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炒股理工男
发现热点与价值,锁定趋势与龙头,运用低吸+突破+打板!
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炒股理工男
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2026-05-24 23:41:35
字节看上Token龙头润建的五大理由,五象云谷+火山引擎,最强组合诞生!
本周末,token算力继续迎来大的利好催化,预期下周以润建股份为首的token工厂+算力将继续迎来更强的推动性! 近期利好催化: 1、强强联手:五象云谷Token工厂(润建股份)+火山引擎Seedance2.0,5月30日正式上线! 2、今年5月23日,贵州棉席风电场项目开工仪式圆满举行。黔东南州相关部门领导,润建股份执行董事梁姬、执行总裁文锋都出席!贵州棉席风电场项目为润建股份自开发、申报、投资项目,总装机容量100MW。 3、DeepSeek宣布永久降价 每百万Tokens输入仅需2.5分钱
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润建股份
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2026-05-13 20:46:07
润建股份市值1000亿起步!Token工厂龙头详细拆解!
润建股份市值1000亿起步!Token工厂龙头详细拆解! 原创 逻辑掌门人 逻辑掌门人 2026年5月13日 20:41 福建 从四月底就开始看好的润建股份,再次走出7天4板的新高度! 润建股份:Token工厂碾压算力租赁!4个万卡集群+10倍扩容! 今天强势拉板后带领了整个AIDC和算力租赁, 而润建作为Token工厂的龙头,当下只是开始,千亿市值指日可待! 今天再次给大家免费梳理润建的机会! Token工厂的商业模式,从最初的固定租金模式,直接跃迁为,按指数收入的分成模式!你们别看现在利通的
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润建股份
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2026-05-06 17:02:05
润建股份:Token工厂碾压算力租赁!4个万卡集群+10倍扩容!
今天市场如昨天文章预期,国产算力继续大幅上扬!除了一直坚守的算力租赁和AIDC,节前重点关注的Token工厂龙头--润建股份,今天也继续大幅表现!Token工厂的新模式,接下去最有希望承接算力租赁的炒作,希望重点把握一下! 一、Token工厂 VS 算力租赁 传统算力租赁是整集群出租给单一客户,按卡数收固定租金,模式简单,但算力利用效率低,盈利空间有上限。 而Token工厂的逻辑不同,公司在自有算力中心部署开源和闭源大模型,通过API方式向客户开放算力调用,调度平台统计Token使用量并按用量收
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润建股份
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2026-04-27 18:02:07
智微智能:订单大增16倍!算力新王159%暴增,锁定400亿市值空间!
当前A股市场对AI产业的炒作演绎顺序大概是: 模型→硬件→算力租赁+软件→国产算力→AIDC 我们只有先把产业催化顺序脉络逻辑搞清楚了,才能对市场节奏把握清楚! 当前处于第二环的AI硬件(光通信)处于抱团炒作末期, 第三环的算力租赁的多头趋势还在主升当中。 AI硬件前期抱团的资金一旦失去赚钱效应,就会考虑做进一步切换, 而处于主升的算力租赁是衔接性较高的一个方向! 一、主线低位补涨的爆发机会! 主线主升阶段,下面作为补涨的品种,同样有很大的潜力! 案例一:永鼎股份 光通信前期主线启动阶段(202
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智微智能
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2026-04-16 23:22:12
百邦科技:最低估的算力股,手握2万P对标200亿估值,10倍潜力!
算力租赁今天继续放量爆发,整个板块有13家上板!前期的算力龙头继续大涨,今天但凡沾点算力卡的公司都是集体上攻,今天是算力租赁的第一个高潮日,接下去正常至少会有一两天的延续,低位预期差的品种有很大的补涨空间,今天就给大家挖掘一家最被低估的算力租赁公司! 一、龙虎榜大佬齐上算力 从今天盘后的龙虎榜来看: 1、章盟主和作手新一的席位,今天联合大手笔,在盈峰环境上了六个多亿!昨天也是联合上了盈峰环境3个亿左右,今天再度加码! 2、徐晓一个亿上了宏景科技; 3、量化也大幅参与算力租赁的好几个20CM:锦鸡
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百邦科技
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炒股理工男
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2026-04-15 20:24:15
液冷阀门百亿市场:伟隆股份一家独大,将爆发5倍趋势股!
随着中东的缓和,市场率先对算力方向发起反攻,三月底布局抄底的算力租赁也如愿以偿! 前期重点看好的宏景和利通,这一波接近翻倍!但是算力不可能一直强势下去! 接下去的液冷方向也还会反复炒作,今天重点分享液冷的细分:液冷阀门的投资机会! 后续事件催化: 1、2026年4月16日,由CDCC主办、唐讯数据中心战略协办的第四面数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开; 2、谷歌将于4月22-24日Google Cloud Next大会,简称谷歌云大会; 3、谷歌近期宣布2026TPU目标上调50%至600万颗
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伟隆股份
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2026-03-29 20:18:59
全球42%锂矿或停产+丙二醇暴涨50%!锂电迎主升浪行情!
本周受外围的影响,当下的市场各题材持续轮动; 缺乏主线的背景条件下,本周五有所表现的锂电池产业,近期受到某些重要变量的催化,将迎来价值重估! 锂电相关的细分行业(溶剂EC+6F),当前存在很大的预期差,后面大概率将走出持续性行情! 近期变量催化: 1、3月26日澳洲锂矿企业受中东冲突引发的柴油供应短缺影响,全球近三成锂矿供给面临冲击,锂价上行波动风险显著加大; 2、津巴布韦的锂出口禁令,已经延续快一个月了,还没有放开的消息。这个时间远超市场预期。受此影响,广期所碳酸锂主力合约连日大涨,目前已经突
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海科新源
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2026-03-25 18:05:09
东方国信:背靠字节大树+最被低估的算电协同公司!
词元“Token”在昨晚的利好催化下,我们坚定看好的算力股,今天集体迎来了发弹! 反复强调的网宿科技今天也是强修复!AIDC+算力租赁全面发力,接下去有望逐步修复! 近期看好的东方国信:作为AIDC+算力租赁+大数据等多重AI业务驱动下的一个低估公司,后期有望走出一波很不错的趋势! 一、AIDC背靠字节大树,打造第二稳增曲线! 2025 年东方国信正式公告:中标某头部互联网公司(字节跳动)的数据中心算力基础设施项目,项目落地内蒙古和林格尔新区,总投资约 48 亿元,规划 IT 容量 260MW;
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东方国信
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2026-03-09 21:43:32
网宿科技:OpenClaw引爆CDN放量,龙头深度受益!
年前就看好网宿科技,今天受益周末爆火的OpenClaw,进一步爆发! 同时,云厂商+算力租赁+算电协同+华为昇腾等先抑后扬, 很多核心辨识度高的品种都走出了反包的趋势! 像这种,随着地缘早盘利空释放之后,先抑后扬的反包走势, 意味着接下去的算力会有更好的接力! 网宿科技作为“龙虾”直接深度受益的云厂商+CDN涨价+边缘计算等多重利好催化! 尤其是他的CDN,在Agent互联网时代能为其打造第二增长曲线! 一、OpenClaw引领智能体爆发元年 OpenClaw是一个AI智能体平台(Agent P
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网宿科技
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2026-01-14 20:06:29
章盟主锁仓3亿易点天下,AI应用最强细分赛道梳理!
如我今天盘前所说,AI应用今天在周末巨额申购的基金主导下,相关的个股会继续作推动!昨天果断介入龙头易点天下和前排的能科科技,也是有很好的推动性!今天AI应用板块进一步加速,已经有卡位商业航天的趋势,应用明后天不会有太大的风险!总之,恭喜各位再次顺利切换到新主线!今天文章就重点梳理AI应用最有潜力的分支--AI广告! 一、近期事件催化: 1)manus收购,不管最后是否落地,都佐证模型应用的边界。1.10,姚顺雨(腾讯“CEO/总裁办公室”首席AI科学家)也提及,大模型难以直接替换B端应用。 2)
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易点天下
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2025-12-23 18:26:34
液冷:这波能走多远?万亿市场,国产链加速!!
液冷今天继续爆发,上周三竞价上的英维克,中间逢低加关注,一路坚守今天迎来了二板!又让我闻到了八月份液冷那波轰轰烈烈的爆发味!而这波液冷除了当下众所周知的谷歌液冷新增量的催化之外,还有北美数据中心缺电中长期催化逻辑!而液冷作为最有效的降低能耗的技术,是北美当下(中短期)的最优解!我认为这波液冷将会走得更远更持久! 近期事件催化: 1.谷歌:谷歌TPUv7的单芯片功耗已飙升至惊人的980W,集群功率高达10MW。 2.英伟达:芯片升级!GB300/Rubin系列全面导入液冷技术,2026年预计GB系
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英维克
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2025-11-11 23:54:06
钻针新变量:金刚石1.5w个孔,效率大增70倍!这两家龙头谁家强?
今天早盘竞价,完美地关注上了金刚石钻针的这块新增量:四方达强势反包涨停,沃尔德也继续大涨!!同时,光芯片今天也大爆发,受益于我上周写的逻辑,仕佳光子今天迎来大涨,我们十月底就布局的源杰科技,目前还处于多头趋势中!对于行业新增量方向的个股挖掘,很多兄弟想进一步学习,后期我先内部给大家讲解讲解,欢迎感兴趣的朋友加入内部交流!! 一、钻针缺口全景拆解:80% 缺口率下的 “超级缺货周期” Rubin GPU 作为下一代 AI 算力核心,需支撑 224Gbps 超高传输速率与 78 层 PCB 正交背板
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四方达
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2025-09-29 23:47:13
坐享半导体+机器人+AIDC,三重超级赛道的公司,潜力有多大?
上周四和大家免费分享了聚和材料的逻辑,本周继续迎来新高(里面已经在9.16开始低吸布局)!当时和大伙儿说的另一只超成长性个股,今天也走出了新高! 圈内的已经提前享受到了福利! 那么,今天就给大家再次免费梳理一下,这家业务涵盖半导体+AIDC+机器人,具备超强成长性公司! 一、同类实操案例回顾:湘油泵--美湖股份 与我一起共舞的小伙伴们都知道,我在去年年底开始挖掘的湘油泵(现改名为:美湖股份),当时市值只有50~60亿左右,如今已经150亿市值的中军领袖人物! 这里面的主要逻辑是公司新增了当下最热
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利和兴
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2025-08-30 17:01:12
周末干货:趋势股的交易体系+复盘案例回顾!
八月坚守液冷0-1的爆发思路,我们一开始就锚定的龙头英维克,得到市场不断认可,本周继续新高走出二波行情!除此之外,新增关注的光刻机+商业航天的几个核心,也得到资金的不断加码! 认定题材方向之后,个股的交易节奏是盈利能力的核心环节!最近很多朋友说龙哥你的票是真好,但是我不会跟,对交易方面的一些细节很困惑。那么今天就重点给大家讲讲我的交易体系! 一、关于建仓 正常一个新关注的票,建仓的仓位分为三个等级: 1.正常关注 整体仓位控制在15%~20%,若有提示逢低逐步关注,则遵循10%--15%--20
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英维克
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2025-08-20 20:22:15
电子城7天5板,即将入主千亿市值的国产光刻第一股?!
今天指数先抑后扬,下午在半导体强势带动下进一步新高,昨天新增关注的电子城今天逢低继续增加了关注,尾盘涨停,喜提二连板!但是电子城关于被借壳的故事,很多朋友还不太明白,今天文章重点给大家说说! 在此之前我们先来看看之前A股历史上,和半导体等科技巨头公司重组相关题材的个股表现: 1.双成药业:跨界并购奥拉半导体,股价翻了7倍多! 2.高新发展:拟收购华鲲振宇70%股权,股价翻了3倍多! 3.荣科科技:拟被超聚变借壳上市,炒作期间翻了两倍多! 通过以上三个案例我们可以发现:在资本市场,有关借壳/重组的
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电子城
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字节看上Token龙头润建的五大理由,五象云谷+火山引擎,最强组合诞生!
本周末,token算力继续迎来大的利好催化,预期下周以润建股份为首的token工厂+算力将继续迎来更强的推动性! 近期利好催化: 1、强强联手:五象云谷Token工厂(润建股份)+火山引擎Seedance2.0,5月30日正式上线! 2、今年5月23日,贵州棉席风电场项目开工仪式圆满举行。黔东南州相关部门领导,润建股份执行董事梁姬、执行总裁文锋都出席!贵州棉席风电场项目为润建股份自开发、申报、投资项目,总装机容量100MW。 3、DeepSeek宣布永久降价 每百万Tokens输入仅需2.5分钱
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润建股份市值1000亿起步!Token工厂龙头详细拆解!
润建股份市值1000亿起步!Token工厂龙头详细拆解! 原创 逻辑掌门人 逻辑掌门人 2026年5月13日 20:41 福建 从四月底就开始看好的润建股份,再次走出7天4板的新高度! 润建股份:Token工厂碾压算力租赁!4个万卡集群+10倍扩容! 今天强势拉板后带领了整个AIDC和算力租赁, 而润建作为Token工厂的龙头,当下只是开始,千亿市值指日可待! 今天再次给大家免费梳理润建的机会! Token工厂的商业模式,从最初的固定租金模式,直接跃迁为,按指数收入的分成模式!你们别看现在利通的
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润建股份:Token工厂碾压算力租赁!4个万卡集群+10倍扩容!
今天市场如昨天文章预期,国产算力继续大幅上扬!除了一直坚守的算力租赁和AIDC,节前重点关注的Token工厂龙头--润建股份,今天也继续大幅表现!Token工厂的新模式,接下去最有希望承接算力租赁的炒作,希望重点把握一下! 一、Token工厂 VS 算力租赁 传统算力租赁是整集群出租给单一客户,按卡数收固定租金,模式简单,但算力利用效率低,盈利空间有上限。 而Token工厂的逻辑不同,公司在自有算力中心部署开源和闭源大模型,通过API方式向客户开放算力调用,调度平台统计Token使用量并按用量收
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智微智能:订单大增16倍!算力新王159%暴增,锁定400亿市值空间!
当前A股市场对AI产业的炒作演绎顺序大概是: 模型→硬件→算力租赁+软件→国产算力→AIDC 我们只有先把产业催化顺序脉络逻辑搞清楚了,才能对市场节奏把握清楚! 当前处于第二环的AI硬件(光通信)处于抱团炒作末期, 第三环的算力租赁的多头趋势还在主升当中。 AI硬件前期抱团的资金一旦失去赚钱效应,就会考虑做进一步切换, 而处于主升的算力租赁是衔接性较高的一个方向! 一、主线低位补涨的爆发机会! 主线主升阶段,下面作为补涨的品种,同样有很大的潜力! 案例一:永鼎股份 光通信前期主线启动阶段(202
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百邦科技:最低估的算力股,手握2万P对标200亿估值,10倍潜力!
算力租赁今天继续放量爆发,整个板块有13家上板!前期的算力龙头继续大涨,今天但凡沾点算力卡的公司都是集体上攻,今天是算力租赁的第一个高潮日,接下去正常至少会有一两天的延续,低位预期差的品种有很大的补涨空间,今天就给大家挖掘一家最被低估的算力租赁公司! 一、龙虎榜大佬齐上算力 从今天盘后的龙虎榜来看: 1、章盟主和作手新一的席位,今天联合大手笔,在盈峰环境上了六个多亿!昨天也是联合上了盈峰环境3个亿左右,今天再度加码! 2、徐晓一个亿上了宏景科技; 3、量化也大幅参与算力租赁的好几个20CM:锦鸡
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随着中东的缓和,市场率先对算力方向发起反攻,三月底布局抄底的算力租赁也如愿以偿! 前期重点看好的宏景和利通,这一波接近翻倍!但是算力不可能一直强势下去! 接下去的液冷方向也还会反复炒作,今天重点分享液冷的细分:液冷阀门的投资机会! 后续事件催化: 1、2026年4月16日,由CDCC主办、唐讯数据中心战略协办的第四面数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开; 2、谷歌将于4月22-24日Google Cloud Next大会,简称谷歌云大会; 3、谷歌近期宣布2026TPU目标上调50%至600万颗
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全球42%锂矿或停产+丙二醇暴涨50%!锂电迎主升浪行情!
本周受外围的影响,当下的市场各题材持续轮动; 缺乏主线的背景条件下,本周五有所表现的锂电池产业,近期受到某些重要变量的催化,将迎来价值重估! 锂电相关的细分行业(溶剂EC+6F),当前存在很大的预期差,后面大概率将走出持续性行情! 近期变量催化: 1、3月26日澳洲锂矿企业受中东冲突引发的柴油供应短缺影响,全球近三成锂矿供给面临冲击,锂价上行波动风险显著加大; 2、津巴布韦的锂出口禁令,已经延续快一个月了,还没有放开的消息。这个时间远超市场预期。受此影响,广期所碳酸锂主力合约连日大涨,目前已经突
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词元“Token”在昨晚的利好催化下,我们坚定看好的算力股,今天集体迎来了发弹! 反复强调的网宿科技今天也是强修复!AIDC+算力租赁全面发力,接下去有望逐步修复! 近期看好的东方国信:作为AIDC+算力租赁+大数据等多重AI业务驱动下的一个低估公司,后期有望走出一波很不错的趋势! 一、AIDC背靠字节大树,打造第二稳增曲线! 2025 年东方国信正式公告:中标某头部互联网公司(字节跳动)的数据中心算力基础设施项目,项目落地内蒙古和林格尔新区,总投资约 48 亿元,规划 IT 容量 260MW;
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网宿科技:OpenClaw引爆CDN放量,龙头深度受益!
年前就看好网宿科技,今天受益周末爆火的OpenClaw,进一步爆发! 同时,云厂商+算力租赁+算电协同+华为昇腾等先抑后扬, 很多核心辨识度高的品种都走出了反包的趋势! 像这种,随着地缘早盘利空释放之后,先抑后扬的反包走势, 意味着接下去的算力会有更好的接力! 网宿科技作为“龙虾”直接深度受益的云厂商+CDN涨价+边缘计算等多重利好催化! 尤其是他的CDN,在Agent互联网时代能为其打造第二增长曲线! 一、OpenClaw引领智能体爆发元年 OpenClaw是一个AI智能体平台(Agent P
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章盟主锁仓3亿易点天下,AI应用最强细分赛道梳理!
如我今天盘前所说,AI应用今天在周末巨额申购的基金主导下,相关的个股会继续作推动!昨天果断介入龙头易点天下和前排的能科科技,也是有很好的推动性!今天AI应用板块进一步加速,已经有卡位商业航天的趋势,应用明后天不会有太大的风险!总之,恭喜各位再次顺利切换到新主线!今天文章就重点梳理AI应用最有潜力的分支--AI广告! 一、近期事件催化: 1)manus收购,不管最后是否落地,都佐证模型应用的边界。1.10,姚顺雨(腾讯“CEO/总裁办公室”首席AI科学家)也提及,大模型难以直接替换B端应用。 2)
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液冷:这波能走多远?万亿市场,国产链加速!!
液冷今天继续爆发,上周三竞价上的英维克,中间逢低加关注,一路坚守今天迎来了二板!又让我闻到了八月份液冷那波轰轰烈烈的爆发味!而这波液冷除了当下众所周知的谷歌液冷新增量的催化之外,还有北美数据中心缺电中长期催化逻辑!而液冷作为最有效的降低能耗的技术,是北美当下(中短期)的最优解!我认为这波液冷将会走得更远更持久! 近期事件催化: 1.谷歌:谷歌TPUv7的单芯片功耗已飙升至惊人的980W,集群功率高达10MW。 2.英伟达:芯片升级!GB300/Rubin系列全面导入液冷技术,2026年预计GB系
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钻针新变量:金刚石1.5w个孔,效率大增70倍!这两家龙头谁家强?
今天早盘竞价,完美地关注上了金刚石钻针的这块新增量:四方达强势反包涨停,沃尔德也继续大涨!!同时,光芯片今天也大爆发,受益于我上周写的逻辑,仕佳光子今天迎来大涨,我们十月底就布局的源杰科技,目前还处于多头趋势中!对于行业新增量方向的个股挖掘,很多兄弟想进一步学习,后期我先内部给大家讲解讲解,欢迎感兴趣的朋友加入内部交流!! 一、钻针缺口全景拆解:80% 缺口率下的 “超级缺货周期” Rubin GPU 作为下一代 AI 算力核心,需支撑 224Gbps 超高传输速率与 78 层 PCB 正交背板
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坐享半导体+机器人+AIDC,三重超级赛道的公司,潜力有多大?
上周四和大家免费分享了聚和材料的逻辑,本周继续迎来新高(里面已经在9.16开始低吸布局)!当时和大伙儿说的另一只超成长性个股,今天也走出了新高! 圈内的已经提前享受到了福利! 那么,今天就给大家再次免费梳理一下,这家业务涵盖半导体+AIDC+机器人,具备超强成长性公司! 一、同类实操案例回顾:湘油泵--美湖股份 与我一起共舞的小伙伴们都知道,我在去年年底开始挖掘的湘油泵(现改名为:美湖股份),当时市值只有50~60亿左右,如今已经150亿市值的中军领袖人物! 这里面的主要逻辑是公司新增了当下最热
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周末干货:趋势股的交易体系+复盘案例回顾!
八月坚守液冷0-1的爆发思路,我们一开始就锚定的龙头英维克,得到市场不断认可,本周继续新高走出二波行情!除此之外,新增关注的光刻机+商业航天的几个核心,也得到资金的不断加码! 认定题材方向之后,个股的交易节奏是盈利能力的核心环节!最近很多朋友说龙哥你的票是真好,但是我不会跟,对交易方面的一些细节很困惑。那么今天就重点给大家讲讲我的交易体系! 一、关于建仓 正常一个新关注的票,建仓的仓位分为三个等级: 1.正常关注 整体仓位控制在15%~20%,若有提示逢低逐步关注,则遵循10%--15%--20
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电子城7天5板,即将入主千亿市值的国产光刻第一股?!
今天指数先抑后扬,下午在半导体强势带动下进一步新高,昨天新增关注的电子城今天逢低继续增加了关注,尾盘涨停,喜提二连板!但是电子城关于被借壳的故事,很多朋友还不太明白,今天文章重点给大家说说! 在此之前我们先来看看之前A股历史上,和半导体等科技巨头公司重组相关题材的个股表现: 1.双成药业:跨界并购奥拉半导体,股价翻了7倍多! 2.高新发展:拟收购华鲲振宇70%股权,股价翻了3倍多! 3.荣科科技:拟被超聚变借壳上市,炒作期间翻了两倍多! 通过以上三个案例我们可以发现:在资本市场,有关借壳/重组的
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字节看上Token龙头润建的五大理由,五象云谷+火山引擎,最强组合诞生!
本周末,token算力继续迎来大的利好催化,预期下周以润建股份为首的token工厂+算力将继续迎来更强的推动性! 近期利好催化: 1、强强联手:五象云谷Token工厂(润建股份)+火山引擎Seedance2.0,5月30日正式上线! 2、今年5月23日,贵州棉席风电场项目开工仪式圆满举行。黔东南州相关部门领导,润建股份执行董事梁姬、执行总裁文锋都出席!贵州棉席风电场项目为润建股份自开发、申报、投资项目,总装机容量100MW。 3、DeepSeek宣布永久降价 每百万Tokens输入仅需2.5分钱
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润建股份
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2026-05-13 20:46:07
润建股份市值1000亿起步!Token工厂龙头详细拆解!
润建股份市值1000亿起步!Token工厂龙头详细拆解! 原创 逻辑掌门人 逻辑掌门人 2026年5月13日 20:41 福建 从四月底就开始看好的润建股份,再次走出7天4板的新高度! 润建股份:Token工厂碾压算力租赁!4个万卡集群+10倍扩容! 今天强势拉板后带领了整个AIDC和算力租赁, 而润建作为Token工厂的龙头,当下只是开始,千亿市值指日可待! 今天再次给大家免费梳理润建的机会! Token工厂的商业模式,从最初的固定租金模式,直接跃迁为,按指数收入的分成模式!你们别看现在利通的
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润建股份
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2026-05-06 17:02:05
润建股份:Token工厂碾压算力租赁!4个万卡集群+10倍扩容!
今天市场如昨天文章预期,国产算力继续大幅上扬!除了一直坚守的算力租赁和AIDC,节前重点关注的Token工厂龙头--润建股份,今天也继续大幅表现!Token工厂的新模式,接下去最有希望承接算力租赁的炒作,希望重点把握一下! 一、Token工厂 VS 算力租赁 传统算力租赁是整集群出租给单一客户,按卡数收固定租金,模式简单,但算力利用效率低,盈利空间有上限。 而Token工厂的逻辑不同,公司在自有算力中心部署开源和闭源大模型,通过API方式向客户开放算力调用,调度平台统计Token使用量并按用量收
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润建股份
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2026-04-27 18:02:07
智微智能:订单大增16倍!算力新王159%暴增,锁定400亿市值空间!
当前A股市场对AI产业的炒作演绎顺序大概是: 模型→硬件→算力租赁+软件→国产算力→AIDC 我们只有先把产业催化顺序脉络逻辑搞清楚了,才能对市场节奏把握清楚! 当前处于第二环的AI硬件(光通信)处于抱团炒作末期, 第三环的算力租赁的多头趋势还在主升当中。 AI硬件前期抱团的资金一旦失去赚钱效应,就会考虑做进一步切换, 而处于主升的算力租赁是衔接性较高的一个方向! 一、主线低位补涨的爆发机会! 主线主升阶段,下面作为补涨的品种,同样有很大的潜力! 案例一:永鼎股份 光通信前期主线启动阶段(202
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智微智能
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2026-04-16 23:22:12
百邦科技:最低估的算力股,手握2万P对标200亿估值,10倍潜力!
算力租赁今天继续放量爆发,整个板块有13家上板!前期的算力龙头继续大涨,今天但凡沾点算力卡的公司都是集体上攻,今天是算力租赁的第一个高潮日,接下去正常至少会有一两天的延续,低位预期差的品种有很大的补涨空间,今天就给大家挖掘一家最被低估的算力租赁公司! 一、龙虎榜大佬齐上算力 从今天盘后的龙虎榜来看: 1、章盟主和作手新一的席位,今天联合大手笔,在盈峰环境上了六个多亿!昨天也是联合上了盈峰环境3个亿左右,今天再度加码! 2、徐晓一个亿上了宏景科技; 3、量化也大幅参与算力租赁的好几个20CM:锦鸡
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百邦科技
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2026-04-15 20:24:15
液冷阀门百亿市场:伟隆股份一家独大,将爆发5倍趋势股!
随着中东的缓和,市场率先对算力方向发起反攻,三月底布局抄底的算力租赁也如愿以偿! 前期重点看好的宏景和利通,这一波接近翻倍!但是算力不可能一直强势下去! 接下去的液冷方向也还会反复炒作,今天重点分享液冷的细分:液冷阀门的投资机会! 后续事件催化: 1、2026年4月16日,由CDCC主办、唐讯数据中心战略协办的第四面数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开; 2、谷歌将于4月22-24日Google Cloud Next大会,简称谷歌云大会; 3、谷歌近期宣布2026TPU目标上调50%至600万颗
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伟隆股份
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2026-03-29 20:18:59
全球42%锂矿或停产+丙二醇暴涨50%!锂电迎主升浪行情!
本周受外围的影响,当下的市场各题材持续轮动; 缺乏主线的背景条件下,本周五有所表现的锂电池产业,近期受到某些重要变量的催化,将迎来价值重估! 锂电相关的细分行业(溶剂EC+6F),当前存在很大的预期差,后面大概率将走出持续性行情! 近期变量催化: 1、3月26日澳洲锂矿企业受中东冲突引发的柴油供应短缺影响,全球近三成锂矿供给面临冲击,锂价上行波动风险显著加大; 2、津巴布韦的锂出口禁令,已经延续快一个月了,还没有放开的消息。这个时间远超市场预期。受此影响,广期所碳酸锂主力合约连日大涨,目前已经突
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海科新源
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2026-03-25 18:05:09
东方国信:背靠字节大树+最被低估的算电协同公司!
词元“Token”在昨晚的利好催化下,我们坚定看好的算力股,今天集体迎来了发弹! 反复强调的网宿科技今天也是强修复!AIDC+算力租赁全面发力,接下去有望逐步修复! 近期看好的东方国信:作为AIDC+算力租赁+大数据等多重AI业务驱动下的一个低估公司,后期有望走出一波很不错的趋势! 一、AIDC背靠字节大树,打造第二稳增曲线! 2025 年东方国信正式公告:中标某头部互联网公司(字节跳动)的数据中心算力基础设施项目,项目落地内蒙古和林格尔新区,总投资约 48 亿元,规划 IT 容量 260MW;
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东方国信
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2026-03-09 21:43:32
网宿科技:OpenClaw引爆CDN放量,龙头深度受益!
年前就看好网宿科技,今天受益周末爆火的OpenClaw,进一步爆发! 同时,云厂商+算力租赁+算电协同+华为昇腾等先抑后扬, 很多核心辨识度高的品种都走出了反包的趋势! 像这种,随着地缘早盘利空释放之后,先抑后扬的反包走势, 意味着接下去的算力会有更好的接力! 网宿科技作为“龙虾”直接深度受益的云厂商+CDN涨价+边缘计算等多重利好催化! 尤其是他的CDN,在Agent互联网时代能为其打造第二增长曲线! 一、OpenClaw引领智能体爆发元年 OpenClaw是一个AI智能体平台(Agent P
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网宿科技
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2026-01-14 20:06:29
章盟主锁仓3亿易点天下,AI应用最强细分赛道梳理!
如我今天盘前所说,AI应用今天在周末巨额申购的基金主导下,相关的个股会继续作推动!昨天果断介入龙头易点天下和前排的能科科技,也是有很好的推动性!今天AI应用板块进一步加速,已经有卡位商业航天的趋势,应用明后天不会有太大的风险!总之,恭喜各位再次顺利切换到新主线!今天文章就重点梳理AI应用最有潜力的分支--AI广告! 一、近期事件催化: 1)manus收购,不管最后是否落地,都佐证模型应用的边界。1.10,姚顺雨(腾讯“CEO/总裁办公室”首席AI科学家)也提及,大模型难以直接替换B端应用。 2)
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易点天下
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2025-12-23 18:26:34
液冷:这波能走多远?万亿市场,国产链加速!!
液冷今天继续爆发,上周三竞价上的英维克,中间逢低加关注,一路坚守今天迎来了二板!又让我闻到了八月份液冷那波轰轰烈烈的爆发味!而这波液冷除了当下众所周知的谷歌液冷新增量的催化之外,还有北美数据中心缺电中长期催化逻辑!而液冷作为最有效的降低能耗的技术,是北美当下(中短期)的最优解!我认为这波液冷将会走得更远更持久! 近期事件催化: 1.谷歌:谷歌TPUv7的单芯片功耗已飙升至惊人的980W,集群功率高达10MW。 2.英伟达:芯片升级!GB300/Rubin系列全面导入液冷技术,2026年预计GB系
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英维克
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2025-11-11 23:54:06
钻针新变量:金刚石1.5w个孔,效率大增70倍!这两家龙头谁家强?
今天早盘竞价,完美地关注上了金刚石钻针的这块新增量:四方达强势反包涨停,沃尔德也继续大涨!!同时,光芯片今天也大爆发,受益于我上周写的逻辑,仕佳光子今天迎来大涨,我们十月底就布局的源杰科技,目前还处于多头趋势中!对于行业新增量方向的个股挖掘,很多兄弟想进一步学习,后期我先内部给大家讲解讲解,欢迎感兴趣的朋友加入内部交流!! 一、钻针缺口全景拆解:80% 缺口率下的 “超级缺货周期” Rubin GPU 作为下一代 AI 算力核心,需支撑 224Gbps 超高传输速率与 78 层 PCB 正交背板
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四方达
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2025-09-29 23:47:13
坐享半导体+机器人+AIDC,三重超级赛道的公司,潜力有多大?
上周四和大家免费分享了聚和材料的逻辑,本周继续迎来新高(里面已经在9.16开始低吸布局)!当时和大伙儿说的另一只超成长性个股,今天也走出了新高! 圈内的已经提前享受到了福利! 那么,今天就给大家再次免费梳理一下,这家业务涵盖半导体+AIDC+机器人,具备超强成长性公司! 一、同类实操案例回顾:湘油泵--美湖股份 与我一起共舞的小伙伴们都知道,我在去年年底开始挖掘的湘油泵(现改名为:美湖股份),当时市值只有50~60亿左右,如今已经150亿市值的中军领袖人物! 这里面的主要逻辑是公司新增了当下最热
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利和兴
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2025-08-30 17:01:12
周末干货:趋势股的交易体系+复盘案例回顾!
八月坚守液冷0-1的爆发思路,我们一开始就锚定的龙头英维克,得到市场不断认可,本周继续新高走出二波行情!除此之外,新增关注的光刻机+商业航天的几个核心,也得到资金的不断加码! 认定题材方向之后,个股的交易节奏是盈利能力的核心环节!最近很多朋友说龙哥你的票是真好,但是我不会跟,对交易方面的一些细节很困惑。那么今天就重点给大家讲讲我的交易体系! 一、关于建仓 正常一个新关注的票,建仓的仓位分为三个等级: 1.正常关注 整体仓位控制在15%~20%,若有提示逢低逐步关注,则遵循10%--15%--20
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英维克
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2025-08-20 20:22:15
电子城7天5板,即将入主千亿市值的国产光刻第一股?!
今天指数先抑后扬,下午在半导体强势带动下进一步新高,昨天新增关注的电子城今天逢低继续增加了关注,尾盘涨停,喜提二连板!但是电子城关于被借壳的故事,很多朋友还不太明白,今天文章重点给大家说说! 在此之前我们先来看看之前A股历史上,和半导体等科技巨头公司重组相关题材的个股表现: 1.双成药业:跨界并购奥拉半导体,股价翻了7倍多! 2.高新发展:拟收购华鲲振宇70%股权,股价翻了3倍多! 3.荣科科技:拟被超聚变借壳上市,炒作期间翻了两倍多! 通过以上三个案例我们可以发现:在资本市场,有关借壳/重组的
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电子城
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字节看上Token龙头润建的五大理由,五象云谷+火山引擎,最强组合诞生!
本周末,token算力继续迎来大的利好催化,预期下周以润建股份为首的token工厂+算力将继续迎来更强的推动性! 近期利好催化: 1、强强联手:五象云谷Token工厂(润建股份)+火山引擎Seedance2.0,5月30日正式上线! 2、今年5月23日,贵州棉席风电场项目开工仪式圆满举行。黔东南州相关部门领导,润建股份执行董事梁姬、执行总裁文锋都出席!贵州棉席风电场项目为润建股份自开发、申报、投资项目,总装机容量100MW。 3、DeepSeek宣布永久降价 每百万Tokens输入仅需2.5分钱
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润建股份市值1000亿起步!Token工厂龙头详细拆解!
润建股份市值1000亿起步!Token工厂龙头详细拆解! 原创 逻辑掌门人 逻辑掌门人 2026年5月13日 20:41 福建 从四月底就开始看好的润建股份,再次走出7天4板的新高度! 润建股份:Token工厂碾压算力租赁!4个万卡集群+10倍扩容! 今天强势拉板后带领了整个AIDC和算力租赁, 而润建作为Token工厂的龙头,当下只是开始,千亿市值指日可待! 今天再次给大家免费梳理润建的机会! Token工厂的商业模式,从最初的固定租金模式,直接跃迁为,按指数收入的分成模式!你们别看现在利通的
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润建股份:Token工厂碾压算力租赁!4个万卡集群+10倍扩容!
今天市场如昨天文章预期,国产算力继续大幅上扬!除了一直坚守的算力租赁和AIDC,节前重点关注的Token工厂龙头--润建股份,今天也继续大幅表现!Token工厂的新模式,接下去最有希望承接算力租赁的炒作,希望重点把握一下! 一、Token工厂 VS 算力租赁 传统算力租赁是整集群出租给单一客户,按卡数收固定租金,模式简单,但算力利用效率低,盈利空间有上限。 而Token工厂的逻辑不同,公司在自有算力中心部署开源和闭源大模型,通过API方式向客户开放算力调用,调度平台统计Token使用量并按用量收
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智微智能:订单大增16倍!算力新王159%暴增,锁定400亿市值空间!
当前A股市场对AI产业的炒作演绎顺序大概是: 模型→硬件→算力租赁+软件→国产算力→AIDC 我们只有先把产业催化顺序脉络逻辑搞清楚了,才能对市场节奏把握清楚! 当前处于第二环的AI硬件(光通信)处于抱团炒作末期, 第三环的算力租赁的多头趋势还在主升当中。 AI硬件前期抱团的资金一旦失去赚钱效应,就会考虑做进一步切换, 而处于主升的算力租赁是衔接性较高的一个方向! 一、主线低位补涨的爆发机会! 主线主升阶段,下面作为补涨的品种,同样有很大的潜力! 案例一:永鼎股份 光通信前期主线启动阶段(202
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百邦科技:最低估的算力股,手握2万P对标200亿估值,10倍潜力!
算力租赁今天继续放量爆发,整个板块有13家上板!前期的算力龙头继续大涨,今天但凡沾点算力卡的公司都是集体上攻,今天是算力租赁的第一个高潮日,接下去正常至少会有一两天的延续,低位预期差的品种有很大的补涨空间,今天就给大家挖掘一家最被低估的算力租赁公司! 一、龙虎榜大佬齐上算力 从今天盘后的龙虎榜来看: 1、章盟主和作手新一的席位,今天联合大手笔,在盈峰环境上了六个多亿!昨天也是联合上了盈峰环境3个亿左右,今天再度加码! 2、徐晓一个亿上了宏景科技; 3、量化也大幅参与算力租赁的好几个20CM:锦鸡
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随着中东的缓和,市场率先对算力方向发起反攻,三月底布局抄底的算力租赁也如愿以偿! 前期重点看好的宏景和利通,这一波接近翻倍!但是算力不可能一直强势下去! 接下去的液冷方向也还会反复炒作,今天重点分享液冷的细分:液冷阀门的投资机会! 后续事件催化: 1、2026年4月16日,由CDCC主办、唐讯数据中心战略协办的第四面数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开; 2、谷歌将于4月22-24日Google Cloud Next大会,简称谷歌云大会; 3、谷歌近期宣布2026TPU目标上调50%至600万颗
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词元“Token”在昨晚的利好催化下,我们坚定看好的算力股,今天集体迎来了发弹! 反复强调的网宿科技今天也是强修复!AIDC+算力租赁全面发力,接下去有望逐步修复! 近期看好的东方国信:作为AIDC+算力租赁+大数据等多重AI业务驱动下的一个低估公司,后期有望走出一波很不错的趋势! 一、AIDC背靠字节大树,打造第二稳增曲线! 2025 年东方国信正式公告:中标某头部互联网公司(字节跳动)的数据中心算力基础设施项目,项目落地内蒙古和林格尔新区,总投资约 48 亿元,规划 IT 容量 260MW;
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年前就看好网宿科技,今天受益周末爆火的OpenClaw,进一步爆发! 同时,云厂商+算力租赁+算电协同+华为昇腾等先抑后扬, 很多核心辨识度高的品种都走出了反包的趋势! 像这种,随着地缘早盘利空释放之后,先抑后扬的反包走势, 意味着接下去的算力会有更好的接力! 网宿科技作为“龙虾”直接深度受益的云厂商+CDN涨价+边缘计算等多重利好催化! 尤其是他的CDN,在Agent互联网时代能为其打造第二增长曲线! 一、OpenClaw引领智能体爆发元年 OpenClaw是一个AI智能体平台(Agent P
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章盟主锁仓3亿易点天下,AI应用最强细分赛道梳理!
如我今天盘前所说,AI应用今天在周末巨额申购的基金主导下,相关的个股会继续作推动!昨天果断介入龙头易点天下和前排的能科科技,也是有很好的推动性!今天AI应用板块进一步加速,已经有卡位商业航天的趋势,应用明后天不会有太大的风险!总之,恭喜各位再次顺利切换到新主线!今天文章就重点梳理AI应用最有潜力的分支--AI广告! 一、近期事件催化: 1)manus收购,不管最后是否落地,都佐证模型应用的边界。1.10,姚顺雨(腾讯“CEO/总裁办公室”首席AI科学家)也提及,大模型难以直接替换B端应用。 2)
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液冷今天继续爆发,上周三竞价上的英维克,中间逢低加关注,一路坚守今天迎来了二板!又让我闻到了八月份液冷那波轰轰烈烈的爆发味!而这波液冷除了当下众所周知的谷歌液冷新增量的催化之外,还有北美数据中心缺电中长期催化逻辑!而液冷作为最有效的降低能耗的技术,是北美当下(中短期)的最优解!我认为这波液冷将会走得更远更持久! 近期事件催化: 1.谷歌:谷歌TPUv7的单芯片功耗已飙升至惊人的980W,集群功率高达10MW。 2.英伟达:芯片升级!GB300/Rubin系列全面导入液冷技术,2026年预计GB系
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钻针新变量:金刚石1.5w个孔,效率大增70倍!这两家龙头谁家强?
今天早盘竞价,完美地关注上了金刚石钻针的这块新增量:四方达强势反包涨停,沃尔德也继续大涨!!同时,光芯片今天也大爆发,受益于我上周写的逻辑,仕佳光子今天迎来大涨,我们十月底就布局的源杰科技,目前还处于多头趋势中!对于行业新增量方向的个股挖掘,很多兄弟想进一步学习,后期我先内部给大家讲解讲解,欢迎感兴趣的朋友加入内部交流!! 一、钻针缺口全景拆解:80% 缺口率下的 “超级缺货周期” Rubin GPU 作为下一代 AI 算力核心,需支撑 224Gbps 超高传输速率与 78 层 PCB 正交背板
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坐享半导体+机器人+AIDC,三重超级赛道的公司,潜力有多大?
上周四和大家免费分享了聚和材料的逻辑,本周继续迎来新高(里面已经在9.16开始低吸布局)!当时和大伙儿说的另一只超成长性个股,今天也走出了新高! 圈内的已经提前享受到了福利! 那么,今天就给大家再次免费梳理一下,这家业务涵盖半导体+AIDC+机器人,具备超强成长性公司! 一、同类实操案例回顾:湘油泵--美湖股份 与我一起共舞的小伙伴们都知道,我在去年年底开始挖掘的湘油泵(现改名为:美湖股份),当时市值只有50~60亿左右,如今已经150亿市值的中军领袖人物! 这里面的主要逻辑是公司新增了当下最热
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八月坚守液冷0-1的爆发思路,我们一开始就锚定的龙头英维克,得到市场不断认可,本周继续新高走出二波行情!除此之外,新增关注的光刻机+商业航天的几个核心,也得到资金的不断加码! 认定题材方向之后,个股的交易节奏是盈利能力的核心环节!最近很多朋友说龙哥你的票是真好,但是我不会跟,对交易方面的一些细节很困惑。那么今天就重点给大家讲讲我的交易体系! 一、关于建仓 正常一个新关注的票,建仓的仓位分为三个等级: 1.正常关注 整体仓位控制在15%~20%,若有提示逢低逐步关注,则遵循10%--15%--20
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今天指数先抑后扬,下午在半导体强势带动下进一步新高,昨天新增关注的电子城今天逢低继续增加了关注,尾盘涨停,喜提二连板!但是电子城关于被借壳的故事,很多朋友还不太明白,今天文章重点给大家说说! 在此之前我们先来看看之前A股历史上,和半导体等科技巨头公司重组相关题材的个股表现: 1.双成药业:跨界并购奥拉半导体,股价翻了7倍多! 2.高新发展:拟收购华鲲振宇70%股权,股价翻了3倍多! 3.荣科科技:拟被超聚变借壳上市,炒作期间翻了两倍多! 通过以上三个案例我们可以发现:在资本市场,有关借壳/重组的
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2026-05-24 23:41:35
字节看上Token龙头润建的五大理由,五象云谷+火山引擎,最强组合诞生!
本周末,token算力继续迎来大的利好催化,预期下周以润建股份为首的token工厂+算力将继续迎来更强的推动性! 近期利好催化: 1、强强联手:五象云谷Token工厂(润建股份)+火山引擎Seedance2.0,5月30日正式上线! 2、今年5月23日,贵州棉席风电场项目开工仪式圆满举行。黔东南州相关部门领导,润建股份执行董事梁姬、执行总裁文锋都出席!贵州棉席风电场项目为润建股份自开发、申报、投资项目,总装机容量100MW。 3、DeepSeek宣布永久降价 每百万Tokens输入仅需2.5分钱
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2026-05-13 20:46:07
润建股份市值1000亿起步!Token工厂龙头详细拆解!
润建股份市值1000亿起步!Token工厂龙头详细拆解! 原创 逻辑掌门人 逻辑掌门人 2026年5月13日 20:41 福建 从四月底就开始看好的润建股份,再次走出7天4板的新高度! 润建股份:Token工厂碾压算力租赁!4个万卡集群+10倍扩容! 今天强势拉板后带领了整个AIDC和算力租赁, 而润建作为Token工厂的龙头,当下只是开始,千亿市值指日可待! 今天再次给大家免费梳理润建的机会! Token工厂的商业模式,从最初的固定租金模式,直接跃迁为,按指数收入的分成模式!你们别看现在利通的
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润建股份
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2026-05-06 17:02:05
润建股份:Token工厂碾压算力租赁!4个万卡集群+10倍扩容!
今天市场如昨天文章预期,国产算力继续大幅上扬!除了一直坚守的算力租赁和AIDC,节前重点关注的Token工厂龙头--润建股份,今天也继续大幅表现!Token工厂的新模式,接下去最有希望承接算力租赁的炒作,希望重点把握一下! 一、Token工厂 VS 算力租赁 传统算力租赁是整集群出租给单一客户,按卡数收固定租金,模式简单,但算力利用效率低,盈利空间有上限。 而Token工厂的逻辑不同,公司在自有算力中心部署开源和闭源大模型,通过API方式向客户开放算力调用,调度平台统计Token使用量并按用量收
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润建股份
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2026-04-27 18:02:07
智微智能:订单大增16倍!算力新王159%暴增,锁定400亿市值空间!
当前A股市场对AI产业的炒作演绎顺序大概是: 模型→硬件→算力租赁+软件→国产算力→AIDC 我们只有先把产业催化顺序脉络逻辑搞清楚了,才能对市场节奏把握清楚! 当前处于第二环的AI硬件(光通信)处于抱团炒作末期, 第三环的算力租赁的多头趋势还在主升当中。 AI硬件前期抱团的资金一旦失去赚钱效应,就会考虑做进一步切换, 而处于主升的算力租赁是衔接性较高的一个方向! 一、主线低位补涨的爆发机会! 主线主升阶段,下面作为补涨的品种,同样有很大的潜力! 案例一:永鼎股份 光通信前期主线启动阶段(202
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智微智能
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百邦科技:最低估的算力股,手握2万P对标200亿估值,10倍潜力!
算力租赁今天继续放量爆发,整个板块有13家上板!前期的算力龙头继续大涨,今天但凡沾点算力卡的公司都是集体上攻,今天是算力租赁的第一个高潮日,接下去正常至少会有一两天的延续,低位预期差的品种有很大的补涨空间,今天就给大家挖掘一家最被低估的算力租赁公司! 一、龙虎榜大佬齐上算力 从今天盘后的龙虎榜来看: 1、章盟主和作手新一的席位,今天联合大手笔,在盈峰环境上了六个多亿!昨天也是联合上了盈峰环境3个亿左右,今天再度加码! 2、徐晓一个亿上了宏景科技; 3、量化也大幅参与算力租赁的好几个20CM:锦鸡
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百邦科技
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2026-04-15 20:24:15
液冷阀门百亿市场:伟隆股份一家独大,将爆发5倍趋势股!
随着中东的缓和,市场率先对算力方向发起反攻,三月底布局抄底的算力租赁也如愿以偿! 前期重点看好的宏景和利通,这一波接近翻倍!但是算力不可能一直强势下去! 接下去的液冷方向也还会反复炒作,今天重点分享液冷的细分:液冷阀门的投资机会! 后续事件催化: 1、2026年4月16日,由CDCC主办、唐讯数据中心战略协办的第四面数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开; 2、谷歌将于4月22-24日Google Cloud Next大会,简称谷歌云大会; 3、谷歌近期宣布2026TPU目标上调50%至600万颗
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全球42%锂矿或停产+丙二醇暴涨50%!锂电迎主升浪行情!
本周受外围的影响,当下的市场各题材持续轮动; 缺乏主线的背景条件下,本周五有所表现的锂电池产业,近期受到某些重要变量的催化,将迎来价值重估! 锂电相关的细分行业(溶剂EC+6F),当前存在很大的预期差,后面大概率将走出持续性行情! 近期变量催化: 1、3月26日澳洲锂矿企业受中东冲突引发的柴油供应短缺影响,全球近三成锂矿供给面临冲击,锂价上行波动风险显著加大; 2、津巴布韦的锂出口禁令,已经延续快一个月了,还没有放开的消息。这个时间远超市场预期。受此影响,广期所碳酸锂主力合约连日大涨,目前已经突
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海科新源
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2026-03-25 18:05:09
东方国信:背靠字节大树+最被低估的算电协同公司!
词元“Token”在昨晚的利好催化下,我们坚定看好的算力股,今天集体迎来了发弹! 反复强调的网宿科技今天也是强修复!AIDC+算力租赁全面发力,接下去有望逐步修复! 近期看好的东方国信:作为AIDC+算力租赁+大数据等多重AI业务驱动下的一个低估公司,后期有望走出一波很不错的趋势! 一、AIDC背靠字节大树,打造第二稳增曲线! 2025 年东方国信正式公告:中标某头部互联网公司(字节跳动)的数据中心算力基础设施项目,项目落地内蒙古和林格尔新区,总投资约 48 亿元,规划 IT 容量 260MW;
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东方国信
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2026-03-09 21:43:32
网宿科技:OpenClaw引爆CDN放量,龙头深度受益!
年前就看好网宿科技,今天受益周末爆火的OpenClaw,进一步爆发! 同时,云厂商+算力租赁+算电协同+华为昇腾等先抑后扬, 很多核心辨识度高的品种都走出了反包的趋势! 像这种,随着地缘早盘利空释放之后,先抑后扬的反包走势, 意味着接下去的算力会有更好的接力! 网宿科技作为“龙虾”直接深度受益的云厂商+CDN涨价+边缘计算等多重利好催化! 尤其是他的CDN,在Agent互联网时代能为其打造第二增长曲线! 一、OpenClaw引领智能体爆发元年 OpenClaw是一个AI智能体平台(Agent P
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网宿科技
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2026-01-14 20:06:29
章盟主锁仓3亿易点天下,AI应用最强细分赛道梳理!
如我今天盘前所说,AI应用今天在周末巨额申购的基金主导下,相关的个股会继续作推动!昨天果断介入龙头易点天下和前排的能科科技,也是有很好的推动性!今天AI应用板块进一步加速,已经有卡位商业航天的趋势,应用明后天不会有太大的风险!总之,恭喜各位再次顺利切换到新主线!今天文章就重点梳理AI应用最有潜力的分支--AI广告! 一、近期事件催化: 1)manus收购,不管最后是否落地,都佐证模型应用的边界。1.10,姚顺雨(腾讯“CEO/总裁办公室”首席AI科学家)也提及,大模型难以直接替换B端应用。 2)
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易点天下
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2025-12-23 18:26:34
液冷:这波能走多远?万亿市场,国产链加速!!
液冷今天继续爆发,上周三竞价上的英维克,中间逢低加关注,一路坚守今天迎来了二板!又让我闻到了八月份液冷那波轰轰烈烈的爆发味!而这波液冷除了当下众所周知的谷歌液冷新增量的催化之外,还有北美数据中心缺电中长期催化逻辑!而液冷作为最有效的降低能耗的技术,是北美当下(中短期)的最优解!我认为这波液冷将会走得更远更持久! 近期事件催化: 1.谷歌:谷歌TPUv7的单芯片功耗已飙升至惊人的980W,集群功率高达10MW。 2.英伟达:芯片升级!GB300/Rubin系列全面导入液冷技术,2026年预计GB系
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英维克
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2025-11-11 23:54:06
钻针新变量:金刚石1.5w个孔,效率大增70倍!这两家龙头谁家强?
今天早盘竞价,完美地关注上了金刚石钻针的这块新增量:四方达强势反包涨停,沃尔德也继续大涨!!同时,光芯片今天也大爆发,受益于我上周写的逻辑,仕佳光子今天迎来大涨,我们十月底就布局的源杰科技,目前还处于多头趋势中!对于行业新增量方向的个股挖掘,很多兄弟想进一步学习,后期我先内部给大家讲解讲解,欢迎感兴趣的朋友加入内部交流!! 一、钻针缺口全景拆解:80% 缺口率下的 “超级缺货周期” Rubin GPU 作为下一代 AI 算力核心,需支撑 224Gbps 超高传输速率与 78 层 PCB 正交背板
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四方达
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2025-09-29 23:47:13
坐享半导体+机器人+AIDC,三重超级赛道的公司,潜力有多大?
上周四和大家免费分享了聚和材料的逻辑,本周继续迎来新高(里面已经在9.16开始低吸布局)!当时和大伙儿说的另一只超成长性个股,今天也走出了新高! 圈内的已经提前享受到了福利! 那么,今天就给大家再次免费梳理一下,这家业务涵盖半导体+AIDC+机器人,具备超强成长性公司! 一、同类实操案例回顾:湘油泵--美湖股份 与我一起共舞的小伙伴们都知道,我在去年年底开始挖掘的湘油泵(现改名为:美湖股份),当时市值只有50~60亿左右,如今已经150亿市值的中军领袖人物! 这里面的主要逻辑是公司新增了当下最热
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利和兴
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2025-08-30 17:01:12
周末干货:趋势股的交易体系+复盘案例回顾!
八月坚守液冷0-1的爆发思路,我们一开始就锚定的龙头英维克,得到市场不断认可,本周继续新高走出二波行情!除此之外,新增关注的光刻机+商业航天的几个核心,也得到资金的不断加码! 认定题材方向之后,个股的交易节奏是盈利能力的核心环节!最近很多朋友说龙哥你的票是真好,但是我不会跟,对交易方面的一些细节很困惑。那么今天就重点给大家讲讲我的交易体系! 一、关于建仓 正常一个新关注的票,建仓的仓位分为三个等级: 1.正常关注 整体仓位控制在15%~20%,若有提示逢低逐步关注,则遵循10%--15%--20
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英维克
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2025-08-20 20:22:15
电子城7天5板,即将入主千亿市值的国产光刻第一股?!
今天指数先抑后扬,下午在半导体强势带动下进一步新高,昨天新增关注的电子城今天逢低继续增加了关注,尾盘涨停,喜提二连板!但是电子城关于被借壳的故事,很多朋友还不太明白,今天文章重点给大家说说! 在此之前我们先来看看之前A股历史上,和半导体等科技巨头公司重组相关题材的个股表现: 1.双成药业:跨界并购奥拉半导体,股价翻了7倍多! 2.高新发展:拟收购华鲲振宇70%股权,股价翻了3倍多! 3.荣科科技:拟被超聚变借壳上市,炒作期间翻了两倍多! 通过以上三个案例我们可以发现:在资本市场,有关借壳/重组的
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电子城
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字节看上Token龙头润建的五大理由,五象云谷+火山引擎,最强组合诞生!
本周末,token算力继续迎来大的利好催化,预期下周以润建股份为首的token工厂+算力将继续迎来更强的推动性! 近期利好催化: 1、强强联手:五象云谷Token工厂(润建股份)+火山引擎Seedance2.0,5月30日正式上线! 2、今年5月23日,贵州棉席风电场项目开工仪式圆满举行。黔东南州相关部门领导,润建股份执行董事梁姬、执行总裁文锋都出席!贵州棉席风电场项目为润建股份自开发、申报、投资项目,总装机容量100MW。 3、DeepSeek宣布永久降价 每百万Tokens输入仅需2.5分钱
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润建股份市值1000亿起步!Token工厂龙头详细拆解!
润建股份市值1000亿起步!Token工厂龙头详细拆解! 原创 逻辑掌门人 逻辑掌门人 2026年5月13日 20:41 福建 从四月底就开始看好的润建股份,再次走出7天4板的新高度! 润建股份:Token工厂碾压算力租赁!4个万卡集群+10倍扩容! 今天强势拉板后带领了整个AIDC和算力租赁, 而润建作为Token工厂的龙头,当下只是开始,千亿市值指日可待! 今天再次给大家免费梳理润建的机会! Token工厂的商业模式,从最初的固定租金模式,直接跃迁为,按指数收入的分成模式!你们别看现在利通的
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润建股份:Token工厂碾压算力租赁!4个万卡集群+10倍扩容!
今天市场如昨天文章预期,国产算力继续大幅上扬!除了一直坚守的算力租赁和AIDC,节前重点关注的Token工厂龙头--润建股份,今天也继续大幅表现!Token工厂的新模式,接下去最有希望承接算力租赁的炒作,希望重点把握一下! 一、Token工厂 VS 算力租赁 传统算力租赁是整集群出租给单一客户,按卡数收固定租金,模式简单,但算力利用效率低,盈利空间有上限。 而Token工厂的逻辑不同,公司在自有算力中心部署开源和闭源大模型,通过API方式向客户开放算力调用,调度平台统计Token使用量并按用量收
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智微智能:订单大增16倍!算力新王159%暴增,锁定400亿市值空间!
当前A股市场对AI产业的炒作演绎顺序大概是: 模型→硬件→算力租赁+软件→国产算力→AIDC 我们只有先把产业催化顺序脉络逻辑搞清楚了,才能对市场节奏把握清楚! 当前处于第二环的AI硬件(光通信)处于抱团炒作末期, 第三环的算力租赁的多头趋势还在主升当中。 AI硬件前期抱团的资金一旦失去赚钱效应,就会考虑做进一步切换, 而处于主升的算力租赁是衔接性较高的一个方向! 一、主线低位补涨的爆发机会! 主线主升阶段,下面作为补涨的品种,同样有很大的潜力! 案例一:永鼎股份 光通信前期主线启动阶段(202
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百邦科技:最低估的算力股,手握2万P对标200亿估值,10倍潜力!
算力租赁今天继续放量爆发,整个板块有13家上板!前期的算力龙头继续大涨,今天但凡沾点算力卡的公司都是集体上攻,今天是算力租赁的第一个高潮日,接下去正常至少会有一两天的延续,低位预期差的品种有很大的补涨空间,今天就给大家挖掘一家最被低估的算力租赁公司! 一、龙虎榜大佬齐上算力 从今天盘后的龙虎榜来看: 1、章盟主和作手新一的席位,今天联合大手笔,在盈峰环境上了六个多亿!昨天也是联合上了盈峰环境3个亿左右,今天再度加码! 2、徐晓一个亿上了宏景科技; 3、量化也大幅参与算力租赁的好几个20CM:锦鸡
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随着中东的缓和,市场率先对算力方向发起反攻,三月底布局抄底的算力租赁也如愿以偿! 前期重点看好的宏景和利通,这一波接近翻倍!但是算力不可能一直强势下去! 接下去的液冷方向也还会反复炒作,今天重点分享液冷的细分:液冷阀门的投资机会! 后续事件催化: 1、2026年4月16日,由CDCC主办、唐讯数据中心战略协办的第四面数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开; 2、谷歌将于4月22-24日Google Cloud Next大会,简称谷歌云大会; 3、谷歌近期宣布2026TPU目标上调50%至600万颗
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词元“Token”在昨晚的利好催化下,我们坚定看好的算力股,今天集体迎来了发弹! 反复强调的网宿科技今天也是强修复!AIDC+算力租赁全面发力,接下去有望逐步修复! 近期看好的东方国信:作为AIDC+算力租赁+大数据等多重AI业务驱动下的一个低估公司,后期有望走出一波很不错的趋势! 一、AIDC背靠字节大树,打造第二稳增曲线! 2025 年东方国信正式公告:中标某头部互联网公司(字节跳动)的数据中心算力基础设施项目,项目落地内蒙古和林格尔新区,总投资约 48 亿元,规划 IT 容量 260MW;
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年前就看好网宿科技,今天受益周末爆火的OpenClaw,进一步爆发! 同时,云厂商+算力租赁+算电协同+华为昇腾等先抑后扬, 很多核心辨识度高的品种都走出了反包的趋势! 像这种,随着地缘早盘利空释放之后,先抑后扬的反包走势, 意味着接下去的算力会有更好的接力! 网宿科技作为“龙虾”直接深度受益的云厂商+CDN涨价+边缘计算等多重利好催化! 尤其是他的CDN,在Agent互联网时代能为其打造第二增长曲线! 一、OpenClaw引领智能体爆发元年 OpenClaw是一个AI智能体平台(Agent P
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章盟主锁仓3亿易点天下,AI应用最强细分赛道梳理!
如我今天盘前所说,AI应用今天在周末巨额申购的基金主导下,相关的个股会继续作推动!昨天果断介入龙头易点天下和前排的能科科技,也是有很好的推动性!今天AI应用板块进一步加速,已经有卡位商业航天的趋势,应用明后天不会有太大的风险!总之,恭喜各位再次顺利切换到新主线!今天文章就重点梳理AI应用最有潜力的分支--AI广告! 一、近期事件催化: 1)manus收购,不管最后是否落地,都佐证模型应用的边界。1.10,姚顺雨(腾讯“CEO/总裁办公室”首席AI科学家)也提及,大模型难以直接替换B端应用。 2)
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液冷今天继续爆发,上周三竞价上的英维克,中间逢低加关注,一路坚守今天迎来了二板!又让我闻到了八月份液冷那波轰轰烈烈的爆发味!而这波液冷除了当下众所周知的谷歌液冷新增量的催化之外,还有北美数据中心缺电中长期催化逻辑!而液冷作为最有效的降低能耗的技术,是北美当下(中短期)的最优解!我认为这波液冷将会走得更远更持久! 近期事件催化: 1.谷歌:谷歌TPUv7的单芯片功耗已飙升至惊人的980W,集群功率高达10MW。 2.英伟达:芯片升级!GB300/Rubin系列全面导入液冷技术,2026年预计GB系
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钻针新变量:金刚石1.5w个孔,效率大增70倍!这两家龙头谁家强?
今天早盘竞价,完美地关注上了金刚石钻针的这块新增量:四方达强势反包涨停,沃尔德也继续大涨!!同时,光芯片今天也大爆发,受益于我上周写的逻辑,仕佳光子今天迎来大涨,我们十月底就布局的源杰科技,目前还处于多头趋势中!对于行业新增量方向的个股挖掘,很多兄弟想进一步学习,后期我先内部给大家讲解讲解,欢迎感兴趣的朋友加入内部交流!! 一、钻针缺口全景拆解:80% 缺口率下的 “超级缺货周期” Rubin GPU 作为下一代 AI 算力核心,需支撑 224Gbps 超高传输速率与 78 层 PCB 正交背板
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坐享半导体+机器人+AIDC,三重超级赛道的公司,潜力有多大?
上周四和大家免费分享了聚和材料的逻辑,本周继续迎来新高(里面已经在9.16开始低吸布局)!当时和大伙儿说的另一只超成长性个股,今天也走出了新高! 圈内的已经提前享受到了福利! 那么,今天就给大家再次免费梳理一下,这家业务涵盖半导体+AIDC+机器人,具备超强成长性公司! 一、同类实操案例回顾:湘油泵--美湖股份 与我一起共舞的小伙伴们都知道,我在去年年底开始挖掘的湘油泵(现改名为:美湖股份),当时市值只有50~60亿左右,如今已经150亿市值的中军领袖人物! 这里面的主要逻辑是公司新增了当下最热
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周末干货:趋势股的交易体系+复盘案例回顾!
八月坚守液冷0-1的爆发思路,我们一开始就锚定的龙头英维克,得到市场不断认可,本周继续新高走出二波行情!除此之外,新增关注的光刻机+商业航天的几个核心,也得到资金的不断加码! 认定题材方向之后,个股的交易节奏是盈利能力的核心环节!最近很多朋友说龙哥你的票是真好,但是我不会跟,对交易方面的一些细节很困惑。那么今天就重点给大家讲讲我的交易体系! 一、关于建仓 正常一个新关注的票,建仓的仓位分为三个等级: 1.正常关注 整体仓位控制在15%~20%,若有提示逢低逐步关注,则遵循10%--15%--20
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今天指数先抑后扬,下午在半导体强势带动下进一步新高,昨天新增关注的电子城今天逢低继续增加了关注,尾盘涨停,喜提二连板!但是电子城关于被借壳的故事,很多朋友还不太明白,今天文章重点给大家说说! 在此之前我们先来看看之前A股历史上,和半导体等科技巨头公司重组相关题材的个股表现: 1.双成药业:跨界并购奥拉半导体,股价翻了7倍多! 2.高新发展:拟收购华鲲振宇70%股权,股价翻了3倍多! 3.荣科科技:拟被超聚变借壳上市,炒作期间翻了两倍多! 通过以上三个案例我们可以发现:在资本市场,有关借壳/重组的
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