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wayzhang0072026-06-29 21:13:56脱水研报、评级、强势20260629- wayzhang0072026-06-28 22:10:36脱水研报、评级、强势20260628
- wayzhang0072026-06-25 20:50:54脱水研报、评级、强势20260625美光财报炸裂！存储供需紧张至少持续至2028年，国内原厂+模组厂进入正循环飞轮；AI敞口更大！这个金属品种的上涨斜率或远超钨、锡、铜等其他金属材料——0625脱水研报(3).pdf
金属粉体龙头！与华为合研产品已成功应用于昇腾芯片，还是为数不多能批量生产T7锡粉的企业，有望切入光模块用高端锡膏市场——0625评级日报(3).pdfS有研粉材1260.34 - wayzhang0072026-06-24 21:53:14脱水研报、评级、强势20260624PCB加工精度三年内从30μm向5μm跨越，mSAP产业链核心环节迎来百亿级非线性增量；预计下半年原厂将开启全品类涨价，MLCC供需缺口至少持续到2028年——0624脱水研报(3).pdf铜基材料龙头！高端产能逐步爬坡，自研的精细碳材料填补国内高端空白——0624评级日报(3).pdfS楚江新材2250.33
- wayzhang0072026-06-23 22:38:49脱水研报、评级、强势20260623四氯化硅+氦气+芳纶，光纤供给的3大“硬缺口”；年内七轮涨价，AI CCL量价齐升，M8成出货主力——0623脱水研报(3).pdf核电特种阀门龙头！国内市占率超90%，自研的半导体阀门已完成客户验证并具备小批量供货条件(3).pdfS江苏神通1260.51
- wayzhang0072026-06-22 22:31:24脱水研报、评级、强势20260622下游粉体涨30%破千元，海外供应商确认断供，国产纳米氧化锆卡住电池与SOFC双赛道；AI驱动1.6T光模块放量，载体铜箔国产化从0到1，这些公司率先突破——0621脱水研报(5).pdf配电自动化龙头！国内少数同时布局SST终端设备与上游高压SiC器件，有望发布SST相关样机或解决方案——0622评级日报(3).pdfS科大智能2250.43
- wayzhang0072026-06-21 22:20:05脱水研报、评级、强势20260621下游粉体涨30%破千元，海外供应商确认断供，国产纳米氧化锆卡住电池与SOFC双赛道；AI驱动1.6T光模块放量，载体铜箔国产化从0到1，这些公司率先突破——0621脱水研报(3).pdf全球赛克龙头！下游集中扩产潮来临，同时还切入PCB高端装备赛道——0621评级日报(3).pdfS键邦股份3250.52
- wayzhang0072026-06-17 21:09:31脱水研报、评级、强势20260617
- wayzhang0072026-06-16 21:16:29脱水研报、评级、强势20260616
- wayzhang0072026-06-15 22:43:06脱水研报、评级、强势20260615下半年进入产业密集催化期，CPO、NPO和OCS等下一代AI光通信技术加速渗透；配额锁死供给、海外却推迟削减，制冷剂长景气与高端氟材料国产化共振——0615脱水研报(3).pdf半导体封装领域的 “黄金骨架”，公司旗下PSPI材料、电镀液产品在多家客户处验证中——0615评级日报(3).pdfS强力新材2130.77
- wayzhang0072026-06-14 22:24:42脱水研报、评级、强势20260614小而美的PCB上游材料龙头！AI磷系阻燃剂伴随M8_M9等级材料升级而爆发，PPO树脂已批量供应头部CCL厂商——0614评级日报(2).pdfAI光互联的“必选耗材”，MPO插芯迎来量价齐升；激光通信是低轨星座“标配”，核心器件国产化率高——0614脱水研报(3).pdfS呈和科技2250.95
- wayzhang0072026-06-12 10:01:46脱水研报20260611不仅是AI铜箔景气，锂电铜箔也正迎来供需反转，27年产能利率将拉到100%；铜散热不够用了！金刚石铜成AI芯片标配，2030年市场剑指600亿——0611脱水研报(1).pdfS德福科技0010.14
- wayzhang0072026-06-11 22:54:23脱水评级、强势20260611
- wayzhang0072026-06-10 22:35:16脱水研报、评级、强势202606106月钨价重回上行通道，钨矿、PCB钻针等产业链环节受益；三大巨头同步涨价，国产硅片厂正迎来景气上行+国产化共振——0610脱水研报(3).pdf电控设备细分龙头！产品成功获得北美准入通行证，旗下分布式算力方舱和高速光模块业务下半年开始规模化放量——0610评级日报(3).pdfS威腾电气0150.76
- wayzhang0072026-06-09 22:19:08脱水研报、评级、强势20260609封装材料革命的_手术刀_，超快激光设备的成长确定性与市场空间仍被低估；AI服务器测试电源！又一个量价齐升的赛道——0609脱水研报.pdf高端铜合金龙头！GB300液冷板材料已小批量供货，同时为Rubin架构液冷板提供铜金刚石、3D打印、微通道等多种方案——0609评级日报(1).pdfS博威合金0120.37
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