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逻辑挖掘!
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-14 20:21:39
盛科通信: GPU scale up 互联芯片龙头!极强预期差!
一、公司是国产交换芯片绝对龙头,市占率国内领先 盛科通信是国内以太网交换芯片设计领域的领军企业,在商用以太网交换芯片市场中,其境内厂商市占率排名第一(2024 年数据)。公司产品覆盖从接入层到核心层的全场景,交换容量涵盖 100Gbps-2.4Tbps,端口速率覆盖 100M-400G,已进入国内主流网络设备商供应链。 从全球格局看,商用交换芯片市场长期由博通、Marvell 主导(合计占 99% 全球份额),而盛科通信是国内少数能切入该领域的厂商,2020 年国内市占率 1.6%,2024 年
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华胜天成
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特发信息
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寒武纪
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-14 20:04:32
中科信息:脑机接口赛道唯一的国家队核心标的!
一、政策东风至,脑机接口产业迎来关键节点 近期,脑机接口板块迎来多重政策与产业催化。据行业动态,继七部委相关政策文件发布后,国内首个脑机接口产业周即将启幕,其中两大关键节点备受关注:8 月 16 日将预披露医疗器械备案清单,8 月 18 日首届中国脑机产业大会将发布首批目录。这一系列事件标志着脑机接口产业从技术研发向产业化落地加速迈进,政策红利与产业协同效应有望持续释放,为相关企业带来发展新机遇。 二、个股核心逻辑:中科信息的脑机接口布局与核心优势 作为中国科学院控股的人工智能核心企业,中科信息
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创新医疗
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三博脑科
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博拓生物
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中科信息
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-14 20:03:31
斯迪克:HW磁电存储千亿空间黑马!
一、板块催化:华为技术突破打开磁电存储产业空间 近期,华为发布的 AI 推理创新技术 UCM(推理记忆数据管理器)成为行业焦点,其核心在于通过重构 KV Cache 分层管理,破解美国 HBM 出口限制下的 “内存墙” 困局。该技术将高频数据驻留 HBM、中频数据下沉 DRAM、低频数据卸载至 SSD 或磁电存储,实现推理时延降低 90%、吞吐量提升 22 倍,同时扩展上下文窗口至 17 万 Tokens,解决传统模型 “遗忘长序列” 痛点。 值得注意的是,华为 OceanStor Arctic
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华胜天成
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特发信息
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宏和科技
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斯迪克
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-14 19:57:26
诚益通:脑机接口双轨布局龙头,技术与商业化超预期
一、板块催化:政策与产业共振,脑机接口迎来加速期 近期,脑机接口产业迎来多重催化,行业热度持续攀升。政策层面,国家多部门密集释放支持信号:国家医保局为脑机接口新技术单独立项,设立 “置入 / 取出 / 适配费”,纳入医保支付名录,为技术市场化扫清关键障碍;北京、上海、浙江等多地陆续发布脑机接口产业发展行动方案,从地方层面推动技术落地。 产业动态方面,2025 年 6 月,我国首例、全球第二例植入式脑机接口临床手术成功开展,标志着国内侵入式技术进入临床验证关键阶段;同期,中概股 “脑再生科技” 单
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创新医疗
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三博脑科
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博拓生物
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2025-08-13 15:40:20
002227奥特迅:液冷超充+机房电源HVDC(互动头部验证)
今日最新消息,据证券时报报道,8月22日 华为将召开2025华为兆瓦超充高质量发展峰会 届时,将分享兆瓦超充产业链端到端创新解决方案与实践、探讨全新商业模式、发布百兆瓦级重卡超充站。 002227奥特迅:液冷超充+机房电源HVDC(互动头部验证) 一、液冷超充: 技术自主研发液冷超充,全国唯一拥有成熟的兆瓦级充电堆运行经验的设备供应商。 公司自主研发的兆瓦级超充堆和兆瓦级储能变流器,可用于固态电池的快速充放电。 奥特迅的液冷超充系统基于自主研发的、拥有发明专利的兆瓦级(1000kW)电动汽车超充
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光库科技
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新易盛
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永贵电器
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中恒电气
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-12 21:18:14
突发!这家公司集齐全球四大液冷板龙头代工资质进入英伟达液冷赛道!
20250812晚更新【浙商通信ZJM】AI液冷赛道火爆!台湾企业占据最大份额但产能不足,代工需求突出,推荐#集齐全球四大液冷板龙头代工资质的最大预期差核心液冷厂商:#科创新源,空间看240亿! 一、AI液冷赛道火爆 #奇宏 指出今年才是液冷元年。公司在4大CSP水冷组件市占率达40~50%,得益于AI服务器及ASIC需求强劲,25年6月营收106亿新台币,同比增长76.41%,连续5个月创单月新高。上半年水冷占散热器收入占比约30%,GB200/GB300加速出货及ASIC使用量增加,将带动未
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淳中科技
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-09 20:42:42
下一个主线
@勤奋挖掘机:🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透2024年11月 X6发布会,HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-09 20:08:13
国机精工打出空间,下一个主线已经浮出水面,这家行业隐形冠军股价却还在底部
进入8月,商业航天开始进入密集催化期: 8月4日,我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭,成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 8月6日,揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验在位于河北省怀来县的地外天体着陆试验场圆满完成。 此次试验是我国首次进行载人航天器地外天体着陆起飞试验,试验工况多、试验周期长技术难度高,是我国载人月球探测工程研制工作的一个关键节点 8月9日,我国成功发射吉利星座04组卫星 除此之外,接下来商业航天将有密集催化, 更重要
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国机精工
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铂力特
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德恩精工
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-07 16:18:44
华为重磅布局低轨卫星互联网,这家公司是华为通讯核心供应商,华为销售收入占比77%
华为Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机,华为已经开始布局自己的低轨卫星互联网 以前传统的卫星通信大多靠高轨卫星,像咱们国家的“天通一号”系统,它的好处就是一颗卫星就能覆盖一大片区域,但是它的信号延迟特别长,能到500毫秒以上,这可就很难满足即时通讯的需求了。 而低轨卫星呢,因为离地面更近,通信的距离短了很多,所以可以把延迟控制在50毫秒以内。再加上轨道低了之后,终端设备对发射功率的要求也变小了,这就让普通消费者也能用上这种卫星通信了。 华为如何破局低轨卫星通信 当然啦,现在这个行业有三个
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硕贝德
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佳缘科技
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国机精工
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灿勤科技
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-06 18:46:02
关键环节啊
@勤奋挖掘机:🔥关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
🔥关注HW卫星即将发射🔥Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机现在的北斗是高轨卫星, 即将切换为低轨道卫星HW大嘴: 低轨卫星是未来通信网络的重要组成 &nb
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-05 20:41:22
PLTR大涨10%历史新高业绩暴增引爆 AI软件股,中国版 PLTR迎价值重估
拓尔思300229:(中国版 Palantir)迎价值重估! 一、AI软件和数据分析公司独角兽Palantir业绩超预期,AI成增长核心引擎 8月5日,有“硅谷最神秘独角兽”之称的Palantir发布二季度业绩,营收与利润双双大幅超出市场预期。数据显示,公司当季营收首次突破10亿美元,达10.04亿美元,同比激增48%;净利润3.27亿美元,摊薄后每股收益0.16美元,高于市场预期的0.14美元。 业绩向好的同时,Palantir同步上调全年业绩指引:将全年营收预期从38.9亿-39亿美元上调至
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拓尔思
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-03 21:04:38
总结的很好,谢谢
@题材挖挖机:液冷服务器·概念股
事件:英伟达 GB300 服务器量产,功耗较 GB200 显著提升,产业链相关公司如全球液冷龙头维谛技术2025年第二季度收入和利润均超预期,行业进入 0 - 1 业绩放量周期。标的:科创新源,英维克,淳中科技,思泉新材,冰轮环境,毅昌科技,工业富联,鼎通科技,川环科技,申菱环境,高澜股份 
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-31 23:39:23
被低估的创新药潜力股!浙江医药600216:传统维生素龙头的预期差与成长逻辑
(一)创新药管线覆盖多领域,核心品种商业化潜力显著 浙江医药虽以维生素为主业,但其创新药布局已形成多赛道梯队,涵盖 ADC 药物、小分子创新药、生物技术创新药等领域,多个核心品种展现出明确的市场潜力。 2024年年报显示,公司共有在研新药新产品项目4项,处于临床研究或BE阶段6项,申报生产10项,仿制药在研20项。 ADC 药物成重要增长极:与 AMBRX Inc 合作的 ARX-788(HER2-ADC)是核心看点,针对 HER2 阳性乳腺癌和胃癌等适应症,已获中国 NMPA 乳腺癌适应症突破
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广生堂
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浙江医药
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-31 23:35:31
英伟达被约谈凸显半导体自主可控刻不容缓!通富微电:国产封测龙头的硬核支撑
一、近期催化:外部安全风险加速自主可控进程 1、全球半导体产业链安全问题日益凸显,成为推动国产半导体自主可控的关键变量。近日,英伟达 H20 算力芯片被曝出存在漏洞后门安全风险,国家网信办依据《网络安全法》《数据安全法》等法规约谈英伟达公司,要求其说明风险并提交证明材料。这一事件背后,折射出核心芯片依赖外部供应的安全隐患 —— 美议员曾呼吁先进芯片配备 “追踪定位” 功能,相关技术成熟度已引发市场对数据安全、网络安全的高度关注。 2、砺算科技发布首款自研TrueGPU 7月26日,砺算科技正式推
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通富微电
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东芯股份
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-31 23:34:13
双鹭药业:创新药深耕多领域,减肥药、糖尿病、肿瘤等核心赛道全面布局
双鹭药业作为创新药领域极具战略价值的稀缺标的,凭借基因工程技术壁垒与差异化研发策略,在减肥药、糖尿病、肿瘤等核心赛道构建了兼具临床突破与市场潜力的产品矩阵。其投资价值体现在三大维度: 一、技术硬核:基因工程驱动的管线稀缺性 公司以基因工程技术为核心竞争力,构建了覆盖糖尿病、肿瘤、辅助生殖等领域的深度管线。在糖尿病领域,GLP-1-Fc 融合蛋白(周制剂)已进入 Ⅲ 期临床关键阶段,预计 2026 年完成研究,其降糖与减重双效机制契合 WHO 即将发布的肥胖治疗指南带来的千亿级市场机遇。更具突破性
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广生堂
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舒泰神
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双鹭药业
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