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无名小韭28040426
2025-11-26 22:35:05
万盛股份——国内磷系阻燃剂龙头,香港火灾会提升磷系阻燃剂在建筑等领域的渗漏率
首先为火灾中遇难的香港同胞默哀,愿天堂没有火灾!!! (1)公司是国内磷系阻燃剂的绝对龙头。阻燃剂在建筑,交通,电子等领域是主要的解决方案,由于环保法规推动,渗透率进一步提升。香港大火造成了巨大的财产和人身伤亡,客观上有助于提升在很多行业应用的必要性以及渗透率。 (2)新增需求方面,储能,数据中心,5g基站,新能源汽车,充电桩等领域,磷系阻燃剂由于环保法规倒逼,材料体系匹配,终端性能刚需,磷系阻燃剂成为首选的主流选择方案。 (3)公司已经建成10万吨三氯化磷以及6万吨五氯化磷的产能,产能不低于最
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阳光诺和——从cxo转向自研,看三倍空间
阳光诺和:从cxo转向自研,看三倍空间 (1)007对外授权,公司预期销售峰值40亿,保守打一半折扣,按照三倍ps,可以再造一个阳光诺和; (2)昂利康与公司合作降压复方药,市值暴涨五倍,两公司各享有50%权益,昂利康目前市值是阳光诺和的两倍,保守可以增加一个阳光诺和; (3)自研项目还有针对肿瘤恶病质适应症的008;与艺妙神州合作Car-t;中美双报,处于三期治疗心衰的二类药;同时在小核酸领域也有完善的技术储备:多个项目保守也可以再造一个阳光诺和。 当前市值只体现公司作为仿制药cxo的估值,既
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益诺思——对标昭衍新药看翻倍
益诺斯——对标昭衍新药看翻倍 继国内创新药bd加速走出一大波波澜壮阔的行情之后,港股泰格医药,昭衍新药以及a股的cxo都走出一大波行情。在cxo众多子环节中,安评是集中度最高的一个环节,药企在安评阶段的支出占整体研发费用的比例较低,GLP 实验室建设成本较高且申请流程较长,对药企而言,相较于高额的建设支出及运营成本,外包给CRO的支出较低。CR5由2019年的38.3%提升到2021年的51.9%,这两年行业下行期行业集中度应当在继续提升当中。集中度高的环节应当更加受益于行业景气度的复苏,作为临
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诺思格——睿智医药最强补涨
诺思格——睿智医药最强补涨 诺思格,国内业务占比最高的cxo公司,国内创新药证明国际竞争力之后,行业景气度提升,临床服务类cxo明显收益。公司现金流远超利润,账面剔除所有负债净现金还有13亿,主业对应25年不到20倍估值。情绪标睿智医药已经打出高度,公司底部堆量,爆发在即。
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开特股份——北交所优质低估滞涨标的,对标安培龙,保守翻倍空间
开特股份:(1)比亚迪是公司最大客户,公司跟“邮件门”主角外资厂商森萨塔业务线重合,森萨塔年营收300亿,开特长期成长空间巨大,短期公司有望成为最大受益者;(2)横向公司在不断扩展产品线,同时也在不断拓展客户。公司在特斯拉业务快速放量,特斯拉机器人关节处总共有14个一维扭矩传感器+10个一维拉力传感器,价值量未来有望超过谐波,公司在温度和压力,方向盘角度传感器竞争力很强,布局了eps扭矩传感器,有望成为T潜在供应商。 对标公司安培龙业务主要在家电领域,两者收入体量相当,但是开特股份盈利能力强于安
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益方生物——天时地利人和,基本面加速反转
天时:阿斯利康约百名前员工被判入狱,贝福替尼一线适应症谈判进医保,凭借更好的临床数据加速抢占市场;公司跟正大天晴深度合作,浩欧博此时停牌,有望成为浩欧博停牌期间最强补涨。 地利:11月8日盘后,正大天晴联合益方生物开发的KRAS G12C抑制剂格索雷塞片获批准上市;9日,与应世生物IN10018联合治疗非小细胞肺癌一线方案纳入优先审评;近期有望披露Tky2临床数据。 人和:D-0502 SERD降解剂,国内唯一;D-120,痛风小分子,目前看是国内剂量最低效果最好;Tyk-2抑制剂有望于近期披露
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万盛股份——国内磷系阻燃剂龙头,香港火灾会提升磷系阻燃剂在建筑等领域的渗漏率
首先为火灾中遇难的香港同胞默哀,愿天堂没有火灾!!! (1)公司是国内磷系阻燃剂的绝对龙头。阻燃剂在建筑,交通,电子等领域是主要的解决方案,由于环保法规推动,渗透率进一步提升。香港大火造成了巨大的财产和人身伤亡,客观上有助于提升在很多行业应用的必要性以及渗透率。 (2)新增需求方面,储能,数据中心,5g基站,新能源汽车,充电桩等领域,磷系阻燃剂由于环保法规倒逼,材料体系匹配,终端性能刚需,磷系阻燃剂成为首选的主流选择方案。 (3)公司已经建成10万吨三氯化磷以及6万吨五氯化磷的产能,产能不低于最
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阳光诺和——从cxo转向自研,看三倍空间
阳光诺和:从cxo转向自研,看三倍空间 (1)007对外授权,公司预期销售峰值40亿,保守打一半折扣,按照三倍ps,可以再造一个阳光诺和; (2)昂利康与公司合作降压复方药,市值暴涨五倍,两公司各享有50%权益,昂利康目前市值是阳光诺和的两倍,保守可以增加一个阳光诺和; (3)自研项目还有针对肿瘤恶病质适应症的008;与艺妙神州合作Car-t;中美双报,处于三期治疗心衰的二类药;同时在小核酸领域也有完善的技术储备:多个项目保守也可以再造一个阳光诺和。 当前市值只体现公司作为仿制药cxo的估值,既
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益诺思——对标昭衍新药看翻倍
益诺斯——对标昭衍新药看翻倍 继国内创新药bd加速走出一大波波澜壮阔的行情之后,港股泰格医药,昭衍新药以及a股的cxo都走出一大波行情。在cxo众多子环节中,安评是集中度最高的一个环节,药企在安评阶段的支出占整体研发费用的比例较低,GLP 实验室建设成本较高且申请流程较长,对药企而言,相较于高额的建设支出及运营成本,外包给CRO的支出较低。CR5由2019年的38.3%提升到2021年的51.9%,这两年行业下行期行业集中度应当在继续提升当中。集中度高的环节应当更加受益于行业景气度的复苏,作为临
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诺思格——睿智医药最强补涨
诺思格——睿智医药最强补涨 诺思格,国内业务占比最高的cxo公司,国内创新药证明国际竞争力之后,行业景气度提升,临床服务类cxo明显收益。公司现金流远超利润,账面剔除所有负债净现金还有13亿,主业对应25年不到20倍估值。情绪标睿智医药已经打出高度,公司底部堆量,爆发在即。
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开特股份——北交所优质低估滞涨标的,对标安培龙,保守翻倍空间
开特股份:(1)比亚迪是公司最大客户,公司跟“邮件门”主角外资厂商森萨塔业务线重合,森萨塔年营收300亿,开特长期成长空间巨大,短期公司有望成为最大受益者;(2)横向公司在不断扩展产品线,同时也在不断拓展客户。公司在特斯拉业务快速放量,特斯拉机器人关节处总共有14个一维扭矩传感器+10个一维拉力传感器,价值量未来有望超过谐波,公司在温度和压力,方向盘角度传感器竞争力很强,布局了eps扭矩传感器,有望成为T潜在供应商。 对标公司安培龙业务主要在家电领域,两者收入体量相当,但是开特股份盈利能力强于安
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益方生物——天时地利人和,基本面加速反转
天时:阿斯利康约百名前员工被判入狱,贝福替尼一线适应症谈判进医保,凭借更好的临床数据加速抢占市场;公司跟正大天晴深度合作,浩欧博此时停牌,有望成为浩欧博停牌期间最强补涨。 地利:11月8日盘后,正大天晴联合益方生物开发的KRAS G12C抑制剂格索雷塞片获批准上市;9日,与应世生物IN10018联合治疗非小细胞肺癌一线方案纳入优先审评;近期有望披露Tky2临床数据。 人和:D-0502 SERD降解剂,国内唯一;D-120,痛风小分子,目前看是国内剂量最低效果最好;Tyk-2抑制剂有望于近期披露
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首先为火灾中遇难的香港同胞默哀,愿天堂没有火灾!!! (1)公司是国内磷系阻燃剂的绝对龙头。阻燃剂在建筑,交通,电子等领域是主要的解决方案,由于环保法规推动,渗透率进一步提升。香港大火造成了巨大的财产和人身伤亡,客观上有助于提升在很多行业应用的必要性以及渗透率。 (2)新增需求方面,储能,数据中心,5g基站,新能源汽车,充电桩等领域,磷系阻燃剂由于环保法规倒逼,材料体系匹配,终端性能刚需,磷系阻燃剂成为首选的主流选择方案。 (3)公司已经建成10万吨三氯化磷以及6万吨五氯化磷的产能,产能不低于最
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阳光诺和:从cxo转向自研,看三倍空间 (1)007对外授权,公司预期销售峰值40亿,保守打一半折扣,按照三倍ps,可以再造一个阳光诺和; (2)昂利康与公司合作降压复方药,市值暴涨五倍,两公司各享有50%权益,昂利康目前市值是阳光诺和的两倍,保守可以增加一个阳光诺和; (3)自研项目还有针对肿瘤恶病质适应症的008;与艺妙神州合作Car-t;中美双报,处于三期治疗心衰的二类药;同时在小核酸领域也有完善的技术储备:多个项目保守也可以再造一个阳光诺和。 当前市值只体现公司作为仿制药cxo的估值,既
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益诺斯——对标昭衍新药看翻倍 继国内创新药bd加速走出一大波波澜壮阔的行情之后,港股泰格医药,昭衍新药以及a股的cxo都走出一大波行情。在cxo众多子环节中,安评是集中度最高的一个环节,药企在安评阶段的支出占整体研发费用的比例较低,GLP 实验室建设成本较高且申请流程较长,对药企而言,相较于高额的建设支出及运营成本,外包给CRO的支出较低。CR5由2019年的38.3%提升到2021年的51.9%,这两年行业下行期行业集中度应当在继续提升当中。集中度高的环节应当更加受益于行业景气度的复苏,作为临
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诺思格——睿智医药最强补涨
诺思格——睿智医药最强补涨 诺思格,国内业务占比最高的cxo公司,国内创新药证明国际竞争力之后,行业景气度提升,临床服务类cxo明显收益。公司现金流远超利润,账面剔除所有负债净现金还有13亿,主业对应25年不到20倍估值。情绪标睿智医药已经打出高度,公司底部堆量,爆发在即。
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开特股份:(1)比亚迪是公司最大客户,公司跟“邮件门”主角外资厂商森萨塔业务线重合,森萨塔年营收300亿,开特长期成长空间巨大,短期公司有望成为最大受益者;(2)横向公司在不断扩展产品线,同时也在不断拓展客户。公司在特斯拉业务快速放量,特斯拉机器人关节处总共有14个一维扭矩传感器+10个一维拉力传感器,价值量未来有望超过谐波,公司在温度和压力,方向盘角度传感器竞争力很强,布局了eps扭矩传感器,有望成为T潜在供应商。 对标公司安培龙业务主要在家电领域,两者收入体量相当,但是开特股份盈利能力强于安
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天时:阿斯利康约百名前员工被判入狱,贝福替尼一线适应症谈判进医保,凭借更好的临床数据加速抢占市场;公司跟正大天晴深度合作,浩欧博此时停牌,有望成为浩欧博停牌期间最强补涨。 地利:11月8日盘后,正大天晴联合益方生物开发的KRAS G12C抑制剂格索雷塞片获批准上市;9日,与应世生物IN10018联合治疗非小细胞肺癌一线方案纳入优先审评;近期有望披露Tky2临床数据。 人和:D-0502 SERD降解剂,国内唯一;D-120,痛风小分子,目前看是国内剂量最低效果最好;Tyk-2抑制剂有望于近期披露
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首先为火灾中遇难的香港同胞默哀,愿天堂没有火灾!!! (1)公司是国内磷系阻燃剂的绝对龙头。阻燃剂在建筑,交通,电子等领域是主要的解决方案,由于环保法规推动,渗透率进一步提升。香港大火造成了巨大的财产和人身伤亡,客观上有助于提升在很多行业应用的必要性以及渗透率。 (2)新增需求方面,储能,数据中心,5g基站,新能源汽车,充电桩等领域,磷系阻燃剂由于环保法规倒逼,材料体系匹配,终端性能刚需,磷系阻燃剂成为首选的主流选择方案。 (3)公司已经建成10万吨三氯化磷以及6万吨五氯化磷的产能,产能不低于最
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阳光诺和:从cxo转向自研,看三倍空间 (1)007对外授权,公司预期销售峰值40亿,保守打一半折扣,按照三倍ps,可以再造一个阳光诺和; (2)昂利康与公司合作降压复方药,市值暴涨五倍,两公司各享有50%权益,昂利康目前市值是阳光诺和的两倍,保守可以增加一个阳光诺和; (3)自研项目还有针对肿瘤恶病质适应症的008;与艺妙神州合作Car-t;中美双报,处于三期治疗心衰的二类药;同时在小核酸领域也有完善的技术储备:多个项目保守也可以再造一个阳光诺和。 当前市值只体现公司作为仿制药cxo的估值,既
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诺思格——睿智医药最强补涨 诺思格,国内业务占比最高的cxo公司,国内创新药证明国际竞争力之后,行业景气度提升,临床服务类cxo明显收益。公司现金流远超利润,账面剔除所有负债净现金还有13亿,主业对应25年不到20倍估值。情绪标睿智医药已经打出高度,公司底部堆量,爆发在即。
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阳光诺和——从cxo转向自研,看三倍空间
阳光诺和:从cxo转向自研,看三倍空间 (1)007对外授权,公司预期销售峰值40亿,保守打一半折扣,按照三倍ps,可以再造一个阳光诺和; (2)昂利康与公司合作降压复方药,市值暴涨五倍,两公司各享有50%权益,昂利康目前市值是阳光诺和的两倍,保守可以增加一个阳光诺和; (3)自研项目还有针对肿瘤恶病质适应症的008;与艺妙神州合作Car-t;中美双报,处于三期治疗心衰的二类药;同时在小核酸领域也有完善的技术储备:多个项目保守也可以再造一个阳光诺和。 当前市值只体现公司作为仿制药cxo的估值,既
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阳光诺和
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无名小韭28040426
2025-07-10 13:54:12
益诺思——对标昭衍新药看翻倍
益诺斯——对标昭衍新药看翻倍 继国内创新药bd加速走出一大波波澜壮阔的行情之后,港股泰格医药,昭衍新药以及a股的cxo都走出一大波行情。在cxo众多子环节中,安评是集中度最高的一个环节,药企在安评阶段的支出占整体研发费用的比例较低,GLP 实验室建设成本较高且申请流程较长,对药企而言,相较于高额的建设支出及运营成本,外包给CRO的支出较低。CR5由2019年的38.3%提升到2021年的51.9%,这两年行业下行期行业集中度应当在继续提升当中。集中度高的环节应当更加受益于行业景气度的复苏,作为临
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益诺思
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无名小韭28040426
2025-06-03 13:37:30
诺思格——睿智医药最强补涨
诺思格——睿智医药最强补涨 诺思格,国内业务占比最高的cxo公司,国内创新药证明国际竞争力之后,行业景气度提升,临床服务类cxo明显收益。公司现金流远超利润,账面剔除所有负债净现金还有13亿,主业对应25年不到20倍估值。情绪标睿智医药已经打出高度,公司底部堆量,爆发在即。
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无名小韭28040426
2024-12-05 11:28:24
开特股份——北交所优质低估滞涨标的,对标安培龙,保守翻倍空间
开特股份:(1)比亚迪是公司最大客户,公司跟“邮件门”主角外资厂商森萨塔业务线重合,森萨塔年营收300亿,开特长期成长空间巨大,短期公司有望成为最大受益者;(2)横向公司在不断扩展产品线,同时也在不断拓展客户。公司在特斯拉业务快速放量,特斯拉机器人关节处总共有14个一维扭矩传感器+10个一维拉力传感器,价值量未来有望超过谐波,公司在温度和压力,方向盘角度传感器竞争力很强,布局了eps扭矩传感器,有望成为T潜在供应商。 对标公司安培龙业务主要在家电领域,两者收入体量相当,但是开特股份盈利能力强于安
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开特股份
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无名小韭28040426
2024-11-10 21:46:22
益方生物——天时地利人和,基本面加速反转
天时:阿斯利康约百名前员工被判入狱,贝福替尼一线适应症谈判进医保,凭借更好的临床数据加速抢占市场;公司跟正大天晴深度合作,浩欧博此时停牌,有望成为浩欧博停牌期间最强补涨。 地利:11月8日盘后,正大天晴联合益方生物开发的KRAS G12C抑制剂格索雷塞片获批准上市;9日,与应世生物IN10018联合治疗非小细胞肺癌一线方案纳入优先审评;近期有望披露Tky2临床数据。 人和:D-0502 SERD降解剂,国内唯一;D-120,痛风小分子,目前看是国内剂量最低效果最好;Tyk-2抑制剂有望于近期披露
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