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wayzhang0072026-06-04 22:40:20脱水研报、评级、强势20260604煤电一体化或迎来业绩估值双升，煤、电不同涨跌情况下，谁的弹性更大？需求放量+技术升级，光模块设备或迎量升价增拐点——0604脱水研报(2).pdf
光纤涂料龙头！产能利用率超110%，产品正迎量价齐升趋势，同时万吨半导体材料新增产能预计明年初投产——0604评级日报(2).pdfS飞凯材料0330.38- wayzhang0072026-06-03 21:20:00脱水研报、评级、强势20260603
- wayzhang0072026-06-02 22:41:39脱水研报、评级、强势20260602AI算力上游耗材，感光干膜国产化空间超70%；汽车用量跃升+AIPC+人形机器人，镁合金材料迎来降本和扩容双击——0602脱水研报(1).pdf有色铝龙头！单季盈利创下新高，行业内外盘价差接近历史极值，充分受益出口需求加速——0602评级日报(1).pdfS云铝股份0140.67
- wayzhang0072026-06-02 07:47:06脱水研报、评级、强势20260601AI基建最大预期差，需求从“一张卡”外溢至“一整柜”，推理任务增长正拉爆传统服务器；今年缺电或超2022年，新一轮涨价周期开启——0601脱水研报(1).pdf华为核心钻石级伙伴！旗下AIPC品牌海外斩获十万台采购大单，同时多款机器人产品已实现小批量生产交付和场景验证——0601评级日报(1).pdfS软通动力1140.82
- wayzhang0072026-05-31 22:54:40脱水研报、评级、强势20260531斜率之王！这轮AI硬件升级浪潮中，PCB将是价值量斜率最陡峭的核心环节；城市更新砸下13万亿，专项债可作资本金，新一轮基建订单潮来了——0531脱水研报.pdf制冷剂龙头！行业超长景气周期趋势确定性很高，同时实现半导体关键材料“里程碑”突破，性能全面对标国际一线品牌——0531评级日报.pdfS巨化股份1230.60
- wayzhang0072026-05-28 22:09:26脱水研报、评级、强势20260528
- wayzhang0072026-05-27 21:37:24脱水研报、评级、强势20260527光棒扩产需2年、新增产能最快2028年才释放，AI数据中心+无人机拉动光纤持续高景气；突破量产核心瓶颈、成本打平铁锂，钠电迎来商业化元年——0527脱水研报(2).pdf散热和电磁屏蔽龙头！进入国内外主流服务器厂商供应链体系，产品已经应用于光模块——0527评级日报(1).pdfS飞荣达1240.41
- wayzhang0072026-05-26 21:24:22脱水研报、评级、强势20260526
- wayzhang0072026-05-25 21:33:18脱水研报、评级、强势20260525
- wayzhang0072026-05-24 21:38:24脱水研报、评级20260524AI算力集群的“血脉”，DCI光纤价格狂飙，这几家公司正牢牢把握这轮超级景气周期；太空光伏正全面转向硅晶路线，辅材价值量将显著高于地面产品——0524脱水研报(3).pdf数控刀具龙头！切入PCB钻针赛道，实现从棒材原料到钻针的全链条布局，同时原材料与库存优势将充分增厚利润——0524评级日报(3).pdfS欧科亿2220.23
- wayzhang0072026-05-21 21:06:46脱水研报、评级、强势20260521
- wayzhang0072026-05-19 22:04:22脱水研报、评级、强势20260519电缆龙头！6月底前将实现高端多模光纤量产，自研液冷方案已取得头部AI芯片大厂在国内稀缺的供应商代码——0519评级日报.pdf周期拐点已至，日德订单外溢，高端机床国产化迎来黄金窗口期；国内外电网需求共振！电网设备企业Q1备货积极，存货普遍增加——0519脱水研报.pdfS远东股份1250.67
- wayzhang0072026-05-18 21:04:10脱水研报、评级、强势20260518
- wayzhang0072026-05-18 07:30:38脱水研报、评级、强势20260517工控龙头4月订单增速超40%！库存低位+内外厂商同步涨价，此轮复苏强度与持续性均超预期；厄尔尼诺周期确认来袭，哪些能源细分更具投资价值？——0517脱水研报.pdf高端紧固件龙头！切入燃气轮机、机器人领域，旗下3D打印工厂已启动西门子、GE等全球龙头审厂工作，外骨骼机器人预计年内实现批量生产——0517评级日报.pdfS振江股份1230.12
- wayzhang0072026-05-14 21:30:05脱水研报、评级、强势20260514
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