异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
个人资料
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:54:27
私密
、中美经贸缓和受益方向:出口链与政策松绑领域
核心逻辑: 关税减免:美方取消10%“芬太尼关税”,中方暂停反制措施,利好出口占比高的消费电子、新能源、纺织服装企业。 出口管制松绑:美方暂停“50%穿透性规则”,半导体设备、农业科技企业供应链压力缓解。 市场情绪修复:外资回流预期升温,外资重仓股(如白酒、家电)或迎估值修复。 重点标的: 新能源设备:宁德时代(储能电芯全球第一)、阳光电源(光伏逆变器市占率35%)、晶科能源(组件出口占比70%)。 消费电子:立讯精密(苹果供应链龙头)、工业富联(AI服务器代工)、蓝思科技(北美AR订单放量)。
S
立讯精密
0
0
0
0.08
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:48:05
私密
一、半导体与AI算力产业链:国产替代加速下的科技主线
核心逻辑: 政策支持:中美科技博弈背景下,国产替代政策持续加码,半导体设备与材料国产化率提升空间大(2025年设备国产化率目标超30%)。 需求爆发:AI算力需求驱动全球半导体销售额连续6个月环比增长,存储芯片(DDR5)价格单月涨幅超30%,AI芯片国产化进程加速。 业绩验证:2025年三季报显示,半导体设备(拓荆科技、中微公司)和AI芯片(寒武纪-U、海光信息)净利润增速超100%,行业进入盈利修复周期。 重点标的: 半导体设备:北方华创(刻蚀设备龙头)、中微公司、拓荆科技(PECVD市占率
S
歌尔股份
0
0
0
0.26
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:06:58
私密
《“宁王”暴涨8%引爆赛道!新能源反攻号角吹响,超跌+新技术龙头名单曝光》
文章内容: 【一根阳线改三观?】 昨日(11月5日),沉寂已久的新能源赛道终于扬眉吐气!“电池茅”宁德时代放量大涨超8%,直接点燃了整个板块的热情。天赐材料、亿纬锂能等产业链核心股紧随其后。这是否意味着,被压制了将近一年的新能源,终于迎来了反转的曙光? 【深度解析:反弹背后的三重驱动力】 1. 估值到达历史低位:经过长期深度调整,新能源板块多数龙头个股估值已进入极具吸引力的区间,具备了超跌反弹的坚实基础。 2. 业绩底逐渐显现:三季报显示,虽然增速放缓,但龙头公司盈利能力依然稳健,部分环节(如电
S
阳光电源
0
0
0
0.27
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:45:18
私密
重磅政策红利来袭!海南自贸港全岛封关进倒计时,12月18日将成历史性时刻,这5只核心标的迎
正文内容: 11月6日上午,在三亚听取海南自由贸易港建设工作汇报时强调,海南自由贸易港将于12月18日正式启动全岛封关。这一标志性举措意味着海南自贸港建设进入全新阶段,将成为我国坚定不移扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的重要里程碑。 政策核心要点解析: · 全岛封关倒计时:12月18日这一具体时间节点的确定,为市场提供了明确预期 · 制度型开放升级:将构建与高水平自由贸易港相适应的政策制度体系 · 生产要素跨境自由流动:深入推进商品和要素流动型开放,促进生产要素高效配置 · 人才机制创
S
海南瑞泽
S
中国中免
1
1
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:39:10
私密
国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
S
科大讯飞
0
0
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:28:28
私密
芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
S
海光信息
1
0
0
1.62
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:47:13
私密
大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
S
宁德时代
0
0
0
0.29
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:00:33
私密
2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
S
创新医疗
S
华虹公司
0
0
0
0.29
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:54:44
私密
电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
S
国电南瑞
0
0
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:01:24
私密
AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
S
虹软科技
1
0
0
0.98
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:59:57
私密
猪周期磨底期卡位战:白马稳舵,黑马突围,四类标的全梳理
猪价震荡筑底、产能去化提速与反倾销政策发力形成共振,2025年猪肉板块正处于“周期拐点前夜”的关键窗口期。尽管三季度全国外三元生猪均价同比下降28%,行业整体由盈转亏,但具备成本优势与产能弹性的企业已显现分化。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四大维度,拆解猪周期下半场的核心投资逻辑。 一、白马股:成本筑壁垒,龙头穿越周期 白马股以规模化优势与极致成本控制为核心竞争力,在周期低谷期仍能保持盈利韧性,是板块的“压舱石”。 - 牧原股份:行业绝对龙头,9月生猪养殖完全成本降至11.6元/kg,较年初下降
S
牧原股份
0
0
0
0.95
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:58:22
私密
多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
当Sora的电影级生成与Gemini的跨模态交互刷屏,多模态AI已从概念转向规模化落地。2025年国内多模态市场突破2000亿元,年复合增超35%,A股呈现“龙头稳扎、新锐突起”格局。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四维度,拆解核心逻辑。 一、白马股:技术筑护城河,龙头地位稳固 聚焦算法、算力核心环节,有技术迭代与商业化优势,是板块“压舱石”。 - 科大讯飞:多模态领军者,“星火大模型”实现图文识别、文生图、虚拟人交互,教育医疗场景落地领先。前三季度研发占比超20%,多模态产品收入增65%。 -
S
科大讯飞
0
0
0
0.93
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:02:42
私密
海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
S
海南高速
0
0
0
0.27
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 09:07:52
私密
进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
S
东富龙
S
百济神州
0
1
0
0.34
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 08:14:35
机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
导语: 中国机器人出口增速超50%!全球巨头宇树科技王兴兴点名3只股,散户如何抢占先机? 核心内容: 行业爆发逻辑 出口数据亮眼:前三季度工业机器人出口量+52%,特斯拉、亚马逊加大采购。 政策支持:工信部“人工智能+制造”揭榜挂帅,补贴名单或下周公布。 核心标的分析 埃斯顿(002747):国产机器人龙头,减速器国产化率70%,机构目标价40元(现价32元)。 绿的谐波(688017):谐波减速器市占率35%,特斯拉Optimus核心供应商,墨西哥工厂扩产。 潜力标的 拓普集团(601689)
S
绿的谐波
0
0
1
0.27
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
31
下一页
前往
页
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:54:27
私密
、中美经贸缓和受益方向:出口链与政策松绑领域
核心逻辑: 关税减免:美方取消10%“芬太尼关税”,中方暂停反制措施,利好出口占比高的消费电子、新能源、纺织服装企业。 出口管制松绑:美方暂停“50%穿透性规则”,半导体设备、农业科技企业供应链压力缓解。 市场情绪修复:外资回流预期升温,外资重仓股(如白酒、家电)或迎估值修复。 重点标的: 新能源设备:宁德时代(储能电芯全球第一)、阳光电源(光伏逆变器市占率35%)、晶科能源(组件出口占比70%)。 消费电子:立讯精密(苹果供应链龙头)、工业富联(AI服务器代工)、蓝思科技(北美AR订单放量)。
S
立讯精密
0
0
0
0.08
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:48:05
私密
一、半导体与AI算力产业链:国产替代加速下的科技主线
核心逻辑: 政策支持:中美科技博弈背景下,国产替代政策持续加码,半导体设备与材料国产化率提升空间大(2025年设备国产化率目标超30%)。 需求爆发:AI算力需求驱动全球半导体销售额连续6个月环比增长,存储芯片(DDR5)价格单月涨幅超30%,AI芯片国产化进程加速。 业绩验证:2025年三季报显示,半导体设备(拓荆科技、中微公司)和AI芯片(寒武纪-U、海光信息)净利润增速超100%,行业进入盈利修复周期。 重点标的: 半导体设备:北方华创(刻蚀设备龙头)、中微公司、拓荆科技(PECVD市占率
S
歌尔股份
0
0
0
0.26
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:06:58
私密
《“宁王”暴涨8%引爆赛道!新能源反攻号角吹响,超跌+新技术龙头名单曝光》
文章内容: 【一根阳线改三观?】 昨日(11月5日),沉寂已久的新能源赛道终于扬眉吐气!“电池茅”宁德时代放量大涨超8%,直接点燃了整个板块的热情。天赐材料、亿纬锂能等产业链核心股紧随其后。这是否意味着,被压制了将近一年的新能源,终于迎来了反转的曙光? 【深度解析:反弹背后的三重驱动力】 1. 估值到达历史低位:经过长期深度调整,新能源板块多数龙头个股估值已进入极具吸引力的区间,具备了超跌反弹的坚实基础。 2. 业绩底逐渐显现:三季报显示,虽然增速放缓,但龙头公司盈利能力依然稳健,部分环节(如电
S
阳光电源
0
0
0
0.27
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:45:18
私密
重磅政策红利来袭!海南自贸港全岛封关进倒计时,12月18日将成历史性时刻,这5只核心标的迎
正文内容: 11月6日上午,在三亚听取海南自由贸易港建设工作汇报时强调,海南自由贸易港将于12月18日正式启动全岛封关。这一标志性举措意味着海南自贸港建设进入全新阶段,将成为我国坚定不移扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的重要里程碑。 政策核心要点解析: · 全岛封关倒计时:12月18日这一具体时间节点的确定,为市场提供了明确预期 · 制度型开放升级:将构建与高水平自由贸易港相适应的政策制度体系 · 生产要素跨境自由流动:深入推进商品和要素流动型开放,促进生产要素高效配置 · 人才机制创
S
海南瑞泽
S
中国中免
1
1
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:39:10
私密
国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
S
科大讯飞
0
0
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:28:28
私密
芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
S
海光信息
1
0
0
1.62
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:47:13
私密
大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
S
宁德时代
0
0
0
0.29
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:00:33
私密
2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
S
创新医疗
S
华虹公司
0
0
0
0.29
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:54:44
私密
电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
S
国电南瑞
0
0
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:01:24
私密
AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
S
虹软科技
1
0
0
0.98
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:59:57
私密
猪周期磨底期卡位战:白马稳舵,黑马突围,四类标的全梳理
猪价震荡筑底、产能去化提速与反倾销政策发力形成共振,2025年猪肉板块正处于“周期拐点前夜”的关键窗口期。尽管三季度全国外三元生猪均价同比下降28%,行业整体由盈转亏,但具备成本优势与产能弹性的企业已显现分化。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四大维度,拆解猪周期下半场的核心投资逻辑。 一、白马股:成本筑壁垒,龙头穿越周期 白马股以规模化优势与极致成本控制为核心竞争力,在周期低谷期仍能保持盈利韧性,是板块的“压舱石”。 - 牧原股份:行业绝对龙头,9月生猪养殖完全成本降至11.6元/kg,较年初下降
S
牧原股份
0
0
0
0.95
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:58:22
私密
多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
当Sora的电影级生成与Gemini的跨模态交互刷屏,多模态AI已从概念转向规模化落地。2025年国内多模态市场突破2000亿元,年复合增超35%,A股呈现“龙头稳扎、新锐突起”格局。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四维度,拆解核心逻辑。 一、白马股:技术筑护城河,龙头地位稳固 聚焦算法、算力核心环节,有技术迭代与商业化优势,是板块“压舱石”。 - 科大讯飞:多模态领军者,“星火大模型”实现图文识别、文生图、虚拟人交互,教育医疗场景落地领先。前三季度研发占比超20%,多模态产品收入增65%。 -
S
科大讯飞
0
0
0
0.93
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:02:42
私密
海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
S
海南高速
0
0
0
0.27
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 09:07:52
私密
进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
S
东富龙
S
百济神州
0
1
0
0.34
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 08:14:35
机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
导语: 中国机器人出口增速超50%!全球巨头宇树科技王兴兴点名3只股,散户如何抢占先机? 核心内容: 行业爆发逻辑 出口数据亮眼:前三季度工业机器人出口量+52%,特斯拉、亚马逊加大采购。 政策支持:工信部“人工智能+制造”揭榜挂帅,补贴名单或下周公布。 核心标的分析 埃斯顿(002747):国产机器人龙头,减速器国产化率70%,机构目标价40元(现价32元)。 绿的谐波(688017):谐波减速器市占率35%,特斯拉Optimus核心供应商,墨西哥工厂扩产。 潜力标的 拓普集团(601689)
S
绿的谐波
0
0
1
0.27
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
31
下一页
前往
页
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:54:27
私密
、中美经贸缓和受益方向:出口链与政策松绑领域
核心逻辑: 关税减免:美方取消10%“芬太尼关税”,中方暂停反制措施,利好出口占比高的消费电子、新能源、纺织服装企业。 出口管制松绑:美方暂停“50%穿透性规则”,半导体设备、农业科技企业供应链压力缓解。 市场情绪修复:外资回流预期升温,外资重仓股(如白酒、家电)或迎估值修复。 重点标的: 新能源设备:宁德时代(储能电芯全球第一)、阳光电源(光伏逆变器市占率35%)、晶科能源(组件出口占比70%)。 消费电子:立讯精密(苹果供应链龙头)、工业富联(AI服务器代工)、蓝思科技(北美AR订单放量)。
S
立讯精密
0
0
0
0.08
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:48:05
私密
一、半导体与AI算力产业链:国产替代加速下的科技主线
核心逻辑: 政策支持:中美科技博弈背景下,国产替代政策持续加码,半导体设备与材料国产化率提升空间大(2025年设备国产化率目标超30%)。 需求爆发:AI算力需求驱动全球半导体销售额连续6个月环比增长,存储芯片(DDR5)价格单月涨幅超30%,AI芯片国产化进程加速。 业绩验证:2025年三季报显示,半导体设备(拓荆科技、中微公司)和AI芯片(寒武纪-U、海光信息)净利润增速超100%,行业进入盈利修复周期。 重点标的: 半导体设备:北方华创(刻蚀设备龙头)、中微公司、拓荆科技(PECVD市占率
S
歌尔股份
0
0
0
0.26
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:06:58
私密
《“宁王”暴涨8%引爆赛道!新能源反攻号角吹响,超跌+新技术龙头名单曝光》
文章内容: 【一根阳线改三观?】 昨日(11月5日),沉寂已久的新能源赛道终于扬眉吐气!“电池茅”宁德时代放量大涨超8%,直接点燃了整个板块的热情。天赐材料、亿纬锂能等产业链核心股紧随其后。这是否意味着,被压制了将近一年的新能源,终于迎来了反转的曙光? 【深度解析:反弹背后的三重驱动力】 1. 估值到达历史低位:经过长期深度调整,新能源板块多数龙头个股估值已进入极具吸引力的区间,具备了超跌反弹的坚实基础。 2. 业绩底逐渐显现:三季报显示,虽然增速放缓,但龙头公司盈利能力依然稳健,部分环节(如电
S
阳光电源
0
0
0
0.27
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:45:18
私密
重磅政策红利来袭!海南自贸港全岛封关进倒计时,12月18日将成历史性时刻,这5只核心标的迎
正文内容: 11月6日上午,在三亚听取海南自由贸易港建设工作汇报时强调,海南自由贸易港将于12月18日正式启动全岛封关。这一标志性举措意味着海南自贸港建设进入全新阶段,将成为我国坚定不移扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的重要里程碑。 政策核心要点解析: · 全岛封关倒计时:12月18日这一具体时间节点的确定,为市场提供了明确预期 · 制度型开放升级:将构建与高水平自由贸易港相适应的政策制度体系 · 生产要素跨境自由流动:深入推进商品和要素流动型开放,促进生产要素高效配置 · 人才机制创
S
海南瑞泽
S
中国中免
1
1
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:39:10
私密
国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
S
科大讯飞
0
0
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:28:28
私密
芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
S
海光信息
1
0
0
1.62
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:47:13
私密
大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
S
宁德时代
0
0
0
0.29
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:00:33
私密
2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
S
创新医疗
S
华虹公司
0
0
0
0.29
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:54:44
私密
电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
S
国电南瑞
0
0
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:01:24
私密
AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
S
虹软科技
1
0
0
0.98
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:59:57
私密
猪周期磨底期卡位战:白马稳舵,黑马突围,四类标的全梳理
猪价震荡筑底、产能去化提速与反倾销政策发力形成共振,2025年猪肉板块正处于“周期拐点前夜”的关键窗口期。尽管三季度全国外三元生猪均价同比下降28%,行业整体由盈转亏,但具备成本优势与产能弹性的企业已显现分化。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四大维度,拆解猪周期下半场的核心投资逻辑。 一、白马股:成本筑壁垒,龙头穿越周期 白马股以规模化优势与极致成本控制为核心竞争力,在周期低谷期仍能保持盈利韧性,是板块的“压舱石”。 - 牧原股份:行业绝对龙头,9月生猪养殖完全成本降至11.6元/kg,较年初下降
S
牧原股份
0
0
0
0.95
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:58:22
私密
多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
当Sora的电影级生成与Gemini的跨模态交互刷屏,多模态AI已从概念转向规模化落地。2025年国内多模态市场突破2000亿元,年复合增超35%,A股呈现“龙头稳扎、新锐突起”格局。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四维度,拆解核心逻辑。 一、白马股:技术筑护城河,龙头地位稳固 聚焦算法、算力核心环节,有技术迭代与商业化优势,是板块“压舱石”。 - 科大讯飞:多模态领军者,“星火大模型”实现图文识别、文生图、虚拟人交互,教育医疗场景落地领先。前三季度研发占比超20%,多模态产品收入增65%。 -
S
科大讯飞
0
0
0
0.93
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:02:42
私密
海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
S
海南高速
0
0
0
0.27
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 09:07:52
私密
进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
S
东富龙
S
百济神州
0
1
0
0.34
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 08:14:35
机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
导语: 中国机器人出口增速超50%!全球巨头宇树科技王兴兴点名3只股,散户如何抢占先机? 核心内容: 行业爆发逻辑 出口数据亮眼:前三季度工业机器人出口量+52%,特斯拉、亚马逊加大采购。 政策支持:工信部“人工智能+制造”揭榜挂帅,补贴名单或下周公布。 核心标的分析 埃斯顿(002747):国产机器人龙头,减速器国产化率70%,机构目标价40元(现价32元)。 绿的谐波(688017):谐波减速器市占率35%,特斯拉Optimus核心供应商,墨西哥工厂扩产。 潜力标的 拓普集团(601689)
S
绿的谐波
0
0
1
0.27
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
31
下一页
前往
页
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:54:27
私密
、中美经贸缓和受益方向:出口链与政策松绑领域
核心逻辑: 关税减免:美方取消10%“芬太尼关税”,中方暂停反制措施,利好出口占比高的消费电子、新能源、纺织服装企业。 出口管制松绑:美方暂停“50%穿透性规则”,半导体设备、农业科技企业供应链压力缓解。 市场情绪修复:外资回流预期升温,外资重仓股(如白酒、家电)或迎估值修复。 重点标的: 新能源设备:宁德时代(储能电芯全球第一)、阳光电源(光伏逆变器市占率35%)、晶科能源(组件出口占比70%)。 消费电子:立讯精密(苹果供应链龙头)、工业富联(AI服务器代工)、蓝思科技(北美AR订单放量)。
S
立讯精密
0
0
0
0.08
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:48:05
私密
一、半导体与AI算力产业链:国产替代加速下的科技主线
核心逻辑: 政策支持:中美科技博弈背景下,国产替代政策持续加码,半导体设备与材料国产化率提升空间大(2025年设备国产化率目标超30%)。 需求爆发:AI算力需求驱动全球半导体销售额连续6个月环比增长,存储芯片(DDR5)价格单月涨幅超30%,AI芯片国产化进程加速。 业绩验证:2025年三季报显示,半导体设备(拓荆科技、中微公司)和AI芯片(寒武纪-U、海光信息)净利润增速超100%,行业进入盈利修复周期。 重点标的: 半导体设备:北方华创(刻蚀设备龙头)、中微公司、拓荆科技(PECVD市占率
S
歌尔股份
0
0
0
0.26
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:06:58
私密
《“宁王”暴涨8%引爆赛道!新能源反攻号角吹响,超跌+新技术龙头名单曝光》
文章内容: 【一根阳线改三观?】 昨日(11月5日),沉寂已久的新能源赛道终于扬眉吐气!“电池茅”宁德时代放量大涨超8%,直接点燃了整个板块的热情。天赐材料、亿纬锂能等产业链核心股紧随其后。这是否意味着,被压制了将近一年的新能源,终于迎来了反转的曙光? 【深度解析:反弹背后的三重驱动力】 1. 估值到达历史低位:经过长期深度调整,新能源板块多数龙头个股估值已进入极具吸引力的区间,具备了超跌反弹的坚实基础。 2. 业绩底逐渐显现:三季报显示,虽然增速放缓,但龙头公司盈利能力依然稳健,部分环节(如电
S
阳光电源
0
0
0
0.27
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:45:18
私密
重磅政策红利来袭!海南自贸港全岛封关进倒计时,12月18日将成历史性时刻,这5只核心标的迎
正文内容: 11月6日上午,在三亚听取海南自由贸易港建设工作汇报时强调,海南自由贸易港将于12月18日正式启动全岛封关。这一标志性举措意味着海南自贸港建设进入全新阶段,将成为我国坚定不移扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的重要里程碑。 政策核心要点解析: · 全岛封关倒计时:12月18日这一具体时间节点的确定,为市场提供了明确预期 · 制度型开放升级:将构建与高水平自由贸易港相适应的政策制度体系 · 生产要素跨境自由流动:深入推进商品和要素流动型开放,促进生产要素高效配置 · 人才机制创
S
海南瑞泽
S
中国中免
1
1
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:39:10
私密
国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
S
科大讯飞
0
0
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:28:28
私密
芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
S
海光信息
1
0
0
1.62
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:47:13
私密
大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
S
宁德时代
0
0
0
0.29
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:00:33
私密
2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
S
创新医疗
S
华虹公司
0
0
0
0.29
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:54:44
私密
电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
S
国电南瑞
0
0
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:01:24
私密
AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
S
虹软科技
1
0
0
0.98
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:59:57
私密
猪周期磨底期卡位战:白马稳舵,黑马突围,四类标的全梳理
猪价震荡筑底、产能去化提速与反倾销政策发力形成共振,2025年猪肉板块正处于“周期拐点前夜”的关键窗口期。尽管三季度全国外三元生猪均价同比下降28%,行业整体由盈转亏,但具备成本优势与产能弹性的企业已显现分化。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四大维度,拆解猪周期下半场的核心投资逻辑。 一、白马股:成本筑壁垒,龙头穿越周期 白马股以规模化优势与极致成本控制为核心竞争力,在周期低谷期仍能保持盈利韧性,是板块的“压舱石”。 - 牧原股份:行业绝对龙头,9月生猪养殖完全成本降至11.6元/kg,较年初下降
S
牧原股份
0
0
0
0.95
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:58:22
私密
多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
当Sora的电影级生成与Gemini的跨模态交互刷屏,多模态AI已从概念转向规模化落地。2025年国内多模态市场突破2000亿元,年复合增超35%,A股呈现“龙头稳扎、新锐突起”格局。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四维度,拆解核心逻辑。 一、白马股:技术筑护城河,龙头地位稳固 聚焦算法、算力核心环节,有技术迭代与商业化优势,是板块“压舱石”。 - 科大讯飞:多模态领军者,“星火大模型”实现图文识别、文生图、虚拟人交互,教育医疗场景落地领先。前三季度研发占比超20%,多模态产品收入增65%。 -
S
科大讯飞
0
0
0
0.93
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:02:42
私密
海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
S
海南高速
0
0
0
0.27
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 09:07:52
私密
进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
S
东富龙
S
百济神州
0
1
0
0.34
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 08:14:35
机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
导语: 中国机器人出口增速超50%!全球巨头宇树科技王兴兴点名3只股,散户如何抢占先机? 核心内容: 行业爆发逻辑 出口数据亮眼:前三季度工业机器人出口量+52%,特斯拉、亚马逊加大采购。 政策支持:工信部“人工智能+制造”揭榜挂帅,补贴名单或下周公布。 核心标的分析 埃斯顿(002747):国产机器人龙头,减速器国产化率70%,机构目标价40元(现价32元)。 绿的谐波(688017):谐波减速器市占率35%,特斯拉Optimus核心供应商,墨西哥工厂扩产。 潜力标的 拓普集团(601689)
S
绿的谐波
0
0
1
0.27
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
31
下一页
前往
页
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:54:27
私密
、中美经贸缓和受益方向:出口链与政策松绑领域
核心逻辑: 关税减免:美方取消10%“芬太尼关税”,中方暂停反制措施,利好出口占比高的消费电子、新能源、纺织服装企业。 出口管制松绑:美方暂停“50%穿透性规则”,半导体设备、农业科技企业供应链压力缓解。 市场情绪修复:外资回流预期升温,外资重仓股(如白酒、家电)或迎估值修复。 重点标的: 新能源设备:宁德时代(储能电芯全球第一)、阳光电源(光伏逆变器市占率35%)、晶科能源(组件出口占比70%)。 消费电子:立讯精密(苹果供应链龙头)、工业富联(AI服务器代工)、蓝思科技(北美AR订单放量)。
S
立讯精密
0
0
0
0.08
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:48:05
私密
一、半导体与AI算力产业链:国产替代加速下的科技主线
核心逻辑: 政策支持:中美科技博弈背景下,国产替代政策持续加码,半导体设备与材料国产化率提升空间大(2025年设备国产化率目标超30%)。 需求爆发:AI算力需求驱动全球半导体销售额连续6个月环比增长,存储芯片(DDR5)价格单月涨幅超30%,AI芯片国产化进程加速。 业绩验证:2025年三季报显示,半导体设备(拓荆科技、中微公司)和AI芯片(寒武纪-U、海光信息)净利润增速超100%,行业进入盈利修复周期。 重点标的: 半导体设备:北方华创(刻蚀设备龙头)、中微公司、拓荆科技(PECVD市占率
S
歌尔股份
0
0
0
0.26
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:06:58
私密
《“宁王”暴涨8%引爆赛道!新能源反攻号角吹响,超跌+新技术龙头名单曝光》
文章内容: 【一根阳线改三观?】 昨日(11月5日),沉寂已久的新能源赛道终于扬眉吐气!“电池茅”宁德时代放量大涨超8%,直接点燃了整个板块的热情。天赐材料、亿纬锂能等产业链核心股紧随其后。这是否意味着,被压制了将近一年的新能源,终于迎来了反转的曙光? 【深度解析:反弹背后的三重驱动力】 1. 估值到达历史低位:经过长期深度调整,新能源板块多数龙头个股估值已进入极具吸引力的区间,具备了超跌反弹的坚实基础。 2. 业绩底逐渐显现:三季报显示,虽然增速放缓,但龙头公司盈利能力依然稳健,部分环节(如电
S
阳光电源
0
0
0
0.27
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:45:18
私密
重磅政策红利来袭!海南自贸港全岛封关进倒计时,12月18日将成历史性时刻,这5只核心标的迎
正文内容: 11月6日上午,在三亚听取海南自由贸易港建设工作汇报时强调,海南自由贸易港将于12月18日正式启动全岛封关。这一标志性举措意味着海南自贸港建设进入全新阶段,将成为我国坚定不移扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的重要里程碑。 政策核心要点解析: · 全岛封关倒计时:12月18日这一具体时间节点的确定,为市场提供了明确预期 · 制度型开放升级:将构建与高水平自由贸易港相适应的政策制度体系 · 生产要素跨境自由流动:深入推进商品和要素流动型开放,促进生产要素高效配置 · 人才机制创
S
海南瑞泽
S
中国中免
1
1
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:39:10
私密
国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
S
科大讯飞
0
0
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:28:28
私密
芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
S
海光信息
1
0
0
1.62
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:47:13
私密
大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
S
宁德时代
0
0
0
0.29
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:00:33
私密
2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
S
创新医疗
S
华虹公司
0
0
0
0.29
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:54:44
私密
电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
S
国电南瑞
0
0
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:01:24
私密
AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
S
虹软科技
1
0
0
0.98
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:59:57
私密
猪周期磨底期卡位战:白马稳舵,黑马突围,四类标的全梳理
猪价震荡筑底、产能去化提速与反倾销政策发力形成共振,2025年猪肉板块正处于“周期拐点前夜”的关键窗口期。尽管三季度全国外三元生猪均价同比下降28%,行业整体由盈转亏,但具备成本优势与产能弹性的企业已显现分化。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四大维度,拆解猪周期下半场的核心投资逻辑。 一、白马股:成本筑壁垒,龙头穿越周期 白马股以规模化优势与极致成本控制为核心竞争力,在周期低谷期仍能保持盈利韧性,是板块的“压舱石”。 - 牧原股份:行业绝对龙头,9月生猪养殖完全成本降至11.6元/kg,较年初下降
S
牧原股份
0
0
0
0.95
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:58:22
私密
多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
当Sora的电影级生成与Gemini的跨模态交互刷屏,多模态AI已从概念转向规模化落地。2025年国内多模态市场突破2000亿元,年复合增超35%,A股呈现“龙头稳扎、新锐突起”格局。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四维度,拆解核心逻辑。 一、白马股:技术筑护城河,龙头地位稳固 聚焦算法、算力核心环节,有技术迭代与商业化优势,是板块“压舱石”。 - 科大讯飞:多模态领军者,“星火大模型”实现图文识别、文生图、虚拟人交互,教育医疗场景落地领先。前三季度研发占比超20%,多模态产品收入增65%。 -
S
科大讯飞
0
0
0
0.93
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:02:42
私密
海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
S
海南高速
0
0
0
0.27
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 09:07:52
私密
进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
S
东富龙
S
百济神州
0
1
0
0.34
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 08:14:35
机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
导语: 中国机器人出口增速超50%!全球巨头宇树科技王兴兴点名3只股,散户如何抢占先机? 核心内容: 行业爆发逻辑 出口数据亮眼:前三季度工业机器人出口量+52%,特斯拉、亚马逊加大采购。 政策支持:工信部“人工智能+制造”揭榜挂帅,补贴名单或下周公布。 核心标的分析 埃斯顿(002747):国产机器人龙头,减速器国产化率70%,机构目标价40元(现价32元)。 绿的谐波(688017):谐波减速器市占率35%,特斯拉Optimus核心供应商,墨西哥工厂扩产。 潜力标的 拓普集团(601689)
S
绿的谐波
0
0
1
0.27
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
31
下一页
前往
页
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:54:27
私密
、中美经贸缓和受益方向:出口链与政策松绑领域
核心逻辑: 关税减免:美方取消10%“芬太尼关税”,中方暂停反制措施,利好出口占比高的消费电子、新能源、纺织服装企业。 出口管制松绑:美方暂停“50%穿透性规则”,半导体设备、农业科技企业供应链压力缓解。 市场情绪修复:外资回流预期升温,外资重仓股(如白酒、家电)或迎估值修复。 重点标的: 新能源设备:宁德时代(储能电芯全球第一)、阳光电源(光伏逆变器市占率35%)、晶科能源(组件出口占比70%)。 消费电子:立讯精密(苹果供应链龙头)、工业富联(AI服务器代工)、蓝思科技(北美AR订单放量)。
S
立讯精密
0
0
0
0.08
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:48:05
私密
一、半导体与AI算力产业链:国产替代加速下的科技主线
核心逻辑: 政策支持:中美科技博弈背景下,国产替代政策持续加码,半导体设备与材料国产化率提升空间大(2025年设备国产化率目标超30%)。 需求爆发:AI算力需求驱动全球半导体销售额连续6个月环比增长,存储芯片(DDR5)价格单月涨幅超30%,AI芯片国产化进程加速。 业绩验证:2025年三季报显示,半导体设备(拓荆科技、中微公司)和AI芯片(寒武纪-U、海光信息)净利润增速超100%,行业进入盈利修复周期。 重点标的: 半导体设备:北方华创(刻蚀设备龙头)、中微公司、拓荆科技(PECVD市占率
S
歌尔股份
0
0
0
0.26
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:06:58
私密
《“宁王”暴涨8%引爆赛道!新能源反攻号角吹响,超跌+新技术龙头名单曝光》
文章内容: 【一根阳线改三观?】 昨日(11月5日),沉寂已久的新能源赛道终于扬眉吐气!“电池茅”宁德时代放量大涨超8%,直接点燃了整个板块的热情。天赐材料、亿纬锂能等产业链核心股紧随其后。这是否意味着,被压制了将近一年的新能源,终于迎来了反转的曙光? 【深度解析:反弹背后的三重驱动力】 1. 估值到达历史低位:经过长期深度调整,新能源板块多数龙头个股估值已进入极具吸引力的区间,具备了超跌反弹的坚实基础。 2. 业绩底逐渐显现:三季报显示,虽然增速放缓,但龙头公司盈利能力依然稳健,部分环节(如电
S
阳光电源
0
0
0
0.27
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:45:18
私密
重磅政策红利来袭!海南自贸港全岛封关进倒计时,12月18日将成历史性时刻,这5只核心标的迎
正文内容: 11月6日上午,在三亚听取海南自由贸易港建设工作汇报时强调,海南自由贸易港将于12月18日正式启动全岛封关。这一标志性举措意味着海南自贸港建设进入全新阶段,将成为我国坚定不移扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的重要里程碑。 政策核心要点解析: · 全岛封关倒计时:12月18日这一具体时间节点的确定,为市场提供了明确预期 · 制度型开放升级:将构建与高水平自由贸易港相适应的政策制度体系 · 生产要素跨境自由流动:深入推进商品和要素流动型开放,促进生产要素高效配置 · 人才机制创
S
海南瑞泽
S
中国中免
1
1
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:39:10
私密
国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
S
科大讯飞
0
0
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:28:28
私密
芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
S
海光信息
1
0
0
1.62
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:47:13
私密
大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
S
宁德时代
0
0
0
0.29
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:00:33
私密
2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
S
创新医疗
S
华虹公司
0
0
0
0.29
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:54:44
私密
电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
S
国电南瑞
0
0
0
0.89
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:01:24
私密
AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
S
虹软科技
1
0
0
0.98
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:59:57
私密
猪周期磨底期卡位战:白马稳舵,黑马突围,四类标的全梳理
猪价震荡筑底、产能去化提速与反倾销政策发力形成共振,2025年猪肉板块正处于“周期拐点前夜”的关键窗口期。尽管三季度全国外三元生猪均价同比下降28%,行业整体由盈转亏,但具备成本优势与产能弹性的企业已显现分化。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四大维度,拆解猪周期下半场的核心投资逻辑。 一、白马股:成本筑壁垒,龙头穿越周期 白马股以规模化优势与极致成本控制为核心竞争力,在周期低谷期仍能保持盈利韧性,是板块的“压舱石”。 - 牧原股份:行业绝对龙头,9月生猪养殖完全成本降至11.6元/kg,较年初下降
S
牧原股份
0
0
0
0.95
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:58:22
私密
多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
当Sora的电影级生成与Gemini的跨模态交互刷屏,多模态AI已从概念转向规模化落地。2025年国内多模态市场突破2000亿元,年复合增超35%,A股呈现“龙头稳扎、新锐突起”格局。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四维度,拆解核心逻辑。 一、白马股:技术筑护城河,龙头地位稳固 聚焦算法、算力核心环节,有技术迭代与商业化优势,是板块“压舱石”。 - 科大讯飞:多模态领军者,“星火大模型”实现图文识别、文生图、虚拟人交互,教育医疗场景落地领先。前三季度研发占比超20%,多模态产品收入增65%。 -
S
科大讯飞
0
0
0
0.93
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:02:42
私密
海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
S
海南高速
0
0
0
0.27
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 09:07:52
私密
进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
S
东富龙
S
百济神州
0
1
0
0.34
北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 08:14:35
机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
导语: 中国机器人出口增速超50%!全球巨头宇树科技王兴兴点名3只股,散户如何抢占先机? 核心内容: 行业爆发逻辑 出口数据亮眼:前三季度工业机器人出口量+52%,特斯拉、亚马逊加大采购。 政策支持:工信部“人工智能+制造”揭榜挂帅,补贴名单或下周公布。 核心标的分析 埃斯顿(002747):国产机器人龙头,减速器国产化率70%,机构目标价40元(现价32元)。 绿的谐波(688017):谐波减速器市占率35%,特斯拉Optimus核心供应商,墨西哥工厂扩产。 潜力标的 拓普集团(601689)
S
绿的谐波
0
0
1
0.27
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
31
下一页
前往
页
11
关注
64
粉丝
781.85
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33