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2025-08-24 19:30:33
国民技术300077:国产芯片自主可控“安全 + 通用” 双轮驱动黑马!
在全球芯片产业竞争加剧、国产替代需求迫切的背景下,“自主可控” 已成为国内集成电路产业发展的核心关键词。作为国内专业的集成电路设计企业,国民技术(300077)凭借在信息安全芯片、通用 MCU 等领域的技术积累与场景落地,成为国产芯片自主可控生态中的重要参与者。 一、公司定位:锚定自主研发核心方向,承载国家重点科技项目 国民技术的核心业务聚焦两大领域,一方面是自主技术、自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售,并提供配套系统解决方案与技术支持;另一方面涵盖锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产及石墨化
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紫光国微:国产算力芯片核心!
在全球半导体产业格局深度调整、国内算力基础设施建设加速推进的背景下,“国产算力芯片自主可控” 已成为保障产业链安全、推动数字经济发展的核心议题。作为国内集成电路设计领域的龙头企业,紫光国微(002049.SZ)以特种集成电路、智能安全芯片为核心主业,在 FPGA、宇航芯片、车规芯片等关键算力相关领域持续突破,其业务布局与技术进展,正深度契合国产算力自主化的发展需求。 一、核心业务矩阵:以特种与安全芯片为锚,覆盖算力关键领域 紫光国微作为国内主要的综合性集成电路上市公司,业务布局聚焦 “算力 +
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阿石创300706:国产光刻机弹性最大核心标的!
阿石创300706:国产光刻机弹性最大核心标的! 作为国内 PVD 镀膜材料领域的龙头企业和国家级专精特新 "小巨人",福建阿石创新材料股份有限公司(300706)正通过关键材料突破,为国产算力芯片和光刻机产业链提供重要支撑。公司核心产品钼靶材 2023 年全球市场占有率近三分之一,位居全球第一,奠定了其在精密制造领域的行业地位。2024 年公司营业收入达 11.83 亿元,其中溅射靶材收入占比 70%,成为支撑企业发展的核心业务板块。 一、材料黑马:从验证到供货的国产突破 在国产算力芯片产业链
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斯迪克300806:深度绑定HW,国产算力核心黑马将起飞!
在国产算力芯片突破制程瓶颈的进程中,存力优化、电力稳定、散热保障等配套环节的技术创新至关重要。斯迪克(300806)凭借在功能性涂层复合材料领域的技术积淀,围绕国产算力核心需求,在超高端 MLCC、芯片级散热、磁电存储等关键领域形成差异化竞争力,成为国产算力产业链不可忽视的配套力量。 一、超高端 MLCC 离型膜:AI 服务器算力板卡稳定运行的关键支撑 AI 服务器对 MLCC(片式多层陶瓷电容器)的需求呈爆发式增长,斯迪克量产的超高端 MLCC 离型膜,为 HW公司算力板卡的效率、稳定性提供关
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2025-08-23 17:54:10
东材科技:高频高速树脂龙头,AI算力核心材料供应商+苹果折叠屏+光刻胶
每一轮牛市都有历史使命! 2007年是国企改革的背景,涨的都是金融、地产、电力、石油、国企这些巨头, 2015年则是互联网创业板涨得最好,暴风、乐视、腾讯、阿里也是在这一波浪潮中拔地而起! 而2025年无疑就是科技! 目前两市已经有超过5400家上市公司,总市值也超过了100万亿! 而2015年仅有2800家,2007年仅有1500家,那时候仅有35万亿市值! 肯定不可能全部都涨,走全面牛市 所以一定要聚焦主线,聚焦科技,因为最高层已经定调,科技就是第一生产力 因为无论是贸易摩擦,还是关税壁垒,
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AI算力MLCC需求暴增,这家公司是MLCC镍粉龙头且光伏新材料的双轮驱动,订单供不应求
人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增:从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台,是普通服务器的 1.8 倍,其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%,X7S/X7R 耐高温产品占比 85%。WoA AI 笔电的 MLCC 用量也达 1160-1200 颗 / 台,单价提升至 5.5-6.5 美元,较传统 PC 增长 80%。此外,AI 芯片的高算力导致功耗激增,MLCC 需承受 125℃以上高温,推动耐高
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甬矽电子:先进封装领域的破局者与领航者,牵手寒武纪,中芯国际、华为深度合作
AI浪潮催化 算力、存力龙头股走势强劲 生成式人工智能对算力、存储的需求爆发式增长,尤其是GPU(图像处理)等超级芯片炙手可热,令市场措手不及。英伟达生产的芯片连续大幅涨价,单价甚至超过10万元,依然一片难求。 国内算力芯片龙头寒武纪,最近一个月接近翻倍! 而传统封装由于自身局限难以满足算力芯片的高标准,在此背景下先进封装技术应运而生。 先进封装是解决芯片封装小型化和实现高密度集成这两大难题的关键途径。 近期,全球领先的半导体厂商ASMPT发布二季度业绩,由于中国区需求旺盛,先进封装设备表现亮眼
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2025-08-20 08:56:24
突发!新入围特斯拉链!已成为三家机器人头部企业(智元+优必选+特斯拉)高速连接器供应商!
机器人板块昨天下午因为拓普集团特斯拉机器人链份额扩大涨停带动,重回市场主线,关注机器人板块预期差最大的方向:高速连接器!这个板块是目前机器人板块市场空间大但唯一尚未炒作过的方向!标的都在低位,重点该方向关注核心龙头标的:电连技术300679! 一、机器人高速连接器的价值量与市场空间 1、机器人高速连接器的作用 作为机器人稳定运行的关键部件,核心作用包括: 高速信号传输:快速、准确传输传感器数据至控制单元及控制指令至执行机构,保障机器人快速响应与精准动作; 抗干扰与信号保真:通过良好屏蔽性能抵御电
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2025-08-19 13:42:25
这个可以 潜力大
@题材挖挖机:可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名
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2025-08-16 22:29:12
灿芯股份:中芯国际亲儿子,AI ASIC业务将迎来井喷,底部,低估!
上周AI股最靓的仔无疑是市值超3000亿的寒武纪连续放量大涨,寒武纪也创出了历史新高,有游资更是买入超10亿,这意味着超级大资金已经开始运筹帷幄,国产芯片行情已经悄然来临! 消息面随着人工智能的飞速发展,国内对AI算力芯片的需求已经呈现井喷现象,并且以高速趋势增长! 媒体报道:国家超算中心2025年扩容52%,智算中心建设资金超600亿元,国产AI芯片采购占比要求从2024年的28%提升至45%。千亿参数大模型训练芯片需求较2023年增长150%,推理芯片需求年增200%。 同时,美国对国内人工
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灿芯股份:中芯国际亲儿子,AI ASIC业务将迎来井喷,底部,低估!
上周AI股最靓的仔无疑是市值超3000亿的寒武纪连续放量大涨,寒武纪也创出了历史新高,有游资更是买入超10亿,这意味着超级大资金已经开始运筹帷幄,国产芯片行情已经悄然来临! 消息面随着人工智能的飞速发展,国内对AI算力芯片的需求已经呈现井喷现象,并且以高速趋势增长! 媒体报道:国家超算中心2025年扩容52%,智算中心建设资金超600亿元,国产AI芯片采购占比要求从2024年的28%提升至45%。千亿参数大模型训练芯片需求较2023年增长150%,推理芯片需求年增200%。 同时,美国对国内人工
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翔宇医疗:脑机接口康复赛道黑马!
一、板块催化:政策与临床双轮驱动,行业进入加速发展期 近期,脑机接口产业迎来多重催化,行业发展动能显著增强。8 月初,工业和信息化部、国家发展改革委等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确两步走发展目标:到 2027 年,关键技术取得突破,初步建立技术、产业和标准体系,产品在工业制造、医疗健康等领域加快应用;到 2030 年,培育全球领军企业,形成具有国际竞争力的产业生态。该政策细化 17 项举措,涵盖基础软硬件攻关、产品创新、场景应用等,为产业链上下游(上游基础硬件、中
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盛科通信: GPU scale up 互联芯片龙头!极强预期差!
一、公司是国产交换芯片绝对龙头,市占率国内领先 盛科通信是国内以太网交换芯片设计领域的领军企业,在商用以太网交换芯片市场中,其境内厂商市占率排名第一(2024 年数据)。公司产品覆盖从接入层到核心层的全场景,交换容量涵盖 100Gbps-2.4Tbps,端口速率覆盖 100M-400G,已进入国内主流网络设备商供应链。 从全球格局看,商用交换芯片市场长期由博通、Marvell 主导(合计占 99% 全球份额),而盛科通信是国内少数能切入该领域的厂商,2020 年国内市占率 1.6%,2024 年
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中科信息:脑机接口赛道唯一的国家队核心标的!
一、政策东风至,脑机接口产业迎来关键节点 近期,脑机接口板块迎来多重政策与产业催化。据行业动态,继七部委相关政策文件发布后,国内首个脑机接口产业周即将启幕,其中两大关键节点备受关注:8 月 16 日将预披露医疗器械备案清单,8 月 18 日首届中国脑机产业大会将发布首批目录。这一系列事件标志着脑机接口产业从技术研发向产业化落地加速迈进,政策红利与产业协同效应有望持续释放,为相关企业带来发展新机遇。 二、个股核心逻辑:中科信息的脑机接口布局与核心优势 作为中国科学院控股的人工智能核心企业,中科信息
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斯迪克:HW磁电存储千亿空间黑马!
一、板块催化:华为技术突破打开磁电存储产业空间 近期,华为发布的 AI 推理创新技术 UCM(推理记忆数据管理器)成为行业焦点,其核心在于通过重构 KV Cache 分层管理,破解美国 HBM 出口限制下的 “内存墙” 困局。该技术将高频数据驻留 HBM、中频数据下沉 DRAM、低频数据卸载至 SSD 或磁电存储,实现推理时延降低 90%、吞吐量提升 22 倍,同时扩展上下文窗口至 17 万 Tokens,解决传统模型 “遗忘长序列” 痛点。 值得注意的是,华为 OceanStor Arctic
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国民技术300077:国产芯片自主可控“安全 + 通用” 双轮驱动黑马!
在全球芯片产业竞争加剧、国产替代需求迫切的背景下,“自主可控” 已成为国内集成电路产业发展的核心关键词。作为国内专业的集成电路设计企业,国民技术(300077)凭借在信息安全芯片、通用 MCU 等领域的技术积累与场景落地,成为国产芯片自主可控生态中的重要参与者。 一、公司定位:锚定自主研发核心方向,承载国家重点科技项目 国民技术的核心业务聚焦两大领域,一方面是自主技术、自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售,并提供配套系统解决方案与技术支持;另一方面涵盖锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产及石墨化
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紫光国微:国产算力芯片核心!
在全球半导体产业格局深度调整、国内算力基础设施建设加速推进的背景下,“国产算力芯片自主可控” 已成为保障产业链安全、推动数字经济发展的核心议题。作为国内集成电路设计领域的龙头企业,紫光国微(002049.SZ)以特种集成电路、智能安全芯片为核心主业,在 FPGA、宇航芯片、车规芯片等关键算力相关领域持续突破,其业务布局与技术进展,正深度契合国产算力自主化的发展需求。 一、核心业务矩阵:以特种与安全芯片为锚,覆盖算力关键领域 紫光国微作为国内主要的综合性集成电路上市公司,业务布局聚焦 “算力 +
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阿石创300706:国产光刻机弹性最大核心标的!
阿石创300706:国产光刻机弹性最大核心标的! 作为国内 PVD 镀膜材料领域的龙头企业和国家级专精特新 "小巨人",福建阿石创新材料股份有限公司(300706)正通过关键材料突破,为国产算力芯片和光刻机产业链提供重要支撑。公司核心产品钼靶材 2023 年全球市场占有率近三分之一,位居全球第一,奠定了其在精密制造领域的行业地位。2024 年公司营业收入达 11.83 亿元,其中溅射靶材收入占比 70%,成为支撑企业发展的核心业务板块。 一、材料黑马:从验证到供货的国产突破 在国产算力芯片产业链
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斯迪克300806:深度绑定HW,国产算力核心黑马将起飞!
在国产算力芯片突破制程瓶颈的进程中,存力优化、电力稳定、散热保障等配套环节的技术创新至关重要。斯迪克(300806)凭借在功能性涂层复合材料领域的技术积淀,围绕国产算力核心需求,在超高端 MLCC、芯片级散热、磁电存储等关键领域形成差异化竞争力,成为国产算力产业链不可忽视的配套力量。 一、超高端 MLCC 离型膜:AI 服务器算力板卡稳定运行的关键支撑 AI 服务器对 MLCC(片式多层陶瓷电容器)的需求呈爆发式增长,斯迪克量产的超高端 MLCC 离型膜,为 HW公司算力板卡的效率、稳定性提供关
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东材科技:高频高速树脂龙头,AI算力核心材料供应商+苹果折叠屏+光刻胶
每一轮牛市都有历史使命! 2007年是国企改革的背景,涨的都是金融、地产、电力、石油、国企这些巨头, 2015年则是互联网创业板涨得最好,暴风、乐视、腾讯、阿里也是在这一波浪潮中拔地而起! 而2025年无疑就是科技! 目前两市已经有超过5400家上市公司,总市值也超过了100万亿! 而2015年仅有2800家,2007年仅有1500家,那时候仅有35万亿市值! 肯定不可能全部都涨,走全面牛市 所以一定要聚焦主线,聚焦科技,因为最高层已经定调,科技就是第一生产力 因为无论是贸易摩擦,还是关税壁垒,
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AI算力MLCC需求暴增,这家公司是MLCC镍粉龙头且光伏新材料的双轮驱动,订单供不应求
人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增:从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台,是普通服务器的 1.8 倍,其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%,X7S/X7R 耐高温产品占比 85%。WoA AI 笔电的 MLCC 用量也达 1160-1200 颗 / 台,单价提升至 5.5-6.5 美元,较传统 PC 增长 80%。此外,AI 芯片的高算力导致功耗激增,MLCC 需承受 125℃以上高温,推动耐高
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甬矽电子:先进封装领域的破局者与领航者,牵手寒武纪,中芯国际、华为深度合作
AI浪潮催化 算力、存力龙头股走势强劲 生成式人工智能对算力、存储的需求爆发式增长,尤其是GPU(图像处理)等超级芯片炙手可热,令市场措手不及。英伟达生产的芯片连续大幅涨价,单价甚至超过10万元,依然一片难求。 国内算力芯片龙头寒武纪,最近一个月接近翻倍! 而传统封装由于自身局限难以满足算力芯片的高标准,在此背景下先进封装技术应运而生。 先进封装是解决芯片封装小型化和实现高密度集成这两大难题的关键途径。 近期,全球领先的半导体厂商ASMPT发布二季度业绩,由于中国区需求旺盛,先进封装设备表现亮眼
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突发!新入围特斯拉链!已成为三家机器人头部企业(智元+优必选+特斯拉)高速连接器供应商!
机器人板块昨天下午因为拓普集团特斯拉机器人链份额扩大涨停带动,重回市场主线,关注机器人板块预期差最大的方向:高速连接器!这个板块是目前机器人板块市场空间大但唯一尚未炒作过的方向!标的都在低位,重点该方向关注核心龙头标的:电连技术300679! 一、机器人高速连接器的价值量与市场空间 1、机器人高速连接器的作用 作为机器人稳定运行的关键部件,核心作用包括: 高速信号传输:快速、准确传输传感器数据至控制单元及控制指令至执行机构,保障机器人快速响应与精准动作; 抗干扰与信号保真:通过良好屏蔽性能抵御电
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这个可以 潜力大
@题材挖挖机:可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名
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灿芯股份:中芯国际亲儿子,AI ASIC业务将迎来井喷,底部,低估!
上周AI股最靓的仔无疑是市值超3000亿的寒武纪连续放量大涨,寒武纪也创出了历史新高,有游资更是买入超10亿,这意味着超级大资金已经开始运筹帷幄,国产芯片行情已经悄然来临! 消息面随着人工智能的飞速发展,国内对AI算力芯片的需求已经呈现井喷现象,并且以高速趋势增长! 媒体报道:国家超算中心2025年扩容52%,智算中心建设资金超600亿元,国产AI芯片采购占比要求从2024年的28%提升至45%。千亿参数大模型训练芯片需求较2023年增长150%,推理芯片需求年增200%。 同时,美国对国内人工
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灿芯股份:中芯国际亲儿子,AI ASIC业务将迎来井喷,底部,低估!
上周AI股最靓的仔无疑是市值超3000亿的寒武纪连续放量大涨,寒武纪也创出了历史新高,有游资更是买入超10亿,这意味着超级大资金已经开始运筹帷幄,国产芯片行情已经悄然来临! 消息面随着人工智能的飞速发展,国内对AI算力芯片的需求已经呈现井喷现象,并且以高速趋势增长! 媒体报道:国家超算中心2025年扩容52%,智算中心建设资金超600亿元,国产AI芯片采购占比要求从2024年的28%提升至45%。千亿参数大模型训练芯片需求较2023年增长150%,推理芯片需求年增200%。 同时,美国对国内人工
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翔宇医疗:脑机接口康复赛道黑马!
一、板块催化:政策与临床双轮驱动,行业进入加速发展期 近期,脑机接口产业迎来多重催化,行业发展动能显著增强。8 月初,工业和信息化部、国家发展改革委等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确两步走发展目标:到 2027 年,关键技术取得突破,初步建立技术、产业和标准体系,产品在工业制造、医疗健康等领域加快应用;到 2030 年,培育全球领军企业,形成具有国际竞争力的产业生态。该政策细化 17 项举措,涵盖基础软硬件攻关、产品创新、场景应用等,为产业链上下游(上游基础硬件、中
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盛科通信: GPU scale up 互联芯片龙头!极强预期差!
一、公司是国产交换芯片绝对龙头,市占率国内领先 盛科通信是国内以太网交换芯片设计领域的领军企业,在商用以太网交换芯片市场中,其境内厂商市占率排名第一(2024 年数据)。公司产品覆盖从接入层到核心层的全场景,交换容量涵盖 100Gbps-2.4Tbps,端口速率覆盖 100M-400G,已进入国内主流网络设备商供应链。 从全球格局看,商用交换芯片市场长期由博通、Marvell 主导(合计占 99% 全球份额),而盛科通信是国内少数能切入该领域的厂商,2020 年国内市占率 1.6%,2024 年
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2025-08-14 20:04:32
中科信息:脑机接口赛道唯一的国家队核心标的!
一、政策东风至,脑机接口产业迎来关键节点 近期,脑机接口板块迎来多重政策与产业催化。据行业动态,继七部委相关政策文件发布后,国内首个脑机接口产业周即将启幕,其中两大关键节点备受关注:8 月 16 日将预披露医疗器械备案清单,8 月 18 日首届中国脑机产业大会将发布首批目录。这一系列事件标志着脑机接口产业从技术研发向产业化落地加速迈进,政策红利与产业协同效应有望持续释放,为相关企业带来发展新机遇。 二、个股核心逻辑:中科信息的脑机接口布局与核心优势 作为中国科学院控股的人工智能核心企业,中科信息
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2025-08-14 20:03:31
斯迪克:HW磁电存储千亿空间黑马!
一、板块催化:华为技术突破打开磁电存储产业空间 近期,华为发布的 AI 推理创新技术 UCM(推理记忆数据管理器)成为行业焦点,其核心在于通过重构 KV Cache 分层管理,破解美国 HBM 出口限制下的 “内存墙” 困局。该技术将高频数据驻留 HBM、中频数据下沉 DRAM、低频数据卸载至 SSD 或磁电存储,实现推理时延降低 90%、吞吐量提升 22 倍,同时扩展上下文窗口至 17 万 Tokens,解决传统模型 “遗忘长序列” 痛点。 值得注意的是,华为 OceanStor Arctic
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2025-08-24 19:30:33
国民技术300077:国产芯片自主可控“安全 + 通用” 双轮驱动黑马!
在全球芯片产业竞争加剧、国产替代需求迫切的背景下,“自主可控” 已成为国内集成电路产业发展的核心关键词。作为国内专业的集成电路设计企业,国民技术(300077)凭借在信息安全芯片、通用 MCU 等领域的技术积累与场景落地,成为国产芯片自主可控生态中的重要参与者。 一、公司定位:锚定自主研发核心方向,承载国家重点科技项目 国民技术的核心业务聚焦两大领域,一方面是自主技术、自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售,并提供配套系统解决方案与技术支持;另一方面涵盖锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产及石墨化
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紫光国微:国产算力芯片核心!
在全球半导体产业格局深度调整、国内算力基础设施建设加速推进的背景下,“国产算力芯片自主可控” 已成为保障产业链安全、推动数字经济发展的核心议题。作为国内集成电路设计领域的龙头企业,紫光国微(002049.SZ)以特种集成电路、智能安全芯片为核心主业,在 FPGA、宇航芯片、车规芯片等关键算力相关领域持续突破,其业务布局与技术进展,正深度契合国产算力自主化的发展需求。 一、核心业务矩阵:以特种与安全芯片为锚,覆盖算力关键领域 紫光国微作为国内主要的综合性集成电路上市公司,业务布局聚焦 “算力 +
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阿石创300706:国产光刻机弹性最大核心标的!
阿石创300706:国产光刻机弹性最大核心标的! 作为国内 PVD 镀膜材料领域的龙头企业和国家级专精特新 "小巨人",福建阿石创新材料股份有限公司(300706)正通过关键材料突破,为国产算力芯片和光刻机产业链提供重要支撑。公司核心产品钼靶材 2023 年全球市场占有率近三分之一,位居全球第一,奠定了其在精密制造领域的行业地位。2024 年公司营业收入达 11.83 亿元,其中溅射靶材收入占比 70%,成为支撑企业发展的核心业务板块。 一、材料黑马:从验证到供货的国产突破 在国产算力芯片产业链
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斯迪克300806:深度绑定HW,国产算力核心黑马将起飞!
在国产算力芯片突破制程瓶颈的进程中,存力优化、电力稳定、散热保障等配套环节的技术创新至关重要。斯迪克(300806)凭借在功能性涂层复合材料领域的技术积淀,围绕国产算力核心需求,在超高端 MLCC、芯片级散热、磁电存储等关键领域形成差异化竞争力,成为国产算力产业链不可忽视的配套力量。 一、超高端 MLCC 离型膜:AI 服务器算力板卡稳定运行的关键支撑 AI 服务器对 MLCC(片式多层陶瓷电容器)的需求呈爆发式增长,斯迪克量产的超高端 MLCC 离型膜,为 HW公司算力板卡的效率、稳定性提供关
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东材科技:高频高速树脂龙头,AI算力核心材料供应商+苹果折叠屏+光刻胶
每一轮牛市都有历史使命! 2007年是国企改革的背景,涨的都是金融、地产、电力、石油、国企这些巨头, 2015年则是互联网创业板涨得最好,暴风、乐视、腾讯、阿里也是在这一波浪潮中拔地而起! 而2025年无疑就是科技! 目前两市已经有超过5400家上市公司,总市值也超过了100万亿! 而2015年仅有2800家,2007年仅有1500家,那时候仅有35万亿市值! 肯定不可能全部都涨,走全面牛市 所以一定要聚焦主线,聚焦科技,因为最高层已经定调,科技就是第一生产力 因为无论是贸易摩擦,还是关税壁垒,
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AI算力MLCC需求暴增,这家公司是MLCC镍粉龙头且光伏新材料的双轮驱动,订单供不应求
人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增:从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台,是普通服务器的 1.8 倍,其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%,X7S/X7R 耐高温产品占比 85%。WoA AI 笔电的 MLCC 用量也达 1160-1200 颗 / 台,单价提升至 5.5-6.5 美元,较传统 PC 增长 80%。此外,AI 芯片的高算力导致功耗激增,MLCC 需承受 125℃以上高温,推动耐高
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甬矽电子:先进封装领域的破局者与领航者,牵手寒武纪,中芯国际、华为深度合作
AI浪潮催化 算力、存力龙头股走势强劲 生成式人工智能对算力、存储的需求爆发式增长,尤其是GPU(图像处理)等超级芯片炙手可热,令市场措手不及。英伟达生产的芯片连续大幅涨价,单价甚至超过10万元,依然一片难求。 国内算力芯片龙头寒武纪,最近一个月接近翻倍! 而传统封装由于自身局限难以满足算力芯片的高标准,在此背景下先进封装技术应运而生。 先进封装是解决芯片封装小型化和实现高密度集成这两大难题的关键途径。 近期,全球领先的半导体厂商ASMPT发布二季度业绩,由于中国区需求旺盛,先进封装设备表现亮眼
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突发!新入围特斯拉链!已成为三家机器人头部企业(智元+优必选+特斯拉)高速连接器供应商!
机器人板块昨天下午因为拓普集团特斯拉机器人链份额扩大涨停带动,重回市场主线,关注机器人板块预期差最大的方向:高速连接器!这个板块是目前机器人板块市场空间大但唯一尚未炒作过的方向!标的都在低位,重点该方向关注核心龙头标的:电连技术300679! 一、机器人高速连接器的价值量与市场空间 1、机器人高速连接器的作用 作为机器人稳定运行的关键部件,核心作用包括: 高速信号传输:快速、准确传输传感器数据至控制单元及控制指令至执行机构,保障机器人快速响应与精准动作; 抗干扰与信号保真:通过良好屏蔽性能抵御电
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这个可以 潜力大
@题材挖挖机:可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名
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2025-08-16 22:29:12
灿芯股份:中芯国际亲儿子,AI ASIC业务将迎来井喷,底部,低估!
上周AI股最靓的仔无疑是市值超3000亿的寒武纪连续放量大涨,寒武纪也创出了历史新高,有游资更是买入超10亿,这意味着超级大资金已经开始运筹帷幄,国产芯片行情已经悄然来临! 消息面随着人工智能的飞速发展,国内对AI算力芯片的需求已经呈现井喷现象,并且以高速趋势增长! 媒体报道:国家超算中心2025年扩容52%,智算中心建设资金超600亿元,国产AI芯片采购占比要求从2024年的28%提升至45%。千亿参数大模型训练芯片需求较2023年增长150%,推理芯片需求年增200%。 同时,美国对国内人工
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灿芯股份:中芯国际亲儿子,AI ASIC业务将迎来井喷,底部,低估!
上周AI股最靓的仔无疑是市值超3000亿的寒武纪连续放量大涨,寒武纪也创出了历史新高,有游资更是买入超10亿,这意味着超级大资金已经开始运筹帷幄,国产芯片行情已经悄然来临! 消息面随着人工智能的飞速发展,国内对AI算力芯片的需求已经呈现井喷现象,并且以高速趋势增长! 媒体报道:国家超算中心2025年扩容52%,智算中心建设资金超600亿元,国产AI芯片采购占比要求从2024年的28%提升至45%。千亿参数大模型训练芯片需求较2023年增长150%,推理芯片需求年增200%。 同时,美国对国内人工
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2025-08-14 20:41:22
翔宇医疗:脑机接口康复赛道黑马!
一、板块催化:政策与临床双轮驱动,行业进入加速发展期 近期,脑机接口产业迎来多重催化,行业发展动能显著增强。8 月初,工业和信息化部、国家发展改革委等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确两步走发展目标:到 2027 年,关键技术取得突破,初步建立技术、产业和标准体系,产品在工业制造、医疗健康等领域加快应用;到 2030 年,培育全球领军企业,形成具有国际竞争力的产业生态。该政策细化 17 项举措,涵盖基础软硬件攻关、产品创新、场景应用等,为产业链上下游(上游基础硬件、中
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2025-08-14 20:21:39
盛科通信: GPU scale up 互联芯片龙头!极强预期差!
一、公司是国产交换芯片绝对龙头,市占率国内领先 盛科通信是国内以太网交换芯片设计领域的领军企业,在商用以太网交换芯片市场中,其境内厂商市占率排名第一(2024 年数据)。公司产品覆盖从接入层到核心层的全场景,交换容量涵盖 100Gbps-2.4Tbps,端口速率覆盖 100M-400G,已进入国内主流网络设备商供应链。 从全球格局看,商用交换芯片市场长期由博通、Marvell 主导(合计占 99% 全球份额),而盛科通信是国内少数能切入该领域的厂商,2020 年国内市占率 1.6%,2024 年
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中科信息:脑机接口赛道唯一的国家队核心标的!
一、政策东风至,脑机接口产业迎来关键节点 近期,脑机接口板块迎来多重政策与产业催化。据行业动态,继七部委相关政策文件发布后,国内首个脑机接口产业周即将启幕,其中两大关键节点备受关注:8 月 16 日将预披露医疗器械备案清单,8 月 18 日首届中国脑机产业大会将发布首批目录。这一系列事件标志着脑机接口产业从技术研发向产业化落地加速迈进,政策红利与产业协同效应有望持续释放,为相关企业带来发展新机遇。 二、个股核心逻辑:中科信息的脑机接口布局与核心优势 作为中国科学院控股的人工智能核心企业,中科信息
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斯迪克:HW磁电存储千亿空间黑马!
一、板块催化:华为技术突破打开磁电存储产业空间 近期,华为发布的 AI 推理创新技术 UCM(推理记忆数据管理器)成为行业焦点,其核心在于通过重构 KV Cache 分层管理,破解美国 HBM 出口限制下的 “内存墙” 困局。该技术将高频数据驻留 HBM、中频数据下沉 DRAM、低频数据卸载至 SSD 或磁电存储,实现推理时延降低 90%、吞吐量提升 22 倍,同时扩展上下文窗口至 17 万 Tokens,解决传统模型 “遗忘长序列” 痛点。 值得注意的是,华为 OceanStor Arctic
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国民技术300077:国产芯片自主可控“安全 + 通用” 双轮驱动黑马!
在全球芯片产业竞争加剧、国产替代需求迫切的背景下,“自主可控” 已成为国内集成电路产业发展的核心关键词。作为国内专业的集成电路设计企业,国民技术(300077)凭借在信息安全芯片、通用 MCU 等领域的技术积累与场景落地,成为国产芯片自主可控生态中的重要参与者。 一、公司定位:锚定自主研发核心方向,承载国家重点科技项目 国民技术的核心业务聚焦两大领域,一方面是自主技术、自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售,并提供配套系统解决方案与技术支持;另一方面涵盖锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产及石墨化
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在全球半导体产业格局深度调整、国内算力基础设施建设加速推进的背景下,“国产算力芯片自主可控” 已成为保障产业链安全、推动数字经济发展的核心议题。作为国内集成电路设计领域的龙头企业,紫光国微(002049.SZ)以特种集成电路、智能安全芯片为核心主业,在 FPGA、宇航芯片、车规芯片等关键算力相关领域持续突破,其业务布局与技术进展,正深度契合国产算力自主化的发展需求。 一、核心业务矩阵:以特种与安全芯片为锚,覆盖算力关键领域 紫光国微作为国内主要的综合性集成电路上市公司,业务布局聚焦 “算力 +
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阿石创300706:国产光刻机弹性最大核心标的!
阿石创300706:国产光刻机弹性最大核心标的! 作为国内 PVD 镀膜材料领域的龙头企业和国家级专精特新 "小巨人",福建阿石创新材料股份有限公司(300706)正通过关键材料突破,为国产算力芯片和光刻机产业链提供重要支撑。公司核心产品钼靶材 2023 年全球市场占有率近三分之一,位居全球第一,奠定了其在精密制造领域的行业地位。2024 年公司营业收入达 11.83 亿元,其中溅射靶材收入占比 70%,成为支撑企业发展的核心业务板块。 一、材料黑马:从验证到供货的国产突破 在国产算力芯片产业链
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斯迪克300806:深度绑定HW,国产算力核心黑马将起飞!
在国产算力芯片突破制程瓶颈的进程中,存力优化、电力稳定、散热保障等配套环节的技术创新至关重要。斯迪克(300806)凭借在功能性涂层复合材料领域的技术积淀,围绕国产算力核心需求,在超高端 MLCC、芯片级散热、磁电存储等关键领域形成差异化竞争力,成为国产算力产业链不可忽视的配套力量。 一、超高端 MLCC 离型膜:AI 服务器算力板卡稳定运行的关键支撑 AI 服务器对 MLCC(片式多层陶瓷电容器)的需求呈爆发式增长,斯迪克量产的超高端 MLCC 离型膜,为 HW公司算力板卡的效率、稳定性提供关
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东材科技:高频高速树脂龙头,AI算力核心材料供应商+苹果折叠屏+光刻胶
每一轮牛市都有历史使命! 2007年是国企改革的背景,涨的都是金融、地产、电力、石油、国企这些巨头, 2015年则是互联网创业板涨得最好,暴风、乐视、腾讯、阿里也是在这一波浪潮中拔地而起! 而2025年无疑就是科技! 目前两市已经有超过5400家上市公司,总市值也超过了100万亿! 而2015年仅有2800家,2007年仅有1500家,那时候仅有35万亿市值! 肯定不可能全部都涨,走全面牛市 所以一定要聚焦主线,聚焦科技,因为最高层已经定调,科技就是第一生产力 因为无论是贸易摩擦,还是关税壁垒,
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AI算力MLCC需求暴增,这家公司是MLCC镍粉龙头且光伏新材料的双轮驱动,订单供不应求
人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增:从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台,是普通服务器的 1.8 倍,其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%,X7S/X7R 耐高温产品占比 85%。WoA AI 笔电的 MLCC 用量也达 1160-1200 颗 / 台,单价提升至 5.5-6.5 美元,较传统 PC 增长 80%。此外,AI 芯片的高算力导致功耗激增,MLCC 需承受 125℃以上高温,推动耐高
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甬矽电子:先进封装领域的破局者与领航者,牵手寒武纪,中芯国际、华为深度合作
AI浪潮催化 算力、存力龙头股走势强劲 生成式人工智能对算力、存储的需求爆发式增长,尤其是GPU(图像处理)等超级芯片炙手可热,令市场措手不及。英伟达生产的芯片连续大幅涨价,单价甚至超过10万元,依然一片难求。 国内算力芯片龙头寒武纪,最近一个月接近翻倍! 而传统封装由于自身局限难以满足算力芯片的高标准,在此背景下先进封装技术应运而生。 先进封装是解决芯片封装小型化和实现高密度集成这两大难题的关键途径。 近期,全球领先的半导体厂商ASMPT发布二季度业绩,由于中国区需求旺盛,先进封装设备表现亮眼
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突发!新入围特斯拉链!已成为三家机器人头部企业(智元+优必选+特斯拉)高速连接器供应商!
机器人板块昨天下午因为拓普集团特斯拉机器人链份额扩大涨停带动,重回市场主线,关注机器人板块预期差最大的方向:高速连接器!这个板块是目前机器人板块市场空间大但唯一尚未炒作过的方向!标的都在低位,重点该方向关注核心龙头标的:电连技术300679! 一、机器人高速连接器的价值量与市场空间 1、机器人高速连接器的作用 作为机器人稳定运行的关键部件,核心作用包括: 高速信号传输:快速、准确传输传感器数据至控制单元及控制指令至执行机构,保障机器人快速响应与精准动作; 抗干扰与信号保真:通过良好屏蔽性能抵御电
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这个可以 潜力大
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一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名
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灿芯股份:中芯国际亲儿子,AI ASIC业务将迎来井喷,底部,低估!
上周AI股最靓的仔无疑是市值超3000亿的寒武纪连续放量大涨,寒武纪也创出了历史新高,有游资更是买入超10亿,这意味着超级大资金已经开始运筹帷幄,国产芯片行情已经悄然来临! 消息面随着人工智能的飞速发展,国内对AI算力芯片的需求已经呈现井喷现象,并且以高速趋势增长! 媒体报道:国家超算中心2025年扩容52%,智算中心建设资金超600亿元,国产AI芯片采购占比要求从2024年的28%提升至45%。千亿参数大模型训练芯片需求较2023年增长150%,推理芯片需求年增200%。 同时,美国对国内人工
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上周AI股最靓的仔无疑是市值超3000亿的寒武纪连续放量大涨,寒武纪也创出了历史新高,有游资更是买入超10亿,这意味着超级大资金已经开始运筹帷幄,国产芯片行情已经悄然来临! 消息面随着人工智能的飞速发展,国内对AI算力芯片的需求已经呈现井喷现象,并且以高速趋势增长! 媒体报道:国家超算中心2025年扩容52%,智算中心建设资金超600亿元,国产AI芯片采购占比要求从2024年的28%提升至45%。千亿参数大模型训练芯片需求较2023年增长150%,推理芯片需求年增200%。 同时,美国对国内人工
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翔宇医疗:脑机接口康复赛道黑马!
一、板块催化:政策与临床双轮驱动,行业进入加速发展期 近期,脑机接口产业迎来多重催化,行业发展动能显著增强。8 月初,工业和信息化部、国家发展改革委等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确两步走发展目标:到 2027 年,关键技术取得突破,初步建立技术、产业和标准体系,产品在工业制造、医疗健康等领域加快应用;到 2030 年,培育全球领军企业,形成具有国际竞争力的产业生态。该政策细化 17 项举措,涵盖基础软硬件攻关、产品创新、场景应用等,为产业链上下游(上游基础硬件、中
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盛科通信: GPU scale up 互联芯片龙头!极强预期差!
一、公司是国产交换芯片绝对龙头,市占率国内领先 盛科通信是国内以太网交换芯片设计领域的领军企业,在商用以太网交换芯片市场中,其境内厂商市占率排名第一(2024 年数据)。公司产品覆盖从接入层到核心层的全场景,交换容量涵盖 100Gbps-2.4Tbps,端口速率覆盖 100M-400G,已进入国内主流网络设备商供应链。 从全球格局看,商用交换芯片市场长期由博通、Marvell 主导(合计占 99% 全球份额),而盛科通信是国内少数能切入该领域的厂商,2020 年国内市占率 1.6%,2024 年
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中科信息:脑机接口赛道唯一的国家队核心标的!
一、政策东风至,脑机接口产业迎来关键节点 近期,脑机接口板块迎来多重政策与产业催化。据行业动态,继七部委相关政策文件发布后,国内首个脑机接口产业周即将启幕,其中两大关键节点备受关注:8 月 16 日将预披露医疗器械备案清单,8 月 18 日首届中国脑机产业大会将发布首批目录。这一系列事件标志着脑机接口产业从技术研发向产业化落地加速迈进,政策红利与产业协同效应有望持续释放,为相关企业带来发展新机遇。 二、个股核心逻辑:中科信息的脑机接口布局与核心优势 作为中国科学院控股的人工智能核心企业,中科信息
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斯迪克:HW磁电存储千亿空间黑马!
一、板块催化:华为技术突破打开磁电存储产业空间 近期,华为发布的 AI 推理创新技术 UCM(推理记忆数据管理器)成为行业焦点,其核心在于通过重构 KV Cache 分层管理,破解美国 HBM 出口限制下的 “内存墙” 困局。该技术将高频数据驻留 HBM、中频数据下沉 DRAM、低频数据卸载至 SSD 或磁电存储,实现推理时延降低 90%、吞吐量提升 22 倍,同时扩展上下文窗口至 17 万 Tokens,解决传统模型 “遗忘长序列” 痛点。 值得注意的是,华为 OceanStor Arctic
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国民技术300077:国产芯片自主可控“安全 + 通用” 双轮驱动黑马!
在全球芯片产业竞争加剧、国产替代需求迫切的背景下,“自主可控” 已成为国内集成电路产业发展的核心关键词。作为国内专业的集成电路设计企业,国民技术(300077)凭借在信息安全芯片、通用 MCU 等领域的技术积累与场景落地,成为国产芯片自主可控生态中的重要参与者。 一、公司定位:锚定自主研发核心方向,承载国家重点科技项目 国民技术的核心业务聚焦两大领域,一方面是自主技术、自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售,并提供配套系统解决方案与技术支持;另一方面涵盖锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产及石墨化
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紫光国微:国产算力芯片核心!
在全球半导体产业格局深度调整、国内算力基础设施建设加速推进的背景下,“国产算力芯片自主可控” 已成为保障产业链安全、推动数字经济发展的核心议题。作为国内集成电路设计领域的龙头企业,紫光国微(002049.SZ)以特种集成电路、智能安全芯片为核心主业,在 FPGA、宇航芯片、车规芯片等关键算力相关领域持续突破,其业务布局与技术进展,正深度契合国产算力自主化的发展需求。 一、核心业务矩阵:以特种与安全芯片为锚,覆盖算力关键领域 紫光国微作为国内主要的综合性集成电路上市公司,业务布局聚焦 “算力 +
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阿石创300706:国产光刻机弹性最大核心标的!
阿石创300706:国产光刻机弹性最大核心标的! 作为国内 PVD 镀膜材料领域的龙头企业和国家级专精特新 "小巨人",福建阿石创新材料股份有限公司(300706)正通过关键材料突破,为国产算力芯片和光刻机产业链提供重要支撑。公司核心产品钼靶材 2023 年全球市场占有率近三分之一,位居全球第一,奠定了其在精密制造领域的行业地位。2024 年公司营业收入达 11.83 亿元,其中溅射靶材收入占比 70%,成为支撑企业发展的核心业务板块。 一、材料黑马:从验证到供货的国产突破 在国产算力芯片产业链
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斯迪克300806:深度绑定HW,国产算力核心黑马将起飞!
在国产算力芯片突破制程瓶颈的进程中,存力优化、电力稳定、散热保障等配套环节的技术创新至关重要。斯迪克(300806)凭借在功能性涂层复合材料领域的技术积淀,围绕国产算力核心需求,在超高端 MLCC、芯片级散热、磁电存储等关键领域形成差异化竞争力,成为国产算力产业链不可忽视的配套力量。 一、超高端 MLCC 离型膜:AI 服务器算力板卡稳定运行的关键支撑 AI 服务器对 MLCC(片式多层陶瓷电容器)的需求呈爆发式增长,斯迪克量产的超高端 MLCC 离型膜,为 HW公司算力板卡的效率、稳定性提供关
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东材科技:高频高速树脂龙头,AI算力核心材料供应商+苹果折叠屏+光刻胶
每一轮牛市都有历史使命! 2007年是国企改革的背景,涨的都是金融、地产、电力、石油、国企这些巨头, 2015年则是互联网创业板涨得最好,暴风、乐视、腾讯、阿里也是在这一波浪潮中拔地而起! 而2025年无疑就是科技! 目前两市已经有超过5400家上市公司,总市值也超过了100万亿! 而2015年仅有2800家,2007年仅有1500家,那时候仅有35万亿市值! 肯定不可能全部都涨,走全面牛市 所以一定要聚焦主线,聚焦科技,因为最高层已经定调,科技就是第一生产力 因为无论是贸易摩擦,还是关税壁垒,
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AI算力MLCC需求暴增,这家公司是MLCC镍粉龙头且光伏新材料的双轮驱动,订单供不应求
人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增:从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台,是普通服务器的 1.8 倍,其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%,X7S/X7R 耐高温产品占比 85%。WoA AI 笔电的 MLCC 用量也达 1160-1200 颗 / 台,单价提升至 5.5-6.5 美元,较传统 PC 增长 80%。此外,AI 芯片的高算力导致功耗激增,MLCC 需承受 125℃以上高温,推动耐高
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甬矽电子:先进封装领域的破局者与领航者,牵手寒武纪,中芯国际、华为深度合作
AI浪潮催化 算力、存力龙头股走势强劲 生成式人工智能对算力、存储的需求爆发式增长,尤其是GPU(图像处理)等超级芯片炙手可热,令市场措手不及。英伟达生产的芯片连续大幅涨价,单价甚至超过10万元,依然一片难求。 国内算力芯片龙头寒武纪,最近一个月接近翻倍! 而传统封装由于自身局限难以满足算力芯片的高标准,在此背景下先进封装技术应运而生。 先进封装是解决芯片封装小型化和实现高密度集成这两大难题的关键途径。 近期,全球领先的半导体厂商ASMPT发布二季度业绩,由于中国区需求旺盛,先进封装设备表现亮眼
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突发!新入围特斯拉链!已成为三家机器人头部企业(智元+优必选+特斯拉)高速连接器供应商!
机器人板块昨天下午因为拓普集团特斯拉机器人链份额扩大涨停带动,重回市场主线,关注机器人板块预期差最大的方向:高速连接器!这个板块是目前机器人板块市场空间大但唯一尚未炒作过的方向!标的都在低位,重点该方向关注核心龙头标的:电连技术300679! 一、机器人高速连接器的价值量与市场空间 1、机器人高速连接器的作用 作为机器人稳定运行的关键部件,核心作用包括: 高速信号传输:快速、准确传输传感器数据至控制单元及控制指令至执行机构,保障机器人快速响应与精准动作; 抗干扰与信号保真:通过良好屏蔽性能抵御电
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这个可以 潜力大
@题材挖挖机:可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名
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2025-08-16 22:29:12
灿芯股份:中芯国际亲儿子,AI ASIC业务将迎来井喷,底部,低估!
上周AI股最靓的仔无疑是市值超3000亿的寒武纪连续放量大涨,寒武纪也创出了历史新高,有游资更是买入超10亿,这意味着超级大资金已经开始运筹帷幄,国产芯片行情已经悄然来临! 消息面随着人工智能的飞速发展,国内对AI算力芯片的需求已经呈现井喷现象,并且以高速趋势增长! 媒体报道:国家超算中心2025年扩容52%,智算中心建设资金超600亿元,国产AI芯片采购占比要求从2024年的28%提升至45%。千亿参数大模型训练芯片需求较2023年增长150%,推理芯片需求年增200%。 同时,美国对国内人工
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灿芯股份:中芯国际亲儿子,AI ASIC业务将迎来井喷,底部,低估!
上周AI股最靓的仔无疑是市值超3000亿的寒武纪连续放量大涨,寒武纪也创出了历史新高,有游资更是买入超10亿,这意味着超级大资金已经开始运筹帷幄,国产芯片行情已经悄然来临! 消息面随着人工智能的飞速发展,国内对AI算力芯片的需求已经呈现井喷现象,并且以高速趋势增长! 媒体报道:国家超算中心2025年扩容52%,智算中心建设资金超600亿元,国产AI芯片采购占比要求从2024年的28%提升至45%。千亿参数大模型训练芯片需求较2023年增长150%,推理芯片需求年增200%。 同时,美国对国内人工
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翔宇医疗:脑机接口康复赛道黑马!
一、板块催化:政策与临床双轮驱动,行业进入加速发展期 近期,脑机接口产业迎来多重催化,行业发展动能显著增强。8 月初,工业和信息化部、国家发展改革委等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确两步走发展目标:到 2027 年,关键技术取得突破,初步建立技术、产业和标准体系,产品在工业制造、医疗健康等领域加快应用;到 2030 年,培育全球领军企业,形成具有国际竞争力的产业生态。该政策细化 17 项举措,涵盖基础软硬件攻关、产品创新、场景应用等,为产业链上下游(上游基础硬件、中
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盛科通信: GPU scale up 互联芯片龙头!极强预期差!
一、公司是国产交换芯片绝对龙头,市占率国内领先 盛科通信是国内以太网交换芯片设计领域的领军企业,在商用以太网交换芯片市场中,其境内厂商市占率排名第一(2024 年数据)。公司产品覆盖从接入层到核心层的全场景,交换容量涵盖 100Gbps-2.4Tbps,端口速率覆盖 100M-400G,已进入国内主流网络设备商供应链。 从全球格局看,商用交换芯片市场长期由博通、Marvell 主导(合计占 99% 全球份额),而盛科通信是国内少数能切入该领域的厂商,2020 年国内市占率 1.6%,2024 年
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中科信息:脑机接口赛道唯一的国家队核心标的!
一、政策东风至,脑机接口产业迎来关键节点 近期,脑机接口板块迎来多重政策与产业催化。据行业动态,继七部委相关政策文件发布后,国内首个脑机接口产业周即将启幕,其中两大关键节点备受关注:8 月 16 日将预披露医疗器械备案清单,8 月 18 日首届中国脑机产业大会将发布首批目录。这一系列事件标志着脑机接口产业从技术研发向产业化落地加速迈进,政策红利与产业协同效应有望持续释放,为相关企业带来发展新机遇。 二、个股核心逻辑:中科信息的脑机接口布局与核心优势 作为中国科学院控股的人工智能核心企业,中科信息
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斯迪克:HW磁电存储千亿空间黑马!
一、板块催化:华为技术突破打开磁电存储产业空间 近期,华为发布的 AI 推理创新技术 UCM(推理记忆数据管理器)成为行业焦点,其核心在于通过重构 KV Cache 分层管理,破解美国 HBM 出口限制下的 “内存墙” 困局。该技术将高频数据驻留 HBM、中频数据下沉 DRAM、低频数据卸载至 SSD 或磁电存储,实现推理时延降低 90%、吞吐量提升 22 倍,同时扩展上下文窗口至 17 万 Tokens,解决传统模型 “遗忘长序列” 痛点。 值得注意的是,华为 OceanStor Arctic
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国民技术300077:国产芯片自主可控“安全 + 通用” 双轮驱动黑马!
在全球芯片产业竞争加剧、国产替代需求迫切的背景下,“自主可控” 已成为国内集成电路产业发展的核心关键词。作为国内专业的集成电路设计企业,国民技术(300077)凭借在信息安全芯片、通用 MCU 等领域的技术积累与场景落地,成为国产芯片自主可控生态中的重要参与者。 一、公司定位:锚定自主研发核心方向,承载国家重点科技项目 国民技术的核心业务聚焦两大领域,一方面是自主技术、自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售,并提供配套系统解决方案与技术支持;另一方面涵盖锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产及石墨化
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紫光国微:国产算力芯片核心!
在全球半导体产业格局深度调整、国内算力基础设施建设加速推进的背景下,“国产算力芯片自主可控” 已成为保障产业链安全、推动数字经济发展的核心议题。作为国内集成电路设计领域的龙头企业,紫光国微(002049.SZ)以特种集成电路、智能安全芯片为核心主业,在 FPGA、宇航芯片、车规芯片等关键算力相关领域持续突破,其业务布局与技术进展,正深度契合国产算力自主化的发展需求。 一、核心业务矩阵:以特种与安全芯片为锚,覆盖算力关键领域 紫光国微作为国内主要的综合性集成电路上市公司,业务布局聚焦 “算力 +
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阿石创300706:国产光刻机弹性最大核心标的!
阿石创300706:国产光刻机弹性最大核心标的! 作为国内 PVD 镀膜材料领域的龙头企业和国家级专精特新 "小巨人",福建阿石创新材料股份有限公司(300706)正通过关键材料突破,为国产算力芯片和光刻机产业链提供重要支撑。公司核心产品钼靶材 2023 年全球市场占有率近三分之一,位居全球第一,奠定了其在精密制造领域的行业地位。2024 年公司营业收入达 11.83 亿元,其中溅射靶材收入占比 70%,成为支撑企业发展的核心业务板块。 一、材料黑马:从验证到供货的国产突破 在国产算力芯片产业链
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斯迪克300806:深度绑定HW,国产算力核心黑马将起飞!
在国产算力芯片突破制程瓶颈的进程中,存力优化、电力稳定、散热保障等配套环节的技术创新至关重要。斯迪克(300806)凭借在功能性涂层复合材料领域的技术积淀,围绕国产算力核心需求,在超高端 MLCC、芯片级散热、磁电存储等关键领域形成差异化竞争力,成为国产算力产业链不可忽视的配套力量。 一、超高端 MLCC 离型膜:AI 服务器算力板卡稳定运行的关键支撑 AI 服务器对 MLCC(片式多层陶瓷电容器)的需求呈爆发式增长,斯迪克量产的超高端 MLCC 离型膜,为 HW公司算力板卡的效率、稳定性提供关
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东材科技:高频高速树脂龙头,AI算力核心材料供应商+苹果折叠屏+光刻胶
每一轮牛市都有历史使命! 2007年是国企改革的背景,涨的都是金融、地产、电力、石油、国企这些巨头, 2015年则是互联网创业板涨得最好,暴风、乐视、腾讯、阿里也是在这一波浪潮中拔地而起! 而2025年无疑就是科技! 目前两市已经有超过5400家上市公司,总市值也超过了100万亿! 而2015年仅有2800家,2007年仅有1500家,那时候仅有35万亿市值! 肯定不可能全部都涨,走全面牛市 所以一定要聚焦主线,聚焦科技,因为最高层已经定调,科技就是第一生产力 因为无论是贸易摩擦,还是关税壁垒,
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AI算力MLCC需求暴增,这家公司是MLCC镍粉龙头且光伏新材料的双轮驱动,订单供不应求
人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增:从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台,是普通服务器的 1.8 倍,其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%,X7S/X7R 耐高温产品占比 85%。WoA AI 笔电的 MLCC 用量也达 1160-1200 颗 / 台,单价提升至 5.5-6.5 美元,较传统 PC 增长 80%。此外,AI 芯片的高算力导致功耗激增,MLCC 需承受 125℃以上高温,推动耐高
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甬矽电子:先进封装领域的破局者与领航者,牵手寒武纪,中芯国际、华为深度合作
AI浪潮催化 算力、存力龙头股走势强劲 生成式人工智能对算力、存储的需求爆发式增长,尤其是GPU(图像处理)等超级芯片炙手可热,令市场措手不及。英伟达生产的芯片连续大幅涨价,单价甚至超过10万元,依然一片难求。 国内算力芯片龙头寒武纪,最近一个月接近翻倍! 而传统封装由于自身局限难以满足算力芯片的高标准,在此背景下先进封装技术应运而生。 先进封装是解决芯片封装小型化和实现高密度集成这两大难题的关键途径。 近期,全球领先的半导体厂商ASMPT发布二季度业绩,由于中国区需求旺盛,先进封装设备表现亮眼
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突发!新入围特斯拉链!已成为三家机器人头部企业(智元+优必选+特斯拉)高速连接器供应商!
机器人板块昨天下午因为拓普集团特斯拉机器人链份额扩大涨停带动,重回市场主线,关注机器人板块预期差最大的方向:高速连接器!这个板块是目前机器人板块市场空间大但唯一尚未炒作过的方向!标的都在低位,重点该方向关注核心龙头标的:电连技术300679! 一、机器人高速连接器的价值量与市场空间 1、机器人高速连接器的作用 作为机器人稳定运行的关键部件,核心作用包括: 高速信号传输:快速、准确传输传感器数据至控制单元及控制指令至执行机构,保障机器人快速响应与精准动作; 抗干扰与信号保真:通过良好屏蔽性能抵御电
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这个可以 潜力大
@题材挖挖机:可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名
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灿芯股份:中芯国际亲儿子,AI ASIC业务将迎来井喷,底部,低估!
上周AI股最靓的仔无疑是市值超3000亿的寒武纪连续放量大涨,寒武纪也创出了历史新高,有游资更是买入超10亿,这意味着超级大资金已经开始运筹帷幄,国产芯片行情已经悄然来临! 消息面随着人工智能的飞速发展,国内对AI算力芯片的需求已经呈现井喷现象,并且以高速趋势增长! 媒体报道:国家超算中心2025年扩容52%,智算中心建设资金超600亿元,国产AI芯片采购占比要求从2024年的28%提升至45%。千亿参数大模型训练芯片需求较2023年增长150%,推理芯片需求年增200%。 同时,美国对国内人工
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2025-08-16 22:07:15
灿芯股份:中芯国际亲儿子,AI ASIC业务将迎来井喷,底部,低估!
上周AI股最靓的仔无疑是市值超3000亿的寒武纪连续放量大涨,寒武纪也创出了历史新高,有游资更是买入超10亿,这意味着超级大资金已经开始运筹帷幄,国产芯片行情已经悄然来临! 消息面随着人工智能的飞速发展,国内对AI算力芯片的需求已经呈现井喷现象,并且以高速趋势增长! 媒体报道:国家超算中心2025年扩容52%,智算中心建设资金超600亿元,国产AI芯片采购占比要求从2024年的28%提升至45%。千亿参数大模型训练芯片需求较2023年增长150%,推理芯片需求年增200%。 同时,美国对国内人工
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2025-08-14 20:41:22
翔宇医疗:脑机接口康复赛道黑马!
一、板块催化:政策与临床双轮驱动,行业进入加速发展期 近期,脑机接口产业迎来多重催化,行业发展动能显著增强。8 月初,工业和信息化部、国家发展改革委等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确两步走发展目标:到 2027 年,关键技术取得突破,初步建立技术、产业和标准体系,产品在工业制造、医疗健康等领域加快应用;到 2030 年,培育全球领军企业,形成具有国际竞争力的产业生态。该政策细化 17 项举措,涵盖基础软硬件攻关、产品创新、场景应用等,为产业链上下游(上游基础硬件、中
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2025-08-14 20:21:39
盛科通信: GPU scale up 互联芯片龙头!极强预期差!
一、公司是国产交换芯片绝对龙头,市占率国内领先 盛科通信是国内以太网交换芯片设计领域的领军企业,在商用以太网交换芯片市场中,其境内厂商市占率排名第一(2024 年数据)。公司产品覆盖从接入层到核心层的全场景,交换容量涵盖 100Gbps-2.4Tbps,端口速率覆盖 100M-400G,已进入国内主流网络设备商供应链。 从全球格局看,商用交换芯片市场长期由博通、Marvell 主导(合计占 99% 全球份额),而盛科通信是国内少数能切入该领域的厂商,2020 年国内市占率 1.6%,2024 年
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2025-08-14 20:04:32
中科信息:脑机接口赛道唯一的国家队核心标的!
一、政策东风至,脑机接口产业迎来关键节点 近期,脑机接口板块迎来多重政策与产业催化。据行业动态,继七部委相关政策文件发布后,国内首个脑机接口产业周即将启幕,其中两大关键节点备受关注:8 月 16 日将预披露医疗器械备案清单,8 月 18 日首届中国脑机产业大会将发布首批目录。这一系列事件标志着脑机接口产业从技术研发向产业化落地加速迈进,政策红利与产业协同效应有望持续释放,为相关企业带来发展新机遇。 二、个股核心逻辑:中科信息的脑机接口布局与核心优势 作为中国科学院控股的人工智能核心企业,中科信息
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2025-08-14 20:03:31
斯迪克:HW磁电存储千亿空间黑马!
一、板块催化:华为技术突破打开磁电存储产业空间 近期,华为发布的 AI 推理创新技术 UCM(推理记忆数据管理器)成为行业焦点,其核心在于通过重构 KV Cache 分层管理,破解美国 HBM 出口限制下的 “内存墙” 困局。该技术将高频数据驻留 HBM、中频数据下沉 DRAM、低频数据卸载至 SSD 或磁电存储,实现推理时延降低 90%、吞吐量提升 22 倍,同时扩展上下文窗口至 17 万 Tokens,解决传统模型 “遗忘长序列” 痛点。 值得注意的是,华为 OceanStor Arctic
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