物质、能量、信息，这三个要素构成了世界，也是我们未来在理论与技术上进行突破的出发点。物质是本源的存在，能量是运动的存在，信息是联系的存在。围绕信息和能量的产生、传送、处理和使用，技术需要不断演进。 迈向智能世界2030，联接数量将达到千亿级，宽带速度需求将进入万兆时代，算力、存储需求百倍提升，可再生

   No1：股市要闻   一、新闻联播：“一带一路”开辟高水平开放新天地 十年间，中西部地区开行的中欧班列达到44559列，占到全国的75%，联通了欧洲24个国家。十年间，新开通到“一带一路”沿线国家航线超过130条，占到新开通国际航线的60%以上，中西部地区

用GPE发掘各版块优质成长标的，GPE就是PEG的倒数，（企业年盈利增长率*100）/PE。很显然，GPE是越大越好。既然关注的是成长股，那么能直观看到成长性是最重要的，那么GPE越大，成长性越好，当然也可能是PE很低。中短线看当年的GPE，中长线看两年或三年的平均GPE，越大越好，要么成长性高，要

一、2022年的宏观背景2020年是流动性市场，领涨的核心资产，2021年是基本面市场，领涨的是新能源，2022年明显是一个政策性的市场。其中包括中美两个国家的政策的巨大的差异，带来了整个市场的冲击和变化。这种因素可能会扰动整个市场全年的这个节奏，甚至从每一天的来看这个政策导向都有非常剧烈的波动。所

日盈电子基本面更新20211124   结论：公司作为纯正汽车电子标的显著被低估，产品覆盖360环视、高速线束、摄像头雷达清洗、传感器系统、精密注塑等业务，目前新产品和重要客户均有突破，大客户项目也在推进，22年经营拐点多条线业务共振向上，预估公司23年利润接近2亿，给予23年40X估

元宇宙、车用自动驾驶存储、VR、5G、高清游戏带动IPFS存储数据量爆发增长； 中国工程院院士：分布式存储成为维持元宇宙持久运转的基本方式元宇宙异军突起： 算力和数据是基础今年，元宇宙（Metaverse）概念突然兴起，吸引各界眼球。“元宇宙既包含数字经济中的5G、人工智能、区块链、云计算

一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根

基础化工观点： 宋涛 关注盐湖股份；马昕晔 磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹 华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双 半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂

三大航空主机厂H1报表均出现大额合同负债，产业高景气首获下游确认2021.8.29截至8月29日，军工航空五大主机厂已完成四家披露（航发动力、中航西飞、洪都航空、中直股份），我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份和尚未披露的中航沈飞：（1）航发动力：该企业为中国唯一的航发总装上市公司，核心资

把各行业龙头分类个人资料库，供各位参考和本人回看。一、锂电池各类细分1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方

物质、能量、信息，这三个要素构成了世界，也是我们未来在理论与技术上进行突破的出发点。物质是本源的存在，能量是运动的存在，信息是联系的存在。围绕信息和能量的产生、传送、处理和使用，技术需要不断演进。 迈向智能世界2030，联接数量将达到千亿级，宽带速度需求将进入万兆时代，算力、存储需求百倍提升，可再生

   No1：股市要闻   一、新闻联播：“一带一路”开辟高水平开放新天地 十年间，中西部地区开行的中欧班列达到44559列，占到全国的75%，联通了欧洲24个国家。十年间，新开通到“一带一路”沿线国家航线超过130条，占到新开通国际航线的60%以上，中西部地区

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一、2022年的宏观背景2020年是流动性市场，领涨的核心资产，2021年是基本面市场，领涨的是新能源，2022年明显是一个政策性的市场。其中包括中美两个国家的政策的巨大的差异，带来了整个市场的冲击和变化。这种因素可能会扰动整个市场全年的这个节奏，甚至从每一天的来看这个政策导向都有非常剧烈的波动。所

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一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根

基础化工观点： 宋涛 关注盐湖股份；马昕晔 磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹 华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双 半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂

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把各行业龙头分类个人资料库，供各位参考和本人回看。一、锂电池各类细分1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方

物质、能量、信息，这三个要素构成了世界，也是我们未来在理论与技术上进行突破的出发点。物质是本源的存在，能量是运动的存在，信息是联系的存在。围绕信息和能量的产生、传送、处理和使用，技术需要不断演进。 迈向智能世界2030，联接数量将达到千亿级，宽带速度需求将进入万兆时代，算力、存储需求百倍提升，可再生

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用GPE发掘各版块优质成长标的，GPE就是PEG的倒数，（企业年盈利增长率*100）/PE。很显然，GPE是越大越好。既然关注的是成长股，那么能直观看到成长性是最重要的，那么GPE越大，成长性越好，当然也可能是PE很低。中短线看当年的GPE，中长线看两年或三年的平均GPE，越大越好，要么成长性高，要

一、2022年的宏观背景2020年是流动性市场，领涨的核心资产，2021年是基本面市场，领涨的是新能源，2022年明显是一个政策性的市场。其中包括中美两个国家的政策的巨大的差异，带来了整个市场的冲击和变化。这种因素可能会扰动整个市场全年的这个节奏，甚至从每一天的来看这个政策导向都有非常剧烈的波动。所

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基础化工观点： 宋涛 关注盐湖股份；马昕晔 磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹 华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双 半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂

三大航空主机厂H1报表均出现大额合同负债，产业高景气首获下游确认2021.8.29截至8月29日，军工航空五大主机厂已完成四家披露（航发动力、中航西飞、洪都航空、中直股份），我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份和尚未披露的中航沈飞：（1）航发动力：该企业为中国唯一的航发总装上市公司，核心资

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物质、能量、信息，这三个要素构成了世界，也是我们未来在理论与技术上进行突破的出发点。物质是本源的存在，能量是运动的存在，信息是联系的存在。围绕信息和能量的产生、传送、处理和使用，技术需要不断演进。 迈向智能世界2030，联接数量将达到千亿级，宽带速度需求将进入万兆时代，算力、存储需求百倍提升，可再生

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用GPE发掘各版块优质成长标的，GPE就是PEG的倒数，（企业年盈利增长率*100）/PE。很显然，GPE是越大越好。既然关注的是成长股，那么能直观看到成长性是最重要的，那么GPE越大，成长性越好，当然也可能是PE很低。中短线看当年的GPE，中长线看两年或三年的平均GPE，越大越好，要么成长性高，要

一、2022年的宏观背景2020年是流动性市场，领涨的核心资产，2021年是基本面市场，领涨的是新能源，2022年明显是一个政策性的市场。其中包括中美两个国家的政策的巨大的差异，带来了整个市场的冲击和变化。这种因素可能会扰动整个市场全年的这个节奏，甚至从每一天的来看这个政策导向都有非常剧烈的波动。所

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基础化工观点： 宋涛 关注盐湖股份；马昕晔 磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹 华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双 半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂

三大航空主机厂H1报表均出现大额合同负债，产业高景气首获下游确认2021.8.29截至8月29日，军工航空五大主机厂已完成四家披露（航发动力、中航西飞、洪都航空、中直股份），我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份和尚未披露的中航沈飞：（1）航发动力：该企业为中国唯一的航发总装上市公司，核心资

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