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小韭菜的成长记录
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2025-09-24 13:21:54
5000亿新工具箭在弦上,A股的“财政底牌”能否扭转预期?
今天的A股市场,宛如坐上了一辆疯狂的过山车。早盘还昂首高开,转眼就掉头向下,一路俯冲,这场“高空跳水”持续到下午两点半,才终于缓缓回升。可惜反弹力度有限,像一只疲惫的鸟儿,扑腾两下便歇了脚。市场情绪,仿佛被一层薄雾笼罩,不安感隐隐浮动。 那么问题来了:当下市场,安全系数究竟有几颗星? 首先看成交量——市场的“脉搏”依然强劲。 沪深两市成交金额逼近2.49万亿元,这个数字背后,是资金仍在场中跃动、寻找机会的身影。它像一条活跃的河流,水势未减。 再看消息面,也并未出现重磅利空。 政策、基本面等领域,
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北方华创
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2025-09-23 08:54:21
A股“金秋行情”拉开帷幕:科技主线如火如荼,中美共振正当时!
长假临近,市场却并未显露疲态。三大指数今日集体“踮起脚尖”,悄然收红,仿佛在低调宣告:节前情绪,依旧温热。 市场的聚光灯,依然牢牢打在科技赛道上。而今天最亮眼的主角,非消费电子莫属。 这一切,源于大洋彼岸吹来的一阵“AI东风”。美国科技巨擎OpenAI,正摩拳擦掌,意图进军消费级AI硬件战场。最关键的是,在其构建下游供应链的蓝图中,中国企业的身影依然密集。 这阵暖风,精准地吹皱了A股市场的一池春水。眼下,OpenAI正如一个高明的“猎头”,持续从苹果产业链中挖掘精锐供应商。市场也随之雀跃,纷纷猜
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阿里巴巴-W
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腾讯控股
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2025-09-23 08:54:09
谷歌十年前的技术,为何今天在A股爆火?OCS的真相与谎言,OCS真是AI算力的“神药”吗?
OCS,这个听起来颇具未来感的名词,最近突然在资本市场上炙手可热,衍生出一批又一批所谓“OCS概念股”。但真相究竟如何?是颠覆性的技术革命,还是被过度包装的“老酒新瓶”? 让我带你拨开迷雾,看清OCS的本来面目。 🧩 一、OCS是什么?新技术吗? 不,它一点也不新。早在二十多年前,OCS(光电路交换机)就已经出现在实验室中。它本质上是一种“光路切换装置”,像个巨大的铁路扳道工——不处理包裹,只负责把整列火车导向不同的轨道。你身边就有它的影子:投影仪切换颜色,不就是OCS的工作原理吗? ⚖️ 二
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中际旭创
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2025-09-22 08:17:29
OpenAI选中A股“代工王”,立讯精密迎来千亿级估值裂变!
朋友圈瞬间被这条重磅消息点燃了吧?OpenAI,这家全球AI领域的绝对王者,刚刚与A股“精密制造巨头”立讯精密达成合作,将共同生产其划时代的AI硬件设备,首款产品预计将在2026年底揭开神秘面纱。 但你知道吗?当你还在为这则新闻刷屏惊叹的时候,机构投资者们早已提前四个月布好了棋局。今年五月,OpenAI豪掷6.5亿美元,收购了由前苹果设计总监Jony Ive创立的AI硬件公司Humane——一家志向远大、计划在2026年推出首款“AI伴侣设备”的初创企业。 想一想这个布局的份量:OpenAI,作
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立讯精密
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歌尔股份
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蓝思科技
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2025-09-21 11:37:18
PCB行业的“甄嬛传”:董事长化身“显眼包”,机构边吃瓜边调仓
毕竟,龙头公司的掌门人们,从来都是舞台中央最闪亮的“显眼包”,总不忘在二级市场上导一出惊心动魄、跌宕起伏的大戏。 这一回,来的是一出“惊吓剧”。 昨晚,东山精密的董事长大手一挥,召来300位机构投资者,开了一场现场调研会。结果盘中,几段会议纪要悄然流出,瞬间点爆市场情绪——我们技术底蕴厚过胜宏,之前无非产能没跟上,才让胜宏抢了先机;正交背板?一次性送样顺利通关的,只有我们一家;胜宏还曾上门请教过技术,我们的光模块,领先得不留影儿…… 这剧本,熟不熟悉?是不是像极了上周拓普老板霸气掀桌那句:“我不
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东山精密
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胜宏科技
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沪电股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2025-09-21 11:34:51
海风反转确认:业绩落地+200GW宏大叙事,行情才刚刚开始!
四千多只股票在暴风雨中集体沉没,有一叶扁舟却逆流而上,悄然冲破浪尖——海上风电,正以诡谲而坚定的姿态,驶出迷雾,创出近期新高。 这艘船,曾困于“924行情”之后的漫长颠簸。自去年十月高点至今年八月,它被封锁在一个看不见边界的震荡海峡中:跌,跌不深;涨,涨不高。 为何跌不深?大盘潮水托举之外,更重要的,是风电龙头业绩已悄然修复,海风板块更是暗流涌动、暖意渐显。 那又为何涨不高?只因业绩预期早已被看透,失去了“超预期”的魔法——每一次试图突围,都遭遇埋伏已久的机构砸盘阻击。 可八月之后,剧情陡然生变
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大金重工
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东方电缆
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新强联
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2025-09-20 10:51:49
高盛重磅万字长文:这一轮美股牛市,逻辑彻底变了
按:如果说美股百年是一部长篇史诗,那么其中最为壮阔的,无疑是三次波澜壮阔的超级牛市:战后繁荣的奔腾岁月、现代周期的黄金时代,以及量化宽松托起的后危机狂欢。每一次牛市都诞生于特定的历史土壤,喷薄而出却又终归于泡沫与疼痛。而今天,我们正站在一个全新的岔路口:全球化正在退潮,通胀与利率居高不下,企业利润率承受重压。但也正是在这片焦灼的土地上,人工智能、基建更迭、脱碳转型与国防战略,正悄然播下新一轮投资的种子。未来,市场不再齐步共舞,而是走向分裂与精选。唯有主动布局、深度挖掘,才能捕捉下一个黄金十年的超
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景顺纳斯达克互联网ETF
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2025-09-20 10:49:27
银行股暴涨的背后,藏着一场安静的“会计革命”
【引言】 在A股的浩瀚海洋中,银行股一直如同沉稳的巨轮——体量庞大,却往往随着经济周期的潮汐起伏而沉默航行。然而,自2023年起,这片看似平静的水面开始暗流涌动;步入2024年,银行股更是乘风破浪、涨势如虹,俨然成为资本市场中最瞩目的那道风景线。 很多人说,是因为银行股“股息率高”,像是一位慷慨的“分红老贵族”。但细想之下,这个说法却难以自圆其说。究竟是谁,在默默推动这场银行股的“ silent revolution”?又为什么,保险资金对银行股如此“情有独钟”? 今天,就让我们拨开迷雾,探寻银
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工商银行
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中国平安
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2025-09-19 09:41:30
市场突遇“倒春寒”,中国资产向好趋势是否就此转向?
今日的A股与港股市场,仿佛忽然被一阵冷风击中。三大指数集体下探,创业板指盘中更是一度深跌3%,让不少投资者手心生汗。这突如其来的震荡,是短暂降温,还是行情彻底转向的信号? 这一切,其实与昨夜美联储的议息决议密切相关。 市场原本预期一场“甘霖”,最终却只等来“毛毛雨”。美联储降息25个基点,力度比一部分人期待的要保守——此前市场分裂为“25派”和“50派”,几乎无人预料到“不降”。更引人关注的是,美联储一边降息“放水”,一边却继续收缩资产负债表、“回收流动性”。这种“左右互搏”式的操作,好似一只手
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圆通速递
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中线波段的小韭菜
2025-09-18 09:08:37
全球资金回流启动!香港市场暴力拉升,只是开始?
今日市场的聚光灯,骤然打向了香港。恒生科技指数如一头觉醒的猛兽,单日狂飙超过4%,领跑全球,光芒夺目。放眼四顾——亚洲市场温吞如水,欧洲市场波澜不惊,隔夜美股亦多数泛绿,唯有香港市场“万绿丛中一点红”,涨势如虹。内地市场虽也走强,气势稍逊,仍被这片香江火红映得满面春光。 这不是偶然,而是一场早有伏笔的资本大戏。我们早在数月前就已预判:一旦美国降息脚步逼近,全球资金将重新调仓、反向流动。而今,这一幕正拉开大幕。谁将被资本选中?哪个市场能率先起舞?答案,已写在今天的行情里。 当前世界经济格局诡谲多变
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中芯国际
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中线波段的小韭菜
2025-09-07 12:05:33
洪灏上海闭门分享:看清本轮牛市的核心逻辑与未来机会!
干货满满,一文读懂当前市场逻辑 感谢各位朋友的支持,在这次市场关键节点举办私享会,我觉得非常及时。A股市场就是这样,机会转瞬即逝,“过了这个村,就没这个店”。今天我想和大家分享一些最新的思考,这些内容我还没写到正式报告里,算是首次透露。 一、回顾6月份主要观点 还记得6月份我们提出的三个主要观点吗? 第一,全球流动性改善。我们独创的全球流动性模型显示,G7国家的货币条件指标已从低位回升至长期均值。两个月过去,这个改善趋势仍在持续。 这就像干旱已久的土地迎来甘霖——美联储降息、中国央行提前降息降准
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兴业银锡
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盛达资源
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2025-08-18 00:03:36
8月17日 蓝宝书 | 九三阅兵排练多型新装备亮相、宇树运动会连夺三金
市场热点 根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1 世界人形机器人运动会宇树摘3金 在8月14日至17日于北京举办的首届世界人形机器人运动会上,过去24小时的边际变化是宇树科技的H1机器人在1500米、400米、100米等竞技赛中连夺三金。这一赛事业绩是对机器人本体运动控制能力的直接“大考”,宇树的压倒性胜利,在实战中验证了其硬件与算法的领先性,强化了市场对运动控制能力作为商业化前置条件的认知。 关注:宇树科技(未上市,赛事最大赢家,验证运动控制能力领先),长盛轴承/中大力德/卧龙
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中线波段的小韭菜
2025-08-17 09:57:31
从电风扇吹火山到超级空调:液冷技术如何引爆涨停潮?
液冷趋势已成,液冷系统从边缘到核心。昨天液冷爆发涨停潮,这是最近液冷启动以来的第一次。前两天某公司的液冷技术刚被认证为国际先进水平,A股液冷板块也跟着狂涨,十天涨了15%。 这背后到底有啥门道? 今天咱们就来聊聊这个藏在算力背后的隐形功臣。现在AI发展有多快?英伟达最新的AI芯片,一个机柜的功耗能干到140千瓦,华为的超级节点甚至接近500千瓦,啥概念?相当于几百台空调全开,传统风冷散热就像拿电风扇吹火山,根本压不住。更夸张的是2025年中国大数据中心的电费可能要花4000亿度电,其中40%居然
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金田股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2025-08-16 22:40:34
华源证券投资方法论——寻找A股投资的“解析解”:PE的底层逻辑是空间叙事,而非业绩增速
华源证券投资方法论:寻找A股投资的“解析解” ——基于空间叙事的估值框架与实战验证 主讲:邹佩轩(华源证券公用环保首席分析师) 核心观点:PE的底层逻辑是空间叙事,而非业绩增速 写在最前:当固有框架需要的补丁太多时可以考虑换一个新的框架 一个必须承认的事实是,按新这个渠道正在变得“越来越老”,高频数据跟踪、冗余信息轰炸愈发成为标配。毫不夸张地说,市面上的报告是有不完的,甚至很多报告在发出去之后,就没怎么被点开过。然而,高频的边际信息博弈能否让市场变得更加有效,是值得商榷的。 从直觉上就可以得出一
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隆基绿能
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贵州茅台
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中线波段的小韭菜
2025-07-20 10:10:04
物理AI:给AI装上“肌肉”和“神经”,让它学会“动手动脚”感知真实世界!
核心比喻: 传统AI (比如ChatGPT): 像是个超级“书呆子”。它啃完了世界上所有的书(数据),特别能说会道、会写诗、会答题、会编程。但它活在纯数字世界里,是个“纸上谈兵”的高手。 举个栗子🌰: 它能告诉你苹果富含维生素C,牛顿被苹果砸过,甚至能写一首赞美苹果的诗。但它不知道一个真苹果拿在手里沉甸甸的感觉,不知道苹果掉在地上会怎么弹跳、会不会摔烂,更不知道捏它要用多大力气才不会捏爆!它“知道”苹果会落地,但解释不了“为啥从二楼掉下来比从桌子掉下来花的时间长”。 物理AI: 像是给这个“书
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索辰科技
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