异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑挖掘机
逻辑挖掘!
个人资料
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-31 22:33:02
国常会聚焦人工智能应用引爆AI行情!华润双鹤:AI医疗+创新药双风口叠加的核心标的
一、近期催化:政策聚焦人工智能规模化应用,AI 医疗成重要方向 近日,国常会审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,明确强调要大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合。 医疗健康领域作为人工智能应用的重要场景,凭借其对技术精度、效率提升的迫切需求,成为“人工智能+”行动的关键落地领域。政策明确提出要优化人工智能创新生态,强化算力、算法和数据供给,为AI技术在医疗研发、诊疗辅助等环
S
广生堂
S
舒泰神
S
特宝生物
S
华润双鹤
5
4
7
8.54
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-31 22:32:13
博思软件:AI 智能体业务加速落地,人工智能+AI政务核心标的
一、近期催化:国常会政策明确人工智能规模化应用路径 2025年7月31日,国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,为人工智能技术在经济社会各领域的深度融合划定明确方向。会议提出强化算力、算法、数据要素协同,推动政府部门和国有企业开放场景支持技术落地。 这一政策为博思软件在垂直行业的AI智能体产品提供规模化应用的政策背书,尤其与公司在财政运行监测、医疗电子票据、公共资源交易等场景的技术布局高度契合。 二、博思软件300525:垂直领域 AI 智能体全链条布局与技术突破 (一
S
易点天下
S
南兴股份
S
鼎捷数智
S
博思软件
7
4
4
6.69
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-31 10:58:02
博济医药-错过了舒泰神和广生堂的来看
最近的药越走越强,但是都具有规律性可言: 1、舒泰神-【血友病】特效药注射用STSP-0601【临床二期】(国内血友病患者超10万人) 2、前沿生物(同时有6个管线)-高端仿制药 FB3002与FB4001的药品上市申请分别获国内外监管机构受理【艾滋病】 3、海正药业(同时在研6个管线)-已上市产品9个,在研的二期临床又ADC、三抗和双功能ADC等 4、连环药业-唯一一个免疫二期产品,如果三期临床数据足够好,直接中期数据拿到。【糖尿病】 5、广生堂-GST-HG141获得III期临床试验伦理审查
S
广生堂
S
舒泰神
S
共同药业
S
奥翔药业
5
6
4
1.77
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-29 16:47:32
磷化铟:AI 算力革命的“隐形冠军”材料
“有多少料就收多少,价格不是问题”。这是最近台湾媒体报道的对AI高速运算原材料磷化铟极度需求的回答。足以见得磷化铟的需求与缺口是历史级别的,磷化铟已经成为AI 算力革命的“隐形冠军”材料。 一、磷化铟需求爆发性增长 在全球 A1 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),!因其高电子迁移率(8500cm'/·s,是硅材料的6倍)和直接带隙特性,成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯-产业化选择。 英伟达在GTC2025大会
S
云南锗业
S
有研新材
S
凯德石英
S
跃岭股份
122
40
80
89.27
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-28 22:43:13
机器人新方向-Optimus Gen3新设计:更轻、更快!
催化: Musk 在近日接受 X Takeover 采访时表示,Optimus V3 是量产的恰当版本,跟 V2 设计几乎完全不一样。根据特斯拉交流会披露,V3 设计的核心是进一步降本增效,倾向于更轻的身体、更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下,对应三个重点方向:# 新供应商(供应链降本)、peek 材料(轻量化 + 高效)、MIM 技术(更高效)。 标的: 中欣氟材,美湖股份,新瀚新材,明阳科技,金发科技,南京聚隆,海昌新材,东睦股份,统联精密,福立旺,
S
中欣氟材
S
美湖股份
S
新瀚新材
S
明阳科技
S
金发科技
11
4
15
13.03
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-27 12:43:01
下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML!
001212 中旗新材:下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! 当下中国科技最缺的两个东西:第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件,一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部,基石上还是没有解决!而这个市场又非常大,或成为未来科技在主战场,值得高度重视。 7月7日,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“中旗新材”)召开临时股东大会,完成董事会及高管团队换届,全面更换核心管理层。 此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。
S
茂莱光学
S
张江高科
S
中旗新材
S
海立股份
95
48
51
73.25
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-27 11:36:12
医药大牛市悄然开启,这家公司乙肝药物市场份额80%且持续高增长,股价还未启动
先说结论:今年是创新药的大年,也是创新药长牛的起点 创新药本轮行情最早始于港股24年触历史大底后,在美元降息刺激下,开始底部反弹,再到924新政后,暴力拉升,走出底部区域; 再到25年两会期间政协再提创新药和集采纠偏,3月港股继续大爆发带动大A先知先觉资金; 4月6日特朗普关税、挖坑、暴跌,然后整月就做一件事-慢慢出坑;5月劳动节后第一天又是一波回调,当月也经历过5.20三生制药大BD,5.30日药监局大利好; 无论大盘如何走,创新药板块依然按照自己的蛮牛行情逐步走高,也成就了如今创新药牛市的基
S
舒泰神
S
塞力医疗
S
昂利康
S
特宝生物
S
海特生物
20
6
13
19.40
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-22 16:20:12
焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
S
西藏天路
S
北化股份
S
哈焊华通
S
中国电建
S
大西洋
70
52
62
47.01
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-22 14:56:52
总结的很好
@能动研究生:金奥博,雅江民爆核心股(被忽视的标的)
1.供货高争民爆、雅化集团、易普力等民爆公司,属于铲子股,且实际应用于向家坝、葛洲坝电站建设。而且有消息是独供给他们!2.自己也有产线在西藏地区,董秘实锤,前两天发的3.叠加机器人,在地势险峻的地方,用机器人做爆po是不是更好!4.业绩无忧,增长,流通市值小,易于拉升5.埋伏盘少,之前大家关注点都在
4 赞同-2 评论
0
0
0
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-21 13:33:44
水电站建设钢铁需求极大,海南矿业:铁矿+海南自贸
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式 并宣布工程开工 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,建设过程中对钢材需求量极大。核心工程建设如大坝、厂房等土建部分,预估钢材需求量在180万-200万吨,主要使用螺纹钢、中厚板等常规建材以及特种钢材。配套基建工程,包括交通设施、辅助设施等,预估钢材需求量在100万-130万吨。水电机组制造需用钢约27万
S
中国电建
S
西藏天路
S
高争民爆
S
海南瑞泽
S
海南矿业
2
6
3
1.04
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-21 09:59:51
北化股份:水电民爆上游唯一能按计算器的原材料
重视雅水电民bao上游隐形龙头:北化股份 唯一能按计算器的原材料 一:市占比极高(超50%) 据资料显示“硝化棉”是现代使用最高的原料,可达80%; 最新市场消息“硝化棉”涨价至8万元每吨,据公开消息披露全球市场需求为15万吨,仅国内需求达到10万吨。 北化股份则是第一大全球第二大硝化棉生产商,国内市占率达到50%以上(公司互动易回复)。 二:需求量旺盛(可达900亿) 水电站三期工程十年内的炸药总量约为900亿。这一数据来源于雪峰科技的分析,指出由于雅水电站建设涉及大量的石头爆破,预计三期工程
S
西藏天路
S
高争民爆
S
基康技术
27
21
23
25.78
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-20 08:49:18
摁手推荐特宝生物:国内乙肝创新药龙头,生长激素贡献第二曲线,业绩高增长
目前创新药板块可谓一枝独秀,无论是在指数上涨还是指数调整期间,创新药都是走自己的强趋势,板块内牛股层出不穷,可以预见今年市场的主战场在创新药,下面说说创新药的逻辑 1.医药行业增长空间非常大 中国历史上有三次婴儿潮,每年出生的人口均值在2000万左右。 那这一批人在什么时候退休呢? 第一波是2010年-2018年,每年约1000万,持续8年。 第二波是2022年-2035年,每年超2000万,持续13年。 人口老龄化,对大多数行业来说并不是好消息,因为老人的消费会大幅的减少。 唯独医药行业,随着
S
广生堂
S
前沿生物
S
贝达药业
S
舒泰神
S
特宝生物
24
15
18
28.99
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-19 11:06:49
这个牛
@发酵之前:【贝达药业】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白正式获批+参股禾元生物正式IPO!
【贝达药业300558】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白落地+参股禾元生物正式IPO! 一、核心事件:禾元生物迎来双重里程碑,全球首创植物源白蛋白落地,“稻米造血”技术实现从0到1突破 2025年7月18日盘后,武汉禾元生物科技股份有限公司(下称“禾元生物”)迎来两大关键进展,“稻米造血”
42 赞同-24 评论
0
1
1
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-18 11:36:58
千亿电子树脂突围战:国产替代破局AI材料“卡脖子”
一、AI 算力革命引爆 PCB 板块,大背板叙事重构估值体系 近期PCB板块全线爆发,核心驱动来自市场对【Rubin】大背板逻辑的深度认同。根据测算,288卡单机20万美金*4万台的出货量,按30%净利率测算将带来170亿元净利润,若给予20倍估值,将直接增厚PCB板块市值3400亿元。这一逻辑彻底打破了PCB板块长期20倍估值的天花板,预示着行业即将迎来价值重估。 从技术层面看,AI服务器对PCB的层数、面积、信号完整性等要求显著提升。以英伟达DGX系列为例,单机PCB价值量可达1.2万元,是
S
东材科技
S
世名科技
S
圣泉集团
23
12
15
18.02
逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-16 20:30:12
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商 近期催化 1、7月15日泡泡玛特发布业绩,2025H1营业收入增长不低于200%,净利润增长不低于350%。泡泡玛特的合作商有望成为下一阶段市场重点关注对象。 2、7月16日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在第三届中国供应链博览会开幕式上发表演讲,并提到了AI的应用及中国企业的贡献。认为,AI正在改变众多行业,中国有超过150万开发人员基于英伟达平台进行创新。DeepSeek、阿里、腾讯等世界一流企业的开源模型推动全球AI发展,中国的开源
S
创源股份
S
泡泡玛特
2
2
3
4.10
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
41
下一页
前往
页
65
关注
5515
粉丝
4787.97
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43