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航天电子信息与无人装备龙头

航天电子信息系统龙头，有望受益于卫星互联网与商业航天蓬勃发展。1）惯导系统：经过2016年重大资产重组，公司形成了平台式惯导、激光惯导、光纤惯导系列化元器件和系统生产能力，有望受益于制导武器放量和商业航天蓬勃发展。2）激光通信终端：Starlink卫星自V1.5代星起标配激光通信终端，单星配套3-4个；2025H2我国卫星互联网建设提速，公司突破了多项关键技术，已做好批产准备，有望充分受益。3）航天测控：我国商业火箭发展正处于蓬勃发展阶段，多型商业火箭研发成果斐然，即将步入首飞和商业运营阶段，公

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25Q4业绩反转超预期，看好六氟涨价弹性

公司发布25年业绩预告，预计归母净利11~16亿元，同比+127%~230%，扣非净利10.5~15.5亿元，同比+175%~306%。根据中值，对应25Q4归母净利9.3亿元，同环比+538%/509%，同环增显著，业绩超市场预期。25Q4电解液出货同比高增长、26年预计100万吨+。我们预计25Q4电解液出货近22万吨，同环比+35%/15%，25年电解液出货近72万吨，同增40%，26年电解液出货预计100万吨+，同增40%。我们预计25Q4外售锂盐折固约0.28万吨，环增40%，LIFS

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液冷温控领域龙头企业，2026即将迎来AI液冷大年

AI需求下2026年将迎来液冷大年，公司海外合作持续推进：AI带动的算力竞赛中，服务器功率密度持续飙升，散热模式已开始从传统风冷转向液冷方案，如谷歌TPU v7预计明年正式发布，其热功率980瓦已逼近风冷散热极限，散热方案将全部专向液冷方案，将为明后两年液冷市场带来新增量；此外英伟达NVL72也已实现全面液冷方案，相关液冷需求增量明年有望达百亿美金级别。英维克作为全球领先的液冷方案供应商，已进入了英伟达NV72的供应商RVL名单，同时市场也有传闻公司与谷歌进行了TPU机柜液冷相关的合作接洽。温控

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商业航天三年行动计划出台，关注行业投资机会

北京蓝箭航天自主研发的朱雀三号运载火箭，计划于11月29日实施首次发射。此次任务若取得成功，将标志着我国在可重复使用运载火箭技术方面迈出关键一步，填补国内大型可复用火箭领域的技术空白。此外，我国两大国家级低轨卫星互联网星座——国网星座与千帆星座建设进度持续超预期。截至目前国网星座已完成13组低轨卫星发射，按计划中国星网将在2029年底前发射约1300颗卫星，即未来五年内完成项目整体10%的卫星入轨，在2035年完成约1.3万颗卫星的整体部署目标。千帆星座也已部署6组卫星，刷新国内商业星座单次发射

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@湖人总冠军：科隆股份VC上游原料，也是电解液的主溶剂，实锤供货

在VC（碳酸亚乙烯酯, Vinylene Carbonate）合成中：是的，EC 是 VC 的原料之一。在工业合成中，VC 通常由 EC 脱氢（或氯化脱氢）反应制得。简化反应式如下： C3H4O3（EC）→C3H2O3（VC）+H2C_3H_4O_3（EC） → C_3H_2O_3（V

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AI需求下2026年将迎来液冷大年，公司海外合作持续推进：AI带动的算力竞赛中，服务器功率密度持续飙升，散热模式已开始从传统风冷转向液冷方案，如谷歌TPU v7预计明年正式发布，其热功率980瓦已逼近风冷散热极限，散热方案将全部专向液冷方案，将为明后两年液冷市场带来新增量；此外英伟达NVL72也已实现全面液冷方案，相关液冷需求增量明年有望达百亿美金级别。英维克作为全球领先的液冷方案供应商，已进入了英伟达NV72的供应商RVL名单，同时市场也有传闻公司与谷歌进行了TPU机柜液冷相关的合作接洽。温控

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北京蓝箭航天自主研发的朱雀三号运载火箭，计划于11月29日实施首次发射。此次任务若取得成功，将标志着我国在可重复使用运载火箭技术方面迈出关键一步，填补国内大型可复用火箭领域的技术空白。此外，我国两大国家级低轨卫星互联网星座——国网星座与千帆星座建设进度持续超预期。截至目前国网星座已完成13组低轨卫星发射，按计划中国星网将在2029年底前发射约1300颗卫星，即未来五年内完成项目整体10%的卫星入轨，在2035年完成约1.3万颗卫星的整体部署目标。千帆星座也已部署6组卫星，刷新国内商业星座单次发射

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