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wayzhang0072026-10-08 22:14:33脱水研报、评级、强势20261008AI应用的收入正在体现到财报上，行业Knowhow反而更值钱，四类方向的价值重估刚开始；基金持仓见底回升，全行业被动洗牌，光伏头部企业产能出清后的盈利或修复——1008脱水研报(2).pdf
海外两机供应链存瓶颈，公司21亿海外大单配套出海仍有超19亿待交付，航发、燃机等多个下游高景气——1008评级日报(1).pdfS航材股份0121.19- wayzhang0072026-10-07 21:44:03脱水研报、评级、强势20261007别只盯着光模块，PCB正在半导体化、磷化铟缺口超七成，AI硬件升级集中在这三处；产能已拉满、要多拿货必须加价，碳化硅下半年产能更加紧张——1007脱水研报(1).pdfAI手机电池门槛跃升至6000mAh以上！消费电池厂商卡位AI眼镜、储能与机器人，第二曲线盈利拐点已至——1007评级日报(2).pdfS豪鹏科技1241.35
- wayzhang0072026-09-29 21:17:36脱水研报、评级、强势20260929GPU功耗从400W飙至1400W，芯片与散热器之间的石墨烯垫片成国产突围口，TIM市场CAGR约10.7%；交运板块Q3业绩前瞻：油运、造船、集运等同比或高增——0929脱水研报(2).pdf光通信测试是高价值量环节！这家面板检测公司收购优质资产切入，开启新增长极——0929评级日报(2).pdfS华兴源创0230.54
- wayzhang0072026-09-28 21:26:03脱水研报、评级、强势20260928英伟达+英特尔+AMD，三大芯片巨头全部入局金刚石散热，产业化提速；海运转向安全优先，油运迎效率脱钩牛，运力价值重估开启——0928脱水研报(2).pdf0928强势股脱水 _ AI拍的电影真的要上映了(2).pdfS聚辰股份0131.14
- wayzhang0072026-09-27 21:24:52脱水研报、评级、强势20260927玻璃基板互连密度可升10倍，2028年量产窗口开启，原片、成孔设备、添加剂三线国产化提速；景气加速！海外电芯片厂商2027H2或出现供给缺口，产能锁定是重中之重——0927脱水研报(1).pdf铝电容龙头押注AI，50亿元专用电容器项目启动，达产新增年产能1.5亿只——0927评级日报(2).pdfS江海股份0161.54
- wayzhang0072026-09-23 22:33:20脱水研报、评级、强势20260923从冷却液到刻蚀气，半导体含氟材料关乎晶圆厂的生产命门，这些品类增量大国产化速度更快；AI算力质检升级，VNA测试需求跟随放量——0923脱水研报(3).pdf钽电容在GPU供电去耦环节具备不可替代性，这家公司电容器用钽丝全球市占率50%以上——0923评级日报(3).pdfS东方钽业0120.35
- wayzhang0072026-09-22 22:25:28脱水研报、评级、强势20260922AI推动先进封装占比冲向50%，材料才是这轮算力升级的新增量；晶圆测试环节的核心耗材，单卡均价从23.2万飙到81.8万，AI芯片接触点暴增，探针卡量价齐升——0922脱水研报.pdf再融资布局AIDC电源！ADI核心伙伴，一次_二次_三次电源放量在即——0922评级日报.pdfS新雷能0130.70
- wayzhang0072026-09-21 21:22:58脱水研报、评级20260921算力硬件的3个高斜率细分：PCB、电源、光互联；2020年11亿、2025年58亿、2030年269亿，AI芯片电感36%复合增速，磁粉配方+大厂认证才是真护城河——0921脱水研报.pdf功率半导体开启涨价周期，IDM龙头产能利用率接近满载，AI算力供电业务剑指2030年占比40%——0921评级日报.pdfS华润微2131.01
- wayzhang0072026-09-21 06:06:54脱水研报、评级、强势20260920
- wayzhang0072026-09-17 21:08:07脱水研报、评级、强势20260917新造船价格连续5个月上涨+订单持续增长+毛利率全面抬升，船企估值修复空间仍足；欧盟30，rPET替代订单正全面流向中国——0917脱水研报(2).pdfAI芯片电感供不应求！公司TLVR电感收入占比已超三成，粉芯龙头打开第二增长曲线——0917评级日报(2).pdfS铂科新材2140.80
- wayzhang0072026-09-16 22:29:17脱水研报、评级、强势20260916AI抢货潮需求暴增+缺口锁死到2027年底，一文梳理AI上游涨价材料；欧洲订单缺口延续到28年，4轮涨价后，这个化工品种或有拔估值机会——0916脱水研报(3).pdf氧氯化锆价格年内涨近五成，公司年产能居全球前列，海外断供有望承接转移订单——0916评级日报(3).pdfS长裕集团1241.80
- wayzhang0072026-09-15 21:18:16脱水研报、评级、强势20260915PCB产业链走访调研：非AI领域PCB涨价大超预期，AIPCB新品拉货利润率非常可观；散热器的缝隙里藏着一门有望翻倍的导热材料生意，TIM从辅材变成第一道瓶颈——0915脱水研报(2).pdfAI PCB板材升级与层数提升拉动金刚石涂层钻针等高附加值产品需求，这家公司跨界切入AI PCB钻针——0915评级日报(2).pdfS杰美特1241.72
- wayzhang0072026-09-14 21:56:06脱水研报、评级、强势20260914从“电路板”变身“系统主板”，埋嵌工艺让PCB价值量跳涨百倍；算力行情正从总量切换到结构，这些细分进入业绩兑现期——0914脱水研报.pdf特种电源企业切入AI数据中心供电，高功率密度电源已稳定批量供货，亏损持续收窄——0914评级日报.pdfS新雷能0141.42
- wayzhang0072026-09-13 22:19:54脱水研报、评级、强势20260913光博会亮点颇多：1.6T进入爬坡量产、NPO_CPO_OCS多技术路线共进，光器件加速迭代；Q2运价环比上涨77%，Q3同比涨幅又高于Q2，集运公司Q3利润增速或更高——0913脱水研报(2).pdfAI相关贸易货值为航空货运增长新引擎，公司在上海货站货邮处理量中份额稳定于 50%——0913评级日报(1).pdfS东航物流1230.94
- wayzhang0072026-09-10 20:56:50脱水研报、评级、强势202609101.6T重写光模块检测设备定价，AOI检测从可选变量产标配，订单大幅增长；芯片厂里换得最勤的耗材，国产陶瓷零部件放量的窗口正在打开——0910脱水研报.pdf煤炭Q2盈利修复、煤化工量效齐升，这家公司现货比例高充分受益煤价弹性——0910评级日报.pdfS兖矿能源1240.63
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