异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
学习芒格思想11750228
把握行业大趋势,抓住时代的主导产业,同时考虑安全边际
个人资料
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-11 18:28:19
CES 2025 发布多款 AI 新品,端侧创新有望带动 AI 渗透率提升
广发传媒。海外 AI 动态跟踪:ChatGPT 作为头部大模型网页访问量持续领先, ChatGPT 新域名访问量本期回升;LLaMa 与 Claude 访问量本期均上 升;Gemini 访问量环比下降。根据七麦数据,iPhone 端周度下载量 ChatGPT 本期有所下滑。 AI 事件关注:算力端,英伟达发布 RTX5090 显卡,能够通过 AI 提升 帧率和图像质量,并发布 Cosmos,为 AI 应用提供独特的视频输出。 大模型端,国内昆仑万维正式上线「天工大模型 4.0」o1 版和 4
S
姚记科技
S
电魂网络
S
盛天网络
S
华策影视
2
3
11
4.83
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-11 18:25:30
景气拐点与科技主题兼备,把握超跌布局机会
国信传媒月度策略 12月大幅跑输市场。1)下跌5.84%,跑输沪深300指数6.31百分点,在申万一级31个行业中,传媒板块排名第27位;2)字节豆包概念的视觉中国领涨,生意宝、流金科技、大晟文化、龙韵股份、 中科云网等涨幅靠后。整体来看,前期涨幅较大的谷子、豆包概念回调较为显著,滞涨的出版等子行业表现相对较好;3)估值来看,当前申万传媒指数对应TTM-PE 42x,处于过去5年80%分位数、 整体回升明显。 12月版号常态化发放,全年版号数量及市场规模正增长。1)12月份国产网络游戏共122款
S
姚记科技
S
光线传媒
S
汤姆猫
S
华策影视
0
1
6
4.93
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-10 15:33:43
光模块异动点评:CPO三年内影响甚微,光模块持续规模上量,供不应求格局下业绩预期乐观
【天风通信】事件:关税、砍单等负面传言导致光模块产业链股价下跌。但我们从产业链了解到,25年旭创、新易盛等光模块公司大客户订单充足,海外产能仍在持续上量以应对贸易风险,光模块供不应求的格局下旭创、新易盛等模块企业预计预期乐观。 1、关于海外客户砍单传言:25年以太组网加速,800G光模块800G相比24年大幅上量,且产品结构由24年800G SR8多模形态为主转变为以DR8、2*FR4等单模形态为主,同速率光模块单模价值量更高。中国光模块具备产能、性能、价格优势,在海外客户份额占优,目前没有客户
S
中际旭创
S
新易盛
S
华工科技
3
0
0
1.64
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-09 17:39:39
消费电子行业点评:消费电子补贴政策范围扩大,行业景气度有望延续
【事件】 为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实中央经济工作会议部署,国家发展改革委和财政部于 2025 年 1 月 8 日颁布《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策通知》(以下简称《通知》),对家电和手机等数码产品消费的支持措施包括: 加力支持家电产品以旧换新。继续支持冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等 8 类家电产品以旧换新,将微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等 4 类家电产品纳入补贴范围。 个人消费者购买上述 12 类家电中
S
比亚迪电子
S
小米集团-W
S
鹏鼎控股
S
沪电股份
0
0
0
1.13
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-09 13:18:27
人形机器人大时代趋势确定【财通机械佘炜超团队】
点评:马斯克透露26年生产5-10万台机器人, 事件:1月9日,马斯克在CES2025展会上接受Stagwelg公司总裁Mark Penn 视频连线采访,谈及机器人Optimus产量目标。 #2026年目标生产5-10万台Optimus、27年有望再增加10倍! 根据马斯克前期介绍,预生产版本Optimus V1将在25年开始限量供应,预计25年底前会有数千个机器人在T工厂中使用。此次采访中马斯克透露,Optimus 将成为特斯拉有史以来推出的最伟大产品,如果一切进展顺利,2026年 特斯拉Op
S
贝斯特
S
恒立液压
S
北特科技
S
五洲新春
4
0
0
1.44
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-08 11:45:50
把握2025年两大核心主线-华福证券计算机年度策略
➢ 2024年计算机行业复盘 整体市场表现上,截至2024年12月23日,中信计算机指数累计上涨17.82%,在所有行业中排名第九。2024年全年计算机行业波动较大,9月底,国 新办发布一揽子金融政策,计算机板块快速反弹,以金融IT、信创自主可控为代表的公司股价实现快速增长。 ➢ 量子产业 产业正迎来政策与技术共振:政策上,美国通过多项法案和战略报告,推动量子技术应用;中国将量子科技写入中央文件,定位为关键核心技术、 前沿颠覆技术和未来产业。技术上,海外以谷歌发布的量子芯片Willow为标志,全
S
科大国创
S
格尔软件
S
汉得信息
S
博士眼镜
S
宏景科技
2
0
2
3.16
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-07 18:57:00
算网底座助力数据要素市场腾飞
近日,国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部三部门联合印发《国家数据 基础设施建设指引》,提出到 2029 年,国家数据基础设施建设和运营体制机制基 本建立。 国家数据基础设施保障数据要素价值的释放 国家数据基础设施是面向社会提供数据采集、汇聚、传输、加工、流通、利用、运 营、安全服务的一类新型基础设施,其在国家统筹下,由区域、行业、企业等各类 数据基础设施共同构成。网络设施、算力设施与国家数据基础设施紧密相关,并通 过迭代升级,不断支撑数据的流通和利用。 优化网络计费方式,降低东西
S
中兴通讯
S
烽火通信
S
光迅科技
2
0
2
3.69
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-07 11:23:01
华为深度十七:ARM 优势裂变与 AI 机遇共振
【申万计算机】#ARM的成功来源于基因、战略和商业模式。 ARM属于RISC(精简指令集)低功耗属性特征明显; ARM深度布局移动端,与苹果高通深度合作; 商业模式均衡,IP授权模式兼顾客户需求和生态完整性。 #从波特五力看,ARM整体议价权提升。 上游:Intel、三星强化与ARM合作; 下游:因指令集转换成本高,ARM议价权良好,扰动来自下游高通自研需求提升。 拓展:PC端渗透抢夺x86市场,低功耗与RISC-V竞争。 #AI重点发力,受益于优质生态和端侧设备放量。 硬件:ARM V9加入矩
S
软通动力
S
神州数码
S
中科创达
S
虹软科技
0
0
2
2.48
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 23:35:53
俄乌天然气运输协议到期,欧洲气价短期上 涨,长期气价将回归
价格跟踪:俄乌管道气过境协议到期,欧洲气价上涨;美国对寒冷天气影响担忧减 轻&中国需求缩减,气价回落;国内外价格倒挂局面持续。截至 2025/1/3,美国 HH/ 欧 洲 TTF/ 东 亚 JKM/ 中 国 LNG 出 厂 / 中 国 LNG 到 岸 价 周 环 比 变 动 - 7.6%/+2.4%/+0.5%/-0.9%/+3.4%至 0.9/3.8/3.7/3/3.9 元/方;国内外价格仍在倒挂,LNG 到岸价比国内出厂价高 0.9 元/方。 ◼ 俄乌天然气运输协议到期,欧洲气价短期上涨,长
S
深圳燃气
S
华润燃气
S
中国燃气
S
九丰能源
0
0
0
1.50
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 21:58:54
【Mstech】传特朗普收窄关税范围,利好什么?
【Mstech】传特朗普收窄关税范围,利好什么? 今日,据华盛顿邮报报道,川普将收窄关税范围,将其限制至国防工业供应链(通过对钢、铁、铝和铜征收关税);关键医疗用品(注射器、针头、小瓶和药品材料);以及能源生产(电池、稀土矿物甚至太阳能电池板)。最利好的还是电子板块包括消费电子,pcb ,AI相关的算力光模块 1⃣直接利好#出海北美的电子品牌,联想集团、安克创新、绿联科技 2⃣利好前期因#担忧关税超跌的果链,立讯、歌尔、蓝思、鹏鼎、东山、燕麦等 3⃣#利好算力板块、同样敞口在外,铜缆、液冷、电源
S
鹏鼎控股
S
中际旭创
S
歌尔股份
6
3
2
3.69
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 17:31:44
CES 2025 召开在即,AI 落地场景持续扩宽
1 月 7-10 日,2025 年 CES(国际消费电子产品展览会)将在美国拉 斯维加召开。从目前约 4000 家参展商的情况来看,AI 仍是本届 CES 的一大主题,且落地场景持续拓宽,从 2024 年的算力、AIPC、智能 汽车延伸至机器人、AI 眼镜等领域。 机器人:产品加速迭代,NV 演讲或成为最大亮点。本届 CES 上,多 家机器人或上游供应链厂商将展示最新产品,例如速腾聚创于 1 月 3 日发布的灵巧手、视觉传感器、力传感器等一系列机器人解决方案和 数据闭环工具链等基础平台;大象机器
S
奥比中光
S
中科创达
S
虹软科技
S
禾赛科技
0
0
0
1.50
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 08:52:42
重点关注 AI 眼镜光波导及消费电子国补受益产业链
CES 2025 将于 1 月 7 日至 10 日在拉斯维加斯召开,AI 眼镜将 精彩纷呈,全球多家厂商将展示最新的 AI 眼镜,随着技术的不断突破,AI 眼镜显示技术有望逐步应用,光波导技术 作为 AR 眼镜的核心光学方案,以其高透光度、轻薄、大视场角和小体积等优势,被认为是消费级 AR 眼镜的最优解决 方案。 Vuzix 将展示全彩 1.0mm 薄波导和 0.7mm 超薄波导,这些波导将与多种先进的显示引擎相结合,从 µLEDs (微发光二极管)到最新的全彩超小型 LCoS(硅基液晶)投影仪
S
中际旭创
S
恒玄科技
S
瑞芯微
S
顺络电子
2
1
1
1.80
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-05 15:52:39
国产算力景气度侧面验证: 微软2025财年Capex超预期,国内巨头2026年Capex投
建议关注: 1)上游国产算力产业链:寒武纪、海光信息、华为产业链、润泽科技(通信组与机械组联合覆盖)、金山云等IDC、数据中心液冷/电源/发电等标的 2)中游端侧:海天瑞声、中科蓝讯、乐鑫科技、炬芯科技等端侧SOC厂商 3)下游AI应用:金山办公、汉得信息、金蝶国际、科大讯飞、福昕软件、泛微网络等 #微软Capex超预期、2025财年Capex同比增速有望超过90%! 微软在一篇blog中表示,2025财年微软有望投资约800亿美元建设人工智能数据中心,以训练人工智能模型并在全球范围内部署人工智
S
海光信息
S
润泽科技
S
中科曙光
2
0
2
3.73
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-04 23:15:50
手机国补正式落地,看好国内手机产业链
手机专题: 投资要点: ⚫ 内需的释放对于经济增长至关重要,而当前中国消费市场是个增量和存量并重的市场, 新产品的消费和已有产品的更新换代共同支撑整体消费市场。以旧换新、消费补贴等政 策能够激发消费者的购买欲,刺激消费,拉动内需,推动更高质量、更环保、更智能的 产品进入千家万户,促进对应产业链和经济的发展。 ⚫ 2024 年 7 月 25 日,发改委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费 品以旧换新的若干措施》,其中提及对家电和汽车的相关标准,24H2 各地的具体补贴 政策纷纷落地。
S
顺络电子
S
南芯科技
S
艾为电子
S
捷邦科技
3
0
2
3.18
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-04 12:26:44
AI进入推理时代,重塑网络与终端价值
AI驱动行业指数重回高位,估值仍处相对低位。 通信(申万)指数创2017年以来新高,截至2024年12月19日涨幅超35%,跑赢大盘,年初红利资产、多模态AI、低空经 济及卫星互联网催化行情,9月下旬伴随多项政策出台,A股整体市场普涨,通信指数快速拉升。年初至今光模块、液冷、ICT设备等板块实现较大涨幅。行业整体收入增 速较2023年同期略有提升,净利润增速超过营收,盈利能力改善。AI算力对业绩拉动作用明显,光模块器件收入利润增速居前,物联网、连接器板块需求回暖,AI创新 带来新增量。展望202
S
烽火通信
S
源杰科技
S
天孚通信
S
瑞可达
3
1
3
2.98
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-11 18:28:19
CES 2025 发布多款 AI 新品,端侧创新有望带动 AI 渗透率提升
广发传媒。海外 AI 动态跟踪:ChatGPT 作为头部大模型网页访问量持续领先, ChatGPT 新域名访问量本期回升;LLaMa 与 Claude 访问量本期均上 升;Gemini 访问量环比下降。根据七麦数据,iPhone 端周度下载量 ChatGPT 本期有所下滑。 AI 事件关注:算力端,英伟达发布 RTX5090 显卡,能够通过 AI 提升 帧率和图像质量,并发布 Cosmos,为 AI 应用提供独特的视频输出。 大模型端,国内昆仑万维正式上线「天工大模型 4.0」o1 版和 4
S
姚记科技
S
电魂网络
S
盛天网络
S
华策影视
2
3
11
4.83
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-11 18:25:30
景气拐点与科技主题兼备,把握超跌布局机会
国信传媒月度策略 12月大幅跑输市场。1)下跌5.84%,跑输沪深300指数6.31百分点,在申万一级31个行业中,传媒板块排名第27位;2)字节豆包概念的视觉中国领涨,生意宝、流金科技、大晟文化、龙韵股份、 中科云网等涨幅靠后。整体来看,前期涨幅较大的谷子、豆包概念回调较为显著,滞涨的出版等子行业表现相对较好;3)估值来看,当前申万传媒指数对应TTM-PE 42x,处于过去5年80%分位数、 整体回升明显。 12月版号常态化发放,全年版号数量及市场规模正增长。1)12月份国产网络游戏共122款
S
姚记科技
S
光线传媒
S
汤姆猫
S
华策影视
0
1
6
4.93
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-10 15:33:43
光模块异动点评:CPO三年内影响甚微,光模块持续规模上量,供不应求格局下业绩预期乐观
【天风通信】事件:关税、砍单等负面传言导致光模块产业链股价下跌。但我们从产业链了解到,25年旭创、新易盛等光模块公司大客户订单充足,海外产能仍在持续上量以应对贸易风险,光模块供不应求的格局下旭创、新易盛等模块企业预计预期乐观。 1、关于海外客户砍单传言:25年以太组网加速,800G光模块800G相比24年大幅上量,且产品结构由24年800G SR8多模形态为主转变为以DR8、2*FR4等单模形态为主,同速率光模块单模价值量更高。中国光模块具备产能、性能、价格优势,在海外客户份额占优,目前没有客户
S
中际旭创
S
新易盛
S
华工科技
3
0
0
1.64
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-09 17:39:39
消费电子行业点评:消费电子补贴政策范围扩大,行业景气度有望延续
【事件】 为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实中央经济工作会议部署,国家发展改革委和财政部于 2025 年 1 月 8 日颁布《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策通知》(以下简称《通知》),对家电和手机等数码产品消费的支持措施包括: 加力支持家电产品以旧换新。继续支持冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等 8 类家电产品以旧换新,将微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等 4 类家电产品纳入补贴范围。 个人消费者购买上述 12 类家电中
S
比亚迪电子
S
小米集团-W
S
鹏鼎控股
S
沪电股份
0
0
0
1.13
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-09 13:18:27
人形机器人大时代趋势确定【财通机械佘炜超团队】
点评:马斯克透露26年生产5-10万台机器人, 事件:1月9日,马斯克在CES2025展会上接受Stagwelg公司总裁Mark Penn 视频连线采访,谈及机器人Optimus产量目标。 #2026年目标生产5-10万台Optimus、27年有望再增加10倍! 根据马斯克前期介绍,预生产版本Optimus V1将在25年开始限量供应,预计25年底前会有数千个机器人在T工厂中使用。此次采访中马斯克透露,Optimus 将成为特斯拉有史以来推出的最伟大产品,如果一切进展顺利,2026年 特斯拉Op
S
贝斯特
S
恒立液压
S
北特科技
S
五洲新春
4
0
0
1.44
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-08 11:45:50
把握2025年两大核心主线-华福证券计算机年度策略
➢ 2024年计算机行业复盘 整体市场表现上,截至2024年12月23日,中信计算机指数累计上涨17.82%,在所有行业中排名第九。2024年全年计算机行业波动较大,9月底,国 新办发布一揽子金融政策,计算机板块快速反弹,以金融IT、信创自主可控为代表的公司股价实现快速增长。 ➢ 量子产业 产业正迎来政策与技术共振:政策上,美国通过多项法案和战略报告,推动量子技术应用;中国将量子科技写入中央文件,定位为关键核心技术、 前沿颠覆技术和未来产业。技术上,海外以谷歌发布的量子芯片Willow为标志,全
S
科大国创
S
格尔软件
S
汉得信息
S
博士眼镜
S
宏景科技
2
0
2
3.16
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-07 18:57:00
算网底座助力数据要素市场腾飞
近日,国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部三部门联合印发《国家数据 基础设施建设指引》,提出到 2029 年,国家数据基础设施建设和运营体制机制基 本建立。 国家数据基础设施保障数据要素价值的释放 国家数据基础设施是面向社会提供数据采集、汇聚、传输、加工、流通、利用、运 营、安全服务的一类新型基础设施,其在国家统筹下,由区域、行业、企业等各类 数据基础设施共同构成。网络设施、算力设施与国家数据基础设施紧密相关,并通 过迭代升级,不断支撑数据的流通和利用。 优化网络计费方式,降低东西
S
中兴通讯
S
烽火通信
S
光迅科技
2
0
2
3.69
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-07 11:23:01
华为深度十七:ARM 优势裂变与 AI 机遇共振
【申万计算机】#ARM的成功来源于基因、战略和商业模式。 ARM属于RISC(精简指令集)低功耗属性特征明显; ARM深度布局移动端,与苹果高通深度合作; 商业模式均衡,IP授权模式兼顾客户需求和生态完整性。 #从波特五力看,ARM整体议价权提升。 上游:Intel、三星强化与ARM合作; 下游:因指令集转换成本高,ARM议价权良好,扰动来自下游高通自研需求提升。 拓展:PC端渗透抢夺x86市场,低功耗与RISC-V竞争。 #AI重点发力,受益于优质生态和端侧设备放量。 硬件:ARM V9加入矩
S
软通动力
S
神州数码
S
中科创达
S
虹软科技
0
0
2
2.48
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 23:35:53
俄乌天然气运输协议到期,欧洲气价短期上 涨,长期气价将回归
价格跟踪:俄乌管道气过境协议到期,欧洲气价上涨;美国对寒冷天气影响担忧减 轻&中国需求缩减,气价回落;国内外价格倒挂局面持续。截至 2025/1/3,美国 HH/ 欧 洲 TTF/ 东 亚 JKM/ 中 国 LNG 出 厂 / 中 国 LNG 到 岸 价 周 环 比 变 动 - 7.6%/+2.4%/+0.5%/-0.9%/+3.4%至 0.9/3.8/3.7/3/3.9 元/方;国内外价格仍在倒挂,LNG 到岸价比国内出厂价高 0.9 元/方。 ◼ 俄乌天然气运输协议到期,欧洲气价短期上涨,长
S
深圳燃气
S
华润燃气
S
中国燃气
S
九丰能源
0
0
0
1.50
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 21:58:54
【Mstech】传特朗普收窄关税范围,利好什么?
【Mstech】传特朗普收窄关税范围,利好什么? 今日,据华盛顿邮报报道,川普将收窄关税范围,将其限制至国防工业供应链(通过对钢、铁、铝和铜征收关税);关键医疗用品(注射器、针头、小瓶和药品材料);以及能源生产(电池、稀土矿物甚至太阳能电池板)。最利好的还是电子板块包括消费电子,pcb ,AI相关的算力光模块 1⃣直接利好#出海北美的电子品牌,联想集团、安克创新、绿联科技 2⃣利好前期因#担忧关税超跌的果链,立讯、歌尔、蓝思、鹏鼎、东山、燕麦等 3⃣#利好算力板块、同样敞口在外,铜缆、液冷、电源
S
鹏鼎控股
S
中际旭创
S
歌尔股份
6
3
2
3.69
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 17:31:44
CES 2025 召开在即,AI 落地场景持续扩宽
1 月 7-10 日,2025 年 CES(国际消费电子产品展览会)将在美国拉 斯维加召开。从目前约 4000 家参展商的情况来看,AI 仍是本届 CES 的一大主题,且落地场景持续拓宽,从 2024 年的算力、AIPC、智能 汽车延伸至机器人、AI 眼镜等领域。 机器人:产品加速迭代,NV 演讲或成为最大亮点。本届 CES 上,多 家机器人或上游供应链厂商将展示最新产品,例如速腾聚创于 1 月 3 日发布的灵巧手、视觉传感器、力传感器等一系列机器人解决方案和 数据闭环工具链等基础平台;大象机器
S
奥比中光
S
中科创达
S
虹软科技
S
禾赛科技
0
0
0
1.50
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 08:52:42
重点关注 AI 眼镜光波导及消费电子国补受益产业链
CES 2025 将于 1 月 7 日至 10 日在拉斯维加斯召开,AI 眼镜将 精彩纷呈,全球多家厂商将展示最新的 AI 眼镜,随着技术的不断突破,AI 眼镜显示技术有望逐步应用,光波导技术 作为 AR 眼镜的核心光学方案,以其高透光度、轻薄、大视场角和小体积等优势,被认为是消费级 AR 眼镜的最优解决 方案。 Vuzix 将展示全彩 1.0mm 薄波导和 0.7mm 超薄波导,这些波导将与多种先进的显示引擎相结合,从 µLEDs (微发光二极管)到最新的全彩超小型 LCoS(硅基液晶)投影仪
S
中际旭创
S
恒玄科技
S
瑞芯微
S
顺络电子
2
1
1
1.80
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-05 15:52:39
国产算力景气度侧面验证: 微软2025财年Capex超预期,国内巨头2026年Capex投
建议关注: 1)上游国产算力产业链:寒武纪、海光信息、华为产业链、润泽科技(通信组与机械组联合覆盖)、金山云等IDC、数据中心液冷/电源/发电等标的 2)中游端侧:海天瑞声、中科蓝讯、乐鑫科技、炬芯科技等端侧SOC厂商 3)下游AI应用:金山办公、汉得信息、金蝶国际、科大讯飞、福昕软件、泛微网络等 #微软Capex超预期、2025财年Capex同比增速有望超过90%! 微软在一篇blog中表示,2025财年微软有望投资约800亿美元建设人工智能数据中心,以训练人工智能模型并在全球范围内部署人工智
S
海光信息
S
润泽科技
S
中科曙光
2
0
2
3.73
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-04 23:15:50
手机国补正式落地,看好国内手机产业链
手机专题: 投资要点: ⚫ 内需的释放对于经济增长至关重要,而当前中国消费市场是个增量和存量并重的市场, 新产品的消费和已有产品的更新换代共同支撑整体消费市场。以旧换新、消费补贴等政 策能够激发消费者的购买欲,刺激消费,拉动内需,推动更高质量、更环保、更智能的 产品进入千家万户,促进对应产业链和经济的发展。 ⚫ 2024 年 7 月 25 日,发改委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费 品以旧换新的若干措施》,其中提及对家电和汽车的相关标准,24H2 各地的具体补贴 政策纷纷落地。
S
顺络电子
S
南芯科技
S
艾为电子
S
捷邦科技
3
0
2
3.18
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-04 12:26:44
AI进入推理时代,重塑网络与终端价值
AI驱动行业指数重回高位,估值仍处相对低位。 通信(申万)指数创2017年以来新高,截至2024年12月19日涨幅超35%,跑赢大盘,年初红利资产、多模态AI、低空经 济及卫星互联网催化行情,9月下旬伴随多项政策出台,A股整体市场普涨,通信指数快速拉升。年初至今光模块、液冷、ICT设备等板块实现较大涨幅。行业整体收入增 速较2023年同期略有提升,净利润增速超过营收,盈利能力改善。AI算力对业绩拉动作用明显,光模块器件收入利润增速居前,物联网、连接器板块需求回暖,AI创新 带来新增量。展望202
S
烽火通信
S
源杰科技
S
天孚通信
S
瑞可达
3
1
3
2.98
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-11 18:28:19
CES 2025 发布多款 AI 新品,端侧创新有望带动 AI 渗透率提升
广发传媒。海外 AI 动态跟踪:ChatGPT 作为头部大模型网页访问量持续领先, ChatGPT 新域名访问量本期回升;LLaMa 与 Claude 访问量本期均上 升;Gemini 访问量环比下降。根据七麦数据,iPhone 端周度下载量 ChatGPT 本期有所下滑。 AI 事件关注:算力端,英伟达发布 RTX5090 显卡,能够通过 AI 提升 帧率和图像质量,并发布 Cosmos,为 AI 应用提供独特的视频输出。 大模型端,国内昆仑万维正式上线「天工大模型 4.0」o1 版和 4
S
姚记科技
S
电魂网络
S
盛天网络
S
华策影视
2
3
11
4.83
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-11 18:25:30
景气拐点与科技主题兼备,把握超跌布局机会
国信传媒月度策略 12月大幅跑输市场。1)下跌5.84%,跑输沪深300指数6.31百分点,在申万一级31个行业中,传媒板块排名第27位;2)字节豆包概念的视觉中国领涨,生意宝、流金科技、大晟文化、龙韵股份、 中科云网等涨幅靠后。整体来看,前期涨幅较大的谷子、豆包概念回调较为显著,滞涨的出版等子行业表现相对较好;3)估值来看,当前申万传媒指数对应TTM-PE 42x,处于过去5年80%分位数、 整体回升明显。 12月版号常态化发放,全年版号数量及市场规模正增长。1)12月份国产网络游戏共122款
S
姚记科技
S
光线传媒
S
汤姆猫
S
华策影视
0
1
6
4.93
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-10 15:33:43
光模块异动点评:CPO三年内影响甚微,光模块持续规模上量,供不应求格局下业绩预期乐观
【天风通信】事件:关税、砍单等负面传言导致光模块产业链股价下跌。但我们从产业链了解到,25年旭创、新易盛等光模块公司大客户订单充足,海外产能仍在持续上量以应对贸易风险,光模块供不应求的格局下旭创、新易盛等模块企业预计预期乐观。 1、关于海外客户砍单传言:25年以太组网加速,800G光模块800G相比24年大幅上量,且产品结构由24年800G SR8多模形态为主转变为以DR8、2*FR4等单模形态为主,同速率光模块单模价值量更高。中国光模块具备产能、性能、价格优势,在海外客户份额占优,目前没有客户
S
中际旭创
S
新易盛
S
华工科技
3
0
0
1.64
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-09 17:39:39
消费电子行业点评:消费电子补贴政策范围扩大,行业景气度有望延续
【事件】 为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实中央经济工作会议部署,国家发展改革委和财政部于 2025 年 1 月 8 日颁布《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策通知》(以下简称《通知》),对家电和手机等数码产品消费的支持措施包括: 加力支持家电产品以旧换新。继续支持冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等 8 类家电产品以旧换新,将微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等 4 类家电产品纳入补贴范围。 个人消费者购买上述 12 类家电中
S
比亚迪电子
S
小米集团-W
S
鹏鼎控股
S
沪电股份
0
0
0
1.13
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-09 13:18:27
人形机器人大时代趋势确定【财通机械佘炜超团队】
点评:马斯克透露26年生产5-10万台机器人, 事件:1月9日,马斯克在CES2025展会上接受Stagwelg公司总裁Mark Penn 视频连线采访,谈及机器人Optimus产量目标。 #2026年目标生产5-10万台Optimus、27年有望再增加10倍! 根据马斯克前期介绍,预生产版本Optimus V1将在25年开始限量供应,预计25年底前会有数千个机器人在T工厂中使用。此次采访中马斯克透露,Optimus 将成为特斯拉有史以来推出的最伟大产品,如果一切进展顺利,2026年 特斯拉Op
S
贝斯特
S
恒立液压
S
北特科技
S
五洲新春
4
0
0
1.44
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-08 11:45:50
把握2025年两大核心主线-华福证券计算机年度策略
➢ 2024年计算机行业复盘 整体市场表现上,截至2024年12月23日,中信计算机指数累计上涨17.82%,在所有行业中排名第九。2024年全年计算机行业波动较大,9月底,国 新办发布一揽子金融政策,计算机板块快速反弹,以金融IT、信创自主可控为代表的公司股价实现快速增长。 ➢ 量子产业 产业正迎来政策与技术共振:政策上,美国通过多项法案和战略报告,推动量子技术应用;中国将量子科技写入中央文件,定位为关键核心技术、 前沿颠覆技术和未来产业。技术上,海外以谷歌发布的量子芯片Willow为标志,全
S
科大国创
S
格尔软件
S
汉得信息
S
博士眼镜
S
宏景科技
2
0
2
3.16
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-07 18:57:00
算网底座助力数据要素市场腾飞
近日,国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部三部门联合印发《国家数据 基础设施建设指引》,提出到 2029 年,国家数据基础设施建设和运营体制机制基 本建立。 国家数据基础设施保障数据要素价值的释放 国家数据基础设施是面向社会提供数据采集、汇聚、传输、加工、流通、利用、运 营、安全服务的一类新型基础设施,其在国家统筹下,由区域、行业、企业等各类 数据基础设施共同构成。网络设施、算力设施与国家数据基础设施紧密相关,并通 过迭代升级,不断支撑数据的流通和利用。 优化网络计费方式,降低东西
S
中兴通讯
S
烽火通信
S
光迅科技
2
0
2
3.69
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-07 11:23:01
华为深度十七:ARM 优势裂变与 AI 机遇共振
【申万计算机】#ARM的成功来源于基因、战略和商业模式。 ARM属于RISC(精简指令集)低功耗属性特征明显; ARM深度布局移动端,与苹果高通深度合作; 商业模式均衡,IP授权模式兼顾客户需求和生态完整性。 #从波特五力看,ARM整体议价权提升。 上游:Intel、三星强化与ARM合作; 下游:因指令集转换成本高,ARM议价权良好,扰动来自下游高通自研需求提升。 拓展:PC端渗透抢夺x86市场,低功耗与RISC-V竞争。 #AI重点发力,受益于优质生态和端侧设备放量。 硬件:ARM V9加入矩
S
软通动力
S
神州数码
S
中科创达
S
虹软科技
0
0
2
2.48
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 23:35:53
俄乌天然气运输协议到期,欧洲气价短期上 涨,长期气价将回归
价格跟踪:俄乌管道气过境协议到期,欧洲气价上涨;美国对寒冷天气影响担忧减 轻&中国需求缩减,气价回落;国内外价格倒挂局面持续。截至 2025/1/3,美国 HH/ 欧 洲 TTF/ 东 亚 JKM/ 中 国 LNG 出 厂 / 中 国 LNG 到 岸 价 周 环 比 变 动 - 7.6%/+2.4%/+0.5%/-0.9%/+3.4%至 0.9/3.8/3.7/3/3.9 元/方;国内外价格仍在倒挂,LNG 到岸价比国内出厂价高 0.9 元/方。 ◼ 俄乌天然气运输协议到期,欧洲气价短期上涨,长
S
深圳燃气
S
华润燃气
S
中国燃气
S
九丰能源
0
0
0
1.50
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 21:58:54
【Mstech】传特朗普收窄关税范围,利好什么?
【Mstech】传特朗普收窄关税范围,利好什么? 今日,据华盛顿邮报报道,川普将收窄关税范围,将其限制至国防工业供应链(通过对钢、铁、铝和铜征收关税);关键医疗用品(注射器、针头、小瓶和药品材料);以及能源生产(电池、稀土矿物甚至太阳能电池板)。最利好的还是电子板块包括消费电子,pcb ,AI相关的算力光模块 1⃣直接利好#出海北美的电子品牌,联想集团、安克创新、绿联科技 2⃣利好前期因#担忧关税超跌的果链,立讯、歌尔、蓝思、鹏鼎、东山、燕麦等 3⃣#利好算力板块、同样敞口在外,铜缆、液冷、电源
S
鹏鼎控股
S
中际旭创
S
歌尔股份
6
3
2
3.69
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 17:31:44
CES 2025 召开在即,AI 落地场景持续扩宽
1 月 7-10 日,2025 年 CES(国际消费电子产品展览会)将在美国拉 斯维加召开。从目前约 4000 家参展商的情况来看,AI 仍是本届 CES 的一大主题,且落地场景持续拓宽,从 2024 年的算力、AIPC、智能 汽车延伸至机器人、AI 眼镜等领域。 机器人:产品加速迭代,NV 演讲或成为最大亮点。本届 CES 上,多 家机器人或上游供应链厂商将展示最新产品,例如速腾聚创于 1 月 3 日发布的灵巧手、视觉传感器、力传感器等一系列机器人解决方案和 数据闭环工具链等基础平台;大象机器
S
奥比中光
S
中科创达
S
虹软科技
S
禾赛科技
0
0
0
1.50
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 08:52:42
重点关注 AI 眼镜光波导及消费电子国补受益产业链
CES 2025 将于 1 月 7 日至 10 日在拉斯维加斯召开,AI 眼镜将 精彩纷呈,全球多家厂商将展示最新的 AI 眼镜,随着技术的不断突破,AI 眼镜显示技术有望逐步应用,光波导技术 作为 AR 眼镜的核心光学方案,以其高透光度、轻薄、大视场角和小体积等优势,被认为是消费级 AR 眼镜的最优解决 方案。 Vuzix 将展示全彩 1.0mm 薄波导和 0.7mm 超薄波导,这些波导将与多种先进的显示引擎相结合,从 µLEDs (微发光二极管)到最新的全彩超小型 LCoS(硅基液晶)投影仪
S
中际旭创
S
恒玄科技
S
瑞芯微
S
顺络电子
2
1
1
1.80
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-05 15:52:39
国产算力景气度侧面验证: 微软2025财年Capex超预期,国内巨头2026年Capex投
建议关注: 1)上游国产算力产业链:寒武纪、海光信息、华为产业链、润泽科技(通信组与机械组联合覆盖)、金山云等IDC、数据中心液冷/电源/发电等标的 2)中游端侧:海天瑞声、中科蓝讯、乐鑫科技、炬芯科技等端侧SOC厂商 3)下游AI应用:金山办公、汉得信息、金蝶国际、科大讯飞、福昕软件、泛微网络等 #微软Capex超预期、2025财年Capex同比增速有望超过90%! 微软在一篇blog中表示,2025财年微软有望投资约800亿美元建设人工智能数据中心,以训练人工智能模型并在全球范围内部署人工智
S
海光信息
S
润泽科技
S
中科曙光
2
0
2
3.73
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-04 23:15:50
手机国补正式落地,看好国内手机产业链
手机专题: 投资要点: ⚫ 内需的释放对于经济增长至关重要,而当前中国消费市场是个增量和存量并重的市场, 新产品的消费和已有产品的更新换代共同支撑整体消费市场。以旧换新、消费补贴等政 策能够激发消费者的购买欲,刺激消费,拉动内需,推动更高质量、更环保、更智能的 产品进入千家万户,促进对应产业链和经济的发展。 ⚫ 2024 年 7 月 25 日,发改委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费 品以旧换新的若干措施》,其中提及对家电和汽车的相关标准,24H2 各地的具体补贴 政策纷纷落地。
S
顺络电子
S
南芯科技
S
艾为电子
S
捷邦科技
3
0
2
3.18
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-04 12:26:44
AI进入推理时代,重塑网络与终端价值
AI驱动行业指数重回高位,估值仍处相对低位。 通信(申万)指数创2017年以来新高,截至2024年12月19日涨幅超35%,跑赢大盘,年初红利资产、多模态AI、低空经 济及卫星互联网催化行情,9月下旬伴随多项政策出台,A股整体市场普涨,通信指数快速拉升。年初至今光模块、液冷、ICT设备等板块实现较大涨幅。行业整体收入增 速较2023年同期略有提升,净利润增速超过营收,盈利能力改善。AI算力对业绩拉动作用明显,光模块器件收入利润增速居前,物联网、连接器板块需求回暖,AI创新 带来新增量。展望202
S
烽火通信
S
源杰科技
S
天孚通信
S
瑞可达
3
1
3
2.98
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-11 18:28:19
CES 2025 发布多款 AI 新品,端侧创新有望带动 AI 渗透率提升
广发传媒。海外 AI 动态跟踪:ChatGPT 作为头部大模型网页访问量持续领先, ChatGPT 新域名访问量本期回升;LLaMa 与 Claude 访问量本期均上 升;Gemini 访问量环比下降。根据七麦数据,iPhone 端周度下载量 ChatGPT 本期有所下滑。 AI 事件关注:算力端,英伟达发布 RTX5090 显卡,能够通过 AI 提升 帧率和图像质量,并发布 Cosmos,为 AI 应用提供独特的视频输出。 大模型端,国内昆仑万维正式上线「天工大模型 4.0」o1 版和 4
S
姚记科技
S
电魂网络
S
盛天网络
S
华策影视
2
3
11
4.83
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-11 18:25:30
景气拐点与科技主题兼备,把握超跌布局机会
国信传媒月度策略 12月大幅跑输市场。1)下跌5.84%,跑输沪深300指数6.31百分点,在申万一级31个行业中,传媒板块排名第27位;2)字节豆包概念的视觉中国领涨,生意宝、流金科技、大晟文化、龙韵股份、 中科云网等涨幅靠后。整体来看,前期涨幅较大的谷子、豆包概念回调较为显著,滞涨的出版等子行业表现相对较好;3)估值来看,当前申万传媒指数对应TTM-PE 42x,处于过去5年80%分位数、 整体回升明显。 12月版号常态化发放,全年版号数量及市场规模正增长。1)12月份国产网络游戏共122款
S
姚记科技
S
光线传媒
S
汤姆猫
S
华策影视
0
1
6
4.93
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-10 15:33:43
光模块异动点评:CPO三年内影响甚微,光模块持续规模上量,供不应求格局下业绩预期乐观
【天风通信】事件:关税、砍单等负面传言导致光模块产业链股价下跌。但我们从产业链了解到,25年旭创、新易盛等光模块公司大客户订单充足,海外产能仍在持续上量以应对贸易风险,光模块供不应求的格局下旭创、新易盛等模块企业预计预期乐观。 1、关于海外客户砍单传言:25年以太组网加速,800G光模块800G相比24年大幅上量,且产品结构由24年800G SR8多模形态为主转变为以DR8、2*FR4等单模形态为主,同速率光模块单模价值量更高。中国光模块具备产能、性能、价格优势,在海外客户份额占优,目前没有客户
S
中际旭创
S
新易盛
S
华工科技
3
0
0
1.64
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-09 17:39:39
消费电子行业点评:消费电子补贴政策范围扩大,行业景气度有望延续
【事件】 为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实中央经济工作会议部署,国家发展改革委和财政部于 2025 年 1 月 8 日颁布《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策通知》(以下简称《通知》),对家电和手机等数码产品消费的支持措施包括: 加力支持家电产品以旧换新。继续支持冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等 8 类家电产品以旧换新,将微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等 4 类家电产品纳入补贴范围。 个人消费者购买上述 12 类家电中
S
比亚迪电子
S
小米集团-W
S
鹏鼎控股
S
沪电股份
0
0
0
1.13
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-09 13:18:27
人形机器人大时代趋势确定【财通机械佘炜超团队】
点评:马斯克透露26年生产5-10万台机器人, 事件:1月9日,马斯克在CES2025展会上接受Stagwelg公司总裁Mark Penn 视频连线采访,谈及机器人Optimus产量目标。 #2026年目标生产5-10万台Optimus、27年有望再增加10倍! 根据马斯克前期介绍,预生产版本Optimus V1将在25年开始限量供应,预计25年底前会有数千个机器人在T工厂中使用。此次采访中马斯克透露,Optimus 将成为特斯拉有史以来推出的最伟大产品,如果一切进展顺利,2026年 特斯拉Op
S
贝斯特
S
恒立液压
S
北特科技
S
五洲新春
4
0
0
1.44
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-08 11:45:50
把握2025年两大核心主线-华福证券计算机年度策略
➢ 2024年计算机行业复盘 整体市场表现上,截至2024年12月23日,中信计算机指数累计上涨17.82%,在所有行业中排名第九。2024年全年计算机行业波动较大,9月底,国 新办发布一揽子金融政策,计算机板块快速反弹,以金融IT、信创自主可控为代表的公司股价实现快速增长。 ➢ 量子产业 产业正迎来政策与技术共振:政策上,美国通过多项法案和战略报告,推动量子技术应用;中国将量子科技写入中央文件,定位为关键核心技术、 前沿颠覆技术和未来产业。技术上,海外以谷歌发布的量子芯片Willow为标志,全
S
科大国创
S
格尔软件
S
汉得信息
S
博士眼镜
S
宏景科技
2
0
2
3.16
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-07 18:57:00
算网底座助力数据要素市场腾飞
近日,国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部三部门联合印发《国家数据 基础设施建设指引》,提出到 2029 年,国家数据基础设施建设和运营体制机制基 本建立。 国家数据基础设施保障数据要素价值的释放 国家数据基础设施是面向社会提供数据采集、汇聚、传输、加工、流通、利用、运 营、安全服务的一类新型基础设施,其在国家统筹下,由区域、行业、企业等各类 数据基础设施共同构成。网络设施、算力设施与国家数据基础设施紧密相关,并通 过迭代升级,不断支撑数据的流通和利用。 优化网络计费方式,降低东西
S
中兴通讯
S
烽火通信
S
光迅科技
2
0
2
3.69
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-07 11:23:01
华为深度十七:ARM 优势裂变与 AI 机遇共振
【申万计算机】#ARM的成功来源于基因、战略和商业模式。 ARM属于RISC(精简指令集)低功耗属性特征明显; ARM深度布局移动端,与苹果高通深度合作; 商业模式均衡,IP授权模式兼顾客户需求和生态完整性。 #从波特五力看,ARM整体议价权提升。 上游:Intel、三星强化与ARM合作; 下游:因指令集转换成本高,ARM议价权良好,扰动来自下游高通自研需求提升。 拓展:PC端渗透抢夺x86市场,低功耗与RISC-V竞争。 #AI重点发力,受益于优质生态和端侧设备放量。 硬件:ARM V9加入矩
S
软通动力
S
神州数码
S
中科创达
S
虹软科技
0
0
2
2.48
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 23:35:53
俄乌天然气运输协议到期,欧洲气价短期上 涨,长期气价将回归
价格跟踪:俄乌管道气过境协议到期,欧洲气价上涨;美国对寒冷天气影响担忧减 轻&中国需求缩减,气价回落;国内外价格倒挂局面持续。截至 2025/1/3,美国 HH/ 欧 洲 TTF/ 东 亚 JKM/ 中 国 LNG 出 厂 / 中 国 LNG 到 岸 价 周 环 比 变 动 - 7.6%/+2.4%/+0.5%/-0.9%/+3.4%至 0.9/3.8/3.7/3/3.9 元/方;国内外价格仍在倒挂,LNG 到岸价比国内出厂价高 0.9 元/方。 ◼ 俄乌天然气运输协议到期,欧洲气价短期上涨,长
S
深圳燃气
S
华润燃气
S
中国燃气
S
九丰能源
0
0
0
1.50
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 21:58:54
【Mstech】传特朗普收窄关税范围,利好什么?
【Mstech】传特朗普收窄关税范围,利好什么? 今日,据华盛顿邮报报道,川普将收窄关税范围,将其限制至国防工业供应链(通过对钢、铁、铝和铜征收关税);关键医疗用品(注射器、针头、小瓶和药品材料);以及能源生产(电池、稀土矿物甚至太阳能电池板)。最利好的还是电子板块包括消费电子,pcb ,AI相关的算力光模块 1⃣直接利好#出海北美的电子品牌,联想集团、安克创新、绿联科技 2⃣利好前期因#担忧关税超跌的果链,立讯、歌尔、蓝思、鹏鼎、东山、燕麦等 3⃣#利好算力板块、同样敞口在外,铜缆、液冷、电源
S
鹏鼎控股
S
中际旭创
S
歌尔股份
6
3
2
3.69
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 17:31:44
CES 2025 召开在即,AI 落地场景持续扩宽
1 月 7-10 日,2025 年 CES(国际消费电子产品展览会)将在美国拉 斯维加召开。从目前约 4000 家参展商的情况来看,AI 仍是本届 CES 的一大主题,且落地场景持续拓宽,从 2024 年的算力、AIPC、智能 汽车延伸至机器人、AI 眼镜等领域。 机器人:产品加速迭代,NV 演讲或成为最大亮点。本届 CES 上,多 家机器人或上游供应链厂商将展示最新产品,例如速腾聚创于 1 月 3 日发布的灵巧手、视觉传感器、力传感器等一系列机器人解决方案和 数据闭环工具链等基础平台;大象机器
S
奥比中光
S
中科创达
S
虹软科技
S
禾赛科技
0
0
0
1.50
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 08:52:42
重点关注 AI 眼镜光波导及消费电子国补受益产业链
CES 2025 将于 1 月 7 日至 10 日在拉斯维加斯召开,AI 眼镜将 精彩纷呈,全球多家厂商将展示最新的 AI 眼镜,随着技术的不断突破,AI 眼镜显示技术有望逐步应用,光波导技术 作为 AR 眼镜的核心光学方案,以其高透光度、轻薄、大视场角和小体积等优势,被认为是消费级 AR 眼镜的最优解决 方案。 Vuzix 将展示全彩 1.0mm 薄波导和 0.7mm 超薄波导,这些波导将与多种先进的显示引擎相结合,从 µLEDs (微发光二极管)到最新的全彩超小型 LCoS(硅基液晶)投影仪
S
中际旭创
S
恒玄科技
S
瑞芯微
S
顺络电子
2
1
1
1.80
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-05 15:52:39
国产算力景气度侧面验证: 微软2025财年Capex超预期,国内巨头2026年Capex投
建议关注: 1)上游国产算力产业链:寒武纪、海光信息、华为产业链、润泽科技(通信组与机械组联合覆盖)、金山云等IDC、数据中心液冷/电源/发电等标的 2)中游端侧:海天瑞声、中科蓝讯、乐鑫科技、炬芯科技等端侧SOC厂商 3)下游AI应用:金山办公、汉得信息、金蝶国际、科大讯飞、福昕软件、泛微网络等 #微软Capex超预期、2025财年Capex同比增速有望超过90%! 微软在一篇blog中表示,2025财年微软有望投资约800亿美元建设人工智能数据中心,以训练人工智能模型并在全球范围内部署人工智
S
海光信息
S
润泽科技
S
中科曙光
2
0
2
3.73
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-04 23:15:50
手机国补正式落地,看好国内手机产业链
手机专题: 投资要点: ⚫ 内需的释放对于经济增长至关重要,而当前中国消费市场是个增量和存量并重的市场, 新产品的消费和已有产品的更新换代共同支撑整体消费市场。以旧换新、消费补贴等政 策能够激发消费者的购买欲,刺激消费,拉动内需,推动更高质量、更环保、更智能的 产品进入千家万户,促进对应产业链和经济的发展。 ⚫ 2024 年 7 月 25 日,发改委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费 品以旧换新的若干措施》,其中提及对家电和汽车的相关标准,24H2 各地的具体补贴 政策纷纷落地。
S
顺络电子
S
南芯科技
S
艾为电子
S
捷邦科技
3
0
2
3.18
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-04 12:26:44
AI进入推理时代,重塑网络与终端价值
AI驱动行业指数重回高位,估值仍处相对低位。 通信(申万)指数创2017年以来新高,截至2024年12月19日涨幅超35%,跑赢大盘,年初红利资产、多模态AI、低空经 济及卫星互联网催化行情,9月下旬伴随多项政策出台,A股整体市场普涨,通信指数快速拉升。年初至今光模块、液冷、ICT设备等板块实现较大涨幅。行业整体收入增 速较2023年同期略有提升,净利润增速超过营收,盈利能力改善。AI算力对业绩拉动作用明显,光模块器件收入利润增速居前,物联网、连接器板块需求回暖,AI创新 带来新增量。展望202
S
烽火通信
S
源杰科技
S
天孚通信
S
瑞可达
3
1
3
2.98
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-11 18:28:19
CES 2025 发布多款 AI 新品,端侧创新有望带动 AI 渗透率提升
广发传媒。海外 AI 动态跟踪:ChatGPT 作为头部大模型网页访问量持续领先, ChatGPT 新域名访问量本期回升;LLaMa 与 Claude 访问量本期均上 升;Gemini 访问量环比下降。根据七麦数据,iPhone 端周度下载量 ChatGPT 本期有所下滑。 AI 事件关注:算力端,英伟达发布 RTX5090 显卡,能够通过 AI 提升 帧率和图像质量,并发布 Cosmos,为 AI 应用提供独特的视频输出。 大模型端,国内昆仑万维正式上线「天工大模型 4.0」o1 版和 4
S
姚记科技
S
电魂网络
S
盛天网络
S
华策影视
2
3
11
4.83
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-11 18:25:30
景气拐点与科技主题兼备,把握超跌布局机会
国信传媒月度策略 12月大幅跑输市场。1)下跌5.84%,跑输沪深300指数6.31百分点,在申万一级31个行业中,传媒板块排名第27位;2)字节豆包概念的视觉中国领涨,生意宝、流金科技、大晟文化、龙韵股份、 中科云网等涨幅靠后。整体来看,前期涨幅较大的谷子、豆包概念回调较为显著,滞涨的出版等子行业表现相对较好;3)估值来看,当前申万传媒指数对应TTM-PE 42x,处于过去5年80%分位数、 整体回升明显。 12月版号常态化发放,全年版号数量及市场规模正增长。1)12月份国产网络游戏共122款
S
姚记科技
S
光线传媒
S
汤姆猫
S
华策影视
0
1
6
4.93
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-10 15:33:43
光模块异动点评:CPO三年内影响甚微,光模块持续规模上量,供不应求格局下业绩预期乐观
【天风通信】事件:关税、砍单等负面传言导致光模块产业链股价下跌。但我们从产业链了解到,25年旭创、新易盛等光模块公司大客户订单充足,海外产能仍在持续上量以应对贸易风险,光模块供不应求的格局下旭创、新易盛等模块企业预计预期乐观。 1、关于海外客户砍单传言:25年以太组网加速,800G光模块800G相比24年大幅上量,且产品结构由24年800G SR8多模形态为主转变为以DR8、2*FR4等单模形态为主,同速率光模块单模价值量更高。中国光模块具备产能、性能、价格优势,在海外客户份额占优,目前没有客户
S
中际旭创
S
新易盛
S
华工科技
3
0
0
1.64
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-09 17:39:39
消费电子行业点评:消费电子补贴政策范围扩大,行业景气度有望延续
【事件】 为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实中央经济工作会议部署,国家发展改革委和财政部于 2025 年 1 月 8 日颁布《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策通知》(以下简称《通知》),对家电和手机等数码产品消费的支持措施包括: 加力支持家电产品以旧换新。继续支持冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等 8 类家电产品以旧换新,将微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等 4 类家电产品纳入补贴范围。 个人消费者购买上述 12 类家电中
S
比亚迪电子
S
小米集团-W
S
鹏鼎控股
S
沪电股份
0
0
0
1.13
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-09 13:18:27
人形机器人大时代趋势确定【财通机械佘炜超团队】
点评:马斯克透露26年生产5-10万台机器人, 事件:1月9日,马斯克在CES2025展会上接受Stagwelg公司总裁Mark Penn 视频连线采访,谈及机器人Optimus产量目标。 #2026年目标生产5-10万台Optimus、27年有望再增加10倍! 根据马斯克前期介绍,预生产版本Optimus V1将在25年开始限量供应,预计25年底前会有数千个机器人在T工厂中使用。此次采访中马斯克透露,Optimus 将成为特斯拉有史以来推出的最伟大产品,如果一切进展顺利,2026年 特斯拉Op
S
贝斯特
S
恒立液压
S
北特科技
S
五洲新春
4
0
0
1.44
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-08 11:45:50
把握2025年两大核心主线-华福证券计算机年度策略
➢ 2024年计算机行业复盘 整体市场表现上,截至2024年12月23日,中信计算机指数累计上涨17.82%,在所有行业中排名第九。2024年全年计算机行业波动较大,9月底,国 新办发布一揽子金融政策,计算机板块快速反弹,以金融IT、信创自主可控为代表的公司股价实现快速增长。 ➢ 量子产业 产业正迎来政策与技术共振:政策上,美国通过多项法案和战略报告,推动量子技术应用;中国将量子科技写入中央文件,定位为关键核心技术、 前沿颠覆技术和未来产业。技术上,海外以谷歌发布的量子芯片Willow为标志,全
S
科大国创
S
格尔软件
S
汉得信息
S
博士眼镜
S
宏景科技
2
0
2
3.16
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-07 18:57:00
算网底座助力数据要素市场腾飞
近日,国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部三部门联合印发《国家数据 基础设施建设指引》,提出到 2029 年,国家数据基础设施建设和运营体制机制基 本建立。 国家数据基础设施保障数据要素价值的释放 国家数据基础设施是面向社会提供数据采集、汇聚、传输、加工、流通、利用、运 营、安全服务的一类新型基础设施,其在国家统筹下,由区域、行业、企业等各类 数据基础设施共同构成。网络设施、算力设施与国家数据基础设施紧密相关,并通 过迭代升级,不断支撑数据的流通和利用。 优化网络计费方式,降低东西
S
中兴通讯
S
烽火通信
S
光迅科技
2
0
2
3.69
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-07 11:23:01
华为深度十七:ARM 优势裂变与 AI 机遇共振
【申万计算机】#ARM的成功来源于基因、战略和商业模式。 ARM属于RISC(精简指令集)低功耗属性特征明显; ARM深度布局移动端,与苹果高通深度合作; 商业模式均衡,IP授权模式兼顾客户需求和生态完整性。 #从波特五力看,ARM整体议价权提升。 上游:Intel、三星强化与ARM合作; 下游:因指令集转换成本高,ARM议价权良好,扰动来自下游高通自研需求提升。 拓展:PC端渗透抢夺x86市场,低功耗与RISC-V竞争。 #AI重点发力,受益于优质生态和端侧设备放量。 硬件:ARM V9加入矩
S
软通动力
S
神州数码
S
中科创达
S
虹软科技
0
0
2
2.48
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 23:35:53
俄乌天然气运输协议到期,欧洲气价短期上 涨,长期气价将回归
价格跟踪:俄乌管道气过境协议到期,欧洲气价上涨;美国对寒冷天气影响担忧减 轻&中国需求缩减,气价回落;国内外价格倒挂局面持续。截至 2025/1/3,美国 HH/ 欧 洲 TTF/ 东 亚 JKM/ 中 国 LNG 出 厂 / 中 国 LNG 到 岸 价 周 环 比 变 动 - 7.6%/+2.4%/+0.5%/-0.9%/+3.4%至 0.9/3.8/3.7/3/3.9 元/方;国内外价格仍在倒挂,LNG 到岸价比国内出厂价高 0.9 元/方。 ◼ 俄乌天然气运输协议到期,欧洲气价短期上涨,长
S
深圳燃气
S
华润燃气
S
中国燃气
S
九丰能源
0
0
0
1.50
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 21:58:54
【Mstech】传特朗普收窄关税范围,利好什么?
【Mstech】传特朗普收窄关税范围,利好什么? 今日,据华盛顿邮报报道,川普将收窄关税范围,将其限制至国防工业供应链(通过对钢、铁、铝和铜征收关税);关键医疗用品(注射器、针头、小瓶和药品材料);以及能源生产(电池、稀土矿物甚至太阳能电池板)。最利好的还是电子板块包括消费电子,pcb ,AI相关的算力光模块 1⃣直接利好#出海北美的电子品牌,联想集团、安克创新、绿联科技 2⃣利好前期因#担忧关税超跌的果链,立讯、歌尔、蓝思、鹏鼎、东山、燕麦等 3⃣#利好算力板块、同样敞口在外,铜缆、液冷、电源
S
鹏鼎控股
S
中际旭创
S
歌尔股份
6
3
2
3.69
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 17:31:44
CES 2025 召开在即,AI 落地场景持续扩宽
1 月 7-10 日,2025 年 CES(国际消费电子产品展览会)将在美国拉 斯维加召开。从目前约 4000 家参展商的情况来看,AI 仍是本届 CES 的一大主题,且落地场景持续拓宽,从 2024 年的算力、AIPC、智能 汽车延伸至机器人、AI 眼镜等领域。 机器人:产品加速迭代,NV 演讲或成为最大亮点。本届 CES 上,多 家机器人或上游供应链厂商将展示最新产品,例如速腾聚创于 1 月 3 日发布的灵巧手、视觉传感器、力传感器等一系列机器人解决方案和 数据闭环工具链等基础平台;大象机器
S
奥比中光
S
中科创达
S
虹软科技
S
禾赛科技
0
0
0
1.50
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 08:52:42
重点关注 AI 眼镜光波导及消费电子国补受益产业链
CES 2025 将于 1 月 7 日至 10 日在拉斯维加斯召开,AI 眼镜将 精彩纷呈,全球多家厂商将展示最新的 AI 眼镜,随着技术的不断突破,AI 眼镜显示技术有望逐步应用,光波导技术 作为 AR 眼镜的核心光学方案,以其高透光度、轻薄、大视场角和小体积等优势,被认为是消费级 AR 眼镜的最优解决 方案。 Vuzix 将展示全彩 1.0mm 薄波导和 0.7mm 超薄波导,这些波导将与多种先进的显示引擎相结合,从 µLEDs (微发光二极管)到最新的全彩超小型 LCoS(硅基液晶)投影仪
S
中际旭创
S
恒玄科技
S
瑞芯微
S
顺络电子
2
1
1
1.80
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-05 15:52:39
国产算力景气度侧面验证: 微软2025财年Capex超预期,国内巨头2026年Capex投
建议关注: 1)上游国产算力产业链:寒武纪、海光信息、华为产业链、润泽科技(通信组与机械组联合覆盖)、金山云等IDC、数据中心液冷/电源/发电等标的 2)中游端侧:海天瑞声、中科蓝讯、乐鑫科技、炬芯科技等端侧SOC厂商 3)下游AI应用:金山办公、汉得信息、金蝶国际、科大讯飞、福昕软件、泛微网络等 #微软Capex超预期、2025财年Capex同比增速有望超过90%! 微软在一篇blog中表示,2025财年微软有望投资约800亿美元建设人工智能数据中心,以训练人工智能模型并在全球范围内部署人工智
S
海光信息
S
润泽科技
S
中科曙光
2
0
2
3.73
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-04 23:15:50
手机国补正式落地,看好国内手机产业链
手机专题: 投资要点: ⚫ 内需的释放对于经济增长至关重要,而当前中国消费市场是个增量和存量并重的市场, 新产品的消费和已有产品的更新换代共同支撑整体消费市场。以旧换新、消费补贴等政 策能够激发消费者的购买欲,刺激消费,拉动内需,推动更高质量、更环保、更智能的 产品进入千家万户,促进对应产业链和经济的发展。 ⚫ 2024 年 7 月 25 日,发改委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费 品以旧换新的若干措施》,其中提及对家电和汽车的相关标准,24H2 各地的具体补贴 政策纷纷落地。
S
顺络电子
S
南芯科技
S
艾为电子
S
捷邦科技
3
0
2
3.18
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-04 12:26:44
AI进入推理时代,重塑网络与终端价值
AI驱动行业指数重回高位,估值仍处相对低位。 通信(申万)指数创2017年以来新高,截至2024年12月19日涨幅超35%,跑赢大盘,年初红利资产、多模态AI、低空经 济及卫星互联网催化行情,9月下旬伴随多项政策出台,A股整体市场普涨,通信指数快速拉升。年初至今光模块、液冷、ICT设备等板块实现较大涨幅。行业整体收入增 速较2023年同期略有提升,净利润增速超过营收,盈利能力改善。AI算力对业绩拉动作用明显,光模块器件收入利润增速居前,物联网、连接器板块需求回暖,AI创新 带来新增量。展望202
S
烽火通信
S
源杰科技
S
天孚通信
S
瑞可达
3
1
3
2.98
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-11 18:28:19
CES 2025 发布多款 AI 新品,端侧创新有望带动 AI 渗透率提升
广发传媒。海外 AI 动态跟踪:ChatGPT 作为头部大模型网页访问量持续领先, ChatGPT 新域名访问量本期回升;LLaMa 与 Claude 访问量本期均上 升;Gemini 访问量环比下降。根据七麦数据,iPhone 端周度下载量 ChatGPT 本期有所下滑。 AI 事件关注:算力端,英伟达发布 RTX5090 显卡,能够通过 AI 提升 帧率和图像质量,并发布 Cosmos,为 AI 应用提供独特的视频输出。 大模型端,国内昆仑万维正式上线「天工大模型 4.0」o1 版和 4
S
姚记科技
S
电魂网络
S
盛天网络
S
华策影视
2
3
11
4.83
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-11 18:25:30
景气拐点与科技主题兼备,把握超跌布局机会
国信传媒月度策略 12月大幅跑输市场。1)下跌5.84%,跑输沪深300指数6.31百分点,在申万一级31个行业中,传媒板块排名第27位;2)字节豆包概念的视觉中国领涨,生意宝、流金科技、大晟文化、龙韵股份、 中科云网等涨幅靠后。整体来看,前期涨幅较大的谷子、豆包概念回调较为显著,滞涨的出版等子行业表现相对较好;3)估值来看,当前申万传媒指数对应TTM-PE 42x,处于过去5年80%分位数、 整体回升明显。 12月版号常态化发放,全年版号数量及市场规模正增长。1)12月份国产网络游戏共122款
S
姚记科技
S
光线传媒
S
汤姆猫
S
华策影视
0
1
6
4.93
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-10 15:33:43
光模块异动点评:CPO三年内影响甚微,光模块持续规模上量,供不应求格局下业绩预期乐观
【天风通信】事件:关税、砍单等负面传言导致光模块产业链股价下跌。但我们从产业链了解到,25年旭创、新易盛等光模块公司大客户订单充足,海外产能仍在持续上量以应对贸易风险,光模块供不应求的格局下旭创、新易盛等模块企业预计预期乐观。 1、关于海外客户砍单传言:25年以太组网加速,800G光模块800G相比24年大幅上量,且产品结构由24年800G SR8多模形态为主转变为以DR8、2*FR4等单模形态为主,同速率光模块单模价值量更高。中国光模块具备产能、性能、价格优势,在海外客户份额占优,目前没有客户
S
中际旭创
S
新易盛
S
华工科技
3
0
0
1.64
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-09 17:39:39
消费电子行业点评:消费电子补贴政策范围扩大,行业景气度有望延续
【事件】 为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实中央经济工作会议部署,国家发展改革委和财政部于 2025 年 1 月 8 日颁布《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策通知》(以下简称《通知》),对家电和手机等数码产品消费的支持措施包括: 加力支持家电产品以旧换新。继续支持冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等 8 类家电产品以旧换新,将微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等 4 类家电产品纳入补贴范围。 个人消费者购买上述 12 类家电中
S
比亚迪电子
S
小米集团-W
S
鹏鼎控股
S
沪电股份
0
0
0
1.13
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-09 13:18:27
人形机器人大时代趋势确定【财通机械佘炜超团队】
点评:马斯克透露26年生产5-10万台机器人, 事件:1月9日,马斯克在CES2025展会上接受Stagwelg公司总裁Mark Penn 视频连线采访,谈及机器人Optimus产量目标。 #2026年目标生产5-10万台Optimus、27年有望再增加10倍! 根据马斯克前期介绍,预生产版本Optimus V1将在25年开始限量供应,预计25年底前会有数千个机器人在T工厂中使用。此次采访中马斯克透露,Optimus 将成为特斯拉有史以来推出的最伟大产品,如果一切进展顺利,2026年 特斯拉Op
S
贝斯特
S
恒立液压
S
北特科技
S
五洲新春
4
0
0
1.44
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-08 11:45:50
把握2025年两大核心主线-华福证券计算机年度策略
➢ 2024年计算机行业复盘 整体市场表现上,截至2024年12月23日,中信计算机指数累计上涨17.82%,在所有行业中排名第九。2024年全年计算机行业波动较大,9月底,国 新办发布一揽子金融政策,计算机板块快速反弹,以金融IT、信创自主可控为代表的公司股价实现快速增长。 ➢ 量子产业 产业正迎来政策与技术共振:政策上,美国通过多项法案和战略报告,推动量子技术应用;中国将量子科技写入中央文件,定位为关键核心技术、 前沿颠覆技术和未来产业。技术上,海外以谷歌发布的量子芯片Willow为标志,全
S
科大国创
S
格尔软件
S
汉得信息
S
博士眼镜
S
宏景科技
2
0
2
3.16
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-07 18:57:00
算网底座助力数据要素市场腾飞
近日,国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部三部门联合印发《国家数据 基础设施建设指引》,提出到 2029 年,国家数据基础设施建设和运营体制机制基 本建立。 国家数据基础设施保障数据要素价值的释放 国家数据基础设施是面向社会提供数据采集、汇聚、传输、加工、流通、利用、运 营、安全服务的一类新型基础设施,其在国家统筹下,由区域、行业、企业等各类 数据基础设施共同构成。网络设施、算力设施与国家数据基础设施紧密相关,并通 过迭代升级,不断支撑数据的流通和利用。 优化网络计费方式,降低东西
S
中兴通讯
S
烽火通信
S
光迅科技
2
0
2
3.69
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-07 11:23:01
华为深度十七:ARM 优势裂变与 AI 机遇共振
【申万计算机】#ARM的成功来源于基因、战略和商业模式。 ARM属于RISC(精简指令集)低功耗属性特征明显; ARM深度布局移动端,与苹果高通深度合作; 商业模式均衡,IP授权模式兼顾客户需求和生态完整性。 #从波特五力看,ARM整体议价权提升。 上游:Intel、三星强化与ARM合作; 下游:因指令集转换成本高,ARM议价权良好,扰动来自下游高通自研需求提升。 拓展:PC端渗透抢夺x86市场,低功耗与RISC-V竞争。 #AI重点发力,受益于优质生态和端侧设备放量。 硬件:ARM V9加入矩
S
软通动力
S
神州数码
S
中科创达
S
虹软科技
0
0
2
2.48
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 23:35:53
俄乌天然气运输协议到期,欧洲气价短期上 涨,长期气价将回归
价格跟踪:俄乌管道气过境协议到期,欧洲气价上涨;美国对寒冷天气影响担忧减 轻&中国需求缩减,气价回落;国内外价格倒挂局面持续。截至 2025/1/3,美国 HH/ 欧 洲 TTF/ 东 亚 JKM/ 中 国 LNG 出 厂 / 中 国 LNG 到 岸 价 周 环 比 变 动 - 7.6%/+2.4%/+0.5%/-0.9%/+3.4%至 0.9/3.8/3.7/3/3.9 元/方;国内外价格仍在倒挂,LNG 到岸价比国内出厂价高 0.9 元/方。 ◼ 俄乌天然气运输协议到期,欧洲气价短期上涨,长
S
深圳燃气
S
华润燃气
S
中国燃气
S
九丰能源
0
0
0
1.50
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 21:58:54
【Mstech】传特朗普收窄关税范围,利好什么?
【Mstech】传特朗普收窄关税范围,利好什么? 今日,据华盛顿邮报报道,川普将收窄关税范围,将其限制至国防工业供应链(通过对钢、铁、铝和铜征收关税);关键医疗用品(注射器、针头、小瓶和药品材料);以及能源生产(电池、稀土矿物甚至太阳能电池板)。最利好的还是电子板块包括消费电子,pcb ,AI相关的算力光模块 1⃣直接利好#出海北美的电子品牌,联想集团、安克创新、绿联科技 2⃣利好前期因#担忧关税超跌的果链,立讯、歌尔、蓝思、鹏鼎、东山、燕麦等 3⃣#利好算力板块、同样敞口在外,铜缆、液冷、电源
S
鹏鼎控股
S
中际旭创
S
歌尔股份
6
3
2
3.69
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 17:31:44
CES 2025 召开在即,AI 落地场景持续扩宽
1 月 7-10 日,2025 年 CES(国际消费电子产品展览会)将在美国拉 斯维加召开。从目前约 4000 家参展商的情况来看,AI 仍是本届 CES 的一大主题,且落地场景持续拓宽,从 2024 年的算力、AIPC、智能 汽车延伸至机器人、AI 眼镜等领域。 机器人:产品加速迭代,NV 演讲或成为最大亮点。本届 CES 上,多 家机器人或上游供应链厂商将展示最新产品,例如速腾聚创于 1 月 3 日发布的灵巧手、视觉传感器、力传感器等一系列机器人解决方案和 数据闭环工具链等基础平台;大象机器
S
奥比中光
S
中科创达
S
虹软科技
S
禾赛科技
0
0
0
1.50
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-06 08:52:42
重点关注 AI 眼镜光波导及消费电子国补受益产业链
CES 2025 将于 1 月 7 日至 10 日在拉斯维加斯召开,AI 眼镜将 精彩纷呈,全球多家厂商将展示最新的 AI 眼镜,随着技术的不断突破,AI 眼镜显示技术有望逐步应用,光波导技术 作为 AR 眼镜的核心光学方案,以其高透光度、轻薄、大视场角和小体积等优势,被认为是消费级 AR 眼镜的最优解决 方案。 Vuzix 将展示全彩 1.0mm 薄波导和 0.7mm 超薄波导,这些波导将与多种先进的显示引擎相结合,从 µLEDs (微发光二极管)到最新的全彩超小型 LCoS(硅基液晶)投影仪
S
中际旭创
S
恒玄科技
S
瑞芯微
S
顺络电子
2
1
1
1.80
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-05 15:52:39
国产算力景气度侧面验证: 微软2025财年Capex超预期,国内巨头2026年Capex投
建议关注: 1)上游国产算力产业链:寒武纪、海光信息、华为产业链、润泽科技(通信组与机械组联合覆盖)、金山云等IDC、数据中心液冷/电源/发电等标的 2)中游端侧:海天瑞声、中科蓝讯、乐鑫科技、炬芯科技等端侧SOC厂商 3)下游AI应用:金山办公、汉得信息、金蝶国际、科大讯飞、福昕软件、泛微网络等 #微软Capex超预期、2025财年Capex同比增速有望超过90%! 微软在一篇blog中表示,2025财年微软有望投资约800亿美元建设人工智能数据中心,以训练人工智能模型并在全球范围内部署人工智
S
海光信息
S
润泽科技
S
中科曙光
2
0
2
3.73
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-04 23:15:50
手机国补正式落地,看好国内手机产业链
手机专题: 投资要点: ⚫ 内需的释放对于经济增长至关重要,而当前中国消费市场是个增量和存量并重的市场, 新产品的消费和已有产品的更新换代共同支撑整体消费市场。以旧换新、消费补贴等政 策能够激发消费者的购买欲,刺激消费,拉动内需,推动更高质量、更环保、更智能的 产品进入千家万户,促进对应产业链和经济的发展。 ⚫ 2024 年 7 月 25 日,发改委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费 品以旧换新的若干措施》,其中提及对家电和汽车的相关标准,24H2 各地的具体补贴 政策纷纷落地。
S
顺络电子
S
南芯科技
S
艾为电子
S
捷邦科技
3
0
2
3.18
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-01-04 12:26:44
AI进入推理时代,重塑网络与终端价值
AI驱动行业指数重回高位,估值仍处相对低位。 通信(申万)指数创2017年以来新高,截至2024年12月19日涨幅超35%,跑赢大盘,年初红利资产、多模态AI、低空经 济及卫星互联网催化行情,9月下旬伴随多项政策出台,A股整体市场普涨,通信指数快速拉升。年初至今光模块、液冷、ICT设备等板块实现较大涨幅。行业整体收入增 速较2023年同期略有提升,净利润增速超过营收,盈利能力改善。AI算力对业绩拉动作用明显,光模块器件收入利润增速居前,物联网、连接器板块需求回暖,AI创新 带来新增量。展望202
S
烽火通信
S
源杰科技
S
天孚通信
S
瑞可达
3
1
3
2.98
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
98
关注
274
粉丝
366.87
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12