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2025-09-12 14:07:03

AI智能体+云手机，新模式

还记得「AI 给人类发的第一个红包」吗？去年10月智谱发布全球首个Phone-Use产品AutoGLM，开启Agent的新时代。今年8月，AutoGLM 2.0再次升级，将Agent应用提升到新的高度—— 全球首个手机Agent，人人可用；开创Agent+云手机/云电脑的新技术范式，不抢占用户手机和电脑；突破硬件限制，在任何设备、任何场景下运行，帮助用户代理操作；国产模型（GLM-4.5、GLM-4.5V）驱动，具备推理、代码与多模态的全能能力。目前，人人都可使用AutoGLM。我们将快速

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2025-09-05 11:43:02

机器人最核心增量，机器人大脑

2025年8月26日微信公众号发布，豪恩汽电已与英伟达达成芯片战略合作，全面进入机器人大脑控制系统的开发，涵盖英伟达JetsonThor，Orin AGX，Orin NX和OrinNano全系列控制域。公司此次定增旨在为未来3-5年的订单需求做准备，公司的未来战略规划为10倍增长空间，目前的在手订单中，已涵盖了3-8年的生命周期营业额。此次增发通过产线建设/扩产项目的建设，公司将实现智能驾驶感知系统产品的产能扩张，结合公司在客户资源、市场份额方面的优势，有利于持续提升公司汽车电子产品的市场份额

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nano banana

AI 持续赋能3D打印，全民创作时代加速到来【申万3D打印团队] 继腾讯混元模型可通过AI建模降低3D建模的门槛后;近期，谷歌推出的Gemini 2.5 Flash Image(即nano-banana) 在图像生成和编辑领域，又为玩家创意落地提供灵活高效工具其与潮玩&3D打印结合应用: 1)用AI工具生成手办设计图，如:nano balana-图像生成，快速生成设计原型 2)通过Meshy或Tripo3D.ai将图片转为3D模型，如:腾讯混元模型-模型生成(拓竹及创想均已接入混元模型) 3)用

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我早上也想吹的，看到有人吹了，就不发了。这种利好今天还能被我低吸到简直离谱。

@太阳的徽笑：英伟达Jetson Thor首发，豪恩汽电携手英伟达共筑“机器人大脑”+智元机器人

8月25日，英伟达正式发布了“机器人新大脑”产品——NVIDIA Jetson Thor 平台。该平台支持所有主流AI框架和生成式AI模型，是推动物理AI和通用机器人时代发展的终极超级计算机，旨在为制造、物流、建筑、医疗保健等领域的下一代通用和人形机器人提供动力。在汽车智驾领域，英伟达中

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进来了，终于给低吸机会了，买新不买旧，大不了再割。

@多多肥：长护险，恒锋信息

＃养老迎来历史性转折！“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事！[庆祝]【预期事件】＃社保新规9月1日全面落地！你的工资、医保、养老金将迎来重大变化！2025年，＃政府工作报告首次提出“加快建立长期护理保险制度”。📈行业测算：长期护理保险有助于有效分担失能家庭的经济压力，建立健全多层次社会保障体系

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长护险，恒锋信息

＃养老迎来历史性转折！“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事！ [庆祝]【预期事件】＃社保新规9月1日全面落地！你的工资、医保、养老金将迎来重大变化！2025年，＃政府工作报告首次提出“加快建立长期护理保险制度”。 📈行业测算：长期护理保险有助于有效分担失能家庭的经济压力，建立健全多层次社会保障体系。随着社会老龄化加剧，据估算至2030年中国失能老人将超7,700万，长期护理相关市场空间有望达到数万亿元。长护险不仅提升老年群体的生活质量，也为护理服务行业和相关企事业单位带来持续高速增长的行业

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金明精机，外骨骼脑机叠加商业航天

外骨骼机器人股票池涉及整机制造商、核心零部件供应商、跨界布局企业等多个类别，以下是部分相关股票：振江股份（603507）：控股子公司海普曼机器人专注医疗级外骨骼研发，采用液压驱动 + 碳纤维骨架设计，关节寿命达 10 万次，2025 年计划启动万台级产线，消费级产品定价 2500-5000 元。其无源外骨骼 0.1 秒级动态响应速度获欧盟认证，风电设备制造经验助力降本增效。伟思医疗（688580）：下肢步行外骨骼已服务超 1.1 万名患者，2025 年通过 FDA 认证，METAGait 系

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都是老面孔，没人玩新面孔。汗

@多多肥：商业航天再起，全信股份

事件：2025年7月30日15时49分，长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射，将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。点评： #继续7月27日后，三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性，为后续高密度发射奠定了基

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2025-08-07 11:21:56

物流反内卷，华鹏飞。

当监管层祭出 "罚款 + 15 天锁盘" 的组合拳时，广东快递行业的价格革命已然爆发。8 月 4 日起，这个占全国快递业务量四分之一的超级市场，单票底价从 1 元跃升至 1.4 元，40% 的涨幅创下行业纪录。在这场由政策强推的涨价潮中，深耕华南市场的华鹏飞（300350）正站在风口中央 —— 其收入主要来自这片涨价核心区广东省邮政管理局的这次调控绝非纸上谈兵。不同于以往的 "呼吁式" 指导，本次政策明确设置了 1.4 元 / 票的成本红线，违规企业将面临重罚，同时实施 15 天锁盘期防止恶

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一块玻璃引发的智能变革，要卷“情绪价值”？

从一块玻璃到智能交互界面，在汽车产业变革浪潮中，汽车玻璃也正在发生翻天覆地的变化。随着汽车从出行工具向“第三生活空间”演进，消费者对车内光线、温度与私密性的需求，正快速提升。而汽车玻璃围绕“光”“电”持续升级，让智能调光玻璃从高端配置逐步走入普及周期。此外，汽车玻璃也在向“智能交互入口”演进，成为智能座舱的一部分。盖世汽车了解到，产业链上下游企业一致表示，智能玻璃已从概念车“黑科技”蜕变为新能源时代的“标配”，正呈现出交互智能化与功能集成化的趋势。 “智能调光玻璃，将成为爆款” 在当下的汽车

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军工信息化，金现代。

前情：美国陆军于2025年8月1日宣布与大数据分析公司 Palantir 签订了一项为期 10 年、总值上限为 100 亿美元的企业许可协议（ELA）。将原有数十份合同整合成一个长期协议，将 Palantir 在数据集成、分析和人工智能方面的能力部署到陆军作战及后勤系统中。 2021年年报：在航天军工领域，公司与航天科工集团、航天科技集团深度合作。基于轻骑兵低代码开发平台，公司在经营管理、工业生产等方面为航天客户提供专业的数字化、信息化解决方案。万金油，多重题材。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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商业航天再起，全信股份

事件：2025年7月30日15时49分，长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射，将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。点评： #继续7月27日后，三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性，为后续高密度发射奠定了基础。现阶段执行国家卫星互联网任务的主要包括长五、长八、长六等多型火箭，密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段，我们预计2025年发射规模达百余颗。 #Q3招标+发射催化有望频出。发射方面，一代

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先休息了。

今天把蓝海的底仓出了，东芯刚没有突破历史新高，也走了。先休息几天了。

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成功起爆！

@多多肥：砺算科技，国产最强显卡碾压摩尔，全自研。

砺算首款GPU正式发布7月26日，“砥砺算芯超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开，砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍，砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计，基于自研True

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AI智能体+云手机，新模式

还记得「AI 给人类发的第一个红包」吗？去年10月智谱发布全球首个Phone-Use产品AutoGLM，开启Agent的新时代。今年8月，AutoGLM 2.0再次升级，将Agent应用提升到新的高度—— 全球首个手机Agent，人人可用；开创Agent+云手机/云电脑的新技术范式，不抢占用户手机和电脑；突破硬件限制，在任何设备、任何场景下运行，帮助用户代理操作；国产模型（GLM-4.5、GLM-4.5V）驱动，具备推理、代码与多模态的全能能力。目前，人人都可使用AutoGLM。我们将快速

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机器人最核心增量，机器人大脑

2025年8月26日微信公众号发布，豪恩汽电已与英伟达达成芯片战略合作，全面进入机器人大脑控制系统的开发，涵盖英伟达JetsonThor，Orin AGX，Orin NX和OrinNano全系列控制域。公司此次定增旨在为未来3-5年的订单需求做准备，公司的未来战略规划为10倍增长空间，目前的在手订单中，已涵盖了3-8年的生命周期营业额。此次增发通过产线建设/扩产项目的建设，公司将实现智能驾驶感知系统产品的产能扩张，结合公司在客户资源、市场份额方面的优势，有利于持续提升公司汽车电子产品的市场份额

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8月25日，英伟达正式发布了“机器人新大脑”产品——NVIDIA Jetson Thor 平台。该平台支持所有主流AI框架和生成式AI模型，是推动物理AI和通用机器人时代发展的终极超级计算机，旨在为制造、物流、建筑、医疗保健等领域的下一代通用和人形机器人提供动力。在汽车智驾领域，英伟达中

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＃养老迎来历史性转折！“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事！[庆祝]【预期事件】＃社保新规9月1日全面落地！你的工资、医保、养老金将迎来重大变化！2025年，＃政府工作报告首次提出“加快建立长期护理保险制度”。📈行业测算：长期护理保险有助于有效分担失能家庭的经济压力，建立健全多层次社会保障体系

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外骨骼机器人股票池涉及整机制造商、核心零部件供应商、跨界布局企业等多个类别，以下是部分相关股票：振江股份（603507）：控股子公司海普曼机器人专注医疗级外骨骼研发，采用液压驱动 + 碳纤维骨架设计，关节寿命达 10 万次，2025 年计划启动万台级产线，消费级产品定价 2500-5000 元。其无源外骨骼 0.1 秒级动态响应速度获欧盟认证，风电设备制造经验助力降本增效。伟思医疗（688580）：下肢步行外骨骼已服务超 1.1 万名患者，2025 年通过 FDA 认证，METAGait 系

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当监管层祭出 "罚款 + 15 天锁盘" 的组合拳时，广东快递行业的价格革命已然爆发。8 月 4 日起，这个占全国快递业务量四分之一的超级市场，单票底价从 1 元跃升至 1.4 元，40% 的涨幅创下行业纪录。在这场由政策强推的涨价潮中，深耕华南市场的华鹏飞（300350）正站在风口中央 —— 其收入主要来自这片涨价核心区广东省邮政管理局的这次调控绝非纸上谈兵。不同于以往的 "呼吁式" 指导，本次政策明确设置了 1.4 元 / 票的成本红线，违规企业将面临重罚，同时实施 15 天锁盘期防止恶

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砺算首款GPU正式发布7月26日，“砥砺算芯超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开，砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍，砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计，基于自研True

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我早上也想吹的，看到有人吹了，就不发了。这种利好今天还能被我低吸到简直离谱。

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8月25日，英伟达正式发布了“机器人新大脑”产品——NVIDIA Jetson Thor 平台。该平台支持所有主流AI框架和生成式AI模型，是推动物理AI和通用机器人时代发展的终极超级计算机，旨在为制造、物流、建筑、医疗保健等领域的下一代通用和人形机器人提供动力。在汽车智驾领域，英伟达中

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＃养老迎来历史性转折！“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事！[庆祝]【预期事件】＃社保新规9月1日全面落地！你的工资、医保、养老金将迎来重大变化！2025年，＃政府工作报告首次提出“加快建立长期护理保险制度”。📈行业测算：长期护理保险有助于有效分担失能家庭的经济压力，建立健全多层次社会保障体系

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＃养老迎来历史性转折！“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事！ [庆祝]【预期事件】＃社保新规9月1日全面落地！你的工资、医保、养老金将迎来重大变化！2025年，＃政府工作报告首次提出“加快建立长期护理保险制度”。 📈行业测算：长期护理保险有助于有效分担失能家庭的经济压力，建立健全多层次社会保障体系。随着社会老龄化加剧，据估算至2030年中国失能老人将超7,700万，长期护理相关市场空间有望达到数万亿元。长护险不仅提升老年群体的生活质量，也为护理服务行业和相关企事业单位带来持续高速增长的行业

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金明精机，外骨骼脑机叠加商业航天

外骨骼机器人股票池涉及整机制造商、核心零部件供应商、跨界布局企业等多个类别，以下是部分相关股票：振江股份（603507）：控股子公司海普曼机器人专注医疗级外骨骼研发，采用液压驱动 + 碳纤维骨架设计，关节寿命达 10 万次，2025 年计划启动万台级产线，消费级产品定价 2500-5000 元。其无源外骨骼 0.1 秒级动态响应速度获欧盟认证，风电设备制造经验助力降本增效。伟思医疗（688580）：下肢步行外骨骼已服务超 1.1 万名患者，2025 年通过 FDA 认证，METAGait 系

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都是老面孔，没人玩新面孔。汗

@多多肥：商业航天再起，全信股份

事件：2025年7月30日15时49分，长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射，将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。点评： #继续7月27日后，三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性，为后续高密度发射奠定了基

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2025-08-07 11:21:56

物流反内卷，华鹏飞。

当监管层祭出 "罚款 + 15 天锁盘" 的组合拳时，广东快递行业的价格革命已然爆发。8 月 4 日起，这个占全国快递业务量四分之一的超级市场，单票底价从 1 元跃升至 1.4 元，40% 的涨幅创下行业纪录。在这场由政策强推的涨价潮中，深耕华南市场的华鹏飞（300350）正站在风口中央 —— 其收入主要来自这片涨价核心区广东省邮政管理局的这次调控绝非纸上谈兵。不同于以往的 "呼吁式" 指导，本次政策明确设置了 1.4 元 / 票的成本红线，违规企业将面临重罚，同时实施 15 天锁盘期防止恶

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华鹏飞

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一块玻璃引发的智能变革，要卷“情绪价值”？

从一块玻璃到智能交互界面，在汽车产业变革浪潮中，汽车玻璃也正在发生翻天覆地的变化。随着汽车从出行工具向“第三生活空间”演进，消费者对车内光线、温度与私密性的需求，正快速提升。而汽车玻璃围绕“光”“电”持续升级，让智能调光玻璃从高端配置逐步走入普及周期。此外，汽车玻璃也在向“智能交互入口”演进，成为智能座舱的一部分。盖世汽车了解到，产业链上下游企业一致表示，智能玻璃已从概念车“黑科技”蜕变为新能源时代的“标配”，正呈现出交互智能化与功能集成化的趋势。 “智能调光玻璃，将成为爆款” 在当下的汽车

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军工信息化，金现代。

前情：美国陆军于2025年8月1日宣布与大数据分析公司 Palantir 签订了一项为期 10 年、总值上限为 100 亿美元的企业许可协议（ELA）。将原有数十份合同整合成一个长期协议，将 Palantir 在数据集成、分析和人工智能方面的能力部署到陆军作战及后勤系统中。 2021年年报：在航天军工领域，公司与航天科工集团、航天科技集团深度合作。基于轻骑兵低代码开发平台，公司在经营管理、工业生产等方面为航天客户提供专业的数字化、信息化解决方案。万金油，多重题材。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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商业航天再起，全信股份

事件：2025年7月30日15时49分，长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射，将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。点评： #继续7月27日后，三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性，为后续高密度发射奠定了基础。现阶段执行国家卫星互联网任务的主要包括长五、长八、长六等多型火箭，密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段，我们预计2025年发射规模达百余颗。 #Q3招标+发射催化有望频出。发射方面，一代

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先休息了。

今天把蓝海的底仓出了，东芯刚没有突破历史新高，也走了。先休息几天了。

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成功起爆！

@多多肥：砺算科技，国产最强显卡碾压摩尔，全自研。

砺算首款GPU正式发布7月26日，“砥砺算芯超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开，砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍，砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计，基于自研True

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2025-09-12 14:07:03

AI智能体+云手机，新模式

还记得「AI 给人类发的第一个红包」吗？去年10月智谱发布全球首个Phone-Use产品AutoGLM，开启Agent的新时代。今年8月，AutoGLM 2.0再次升级，将Agent应用提升到新的高度—— 全球首个手机Agent，人人可用；开创Agent+云手机/云电脑的新技术范式，不抢占用户手机和电脑；突破硬件限制，在任何设备、任何场景下运行，帮助用户代理操作；国产模型（GLM-4.5、GLM-4.5V）驱动，具备推理、代码与多模态的全能能力。目前，人人都可使用AutoGLM。我们将快速

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机器人最核心增量，机器人大脑

2025年8月26日微信公众号发布，豪恩汽电已与英伟达达成芯片战略合作，全面进入机器人大脑控制系统的开发，涵盖英伟达JetsonThor，Orin AGX，Orin NX和OrinNano全系列控制域。公司此次定增旨在为未来3-5年的订单需求做准备，公司的未来战略规划为10倍增长空间，目前的在手订单中，已涵盖了3-8年的生命周期营业额。此次增发通过产线建设/扩产项目的建设，公司将实现智能驾驶感知系统产品的产能扩张，结合公司在客户资源、市场份额方面的优势，有利于持续提升公司汽车电子产品的市场份额

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AI 持续赋能3D打印，全民创作时代加速到来【申万3D打印团队] 继腾讯混元模型可通过AI建模降低3D建模的门槛后;近期，谷歌推出的Gemini 2.5 Flash Image(即nano-banana) 在图像生成和编辑领域，又为玩家创意落地提供灵活高效工具其与潮玩&3D打印结合应用: 1)用AI工具生成手办设计图，如:nano balana-图像生成，快速生成设计原型 2)通过Meshy或Tripo3D.ai将图片转为3D模型，如:腾讯混元模型-模型生成(拓竹及创想均已接入混元模型) 3)用

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我早上也想吹的，看到有人吹了，就不发了。这种利好今天还能被我低吸到简直离谱。

@太阳的徽笑：英伟达Jetson Thor首发，豪恩汽电携手英伟达共筑“机器人大脑”+智元机器人

8月25日，英伟达正式发布了“机器人新大脑”产品——NVIDIA Jetson Thor 平台。该平台支持所有主流AI框架和生成式AI模型，是推动物理AI和通用机器人时代发展的终极超级计算机，旨在为制造、物流、建筑、医疗保健等领域的下一代通用和人形机器人提供动力。在汽车智驾领域，英伟达中

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进来了，终于给低吸机会了，买新不买旧，大不了再割。

@多多肥：长护险，恒锋信息

＃养老迎来历史性转折！“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事！[庆祝]【预期事件】＃社保新规9月1日全面落地！你的工资、医保、养老金将迎来重大变化！2025年，＃政府工作报告首次提出“加快建立长期护理保险制度”。📈行业测算：长期护理保险有助于有效分担失能家庭的经济压力，建立健全多层次社会保障体系

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长护险，恒锋信息

＃养老迎来历史性转折！“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事！ [庆祝]【预期事件】＃社保新规9月1日全面落地！你的工资、医保、养老金将迎来重大变化！2025年，＃政府工作报告首次提出“加快建立长期护理保险制度”。 📈行业测算：长期护理保险有助于有效分担失能家庭的经济压力，建立健全多层次社会保障体系。随着社会老龄化加剧，据估算至2030年中国失能老人将超7,700万，长期护理相关市场空间有望达到数万亿元。长护险不仅提升老年群体的生活质量，也为护理服务行业和相关企事业单位带来持续高速增长的行业

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金明精机，外骨骼脑机叠加商业航天

外骨骼机器人股票池涉及整机制造商、核心零部件供应商、跨界布局企业等多个类别，以下是部分相关股票：振江股份（603507）：控股子公司海普曼机器人专注医疗级外骨骼研发，采用液压驱动 + 碳纤维骨架设计，关节寿命达 10 万次，2025 年计划启动万台级产线，消费级产品定价 2500-5000 元。其无源外骨骼 0.1 秒级动态响应速度获欧盟认证，风电设备制造经验助力降本增效。伟思医疗（688580）：下肢步行外骨骼已服务超 1.1 万名患者，2025 年通过 FDA 认证，METAGait 系

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都是老面孔，没人玩新面孔。汗

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事件：2025年7月30日15时49分，长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射，将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。点评： #继续7月27日后，三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性，为后续高密度发射奠定了基

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物流反内卷，华鹏飞。

当监管层祭出 "罚款 + 15 天锁盘" 的组合拳时，广东快递行业的价格革命已然爆发。8 月 4 日起，这个占全国快递业务量四分之一的超级市场，单票底价从 1 元跃升至 1.4 元，40% 的涨幅创下行业纪录。在这场由政策强推的涨价潮中，深耕华南市场的华鹏飞（300350）正站在风口中央 —— 其收入主要来自这片涨价核心区广东省邮政管理局的这次调控绝非纸上谈兵。不同于以往的 "呼吁式" 指导，本次政策明确设置了 1.4 元 / 票的成本红线，违规企业将面临重罚，同时实施 15 天锁盘期防止恶

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一块玻璃引发的智能变革，要卷“情绪价值”？

从一块玻璃到智能交互界面，在汽车产业变革浪潮中，汽车玻璃也正在发生翻天覆地的变化。随着汽车从出行工具向“第三生活空间”演进，消费者对车内光线、温度与私密性的需求，正快速提升。而汽车玻璃围绕“光”“电”持续升级，让智能调光玻璃从高端配置逐步走入普及周期。此外，汽车玻璃也在向“智能交互入口”演进，成为智能座舱的一部分。盖世汽车了解到，产业链上下游企业一致表示，智能玻璃已从概念车“黑科技”蜕变为新能源时代的“标配”，正呈现出交互智能化与功能集成化的趋势。 “智能调光玻璃，将成为爆款” 在当下的汽车

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军工信息化，金现代。

前情：美国陆军于2025年8月1日宣布与大数据分析公司 Palantir 签订了一项为期 10 年、总值上限为 100 亿美元的企业许可协议（ELA）。将原有数十份合同整合成一个长期协议，将 Palantir 在数据集成、分析和人工智能方面的能力部署到陆军作战及后勤系统中。 2021年年报：在航天军工领域，公司与航天科工集团、航天科技集团深度合作。基于轻骑兵低代码开发平台，公司在经营管理、工业生产等方面为航天客户提供专业的数字化、信息化解决方案。万金油，多重题材。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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事件：2025年7月30日15时49分，长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射，将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。点评： #继续7月27日后，三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性，为后续高密度发射奠定了基础。现阶段执行国家卫星互联网任务的主要包括长五、长八、长六等多型火箭，密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段，我们预计2025年发射规模达百余颗。 #Q3招标+发射催化有望频出。发射方面，一代

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砺算首款GPU正式发布7月26日，“砥砺算芯超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开，砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍，砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计，基于自研True

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AI智能体+云手机，新模式

还记得「AI 给人类发的第一个红包」吗？去年10月智谱发布全球首个Phone-Use产品AutoGLM，开启Agent的新时代。今年8月，AutoGLM 2.0再次升级，将Agent应用提升到新的高度—— 全球首个手机Agent，人人可用；开创Agent+云手机/云电脑的新技术范式，不抢占用户手机和电脑；突破硬件限制，在任何设备、任何场景下运行，帮助用户代理操作；国产模型（GLM-4.5、GLM-4.5V）驱动，具备推理、代码与多模态的全能能力。目前，人人都可使用AutoGLM。我们将快速

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机器人最核心增量，机器人大脑

2025年8月26日微信公众号发布，豪恩汽电已与英伟达达成芯片战略合作，全面进入机器人大脑控制系统的开发，涵盖英伟达JetsonThor，Orin AGX，Orin NX和OrinNano全系列控制域。公司此次定增旨在为未来3-5年的订单需求做准备，公司的未来战略规划为10倍增长空间，目前的在手订单中，已涵盖了3-8年的生命周期营业额。此次增发通过产线建设/扩产项目的建设，公司将实现智能驾驶感知系统产品的产能扩张，结合公司在客户资源、市场份额方面的优势，有利于持续提升公司汽车电子产品的市场份额

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AI 持续赋能3D打印，全民创作时代加速到来【申万3D打印团队] 继腾讯混元模型可通过AI建模降低3D建模的门槛后;近期，谷歌推出的Gemini 2.5 Flash Image(即nano-banana) 在图像生成和编辑领域，又为玩家创意落地提供灵活高效工具其与潮玩&3D打印结合应用: 1)用AI工具生成手办设计图，如:nano balana-图像生成，快速生成设计原型 2)通过Meshy或Tripo3D.ai将图片转为3D模型，如:腾讯混元模型-模型生成(拓竹及创想均已接入混元模型) 3)用

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我早上也想吹的，看到有人吹了，就不发了。这种利好今天还能被我低吸到简直离谱。

@太阳的徽笑：英伟达Jetson Thor首发，豪恩汽电携手英伟达共筑“机器人大脑”+智元机器人

8月25日，英伟达正式发布了“机器人新大脑”产品——NVIDIA Jetson Thor 平台。该平台支持所有主流AI框架和生成式AI模型，是推动物理AI和通用机器人时代发展的终极超级计算机，旨在为制造、物流、建筑、医疗保健等领域的下一代通用和人形机器人提供动力。在汽车智驾领域，英伟达中

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＃养老迎来历史性转折！“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事！[庆祝]【预期事件】＃社保新规9月1日全面落地！你的工资、医保、养老金将迎来重大变化！2025年，＃政府工作报告首次提出“加快建立长期护理保险制度”。📈行业测算：长期护理保险有助于有效分担失能家庭的经济压力，建立健全多层次社会保障体系

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＃养老迎来历史性转折！“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事！ [庆祝]【预期事件】＃社保新规9月1日全面落地！你的工资、医保、养老金将迎来重大变化！2025年，＃政府工作报告首次提出“加快建立长期护理保险制度”。 📈行业测算：长期护理保险有助于有效分担失能家庭的经济压力，建立健全多层次社会保障体系。随着社会老龄化加剧，据估算至2030年中国失能老人将超7,700万，长期护理相关市场空间有望达到数万亿元。长护险不仅提升老年群体的生活质量，也为护理服务行业和相关企事业单位带来持续高速增长的行业

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外骨骼机器人股票池涉及整机制造商、核心零部件供应商、跨界布局企业等多个类别，以下是部分相关股票：振江股份（603507）：控股子公司海普曼机器人专注医疗级外骨骼研发，采用液压驱动 + 碳纤维骨架设计，关节寿命达 10 万次，2025 年计划启动万台级产线，消费级产品定价 2500-5000 元。其无源外骨骼 0.1 秒级动态响应速度获欧盟认证，风电设备制造经验助力降本增效。伟思医疗（688580）：下肢步行外骨骼已服务超 1.1 万名患者，2025 年通过 FDA 认证，METAGait 系

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都是老面孔，没人玩新面孔。汗

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物流反内卷，华鹏飞。

当监管层祭出 "罚款 + 15 天锁盘" 的组合拳时，广东快递行业的价格革命已然爆发。8 月 4 日起，这个占全国快递业务量四分之一的超级市场，单票底价从 1 元跃升至 1.4 元，40% 的涨幅创下行业纪录。在这场由政策强推的涨价潮中，深耕华南市场的华鹏飞（300350）正站在风口中央 —— 其收入主要来自这片涨价核心区广东省邮政管理局的这次调控绝非纸上谈兵。不同于以往的 "呼吁式" 指导，本次政策明确设置了 1.4 元 / 票的成本红线，违规企业将面临重罚，同时实施 15 天锁盘期防止恶

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一块玻璃引发的智能变革，要卷“情绪价值”？

从一块玻璃到智能交互界面，在汽车产业变革浪潮中，汽车玻璃也正在发生翻天覆地的变化。随着汽车从出行工具向“第三生活空间”演进，消费者对车内光线、温度与私密性的需求，正快速提升。而汽车玻璃围绕“光”“电”持续升级，让智能调光玻璃从高端配置逐步走入普及周期。此外，汽车玻璃也在向“智能交互入口”演进，成为智能座舱的一部分。盖世汽车了解到，产业链上下游企业一致表示，智能玻璃已从概念车“黑科技”蜕变为新能源时代的“标配”，正呈现出交互智能化与功能集成化的趋势。 “智能调光玻璃，将成为爆款” 在当下的汽车

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前情：美国陆军于2025年8月1日宣布与大数据分析公司 Palantir 签订了一项为期 10 年、总值上限为 100 亿美元的企业许可协议（ELA）。将原有数十份合同整合成一个长期协议，将 Palantir 在数据集成、分析和人工智能方面的能力部署到陆军作战及后勤系统中。 2021年年报：在航天军工领域，公司与航天科工集团、航天科技集团深度合作。基于轻骑兵低代码开发平台，公司在经营管理、工业生产等方面为航天客户提供专业的数字化、信息化解决方案。万金油，多重题材。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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事件：2025年7月30日15时49分，长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射，将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。点评： #继续7月27日后，三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性，为后续高密度发射奠定了基础。现阶段执行国家卫星互联网任务的主要包括长五、长八、长六等多型火箭，密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段，我们预计2025年发射规模达百余颗。 #Q3招标+发射催化有望频出。发射方面，一代

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砺算首款GPU正式发布7月26日，“砥砺算芯超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开，砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍，砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计，基于自研True

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