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轻量化进度靠前供应商,包覆件送样成功+新结构件图纸。未来有望持续扩展单机价值量。
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北特科技
供应T链身体确定性10根高价值量丝杠供应+微型丝杠联合设计开发,切入供应链。从tier2进阶直接供应,是opitmus价值量最大的标的,蕴含巨大预期差
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公司AI存储聚焦企业级存储市场,是一款专为AI训练、推理的打造的统一存储平台,专为AI的海量非结构化数据所适配
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海光信息
海光要面向全栈产业伙伴开放CPU互联总线-HSL,海光HSL的全面开放,有利于加强与GPU、DPU、OEM、IO、OS等链上伙伴的生态协同。
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隆盛科技
T机器人单机含14个旋转模组(减速器以谐波为主,腰部用行星,Gen3测试摆线方案),现有供应商为日本哈默纳科、尼得科。隆盛与尼得科深度绑定,有望成为战略级合作伙伴,共建产能服务T及其他头部客户。
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炬光科技
下一个算力时代看硅光互联,包括OCS(全光交换机)、CPO交换机(光电共封装)取代插拔式光模块;OIO(光引擎直接封装至GPU)代柜内铜连接。
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芯朋微
公司是国内少有的完整具备高低压电源芯片、高低压驱动芯片、功率器件及模块的功率半导体产品解决方案的公司
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科泰电源
网传纪要,公司有望近期取得欧美市场相关认证,标志着公司于欧美市场取得实质性进展(UL、CE认证本身壁垒不高,前提出发点是已取得实质性订单,此前国内发电机厂商仅潍柴重机PSI北美子公司具备UL认证)
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十一长假旅游预期叠加Q4冬天冰雪旅游预期,公司为冰雪旅游辨识度个股
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北交所基本面纯正机器人个股,为评智元机器人优秀会作伙伴
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盘后互动公司是国内高频、高速汽车连接器头部公司,相关产品可应用于传感器配置较高的机器人领域。
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公司为国内隔膜龙头公司。 8月初干法隔膜已完成第二次提价,本次幅度10%,叠加今年初涨价,干法涨价幅度已经超过30%;
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【招商电新】板块更新4.10
AIDC 1、国内多个国家级算力中心项目有望陆续落地;除阿里、腾讯、字节三大厂之外的一些算力需求,近期就可能逐步落地 2、由于能耗、用地指标的管控趋严,算力业务的壁垒显著提高(招商通信) 3、和市场感受很不同的是,近期产业交流,普遍反馈是稍微好一些的算力指标,国内外都很稀缺,运营方的上架率也在持续提升 继续跟进【禾望电气、麦格米特、盛弘股份、科华数据、潍柴重机(机械)】 关注:玉柴/ 湘油泵(机械)、科泰/泰豪、中恒/欧陆通/奥海、金盘/良信/伊戈尔 算力服务(招商通信):奥飞/光环/润泽、海南
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【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域
【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域 昨日A股和美股均呈现较大幅度反弹,国内投资者最恐慌的时候可能已经过去,我们认为,风险偏好水平对计算机板块的表现有着较大影响,行业调整后可重点关注以下板块: #1)算力 近期算力板块下跌较多,但产业趋势并未发生变化,主要可能还是筹码和前期涨幅的因素。据报道,阿里、DeepSeek近期都会发布下一代性能强大的模型,而国内C端应用年初以来也有快速普及的趋势,3月全球AI APP访问量前十中,有5个来自中国,Manus、ChatGLM沉
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【电力设备】板块配置思路-0410
【电力设备】板块配置思路-0410 #1、内需方向: ■电网&特高压(纯内需+Q1开门红+国央企):全球形势不确定性背景下电网投资是重要拉动内需的抓手,且国网负债率仍有提升空间,Q1电网投资也是开门红。推荐【平高电气】【许继电气】【国电南瑞】【灿能电力】 #2、抄底方向: ■【良信股份】自主可控+国产替代,目前80e左右市值,估值不到20xPE,位置极具性价比。今年主业触底反弹+AIDC三重逻辑:1、配套大客户弹性(华为、维谛等);2、直流化趋势带动直流断路器用量提升;3、中期维度数据中心国产替
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海光要面向全栈产业伙伴开放CPU互联总线-HSL,海光HSL的全面开放,有利于加强与GPU、DPU、OEM、IO、OS等链上伙伴的生态协同。
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下一个算力时代看硅光互联,包括OCS(全光交换机)、CPO交换机(光电共封装)取代插拔式光模块;OIO(光引擎直接封装至GPU)代柜内铜连接。
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【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域
【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域 昨日A股和美股均呈现较大幅度反弹,国内投资者最恐慌的时候可能已经过去,我们认为,风险偏好水平对计算机板块的表现有着较大影响,行业调整后可重点关注以下板块: #1)算力 近期算力板块下跌较多,但产业趋势并未发生变化,主要可能还是筹码和前期涨幅的因素。据报道,阿里、DeepSeek近期都会发布下一代性能强大的模型,而国内C端应用年初以来也有快速普及的趋势,3月全球AI APP访问量前十中,有5个来自中国,Manus、ChatGLM沉
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【电力设备】板块配置思路-0410
【电力设备】板块配置思路-0410 #1、内需方向: ■电网&特高压(纯内需+Q1开门红+国央企):全球形势不确定性背景下电网投资是重要拉动内需的抓手,且国网负债率仍有提升空间,Q1电网投资也是开门红。推荐【平高电气】【许继电气】【国电南瑞】【灿能电力】 #2、抄底方向: ■【良信股份】自主可控+国产替代,目前80e左右市值,估值不到20xPE,位置极具性价比。今年主业触底反弹+AIDC三重逻辑:1、配套大客户弹性(华为、维谛等);2、直流化趋势带动直流断路器用量提升;3、中期维度数据中心国产替
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【电力设备】板块配置思路-0410 #1、内需方向: ■电网&特高压(纯内需+Q1开门红+国央企):全球形势不确定性背景下电网投资是重要拉动内需的抓手,且国网负债率仍有提升空间,Q1电网投资也是开门红。推荐【平高电气】【许继电气】【国电南瑞】【灿能电力】 #2、抄底方向: ■【良信股份】自主可控+国产替代,目前80e左右市值,估值不到20xPE,位置极具性价比。今年主业触底反弹+AIDC三重逻辑:1、配套大客户弹性(华为、维谛等);2、直流化趋势带动直流断路器用量提升;3、中期维度数据中心国产替
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小黑有研
一卖就涨的小韭菜
2025-04-10 22:29:21
【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域
【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域 昨日A股和美股均呈现较大幅度反弹,国内投资者最恐慌的时候可能已经过去,我们认为,风险偏好水平对计算机板块的表现有着较大影响,行业调整后可重点关注以下板块: #1)算力 近期算力板块下跌较多,但产业趋势并未发生变化,主要可能还是筹码和前期涨幅的因素。据报道,阿里、DeepSeek近期都会发布下一代性能强大的模型,而国内C端应用年初以来也有快速普及的趋势,3月全球AI APP访问量前十中,有5个来自中国,Manus、ChatGLM沉
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润建股份
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【电力设备】板块配置思路-0410
【电力设备】板块配置思路-0410 #1、内需方向: ■电网&特高压(纯内需+Q1开门红+国央企):全球形势不确定性背景下电网投资是重要拉动内需的抓手,且国网负债率仍有提升空间,Q1电网投资也是开门红。推荐【平高电气】【许继电气】【国电南瑞】【灿能电力】 #2、抄底方向: ■【良信股份】自主可控+国产替代,目前80e左右市值,估值不到20xPE,位置极具性价比。今年主业触底反弹+AIDC三重逻辑:1、配套大客户弹性(华为、维谛等);2、直流化趋势带动直流断路器用量提升;3、中期维度数据中心国产替
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恒勃股份
轻量化进度靠前供应商,包覆件送样成功+新结构件图纸。未来有望持续扩展单机价值量。
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北特科技
供应T链身体确定性10根高价值量丝杠供应+微型丝杠联合设计开发,切入供应链。从tier2进阶直接供应,是opitmus价值量最大的标的,蕴含巨大预期差
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北特科技
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2025-09-14 21:37:48
深信服
公司AI存储聚焦企业级存储市场,是一款专为AI训练、推理的打造的统一存储平台,专为AI的海量非结构化数据所适配
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2025-09-14 21:35:10
海光信息
海光要面向全栈产业伙伴开放CPU互联总线-HSL,海光HSL的全面开放,有利于加强与GPU、DPU、OEM、IO、OS等链上伙伴的生态协同。
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海光信息
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隆盛科技
T机器人单机含14个旋转模组(减速器以谐波为主,腰部用行星,Gen3测试摆线方案),现有供应商为日本哈默纳科、尼得科。隆盛与尼得科深度绑定,有望成为战略级合作伙伴,共建产能服务T及其他头部客户。
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隆盛科技
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炬光科技
下一个算力时代看硅光互联,包括OCS(全光交换机)、CPO交换机(光电共封装)取代插拔式光模块;OIO(光引擎直接封装至GPU)代柜内铜连接。
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芯朋微
公司是国内少有的完整具备高低压电源芯片、高低压驱动芯片、功率器件及模块的功率半导体产品解决方案的公司
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小黑有研
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科泰电源
网传纪要,公司有望近期取得欧美市场相关认证,标志着公司于欧美市场取得实质性进展(UL、CE认证本身壁垒不高,前提出发点是已取得实质性订单,此前国内发电机厂商仅潍柴重机PSI北美子公司具备UL认证)
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长白山
十一长假旅游预期叠加Q4冬天冰雪旅游预期,公司为冰雪旅游辨识度个股
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鼎智科技
北交所基本面纯正机器人个股,为评智元机器人优秀会作伙伴
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鼎智科技
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小黑有研
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2025-09-10 21:24:36
电连技术
盘后互动公司是国内高频、高速汽车连接器头部公司,相关产品可应用于传感器配置较高的机器人领域。
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小黑有研
一卖就涨的小韭菜
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电连技术
公司为国内隔膜龙头公司。 8月初干法隔膜已完成第二次提价,本次幅度10%,叠加今年初涨价,干法涨价幅度已经超过30%;
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小黑有研
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【招商电新】板块更新4.10
AIDC 1、国内多个国家级算力中心项目有望陆续落地;除阿里、腾讯、字节三大厂之外的一些算力需求,近期就可能逐步落地 2、由于能耗、用地指标的管控趋严,算力业务的壁垒显著提高(招商通信) 3、和市场感受很不同的是,近期产业交流,普遍反馈是稍微好一些的算力指标,国内外都很稀缺,运营方的上架率也在持续提升 继续跟进【禾望电气、麦格米特、盛弘股份、科华数据、潍柴重机(机械)】 关注:玉柴/ 湘油泵(机械)、科泰/泰豪、中恒/欧陆通/奥海、金盘/良信/伊戈尔 算力服务(招商通信):奥飞/光环/润泽、海南
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【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域
【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域 昨日A股和美股均呈现较大幅度反弹,国内投资者最恐慌的时候可能已经过去,我们认为,风险偏好水平对计算机板块的表现有着较大影响,行业调整后可重点关注以下板块: #1)算力 近期算力板块下跌较多,但产业趋势并未发生变化,主要可能还是筹码和前期涨幅的因素。据报道,阿里、DeepSeek近期都会发布下一代性能强大的模型,而国内C端应用年初以来也有快速普及的趋势,3月全球AI APP访问量前十中,有5个来自中国,Manus、ChatGLM沉
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【电力设备】板块配置思路-0410
【电力设备】板块配置思路-0410 #1、内需方向: ■电网&特高压(纯内需+Q1开门红+国央企):全球形势不确定性背景下电网投资是重要拉动内需的抓手,且国网负债率仍有提升空间,Q1电网投资也是开门红。推荐【平高电气】【许继电气】【国电南瑞】【灿能电力】 #2、抄底方向: ■【良信股份】自主可控+国产替代,目前80e左右市值,估值不到20xPE,位置极具性价比。今年主业触底反弹+AIDC三重逻辑:1、配套大客户弹性(华为、维谛等);2、直流化趋势带动直流断路器用量提升;3、中期维度数据中心国产替
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恒勃股份
轻量化进度靠前供应商,包覆件送样成功+新结构件图纸。未来有望持续扩展单机价值量。
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北特科技
供应T链身体确定性10根高价值量丝杠供应+微型丝杠联合设计开发,切入供应链。从tier2进阶直接供应,是opitmus价值量最大的标的,蕴含巨大预期差
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北特科技
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深信服
公司AI存储聚焦企业级存储市场,是一款专为AI训练、推理的打造的统一存储平台,专为AI的海量非结构化数据所适配
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海光要面向全栈产业伙伴开放CPU互联总线-HSL,海光HSL的全面开放,有利于加强与GPU、DPU、OEM、IO、OS等链上伙伴的生态协同。
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隆盛科技
T机器人单机含14个旋转模组(减速器以谐波为主,腰部用行星,Gen3测试摆线方案),现有供应商为日本哈默纳科、尼得科。隆盛与尼得科深度绑定,有望成为战略级合作伙伴,共建产能服务T及其他头部客户。
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炬光科技
下一个算力时代看硅光互联,包括OCS(全光交换机)、CPO交换机(光电共封装)取代插拔式光模块;OIO(光引擎直接封装至GPU)代柜内铜连接。
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芯朋微
公司是国内少有的完整具备高低压电源芯片、高低压驱动芯片、功率器件及模块的功率半导体产品解决方案的公司
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科泰电源
网传纪要,公司有望近期取得欧美市场相关认证,标志着公司于欧美市场取得实质性进展(UL、CE认证本身壁垒不高,前提出发点是已取得实质性订单,此前国内发电机厂商仅潍柴重机PSI北美子公司具备UL认证)
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长白山
十一长假旅游预期叠加Q4冬天冰雪旅游预期,公司为冰雪旅游辨识度个股
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北交所基本面纯正机器人个股,为评智元机器人优秀会作伙伴
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盘后互动公司是国内高频、高速汽车连接器头部公司,相关产品可应用于传感器配置较高的机器人领域。
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公司为国内隔膜龙头公司。 8月初干法隔膜已完成第二次提价,本次幅度10%,叠加今年初涨价,干法涨价幅度已经超过30%;
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【招商电新】板块更新4.10
AIDC 1、国内多个国家级算力中心项目有望陆续落地;除阿里、腾讯、字节三大厂之外的一些算力需求,近期就可能逐步落地 2、由于能耗、用地指标的管控趋严,算力业务的壁垒显著提高(招商通信) 3、和市场感受很不同的是,近期产业交流,普遍反馈是稍微好一些的算力指标,国内外都很稀缺,运营方的上架率也在持续提升 继续跟进【禾望电气、麦格米特、盛弘股份、科华数据、潍柴重机(机械)】 关注:玉柴/ 湘油泵(机械)、科泰/泰豪、中恒/欧陆通/奥海、金盘/良信/伊戈尔 算力服务(招商通信):奥飞/光环/润泽、海南
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【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域
【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域 昨日A股和美股均呈现较大幅度反弹,国内投资者最恐慌的时候可能已经过去,我们认为,风险偏好水平对计算机板块的表现有着较大影响,行业调整后可重点关注以下板块: #1)算力 近期算力板块下跌较多,但产业趋势并未发生变化,主要可能还是筹码和前期涨幅的因素。据报道,阿里、DeepSeek近期都会发布下一代性能强大的模型,而国内C端应用年初以来也有快速普及的趋势,3月全球AI APP访问量前十中,有5个来自中国,Manus、ChatGLM沉
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【电力设备】板块配置思路-0410
【电力设备】板块配置思路-0410 #1、内需方向: ■电网&特高压(纯内需+Q1开门红+国央企):全球形势不确定性背景下电网投资是重要拉动内需的抓手,且国网负债率仍有提升空间,Q1电网投资也是开门红。推荐【平高电气】【许继电气】【国电南瑞】【灿能电力】 #2、抄底方向: ■【良信股份】自主可控+国产替代,目前80e左右市值,估值不到20xPE,位置极具性价比。今年主业触底反弹+AIDC三重逻辑:1、配套大客户弹性(华为、维谛等);2、直流化趋势带动直流断路器用量提升;3、中期维度数据中心国产替
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