊氟材料(控股42%)现有六氟磷酸锂产能为 2.4万吨/年,待2025年底技改完成后产能可达3.6万吨/年,后续看市场需求仍会有进一步的扩产计划 湖南福邦(控股51%)拥有"双氟磺酰亚
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航天智装 GW星座核心受益标的
航天智装在星敏感器(卫星载荷核心部件)、数管系统等细分领域均有重要的行业地位,宇航级芯片技术处于国内领先水平 空间站运营与在轨服务核心标的 低轨卫星组网核心标的 子公司轩宇空间的 SoC2012 芯片计算性能达 300MIPS,功耗仅 3 瓦,性能指标超过欧洲同期产品。该芯片已应用于北斗导航卫星、探月工程等 50 余项任务,累计在轨运行超 100 万小时。 空天高性能 RISC-V 处理器,采用自主指令集和抗辐射设计,性能较传统架构提升 50%,并在商业航天领域实现规模化应用。 信息差 受益于航
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科大讯飞 AI行业大模型龙头
目前主流大模型在医疗、金融、制造业、法律等行业效果不尽人意 讯飞推出了医疗、金融、司法、教育等大模型 并在前几日开源了化学大模型 今日科大讯飞副总公开信息: 在农业领域,科大讯飞在河南成立了智慧农业研究院,研发了国内首款养猪机器人,它的优势是能够在上百头猪里,通过声音分辨出某一头猪是否生病、生了什么病、到了什么阶段,甚至给出解决方案,大幅提升了养猪效率。目前养猪机器人已经在全国铺开,牧原、新希望、正大、温氏、中粮集团等企业都在用,已经服务了几百万头猪 在制造业领域,某种生产轮胎的设备,每工作6小
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中航沈飞:隐身战机国产化与千亿市场新机遇
中航沈飞(SH600760)作为我国军工航空制造的核心企业,正迎来战略机遇期。 1. 巴基斯坦合同与国际市场突破 据业内消息,巴基斯坦或将采购40架次歼-35隐身战斗机,一旦合同签约,不仅将打破美国在隐身战机领域的长期垄断,还将使沈飞在国际军贸市场打开新局面。隐身机是当今制空权的核心装备,美国F-35系列累计交付已超2000架,相关市场规模超过万亿美元,而中国歼-35的外贸订单有望切入其中,直接竞争千亿级市场。 2. 福建舰与歼-35的战略绑定 随着福建舰航母服役在即,外界普遍关注歼-35弹射起
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营收、毛利率均超越粉笔、中公,AI投入成功实现降本增效,毛利率高达59.79%,超越粉笔的54% 预计三季度利润总和以及研发投入等核心指标全面超越粉笔 信息差 回购均价68.73,高于当前价格67.96 职业教育“黄埔军校”之称,近期股权激励有望减少名师流失,减弱中小机构竞争力 股东人数4620 上半年研发投入9122万,同比增加302%,主要是AI研发人员,已接近粉笔1.08亿 AI申论批改下周二发布,宣传片中提到“目前也只有我们称得上AI智能批改”,半年报中也着重提到AI申论批改结合了20年
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S森鹰窗业(sz301227)S 铝包木窗细分行业老大 森鹰窗业于1998年成立并将德系木窗引入中国,提出“铝包木窗”概念,秉持“有爱有温度”的核心价值观,森鹰为追求高品质生活的人们提供专业的铝包木窗、幕墙高窗、阳光房的系统配套方案 信息差 近年来全球范围内对建筑节能的要求不断提高,铝包木门窗因其优异的保温隔热性能(例如较普通铝合金门窗节能30%以上)而受到青睐 2025年4月《建筑门窗五金件通用要求》,显著提高了对外窗产品耐久性、节能性、材料标准及环境适应性等方面的要求 森鹰门窗目前主要在高端
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亨通光电 全球海底光缆通信隐形冠军
近期受益于液冷服务器、光模块概念有明显上涨,但依旧属于传统制造业估值 亨通布局方向均为热门产业,光模块、深海科技、量子通讯、6G 但由于800G光模块量产进度不如中际旭创、新易盛,短期内未得到资金青睐 信息差 2025年在手订单接近270亿元,支撑未来3年25%的营收增长 2025年计划新增12个海外基地,全球化加速,一带一路国家营收开始放量 今晚业绩公布,2025年海外营收有望有望大幅增长 QCrypt 2025今日召开,有望加速全球量子通讯网络建设 收购华为海洋,已成为全球海底光缆通信的隐形
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在消费电子的寒冬之后,市场对歌尔股份的认知往往还停留在“果链代工”的标签上。然而,随着2025年一系列底层逻辑的质变,歌尔正在迎来一场从量变到质变的估值重塑。 1. 绝对统治力:声学霸主与智能眼镜“独角兽” 大多数人看到的是歌尔在做耳机,却忽略了其在声学传感器(MEMS)领域全球第一的地位(市场份额高达43%)。更关键的信息差在于:歌尔是目前全球智能眼镜出货量第一的隐形巨头。 • 从Meta的Ray-Ban Meta到国内头部AI眼镜,歌尔凭借声、光、电一体化的垂直整合能力,几乎包揽了市面上主流
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江苏瀚康电子材料有限公司(控股90%)是专业从事锂电添加剂头部企业,位于江苏淮安,占地375亩,投资近10亿,其各类添加剂及中间体产能共计6.9万吨,成品主要包括VC、FEC、DTD及部分自主研发特殊添加剂 其中VC产能是远超市场所言0.2万吨,翰康一家子公司6.9万吨的添加剂现有产能远超目前炒作的其他上市公司 石磊氟材料(控股42%)现有六氟磷酸锂产能为 2.4万吨/年,待2025年底技改完成后产能可达3.6万吨/年,后续看市场需求仍会有进一步的扩产计划 湖南福邦(控股51%)拥有"双氟磺酰亚
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科大讯飞 AI行业大模型龙头
目前主流大模型在医疗、金融、制造业、法律等行业效果不尽人意 讯飞推出了医疗、金融、司法、教育等大模型 并在前几日开源了化学大模型 今日科大讯飞副总公开信息: 在农业领域,科大讯飞在河南成立了智慧农业研究院,研发了国内首款养猪机器人,它的优势是能够在上百头猪里,通过声音分辨出某一头猪是否生病、生了什么病、到了什么阶段,甚至给出解决方案,大幅提升了养猪效率。目前养猪机器人已经在全国铺开,牧原、新希望、正大、温氏、中粮集团等企业都在用,已经服务了几百万头猪 在制造业领域,某种生产轮胎的设备,每工作6小
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中航沈飞:隐身战机国产化与千亿市场新机遇
中航沈飞(SH600760)作为我国军工航空制造的核心企业,正迎来战略机遇期。 1. 巴基斯坦合同与国际市场突破 据业内消息,巴基斯坦或将采购40架次歼-35隐身战斗机,一旦合同签约,不仅将打破美国在隐身战机领域的长期垄断,还将使沈飞在国际军贸市场打开新局面。隐身机是当今制空权的核心装备,美国F-35系列累计交付已超2000架,相关市场规模超过万亿美元,而中国歼-35的外贸订单有望切入其中,直接竞争千亿级市场。 2. 福建舰与歼-35的战略绑定 随着福建舰航母服役在即,外界普遍关注歼-35弹射起
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2025-08-31 10:31:00
华图山鼎 公考龙头
营收、毛利率均超越粉笔、中公,AI投入成功实现降本增效,毛利率高达59.79%,超越粉笔的54% 预计三季度利润总和以及研发投入等核心指标全面超越粉笔 信息差 回购均价68.73,高于当前价格67.96 职业教育“黄埔军校”之称,近期股权激励有望减少名师流失,减弱中小机构竞争力 股东人数4620 上半年研发投入9122万,同比增加302%,主要是AI研发人员,已接近粉笔1.08亿 AI申论批改下周二发布,宣传片中提到“目前也只有我们称得上AI智能批改”,半年报中也着重提到AI申论批改结合了20年
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无师自通的老司机
2025-08-28 17:56:51
森鹰窗业 细分领域龙头
S森鹰窗业(sz301227)S 铝包木窗细分行业老大 森鹰窗业于1998年成立并将德系木窗引入中国,提出“铝包木窗”概念,秉持“有爱有温度”的核心价值观,森鹰为追求高品质生活的人们提供专业的铝包木窗、幕墙高窗、阳光房的系统配套方案 信息差 近年来全球范围内对建筑节能的要求不断提高,铝包木门窗因其优异的保温隔热性能(例如较普通铝合金门窗节能30%以上)而受到青睐 2025年4月《建筑门窗五金件通用要求》,显著提高了对外窗产品耐久性、节能性、材料标准及环境适应性等方面的要求 森鹰门窗目前主要在高端
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无师自通的老司机
2025-08-25 11:33:42
亨通光电 全球海底光缆通信隐形冠军
近期受益于液冷服务器、光模块概念有明显上涨,但依旧属于传统制造业估值 亨通布局方向均为热门产业,光模块、深海科技、量子通讯、6G 但由于800G光模块量产进度不如中际旭创、新易盛,短期内未得到资金青睐 信息差 2025年在手订单接近270亿元,支撑未来3年25%的营收增长 2025年计划新增12个海外基地,全球化加速,一带一路国家营收开始放量 今晚业绩公布,2025年海外营收有望有望大幅增长 QCrypt 2025今日召开,有望加速全球量子通讯网络建设 收购华为海洋,已成为全球海底光缆通信的隐形
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无师自通的老司机
2025-08-23 02:18:50
下周一标的已发掘,周一盘后分享
刚发掘了一家下周有望大涨的股票 现在睡意全无 奈何无人可分享,来此发个短文缓解一下心情
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无师自通的老司机
2025-08-22 14:28:56
中航成飞 国之重器
即将破历史新高 无须多言
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无师自通的老司机
2025-08-21 16:20:52
红四方 抖音热门股
信息差 近期投资14.9亿建厂 抖音知名博主饼哥今日清仓,预计龙虎榜卖一 中方承诺出口印度稀土和化肥 化肥价格触及历史底部正在反弹
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无师自通的老司机
2025-08-19 20:42:34
迅游科技 控制权即将易主
迅游科技由于实控人进行业绩补偿股权被拍卖而失去控制权 博卡网络要约收购预期 S迅游科技(sz300467)S
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