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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 15:08:17
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光伏与储能产业爆发:钙钛矿效率破27%,Q3装机增64%,万亿赛道再迎风口?
经东方财富证券与同花顺财经数据交叉验证,2025年1-9月国内光伏新增装机240.27GW,同比增长64.73%;组件出口68GW,环比增长9%;储能系统出货量52GWh,同比增长150%。钙钛矿技术突破27%效率大关,液冷储能普及,叠加产业大会政策催化,万亿级赛道加速成型。 核心板块与细分领域全梳理 光伏设备:技术迭代降本增效 - 主流技术:TOPCon与HJT电池转换效率突破26%,头部企业产能利用率超90%;182mm/210mm大尺寸硅片渗透率达85%,单位成本下降12%; - 钙钛矿爆
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上能电气
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 15:06:38
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固态电池渗透率破5%:净利暴涨20倍,车企密集布局,这些细分龙头站上风口?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年Q3国内搭载固态电池的新能源汽车销量达18.6万辆,同比增长320%,渗透率从去年同期的1.2%飙升至5.8%。32家产业链企业披露三季报,10家净利润翻倍,最高增幅超20倍,叠加车企加速绑定供应链,固态电池赛道迎来爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电解质:核心材料国产突破 - 龙头企业:鑫能材料(固态电解质良率88%,Q3净利润同比暴涨2037%,新增订单12亿元)、清陶能源(硫化物电解质产能达500吨,绑定宝马中国);
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华盛锂电
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 13:19:28
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A股资金动向全揭秘!95只股票被机构和高管集体看中,这五大板块最受青睐
市场震荡中,真金白银的选择往往最具参考价值。最新数据显示,机构和上市公司高管正用实际行动,为投资者指明方向。 当散户还在为市场波动焦虑时,聪明的资金已经开始悄悄布局。最新统计显示,近一个月来,95家A股上市公司同时获得机构密集调研和高管增持,这些被双重认可的标的集中在大消费、医药生物、高端制造、新能源与电子、科技创新五大板块。 这些公司大多是各自领域的龙头企业,基本面和成长性获得了内外资的一致认可。 --- 01 大消费板块:复苏预期下的稳健之选 12只消费股获得资金青睐,显示市场对消费复苏的预
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中无人机
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 09:49:43
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稳了!公用事业板块细分+核心股全清单:防御性赛道就盯这些(附逻辑)
市场波动下,想找“抗跌+有预期”的赛道?公用事业板块必须算一个! 这类板块靠公共服务、基建需求撑着,自带“防御属性”,还能吃政策红利(比如双碳、新基建)。今天把它的细分领域、核心逻辑+标的一次性理清楚,收藏好慢慢看~ 一、交通基建类:基建发力的核心载体 这类板块绑定城镇化、区域发展需求,政策托底性强: 1. 航空 - 逻辑:国内/国际客流持续复苏,油价、汇率边际改善带动航司盈利修复 - 核心股: - 中国国航(601111):北上广核心枢纽“扛把子”,国内客运龙头 - 春秋航空(601021):
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 09:30:47
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重磅政策落地!平台经济“拆墙”,A股这些“隐形冠军”闷声捡红利
当市场目光都聚焦于互联网巨头的反垄断影响时,A股一批曾被平台挤压生存空间的“隐形冠军”正迎来价值重估的春天。2025年11月15日《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》的发布,标志着平台经济监管从“破垄断”进入“立规则”的新阶段 ,公平竞争的市场环境下,传统品牌、产业服务商等“效率提升者”将成为最大赢家,具体投资逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:从“押注垄断”到“挖掘真价值” 本次《指引》的核心意义在于建立稳定市场预期——“合规有路,创新有门” 。过去依赖平台垄断流量、挤压上下游利润的模式将难
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北方的良
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2025-11-15 07:03:26
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国产替代核心赛道长期配置思路(非投资建议)
一、核心配置(70%仓位):聚焦国产替代核心赛道 1. 半导体设备ETF(159558) - 配置比例:20%(2万元) - 逻辑: - 跟踪中证半导体材料设备指数,半导体设备占比61%,直接受益于中芯国际扩产(2025年Q3产能突破百万片/月)及国产设备替代加速。 - 核心标的包括中微公司(刻蚀机龙头)、北方华创(综合设备厂商),2025年国产化率预计从15%提升至25%。 - 优势:高弹性,近一年最大回撤-32%,但反弹幅度超50%。 2. 华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 配置
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北方的良
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2025-11-14 21:15:59
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国家队三季度增持的纺织制造股中,业绩增长最快的公司梳理
根据2025年三季度财报及国家队持仓数据,鲁泰A(000726.SZ)和百隆东方(601339.SH)在业绩增速上表现突出,具体分析如下: 1. 鲁泰A(000726.SZ)——净利润增速领跑 - 核心数据: - 归母净利润:2025年前三季度5.03亿元,同比+74.63%(Q3单季+20.43%)。 - 扣非净利润:前三季度3.2亿元,同比-8.2%(主因投资收益贡献)。 - 毛利率/净利率:23.17%(同比-5.08pct)、11.91%(同比+75.72pct)。 - 增长驱动: -
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-14 20:59:18
《下一个“药明康德”?隐形冠军奥浦迈,在ADC与CGT黄金赛道深度卡位》
当市场还在为CXO的估值争论时,一个在更具前沿、更高壁垒的细分领域深耕的隐形冠军——奥浦迈 (688293),正展现出惊人的成长潜力。它不仅在细胞培养基领域打破国际垄断,更在ADC(抗体偶联药物)和CGT(细胞与基因治疗) 这两大黄金赛道实现了精准卡位。 技术领先,定义未来竞争格局 1. ADC培养基优势显著: ADC药物是当下最火热的抗癌药领域之一,其生产对培养基的要求极为苛刻。奥浦迈开发的专用ADC培养基性能卓越,已获得多家头部药企的订单,成为了这个百亿美元级风口背后的“卖铲人”。 2. 抢
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奥浦迈
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-14 20:07:59
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清华联手微软斯坦福引爆AIGC新革命!3D场景自动生成,这7只核心股站上风口
一项来自清华、微软、斯坦福等全球顶级机构的重磅研究,正在打开一个万亿美元级市场的大门! 2025年11月14日,由清华大学牵头,联合微软、斯坦福大学等顶尖团队发布的 VIPScene框架,成功实现了自动化三维场景生成。该技术能生成“语义准确、布局连贯且物理合理”的三维场景,彻底解决了传统3D建模费时费力的行业痛点。 这不仅是技术突破,更是一次产业变革的信号。 这意味着,游戏、影视、虚拟现实、元宇宙乃至电商领域的3D内容制作成本将大幅降低,效率呈指数级提升。AIGC(人工智能生成内容)的战场,正从
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万兴科技
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北方的良
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2025-11-14 19:53:03
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国务院最新部署!“人工智能+”全面爆发,这7只核心股将引领下一轮行情
不止是ChatGPT!国家层面全力推进,“人工智能+”正重塑所有行业,布局正当时 如果说2025年有什么趋势是确定无疑的,那一定是“人工智能”从概念走向全面落地。近期,国务院常务会议再次重点部署“人工智能+”行动,强调要将其与实体经济深度融合,打造新质生产力的核心引擎。 这意味着,AI不再仅仅是科技公司的秀场,而是像当年的互联网一样,成为所有行业转型升级的“标配”和“水源”。 从工厂的智能质检,到医院的AI辅助诊断,再到金融领域的智能投顾,“人工智能+”的时代浪潮正扑面而来。对于投资者而言,这不
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北方的良
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2025-11-14 16:57:13
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北向资金、国家队三季度加仓路线图:政策+科技+消费三主线引爆市场
一、政策与资金共振:新质生产力成核心战场 2025年三季度,在"新质生产力"政策推动下,北向资金、国家队(社保/证金/汇金)形成罕见合力,单季度合计增持A股超4000亿元。数据显示,半导体、新能源、医药三大领域获外资与"国家队"同步加仓,其中: - 北向资金:持仓市值突破2.58万亿,环比增长12.9%,宁德时代、比亚迪成外资"新宠"; - 国家队:社保/证金增持336家公司,电力设备、基础化工成"新主战场",隆基绿能获社保基金单季增持7908万股。 二、国家队:万亿级"压舱石"布局三大战略方向
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-14 09:02:12
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热点板块个股操作策略
(结合短线热点催化与中长线基本面逻辑,引用相关搜索结果中的选股方法论) 一、短线操作标的(1-3天波段机会) 核心逻辑:近期资金关注度高、技术面突破、事件催化明确,适合快进快出。 1. 孚日股份(002083) - 催化:跨界锂电VC材料,6连板后估值仍处低位(PE 18.7x),游资介入明显。 - 技术面:换手率超30%,筹码交换充分,短期或延续补涨。 2. 江波龙(301308) - 催化:自研主控芯片突破,企业级SSD出货量翻倍,2025年净利润增长28%。 - 技术面:突破年线压力位,量
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2025-11-14 08:24:41
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锂电新主线曝光!4.5微米铜箔量产引爆行情,这三类股将迎翻倍空间(附名单)
--- 技术突破驱动产业变革,极致化产品引领盈利增长 随着4.5微米铜箔加工费突破2.6万元/吨,极薄化趋势正重塑锂电材料格局。行业开工率已提升至85%,Q4有望超90%,储能需求占比飙升至60%,成为核心驱动力。 三大高景气赛道核心标的 1. 铜箔极薄化先锋 · 诺德股份(600110):4.5微米量产占比超40%,单吨盈利8000元 · 嘉元科技(688388):技术瓶颈突破,卷长指标行业领先 · 中一科技(301150):加工费溢价明显,产能利用率满负荷 2. 储能驱动六氟磷酸锂 · 天赐
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-14 08:17:17
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【标题】国资“卖房潮”升级!百亿存量资产寻出路,这些公司已提前布局(附股)
--- 新一轮资产盘活启动,规模超预期 继西昌、福州后,广州、厦门等地国资加入房产转让行列,单次挂牌超200套已成常态。专家指出,这波操作涉及经适房、保障房、闲置商铺等多类资产,既是应对财政压力的举措,更是响应国家“盘活存量资产”的顶层设计。 核心赛道与潜力股掘金 资产盘活链条上的三类企业最具弹性: 1. 房产经纪龙头 · 贝壳-W(2423.HK):存量房交易市占率第一,批量处置业务增量可期。 · 我爱我家(000560):深耕核心城市,政府合作资源丰富。 2. REITs管理先锋 · 光大嘉
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我爱我家
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-13 21:05:05
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数字货币赛道爆发!黑马白马全梳理,三大主线锁定业绩翻倍潜力股(附名单)
2025年全球数字货币市场加速重构,香港《稳定币条例》生效叠加美联储《GENIUS法案》落地,跨境支付与RWA资产代币化成新风口。本文按技术、场景、硬件三大维度,精选黑马、白马及业绩黑马股,拆解核心逻辑→ 一、技术壁垒型白马:掌握核心技术的"卖铲人" 核心标的: 1. 恒生电子(600570) - 逻辑:金融IT龙头,为60+银行提供数字人民币系统,区块链专利数行业第一 - 业绩:2025Q1净利润同比+186.7%,跨境支付系统已接入央行数研所 - 催化:央行数字货币桥项目二期招标启动 2.
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2025-11-15 15:08:17
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光伏与储能产业爆发:钙钛矿效率破27%,Q3装机增64%,万亿赛道再迎风口?
经东方财富证券与同花顺财经数据交叉验证,2025年1-9月国内光伏新增装机240.27GW,同比增长64.73%;组件出口68GW,环比增长9%;储能系统出货量52GWh,同比增长150%。钙钛矿技术突破27%效率大关,液冷储能普及,叠加产业大会政策催化,万亿级赛道加速成型。 核心板块与细分领域全梳理 光伏设备:技术迭代降本增效 - 主流技术:TOPCon与HJT电池转换效率突破26%,头部企业产能利用率超90%;182mm/210mm大尺寸硅片渗透率达85%,单位成本下降12%; - 钙钛矿爆
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2025-11-15 15:06:38
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固态电池渗透率破5%:净利暴涨20倍,车企密集布局,这些细分龙头站上风口?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年Q3国内搭载固态电池的新能源汽车销量达18.6万辆,同比增长320%,渗透率从去年同期的1.2%飙升至5.8%。32家产业链企业披露三季报,10家净利润翻倍,最高增幅超20倍,叠加车企加速绑定供应链,固态电池赛道迎来爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电解质:核心材料国产突破 - 龙头企业:鑫能材料(固态电解质良率88%,Q3净利润同比暴涨2037%,新增订单12亿元)、清陶能源(硫化物电解质产能达500吨,绑定宝马中国);
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2025-11-15 13:19:28
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A股资金动向全揭秘!95只股票被机构和高管集体看中,这五大板块最受青睐
市场震荡中,真金白银的选择往往最具参考价值。最新数据显示,机构和上市公司高管正用实际行动,为投资者指明方向。 当散户还在为市场波动焦虑时,聪明的资金已经开始悄悄布局。最新统计显示,近一个月来,95家A股上市公司同时获得机构密集调研和高管增持,这些被双重认可的标的集中在大消费、医药生物、高端制造、新能源与电子、科技创新五大板块。 这些公司大多是各自领域的龙头企业,基本面和成长性获得了内外资的一致认可。 --- 01 大消费板块:复苏预期下的稳健之选 12只消费股获得资金青睐,显示市场对消费复苏的预
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2025-11-15 09:49:43
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稳了!公用事业板块细分+核心股全清单:防御性赛道就盯这些(附逻辑)
市场波动下,想找“抗跌+有预期”的赛道?公用事业板块必须算一个! 这类板块靠公共服务、基建需求撑着,自带“防御属性”,还能吃政策红利(比如双碳、新基建)。今天把它的细分领域、核心逻辑+标的一次性理清楚,收藏好慢慢看~ 一、交通基建类:基建发力的核心载体 这类板块绑定城镇化、区域发展需求,政策托底性强: 1. 航空 - 逻辑:国内/国际客流持续复苏,油价、汇率边际改善带动航司盈利修复 - 核心股: - 中国国航(601111):北上广核心枢纽“扛把子”,国内客运龙头 - 春秋航空(601021):
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2025-11-15 09:30:47
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重磅政策落地!平台经济“拆墙”,A股这些“隐形冠军”闷声捡红利
当市场目光都聚焦于互联网巨头的反垄断影响时,A股一批曾被平台挤压生存空间的“隐形冠军”正迎来价值重估的春天。2025年11月15日《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》的发布,标志着平台经济监管从“破垄断”进入“立规则”的新阶段 ,公平竞争的市场环境下,传统品牌、产业服务商等“效率提升者”将成为最大赢家,具体投资逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:从“押注垄断”到“挖掘真价值” 本次《指引》的核心意义在于建立稳定市场预期——“合规有路,创新有门” 。过去依赖平台垄断流量、挤压上下游利润的模式将难
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2025-11-15 07:03:26
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国产替代核心赛道长期配置思路(非投资建议)
一、核心配置(70%仓位):聚焦国产替代核心赛道 1. 半导体设备ETF(159558) - 配置比例:20%(2万元) - 逻辑: - 跟踪中证半导体材料设备指数,半导体设备占比61%,直接受益于中芯国际扩产(2025年Q3产能突破百万片/月)及国产设备替代加速。 - 核心标的包括中微公司(刻蚀机龙头)、北方华创(综合设备厂商),2025年国产化率预计从15%提升至25%。 - 优势:高弹性,近一年最大回撤-32%,但反弹幅度超50%。 2. 华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 配置
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2025-11-14 21:15:59
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国家队三季度增持的纺织制造股中,业绩增长最快的公司梳理
根据2025年三季度财报及国家队持仓数据,鲁泰A(000726.SZ)和百隆东方(601339.SH)在业绩增速上表现突出,具体分析如下: 1. 鲁泰A(000726.SZ)——净利润增速领跑 - 核心数据: - 归母净利润:2025年前三季度5.03亿元,同比+74.63%(Q3单季+20.43%)。 - 扣非净利润:前三季度3.2亿元,同比-8.2%(主因投资收益贡献)。 - 毛利率/净利率:23.17%(同比-5.08pct)、11.91%(同比+75.72pct)。 - 增长驱动: -
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2025-11-14 20:59:18
《下一个“药明康德”?隐形冠军奥浦迈,在ADC与CGT黄金赛道深度卡位》
当市场还在为CXO的估值争论时,一个在更具前沿、更高壁垒的细分领域深耕的隐形冠军——奥浦迈 (688293),正展现出惊人的成长潜力。它不仅在细胞培养基领域打破国际垄断,更在ADC(抗体偶联药物)和CGT(细胞与基因治疗) 这两大黄金赛道实现了精准卡位。 技术领先,定义未来竞争格局 1. ADC培养基优势显著: ADC药物是当下最火热的抗癌药领域之一,其生产对培养基的要求极为苛刻。奥浦迈开发的专用ADC培养基性能卓越,已获得多家头部药企的订单,成为了这个百亿美元级风口背后的“卖铲人”。 2. 抢
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2025-11-14 20:07:59
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清华联手微软斯坦福引爆AIGC新革命!3D场景自动生成,这7只核心股站上风口
一项来自清华、微软、斯坦福等全球顶级机构的重磅研究,正在打开一个万亿美元级市场的大门! 2025年11月14日,由清华大学牵头,联合微软、斯坦福大学等顶尖团队发布的 VIPScene框架,成功实现了自动化三维场景生成。该技术能生成“语义准确、布局连贯且物理合理”的三维场景,彻底解决了传统3D建模费时费力的行业痛点。 这不仅是技术突破,更是一次产业变革的信号。 这意味着,游戏、影视、虚拟现实、元宇宙乃至电商领域的3D内容制作成本将大幅降低,效率呈指数级提升。AIGC(人工智能生成内容)的战场,正从
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2025-11-14 19:53:03
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国务院最新部署!“人工智能+”全面爆发,这7只核心股将引领下一轮行情
不止是ChatGPT!国家层面全力推进,“人工智能+”正重塑所有行业,布局正当时 如果说2025年有什么趋势是确定无疑的,那一定是“人工智能”从概念走向全面落地。近期,国务院常务会议再次重点部署“人工智能+”行动,强调要将其与实体经济深度融合,打造新质生产力的核心引擎。 这意味着,AI不再仅仅是科技公司的秀场,而是像当年的互联网一样,成为所有行业转型升级的“标配”和“水源”。 从工厂的智能质检,到医院的AI辅助诊断,再到金融领域的智能投顾,“人工智能+”的时代浪潮正扑面而来。对于投资者而言,这不
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北向资金、国家队三季度加仓路线图:政策+科技+消费三主线引爆市场
一、政策与资金共振:新质生产力成核心战场 2025年三季度,在"新质生产力"政策推动下,北向资金、国家队(社保/证金/汇金)形成罕见合力,单季度合计增持A股超4000亿元。数据显示,半导体、新能源、医药三大领域获外资与"国家队"同步加仓,其中: - 北向资金:持仓市值突破2.58万亿,环比增长12.9%,宁德时代、比亚迪成外资"新宠"; - 国家队:社保/证金增持336家公司,电力设备、基础化工成"新主战场",隆基绿能获社保基金单季增持7908万股。 二、国家队:万亿级"压舱石"布局三大战略方向
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2025-11-14 09:02:12
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热点板块个股操作策略
(结合短线热点催化与中长线基本面逻辑,引用相关搜索结果中的选股方法论) 一、短线操作标的(1-3天波段机会) 核心逻辑:近期资金关注度高、技术面突破、事件催化明确,适合快进快出。 1. 孚日股份(002083) - 催化:跨界锂电VC材料,6连板后估值仍处低位(PE 18.7x),游资介入明显。 - 技术面:换手率超30%,筹码交换充分,短期或延续补涨。 2. 江波龙(301308) - 催化:自研主控芯片突破,企业级SSD出货量翻倍,2025年净利润增长28%。 - 技术面:突破年线压力位,量
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锂电新主线曝光!4.5微米铜箔量产引爆行情,这三类股将迎翻倍空间(附名单)
--- 技术突破驱动产业变革,极致化产品引领盈利增长 随着4.5微米铜箔加工费突破2.6万元/吨,极薄化趋势正重塑锂电材料格局。行业开工率已提升至85%,Q4有望超90%,储能需求占比飙升至60%,成为核心驱动力。 三大高景气赛道核心标的 1. 铜箔极薄化先锋 · 诺德股份(600110):4.5微米量产占比超40%,单吨盈利8000元 · 嘉元科技(688388):技术瓶颈突破,卷长指标行业领先 · 中一科技(301150):加工费溢价明显,产能利用率满负荷 2. 储能驱动六氟磷酸锂 · 天赐
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【标题】国资“卖房潮”升级!百亿存量资产寻出路,这些公司已提前布局(附股)
--- 新一轮资产盘活启动,规模超预期 继西昌、福州后,广州、厦门等地国资加入房产转让行列,单次挂牌超200套已成常态。专家指出,这波操作涉及经适房、保障房、闲置商铺等多类资产,既是应对财政压力的举措,更是响应国家“盘活存量资产”的顶层设计。 核心赛道与潜力股掘金 资产盘活链条上的三类企业最具弹性: 1. 房产经纪龙头 · 贝壳-W(2423.HK):存量房交易市占率第一,批量处置业务增量可期。 · 我爱我家(000560):深耕核心城市,政府合作资源丰富。 2. REITs管理先锋 · 光大嘉
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北方的良
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2025-11-13 21:05:05
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数字货币赛道爆发!黑马白马全梳理,三大主线锁定业绩翻倍潜力股(附名单)
2025年全球数字货币市场加速重构,香港《稳定币条例》生效叠加美联储《GENIUS法案》落地,跨境支付与RWA资产代币化成新风口。本文按技术、场景、硬件三大维度,精选黑马、白马及业绩黑马股,拆解核心逻辑→ 一、技术壁垒型白马:掌握核心技术的"卖铲人" 核心标的: 1. 恒生电子(600570) - 逻辑:金融IT龙头,为60+银行提供数字人民币系统,区块链专利数行业第一 - 业绩:2025Q1净利润同比+186.7%,跨境支付系统已接入央行数研所 - 催化:央行数字货币桥项目二期招标启动 2.
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北方的良
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2025-11-15 15:08:17
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光伏与储能产业爆发:钙钛矿效率破27%,Q3装机增64%,万亿赛道再迎风口?
经东方财富证券与同花顺财经数据交叉验证,2025年1-9月国内光伏新增装机240.27GW,同比增长64.73%;组件出口68GW,环比增长9%;储能系统出货量52GWh,同比增长150%。钙钛矿技术突破27%效率大关,液冷储能普及,叠加产业大会政策催化,万亿级赛道加速成型。 核心板块与细分领域全梳理 光伏设备:技术迭代降本增效 - 主流技术:TOPCon与HJT电池转换效率突破26%,头部企业产能利用率超90%;182mm/210mm大尺寸硅片渗透率达85%,单位成本下降12%; - 钙钛矿爆
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固态电池渗透率破5%:净利暴涨20倍,车企密集布局,这些细分龙头站上风口?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年Q3国内搭载固态电池的新能源汽车销量达18.6万辆,同比增长320%,渗透率从去年同期的1.2%飙升至5.8%。32家产业链企业披露三季报,10家净利润翻倍,最高增幅超20倍,叠加车企加速绑定供应链,固态电池赛道迎来爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电解质:核心材料国产突破 - 龙头企业:鑫能材料(固态电解质良率88%,Q3净利润同比暴涨2037%,新增订单12亿元)、清陶能源(硫化物电解质产能达500吨,绑定宝马中国);
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华盛锂电
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北方的良
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2025-11-15 13:19:28
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A股资金动向全揭秘!95只股票被机构和高管集体看中,这五大板块最受青睐
市场震荡中,真金白银的选择往往最具参考价值。最新数据显示,机构和上市公司高管正用实际行动,为投资者指明方向。 当散户还在为市场波动焦虑时,聪明的资金已经开始悄悄布局。最新统计显示,近一个月来,95家A股上市公司同时获得机构密集调研和高管增持,这些被双重认可的标的集中在大消费、医药生物、高端制造、新能源与电子、科技创新五大板块。 这些公司大多是各自领域的龙头企业,基本面和成长性获得了内外资的一致认可。 --- 01 大消费板块:复苏预期下的稳健之选 12只消费股获得资金青睐,显示市场对消费复苏的预
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北方的良
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2025-11-15 09:49:43
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稳了!公用事业板块细分+核心股全清单:防御性赛道就盯这些(附逻辑)
市场波动下,想找“抗跌+有预期”的赛道?公用事业板块必须算一个! 这类板块靠公共服务、基建需求撑着,自带“防御属性”,还能吃政策红利(比如双碳、新基建)。今天把它的细分领域、核心逻辑+标的一次性理清楚,收藏好慢慢看~ 一、交通基建类:基建发力的核心载体 这类板块绑定城镇化、区域发展需求,政策托底性强: 1. 航空 - 逻辑:国内/国际客流持续复苏,油价、汇率边际改善带动航司盈利修复 - 核心股: - 中国国航(601111):北上广核心枢纽“扛把子”,国内客运龙头 - 春秋航空(601021):
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2025-11-15 09:30:47
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重磅政策落地!平台经济“拆墙”,A股这些“隐形冠军”闷声捡红利
当市场目光都聚焦于互联网巨头的反垄断影响时,A股一批曾被平台挤压生存空间的“隐形冠军”正迎来价值重估的春天。2025年11月15日《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》的发布,标志着平台经济监管从“破垄断”进入“立规则”的新阶段 ,公平竞争的市场环境下,传统品牌、产业服务商等“效率提升者”将成为最大赢家,具体投资逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:从“押注垄断”到“挖掘真价值” 本次《指引》的核心意义在于建立稳定市场预期——“合规有路,创新有门” 。过去依赖平台垄断流量、挤压上下游利润的模式将难
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2025-11-15 07:03:26
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国产替代核心赛道长期配置思路(非投资建议)
一、核心配置(70%仓位):聚焦国产替代核心赛道 1. 半导体设备ETF(159558) - 配置比例:20%(2万元) - 逻辑: - 跟踪中证半导体材料设备指数,半导体设备占比61%,直接受益于中芯国际扩产(2025年Q3产能突破百万片/月)及国产设备替代加速。 - 核心标的包括中微公司(刻蚀机龙头)、北方华创(综合设备厂商),2025年国产化率预计从15%提升至25%。 - 优势:高弹性,近一年最大回撤-32%,但反弹幅度超50%。 2. 华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 配置
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2025-11-14 21:15:59
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国家队三季度增持的纺织制造股中,业绩增长最快的公司梳理
根据2025年三季度财报及国家队持仓数据,鲁泰A(000726.SZ)和百隆东方(601339.SH)在业绩增速上表现突出,具体分析如下: 1. 鲁泰A(000726.SZ)——净利润增速领跑 - 核心数据: - 归母净利润:2025年前三季度5.03亿元,同比+74.63%(Q3单季+20.43%)。 - 扣非净利润:前三季度3.2亿元,同比-8.2%(主因投资收益贡献)。 - 毛利率/净利率:23.17%(同比-5.08pct)、11.91%(同比+75.72pct)。 - 增长驱动: -
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2025-11-14 20:59:18
《下一个“药明康德”?隐形冠军奥浦迈,在ADC与CGT黄金赛道深度卡位》
当市场还在为CXO的估值争论时,一个在更具前沿、更高壁垒的细分领域深耕的隐形冠军——奥浦迈 (688293),正展现出惊人的成长潜力。它不仅在细胞培养基领域打破国际垄断,更在ADC(抗体偶联药物)和CGT(细胞与基因治疗) 这两大黄金赛道实现了精准卡位。 技术领先,定义未来竞争格局 1. ADC培养基优势显著: ADC药物是当下最火热的抗癌药领域之一,其生产对培养基的要求极为苛刻。奥浦迈开发的专用ADC培养基性能卓越,已获得多家头部药企的订单,成为了这个百亿美元级风口背后的“卖铲人”。 2. 抢
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2025-11-14 20:07:59
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清华联手微软斯坦福引爆AIGC新革命!3D场景自动生成,这7只核心股站上风口
一项来自清华、微软、斯坦福等全球顶级机构的重磅研究,正在打开一个万亿美元级市场的大门! 2025年11月14日,由清华大学牵头,联合微软、斯坦福大学等顶尖团队发布的 VIPScene框架,成功实现了自动化三维场景生成。该技术能生成“语义准确、布局连贯且物理合理”的三维场景,彻底解决了传统3D建模费时费力的行业痛点。 这不仅是技术突破,更是一次产业变革的信号。 这意味着,游戏、影视、虚拟现实、元宇宙乃至电商领域的3D内容制作成本将大幅降低,效率呈指数级提升。AIGC(人工智能生成内容)的战场,正从
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2025-11-14 19:53:03
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国务院最新部署!“人工智能+”全面爆发,这7只核心股将引领下一轮行情
不止是ChatGPT!国家层面全力推进,“人工智能+”正重塑所有行业,布局正当时 如果说2025年有什么趋势是确定无疑的,那一定是“人工智能”从概念走向全面落地。近期,国务院常务会议再次重点部署“人工智能+”行动,强调要将其与实体经济深度融合,打造新质生产力的核心引擎。 这意味着,AI不再仅仅是科技公司的秀场,而是像当年的互联网一样,成为所有行业转型升级的“标配”和“水源”。 从工厂的智能质检,到医院的AI辅助诊断,再到金融领域的智能投顾,“人工智能+”的时代浪潮正扑面而来。对于投资者而言,这不
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大华股份
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2025-11-14 16:57:13
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北向资金、国家队三季度加仓路线图:政策+科技+消费三主线引爆市场
一、政策与资金共振:新质生产力成核心战场 2025年三季度,在"新质生产力"政策推动下,北向资金、国家队(社保/证金/汇金)形成罕见合力,单季度合计增持A股超4000亿元。数据显示,半导体、新能源、医药三大领域获外资与"国家队"同步加仓,其中: - 北向资金:持仓市值突破2.58万亿,环比增长12.9%,宁德时代、比亚迪成外资"新宠"; - 国家队:社保/证金增持336家公司,电力设备、基础化工成"新主战场",隆基绿能获社保基金单季增持7908万股。 二、国家队:万亿级"压舱石"布局三大战略方向
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高抛低吸的老司机
2025-11-14 09:02:12
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热点板块个股操作策略
(结合短线热点催化与中长线基本面逻辑,引用相关搜索结果中的选股方法论) 一、短线操作标的(1-3天波段机会) 核心逻辑:近期资金关注度高、技术面突破、事件催化明确,适合快进快出。 1. 孚日股份(002083) - 催化:跨界锂电VC材料,6连板后估值仍处低位(PE 18.7x),游资介入明显。 - 技术面:换手率超30%,筹码交换充分,短期或延续补涨。 2. 江波龙(301308) - 催化:自研主控芯片突破,企业级SSD出货量翻倍,2025年净利润增长28%。 - 技术面:突破年线压力位,量
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2025-11-14 08:24:41
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锂电新主线曝光!4.5微米铜箔量产引爆行情,这三类股将迎翻倍空间(附名单)
--- 技术突破驱动产业变革,极致化产品引领盈利增长 随着4.5微米铜箔加工费突破2.6万元/吨,极薄化趋势正重塑锂电材料格局。行业开工率已提升至85%,Q4有望超90%,储能需求占比飙升至60%,成为核心驱动力。 三大高景气赛道核心标的 1. 铜箔极薄化先锋 · 诺德股份(600110):4.5微米量产占比超40%,单吨盈利8000元 · 嘉元科技(688388):技术瓶颈突破,卷长指标行业领先 · 中一科技(301150):加工费溢价明显,产能利用率满负荷 2. 储能驱动六氟磷酸锂 · 天赐
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2025-11-14 08:17:17
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【标题】国资“卖房潮”升级!百亿存量资产寻出路,这些公司已提前布局(附股)
--- 新一轮资产盘活启动,规模超预期 继西昌、福州后,广州、厦门等地国资加入房产转让行列,单次挂牌超200套已成常态。专家指出,这波操作涉及经适房、保障房、闲置商铺等多类资产,既是应对财政压力的举措,更是响应国家“盘活存量资产”的顶层设计。 核心赛道与潜力股掘金 资产盘活链条上的三类企业最具弹性: 1. 房产经纪龙头 · 贝壳-W(2423.HK):存量房交易市占率第一,批量处置业务增量可期。 · 我爱我家(000560):深耕核心城市,政府合作资源丰富。 2. REITs管理先锋 · 光大嘉
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2025-11-13 21:05:05
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数字货币赛道爆发!黑马白马全梳理,三大主线锁定业绩翻倍潜力股(附名单)
2025年全球数字货币市场加速重构,香港《稳定币条例》生效叠加美联储《GENIUS法案》落地,跨境支付与RWA资产代币化成新风口。本文按技术、场景、硬件三大维度,精选黑马、白马及业绩黑马股,拆解核心逻辑→ 一、技术壁垒型白马:掌握核心技术的"卖铲人" 核心标的: 1. 恒生电子(600570) - 逻辑:金融IT龙头,为60+银行提供数字人民币系统,区块链专利数行业第一 - 业绩:2025Q1净利润同比+186.7%,跨境支付系统已接入央行数研所 - 催化:央行数字货币桥项目二期招标启动 2.
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光伏与储能产业爆发:钙钛矿效率破27%,Q3装机增64%,万亿赛道再迎风口?
经东方财富证券与同花顺财经数据交叉验证,2025年1-9月国内光伏新增装机240.27GW,同比增长64.73%;组件出口68GW,环比增长9%;储能系统出货量52GWh,同比增长150%。钙钛矿技术突破27%效率大关,液冷储能普及,叠加产业大会政策催化,万亿级赛道加速成型。 核心板块与细分领域全梳理 光伏设备:技术迭代降本增效 - 主流技术:TOPCon与HJT电池转换效率突破26%,头部企业产能利用率超90%;182mm/210mm大尺寸硅片渗透率达85%,单位成本下降12%; - 钙钛矿爆
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固态电池渗透率破5%:净利暴涨20倍,车企密集布局,这些细分龙头站上风口?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年Q3国内搭载固态电池的新能源汽车销量达18.6万辆,同比增长320%,渗透率从去年同期的1.2%飙升至5.8%。32家产业链企业披露三季报,10家净利润翻倍,最高增幅超20倍,叠加车企加速绑定供应链,固态电池赛道迎来爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电解质:核心材料国产突破 - 龙头企业:鑫能材料(固态电解质良率88%,Q3净利润同比暴涨2037%,新增订单12亿元)、清陶能源(硫化物电解质产能达500吨,绑定宝马中国);
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2025-11-15 13:19:28
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A股资金动向全揭秘!95只股票被机构和高管集体看中,这五大板块最受青睐
市场震荡中,真金白银的选择往往最具参考价值。最新数据显示,机构和上市公司高管正用实际行动,为投资者指明方向。 当散户还在为市场波动焦虑时,聪明的资金已经开始悄悄布局。最新统计显示,近一个月来,95家A股上市公司同时获得机构密集调研和高管增持,这些被双重认可的标的集中在大消费、医药生物、高端制造、新能源与电子、科技创新五大板块。 这些公司大多是各自领域的龙头企业,基本面和成长性获得了内外资的一致认可。 --- 01 大消费板块:复苏预期下的稳健之选 12只消费股获得资金青睐,显示市场对消费复苏的预
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稳了!公用事业板块细分+核心股全清单:防御性赛道就盯这些(附逻辑)
市场波动下,想找“抗跌+有预期”的赛道?公用事业板块必须算一个! 这类板块靠公共服务、基建需求撑着,自带“防御属性”,还能吃政策红利(比如双碳、新基建)。今天把它的细分领域、核心逻辑+标的一次性理清楚,收藏好慢慢看~ 一、交通基建类:基建发力的核心载体 这类板块绑定城镇化、区域发展需求,政策托底性强: 1. 航空 - 逻辑:国内/国际客流持续复苏,油价、汇率边际改善带动航司盈利修复 - 核心股: - 中国国航(601111):北上广核心枢纽“扛把子”,国内客运龙头 - 春秋航空(601021):
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2025-11-15 09:30:47
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重磅政策落地!平台经济“拆墙”,A股这些“隐形冠军”闷声捡红利
当市场目光都聚焦于互联网巨头的反垄断影响时,A股一批曾被平台挤压生存空间的“隐形冠军”正迎来价值重估的春天。2025年11月15日《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》的发布,标志着平台经济监管从“破垄断”进入“立规则”的新阶段 ,公平竞争的市场环境下,传统品牌、产业服务商等“效率提升者”将成为最大赢家,具体投资逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:从“押注垄断”到“挖掘真价值” 本次《指引》的核心意义在于建立稳定市场预期——“合规有路,创新有门” 。过去依赖平台垄断流量、挤压上下游利润的模式将难
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国产替代核心赛道长期配置思路(非投资建议)
一、核心配置(70%仓位):聚焦国产替代核心赛道 1. 半导体设备ETF(159558) - 配置比例:20%(2万元) - 逻辑: - 跟踪中证半导体材料设备指数,半导体设备占比61%,直接受益于中芯国际扩产(2025年Q3产能突破百万片/月)及国产设备替代加速。 - 核心标的包括中微公司(刻蚀机龙头)、北方华创(综合设备厂商),2025年国产化率预计从15%提升至25%。 - 优势:高弹性,近一年最大回撤-32%,但反弹幅度超50%。 2. 华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 配置
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2025-11-14 21:15:59
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国家队三季度增持的纺织制造股中,业绩增长最快的公司梳理
根据2025年三季度财报及国家队持仓数据,鲁泰A(000726.SZ)和百隆东方(601339.SH)在业绩增速上表现突出,具体分析如下: 1. 鲁泰A(000726.SZ)——净利润增速领跑 - 核心数据: - 归母净利润:2025年前三季度5.03亿元,同比+74.63%(Q3单季+20.43%)。 - 扣非净利润:前三季度3.2亿元,同比-8.2%(主因投资收益贡献)。 - 毛利率/净利率:23.17%(同比-5.08pct)、11.91%(同比+75.72pct)。 - 增长驱动: -
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《下一个“药明康德”?隐形冠军奥浦迈,在ADC与CGT黄金赛道深度卡位》
当市场还在为CXO的估值争论时,一个在更具前沿、更高壁垒的细分领域深耕的隐形冠军——奥浦迈 (688293),正展现出惊人的成长潜力。它不仅在细胞培养基领域打破国际垄断,更在ADC(抗体偶联药物)和CGT(细胞与基因治疗) 这两大黄金赛道实现了精准卡位。 技术领先,定义未来竞争格局 1. ADC培养基优势显著: ADC药物是当下最火热的抗癌药领域之一,其生产对培养基的要求极为苛刻。奥浦迈开发的专用ADC培养基性能卓越,已获得多家头部药企的订单,成为了这个百亿美元级风口背后的“卖铲人”。 2. 抢
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2025-11-14 20:07:59
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清华联手微软斯坦福引爆AIGC新革命!3D场景自动生成,这7只核心股站上风口
一项来自清华、微软、斯坦福等全球顶级机构的重磅研究,正在打开一个万亿美元级市场的大门! 2025年11月14日,由清华大学牵头,联合微软、斯坦福大学等顶尖团队发布的 VIPScene框架,成功实现了自动化三维场景生成。该技术能生成“语义准确、布局连贯且物理合理”的三维场景,彻底解决了传统3D建模费时费力的行业痛点。 这不仅是技术突破,更是一次产业变革的信号。 这意味着,游戏、影视、虚拟现实、元宇宙乃至电商领域的3D内容制作成本将大幅降低,效率呈指数级提升。AIGC(人工智能生成内容)的战场,正从
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2025-11-14 19:53:03
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国务院最新部署!“人工智能+”全面爆发,这7只核心股将引领下一轮行情
不止是ChatGPT!国家层面全力推进,“人工智能+”正重塑所有行业,布局正当时 如果说2025年有什么趋势是确定无疑的,那一定是“人工智能”从概念走向全面落地。近期,国务院常务会议再次重点部署“人工智能+”行动,强调要将其与实体经济深度融合,打造新质生产力的核心引擎。 这意味着,AI不再仅仅是科技公司的秀场,而是像当年的互联网一样,成为所有行业转型升级的“标配”和“水源”。 从工厂的智能质检,到医院的AI辅助诊断,再到金融领域的智能投顾,“人工智能+”的时代浪潮正扑面而来。对于投资者而言,这不
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北向资金、国家队三季度加仓路线图:政策+科技+消费三主线引爆市场
一、政策与资金共振:新质生产力成核心战场 2025年三季度,在"新质生产力"政策推动下,北向资金、国家队(社保/证金/汇金)形成罕见合力,单季度合计增持A股超4000亿元。数据显示,半导体、新能源、医药三大领域获外资与"国家队"同步加仓,其中: - 北向资金:持仓市值突破2.58万亿,环比增长12.9%,宁德时代、比亚迪成外资"新宠"; - 国家队:社保/证金增持336家公司,电力设备、基础化工成"新主战场",隆基绿能获社保基金单季增持7908万股。 二、国家队:万亿级"压舱石"布局三大战略方向
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热点板块个股操作策略
(结合短线热点催化与中长线基本面逻辑,引用相关搜索结果中的选股方法论) 一、短线操作标的(1-3天波段机会) 核心逻辑:近期资金关注度高、技术面突破、事件催化明确,适合快进快出。 1. 孚日股份(002083) - 催化:跨界锂电VC材料,6连板后估值仍处低位(PE 18.7x),游资介入明显。 - 技术面:换手率超30%,筹码交换充分,短期或延续补涨。 2. 江波龙(301308) - 催化:自研主控芯片突破,企业级SSD出货量翻倍,2025年净利润增长28%。 - 技术面:突破年线压力位,量
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2025-11-14 08:24:41
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锂电新主线曝光!4.5微米铜箔量产引爆行情,这三类股将迎翻倍空间(附名单)
--- 技术突破驱动产业变革,极致化产品引领盈利增长 随着4.5微米铜箔加工费突破2.6万元/吨,极薄化趋势正重塑锂电材料格局。行业开工率已提升至85%,Q4有望超90%,储能需求占比飙升至60%,成为核心驱动力。 三大高景气赛道核心标的 1. 铜箔极薄化先锋 · 诺德股份(600110):4.5微米量产占比超40%,单吨盈利8000元 · 嘉元科技(688388):技术瓶颈突破,卷长指标行业领先 · 中一科技(301150):加工费溢价明显,产能利用率满负荷 2. 储能驱动六氟磷酸锂 · 天赐
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2025-11-14 08:17:17
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【标题】国资“卖房潮”升级!百亿存量资产寻出路,这些公司已提前布局(附股)
--- 新一轮资产盘活启动,规模超预期 继西昌、福州后,广州、厦门等地国资加入房产转让行列,单次挂牌超200套已成常态。专家指出,这波操作涉及经适房、保障房、闲置商铺等多类资产,既是应对财政压力的举措,更是响应国家“盘活存量资产”的顶层设计。 核心赛道与潜力股掘金 资产盘活链条上的三类企业最具弹性: 1. 房产经纪龙头 · 贝壳-W(2423.HK):存量房交易市占率第一,批量处置业务增量可期。 · 我爱我家(000560):深耕核心城市,政府合作资源丰富。 2. REITs管理先锋 · 光大嘉
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数字货币赛道爆发!黑马白马全梳理,三大主线锁定业绩翻倍潜力股(附名单)
2025年全球数字货币市场加速重构,香港《稳定币条例》生效叠加美联储《GENIUS法案》落地,跨境支付与RWA资产代币化成新风口。本文按技术、场景、硬件三大维度,精选黑马、白马及业绩黑马股,拆解核心逻辑→ 一、技术壁垒型白马:掌握核心技术的"卖铲人" 核心标的: 1. 恒生电子(600570) - 逻辑:金融IT龙头,为60+银行提供数字人民币系统,区块链专利数行业第一 - 业绩:2025Q1净利润同比+186.7%,跨境支付系统已接入央行数研所 - 催化:央行数字货币桥项目二期招标启动 2.
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2025-11-15 15:08:17
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光伏与储能产业爆发:钙钛矿效率破27%,Q3装机增64%,万亿赛道再迎风口?
经东方财富证券与同花顺财经数据交叉验证,2025年1-9月国内光伏新增装机240.27GW,同比增长64.73%;组件出口68GW,环比增长9%;储能系统出货量52GWh,同比增长150%。钙钛矿技术突破27%效率大关,液冷储能普及,叠加产业大会政策催化,万亿级赛道加速成型。 核心板块与细分领域全梳理 光伏设备:技术迭代降本增效 - 主流技术:TOPCon与HJT电池转换效率突破26%,头部企业产能利用率超90%;182mm/210mm大尺寸硅片渗透率达85%,单位成本下降12%; - 钙钛矿爆
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固态电池渗透率破5%:净利暴涨20倍,车企密集布局,这些细分龙头站上风口?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年Q3国内搭载固态电池的新能源汽车销量达18.6万辆,同比增长320%,渗透率从去年同期的1.2%飙升至5.8%。32家产业链企业披露三季报,10家净利润翻倍,最高增幅超20倍,叠加车企加速绑定供应链,固态电池赛道迎来爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电解质:核心材料国产突破 - 龙头企业:鑫能材料(固态电解质良率88%,Q3净利润同比暴涨2037%,新增订单12亿元)、清陶能源(硫化物电解质产能达500吨,绑定宝马中国);
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A股资金动向全揭秘!95只股票被机构和高管集体看中,这五大板块最受青睐
市场震荡中,真金白银的选择往往最具参考价值。最新数据显示,机构和上市公司高管正用实际行动,为投资者指明方向。 当散户还在为市场波动焦虑时,聪明的资金已经开始悄悄布局。最新统计显示,近一个月来,95家A股上市公司同时获得机构密集调研和高管增持,这些被双重认可的标的集中在大消费、医药生物、高端制造、新能源与电子、科技创新五大板块。 这些公司大多是各自领域的龙头企业,基本面和成长性获得了内外资的一致认可。 --- 01 大消费板块:复苏预期下的稳健之选 12只消费股获得资金青睐,显示市场对消费复苏的预
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2025-11-15 09:49:43
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稳了!公用事业板块细分+核心股全清单:防御性赛道就盯这些(附逻辑)
市场波动下,想找“抗跌+有预期”的赛道?公用事业板块必须算一个! 这类板块靠公共服务、基建需求撑着,自带“防御属性”,还能吃政策红利(比如双碳、新基建)。今天把它的细分领域、核心逻辑+标的一次性理清楚,收藏好慢慢看~ 一、交通基建类:基建发力的核心载体 这类板块绑定城镇化、区域发展需求,政策托底性强: 1. 航空 - 逻辑:国内/国际客流持续复苏,油价、汇率边际改善带动航司盈利修复 - 核心股: - 中国国航(601111):北上广核心枢纽“扛把子”,国内客运龙头 - 春秋航空(601021):
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重磅政策落地!平台经济“拆墙”,A股这些“隐形冠军”闷声捡红利
当市场目光都聚焦于互联网巨头的反垄断影响时,A股一批曾被平台挤压生存空间的“隐形冠军”正迎来价值重估的春天。2025年11月15日《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》的发布,标志着平台经济监管从“破垄断”进入“立规则”的新阶段 ,公平竞争的市场环境下,传统品牌、产业服务商等“效率提升者”将成为最大赢家,具体投资逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:从“押注垄断”到“挖掘真价值” 本次《指引》的核心意义在于建立稳定市场预期——“合规有路,创新有门” 。过去依赖平台垄断流量、挤压上下游利润的模式将难
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2025-11-15 07:03:26
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国产替代核心赛道长期配置思路(非投资建议)
一、核心配置(70%仓位):聚焦国产替代核心赛道 1. 半导体设备ETF(159558) - 配置比例:20%(2万元) - 逻辑: - 跟踪中证半导体材料设备指数,半导体设备占比61%,直接受益于中芯国际扩产(2025年Q3产能突破百万片/月)及国产设备替代加速。 - 核心标的包括中微公司(刻蚀机龙头)、北方华创(综合设备厂商),2025年国产化率预计从15%提升至25%。 - 优势:高弹性,近一年最大回撤-32%,但反弹幅度超50%。 2. 华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 配置
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2025-11-14 21:15:59
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国家队三季度增持的纺织制造股中,业绩增长最快的公司梳理
根据2025年三季度财报及国家队持仓数据,鲁泰A(000726.SZ)和百隆东方(601339.SH)在业绩增速上表现突出,具体分析如下: 1. 鲁泰A(000726.SZ)——净利润增速领跑 - 核心数据: - 归母净利润:2025年前三季度5.03亿元,同比+74.63%(Q3单季+20.43%)。 - 扣非净利润:前三季度3.2亿元,同比-8.2%(主因投资收益贡献)。 - 毛利率/净利率:23.17%(同比-5.08pct)、11.91%(同比+75.72pct)。 - 增长驱动: -
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2025-11-14 20:59:18
《下一个“药明康德”?隐形冠军奥浦迈,在ADC与CGT黄金赛道深度卡位》
当市场还在为CXO的估值争论时,一个在更具前沿、更高壁垒的细分领域深耕的隐形冠军——奥浦迈 (688293),正展现出惊人的成长潜力。它不仅在细胞培养基领域打破国际垄断,更在ADC(抗体偶联药物)和CGT(细胞与基因治疗) 这两大黄金赛道实现了精准卡位。 技术领先,定义未来竞争格局 1. ADC培养基优势显著: ADC药物是当下最火热的抗癌药领域之一,其生产对培养基的要求极为苛刻。奥浦迈开发的专用ADC培养基性能卓越,已获得多家头部药企的订单,成为了这个百亿美元级风口背后的“卖铲人”。 2. 抢
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2025-11-14 20:07:59
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清华联手微软斯坦福引爆AIGC新革命!3D场景自动生成,这7只核心股站上风口
一项来自清华、微软、斯坦福等全球顶级机构的重磅研究,正在打开一个万亿美元级市场的大门! 2025年11月14日,由清华大学牵头,联合微软、斯坦福大学等顶尖团队发布的 VIPScene框架,成功实现了自动化三维场景生成。该技术能生成“语义准确、布局连贯且物理合理”的三维场景,彻底解决了传统3D建模费时费力的行业痛点。 这不仅是技术突破,更是一次产业变革的信号。 这意味着,游戏、影视、虚拟现实、元宇宙乃至电商领域的3D内容制作成本将大幅降低,效率呈指数级提升。AIGC(人工智能生成内容)的战场,正从
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国务院最新部署!“人工智能+”全面爆发,这7只核心股将引领下一轮行情
不止是ChatGPT!国家层面全力推进,“人工智能+”正重塑所有行业,布局正当时 如果说2025年有什么趋势是确定无疑的,那一定是“人工智能”从概念走向全面落地。近期,国务院常务会议再次重点部署“人工智能+”行动,强调要将其与实体经济深度融合,打造新质生产力的核心引擎。 这意味着,AI不再仅仅是科技公司的秀场,而是像当年的互联网一样,成为所有行业转型升级的“标配”和“水源”。 从工厂的智能质检,到医院的AI辅助诊断,再到金融领域的智能投顾,“人工智能+”的时代浪潮正扑面而来。对于投资者而言,这不
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2025-11-14 16:57:13
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北向资金、国家队三季度加仓路线图:政策+科技+消费三主线引爆市场
一、政策与资金共振:新质生产力成核心战场 2025年三季度,在"新质生产力"政策推动下,北向资金、国家队(社保/证金/汇金)形成罕见合力,单季度合计增持A股超4000亿元。数据显示,半导体、新能源、医药三大领域获外资与"国家队"同步加仓,其中: - 北向资金:持仓市值突破2.58万亿,环比增长12.9%,宁德时代、比亚迪成外资"新宠"; - 国家队:社保/证金增持336家公司,电力设备、基础化工成"新主战场",隆基绿能获社保基金单季增持7908万股。 二、国家队:万亿级"压舱石"布局三大战略方向
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北方的良
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2025-11-14 09:02:12
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热点板块个股操作策略
(结合短线热点催化与中长线基本面逻辑,引用相关搜索结果中的选股方法论) 一、短线操作标的(1-3天波段机会) 核心逻辑:近期资金关注度高、技术面突破、事件催化明确,适合快进快出。 1. 孚日股份(002083) - 催化:跨界锂电VC材料,6连板后估值仍处低位(PE 18.7x),游资介入明显。 - 技术面:换手率超30%,筹码交换充分,短期或延续补涨。 2. 江波龙(301308) - 催化:自研主控芯片突破,企业级SSD出货量翻倍,2025年净利润增长28%。 - 技术面:突破年线压力位,量
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孚日股份
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锂电新主线曝光!4.5微米铜箔量产引爆行情,这三类股将迎翻倍空间(附名单)
--- 技术突破驱动产业变革,极致化产品引领盈利增长 随着4.5微米铜箔加工费突破2.6万元/吨,极薄化趋势正重塑锂电材料格局。行业开工率已提升至85%,Q4有望超90%,储能需求占比飙升至60%,成为核心驱动力。 三大高景气赛道核心标的 1. 铜箔极薄化先锋 · 诺德股份(600110):4.5微米量产占比超40%,单吨盈利8000元 · 嘉元科技(688388):技术瓶颈突破,卷长指标行业领先 · 中一科技(301150):加工费溢价明显,产能利用率满负荷 2. 储能驱动六氟磷酸锂 · 天赐
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【标题】国资“卖房潮”升级!百亿存量资产寻出路,这些公司已提前布局(附股)
--- 新一轮资产盘活启动,规模超预期 继西昌、福州后,广州、厦门等地国资加入房产转让行列,单次挂牌超200套已成常态。专家指出,这波操作涉及经适房、保障房、闲置商铺等多类资产,既是应对财政压力的举措,更是响应国家“盘活存量资产”的顶层设计。 核心赛道与潜力股掘金 资产盘活链条上的三类企业最具弹性: 1. 房产经纪龙头 · 贝壳-W(2423.HK):存量房交易市占率第一,批量处置业务增量可期。 · 我爱我家(000560):深耕核心城市,政府合作资源丰富。 2. REITs管理先锋 · 光大嘉
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2025-11-13 21:05:05
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数字货币赛道爆发!黑马白马全梳理,三大主线锁定业绩翻倍潜力股(附名单)
2025年全球数字货币市场加速重构,香港《稳定币条例》生效叠加美联储《GENIUS法案》落地,跨境支付与RWA资产代币化成新风口。本文按技术、场景、硬件三大维度,精选黑马、白马及业绩黑马股,拆解核心逻辑→ 一、技术壁垒型白马:掌握核心技术的"卖铲人" 核心标的: 1. 恒生电子(600570) - 逻辑:金融IT龙头,为60+银行提供数字人民币系统,区块链专利数行业第一 - 业绩:2025Q1净利润同比+186.7%,跨境支付系统已接入央行数研所 - 催化:央行数字货币桥项目二期招标启动 2.
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光伏与储能产业爆发:钙钛矿效率破27%,Q3装机增64%,万亿赛道再迎风口?
经东方财富证券与同花顺财经数据交叉验证,2025年1-9月国内光伏新增装机240.27GW,同比增长64.73%;组件出口68GW,环比增长9%;储能系统出货量52GWh,同比增长150%。钙钛矿技术突破27%效率大关,液冷储能普及,叠加产业大会政策催化,万亿级赛道加速成型。 核心板块与细分领域全梳理 光伏设备:技术迭代降本增效 - 主流技术:TOPCon与HJT电池转换效率突破26%,头部企业产能利用率超90%;182mm/210mm大尺寸硅片渗透率达85%,单位成本下降12%; - 钙钛矿爆
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固态电池渗透率破5%:净利暴涨20倍,车企密集布局,这些细分龙头站上风口?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年Q3国内搭载固态电池的新能源汽车销量达18.6万辆,同比增长320%,渗透率从去年同期的1.2%飙升至5.8%。32家产业链企业披露三季报,10家净利润翻倍,最高增幅超20倍,叠加车企加速绑定供应链,固态电池赛道迎来爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电解质:核心材料国产突破 - 龙头企业:鑫能材料(固态电解质良率88%,Q3净利润同比暴涨2037%,新增订单12亿元)、清陶能源(硫化物电解质产能达500吨,绑定宝马中国);
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A股资金动向全揭秘!95只股票被机构和高管集体看中,这五大板块最受青睐
市场震荡中,真金白银的选择往往最具参考价值。最新数据显示,机构和上市公司高管正用实际行动,为投资者指明方向。 当散户还在为市场波动焦虑时,聪明的资金已经开始悄悄布局。最新统计显示,近一个月来,95家A股上市公司同时获得机构密集调研和高管增持,这些被双重认可的标的集中在大消费、医药生物、高端制造、新能源与电子、科技创新五大板块。 这些公司大多是各自领域的龙头企业,基本面和成长性获得了内外资的一致认可。 --- 01 大消费板块:复苏预期下的稳健之选 12只消费股获得资金青睐,显示市场对消费复苏的预
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稳了!公用事业板块细分+核心股全清单:防御性赛道就盯这些(附逻辑)
市场波动下,想找“抗跌+有预期”的赛道?公用事业板块必须算一个! 这类板块靠公共服务、基建需求撑着,自带“防御属性”,还能吃政策红利(比如双碳、新基建)。今天把它的细分领域、核心逻辑+标的一次性理清楚,收藏好慢慢看~ 一、交通基建类:基建发力的核心载体 这类板块绑定城镇化、区域发展需求,政策托底性强: 1. 航空 - 逻辑:国内/国际客流持续复苏,油价、汇率边际改善带动航司盈利修复 - 核心股: - 中国国航(601111):北上广核心枢纽“扛把子”,国内客运龙头 - 春秋航空(601021):
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2025-11-15 09:30:47
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重磅政策落地!平台经济“拆墙”,A股这些“隐形冠军”闷声捡红利
当市场目光都聚焦于互联网巨头的反垄断影响时,A股一批曾被平台挤压生存空间的“隐形冠军”正迎来价值重估的春天。2025年11月15日《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》的发布,标志着平台经济监管从“破垄断”进入“立规则”的新阶段 ,公平竞争的市场环境下,传统品牌、产业服务商等“效率提升者”将成为最大赢家,具体投资逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:从“押注垄断”到“挖掘真价值” 本次《指引》的核心意义在于建立稳定市场预期——“合规有路,创新有门” 。过去依赖平台垄断流量、挤压上下游利润的模式将难
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国产替代核心赛道长期配置思路(非投资建议)
一、核心配置(70%仓位):聚焦国产替代核心赛道 1. 半导体设备ETF(159558) - 配置比例:20%(2万元) - 逻辑: - 跟踪中证半导体材料设备指数,半导体设备占比61%,直接受益于中芯国际扩产(2025年Q3产能突破百万片/月)及国产设备替代加速。 - 核心标的包括中微公司(刻蚀机龙头)、北方华创(综合设备厂商),2025年国产化率预计从15%提升至25%。 - 优势:高弹性,近一年最大回撤-32%,但反弹幅度超50%。 2. 华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 配置
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国家队三季度增持的纺织制造股中,业绩增长最快的公司梳理
根据2025年三季度财报及国家队持仓数据,鲁泰A(000726.SZ)和百隆东方(601339.SH)在业绩增速上表现突出,具体分析如下: 1. 鲁泰A(000726.SZ)——净利润增速领跑 - 核心数据: - 归母净利润:2025年前三季度5.03亿元,同比+74.63%(Q3单季+20.43%)。 - 扣非净利润:前三季度3.2亿元,同比-8.2%(主因投资收益贡献)。 - 毛利率/净利率:23.17%(同比-5.08pct)、11.91%(同比+75.72pct)。 - 增长驱动: -
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《下一个“药明康德”?隐形冠军奥浦迈,在ADC与CGT黄金赛道深度卡位》
当市场还在为CXO的估值争论时,一个在更具前沿、更高壁垒的细分领域深耕的隐形冠军——奥浦迈 (688293),正展现出惊人的成长潜力。它不仅在细胞培养基领域打破国际垄断,更在ADC(抗体偶联药物)和CGT(细胞与基因治疗) 这两大黄金赛道实现了精准卡位。 技术领先,定义未来竞争格局 1. ADC培养基优势显著: ADC药物是当下最火热的抗癌药领域之一,其生产对培养基的要求极为苛刻。奥浦迈开发的专用ADC培养基性能卓越,已获得多家头部药企的订单,成为了这个百亿美元级风口背后的“卖铲人”。 2. 抢
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2025-11-14 20:07:59
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清华联手微软斯坦福引爆AIGC新革命!3D场景自动生成,这7只核心股站上风口
一项来自清华、微软、斯坦福等全球顶级机构的重磅研究,正在打开一个万亿美元级市场的大门! 2025年11月14日,由清华大学牵头,联合微软、斯坦福大学等顶尖团队发布的 VIPScene框架,成功实现了自动化三维场景生成。该技术能生成“语义准确、布局连贯且物理合理”的三维场景,彻底解决了传统3D建模费时费力的行业痛点。 这不仅是技术突破,更是一次产业变革的信号。 这意味着,游戏、影视、虚拟现实、元宇宙乃至电商领域的3D内容制作成本将大幅降低,效率呈指数级提升。AIGC(人工智能生成内容)的战场,正从
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国务院最新部署!“人工智能+”全面爆发,这7只核心股将引领下一轮行情
不止是ChatGPT!国家层面全力推进,“人工智能+”正重塑所有行业,布局正当时 如果说2025年有什么趋势是确定无疑的,那一定是“人工智能”从概念走向全面落地。近期,国务院常务会议再次重点部署“人工智能+”行动,强调要将其与实体经济深度融合,打造新质生产力的核心引擎。 这意味着,AI不再仅仅是科技公司的秀场,而是像当年的互联网一样,成为所有行业转型升级的“标配”和“水源”。 从工厂的智能质检,到医院的AI辅助诊断,再到金融领域的智能投顾,“人工智能+”的时代浪潮正扑面而来。对于投资者而言,这不
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北向资金、国家队三季度加仓路线图:政策+科技+消费三主线引爆市场
一、政策与资金共振:新质生产力成核心战场 2025年三季度,在"新质生产力"政策推动下,北向资金、国家队(社保/证金/汇金)形成罕见合力,单季度合计增持A股超4000亿元。数据显示,半导体、新能源、医药三大领域获外资与"国家队"同步加仓,其中: - 北向资金:持仓市值突破2.58万亿,环比增长12.9%,宁德时代、比亚迪成外资"新宠"; - 国家队:社保/证金增持336家公司,电力设备、基础化工成"新主战场",隆基绿能获社保基金单季增持7908万股。 二、国家队:万亿级"压舱石"布局三大战略方向
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中际旭创
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-14 09:02:12
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热点板块个股操作策略
(结合短线热点催化与中长线基本面逻辑,引用相关搜索结果中的选股方法论) 一、短线操作标的(1-3天波段机会) 核心逻辑:近期资金关注度高、技术面突破、事件催化明确,适合快进快出。 1. 孚日股份(002083) - 催化:跨界锂电VC材料,6连板后估值仍处低位(PE 18.7x),游资介入明显。 - 技术面:换手率超30%,筹码交换充分,短期或延续补涨。 2. 江波龙(301308) - 催化:自研主控芯片突破,企业级SSD出货量翻倍,2025年净利润增长28%。 - 技术面:突破年线压力位,量
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孚日股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-14 08:24:41
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锂电新主线曝光!4.5微米铜箔量产引爆行情,这三类股将迎翻倍空间(附名单)
--- 技术突破驱动产业变革,极致化产品引领盈利增长 随着4.5微米铜箔加工费突破2.6万元/吨,极薄化趋势正重塑锂电材料格局。行业开工率已提升至85%,Q4有望超90%,储能需求占比飙升至60%,成为核心驱动力。 三大高景气赛道核心标的 1. 铜箔极薄化先锋 · 诺德股份(600110):4.5微米量产占比超40%,单吨盈利8000元 · 嘉元科技(688388):技术瓶颈突破,卷长指标行业领先 · 中一科技(301150):加工费溢价明显,产能利用率满负荷 2. 储能驱动六氟磷酸锂 · 天赐
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中一科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-14 08:17:17
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【标题】国资“卖房潮”升级!百亿存量资产寻出路,这些公司已提前布局(附股)
--- 新一轮资产盘活启动,规模超预期 继西昌、福州后,广州、厦门等地国资加入房产转让行列,单次挂牌超200套已成常态。专家指出,这波操作涉及经适房、保障房、闲置商铺等多类资产,既是应对财政压力的举措,更是响应国家“盘活存量资产”的顶层设计。 核心赛道与潜力股掘金 资产盘活链条上的三类企业最具弹性: 1. 房产经纪龙头 · 贝壳-W(2423.HK):存量房交易市占率第一,批量处置业务增量可期。 · 我爱我家(000560):深耕核心城市,政府合作资源丰富。 2. REITs管理先锋 · 光大嘉
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我爱我家
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-13 21:05:05
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数字货币赛道爆发!黑马白马全梳理,三大主线锁定业绩翻倍潜力股(附名单)
2025年全球数字货币市场加速重构,香港《稳定币条例》生效叠加美联储《GENIUS法案》落地,跨境支付与RWA资产代币化成新风口。本文按技术、场景、硬件三大维度,精选黑马、白马及业绩黑马股,拆解核心逻辑→ 一、技术壁垒型白马:掌握核心技术的"卖铲人" 核心标的: 1. 恒生电子(600570) - 逻辑:金融IT龙头,为60+银行提供数字人民币系统,区块链专利数行业第一 - 业绩:2025Q1净利润同比+186.7%,跨境支付系统已接入央行数研所 - 催化:央行数字货币桥项目二期招标启动 2.
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恒生电子
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