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wayzhang0072026-06-17 21:09:31脱水研报、评级、强势20260617- wayzhang0072026-06-16 21:16:29脱水研报、评级、强势20260616
- wayzhang0072026-06-15 22:43:06脱水研报、评级、强势20260615下半年进入产业密集催化期，CPO、NPO和OCS等下一代AI光通信技术加速渗透；配额锁死供给、海外却推迟削减，制冷剂长景气与高端氟材料国产化共振——0615脱水研报(3).pdf
半导体封装领域的 “黄金骨架”，公司旗下PSPI材料、电镀液产品在多家客户处验证中——0615评级日报(3).pdfS强力新材2130.77 - wayzhang0072026-06-14 22:24:42脱水研报、评级、强势20260614小而美的PCB上游材料龙头！AI磷系阻燃剂伴随M8_M9等级材料升级而爆发，PPO树脂已批量供应头部CCL厂商——0614评级日报(2).pdfAI光互联的“必选耗材”，MPO插芯迎来量价齐升；激光通信是低轨星座“标配”，核心器件国产化率高——0614脱水研报(3).pdfS呈和科技2250.95
- wayzhang0072026-06-12 10:01:46脱水研报20260611不仅是AI铜箔景气，锂电铜箔也正迎来供需反转，27年产能利率将拉到100%；铜散热不够用了！金刚石铜成AI芯片标配，2030年市场剑指600亿——0611脱水研报(1).pdfS德福科技0010.14
- wayzhang0072026-06-11 22:54:23脱水评级、强势20260611
- wayzhang0072026-06-10 22:35:16脱水研报、评级、强势202606106月钨价重回上行通道，钨矿、PCB钻针等产业链环节受益；三大巨头同步涨价，国产硅片厂正迎来景气上行+国产化共振——0610脱水研报(3).pdf电控设备细分龙头！产品成功获得北美准入通行证，旗下分布式算力方舱和高速光模块业务下半年开始规模化放量——0610评级日报(3).pdfS威腾电气0150.76
- wayzhang0072026-06-09 22:19:08脱水研报、评级、强势20260609封装材料革命的_手术刀_，超快激光设备的成长确定性与市场空间仍被低估；AI服务器测试电源！又一个量价齐升的赛道——0609脱水研报.pdf高端铜合金龙头！GB300液冷板材料已小批量供货，同时为Rubin架构液冷板提供铜金刚石、3D打印、微通道等多种方案——0609评级日报(1).pdfS博威合金0120.37
- wayzhang0072026-06-08 23:25:18脱水研报、评级、强势20260608
- wayzhang0072026-06-07 22:09:34脱水研报、评级、强势20260607集体涨价+5月销量再超预期，挖机企业竞争力持续验证，销量优势正持续转化为盈利优势；PCB油墨“小而美”赛道，AI+汽车电子双轮驱动，国产化悄然突围——0607脱水研报(2).pdf高纯石英砂龙头！实现半导体自制砂0的突破，Q布专用材料年内实现量产，同时光纤套管新产线年底建成——0607评级日报(1).pdfS华信永道1220.46
- wayzhang0072026-06-04 22:40:20脱水研报、评级、强势20260604煤电一体化或迎来业绩估值双升，煤、电不同涨跌情况下，谁的弹性更大？需求放量+技术升级，光模块设备或迎量升价增拐点——0604脱水研报(2).pdf光纤涂料龙头！产能利用率超110%，产品正迎量价齐升趋势，同时万吨半导体材料新增产能预计明年初投产——0604评级日报(2).pdfS飞凯材料0330.38
- wayzhang0072026-06-03 21:20:00脱水研报、评级、强势20260603
- wayzhang0072026-06-02 22:41:39脱水研报、评级、强势20260602AI算力上游耗材，感光干膜国产化空间超70%；汽车用量跃升+AIPC+人形机器人，镁合金材料迎来降本和扩容双击——0602脱水研报(1).pdf有色铝龙头！单季盈利创下新高，行业内外盘价差接近历史极值，充分受益出口需求加速——0602评级日报(1).pdfS云铝股份0140.67
- wayzhang0072026-06-02 07:47:06脱水研报、评级、强势20260601AI基建最大预期差，需求从“一张卡”外溢至“一整柜”，推理任务增长正拉爆传统服务器；今年缺电或超2022年，新一轮涨价周期开启——0601脱水研报(1).pdf华为核心钻石级伙伴！旗下AIPC品牌海外斩获十万台采购大单，同时多款机器人产品已实现小批量生产交付和场景验证——0601评级日报(1).pdfS软通动力1140.82
- wayzhang0072026-05-31 22:54:40脱水研报、评级、强势20260531斜率之王！这轮AI硬件升级浪潮中，PCB将是价值量斜率最陡峭的核心环节；城市更新砸下13万亿，专项债可作资本金，新一轮基建订单潮来了——0531脱水研报.pdf制冷剂龙头！行业超长景气周期趋势确定性很高，同时实现半导体关键材料“里程碑”突破，性能全面对标国际一线品牌——0531评级日报.pdfS巨化股份1230.60
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