关于新能源补贴发放的更新0903：太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴，#合计约40亿元，#规模远超去年同期，也超过去年全年。这跟之前了解并汇报的提前下发补贴，且量较去年较大相一致。同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。考虑到下半年新能源装机放缓，补贴核查等历经几年时间，我

上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑，今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布，AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%致尚科技拟收购

最近翻上市公司中报关于AI业务的落地进展，看到一个公司：000055方大集团。公司坚持稳中求进总基调， 围绕“数智赋能，科学管理” 主题,大力推进 AI 技术与各产业深度融合， 持续推动公司高质量发展。 2025 年上半年， 公司实现营业收入159,828.65 万元， 归属于母

近期国产算力行情如火如荼，硬件火爆，软件自然绕不开民生计算机：国产AI算力与信创有望共迎拐点信创：政策、产业两维度看，有望迎来拐点安全可靠测评新一期测评结果发布，信创进程有望不断加速。2025年8月22日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2025年第2号）》，本期共大云海山数据库(H

智元入主上纬新材后涨幅超14倍中昊芯英借壳天普股份，作为芯片独角兽企业，预计涨幅将在5-10倍，也就是15-20个板的空间 当天普股份一字买不进的时候，市场情绪会传导到众多陪跑者，到最后都会有一定的涨幅，盘子小，关联度高的尤为更甚     周五中昊芯英产业链上演涨

盘后消息称：中国首次允许使用人民币支持的稳定币如若消息属实，必将是行业重磅催化，在全球稳定币市场迎来爆发式增长的关键节点，催生新一轮的货币革命，在稳定币二浪来临之际，除牌照外安全也将是重中之重。值此二浪开启关头笔者找到一支尚未被市场发掘的底部稳定币遗珠天融信——凭借在区块链、隐私计算、商用密码等领域

上一篇前瞻了英伟达HVDC和液冷方向，禾望电气大涨30%，方盛股份3日最大涨幅接近30%：英伟达HVDC电源即将落地，关注禾望电气和方盛股份 今天继续写NV链，周五港股英诺赛科一纸实锤公告或将引爆NV链的低位新方向：800V电源芯片和第三代半导体氮化镓。公告原文：本公司宣佈，本公司已於近日

【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位，军工含能材料龙头1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的，普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单，产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部

智立方昨天盘后的一个互动易回复，预期差非常大：问：在光通信CPO半导体领域，公司有何布局答：尊敬的投资者，公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域，逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备

昨天写了HBM的CMP耗材三超新材，今天直接20厘米涨停： 其实今年国产芯片里面有突破预期的就是HBM这条线了，0-1。所以这里再找了几个小盘的实锤做HBM相关设备的公司，后续应该也有不错的机会（比如长鑫存储到时候上市，招股说明书里会披露扩产计划和产品进度，那也会是不小的催化）688419

明晚小米眼镜即将登场：小米AI眼镜，支持第一人称视角拍摄，健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。解放双手，沉浸当下，记录分享你的视野，这就是科技带来的全新乐趣。小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似，但售价或仅为后者一半，约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发，采用

    《长安的荔枝》是由中央电视台、中国电视剧制作中心、企鹅影视、留白影视出品，曹盾、高翔执导，马伯庸担任故事顾问，雷佳音、岳云鹏领衔主演。     该剧根据马伯庸的同名小说改编，主要讲述了大唐年间，籍籍无名的长安小吏李善德被人设计，无奈中接下送荔

       RWA（Real World Assets，真实世界资产）指通过区块链技术将真实世界资产和数字世界资产进行孪生的资产表达形式。稳定币和 RWA 成为双引擎，加密货币市场发展态势值得期待。RWA 成为推动加密货币市场发展的重要引擎。  &

    2025年5月19日，日本Asahi（旭化成）发布公告，封装材料光敏聚酰亚胺（PSPI）因供不应求拟对国内限供，可能会优先保证国内大客户供应，但其他客户要开始限供。     光敏性聚酰亚胺，是一类在高分子链上兼有亚胺环以及光敏基因，集优异的热

        国家卫健委于4月20日完成对D-阿洛酮糖的征求意见，D-阿洛酮糖正式迎来合规之路。        D-阿洛酮糖在海外的获批历史长达14年。美国是首个批准D-阿洛酮糖合规使用的国家。截止到目前，D-阿洛酮糖

关于新能源补贴发放的更新0903：太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴，#合计约40亿元，#规模远超去年同期，也超过去年全年。这跟之前了解并汇报的提前下发补贴，且量较去年较大相一致。同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。考虑到下半年新能源装机放缓，补贴核查等历经几年时间，我

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最近翻上市公司中报关于AI业务的落地进展，看到一个公司：000055方大集团。公司坚持稳中求进总基调， 围绕“数智赋能，科学管理” 主题,大力推进 AI 技术与各产业深度融合， 持续推动公司高质量发展。 2025 年上半年， 公司实现营业收入159,828.65 万元， 归属于母

近期国产算力行情如火如荼，硬件火爆，软件自然绕不开民生计算机：国产AI算力与信创有望共迎拐点信创：政策、产业两维度看，有望迎来拐点安全可靠测评新一期测评结果发布，信创进程有望不断加速。2025年8月22日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2025年第2号）》，本期共大云海山数据库(H

智元入主上纬新材后涨幅超14倍中昊芯英借壳天普股份，作为芯片独角兽企业，预计涨幅将在5-10倍，也就是15-20个板的空间 当天普股份一字买不进的时候，市场情绪会传导到众多陪跑者，到最后都会有一定的涨幅，盘子小，关联度高的尤为更甚     周五中昊芯英产业链上演涨

盘后消息称：中国首次允许使用人民币支持的稳定币如若消息属实，必将是行业重磅催化，在全球稳定币市场迎来爆发式增长的关键节点，催生新一轮的货币革命，在稳定币二浪来临之际，除牌照外安全也将是重中之重。值此二浪开启关头笔者找到一支尚未被市场发掘的底部稳定币遗珠天融信——凭借在区块链、隐私计算、商用密码等领域

上一篇前瞻了英伟达HVDC和液冷方向，禾望电气大涨30%，方盛股份3日最大涨幅接近30%：英伟达HVDC电源即将落地，关注禾望电气和方盛股份 今天继续写NV链，周五港股英诺赛科一纸实锤公告或将引爆NV链的低位新方向：800V电源芯片和第三代半导体氮化镓。公告原文：本公司宣佈，本公司已於近日

【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位，军工含能材料龙头1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的，普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单，产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部

智立方昨天盘后的一个互动易回复，预期差非常大：问：在光通信CPO半导体领域，公司有何布局答：尊敬的投资者，公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域，逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备

昨天写了HBM的CMP耗材三超新材，今天直接20厘米涨停： 其实今年国产芯片里面有突破预期的就是HBM这条线了，0-1。所以这里再找了几个小盘的实锤做HBM相关设备的公司，后续应该也有不错的机会（比如长鑫存储到时候上市，招股说明书里会披露扩产计划和产品进度，那也会是不小的催化）688419

明晚小米眼镜即将登场：小米AI眼镜，支持第一人称视角拍摄，健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。解放双手，沉浸当下，记录分享你的视野，这就是科技带来的全新乐趣。小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似，但售价或仅为后者一半，约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发，采用

    《长安的荔枝》是由中央电视台、中国电视剧制作中心、企鹅影视、留白影视出品，曹盾、高翔执导，马伯庸担任故事顾问，雷佳音、岳云鹏领衔主演。     该剧根据马伯庸的同名小说改编，主要讲述了大唐年间，籍籍无名的长安小吏李善德被人设计，无奈中接下送荔

       RWA（Real World Assets，真实世界资产）指通过区块链技术将真实世界资产和数字世界资产进行孪生的资产表达形式。稳定币和 RWA 成为双引擎，加密货币市场发展态势值得期待。RWA 成为推动加密货币市场发展的重要引擎。  &

    2025年5月19日，日本Asahi（旭化成）发布公告，封装材料光敏聚酰亚胺（PSPI）因供不应求拟对国内限供，可能会优先保证国内大客户供应，但其他客户要开始限供。     光敏性聚酰亚胺，是一类在高分子链上兼有亚胺环以及光敏基因，集优异的热

        国家卫健委于4月20日完成对D-阿洛酮糖的征求意见，D-阿洛酮糖正式迎来合规之路。        D-阿洛酮糖在海外的获批历史长达14年。美国是首个批准D-阿洛酮糖合规使用的国家。截止到目前，D-阿洛酮糖

关于新能源补贴发放的更新0903：太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴，#合计约40亿元，#规模远超去年同期，也超过去年全年。这跟之前了解并汇报的提前下发补贴，且量较去年较大相一致。同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。考虑到下半年新能源装机放缓，补贴核查等历经几年时间，我

上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑，今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布，AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%致尚科技拟收购

最近翻上市公司中报关于AI业务的落地进展，看到一个公司：000055方大集团。公司坚持稳中求进总基调， 围绕“数智赋能，科学管理” 主题,大力推进 AI 技术与各产业深度融合， 持续推动公司高质量发展。 2025 年上半年， 公司实现营业收入159,828.65 万元， 归属于母

近期国产算力行情如火如荼，硬件火爆，软件自然绕不开民生计算机：国产AI算力与信创有望共迎拐点信创：政策、产业两维度看，有望迎来拐点安全可靠测评新一期测评结果发布，信创进程有望不断加速。2025年8月22日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2025年第2号）》，本期共大云海山数据库(H

智元入主上纬新材后涨幅超14倍中昊芯英借壳天普股份，作为芯片独角兽企业，预计涨幅将在5-10倍，也就是15-20个板的空间 当天普股份一字买不进的时候，市场情绪会传导到众多陪跑者，到最后都会有一定的涨幅，盘子小，关联度高的尤为更甚     周五中昊芯英产业链上演涨

盘后消息称：中国首次允许使用人民币支持的稳定币如若消息属实，必将是行业重磅催化，在全球稳定币市场迎来爆发式增长的关键节点，催生新一轮的货币革命，在稳定币二浪来临之际，除牌照外安全也将是重中之重。值此二浪开启关头笔者找到一支尚未被市场发掘的底部稳定币遗珠天融信——凭借在区块链、隐私计算、商用密码等领域

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【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位，军工含能材料龙头1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的，普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单，产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部

智立方昨天盘后的一个互动易回复，预期差非常大：问：在光通信CPO半导体领域，公司有何布局答：尊敬的投资者，公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域，逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备

昨天写了HBM的CMP耗材三超新材，今天直接20厘米涨停： 其实今年国产芯片里面有突破预期的就是HBM这条线了，0-1。所以这里再找了几个小盘的实锤做HBM相关设备的公司，后续应该也有不错的机会（比如长鑫存储到时候上市，招股说明书里会披露扩产计划和产品进度，那也会是不小的催化）688419

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       RWA（Real World Assets，真实世界资产）指通过区块链技术将真实世界资产和数字世界资产进行孪生的资产表达形式。稳定币和 RWA 成为双引擎，加密货币市场发展态势值得期待。RWA 成为推动加密货币市场发展的重要引擎。  &

    2025年5月19日，日本Asahi（旭化成）发布公告，封装材料光敏聚酰亚胺（PSPI）因供不应求拟对国内限供，可能会优先保证国内大客户供应，但其他客户要开始限供。     光敏性聚酰亚胺，是一类在高分子链上兼有亚胺环以及光敏基因，集优异的热

        国家卫健委于4月20日完成对D-阿洛酮糖的征求意见，D-阿洛酮糖正式迎来合规之路。        D-阿洛酮糖在海外的获批历史长达14年。美国是首个批准D-阿洛酮糖合规使用的国家。截止到目前，D-阿洛酮糖

关于新能源补贴发放的更新0903：太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴，#合计约40亿元，#规模远超去年同期，也超过去年全年。这跟之前了解并汇报的提前下发补贴，且量较去年较大相一致。同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。考虑到下半年新能源装机放缓，补贴核查等历经几年时间，我

上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑，今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布，AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%致尚科技拟收购

最近翻上市公司中报关于AI业务的落地进展，看到一个公司：000055方大集团。公司坚持稳中求进总基调， 围绕“数智赋能，科学管理” 主题,大力推进 AI 技术与各产业深度融合， 持续推动公司高质量发展。 2025 年上半年， 公司实现营业收入159,828.65 万元， 归属于母

近期国产算力行情如火如荼，硬件火爆，软件自然绕不开民生计算机：国产AI算力与信创有望共迎拐点信创：政策、产业两维度看，有望迎来拐点安全可靠测评新一期测评结果发布，信创进程有望不断加速。2025年8月22日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2025年第2号）》，本期共大云海山数据库(H

智元入主上纬新材后涨幅超14倍中昊芯英借壳天普股份，作为芯片独角兽企业，预计涨幅将在5-10倍，也就是15-20个板的空间 当天普股份一字买不进的时候，市场情绪会传导到众多陪跑者，到最后都会有一定的涨幅，盘子小，关联度高的尤为更甚     周五中昊芯英产业链上演涨

盘后消息称：中国首次允许使用人民币支持的稳定币如若消息属实，必将是行业重磅催化，在全球稳定币市场迎来爆发式增长的关键节点，催生新一轮的货币革命，在稳定币二浪来临之际，除牌照外安全也将是重中之重。值此二浪开启关头笔者找到一支尚未被市场发掘的底部稳定币遗珠天融信——凭借在区块链、隐私计算、商用密码等领域

上一篇前瞻了英伟达HVDC和液冷方向，禾望电气大涨30%，方盛股份3日最大涨幅接近30%：英伟达HVDC电源即将落地，关注禾望电气和方盛股份 今天继续写NV链，周五港股英诺赛科一纸实锤公告或将引爆NV链的低位新方向：800V电源芯片和第三代半导体氮化镓。公告原文：本公司宣佈，本公司已於近日

【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位，军工含能材料龙头1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的，普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单，产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部

智立方昨天盘后的一个互动易回复，预期差非常大：问：在光通信CPO半导体领域，公司有何布局答：尊敬的投资者，公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域，逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备

昨天写了HBM的CMP耗材三超新材，今天直接20厘米涨停： 其实今年国产芯片里面有突破预期的就是HBM这条线了，0-1。所以这里再找了几个小盘的实锤做HBM相关设备的公司，后续应该也有不错的机会（比如长鑫存储到时候上市，招股说明书里会披露扩产计划和产品进度，那也会是不小的催化）688419

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       RWA（Real World Assets，真实世界资产）指通过区块链技术将真实世界资产和数字世界资产进行孪生的资产表达形式。稳定币和 RWA 成为双引擎，加密货币市场发展态势值得期待。RWA 成为推动加密货币市场发展的重要引擎。  &

    2025年5月19日，日本Asahi（旭化成）发布公告，封装材料光敏聚酰亚胺（PSPI）因供不应求拟对国内限供，可能会优先保证国内大客户供应，但其他客户要开始限供。     光敏性聚酰亚胺，是一类在高分子链上兼有亚胺环以及光敏基因，集优异的热

        国家卫健委于4月20日完成对D-阿洛酮糖的征求意见，D-阿洛酮糖正式迎来合规之路。        D-阿洛酮糖在海外的获批历史长达14年。美国是首个批准D-阿洛酮糖合规使用的国家。截止到目前，D-阿洛酮糖

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上一篇文章写了8月29日的阿里资本开支的潜伏逻辑，今日文章内的数据港直接一字涨停8 月 29 日阿里资本开支公布，AI 基建浪潮将至 这里深度拆一个预期差最大的阿里数据中心DPU供应商叠加CPO主线票301486致尚科技：并购阿里智算中心Dpu主供应商，相关收入占比高达78%致尚科技拟收购

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近期国产算力行情如火如荼，硬件火爆，软件自然绕不开民生计算机：国产AI算力与信创有望共迎拐点信创：政策、产业两维度看，有望迎来拐点安全可靠测评新一期测评结果发布，信创进程有望不断加速。2025年8月22日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2025年第2号）》，本期共大云海山数据库(H

智元入主上纬新材后涨幅超14倍中昊芯英借壳天普股份，作为芯片独角兽企业，预计涨幅将在5-10倍，也就是15-20个板的空间 当天普股份一字买不进的时候，市场情绪会传导到众多陪跑者，到最后都会有一定的涨幅，盘子小，关联度高的尤为更甚     周五中昊芯英产业链上演涨

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上一篇前瞻了英伟达HVDC和液冷方向，禾望电气大涨30%，方盛股份3日最大涨幅接近30%：英伟达HVDC电源即将落地，关注禾望电气和方盛股份 今天继续写NV链，周五港股英诺赛科一纸实锤公告或将引爆NV链的低位新方向：800V电源芯片和第三代半导体氮化镓。公告原文：本公司宣佈，本公司已於近日

【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位，军工含能材料龙头1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的，普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单，产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部

智立方昨天盘后的一个互动易回复，预期差非常大：问：在光通信CPO半导体领域，公司有何布局答：尊敬的投资者，公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域，逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备

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    《长安的荔枝》是由中央电视台、中国电视剧制作中心、企鹅影视、留白影视出品，曹盾、高翔执导，马伯庸担任故事顾问，雷佳音、岳云鹏领衔主演。     该剧根据马伯庸的同名小说改编，主要讲述了大唐年间，籍籍无名的长安小吏李善德被人设计，无奈中接下送荔

       RWA（Real World Assets，真实世界资产）指通过区块链技术将真实世界资产和数字世界资产进行孪生的资产表达形式。稳定币和 RWA 成为双引擎，加密货币市场发展态势值得期待。RWA 成为推动加密货币市场发展的重要引擎。  &

    2025年5月19日，日本Asahi（旭化成）发布公告，封装材料光敏聚酰亚胺（PSPI）因供不应求拟对国内限供，可能会优先保证国内大客户供应，但其他客户要开始限供。     光敏性聚酰亚胺，是一类在高分子链上兼有亚胺环以及光敏基因，集优异的热

        国家卫健委于4月20日完成对D-阿洛酮糖的征求意见，D-阿洛酮糖正式迎来合规之路。        D-阿洛酮糖在海外的获批历史长达14年。美国是首个批准D-阿洛酮糖合规使用的国家。截止到目前，D-阿洛酮糖