文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=1=国巨MLCC给代理商涨20%2=昆山必成电子纱故障停产3=伯恩将闪迪上调至3000美元4=海力士购半导体检测设备18亿5=三星电机签约19亿电容MLCC大单=英伟达线=>> &nb

1、新型能源：国家发展改革委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。其中提到，主要目标是：2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。能源综合生产能力达到58亿吨标准煤，电力系统互补互济和安全韧性水平全面提升，能源进口多元可控；煤炭和石油消费达峰，非化石能源消费比重达到25%，风电

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=假期压缩版=1=万斯抵瑞士参加波斯谈判2=费城半导体指数涨6.42%3=住友电工硬质合金7月1日停止4=磷化铟出口可能收紧5=日苯光纤藤仓大涨15%6=日苯光纤上调利润达46.8%7=光缆湖北出口2亿元环比

2026年被确立为"具身智能元年"。AI正从屏幕内的内容生成走向物理世界的感知、决策与行动闭环。英伟达6月1日发布的Cosmos 3——全球首款完全开放的全模态物理AI模型——标志着该领域从概念验证迈入规模化落地阶段。产业侧，2026年4-5月具身智能领域融资超240亿元，超65%流向物理感知与数据

过去几年，半导体行业最热的词，是先进制程、HBM、CoWoS、Chiplet和光模块。但进入AI服务器加速迭代之后，一个过去很少被大众关注的材料环节，开始被推到台前：电子布。更准确地说，是高频高速覆铜板中的高端电子布。在普通消费电子时代，电子布更多是PCB里的“增强骨架”；但到了AI服务器、800G

铜冠铜箔：第一个1000亿铜箔公司，就是这么坚定!--AI新材料全家桶(更新0528) 1，催化剂：6月涨价确认，每个客户涨幅不司，但至少HVLP全系列提价。量少的客户涨幅大。 卢森堡更新：卢森堡停产HVLP1可能性低，HVLP1产品占比70%,HVLP全系列1个月出货300-400吨。 2，铜冠是

今日盘前纪要（时效性）【重回“光”】【兴证策略】为什么我们5.26明确提示重回“光”？4月下旬以来，算力行情向半导体产业链为代表的国产算力链扩散，而“光”为代表的北美算力链相对“滞胀”。经历了近一个月的扩散演绎之后，从我们跟踪的各个指标看，北美算力链又到了可以再度提升关注的时候：1️⃣拥挤度：北美算

今日盘前纪要（时效性）【华为韬定律】【小熊团队】hw论文解析：1）26-35年，ai硬件集成度上涨100倍，hw“韬定律”路径，单位平方毫米 承载4亿晶体管（大概对应1.4nm）2）2.5d 不是重点，3d堆叠才是最优解。互联线路不再局限于芯片周长，而是表面面积都可互联。3）理想状态：Ratio(混

(方正证券)赵璐光模块是光通信中实现光电转换和电光转换的核心器件，通常由光发射组件（TOSA）、光接收组件（ROSA）、驱动电路、光接口等封装而成。在光通信系统中，光模块是系统物理层的基础构成单元，在系统设备中的成本占比超过50%。在AIDC和云计算带动下，高速光模块尤其是800G及以上的光模块发展

海外宏观：        外部不确定性较大：1）美国劳动力市场疲弱，通胀中枢或将抬升。美国2月非农数据远低于预期，整体就业增长趋势偏弱，招聘意愿谨慎，中东局势恶化下未来就业数据仍面临继续回落的风险。美国通胀维持平稳，但数据尚未反映近期油价飙升，预计3月起通胀或

  机构今天猛砸，放量砸盘非要破4000点，才罢休。虽说市场没有绝对主力，但是却有一致性的趋势交易。——为什么破4000点，近期朋友圈反馈，其实量化也在亏。量化吃的是技术派，而非情绪派。技术点位可量化标准，情绪无法量化。破位杀的就是量化资金今天破了4000点，冰点，缩量，情绪基本

- M10材料 CCL 测试与量产xian况 目前有三家厂商参与M10材料的CCL测试：原本的台光电子之外，新增一家中Gμo大陆厂商与一家中Gμo湾厂商，形成两岸厂商同场竞争、技术验证同步推进的局面，也为未来稳定供货建立多元化基础。 根据产业链验证节奏与ShΙ场共识，M10对应的CCL基材与成品

梳理被“AI挤占”产能的板块：　　AI挤占的背后是资源的争夺，资本追逐高回报率。AI挤占的发生，首要原因是有赚钱效应的AI需求在高速扩张，吸引资本投入，AI对“资源”的消耗远大于传统行业，因此传统行业的设备/人员/资金“被大量抽调”，形成供给缺口。第二，竞争加剧了这类产能“抽调”，企业通过升级产能来

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的-0208————————————设备：T/S链的选股以及后续的Google、Blue Origin链目前T/S和各家设备厂商还是处于前