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高抛低吸的韭菜种子
2025-10-19 20:55:05
摩擦缓和,下周反弹?
经历了本周的“黑色星期五”,很多朋友确实受伤了,不愿意看任何题材, 这种心情我非常理解,毕竟谁也不想被不明不白的扣费,不过好消息是导致周五恐慌的潜在因素——中美关税和贸易摩擦已经出现非常积极的回暖信号。 一方面川子在社交媒体改口,一方面两边通话将在不久开启新一轮谈判,从过去处理国际贸易问题的角度看,只要能谈,本身就是好消息。 毕竟,高额的关税害人不利己,谁也不想持续下去。 再结合富时A50指数以及中概股的周五晚上表现,料明天在没有其他重大利空的情况下,或迎来一些回暖,至少局部回暖。 所以,公司还
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高抛低吸的韭菜种子
2025-10-19 18:10:38
10.20日龙头复盘计划
周五,大盘放量下挫,全天呈单边下跌走势,主力资金呈现净流出状态。到了周末,市场利好消息寥寥无几,整体成交量相较于之前也略显逊色。由此来看,大盘趋势有进一步向下回调的可能性。所以,针对明日的操作策略是:若大盘直接大幅低开,不必担忧,后续会有反弹;但若开盘后先出现缩量反抽的情况,那就需要继续减仓。因此,当下仓位维持在半仓较为合适。 在题材方面,当前市场中科技题材的利空消息较多,整体炒作氛围不稳定。近期主力频繁进行轮动出货操作,在这种情况下,目前只能以小仓位尝试,由于持续性欠佳,只能做一些超跌反弹的小
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-16 20:56:39
估值仅 1.3 倍 PB!券商板块迎十年一遇修复机会,错过再等五年!
证券9月与10月必将再一次爆发! 证券是牛市的先锋军! 如果错过了去年9月24的证券的爆发,本次的爆发一定要珍惜! 而下面我将用五个维度告诉,证券为什么值得重点期待! 一、业绩增长才是大牛的底气:交易量与两融驱动的大牛弹性! 2025年三季度券商业绩预计爆发性增长!核心驱动力是市场活跃度大幅提升。 1、交易量同比大幅增长 当前市场热度:2025年以来,A股市场表现较好,交投活跃。截至9月12日的数据显示,9月日均股基交易额达到了2.8万亿元,这个数字相比去年9月增长了206.86%,环比上月也增
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-16 10:25:14
3年交付2000台人形机器人?技术与场景的双向奔赴
近日,人形机器人头部企业众擎机器人与多伦科技正式签署战略合作协议。 双方将围绕场景、技术、生态三大方向展开深度协同,以场景需求为导向进行产品开发,结合双方优势推动技术融合创新,通过联合推广与品牌建设的形式扩大行业影响力,从而将技术创新与场景资源进行深度融合,加速具身智能机器人在公安执法、交通管理、商业零售等垂直领域的规模化应用与商业化进程。 此外,双方还达成了框架性采购合作意向,计划未来三年内,采购预计不低于2000台具身智能人形机器人用于重点领域场景落地。 这一具体量化的目标,不仅显示了双方对
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-16 07:46:39
1953亿订单,模拟芯片最强霸主+国内第一+打破垄断,新王接力寒王!
比新易盛实力更强劲 比寒武纪更具增长爆发潜力! 人工智能领域那令人惊叹的行情还远远没有走到尽头,但接下来最值得大家聚焦的,并非CPO,也不是PCB,而是比AI芯片还要关键的模拟芯片! 消息层面,由于美国将多家我国实体列入出口管制的“实体清单”,9月13日,我国宣布针对美国进口的模拟芯片开启反倾销调查。 模拟芯片堪称电子设备的“血液”与“神经”,它主要承担处理连续的模拟信号任务,像声音、温度、压力等信号的处理都依赖它。 它是连接现实世界和数字系统的关键桥梁,是所有电子设备不可或缺的基础元件。 可以
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-15 21:32:59
英伟达遭反垄断调查,国产AI芯片迎历史性机遇
一场针对科技巨头的反垄断调查,正悄然加速中国AI算力产业链的国产替代进程。 2025年9月15日,国家市场监管总局宣布对英伟达公司启动进一步反垄断调查,指控其违反《中华人民共和国反垄断法》及2020年收购迈络思科技有限公司股权案的反垄断审查决定公告。 这起调查源于2019年英伟达以69亿美元收购迈络思的交易,中国监管机构当时附加限制性条件批准了此项收购。此次调查意味着监管部门正在密切关注科技巨头可能存在的“市场支配地位滥用”问题。 01 事件背景与战略意义 此次反垄断调查具有深远的战略意义。英伟
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-15 19:54:47
电池版块,增长最快的七家公司
电池板块的强势表现,离不开政策与行业周期的双重催化。市场消息显示,工信部计划于 9 月对 2024 年启动的 60 亿元固态电池重大研发专项进行中期审查,通过审查的项目将获得后续拨款,第二轮补贴申报窗口也有望开启。这一政策红利直接点燃了市场对固态电池技术的热情。 与此同时,锂电行业正迎来传统旺季。数据显示,2025 年 9 月中国电池厂动力 + 储能产量预计达 141GWh,排产量更是高达 152GWh,环比增长 13.4%,同比增长 38.2%,行业平均开工率超 70%。更令人瞩目的是,储能领
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-15 15:47:06
影视+游戏,传媒行业再度爆发(附名单)
2025年8月传媒行业指数上涨10.70%,报收830.23,同期沪深300指数上涨10.33%,报收4496.76。 从各个一级行业来看,8 月传媒板块上涨10.70%,在31个申万一级子行业中涨跌幅排名第9。分子行业来看,本月传媒行业子行业整体呈上涨态势:其中游戏板块上涨18.29%,影视院线板块上涨0.79%。 影视行业 据灯塔专业版,2025年8月全国电影票房59.91亿元(含服务费),同比上升48.59%。影片具体表现方面,《南京照相馆》和《浪浪山小妖怪》全月分别贡献了19.84/14
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-15 11:17:05
新一轮涨价潮!龙头七连阳!存储芯片深度解析(附核心企业)
9月5日,NAND闪存原厂之一的闪迪宣布针对全部渠道通路和消费类产品的价格执行10%的普涨。9月11日,美国内存芯片制造商美光科技向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。 受涨价消息刺激,美光、闪迪暴拉七连阳!昨晚闪迪更是暴涨14%,刷新历史新高! 花旗银行指出,存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 01、存储芯片 IT基础设施总体分为计算、存储和通信三大板块,分别以处理器、存储器、交换机/路由器等为核心产品。存储器是数字信息的载体,是应用
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-15 08:08:29
PCB材料,最正宗的6家公司!
PCB,又称印制线路板或印刷线路板,是现代电子设备的核心基础元件,有“电子产品之母”之称。 PCB通过布线和绝缘材料的组合,使电子元器件得以实现电气连接与功能整合。它不仅能够显著提升设备的集成度和可靠性,还可以节省布线空间,简化系统设计。 PCB行业上游为铜箔、电子级玻纤布、树脂、油墨、覆铜板等原材料行业,中游为PCB的生产制造行业,下游广泛应用于通讯、网络、计算机、服务器等领域。 电子纱行业、电子布行业、覆铜板行业、PCB行业属于产业链上紧密相连、相互依存的上下游基础材料行业。 自2006年开
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高抛低吸的韭菜种子
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股市:一个认知,少走十年弯路
这篇文章,聊生态,但不聊怎么赚钱。 那些妄想靠一篇文就瞬间升华,从股市楼市小白,变成高手的,也趁早打消了念头。 文字的力量,毕竟有限。只能点化感悟,不能立竿见影。任何实打实的能力,都是得靠潜心专研,实践积累出来的。 即使只是阅读,也需要数以百万字的持续积累,方才能真正有所内化。 变不了现,赚不了钱。但,看懂,能让你明白游戏该怎么玩。活的久,才有资格玩下去 这世间能赚大钱的事儿,哪是简简单单的? 股市,说白了,就是最直接的,大鱼吃小鱼的游戏。 就像一个巨大的草原,腾格里掌控着雨水,万物的枯荣。 天
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
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半导体:模拟芯片国产替代核心概念龙头股梳理!中国对美国发起反倾销调查受益股
模拟芯片是处理连续模拟信号(如声音、光线、温度、压力等)的集成电路。它就像电子设备的“翻译官”和“大管家”,负责将现实世界的物理信号转换成数字世界能理解的电子信号,或者管理电能的分配、转换和保障。 一、模拟芯片的市场前景 中国是全球最大的模拟芯片消费市场,2024年规模约占全球的35%,但国产化率仅约16%,尤其在工业、汽车等高阶领域替代空间更大。2025年9月13日,中国商务部宣布对原产于美国的进口相关模拟芯片(主要涉及40nm及以上工艺的通用接口芯片和栅极驱动芯片)发起反倾销立案调查。 二、
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-14 16:27:19
一天吃透一条产业链:AI 芯片(引爆市场)
02 AI 芯片简介 AI 芯片又叫 AI 加速器或计算卡,专门处理人工智能应用里大量计算任务。当下,AI 芯片主要有 GPU、ASIC、FPGA 等。ASIC 芯片还能细分出 TPU、NPU 等。 GPU 擅长大量并行数据处理与运算,通用性强,像数学运算、图形渲染这类任务都拿手,英伟达、AMD 等是代表厂商。ASIC 芯片针对特定领域设计,专用性强,不过开发成本高、周期长,谷歌 TPU,寒武纪、华为昇腾的 NPU 等厂商产品是典型。FPGA 是能现场多次编程的门电路阵列硬件,灵活性高,但设计难
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-12 08:23:22
重点关注AI大势下光交换机投资机会
重点关注AI大势下光交换机投资机会: #光交换机OCS是大势所趋 光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。 #海内外龙头纷纷布局 全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。未来随着谷歌TPU等出货快速增长,以及越来越多的数据中心/应用场景采用光交换机方案,有望带来爆发式增长! #光交换机市场有望达数百亿元 2025年全球交换机市场约439亿美元,假设
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 22:29:11
全球市场十倍股特征研究报告
“十倍股”(Tenbagger)一词由传奇基金经理彼得·林奇(Peter Lynch)提出,指投资回报达到初始投资额10倍以上的股票,即900%以上的总回报(包括股价升值和股息再投资)。在全球市场中,这样的股票极为罕见,通常占所有股票的2%左右,但它们往往驱动投资者组合的超额回报。本报告分析过去10年(2015-2025年)全球市场中的十倍股例子,并总结其共同特征。研究基于34年全球股票数据分析(1990-2024年),聚焦小市值公司、创新行业和增长催化剂。 通过这些洞见,投资者可更好地识别潜在
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摩擦缓和,下周反弹?
经历了本周的“黑色星期五”,很多朋友确实受伤了,不愿意看任何题材, 这种心情我非常理解,毕竟谁也不想被不明不白的扣费,不过好消息是导致周五恐慌的潜在因素——中美关税和贸易摩擦已经出现非常积极的回暖信号。 一方面川子在社交媒体改口,一方面两边通话将在不久开启新一轮谈判,从过去处理国际贸易问题的角度看,只要能谈,本身就是好消息。 毕竟,高额的关税害人不利己,谁也不想持续下去。 再结合富时A50指数以及中概股的周五晚上表现,料明天在没有其他重大利空的情况下,或迎来一些回暖,至少局部回暖。 所以,公司还
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10.20日龙头复盘计划
周五,大盘放量下挫,全天呈单边下跌走势,主力资金呈现净流出状态。到了周末,市场利好消息寥寥无几,整体成交量相较于之前也略显逊色。由此来看,大盘趋势有进一步向下回调的可能性。所以,针对明日的操作策略是:若大盘直接大幅低开,不必担忧,后续会有反弹;但若开盘后先出现缩量反抽的情况,那就需要继续减仓。因此,当下仓位维持在半仓较为合适。 在题材方面,当前市场中科技题材的利空消息较多,整体炒作氛围不稳定。近期主力频繁进行轮动出货操作,在这种情况下,目前只能以小仓位尝试,由于持续性欠佳,只能做一些超跌反弹的小
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估值仅 1.3 倍 PB!券商板块迎十年一遇修复机会,错过再等五年!
证券9月与10月必将再一次爆发! 证券是牛市的先锋军! 如果错过了去年9月24的证券的爆发,本次的爆发一定要珍惜! 而下面我将用五个维度告诉,证券为什么值得重点期待! 一、业绩增长才是大牛的底气:交易量与两融驱动的大牛弹性! 2025年三季度券商业绩预计爆发性增长!核心驱动力是市场活跃度大幅提升。 1、交易量同比大幅增长 当前市场热度:2025年以来,A股市场表现较好,交投活跃。截至9月12日的数据显示,9月日均股基交易额达到了2.8万亿元,这个数字相比去年9月增长了206.86%,环比上月也增
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3年交付2000台人形机器人?技术与场景的双向奔赴
近日,人形机器人头部企业众擎机器人与多伦科技正式签署战略合作协议。 双方将围绕场景、技术、生态三大方向展开深度协同,以场景需求为导向进行产品开发,结合双方优势推动技术融合创新,通过联合推广与品牌建设的形式扩大行业影响力,从而将技术创新与场景资源进行深度融合,加速具身智能机器人在公安执法、交通管理、商业零售等垂直领域的规模化应用与商业化进程。 此外,双方还达成了框架性采购合作意向,计划未来三年内,采购预计不低于2000台具身智能人形机器人用于重点领域场景落地。 这一具体量化的目标,不仅显示了双方对
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1953亿订单,模拟芯片最强霸主+国内第一+打破垄断,新王接力寒王!
比新易盛实力更强劲 比寒武纪更具增长爆发潜力! 人工智能领域那令人惊叹的行情还远远没有走到尽头,但接下来最值得大家聚焦的,并非CPO,也不是PCB,而是比AI芯片还要关键的模拟芯片! 消息层面,由于美国将多家我国实体列入出口管制的“实体清单”,9月13日,我国宣布针对美国进口的模拟芯片开启反倾销调查。 模拟芯片堪称电子设备的“血液”与“神经”,它主要承担处理连续的模拟信号任务,像声音、温度、压力等信号的处理都依赖它。 它是连接现实世界和数字系统的关键桥梁,是所有电子设备不可或缺的基础元件。 可以
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英伟达遭反垄断调查,国产AI芯片迎历史性机遇
一场针对科技巨头的反垄断调查,正悄然加速中国AI算力产业链的国产替代进程。 2025年9月15日,国家市场监管总局宣布对英伟达公司启动进一步反垄断调查,指控其违反《中华人民共和国反垄断法》及2020年收购迈络思科技有限公司股权案的反垄断审查决定公告。 这起调查源于2019年英伟达以69亿美元收购迈络思的交易,中国监管机构当时附加限制性条件批准了此项收购。此次调查意味着监管部门正在密切关注科技巨头可能存在的“市场支配地位滥用”问题。 01 事件背景与战略意义 此次反垄断调查具有深远的战略意义。英伟
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电池版块,增长最快的七家公司
电池板块的强势表现,离不开政策与行业周期的双重催化。市场消息显示,工信部计划于 9 月对 2024 年启动的 60 亿元固态电池重大研发专项进行中期审查,通过审查的项目将获得后续拨款,第二轮补贴申报窗口也有望开启。这一政策红利直接点燃了市场对固态电池技术的热情。 与此同时,锂电行业正迎来传统旺季。数据显示,2025 年 9 月中国电池厂动力 + 储能产量预计达 141GWh,排产量更是高达 152GWh,环比增长 13.4%,同比增长 38.2%,行业平均开工率超 70%。更令人瞩目的是,储能领
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影视+游戏,传媒行业再度爆发(附名单)
2025年8月传媒行业指数上涨10.70%,报收830.23,同期沪深300指数上涨10.33%,报收4496.76。 从各个一级行业来看,8 月传媒板块上涨10.70%,在31个申万一级子行业中涨跌幅排名第9。分子行业来看,本月传媒行业子行业整体呈上涨态势:其中游戏板块上涨18.29%,影视院线板块上涨0.79%。 影视行业 据灯塔专业版,2025年8月全国电影票房59.91亿元(含服务费),同比上升48.59%。影片具体表现方面,《南京照相馆》和《浪浪山小妖怪》全月分别贡献了19.84/14
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2025-09-15 11:17:05
新一轮涨价潮!龙头七连阳!存储芯片深度解析(附核心企业)
9月5日,NAND闪存原厂之一的闪迪宣布针对全部渠道通路和消费类产品的价格执行10%的普涨。9月11日,美国内存芯片制造商美光科技向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。 受涨价消息刺激,美光、闪迪暴拉七连阳!昨晚闪迪更是暴涨14%,刷新历史新高! 花旗银行指出,存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 01、存储芯片 IT基础设施总体分为计算、存储和通信三大板块,分别以处理器、存储器、交换机/路由器等为核心产品。存储器是数字信息的载体,是应用
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PCB材料,最正宗的6家公司!
PCB,又称印制线路板或印刷线路板,是现代电子设备的核心基础元件,有“电子产品之母”之称。 PCB通过布线和绝缘材料的组合,使电子元器件得以实现电气连接与功能整合。它不仅能够显著提升设备的集成度和可靠性,还可以节省布线空间,简化系统设计。 PCB行业上游为铜箔、电子级玻纤布、树脂、油墨、覆铜板等原材料行业,中游为PCB的生产制造行业,下游广泛应用于通讯、网络、计算机、服务器等领域。 电子纱行业、电子布行业、覆铜板行业、PCB行业属于产业链上紧密相连、相互依存的上下游基础材料行业。 自2006年开
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股市:一个认知,少走十年弯路
这篇文章,聊生态,但不聊怎么赚钱。 那些妄想靠一篇文就瞬间升华,从股市楼市小白,变成高手的,也趁早打消了念头。 文字的力量,毕竟有限。只能点化感悟,不能立竿见影。任何实打实的能力,都是得靠潜心专研,实践积累出来的。 即使只是阅读,也需要数以百万字的持续积累,方才能真正有所内化。 变不了现,赚不了钱。但,看懂,能让你明白游戏该怎么玩。活的久,才有资格玩下去 这世间能赚大钱的事儿,哪是简简单单的? 股市,说白了,就是最直接的,大鱼吃小鱼的游戏。 就像一个巨大的草原,腾格里掌控着雨水,万物的枯荣。 天
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半导体:模拟芯片国产替代核心概念龙头股梳理!中国对美国发起反倾销调查受益股
模拟芯片是处理连续模拟信号(如声音、光线、温度、压力等)的集成电路。它就像电子设备的“翻译官”和“大管家”,负责将现实世界的物理信号转换成数字世界能理解的电子信号,或者管理电能的分配、转换和保障。 一、模拟芯片的市场前景 中国是全球最大的模拟芯片消费市场,2024年规模约占全球的35%,但国产化率仅约16%,尤其在工业、汽车等高阶领域替代空间更大。2025年9月13日,中国商务部宣布对原产于美国的进口相关模拟芯片(主要涉及40nm及以上工艺的通用接口芯片和栅极驱动芯片)发起反倾销立案调查。 二、
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一天吃透一条产业链:AI 芯片(引爆市场)
02 AI 芯片简介 AI 芯片又叫 AI 加速器或计算卡,专门处理人工智能应用里大量计算任务。当下,AI 芯片主要有 GPU、ASIC、FPGA 等。ASIC 芯片还能细分出 TPU、NPU 等。 GPU 擅长大量并行数据处理与运算,通用性强,像数学运算、图形渲染这类任务都拿手,英伟达、AMD 等是代表厂商。ASIC 芯片针对特定领域设计,专用性强,不过开发成本高、周期长,谷歌 TPU,寒武纪、华为昇腾的 NPU 等厂商产品是典型。FPGA 是能现场多次编程的门电路阵列硬件,灵活性高,但设计难
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重点关注AI大势下光交换机投资机会
重点关注AI大势下光交换机投资机会: #光交换机OCS是大势所趋 光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。 #海内外龙头纷纷布局 全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。未来随着谷歌TPU等出货快速增长,以及越来越多的数据中心/应用场景采用光交换机方案,有望带来爆发式增长! #光交换机市场有望达数百亿元 2025年全球交换机市场约439亿美元,假设
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全球市场十倍股特征研究报告
“十倍股”(Tenbagger)一词由传奇基金经理彼得·林奇(Peter Lynch)提出,指投资回报达到初始投资额10倍以上的股票,即900%以上的总回报(包括股价升值和股息再投资)。在全球市场中,这样的股票极为罕见,通常占所有股票的2%左右,但它们往往驱动投资者组合的超额回报。本报告分析过去10年(2015-2025年)全球市场中的十倍股例子,并总结其共同特征。研究基于34年全球股票数据分析(1990-2024年),聚焦小市值公司、创新行业和增长催化剂。 通过这些洞见,投资者可更好地识别潜在
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高抛低吸的韭菜种子
2025-10-19 20:55:05
摩擦缓和,下周反弹?
经历了本周的“黑色星期五”,很多朋友确实受伤了,不愿意看任何题材, 这种心情我非常理解,毕竟谁也不想被不明不白的扣费,不过好消息是导致周五恐慌的潜在因素——中美关税和贸易摩擦已经出现非常积极的回暖信号。 一方面川子在社交媒体改口,一方面两边通话将在不久开启新一轮谈判,从过去处理国际贸易问题的角度看,只要能谈,本身就是好消息。 毕竟,高额的关税害人不利己,谁也不想持续下去。 再结合富时A50指数以及中概股的周五晚上表现,料明天在没有其他重大利空的情况下,或迎来一些回暖,至少局部回暖。 所以,公司还
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高抛低吸的韭菜种子
2025-10-19 18:10:38
10.20日龙头复盘计划
周五,大盘放量下挫,全天呈单边下跌走势,主力资金呈现净流出状态。到了周末,市场利好消息寥寥无几,整体成交量相较于之前也略显逊色。由此来看,大盘趋势有进一步向下回调的可能性。所以,针对明日的操作策略是:若大盘直接大幅低开,不必担忧,后续会有反弹;但若开盘后先出现缩量反抽的情况,那就需要继续减仓。因此,当下仓位维持在半仓较为合适。 在题材方面,当前市场中科技题材的利空消息较多,整体炒作氛围不稳定。近期主力频繁进行轮动出货操作,在这种情况下,目前只能以小仓位尝试,由于持续性欠佳,只能做一些超跌反弹的小
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-16 20:56:39
估值仅 1.3 倍 PB!券商板块迎十年一遇修复机会,错过再等五年!
证券9月与10月必将再一次爆发! 证券是牛市的先锋军! 如果错过了去年9月24的证券的爆发,本次的爆发一定要珍惜! 而下面我将用五个维度告诉,证券为什么值得重点期待! 一、业绩增长才是大牛的底气:交易量与两融驱动的大牛弹性! 2025年三季度券商业绩预计爆发性增长!核心驱动力是市场活跃度大幅提升。 1、交易量同比大幅增长 当前市场热度:2025年以来,A股市场表现较好,交投活跃。截至9月12日的数据显示,9月日均股基交易额达到了2.8万亿元,这个数字相比去年9月增长了206.86%,环比上月也增
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2025-09-16 10:25:14
3年交付2000台人形机器人?技术与场景的双向奔赴
近日,人形机器人头部企业众擎机器人与多伦科技正式签署战略合作协议。 双方将围绕场景、技术、生态三大方向展开深度协同,以场景需求为导向进行产品开发,结合双方优势推动技术融合创新,通过联合推广与品牌建设的形式扩大行业影响力,从而将技术创新与场景资源进行深度融合,加速具身智能机器人在公安执法、交通管理、商业零售等垂直领域的规模化应用与商业化进程。 此外,双方还达成了框架性采购合作意向,计划未来三年内,采购预计不低于2000台具身智能人形机器人用于重点领域场景落地。 这一具体量化的目标,不仅显示了双方对
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1953亿订单,模拟芯片最强霸主+国内第一+打破垄断,新王接力寒王!
比新易盛实力更强劲 比寒武纪更具增长爆发潜力! 人工智能领域那令人惊叹的行情还远远没有走到尽头,但接下来最值得大家聚焦的,并非CPO,也不是PCB,而是比AI芯片还要关键的模拟芯片! 消息层面,由于美国将多家我国实体列入出口管制的“实体清单”,9月13日,我国宣布针对美国进口的模拟芯片开启反倾销调查。 模拟芯片堪称电子设备的“血液”与“神经”,它主要承担处理连续的模拟信号任务,像声音、温度、压力等信号的处理都依赖它。 它是连接现实世界和数字系统的关键桥梁,是所有电子设备不可或缺的基础元件。 可以
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2025-09-15 21:32:59
英伟达遭反垄断调查,国产AI芯片迎历史性机遇
一场针对科技巨头的反垄断调查,正悄然加速中国AI算力产业链的国产替代进程。 2025年9月15日,国家市场监管总局宣布对英伟达公司启动进一步反垄断调查,指控其违反《中华人民共和国反垄断法》及2020年收购迈络思科技有限公司股权案的反垄断审查决定公告。 这起调查源于2019年英伟达以69亿美元收购迈络思的交易,中国监管机构当时附加限制性条件批准了此项收购。此次调查意味着监管部门正在密切关注科技巨头可能存在的“市场支配地位滥用”问题。 01 事件背景与战略意义 此次反垄断调查具有深远的战略意义。英伟
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-15 19:54:47
电池版块,增长最快的七家公司
电池板块的强势表现,离不开政策与行业周期的双重催化。市场消息显示,工信部计划于 9 月对 2024 年启动的 60 亿元固态电池重大研发专项进行中期审查,通过审查的项目将获得后续拨款,第二轮补贴申报窗口也有望开启。这一政策红利直接点燃了市场对固态电池技术的热情。 与此同时,锂电行业正迎来传统旺季。数据显示,2025 年 9 月中国电池厂动力 + 储能产量预计达 141GWh,排产量更是高达 152GWh,环比增长 13.4%,同比增长 38.2%,行业平均开工率超 70%。更令人瞩目的是,储能领
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2025-09-15 15:47:06
影视+游戏,传媒行业再度爆发(附名单)
2025年8月传媒行业指数上涨10.70%,报收830.23,同期沪深300指数上涨10.33%,报收4496.76。 从各个一级行业来看,8 月传媒板块上涨10.70%,在31个申万一级子行业中涨跌幅排名第9。分子行业来看,本月传媒行业子行业整体呈上涨态势:其中游戏板块上涨18.29%,影视院线板块上涨0.79%。 影视行业 据灯塔专业版,2025年8月全国电影票房59.91亿元(含服务费),同比上升48.59%。影片具体表现方面,《南京照相馆》和《浪浪山小妖怪》全月分别贡献了19.84/14
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2025-09-15 11:17:05
新一轮涨价潮!龙头七连阳!存储芯片深度解析(附核心企业)
9月5日,NAND闪存原厂之一的闪迪宣布针对全部渠道通路和消费类产品的价格执行10%的普涨。9月11日,美国内存芯片制造商美光科技向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。 受涨价消息刺激,美光、闪迪暴拉七连阳!昨晚闪迪更是暴涨14%,刷新历史新高! 花旗银行指出,存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 01、存储芯片 IT基础设施总体分为计算、存储和通信三大板块,分别以处理器、存储器、交换机/路由器等为核心产品。存储器是数字信息的载体,是应用
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2025-09-15 08:08:29
PCB材料,最正宗的6家公司!
PCB,又称印制线路板或印刷线路板,是现代电子设备的核心基础元件,有“电子产品之母”之称。 PCB通过布线和绝缘材料的组合,使电子元器件得以实现电气连接与功能整合。它不仅能够显著提升设备的集成度和可靠性,还可以节省布线空间,简化系统设计。 PCB行业上游为铜箔、电子级玻纤布、树脂、油墨、覆铜板等原材料行业,中游为PCB的生产制造行业,下游广泛应用于通讯、网络、计算机、服务器等领域。 电子纱行业、电子布行业、覆铜板行业、PCB行业属于产业链上紧密相连、相互依存的上下游基础材料行业。 自2006年开
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2025-09-14 23:15:14
股市:一个认知,少走十年弯路
这篇文章,聊生态,但不聊怎么赚钱。 那些妄想靠一篇文就瞬间升华,从股市楼市小白,变成高手的,也趁早打消了念头。 文字的力量,毕竟有限。只能点化感悟,不能立竿见影。任何实打实的能力,都是得靠潜心专研,实践积累出来的。 即使只是阅读,也需要数以百万字的持续积累,方才能真正有所内化。 变不了现,赚不了钱。但,看懂,能让你明白游戏该怎么玩。活的久,才有资格玩下去 这世间能赚大钱的事儿,哪是简简单单的? 股市,说白了,就是最直接的,大鱼吃小鱼的游戏。 就像一个巨大的草原,腾格里掌控着雨水,万物的枯荣。 天
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-14 18:32:52
半导体:模拟芯片国产替代核心概念龙头股梳理!中国对美国发起反倾销调查受益股
模拟芯片是处理连续模拟信号(如声音、光线、温度、压力等)的集成电路。它就像电子设备的“翻译官”和“大管家”,负责将现实世界的物理信号转换成数字世界能理解的电子信号,或者管理电能的分配、转换和保障。 一、模拟芯片的市场前景 中国是全球最大的模拟芯片消费市场,2024年规模约占全球的35%,但国产化率仅约16%,尤其在工业、汽车等高阶领域替代空间更大。2025年9月13日,中国商务部宣布对原产于美国的进口相关模拟芯片(主要涉及40nm及以上工艺的通用接口芯片和栅极驱动芯片)发起反倾销立案调查。 二、
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2025-09-14 16:27:19
一天吃透一条产业链:AI 芯片(引爆市场)
02 AI 芯片简介 AI 芯片又叫 AI 加速器或计算卡,专门处理人工智能应用里大量计算任务。当下,AI 芯片主要有 GPU、ASIC、FPGA 等。ASIC 芯片还能细分出 TPU、NPU 等。 GPU 擅长大量并行数据处理与运算,通用性强,像数学运算、图形渲染这类任务都拿手,英伟达、AMD 等是代表厂商。ASIC 芯片针对特定领域设计,专用性强,不过开发成本高、周期长,谷歌 TPU,寒武纪、华为昇腾的 NPU 等厂商产品是典型。FPGA 是能现场多次编程的门电路阵列硬件,灵活性高,但设计难
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-12 08:23:22
重点关注AI大势下光交换机投资机会
重点关注AI大势下光交换机投资机会: #光交换机OCS是大势所趋 光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。 #海内外龙头纷纷布局 全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。未来随着谷歌TPU等出货快速增长,以及越来越多的数据中心/应用场景采用光交换机方案,有望带来爆发式增长! #光交换机市场有望达数百亿元 2025年全球交换机市场约439亿美元,假设
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腾景科技
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全球市场十倍股特征研究报告
“十倍股”(Tenbagger)一词由传奇基金经理彼得·林奇(Peter Lynch)提出,指投资回报达到初始投资额10倍以上的股票,即900%以上的总回报(包括股价升值和股息再投资)。在全球市场中,这样的股票极为罕见,通常占所有股票的2%左右,但它们往往驱动投资者组合的超额回报。本报告分析过去10年(2015-2025年)全球市场中的十倍股例子,并总结其共同特征。研究基于34年全球股票数据分析(1990-2024年),聚焦小市值公司、创新行业和增长催化剂。 通过这些洞见,投资者可更好地识别潜在
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摩擦缓和,下周反弹?
经历了本周的“黑色星期五”,很多朋友确实受伤了,不愿意看任何题材, 这种心情我非常理解,毕竟谁也不想被不明不白的扣费,不过好消息是导致周五恐慌的潜在因素——中美关税和贸易摩擦已经出现非常积极的回暖信号。 一方面川子在社交媒体改口,一方面两边通话将在不久开启新一轮谈判,从过去处理国际贸易问题的角度看,只要能谈,本身就是好消息。 毕竟,高额的关税害人不利己,谁也不想持续下去。 再结合富时A50指数以及中概股的周五晚上表现,料明天在没有其他重大利空的情况下,或迎来一些回暖,至少局部回暖。 所以,公司还
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10.20日龙头复盘计划
周五,大盘放量下挫,全天呈单边下跌走势,主力资金呈现净流出状态。到了周末,市场利好消息寥寥无几,整体成交量相较于之前也略显逊色。由此来看,大盘趋势有进一步向下回调的可能性。所以,针对明日的操作策略是:若大盘直接大幅低开,不必担忧,后续会有反弹;但若开盘后先出现缩量反抽的情况,那就需要继续减仓。因此,当下仓位维持在半仓较为合适。 在题材方面,当前市场中科技题材的利空消息较多,整体炒作氛围不稳定。近期主力频繁进行轮动出货操作,在这种情况下,目前只能以小仓位尝试,由于持续性欠佳,只能做一些超跌反弹的小
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估值仅 1.3 倍 PB!券商板块迎十年一遇修复机会,错过再等五年!
证券9月与10月必将再一次爆发! 证券是牛市的先锋军! 如果错过了去年9月24的证券的爆发,本次的爆发一定要珍惜! 而下面我将用五个维度告诉,证券为什么值得重点期待! 一、业绩增长才是大牛的底气:交易量与两融驱动的大牛弹性! 2025年三季度券商业绩预计爆发性增长!核心驱动力是市场活跃度大幅提升。 1、交易量同比大幅增长 当前市场热度:2025年以来,A股市场表现较好,交投活跃。截至9月12日的数据显示,9月日均股基交易额达到了2.8万亿元,这个数字相比去年9月增长了206.86%,环比上月也增
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3年交付2000台人形机器人?技术与场景的双向奔赴
近日,人形机器人头部企业众擎机器人与多伦科技正式签署战略合作协议。 双方将围绕场景、技术、生态三大方向展开深度协同,以场景需求为导向进行产品开发,结合双方优势推动技术融合创新,通过联合推广与品牌建设的形式扩大行业影响力,从而将技术创新与场景资源进行深度融合,加速具身智能机器人在公安执法、交通管理、商业零售等垂直领域的规模化应用与商业化进程。 此外,双方还达成了框架性采购合作意向,计划未来三年内,采购预计不低于2000台具身智能人形机器人用于重点领域场景落地。 这一具体量化的目标,不仅显示了双方对
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1953亿订单,模拟芯片最强霸主+国内第一+打破垄断,新王接力寒王!
比新易盛实力更强劲 比寒武纪更具增长爆发潜力! 人工智能领域那令人惊叹的行情还远远没有走到尽头,但接下来最值得大家聚焦的,并非CPO,也不是PCB,而是比AI芯片还要关键的模拟芯片! 消息层面,由于美国将多家我国实体列入出口管制的“实体清单”,9月13日,我国宣布针对美国进口的模拟芯片开启反倾销调查。 模拟芯片堪称电子设备的“血液”与“神经”,它主要承担处理连续的模拟信号任务,像声音、温度、压力等信号的处理都依赖它。 它是连接现实世界和数字系统的关键桥梁,是所有电子设备不可或缺的基础元件。 可以
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英伟达遭反垄断调查,国产AI芯片迎历史性机遇
一场针对科技巨头的反垄断调查,正悄然加速中国AI算力产业链的国产替代进程。 2025年9月15日,国家市场监管总局宣布对英伟达公司启动进一步反垄断调查,指控其违反《中华人民共和国反垄断法》及2020年收购迈络思科技有限公司股权案的反垄断审查决定公告。 这起调查源于2019年英伟达以69亿美元收购迈络思的交易,中国监管机构当时附加限制性条件批准了此项收购。此次调查意味着监管部门正在密切关注科技巨头可能存在的“市场支配地位滥用”问题。 01 事件背景与战略意义 此次反垄断调查具有深远的战略意义。英伟
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电池版块,增长最快的七家公司
电池板块的强势表现,离不开政策与行业周期的双重催化。市场消息显示,工信部计划于 9 月对 2024 年启动的 60 亿元固态电池重大研发专项进行中期审查,通过审查的项目将获得后续拨款,第二轮补贴申报窗口也有望开启。这一政策红利直接点燃了市场对固态电池技术的热情。 与此同时,锂电行业正迎来传统旺季。数据显示,2025 年 9 月中国电池厂动力 + 储能产量预计达 141GWh,排产量更是高达 152GWh,环比增长 13.4%,同比增长 38.2%,行业平均开工率超 70%。更令人瞩目的是,储能领
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影视+游戏,传媒行业再度爆发(附名单)
2025年8月传媒行业指数上涨10.70%,报收830.23,同期沪深300指数上涨10.33%,报收4496.76。 从各个一级行业来看,8 月传媒板块上涨10.70%,在31个申万一级子行业中涨跌幅排名第9。分子行业来看,本月传媒行业子行业整体呈上涨态势:其中游戏板块上涨18.29%,影视院线板块上涨0.79%。 影视行业 据灯塔专业版,2025年8月全国电影票房59.91亿元(含服务费),同比上升48.59%。影片具体表现方面,《南京照相馆》和《浪浪山小妖怪》全月分别贡献了19.84/14
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新一轮涨价潮!龙头七连阳!存储芯片深度解析(附核心企业)
9月5日,NAND闪存原厂之一的闪迪宣布针对全部渠道通路和消费类产品的价格执行10%的普涨。9月11日,美国内存芯片制造商美光科技向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。 受涨价消息刺激,美光、闪迪暴拉七连阳!昨晚闪迪更是暴涨14%,刷新历史新高! 花旗银行指出,存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 01、存储芯片 IT基础设施总体分为计算、存储和通信三大板块,分别以处理器、存储器、交换机/路由器等为核心产品。存储器是数字信息的载体,是应用
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PCB材料,最正宗的6家公司!
PCB,又称印制线路板或印刷线路板,是现代电子设备的核心基础元件,有“电子产品之母”之称。 PCB通过布线和绝缘材料的组合,使电子元器件得以实现电气连接与功能整合。它不仅能够显著提升设备的集成度和可靠性,还可以节省布线空间,简化系统设计。 PCB行业上游为铜箔、电子级玻纤布、树脂、油墨、覆铜板等原材料行业,中游为PCB的生产制造行业,下游广泛应用于通讯、网络、计算机、服务器等领域。 电子纱行业、电子布行业、覆铜板行业、PCB行业属于产业链上紧密相连、相互依存的上下游基础材料行业。 自2006年开
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股市:一个认知,少走十年弯路
这篇文章,聊生态,但不聊怎么赚钱。 那些妄想靠一篇文就瞬间升华,从股市楼市小白,变成高手的,也趁早打消了念头。 文字的力量,毕竟有限。只能点化感悟,不能立竿见影。任何实打实的能力,都是得靠潜心专研,实践积累出来的。 即使只是阅读,也需要数以百万字的持续积累,方才能真正有所内化。 变不了现,赚不了钱。但,看懂,能让你明白游戏该怎么玩。活的久,才有资格玩下去 这世间能赚大钱的事儿,哪是简简单单的? 股市,说白了,就是最直接的,大鱼吃小鱼的游戏。 就像一个巨大的草原,腾格里掌控着雨水,万物的枯荣。 天
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半导体:模拟芯片国产替代核心概念龙头股梳理!中国对美国发起反倾销调查受益股
模拟芯片是处理连续模拟信号(如声音、光线、温度、压力等)的集成电路。它就像电子设备的“翻译官”和“大管家”,负责将现实世界的物理信号转换成数字世界能理解的电子信号,或者管理电能的分配、转换和保障。 一、模拟芯片的市场前景 中国是全球最大的模拟芯片消费市场,2024年规模约占全球的35%,但国产化率仅约16%,尤其在工业、汽车等高阶领域替代空间更大。2025年9月13日,中国商务部宣布对原产于美国的进口相关模拟芯片(主要涉及40nm及以上工艺的通用接口芯片和栅极驱动芯片)发起反倾销立案调查。 二、
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一天吃透一条产业链:AI 芯片(引爆市场)
02 AI 芯片简介 AI 芯片又叫 AI 加速器或计算卡,专门处理人工智能应用里大量计算任务。当下,AI 芯片主要有 GPU、ASIC、FPGA 等。ASIC 芯片还能细分出 TPU、NPU 等。 GPU 擅长大量并行数据处理与运算,通用性强,像数学运算、图形渲染这类任务都拿手,英伟达、AMD 等是代表厂商。ASIC 芯片针对特定领域设计,专用性强,不过开发成本高、周期长,谷歌 TPU,寒武纪、华为昇腾的 NPU 等厂商产品是典型。FPGA 是能现场多次编程的门电路阵列硬件,灵活性高,但设计难
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重点关注AI大势下光交换机投资机会
重点关注AI大势下光交换机投资机会: #光交换机OCS是大势所趋 光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。 #海内外龙头纷纷布局 全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。未来随着谷歌TPU等出货快速增长,以及越来越多的数据中心/应用场景采用光交换机方案,有望带来爆发式增长! #光交换机市场有望达数百亿元 2025年全球交换机市场约439亿美元,假设
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腾景科技
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炬光科技
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赛微电子
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 22:29:11
全球市场十倍股特征研究报告
“十倍股”(Tenbagger)一词由传奇基金经理彼得·林奇(Peter Lynch)提出,指投资回报达到初始投资额10倍以上的股票,即900%以上的总回报(包括股价升值和股息再投资)。在全球市场中,这样的股票极为罕见,通常占所有股票的2%左右,但它们往往驱动投资者组合的超额回报。本报告分析过去10年(2015-2025年)全球市场中的十倍股例子,并总结其共同特征。研究基于34年全球股票数据分析(1990-2024年),聚焦小市值公司、创新行业和增长催化剂。 通过这些洞见,投资者可更好地识别潜在
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-10-19 20:55:05
摩擦缓和,下周反弹?
经历了本周的“黑色星期五”,很多朋友确实受伤了,不愿意看任何题材, 这种心情我非常理解,毕竟谁也不想被不明不白的扣费,不过好消息是导致周五恐慌的潜在因素——中美关税和贸易摩擦已经出现非常积极的回暖信号。 一方面川子在社交媒体改口,一方面两边通话将在不久开启新一轮谈判,从过去处理国际贸易问题的角度看,只要能谈,本身就是好消息。 毕竟,高额的关税害人不利己,谁也不想持续下去。 再结合富时A50指数以及中概股的周五晚上表现,料明天在没有其他重大利空的情况下,或迎来一些回暖,至少局部回暖。 所以,公司还
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-10-19 18:10:38
10.20日龙头复盘计划
周五,大盘放量下挫,全天呈单边下跌走势,主力资金呈现净流出状态。到了周末,市场利好消息寥寥无几,整体成交量相较于之前也略显逊色。由此来看,大盘趋势有进一步向下回调的可能性。所以,针对明日的操作策略是:若大盘直接大幅低开,不必担忧,后续会有反弹;但若开盘后先出现缩量反抽的情况,那就需要继续减仓。因此,当下仓位维持在半仓较为合适。 在题材方面,当前市场中科技题材的利空消息较多,整体炒作氛围不稳定。近期主力频繁进行轮动出货操作,在这种情况下,目前只能以小仓位尝试,由于持续性欠佳,只能做一些超跌反弹的小
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-16 20:56:39
估值仅 1.3 倍 PB!券商板块迎十年一遇修复机会,错过再等五年!
证券9月与10月必将再一次爆发! 证券是牛市的先锋军! 如果错过了去年9月24的证券的爆发,本次的爆发一定要珍惜! 而下面我将用五个维度告诉,证券为什么值得重点期待! 一、业绩增长才是大牛的底气:交易量与两融驱动的大牛弹性! 2025年三季度券商业绩预计爆发性增长!核心驱动力是市场活跃度大幅提升。 1、交易量同比大幅增长 当前市场热度:2025年以来,A股市场表现较好,交投活跃。截至9月12日的数据显示,9月日均股基交易额达到了2.8万亿元,这个数字相比去年9月增长了206.86%,环比上月也增
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-16 10:25:14
3年交付2000台人形机器人?技术与场景的双向奔赴
近日,人形机器人头部企业众擎机器人与多伦科技正式签署战略合作协议。 双方将围绕场景、技术、生态三大方向展开深度协同,以场景需求为导向进行产品开发,结合双方优势推动技术融合创新,通过联合推广与品牌建设的形式扩大行业影响力,从而将技术创新与场景资源进行深度融合,加速具身智能机器人在公安执法、交通管理、商业零售等垂直领域的规模化应用与商业化进程。 此外,双方还达成了框架性采购合作意向,计划未来三年内,采购预计不低于2000台具身智能人形机器人用于重点领域场景落地。 这一具体量化的目标,不仅显示了双方对
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2025-09-16 07:46:39
1953亿订单,模拟芯片最强霸主+国内第一+打破垄断,新王接力寒王!
比新易盛实力更强劲 比寒武纪更具增长爆发潜力! 人工智能领域那令人惊叹的行情还远远没有走到尽头,但接下来最值得大家聚焦的,并非CPO,也不是PCB,而是比AI芯片还要关键的模拟芯片! 消息层面,由于美国将多家我国实体列入出口管制的“实体清单”,9月13日,我国宣布针对美国进口的模拟芯片开启反倾销调查。 模拟芯片堪称电子设备的“血液”与“神经”,它主要承担处理连续的模拟信号任务,像声音、温度、压力等信号的处理都依赖它。 它是连接现实世界和数字系统的关键桥梁,是所有电子设备不可或缺的基础元件。 可以
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-15 21:32:59
英伟达遭反垄断调查,国产AI芯片迎历史性机遇
一场针对科技巨头的反垄断调查,正悄然加速中国AI算力产业链的国产替代进程。 2025年9月15日,国家市场监管总局宣布对英伟达公司启动进一步反垄断调查,指控其违反《中华人民共和国反垄断法》及2020年收购迈络思科技有限公司股权案的反垄断审查决定公告。 这起调查源于2019年英伟达以69亿美元收购迈络思的交易,中国监管机构当时附加限制性条件批准了此项收购。此次调查意味着监管部门正在密切关注科技巨头可能存在的“市场支配地位滥用”问题。 01 事件背景与战略意义 此次反垄断调查具有深远的战略意义。英伟
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-15 19:54:47
电池版块,增长最快的七家公司
电池板块的强势表现,离不开政策与行业周期的双重催化。市场消息显示,工信部计划于 9 月对 2024 年启动的 60 亿元固态电池重大研发专项进行中期审查,通过审查的项目将获得后续拨款,第二轮补贴申报窗口也有望开启。这一政策红利直接点燃了市场对固态电池技术的热情。 与此同时,锂电行业正迎来传统旺季。数据显示,2025 年 9 月中国电池厂动力 + 储能产量预计达 141GWh,排产量更是高达 152GWh,环比增长 13.4%,同比增长 38.2%,行业平均开工率超 70%。更令人瞩目的是,储能领
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-15 15:47:06
影视+游戏,传媒行业再度爆发(附名单)
2025年8月传媒行业指数上涨10.70%,报收830.23,同期沪深300指数上涨10.33%,报收4496.76。 从各个一级行业来看,8 月传媒板块上涨10.70%,在31个申万一级子行业中涨跌幅排名第9。分子行业来看,本月传媒行业子行业整体呈上涨态势:其中游戏板块上涨18.29%,影视院线板块上涨0.79%。 影视行业 据灯塔专业版,2025年8月全国电影票房59.91亿元(含服务费),同比上升48.59%。影片具体表现方面,《南京照相馆》和《浪浪山小妖怪》全月分别贡献了19.84/14
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2025-09-15 11:17:05
新一轮涨价潮!龙头七连阳!存储芯片深度解析(附核心企业)
9月5日,NAND闪存原厂之一的闪迪宣布针对全部渠道通路和消费类产品的价格执行10%的普涨。9月11日,美国内存芯片制造商美光科技向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。 受涨价消息刺激,美光、闪迪暴拉七连阳!昨晚闪迪更是暴涨14%,刷新历史新高! 花旗银行指出,存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 01、存储芯片 IT基础设施总体分为计算、存储和通信三大板块,分别以处理器、存储器、交换机/路由器等为核心产品。存储器是数字信息的载体,是应用
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2025-09-15 08:08:29
PCB材料,最正宗的6家公司!
PCB,又称印制线路板或印刷线路板,是现代电子设备的核心基础元件,有“电子产品之母”之称。 PCB通过布线和绝缘材料的组合,使电子元器件得以实现电气连接与功能整合。它不仅能够显著提升设备的集成度和可靠性,还可以节省布线空间,简化系统设计。 PCB行业上游为铜箔、电子级玻纤布、树脂、油墨、覆铜板等原材料行业,中游为PCB的生产制造行业,下游广泛应用于通讯、网络、计算机、服务器等领域。 电子纱行业、电子布行业、覆铜板行业、PCB行业属于产业链上紧密相连、相互依存的上下游基础材料行业。 自2006年开
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-14 23:15:14
股市:一个认知,少走十年弯路
这篇文章,聊生态,但不聊怎么赚钱。 那些妄想靠一篇文就瞬间升华,从股市楼市小白,变成高手的,也趁早打消了念头。 文字的力量,毕竟有限。只能点化感悟,不能立竿见影。任何实打实的能力,都是得靠潜心专研,实践积累出来的。 即使只是阅读,也需要数以百万字的持续积累,方才能真正有所内化。 变不了现,赚不了钱。但,看懂,能让你明白游戏该怎么玩。活的久,才有资格玩下去 这世间能赚大钱的事儿,哪是简简单单的? 股市,说白了,就是最直接的,大鱼吃小鱼的游戏。 就像一个巨大的草原,腾格里掌控着雨水,万物的枯荣。 天
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-14 18:32:52
半导体:模拟芯片国产替代核心概念龙头股梳理!中国对美国发起反倾销调查受益股
模拟芯片是处理连续模拟信号(如声音、光线、温度、压力等)的集成电路。它就像电子设备的“翻译官”和“大管家”,负责将现实世界的物理信号转换成数字世界能理解的电子信号,或者管理电能的分配、转换和保障。 一、模拟芯片的市场前景 中国是全球最大的模拟芯片消费市场,2024年规模约占全球的35%,但国产化率仅约16%,尤其在工业、汽车等高阶领域替代空间更大。2025年9月13日,中国商务部宣布对原产于美国的进口相关模拟芯片(主要涉及40nm及以上工艺的通用接口芯片和栅极驱动芯片)发起反倾销立案调查。 二、
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高抛低吸的韭菜种子
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一天吃透一条产业链:AI 芯片(引爆市场)
02 AI 芯片简介 AI 芯片又叫 AI 加速器或计算卡,专门处理人工智能应用里大量计算任务。当下,AI 芯片主要有 GPU、ASIC、FPGA 等。ASIC 芯片还能细分出 TPU、NPU 等。 GPU 擅长大量并行数据处理与运算,通用性强,像数学运算、图形渲染这类任务都拿手,英伟达、AMD 等是代表厂商。ASIC 芯片针对特定领域设计,专用性强,不过开发成本高、周期长,谷歌 TPU,寒武纪、华为昇腾的 NPU 等厂商产品是典型。FPGA 是能现场多次编程的门电路阵列硬件,灵活性高,但设计难
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北方华创
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重点关注AI大势下光交换机投资机会
重点关注AI大势下光交换机投资机会: #光交换机OCS是大势所趋 光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。 #海内外龙头纷纷布局 全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。未来随着谷歌TPU等出货快速增长,以及越来越多的数据中心/应用场景采用光交换机方案,有望带来爆发式增长! #光交换机市场有望达数百亿元 2025年全球交换机市场约439亿美元,假设
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全球市场十倍股特征研究报告
“十倍股”(Tenbagger)一词由传奇基金经理彼得·林奇(Peter Lynch)提出,指投资回报达到初始投资额10倍以上的股票,即900%以上的总回报(包括股价升值和股息再投资)。在全球市场中,这样的股票极为罕见,通常占所有股票的2%左右,但它们往往驱动投资者组合的超额回报。本报告分析过去10年(2015-2025年)全球市场中的十倍股例子,并总结其共同特征。研究基于34年全球股票数据分析(1990-2024年),聚焦小市值公司、创新行业和增长催化剂。 通过这些洞见,投资者可更好地识别潜在
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摩擦缓和,下周反弹?
经历了本周的“黑色星期五”,很多朋友确实受伤了,不愿意看任何题材, 这种心情我非常理解,毕竟谁也不想被不明不白的扣费,不过好消息是导致周五恐慌的潜在因素——中美关税和贸易摩擦已经出现非常积极的回暖信号。 一方面川子在社交媒体改口,一方面两边通话将在不久开启新一轮谈判,从过去处理国际贸易问题的角度看,只要能谈,本身就是好消息。 毕竟,高额的关税害人不利己,谁也不想持续下去。 再结合富时A50指数以及中概股的周五晚上表现,料明天在没有其他重大利空的情况下,或迎来一些回暖,至少局部回暖。 所以,公司还
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10.20日龙头复盘计划
周五,大盘放量下挫,全天呈单边下跌走势,主力资金呈现净流出状态。到了周末,市场利好消息寥寥无几,整体成交量相较于之前也略显逊色。由此来看,大盘趋势有进一步向下回调的可能性。所以,针对明日的操作策略是:若大盘直接大幅低开,不必担忧,后续会有反弹;但若开盘后先出现缩量反抽的情况,那就需要继续减仓。因此,当下仓位维持在半仓较为合适。 在题材方面,当前市场中科技题材的利空消息较多,整体炒作氛围不稳定。近期主力频繁进行轮动出货操作,在这种情况下,目前只能以小仓位尝试,由于持续性欠佳,只能做一些超跌反弹的小
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估值仅 1.3 倍 PB!券商板块迎十年一遇修复机会,错过再等五年!
证券9月与10月必将再一次爆发! 证券是牛市的先锋军! 如果错过了去年9月24的证券的爆发,本次的爆发一定要珍惜! 而下面我将用五个维度告诉,证券为什么值得重点期待! 一、业绩增长才是大牛的底气:交易量与两融驱动的大牛弹性! 2025年三季度券商业绩预计爆发性增长!核心驱动力是市场活跃度大幅提升。 1、交易量同比大幅增长 当前市场热度:2025年以来,A股市场表现较好,交投活跃。截至9月12日的数据显示,9月日均股基交易额达到了2.8万亿元,这个数字相比去年9月增长了206.86%,环比上月也增
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3年交付2000台人形机器人?技术与场景的双向奔赴
近日,人形机器人头部企业众擎机器人与多伦科技正式签署战略合作协议。 双方将围绕场景、技术、生态三大方向展开深度协同,以场景需求为导向进行产品开发,结合双方优势推动技术融合创新,通过联合推广与品牌建设的形式扩大行业影响力,从而将技术创新与场景资源进行深度融合,加速具身智能机器人在公安执法、交通管理、商业零售等垂直领域的规模化应用与商业化进程。 此外,双方还达成了框架性采购合作意向,计划未来三年内,采购预计不低于2000台具身智能人形机器人用于重点领域场景落地。 这一具体量化的目标,不仅显示了双方对
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1953亿订单,模拟芯片最强霸主+国内第一+打破垄断,新王接力寒王!
比新易盛实力更强劲 比寒武纪更具增长爆发潜力! 人工智能领域那令人惊叹的行情还远远没有走到尽头,但接下来最值得大家聚焦的,并非CPO,也不是PCB,而是比AI芯片还要关键的模拟芯片! 消息层面,由于美国将多家我国实体列入出口管制的“实体清单”,9月13日,我国宣布针对美国进口的模拟芯片开启反倾销调查。 模拟芯片堪称电子设备的“血液”与“神经”,它主要承担处理连续的模拟信号任务,像声音、温度、压力等信号的处理都依赖它。 它是连接现实世界和数字系统的关键桥梁,是所有电子设备不可或缺的基础元件。 可以
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英伟达遭反垄断调查,国产AI芯片迎历史性机遇
一场针对科技巨头的反垄断调查,正悄然加速中国AI算力产业链的国产替代进程。 2025年9月15日,国家市场监管总局宣布对英伟达公司启动进一步反垄断调查,指控其违反《中华人民共和国反垄断法》及2020年收购迈络思科技有限公司股权案的反垄断审查决定公告。 这起调查源于2019年英伟达以69亿美元收购迈络思的交易,中国监管机构当时附加限制性条件批准了此项收购。此次调查意味着监管部门正在密切关注科技巨头可能存在的“市场支配地位滥用”问题。 01 事件背景与战略意义 此次反垄断调查具有深远的战略意义。英伟
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电池版块,增长最快的七家公司
电池板块的强势表现,离不开政策与行业周期的双重催化。市场消息显示,工信部计划于 9 月对 2024 年启动的 60 亿元固态电池重大研发专项进行中期审查,通过审查的项目将获得后续拨款,第二轮补贴申报窗口也有望开启。这一政策红利直接点燃了市场对固态电池技术的热情。 与此同时,锂电行业正迎来传统旺季。数据显示,2025 年 9 月中国电池厂动力 + 储能产量预计达 141GWh,排产量更是高达 152GWh,环比增长 13.4%,同比增长 38.2%,行业平均开工率超 70%。更令人瞩目的是,储能领
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影视+游戏,传媒行业再度爆发(附名单)
2025年8月传媒行业指数上涨10.70%,报收830.23,同期沪深300指数上涨10.33%,报收4496.76。 从各个一级行业来看,8 月传媒板块上涨10.70%,在31个申万一级子行业中涨跌幅排名第9。分子行业来看,本月传媒行业子行业整体呈上涨态势:其中游戏板块上涨18.29%,影视院线板块上涨0.79%。 影视行业 据灯塔专业版,2025年8月全国电影票房59.91亿元(含服务费),同比上升48.59%。影片具体表现方面,《南京照相馆》和《浪浪山小妖怪》全月分别贡献了19.84/14
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新一轮涨价潮!龙头七连阳!存储芯片深度解析(附核心企业)
9月5日,NAND闪存原厂之一的闪迪宣布针对全部渠道通路和消费类产品的价格执行10%的普涨。9月11日,美国内存芯片制造商美光科技向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。 受涨价消息刺激,美光、闪迪暴拉七连阳!昨晚闪迪更是暴涨14%,刷新历史新高! 花旗银行指出,存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 01、存储芯片 IT基础设施总体分为计算、存储和通信三大板块,分别以处理器、存储器、交换机/路由器等为核心产品。存储器是数字信息的载体,是应用
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PCB材料,最正宗的6家公司!
PCB,又称印制线路板或印刷线路板,是现代电子设备的核心基础元件,有“电子产品之母”之称。 PCB通过布线和绝缘材料的组合,使电子元器件得以实现电气连接与功能整合。它不仅能够显著提升设备的集成度和可靠性,还可以节省布线空间,简化系统设计。 PCB行业上游为铜箔、电子级玻纤布、树脂、油墨、覆铜板等原材料行业,中游为PCB的生产制造行业,下游广泛应用于通讯、网络、计算机、服务器等领域。 电子纱行业、电子布行业、覆铜板行业、PCB行业属于产业链上紧密相连、相互依存的上下游基础材料行业。 自2006年开
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股市:一个认知,少走十年弯路
这篇文章,聊生态,但不聊怎么赚钱。 那些妄想靠一篇文就瞬间升华,从股市楼市小白,变成高手的,也趁早打消了念头。 文字的力量,毕竟有限。只能点化感悟,不能立竿见影。任何实打实的能力,都是得靠潜心专研,实践积累出来的。 即使只是阅读,也需要数以百万字的持续积累,方才能真正有所内化。 变不了现,赚不了钱。但,看懂,能让你明白游戏该怎么玩。活的久,才有资格玩下去 这世间能赚大钱的事儿,哪是简简单单的? 股市,说白了,就是最直接的,大鱼吃小鱼的游戏。 就像一个巨大的草原,腾格里掌控着雨水,万物的枯荣。 天
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半导体:模拟芯片国产替代核心概念龙头股梳理!中国对美国发起反倾销调查受益股
模拟芯片是处理连续模拟信号(如声音、光线、温度、压力等)的集成电路。它就像电子设备的“翻译官”和“大管家”,负责将现实世界的物理信号转换成数字世界能理解的电子信号,或者管理电能的分配、转换和保障。 一、模拟芯片的市场前景 中国是全球最大的模拟芯片消费市场,2024年规模约占全球的35%,但国产化率仅约16%,尤其在工业、汽车等高阶领域替代空间更大。2025年9月13日,中国商务部宣布对原产于美国的进口相关模拟芯片(主要涉及40nm及以上工艺的通用接口芯片和栅极驱动芯片)发起反倾销立案调查。 二、
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一天吃透一条产业链:AI 芯片(引爆市场)
02 AI 芯片简介 AI 芯片又叫 AI 加速器或计算卡,专门处理人工智能应用里大量计算任务。当下,AI 芯片主要有 GPU、ASIC、FPGA 等。ASIC 芯片还能细分出 TPU、NPU 等。 GPU 擅长大量并行数据处理与运算,通用性强,像数学运算、图形渲染这类任务都拿手,英伟达、AMD 等是代表厂商。ASIC 芯片针对特定领域设计,专用性强,不过开发成本高、周期长,谷歌 TPU,寒武纪、华为昇腾的 NPU 等厂商产品是典型。FPGA 是能现场多次编程的门电路阵列硬件,灵活性高,但设计难
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北方华创
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中微公司
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寒武纪
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-12 08:23:22
重点关注AI大势下光交换机投资机会
重点关注AI大势下光交换机投资机会: #光交换机OCS是大势所趋 光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。 #海内外龙头纷纷布局 全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。未来随着谷歌TPU等出货快速增长,以及越来越多的数据中心/应用场景采用光交换机方案,有望带来爆发式增长! #光交换机市场有望达数百亿元 2025年全球交换机市场约439亿美元,假设
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腾景科技
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炬光科技
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赛微电子
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 22:29:11
全球市场十倍股特征研究报告
“十倍股”(Tenbagger)一词由传奇基金经理彼得·林奇(Peter Lynch)提出,指投资回报达到初始投资额10倍以上的股票,即900%以上的总回报(包括股价升值和股息再投资)。在全球市场中,这样的股票极为罕见,通常占所有股票的2%左右,但它们往往驱动投资者组合的超额回报。本报告分析过去10年(2015-2025年)全球市场中的十倍股例子,并总结其共同特征。研究基于34年全球股票数据分析(1990-2024年),聚焦小市值公司、创新行业和增长催化剂。 通过这些洞见,投资者可更好地识别潜在
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