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2025-07-29 16:47:32
磷化铟:AI 算力革命的“隐形冠军”材料
“有多少料就收多少,价格不是问题”。这是最近台湾媒体报道的对AI高速运算原材料磷化铟极度需求的回答。足以见得磷化铟的需求与缺口是历史级别的,磷化铟已经成为AI 算力革命的“隐形冠军”材料。 一、磷化铟需求爆发性增长 在全球 A1 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),!因其高电子迁移率(8500cm'/·s,是硅材料的6倍)和直接带隙特性,成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯-产业化选择。 英伟达在GTC2025大会
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2025-07-28 22:43:13
机器人新方向-Optimus Gen3新设计:更轻、更快!
催化: Musk 在近日接受 X Takeover 采访时表示,Optimus V3 是量产的恰当版本,跟 V2 设计几乎完全不一样。根据特斯拉交流会披露,V3 设计的核心是进一步降本增效,倾向于更轻的身体、更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下,对应三个重点方向:# 新供应商(供应链降本)、peek 材料(轻量化 + 高效)、MIM 技术(更高效)。 标的: 中欣氟材,美湖股份,新瀚新材,明阳科技,金发科技,南京聚隆,海昌新材,东睦股份,统联精密,福立旺,
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2025-07-27 12:43:01
下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML!
001212 中旗新材:下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! 当下中国科技最缺的两个东西:第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件,一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部,基石上还是没有解决!而这个市场又非常大,或成为未来科技在主战场,值得高度重视。 7月7日,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“中旗新材”)召开临时股东大会,完成董事会及高管团队换届,全面更换核心管理层。 此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。
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2025-07-27 11:36:12
医药大牛市悄然开启,这家公司乙肝药物市场份额80%且持续高增长,股价还未启动
先说结论:今年是创新药的大年,也是创新药长牛的起点 创新药本轮行情最早始于港股24年触历史大底后,在美元降息刺激下,开始底部反弹,再到924新政后,暴力拉升,走出底部区域; 再到25年两会期间政协再提创新药和集采纠偏,3月港股继续大爆发带动大A先知先觉资金; 4月6日特朗普关税、挖坑、暴跌,然后整月就做一件事-慢慢出坑;5月劳动节后第一天又是一波回调,当月也经历过5.20三生制药大BD,5.30日药监局大利好; 无论大盘如何走,创新药板块依然按照自己的蛮牛行情逐步走高,也成就了如今创新药牛市的基
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2025-07-22 16:20:12
焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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2025-07-22 14:56:52
总结的很好
@能动研究生:金奥博,雅江民爆核心股(被忽视的标的)
1.供货高争民爆、雅化集团、易普力等民爆公司,属于铲子股,且实际应用于向家坝、葛洲坝电站建设。而且有消息是独供给他们!2.自己也有产线在西藏地区,董秘实锤,前两天发的3.叠加机器人,在地势险峻的地方,用机器人做爆po是不是更好!4.业绩无忧,增长,流通市值小,易于拉升5.埋伏盘少,之前大家关注点都在
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2025-07-21 13:33:44
水电站建设钢铁需求极大,海南矿业:铁矿+海南自贸
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式 并宣布工程开工 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,建设过程中对钢材需求量极大。核心工程建设如大坝、厂房等土建部分,预估钢材需求量在180万-200万吨,主要使用螺纹钢、中厚板等常规建材以及特种钢材。配套基建工程,包括交通设施、辅助设施等,预估钢材需求量在100万-130万吨。水电机组制造需用钢约27万
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2025-07-21 09:59:51
北化股份:水电民爆上游唯一能按计算器的原材料
重视雅水电民bao上游隐形龙头:北化股份 唯一能按计算器的原材料 一:市占比极高(超50%) 据资料显示“硝化棉”是现代使用最高的原料,可达80%; 最新市场消息“硝化棉”涨价至8万元每吨,据公开消息披露全球市场需求为15万吨,仅国内需求达到10万吨。 北化股份则是第一大全球第二大硝化棉生产商,国内市占率达到50%以上(公司互动易回复)。 二:需求量旺盛(可达900亿) 水电站三期工程十年内的炸药总量约为900亿。这一数据来源于雪峰科技的分析,指出由于雅水电站建设涉及大量的石头爆破,预计三期工程
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2025-07-20 08:49:18
摁手推荐特宝生物:国内乙肝创新药龙头,生长激素贡献第二曲线,业绩高增长
目前创新药板块可谓一枝独秀,无论是在指数上涨还是指数调整期间,创新药都是走自己的强趋势,板块内牛股层出不穷,可以预见今年市场的主战场在创新药,下面说说创新药的逻辑 1.医药行业增长空间非常大 中国历史上有三次婴儿潮,每年出生的人口均值在2000万左右。 那这一批人在什么时候退休呢? 第一波是2010年-2018年,每年约1000万,持续8年。 第二波是2022年-2035年,每年超2000万,持续13年。 人口老龄化,对大多数行业来说并不是好消息,因为老人的消费会大幅的减少。 唯独医药行业,随着
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2025-07-19 11:06:49
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@发酵之前:【贝达药业】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白正式获批+参股禾元生物正式IPO!
【贝达药业300558】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白落地+参股禾元生物正式IPO! 一、核心事件:禾元生物迎来双重里程碑,全球首创植物源白蛋白落地,“稻米造血”技术实现从0到1突破 2025年7月18日盘后,武汉禾元生物科技股份有限公司(下称“禾元生物”)迎来两大关键进展,“稻米造血”
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2025-07-18 11:36:58
千亿电子树脂突围战:国产替代破局AI材料“卡脖子”
一、AI 算力革命引爆 PCB 板块,大背板叙事重构估值体系 近期PCB板块全线爆发,核心驱动来自市场对【Rubin】大背板逻辑的深度认同。根据测算,288卡单机20万美金*4万台的出货量,按30%净利率测算将带来170亿元净利润,若给予20倍估值,将直接增厚PCB板块市值3400亿元。这一逻辑彻底打破了PCB板块长期20倍估值的天花板,预示着行业即将迎来价值重估。 从技术层面看,AI服务器对PCB的层数、面积、信号完整性等要求显著提升。以英伟达DGX系列为例,单机PCB价值量可达1.2万元,是
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创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商 近期催化 1、7月15日泡泡玛特发布业绩,2025H1营业收入增长不低于200%,净利润增长不低于350%。泡泡玛特的合作商有望成为下一阶段市场重点关注对象。 2、7月16日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在第三届中国供应链博览会开幕式上发表演讲,并提到了AI的应用及中国企业的贡献。认为,AI正在改变众多行业,中国有超过150万开发人员基于英伟达平台进行创新。DeepSeek、阿里、腾讯等世界一流企业的开源模型推动全球AI发展,中国的开源
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2025-07-11 07:53:17
长亮科技:央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑!
长亮科技(300348):央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑! 一、稳定币赛道利好频传 二、稳定币新增逻辑: 稳定币在#大B 这块结算量会非常大,最近调研发币方和交易所都很急迫去搭建大B生态。有央企核心支付系统经验的厂商最受益。 长亮科技(300348):凭借在稳定币与跨境支付领域的技术积累和全球化布局,正迎来重大发展机遇。作为国内央企核心支付系统老大,公司7月10日在互动易官宣:公司通过深度参与香港稳定币生态建设、强化东南亚市场渗透,持续夯实其在数字金融
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2025-07-09 22:33:08
@龙哥骑牛:AI赋能构筑增长新引擎,这家公司是跨境支付+跨境电商双核心!
#焦点科技002315:跨境支付+跨境电商双核心!近期催化 1、7月4日晚,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 2、7月10日—12日,2025全球跨境电商交易博览会将在杭州大
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2025-07-02 12:59:20
华如科技:A股无人云脑唯一标的,“无人智能装备”大脑!93阅兵最大增量!
在国防装备智能化升级与军民融合技术发展的双重背景下,华如科技(301302)以 "无人云脑" 为核心技术载体,构建起覆盖军事智能决策全链条的技术体系。作为 A 股市场唯一聚焦该领域的上市公司,其研发的无人云脑系统不仅是无人机、智能机器人等无人装备的 "数字大脑",将借助93阅兵等重大军事实践验证技术落地能力,是93阅兵最大增量。 一、稀缺定位:军事智能领域的 "云脑" 技术标杆 华如科技的独特价值源于其在 "无人云脑" 领域的唯一性布局。公司基于 "云 - 边 - 端" 协同架构,打造集战场决策
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2025-07-29 16:47:32
磷化铟:AI 算力革命的“隐形冠军”材料
“有多少料就收多少,价格不是问题”。这是最近台湾媒体报道的对AI高速运算原材料磷化铟极度需求的回答。足以见得磷化铟的需求与缺口是历史级别的,磷化铟已经成为AI 算力革命的“隐形冠军”材料。 一、磷化铟需求爆发性增长 在全球 A1 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),!因其高电子迁移率(8500cm'/·s,是硅材料的6倍)和直接带隙特性,成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯-产业化选择。 英伟达在GTC2025大会
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机器人新方向-Optimus Gen3新设计:更轻、更快!
催化: Musk 在近日接受 X Takeover 采访时表示,Optimus V3 是量产的恰当版本,跟 V2 设计几乎完全不一样。根据特斯拉交流会披露,V3 设计的核心是进一步降本增效,倾向于更轻的身体、更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下,对应三个重点方向:# 新供应商(供应链降本)、peek 材料(轻量化 + 高效)、MIM 技术(更高效)。 标的: 中欣氟材,美湖股份,新瀚新材,明阳科技,金发科技,南京聚隆,海昌新材,东睦股份,统联精密,福立旺,
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下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML!
001212 中旗新材:下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! 当下中国科技最缺的两个东西:第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件,一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部,基石上还是没有解决!而这个市场又非常大,或成为未来科技在主战场,值得高度重视。 7月7日,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“中旗新材”)召开临时股东大会,完成董事会及高管团队换届,全面更换核心管理层。 此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。
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医药大牛市悄然开启,这家公司乙肝药物市场份额80%且持续高增长,股价还未启动
先说结论:今年是创新药的大年,也是创新药长牛的起点 创新药本轮行情最早始于港股24年触历史大底后,在美元降息刺激下,开始底部反弹,再到924新政后,暴力拉升,走出底部区域; 再到25年两会期间政协再提创新药和集采纠偏,3月港股继续大爆发带动大A先知先觉资金; 4月6日特朗普关税、挖坑、暴跌,然后整月就做一件事-慢慢出坑;5月劳动节后第一天又是一波回调,当月也经历过5.20三生制药大BD,5.30日药监局大利好; 无论大盘如何走,创新药板块依然按照自己的蛮牛行情逐步走高,也成就了如今创新药牛市的基
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焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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@能动研究生:金奥博,雅江民爆核心股(被忽视的标的)
1.供货高争民爆、雅化集团、易普力等民爆公司,属于铲子股,且实际应用于向家坝、葛洲坝电站建设。而且有消息是独供给他们!2.自己也有产线在西藏地区,董秘实锤,前两天发的3.叠加机器人,在地势险峻的地方,用机器人做爆po是不是更好!4.业绩无忧,增长,流通市值小,易于拉升5.埋伏盘少,之前大家关注点都在
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水电站建设钢铁需求极大,海南矿业:铁矿+海南自贸
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式 并宣布工程开工 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,建设过程中对钢材需求量极大。核心工程建设如大坝、厂房等土建部分,预估钢材需求量在180万-200万吨,主要使用螺纹钢、中厚板等常规建材以及特种钢材。配套基建工程,包括交通设施、辅助设施等,预估钢材需求量在100万-130万吨。水电机组制造需用钢约27万
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北化股份:水电民爆上游唯一能按计算器的原材料
重视雅水电民bao上游隐形龙头:北化股份 唯一能按计算器的原材料 一:市占比极高(超50%) 据资料显示“硝化棉”是现代使用最高的原料,可达80%; 最新市场消息“硝化棉”涨价至8万元每吨,据公开消息披露全球市场需求为15万吨,仅国内需求达到10万吨。 北化股份则是第一大全球第二大硝化棉生产商,国内市占率达到50%以上(公司互动易回复)。 二:需求量旺盛(可达900亿) 水电站三期工程十年内的炸药总量约为900亿。这一数据来源于雪峰科技的分析,指出由于雅水电站建设涉及大量的石头爆破,预计三期工程
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摁手推荐特宝生物:国内乙肝创新药龙头,生长激素贡献第二曲线,业绩高增长
目前创新药板块可谓一枝独秀,无论是在指数上涨还是指数调整期间,创新药都是走自己的强趋势,板块内牛股层出不穷,可以预见今年市场的主战场在创新药,下面说说创新药的逻辑 1.医药行业增长空间非常大 中国历史上有三次婴儿潮,每年出生的人口均值在2000万左右。 那这一批人在什么时候退休呢? 第一波是2010年-2018年,每年约1000万,持续8年。 第二波是2022年-2035年,每年超2000万,持续13年。 人口老龄化,对大多数行业来说并不是好消息,因为老人的消费会大幅的减少。 唯独医药行业,随着
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【贝达药业300558】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白落地+参股禾元生物正式IPO! 一、核心事件:禾元生物迎来双重里程碑,全球首创植物源白蛋白落地,“稻米造血”技术实现从0到1突破 2025年7月18日盘后,武汉禾元生物科技股份有限公司(下称“禾元生物”)迎来两大关键进展,“稻米造血”
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千亿电子树脂突围战:国产替代破局AI材料“卡脖子”
一、AI 算力革命引爆 PCB 板块,大背板叙事重构估值体系 近期PCB板块全线爆发,核心驱动来自市场对【Rubin】大背板逻辑的深度认同。根据测算,288卡单机20万美金*4万台的出货量,按30%净利率测算将带来170亿元净利润,若给予20倍估值,将直接增厚PCB板块市值3400亿元。这一逻辑彻底打破了PCB板块长期20倍估值的天花板,预示着行业即将迎来价值重估。 从技术层面看,AI服务器对PCB的层数、面积、信号完整性等要求显著提升。以英伟达DGX系列为例,单机PCB价值量可达1.2万元,是
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创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商 近期催化 1、7月15日泡泡玛特发布业绩,2025H1营业收入增长不低于200%,净利润增长不低于350%。泡泡玛特的合作商有望成为下一阶段市场重点关注对象。 2、7月16日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在第三届中国供应链博览会开幕式上发表演讲,并提到了AI的应用及中国企业的贡献。认为,AI正在改变众多行业,中国有超过150万开发人员基于英伟达平台进行创新。DeepSeek、阿里、腾讯等世界一流企业的开源模型推动全球AI发展,中国的开源
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2025-07-11 07:53:17
长亮科技:央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑!
长亮科技(300348):央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑! 一、稳定币赛道利好频传 二、稳定币新增逻辑: 稳定币在#大B 这块结算量会非常大,最近调研发币方和交易所都很急迫去搭建大B生态。有央企核心支付系统经验的厂商最受益。 长亮科技(300348):凭借在稳定币与跨境支付领域的技术积累和全球化布局,正迎来重大发展机遇。作为国内央企核心支付系统老大,公司7月10日在互动易官宣:公司通过深度参与香港稳定币生态建设、强化东南亚市场渗透,持续夯实其在数字金融
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2025-07-09 22:33:08
@龙哥骑牛:AI赋能构筑增长新引擎,这家公司是跨境支付+跨境电商双核心!
#焦点科技002315:跨境支付+跨境电商双核心!近期催化 1、7月4日晚,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 2、7月10日—12日,2025全球跨境电商交易博览会将在杭州大
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2025-07-02 12:59:20
华如科技:A股无人云脑唯一标的,“无人智能装备”大脑!93阅兵最大增量!
在国防装备智能化升级与军民融合技术发展的双重背景下,华如科技(301302)以 "无人云脑" 为核心技术载体,构建起覆盖军事智能决策全链条的技术体系。作为 A 股市场唯一聚焦该领域的上市公司,其研发的无人云脑系统不仅是无人机、智能机器人等无人装备的 "数字大脑",将借助93阅兵等重大军事实践验证技术落地能力,是93阅兵最大增量。 一、稀缺定位:军事智能领域的 "云脑" 技术标杆 华如科技的独特价值源于其在 "无人云脑" 领域的唯一性布局。公司基于 "云 - 边 - 端" 协同架构,打造集战场决策
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2025-07-29 16:47:32
磷化铟:AI 算力革命的“隐形冠军”材料
“有多少料就收多少,价格不是问题”。这是最近台湾媒体报道的对AI高速运算原材料磷化铟极度需求的回答。足以见得磷化铟的需求与缺口是历史级别的,磷化铟已经成为AI 算力革命的“隐形冠军”材料。 一、磷化铟需求爆发性增长 在全球 A1 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),!因其高电子迁移率(8500cm'/·s,是硅材料的6倍)和直接带隙特性,成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯-产业化选择。 英伟达在GTC2025大会
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机器人新方向-Optimus Gen3新设计:更轻、更快!
催化: Musk 在近日接受 X Takeover 采访时表示,Optimus V3 是量产的恰当版本,跟 V2 设计几乎完全不一样。根据特斯拉交流会披露,V3 设计的核心是进一步降本增效,倾向于更轻的身体、更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下,对应三个重点方向:# 新供应商(供应链降本)、peek 材料(轻量化 + 高效)、MIM 技术(更高效)。 标的: 中欣氟材,美湖股份,新瀚新材,明阳科技,金发科技,南京聚隆,海昌新材,东睦股份,统联精密,福立旺,
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下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML!
001212 中旗新材:下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! 当下中国科技最缺的两个东西:第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件,一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部,基石上还是没有解决!而这个市场又非常大,或成为未来科技在主战场,值得高度重视。 7月7日,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“中旗新材”)召开临时股东大会,完成董事会及高管团队换届,全面更换核心管理层。 此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。
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医药大牛市悄然开启,这家公司乙肝药物市场份额80%且持续高增长,股价还未启动
先说结论:今年是创新药的大年,也是创新药长牛的起点 创新药本轮行情最早始于港股24年触历史大底后,在美元降息刺激下,开始底部反弹,再到924新政后,暴力拉升,走出底部区域; 再到25年两会期间政协再提创新药和集采纠偏,3月港股继续大爆发带动大A先知先觉资金; 4月6日特朗普关税、挖坑、暴跌,然后整月就做一件事-慢慢出坑;5月劳动节后第一天又是一波回调,当月也经历过5.20三生制药大BD,5.30日药监局大利好; 无论大盘如何走,创新药板块依然按照自己的蛮牛行情逐步走高,也成就了如今创新药牛市的基
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焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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总结的很好
@能动研究生:金奥博,雅江民爆核心股(被忽视的标的)
1.供货高争民爆、雅化集团、易普力等民爆公司,属于铲子股,且实际应用于向家坝、葛洲坝电站建设。而且有消息是独供给他们!2.自己也有产线在西藏地区,董秘实锤,前两天发的3.叠加机器人,在地势险峻的地方,用机器人做爆po是不是更好!4.业绩无忧,增长,流通市值小,易于拉升5.埋伏盘少,之前大家关注点都在
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水电站建设钢铁需求极大,海南矿业:铁矿+海南自贸
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式 并宣布工程开工 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,建设过程中对钢材需求量极大。核心工程建设如大坝、厂房等土建部分,预估钢材需求量在180万-200万吨,主要使用螺纹钢、中厚板等常规建材以及特种钢材。配套基建工程,包括交通设施、辅助设施等,预估钢材需求量在100万-130万吨。水电机组制造需用钢约27万
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北化股份:水电民爆上游唯一能按计算器的原材料
重视雅水电民bao上游隐形龙头:北化股份 唯一能按计算器的原材料 一:市占比极高(超50%) 据资料显示“硝化棉”是现代使用最高的原料,可达80%; 最新市场消息“硝化棉”涨价至8万元每吨,据公开消息披露全球市场需求为15万吨,仅国内需求达到10万吨。 北化股份则是第一大全球第二大硝化棉生产商,国内市占率达到50%以上(公司互动易回复)。 二:需求量旺盛(可达900亿) 水电站三期工程十年内的炸药总量约为900亿。这一数据来源于雪峰科技的分析,指出由于雅水电站建设涉及大量的石头爆破,预计三期工程
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摁手推荐特宝生物:国内乙肝创新药龙头,生长激素贡献第二曲线,业绩高增长
目前创新药板块可谓一枝独秀,无论是在指数上涨还是指数调整期间,创新药都是走自己的强趋势,板块内牛股层出不穷,可以预见今年市场的主战场在创新药,下面说说创新药的逻辑 1.医药行业增长空间非常大 中国历史上有三次婴儿潮,每年出生的人口均值在2000万左右。 那这一批人在什么时候退休呢? 第一波是2010年-2018年,每年约1000万,持续8年。 第二波是2022年-2035年,每年超2000万,持续13年。 人口老龄化,对大多数行业来说并不是好消息,因为老人的消费会大幅的减少。 唯独医药行业,随着
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@发酵之前:【贝达药业】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白正式获批+参股禾元生物正式IPO!
【贝达药业300558】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白落地+参股禾元生物正式IPO! 一、核心事件:禾元生物迎来双重里程碑,全球首创植物源白蛋白落地,“稻米造血”技术实现从0到1突破 2025年7月18日盘后,武汉禾元生物科技股份有限公司(下称“禾元生物”)迎来两大关键进展,“稻米造血”
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2025-07-18 11:36:58
千亿电子树脂突围战:国产替代破局AI材料“卡脖子”
一、AI 算力革命引爆 PCB 板块,大背板叙事重构估值体系 近期PCB板块全线爆发,核心驱动来自市场对【Rubin】大背板逻辑的深度认同。根据测算,288卡单机20万美金*4万台的出货量,按30%净利率测算将带来170亿元净利润,若给予20倍估值,将直接增厚PCB板块市值3400亿元。这一逻辑彻底打破了PCB板块长期20倍估值的天花板,预示着行业即将迎来价值重估。 从技术层面看,AI服务器对PCB的层数、面积、信号完整性等要求显著提升。以英伟达DGX系列为例,单机PCB价值量可达1.2万元,是
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2025-07-16 20:30:12
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商 近期催化 1、7月15日泡泡玛特发布业绩,2025H1营业收入增长不低于200%,净利润增长不低于350%。泡泡玛特的合作商有望成为下一阶段市场重点关注对象。 2、7月16日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在第三届中国供应链博览会开幕式上发表演讲,并提到了AI的应用及中国企业的贡献。认为,AI正在改变众多行业,中国有超过150万开发人员基于英伟达平台进行创新。DeepSeek、阿里、腾讯等世界一流企业的开源模型推动全球AI发展,中国的开源
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2025-07-11 07:53:17
长亮科技:央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑!
长亮科技(300348):央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑! 一、稳定币赛道利好频传 二、稳定币新增逻辑: 稳定币在#大B 这块结算量会非常大,最近调研发币方和交易所都很急迫去搭建大B生态。有央企核心支付系统经验的厂商最受益。 长亮科技(300348):凭借在稳定币与跨境支付领域的技术积累和全球化布局,正迎来重大发展机遇。作为国内央企核心支付系统老大,公司7月10日在互动易官宣:公司通过深度参与香港稳定币生态建设、强化东南亚市场渗透,持续夯实其在数字金融
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@龙哥骑牛:AI赋能构筑增长新引擎,这家公司是跨境支付+跨境电商双核心!
#焦点科技002315:跨境支付+跨境电商双核心!近期催化 1、7月4日晚,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 2、7月10日—12日,2025全球跨境电商交易博览会将在杭州大
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华如科技:A股无人云脑唯一标的,“无人智能装备”大脑!93阅兵最大增量!
在国防装备智能化升级与军民融合技术发展的双重背景下,华如科技(301302)以 "无人云脑" 为核心技术载体,构建起覆盖军事智能决策全链条的技术体系。作为 A 股市场唯一聚焦该领域的上市公司,其研发的无人云脑系统不仅是无人机、智能机器人等无人装备的 "数字大脑",将借助93阅兵等重大军事实践验证技术落地能力,是93阅兵最大增量。 一、稀缺定位:军事智能领域的 "云脑" 技术标杆 华如科技的独特价值源于其在 "无人云脑" 领域的唯一性布局。公司基于 "云 - 边 - 端" 协同架构,打造集战场决策
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磷化铟:AI 算力革命的“隐形冠军”材料
“有多少料就收多少,价格不是问题”。这是最近台湾媒体报道的对AI高速运算原材料磷化铟极度需求的回答。足以见得磷化铟的需求与缺口是历史级别的,磷化铟已经成为AI 算力革命的“隐形冠军”材料。 一、磷化铟需求爆发性增长 在全球 A1 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),!因其高电子迁移率(8500cm'/·s,是硅材料的6倍)和直接带隙特性,成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯-产业化选择。 英伟达在GTC2025大会
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机器人新方向-Optimus Gen3新设计:更轻、更快!
催化: Musk 在近日接受 X Takeover 采访时表示,Optimus V3 是量产的恰当版本,跟 V2 设计几乎完全不一样。根据特斯拉交流会披露,V3 设计的核心是进一步降本增效,倾向于更轻的身体、更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下,对应三个重点方向:# 新供应商(供应链降本)、peek 材料(轻量化 + 高效)、MIM 技术(更高效)。 标的: 中欣氟材,美湖股份,新瀚新材,明阳科技,金发科技,南京聚隆,海昌新材,东睦股份,统联精密,福立旺,
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下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML!
001212 中旗新材:下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! 当下中国科技最缺的两个东西:第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件,一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部,基石上还是没有解决!而这个市场又非常大,或成为未来科技在主战场,值得高度重视。 7月7日,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“中旗新材”)召开临时股东大会,完成董事会及高管团队换届,全面更换核心管理层。 此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。
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医药大牛市悄然开启,这家公司乙肝药物市场份额80%且持续高增长,股价还未启动
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焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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@能动研究生:金奥博,雅江民爆核心股(被忽视的标的)
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水电站建设钢铁需求极大,海南矿业:铁矿+海南自贸
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式 并宣布工程开工 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,建设过程中对钢材需求量极大。核心工程建设如大坝、厂房等土建部分,预估钢材需求量在180万-200万吨,主要使用螺纹钢、中厚板等常规建材以及特种钢材。配套基建工程,包括交通设施、辅助设施等,预估钢材需求量在100万-130万吨。水电机组制造需用钢约27万
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北化股份:水电民爆上游唯一能按计算器的原材料
重视雅水电民bao上游隐形龙头:北化股份 唯一能按计算器的原材料 一:市占比极高(超50%) 据资料显示“硝化棉”是现代使用最高的原料,可达80%; 最新市场消息“硝化棉”涨价至8万元每吨,据公开消息披露全球市场需求为15万吨,仅国内需求达到10万吨。 北化股份则是第一大全球第二大硝化棉生产商,国内市占率达到50%以上(公司互动易回复)。 二:需求量旺盛(可达900亿) 水电站三期工程十年内的炸药总量约为900亿。这一数据来源于雪峰科技的分析,指出由于雅水电站建设涉及大量的石头爆破,预计三期工程
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摁手推荐特宝生物:国内乙肝创新药龙头,生长激素贡献第二曲线,业绩高增长
目前创新药板块可谓一枝独秀,无论是在指数上涨还是指数调整期间,创新药都是走自己的强趋势,板块内牛股层出不穷,可以预见今年市场的主战场在创新药,下面说说创新药的逻辑 1.医药行业增长空间非常大 中国历史上有三次婴儿潮,每年出生的人口均值在2000万左右。 那这一批人在什么时候退休呢? 第一波是2010年-2018年,每年约1000万,持续8年。 第二波是2022年-2035年,每年超2000万,持续13年。 人口老龄化,对大多数行业来说并不是好消息,因为老人的消费会大幅的减少。 唯独医药行业,随着
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【贝达药业300558】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白落地+参股禾元生物正式IPO! 一、核心事件:禾元生物迎来双重里程碑,全球首创植物源白蛋白落地,“稻米造血”技术实现从0到1突破 2025年7月18日盘后,武汉禾元生物科技股份有限公司(下称“禾元生物”)迎来两大关键进展,“稻米造血”
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千亿电子树脂突围战:国产替代破局AI材料“卡脖子”
一、AI 算力革命引爆 PCB 板块,大背板叙事重构估值体系 近期PCB板块全线爆发,核心驱动来自市场对【Rubin】大背板逻辑的深度认同。根据测算,288卡单机20万美金*4万台的出货量,按30%净利率测算将带来170亿元净利润,若给予20倍估值,将直接增厚PCB板块市值3400亿元。这一逻辑彻底打破了PCB板块长期20倍估值的天花板,预示着行业即将迎来价值重估。 从技术层面看,AI服务器对PCB的层数、面积、信号完整性等要求显著提升。以英伟达DGX系列为例,单机PCB价值量可达1.2万元,是
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创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商 近期催化 1、7月15日泡泡玛特发布业绩,2025H1营业收入增长不低于200%,净利润增长不低于350%。泡泡玛特的合作商有望成为下一阶段市场重点关注对象。 2、7月16日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在第三届中国供应链博览会开幕式上发表演讲,并提到了AI的应用及中国企业的贡献。认为,AI正在改变众多行业,中国有超过150万开发人员基于英伟达平台进行创新。DeepSeek、阿里、腾讯等世界一流企业的开源模型推动全球AI发展,中国的开源
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2025-07-11 07:53:17
长亮科技:央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑!
长亮科技(300348):央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑! 一、稳定币赛道利好频传 二、稳定币新增逻辑: 稳定币在#大B 这块结算量会非常大,最近调研发币方和交易所都很急迫去搭建大B生态。有央企核心支付系统经验的厂商最受益。 长亮科技(300348):凭借在稳定币与跨境支付领域的技术积累和全球化布局,正迎来重大发展机遇。作为国内央企核心支付系统老大,公司7月10日在互动易官宣:公司通过深度参与香港稳定币生态建设、强化东南亚市场渗透,持续夯实其在数字金融
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@龙哥骑牛:AI赋能构筑增长新引擎,这家公司是跨境支付+跨境电商双核心!
#焦点科技002315:跨境支付+跨境电商双核心!近期催化 1、7月4日晚,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 2、7月10日—12日,2025全球跨境电商交易博览会将在杭州大
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2025-07-02 12:59:20
华如科技:A股无人云脑唯一标的,“无人智能装备”大脑!93阅兵最大增量!
在国防装备智能化升级与军民融合技术发展的双重背景下,华如科技(301302)以 "无人云脑" 为核心技术载体,构建起覆盖军事智能决策全链条的技术体系。作为 A 股市场唯一聚焦该领域的上市公司,其研发的无人云脑系统不仅是无人机、智能机器人等无人装备的 "数字大脑",将借助93阅兵等重大军事实践验证技术落地能力,是93阅兵最大增量。 一、稀缺定位:军事智能领域的 "云脑" 技术标杆 华如科技的独特价值源于其在 "无人云脑" 领域的唯一性布局。公司基于 "云 - 边 - 端" 协同架构,打造集战场决策
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2025-07-29 16:47:32
磷化铟:AI 算力革命的“隐形冠军”材料
“有多少料就收多少,价格不是问题”。这是最近台湾媒体报道的对AI高速运算原材料磷化铟极度需求的回答。足以见得磷化铟的需求与缺口是历史级别的,磷化铟已经成为AI 算力革命的“隐形冠军”材料。 一、磷化铟需求爆发性增长 在全球 A1 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),!因其高电子迁移率(8500cm'/·s,是硅材料的6倍)和直接带隙特性,成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯-产业化选择。 英伟达在GTC2025大会
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2025-07-28 22:43:13
机器人新方向-Optimus Gen3新设计:更轻、更快!
催化: Musk 在近日接受 X Takeover 采访时表示,Optimus V3 是量产的恰当版本,跟 V2 设计几乎完全不一样。根据特斯拉交流会披露,V3 设计的核心是进一步降本增效,倾向于更轻的身体、更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下,对应三个重点方向:# 新供应商(供应链降本)、peek 材料(轻量化 + 高效)、MIM 技术(更高效)。 标的: 中欣氟材,美湖股份,新瀚新材,明阳科技,金发科技,南京聚隆,海昌新材,东睦股份,统联精密,福立旺,
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2025-07-27 12:43:01
下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML!
001212 中旗新材:下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! 当下中国科技最缺的两个东西:第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件,一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部,基石上还是没有解决!而这个市场又非常大,或成为未来科技在主战场,值得高度重视。 7月7日,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“中旗新材”)召开临时股东大会,完成董事会及高管团队换届,全面更换核心管理层。 此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。
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2025-07-27 11:36:12
医药大牛市悄然开启,这家公司乙肝药物市场份额80%且持续高增长,股价还未启动
先说结论:今年是创新药的大年,也是创新药长牛的起点 创新药本轮行情最早始于港股24年触历史大底后,在美元降息刺激下,开始底部反弹,再到924新政后,暴力拉升,走出底部区域; 再到25年两会期间政协再提创新药和集采纠偏,3月港股继续大爆发带动大A先知先觉资金; 4月6日特朗普关税、挖坑、暴跌,然后整月就做一件事-慢慢出坑;5月劳动节后第一天又是一波回调,当月也经历过5.20三生制药大BD,5.30日药监局大利好; 无论大盘如何走,创新药板块依然按照自己的蛮牛行情逐步走高,也成就了如今创新药牛市的基
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2025-07-22 16:20:12
焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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2025-07-22 14:56:52
总结的很好
@能动研究生:金奥博,雅江民爆核心股(被忽视的标的)
1.供货高争民爆、雅化集团、易普力等民爆公司,属于铲子股,且实际应用于向家坝、葛洲坝电站建设。而且有消息是独供给他们!2.自己也有产线在西藏地区,董秘实锤,前两天发的3.叠加机器人,在地势险峻的地方,用机器人做爆po是不是更好!4.业绩无忧,增长,流通市值小,易于拉升5.埋伏盘少,之前大家关注点都在
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2025-07-21 13:33:44
水电站建设钢铁需求极大,海南矿业:铁矿+海南自贸
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式 并宣布工程开工 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,建设过程中对钢材需求量极大。核心工程建设如大坝、厂房等土建部分,预估钢材需求量在180万-200万吨,主要使用螺纹钢、中厚板等常规建材以及特种钢材。配套基建工程,包括交通设施、辅助设施等,预估钢材需求量在100万-130万吨。水电机组制造需用钢约27万
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北化股份:水电民爆上游唯一能按计算器的原材料
重视雅水电民bao上游隐形龙头:北化股份 唯一能按计算器的原材料 一:市占比极高(超50%) 据资料显示“硝化棉”是现代使用最高的原料,可达80%; 最新市场消息“硝化棉”涨价至8万元每吨,据公开消息披露全球市场需求为15万吨,仅国内需求达到10万吨。 北化股份则是第一大全球第二大硝化棉生产商,国内市占率达到50%以上(公司互动易回复)。 二:需求量旺盛(可达900亿) 水电站三期工程十年内的炸药总量约为900亿。这一数据来源于雪峰科技的分析,指出由于雅水电站建设涉及大量的石头爆破,预计三期工程
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2025-07-20 08:49:18
摁手推荐特宝生物:国内乙肝创新药龙头,生长激素贡献第二曲线,业绩高增长
目前创新药板块可谓一枝独秀,无论是在指数上涨还是指数调整期间,创新药都是走自己的强趋势,板块内牛股层出不穷,可以预见今年市场的主战场在创新药,下面说说创新药的逻辑 1.医药行业增长空间非常大 中国历史上有三次婴儿潮,每年出生的人口均值在2000万左右。 那这一批人在什么时候退休呢? 第一波是2010年-2018年,每年约1000万,持续8年。 第二波是2022年-2035年,每年超2000万,持续13年。 人口老龄化,对大多数行业来说并不是好消息,因为老人的消费会大幅的减少。 唯独医药行业,随着
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2025-07-19 11:06:49
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@发酵之前:【贝达药业】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白正式获批+参股禾元生物正式IPO!
【贝达药业300558】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白落地+参股禾元生物正式IPO! 一、核心事件:禾元生物迎来双重里程碑,全球首创植物源白蛋白落地,“稻米造血”技术实现从0到1突破 2025年7月18日盘后,武汉禾元生物科技股份有限公司(下称“禾元生物”)迎来两大关键进展,“稻米造血”
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2025-07-18 11:36:58
千亿电子树脂突围战:国产替代破局AI材料“卡脖子”
一、AI 算力革命引爆 PCB 板块,大背板叙事重构估值体系 近期PCB板块全线爆发,核心驱动来自市场对【Rubin】大背板逻辑的深度认同。根据测算,288卡单机20万美金*4万台的出货量,按30%净利率测算将带来170亿元净利润,若给予20倍估值,将直接增厚PCB板块市值3400亿元。这一逻辑彻底打破了PCB板块长期20倍估值的天花板,预示着行业即将迎来价值重估。 从技术层面看,AI服务器对PCB的层数、面积、信号完整性等要求显著提升。以英伟达DGX系列为例,单机PCB价值量可达1.2万元,是
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2025-07-16 20:30:12
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商 近期催化 1、7月15日泡泡玛特发布业绩,2025H1营业收入增长不低于200%,净利润增长不低于350%。泡泡玛特的合作商有望成为下一阶段市场重点关注对象。 2、7月16日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在第三届中国供应链博览会开幕式上发表演讲,并提到了AI的应用及中国企业的贡献。认为,AI正在改变众多行业,中国有超过150万开发人员基于英伟达平台进行创新。DeepSeek、阿里、腾讯等世界一流企业的开源模型推动全球AI发展,中国的开源
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创源股份
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泡泡玛特
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2025-07-11 07:53:17
长亮科技:央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑!
长亮科技(300348):央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑! 一、稳定币赛道利好频传 二、稳定币新增逻辑: 稳定币在#大B 这块结算量会非常大,最近调研发币方和交易所都很急迫去搭建大B生态。有央企核心支付系统经验的厂商最受益。 长亮科技(300348):凭借在稳定币与跨境支付领域的技术积累和全球化布局,正迎来重大发展机遇。作为国内央企核心支付系统老大,公司7月10日在互动易官宣:公司通过深度参与香港稳定币生态建设、强化东南亚市场渗透,持续夯实其在数字金融
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2025-07-09 22:33:08
@龙哥骑牛:AI赋能构筑增长新引擎,这家公司是跨境支付+跨境电商双核心!
#焦点科技002315:跨境支付+跨境电商双核心!近期催化 1、7月4日晚,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 2、7月10日—12日,2025全球跨境电商交易博览会将在杭州大
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2025-07-02 12:59:20
华如科技:A股无人云脑唯一标的,“无人智能装备”大脑!93阅兵最大增量!
在国防装备智能化升级与军民融合技术发展的双重背景下,华如科技(301302)以 "无人云脑" 为核心技术载体,构建起覆盖军事智能决策全链条的技术体系。作为 A 股市场唯一聚焦该领域的上市公司,其研发的无人云脑系统不仅是无人机、智能机器人等无人装备的 "数字大脑",将借助93阅兵等重大军事实践验证技术落地能力,是93阅兵最大增量。 一、稀缺定位:军事智能领域的 "云脑" 技术标杆 华如科技的独特价值源于其在 "无人云脑" 领域的唯一性布局。公司基于 "云 - 边 - 端" 协同架构,打造集战场决策
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2025-07-29 16:47:32
磷化铟:AI 算力革命的“隐形冠军”材料
“有多少料就收多少,价格不是问题”。这是最近台湾媒体报道的对AI高速运算原材料磷化铟极度需求的回答。足以见得磷化铟的需求与缺口是历史级别的,磷化铟已经成为AI 算力革命的“隐形冠军”材料。 一、磷化铟需求爆发性增长 在全球 A1 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),!因其高电子迁移率(8500cm'/·s,是硅材料的6倍)和直接带隙特性,成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯-产业化选择。 英伟达在GTC2025大会
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机器人新方向-Optimus Gen3新设计:更轻、更快!
催化: Musk 在近日接受 X Takeover 采访时表示,Optimus V3 是量产的恰当版本,跟 V2 设计几乎完全不一样。根据特斯拉交流会披露,V3 设计的核心是进一步降本增效,倾向于更轻的身体、更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下,对应三个重点方向:# 新供应商(供应链降本)、peek 材料(轻量化 + 高效)、MIM 技术(更高效)。 标的: 中欣氟材,美湖股份,新瀚新材,明阳科技,金发科技,南京聚隆,海昌新材,东睦股份,统联精密,福立旺,
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下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML!
001212 中旗新材:下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! 当下中国科技最缺的两个东西:第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件,一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部,基石上还是没有解决!而这个市场又非常大,或成为未来科技在主战场,值得高度重视。 7月7日,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“中旗新材”)召开临时股东大会,完成董事会及高管团队换届,全面更换核心管理层。 此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。
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医药大牛市悄然开启,这家公司乙肝药物市场份额80%且持续高增长,股价还未启动
先说结论:今年是创新药的大年,也是创新药长牛的起点 创新药本轮行情最早始于港股24年触历史大底后,在美元降息刺激下,开始底部反弹,再到924新政后,暴力拉升,走出底部区域; 再到25年两会期间政协再提创新药和集采纠偏,3月港股继续大爆发带动大A先知先觉资金; 4月6日特朗普关税、挖坑、暴跌,然后整月就做一件事-慢慢出坑;5月劳动节后第一天又是一波回调,当月也经历过5.20三生制药大BD,5.30日药监局大利好; 无论大盘如何走,创新药板块依然按照自己的蛮牛行情逐步走高,也成就了如今创新药牛市的基
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焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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@能动研究生:金奥博,雅江民爆核心股(被忽视的标的)
1.供货高争民爆、雅化集团、易普力等民爆公司,属于铲子股,且实际应用于向家坝、葛洲坝电站建设。而且有消息是独供给他们!2.自己也有产线在西藏地区,董秘实锤,前两天发的3.叠加机器人,在地势险峻的地方,用机器人做爆po是不是更好!4.业绩无忧,增长,流通市值小,易于拉升5.埋伏盘少,之前大家关注点都在
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2025-07-21 13:33:44
水电站建设钢铁需求极大,海南矿业:铁矿+海南自贸
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式 并宣布工程开工 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,建设过程中对钢材需求量极大。核心工程建设如大坝、厂房等土建部分,预估钢材需求量在180万-200万吨,主要使用螺纹钢、中厚板等常规建材以及特种钢材。配套基建工程,包括交通设施、辅助设施等,预估钢材需求量在100万-130万吨。水电机组制造需用钢约27万
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北化股份:水电民爆上游唯一能按计算器的原材料
重视雅水电民bao上游隐形龙头:北化股份 唯一能按计算器的原材料 一:市占比极高(超50%) 据资料显示“硝化棉”是现代使用最高的原料,可达80%; 最新市场消息“硝化棉”涨价至8万元每吨,据公开消息披露全球市场需求为15万吨,仅国内需求达到10万吨。 北化股份则是第一大全球第二大硝化棉生产商,国内市占率达到50%以上(公司互动易回复)。 二:需求量旺盛(可达900亿) 水电站三期工程十年内的炸药总量约为900亿。这一数据来源于雪峰科技的分析,指出由于雅水电站建设涉及大量的石头爆破,预计三期工程
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摁手推荐特宝生物:国内乙肝创新药龙头,生长激素贡献第二曲线,业绩高增长
目前创新药板块可谓一枝独秀,无论是在指数上涨还是指数调整期间,创新药都是走自己的强趋势,板块内牛股层出不穷,可以预见今年市场的主战场在创新药,下面说说创新药的逻辑 1.医药行业增长空间非常大 中国历史上有三次婴儿潮,每年出生的人口均值在2000万左右。 那这一批人在什么时候退休呢? 第一波是2010年-2018年,每年约1000万,持续8年。 第二波是2022年-2035年,每年超2000万,持续13年。 人口老龄化,对大多数行业来说并不是好消息,因为老人的消费会大幅的减少。 唯独医药行业,随着
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【贝达药业300558】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白落地+参股禾元生物正式IPO! 一、核心事件:禾元生物迎来双重里程碑,全球首创植物源白蛋白落地,“稻米造血”技术实现从0到1突破 2025年7月18日盘后,武汉禾元生物科技股份有限公司(下称“禾元生物”)迎来两大关键进展,“稻米造血”
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2025-07-18 11:36:58
千亿电子树脂突围战:国产替代破局AI材料“卡脖子”
一、AI 算力革命引爆 PCB 板块,大背板叙事重构估值体系 近期PCB板块全线爆发,核心驱动来自市场对【Rubin】大背板逻辑的深度认同。根据测算,288卡单机20万美金*4万台的出货量,按30%净利率测算将带来170亿元净利润,若给予20倍估值,将直接增厚PCB板块市值3400亿元。这一逻辑彻底打破了PCB板块长期20倍估值的天花板,预示着行业即将迎来价值重估。 从技术层面看,AI服务器对PCB的层数、面积、信号完整性等要求显著提升。以英伟达DGX系列为例,单机PCB价值量可达1.2万元,是
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2025-07-16 20:30:12
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商 近期催化 1、7月15日泡泡玛特发布业绩,2025H1营业收入增长不低于200%,净利润增长不低于350%。泡泡玛特的合作商有望成为下一阶段市场重点关注对象。 2、7月16日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在第三届中国供应链博览会开幕式上发表演讲,并提到了AI的应用及中国企业的贡献。认为,AI正在改变众多行业,中国有超过150万开发人员基于英伟达平台进行创新。DeepSeek、阿里、腾讯等世界一流企业的开源模型推动全球AI发展,中国的开源
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2025-07-11 07:53:17
长亮科技:央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑!
长亮科技(300348):央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑! 一、稳定币赛道利好频传 二、稳定币新增逻辑: 稳定币在#大B 这块结算量会非常大,最近调研发币方和交易所都很急迫去搭建大B生态。有央企核心支付系统经验的厂商最受益。 长亮科技(300348):凭借在稳定币与跨境支付领域的技术积累和全球化布局,正迎来重大发展机遇。作为国内央企核心支付系统老大,公司7月10日在互动易官宣:公司通过深度参与香港稳定币生态建设、强化东南亚市场渗透,持续夯实其在数字金融
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2025-07-09 22:33:08
@龙哥骑牛:AI赋能构筑增长新引擎,这家公司是跨境支付+跨境电商双核心!
#焦点科技002315:跨境支付+跨境电商双核心!近期催化 1、7月4日晚,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 2、7月10日—12日,2025全球跨境电商交易博览会将在杭州大
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2025-07-02 12:59:20
华如科技:A股无人云脑唯一标的,“无人智能装备”大脑!93阅兵最大增量!
在国防装备智能化升级与军民融合技术发展的双重背景下,华如科技(301302)以 "无人云脑" 为核心技术载体,构建起覆盖军事智能决策全链条的技术体系。作为 A 股市场唯一聚焦该领域的上市公司,其研发的无人云脑系统不仅是无人机、智能机器人等无人装备的 "数字大脑",将借助93阅兵等重大军事实践验证技术落地能力,是93阅兵最大增量。 一、稀缺定位:军事智能领域的 "云脑" 技术标杆 华如科技的独特价值源于其在 "无人云脑" 领域的唯一性布局。公司基于 "云 - 边 - 端" 协同架构,打造集战场决策
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