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把握行业大趋势，抓住时代的主导产业，同时考虑安全边际

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中线波段的公社达人

2026-01-13 15:06:43

【中信新材料】-脑机接口带动合成生物科技板块

1、合成生物学：生物+化工共振。近日马斯克在社媒上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始大规模生产脑机接口设备，A股脑机接口相关公司纷纷涨停，带动生物科技板块在回调数月后大幅反弹，合成生物学板块也因此受益。同时，化工行业在“反内卷”政策推动下有望迎来业绩、估值双重抬升，合成生物学相关龙头公司也有望受益。 2、合成生物学是马斯克宏大愿景的关键技术。马斯克在2022年G20 峰会上和印尼部长交流时表示“可持续能源、人工智能、合成生物学是最令人激动、最被需要的三大领域”。马斯克要实现

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中线波段的公社达人

2026-01-12 17:21:50

AI医疗应用火爆，关注相关投资机会招商医药

AI医疗应用火爆，关注相关投资机会招商医药2026-01-12 开年以来，AI医疗产业届和学术届均出现相关拐点和催化，我们认为2026年将是AI医疗应用落地关键之年 12月15日新版上线的蚂蚁阿福APP，1月8日的最新月活已达3000万，每天在阿福上咨询健康问题已超1000万 12月19日，医保局发文提出规范病理数字化切片收费，将AI辅助诊断纳入病理诊断价格项目构成，1月9日重庆就首个实施细则公开征求意见 1月8日，全球AI巨头OpenAI开始进军AI健康领域，推出ChatGPT健康功能多家

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2026-01-12 17:12:10

【招商医药】药明康德发布25年业绩预告，业绩增长强劲

[太阳]药明康德预计2025年收入455亿元、同比+15.8%；其中持续经营业务同比+21.4%。利润端，经调整归母净利润150亿元、同比+41.3%，经调整归母净利率29.1%、同比+2.2%；扣非归母净利润132亿元、同比+32.6%；归母净利润192亿元，同比+103%。 #Q4预计收入126亿元、同比+9.2%；经调整归母净利润27亿元、同比-16.6%；扣非归母净利润37亿元、同比+12.5%；归母净利润71亿元，同比+143%。 [太阳]非经营性损益影响：出售部分联营公司股权及剥离部

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中线波段的公社达人

2026-01-12 16:32:15

[互联网医疗]AI营销-GEO热点：医脉通中信证券

[互联网医疗]AI营销-GEO热点：医脉通中信证券|蒋罗昕宋硕陈竹 1，业绩预期：目前预期收入25%yoy，扣除利息后的经调整净利润30%yoy，可等公司再更新指引。 2，核心逻辑：1)反腐逻辑：医疗反腐让药企营销转型线上，医脉通是目前线上医药营销的龙头；2)AI应用逻辑：公司在25年初已经发了 Medseeker,Medassister,Medpaper等赋能药企和医生的大模型产品；3)GEO逻辑：公司商业模式是帮助药企生成专业医学营销材料并精准对医生教育推广，AI营销提升广告转化率和盈

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2025-05-14 08:59:25

宜明昂科-B：CD47融合蛋白安全性及疗效优秀，市场空间广阔-国元国际

CD47融合蛋白安全性及疗效优秀：宜明昂科是一家以科研为导向的生物技术公司，是全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统性利用的生物技术公司之一。具有IgG1 Fc的IMM01能够通过双重作用机制充分激活巨噬细胞，通过干扰CD47/SIRPα相互作用阻断「别吃我」信号，并通过激活巨噬细胞的Fcγ受体传递「吃我」信号。IMM01的CD47结合结构域经过特别改造能够避免与红细胞结合。剂量方面，IMM01的用量是2mg/KG，而吉利德CD47单抗用量是30mg/KG，剂量差距15倍，从结构及剂量两

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2025-04-27 16:55:42

【民生计算机】🚀时隔七年中央政治局再次集体学习人工智能：自主算力与AI+政务是关键点

中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。这是2018年10月31日政治局集体学习人工智能之后，中央政治局时隔七年专门就人工智能再次集体学习。 ‼️中央政治局两次针对同一个战略科技方向进行集体学习极为罕见，足见人工智能在我国新一轮科技变革中的战略地位。 ‼️本次学习关键词“自立自强、应用导向、政策支持” 中共中央总书记在主持学习时强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公

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2025-04-25 16:38:48

最近涨疯了

@学习芒格思想11750228：堃博医疗-B（2216.HK）即时点评：创新器械研发进展顺利，有望推动业绩快速增长-国元

【事件】公司发布业绩，实现总营业收入0.58亿元人民币，同比减少20.89%；实现净利润-1.10亿元人民币，同比增长45.52%。【点评观点】2024年毛利率有所提升，亏损大幅缩窄收入构成，导航产品占44%，热蒸汽产品占41%。收入下降主要由于中国大陆市场收入减少，一方面公司下调了InterVap

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中线波段的公社达人

2025-04-25 16:37:33

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【豪鹏科技】市值最小【机器人+端侧AI】电芯公司

🔋#机器人电芯核心公司、业务加速起量。在我们25Q1公司业绩预告交流会上，公司表示2024年：公司传统服务型机器人收入体量大几千万元（公司与客户2024年开始合作，预计25年保持高速增长，公司为独家供应商，客户有港股上市计划）；机器狗和人形机器人与港股头部上市公司有项目合作，25年下半年预计形成小几千万元收入，同时机器人有其它项目在送样阶段，预期顺利下半年推向市场；并且公司已向某AI儿童陪伴机器人厂商送样半固态电池，并同步推进市场头部Y客户机器狗等品牌合作验证；公司预计明年参与的更多项目将逐步

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豪鹏科技

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2025-04-21 10:52:26

【通信出海的新机遇】

近期德国拟放松关键基础设施的地域限制条款，马来西亚U mobile宣布与华为中兴合作建5G网络，此外工信部将进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流与合作。中国领先的通信技术与设备，受制国内行业资本开支收缩，投资价值未充分体现，目前普遍估值较低，且筹码结构较好，短时间出现的多项出海利好，有望为板块发展注入新动力，重获市场关注。建议关注相关板块标的，如通信设备商龙头【中兴通讯】、上游通信元器件【灿勤科技】【通宇通讯】【盛路通信】等【继续推荐国产算力及算力供应】寒武纪财报增长强

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2025-04-02 14:18:49

堃博医疗-B（2216.HK）即时点评：创新器械研发进展顺利，有望推动业绩快速增长-国元

【事件】公司发布业绩，实现总营业收入0.58亿元人民币，同比减少20.89%；实现净利润-1.10亿元人民币，同比增长45.52%。【点评观点】 2024年毛利率有所提升，亏损大幅缩窄收入构成，导航产品占44%，热蒸汽产品占41%。收入下降主要由于中国大陆市场收入减少，一方面公司下调了InterVapor导管价格以提高患者负担能力，导致收入减少；另一方面，导航设备受市场影响收入下降。尽管如此，随着治疗类耗材产品的陆续上市，呼吸介入市场的教育不断深化，患者认可度提升，公司产品收入具有可持续增

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2025-04-02 09:12:06

宜明昂科-B（1541.HK）：CD47研发全球领先，肿瘤及自免应用前景广阔-国元国际

【事件】公司发布业绩，2024年全年，公司实现营业收入0.74亿元，同比增加14077.63%；利润总额达到-3.13亿元，同比增加15.73%；实现归母净利润-3.16亿元，同比缩减亏损12.88%。收入增长主要来自授权许可费71.3百万元和合作开发收入2.7百万元。【点评观点】核心产品IMM01作用机制独特，数据优秀，市场空间广阔：核心产品IMM01是创新靶向CD47的分子。是全球唯二的两家在单药治疗临床试验中观察到完全缓解并具有良好耐受性、安全性的公司之一。该款产品是中国首个进入临

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2025-03-24 11:44:29

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题25年春节后第一次强调

👉🏻#强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。25年1月至今，端侧AI板块已经震荡2个半月，这和我们之前的判断CES催化进入空窗期行情结束较为相符。当下我们判断2025年端侧AI的第一个做多窗口，或者说强催化期会在4-6月，如较为重要的：3月21日阿里通义AI火花会（AI玩具大会）、4.2日字节AIOT大会（多模态驱动AI硬件）、Meta4月23日财报（更新AI眼镜等数据）、4.29Meta llama大会（ Llama 4亮相），5月15日字节原动力大会（24年会议发布了豆包），5月小米发

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2025-03-04 11:07:30

国元证券-欧菲光与华为、AI眼镜及小米机器人产业链深度联动

一、核心逻辑：技术创新驱动产业链共振 2025年，消费电子与AI技术加速融合，华为、小米等头部厂商通过硬件迭代与生态创新引领行业变革。欧菲光（002456.SZ）作为核心供应商，深度绑定华为手机产业链，同时在AI眼镜、机器人等领域布局前瞻技术，叠加小米机器人供应链潜力，有望实现多赛道增长共振。二、欧菲光×华为新款手机：硬件升级核心受益多款手机接入DeepSeek 消费电子厂商发力大模型。近日，包括华为、OPPO、荣耀等多家消费电子厂商宣布旗下手机等产品接入DeepSeek。走访了多家手机门店

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2025-02-24 08:59:20

【海通传媒】周报：“AI+”专项行动计划有望持续带动应用发展

AI方面，2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，强调国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期，强化科技创新，聚焦关键领域加快掌握“根技术”，坚定攻关大模型，积极参与开放生态建设，推动产生更多“从0到1”的原始创新，加速推进成果转化和产业化发展。 2月20日，阿里巴巴发布2025财年Q3财报，AI相关产品收入连续六个季度实现三位数同比增长。公司宣布，未来三年将以AI为战略核心，专注于三大业务类型：国内外电商业务，AI+云计算的科技业务，互联网平台产品。模型方面，2月

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2025-02-20 12:07:22

【华福互联网团队】AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时

核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，技术迭代与伦理破冰下，具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发：从“功能满足”到“情绪价值”的革命技术奇点已至：DeepSeek等开源大模型赋能情感交互，AI娃娃可实现长期记忆存储、个性化反馈及生理数据联动（如根据心率动态调整互动模式）。WMDoll等厂商接入大模型后，产品

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1、合成生物学：生物+化工共振。近日马斯克在社媒上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始大规模生产脑机接口设备，A股脑机接口相关公司纷纷涨停，带动生物科技板块在回调数月后大幅反弹，合成生物学板块也因此受益。同时，化工行业在“反内卷”政策推动下有望迎来业绩、估值双重抬升，合成生物学相关龙头公司也有望受益。 2、合成生物学是马斯克宏大愿景的关键技术。马斯克在2022年G20 峰会上和印尼部长交流时表示“可持续能源、人工智能、合成生物学是最令人激动、最被需要的三大领域”。马斯克要实现

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AI医疗应用火爆，关注相关投资机会招商医药

AI医疗应用火爆，关注相关投资机会招商医药2026-01-12 开年以来，AI医疗产业届和学术届均出现相关拐点和催化，我们认为2026年将是AI医疗应用落地关键之年 12月15日新版上线的蚂蚁阿福APP，1月8日的最新月活已达3000万，每天在阿福上咨询健康问题已超1000万 12月19日，医保局发文提出规范病理数字化切片收费，将AI辅助诊断纳入病理诊断价格项目构成，1月9日重庆就首个实施细则公开征求意见 1月8日，全球AI巨头OpenAI开始进军AI健康领域，推出ChatGPT健康功能多家

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【招商医药】药明康德发布25年业绩预告，业绩增长强劲

[太阳]药明康德预计2025年收入455亿元、同比+15.8%；其中持续经营业务同比+21.4%。利润端，经调整归母净利润150亿元、同比+41.3%，经调整归母净利率29.1%、同比+2.2%；扣非归母净利润132亿元、同比+32.6%；归母净利润192亿元，同比+103%。 #Q4预计收入126亿元、同比+9.2%；经调整归母净利润27亿元、同比-16.6%；扣非归母净利润37亿元、同比+12.5%；归母净利润71亿元，同比+143%。 [太阳]非经营性损益影响：出售部分联营公司股权及剥离部

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[互联网医疗]AI营销-GEO热点：医脉通中信证券

[互联网医疗]AI营销-GEO热点：医脉通中信证券|蒋罗昕宋硕陈竹 1，业绩预期：目前预期收入25%yoy，扣除利息后的经调整净利润30%yoy，可等公司再更新指引。 2，核心逻辑：1)反腐逻辑：医疗反腐让药企营销转型线上，医脉通是目前线上医药营销的龙头；2)AI应用逻辑：公司在25年初已经发了 Medseeker,Medassister,Medpaper等赋能药企和医生的大模型产品；3)GEO逻辑：公司商业模式是帮助药企生成专业医学营销材料并精准对医生教育推广，AI营销提升广告转化率和盈

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中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。这是2018年10月31日政治局集体学习人工智能之后，中央政治局时隔七年专门就人工智能再次集体学习。 ‼️中央政治局两次针对同一个战略科技方向进行集体学习极为罕见，足见人工智能在我国新一轮科技变革中的战略地位。 ‼️本次学习关键词“自立自强、应用导向、政策支持” 中共中央总书记在主持学习时强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公

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【事件】公司发布业绩，实现总营业收入0.58亿元人民币，同比减少20.89%；实现净利润-1.10亿元人民币，同比增长45.52%。【点评观点】2024年毛利率有所提升，亏损大幅缩窄收入构成，导航产品占44%，热蒸汽产品占41%。收入下降主要由于中国大陆市场收入减少，一方面公司下调了InterVap

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🔋#机器人电芯核心公司、业务加速起量。在我们25Q1公司业绩预告交流会上，公司表示2024年：公司传统服务型机器人收入体量大几千万元（公司与客户2024年开始合作，预计25年保持高速增长，公司为独家供应商，客户有港股上市计划）；机器狗和人形机器人与港股头部上市公司有项目合作，25年下半年预计形成小几千万元收入，同时机器人有其它项目在送样阶段，预期顺利下半年推向市场；并且公司已向某AI儿童陪伴机器人厂商送样半固态电池，并同步推进市场头部Y客户机器狗等品牌合作验证；公司预计明年参与的更多项目将逐步

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近期德国拟放松关键基础设施的地域限制条款，马来西亚U mobile宣布与华为中兴合作建5G网络，此外工信部将进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流与合作。中国领先的通信技术与设备，受制国内行业资本开支收缩，投资价值未充分体现，目前普遍估值较低，且筹码结构较好，短时间出现的多项出海利好，有望为板块发展注入新动力，重获市场关注。建议关注相关板块标的，如通信设备商龙头【中兴通讯】、上游通信元器件【灿勤科技】【通宇通讯】【盛路通信】等【继续推荐国产算力及算力供应】寒武纪财报增长强

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【事件】公司发布业绩，实现总营业收入0.58亿元人民币，同比减少20.89%；实现净利润-1.10亿元人民币，同比增长45.52%。【点评观点】 2024年毛利率有所提升，亏损大幅缩窄收入构成，导航产品占44%，热蒸汽产品占41%。收入下降主要由于中国大陆市场收入减少，一方面公司下调了InterVapor导管价格以提高患者负担能力，导致收入减少；另一方面，导航设备受市场影响收入下降。尽管如此，随着治疗类耗材产品的陆续上市，呼吸介入市场的教育不断深化，患者认可度提升，公司产品收入具有可持续增

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【事件】公司发布业绩，2024年全年，公司实现营业收入0.74亿元，同比增加14077.63%；利润总额达到-3.13亿元，同比增加15.73%；实现归母净利润-3.16亿元，同比缩减亏损12.88%。收入增长主要来自授权许可费71.3百万元和合作开发收入2.7百万元。【点评观点】核心产品IMM01作用机制独特，数据优秀，市场空间广阔：核心产品IMM01是创新靶向CD47的分子。是全球唯二的两家在单药治疗临床试验中观察到完全缓解并具有良好耐受性、安全性的公司之一。该款产品是中国首个进入临

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👉🏻#强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。25年1月至今，端侧AI板块已经震荡2个半月，这和我们之前的判断CES催化进入空窗期行情结束较为相符。当下我们判断2025年端侧AI的第一个做多窗口，或者说强催化期会在4-6月，如较为重要的：3月21日阿里通义AI火花会（AI玩具大会）、4.2日字节AIOT大会（多模态驱动AI硬件）、Meta4月23日财报（更新AI眼镜等数据）、4.29Meta llama大会（ Llama 4亮相），5月15日字节原动力大会（24年会议发布了豆包），5月小米发

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国元证券-欧菲光与华为、AI眼镜及小米机器人产业链深度联动

一、核心逻辑：技术创新驱动产业链共振 2025年，消费电子与AI技术加速融合，华为、小米等头部厂商通过硬件迭代与生态创新引领行业变革。欧菲光（002456.SZ）作为核心供应商，深度绑定华为手机产业链，同时在AI眼镜、机器人等领域布局前瞻技术，叠加小米机器人供应链潜力，有望实现多赛道增长共振。二、欧菲光×华为新款手机：硬件升级核心受益多款手机接入DeepSeek 消费电子厂商发力大模型。近日，包括华为、OPPO、荣耀等多家消费电子厂商宣布旗下手机等产品接入DeepSeek。走访了多家手机门店

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【海通传媒】周报：“AI+”专项行动计划有望持续带动应用发展

AI方面，2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，强调国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期，强化科技创新，聚焦关键领域加快掌握“根技术”，坚定攻关大模型，积极参与开放生态建设，推动产生更多“从0到1”的原始创新，加速推进成果转化和产业化发展。 2月20日，阿里巴巴发布2025财年Q3财报，AI相关产品收入连续六个季度实现三位数同比增长。公司宣布，未来三年将以AI为战略核心，专注于三大业务类型：国内外电商业务，AI+云计算的科技业务，互联网平台产品。模型方面，2月

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【华福互联网团队】AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时

核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，技术迭代与伦理破冰下，具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发：从“功能满足”到“情绪价值”的革命技术奇点已至：DeepSeek等开源大模型赋能情感交互，AI娃娃可实现长期记忆存储、个性化反馈及生理数据联动（如根据心率动态调整互动模式）。WMDoll等厂商接入大模型后，产品

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2026-01-13 15:06:43

【中信新材料】-脑机接口带动合成生物科技板块

1、合成生物学：生物+化工共振。近日马斯克在社媒上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始大规模生产脑机接口设备，A股脑机接口相关公司纷纷涨停，带动生物科技板块在回调数月后大幅反弹，合成生物学板块也因此受益。同时，化工行业在“反内卷”政策推动下有望迎来业绩、估值双重抬升，合成生物学相关龙头公司也有望受益。 2、合成生物学是马斯克宏大愿景的关键技术。马斯克在2022年G20 峰会上和印尼部长交流时表示“可持续能源、人工智能、合成生物学是最令人激动、最被需要的三大领域”。马斯克要实现

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2026-01-12 17:21:50

AI医疗应用火爆，关注相关投资机会招商医药

AI医疗应用火爆，关注相关投资机会招商医药2026-01-12 开年以来，AI医疗产业届和学术届均出现相关拐点和催化，我们认为2026年将是AI医疗应用落地关键之年 12月15日新版上线的蚂蚁阿福APP，1月8日的最新月活已达3000万，每天在阿福上咨询健康问题已超1000万 12月19日，医保局发文提出规范病理数字化切片收费，将AI辅助诊断纳入病理诊断价格项目构成，1月9日重庆就首个实施细则公开征求意见 1月8日，全球AI巨头OpenAI开始进军AI健康领域，推出ChatGPT健康功能多家

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2026-01-12 17:12:10

【招商医药】药明康德发布25年业绩预告，业绩增长强劲

[太阳]药明康德预计2025年收入455亿元、同比+15.8%；其中持续经营业务同比+21.4%。利润端，经调整归母净利润150亿元、同比+41.3%，经调整归母净利率29.1%、同比+2.2%；扣非归母净利润132亿元、同比+32.6%；归母净利润192亿元，同比+103%。 #Q4预计收入126亿元、同比+9.2%；经调整归母净利润27亿元、同比-16.6%；扣非归母净利润37亿元、同比+12.5%；归母净利润71亿元，同比+143%。 [太阳]非经营性损益影响：出售部分联营公司股权及剥离部

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2026-01-12 16:32:15

[互联网医疗]AI营销-GEO热点：医脉通中信证券

[互联网医疗]AI营销-GEO热点：医脉通中信证券|蒋罗昕宋硕陈竹 1，业绩预期：目前预期收入25%yoy，扣除利息后的经调整净利润30%yoy，可等公司再更新指引。 2，核心逻辑：1)反腐逻辑：医疗反腐让药企营销转型线上，医脉通是目前线上医药营销的龙头；2)AI应用逻辑：公司在25年初已经发了 Medseeker,Medassister,Medpaper等赋能药企和医生的大模型产品；3)GEO逻辑：公司商业模式是帮助药企生成专业医学营销材料并精准对医生教育推广，AI营销提升广告转化率和盈

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2025-05-14 08:59:25

宜明昂科-B：CD47融合蛋白安全性及疗效优秀，市场空间广阔-国元国际

CD47融合蛋白安全性及疗效优秀：宜明昂科是一家以科研为导向的生物技术公司，是全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统性利用的生物技术公司之一。具有IgG1 Fc的IMM01能够通过双重作用机制充分激活巨噬细胞，通过干扰CD47/SIRPα相互作用阻断「别吃我」信号，并通过激活巨噬细胞的Fcγ受体传递「吃我」信号。IMM01的CD47结合结构域经过特别改造能够避免与红细胞结合。剂量方面，IMM01的用量是2mg/KG，而吉利德CD47单抗用量是30mg/KG，剂量差距15倍，从结构及剂量两

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2025-04-27 16:55:42

【民生计算机】🚀时隔七年中央政治局再次集体学习人工智能：自主算力与AI+政务是关键点

中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。这是2018年10月31日政治局集体学习人工智能之后，中央政治局时隔七年专门就人工智能再次集体学习。 ‼️中央政治局两次针对同一个战略科技方向进行集体学习极为罕见，足见人工智能在我国新一轮科技变革中的战略地位。 ‼️本次学习关键词“自立自强、应用导向、政策支持” 中共中央总书记在主持学习时强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公

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2025-04-25 16:38:48

最近涨疯了

@学习芒格思想11750228：堃博医疗-B（2216.HK）即时点评：创新器械研发进展顺利，有望推动业绩快速增长-国元

【事件】公司发布业绩，实现总营业收入0.58亿元人民币，同比减少20.89%；实现净利润-1.10亿元人民币，同比增长45.52%。【点评观点】2024年毛利率有所提升，亏损大幅缩窄收入构成，导航产品占44%，热蒸汽产品占41%。收入下降主要由于中国大陆市场收入减少，一方面公司下调了InterVap

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2025-04-25 16:37:33

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【豪鹏科技】市值最小【机器人+端侧AI】电芯公司

🔋#机器人电芯核心公司、业务加速起量。在我们25Q1公司业绩预告交流会上，公司表示2024年：公司传统服务型机器人收入体量大几千万元（公司与客户2024年开始合作，预计25年保持高速增长，公司为独家供应商，客户有港股上市计划）；机器狗和人形机器人与港股头部上市公司有项目合作，25年下半年预计形成小几千万元收入，同时机器人有其它项目在送样阶段，预期顺利下半年推向市场；并且公司已向某AI儿童陪伴机器人厂商送样半固态电池，并同步推进市场头部Y客户机器狗等品牌合作验证；公司预计明年参与的更多项目将逐步

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2025-04-21 10:52:26

【通信出海的新机遇】

近期德国拟放松关键基础设施的地域限制条款，马来西亚U mobile宣布与华为中兴合作建5G网络，此外工信部将进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流与合作。中国领先的通信技术与设备，受制国内行业资本开支收缩，投资价值未充分体现，目前普遍估值较低，且筹码结构较好，短时间出现的多项出海利好，有望为板块发展注入新动力，重获市场关注。建议关注相关板块标的，如通信设备商龙头【中兴通讯】、上游通信元器件【灿勤科技】【通宇通讯】【盛路通信】等【继续推荐国产算力及算力供应】寒武纪财报增长强

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2025-04-02 14:18:49

堃博医疗-B（2216.HK）即时点评：创新器械研发进展顺利，有望推动业绩快速增长-国元

【事件】公司发布业绩，实现总营业收入0.58亿元人民币，同比减少20.89%；实现净利润-1.10亿元人民币，同比增长45.52%。【点评观点】 2024年毛利率有所提升，亏损大幅缩窄收入构成，导航产品占44%，热蒸汽产品占41%。收入下降主要由于中国大陆市场收入减少，一方面公司下调了InterVapor导管价格以提高患者负担能力，导致收入减少；另一方面，导航设备受市场影响收入下降。尽管如此，随着治疗类耗材产品的陆续上市，呼吸介入市场的教育不断深化，患者认可度提升，公司产品收入具有可持续增

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2025-04-02 09:12:06

宜明昂科-B（1541.HK）：CD47研发全球领先，肿瘤及自免应用前景广阔-国元国际

【事件】公司发布业绩，2024年全年，公司实现营业收入0.74亿元，同比增加14077.63%；利润总额达到-3.13亿元，同比增加15.73%；实现归母净利润-3.16亿元，同比缩减亏损12.88%。收入增长主要来自授权许可费71.3百万元和合作开发收入2.7百万元。【点评观点】核心产品IMM01作用机制独特，数据优秀，市场空间广阔：核心产品IMM01是创新靶向CD47的分子。是全球唯二的两家在单药治疗临床试验中观察到完全缓解并具有良好耐受性、安全性的公司之一。该款产品是中国首个进入临

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2025-03-24 11:44:29

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题25年春节后第一次强调

👉🏻#强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。25年1月至今，端侧AI板块已经震荡2个半月，这和我们之前的判断CES催化进入空窗期行情结束较为相符。当下我们判断2025年端侧AI的第一个做多窗口，或者说强催化期会在4-6月，如较为重要的：3月21日阿里通义AI火花会（AI玩具大会）、4.2日字节AIOT大会（多模态驱动AI硬件）、Meta4月23日财报（更新AI眼镜等数据）、4.29Meta llama大会（ Llama 4亮相），5月15日字节原动力大会（24年会议发布了豆包），5月小米发

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2025-03-04 11:07:30

国元证券-欧菲光与华为、AI眼镜及小米机器人产业链深度联动

一、核心逻辑：技术创新驱动产业链共振 2025年，消费电子与AI技术加速融合，华为、小米等头部厂商通过硬件迭代与生态创新引领行业变革。欧菲光（002456.SZ）作为核心供应商，深度绑定华为手机产业链，同时在AI眼镜、机器人等领域布局前瞻技术，叠加小米机器人供应链潜力，有望实现多赛道增长共振。二、欧菲光×华为新款手机：硬件升级核心受益多款手机接入DeepSeek 消费电子厂商发力大模型。近日，包括华为、OPPO、荣耀等多家消费电子厂商宣布旗下手机等产品接入DeepSeek。走访了多家手机门店

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2025-02-24 08:59:20

【海通传媒】周报：“AI+”专项行动计划有望持续带动应用发展

AI方面，2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，强调国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期，强化科技创新，聚焦关键领域加快掌握“根技术”，坚定攻关大模型，积极参与开放生态建设，推动产生更多“从0到1”的原始创新，加速推进成果转化和产业化发展。 2月20日，阿里巴巴发布2025财年Q3财报，AI相关产品收入连续六个季度实现三位数同比增长。公司宣布，未来三年将以AI为战略核心，专注于三大业务类型：国内外电商业务，AI+云计算的科技业务，互联网平台产品。模型方面，2月

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【华福互联网团队】AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时

核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，技术迭代与伦理破冰下，具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发：从“功能满足”到“情绪价值”的革命技术奇点已至：DeepSeek等开源大模型赋能情感交互，AI娃娃可实现长期记忆存储、个性化反馈及生理数据联动（如根据心率动态调整互动模式）。WMDoll等厂商接入大模型后，产品

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1、合成生物学：生物+化工共振。近日马斯克在社媒上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始大规模生产脑机接口设备，A股脑机接口相关公司纷纷涨停，带动生物科技板块在回调数月后大幅反弹，合成生物学板块也因此受益。同时，化工行业在“反内卷”政策推动下有望迎来业绩、估值双重抬升，合成生物学相关龙头公司也有望受益。 2、合成生物学是马斯克宏大愿景的关键技术。马斯克在2022年G20 峰会上和印尼部长交流时表示“可持续能源、人工智能、合成生物学是最令人激动、最被需要的三大领域”。马斯克要实现

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AI医疗应用火爆，关注相关投资机会招商医药

AI医疗应用火爆，关注相关投资机会招商医药2026-01-12 开年以来，AI医疗产业届和学术届均出现相关拐点和催化，我们认为2026年将是AI医疗应用落地关键之年 12月15日新版上线的蚂蚁阿福APP，1月8日的最新月活已达3000万，每天在阿福上咨询健康问题已超1000万 12月19日，医保局发文提出规范病理数字化切片收费，将AI辅助诊断纳入病理诊断价格项目构成，1月9日重庆就首个实施细则公开征求意见 1月8日，全球AI巨头OpenAI开始进军AI健康领域，推出ChatGPT健康功能多家

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【招商医药】药明康德发布25年业绩预告，业绩增长强劲

[太阳]药明康德预计2025年收入455亿元、同比+15.8%；其中持续经营业务同比+21.4%。利润端，经调整归母净利润150亿元、同比+41.3%，经调整归母净利率29.1%、同比+2.2%；扣非归母净利润132亿元、同比+32.6%；归母净利润192亿元，同比+103%。 #Q4预计收入126亿元、同比+9.2%；经调整归母净利润27亿元、同比-16.6%；扣非归母净利润37亿元、同比+12.5%；归母净利润71亿元，同比+143%。 [太阳]非经营性损益影响：出售部分联营公司股权及剥离部

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[互联网医疗]AI营销-GEO热点：医脉通中信证券

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CD47融合蛋白安全性及疗效优秀：宜明昂科是一家以科研为导向的生物技术公司，是全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统性利用的生物技术公司之一。具有IgG1 Fc的IMM01能够通过双重作用机制充分激活巨噬细胞，通过干扰CD47/SIRPα相互作用阻断「别吃我」信号，并通过激活巨噬细胞的Fcγ受体传递「吃我」信号。IMM01的CD47结合结构域经过特别改造能够避免与红细胞结合。剂量方面，IMM01的用量是2mg/KG，而吉利德CD47单抗用量是30mg/KG，剂量差距15倍，从结构及剂量两

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中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。这是2018年10月31日政治局集体学习人工智能之后，中央政治局时隔七年专门就人工智能再次集体学习。 ‼️中央政治局两次针对同一个战略科技方向进行集体学习极为罕见，足见人工智能在我国新一轮科技变革中的战略地位。 ‼️本次学习关键词“自立自强、应用导向、政策支持” 中共中央总书记在主持学习时强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公

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【事件】公司发布业绩，实现总营业收入0.58亿元人民币，同比减少20.89%；实现净利润-1.10亿元人民币，同比增长45.52%。【点评观点】2024年毛利率有所提升，亏损大幅缩窄收入构成，导航产品占44%，热蒸汽产品占41%。收入下降主要由于中国大陆市场收入减少，一方面公司下调了InterVap

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🔋#机器人电芯核心公司、业务加速起量。在我们25Q1公司业绩预告交流会上，公司表示2024年：公司传统服务型机器人收入体量大几千万元（公司与客户2024年开始合作，预计25年保持高速增长，公司为独家供应商，客户有港股上市计划）；机器狗和人形机器人与港股头部上市公司有项目合作，25年下半年预计形成小几千万元收入，同时机器人有其它项目在送样阶段，预期顺利下半年推向市场；并且公司已向某AI儿童陪伴机器人厂商送样半固态电池，并同步推进市场头部Y客户机器狗等品牌合作验证；公司预计明年参与的更多项目将逐步

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近期德国拟放松关键基础设施的地域限制条款，马来西亚U mobile宣布与华为中兴合作建5G网络，此外工信部将进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流与合作。中国领先的通信技术与设备，受制国内行业资本开支收缩，投资价值未充分体现，目前普遍估值较低，且筹码结构较好，短时间出现的多项出海利好，有望为板块发展注入新动力，重获市场关注。建议关注相关板块标的，如通信设备商龙头【中兴通讯】、上游通信元器件【灿勤科技】【通宇通讯】【盛路通信】等【继续推荐国产算力及算力供应】寒武纪财报增长强

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【事件】公司发布业绩，实现总营业收入0.58亿元人民币，同比减少20.89%；实现净利润-1.10亿元人民币，同比增长45.52%。【点评观点】 2024年毛利率有所提升，亏损大幅缩窄收入构成，导航产品占44%，热蒸汽产品占41%。收入下降主要由于中国大陆市场收入减少，一方面公司下调了InterVapor导管价格以提高患者负担能力，导致收入减少；另一方面，导航设备受市场影响收入下降。尽管如此，随着治疗类耗材产品的陆续上市，呼吸介入市场的教育不断深化，患者认可度提升，公司产品收入具有可持续增

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【事件】公司发布业绩，2024年全年，公司实现营业收入0.74亿元，同比增加14077.63%；利润总额达到-3.13亿元，同比增加15.73%；实现归母净利润-3.16亿元，同比缩减亏损12.88%。收入增长主要来自授权许可费71.3百万元和合作开发收入2.7百万元。【点评观点】核心产品IMM01作用机制独特，数据优秀，市场空间广阔：核心产品IMM01是创新靶向CD47的分子。是全球唯二的两家在单药治疗临床试验中观察到完全缓解并具有良好耐受性、安全性的公司之一。该款产品是中国首个进入临

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👉🏻#强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。25年1月至今，端侧AI板块已经震荡2个半月，这和我们之前的判断CES催化进入空窗期行情结束较为相符。当下我们判断2025年端侧AI的第一个做多窗口，或者说强催化期会在4-6月，如较为重要的：3月21日阿里通义AI火花会（AI玩具大会）、4.2日字节AIOT大会（多模态驱动AI硬件）、Meta4月23日财报（更新AI眼镜等数据）、4.29Meta llama大会（ Llama 4亮相），5月15日字节原动力大会（24年会议发布了豆包），5月小米发

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国元证券-欧菲光与华为、AI眼镜及小米机器人产业链深度联动

一、核心逻辑：技术创新驱动产业链共振 2025年，消费电子与AI技术加速融合，华为、小米等头部厂商通过硬件迭代与生态创新引领行业变革。欧菲光（002456.SZ）作为核心供应商，深度绑定华为手机产业链，同时在AI眼镜、机器人等领域布局前瞻技术，叠加小米机器人供应链潜力，有望实现多赛道增长共振。二、欧菲光×华为新款手机：硬件升级核心受益多款手机接入DeepSeek 消费电子厂商发力大模型。近日，包括华为、OPPO、荣耀等多家消费电子厂商宣布旗下手机等产品接入DeepSeek。走访了多家手机门店

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2025-02-24 08:59:20

【海通传媒】周报：“AI+”专项行动计划有望持续带动应用发展

AI方面，2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，强调国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期，强化科技创新，聚焦关键领域加快掌握“根技术”，坚定攻关大模型，积极参与开放生态建设，推动产生更多“从0到1”的原始创新，加速推进成果转化和产业化发展。 2月20日，阿里巴巴发布2025财年Q3财报，AI相关产品收入连续六个季度实现三位数同比增长。公司宣布，未来三年将以AI为战略核心，专注于三大业务类型：国内外电商业务，AI+云计算的科技业务，互联网平台产品。模型方面，2月

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2025-02-20 12:07:22

【华福互联网团队】AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时

核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，技术迭代与伦理破冰下，具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发：从“功能满足”到“情绪价值”的革命技术奇点已至：DeepSeek等开源大模型赋能情感交互，AI娃娃可实现长期记忆存储、个性化反馈及生理数据联动（如根据心率动态调整互动模式）。WMDoll等厂商接入大模型后，产品

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2026-01-13 15:06:43

【中信新材料】-脑机接口带动合成生物科技板块

1、合成生物学：生物+化工共振。近日马斯克在社媒上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始大规模生产脑机接口设备，A股脑机接口相关公司纷纷涨停，带动生物科技板块在回调数月后大幅反弹，合成生物学板块也因此受益。同时，化工行业在“反内卷”政策推动下有望迎来业绩、估值双重抬升，合成生物学相关龙头公司也有望受益。 2、合成生物学是马斯克宏大愿景的关键技术。马斯克在2022年G20 峰会上和印尼部长交流时表示“可持续能源、人工智能、合成生物学是最令人激动、最被需要的三大领域”。马斯克要实现

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2026-01-12 17:21:50

AI医疗应用火爆，关注相关投资机会招商医药

AI医疗应用火爆，关注相关投资机会招商医药2026-01-12 开年以来，AI医疗产业届和学术届均出现相关拐点和催化，我们认为2026年将是AI医疗应用落地关键之年 12月15日新版上线的蚂蚁阿福APP，1月8日的最新月活已达3000万，每天在阿福上咨询健康问题已超1000万 12月19日，医保局发文提出规范病理数字化切片收费，将AI辅助诊断纳入病理诊断价格项目构成，1月9日重庆就首个实施细则公开征求意见 1月8日，全球AI巨头OpenAI开始进军AI健康领域，推出ChatGPT健康功能多家

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2026-01-12 17:12:10

【招商医药】药明康德发布25年业绩预告，业绩增长强劲

[太阳]药明康德预计2025年收入455亿元、同比+15.8%；其中持续经营业务同比+21.4%。利润端，经调整归母净利润150亿元、同比+41.3%，经调整归母净利率29.1%、同比+2.2%；扣非归母净利润132亿元、同比+32.6%；归母净利润192亿元，同比+103%。 #Q4预计收入126亿元、同比+9.2%；经调整归母净利润27亿元、同比-16.6%；扣非归母净利润37亿元、同比+12.5%；归母净利润71亿元，同比+143%。 [太阳]非经营性损益影响：出售部分联营公司股权及剥离部

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2026-01-12 16:32:15

[互联网医疗]AI营销-GEO热点：医脉通中信证券

[互联网医疗]AI营销-GEO热点：医脉通中信证券|蒋罗昕宋硕陈竹 1，业绩预期：目前预期收入25%yoy，扣除利息后的经调整净利润30%yoy，可等公司再更新指引。 2，核心逻辑：1)反腐逻辑：医疗反腐让药企营销转型线上，医脉通是目前线上医药营销的龙头；2)AI应用逻辑：公司在25年初已经发了 Medseeker,Medassister,Medpaper等赋能药企和医生的大模型产品；3)GEO逻辑：公司商业模式是帮助药企生成专业医学营销材料并精准对医生教育推广，AI营销提升广告转化率和盈

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2025-05-14 08:59:25

宜明昂科-B：CD47融合蛋白安全性及疗效优秀，市场空间广阔-国元国际

CD47融合蛋白安全性及疗效优秀：宜明昂科是一家以科研为导向的生物技术公司，是全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统性利用的生物技术公司之一。具有IgG1 Fc的IMM01能够通过双重作用机制充分激活巨噬细胞，通过干扰CD47/SIRPα相互作用阻断「别吃我」信号，并通过激活巨噬细胞的Fcγ受体传递「吃我」信号。IMM01的CD47结合结构域经过特别改造能够避免与红细胞结合。剂量方面，IMM01的用量是2mg/KG，而吉利德CD47单抗用量是30mg/KG，剂量差距15倍，从结构及剂量两

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【民生计算机】🚀时隔七年中央政治局再次集体学习人工智能：自主算力与AI+政务是关键点

中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。这是2018年10月31日政治局集体学习人工智能之后，中央政治局时隔七年专门就人工智能再次集体学习。 ‼️中央政治局两次针对同一个战略科技方向进行集体学习极为罕见，足见人工智能在我国新一轮科技变革中的战略地位。 ‼️本次学习关键词“自立自强、应用导向、政策支持” 中共中央总书记在主持学习时强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公

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2025-04-25 16:38:48

最近涨疯了

@学习芒格思想11750228：堃博医疗-B（2216.HK）即时点评：创新器械研发进展顺利，有望推动业绩快速增长-国元

【事件】公司发布业绩，实现总营业收入0.58亿元人民币，同比减少20.89%；实现净利润-1.10亿元人民币，同比增长45.52%。【点评观点】2024年毛利率有所提升，亏损大幅缩窄收入构成，导航产品占44%，热蒸汽产品占41%。收入下降主要由于中国大陆市场收入减少，一方面公司下调了InterVap

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2025-04-25 16:37:33

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【豪鹏科技】市值最小【机器人+端侧AI】电芯公司

🔋#机器人电芯核心公司、业务加速起量。在我们25Q1公司业绩预告交流会上，公司表示2024年：公司传统服务型机器人收入体量大几千万元（公司与客户2024年开始合作，预计25年保持高速增长，公司为独家供应商，客户有港股上市计划）；机器狗和人形机器人与港股头部上市公司有项目合作，25年下半年预计形成小几千万元收入，同时机器人有其它项目在送样阶段，预期顺利下半年推向市场；并且公司已向某AI儿童陪伴机器人厂商送样半固态电池，并同步推进市场头部Y客户机器狗等品牌合作验证；公司预计明年参与的更多项目将逐步

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2025-04-21 10:52:26

【通信出海的新机遇】

近期德国拟放松关键基础设施的地域限制条款，马来西亚U mobile宣布与华为中兴合作建5G网络，此外工信部将进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流与合作。中国领先的通信技术与设备，受制国内行业资本开支收缩，投资价值未充分体现，目前普遍估值较低，且筹码结构较好，短时间出现的多项出海利好，有望为板块发展注入新动力，重获市场关注。建议关注相关板块标的，如通信设备商龙头【中兴通讯】、上游通信元器件【灿勤科技】【通宇通讯】【盛路通信】等【继续推荐国产算力及算力供应】寒武纪财报增长强

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2025-04-02 14:18:49

堃博医疗-B（2216.HK）即时点评：创新器械研发进展顺利，有望推动业绩快速增长-国元

【事件】公司发布业绩，实现总营业收入0.58亿元人民币，同比减少20.89%；实现净利润-1.10亿元人民币，同比增长45.52%。【点评观点】 2024年毛利率有所提升，亏损大幅缩窄收入构成，导航产品占44%，热蒸汽产品占41%。收入下降主要由于中国大陆市场收入减少，一方面公司下调了InterVapor导管价格以提高患者负担能力，导致收入减少；另一方面，导航设备受市场影响收入下降。尽管如此，随着治疗类耗材产品的陆续上市，呼吸介入市场的教育不断深化，患者认可度提升，公司产品收入具有可持续增

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2025-04-02 09:12:06

宜明昂科-B（1541.HK）：CD47研发全球领先，肿瘤及自免应用前景广阔-国元国际

【事件】公司发布业绩，2024年全年，公司实现营业收入0.74亿元，同比增加14077.63%；利润总额达到-3.13亿元，同比增加15.73%；实现归母净利润-3.16亿元，同比缩减亏损12.88%。收入增长主要来自授权许可费71.3百万元和合作开发收入2.7百万元。【点评观点】核心产品IMM01作用机制独特，数据优秀，市场空间广阔：核心产品IMM01是创新靶向CD47的分子。是全球唯二的两家在单药治疗临床试验中观察到完全缓解并具有良好耐受性、安全性的公司之一。该款产品是中国首个进入临

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2025-03-24 11:44:29

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题25年春节后第一次强调

👉🏻#强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。25年1月至今，端侧AI板块已经震荡2个半月，这和我们之前的判断CES催化进入空窗期行情结束较为相符。当下我们判断2025年端侧AI的第一个做多窗口，或者说强催化期会在4-6月，如较为重要的：3月21日阿里通义AI火花会（AI玩具大会）、4.2日字节AIOT大会（多模态驱动AI硬件）、Meta4月23日财报（更新AI眼镜等数据）、4.29Meta llama大会（ Llama 4亮相），5月15日字节原动力大会（24年会议发布了豆包），5月小米发

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2025-03-04 11:07:30

国元证券-欧菲光与华为、AI眼镜及小米机器人产业链深度联动

一、核心逻辑：技术创新驱动产业链共振 2025年，消费电子与AI技术加速融合，华为、小米等头部厂商通过硬件迭代与生态创新引领行业变革。欧菲光（002456.SZ）作为核心供应商，深度绑定华为手机产业链，同时在AI眼镜、机器人等领域布局前瞻技术，叠加小米机器人供应链潜力，有望实现多赛道增长共振。二、欧菲光×华为新款手机：硬件升级核心受益多款手机接入DeepSeek 消费电子厂商发力大模型。近日，包括华为、OPPO、荣耀等多家消费电子厂商宣布旗下手机等产品接入DeepSeek。走访了多家手机门店

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【海通传媒】周报：“AI+”专项行动计划有望持续带动应用发展

AI方面，2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，强调国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期，强化科技创新，聚焦关键领域加快掌握“根技术”，坚定攻关大模型，积极参与开放生态建设，推动产生更多“从0到1”的原始创新，加速推进成果转化和产业化发展。 2月20日，阿里巴巴发布2025财年Q3财报，AI相关产品收入连续六个季度实现三位数同比增长。公司宣布，未来三年将以AI为战略核心，专注于三大业务类型：国内外电商业务，AI+云计算的科技业务，互联网平台产品。模型方面，2月

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【华福互联网团队】AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时

核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，技术迭代与伦理破冰下，具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发：从“功能满足”到“情绪价值”的革命技术奇点已至：DeepSeek等开源大模型赋能情感交互，AI娃娃可实现长期记忆存储、个性化反馈及生理数据联动（如根据心率动态调整互动模式）。WMDoll等厂商接入大模型后，产品

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1、合成生物学：生物+化工共振。近日马斯克在社媒上表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始大规模生产脑机接口设备，A股脑机接口相关公司纷纷涨停，带动生物科技板块在回调数月后大幅反弹，合成生物学板块也因此受益。同时，化工行业在“反内卷”政策推动下有望迎来业绩、估值双重抬升，合成生物学相关龙头公司也有望受益。 2、合成生物学是马斯克宏大愿景的关键技术。马斯克在2022年G20 峰会上和印尼部长交流时表示“可持续能源、人工智能、合成生物学是最令人激动、最被需要的三大领域”。马斯克要实现

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AI医疗应用火爆，关注相关投资机会招商医药

AI医疗应用火爆，关注相关投资机会招商医药2026-01-12 开年以来，AI医疗产业届和学术届均出现相关拐点和催化，我们认为2026年将是AI医疗应用落地关键之年 12月15日新版上线的蚂蚁阿福APP，1月8日的最新月活已达3000万，每天在阿福上咨询健康问题已超1000万 12月19日，医保局发文提出规范病理数字化切片收费，将AI辅助诊断纳入病理诊断价格项目构成，1月9日重庆就首个实施细则公开征求意见 1月8日，全球AI巨头OpenAI开始进军AI健康领域，推出ChatGPT健康功能多家

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[太阳]药明康德预计2025年收入455亿元、同比+15.8%；其中持续经营业务同比+21.4%。利润端，经调整归母净利润150亿元、同比+41.3%，经调整归母净利率29.1%、同比+2.2%；扣非归母净利润132亿元、同比+32.6%；归母净利润192亿元，同比+103%。 #Q4预计收入126亿元、同比+9.2%；经调整归母净利润27亿元、同比-16.6%；扣非归母净利润37亿元、同比+12.5%；归母净利润71亿元，同比+143%。 [太阳]非经营性损益影响：出售部分联营公司股权及剥离部

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CD47融合蛋白安全性及疗效优秀：宜明昂科是一家以科研为导向的生物技术公司，是全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统性利用的生物技术公司之一。具有IgG1 Fc的IMM01能够通过双重作用机制充分激活巨噬细胞，通过干扰CD47/SIRPα相互作用阻断「别吃我」信号，并通过激活巨噬细胞的Fcγ受体传递「吃我」信号。IMM01的CD47结合结构域经过特别改造能够避免与红细胞结合。剂量方面，IMM01的用量是2mg/KG，而吉利德CD47单抗用量是30mg/KG，剂量差距15倍，从结构及剂量两

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中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。这是2018年10月31日政治局集体学习人工智能之后，中央政治局时隔七年专门就人工智能再次集体学习。 ‼️中央政治局两次针对同一个战略科技方向进行集体学习极为罕见，足见人工智能在我国新一轮科技变革中的战略地位。 ‼️本次学习关键词“自立自强、应用导向、政策支持” 中共中央总书记在主持学习时强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公

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【事件】公司发布业绩，实现总营业收入0.58亿元人民币，同比减少20.89%；实现净利润-1.10亿元人民币，同比增长45.52%。【点评观点】2024年毛利率有所提升，亏损大幅缩窄收入构成，导航产品占44%，热蒸汽产品占41%。收入下降主要由于中国大陆市场收入减少，一方面公司下调了InterVap

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中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【豪鹏科技】市值最小【机器人+端侧AI】电芯公司

🔋#机器人电芯核心公司、业务加速起量。在我们25Q1公司业绩预告交流会上，公司表示2024年：公司传统服务型机器人收入体量大几千万元（公司与客户2024年开始合作，预计25年保持高速增长，公司为独家供应商，客户有港股上市计划）；机器狗和人形机器人与港股头部上市公司有项目合作，25年下半年预计形成小几千万元收入，同时机器人有其它项目在送样阶段，预期顺利下半年推向市场；并且公司已向某AI儿童陪伴机器人厂商送样半固态电池，并同步推进市场头部Y客户机器狗等品牌合作验证；公司预计明年参与的更多项目将逐步

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近期德国拟放松关键基础设施的地域限制条款，马来西亚U mobile宣布与华为中兴合作建5G网络，此外工信部将进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流与合作。中国领先的通信技术与设备，受制国内行业资本开支收缩，投资价值未充分体现，目前普遍估值较低，且筹码结构较好，短时间出现的多项出海利好，有望为板块发展注入新动力，重获市场关注。建议关注相关板块标的，如通信设备商龙头【中兴通讯】、上游通信元器件【灿勤科技】【通宇通讯】【盛路通信】等【继续推荐国产算力及算力供应】寒武纪财报增长强

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【事件】公司发布业绩，实现总营业收入0.58亿元人民币，同比减少20.89%；实现净利润-1.10亿元人民币，同比增长45.52%。【点评观点】 2024年毛利率有所提升，亏损大幅缩窄收入构成，导航产品占44%，热蒸汽产品占41%。收入下降主要由于中国大陆市场收入减少，一方面公司下调了InterVapor导管价格以提高患者负担能力，导致收入减少；另一方面，导航设备受市场影响收入下降。尽管如此，随着治疗类耗材产品的陆续上市，呼吸介入市场的教育不断深化，患者认可度提升，公司产品收入具有可持续增

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【事件】公司发布业绩，2024年全年，公司实现营业收入0.74亿元，同比增加14077.63%；利润总额达到-3.13亿元，同比增加15.73%；实现归母净利润-3.16亿元，同比缩减亏损12.88%。收入增长主要来自授权许可费71.3百万元和合作开发收入2.7百万元。【点评观点】核心产品IMM01作用机制独特，数据优秀，市场空间广阔：核心产品IMM01是创新靶向CD47的分子。是全球唯二的两家在单药治疗临床试验中观察到完全缓解并具有良好耐受性、安全性的公司之一。该款产品是中国首个进入临

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👉🏻#强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。25年1月至今，端侧AI板块已经震荡2个半月，这和我们之前的判断CES催化进入空窗期行情结束较为相符。当下我们判断2025年端侧AI的第一个做多窗口，或者说强催化期会在4-6月，如较为重要的：3月21日阿里通义AI火花会（AI玩具大会）、4.2日字节AIOT大会（多模态驱动AI硬件）、Meta4月23日财报（更新AI眼镜等数据）、4.29Meta llama大会（ Llama 4亮相），5月15日字节原动力大会（24年会议发布了豆包），5月小米发

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2025-03-04 11:07:30

国元证券-欧菲光与华为、AI眼镜及小米机器人产业链深度联动

一、核心逻辑：技术创新驱动产业链共振 2025年，消费电子与AI技术加速融合，华为、小米等头部厂商通过硬件迭代与生态创新引领行业变革。欧菲光（002456.SZ）作为核心供应商，深度绑定华为手机产业链，同时在AI眼镜、机器人等领域布局前瞻技术，叠加小米机器人供应链潜力，有望实现多赛道增长共振。二、欧菲光×华为新款手机：硬件升级核心受益多款手机接入DeepSeek 消费电子厂商发力大模型。近日，包括华为、OPPO、荣耀等多家消费电子厂商宣布旗下手机等产品接入DeepSeek。走访了多家手机门店

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2025-02-24 08:59:20

【海通传媒】周报：“AI+”专项行动计划有望持续带动应用发展

AI方面，2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，强调国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期，强化科技创新，聚焦关键领域加快掌握“根技术”，坚定攻关大模型，积极参与开放生态建设，推动产生更多“从0到1”的原始创新，加速推进成果转化和产业化发展。 2月20日，阿里巴巴发布2025财年Q3财报，AI相关产品收入连续六个季度实现三位数同比增长。公司宣布，未来三年将以AI为战略核心，专注于三大业务类型：国内外电商业务，AI+云计算的科技业务，互联网平台产品。模型方面，2月

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2025-02-20 12:07:22

【华福互联网团队】AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时

核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，技术迭代与伦理破冰下，具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发：从“功能满足”到“情绪价值”的革命技术奇点已至：DeepSeek等开源大模型赋能情感交互，AI娃娃可实现长期记忆存储、个性化反馈及生理数据联动（如根据心率动态调整互动模式）。WMDoll等厂商接入大模型后，产品

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