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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 20:19:11
替代CPO+PCB的CPC大爆发!毛老板等17亿开始布局下一个“易中天”?
CPO行业的爆发出现了:易中天! 三家公司:全是十倍大妖! 而CPC将替代CPO与PCB的技术革命,谁是下一个:易中天呢? 行业技术革命是最有想象空间,特别是这个当下最有爆发性的算力行业! CPC(共封装铜互连)技术是应对AI和算力时代短距离、超高带宽互联挑战的一种高性能、低成本、高可靠性的解决方案。它主要替代的是传统PCB走线方式和CPO在短距场景下的应用。 所以CPC技术的兴起并非偶然,而是多重因素驱动的必然结果: 1、AI算力需求的“爆表”:大模型参数向万亿级迈进,AI训练和推理所需计算密
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 19:49:30
固态电池材料,最抢镜的4家公司
固态电池听着高大上,其实一句话:用“固体”代替“液体”电解液,车子不起火、能量更高、续航更猛。材料商就是卖“铲子”的,谁先供货,谁先数钱。今天把最抢镜的四家“铲子店”拆给你看,看完就知道该盯谁了。 第一家 璞泰来:负极“卷王”,硅碳悄悄赚大钱 细分领域:高端负极 + 硅碳负极 + 涂覆隔膜 投资逻辑: 1. 硅碳负极已小批量出货,专攻消费电池&无人机,2025年安徽基地500吨投产,产能直接翻倍。 2. 隔膜“自研设备+自产材料”,成本比同行低一大截,2025上半年出货量同比+64%,赚的是“效
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 11:12:20
AI+能源“小白上车指南”:5家最接地气的公司,我帮你把话说明白
“人工智能+能源”这六个字,最近被政策捧上了天。9月8日,工信部等三部委刚刚联合发文,说要把AI写进电厂、电网、加油站,甚至你家楼顶的太阳能板。文件一出,板块直接嗨翻——可对于刚开户的你,是不是只剩一脸懵?别急,今天咱们用买菜大妈都能听懂的大白话,把最值得关注、也最容易被忽视的5家公司一次性讲清楚。看完就能跟人唠上两句,顺便知道自己到底买了啥。 第一家 金风科技:卖风机的“老大哥”,悄悄给风机装大脑 投资逻辑: 1. 风电整机国内市占率连续13年第一,龙头地位稳得像“广场舞C位”。 2. 海风+
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 10:20:53
甲骨文概念股龙头梳理
甲骨文概念股龙头股根据2025年9月10日甲骨文股价暴涨事件及相关概念股表现,以下几只股票可视为甲骨文概念股中的龙头股或核心受益股: 新炬网络(605398) 核心业务:IT数据中心第三方运维服务商,专注于甲骨文数据库的升级、迁移和云化运维,与甲骨文合作超20年,近一年涨停次数达20次,市场关注度极高。 神州数码(000034) 合作深度:甲骨文在中国市场最重要的合作伙伴之一,合作涵盖软硬件分销、数据库一体机及云MSP服务,合作历史近20年,业务覆盖全面。 南都电源(300068) 核心供应:甲
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 09:53:55
消费电子,最正宗的4家公司
“消费电子”四个字听起来高大上,其实离咱们小散户最近:手机、耳机、VR眼镜、车载大屏,全都算。2025 年苹果 iPhone17、华为三折机、小米16 排队发布,供应链又成了风口。今天挑 4 家最“正宗”的消费电子公司,用大白话把生意讲透,看完你就知道它们到底是干嘛的、赚谁的钱、未来还有啥故事可讲。 第一家 立讯精密:苹果“贴身保姆”,还把车也一起修了 主营业务: 给苹果做“针线活”:AirPods、iPhone 充电线、Vision Pro 整机代工,单机价值 3000+ 元;特斯拉 4680
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 02:26:04
甲骨文盘前暴涨30%!未来四年增长8倍,最受益龙头独供70%服务器,要疯了吗?
今日全球市场最大热点:甲骨文概念!4.7万亿的美股:甲骨文!一天暴涨1.4万市值,大涨30%!你敢相信吗?A股作为美股科技的映射市场,今日CPO、服务器、液冷、PCB等全面反包暴涨! 最受伤的是小群总,昨日被机构逼着割肉亏了1.1亿,创下他历史最大单次亏损! 甲骨文不再是甲骨文,更是说明了以AI算力未来确定性,更是倒车接人之后,又一次点燃了算力出海做多的信心,而他未来5年增长13倍才是关键看,更说明未来和他产生联系的公司,将出来业绩的爆发!(今日本来要写电芯!但是这个爆发了,所以只能写这个,周末
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 22:29:40
深度 | 固态电池领域最核心的 8 家上市公司
固态电池领域最核心的10家上市公司涵盖电池制造、材料、设备等产业链关键环节,其中宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、国轩高科处于技术研发与量产推进第一梯队,2025年行业呈现"半固态加速装车、全固态中试突破"的特征,头部企业普遍将2027-2030年定为全固态规模化量产窗口。 第 8 家:新宙邦(300037.SZ) 主营业务:锂离子电池电解液、电容器化学品 主要产品:锂电电解液、半导体化学品 固态电池合作对象:未明确,可能涉及电解液供应 量产最新情况:布局固态电池电解液,未明确量产进展 最新业绩:未明
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 21:07:08
聚和材料交流更新:收购掩膜基板业务,进军先进制程领域打开成长空间
聚和材料交流更新:收购掩膜基板业务,进军先进制程领域打开成长空间 事件:9月9日,公司发布公告与韩投伙伴共同设立SPC,使用自有或自筹资金680亿韩元(折合约3.5亿人民币,最终交易金额以实际交割时汇率为准)收购SKE关于空白掩模(Blank Mask)的业务板块(包含土地、厂房、存货、设备、专利、在建工程、人员、技术等),公司直接或间接出资比例不低于95%。小秘圈此前在机构调研公司后已做出相关点评提示。 收购标的:该业务2019年在SKE体内培育,2023实现技术突破、2024年开始导入SKE
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 20:53:16
国轩高科交流要点
国轩高科交流要点:产品升级支撑销量增长 核心总结:机构在香港亚接待了国轩高科管理层,会谈聚焦销量与产能增长、产品升级及全固态电池研发进展。整体来看,依托客户结构优化、欧洲增量订单及规模效应,管理层对 “可持续销量增长” 与 “成本优化” 持积极态度;公司正通过国内外产能扩张,匹配未来几年的销量增长需求。 1、销量增长强劲,产能扩张同步推进 1)2025 年上半年销量表现:公司上半年交付约 40GWh 电池产品,同比增长 48%;尽管未披露全年出货目标,但管理层表示产能利用率将维持高位,凸显可持续
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国轩高科
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 20:23:15
特斯拉: 马斯克:正打造为直连手机设计的卫星
特斯拉: 马斯克:正打造为直连手机设计的卫星 【三大运营商竞逐卫星通信赛道】 卫星直连 有一个壁垒,就是必须加卫星通信模组。每台设备 确定性增量。 #卫星模组单价较4G/5G模组高30%~50% 卫星通信在无网络场景的实时翻译、应急响应等功能,依赖端侧模组集成NPU单元. 想要智能设备卫星直连需要 加卫星模组 ? #【移远通信】:卫星通信模组全球市占率第一,模组可兼容北斗、NTN(非地面网络)等卫星系统。2025年车载业务新增订单7亿元,5G+卫星一体化模组适配智能网联汽车需求。 ? #【广和通
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 19:18:19
花旗:故事刚开始,买入中际旭创/新易盛
关键内容: 1.行业核心观点:长期向好,短期或有获利回吐 花旗对中国网络行业持积极看法,核心支撑因素包括:博通(Broadcom)对ASIC(专用集成电路)增长的乐观展望、Meta与OpenAI长期资本支出前景向好、甲骨文(Oracle)大规模数据中心建设计划及强劲的未完成订单(RPO)积压,均预示2026年后需求能见度提升;光器件领域存在规模化及光交叉连接(OCS)市场机遇,未来ASIC或采用LPO(共封装光学)技术,进而可能推动OIO(光互联优化)发展。 尽管年初至今板块涨幅显著,短期获利回
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 11:39:33
一天吃透一条产业链:低空经济产业链
01 产业链一览 02 行业定义 低空经济:低空经济定义:低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 “低空”通常指距正下方地平面垂直距离在1,000米以内的空域(根据不同地区特点和实际需要可延伸至4,000米),目前实际使用空域一般在300米以下,其产业生态包含制造、飞行、保障、综合服务等产业。 空域划分的基本框架如下所示: 中国政府高度重视低空经济的发展,低空经济已被纳入国家战略性新兴产业,2024年的政府工作报告中首次写入了
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 08:24:59
一天吃透一条产业链:固态电池(即将爆发)
01 产业链全景图 02 固态电池概念 现在常见的液态锂电池,其实已经差不多把原有材料能榨的潜力都榨干了,发展到了瓶颈: 如果把液体电解质换成固态的,就好像给电池装上了“能量升级引擎”。它不仅能让电池用上更大容量的正负极材料,还像给电池加了一层“智能安全防护网”,把液态电池里那些容易出问题的安全隐患直接解决掉。 这种材料的升级,其实就是拿到打造下一代电池的“钥匙”:能量更高、更安全、寿命更长。固态电解质像是搭了个新平台,让正负极材料突破原本液态条件下的限制;而界面更稳定,也相当于把潜在的“安全引
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 07:27:08
钠电新国标引爆千亿市场!产业链核心标的深度解析
一、事件意义:新国标认证重塑行业格局 宁德时代钠离子电池通过GB 38031-2025认证,成为全球首款满足电动汽车动力电池最新安全标准的钠电产品。新国标在热扩散、底部撞击等维度要求严苛,旨在彻底消除自燃风险。此次认证不仅是对宁德时代技术的背书,更标志着钠电池在安全性上获得国家级权威认可,为车企规模化装车扫除关键障碍。行业预计2026年新国标实施前后,钠电车型将迎来量产爆发期。 二、产业化提速:三大环节核心标的解析 1. 上游材料:技术突破驱动成本下探 正极材料:技术路线分化明确 层状氧化物(高
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 00:05:45
9.10内参早知道
2025-09-10 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国已发布AI国家标准30项 15项人形机器人国标正在研制 >法国品牌迪奥发生数据泄露被罚 数据安全值得关注 >市场监管总局已约谈主要外卖平台 抵制恶性补贴 >年内第五次搁浅 本轮成品油价不作调整 >百亿级私募扩容至91家量化派年内平均收益超28% 【上证聚焦】 〇我国正在研制15项人形机器人国标核心受益两大方向 —————— 9月9日,从市场监管总局例行发布会上获悉,目前,我国人工智能国家标准已经发布30项,正在制定的有84项,基本
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2025-09-11 20:19:11
替代CPO+PCB的CPC大爆发!毛老板等17亿开始布局下一个“易中天”?
CPO行业的爆发出现了:易中天! 三家公司:全是十倍大妖! 而CPC将替代CPO与PCB的技术革命,谁是下一个:易中天呢? 行业技术革命是最有想象空间,特别是这个当下最有爆发性的算力行业! CPC(共封装铜互连)技术是应对AI和算力时代短距离、超高带宽互联挑战的一种高性能、低成本、高可靠性的解决方案。它主要替代的是传统PCB走线方式和CPO在短距场景下的应用。 所以CPC技术的兴起并非偶然,而是多重因素驱动的必然结果: 1、AI算力需求的“爆表”:大模型参数向万亿级迈进,AI训练和推理所需计算密
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固态电池材料,最抢镜的4家公司
固态电池听着高大上,其实一句话:用“固体”代替“液体”电解液,车子不起火、能量更高、续航更猛。材料商就是卖“铲子”的,谁先供货,谁先数钱。今天把最抢镜的四家“铲子店”拆给你看,看完就知道该盯谁了。 第一家 璞泰来:负极“卷王”,硅碳悄悄赚大钱 细分领域:高端负极 + 硅碳负极 + 涂覆隔膜 投资逻辑: 1. 硅碳负极已小批量出货,专攻消费电池&无人机,2025年安徽基地500吨投产,产能直接翻倍。 2. 隔膜“自研设备+自产材料”,成本比同行低一大截,2025上半年出货量同比+64%,赚的是“效
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AI+能源“小白上车指南”:5家最接地气的公司,我帮你把话说明白
“人工智能+能源”这六个字,最近被政策捧上了天。9月8日,工信部等三部委刚刚联合发文,说要把AI写进电厂、电网、加油站,甚至你家楼顶的太阳能板。文件一出,板块直接嗨翻——可对于刚开户的你,是不是只剩一脸懵?别急,今天咱们用买菜大妈都能听懂的大白话,把最值得关注、也最容易被忽视的5家公司一次性讲清楚。看完就能跟人唠上两句,顺便知道自己到底买了啥。 第一家 金风科技:卖风机的“老大哥”,悄悄给风机装大脑 投资逻辑: 1. 风电整机国内市占率连续13年第一,龙头地位稳得像“广场舞C位”。 2. 海风+
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甲骨文概念股龙头梳理
甲骨文概念股龙头股根据2025年9月10日甲骨文股价暴涨事件及相关概念股表现,以下几只股票可视为甲骨文概念股中的龙头股或核心受益股: 新炬网络(605398) 核心业务:IT数据中心第三方运维服务商,专注于甲骨文数据库的升级、迁移和云化运维,与甲骨文合作超20年,近一年涨停次数达20次,市场关注度极高。 神州数码(000034) 合作深度:甲骨文在中国市场最重要的合作伙伴之一,合作涵盖软硬件分销、数据库一体机及云MSP服务,合作历史近20年,业务覆盖全面。 南都电源(300068) 核心供应:甲
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消费电子,最正宗的4家公司
“消费电子”四个字听起来高大上,其实离咱们小散户最近:手机、耳机、VR眼镜、车载大屏,全都算。2025 年苹果 iPhone17、华为三折机、小米16 排队发布,供应链又成了风口。今天挑 4 家最“正宗”的消费电子公司,用大白话把生意讲透,看完你就知道它们到底是干嘛的、赚谁的钱、未来还有啥故事可讲。 第一家 立讯精密:苹果“贴身保姆”,还把车也一起修了 主营业务: 给苹果做“针线活”:AirPods、iPhone 充电线、Vision Pro 整机代工,单机价值 3000+ 元;特斯拉 4680
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甲骨文盘前暴涨30%!未来四年增长8倍,最受益龙头独供70%服务器,要疯了吗?
今日全球市场最大热点:甲骨文概念!4.7万亿的美股:甲骨文!一天暴涨1.4万市值,大涨30%!你敢相信吗?A股作为美股科技的映射市场,今日CPO、服务器、液冷、PCB等全面反包暴涨! 最受伤的是小群总,昨日被机构逼着割肉亏了1.1亿,创下他历史最大单次亏损! 甲骨文不再是甲骨文,更是说明了以AI算力未来确定性,更是倒车接人之后,又一次点燃了算力出海做多的信心,而他未来5年增长13倍才是关键看,更说明未来和他产生联系的公司,将出来业绩的爆发!(今日本来要写电芯!但是这个爆发了,所以只能写这个,周末
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深度 | 固态电池领域最核心的 8 家上市公司
固态电池领域最核心的10家上市公司涵盖电池制造、材料、设备等产业链关键环节,其中宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、国轩高科处于技术研发与量产推进第一梯队,2025年行业呈现"半固态加速装车、全固态中试突破"的特征,头部企业普遍将2027-2030年定为全固态规模化量产窗口。 第 8 家:新宙邦(300037.SZ) 主营业务:锂离子电池电解液、电容器化学品 主要产品:锂电电解液、半导体化学品 固态电池合作对象:未明确,可能涉及电解液供应 量产最新情况:布局固态电池电解液,未明确量产进展 最新业绩:未明
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聚和材料交流更新:收购掩膜基板业务,进军先进制程领域打开成长空间
聚和材料交流更新:收购掩膜基板业务,进军先进制程领域打开成长空间 事件:9月9日,公司发布公告与韩投伙伴共同设立SPC,使用自有或自筹资金680亿韩元(折合约3.5亿人民币,最终交易金额以实际交割时汇率为准)收购SKE关于空白掩模(Blank Mask)的业务板块(包含土地、厂房、存货、设备、专利、在建工程、人员、技术等),公司直接或间接出资比例不低于95%。小秘圈此前在机构调研公司后已做出相关点评提示。 收购标的:该业务2019年在SKE体内培育,2023实现技术突破、2024年开始导入SKE
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国轩高科交流要点
国轩高科交流要点:产品升级支撑销量增长 核心总结:机构在香港亚接待了国轩高科管理层,会谈聚焦销量与产能增长、产品升级及全固态电池研发进展。整体来看,依托客户结构优化、欧洲增量订单及规模效应,管理层对 “可持续销量增长” 与 “成本优化” 持积极态度;公司正通过国内外产能扩张,匹配未来几年的销量增长需求。 1、销量增长强劲,产能扩张同步推进 1)2025 年上半年销量表现:公司上半年交付约 40GWh 电池产品,同比增长 48%;尽管未披露全年出货目标,但管理层表示产能利用率将维持高位,凸显可持续
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特斯拉: 马斯克:正打造为直连手机设计的卫星
特斯拉: 马斯克:正打造为直连手机设计的卫星 【三大运营商竞逐卫星通信赛道】 卫星直连 有一个壁垒,就是必须加卫星通信模组。每台设备 确定性增量。 #卫星模组单价较4G/5G模组高30%~50% 卫星通信在无网络场景的实时翻译、应急响应等功能,依赖端侧模组集成NPU单元. 想要智能设备卫星直连需要 加卫星模组 ? #【移远通信】:卫星通信模组全球市占率第一,模组可兼容北斗、NTN(非地面网络)等卫星系统。2025年车载业务新增订单7亿元,5G+卫星一体化模组适配智能网联汽车需求。 ? #【广和通
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花旗:故事刚开始,买入中际旭创/新易盛
关键内容: 1.行业核心观点:长期向好,短期或有获利回吐 花旗对中国网络行业持积极看法,核心支撑因素包括:博通(Broadcom)对ASIC(专用集成电路)增长的乐观展望、Meta与OpenAI长期资本支出前景向好、甲骨文(Oracle)大规模数据中心建设计划及强劲的未完成订单(RPO)积压,均预示2026年后需求能见度提升;光器件领域存在规模化及光交叉连接(OCS)市场机遇,未来ASIC或采用LPO(共封装光学)技术,进而可能推动OIO(光互联优化)发展。 尽管年初至今板块涨幅显著,短期获利回
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一天吃透一条产业链:低空经济产业链
01 产业链一览 02 行业定义 低空经济:低空经济定义:低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 “低空”通常指距正下方地平面垂直距离在1,000米以内的空域(根据不同地区特点和实际需要可延伸至4,000米),目前实际使用空域一般在300米以下,其产业生态包含制造、飞行、保障、综合服务等产业。 空域划分的基本框架如下所示: 中国政府高度重视低空经济的发展,低空经济已被纳入国家战略性新兴产业,2024年的政府工作报告中首次写入了
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一天吃透一条产业链:固态电池(即将爆发)
01 产业链全景图 02 固态电池概念 现在常见的液态锂电池,其实已经差不多把原有材料能榨的潜力都榨干了,发展到了瓶颈: 如果把液体电解质换成固态的,就好像给电池装上了“能量升级引擎”。它不仅能让电池用上更大容量的正负极材料,还像给电池加了一层“智能安全防护网”,把液态电池里那些容易出问题的安全隐患直接解决掉。 这种材料的升级,其实就是拿到打造下一代电池的“钥匙”:能量更高、更安全、寿命更长。固态电解质像是搭了个新平台,让正负极材料突破原本液态条件下的限制;而界面更稳定,也相当于把潜在的“安全引
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钠电新国标引爆千亿市场!产业链核心标的深度解析
一、事件意义:新国标认证重塑行业格局 宁德时代钠离子电池通过GB 38031-2025认证,成为全球首款满足电动汽车动力电池最新安全标准的钠电产品。新国标在热扩散、底部撞击等维度要求严苛,旨在彻底消除自燃风险。此次认证不仅是对宁德时代技术的背书,更标志着钠电池在安全性上获得国家级权威认可,为车企规模化装车扫除关键障碍。行业预计2026年新国标实施前后,钠电车型将迎来量产爆发期。 二、产业化提速:三大环节核心标的解析 1. 上游材料:技术突破驱动成本下探 正极材料:技术路线分化明确 层状氧化物(高
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鹏辉能源
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 00:05:45
9.10内参早知道
2025-09-10 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国已发布AI国家标准30项 15项人形机器人国标正在研制 >法国品牌迪奥发生数据泄露被罚 数据安全值得关注 >市场监管总局已约谈主要外卖平台 抵制恶性补贴 >年内第五次搁浅 本轮成品油价不作调整 >百亿级私募扩容至91家量化派年内平均收益超28% 【上证聚焦】 〇我国正在研制15项人形机器人国标核心受益两大方向 —————— 9月9日,从市场监管总局例行发布会上获悉,目前,我国人工智能国家标准已经发布30项,正在制定的有84项,基本
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 20:19:11
替代CPO+PCB的CPC大爆发!毛老板等17亿开始布局下一个“易中天”?
CPO行业的爆发出现了:易中天! 三家公司:全是十倍大妖! 而CPC将替代CPO与PCB的技术革命,谁是下一个:易中天呢? 行业技术革命是最有想象空间,特别是这个当下最有爆发性的算力行业! CPC(共封装铜互连)技术是应对AI和算力时代短距离、超高带宽互联挑战的一种高性能、低成本、高可靠性的解决方案。它主要替代的是传统PCB走线方式和CPO在短距场景下的应用。 所以CPC技术的兴起并非偶然,而是多重因素驱动的必然结果: 1、AI算力需求的“爆表”:大模型参数向万亿级迈进,AI训练和推理所需计算密
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 19:49:30
固态电池材料,最抢镜的4家公司
固态电池听着高大上,其实一句话:用“固体”代替“液体”电解液,车子不起火、能量更高、续航更猛。材料商就是卖“铲子”的,谁先供货,谁先数钱。今天把最抢镜的四家“铲子店”拆给你看,看完就知道该盯谁了。 第一家 璞泰来:负极“卷王”,硅碳悄悄赚大钱 细分领域:高端负极 + 硅碳负极 + 涂覆隔膜 投资逻辑: 1. 硅碳负极已小批量出货,专攻消费电池&无人机,2025年安徽基地500吨投产,产能直接翻倍。 2. 隔膜“自研设备+自产材料”,成本比同行低一大截,2025上半年出货量同比+64%,赚的是“效
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 11:12:20
AI+能源“小白上车指南”:5家最接地气的公司,我帮你把话说明白
“人工智能+能源”这六个字,最近被政策捧上了天。9月8日,工信部等三部委刚刚联合发文,说要把AI写进电厂、电网、加油站,甚至你家楼顶的太阳能板。文件一出,板块直接嗨翻——可对于刚开户的你,是不是只剩一脸懵?别急,今天咱们用买菜大妈都能听懂的大白话,把最值得关注、也最容易被忽视的5家公司一次性讲清楚。看完就能跟人唠上两句,顺便知道自己到底买了啥。 第一家 金风科技:卖风机的“老大哥”,悄悄给风机装大脑 投资逻辑: 1. 风电整机国内市占率连续13年第一,龙头地位稳得像“广场舞C位”。 2. 海风+
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 10:20:53
甲骨文概念股龙头梳理
甲骨文概念股龙头股根据2025年9月10日甲骨文股价暴涨事件及相关概念股表现,以下几只股票可视为甲骨文概念股中的龙头股或核心受益股: 新炬网络(605398) 核心业务:IT数据中心第三方运维服务商,专注于甲骨文数据库的升级、迁移和云化运维,与甲骨文合作超20年,近一年涨停次数达20次,市场关注度极高。 神州数码(000034) 合作深度:甲骨文在中国市场最重要的合作伙伴之一,合作涵盖软硬件分销、数据库一体机及云MSP服务,合作历史近20年,业务覆盖全面。 南都电源(300068) 核心供应:甲
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 09:53:55
消费电子,最正宗的4家公司
“消费电子”四个字听起来高大上,其实离咱们小散户最近:手机、耳机、VR眼镜、车载大屏,全都算。2025 年苹果 iPhone17、华为三折机、小米16 排队发布,供应链又成了风口。今天挑 4 家最“正宗”的消费电子公司,用大白话把生意讲透,看完你就知道它们到底是干嘛的、赚谁的钱、未来还有啥故事可讲。 第一家 立讯精密:苹果“贴身保姆”,还把车也一起修了 主营业务: 给苹果做“针线活”:AirPods、iPhone 充电线、Vision Pro 整机代工,单机价值 3000+ 元;特斯拉 4680
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 02:26:04
甲骨文盘前暴涨30%!未来四年增长8倍,最受益龙头独供70%服务器,要疯了吗?
今日全球市场最大热点:甲骨文概念!4.7万亿的美股:甲骨文!一天暴涨1.4万市值,大涨30%!你敢相信吗?A股作为美股科技的映射市场,今日CPO、服务器、液冷、PCB等全面反包暴涨! 最受伤的是小群总,昨日被机构逼着割肉亏了1.1亿,创下他历史最大单次亏损! 甲骨文不再是甲骨文,更是说明了以AI算力未来确定性,更是倒车接人之后,又一次点燃了算力出海做多的信心,而他未来5年增长13倍才是关键看,更说明未来和他产生联系的公司,将出来业绩的爆发!(今日本来要写电芯!但是这个爆发了,所以只能写这个,周末
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 22:29:40
深度 | 固态电池领域最核心的 8 家上市公司
固态电池领域最核心的10家上市公司涵盖电池制造、材料、设备等产业链关键环节,其中宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、国轩高科处于技术研发与量产推进第一梯队,2025年行业呈现"半固态加速装车、全固态中试突破"的特征,头部企业普遍将2027-2030年定为全固态规模化量产窗口。 第 8 家:新宙邦(300037.SZ) 主营业务:锂离子电池电解液、电容器化学品 主要产品:锂电电解液、半导体化学品 固态电池合作对象:未明确,可能涉及电解液供应 量产最新情况:布局固态电池电解液,未明确量产进展 最新业绩:未明
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宁德时代
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 21:07:08
聚和材料交流更新:收购掩膜基板业务,进军先进制程领域打开成长空间
聚和材料交流更新:收购掩膜基板业务,进军先进制程领域打开成长空间 事件:9月9日,公司发布公告与韩投伙伴共同设立SPC,使用自有或自筹资金680亿韩元(折合约3.5亿人民币,最终交易金额以实际交割时汇率为准)收购SKE关于空白掩模(Blank Mask)的业务板块(包含土地、厂房、存货、设备、专利、在建工程、人员、技术等),公司直接或间接出资比例不低于95%。小秘圈此前在机构调研公司后已做出相关点评提示。 收购标的:该业务2019年在SKE体内培育,2023实现技术突破、2024年开始导入SKE
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聚和材料
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 20:53:16
国轩高科交流要点
国轩高科交流要点:产品升级支撑销量增长 核心总结:机构在香港亚接待了国轩高科管理层,会谈聚焦销量与产能增长、产品升级及全固态电池研发进展。整体来看,依托客户结构优化、欧洲增量订单及规模效应,管理层对 “可持续销量增长” 与 “成本优化” 持积极态度;公司正通过国内外产能扩张,匹配未来几年的销量增长需求。 1、销量增长强劲,产能扩张同步推进 1)2025 年上半年销量表现:公司上半年交付约 40GWh 电池产品,同比增长 48%;尽管未披露全年出货目标,但管理层表示产能利用率将维持高位,凸显可持续
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国轩高科
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 20:23:15
特斯拉: 马斯克:正打造为直连手机设计的卫星
特斯拉: 马斯克:正打造为直连手机设计的卫星 【三大运营商竞逐卫星通信赛道】 卫星直连 有一个壁垒,就是必须加卫星通信模组。每台设备 确定性增量。 #卫星模组单价较4G/5G模组高30%~50% 卫星通信在无网络场景的实时翻译、应急响应等功能,依赖端侧模组集成NPU单元. 想要智能设备卫星直连需要 加卫星模组 ? #【移远通信】:卫星通信模组全球市占率第一,模组可兼容北斗、NTN(非地面网络)等卫星系统。2025年车载业务新增订单7亿元,5G+卫星一体化模组适配智能网联汽车需求。 ? #【广和通
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 19:18:19
花旗:故事刚开始,买入中际旭创/新易盛
关键内容: 1.行业核心观点:长期向好,短期或有获利回吐 花旗对中国网络行业持积极看法,核心支撑因素包括:博通(Broadcom)对ASIC(专用集成电路)增长的乐观展望、Meta与OpenAI长期资本支出前景向好、甲骨文(Oracle)大规模数据中心建设计划及强劲的未完成订单(RPO)积压,均预示2026年后需求能见度提升;光器件领域存在规模化及光交叉连接(OCS)市场机遇,未来ASIC或采用LPO(共封装光学)技术,进而可能推动OIO(光互联优化)发展。 尽管年初至今板块涨幅显著,短期获利回
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中际旭创
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 11:39:33
一天吃透一条产业链:低空经济产业链
01 产业链一览 02 行业定义 低空经济:低空经济定义:低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 “低空”通常指距正下方地平面垂直距离在1,000米以内的空域(根据不同地区特点和实际需要可延伸至4,000米),目前实际使用空域一般在300米以下,其产业生态包含制造、飞行、保障、综合服务等产业。 空域划分的基本框架如下所示: 中国政府高度重视低空经济的发展,低空经济已被纳入国家战略性新兴产业,2024年的政府工作报告中首次写入了
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山河智能
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 08:24:59
一天吃透一条产业链:固态电池(即将爆发)
01 产业链全景图 02 固态电池概念 现在常见的液态锂电池,其实已经差不多把原有材料能榨的潜力都榨干了,发展到了瓶颈: 如果把液体电解质换成固态的,就好像给电池装上了“能量升级引擎”。它不仅能让电池用上更大容量的正负极材料,还像给电池加了一层“智能安全防护网”,把液态电池里那些容易出问题的安全隐患直接解决掉。 这种材料的升级,其实就是拿到打造下一代电池的“钥匙”:能量更高、更安全、寿命更长。固态电解质像是搭了个新平台,让正负极材料突破原本液态条件下的限制;而界面更稳定,也相当于把潜在的“安全引
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 07:27:08
钠电新国标引爆千亿市场!产业链核心标的深度解析
一、事件意义:新国标认证重塑行业格局 宁德时代钠离子电池通过GB 38031-2025认证,成为全球首款满足电动汽车动力电池最新安全标准的钠电产品。新国标在热扩散、底部撞击等维度要求严苛,旨在彻底消除自燃风险。此次认证不仅是对宁德时代技术的背书,更标志着钠电池在安全性上获得国家级权威认可,为车企规模化装车扫除关键障碍。行业预计2026年新国标实施前后,钠电车型将迎来量产爆发期。 二、产业化提速:三大环节核心标的解析 1. 上游材料:技术突破驱动成本下探 正极材料:技术路线分化明确 层状氧化物(高
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 00:05:45
9.10内参早知道
2025-09-10 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国已发布AI国家标准30项 15项人形机器人国标正在研制 >法国品牌迪奥发生数据泄露被罚 数据安全值得关注 >市场监管总局已约谈主要外卖平台 抵制恶性补贴 >年内第五次搁浅 本轮成品油价不作调整 >百亿级私募扩容至91家量化派年内平均收益超28% 【上证聚焦】 〇我国正在研制15项人形机器人国标核心受益两大方向 —————— 9月9日,从市场监管总局例行发布会上获悉,目前,我国人工智能国家标准已经发布30项,正在制定的有84项,基本
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 20:19:11
替代CPO+PCB的CPC大爆发!毛老板等17亿开始布局下一个“易中天”?
CPO行业的爆发出现了:易中天! 三家公司:全是十倍大妖! 而CPC将替代CPO与PCB的技术革命,谁是下一个:易中天呢? 行业技术革命是最有想象空间,特别是这个当下最有爆发性的算力行业! CPC(共封装铜互连)技术是应对AI和算力时代短距离、超高带宽互联挑战的一种高性能、低成本、高可靠性的解决方案。它主要替代的是传统PCB走线方式和CPO在短距场景下的应用。 所以CPC技术的兴起并非偶然,而是多重因素驱动的必然结果: 1、AI算力需求的“爆表”:大模型参数向万亿级迈进,AI训练和推理所需计算密
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2025-09-11 19:49:30
固态电池材料,最抢镜的4家公司
固态电池听着高大上,其实一句话:用“固体”代替“液体”电解液,车子不起火、能量更高、续航更猛。材料商就是卖“铲子”的,谁先供货,谁先数钱。今天把最抢镜的四家“铲子店”拆给你看,看完就知道该盯谁了。 第一家 璞泰来:负极“卷王”,硅碳悄悄赚大钱 细分领域:高端负极 + 硅碳负极 + 涂覆隔膜 投资逻辑: 1. 硅碳负极已小批量出货,专攻消费电池&无人机,2025年安徽基地500吨投产,产能直接翻倍。 2. 隔膜“自研设备+自产材料”,成本比同行低一大截,2025上半年出货量同比+64%,赚的是“效
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AI+能源“小白上车指南”:5家最接地气的公司,我帮你把话说明白
“人工智能+能源”这六个字,最近被政策捧上了天。9月8日,工信部等三部委刚刚联合发文,说要把AI写进电厂、电网、加油站,甚至你家楼顶的太阳能板。文件一出,板块直接嗨翻——可对于刚开户的你,是不是只剩一脸懵?别急,今天咱们用买菜大妈都能听懂的大白话,把最值得关注、也最容易被忽视的5家公司一次性讲清楚。看完就能跟人唠上两句,顺便知道自己到底买了啥。 第一家 金风科技:卖风机的“老大哥”,悄悄给风机装大脑 投资逻辑: 1. 风电整机国内市占率连续13年第一,龙头地位稳得像“广场舞C位”。 2. 海风+
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2025-09-11 10:20:53
甲骨文概念股龙头梳理
甲骨文概念股龙头股根据2025年9月10日甲骨文股价暴涨事件及相关概念股表现,以下几只股票可视为甲骨文概念股中的龙头股或核心受益股: 新炬网络(605398) 核心业务:IT数据中心第三方运维服务商,专注于甲骨文数据库的升级、迁移和云化运维,与甲骨文合作超20年,近一年涨停次数达20次,市场关注度极高。 神州数码(000034) 合作深度:甲骨文在中国市场最重要的合作伙伴之一,合作涵盖软硬件分销、数据库一体机及云MSP服务,合作历史近20年,业务覆盖全面。 南都电源(300068) 核心供应:甲
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消费电子,最正宗的4家公司
“消费电子”四个字听起来高大上,其实离咱们小散户最近:手机、耳机、VR眼镜、车载大屏,全都算。2025 年苹果 iPhone17、华为三折机、小米16 排队发布,供应链又成了风口。今天挑 4 家最“正宗”的消费电子公司,用大白话把生意讲透,看完你就知道它们到底是干嘛的、赚谁的钱、未来还有啥故事可讲。 第一家 立讯精密:苹果“贴身保姆”,还把车也一起修了 主营业务: 给苹果做“针线活”:AirPods、iPhone 充电线、Vision Pro 整机代工,单机价值 3000+ 元;特斯拉 4680
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甲骨文盘前暴涨30%!未来四年增长8倍,最受益龙头独供70%服务器,要疯了吗?
今日全球市场最大热点:甲骨文概念!4.7万亿的美股:甲骨文!一天暴涨1.4万市值,大涨30%!你敢相信吗?A股作为美股科技的映射市场,今日CPO、服务器、液冷、PCB等全面反包暴涨! 最受伤的是小群总,昨日被机构逼着割肉亏了1.1亿,创下他历史最大单次亏损! 甲骨文不再是甲骨文,更是说明了以AI算力未来确定性,更是倒车接人之后,又一次点燃了算力出海做多的信心,而他未来5年增长13倍才是关键看,更说明未来和他产生联系的公司,将出来业绩的爆发!(今日本来要写电芯!但是这个爆发了,所以只能写这个,周末
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2025-09-10 22:29:40
深度 | 固态电池领域最核心的 8 家上市公司
固态电池领域最核心的10家上市公司涵盖电池制造、材料、设备等产业链关键环节,其中宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、国轩高科处于技术研发与量产推进第一梯队,2025年行业呈现"半固态加速装车、全固态中试突破"的特征,头部企业普遍将2027-2030年定为全固态规模化量产窗口。 第 8 家:新宙邦(300037.SZ) 主营业务:锂离子电池电解液、电容器化学品 主要产品:锂电电解液、半导体化学品 固态电池合作对象:未明确,可能涉及电解液供应 量产最新情况:布局固态电池电解液,未明确量产进展 最新业绩:未明
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聚和材料交流更新:收购掩膜基板业务,进军先进制程领域打开成长空间
聚和材料交流更新:收购掩膜基板业务,进军先进制程领域打开成长空间 事件:9月9日,公司发布公告与韩投伙伴共同设立SPC,使用自有或自筹资金680亿韩元(折合约3.5亿人民币,最终交易金额以实际交割时汇率为准)收购SKE关于空白掩模(Blank Mask)的业务板块(包含土地、厂房、存货、设备、专利、在建工程、人员、技术等),公司直接或间接出资比例不低于95%。小秘圈此前在机构调研公司后已做出相关点评提示。 收购标的:该业务2019年在SKE体内培育,2023实现技术突破、2024年开始导入SKE
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国轩高科交流要点
国轩高科交流要点:产品升级支撑销量增长 核心总结:机构在香港亚接待了国轩高科管理层,会谈聚焦销量与产能增长、产品升级及全固态电池研发进展。整体来看,依托客户结构优化、欧洲增量订单及规模效应,管理层对 “可持续销量增长” 与 “成本优化” 持积极态度;公司正通过国内外产能扩张,匹配未来几年的销量增长需求。 1、销量增长强劲,产能扩张同步推进 1)2025 年上半年销量表现:公司上半年交付约 40GWh 电池产品,同比增长 48%;尽管未披露全年出货目标,但管理层表示产能利用率将维持高位,凸显可持续
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特斯拉: 马斯克:正打造为直连手机设计的卫星
特斯拉: 马斯克:正打造为直连手机设计的卫星 【三大运营商竞逐卫星通信赛道】 卫星直连 有一个壁垒,就是必须加卫星通信模组。每台设备 确定性增量。 #卫星模组单价较4G/5G模组高30%~50% 卫星通信在无网络场景的实时翻译、应急响应等功能,依赖端侧模组集成NPU单元. 想要智能设备卫星直连需要 加卫星模组 ? #【移远通信】:卫星通信模组全球市占率第一,模组可兼容北斗、NTN(非地面网络)等卫星系统。2025年车载业务新增订单7亿元,5G+卫星一体化模组适配智能网联汽车需求。 ? #【广和通
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花旗:故事刚开始,买入中际旭创/新易盛
关键内容: 1.行业核心观点:长期向好,短期或有获利回吐 花旗对中国网络行业持积极看法,核心支撑因素包括:博通(Broadcom)对ASIC(专用集成电路)增长的乐观展望、Meta与OpenAI长期资本支出前景向好、甲骨文(Oracle)大规模数据中心建设计划及强劲的未完成订单(RPO)积压,均预示2026年后需求能见度提升;光器件领域存在规模化及光交叉连接(OCS)市场机遇,未来ASIC或采用LPO(共封装光学)技术,进而可能推动OIO(光互联优化)发展。 尽管年初至今板块涨幅显著,短期获利回
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一天吃透一条产业链:低空经济产业链
01 产业链一览 02 行业定义 低空经济:低空经济定义:低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 “低空”通常指距正下方地平面垂直距离在1,000米以内的空域(根据不同地区特点和实际需要可延伸至4,000米),目前实际使用空域一般在300米以下,其产业生态包含制造、飞行、保障、综合服务等产业。 空域划分的基本框架如下所示: 中国政府高度重视低空经济的发展,低空经济已被纳入国家战略性新兴产业,2024年的政府工作报告中首次写入了
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山河智能
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 08:24:59
一天吃透一条产业链:固态电池(即将爆发)
01 产业链全景图 02 固态电池概念 现在常见的液态锂电池,其实已经差不多把原有材料能榨的潜力都榨干了,发展到了瓶颈: 如果把液体电解质换成固态的,就好像给电池装上了“能量升级引擎”。它不仅能让电池用上更大容量的正负极材料,还像给电池加了一层“智能安全防护网”,把液态电池里那些容易出问题的安全隐患直接解决掉。 这种材料的升级,其实就是拿到打造下一代电池的“钥匙”:能量更高、更安全、寿命更长。固态电解质像是搭了个新平台,让正负极材料突破原本液态条件下的限制;而界面更稳定,也相当于把潜在的“安全引
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宁德时代
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亿纬锂能
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中科电气
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 07:27:08
钠电新国标引爆千亿市场!产业链核心标的深度解析
一、事件意义:新国标认证重塑行业格局 宁德时代钠离子电池通过GB 38031-2025认证,成为全球首款满足电动汽车动力电池最新安全标准的钠电产品。新国标在热扩散、底部撞击等维度要求严苛,旨在彻底消除自燃风险。此次认证不仅是对宁德时代技术的背书,更标志着钠电池在安全性上获得国家级权威认可,为车企规模化装车扫除关键障碍。行业预计2026年新国标实施前后,钠电车型将迎来量产爆发期。 二、产业化提速:三大环节核心标的解析 1. 上游材料:技术突破驱动成本下探 正极材料:技术路线分化明确 层状氧化物(高
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 00:05:45
9.10内参早知道
2025-09-10 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国已发布AI国家标准30项 15项人形机器人国标正在研制 >法国品牌迪奥发生数据泄露被罚 数据安全值得关注 >市场监管总局已约谈主要外卖平台 抵制恶性补贴 >年内第五次搁浅 本轮成品油价不作调整 >百亿级私募扩容至91家量化派年内平均收益超28% 【上证聚焦】 〇我国正在研制15项人形机器人国标核心受益两大方向 —————— 9月9日,从市场监管总局例行发布会上获悉,目前,我国人工智能国家标准已经发布30项,正在制定的有84项,基本
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 20:19:11
替代CPO+PCB的CPC大爆发!毛老板等17亿开始布局下一个“易中天”?
CPO行业的爆发出现了:易中天! 三家公司:全是十倍大妖! 而CPC将替代CPO与PCB的技术革命,谁是下一个:易中天呢? 行业技术革命是最有想象空间,特别是这个当下最有爆发性的算力行业! CPC(共封装铜互连)技术是应对AI和算力时代短距离、超高带宽互联挑战的一种高性能、低成本、高可靠性的解决方案。它主要替代的是传统PCB走线方式和CPO在短距场景下的应用。 所以CPC技术的兴起并非偶然,而是多重因素驱动的必然结果: 1、AI算力需求的“爆表”:大模型参数向万亿级迈进,AI训练和推理所需计算密
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 19:49:30
固态电池材料,最抢镜的4家公司
固态电池听着高大上,其实一句话:用“固体”代替“液体”电解液,车子不起火、能量更高、续航更猛。材料商就是卖“铲子”的,谁先供货,谁先数钱。今天把最抢镜的四家“铲子店”拆给你看,看完就知道该盯谁了。 第一家 璞泰来:负极“卷王”,硅碳悄悄赚大钱 细分领域:高端负极 + 硅碳负极 + 涂覆隔膜 投资逻辑: 1. 硅碳负极已小批量出货,专攻消费电池&无人机,2025年安徽基地500吨投产,产能直接翻倍。 2. 隔膜“自研设备+自产材料”,成本比同行低一大截,2025上半年出货量同比+64%,赚的是“效
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 11:12:20
AI+能源“小白上车指南”:5家最接地气的公司,我帮你把话说明白
“人工智能+能源”这六个字,最近被政策捧上了天。9月8日,工信部等三部委刚刚联合发文,说要把AI写进电厂、电网、加油站,甚至你家楼顶的太阳能板。文件一出,板块直接嗨翻——可对于刚开户的你,是不是只剩一脸懵?别急,今天咱们用买菜大妈都能听懂的大白话,把最值得关注、也最容易被忽视的5家公司一次性讲清楚。看完就能跟人唠上两句,顺便知道自己到底买了啥。 第一家 金风科技:卖风机的“老大哥”,悄悄给风机装大脑 投资逻辑: 1. 风电整机国内市占率连续13年第一,龙头地位稳得像“广场舞C位”。 2. 海风+
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高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 10:20:53
甲骨文概念股龙头梳理
甲骨文概念股龙头股根据2025年9月10日甲骨文股价暴涨事件及相关概念股表现,以下几只股票可视为甲骨文概念股中的龙头股或核心受益股: 新炬网络(605398) 核心业务:IT数据中心第三方运维服务商,专注于甲骨文数据库的升级、迁移和云化运维,与甲骨文合作超20年,近一年涨停次数达20次,市场关注度极高。 神州数码(000034) 合作深度:甲骨文在中国市场最重要的合作伙伴之一,合作涵盖软硬件分销、数据库一体机及云MSP服务,合作历史近20年,业务覆盖全面。 南都电源(300068) 核心供应:甲
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 09:53:55
消费电子,最正宗的4家公司
“消费电子”四个字听起来高大上,其实离咱们小散户最近:手机、耳机、VR眼镜、车载大屏,全都算。2025 年苹果 iPhone17、华为三折机、小米16 排队发布,供应链又成了风口。今天挑 4 家最“正宗”的消费电子公司,用大白话把生意讲透,看完你就知道它们到底是干嘛的、赚谁的钱、未来还有啥故事可讲。 第一家 立讯精密:苹果“贴身保姆”,还把车也一起修了 主营业务: 给苹果做“针线活”:AirPods、iPhone 充电线、Vision Pro 整机代工,单机价值 3000+ 元;特斯拉 4680
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 02:26:04
甲骨文盘前暴涨30%!未来四年增长8倍,最受益龙头独供70%服务器,要疯了吗?
今日全球市场最大热点:甲骨文概念!4.7万亿的美股:甲骨文!一天暴涨1.4万市值,大涨30%!你敢相信吗?A股作为美股科技的映射市场,今日CPO、服务器、液冷、PCB等全面反包暴涨! 最受伤的是小群总,昨日被机构逼着割肉亏了1.1亿,创下他历史最大单次亏损! 甲骨文不再是甲骨文,更是说明了以AI算力未来确定性,更是倒车接人之后,又一次点燃了算力出海做多的信心,而他未来5年增长13倍才是关键看,更说明未来和他产生联系的公司,将出来业绩的爆发!(今日本来要写电芯!但是这个爆发了,所以只能写这个,周末
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 22:29:40
深度 | 固态电池领域最核心的 8 家上市公司
固态电池领域最核心的10家上市公司涵盖电池制造、材料、设备等产业链关键环节,其中宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、国轩高科处于技术研发与量产推进第一梯队,2025年行业呈现"半固态加速装车、全固态中试突破"的特征,头部企业普遍将2027-2030年定为全固态规模化量产窗口。 第 8 家:新宙邦(300037.SZ) 主营业务:锂离子电池电解液、电容器化学品 主要产品:锂电电解液、半导体化学品 固态电池合作对象:未明确,可能涉及电解液供应 量产最新情况:布局固态电池电解液,未明确量产进展 最新业绩:未明
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 21:07:08
聚和材料交流更新:收购掩膜基板业务,进军先进制程领域打开成长空间
聚和材料交流更新:收购掩膜基板业务,进军先进制程领域打开成长空间 事件:9月9日,公司发布公告与韩投伙伴共同设立SPC,使用自有或自筹资金680亿韩元(折合约3.5亿人民币,最终交易金额以实际交割时汇率为准)收购SKE关于空白掩模(Blank Mask)的业务板块(包含土地、厂房、存货、设备、专利、在建工程、人员、技术等),公司直接或间接出资比例不低于95%。小秘圈此前在机构调研公司后已做出相关点评提示。 收购标的:该业务2019年在SKE体内培育,2023实现技术突破、2024年开始导入SKE
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聚和材料
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 20:53:16
国轩高科交流要点
国轩高科交流要点:产品升级支撑销量增长 核心总结:机构在香港亚接待了国轩高科管理层,会谈聚焦销量与产能增长、产品升级及全固态电池研发进展。整体来看,依托客户结构优化、欧洲增量订单及规模效应,管理层对 “可持续销量增长” 与 “成本优化” 持积极态度;公司正通过国内外产能扩张,匹配未来几年的销量增长需求。 1、销量增长强劲,产能扩张同步推进 1)2025 年上半年销量表现:公司上半年交付约 40GWh 电池产品,同比增长 48%;尽管未披露全年出货目标,但管理层表示产能利用率将维持高位,凸显可持续
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国轩高科
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 20:23:15
特斯拉: 马斯克:正打造为直连手机设计的卫星
特斯拉: 马斯克:正打造为直连手机设计的卫星 【三大运营商竞逐卫星通信赛道】 卫星直连 有一个壁垒,就是必须加卫星通信模组。每台设备 确定性增量。 #卫星模组单价较4G/5G模组高30%~50% 卫星通信在无网络场景的实时翻译、应急响应等功能,依赖端侧模组集成NPU单元. 想要智能设备卫星直连需要 加卫星模组 ? #【移远通信】:卫星通信模组全球市占率第一,模组可兼容北斗、NTN(非地面网络)等卫星系统。2025年车载业务新增订单7亿元,5G+卫星一体化模组适配智能网联汽车需求。 ? #【广和通
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 19:18:19
花旗:故事刚开始,买入中际旭创/新易盛
关键内容: 1.行业核心观点:长期向好,短期或有获利回吐 花旗对中国网络行业持积极看法,核心支撑因素包括:博通(Broadcom)对ASIC(专用集成电路)增长的乐观展望、Meta与OpenAI长期资本支出前景向好、甲骨文(Oracle)大规模数据中心建设计划及强劲的未完成订单(RPO)积压,均预示2026年后需求能见度提升;光器件领域存在规模化及光交叉连接(OCS)市场机遇,未来ASIC或采用LPO(共封装光学)技术,进而可能推动OIO(光互联优化)发展。 尽管年初至今板块涨幅显著,短期获利回
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中际旭创
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2025-09-10 11:39:33
一天吃透一条产业链:低空经济产业链
01 产业链一览 02 行业定义 低空经济:低空经济定义:低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 “低空”通常指距正下方地平面垂直距离在1,000米以内的空域(根据不同地区特点和实际需要可延伸至4,000米),目前实际使用空域一般在300米以下,其产业生态包含制造、飞行、保障、综合服务等产业。 空域划分的基本框架如下所示: 中国政府高度重视低空经济的发展,低空经济已被纳入国家战略性新兴产业,2024年的政府工作报告中首次写入了
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一天吃透一条产业链:固态电池(即将爆发)
01 产业链全景图 02 固态电池概念 现在常见的液态锂电池,其实已经差不多把原有材料能榨的潜力都榨干了,发展到了瓶颈: 如果把液体电解质换成固态的,就好像给电池装上了“能量升级引擎”。它不仅能让电池用上更大容量的正负极材料,还像给电池加了一层“智能安全防护网”,把液态电池里那些容易出问题的安全隐患直接解决掉。 这种材料的升级,其实就是拿到打造下一代电池的“钥匙”:能量更高、更安全、寿命更长。固态电解质像是搭了个新平台,让正负极材料突破原本液态条件下的限制;而界面更稳定,也相当于把潜在的“安全引
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2025-09-10 07:27:08
钠电新国标引爆千亿市场!产业链核心标的深度解析
一、事件意义:新国标认证重塑行业格局 宁德时代钠离子电池通过GB 38031-2025认证,成为全球首款满足电动汽车动力电池最新安全标准的钠电产品。新国标在热扩散、底部撞击等维度要求严苛,旨在彻底消除自燃风险。此次认证不仅是对宁德时代技术的背书,更标志着钠电池在安全性上获得国家级权威认可,为车企规模化装车扫除关键障碍。行业预计2026年新国标实施前后,钠电车型将迎来量产爆发期。 二、产业化提速:三大环节核心标的解析 1. 上游材料:技术突破驱动成本下探 正极材料:技术路线分化明确 层状氧化物(高
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2025-09-10 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国已发布AI国家标准30项 15项人形机器人国标正在研制 >法国品牌迪奥发生数据泄露被罚 数据安全值得关注 >市场监管总局已约谈主要外卖平台 抵制恶性补贴 >年内第五次搁浅 本轮成品油价不作调整 >百亿级私募扩容至91家量化派年内平均收益超28% 【上证聚焦】 〇我国正在研制15项人形机器人国标核心受益两大方向 —————— 9月9日,从市场监管总局例行发布会上获悉,目前,我国人工智能国家标准已经发布30项,正在制定的有84项,基本
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替代CPO+PCB的CPC大爆发!毛老板等17亿开始布局下一个“易中天”?
CPO行业的爆发出现了:易中天! 三家公司:全是十倍大妖! 而CPC将替代CPO与PCB的技术革命,谁是下一个:易中天呢? 行业技术革命是最有想象空间,特别是这个当下最有爆发性的算力行业! CPC(共封装铜互连)技术是应对AI和算力时代短距离、超高带宽互联挑战的一种高性能、低成本、高可靠性的解决方案。它主要替代的是传统PCB走线方式和CPO在短距场景下的应用。 所以CPC技术的兴起并非偶然,而是多重因素驱动的必然结果: 1、AI算力需求的“爆表”:大模型参数向万亿级迈进,AI训练和推理所需计算密
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固态电池材料,最抢镜的4家公司
固态电池听着高大上,其实一句话:用“固体”代替“液体”电解液,车子不起火、能量更高、续航更猛。材料商就是卖“铲子”的,谁先供货,谁先数钱。今天把最抢镜的四家“铲子店”拆给你看,看完就知道该盯谁了。 第一家 璞泰来:负极“卷王”,硅碳悄悄赚大钱 细分领域:高端负极 + 硅碳负极 + 涂覆隔膜 投资逻辑: 1. 硅碳负极已小批量出货,专攻消费电池&无人机,2025年安徽基地500吨投产,产能直接翻倍。 2. 隔膜“自研设备+自产材料”,成本比同行低一大截,2025上半年出货量同比+64%,赚的是“效
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AI+能源“小白上车指南”:5家最接地气的公司,我帮你把话说明白
“人工智能+能源”这六个字,最近被政策捧上了天。9月8日,工信部等三部委刚刚联合发文,说要把AI写进电厂、电网、加油站,甚至你家楼顶的太阳能板。文件一出,板块直接嗨翻——可对于刚开户的你,是不是只剩一脸懵?别急,今天咱们用买菜大妈都能听懂的大白话,把最值得关注、也最容易被忽视的5家公司一次性讲清楚。看完就能跟人唠上两句,顺便知道自己到底买了啥。 第一家 金风科技:卖风机的“老大哥”,悄悄给风机装大脑 投资逻辑: 1. 风电整机国内市占率连续13年第一,龙头地位稳得像“广场舞C位”。 2. 海风+
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甲骨文概念股龙头梳理
甲骨文概念股龙头股根据2025年9月10日甲骨文股价暴涨事件及相关概念股表现,以下几只股票可视为甲骨文概念股中的龙头股或核心受益股: 新炬网络(605398) 核心业务:IT数据中心第三方运维服务商,专注于甲骨文数据库的升级、迁移和云化运维,与甲骨文合作超20年,近一年涨停次数达20次,市场关注度极高。 神州数码(000034) 合作深度:甲骨文在中国市场最重要的合作伙伴之一,合作涵盖软硬件分销、数据库一体机及云MSP服务,合作历史近20年,业务覆盖全面。 南都电源(300068) 核心供应:甲
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消费电子,最正宗的4家公司
“消费电子”四个字听起来高大上,其实离咱们小散户最近:手机、耳机、VR眼镜、车载大屏,全都算。2025 年苹果 iPhone17、华为三折机、小米16 排队发布,供应链又成了风口。今天挑 4 家最“正宗”的消费电子公司,用大白话把生意讲透,看完你就知道它们到底是干嘛的、赚谁的钱、未来还有啥故事可讲。 第一家 立讯精密:苹果“贴身保姆”,还把车也一起修了 主营业务: 给苹果做“针线活”:AirPods、iPhone 充电线、Vision Pro 整机代工,单机价值 3000+ 元;特斯拉 4680
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甲骨文盘前暴涨30%!未来四年增长8倍,最受益龙头独供70%服务器,要疯了吗?
今日全球市场最大热点:甲骨文概念!4.7万亿的美股:甲骨文!一天暴涨1.4万市值,大涨30%!你敢相信吗?A股作为美股科技的映射市场,今日CPO、服务器、液冷、PCB等全面反包暴涨! 最受伤的是小群总,昨日被机构逼着割肉亏了1.1亿,创下他历史最大单次亏损! 甲骨文不再是甲骨文,更是说明了以AI算力未来确定性,更是倒车接人之后,又一次点燃了算力出海做多的信心,而他未来5年增长13倍才是关键看,更说明未来和他产生联系的公司,将出来业绩的爆发!(今日本来要写电芯!但是这个爆发了,所以只能写这个,周末
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深度 | 固态电池领域最核心的 8 家上市公司
固态电池领域最核心的10家上市公司涵盖电池制造、材料、设备等产业链关键环节,其中宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、国轩高科处于技术研发与量产推进第一梯队,2025年行业呈现"半固态加速装车、全固态中试突破"的特征,头部企业普遍将2027-2030年定为全固态规模化量产窗口。 第 8 家:新宙邦(300037.SZ) 主营业务:锂离子电池电解液、电容器化学品 主要产品:锂电电解液、半导体化学品 固态电池合作对象:未明确,可能涉及电解液供应 量产最新情况:布局固态电池电解液,未明确量产进展 最新业绩:未明
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聚和材料交流更新:收购掩膜基板业务,进军先进制程领域打开成长空间
聚和材料交流更新:收购掩膜基板业务,进军先进制程领域打开成长空间 事件:9月9日,公司发布公告与韩投伙伴共同设立SPC,使用自有或自筹资金680亿韩元(折合约3.5亿人民币,最终交易金额以实际交割时汇率为准)收购SKE关于空白掩模(Blank Mask)的业务板块(包含土地、厂房、存货、设备、专利、在建工程、人员、技术等),公司直接或间接出资比例不低于95%。小秘圈此前在机构调研公司后已做出相关点评提示。 收购标的:该业务2019年在SKE体内培育,2023实现技术突破、2024年开始导入SKE
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国轩高科交流要点
国轩高科交流要点:产品升级支撑销量增长 核心总结:机构在香港亚接待了国轩高科管理层,会谈聚焦销量与产能增长、产品升级及全固态电池研发进展。整体来看,依托客户结构优化、欧洲增量订单及规模效应,管理层对 “可持续销量增长” 与 “成本优化” 持积极态度;公司正通过国内外产能扩张,匹配未来几年的销量增长需求。 1、销量增长强劲,产能扩张同步推进 1)2025 年上半年销量表现:公司上半年交付约 40GWh 电池产品,同比增长 48%;尽管未披露全年出货目标,但管理层表示产能利用率将维持高位,凸显可持续
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特斯拉: 马斯克:正打造为直连手机设计的卫星
特斯拉: 马斯克:正打造为直连手机设计的卫星 【三大运营商竞逐卫星通信赛道】 卫星直连 有一个壁垒,就是必须加卫星通信模组。每台设备 确定性增量。 #卫星模组单价较4G/5G模组高30%~50% 卫星通信在无网络场景的实时翻译、应急响应等功能,依赖端侧模组集成NPU单元. 想要智能设备卫星直连需要 加卫星模组 ? #【移远通信】:卫星通信模组全球市占率第一,模组可兼容北斗、NTN(非地面网络)等卫星系统。2025年车载业务新增订单7亿元,5G+卫星一体化模组适配智能网联汽车需求。 ? #【广和通
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 19:18:19
花旗:故事刚开始,买入中际旭创/新易盛
关键内容: 1.行业核心观点:长期向好,短期或有获利回吐 花旗对中国网络行业持积极看法,核心支撑因素包括:博通(Broadcom)对ASIC(专用集成电路)增长的乐观展望、Meta与OpenAI长期资本支出前景向好、甲骨文(Oracle)大规模数据中心建设计划及强劲的未完成订单(RPO)积压,均预示2026年后需求能见度提升;光器件领域存在规模化及光交叉连接(OCS)市场机遇,未来ASIC或采用LPO(共封装光学)技术,进而可能推动OIO(光互联优化)发展。 尽管年初至今板块涨幅显著,短期获利回
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中际旭创
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新易盛
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 11:39:33
一天吃透一条产业链:低空经济产业链
01 产业链一览 02 行业定义 低空经济:低空经济定义:低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 “低空”通常指距正下方地平面垂直距离在1,000米以内的空域(根据不同地区特点和实际需要可延伸至4,000米),目前实际使用空域一般在300米以下,其产业生态包含制造、飞行、保障、综合服务等产业。 空域划分的基本框架如下所示: 中国政府高度重视低空经济的发展,低空经济已被纳入国家战略性新兴产业,2024年的政府工作报告中首次写入了
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山河智能
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 08:24:59
一天吃透一条产业链:固态电池(即将爆发)
01 产业链全景图 02 固态电池概念 现在常见的液态锂电池,其实已经差不多把原有材料能榨的潜力都榨干了,发展到了瓶颈: 如果把液体电解质换成固态的,就好像给电池装上了“能量升级引擎”。它不仅能让电池用上更大容量的正负极材料,还像给电池加了一层“智能安全防护网”,把液态电池里那些容易出问题的安全隐患直接解决掉。 这种材料的升级,其实就是拿到打造下一代电池的“钥匙”:能量更高、更安全、寿命更长。固态电解质像是搭了个新平台,让正负极材料突破原本液态条件下的限制;而界面更稳定,也相当于把潜在的“安全引
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宁德时代
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亿纬锂能
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中科电气
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 07:27:08
钠电新国标引爆千亿市场!产业链核心标的深度解析
一、事件意义:新国标认证重塑行业格局 宁德时代钠离子电池通过GB 38031-2025认证,成为全球首款满足电动汽车动力电池最新安全标准的钠电产品。新国标在热扩散、底部撞击等维度要求严苛,旨在彻底消除自燃风险。此次认证不仅是对宁德时代技术的背书,更标志着钠电池在安全性上获得国家级权威认可,为车企规模化装车扫除关键障碍。行业预计2026年新国标实施前后,钠电车型将迎来量产爆发期。 二、产业化提速:三大环节核心标的解析 1. 上游材料:技术突破驱动成本下探 正极材料:技术路线分化明确 层状氧化物(高
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贝特瑞
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万顺新材
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鹏辉能源
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宁德时代
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圣泉集团
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-10 00:05:45
9.10内参早知道
2025-09-10 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国已发布AI国家标准30项 15项人形机器人国标正在研制 >法国品牌迪奥发生数据泄露被罚 数据安全值得关注 >市场监管总局已约谈主要外卖平台 抵制恶性补贴 >年内第五次搁浅 本轮成品油价不作调整 >百亿级私募扩容至91家量化派年内平均收益超28% 【上证聚焦】 〇我国正在研制15项人形机器人国标核心受益两大方向 —————— 9月9日,从市场监管总局例行发布会上获悉,目前,我国人工智能国家标准已经发布30项,正在制定的有84项,基本
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春兴精工
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宁波东力
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香农芯创
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天际股份
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