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张美丽
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张美丽
2026-01-30 14:42:48
涨价预期差,农业。
黄金白银有色等等的大宗商品已经开启了一波强趋势上涨,现在化工石油也开始频频异动,今日资金又选择了农业在黄金有色大退潮的时候做承接。按照历年放水周期的涨价传导顺序:金融属性(黄金→白银)→工业属性(铜→铝→钢铁)→能源(原油→化工)→民生属性(农产品),对应经济周期“复苏→通胀→滞胀”阶段。 明显农业板块有巨大的预期差,同时也是资金高低切的好选择。同时,2026年的一号文件还未发布,也有博弈预期的空间,叠加年前的大题材很难有强政策刺激,个人觉得春节前的农业板块机会很大。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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神农种业
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万向德农
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张美丽
2026-01-23 13:23:12
正宗太空光伏收益——琏升科技
马斯克百GW目标引爆太空光伏设备需求 1月23日,继特斯拉团队完成对国内光伏产业链的审厂后,马斯克明确表态SpaceX和特斯拉正提升太阳能产能,目标直指100GW。这一系列动作被视为在地面光伏产能过剩的背景下,为设备板块注入了全新的增长动能,市场预期海外高价值订单落地在即,更重要的是将倒逼HJT等新一代光伏技术加速产业化,从而开启一轮由技术迭代驱动的设备更新超级周期。 HJT电池凭借其独特的技术优势,有望成为叠层电池以及太空光伏低轨卫星能源供应系统的理想选择。与传统光伏技术相比,HJT电池具有强
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琏升科技
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迈为股份
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张美丽
2026-01-10 10:35:24
工业ai落地的预期差—派斯林
近日八部门《“人工智能+制造”专项行动实施意见》明确2027年推出1000个工业智能体、推广500个典型应用场景,工业AI迎来政策密集催化期 ;公司作为北美焊装自动化第一梯队企业,深度受益制造业智能化升级浪潮。 80年工业自动化积淀+AI技术场景化落地,形成数字孪生、机器视觉、仿生机器人三大核心技术矩阵,在汽车焊装领域变形控制技术全球领先。 北美市场新能源汽车产线需求复苏+非汽车领域(仓储、建筑、航空)拓展+仿生机器人量产落地,2025年上半年境外新签订单同比增长43.06%,开启海外新增长。
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派斯林
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志特新材
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张美丽
2025-12-22 10:44:23
正宗海南概念预期差-----兴通股份
随着海南自贸港封关,海南概念再次爆发。发现一个还在低位的硬逻辑——兴通股份。 公司于2022年6月在海南投资成立全资子公司兴通海运(海南)有限公司(以下简称“兴通海南”),主要从事国际散装液体危险品船运输业务等。随着海南发布一系列自由贸易港政策,兴通海南开展实质性运营,受益于海南自贸港相关税收优惠政策,可降低经营成本;随着海南自贸港的封关运作,将吸引更多的国际贸易和投资,期待增加相应的航运需求。公司将密切跟进海南自由贸易港政策走向并做好发展规划,增强公司盈利能力和行业竞争力。 兴通海南已形成「8
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兴通股份
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张美丽
2025-12-10 13:27:57
卫星低位正宗补涨——盛洋科技
12月10日,盛洋科技公告,全资子公司FTA与全球最大卫星运营商正式签署南美项目合作协议,双方将以DVB-NIP技术为核心,为当地提供卫星互联网内容分发及多屏OTT服务。 根据公开资料整理,合作方独占中地球轨道、地球静止轨道星座并战略接入低轨卫星,全球用户规模达23亿。 DVB-NIP为FTA自研的卫星+IP混合广播方案,依托Q-Stream平台与DVB-I标准,通过MABR动态带宽管理实现内容预加载、定向投流及推送VoD、定向广告等功能,可弥补地面网络盲区,适用于远程教育、海事通信、应急救援等
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盛洋科技
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张美丽
2025-11-06 10:29:25
清水源——六氟磷酸锂上游原材料,低位逻辑
自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。11月5日,六氟磷酸锂平均价格为11.65万元/吨,相较十月初几乎翻倍。有业内人士表示,六氟磷酸锂的这轮涨价,是原材料成本增加、产能收缩和需求释放三重共振的结果,短期来看仍有持续性,而长期则需要关注新增产能对供需格局的变动和新的电池技术对行业的影响情况。 清水源拥有全国最大的五氯化磷生产线,五氯化磷是六氟磷酸锂的上游,审批难,具有稀缺性,而六氟磷酸锂是锂电池电解液的核心材料。 公司作为六氟磷酸锂的上游厂家,有望在这波六氟磷
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清水源
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张美丽
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人形机器人新标的—聚杰微纤
即将召开的机器人大会,最大的看点就是机器人轻量化,机器人智能化,和机器人仿生拟人化。作为人形机器人终极目标就是拟人。聚杰微纤在今年三月成立了子公司苏州肌动科技,该子公司与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所共建了联合实验室,共同研究驱动纤维作为人工肌肉纤维在仿生机器人等方面的应用。 聚杰微纤通过成立子公司苏州肌动科技有限公司,在机器人领域进行了一系列布局,主要聚焦于驱动纤维材料和活性超纤维皮肤技术研发 。具体如下: 1. 成立子公司专注材料研发:2025年3月5日,聚杰微纤成立持股80%的子公
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聚杰微纤
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张美丽
2025-07-24 11:01:37
法兰泰克——雅下水电工程预期差
公司是全国最大的起重机供货企业,公司董秘在互动平台正面回应子公司国电大力为雅鲁藏布江下游水电工程提供物料搬运设备,同时根据国电大力公开的招投标信息显示,24年底已经多次中标中国电建水电九局在西藏的多个大坝相关工程,目前同花顺还未加入雅下水电概念板块,预期差巨大。 7月22日董秘回复2025-07-22 16:05:24 感谢您的关注!雅鲁藏布江下游水电工程是世纪工程,截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。据悉项目建设周期预计要10年以上,不仅建设阶段拉动产业链,也
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法兰泰克
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张美丽
2025-07-21 13:51:09
世纪水电工程预期差-PCCP混凝土输水管道
雅鲁藏布江工程的施工需求公告上说的是采用截弯取直、隧洞引水开发方式,需建设5座梯级电站,对管材的抗压、抗腐蚀性能要求较高。而PCCP管可满足高水压、长距离输送需求,且其复合结构能有效应对复杂地质条件。 国内已有在隧洞内安装PCCP管的施工案例(如 湛江分干线工程 ),相关技术已实现快速安装和精准对中控制。虽然国内隧洞引水安装PCCP存在技术空白,但随着工程实践增多,该技术逐步成熟。 PCCP管( 预应力钢筒混凝土管 )具有高强度、耐腐蚀、密封性好等特点,适用于长距离、大口径的输水工程,尤其适合隧
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青龙管业
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龙泉股份
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韩建河山
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国统股份
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张美丽
2025-06-27 13:16:44
太龙股份——存储芯片+荣耀IPO双热点
DDR4 16Gb(1Gx16)3200现货均价为 3.95 美元,6 月 23 日已涨至 12 美元,不到一个季度涨幅超 200%。6 月 24 日,其现货均价为 12.3 美元,而同容量的 DDR5 16G(2Gx8)4800/5600 为 6.053 美元,DDR4 价格是 DDR5 的两倍左右,居然出现严重倒挂。。 近期 DDR4 价格大涨,主要是因为三星、SK 海力士、美光等全球主要 DDR4 厂商先后宣布停产,导致供给减少,而服务器、PC 等行业对 DDR4 仍有较大需求,供需错配使
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太龙股份
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张美丽
2025-06-21 23:41:39
全球航运市场继续上涨📈
【以伊大规模冲突#全球航运市场恐慌运费大涨##部分海运航线运费一周暴涨250%#】本周,以伊冲突持续升级,导致全球航运市场剧烈动荡。美国正考虑对伊朗发动军事打击,伊朗官员回应说可能在霍尔木兹海峡布设水雷。航运市场的恐慌情绪已被点燃。波罗的海重油油轮指数显示,过去一周国际平均运费上涨12%,部分高风险航线,如波斯湾至欧洲航线,以及经过红海的亚洲至欧洲航线,运费涨幅高达2.5倍。超大型油轮日租金从一周前的约2万美元飙升至5.5万美元。局势不断升级也让航运巨头不得不迅速做出反应。马士基当地时间20日宣
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宁波远洋
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兴通股份
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中远海控
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张美丽
2025-06-17 11:41:49
天然气—以伊冲突最大预期差
2025年6月15日消息,当地时间6月14日凌晨,以色列战机与无人机对伊朗关键能源设施发动猛烈空袭,目标直指位于波斯湾沿岸的南帕尔斯(South Pars)气田第14期炼厂。伊朗半官方塔斯尼姆通讯社(Tasnim)报道,袭击引发剧烈爆炸,大火吞噬炼厂核心设施,浓烟滚滚,火光冲天。南帕尔斯气田是伊朗天然气供应的支柱,与卡塔尔的北气田(North Field)共享资源,堪称全球最大天然气田。此次空袭标志着以色列对伊朗的攻势从核设施与军事目标扩展至经济命脉,地区紧张局势进一步升级。伊朗石油部官员表示,
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胜通能源
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海默科技
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张美丽
2025-05-28 21:09:47
隐藏在核电下的重组龙头—尚纬股份
五连板高度的尚纬股份,被核电概念隐藏了真正的龙头属性:借壳重组。福华化学自2010年起就筹谋上市,此前曾计划登陆港股、借壳江山股份以及向深交所发起冲刺,但均以失败告终。尚纬股份因实控人涉刑等问题,业绩表现不稳定,颇具“壳股”特征,福华化学通过一系列操作,包括年初通过集中竞价“悄然”拿下4.92%股权,以及后续多次通过司法拍卖竞得股权,最终实现了对尚纬股份的控股,成功借壳上市。在今天的异动公告中,确认了在12个月内上市公司要增加福华化学的业务,已经明牌要把福华化学装进上市公司。 在2023年福华化
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尚纬股份
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张美丽
2025-05-23 13:22:33
人形机器人皮肤聚氨酯TPU概念
聚氨酯TPU具有出色的柔韧性和弹性,能够模拟人类皮肤的触感和运动特性,使人形机器人在与外界接触时更加自然流畅,减少因刚性材料带来的不适感和碰撞损伤。 TPU:电子皮肤领域的新兴力量 在科技飞速发展的今天,电子皮肤 作为一种能够模拟人类皮肤功能的创新技术,正逐渐走进人们的视野,并在医疗监测、机器人技术、人机交互等众多领域展现出巨大的应用潜力。而热塑性聚氨酯 (TPU ),凭借其独特的性能优势,在电子皮肤的发展中扮演着愈发重要的角色。 TPU具有出色的柔韧性和可拉伸性,这使其成为电子皮肤理想的基础材
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天安新材
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张美丽
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美思德—并购重组预期叠加机器人皮肤
先说并购重组,在2023年的股东大会上,公司明确表态将加强战略规划,紧跟行业前沿技术发展趋势,积极寻求外延式发展,寻找符合公司发展战略的优质投资项目以控股或参股投资、并购等方式,寻求优势互补、合作共赢的战略伙伴,对相关业务进行整合与重组,建立起稳健的战略合作关系,维护供应链安全稳定,拓宽企业发展空间,为公司快速发展注入新动能,为提升公司规模、质量和效益开辟新路径。 美思德和德美化工同属于德美化工集团,相当于他有美思德和德美化工两个化工类上市公司,德美化工营收比较大,美思德市值小,营收一年也就4、
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美思德
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涨价预期差,农业。
黄金白银有色等等的大宗商品已经开启了一波强趋势上涨,现在化工石油也开始频频异动,今日资金又选择了农业在黄金有色大退潮的时候做承接。按照历年放水周期的涨价传导顺序:金融属性(黄金→白银)→工业属性(铜→铝→钢铁)→能源(原油→化工)→民生属性(农产品),对应经济周期“复苏→通胀→滞胀”阶段。 明显农业板块有巨大的预期差,同时也是资金高低切的好选择。同时,2026年的一号文件还未发布,也有博弈预期的空间,叠加年前的大题材很难有强政策刺激,个人觉得春节前的农业板块机会很大。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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正宗太空光伏收益——琏升科技
马斯克百GW目标引爆太空光伏设备需求 1月23日,继特斯拉团队完成对国内光伏产业链的审厂后,马斯克明确表态SpaceX和特斯拉正提升太阳能产能,目标直指100GW。这一系列动作被视为在地面光伏产能过剩的背景下,为设备板块注入了全新的增长动能,市场预期海外高价值订单落地在即,更重要的是将倒逼HJT等新一代光伏技术加速产业化,从而开启一轮由技术迭代驱动的设备更新超级周期。 HJT电池凭借其独特的技术优势,有望成为叠层电池以及太空光伏低轨卫星能源供应系统的理想选择。与传统光伏技术相比,HJT电池具有强
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工业ai落地的预期差—派斯林
近日八部门《“人工智能+制造”专项行动实施意见》明确2027年推出1000个工业智能体、推广500个典型应用场景,工业AI迎来政策密集催化期 ;公司作为北美焊装自动化第一梯队企业,深度受益制造业智能化升级浪潮。 80年工业自动化积淀+AI技术场景化落地,形成数字孪生、机器视觉、仿生机器人三大核心技术矩阵,在汽车焊装领域变形控制技术全球领先。 北美市场新能源汽车产线需求复苏+非汽车领域(仓储、建筑、航空)拓展+仿生机器人量产落地,2025年上半年境外新签订单同比增长43.06%,开启海外新增长。
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正宗海南概念预期差-----兴通股份
随着海南自贸港封关,海南概念再次爆发。发现一个还在低位的硬逻辑——兴通股份。 公司于2022年6月在海南投资成立全资子公司兴通海运(海南)有限公司(以下简称“兴通海南”),主要从事国际散装液体危险品船运输业务等。随着海南发布一系列自由贸易港政策,兴通海南开展实质性运营,受益于海南自贸港相关税收优惠政策,可降低经营成本;随着海南自贸港的封关运作,将吸引更多的国际贸易和投资,期待增加相应的航运需求。公司将密切跟进海南自由贸易港政策走向并做好发展规划,增强公司盈利能力和行业竞争力。 兴通海南已形成「8
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卫星低位正宗补涨——盛洋科技
12月10日,盛洋科技公告,全资子公司FTA与全球最大卫星运营商正式签署南美项目合作协议,双方将以DVB-NIP技术为核心,为当地提供卫星互联网内容分发及多屏OTT服务。 根据公开资料整理,合作方独占中地球轨道、地球静止轨道星座并战略接入低轨卫星,全球用户规模达23亿。 DVB-NIP为FTA自研的卫星+IP混合广播方案,依托Q-Stream平台与DVB-I标准,通过MABR动态带宽管理实现内容预加载、定向投流及推送VoD、定向广告等功能,可弥补地面网络盲区,适用于远程教育、海事通信、应急救援等
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盛洋科技
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清水源——六氟磷酸锂上游原材料,低位逻辑
自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。11月5日,六氟磷酸锂平均价格为11.65万元/吨,相较十月初几乎翻倍。有业内人士表示,六氟磷酸锂的这轮涨价,是原材料成本增加、产能收缩和需求释放三重共振的结果,短期来看仍有持续性,而长期则需要关注新增产能对供需格局的变动和新的电池技术对行业的影响情况。 清水源拥有全国最大的五氯化磷生产线,五氯化磷是六氟磷酸锂的上游,审批难,具有稀缺性,而六氟磷酸锂是锂电池电解液的核心材料。 公司作为六氟磷酸锂的上游厂家,有望在这波六氟磷
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人形机器人新标的—聚杰微纤
即将召开的机器人大会,最大的看点就是机器人轻量化,机器人智能化,和机器人仿生拟人化。作为人形机器人终极目标就是拟人。聚杰微纤在今年三月成立了子公司苏州肌动科技,该子公司与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所共建了联合实验室,共同研究驱动纤维作为人工肌肉纤维在仿生机器人等方面的应用。 聚杰微纤通过成立子公司苏州肌动科技有限公司,在机器人领域进行了一系列布局,主要聚焦于驱动纤维材料和活性超纤维皮肤技术研发 。具体如下: 1. 成立子公司专注材料研发:2025年3月5日,聚杰微纤成立持股80%的子公
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聚杰微纤
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法兰泰克——雅下水电工程预期差
公司是全国最大的起重机供货企业,公司董秘在互动平台正面回应子公司国电大力为雅鲁藏布江下游水电工程提供物料搬运设备,同时根据国电大力公开的招投标信息显示,24年底已经多次中标中国电建水电九局在西藏的多个大坝相关工程,目前同花顺还未加入雅下水电概念板块,预期差巨大。 7月22日董秘回复2025-07-22 16:05:24 感谢您的关注!雅鲁藏布江下游水电工程是世纪工程,截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。据悉项目建设周期预计要10年以上,不仅建设阶段拉动产业链,也
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世纪水电工程预期差-PCCP混凝土输水管道
雅鲁藏布江工程的施工需求公告上说的是采用截弯取直、隧洞引水开发方式,需建设5座梯级电站,对管材的抗压、抗腐蚀性能要求较高。而PCCP管可满足高水压、长距离输送需求,且其复合结构能有效应对复杂地质条件。 国内已有在隧洞内安装PCCP管的施工案例(如 湛江分干线工程 ),相关技术已实现快速安装和精准对中控制。虽然国内隧洞引水安装PCCP存在技术空白,但随着工程实践增多,该技术逐步成熟。 PCCP管( 预应力钢筒混凝土管 )具有高强度、耐腐蚀、密封性好等特点,适用于长距离、大口径的输水工程,尤其适合隧
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太龙股份——存储芯片+荣耀IPO双热点
DDR4 16Gb(1Gx16)3200现货均价为 3.95 美元,6 月 23 日已涨至 12 美元,不到一个季度涨幅超 200%。6 月 24 日,其现货均价为 12.3 美元,而同容量的 DDR5 16G(2Gx8)4800/5600 为 6.053 美元,DDR4 价格是 DDR5 的两倍左右,居然出现严重倒挂。。 近期 DDR4 价格大涨,主要是因为三星、SK 海力士、美光等全球主要 DDR4 厂商先后宣布停产,导致供给减少,而服务器、PC 等行业对 DDR4 仍有较大需求,供需错配使
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全球航运市场继续上涨📈
【以伊大规模冲突#全球航运市场恐慌运费大涨##部分海运航线运费一周暴涨250%#】本周,以伊冲突持续升级,导致全球航运市场剧烈动荡。美国正考虑对伊朗发动军事打击,伊朗官员回应说可能在霍尔木兹海峡布设水雷。航运市场的恐慌情绪已被点燃。波罗的海重油油轮指数显示,过去一周国际平均运费上涨12%,部分高风险航线,如波斯湾至欧洲航线,以及经过红海的亚洲至欧洲航线,运费涨幅高达2.5倍。超大型油轮日租金从一周前的约2万美元飙升至5.5万美元。局势不断升级也让航运巨头不得不迅速做出反应。马士基当地时间20日宣
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天然气—以伊冲突最大预期差
2025年6月15日消息,当地时间6月14日凌晨,以色列战机与无人机对伊朗关键能源设施发动猛烈空袭,目标直指位于波斯湾沿岸的南帕尔斯(South Pars)气田第14期炼厂。伊朗半官方塔斯尼姆通讯社(Tasnim)报道,袭击引发剧烈爆炸,大火吞噬炼厂核心设施,浓烟滚滚,火光冲天。南帕尔斯气田是伊朗天然气供应的支柱,与卡塔尔的北气田(North Field)共享资源,堪称全球最大天然气田。此次空袭标志着以色列对伊朗的攻势从核设施与军事目标扩展至经济命脉,地区紧张局势进一步升级。伊朗石油部官员表示,
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隐藏在核电下的重组龙头—尚纬股份
五连板高度的尚纬股份,被核电概念隐藏了真正的龙头属性:借壳重组。福华化学自2010年起就筹谋上市,此前曾计划登陆港股、借壳江山股份以及向深交所发起冲刺,但均以失败告终。尚纬股份因实控人涉刑等问题,业绩表现不稳定,颇具“壳股”特征,福华化学通过一系列操作,包括年初通过集中竞价“悄然”拿下4.92%股权,以及后续多次通过司法拍卖竞得股权,最终实现了对尚纬股份的控股,成功借壳上市。在今天的异动公告中,确认了在12个月内上市公司要增加福华化学的业务,已经明牌要把福华化学装进上市公司。 在2023年福华化
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尚纬股份
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人形机器人皮肤聚氨酯TPU概念
聚氨酯TPU具有出色的柔韧性和弹性,能够模拟人类皮肤的触感和运动特性,使人形机器人在与外界接触时更加自然流畅,减少因刚性材料带来的不适感和碰撞损伤。 TPU:电子皮肤领域的新兴力量 在科技飞速发展的今天,电子皮肤 作为一种能够模拟人类皮肤功能的创新技术,正逐渐走进人们的视野,并在医疗监测、机器人技术、人机交互等众多领域展现出巨大的应用潜力。而热塑性聚氨酯 (TPU ),凭借其独特的性能优势,在电子皮肤的发展中扮演着愈发重要的角色。 TPU具有出色的柔韧性和可拉伸性,这使其成为电子皮肤理想的基础材
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美思德—并购重组预期叠加机器人皮肤
先说并购重组,在2023年的股东大会上,公司明确表态将加强战略规划,紧跟行业前沿技术发展趋势,积极寻求外延式发展,寻找符合公司发展战略的优质投资项目以控股或参股投资、并购等方式,寻求优势互补、合作共赢的战略伙伴,对相关业务进行整合与重组,建立起稳健的战略合作关系,维护供应链安全稳定,拓宽企业发展空间,为公司快速发展注入新动能,为提升公司规模、质量和效益开辟新路径。 美思德和德美化工同属于德美化工集团,相当于他有美思德和德美化工两个化工类上市公司,德美化工营收比较大,美思德市值小,营收一年也就4、
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涨价预期差,农业。
黄金白银有色等等的大宗商品已经开启了一波强趋势上涨,现在化工石油也开始频频异动,今日资金又选择了农业在黄金有色大退潮的时候做承接。按照历年放水周期的涨价传导顺序:金融属性(黄金→白银)→工业属性(铜→铝→钢铁)→能源(原油→化工)→民生属性(农产品),对应经济周期“复苏→通胀→滞胀”阶段。 明显农业板块有巨大的预期差,同时也是资金高低切的好选择。同时,2026年的一号文件还未发布,也有博弈预期的空间,叠加年前的大题材很难有强政策刺激,个人觉得春节前的农业板块机会很大。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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正宗太空光伏收益——琏升科技
马斯克百GW目标引爆太空光伏设备需求 1月23日,继特斯拉团队完成对国内光伏产业链的审厂后,马斯克明确表态SpaceX和特斯拉正提升太阳能产能,目标直指100GW。这一系列动作被视为在地面光伏产能过剩的背景下,为设备板块注入了全新的增长动能,市场预期海外高价值订单落地在即,更重要的是将倒逼HJT等新一代光伏技术加速产业化,从而开启一轮由技术迭代驱动的设备更新超级周期。 HJT电池凭借其独特的技术优势,有望成为叠层电池以及太空光伏低轨卫星能源供应系统的理想选择。与传统光伏技术相比,HJT电池具有强
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琏升科技
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迈为股份
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张美丽
2026-01-10 10:35:24
工业ai落地的预期差—派斯林
近日八部门《“人工智能+制造”专项行动实施意见》明确2027年推出1000个工业智能体、推广500个典型应用场景,工业AI迎来政策密集催化期 ;公司作为北美焊装自动化第一梯队企业,深度受益制造业智能化升级浪潮。 80年工业自动化积淀+AI技术场景化落地,形成数字孪生、机器视觉、仿生机器人三大核心技术矩阵,在汽车焊装领域变形控制技术全球领先。 北美市场新能源汽车产线需求复苏+非汽车领域(仓储、建筑、航空)拓展+仿生机器人量产落地,2025年上半年境外新签订单同比增长43.06%,开启海外新增长。
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派斯林
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志特新材
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张美丽
2025-12-22 10:44:23
正宗海南概念预期差-----兴通股份
随着海南自贸港封关,海南概念再次爆发。发现一个还在低位的硬逻辑——兴通股份。 公司于2022年6月在海南投资成立全资子公司兴通海运(海南)有限公司(以下简称“兴通海南”),主要从事国际散装液体危险品船运输业务等。随着海南发布一系列自由贸易港政策,兴通海南开展实质性运营,受益于海南自贸港相关税收优惠政策,可降低经营成本;随着海南自贸港的封关运作,将吸引更多的国际贸易和投资,期待增加相应的航运需求。公司将密切跟进海南自由贸易港政策走向并做好发展规划,增强公司盈利能力和行业竞争力。 兴通海南已形成「8
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兴通股份
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张美丽
2025-12-10 13:27:57
卫星低位正宗补涨——盛洋科技
12月10日,盛洋科技公告,全资子公司FTA与全球最大卫星运营商正式签署南美项目合作协议,双方将以DVB-NIP技术为核心,为当地提供卫星互联网内容分发及多屏OTT服务。 根据公开资料整理,合作方独占中地球轨道、地球静止轨道星座并战略接入低轨卫星,全球用户规模达23亿。 DVB-NIP为FTA自研的卫星+IP混合广播方案,依托Q-Stream平台与DVB-I标准,通过MABR动态带宽管理实现内容预加载、定向投流及推送VoD、定向广告等功能,可弥补地面网络盲区,适用于远程教育、海事通信、应急救援等
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盛洋科技
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张美丽
2025-11-06 10:29:25
清水源——六氟磷酸锂上游原材料,低位逻辑
自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。11月5日,六氟磷酸锂平均价格为11.65万元/吨,相较十月初几乎翻倍。有业内人士表示,六氟磷酸锂的这轮涨价,是原材料成本增加、产能收缩和需求释放三重共振的结果,短期来看仍有持续性,而长期则需要关注新增产能对供需格局的变动和新的电池技术对行业的影响情况。 清水源拥有全国最大的五氯化磷生产线,五氯化磷是六氟磷酸锂的上游,审批难,具有稀缺性,而六氟磷酸锂是锂电池电解液的核心材料。 公司作为六氟磷酸锂的上游厂家,有望在这波六氟磷
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清水源
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张美丽
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人形机器人新标的—聚杰微纤
即将召开的机器人大会,最大的看点就是机器人轻量化,机器人智能化,和机器人仿生拟人化。作为人形机器人终极目标就是拟人。聚杰微纤在今年三月成立了子公司苏州肌动科技,该子公司与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所共建了联合实验室,共同研究驱动纤维作为人工肌肉纤维在仿生机器人等方面的应用。 聚杰微纤通过成立子公司苏州肌动科技有限公司,在机器人领域进行了一系列布局,主要聚焦于驱动纤维材料和活性超纤维皮肤技术研发 。具体如下: 1. 成立子公司专注材料研发:2025年3月5日,聚杰微纤成立持股80%的子公
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聚杰微纤
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张美丽
2025-07-24 11:01:37
法兰泰克——雅下水电工程预期差
公司是全国最大的起重机供货企业,公司董秘在互动平台正面回应子公司国电大力为雅鲁藏布江下游水电工程提供物料搬运设备,同时根据国电大力公开的招投标信息显示,24年底已经多次中标中国电建水电九局在西藏的多个大坝相关工程,目前同花顺还未加入雅下水电概念板块,预期差巨大。 7月22日董秘回复2025-07-22 16:05:24 感谢您的关注!雅鲁藏布江下游水电工程是世纪工程,截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。据悉项目建设周期预计要10年以上,不仅建设阶段拉动产业链,也
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法兰泰克
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张美丽
2025-07-21 13:51:09
世纪水电工程预期差-PCCP混凝土输水管道
雅鲁藏布江工程的施工需求公告上说的是采用截弯取直、隧洞引水开发方式,需建设5座梯级电站,对管材的抗压、抗腐蚀性能要求较高。而PCCP管可满足高水压、长距离输送需求,且其复合结构能有效应对复杂地质条件。 国内已有在隧洞内安装PCCP管的施工案例(如 湛江分干线工程 ),相关技术已实现快速安装和精准对中控制。虽然国内隧洞引水安装PCCP存在技术空白,但随着工程实践增多,该技术逐步成熟。 PCCP管( 预应力钢筒混凝土管 )具有高强度、耐腐蚀、密封性好等特点,适用于长距离、大口径的输水工程,尤其适合隧
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青龙管业
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龙泉股份
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韩建河山
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国统股份
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2025-06-27 13:16:44
太龙股份——存储芯片+荣耀IPO双热点
DDR4 16Gb(1Gx16)3200现货均价为 3.95 美元,6 月 23 日已涨至 12 美元,不到一个季度涨幅超 200%。6 月 24 日,其现货均价为 12.3 美元,而同容量的 DDR5 16G(2Gx8)4800/5600 为 6.053 美元,DDR4 价格是 DDR5 的两倍左右,居然出现严重倒挂。。 近期 DDR4 价格大涨,主要是因为三星、SK 海力士、美光等全球主要 DDR4 厂商先后宣布停产,导致供给减少,而服务器、PC 等行业对 DDR4 仍有较大需求,供需错配使
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太龙股份
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张美丽
2025-06-21 23:41:39
全球航运市场继续上涨📈
【以伊大规模冲突#全球航运市场恐慌运费大涨##部分海运航线运费一周暴涨250%#】本周,以伊冲突持续升级,导致全球航运市场剧烈动荡。美国正考虑对伊朗发动军事打击,伊朗官员回应说可能在霍尔木兹海峡布设水雷。航运市场的恐慌情绪已被点燃。波罗的海重油油轮指数显示,过去一周国际平均运费上涨12%,部分高风险航线,如波斯湾至欧洲航线,以及经过红海的亚洲至欧洲航线,运费涨幅高达2.5倍。超大型油轮日租金从一周前的约2万美元飙升至5.5万美元。局势不断升级也让航运巨头不得不迅速做出反应。马士基当地时间20日宣
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宁波远洋
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兴通股份
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中远海控
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张美丽
2025-06-17 11:41:49
天然气—以伊冲突最大预期差
2025年6月15日消息,当地时间6月14日凌晨,以色列战机与无人机对伊朗关键能源设施发动猛烈空袭,目标直指位于波斯湾沿岸的南帕尔斯(South Pars)气田第14期炼厂。伊朗半官方塔斯尼姆通讯社(Tasnim)报道,袭击引发剧烈爆炸,大火吞噬炼厂核心设施,浓烟滚滚,火光冲天。南帕尔斯气田是伊朗天然气供应的支柱,与卡塔尔的北气田(North Field)共享资源,堪称全球最大天然气田。此次空袭标志着以色列对伊朗的攻势从核设施与军事目标扩展至经济命脉,地区紧张局势进一步升级。伊朗石油部官员表示,
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海默科技
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2025-05-28 21:09:47
隐藏在核电下的重组龙头—尚纬股份
五连板高度的尚纬股份,被核电概念隐藏了真正的龙头属性:借壳重组。福华化学自2010年起就筹谋上市,此前曾计划登陆港股、借壳江山股份以及向深交所发起冲刺,但均以失败告终。尚纬股份因实控人涉刑等问题,业绩表现不稳定,颇具“壳股”特征,福华化学通过一系列操作,包括年初通过集中竞价“悄然”拿下4.92%股权,以及后续多次通过司法拍卖竞得股权,最终实现了对尚纬股份的控股,成功借壳上市。在今天的异动公告中,确认了在12个月内上市公司要增加福华化学的业务,已经明牌要把福华化学装进上市公司。 在2023年福华化
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尚纬股份
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张美丽
2025-05-23 13:22:33
人形机器人皮肤聚氨酯TPU概念
聚氨酯TPU具有出色的柔韧性和弹性,能够模拟人类皮肤的触感和运动特性,使人形机器人在与外界接触时更加自然流畅,减少因刚性材料带来的不适感和碰撞损伤。 TPU:电子皮肤领域的新兴力量 在科技飞速发展的今天,电子皮肤 作为一种能够模拟人类皮肤功能的创新技术,正逐渐走进人们的视野,并在医疗监测、机器人技术、人机交互等众多领域展现出巨大的应用潜力。而热塑性聚氨酯 (TPU ),凭借其独特的性能优势,在电子皮肤的发展中扮演着愈发重要的角色。 TPU具有出色的柔韧性和可拉伸性,这使其成为电子皮肤理想的基础材
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汇得科技
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天安新材
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美思德
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张美丽
2025-05-23 11:22:31
美思德—并购重组预期叠加机器人皮肤
先说并购重组,在2023年的股东大会上,公司明确表态将加强战略规划,紧跟行业前沿技术发展趋势,积极寻求外延式发展,寻找符合公司发展战略的优质投资项目以控股或参股投资、并购等方式,寻求优势互补、合作共赢的战略伙伴,对相关业务进行整合与重组,建立起稳健的战略合作关系,维护供应链安全稳定,拓宽企业发展空间,为公司快速发展注入新动能,为提升公司规模、质量和效益开辟新路径。 美思德和德美化工同属于德美化工集团,相当于他有美思德和德美化工两个化工类上市公司,德美化工营收比较大,美思德市值小,营收一年也就4、
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美思德
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张美丽
2026-01-30 14:42:48
涨价预期差,农业。
黄金白银有色等等的大宗商品已经开启了一波强趋势上涨,现在化工石油也开始频频异动,今日资金又选择了农业在黄金有色大退潮的时候做承接。按照历年放水周期的涨价传导顺序:金融属性(黄金→白银)→工业属性(铜→铝→钢铁)→能源(原油→化工)→民生属性(农产品),对应经济周期“复苏→通胀→滞胀”阶段。 明显农业板块有巨大的预期差,同时也是资金高低切的好选择。同时,2026年的一号文件还未发布,也有博弈预期的空间,叠加年前的大题材很难有强政策刺激,个人觉得春节前的农业板块机会很大。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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2026-01-23 13:23:12
正宗太空光伏收益——琏升科技
马斯克百GW目标引爆太空光伏设备需求 1月23日,继特斯拉团队完成对国内光伏产业链的审厂后,马斯克明确表态SpaceX和特斯拉正提升太阳能产能,目标直指100GW。这一系列动作被视为在地面光伏产能过剩的背景下,为设备板块注入了全新的增长动能,市场预期海外高价值订单落地在即,更重要的是将倒逼HJT等新一代光伏技术加速产业化,从而开启一轮由技术迭代驱动的设备更新超级周期。 HJT电池凭借其独特的技术优势,有望成为叠层电池以及太空光伏低轨卫星能源供应系统的理想选择。与传统光伏技术相比,HJT电池具有强
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琏升科技
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迈为股份
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2026-01-10 10:35:24
工业ai落地的预期差—派斯林
近日八部门《“人工智能+制造”专项行动实施意见》明确2027年推出1000个工业智能体、推广500个典型应用场景,工业AI迎来政策密集催化期 ;公司作为北美焊装自动化第一梯队企业,深度受益制造业智能化升级浪潮。 80年工业自动化积淀+AI技术场景化落地,形成数字孪生、机器视觉、仿生机器人三大核心技术矩阵,在汽车焊装领域变形控制技术全球领先。 北美市场新能源汽车产线需求复苏+非汽车领域(仓储、建筑、航空)拓展+仿生机器人量产落地,2025年上半年境外新签订单同比增长43.06%,开启海外新增长。
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派斯林
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志特新材
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正宗海南概念预期差-----兴通股份
随着海南自贸港封关,海南概念再次爆发。发现一个还在低位的硬逻辑——兴通股份。 公司于2022年6月在海南投资成立全资子公司兴通海运(海南)有限公司(以下简称“兴通海南”),主要从事国际散装液体危险品船运输业务等。随着海南发布一系列自由贸易港政策,兴通海南开展实质性运营,受益于海南自贸港相关税收优惠政策,可降低经营成本;随着海南自贸港的封关运作,将吸引更多的国际贸易和投资,期待增加相应的航运需求。公司将密切跟进海南自由贸易港政策走向并做好发展规划,增强公司盈利能力和行业竞争力。 兴通海南已形成「8
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兴通股份
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卫星低位正宗补涨——盛洋科技
12月10日,盛洋科技公告,全资子公司FTA与全球最大卫星运营商正式签署南美项目合作协议,双方将以DVB-NIP技术为核心,为当地提供卫星互联网内容分发及多屏OTT服务。 根据公开资料整理,合作方独占中地球轨道、地球静止轨道星座并战略接入低轨卫星,全球用户规模达23亿。 DVB-NIP为FTA自研的卫星+IP混合广播方案,依托Q-Stream平台与DVB-I标准,通过MABR动态带宽管理实现内容预加载、定向投流及推送VoD、定向广告等功能,可弥补地面网络盲区,适用于远程教育、海事通信、应急救援等
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盛洋科技
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清水源——六氟磷酸锂上游原材料,低位逻辑
自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。11月5日,六氟磷酸锂平均价格为11.65万元/吨,相较十月初几乎翻倍。有业内人士表示,六氟磷酸锂的这轮涨价,是原材料成本增加、产能收缩和需求释放三重共振的结果,短期来看仍有持续性,而长期则需要关注新增产能对供需格局的变动和新的电池技术对行业的影响情况。 清水源拥有全国最大的五氯化磷生产线,五氯化磷是六氟磷酸锂的上游,审批难,具有稀缺性,而六氟磷酸锂是锂电池电解液的核心材料。 公司作为六氟磷酸锂的上游厂家,有望在这波六氟磷
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清水源
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人形机器人新标的—聚杰微纤
即将召开的机器人大会,最大的看点就是机器人轻量化,机器人智能化,和机器人仿生拟人化。作为人形机器人终极目标就是拟人。聚杰微纤在今年三月成立了子公司苏州肌动科技,该子公司与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所共建了联合实验室,共同研究驱动纤维作为人工肌肉纤维在仿生机器人等方面的应用。 聚杰微纤通过成立子公司苏州肌动科技有限公司,在机器人领域进行了一系列布局,主要聚焦于驱动纤维材料和活性超纤维皮肤技术研发 。具体如下: 1. 成立子公司专注材料研发:2025年3月5日,聚杰微纤成立持股80%的子公
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聚杰微纤
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法兰泰克——雅下水电工程预期差
公司是全国最大的起重机供货企业,公司董秘在互动平台正面回应子公司国电大力为雅鲁藏布江下游水电工程提供物料搬运设备,同时根据国电大力公开的招投标信息显示,24年底已经多次中标中国电建水电九局在西藏的多个大坝相关工程,目前同花顺还未加入雅下水电概念板块,预期差巨大。 7月22日董秘回复2025-07-22 16:05:24 感谢您的关注!雅鲁藏布江下游水电工程是世纪工程,截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。据悉项目建设周期预计要10年以上,不仅建设阶段拉动产业链,也
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世纪水电工程预期差-PCCP混凝土输水管道
雅鲁藏布江工程的施工需求公告上说的是采用截弯取直、隧洞引水开发方式,需建设5座梯级电站,对管材的抗压、抗腐蚀性能要求较高。而PCCP管可满足高水压、长距离输送需求,且其复合结构能有效应对复杂地质条件。 国内已有在隧洞内安装PCCP管的施工案例(如 湛江分干线工程 ),相关技术已实现快速安装和精准对中控制。虽然国内隧洞引水安装PCCP存在技术空白,但随着工程实践增多,该技术逐步成熟。 PCCP管( 预应力钢筒混凝土管 )具有高强度、耐腐蚀、密封性好等特点,适用于长距离、大口径的输水工程,尤其适合隧
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青龙管业
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太龙股份——存储芯片+荣耀IPO双热点
DDR4 16Gb(1Gx16)3200现货均价为 3.95 美元,6 月 23 日已涨至 12 美元,不到一个季度涨幅超 200%。6 月 24 日,其现货均价为 12.3 美元,而同容量的 DDR5 16G(2Gx8)4800/5600 为 6.053 美元,DDR4 价格是 DDR5 的两倍左右,居然出现严重倒挂。。 近期 DDR4 价格大涨,主要是因为三星、SK 海力士、美光等全球主要 DDR4 厂商先后宣布停产,导致供给减少,而服务器、PC 等行业对 DDR4 仍有较大需求,供需错配使
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全球航运市场继续上涨📈
【以伊大规模冲突#全球航运市场恐慌运费大涨##部分海运航线运费一周暴涨250%#】本周,以伊冲突持续升级,导致全球航运市场剧烈动荡。美国正考虑对伊朗发动军事打击,伊朗官员回应说可能在霍尔木兹海峡布设水雷。航运市场的恐慌情绪已被点燃。波罗的海重油油轮指数显示,过去一周国际平均运费上涨12%,部分高风险航线,如波斯湾至欧洲航线,以及经过红海的亚洲至欧洲航线,运费涨幅高达2.5倍。超大型油轮日租金从一周前的约2万美元飙升至5.5万美元。局势不断升级也让航运巨头不得不迅速做出反应。马士基当地时间20日宣
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2025-06-17 11:41:49
天然气—以伊冲突最大预期差
2025年6月15日消息,当地时间6月14日凌晨,以色列战机与无人机对伊朗关键能源设施发动猛烈空袭,目标直指位于波斯湾沿岸的南帕尔斯(South Pars)气田第14期炼厂。伊朗半官方塔斯尼姆通讯社(Tasnim)报道,袭击引发剧烈爆炸,大火吞噬炼厂核心设施,浓烟滚滚,火光冲天。南帕尔斯气田是伊朗天然气供应的支柱,与卡塔尔的北气田(North Field)共享资源,堪称全球最大天然气田。此次空袭标志着以色列对伊朗的攻势从核设施与军事目标扩展至经济命脉,地区紧张局势进一步升级。伊朗石油部官员表示,
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隐藏在核电下的重组龙头—尚纬股份
五连板高度的尚纬股份,被核电概念隐藏了真正的龙头属性:借壳重组。福华化学自2010年起就筹谋上市,此前曾计划登陆港股、借壳江山股份以及向深交所发起冲刺,但均以失败告终。尚纬股份因实控人涉刑等问题,业绩表现不稳定,颇具“壳股”特征,福华化学通过一系列操作,包括年初通过集中竞价“悄然”拿下4.92%股权,以及后续多次通过司法拍卖竞得股权,最终实现了对尚纬股份的控股,成功借壳上市。在今天的异动公告中,确认了在12个月内上市公司要增加福华化学的业务,已经明牌要把福华化学装进上市公司。 在2023年福华化
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人形机器人皮肤聚氨酯TPU概念
聚氨酯TPU具有出色的柔韧性和弹性,能够模拟人类皮肤的触感和运动特性,使人形机器人在与外界接触时更加自然流畅,减少因刚性材料带来的不适感和碰撞损伤。 TPU:电子皮肤领域的新兴力量 在科技飞速发展的今天,电子皮肤 作为一种能够模拟人类皮肤功能的创新技术,正逐渐走进人们的视野,并在医疗监测、机器人技术、人机交互等众多领域展现出巨大的应用潜力。而热塑性聚氨酯 (TPU ),凭借其独特的性能优势,在电子皮肤的发展中扮演着愈发重要的角色。 TPU具有出色的柔韧性和可拉伸性,这使其成为电子皮肤理想的基础材
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美思德
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美思德—并购重组预期叠加机器人皮肤
先说并购重组,在2023年的股东大会上,公司明确表态将加强战略规划,紧跟行业前沿技术发展趋势,积极寻求外延式发展,寻找符合公司发展战略的优质投资项目以控股或参股投资、并购等方式,寻求优势互补、合作共赢的战略伙伴,对相关业务进行整合与重组,建立起稳健的战略合作关系,维护供应链安全稳定,拓宽企业发展空间,为公司快速发展注入新动能,为提升公司规模、质量和效益开辟新路径。 美思德和德美化工同属于德美化工集团,相当于他有美思德和德美化工两个化工类上市公司,德美化工营收比较大,美思德市值小,营收一年也就4、
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涨价预期差,农业。
黄金白银有色等等的大宗商品已经开启了一波强趋势上涨,现在化工石油也开始频频异动,今日资金又选择了农业在黄金有色大退潮的时候做承接。按照历年放水周期的涨价传导顺序:金融属性(黄金→白银)→工业属性(铜→铝→钢铁)→能源(原油→化工)→民生属性(农产品),对应经济周期“复苏→通胀→滞胀”阶段。 明显农业板块有巨大的预期差,同时也是资金高低切的好选择。同时,2026年的一号文件还未发布,也有博弈预期的空间,叠加年前的大题材很难有强政策刺激,个人觉得春节前的农业板块机会很大。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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正宗太空光伏收益——琏升科技
马斯克百GW目标引爆太空光伏设备需求 1月23日,继特斯拉团队完成对国内光伏产业链的审厂后,马斯克明确表态SpaceX和特斯拉正提升太阳能产能,目标直指100GW。这一系列动作被视为在地面光伏产能过剩的背景下,为设备板块注入了全新的增长动能,市场预期海外高价值订单落地在即,更重要的是将倒逼HJT等新一代光伏技术加速产业化,从而开启一轮由技术迭代驱动的设备更新超级周期。 HJT电池凭借其独特的技术优势,有望成为叠层电池以及太空光伏低轨卫星能源供应系统的理想选择。与传统光伏技术相比,HJT电池具有强
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工业ai落地的预期差—派斯林
近日八部门《“人工智能+制造”专项行动实施意见》明确2027年推出1000个工业智能体、推广500个典型应用场景,工业AI迎来政策密集催化期 ;公司作为北美焊装自动化第一梯队企业,深度受益制造业智能化升级浪潮。 80年工业自动化积淀+AI技术场景化落地,形成数字孪生、机器视觉、仿生机器人三大核心技术矩阵,在汽车焊装领域变形控制技术全球领先。 北美市场新能源汽车产线需求复苏+非汽车领域(仓储、建筑、航空)拓展+仿生机器人量产落地,2025年上半年境外新签订单同比增长43.06%,开启海外新增长。
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正宗海南概念预期差-----兴通股份
随着海南自贸港封关,海南概念再次爆发。发现一个还在低位的硬逻辑——兴通股份。 公司于2022年6月在海南投资成立全资子公司兴通海运(海南)有限公司(以下简称“兴通海南”),主要从事国际散装液体危险品船运输业务等。随着海南发布一系列自由贸易港政策,兴通海南开展实质性运营,受益于海南自贸港相关税收优惠政策,可降低经营成本;随着海南自贸港的封关运作,将吸引更多的国际贸易和投资,期待增加相应的航运需求。公司将密切跟进海南自由贸易港政策走向并做好发展规划,增强公司盈利能力和行业竞争力。 兴通海南已形成「8
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兴通股份
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张美丽
2025-12-10 13:27:57
卫星低位正宗补涨——盛洋科技
12月10日,盛洋科技公告,全资子公司FTA与全球最大卫星运营商正式签署南美项目合作协议,双方将以DVB-NIP技术为核心,为当地提供卫星互联网内容分发及多屏OTT服务。 根据公开资料整理,合作方独占中地球轨道、地球静止轨道星座并战略接入低轨卫星,全球用户规模达23亿。 DVB-NIP为FTA自研的卫星+IP混合广播方案,依托Q-Stream平台与DVB-I标准,通过MABR动态带宽管理实现内容预加载、定向投流及推送VoD、定向广告等功能,可弥补地面网络盲区,适用于远程教育、海事通信、应急救援等
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盛洋科技
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张美丽
2025-11-06 10:29:25
清水源——六氟磷酸锂上游原材料,低位逻辑
自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。11月5日,六氟磷酸锂平均价格为11.65万元/吨,相较十月初几乎翻倍。有业内人士表示,六氟磷酸锂的这轮涨价,是原材料成本增加、产能收缩和需求释放三重共振的结果,短期来看仍有持续性,而长期则需要关注新增产能对供需格局的变动和新的电池技术对行业的影响情况。 清水源拥有全国最大的五氯化磷生产线,五氯化磷是六氟磷酸锂的上游,审批难,具有稀缺性,而六氟磷酸锂是锂电池电解液的核心材料。 公司作为六氟磷酸锂的上游厂家,有望在这波六氟磷
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清水源
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张美丽
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人形机器人新标的—聚杰微纤
即将召开的机器人大会,最大的看点就是机器人轻量化,机器人智能化,和机器人仿生拟人化。作为人形机器人终极目标就是拟人。聚杰微纤在今年三月成立了子公司苏州肌动科技,该子公司与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所共建了联合实验室,共同研究驱动纤维作为人工肌肉纤维在仿生机器人等方面的应用。 聚杰微纤通过成立子公司苏州肌动科技有限公司,在机器人领域进行了一系列布局,主要聚焦于驱动纤维材料和活性超纤维皮肤技术研发 。具体如下: 1. 成立子公司专注材料研发:2025年3月5日,聚杰微纤成立持股80%的子公
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聚杰微纤
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张美丽
2025-07-24 11:01:37
法兰泰克——雅下水电工程预期差
公司是全国最大的起重机供货企业,公司董秘在互动平台正面回应子公司国电大力为雅鲁藏布江下游水电工程提供物料搬运设备,同时根据国电大力公开的招投标信息显示,24年底已经多次中标中国电建水电九局在西藏的多个大坝相关工程,目前同花顺还未加入雅下水电概念板块,预期差巨大。 7月22日董秘回复2025-07-22 16:05:24 感谢您的关注!雅鲁藏布江下游水电工程是世纪工程,截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。据悉项目建设周期预计要10年以上,不仅建设阶段拉动产业链,也
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法兰泰克
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张美丽
2025-07-21 13:51:09
世纪水电工程预期差-PCCP混凝土输水管道
雅鲁藏布江工程的施工需求公告上说的是采用截弯取直、隧洞引水开发方式,需建设5座梯级电站,对管材的抗压、抗腐蚀性能要求较高。而PCCP管可满足高水压、长距离输送需求,且其复合结构能有效应对复杂地质条件。 国内已有在隧洞内安装PCCP管的施工案例(如 湛江分干线工程 ),相关技术已实现快速安装和精准对中控制。虽然国内隧洞引水安装PCCP存在技术空白,但随着工程实践增多,该技术逐步成熟。 PCCP管( 预应力钢筒混凝土管 )具有高强度、耐腐蚀、密封性好等特点,适用于长距离、大口径的输水工程,尤其适合隧
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青龙管业
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龙泉股份
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韩建河山
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张美丽
2025-06-27 13:16:44
太龙股份——存储芯片+荣耀IPO双热点
DDR4 16Gb(1Gx16)3200现货均价为 3.95 美元,6 月 23 日已涨至 12 美元,不到一个季度涨幅超 200%。6 月 24 日,其现货均价为 12.3 美元,而同容量的 DDR5 16G(2Gx8)4800/5600 为 6.053 美元,DDR4 价格是 DDR5 的两倍左右,居然出现严重倒挂。。 近期 DDR4 价格大涨,主要是因为三星、SK 海力士、美光等全球主要 DDR4 厂商先后宣布停产,导致供给减少,而服务器、PC 等行业对 DDR4 仍有较大需求,供需错配使
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太龙股份
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张美丽
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全球航运市场继续上涨📈
【以伊大规模冲突#全球航运市场恐慌运费大涨##部分海运航线运费一周暴涨250%#】本周,以伊冲突持续升级,导致全球航运市场剧烈动荡。美国正考虑对伊朗发动军事打击,伊朗官员回应说可能在霍尔木兹海峡布设水雷。航运市场的恐慌情绪已被点燃。波罗的海重油油轮指数显示,过去一周国际平均运费上涨12%,部分高风险航线,如波斯湾至欧洲航线,以及经过红海的亚洲至欧洲航线,运费涨幅高达2.5倍。超大型油轮日租金从一周前的约2万美元飙升至5.5万美元。局势不断升级也让航运巨头不得不迅速做出反应。马士基当地时间20日宣
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宁波远洋
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兴通股份
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中远海控
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张美丽
2025-06-17 11:41:49
天然气—以伊冲突最大预期差
2025年6月15日消息,当地时间6月14日凌晨,以色列战机与无人机对伊朗关键能源设施发动猛烈空袭,目标直指位于波斯湾沿岸的南帕尔斯(South Pars)气田第14期炼厂。伊朗半官方塔斯尼姆通讯社(Tasnim)报道,袭击引发剧烈爆炸,大火吞噬炼厂核心设施,浓烟滚滚,火光冲天。南帕尔斯气田是伊朗天然气供应的支柱,与卡塔尔的北气田(North Field)共享资源,堪称全球最大天然气田。此次空袭标志着以色列对伊朗的攻势从核设施与军事目标扩展至经济命脉,地区紧张局势进一步升级。伊朗石油部官员表示,
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胜通能源
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海默科技
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张美丽
2025-05-28 21:09:47
隐藏在核电下的重组龙头—尚纬股份
五连板高度的尚纬股份,被核电概念隐藏了真正的龙头属性:借壳重组。福华化学自2010年起就筹谋上市,此前曾计划登陆港股、借壳江山股份以及向深交所发起冲刺,但均以失败告终。尚纬股份因实控人涉刑等问题,业绩表现不稳定,颇具“壳股”特征,福华化学通过一系列操作,包括年初通过集中竞价“悄然”拿下4.92%股权,以及后续多次通过司法拍卖竞得股权,最终实现了对尚纬股份的控股,成功借壳上市。在今天的异动公告中,确认了在12个月内上市公司要增加福华化学的业务,已经明牌要把福华化学装进上市公司。 在2023年福华化
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尚纬股份
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张美丽
2025-05-23 13:22:33
人形机器人皮肤聚氨酯TPU概念
聚氨酯TPU具有出色的柔韧性和弹性,能够模拟人类皮肤的触感和运动特性,使人形机器人在与外界接触时更加自然流畅,减少因刚性材料带来的不适感和碰撞损伤。 TPU:电子皮肤领域的新兴力量 在科技飞速发展的今天,电子皮肤 作为一种能够模拟人类皮肤功能的创新技术,正逐渐走进人们的视野,并在医疗监测、机器人技术、人机交互等众多领域展现出巨大的应用潜力。而热塑性聚氨酯 (TPU ),凭借其独特的性能优势,在电子皮肤的发展中扮演着愈发重要的角色。 TPU具有出色的柔韧性和可拉伸性,这使其成为电子皮肤理想的基础材
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汇得科技
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天安新材
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美思德
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张美丽
2025-05-23 11:22:31
美思德—并购重组预期叠加机器人皮肤
先说并购重组,在2023年的股东大会上,公司明确表态将加强战略规划,紧跟行业前沿技术发展趋势,积极寻求外延式发展,寻找符合公司发展战略的优质投资项目以控股或参股投资、并购等方式,寻求优势互补、合作共赢的战略伙伴,对相关业务进行整合与重组,建立起稳健的战略合作关系,维护供应链安全稳定,拓宽企业发展空间,为公司快速发展注入新动能,为提升公司规模、质量和效益开辟新路径。 美思德和德美化工同属于德美化工集团,相当于他有美思德和德美化工两个化工类上市公司,德美化工营收比较大,美思德市值小,营收一年也就4、
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美思德
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编辑交易计划
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张美丽
2026-01-30 14:42:48
涨价预期差,农业。
黄金白银有色等等的大宗商品已经开启了一波强趋势上涨,现在化工石油也开始频频异动,今日资金又选择了农业在黄金有色大退潮的时候做承接。按照历年放水周期的涨价传导顺序:金融属性(黄金→白银)→工业属性(铜→铝→钢铁)→能源(原油→化工)→民生属性(农产品),对应经济周期“复苏→通胀→滞胀”阶段。 明显农业板块有巨大的预期差,同时也是资金高低切的好选择。同时,2026年的一号文件还未发布,也有博弈预期的空间,叠加年前的大题材很难有强政策刺激,个人觉得春节前的农业板块机会很大。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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神农种业
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敦煌种业
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万向德农
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张美丽
2026-01-23 13:23:12
正宗太空光伏收益——琏升科技
马斯克百GW目标引爆太空光伏设备需求 1月23日,继特斯拉团队完成对国内光伏产业链的审厂后,马斯克明确表态SpaceX和特斯拉正提升太阳能产能,目标直指100GW。这一系列动作被视为在地面光伏产能过剩的背景下,为设备板块注入了全新的增长动能,市场预期海外高价值订单落地在即,更重要的是将倒逼HJT等新一代光伏技术加速产业化,从而开启一轮由技术迭代驱动的设备更新超级周期。 HJT电池凭借其独特的技术优势,有望成为叠层电池以及太空光伏低轨卫星能源供应系统的理想选择。与传统光伏技术相比,HJT电池具有强
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琏升科技
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迈为股份
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张美丽
2026-01-10 10:35:24
工业ai落地的预期差—派斯林
近日八部门《“人工智能+制造”专项行动实施意见》明确2027年推出1000个工业智能体、推广500个典型应用场景,工业AI迎来政策密集催化期 ;公司作为北美焊装自动化第一梯队企业,深度受益制造业智能化升级浪潮。 80年工业自动化积淀+AI技术场景化落地,形成数字孪生、机器视觉、仿生机器人三大核心技术矩阵,在汽车焊装领域变形控制技术全球领先。 北美市场新能源汽车产线需求复苏+非汽车领域(仓储、建筑、航空)拓展+仿生机器人量产落地,2025年上半年境外新签订单同比增长43.06%,开启海外新增长。
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派斯林
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志特新材
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张美丽
2025-12-22 10:44:23
正宗海南概念预期差-----兴通股份
随着海南自贸港封关,海南概念再次爆发。发现一个还在低位的硬逻辑——兴通股份。 公司于2022年6月在海南投资成立全资子公司兴通海运(海南)有限公司(以下简称“兴通海南”),主要从事国际散装液体危险品船运输业务等。随着海南发布一系列自由贸易港政策,兴通海南开展实质性运营,受益于海南自贸港相关税收优惠政策,可降低经营成本;随着海南自贸港的封关运作,将吸引更多的国际贸易和投资,期待增加相应的航运需求。公司将密切跟进海南自由贸易港政策走向并做好发展规划,增强公司盈利能力和行业竞争力。 兴通海南已形成「8
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兴通股份
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2025-12-10 13:27:57
卫星低位正宗补涨——盛洋科技
12月10日,盛洋科技公告,全资子公司FTA与全球最大卫星运营商正式签署南美项目合作协议,双方将以DVB-NIP技术为核心,为当地提供卫星互联网内容分发及多屏OTT服务。 根据公开资料整理,合作方独占中地球轨道、地球静止轨道星座并战略接入低轨卫星,全球用户规模达23亿。 DVB-NIP为FTA自研的卫星+IP混合广播方案,依托Q-Stream平台与DVB-I标准,通过MABR动态带宽管理实现内容预加载、定向投流及推送VoD、定向广告等功能,可弥补地面网络盲区,适用于远程教育、海事通信、应急救援等
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盛洋科技
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张美丽
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清水源——六氟磷酸锂上游原材料,低位逻辑
自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。11月5日,六氟磷酸锂平均价格为11.65万元/吨,相较十月初几乎翻倍。有业内人士表示,六氟磷酸锂的这轮涨价,是原材料成本增加、产能收缩和需求释放三重共振的结果,短期来看仍有持续性,而长期则需要关注新增产能对供需格局的变动和新的电池技术对行业的影响情况。 清水源拥有全国最大的五氯化磷生产线,五氯化磷是六氟磷酸锂的上游,审批难,具有稀缺性,而六氟磷酸锂是锂电池电解液的核心材料。 公司作为六氟磷酸锂的上游厂家,有望在这波六氟磷
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清水源
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人形机器人新标的—聚杰微纤
即将召开的机器人大会,最大的看点就是机器人轻量化,机器人智能化,和机器人仿生拟人化。作为人形机器人终极目标就是拟人。聚杰微纤在今年三月成立了子公司苏州肌动科技,该子公司与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所共建了联合实验室,共同研究驱动纤维作为人工肌肉纤维在仿生机器人等方面的应用。 聚杰微纤通过成立子公司苏州肌动科技有限公司,在机器人领域进行了一系列布局,主要聚焦于驱动纤维材料和活性超纤维皮肤技术研发 。具体如下: 1. 成立子公司专注材料研发:2025年3月5日,聚杰微纤成立持股80%的子公
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聚杰微纤
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法兰泰克——雅下水电工程预期差
公司是全国最大的起重机供货企业,公司董秘在互动平台正面回应子公司国电大力为雅鲁藏布江下游水电工程提供物料搬运设备,同时根据国电大力公开的招投标信息显示,24年底已经多次中标中国电建水电九局在西藏的多个大坝相关工程,目前同花顺还未加入雅下水电概念板块,预期差巨大。 7月22日董秘回复2025-07-22 16:05:24 感谢您的关注!雅鲁藏布江下游水电工程是世纪工程,截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。据悉项目建设周期预计要10年以上,不仅建设阶段拉动产业链,也
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法兰泰克
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世纪水电工程预期差-PCCP混凝土输水管道
雅鲁藏布江工程的施工需求公告上说的是采用截弯取直、隧洞引水开发方式,需建设5座梯级电站,对管材的抗压、抗腐蚀性能要求较高。而PCCP管可满足高水压、长距离输送需求,且其复合结构能有效应对复杂地质条件。 国内已有在隧洞内安装PCCP管的施工案例(如 湛江分干线工程 ),相关技术已实现快速安装和精准对中控制。虽然国内隧洞引水安装PCCP存在技术空白,但随着工程实践增多,该技术逐步成熟。 PCCP管( 预应力钢筒混凝土管 )具有高强度、耐腐蚀、密封性好等特点,适用于长距离、大口径的输水工程,尤其适合隧
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青龙管业
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龙泉股份
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太龙股份——存储芯片+荣耀IPO双热点
DDR4 16Gb(1Gx16)3200现货均价为 3.95 美元,6 月 23 日已涨至 12 美元,不到一个季度涨幅超 200%。6 月 24 日,其现货均价为 12.3 美元,而同容量的 DDR5 16G(2Gx8)4800/5600 为 6.053 美元,DDR4 价格是 DDR5 的两倍左右,居然出现严重倒挂。。 近期 DDR4 价格大涨,主要是因为三星、SK 海力士、美光等全球主要 DDR4 厂商先后宣布停产,导致供给减少,而服务器、PC 等行业对 DDR4 仍有较大需求,供需错配使
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全球航运市场继续上涨📈
【以伊大规模冲突#全球航运市场恐慌运费大涨##部分海运航线运费一周暴涨250%#】本周,以伊冲突持续升级,导致全球航运市场剧烈动荡。美国正考虑对伊朗发动军事打击,伊朗官员回应说可能在霍尔木兹海峡布设水雷。航运市场的恐慌情绪已被点燃。波罗的海重油油轮指数显示,过去一周国际平均运费上涨12%,部分高风险航线,如波斯湾至欧洲航线,以及经过红海的亚洲至欧洲航线,运费涨幅高达2.5倍。超大型油轮日租金从一周前的约2万美元飙升至5.5万美元。局势不断升级也让航运巨头不得不迅速做出反应。马士基当地时间20日宣
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天然气—以伊冲突最大预期差
2025年6月15日消息,当地时间6月14日凌晨,以色列战机与无人机对伊朗关键能源设施发动猛烈空袭,目标直指位于波斯湾沿岸的南帕尔斯(South Pars)气田第14期炼厂。伊朗半官方塔斯尼姆通讯社(Tasnim)报道,袭击引发剧烈爆炸,大火吞噬炼厂核心设施,浓烟滚滚,火光冲天。南帕尔斯气田是伊朗天然气供应的支柱,与卡塔尔的北气田(North Field)共享资源,堪称全球最大天然气田。此次空袭标志着以色列对伊朗的攻势从核设施与军事目标扩展至经济命脉,地区紧张局势进一步升级。伊朗石油部官员表示,
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隐藏在核电下的重组龙头—尚纬股份
五连板高度的尚纬股份,被核电概念隐藏了真正的龙头属性:借壳重组。福华化学自2010年起就筹谋上市,此前曾计划登陆港股、借壳江山股份以及向深交所发起冲刺,但均以失败告终。尚纬股份因实控人涉刑等问题,业绩表现不稳定,颇具“壳股”特征,福华化学通过一系列操作,包括年初通过集中竞价“悄然”拿下4.92%股权,以及后续多次通过司法拍卖竞得股权,最终实现了对尚纬股份的控股,成功借壳上市。在今天的异动公告中,确认了在12个月内上市公司要增加福华化学的业务,已经明牌要把福华化学装进上市公司。 在2023年福华化
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尚纬股份
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人形机器人皮肤聚氨酯TPU概念
聚氨酯TPU具有出色的柔韧性和弹性,能够模拟人类皮肤的触感和运动特性,使人形机器人在与外界接触时更加自然流畅,减少因刚性材料带来的不适感和碰撞损伤。 TPU:电子皮肤领域的新兴力量 在科技飞速发展的今天,电子皮肤 作为一种能够模拟人类皮肤功能的创新技术,正逐渐走进人们的视野,并在医疗监测、机器人技术、人机交互等众多领域展现出巨大的应用潜力。而热塑性聚氨酯 (TPU ),凭借其独特的性能优势,在电子皮肤的发展中扮演着愈发重要的角色。 TPU具有出色的柔韧性和可拉伸性,这使其成为电子皮肤理想的基础材
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美思德—并购重组预期叠加机器人皮肤
先说并购重组,在2023年的股东大会上,公司明确表态将加强战略规划,紧跟行业前沿技术发展趋势,积极寻求外延式发展,寻找符合公司发展战略的优质投资项目以控股或参股投资、并购等方式,寻求优势互补、合作共赢的战略伙伴,对相关业务进行整合与重组,建立起稳健的战略合作关系,维护供应链安全稳定,拓宽企业发展空间,为公司快速发展注入新动能,为提升公司规模、质量和效益开辟新路径。 美思德和德美化工同属于德美化工集团,相当于他有美思德和德美化工两个化工类上市公司,德美化工营收比较大,美思德市值小,营收一年也就4、
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