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学习芒格思想11750228
把握行业大趋势,抓住时代的主导产业,同时考虑安全边际
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学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-20 08:44:59
AI应用-办公商业化
【浙商计算机】OpenAIDay11:桌面端ChatGPT发布自动化协作功能 北京时间12月20日凌晨,OpenAI在Day11直播中发布Mac端ChatGPT应用程序的重磅升级,支持原生应用程序自动化协作功能,并在演示中展现了编程和写作两大场景下的出色能力。 【新功能及直播演示】 1、编程自动化协作:桌面版ChatGPT可与Warp(文件共享应用)、XCode编辑器等应用一起使用,并按照用户指令自动统计过去两个月的每日提交,同时以图表的形式可视化,而且可以根据任务难度切换ChatGPT模型,根
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学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-19 15:18:40
【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么?
【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么? 🎁近期字节算力链标的市场表现积极,我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】,据不完全统计,2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW,真实情况或许比这个更乐观: 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后,火山引擎原动力大会开幕式上,公司公布其模型的日均token调用量在7个月的时间内增长了33倍,目前日均token调用量超过4万亿。 市场低估了字节追赶海外大模型能力的速度 此前我们认为国内大模型与海外
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光迅科技
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学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-19 14:58:01
字节跳动发布“豆包”升级版性价优势凸显,加速AI+机器人赛道布局【财通机械佘炜超团队】
#机器人 点评:字节跳动发布“豆包”升级版性价优势凸显,加速AI+机器人赛道布局【财通机械佘炜超团队】 事件:12月18日,字节跳动在火山引擎Force大会发布“豆包”升级版大模型,加速AI+机器人赛道布局。 #豆包性能对标GPT-4o、均价较行业平均低85%。豆包视觉理解模型价格仅为0.003元/千tokens,1元钱可处理284张720P的图片,Pro版本性能对标GPT-4o,较行业平均价格便宜85%。根据大会介绍,豆包通用模型的日均tokens使用量已超过4万亿,较七个月前首次发布时增长了
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学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-19 07:20:21
特高压机会,东吴证券
【东吴电新】观点重申:特高压布局最好的窗口期,重点推荐! #24年开工低基数、25年开工加速赶进度。24年年初预期开工“5直2交”,实际仅开工“3直2交”,其中仅有“3直1交”完成了主设备招标,为25年奠定了低基数。12月大同招标,年底前【蒙西-京津冀】【疆南-川渝】有望实现核准,Q1【藏东南-粤港澳】有望实现核准,我们预计Q1有望开工2-3条特高压直流,迎来特高压建设开门红。全年来看,我们保守估计实现核准开工“4直3交”,且存在超预期的可能,25年特高压板块订单增长有望加速。 #从估值位置来看
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2024-12-18 09:05:05
人工智能特估
🔥🔥🔥【人工智能特估】国务院国资委印发《若干意见》,人工智能助力文化产业核心资产属性持续强化 🔺事件:近日,国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》,进一步明确央企市值管理目标与方向,推动文化产业的发展,特别是人工智能在文化传媒领域的应用。 《意见》进一步明确央企市值管理路径,并购重组、加大分红等多措并举 并购重组方面,《意见》1)支持控股上市公司围绕提高主业竞争优势、促进产业升级实施并购重组,特别是在人工智能等新兴技术领域的并购。2)鼓励业务多元化公
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中国出版
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学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-18 08:35:08
【OpenAI发布季Day9 | o1模型API全面开放】国金计算机
【OpenAI发布季Day9 | o1模型API全面开放】国金计算机 OpenAI正式开放o1 API并对实时API进行更新;推出偏好微调技术,使大模型更准确适应用户个性化风格。 ⭐o1 API:支持函数调用、结构化输出,开发者可通过系统消息的新变体引导模型行为;可通过参数控制模型思考时间;直接处理图像输入。相比GPT-4和o1预览版,o1模型推理token使用量减少60%,速度更快,成本更低。 ⭐实时API更新:支持WebRTC,可简化实时语音应用开发;发布Python SDK方便开发者集成。
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2024-12-18 08:10:30
关注破净央企控股上市公司
央企控股上市公司市值管理工作的意见出台,破净央企控股上市公司一览! 一、破净钢铁股(8家) 新钢股份、鞍钢股份、新兴铸管、太钢不锈、重庆钢铁、宝钢股份、马钢股份、中南股份 二、破净建筑类上市公司(9家) 中国铁建、中国中铁、中国建筑、中国中冶、中国电建、中油工程、中国化学、中工国际、中国能建 三、破净地产、建材、水泥类上市公司(6家) 信达地产、天山股份、保利发展、宁夏建材、西部建设、招商蛇口 四、破净铁路、港口类上市公司(6家) 中铁工业、大秦铁路、广深铁路、招商港口、辽港股份、中铁特货 五、
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2024-12-17 20:35:29
央企国企价值,招商通信
【招商通信】国务院国资委印发《若干意见》,运营商核心资产属性持续强化 事件:近日,国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》,进一步明确央企市值管理目标与方向。 《意见》进一步明确央企市值管理路径,并购重组、加大分红等多措并举 并购重组方面,《意见》1)支持控股上市公司围绕提高主业竞争优势、促进产业升级实施并购重组。2)鼓励业务多元化公司探索将内部业务独立、质地优良、成长性好、具备差异化竞争优势的资产规范稳妥分拆上市。3)紧盯科技创新,通过并购重组加快布局战新产
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2024-12-17 11:34:03
机器人产业链机会-申万
【申万机器人】智元机器人开启商用量产,累计产量近千台 #智元机器人开启商用量产 智元机器人一期工厂落地临港奉贤,目前核心部件及整机已实现批量化生产。根据视频,目前人形机器人在工厂中辅助进行物料卸货、来料检测、入库上架、部件组装、测试,各生产环节井然有序。视频中,数百台人形机器人(包括远征A2、A2D、灵犀X1等)在工厂进行整机测试;控制台显示,截至12月15日,年度计划产量为962台。 #数据采集超级工厂训练大模型 为解决缺乏机器人操作数据的问题,智元建立数据采集工厂,并推出AIDEA数据采集解
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2024-12-16 17:25:53
AI应用:传媒行业 2025 年度投资策略: AI、谷子、并购-兴业传媒
投资要点 ⚫ 2018 年以来传媒经历三轮底部行情,当前处于第三轮底部反转的初期。 2018 年以来三轮底部包括 2019 年 1 月、2022 年 10 月和 2024 年 8 月底, 当前处于第三轮底部反转的初期。长期来看,AI 应用、谷子经济和并购 重组有望带动传媒进入黄金时代,2013-2015 年行情有望重现。回顾传媒 历史行情,2013-2015 年的移动互联网革命和并购潮带动传媒迅猛增长。 当前 AI 应用如火如荼、谷子经济加速出圈、国家鼓励并购重组,传媒板 块有望复现 2013
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2024-12-16 08:47:14
AI应用产业链个股-华鑫
传媒:华策影视(300133) 1、AI端,公司自上而下推进AI战略,成立 AIGC 应用研究院,并与头部科技企业、AI初创跟随建立联系。公司推出自研“有风”行业垂直模型,涉及“AI 编剧助手”“AI 剧本评估助手”等文生文功能;已上线“AIGC 多语种智能翻译工作流”、 “AI 视频分析检索功能”。 2、作为头部内容创作公司,以精品内容生产者和影视行业赋能者为定位,拥抱AI等新技术,新质生产力赋能内容可期,短期看优质内容持续供给(季度的内容上线致业绩波动不改公司中长期发展目标),中长期看文化强
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2024-12-15 19:19:11
电商零售行业年度策略-申万
主线1:行业竞争趋于理性,专注核心主业增长投入 • 电商平台行业竞争格局更加健康,综合电商增速回暖,平台强调用户体验提升和核心业务市场份额增长,增量开拓与存量运营并重, 持续投入蓄力转化为实质业绩成长。建议关注:阿里巴巴、美团、京东、拼多多。 ◼ 主线2:回归商品和服务,向制造开发型零售升级。 • 商超企业回归商品和服务重塑卖场,转向打造以用户需求为中心的供应链模式,重构线下护城河。重视渠道供应链及商品力升级+ 服务体验优化的商超板块。建议关注:永辉超市、红旗连锁、家家悦。 ◼ 主线3:悦己需求
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2024-12-14 20:56:08
字节持续布局 AI-通信板块的投资机会,天风
字节持续布局 AI 字节跳动自 2023 年开始布局 AI 大模型,至今已上线了超过 10 款 AI 应用, 并且在聊天助手类、视频类、社交类等多种类,以及海内外均进行了布局, 字节持续重视 AI 产业的布局,有望带动字节 AI 产业链相关厂商需求上量, 有望充分受益。 豆包 MAU 持续增长,全球前二国内第一 根据 AI 产品榜 11 月榜,豆包 MAU 已达到近 6000 万,目前仅次于 ChatGPT 排名全球第二,在国内榜单显著领先位于榜首。豆包 MAU 增长情况良好, 产业链尤其算力基
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中线波段的公社达人
2024-12-14 20:19:22
AI 变革新阶段投资策略-兴业通信
AI 变革新阶段:展望 2025 年,我们判断 AI 变革正式进入新阶段:即应用开始大范围 铺开,推理的算力需求开始占据主导地位,训练的算力需求仍维持高增长态势。主要 原因:1、在硬件快速迭代、模型优化和竞争驱动下,token 成本下降迅速,4o 和 o1 模 型性能有望成拐点,应用爆发基础已夯实;2、o1 模型推动训练和推理 Scaling Laws, 新技术思路推动模型迭代持续,训练需求有望继续高增长,推理需求爆发有更强驱动 力。AI 在技术和应用上的进步驱动各国竞相开启 AI 战略竞争,国
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中线波段的公社达人
2024-12-13 09:13:07
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 格局:现在明确有需求量的是MSFT(400G、800G)和AWS(800G),谷歌测试进行量的forecast仍需展望,xAI、Oracle也有类似项目推进;credo这边基本测试都通过,比较早;Marvell、Asteralab、博通等芯片进度会相对慢些,但也都配合安费诺、旭创、新易盛等厂商在积极导入 💎价格的话:800G AEC(其实是两个铁头+线缆)大概400-500美金,客制化约300美金;400G AEC可能是150美金。 💎理论测算: 1)
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【浙商计算机】OpenAIDay11:桌面端ChatGPT发布自动化协作功能 北京时间12月20日凌晨,OpenAI在Day11直播中发布Mac端ChatGPT应用程序的重磅升级,支持原生应用程序自动化协作功能,并在演示中展现了编程和写作两大场景下的出色能力。 【新功能及直播演示】 1、编程自动化协作:桌面版ChatGPT可与Warp(文件共享应用)、XCode编辑器等应用一起使用,并按照用户指令自动统计过去两个月的每日提交,同时以图表的形式可视化,而且可以根据任务难度切换ChatGPT模型,根
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【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么?
【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么? 🎁近期字节算力链标的市场表现积极,我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】,据不完全统计,2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW,真实情况或许比这个更乐观: 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后,火山引擎原动力大会开幕式上,公司公布其模型的日均token调用量在7个月的时间内增长了33倍,目前日均token调用量超过4万亿。 市场低估了字节追赶海外大模型能力的速度 此前我们认为国内大模型与海外
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字节跳动发布“豆包”升级版性价优势凸显,加速AI+机器人赛道布局【财通机械佘炜超团队】
#机器人 点评:字节跳动发布“豆包”升级版性价优势凸显,加速AI+机器人赛道布局【财通机械佘炜超团队】 事件:12月18日,字节跳动在火山引擎Force大会发布“豆包”升级版大模型,加速AI+机器人赛道布局。 #豆包性能对标GPT-4o、均价较行业平均低85%。豆包视觉理解模型价格仅为0.003元/千tokens,1元钱可处理284张720P的图片,Pro版本性能对标GPT-4o,较行业平均价格便宜85%。根据大会介绍,豆包通用模型的日均tokens使用量已超过4万亿,较七个月前首次发布时增长了
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特高压机会,东吴证券
【东吴电新】观点重申:特高压布局最好的窗口期,重点推荐! #24年开工低基数、25年开工加速赶进度。24年年初预期开工“5直2交”,实际仅开工“3直2交”,其中仅有“3直1交”完成了主设备招标,为25年奠定了低基数。12月大同招标,年底前【蒙西-京津冀】【疆南-川渝】有望实现核准,Q1【藏东南-粤港澳】有望实现核准,我们预计Q1有望开工2-3条特高压直流,迎来特高压建设开门红。全年来看,我们保守估计实现核准开工“4直3交”,且存在超预期的可能,25年特高压板块订单增长有望加速。 #从估值位置来看
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人工智能特估
🔥🔥🔥【人工智能特估】国务院国资委印发《若干意见》,人工智能助力文化产业核心资产属性持续强化 🔺事件:近日,国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》,进一步明确央企市值管理目标与方向,推动文化产业的发展,特别是人工智能在文化传媒领域的应用。 《意见》进一步明确央企市值管理路径,并购重组、加大分红等多措并举 并购重组方面,《意见》1)支持控股上市公司围绕提高主业竞争优势、促进产业升级实施并购重组,特别是在人工智能等新兴技术领域的并购。2)鼓励业务多元化公
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【OpenAI发布季Day9 | o1模型API全面开放】国金计算机
【OpenAI发布季Day9 | o1模型API全面开放】国金计算机 OpenAI正式开放o1 API并对实时API进行更新;推出偏好微调技术,使大模型更准确适应用户个性化风格。 ⭐o1 API:支持函数调用、结构化输出,开发者可通过系统消息的新变体引导模型行为;可通过参数控制模型思考时间;直接处理图像输入。相比GPT-4和o1预览版,o1模型推理token使用量减少60%,速度更快,成本更低。 ⭐实时API更新:支持WebRTC,可简化实时语音应用开发;发布Python SDK方便开发者集成。
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关注破净央企控股上市公司
央企控股上市公司市值管理工作的意见出台,破净央企控股上市公司一览! 一、破净钢铁股(8家) 新钢股份、鞍钢股份、新兴铸管、太钢不锈、重庆钢铁、宝钢股份、马钢股份、中南股份 二、破净建筑类上市公司(9家) 中国铁建、中国中铁、中国建筑、中国中冶、中国电建、中油工程、中国化学、中工国际、中国能建 三、破净地产、建材、水泥类上市公司(6家) 信达地产、天山股份、保利发展、宁夏建材、西部建设、招商蛇口 四、破净铁路、港口类上市公司(6家) 中铁工业、大秦铁路、广深铁路、招商港口、辽港股份、中铁特货 五、
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【招商通信】国务院国资委印发《若干意见》,运营商核心资产属性持续强化 事件:近日,国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》,进一步明确央企市值管理目标与方向。 《意见》进一步明确央企市值管理路径,并购重组、加大分红等多措并举 并购重组方面,《意见》1)支持控股上市公司围绕提高主业竞争优势、促进产业升级实施并购重组。2)鼓励业务多元化公司探索将内部业务独立、质地优良、成长性好、具备差异化竞争优势的资产规范稳妥分拆上市。3)紧盯科技创新,通过并购重组加快布局战新产
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机器人产业链机会-申万
【申万机器人】智元机器人开启商用量产,累计产量近千台 #智元机器人开启商用量产 智元机器人一期工厂落地临港奉贤,目前核心部件及整机已实现批量化生产。根据视频,目前人形机器人在工厂中辅助进行物料卸货、来料检测、入库上架、部件组装、测试,各生产环节井然有序。视频中,数百台人形机器人(包括远征A2、A2D、灵犀X1等)在工厂进行整机测试;控制台显示,截至12月15日,年度计划产量为962台。 #数据采集超级工厂训练大模型 为解决缺乏机器人操作数据的问题,智元建立数据采集工厂,并推出AIDEA数据采集解
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AI应用:传媒行业 2025 年度投资策略: AI、谷子、并购-兴业传媒
投资要点 ⚫ 2018 年以来传媒经历三轮底部行情,当前处于第三轮底部反转的初期。 2018 年以来三轮底部包括 2019 年 1 月、2022 年 10 月和 2024 年 8 月底, 当前处于第三轮底部反转的初期。长期来看,AI 应用、谷子经济和并购 重组有望带动传媒进入黄金时代,2013-2015 年行情有望重现。回顾传媒 历史行情,2013-2015 年的移动互联网革命和并购潮带动传媒迅猛增长。 当前 AI 应用如火如荼、谷子经济加速出圈、国家鼓励并购重组,传媒板 块有望复现 2013
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传媒:华策影视(300133) 1、AI端,公司自上而下推进AI战略,成立 AIGC 应用研究院,并与头部科技企业、AI初创跟随建立联系。公司推出自研“有风”行业垂直模型,涉及“AI 编剧助手”“AI 剧本评估助手”等文生文功能;已上线“AIGC 多语种智能翻译工作流”、 “AI 视频分析检索功能”。 2、作为头部内容创作公司,以精品内容生产者和影视行业赋能者为定位,拥抱AI等新技术,新质生产力赋能内容可期,短期看优质内容持续供给(季度的内容上线致业绩波动不改公司中长期发展目标),中长期看文化强
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电商零售行业年度策略-申万
主线1:行业竞争趋于理性,专注核心主业增长投入 • 电商平台行业竞争格局更加健康,综合电商增速回暖,平台强调用户体验提升和核心业务市场份额增长,增量开拓与存量运营并重, 持续投入蓄力转化为实质业绩成长。建议关注:阿里巴巴、美团、京东、拼多多。 ◼ 主线2:回归商品和服务,向制造开发型零售升级。 • 商超企业回归商品和服务重塑卖场,转向打造以用户需求为中心的供应链模式,重构线下护城河。重视渠道供应链及商品力升级+ 服务体验优化的商超板块。建议关注:永辉超市、红旗连锁、家家悦。 ◼ 主线3:悦己需求
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2024-12-14 20:56:08
字节持续布局 AI-通信板块的投资机会,天风
字节持续布局 AI 字节跳动自 2023 年开始布局 AI 大模型,至今已上线了超过 10 款 AI 应用, 并且在聊天助手类、视频类、社交类等多种类,以及海内外均进行了布局, 字节持续重视 AI 产业的布局,有望带动字节 AI 产业链相关厂商需求上量, 有望充分受益。 豆包 MAU 持续增长,全球前二国内第一 根据 AI 产品榜 11 月榜,豆包 MAU 已达到近 6000 万,目前仅次于 ChatGPT 排名全球第二,在国内榜单显著领先位于榜首。豆包 MAU 增长情况良好, 产业链尤其算力基
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2024-12-14 20:19:22
AI 变革新阶段投资策略-兴业通信
AI 变革新阶段:展望 2025 年,我们判断 AI 变革正式进入新阶段:即应用开始大范围 铺开,推理的算力需求开始占据主导地位,训练的算力需求仍维持高增长态势。主要 原因:1、在硬件快速迭代、模型优化和竞争驱动下,token 成本下降迅速,4o 和 o1 模 型性能有望成拐点,应用爆发基础已夯实;2、o1 模型推动训练和推理 Scaling Laws, 新技术思路推动模型迭代持续,训练需求有望继续高增长,推理需求爆发有更强驱动 力。AI 在技术和应用上的进步驱动各国竞相开启 AI 战略竞争,国
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【国君通信】关于AEC市场的测算和分析
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 格局:现在明确有需求量的是MSFT(400G、800G)和AWS(800G),谷歌测试进行量的forecast仍需展望,xAI、Oracle也有类似项目推进;credo这边基本测试都通过,比较早;Marvell、Asteralab、博通等芯片进度会相对慢些,但也都配合安费诺、旭创、新易盛等厂商在积极导入 💎价格的话:800G AEC(其实是两个铁头+线缆)大概400-500美金,客制化约300美金;400G AEC可能是150美金。 💎理论测算: 1)
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【浙商计算机】OpenAIDay11:桌面端ChatGPT发布自动化协作功能 北京时间12月20日凌晨,OpenAI在Day11直播中发布Mac端ChatGPT应用程序的重磅升级,支持原生应用程序自动化协作功能,并在演示中展现了编程和写作两大场景下的出色能力。 【新功能及直播演示】 1、编程自动化协作:桌面版ChatGPT可与Warp(文件共享应用)、XCode编辑器等应用一起使用,并按照用户指令自动统计过去两个月的每日提交,同时以图表的形式可视化,而且可以根据任务难度切换ChatGPT模型,根
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2024-12-19 15:18:40
【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么?
【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么? 🎁近期字节算力链标的市场表现积极,我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】,据不完全统计,2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW,真实情况或许比这个更乐观: 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后,火山引擎原动力大会开幕式上,公司公布其模型的日均token调用量在7个月的时间内增长了33倍,目前日均token调用量超过4万亿。 市场低估了字节追赶海外大模型能力的速度 此前我们认为国内大模型与海外
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2024-12-19 14:58:01
字节跳动发布“豆包”升级版性价优势凸显,加速AI+机器人赛道布局【财通机械佘炜超团队】
#机器人 点评:字节跳动发布“豆包”升级版性价优势凸显,加速AI+机器人赛道布局【财通机械佘炜超团队】 事件:12月18日,字节跳动在火山引擎Force大会发布“豆包”升级版大模型,加速AI+机器人赛道布局。 #豆包性能对标GPT-4o、均价较行业平均低85%。豆包视觉理解模型价格仅为0.003元/千tokens,1元钱可处理284张720P的图片,Pro版本性能对标GPT-4o,较行业平均价格便宜85%。根据大会介绍,豆包通用模型的日均tokens使用量已超过4万亿,较七个月前首次发布时增长了
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2024-12-19 07:20:21
特高压机会,东吴证券
【东吴电新】观点重申:特高压布局最好的窗口期,重点推荐! #24年开工低基数、25年开工加速赶进度。24年年初预期开工“5直2交”,实际仅开工“3直2交”,其中仅有“3直1交”完成了主设备招标,为25年奠定了低基数。12月大同招标,年底前【蒙西-京津冀】【疆南-川渝】有望实现核准,Q1【藏东南-粤港澳】有望实现核准,我们预计Q1有望开工2-3条特高压直流,迎来特高压建设开门红。全年来看,我们保守估计实现核准开工“4直3交”,且存在超预期的可能,25年特高压板块订单增长有望加速。 #从估值位置来看
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2024-12-18 09:05:05
人工智能特估
🔥🔥🔥【人工智能特估】国务院国资委印发《若干意见》,人工智能助力文化产业核心资产属性持续强化 🔺事件:近日,国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》,进一步明确央企市值管理目标与方向,推动文化产业的发展,特别是人工智能在文化传媒领域的应用。 《意见》进一步明确央企市值管理路径,并购重组、加大分红等多措并举 并购重组方面,《意见》1)支持控股上市公司围绕提高主业竞争优势、促进产业升级实施并购重组,特别是在人工智能等新兴技术领域的并购。2)鼓励业务多元化公
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中国出版
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2024-12-18 08:35:08
【OpenAI发布季Day9 | o1模型API全面开放】国金计算机
【OpenAI发布季Day9 | o1模型API全面开放】国金计算机 OpenAI正式开放o1 API并对实时API进行更新;推出偏好微调技术,使大模型更准确适应用户个性化风格。 ⭐o1 API:支持函数调用、结构化输出,开发者可通过系统消息的新变体引导模型行为;可通过参数控制模型思考时间;直接处理图像输入。相比GPT-4和o1预览版,o1模型推理token使用量减少60%,速度更快,成本更低。 ⭐实时API更新:支持WebRTC,可简化实时语音应用开发;发布Python SDK方便开发者集成。
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2024-12-18 08:10:30
关注破净央企控股上市公司
央企控股上市公司市值管理工作的意见出台,破净央企控股上市公司一览! 一、破净钢铁股(8家) 新钢股份、鞍钢股份、新兴铸管、太钢不锈、重庆钢铁、宝钢股份、马钢股份、中南股份 二、破净建筑类上市公司(9家) 中国铁建、中国中铁、中国建筑、中国中冶、中国电建、中油工程、中国化学、中工国际、中国能建 三、破净地产、建材、水泥类上市公司(6家) 信达地产、天山股份、保利发展、宁夏建材、西部建设、招商蛇口 四、破净铁路、港口类上市公司(6家) 中铁工业、大秦铁路、广深铁路、招商港口、辽港股份、中铁特货 五、
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2024-12-17 20:35:29
央企国企价值,招商通信
【招商通信】国务院国资委印发《若干意见》,运营商核心资产属性持续强化 事件:近日,国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》,进一步明确央企市值管理目标与方向。 《意见》进一步明确央企市值管理路径,并购重组、加大分红等多措并举 并购重组方面,《意见》1)支持控股上市公司围绕提高主业竞争优势、促进产业升级实施并购重组。2)鼓励业务多元化公司探索将内部业务独立、质地优良、成长性好、具备差异化竞争优势的资产规范稳妥分拆上市。3)紧盯科技创新,通过并购重组加快布局战新产
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2024-12-17 11:34:03
机器人产业链机会-申万
【申万机器人】智元机器人开启商用量产,累计产量近千台 #智元机器人开启商用量产 智元机器人一期工厂落地临港奉贤,目前核心部件及整机已实现批量化生产。根据视频,目前人形机器人在工厂中辅助进行物料卸货、来料检测、入库上架、部件组装、测试,各生产环节井然有序。视频中,数百台人形机器人(包括远征A2、A2D、灵犀X1等)在工厂进行整机测试;控制台显示,截至12月15日,年度计划产量为962台。 #数据采集超级工厂训练大模型 为解决缺乏机器人操作数据的问题,智元建立数据采集工厂,并推出AIDEA数据采集解
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2024-12-16 17:25:53
AI应用:传媒行业 2025 年度投资策略: AI、谷子、并购-兴业传媒
投资要点 ⚫ 2018 年以来传媒经历三轮底部行情,当前处于第三轮底部反转的初期。 2018 年以来三轮底部包括 2019 年 1 月、2022 年 10 月和 2024 年 8 月底, 当前处于第三轮底部反转的初期。长期来看,AI 应用、谷子经济和并购 重组有望带动传媒进入黄金时代,2013-2015 年行情有望重现。回顾传媒 历史行情,2013-2015 年的移动互联网革命和并购潮带动传媒迅猛增长。 当前 AI 应用如火如荼、谷子经济加速出圈、国家鼓励并购重组,传媒板 块有望复现 2013
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2024-12-16 08:47:14
AI应用产业链个股-华鑫
传媒:华策影视(300133) 1、AI端,公司自上而下推进AI战略,成立 AIGC 应用研究院,并与头部科技企业、AI初创跟随建立联系。公司推出自研“有风”行业垂直模型,涉及“AI 编剧助手”“AI 剧本评估助手”等文生文功能;已上线“AIGC 多语种智能翻译工作流”、 “AI 视频分析检索功能”。 2、作为头部内容创作公司,以精品内容生产者和影视行业赋能者为定位,拥抱AI等新技术,新质生产力赋能内容可期,短期看优质内容持续供给(季度的内容上线致业绩波动不改公司中长期发展目标),中长期看文化强
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2024-12-15 19:19:11
电商零售行业年度策略-申万
主线1:行业竞争趋于理性,专注核心主业增长投入 • 电商平台行业竞争格局更加健康,综合电商增速回暖,平台强调用户体验提升和核心业务市场份额增长,增量开拓与存量运营并重, 持续投入蓄力转化为实质业绩成长。建议关注:阿里巴巴、美团、京东、拼多多。 ◼ 主线2:回归商品和服务,向制造开发型零售升级。 • 商超企业回归商品和服务重塑卖场,转向打造以用户需求为中心的供应链模式,重构线下护城河。重视渠道供应链及商品力升级+ 服务体验优化的商超板块。建议关注:永辉超市、红旗连锁、家家悦。 ◼ 主线3:悦己需求
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2024-12-14 20:56:08
字节持续布局 AI-通信板块的投资机会,天风
字节持续布局 AI 字节跳动自 2023 年开始布局 AI 大模型,至今已上线了超过 10 款 AI 应用, 并且在聊天助手类、视频类、社交类等多种类,以及海内外均进行了布局, 字节持续重视 AI 产业的布局,有望带动字节 AI 产业链相关厂商需求上量, 有望充分受益。 豆包 MAU 持续增长,全球前二国内第一 根据 AI 产品榜 11 月榜,豆包 MAU 已达到近 6000 万,目前仅次于 ChatGPT 排名全球第二,在国内榜单显著领先位于榜首。豆包 MAU 增长情况良好, 产业链尤其算力基
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2024-12-14 20:19:22
AI 变革新阶段投资策略-兴业通信
AI 变革新阶段:展望 2025 年,我们判断 AI 变革正式进入新阶段:即应用开始大范围 铺开,推理的算力需求开始占据主导地位,训练的算力需求仍维持高增长态势。主要 原因:1、在硬件快速迭代、模型优化和竞争驱动下,token 成本下降迅速,4o 和 o1 模 型性能有望成拐点,应用爆发基础已夯实;2、o1 模型推动训练和推理 Scaling Laws, 新技术思路推动模型迭代持续,训练需求有望继续高增长,推理需求爆发有更强驱动 力。AI 在技术和应用上的进步驱动各国竞相开启 AI 战略竞争,国
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2024-12-13 09:13:07
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 格局:现在明确有需求量的是MSFT(400G、800G)和AWS(800G),谷歌测试进行量的forecast仍需展望,xAI、Oracle也有类似项目推进;credo这边基本测试都通过,比较早;Marvell、Asteralab、博通等芯片进度会相对慢些,但也都配合安费诺、旭创、新易盛等厂商在积极导入 💎价格的话:800G AEC(其实是两个铁头+线缆)大概400-500美金,客制化约300美金;400G AEC可能是150美金。 💎理论测算: 1)
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【浙商计算机】OpenAIDay11:桌面端ChatGPT发布自动化协作功能 北京时间12月20日凌晨,OpenAI在Day11直播中发布Mac端ChatGPT应用程序的重磅升级,支持原生应用程序自动化协作功能,并在演示中展现了编程和写作两大场景下的出色能力。 【新功能及直播演示】 1、编程自动化协作:桌面版ChatGPT可与Warp(文件共享应用)、XCode编辑器等应用一起使用,并按照用户指令自动统计过去两个月的每日提交,同时以图表的形式可视化,而且可以根据任务难度切换ChatGPT模型,根
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【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么?
【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么? 🎁近期字节算力链标的市场表现积极,我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】,据不完全统计,2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW,真实情况或许比这个更乐观: 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后,火山引擎原动力大会开幕式上,公司公布其模型的日均token调用量在7个月的时间内增长了33倍,目前日均token调用量超过4万亿。 市场低估了字节追赶海外大模型能力的速度 此前我们认为国内大模型与海外
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字节跳动发布“豆包”升级版性价优势凸显,加速AI+机器人赛道布局【财通机械佘炜超团队】
#机器人 点评:字节跳动发布“豆包”升级版性价优势凸显,加速AI+机器人赛道布局【财通机械佘炜超团队】 事件:12月18日,字节跳动在火山引擎Force大会发布“豆包”升级版大模型,加速AI+机器人赛道布局。 #豆包性能对标GPT-4o、均价较行业平均低85%。豆包视觉理解模型价格仅为0.003元/千tokens,1元钱可处理284张720P的图片,Pro版本性能对标GPT-4o,较行业平均价格便宜85%。根据大会介绍,豆包通用模型的日均tokens使用量已超过4万亿,较七个月前首次发布时增长了
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【东吴电新】观点重申:特高压布局最好的窗口期,重点推荐! #24年开工低基数、25年开工加速赶进度。24年年初预期开工“5直2交”,实际仅开工“3直2交”,其中仅有“3直1交”完成了主设备招标,为25年奠定了低基数。12月大同招标,年底前【蒙西-京津冀】【疆南-川渝】有望实现核准,Q1【藏东南-粤港澳】有望实现核准,我们预计Q1有望开工2-3条特高压直流,迎来特高压建设开门红。全年来看,我们保守估计实现核准开工“4直3交”,且存在超预期的可能,25年特高压板块订单增长有望加速。 #从估值位置来看
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🔥🔥🔥【人工智能特估】国务院国资委印发《若干意见》,人工智能助力文化产业核心资产属性持续强化 🔺事件:近日,国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》,进一步明确央企市值管理目标与方向,推动文化产业的发展,特别是人工智能在文化传媒领域的应用。 《意见》进一步明确央企市值管理路径,并购重组、加大分红等多措并举 并购重组方面,《意见》1)支持控股上市公司围绕提高主业竞争优势、促进产业升级实施并购重组,特别是在人工智能等新兴技术领域的并购。2)鼓励业务多元化公
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【OpenAI发布季Day9 | o1模型API全面开放】国金计算机
【OpenAI发布季Day9 | o1模型API全面开放】国金计算机 OpenAI正式开放o1 API并对实时API进行更新;推出偏好微调技术,使大模型更准确适应用户个性化风格。 ⭐o1 API:支持函数调用、结构化输出,开发者可通过系统消息的新变体引导模型行为;可通过参数控制模型思考时间;直接处理图像输入。相比GPT-4和o1预览版,o1模型推理token使用量减少60%,速度更快,成本更低。 ⭐实时API更新:支持WebRTC,可简化实时语音应用开发;发布Python SDK方便开发者集成。
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关注破净央企控股上市公司
央企控股上市公司市值管理工作的意见出台,破净央企控股上市公司一览! 一、破净钢铁股(8家) 新钢股份、鞍钢股份、新兴铸管、太钢不锈、重庆钢铁、宝钢股份、马钢股份、中南股份 二、破净建筑类上市公司(9家) 中国铁建、中国中铁、中国建筑、中国中冶、中国电建、中油工程、中国化学、中工国际、中国能建 三、破净地产、建材、水泥类上市公司(6家) 信达地产、天山股份、保利发展、宁夏建材、西部建设、招商蛇口 四、破净铁路、港口类上市公司(6家) 中铁工业、大秦铁路、广深铁路、招商港口、辽港股份、中铁特货 五、
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【招商通信】国务院国资委印发《若干意见》,运营商核心资产属性持续强化 事件:近日,国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》,进一步明确央企市值管理目标与方向。 《意见》进一步明确央企市值管理路径,并购重组、加大分红等多措并举 并购重组方面,《意见》1)支持控股上市公司围绕提高主业竞争优势、促进产业升级实施并购重组。2)鼓励业务多元化公司探索将内部业务独立、质地优良、成长性好、具备差异化竞争优势的资产规范稳妥分拆上市。3)紧盯科技创新,通过并购重组加快布局战新产
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机器人产业链机会-申万
【申万机器人】智元机器人开启商用量产,累计产量近千台 #智元机器人开启商用量产 智元机器人一期工厂落地临港奉贤,目前核心部件及整机已实现批量化生产。根据视频,目前人形机器人在工厂中辅助进行物料卸货、来料检测、入库上架、部件组装、测试,各生产环节井然有序。视频中,数百台人形机器人(包括远征A2、A2D、灵犀X1等)在工厂进行整机测试;控制台显示,截至12月15日,年度计划产量为962台。 #数据采集超级工厂训练大模型 为解决缺乏机器人操作数据的问题,智元建立数据采集工厂,并推出AIDEA数据采集解
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AI应用:传媒行业 2025 年度投资策略: AI、谷子、并购-兴业传媒
投资要点 ⚫ 2018 年以来传媒经历三轮底部行情,当前处于第三轮底部反转的初期。 2018 年以来三轮底部包括 2019 年 1 月、2022 年 10 月和 2024 年 8 月底, 当前处于第三轮底部反转的初期。长期来看,AI 应用、谷子经济和并购 重组有望带动传媒进入黄金时代,2013-2015 年行情有望重现。回顾传媒 历史行情,2013-2015 年的移动互联网革命和并购潮带动传媒迅猛增长。 当前 AI 应用如火如荼、谷子经济加速出圈、国家鼓励并购重组,传媒板 块有望复现 2013
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电商零售行业年度策略-申万
主线1:行业竞争趋于理性,专注核心主业增长投入 • 电商平台行业竞争格局更加健康,综合电商增速回暖,平台强调用户体验提升和核心业务市场份额增长,增量开拓与存量运营并重, 持续投入蓄力转化为实质业绩成长。建议关注:阿里巴巴、美团、京东、拼多多。 ◼ 主线2:回归商品和服务,向制造开发型零售升级。 • 商超企业回归商品和服务重塑卖场,转向打造以用户需求为中心的供应链模式,重构线下护城河。重视渠道供应链及商品力升级+ 服务体验优化的商超板块。建议关注:永辉超市、红旗连锁、家家悦。 ◼ 主线3:悦己需求
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字节持续布局 AI-通信板块的投资机会,天风
字节持续布局 AI 字节跳动自 2023 年开始布局 AI 大模型,至今已上线了超过 10 款 AI 应用, 并且在聊天助手类、视频类、社交类等多种类,以及海内外均进行了布局, 字节持续重视 AI 产业的布局,有望带动字节 AI 产业链相关厂商需求上量, 有望充分受益。 豆包 MAU 持续增长,全球前二国内第一 根据 AI 产品榜 11 月榜,豆包 MAU 已达到近 6000 万,目前仅次于 ChatGPT 排名全球第二,在国内榜单显著领先位于榜首。豆包 MAU 增长情况良好, 产业链尤其算力基
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AI 变革新阶段投资策略-兴业通信
AI 变革新阶段:展望 2025 年,我们判断 AI 变革正式进入新阶段:即应用开始大范围 铺开,推理的算力需求开始占据主导地位,训练的算力需求仍维持高增长态势。主要 原因:1、在硬件快速迭代、模型优化和竞争驱动下,token 成本下降迅速,4o 和 o1 模 型性能有望成拐点,应用爆发基础已夯实;2、o1 模型推动训练和推理 Scaling Laws, 新技术思路推动模型迭代持续,训练需求有望继续高增长,推理需求爆发有更强驱动 力。AI 在技术和应用上的进步驱动各国竞相开启 AI 战略竞争,国
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【国君通信】关于AEC市场的测算和分析
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 格局:现在明确有需求量的是MSFT(400G、800G)和AWS(800G),谷歌测试进行量的forecast仍需展望,xAI、Oracle也有类似项目推进;credo这边基本测试都通过,比较早;Marvell、Asteralab、博通等芯片进度会相对慢些,但也都配合安费诺、旭创、新易盛等厂商在积极导入 💎价格的话:800G AEC(其实是两个铁头+线缆)大概400-500美金,客制化约300美金;400G AEC可能是150美金。 💎理论测算: 1)
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【浙商计算机】OpenAIDay11:桌面端ChatGPT发布自动化协作功能 北京时间12月20日凌晨,OpenAI在Day11直播中发布Mac端ChatGPT应用程序的重磅升级,支持原生应用程序自动化协作功能,并在演示中展现了编程和写作两大场景下的出色能力。 【新功能及直播演示】 1、编程自动化协作:桌面版ChatGPT可与Warp(文件共享应用)、XCode编辑器等应用一起使用,并按照用户指令自动统计过去两个月的每日提交,同时以图表的形式可视化,而且可以根据任务难度切换ChatGPT模型,根
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中线波段的公社达人
2024-12-19 15:18:40
【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么?
【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么? 🎁近期字节算力链标的市场表现积极,我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】,据不完全统计,2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW,真实情况或许比这个更乐观: 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后,火山引擎原动力大会开幕式上,公司公布其模型的日均token调用量在7个月的时间内增长了33倍,目前日均token调用量超过4万亿。 市场低估了字节追赶海外大模型能力的速度 此前我们认为国内大模型与海外
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光迅科技
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2024-12-19 14:58:01
字节跳动发布“豆包”升级版性价优势凸显,加速AI+机器人赛道布局【财通机械佘炜超团队】
#机器人 点评:字节跳动发布“豆包”升级版性价优势凸显,加速AI+机器人赛道布局【财通机械佘炜超团队】 事件:12月18日,字节跳动在火山引擎Force大会发布“豆包”升级版大模型,加速AI+机器人赛道布局。 #豆包性能对标GPT-4o、均价较行业平均低85%。豆包视觉理解模型价格仅为0.003元/千tokens,1元钱可处理284张720P的图片,Pro版本性能对标GPT-4o,较行业平均价格便宜85%。根据大会介绍,豆包通用模型的日均tokens使用量已超过4万亿,较七个月前首次发布时增长了
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五洲新春
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2024-12-19 07:20:21
特高压机会,东吴证券
【东吴电新】观点重申:特高压布局最好的窗口期,重点推荐! #24年开工低基数、25年开工加速赶进度。24年年初预期开工“5直2交”,实际仅开工“3直2交”,其中仅有“3直1交”完成了主设备招标,为25年奠定了低基数。12月大同招标,年底前【蒙西-京津冀】【疆南-川渝】有望实现核准,Q1【藏东南-粤港澳】有望实现核准,我们预计Q1有望开工2-3条特高压直流,迎来特高压建设开门红。全年来看,我们保守估计实现核准开工“4直3交”,且存在超预期的可能,25年特高压板块订单增长有望加速。 #从估值位置来看
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大连电瓷
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2024-12-18 09:05:05
人工智能特估
🔥🔥🔥【人工智能特估】国务院国资委印发《若干意见》,人工智能助力文化产业核心资产属性持续强化 🔺事件:近日,国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》,进一步明确央企市值管理目标与方向,推动文化产业的发展,特别是人工智能在文化传媒领域的应用。 《意见》进一步明确央企市值管理路径,并购重组、加大分红等多措并举 并购重组方面,《意见》1)支持控股上市公司围绕提高主业竞争优势、促进产业升级实施并购重组,特别是在人工智能等新兴技术领域的并购。2)鼓励业务多元化公
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中国出版
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2024-12-18 08:35:08
【OpenAI发布季Day9 | o1模型API全面开放】国金计算机
【OpenAI发布季Day9 | o1模型API全面开放】国金计算机 OpenAI正式开放o1 API并对实时API进行更新;推出偏好微调技术,使大模型更准确适应用户个性化风格。 ⭐o1 API:支持函数调用、结构化输出,开发者可通过系统消息的新变体引导模型行为;可通过参数控制模型思考时间;直接处理图像输入。相比GPT-4和o1预览版,o1模型推理token使用量减少60%,速度更快,成本更低。 ⭐实时API更新:支持WebRTC,可简化实时语音应用开发;发布Python SDK方便开发者集成。
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彩讯股份
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2024-12-18 08:10:30
关注破净央企控股上市公司
央企控股上市公司市值管理工作的意见出台,破净央企控股上市公司一览! 一、破净钢铁股(8家) 新钢股份、鞍钢股份、新兴铸管、太钢不锈、重庆钢铁、宝钢股份、马钢股份、中南股份 二、破净建筑类上市公司(9家) 中国铁建、中国中铁、中国建筑、中国中冶、中国电建、中油工程、中国化学、中工国际、中国能建 三、破净地产、建材、水泥类上市公司(6家) 信达地产、天山股份、保利发展、宁夏建材、西部建设、招商蛇口 四、破净铁路、港口类上市公司(6家) 中铁工业、大秦铁路、广深铁路、招商港口、辽港股份、中铁特货 五、
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歌华有线
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2024-12-17 20:35:29
央企国企价值,招商通信
【招商通信】国务院国资委印发《若干意见》,运营商核心资产属性持续强化 事件:近日,国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》,进一步明确央企市值管理目标与方向。 《意见》进一步明确央企市值管理路径,并购重组、加大分红等多措并举 并购重组方面,《意见》1)支持控股上市公司围绕提高主业竞争优势、促进产业升级实施并购重组。2)鼓励业务多元化公司探索将内部业务独立、质地优良、成长性好、具备差异化竞争优势的资产规范稳妥分拆上市。3)紧盯科技创新,通过并购重组加快布局战新产
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中国联通
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2024-12-17 11:34:03
机器人产业链机会-申万
【申万机器人】智元机器人开启商用量产,累计产量近千台 #智元机器人开启商用量产 智元机器人一期工厂落地临港奉贤,目前核心部件及整机已实现批量化生产。根据视频,目前人形机器人在工厂中辅助进行物料卸货、来料检测、入库上架、部件组装、测试,各生产环节井然有序。视频中,数百台人形机器人(包括远征A2、A2D、灵犀X1等)在工厂进行整机测试;控制台显示,截至12月15日,年度计划产量为962台。 #数据采集超级工厂训练大模型 为解决缺乏机器人操作数据的问题,智元建立数据采集工厂,并推出AIDEA数据采集解
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步科股份
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2024-12-16 17:25:53
AI应用:传媒行业 2025 年度投资策略: AI、谷子、并购-兴业传媒
投资要点 ⚫ 2018 年以来传媒经历三轮底部行情,当前处于第三轮底部反转的初期。 2018 年以来三轮底部包括 2019 年 1 月、2022 年 10 月和 2024 年 8 月底, 当前处于第三轮底部反转的初期。长期来看,AI 应用、谷子经济和并购 重组有望带动传媒进入黄金时代,2013-2015 年行情有望重现。回顾传媒 历史行情,2013-2015 年的移动互联网革命和并购潮带动传媒迅猛增长。 当前 AI 应用如火如荼、谷子经济加速出圈、国家鼓励并购重组,传媒板 块有望复现 2013
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盛天网络
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2024-12-16 08:47:14
AI应用产业链个股-华鑫
传媒:华策影视(300133) 1、AI端,公司自上而下推进AI战略,成立 AIGC 应用研究院,并与头部科技企业、AI初创跟随建立联系。公司推出自研“有风”行业垂直模型,涉及“AI 编剧助手”“AI 剧本评估助手”等文生文功能;已上线“AIGC 多语种智能翻译工作流”、 “AI 视频分析检索功能”。 2、作为头部内容创作公司,以精品内容生产者和影视行业赋能者为定位,拥抱AI等新技术,新质生产力赋能内容可期,短期看优质内容持续供给(季度的内容上线致业绩波动不改公司中长期发展目标),中长期看文化强
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华策影视
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思泉新材
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2024-12-15 19:19:11
电商零售行业年度策略-申万
主线1:行业竞争趋于理性,专注核心主业增长投入 • 电商平台行业竞争格局更加健康,综合电商增速回暖,平台强调用户体验提升和核心业务市场份额增长,增量开拓与存量运营并重, 持续投入蓄力转化为实质业绩成长。建议关注:阿里巴巴、美团、京东、拼多多。 ◼ 主线2:回归商品和服务,向制造开发型零售升级。 • 商超企业回归商品和服务重塑卖场,转向打造以用户需求为中心的供应链模式,重构线下护城河。重视渠道供应链及商品力升级+ 服务体验优化的商超板块。建议关注:永辉超市、红旗连锁、家家悦。 ◼ 主线3:悦己需求
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菜百股份
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家家悦
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2024-12-14 20:56:08
字节持续布局 AI-通信板块的投资机会,天风
字节持续布局 AI 字节跳动自 2023 年开始布局 AI 大模型,至今已上线了超过 10 款 AI 应用, 并且在聊天助手类、视频类、社交类等多种类,以及海内外均进行了布局, 字节持续重视 AI 产业的布局,有望带动字节 AI 产业链相关厂商需求上量, 有望充分受益。 豆包 MAU 持续增长,全球前二国内第一 根据 AI 产品榜 11 月榜,豆包 MAU 已达到近 6000 万,目前仅次于 ChatGPT 排名全球第二,在国内榜单显著领先位于榜首。豆包 MAU 增长情况良好, 产业链尤其算力基
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光迅科技
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2024-12-14 20:19:22
AI 变革新阶段投资策略-兴业通信
AI 变革新阶段:展望 2025 年,我们判断 AI 变革正式进入新阶段:即应用开始大范围 铺开,推理的算力需求开始占据主导地位,训练的算力需求仍维持高增长态势。主要 原因:1、在硬件快速迭代、模型优化和竞争驱动下,token 成本下降迅速,4o 和 o1 模 型性能有望成拐点,应用爆发基础已夯实;2、o1 模型推动训练和推理 Scaling Laws, 新技术思路推动模型迭代持续,训练需求有望继续高增长,推理需求爆发有更强驱动 力。AI 在技术和应用上的进步驱动各国竞相开启 AI 战略竞争,国
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中瓷电子
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意华股份
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2024-12-13 09:13:07
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 格局:现在明确有需求量的是MSFT(400G、800G)和AWS(800G),谷歌测试进行量的forecast仍需展望,xAI、Oracle也有类似项目推进;credo这边基本测试都通过,比较早;Marvell、Asteralab、博通等芯片进度会相对慢些,但也都配合安费诺、旭创、新易盛等厂商在积极导入 💎价格的话:800G AEC(其实是两个铁头+线缆)大概400-500美金,客制化约300美金;400G AEC可能是150美金。 💎理论测算: 1)
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