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炒股理工男
发现热点与价值,锁定趋势与龙头,运用低吸+突破+打板!
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炒股理工男
只买龙头的机构
2025-09-29 23:47:13
坐享半导体+机器人+AIDC,三重超级赛道的公司,潜力有多大?
上周四和大家免费分享了聚和材料的逻辑,本周继续迎来新高(里面已经在9.16开始低吸布局)!当时和大伙儿说的另一只超成长性个股,今天也走出了新高! 圈内的已经提前享受到了福利! 那么,今天就给大家再次免费梳理一下,这家业务涵盖半导体+AIDC+机器人,具备超强成长性公司! 一、同类实操案例回顾:湘油泵--美湖股份 与我一起共舞的小伙伴们都知道,我在去年年底开始挖掘的湘油泵(现改名为:美湖股份),当时市值只有50~60亿左右,如今已经150亿市值的中军领袖人物! 这里面的主要逻辑是公司新增了当下最热
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利和兴
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炒股理工男
只买龙头的机构
2025-08-30 17:01:12
周末干货:趋势股的交易体系+复盘案例回顾!
八月坚守液冷0-1的爆发思路,我们一开始就锚定的龙头英维克,得到市场不断认可,本周继续新高走出二波行情!除此之外,新增关注的光刻机+商业航天的几个核心,也得到资金的不断加码! 认定题材方向之后,个股的交易节奏是盈利能力的核心环节!最近很多朋友说龙哥你的票是真好,但是我不会跟,对交易方面的一些细节很困惑。那么今天就重点给大家讲讲我的交易体系! 一、关于建仓 正常一个新关注的票,建仓的仓位分为三个等级: 1.正常关注 整体仓位控制在15%~20%,若有提示逢低逐步关注,则遵循10%--15%--20
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英维克
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炒股理工男
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2025-08-20 20:22:15
电子城7天5板,即将入主千亿市值的国产光刻第一股?!
今天指数先抑后扬,下午在半导体强势带动下进一步新高,昨天新增关注的电子城今天逢低继续增加了关注,尾盘涨停,喜提二连板!但是电子城关于被借壳的故事,很多朋友还不太明白,今天文章重点给大家说说! 在此之前我们先来看看之前A股历史上,和半导体等科技巨头公司重组相关题材的个股表现: 1.双成药业:跨界并购奥拉半导体,股价翻了7倍多! 2.高新发展:拟收购华鲲振宇70%股权,股价翻了3倍多! 3.荣科科技:拟被超聚变借壳上市,炒作期间翻了两倍多! 通过以上三个案例我们可以发现:在资本市场,有关借壳/重组的
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电子城
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炒股理工男
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2025-08-11 19:59:16
商业航天:火箭1500吨运力缺口,供需严重错配!催生火箭结构超级受益链!
我们上周一开始布局的液冷,今天继续爆发!我们手里的:英维克和思泉新材都继续新高!作为算力出海的一个新分支,近期不断受到资金的热捧,目前还处于主升趋势当中!而上周五新看好的方向--商业航天,核心的品种则继续表现:上周五低位关注的超捷股份成为创业板中最靓的仔,上海港湾三连板,航天科技走出五天四板的高度! 商业航天作为的十五五规划最确定的方向,结合机构当下的审美,短期有从0到1的超跌底部新变化,中期有行业公司基本面情绪面的持续催化,远期有从1到100的市场空间想象力。结合8月军工行情,标的位置普遍还在
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超捷股份
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2025-08-10 22:42:37
商业航天+AI+快递!做最强逻辑,抓强趋势股!!
本周重点关注的快递迎来阶段性的突破!同时本周一开始重点关注了AIDC液冷出海方向,液冷走出了主升趋势!盘中在跟帖里,也及时提醒海外送样的硕贝德、科创新源等,近期都有了很不错的涨幅!当前看好的趋势股,还是围绕着以下几个方向去考虑为主! 一、人工智能 AI方向的主要逻辑在本周一的文章已经和大家分享的基建这边,经过一周的行情演绎,目前来看只有燃气轮机这个分支,没有走出来,代表品种应流股份既没有量能也没有更强的推动性!所以下周开始可以考虑放弃燃气轮机这个分支的幻想,其余剩下的分支,继续做关注! 1.液冷
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英维克
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炒股理工男
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2025-08-04 21:35:35
AIDC最新预期差方向:液冷+变压器+燃气轮机!
今天的大盘继续缩量,情绪整体只能算一般,但是20CM的情绪今天是达到了小高潮。今天除了最强的军工之外,AI的一些新增量分支则继续走强!结合近期的政策面和后期的重磅级的事件催化,AIDC有望继续走强成为八月的主线之一! 近期事件驱动: 1)7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。(郑州设计和启迪设计涨停) 2)微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增
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顺钠股份
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金盘科技
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思泉新材
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应流股份
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2025-07-16 19:02:53
豆神教育:6天狂卖3000万只是开始?OpenAI豪掷1000万投AI教育大爆发
近期随着英伟达H20利好发酵,以及出海算力的不断推动,以CPO和PCB引领的算力硬件迎来了阶段炒作的高潮,而今天盘中已经有明显的退潮迹象,应用这个方向倒是有不错的承接力,毕竟算力投入的资源越多,应用的爆发越重要!随着近期国内AI教育巨头产品密集发布,叠加暑假旺季,AI教育方向的应用有可能迎来一波爆发! 近期事件驱动: 1.2025年第四届智能(AI)教育大会将于7月17日至18日在西安举办。 2.近期OpenAI宣布与美国教师联合会共同启动“全国人工智能教育研究院”,五年内为40万名K12教育工
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豆神教育
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2025-07-07 19:28:35
RWA最大预期差,谁将是下个千亿市值的泡泡玛特?
今天稳定币走强的华峰超纤、海联金汇、金时科技、青岛金王,后三个都涨停(首板),这些前期都偏低位。今天资金都不愿意去追高,而是去做了低位的这几个补涨!稳定币今天涨的大多是以支付方向为主的分支,以协鑫能科为代表的RWA分支:朗新集团、杭州园林、元隆雅图、奥雅股份,股价都没怎么表现。但是稳定币板块一直不死,板块内部的细分领域和风格也处于轮动的节奏,RWA为现实世界资产开启数字金融之门,这个方向一定会被反复炒作! 一、RWA与稳定币的区别: 1.RWA(Real World Assets) 即现实世界资
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协鑫能科
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杭州园林
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奥雅股份
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2025-06-19 19:32:06
固态设备股暴涨120.92%:聚焦最确定受益环节,躺赢千亿市场!
今天早盘固态电池取代了稳定币和伊以冲突的强势地位,而固态不止是今天早盘强势,其实前半周和上周都略有表现!像我们之前关注的宏工科技,底部起来走出120%多的涨幅! 从机构(公募为主)配置的角度来看,前期重仓医药的机构靠着创新药跑出了超额收益。年初配置DS和机器人的机构也打出了超额收益。那么,重仓新能源的机构都没有配置这些,到年底要拿什么交差?那唯独只能靠当前最确定最具前景性的固态电池了! 细看本周前三个交易日,固态涨幅比较惊艳的有金银河、赢合科技、诺德科技,固态已然有一小波主升的趋势。那么当下固态
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金银河
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宏工科技
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赢合科技
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2025-06-09 20:28:26
众生药业:减肥药新王者千亿市值起航!机构抢筹倒计时!
今天盘面最强还是医药,涨停个股数最多!医药行业指数今天继续放量创下了新高,即将冲刺去年牛市的高点!而当下医药里面趋势票的健康度,相比消费好些,筹码结构也相对好很多,而减肥药赛道是创新药概念里,真正大火、能够看得见的机会。结合近期创新药政策利好和后期大会的推动下,我觉得还是反复活跃的预期,今天就重点给大家梳理一个我看好的减肥药标的--众生药业! 事件驱动: 1.2025年6月9号,中办、国办:完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录; 2.2025年6月20号即将召开美国
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众生药业
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2025-05-29 18:23:57
稳定币:下一个万亿级主线题材,把握住底部起爆点!
今天市场在外围的利好催化之下,整体是放量小涨。[淘股吧] 题材方面,我们上周三就提前挖掘的无人物流车进一步爆发,文章提到的云内动力和中邮科技到现在都有50%的利润了,而我们前天低吸的智莱科技今天也一度冲至20CM附近,整体来看目前无人物流车还处于主升阶段,依旧是有赚钱效应的主线之一! 近期除了无人物流车之外,稳定币相关概念走的也异常强势。稳定币这块想象空间也是极其大,目前已经上升到人民币国际化和争夺铸币权的高度,而且接下去端午后的六月,老美很多稳定币发行商都要陆续上市(有陆续利好催化),稳定币在
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四方精创
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众安在线
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华峰超纤
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2025-04-07 18:28:03
血制品:60%依赖进口+年耗3000万瓶白蛋白,千亿市场将迎国产替代大浪潮!
清明在特狼关税发酵下,今天可以说是横尸遍野、血洗A股了,除了农产品和部分独立逻辑的逆势走强之外,其他几乎都是一蹶不振!而我们今天重点关注的血制品天坛生物,也是其中之一,其逻辑之硬也是资金敢上的重要原因之一,今天就重点给大家梳理着一块! 事件驱动背景: 2025年4月4日,中国国务院关税税则委员会发布公告,自25年4月10日12时01分起对原产于美国的所有进口商品,在现行适用GS税率基础上加征34%GS。清明节在特狼对等关税的驱动背景下,我国作出了有力的反击力度,这把关税利剑直指医疗关键领域——血
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博晖创新
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2025-04-01 18:17:12
核聚变:1000亿专项债落地+300亿增速,核心股迎主升行情!
今天最强板块是核电,尤其是下面的核聚变方向,整体具有很高的涨停效应+面积性,当下受到AI需求催化全球核电重启,叠加近日又有多个聚变工程验证堆同步出现重要进展,同时结合当下题材空档期,我的想法是核聚变会有一定持续性! 近期核电事件驱动: 1.国内的可控核聚变进展非常快、资本开支非常的大,每个试验堆除土建外每年投资50亿,国内有五六个试验堆在做。 2.国家层面可能要发行个1000亿人民币的专项债,这个主要用于两家国家层面的试验堆的投入。 3.中核联合联创光电推进星火一号聚变裂变混合堆总投资200亿元
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2025-03-17 23:50:12
东土科技:机器人稀缺操作系统,重要性堪比华为鸿蒙
东土科技上周四低吸关注,今天 20CM涨停封住!东土的机器人具身智能系统再次得到资金的认可,今天就是二波的开始! 所以再次恭喜各位关注上东土,实现本周开门红!很多朋友还不太懂他的逻辑,东土科技到底归属AI还是机器人?其实他两者都算是!今天就重点给大家梳理东土科技独立走强的逻辑!! 一、AI+工业场景,实现双驱动! 用简单的话来说就是:将AI技术与工业场景深度结合,解决实际生产中的难题,同时构建了从底层硬件到上层软件的全栈技术能力。具体来说: 1. 让机器“听懂人话”,提升工业自动化效率 东土科技
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东土科技
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2025-02-24 20:13:28
蜂助手:100亿云手机市场规模爆发,华为AI云手机背后大意义!
驱动因子: 1. 今日余承东微博亲曝“新形态手机”:3月华为将发布首款原生鸿蒙手机,腾讯/字节/美团等巨头全力适配,鸿蒙生态爆发在即! 2.Deepseek本地化部署已成趋势,由于设备的内存空间有限,因此手机云成为必选,可以以极低的硬件成本运行旗舰机都无法部署的端侧大模型。 3.AI手机“平权”浪潮:公司合作阿里云、DeepSeek,一季度利润同比+70%,全年预计翻倍,27年预测利润剑指30亿(再造一个蜂助手)! 一、什么是云手机? 云手机通俗来讲,就是把手机的功能放到云端服务器上运行,然后你
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坐享半导体+机器人+AIDC,三重超级赛道的公司,潜力有多大?
上周四和大家免费分享了聚和材料的逻辑,本周继续迎来新高(里面已经在9.16开始低吸布局)!当时和大伙儿说的另一只超成长性个股,今天也走出了新高! 圈内的已经提前享受到了福利! 那么,今天就给大家再次免费梳理一下,这家业务涵盖半导体+AIDC+机器人,具备超强成长性公司! 一、同类实操案例回顾:湘油泵--美湖股份 与我一起共舞的小伙伴们都知道,我在去年年底开始挖掘的湘油泵(现改名为:美湖股份),当时市值只有50~60亿左右,如今已经150亿市值的中军领袖人物! 这里面的主要逻辑是公司新增了当下最热
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周末干货:趋势股的交易体系+复盘案例回顾!
八月坚守液冷0-1的爆发思路,我们一开始就锚定的龙头英维克,得到市场不断认可,本周继续新高走出二波行情!除此之外,新增关注的光刻机+商业航天的几个核心,也得到资金的不断加码! 认定题材方向之后,个股的交易节奏是盈利能力的核心环节!最近很多朋友说龙哥你的票是真好,但是我不会跟,对交易方面的一些细节很困惑。那么今天就重点给大家讲讲我的交易体系! 一、关于建仓 正常一个新关注的票,建仓的仓位分为三个等级: 1.正常关注 整体仓位控制在15%~20%,若有提示逢低逐步关注,则遵循10%--15%--20
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电子城7天5板,即将入主千亿市值的国产光刻第一股?!
今天指数先抑后扬,下午在半导体强势带动下进一步新高,昨天新增关注的电子城今天逢低继续增加了关注,尾盘涨停,喜提二连板!但是电子城关于被借壳的故事,很多朋友还不太明白,今天文章重点给大家说说! 在此之前我们先来看看之前A股历史上,和半导体等科技巨头公司重组相关题材的个股表现: 1.双成药业:跨界并购奥拉半导体,股价翻了7倍多! 2.高新发展:拟收购华鲲振宇70%股权,股价翻了3倍多! 3.荣科科技:拟被超聚变借壳上市,炒作期间翻了两倍多! 通过以上三个案例我们可以发现:在资本市场,有关借壳/重组的
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商业航天:火箭1500吨运力缺口,供需严重错配!催生火箭结构超级受益链!
我们上周一开始布局的液冷,今天继续爆发!我们手里的:英维克和思泉新材都继续新高!作为算力出海的一个新分支,近期不断受到资金的热捧,目前还处于主升趋势当中!而上周五新看好的方向--商业航天,核心的品种则继续表现:上周五低位关注的超捷股份成为创业板中最靓的仔,上海港湾三连板,航天科技走出五天四板的高度! 商业航天作为的十五五规划最确定的方向,结合机构当下的审美,短期有从0到1的超跌底部新变化,中期有行业公司基本面情绪面的持续催化,远期有从1到100的市场空间想象力。结合8月军工行情,标的位置普遍还在
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商业航天+AI+快递!做最强逻辑,抓强趋势股!!
本周重点关注的快递迎来阶段性的突破!同时本周一开始重点关注了AIDC液冷出海方向,液冷走出了主升趋势!盘中在跟帖里,也及时提醒海外送样的硕贝德、科创新源等,近期都有了很不错的涨幅!当前看好的趋势股,还是围绕着以下几个方向去考虑为主! 一、人工智能 AI方向的主要逻辑在本周一的文章已经和大家分享的基建这边,经过一周的行情演绎,目前来看只有燃气轮机这个分支,没有走出来,代表品种应流股份既没有量能也没有更强的推动性!所以下周开始可以考虑放弃燃气轮机这个分支的幻想,其余剩下的分支,继续做关注! 1.液冷
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AIDC最新预期差方向:液冷+变压器+燃气轮机!
今天的大盘继续缩量,情绪整体只能算一般,但是20CM的情绪今天是达到了小高潮。今天除了最强的军工之外,AI的一些新增量分支则继续走强!结合近期的政策面和后期的重磅级的事件催化,AIDC有望继续走强成为八月的主线之一! 近期事件驱动: 1)7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。(郑州设计和启迪设计涨停) 2)微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增
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豆神教育:6天狂卖3000万只是开始?OpenAI豪掷1000万投AI教育大爆发
近期随着英伟达H20利好发酵,以及出海算力的不断推动,以CPO和PCB引领的算力硬件迎来了阶段炒作的高潮,而今天盘中已经有明显的退潮迹象,应用这个方向倒是有不错的承接力,毕竟算力投入的资源越多,应用的爆发越重要!随着近期国内AI教育巨头产品密集发布,叠加暑假旺季,AI教育方向的应用有可能迎来一波爆发! 近期事件驱动: 1.2025年第四届智能(AI)教育大会将于7月17日至18日在西安举办。 2.近期OpenAI宣布与美国教师联合会共同启动“全国人工智能教育研究院”,五年内为40万名K12教育工
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2025-07-07 19:28:35
RWA最大预期差,谁将是下个千亿市值的泡泡玛特?
今天稳定币走强的华峰超纤、海联金汇、金时科技、青岛金王,后三个都涨停(首板),这些前期都偏低位。今天资金都不愿意去追高,而是去做了低位的这几个补涨!稳定币今天涨的大多是以支付方向为主的分支,以协鑫能科为代表的RWA分支:朗新集团、杭州园林、元隆雅图、奥雅股份,股价都没怎么表现。但是稳定币板块一直不死,板块内部的细分领域和风格也处于轮动的节奏,RWA为现实世界资产开启数字金融之门,这个方向一定会被反复炒作! 一、RWA与稳定币的区别: 1.RWA(Real World Assets) 即现实世界资
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固态设备股暴涨120.92%:聚焦最确定受益环节,躺赢千亿市场!
今天早盘固态电池取代了稳定币和伊以冲突的强势地位,而固态不止是今天早盘强势,其实前半周和上周都略有表现!像我们之前关注的宏工科技,底部起来走出120%多的涨幅! 从机构(公募为主)配置的角度来看,前期重仓医药的机构靠着创新药跑出了超额收益。年初配置DS和机器人的机构也打出了超额收益。那么,重仓新能源的机构都没有配置这些,到年底要拿什么交差?那唯独只能靠当前最确定最具前景性的固态电池了! 细看本周前三个交易日,固态涨幅比较惊艳的有金银河、赢合科技、诺德科技,固态已然有一小波主升的趋势。那么当下固态
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众生药业:减肥药新王者千亿市值起航!机构抢筹倒计时!
今天盘面最强还是医药,涨停个股数最多!医药行业指数今天继续放量创下了新高,即将冲刺去年牛市的高点!而当下医药里面趋势票的健康度,相比消费好些,筹码结构也相对好很多,而减肥药赛道是创新药概念里,真正大火、能够看得见的机会。结合近期创新药政策利好和后期大会的推动下,我觉得还是反复活跃的预期,今天就重点给大家梳理一个我看好的减肥药标的--众生药业! 事件驱动: 1.2025年6月9号,中办、国办:完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录; 2.2025年6月20号即将召开美国
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稳定币:下一个万亿级主线题材,把握住底部起爆点!
今天市场在外围的利好催化之下,整体是放量小涨。[淘股吧] 题材方面,我们上周三就提前挖掘的无人物流车进一步爆发,文章提到的云内动力和中邮科技到现在都有50%的利润了,而我们前天低吸的智莱科技今天也一度冲至20CM附近,整体来看目前无人物流车还处于主升阶段,依旧是有赚钱效应的主线之一! 近期除了无人物流车之外,稳定币相关概念走的也异常强势。稳定币这块想象空间也是极其大,目前已经上升到人民币国际化和争夺铸币权的高度,而且接下去端午后的六月,老美很多稳定币发行商都要陆续上市(有陆续利好催化),稳定币在
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血制品:60%依赖进口+年耗3000万瓶白蛋白,千亿市场将迎国产替代大浪潮!
清明在特狼关税发酵下,今天可以说是横尸遍野、血洗A股了,除了农产品和部分独立逻辑的逆势走强之外,其他几乎都是一蹶不振!而我们今天重点关注的血制品天坛生物,也是其中之一,其逻辑之硬也是资金敢上的重要原因之一,今天就重点给大家梳理着一块! 事件驱动背景: 2025年4月4日,中国国务院关税税则委员会发布公告,自25年4月10日12时01分起对原产于美国的所有进口商品,在现行适用GS税率基础上加征34%GS。清明节在特狼对等关税的驱动背景下,我国作出了有力的反击力度,这把关税利剑直指医疗关键领域——血
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核聚变:1000亿专项债落地+300亿增速,核心股迎主升行情!
今天最强板块是核电,尤其是下面的核聚变方向,整体具有很高的涨停效应+面积性,当下受到AI需求催化全球核电重启,叠加近日又有多个聚变工程验证堆同步出现重要进展,同时结合当下题材空档期,我的想法是核聚变会有一定持续性! 近期核电事件驱动: 1.国内的可控核聚变进展非常快、资本开支非常的大,每个试验堆除土建外每年投资50亿,国内有五六个试验堆在做。 2.国家层面可能要发行个1000亿人民币的专项债,这个主要用于两家国家层面的试验堆的投入。 3.中核联合联创光电推进星火一号聚变裂变混合堆总投资200亿元
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东土科技:机器人稀缺操作系统,重要性堪比华为鸿蒙
东土科技上周四低吸关注,今天 20CM涨停封住!东土的机器人具身智能系统再次得到资金的认可,今天就是二波的开始! 所以再次恭喜各位关注上东土,实现本周开门红!很多朋友还不太懂他的逻辑,东土科技到底归属AI还是机器人?其实他两者都算是!今天就重点给大家梳理东土科技独立走强的逻辑!! 一、AI+工业场景,实现双驱动! 用简单的话来说就是:将AI技术与工业场景深度结合,解决实际生产中的难题,同时构建了从底层硬件到上层软件的全栈技术能力。具体来说: 1. 让机器“听懂人话”,提升工业自动化效率 东土科技
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2025-02-24 20:13:28
蜂助手:100亿云手机市场规模爆发,华为AI云手机背后大意义!
驱动因子: 1. 今日余承东微博亲曝“新形态手机”:3月华为将发布首款原生鸿蒙手机,腾讯/字节/美团等巨头全力适配,鸿蒙生态爆发在即! 2.Deepseek本地化部署已成趋势,由于设备的内存空间有限,因此手机云成为必选,可以以极低的硬件成本运行旗舰机都无法部署的端侧大模型。 3.AI手机“平权”浪潮:公司合作阿里云、DeepSeek,一季度利润同比+70%,全年预计翻倍,27年预测利润剑指30亿(再造一个蜂助手)! 一、什么是云手机? 云手机通俗来讲,就是把手机的功能放到云端服务器上运行,然后你
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天舟文化
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炒股理工男
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2025-09-29 23:47:13
坐享半导体+机器人+AIDC,三重超级赛道的公司,潜力有多大?
上周四和大家免费分享了聚和材料的逻辑,本周继续迎来新高(里面已经在9.16开始低吸布局)!当时和大伙儿说的另一只超成长性个股,今天也走出了新高! 圈内的已经提前享受到了福利! 那么,今天就给大家再次免费梳理一下,这家业务涵盖半导体+AIDC+机器人,具备超强成长性公司! 一、同类实操案例回顾:湘油泵--美湖股份 与我一起共舞的小伙伴们都知道,我在去年年底开始挖掘的湘油泵(现改名为:美湖股份),当时市值只有50~60亿左右,如今已经150亿市值的中军领袖人物! 这里面的主要逻辑是公司新增了当下最热
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利和兴
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炒股理工男
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2025-08-30 17:01:12
周末干货:趋势股的交易体系+复盘案例回顾!
八月坚守液冷0-1的爆发思路,我们一开始就锚定的龙头英维克,得到市场不断认可,本周继续新高走出二波行情!除此之外,新增关注的光刻机+商业航天的几个核心,也得到资金的不断加码! 认定题材方向之后,个股的交易节奏是盈利能力的核心环节!最近很多朋友说龙哥你的票是真好,但是我不会跟,对交易方面的一些细节很困惑。那么今天就重点给大家讲讲我的交易体系! 一、关于建仓 正常一个新关注的票,建仓的仓位分为三个等级: 1.正常关注 整体仓位控制在15%~20%,若有提示逢低逐步关注,则遵循10%--15%--20
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英维克
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炒股理工男
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2025-08-20 20:22:15
电子城7天5板,即将入主千亿市值的国产光刻第一股?!
今天指数先抑后扬,下午在半导体强势带动下进一步新高,昨天新增关注的电子城今天逢低继续增加了关注,尾盘涨停,喜提二连板!但是电子城关于被借壳的故事,很多朋友还不太明白,今天文章重点给大家说说! 在此之前我们先来看看之前A股历史上,和半导体等科技巨头公司重组相关题材的个股表现: 1.双成药业:跨界并购奥拉半导体,股价翻了7倍多! 2.高新发展:拟收购华鲲振宇70%股权,股价翻了3倍多! 3.荣科科技:拟被超聚变借壳上市,炒作期间翻了两倍多! 通过以上三个案例我们可以发现:在资本市场,有关借壳/重组的
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电子城
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2025-08-11 19:59:16
商业航天:火箭1500吨运力缺口,供需严重错配!催生火箭结构超级受益链!
我们上周一开始布局的液冷,今天继续爆发!我们手里的:英维克和思泉新材都继续新高!作为算力出海的一个新分支,近期不断受到资金的热捧,目前还处于主升趋势当中!而上周五新看好的方向--商业航天,核心的品种则继续表现:上周五低位关注的超捷股份成为创业板中最靓的仔,上海港湾三连板,航天科技走出五天四板的高度! 商业航天作为的十五五规划最确定的方向,结合机构当下的审美,短期有从0到1的超跌底部新变化,中期有行业公司基本面情绪面的持续催化,远期有从1到100的市场空间想象力。结合8月军工行情,标的位置普遍还在
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超捷股份
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高华科技
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九丰能源
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2025-08-10 22:42:37
商业航天+AI+快递!做最强逻辑,抓强趋势股!!
本周重点关注的快递迎来阶段性的突破!同时本周一开始重点关注了AIDC液冷出海方向,液冷走出了主升趋势!盘中在跟帖里,也及时提醒海外送样的硕贝德、科创新源等,近期都有了很不错的涨幅!当前看好的趋势股,还是围绕着以下几个方向去考虑为主! 一、人工智能 AI方向的主要逻辑在本周一的文章已经和大家分享的基建这边,经过一周的行情演绎,目前来看只有燃气轮机这个分支,没有走出来,代表品种应流股份既没有量能也没有更强的推动性!所以下周开始可以考虑放弃燃气轮机这个分支的幻想,其余剩下的分支,继续做关注! 1.液冷
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英维克
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炒股理工男
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2025-08-04 21:35:35
AIDC最新预期差方向:液冷+变压器+燃气轮机!
今天的大盘继续缩量,情绪整体只能算一般,但是20CM的情绪今天是达到了小高潮。今天除了最强的军工之外,AI的一些新增量分支则继续走强!结合近期的政策面和后期的重磅级的事件催化,AIDC有望继续走强成为八月的主线之一! 近期事件驱动: 1)7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。(郑州设计和启迪设计涨停) 2)微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增
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顺钠股份
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金盘科技
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思泉新材
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2025-07-16 19:02:53
豆神教育:6天狂卖3000万只是开始?OpenAI豪掷1000万投AI教育大爆发
近期随着英伟达H20利好发酵,以及出海算力的不断推动,以CPO和PCB引领的算力硬件迎来了阶段炒作的高潮,而今天盘中已经有明显的退潮迹象,应用这个方向倒是有不错的承接力,毕竟算力投入的资源越多,应用的爆发越重要!随着近期国内AI教育巨头产品密集发布,叠加暑假旺季,AI教育方向的应用有可能迎来一波爆发! 近期事件驱动: 1.2025年第四届智能(AI)教育大会将于7月17日至18日在西安举办。 2.近期OpenAI宣布与美国教师联合会共同启动“全国人工智能教育研究院”,五年内为40万名K12教育工
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豆神教育
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2025-07-07 19:28:35
RWA最大预期差,谁将是下个千亿市值的泡泡玛特?
今天稳定币走强的华峰超纤、海联金汇、金时科技、青岛金王,后三个都涨停(首板),这些前期都偏低位。今天资金都不愿意去追高,而是去做了低位的这几个补涨!稳定币今天涨的大多是以支付方向为主的分支,以协鑫能科为代表的RWA分支:朗新集团、杭州园林、元隆雅图、奥雅股份,股价都没怎么表现。但是稳定币板块一直不死,板块内部的细分领域和风格也处于轮动的节奏,RWA为现实世界资产开启数字金融之门,这个方向一定会被反复炒作! 一、RWA与稳定币的区别: 1.RWA(Real World Assets) 即现实世界资
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协鑫能科
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杭州园林
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奥雅股份
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2025-06-19 19:32:06
固态设备股暴涨120.92%:聚焦最确定受益环节,躺赢千亿市场!
今天早盘固态电池取代了稳定币和伊以冲突的强势地位,而固态不止是今天早盘强势,其实前半周和上周都略有表现!像我们之前关注的宏工科技,底部起来走出120%多的涨幅! 从机构(公募为主)配置的角度来看,前期重仓医药的机构靠着创新药跑出了超额收益。年初配置DS和机器人的机构也打出了超额收益。那么,重仓新能源的机构都没有配置这些,到年底要拿什么交差?那唯独只能靠当前最确定最具前景性的固态电池了! 细看本周前三个交易日,固态涨幅比较惊艳的有金银河、赢合科技、诺德科技,固态已然有一小波主升的趋势。那么当下固态
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金银河
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宏工科技
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2025-06-09 20:28:26
众生药业:减肥药新王者千亿市值起航!机构抢筹倒计时!
今天盘面最强还是医药,涨停个股数最多!医药行业指数今天继续放量创下了新高,即将冲刺去年牛市的高点!而当下医药里面趋势票的健康度,相比消费好些,筹码结构也相对好很多,而减肥药赛道是创新药概念里,真正大火、能够看得见的机会。结合近期创新药政策利好和后期大会的推动下,我觉得还是反复活跃的预期,今天就重点给大家梳理一个我看好的减肥药标的--众生药业! 事件驱动: 1.2025年6月9号,中办、国办:完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录; 2.2025年6月20号即将召开美国
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众生药业
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2025-05-29 18:23:57
稳定币:下一个万亿级主线题材,把握住底部起爆点!
今天市场在外围的利好催化之下,整体是放量小涨。[淘股吧] 题材方面,我们上周三就提前挖掘的无人物流车进一步爆发,文章提到的云内动力和中邮科技到现在都有50%的利润了,而我们前天低吸的智莱科技今天也一度冲至20CM附近,整体来看目前无人物流车还处于主升阶段,依旧是有赚钱效应的主线之一! 近期除了无人物流车之外,稳定币相关概念走的也异常强势。稳定币这块想象空间也是极其大,目前已经上升到人民币国际化和争夺铸币权的高度,而且接下去端午后的六月,老美很多稳定币发行商都要陆续上市(有陆续利好催化),稳定币在
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四方精创
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众安在线
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华峰超纤
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2025-04-07 18:28:03
血制品:60%依赖进口+年耗3000万瓶白蛋白,千亿市场将迎国产替代大浪潮!
清明在特狼关税发酵下,今天可以说是横尸遍野、血洗A股了,除了农产品和部分独立逻辑的逆势走强之外,其他几乎都是一蹶不振!而我们今天重点关注的血制品天坛生物,也是其中之一,其逻辑之硬也是资金敢上的重要原因之一,今天就重点给大家梳理着一块! 事件驱动背景: 2025年4月4日,中国国务院关税税则委员会发布公告,自25年4月10日12时01分起对原产于美国的所有进口商品,在现行适用GS税率基础上加征34%GS。清明节在特狼对等关税的驱动背景下,我国作出了有力的反击力度,这把关税利剑直指医疗关键领域——血
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天坛生物
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2025-04-01 18:17:12
核聚变:1000亿专项债落地+300亿增速,核心股迎主升行情!
今天最强板块是核电,尤其是下面的核聚变方向,整体具有很高的涨停效应+面积性,当下受到AI需求催化全球核电重启,叠加近日又有多个聚变工程验证堆同步出现重要进展,同时结合当下题材空档期,我的想法是核聚变会有一定持续性! 近期核电事件驱动: 1.国内的可控核聚变进展非常快、资本开支非常的大,每个试验堆除土建外每年投资50亿,国内有五六个试验堆在做。 2.国家层面可能要发行个1000亿人民币的专项债,这个主要用于两家国家层面的试验堆的投入。 3.中核联合联创光电推进星火一号聚变裂变混合堆总投资200亿元
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联创光电
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2025-03-17 23:50:12
东土科技:机器人稀缺操作系统,重要性堪比华为鸿蒙
东土科技上周四低吸关注,今天 20CM涨停封住!东土的机器人具身智能系统再次得到资金的认可,今天就是二波的开始! 所以再次恭喜各位关注上东土,实现本周开门红!很多朋友还不太懂他的逻辑,东土科技到底归属AI还是机器人?其实他两者都算是!今天就重点给大家梳理东土科技独立走强的逻辑!! 一、AI+工业场景,实现双驱动! 用简单的话来说就是:将AI技术与工业场景深度结合,解决实际生产中的难题,同时构建了从底层硬件到上层软件的全栈技术能力。具体来说: 1. 让机器“听懂人话”,提升工业自动化效率 东土科技
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东土科技
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蜂助手:100亿云手机市场规模爆发,华为AI云手机背后大意义!
驱动因子: 1. 今日余承东微博亲曝“新形态手机”:3月华为将发布首款原生鸿蒙手机,腾讯/字节/美团等巨头全力适配,鸿蒙生态爆发在即! 2.Deepseek本地化部署已成趋势,由于设备的内存空间有限,因此手机云成为必选,可以以极低的硬件成本运行旗舰机都无法部署的端侧大模型。 3.AI手机“平权”浪潮:公司合作阿里云、DeepSeek,一季度利润同比+70%,全年预计翻倍,27年预测利润剑指30亿(再造一个蜂助手)! 一、什么是云手机? 云手机通俗来讲,就是把手机的功能放到云端服务器上运行,然后你
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坐享半导体+机器人+AIDC,三重超级赛道的公司,潜力有多大?
上周四和大家免费分享了聚和材料的逻辑,本周继续迎来新高(里面已经在9.16开始低吸布局)!当时和大伙儿说的另一只超成长性个股,今天也走出了新高! 圈内的已经提前享受到了福利! 那么,今天就给大家再次免费梳理一下,这家业务涵盖半导体+AIDC+机器人,具备超强成长性公司! 一、同类实操案例回顾:湘油泵--美湖股份 与我一起共舞的小伙伴们都知道,我在去年年底开始挖掘的湘油泵(现改名为:美湖股份),当时市值只有50~60亿左右,如今已经150亿市值的中军领袖人物! 这里面的主要逻辑是公司新增了当下最热
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周末干货:趋势股的交易体系+复盘案例回顾!
八月坚守液冷0-1的爆发思路,我们一开始就锚定的龙头英维克,得到市场不断认可,本周继续新高走出二波行情!除此之外,新增关注的光刻机+商业航天的几个核心,也得到资金的不断加码! 认定题材方向之后,个股的交易节奏是盈利能力的核心环节!最近很多朋友说龙哥你的票是真好,但是我不会跟,对交易方面的一些细节很困惑。那么今天就重点给大家讲讲我的交易体系! 一、关于建仓 正常一个新关注的票,建仓的仓位分为三个等级: 1.正常关注 整体仓位控制在15%~20%,若有提示逢低逐步关注,则遵循10%--15%--20
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电子城7天5板,即将入主千亿市值的国产光刻第一股?!
今天指数先抑后扬,下午在半导体强势带动下进一步新高,昨天新增关注的电子城今天逢低继续增加了关注,尾盘涨停,喜提二连板!但是电子城关于被借壳的故事,很多朋友还不太明白,今天文章重点给大家说说! 在此之前我们先来看看之前A股历史上,和半导体等科技巨头公司重组相关题材的个股表现: 1.双成药业:跨界并购奥拉半导体,股价翻了7倍多! 2.高新发展:拟收购华鲲振宇70%股权,股价翻了3倍多! 3.荣科科技:拟被超聚变借壳上市,炒作期间翻了两倍多! 通过以上三个案例我们可以发现:在资本市场,有关借壳/重组的
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商业航天:火箭1500吨运力缺口,供需严重错配!催生火箭结构超级受益链!
我们上周一开始布局的液冷,今天继续爆发!我们手里的:英维克和思泉新材都继续新高!作为算力出海的一个新分支,近期不断受到资金的热捧,目前还处于主升趋势当中!而上周五新看好的方向--商业航天,核心的品种则继续表现:上周五低位关注的超捷股份成为创业板中最靓的仔,上海港湾三连板,航天科技走出五天四板的高度! 商业航天作为的十五五规划最确定的方向,结合机构当下的审美,短期有从0到1的超跌底部新变化,中期有行业公司基本面情绪面的持续催化,远期有从1到100的市场空间想象力。结合8月军工行情,标的位置普遍还在
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本周重点关注的快递迎来阶段性的突破!同时本周一开始重点关注了AIDC液冷出海方向,液冷走出了主升趋势!盘中在跟帖里,也及时提醒海外送样的硕贝德、科创新源等,近期都有了很不错的涨幅!当前看好的趋势股,还是围绕着以下几个方向去考虑为主! 一、人工智能 AI方向的主要逻辑在本周一的文章已经和大家分享的基建这边,经过一周的行情演绎,目前来看只有燃气轮机这个分支,没有走出来,代表品种应流股份既没有量能也没有更强的推动性!所以下周开始可以考虑放弃燃气轮机这个分支的幻想,其余剩下的分支,继续做关注! 1.液冷
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AIDC最新预期差方向:液冷+变压器+燃气轮机!
今天的大盘继续缩量,情绪整体只能算一般,但是20CM的情绪今天是达到了小高潮。今天除了最强的军工之外,AI的一些新增量分支则继续走强!结合近期的政策面和后期的重磅级的事件催化,AIDC有望继续走强成为八月的主线之一! 近期事件驱动: 1)7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。(郑州设计和启迪设计涨停) 2)微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增
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豆神教育:6天狂卖3000万只是开始?OpenAI豪掷1000万投AI教育大爆发
近期随着英伟达H20利好发酵,以及出海算力的不断推动,以CPO和PCB引领的算力硬件迎来了阶段炒作的高潮,而今天盘中已经有明显的退潮迹象,应用这个方向倒是有不错的承接力,毕竟算力投入的资源越多,应用的爆发越重要!随着近期国内AI教育巨头产品密集发布,叠加暑假旺季,AI教育方向的应用有可能迎来一波爆发! 近期事件驱动: 1.2025年第四届智能(AI)教育大会将于7月17日至18日在西安举办。 2.近期OpenAI宣布与美国教师联合会共同启动“全国人工智能教育研究院”,五年内为40万名K12教育工
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RWA最大预期差,谁将是下个千亿市值的泡泡玛特?
今天稳定币走强的华峰超纤、海联金汇、金时科技、青岛金王,后三个都涨停(首板),这些前期都偏低位。今天资金都不愿意去追高,而是去做了低位的这几个补涨!稳定币今天涨的大多是以支付方向为主的分支,以协鑫能科为代表的RWA分支:朗新集团、杭州园林、元隆雅图、奥雅股份,股价都没怎么表现。但是稳定币板块一直不死,板块内部的细分领域和风格也处于轮动的节奏,RWA为现实世界资产开启数字金融之门,这个方向一定会被反复炒作! 一、RWA与稳定币的区别: 1.RWA(Real World Assets) 即现实世界资
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2025-06-19 19:32:06
固态设备股暴涨120.92%:聚焦最确定受益环节,躺赢千亿市场!
今天早盘固态电池取代了稳定币和伊以冲突的强势地位,而固态不止是今天早盘强势,其实前半周和上周都略有表现!像我们之前关注的宏工科技,底部起来走出120%多的涨幅! 从机构(公募为主)配置的角度来看,前期重仓医药的机构靠着创新药跑出了超额收益。年初配置DS和机器人的机构也打出了超额收益。那么,重仓新能源的机构都没有配置这些,到年底要拿什么交差?那唯独只能靠当前最确定最具前景性的固态电池了! 细看本周前三个交易日,固态涨幅比较惊艳的有金银河、赢合科技、诺德科技,固态已然有一小波主升的趋势。那么当下固态
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众生药业:减肥药新王者千亿市值起航!机构抢筹倒计时!
今天盘面最强还是医药,涨停个股数最多!医药行业指数今天继续放量创下了新高,即将冲刺去年牛市的高点!而当下医药里面趋势票的健康度,相比消费好些,筹码结构也相对好很多,而减肥药赛道是创新药概念里,真正大火、能够看得见的机会。结合近期创新药政策利好和后期大会的推动下,我觉得还是反复活跃的预期,今天就重点给大家梳理一个我看好的减肥药标的--众生药业! 事件驱动: 1.2025年6月9号,中办、国办:完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录; 2.2025年6月20号即将召开美国
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稳定币:下一个万亿级主线题材,把握住底部起爆点!
今天市场在外围的利好催化之下,整体是放量小涨。[淘股吧] 题材方面,我们上周三就提前挖掘的无人物流车进一步爆发,文章提到的云内动力和中邮科技到现在都有50%的利润了,而我们前天低吸的智莱科技今天也一度冲至20CM附近,整体来看目前无人物流车还处于主升阶段,依旧是有赚钱效应的主线之一! 近期除了无人物流车之外,稳定币相关概念走的也异常强势。稳定币这块想象空间也是极其大,目前已经上升到人民币国际化和争夺铸币权的高度,而且接下去端午后的六月,老美很多稳定币发行商都要陆续上市(有陆续利好催化),稳定币在
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血制品:60%依赖进口+年耗3000万瓶白蛋白,千亿市场将迎国产替代大浪潮!
清明在特狼关税发酵下,今天可以说是横尸遍野、血洗A股了,除了农产品和部分独立逻辑的逆势走强之外,其他几乎都是一蹶不振!而我们今天重点关注的血制品天坛生物,也是其中之一,其逻辑之硬也是资金敢上的重要原因之一,今天就重点给大家梳理着一块! 事件驱动背景: 2025年4月4日,中国国务院关税税则委员会发布公告,自25年4月10日12时01分起对原产于美国的所有进口商品,在现行适用GS税率基础上加征34%GS。清明节在特狼对等关税的驱动背景下,我国作出了有力的反击力度,这把关税利剑直指医疗关键领域——血
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核聚变:1000亿专项债落地+300亿增速,核心股迎主升行情!
今天最强板块是核电,尤其是下面的核聚变方向,整体具有很高的涨停效应+面积性,当下受到AI需求催化全球核电重启,叠加近日又有多个聚变工程验证堆同步出现重要进展,同时结合当下题材空档期,我的想法是核聚变会有一定持续性! 近期核电事件驱动: 1.国内的可控核聚变进展非常快、资本开支非常的大,每个试验堆除土建外每年投资50亿,国内有五六个试验堆在做。 2.国家层面可能要发行个1000亿人民币的专项债,这个主要用于两家国家层面的试验堆的投入。 3.中核联合联创光电推进星火一号聚变裂变混合堆总投资200亿元
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2025-03-17 23:50:12
东土科技:机器人稀缺操作系统,重要性堪比华为鸿蒙
东土科技上周四低吸关注,今天 20CM涨停封住!东土的机器人具身智能系统再次得到资金的认可,今天就是二波的开始! 所以再次恭喜各位关注上东土,实现本周开门红!很多朋友还不太懂他的逻辑,东土科技到底归属AI还是机器人?其实他两者都算是!今天就重点给大家梳理东土科技独立走强的逻辑!! 一、AI+工业场景,实现双驱动! 用简单的话来说就是:将AI技术与工业场景深度结合,解决实际生产中的难题,同时构建了从底层硬件到上层软件的全栈技术能力。具体来说: 1. 让机器“听懂人话”,提升工业自动化效率 东土科技
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东土科技
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炒股理工男
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2025-02-24 20:13:28
蜂助手:100亿云手机市场规模爆发,华为AI云手机背后大意义!
驱动因子: 1. 今日余承东微博亲曝“新形态手机”:3月华为将发布首款原生鸿蒙手机,腾讯/字节/美团等巨头全力适配,鸿蒙生态爆发在即! 2.Deepseek本地化部署已成趋势,由于设备的内存空间有限,因此手机云成为必选,可以以极低的硬件成本运行旗舰机都无法部署的端侧大模型。 3.AI手机“平权”浪潮:公司合作阿里云、DeepSeek,一季度利润同比+70%,全年预计翻倍,27年预测利润剑指30亿(再造一个蜂助手)! 一、什么是云手机? 云手机通俗来讲,就是把手机的功能放到云端服务器上运行,然后你
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蜂助手
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天舟文化
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炒股理工男
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2025-09-29 23:47:13
坐享半导体+机器人+AIDC,三重超级赛道的公司,潜力有多大?
上周四和大家免费分享了聚和材料的逻辑,本周继续迎来新高(里面已经在9.16开始低吸布局)!当时和大伙儿说的另一只超成长性个股,今天也走出了新高! 圈内的已经提前享受到了福利! 那么,今天就给大家再次免费梳理一下,这家业务涵盖半导体+AIDC+机器人,具备超强成长性公司! 一、同类实操案例回顾:湘油泵--美湖股份 与我一起共舞的小伙伴们都知道,我在去年年底开始挖掘的湘油泵(现改名为:美湖股份),当时市值只有50~60亿左右,如今已经150亿市值的中军领袖人物! 这里面的主要逻辑是公司新增了当下最热
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利和兴
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炒股理工男
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2025-08-30 17:01:12
周末干货:趋势股的交易体系+复盘案例回顾!
八月坚守液冷0-1的爆发思路,我们一开始就锚定的龙头英维克,得到市场不断认可,本周继续新高走出二波行情!除此之外,新增关注的光刻机+商业航天的几个核心,也得到资金的不断加码! 认定题材方向之后,个股的交易节奏是盈利能力的核心环节!最近很多朋友说龙哥你的票是真好,但是我不会跟,对交易方面的一些细节很困惑。那么今天就重点给大家讲讲我的交易体系! 一、关于建仓 正常一个新关注的票,建仓的仓位分为三个等级: 1.正常关注 整体仓位控制在15%~20%,若有提示逢低逐步关注,则遵循10%--15%--20
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英维克
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炒股理工男
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2025-08-20 20:22:15
电子城7天5板,即将入主千亿市值的国产光刻第一股?!
今天指数先抑后扬,下午在半导体强势带动下进一步新高,昨天新增关注的电子城今天逢低继续增加了关注,尾盘涨停,喜提二连板!但是电子城关于被借壳的故事,很多朋友还不太明白,今天文章重点给大家说说! 在此之前我们先来看看之前A股历史上,和半导体等科技巨头公司重组相关题材的个股表现: 1.双成药业:跨界并购奥拉半导体,股价翻了7倍多! 2.高新发展:拟收购华鲲振宇70%股权,股价翻了3倍多! 3.荣科科技:拟被超聚变借壳上市,炒作期间翻了两倍多! 通过以上三个案例我们可以发现:在资本市场,有关借壳/重组的
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电子城
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炒股理工男
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2025-08-11 19:59:16
商业航天:火箭1500吨运力缺口,供需严重错配!催生火箭结构超级受益链!
我们上周一开始布局的液冷,今天继续爆发!我们手里的:英维克和思泉新材都继续新高!作为算力出海的一个新分支,近期不断受到资金的热捧,目前还处于主升趋势当中!而上周五新看好的方向--商业航天,核心的品种则继续表现:上周五低位关注的超捷股份成为创业板中最靓的仔,上海港湾三连板,航天科技走出五天四板的高度! 商业航天作为的十五五规划最确定的方向,结合机构当下的审美,短期有从0到1的超跌底部新变化,中期有行业公司基本面情绪面的持续催化,远期有从1到100的市场空间想象力。结合8月军工行情,标的位置普遍还在
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超捷股份
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高华科技
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九丰能源
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炒股理工男
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2025-08-10 22:42:37
商业航天+AI+快递!做最强逻辑,抓强趋势股!!
本周重点关注的快递迎来阶段性的突破!同时本周一开始重点关注了AIDC液冷出海方向,液冷走出了主升趋势!盘中在跟帖里,也及时提醒海外送样的硕贝德、科创新源等,近期都有了很不错的涨幅!当前看好的趋势股,还是围绕着以下几个方向去考虑为主! 一、人工智能 AI方向的主要逻辑在本周一的文章已经和大家分享的基建这边,经过一周的行情演绎,目前来看只有燃气轮机这个分支,没有走出来,代表品种应流股份既没有量能也没有更强的推动性!所以下周开始可以考虑放弃燃气轮机这个分支的幻想,其余剩下的分支,继续做关注! 1.液冷
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英维克
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炒股理工男
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2025-08-04 21:35:35
AIDC最新预期差方向:液冷+变压器+燃气轮机!
今天的大盘继续缩量,情绪整体只能算一般,但是20CM的情绪今天是达到了小高潮。今天除了最强的军工之外,AI的一些新增量分支则继续走强!结合近期的政策面和后期的重磅级的事件催化,AIDC有望继续走强成为八月的主线之一! 近期事件驱动: 1)7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。(郑州设计和启迪设计涨停) 2)微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增
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顺钠股份
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金盘科技
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英维克
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思泉新材
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应流股份
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炒股理工男
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2025-07-16 19:02:53
豆神教育:6天狂卖3000万只是开始?OpenAI豪掷1000万投AI教育大爆发
近期随着英伟达H20利好发酵,以及出海算力的不断推动,以CPO和PCB引领的算力硬件迎来了阶段炒作的高潮,而今天盘中已经有明显的退潮迹象,应用这个方向倒是有不错的承接力,毕竟算力投入的资源越多,应用的爆发越重要!随着近期国内AI教育巨头产品密集发布,叠加暑假旺季,AI教育方向的应用有可能迎来一波爆发! 近期事件驱动: 1.2025年第四届智能(AI)教育大会将于7月17日至18日在西安举办。 2.近期OpenAI宣布与美国教师联合会共同启动“全国人工智能教育研究院”,五年内为40万名K12教育工
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豆神教育
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炒股理工男
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2025-07-07 19:28:35
RWA最大预期差,谁将是下个千亿市值的泡泡玛特?
今天稳定币走强的华峰超纤、海联金汇、金时科技、青岛金王,后三个都涨停(首板),这些前期都偏低位。今天资金都不愿意去追高,而是去做了低位的这几个补涨!稳定币今天涨的大多是以支付方向为主的分支,以协鑫能科为代表的RWA分支:朗新集团、杭州园林、元隆雅图、奥雅股份,股价都没怎么表现。但是稳定币板块一直不死,板块内部的细分领域和风格也处于轮动的节奏,RWA为现实世界资产开启数字金融之门,这个方向一定会被反复炒作! 一、RWA与稳定币的区别: 1.RWA(Real World Assets) 即现实世界资
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协鑫能科
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杭州园林
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奥雅股份
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炒股理工男
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2025-06-19 19:32:06
固态设备股暴涨120.92%:聚焦最确定受益环节,躺赢千亿市场!
今天早盘固态电池取代了稳定币和伊以冲突的强势地位,而固态不止是今天早盘强势,其实前半周和上周都略有表现!像我们之前关注的宏工科技,底部起来走出120%多的涨幅! 从机构(公募为主)配置的角度来看,前期重仓医药的机构靠着创新药跑出了超额收益。年初配置DS和机器人的机构也打出了超额收益。那么,重仓新能源的机构都没有配置这些,到年底要拿什么交差?那唯独只能靠当前最确定最具前景性的固态电池了! 细看本周前三个交易日,固态涨幅比较惊艳的有金银河、赢合科技、诺德科技,固态已然有一小波主升的趋势。那么当下固态
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金银河
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宏工科技
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赢合科技
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炒股理工男
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2025-06-09 20:28:26
众生药业:减肥药新王者千亿市值起航!机构抢筹倒计时!
今天盘面最强还是医药,涨停个股数最多!医药行业指数今天继续放量创下了新高,即将冲刺去年牛市的高点!而当下医药里面趋势票的健康度,相比消费好些,筹码结构也相对好很多,而减肥药赛道是创新药概念里,真正大火、能够看得见的机会。结合近期创新药政策利好和后期大会的推动下,我觉得还是反复活跃的预期,今天就重点给大家梳理一个我看好的减肥药标的--众生药业! 事件驱动: 1.2025年6月9号,中办、国办:完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录; 2.2025年6月20号即将召开美国
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众生药业
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炒股理工男
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2025-05-29 18:23:57
稳定币:下一个万亿级主线题材,把握住底部起爆点!
今天市场在外围的利好催化之下,整体是放量小涨。[淘股吧] 题材方面,我们上周三就提前挖掘的无人物流车进一步爆发,文章提到的云内动力和中邮科技到现在都有50%的利润了,而我们前天低吸的智莱科技今天也一度冲至20CM附近,整体来看目前无人物流车还处于主升阶段,依旧是有赚钱效应的主线之一! 近期除了无人物流车之外,稳定币相关概念走的也异常强势。稳定币这块想象空间也是极其大,目前已经上升到人民币国际化和争夺铸币权的高度,而且接下去端午后的六月,老美很多稳定币发行商都要陆续上市(有陆续利好催化),稳定币在
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四方精创
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众安在线
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华峰超纤
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2025-04-07 18:28:03
血制品:60%依赖进口+年耗3000万瓶白蛋白,千亿市场将迎国产替代大浪潮!
清明在特狼关税发酵下,今天可以说是横尸遍野、血洗A股了,除了农产品和部分独立逻辑的逆势走强之外,其他几乎都是一蹶不振!而我们今天重点关注的血制品天坛生物,也是其中之一,其逻辑之硬也是资金敢上的重要原因之一,今天就重点给大家梳理着一块! 事件驱动背景: 2025年4月4日,中国国务院关税税则委员会发布公告,自25年4月10日12时01分起对原产于美国的所有进口商品,在现行适用GS税率基础上加征34%GS。清明节在特狼对等关税的驱动背景下,我国作出了有力的反击力度,这把关税利剑直指医疗关键领域——血
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天坛生物
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派林生物
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博雅生物
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博晖创新
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2025-04-01 18:17:12
核聚变:1000亿专项债落地+300亿增速,核心股迎主升行情!
今天最强板块是核电,尤其是下面的核聚变方向,整体具有很高的涨停效应+面积性,当下受到AI需求催化全球核电重启,叠加近日又有多个聚变工程验证堆同步出现重要进展,同时结合当下题材空档期,我的想法是核聚变会有一定持续性! 近期核电事件驱动: 1.国内的可控核聚变进展非常快、资本开支非常的大,每个试验堆除土建外每年投资50亿,国内有五六个试验堆在做。 2.国家层面可能要发行个1000亿人民币的专项债,这个主要用于两家国家层面的试验堆的投入。 3.中核联合联创光电推进星火一号聚变裂变混合堆总投资200亿元
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联创光电
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国光电气
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合锻智能
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2025-03-17 23:50:12
东土科技:机器人稀缺操作系统,重要性堪比华为鸿蒙
东土科技上周四低吸关注,今天 20CM涨停封住!东土的机器人具身智能系统再次得到资金的认可,今天就是二波的开始! 所以再次恭喜各位关注上东土,实现本周开门红!很多朋友还不太懂他的逻辑,东土科技到底归属AI还是机器人?其实他两者都算是!今天就重点给大家梳理东土科技独立走强的逻辑!! 一、AI+工业场景,实现双驱动! 用简单的话来说就是:将AI技术与工业场景深度结合,解决实际生产中的难题,同时构建了从底层硬件到上层软件的全栈技术能力。具体来说: 1. 让机器“听懂人话”,提升工业自动化效率 东土科技
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东土科技
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2025-02-24 20:13:28
蜂助手:100亿云手机市场规模爆发,华为AI云手机背后大意义!
驱动因子: 1. 今日余承东微博亲曝“新形态手机”:3月华为将发布首款原生鸿蒙手机,腾讯/字节/美团等巨头全力适配,鸿蒙生态爆发在即! 2.Deepseek本地化部署已成趋势,由于设备的内存空间有限,因此手机云成为必选,可以以极低的硬件成本运行旗舰机都无法部署的端侧大模型。 3.AI手机“平权”浪潮:公司合作阿里云、DeepSeek,一季度利润同比+70%,全年预计翻倍,27年预测利润剑指30亿(再造一个蜂助手)! 一、什么是云手机? 云手机通俗来讲,就是把手机的功能放到云端服务器上运行,然后你
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