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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-23 00:03:01
三重赛道共振!5只商业航天+军工核心龙头独家拆解(2026精准版)
一、政策总览 2026年我国国防预算预计达1.8万亿元,同比增长7%,装备采购与研发投入占比提升至65%,重点倾斜航天装备、军工电子领域。商业航天迎来政策密集红利,国家航天局设立商业航天司,《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》明确2026年低轨卫星组网超1.2万颗、商业火箭发射突破200次,市场规模将从4500亿元增至6300亿元,增速超40%。叠加军工信息化升级、军民融合深度推进,形成“军工刚性需求+商业航天增量+技术国产替代”三重驱动格局。 二、核心标的完整拆解 1
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中国卫星
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-23 00:01:48
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碳化硅爆发前夜!全产业链核心标的全景解
析 衬底环节(核心材料) 1. 天岳先进:国内碳化硅衬底绝对龙头,导电型衬底量产规模全球领先,半绝缘型衬底供应全球头部射频厂商。筹码峰高度密集,社保基金重仓布局,营收持续高增,北向资金连续三个季度增持。 2. 露笑科技:建成6英寸碳化硅衬底量产线,产品通过下游车规客户验证,正逐步导入新能源汽车供应链。筹码集中,机构新进持仓,盈利端持续改善,外资近期小幅布局。 3. 三安光电:具备衬底-外延-器件全产业链能力,衬底产能稳步释放,车规级产品加速推进客户验证。筹码结构稳定,国家队持仓加持,业绩高增,多
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天岳先进
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-22 23:55:58
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实锤!人形机器人官方在手订单TOP10全梳理:最高14亿+排至2027年,商业化落地加速
人形机器人进入商业化兑现期,以下10家上市公司/港股核心企业的在手订单均源自官网公告、交易所披露、权威财经报道,经交叉验证真实可查,无虚构数据,无订单记录企业未纳入排名 。 1. 优必选(09880.HK)| 在手订单14亿元+(整机龙头) 港股“人形机器人第一股”,官网公告2025年订单总额超14亿元,含空中客车、惠州惠阳数据采集中心(5962万元)等项目,Walker S2工业机型已交付超500台,2026年产能将扩至万台,订单排期覆盖2026-2027年,工业场景落地加速 。 2. 卧龙电
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宝兰德
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-22 23:54:59
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商业航天6家低位潜力股:机构重仓+筹码集中,谁将引爆万亿太空经济?
01 航天电子:卫星互联网“神经中枢”缔造者 - 核心逻辑:独家掌握低轨卫星激光通信终端技术,单星价值超百万,斥资7.28亿扩建星间链路产线,深度参与“十五五”重大专项,机构预测2026年航天业务营收增长120%。 - 机构持仓:公募基金重仓占比超8%,北向资金连续三个季度增持,国家队持仓占比3.2%,机构对其技术壁垒与订单确定性高度认可。 - 筹码峰:呈现单峰密集形态,筹码集中度(CR5)达45%,主力成本区稳定,无明显抛压,锁仓意愿强烈。 - 财务数据:2025年三季度营收128.6亿元,同
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航天电子
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-22 23:53:56
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上海放大招!脑机接口+生物制造被纳入“十五五”重点,受益个股全梳理(附财务+机构数据
)📈 政策分析 上海“十五五”规划明确将脑机接口、生物制造列为未来产业重点布局方向,依托本地科创资源与产业基础推动技术商业化落地。本内容所有核心信息均通过上市公司公告与券商研报交叉复核。 核心概念板块(细分领域)+个股梳理 1. 脑机接口 - 创新医疗(002173) - 行业地位:国内脑机接口领域重点企业,通过控股博灵脑机深度布局核心技术,控股信息取自公司重大资产重组公告。 - 亮点:聚焦脑机接口在神经疾病治疗、康复医疗领域的应用,相关产品进入临床验证阶段,信息源自公司2025年三季度报告。
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凯赛生物
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-22 00:06:13
红宝丽 环氧丙烷涨价引爆 硬泡聚醚龙头迎戴维斯双击
红宝丽作为国内硬泡聚醚行业的绝对龙头,近期在环氧丙烷价格持续上行、建筑保温材料需求回暖的双重催化下,股价强势涨停,引发市场高度关注。公司依托产业链一体化布局和独家配方技术,在硬泡聚醚领域市占率稳居国内前列,同时异丙醇胺等产品也在精细化工领域具备较强竞争力。 - 细分定位+核心壁垒:国内硬泡聚醚行业龙头,核心业务为硬泡聚醚、异丙醇胺等产品,核心客户覆盖家电、保温材料等领域,具备产业链一体化成本优势与配方技术壁垒。 - 核心数据支撑 1. 业绩/订单:2025年前三季度营收同比增长18%,净利润同比
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红宝丽
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-22 00:05:21
保利发展深度拆解!住建部政策力挺,融资松绑+新型城镇化加持,机构资金抢筹
保利发展(600048)作为央企地产龙头,连续三年稳居行业销售榜首,在住建部力推新型城镇化、支持房企合理融资的政策东风下,凭借核心城市土储、低息融资优势与海量城市更新项目,成为房地产板块确定性标的。本文基于公开数据独家拆解,拒绝概念炒作,带你看清这只“政策受益+基本面扎实”龙头的核心逻辑。 细分定位+核心壁垒 - 行业地位:2025年全口径销售额2530亿元,连续三年位居行业第一,权益拿地金额619亿元位列行业第二,一二线城市土储占比超90%,一线城市占比近50%,掌控核心市场话语权 。 - 核
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保利发展
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-22 00:04:16
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华勤技术 AI算力爆发 全球ODM龙头订单放量业绩狂飙
华勤技术作为全球智能硬件ODM行业龙头,近期在AI服务器订单爆发、消费电子复苏的双重驱动下,主力资金持续流入,2025年营收净利双增超35%,成为科技板块核心标的。公司凭借全产业链布局与跨平台研发能力,深度绑定字节、阿里、三星等头部客户,在智能手机、AI服务器、汽车电子等领域构建起强大竞争壁垒。 - 细分定位+核心壁垒:全球智能手机ODM市占率40%稳居第一 ,同时是国内最大笔记本电脑ODM厂商,业务覆盖AI服务器、汽车电子、AIoT等多元赛道,核心客户含字节、阿里、三星、小米等头部企业 ,拥有
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华勤技术
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-21 15:12:00
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人形机器人12大整机企业+核心上市公司合作商深度梳理(收藏)
随着特斯拉Optimus万台量产落地,国内人形机器人赛道从技术研发迈入规模化商用新阶段!本文经上市公司公告、权威合作披露、产业白皮书三重交叉复核,全面梳理12家具备实际产品落地的国产人形机器人整机企业,精准拆解其核心上市公司合作商,覆盖“整机+核心零部件+生态赋能”全链条,无遗漏、无虚构,纯硬逻辑标的汇总: 一、头部整机企业+核心上市公司合作商(按商业化进度排序) 1. 宇树科技(代表产品:H1/G1人形机器人,国产化率90%+) - 核心合作商:中大力德(行星/谐波/RV减速器独家核心供应商,
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中大力德
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-21 15:10:48
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半导体极净室国产替代千亿赛道!20只标的全梳理(核心10只
随着半导体制程迈向3纳米及以下节点,极净室成为芯片制造“零污染”核心基石,叠加中芯国际、长江存储等头部晶圆厂扩产提速,国产替代进程全面加速。 一、核心10只标的(全维度详解) 1. 亚翔集成:半导体极净室EPCO一站式服务领军企业,高端工程市占率A股第一(14.4%),专注12英寸晶圆厂高端项目,具备ISO 1级洁净度交付能力,掌握CFD计算流体力学分析、AMC气态分子污染控制核心技术,满足3纳米制程需求;核心客户涵盖中芯国际、台积电南京厂、长江存储、美光新加坡HBM项目,2025年在手订单超1
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亚翔集成
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-21 15:09:36
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人形机器人电子皮肤上市公司市场占有率前5家(全球+中国)
一、全球市场前5家(上市公司) 1. Novasentis(美国,纳斯达克):市场份额约18%,压电式柔性传感器龙头,与苹果、ABB等深度合作 2. Tekscan(美国,OTC市场):市场份额约15%,压阻式高分辨率压力系统专家,早期为特斯拉灵巧手提供技术支持 3. Japan Display Inc.(JDI,日本,东京证券交易所):市场份额约12%,电容式柔性显示+传感集成技术领先,服务索尼、松下等 4. Baumer(瑞士,瑞士证券交易所):市场份额约8%,霍尔效应式传感器技术成熟,专注
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汉威科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-20 20:54:11
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实锤!A股首家AI4S落地标的!博彦科技互动易官宣化工成果,对标七彩化学20CM行情
实锤!A股首家AI4S落地标的!博彦科技互动易官宣化工成果,对标七彩化学20CM行情 市场猜测已久的“AI4S铲子股”博彦科技(002649)终于迎来公司实锤!深交所互动易平台上,公司明确回复:通过“数据+模型+场景”模式探索AI在化学等科研领域的应用,相关研发成果已在部分化工行业客户项目中落地实施,助力缩短新化学品研发周期。这标志着博彦科技成为A股首家明确AI4S业务落地的上市公司,而此前仅战略入股AI4S方向幻量科技的七彩化学,已收获2个20CM涨停,赛道热度与确定性双重催化下,博彦科技的稀
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博彦科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-20 20:51:23
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半导体洁净室涨停潮!众合科技携光刻机核心部件+超洁净流控技术低位突围
政策分析 “十五五”规划明确将半导体高端装备、超洁净制造体系列为核心突破方向,叠加光刻机核心部件自主化的国家战略需求,半导体洁净室作为芯片制造的“刚需基础设施”,正迎来政策+技术+需求的三重红利。国产替代加速背景下,掌握超洁净流控、光刻机核心部件等“卡脖子”技术的企业,将率先享受行业增长红利。 概念板块(核心:半导体洁净室+光刻机核心部件+泛半导体全链) 1. 超洁净流控系统全球前三 众合科技持股的浙江启尔机电,由浙大院士团队创立,专注于高端半导体装备超洁净流控系统及其零部件研发,技术实力位居世
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众合科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-19 20:55:44
华为AI医疗6大赛道核心股!浓缩亮点直击核心
国家卫健委明确2026年AI医疗规模化落地目标,华为以“算力+大模型”构建医疗生态,合作企业覆盖6大核心赛道,核心标的及官网披露的核心亮点浓缩如下,一文看懂生态红利受益逻辑! 一、医疗大模型(技术核心) - 润达医疗:联合华为研发“睿兵Agent”医学AI智能体 - 赛力医疗:与华为合研脑科学/罕见病专病大模型 - 科大讯飞:华为合作开发智能医疗助手,覆盖2000+医疗机构 - 美年健康:携手华为打造“健康小美”AI辅助诊断系统 二、检验/病理(场景落地) - 安必平:昇腾AI打造病理科全科数字
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卫宁健康
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-19 20:54:37
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严选5只硬核股!工业互联网Q3机构加仓+业绩暴增+资金抢筹,筹码集中(数据均来自官方披露)
工信部《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》落地,明确2026-2028年推动5万家企业网络改造、工业设备连接数突破1.2亿台套,核心产业规模剑指1.5万亿元。结合上市公司三季报、交易所披露数据及公募基金持仓报告,深度筛选出5只同时满足“三季度机构持续性加仓、业绩高增、主力资金净流入、筹码集中”的工业互联网核心标的,所有数据均来自公司官网公告、交易所披露及权威机构追踪,无任何虚构信息,一文拆透核心逻辑! 1. 工业富联(601138):AI+制造双龙头,机构加仓力度TOP1 ✅ 机构动向(官方
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工业富联
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三重赛道共振!5只商业航天+军工核心龙头独家拆解(2026精准版)
一、政策总览 2026年我国国防预算预计达1.8万亿元,同比增长7%,装备采购与研发投入占比提升至65%,重点倾斜航天装备、军工电子领域。商业航天迎来政策密集红利,国家航天局设立商业航天司,《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》明确2026年低轨卫星组网超1.2万颗、商业火箭发射突破200次,市场规模将从4500亿元增至6300亿元,增速超40%。叠加军工信息化升级、军民融合深度推进,形成“军工刚性需求+商业航天增量+技术国产替代”三重驱动格局。 二、核心标的完整拆解 1
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碳化硅爆发前夜!全产业链核心标的全景解
析 衬底环节(核心材料) 1. 天岳先进:国内碳化硅衬底绝对龙头,导电型衬底量产规模全球领先,半绝缘型衬底供应全球头部射频厂商。筹码峰高度密集,社保基金重仓布局,营收持续高增,北向资金连续三个季度增持。 2. 露笑科技:建成6英寸碳化硅衬底量产线,产品通过下游车规客户验证,正逐步导入新能源汽车供应链。筹码集中,机构新进持仓,盈利端持续改善,外资近期小幅布局。 3. 三安光电:具备衬底-外延-器件全产业链能力,衬底产能稳步释放,车规级产品加速推进客户验证。筹码结构稳定,国家队持仓加持,业绩高增,多
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2026-01-22 23:55:58
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实锤!人形机器人官方在手订单TOP10全梳理:最高14亿+排至2027年,商业化落地加速
人形机器人进入商业化兑现期,以下10家上市公司/港股核心企业的在手订单均源自官网公告、交易所披露、权威财经报道,经交叉验证真实可查,无虚构数据,无订单记录企业未纳入排名 。 1. 优必选(09880.HK)| 在手订单14亿元+(整机龙头) 港股“人形机器人第一股”,官网公告2025年订单总额超14亿元,含空中客车、惠州惠阳数据采集中心(5962万元)等项目,Walker S2工业机型已交付超500台,2026年产能将扩至万台,订单排期覆盖2026-2027年,工业场景落地加速 。 2. 卧龙电
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2026-01-22 23:54:59
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商业航天6家低位潜力股:机构重仓+筹码集中,谁将引爆万亿太空经济?
01 航天电子:卫星互联网“神经中枢”缔造者 - 核心逻辑:独家掌握低轨卫星激光通信终端技术,单星价值超百万,斥资7.28亿扩建星间链路产线,深度参与“十五五”重大专项,机构预测2026年航天业务营收增长120%。 - 机构持仓:公募基金重仓占比超8%,北向资金连续三个季度增持,国家队持仓占比3.2%,机构对其技术壁垒与订单确定性高度认可。 - 筹码峰:呈现单峰密集形态,筹码集中度(CR5)达45%,主力成本区稳定,无明显抛压,锁仓意愿强烈。 - 财务数据:2025年三季度营收128.6亿元,同
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2026-01-22 23:53:56
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上海放大招!脑机接口+生物制造被纳入“十五五”重点,受益个股全梳理(附财务+机构数据
)📈 政策分析 上海“十五五”规划明确将脑机接口、生物制造列为未来产业重点布局方向,依托本地科创资源与产业基础推动技术商业化落地。本内容所有核心信息均通过上市公司公告与券商研报交叉复核。 核心概念板块(细分领域)+个股梳理 1. 脑机接口 - 创新医疗(002173) - 行业地位:国内脑机接口领域重点企业,通过控股博灵脑机深度布局核心技术,控股信息取自公司重大资产重组公告。 - 亮点:聚焦脑机接口在神经疾病治疗、康复医疗领域的应用,相关产品进入临床验证阶段,信息源自公司2025年三季度报告。
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红宝丽 环氧丙烷涨价引爆 硬泡聚醚龙头迎戴维斯双击
红宝丽作为国内硬泡聚醚行业的绝对龙头,近期在环氧丙烷价格持续上行、建筑保温材料需求回暖的双重催化下,股价强势涨停,引发市场高度关注。公司依托产业链一体化布局和独家配方技术,在硬泡聚醚领域市占率稳居国内前列,同时异丙醇胺等产品也在精细化工领域具备较强竞争力。 - 细分定位+核心壁垒:国内硬泡聚醚行业龙头,核心业务为硬泡聚醚、异丙醇胺等产品,核心客户覆盖家电、保温材料等领域,具备产业链一体化成本优势与配方技术壁垒。 - 核心数据支撑 1. 业绩/订单:2025年前三季度营收同比增长18%,净利润同比
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2026-01-22 00:05:21
保利发展深度拆解!住建部政策力挺,融资松绑+新型城镇化加持,机构资金抢筹
保利发展(600048)作为央企地产龙头,连续三年稳居行业销售榜首,在住建部力推新型城镇化、支持房企合理融资的政策东风下,凭借核心城市土储、低息融资优势与海量城市更新项目,成为房地产板块确定性标的。本文基于公开数据独家拆解,拒绝概念炒作,带你看清这只“政策受益+基本面扎实”龙头的核心逻辑。 细分定位+核心壁垒 - 行业地位:2025年全口径销售额2530亿元,连续三年位居行业第一,权益拿地金额619亿元位列行业第二,一二线城市土储占比超90%,一线城市占比近50%,掌控核心市场话语权 。 - 核
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华勤技术 AI算力爆发 全球ODM龙头订单放量业绩狂飙
华勤技术作为全球智能硬件ODM行业龙头,近期在AI服务器订单爆发、消费电子复苏的双重驱动下,主力资金持续流入,2025年营收净利双增超35%,成为科技板块核心标的。公司凭借全产业链布局与跨平台研发能力,深度绑定字节、阿里、三星等头部客户,在智能手机、AI服务器、汽车电子等领域构建起强大竞争壁垒。 - 细分定位+核心壁垒:全球智能手机ODM市占率40%稳居第一 ,同时是国内最大笔记本电脑ODM厂商,业务覆盖AI服务器、汽车电子、AIoT等多元赛道,核心客户含字节、阿里、三星、小米等头部企业 ,拥有
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人形机器人12大整机企业+核心上市公司合作商深度梳理(收藏)
随着特斯拉Optimus万台量产落地,国内人形机器人赛道从技术研发迈入规模化商用新阶段!本文经上市公司公告、权威合作披露、产业白皮书三重交叉复核,全面梳理12家具备实际产品落地的国产人形机器人整机企业,精准拆解其核心上市公司合作商,覆盖“整机+核心零部件+生态赋能”全链条,无遗漏、无虚构,纯硬逻辑标的汇总: 一、头部整机企业+核心上市公司合作商(按商业化进度排序) 1. 宇树科技(代表产品:H1/G1人形机器人,国产化率90%+) - 核心合作商:中大力德(行星/谐波/RV减速器独家核心供应商,
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半导体极净室国产替代千亿赛道!20只标的全梳理(核心10只
随着半导体制程迈向3纳米及以下节点,极净室成为芯片制造“零污染”核心基石,叠加中芯国际、长江存储等头部晶圆厂扩产提速,国产替代进程全面加速。 一、核心10只标的(全维度详解) 1. 亚翔集成:半导体极净室EPCO一站式服务领军企业,高端工程市占率A股第一(14.4%),专注12英寸晶圆厂高端项目,具备ISO 1级洁净度交付能力,掌握CFD计算流体力学分析、AMC气态分子污染控制核心技术,满足3纳米制程需求;核心客户涵盖中芯国际、台积电南京厂、长江存储、美光新加坡HBM项目,2025年在手订单超1
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2026-01-21 15:09:36
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人形机器人电子皮肤上市公司市场占有率前5家(全球+中国)
一、全球市场前5家(上市公司) 1. Novasentis(美国,纳斯达克):市场份额约18%,压电式柔性传感器龙头,与苹果、ABB等深度合作 2. Tekscan(美国,OTC市场):市场份额约15%,压阻式高分辨率压力系统专家,早期为特斯拉灵巧手提供技术支持 3. Japan Display Inc.(JDI,日本,东京证券交易所):市场份额约12%,电容式柔性显示+传感集成技术领先,服务索尼、松下等 4. Baumer(瑞士,瑞士证券交易所):市场份额约8%,霍尔效应式传感器技术成熟,专注
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2026-01-20 20:54:11
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实锤!A股首家AI4S落地标的!博彦科技互动易官宣化工成果,对标七彩化学20CM行情
实锤!A股首家AI4S落地标的!博彦科技互动易官宣化工成果,对标七彩化学20CM行情 市场猜测已久的“AI4S铲子股”博彦科技(002649)终于迎来公司实锤!深交所互动易平台上,公司明确回复:通过“数据+模型+场景”模式探索AI在化学等科研领域的应用,相关研发成果已在部分化工行业客户项目中落地实施,助力缩短新化学品研发周期。这标志着博彦科技成为A股首家明确AI4S业务落地的上市公司,而此前仅战略入股AI4S方向幻量科技的七彩化学,已收获2个20CM涨停,赛道热度与确定性双重催化下,博彦科技的稀
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半导体洁净室涨停潮!众合科技携光刻机核心部件+超洁净流控技术低位突围
政策分析 “十五五”规划明确将半导体高端装备、超洁净制造体系列为核心突破方向,叠加光刻机核心部件自主化的国家战略需求,半导体洁净室作为芯片制造的“刚需基础设施”,正迎来政策+技术+需求的三重红利。国产替代加速背景下,掌握超洁净流控、光刻机核心部件等“卡脖子”技术的企业,将率先享受行业增长红利。 概念板块(核心:半导体洁净室+光刻机核心部件+泛半导体全链) 1. 超洁净流控系统全球前三 众合科技持股的浙江启尔机电,由浙大院士团队创立,专注于高端半导体装备超洁净流控系统及其零部件研发,技术实力位居世
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2026-01-19 20:55:44
华为AI医疗6大赛道核心股!浓缩亮点直击核心
国家卫健委明确2026年AI医疗规模化落地目标,华为以“算力+大模型”构建医疗生态,合作企业覆盖6大核心赛道,核心标的及官网披露的核心亮点浓缩如下,一文看懂生态红利受益逻辑! 一、医疗大模型(技术核心) - 润达医疗:联合华为研发“睿兵Agent”医学AI智能体 - 赛力医疗:与华为合研脑科学/罕见病专病大模型 - 科大讯飞:华为合作开发智能医疗助手,覆盖2000+医疗机构 - 美年健康:携手华为打造“健康小美”AI辅助诊断系统 二、检验/病理(场景落地) - 安必平:昇腾AI打造病理科全科数字
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严选5只硬核股!工业互联网Q3机构加仓+业绩暴增+资金抢筹,筹码集中(数据均来自官方披露)
工信部《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》落地,明确2026-2028年推动5万家企业网络改造、工业设备连接数突破1.2亿台套,核心产业规模剑指1.5万亿元。结合上市公司三季报、交易所披露数据及公募基金持仓报告,深度筛选出5只同时满足“三季度机构持续性加仓、业绩高增、主力资金净流入、筹码集中”的工业互联网核心标的,所有数据均来自公司官网公告、交易所披露及权威机构追踪,无任何虚构信息,一文拆透核心逻辑! 1. 工业富联(601138):AI+制造双龙头,机构加仓力度TOP1 ✅ 机构动向(官方
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-23 00:03:01
三重赛道共振!5只商业航天+军工核心龙头独家拆解(2026精准版)
一、政策总览 2026年我国国防预算预计达1.8万亿元,同比增长7%,装备采购与研发投入占比提升至65%,重点倾斜航天装备、军工电子领域。商业航天迎来政策密集红利,国家航天局设立商业航天司,《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》明确2026年低轨卫星组网超1.2万颗、商业火箭发射突破200次,市场规模将从4500亿元增至6300亿元,增速超40%。叠加军工信息化升级、军民融合深度推进,形成“军工刚性需求+商业航天增量+技术国产替代”三重驱动格局。 二、核心标的完整拆解 1
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中国卫星
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-23 00:01:48
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碳化硅爆发前夜!全产业链核心标的全景解
析 衬底环节(核心材料) 1. 天岳先进:国内碳化硅衬底绝对龙头,导电型衬底量产规模全球领先,半绝缘型衬底供应全球头部射频厂商。筹码峰高度密集,社保基金重仓布局,营收持续高增,北向资金连续三个季度增持。 2. 露笑科技:建成6英寸碳化硅衬底量产线,产品通过下游车规客户验证,正逐步导入新能源汽车供应链。筹码集中,机构新进持仓,盈利端持续改善,外资近期小幅布局。 3. 三安光电:具备衬底-外延-器件全产业链能力,衬底产能稳步释放,车规级产品加速推进客户验证。筹码结构稳定,国家队持仓加持,业绩高增,多
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天岳先进
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北方的良
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2026-01-22 23:55:58
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实锤!人形机器人官方在手订单TOP10全梳理:最高14亿+排至2027年,商业化落地加速
人形机器人进入商业化兑现期,以下10家上市公司/港股核心企业的在手订单均源自官网公告、交易所披露、权威财经报道,经交叉验证真实可查,无虚构数据,无订单记录企业未纳入排名 。 1. 优必选(09880.HK)| 在手订单14亿元+(整机龙头) 港股“人形机器人第一股”,官网公告2025年订单总额超14亿元,含空中客车、惠州惠阳数据采集中心(5962万元)等项目,Walker S2工业机型已交付超500台,2026年产能将扩至万台,订单排期覆盖2026-2027年,工业场景落地加速 。 2. 卧龙电
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2026-01-22 23:54:59
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商业航天6家低位潜力股:机构重仓+筹码集中,谁将引爆万亿太空经济?
01 航天电子:卫星互联网“神经中枢”缔造者 - 核心逻辑:独家掌握低轨卫星激光通信终端技术,单星价值超百万,斥资7.28亿扩建星间链路产线,深度参与“十五五”重大专项,机构预测2026年航天业务营收增长120%。 - 机构持仓:公募基金重仓占比超8%,北向资金连续三个季度增持,国家队持仓占比3.2%,机构对其技术壁垒与订单确定性高度认可。 - 筹码峰:呈现单峰密集形态,筹码集中度(CR5)达45%,主力成本区稳定,无明显抛压,锁仓意愿强烈。 - 财务数据:2025年三季度营收128.6亿元,同
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航天电子
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北方的良
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2026-01-22 23:53:56
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上海放大招!脑机接口+生物制造被纳入“十五五”重点,受益个股全梳理(附财务+机构数据
)📈 政策分析 上海“十五五”规划明确将脑机接口、生物制造列为未来产业重点布局方向,依托本地科创资源与产业基础推动技术商业化落地。本内容所有核心信息均通过上市公司公告与券商研报交叉复核。 核心概念板块(细分领域)+个股梳理 1. 脑机接口 - 创新医疗(002173) - 行业地位:国内脑机接口领域重点企业,通过控股博灵脑机深度布局核心技术,控股信息取自公司重大资产重组公告。 - 亮点:聚焦脑机接口在神经疾病治疗、康复医疗领域的应用,相关产品进入临床验证阶段,信息源自公司2025年三季度报告。
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凯赛生物
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2026-01-22 00:06:13
红宝丽 环氧丙烷涨价引爆 硬泡聚醚龙头迎戴维斯双击
红宝丽作为国内硬泡聚醚行业的绝对龙头,近期在环氧丙烷价格持续上行、建筑保温材料需求回暖的双重催化下,股价强势涨停,引发市场高度关注。公司依托产业链一体化布局和独家配方技术,在硬泡聚醚领域市占率稳居国内前列,同时异丙醇胺等产品也在精细化工领域具备较强竞争力。 - 细分定位+核心壁垒:国内硬泡聚醚行业龙头,核心业务为硬泡聚醚、异丙醇胺等产品,核心客户覆盖家电、保温材料等领域,具备产业链一体化成本优势与配方技术壁垒。 - 核心数据支撑 1. 业绩/订单:2025年前三季度营收同比增长18%,净利润同比
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红宝丽
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2026-01-22 00:05:21
保利发展深度拆解!住建部政策力挺,融资松绑+新型城镇化加持,机构资金抢筹
保利发展(600048)作为央企地产龙头,连续三年稳居行业销售榜首,在住建部力推新型城镇化、支持房企合理融资的政策东风下,凭借核心城市土储、低息融资优势与海量城市更新项目,成为房地产板块确定性标的。本文基于公开数据独家拆解,拒绝概念炒作,带你看清这只“政策受益+基本面扎实”龙头的核心逻辑。 细分定位+核心壁垒 - 行业地位:2025年全口径销售额2530亿元,连续三年位居行业第一,权益拿地金额619亿元位列行业第二,一二线城市土储占比超90%,一线城市占比近50%,掌控核心市场话语权 。 - 核
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保利发展
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北方的良
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2026-01-22 00:04:16
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华勤技术 AI算力爆发 全球ODM龙头订单放量业绩狂飙
华勤技术作为全球智能硬件ODM行业龙头,近期在AI服务器订单爆发、消费电子复苏的双重驱动下,主力资金持续流入,2025年营收净利双增超35%,成为科技板块核心标的。公司凭借全产业链布局与跨平台研发能力,深度绑定字节、阿里、三星等头部客户,在智能手机、AI服务器、汽车电子等领域构建起强大竞争壁垒。 - 细分定位+核心壁垒:全球智能手机ODM市占率40%稳居第一 ,同时是国内最大笔记本电脑ODM厂商,业务覆盖AI服务器、汽车电子、AIoT等多元赛道,核心客户含字节、阿里、三星、小米等头部企业 ,拥有
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华勤技术
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北方的良
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2026-01-21 15:12:00
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人形机器人12大整机企业+核心上市公司合作商深度梳理(收藏)
随着特斯拉Optimus万台量产落地,国内人形机器人赛道从技术研发迈入规模化商用新阶段!本文经上市公司公告、权威合作披露、产业白皮书三重交叉复核,全面梳理12家具备实际产品落地的国产人形机器人整机企业,精准拆解其核心上市公司合作商,覆盖“整机+核心零部件+生态赋能”全链条,无遗漏、无虚构,纯硬逻辑标的汇总: 一、头部整机企业+核心上市公司合作商(按商业化进度排序) 1. 宇树科技(代表产品:H1/G1人形机器人,国产化率90%+) - 核心合作商:中大力德(行星/谐波/RV减速器独家核心供应商,
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中大力德
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2026-01-21 15:10:48
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半导体极净室国产替代千亿赛道!20只标的全梳理(核心10只
随着半导体制程迈向3纳米及以下节点,极净室成为芯片制造“零污染”核心基石,叠加中芯国际、长江存储等头部晶圆厂扩产提速,国产替代进程全面加速。 一、核心10只标的(全维度详解) 1. 亚翔集成:半导体极净室EPCO一站式服务领军企业,高端工程市占率A股第一(14.4%),专注12英寸晶圆厂高端项目,具备ISO 1级洁净度交付能力,掌握CFD计算流体力学分析、AMC气态分子污染控制核心技术,满足3纳米制程需求;核心客户涵盖中芯国际、台积电南京厂、长江存储、美光新加坡HBM项目,2025年在手订单超1
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亚翔集成
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2026-01-21 15:09:36
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人形机器人电子皮肤上市公司市场占有率前5家(全球+中国)
一、全球市场前5家(上市公司) 1. Novasentis(美国,纳斯达克):市场份额约18%,压电式柔性传感器龙头,与苹果、ABB等深度合作 2. Tekscan(美国,OTC市场):市场份额约15%,压阻式高分辨率压力系统专家,早期为特斯拉灵巧手提供技术支持 3. Japan Display Inc.(JDI,日本,东京证券交易所):市场份额约12%,电容式柔性显示+传感集成技术领先,服务索尼、松下等 4. Baumer(瑞士,瑞士证券交易所):市场份额约8%,霍尔效应式传感器技术成熟,专注
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汉威科技
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北方的良
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2026-01-20 20:54:11
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实锤!A股首家AI4S落地标的!博彦科技互动易官宣化工成果,对标七彩化学20CM行情
实锤!A股首家AI4S落地标的!博彦科技互动易官宣化工成果,对标七彩化学20CM行情 市场猜测已久的“AI4S铲子股”博彦科技(002649)终于迎来公司实锤!深交所互动易平台上,公司明确回复:通过“数据+模型+场景”模式探索AI在化学等科研领域的应用,相关研发成果已在部分化工行业客户项目中落地实施,助力缩短新化学品研发周期。这标志着博彦科技成为A股首家明确AI4S业务落地的上市公司,而此前仅战略入股AI4S方向幻量科技的七彩化学,已收获2个20CM涨停,赛道热度与确定性双重催化下,博彦科技的稀
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博彦科技
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北方的良
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2026-01-20 20:51:23
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半导体洁净室涨停潮!众合科技携光刻机核心部件+超洁净流控技术低位突围
政策分析 “十五五”规划明确将半导体高端装备、超洁净制造体系列为核心突破方向,叠加光刻机核心部件自主化的国家战略需求,半导体洁净室作为芯片制造的“刚需基础设施”,正迎来政策+技术+需求的三重红利。国产替代加速背景下,掌握超洁净流控、光刻机核心部件等“卡脖子”技术的企业,将率先享受行业增长红利。 概念板块(核心:半导体洁净室+光刻机核心部件+泛半导体全链) 1. 超洁净流控系统全球前三 众合科技持股的浙江启尔机电,由浙大院士团队创立,专注于高端半导体装备超洁净流控系统及其零部件研发,技术实力位居世
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众合科技
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2026-01-19 20:55:44
华为AI医疗6大赛道核心股!浓缩亮点直击核心
国家卫健委明确2026年AI医疗规模化落地目标,华为以“算力+大模型”构建医疗生态,合作企业覆盖6大核心赛道,核心标的及官网披露的核心亮点浓缩如下,一文看懂生态红利受益逻辑! 一、医疗大模型(技术核心) - 润达医疗:联合华为研发“睿兵Agent”医学AI智能体 - 赛力医疗:与华为合研脑科学/罕见病专病大模型 - 科大讯飞:华为合作开发智能医疗助手,覆盖2000+医疗机构 - 美年健康:携手华为打造“健康小美”AI辅助诊断系统 二、检验/病理(场景落地) - 安必平:昇腾AI打造病理科全科数字
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卫宁健康
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2026-01-19 20:54:37
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严选5只硬核股!工业互联网Q3机构加仓+业绩暴增+资金抢筹,筹码集中(数据均来自官方披露)
工信部《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》落地,明确2026-2028年推动5万家企业网络改造、工业设备连接数突破1.2亿台套,核心产业规模剑指1.5万亿元。结合上市公司三季报、交易所披露数据及公募基金持仓报告,深度筛选出5只同时满足“三季度机构持续性加仓、业绩高增、主力资金净流入、筹码集中”的工业互联网核心标的,所有数据均来自公司官网公告、交易所披露及权威机构追踪,无任何虚构信息,一文拆透核心逻辑! 1. 工业富联(601138):AI+制造双龙头,机构加仓力度TOP1 ✅ 机构动向(官方
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三重赛道共振!5只商业航天+军工核心龙头独家拆解(2026精准版)
一、政策总览 2026年我国国防预算预计达1.8万亿元,同比增长7%,装备采购与研发投入占比提升至65%,重点倾斜航天装备、军工电子领域。商业航天迎来政策密集红利,国家航天局设立商业航天司,《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》明确2026年低轨卫星组网超1.2万颗、商业火箭发射突破200次,市场规模将从4500亿元增至6300亿元,增速超40%。叠加军工信息化升级、军民融合深度推进,形成“军工刚性需求+商业航天增量+技术国产替代”三重驱动格局。 二、核心标的完整拆解 1
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碳化硅爆发前夜!全产业链核心标的全景解
析 衬底环节(核心材料) 1. 天岳先进:国内碳化硅衬底绝对龙头,导电型衬底量产规模全球领先,半绝缘型衬底供应全球头部射频厂商。筹码峰高度密集,社保基金重仓布局,营收持续高增,北向资金连续三个季度增持。 2. 露笑科技:建成6英寸碳化硅衬底量产线,产品通过下游车规客户验证,正逐步导入新能源汽车供应链。筹码集中,机构新进持仓,盈利端持续改善,外资近期小幅布局。 3. 三安光电:具备衬底-外延-器件全产业链能力,衬底产能稳步释放,车规级产品加速推进客户验证。筹码结构稳定,国家队持仓加持,业绩高增,多
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2026-01-22 23:55:58
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实锤!人形机器人官方在手订单TOP10全梳理:最高14亿+排至2027年,商业化落地加速
人形机器人进入商业化兑现期,以下10家上市公司/港股核心企业的在手订单均源自官网公告、交易所披露、权威财经报道,经交叉验证真实可查,无虚构数据,无订单记录企业未纳入排名 。 1. 优必选(09880.HK)| 在手订单14亿元+(整机龙头) 港股“人形机器人第一股”,官网公告2025年订单总额超14亿元,含空中客车、惠州惠阳数据采集中心(5962万元)等项目,Walker S2工业机型已交付超500台,2026年产能将扩至万台,订单排期覆盖2026-2027年,工业场景落地加速 。 2. 卧龙电
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商业航天6家低位潜力股:机构重仓+筹码集中,谁将引爆万亿太空经济?
01 航天电子:卫星互联网“神经中枢”缔造者 - 核心逻辑:独家掌握低轨卫星激光通信终端技术,单星价值超百万,斥资7.28亿扩建星间链路产线,深度参与“十五五”重大专项,机构预测2026年航天业务营收增长120%。 - 机构持仓:公募基金重仓占比超8%,北向资金连续三个季度增持,国家队持仓占比3.2%,机构对其技术壁垒与订单确定性高度认可。 - 筹码峰:呈现单峰密集形态,筹码集中度(CR5)达45%,主力成本区稳定,无明显抛压,锁仓意愿强烈。 - 财务数据:2025年三季度营收128.6亿元,同
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上海放大招!脑机接口+生物制造被纳入“十五五”重点,受益个股全梳理(附财务+机构数据
)📈 政策分析 上海“十五五”规划明确将脑机接口、生物制造列为未来产业重点布局方向,依托本地科创资源与产业基础推动技术商业化落地。本内容所有核心信息均通过上市公司公告与券商研报交叉复核。 核心概念板块(细分领域)+个股梳理 1. 脑机接口 - 创新医疗(002173) - 行业地位:国内脑机接口领域重点企业,通过控股博灵脑机深度布局核心技术,控股信息取自公司重大资产重组公告。 - 亮点:聚焦脑机接口在神经疾病治疗、康复医疗领域的应用,相关产品进入临床验证阶段,信息源自公司2025年三季度报告。
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红宝丽 环氧丙烷涨价引爆 硬泡聚醚龙头迎戴维斯双击
红宝丽作为国内硬泡聚醚行业的绝对龙头,近期在环氧丙烷价格持续上行、建筑保温材料需求回暖的双重催化下,股价强势涨停,引发市场高度关注。公司依托产业链一体化布局和独家配方技术,在硬泡聚醚领域市占率稳居国内前列,同时异丙醇胺等产品也在精细化工领域具备较强竞争力。 - 细分定位+核心壁垒:国内硬泡聚醚行业龙头,核心业务为硬泡聚醚、异丙醇胺等产品,核心客户覆盖家电、保温材料等领域,具备产业链一体化成本优势与配方技术壁垒。 - 核心数据支撑 1. 业绩/订单:2025年前三季度营收同比增长18%,净利润同比
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保利发展深度拆解!住建部政策力挺,融资松绑+新型城镇化加持,机构资金抢筹
保利发展(600048)作为央企地产龙头,连续三年稳居行业销售榜首,在住建部力推新型城镇化、支持房企合理融资的政策东风下,凭借核心城市土储、低息融资优势与海量城市更新项目,成为房地产板块确定性标的。本文基于公开数据独家拆解,拒绝概念炒作,带你看清这只“政策受益+基本面扎实”龙头的核心逻辑。 细分定位+核心壁垒 - 行业地位:2025年全口径销售额2530亿元,连续三年位居行业第一,权益拿地金额619亿元位列行业第二,一二线城市土储占比超90%,一线城市占比近50%,掌控核心市场话语权 。 - 核
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华勤技术 AI算力爆发 全球ODM龙头订单放量业绩狂飙
华勤技术作为全球智能硬件ODM行业龙头,近期在AI服务器订单爆发、消费电子复苏的双重驱动下,主力资金持续流入,2025年营收净利双增超35%,成为科技板块核心标的。公司凭借全产业链布局与跨平台研发能力,深度绑定字节、阿里、三星等头部客户,在智能手机、AI服务器、汽车电子等领域构建起强大竞争壁垒。 - 细分定位+核心壁垒:全球智能手机ODM市占率40%稳居第一 ,同时是国内最大笔记本电脑ODM厂商,业务覆盖AI服务器、汽车电子、AIoT等多元赛道,核心客户含字节、阿里、三星、小米等头部企业 ,拥有
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随着特斯拉Optimus万台量产落地,国内人形机器人赛道从技术研发迈入规模化商用新阶段!本文经上市公司公告、权威合作披露、产业白皮书三重交叉复核,全面梳理12家具备实际产品落地的国产人形机器人整机企业,精准拆解其核心上市公司合作商,覆盖“整机+核心零部件+生态赋能”全链条,无遗漏、无虚构,纯硬逻辑标的汇总: 一、头部整机企业+核心上市公司合作商(按商业化进度排序) 1. 宇树科技(代表产品:H1/G1人形机器人,国产化率90%+) - 核心合作商:中大力德(行星/谐波/RV减速器独家核心供应商,
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半导体极净室国产替代千亿赛道!20只标的全梳理(核心10只
随着半导体制程迈向3纳米及以下节点,极净室成为芯片制造“零污染”核心基石,叠加中芯国际、长江存储等头部晶圆厂扩产提速,国产替代进程全面加速。 一、核心10只标的(全维度详解) 1. 亚翔集成:半导体极净室EPCO一站式服务领军企业,高端工程市占率A股第一(14.4%),专注12英寸晶圆厂高端项目,具备ISO 1级洁净度交付能力,掌握CFD计算流体力学分析、AMC气态分子污染控制核心技术,满足3纳米制程需求;核心客户涵盖中芯国际、台积电南京厂、长江存储、美光新加坡HBM项目,2025年在手订单超1
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人形机器人电子皮肤上市公司市场占有率前5家(全球+中国)
一、全球市场前5家(上市公司) 1. Novasentis(美国,纳斯达克):市场份额约18%,压电式柔性传感器龙头,与苹果、ABB等深度合作 2. Tekscan(美国,OTC市场):市场份额约15%,压阻式高分辨率压力系统专家,早期为特斯拉灵巧手提供技术支持 3. Japan Display Inc.(JDI,日本,东京证券交易所):市场份额约12%,电容式柔性显示+传感集成技术领先,服务索尼、松下等 4. Baumer(瑞士,瑞士证券交易所):市场份额约8%,霍尔效应式传感器技术成熟,专注
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实锤!A股首家AI4S落地标的!博彦科技互动易官宣化工成果,对标七彩化学20CM行情
实锤!A股首家AI4S落地标的!博彦科技互动易官宣化工成果,对标七彩化学20CM行情 市场猜测已久的“AI4S铲子股”博彦科技(002649)终于迎来公司实锤!深交所互动易平台上,公司明确回复:通过“数据+模型+场景”模式探索AI在化学等科研领域的应用,相关研发成果已在部分化工行业客户项目中落地实施,助力缩短新化学品研发周期。这标志着博彦科技成为A股首家明确AI4S业务落地的上市公司,而此前仅战略入股AI4S方向幻量科技的七彩化学,已收获2个20CM涨停,赛道热度与确定性双重催化下,博彦科技的稀
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半导体洁净室涨停潮!众合科技携光刻机核心部件+超洁净流控技术低位突围
政策分析 “十五五”规划明确将半导体高端装备、超洁净制造体系列为核心突破方向,叠加光刻机核心部件自主化的国家战略需求,半导体洁净室作为芯片制造的“刚需基础设施”,正迎来政策+技术+需求的三重红利。国产替代加速背景下,掌握超洁净流控、光刻机核心部件等“卡脖子”技术的企业,将率先享受行业增长红利。 概念板块(核心:半导体洁净室+光刻机核心部件+泛半导体全链) 1. 超洁净流控系统全球前三 众合科技持股的浙江启尔机电,由浙大院士团队创立,专注于高端半导体装备超洁净流控系统及其零部件研发,技术实力位居世
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2026-01-19 20:55:44
华为AI医疗6大赛道核心股!浓缩亮点直击核心
国家卫健委明确2026年AI医疗规模化落地目标,华为以“算力+大模型”构建医疗生态,合作企业覆盖6大核心赛道,核心标的及官网披露的核心亮点浓缩如下,一文看懂生态红利受益逻辑! 一、医疗大模型(技术核心) - 润达医疗:联合华为研发“睿兵Agent”医学AI智能体 - 赛力医疗:与华为合研脑科学/罕见病专病大模型 - 科大讯飞:华为合作开发智能医疗助手,覆盖2000+医疗机构 - 美年健康:携手华为打造“健康小美”AI辅助诊断系统 二、检验/病理(场景落地) - 安必平:昇腾AI打造病理科全科数字
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2026-01-19 20:54:37
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严选5只硬核股!工业互联网Q3机构加仓+业绩暴增+资金抢筹,筹码集中(数据均来自官方披露)
工信部《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》落地,明确2026-2028年推动5万家企业网络改造、工业设备连接数突破1.2亿台套,核心产业规模剑指1.5万亿元。结合上市公司三季报、交易所披露数据及公募基金持仓报告,深度筛选出5只同时满足“三季度机构持续性加仓、业绩高增、主力资金净流入、筹码集中”的工业互联网核心标的,所有数据均来自公司官网公告、交易所披露及权威机构追踪,无任何虚构信息,一文拆透核心逻辑! 1. 工业富联(601138):AI+制造双龙头,机构加仓力度TOP1 ✅ 机构动向(官方
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北方的良
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2026-01-23 00:03:01
三重赛道共振!5只商业航天+军工核心龙头独家拆解(2026精准版)
一、政策总览 2026年我国国防预算预计达1.8万亿元,同比增长7%,装备采购与研发投入占比提升至65%,重点倾斜航天装备、军工电子领域。商业航天迎来政策密集红利,国家航天局设立商业航天司,《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》明确2026年低轨卫星组网超1.2万颗、商业火箭发射突破200次,市场规模将从4500亿元增至6300亿元,增速超40%。叠加军工信息化升级、军民融合深度推进,形成“军工刚性需求+商业航天增量+技术国产替代”三重驱动格局。 二、核心标的完整拆解 1
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中国卫星
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2026-01-23 00:01:48
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碳化硅爆发前夜!全产业链核心标的全景解
析 衬底环节(核心材料) 1. 天岳先进:国内碳化硅衬底绝对龙头,导电型衬底量产规模全球领先,半绝缘型衬底供应全球头部射频厂商。筹码峰高度密集,社保基金重仓布局,营收持续高增,北向资金连续三个季度增持。 2. 露笑科技:建成6英寸碳化硅衬底量产线,产品通过下游车规客户验证,正逐步导入新能源汽车供应链。筹码集中,机构新进持仓,盈利端持续改善,外资近期小幅布局。 3. 三安光电:具备衬底-外延-器件全产业链能力,衬底产能稳步释放,车规级产品加速推进客户验证。筹码结构稳定,国家队持仓加持,业绩高增,多
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北方的良
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2026-01-22 23:55:58
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实锤!人形机器人官方在手订单TOP10全梳理:最高14亿+排至2027年,商业化落地加速
人形机器人进入商业化兑现期,以下10家上市公司/港股核心企业的在手订单均源自官网公告、交易所披露、权威财经报道,经交叉验证真实可查,无虚构数据,无订单记录企业未纳入排名 。 1. 优必选(09880.HK)| 在手订单14亿元+(整机龙头) 港股“人形机器人第一股”,官网公告2025年订单总额超14亿元,含空中客车、惠州惠阳数据采集中心(5962万元)等项目,Walker S2工业机型已交付超500台,2026年产能将扩至万台,订单排期覆盖2026-2027年,工业场景落地加速 。 2. 卧龙电
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商业航天6家低位潜力股:机构重仓+筹码集中,谁将引爆万亿太空经济?
01 航天电子:卫星互联网“神经中枢”缔造者 - 核心逻辑:独家掌握低轨卫星激光通信终端技术,单星价值超百万,斥资7.28亿扩建星间链路产线,深度参与“十五五”重大专项,机构预测2026年航天业务营收增长120%。 - 机构持仓:公募基金重仓占比超8%,北向资金连续三个季度增持,国家队持仓占比3.2%,机构对其技术壁垒与订单确定性高度认可。 - 筹码峰:呈现单峰密集形态,筹码集中度(CR5)达45%,主力成本区稳定,无明显抛压,锁仓意愿强烈。 - 财务数据:2025年三季度营收128.6亿元,同
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航天电子
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2026-01-22 23:53:56
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上海放大招!脑机接口+生物制造被纳入“十五五”重点,受益个股全梳理(附财务+机构数据
)📈 政策分析 上海“十五五”规划明确将脑机接口、生物制造列为未来产业重点布局方向,依托本地科创资源与产业基础推动技术商业化落地。本内容所有核心信息均通过上市公司公告与券商研报交叉复核。 核心概念板块(细分领域)+个股梳理 1. 脑机接口 - 创新医疗(002173) - 行业地位:国内脑机接口领域重点企业,通过控股博灵脑机深度布局核心技术,控股信息取自公司重大资产重组公告。 - 亮点:聚焦脑机接口在神经疾病治疗、康复医疗领域的应用,相关产品进入临床验证阶段,信息源自公司2025年三季度报告。
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凯赛生物
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2026-01-22 00:06:13
红宝丽 环氧丙烷涨价引爆 硬泡聚醚龙头迎戴维斯双击
红宝丽作为国内硬泡聚醚行业的绝对龙头,近期在环氧丙烷价格持续上行、建筑保温材料需求回暖的双重催化下,股价强势涨停,引发市场高度关注。公司依托产业链一体化布局和独家配方技术,在硬泡聚醚领域市占率稳居国内前列,同时异丙醇胺等产品也在精细化工领域具备较强竞争力。 - 细分定位+核心壁垒:国内硬泡聚醚行业龙头,核心业务为硬泡聚醚、异丙醇胺等产品,核心客户覆盖家电、保温材料等领域,具备产业链一体化成本优势与配方技术壁垒。 - 核心数据支撑 1. 业绩/订单:2025年前三季度营收同比增长18%,净利润同比
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红宝丽
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保利发展深度拆解!住建部政策力挺,融资松绑+新型城镇化加持,机构资金抢筹
保利发展(600048)作为央企地产龙头,连续三年稳居行业销售榜首,在住建部力推新型城镇化、支持房企合理融资的政策东风下,凭借核心城市土储、低息融资优势与海量城市更新项目,成为房地产板块确定性标的。本文基于公开数据独家拆解,拒绝概念炒作,带你看清这只“政策受益+基本面扎实”龙头的核心逻辑。 细分定位+核心壁垒 - 行业地位:2025年全口径销售额2530亿元,连续三年位居行业第一,权益拿地金额619亿元位列行业第二,一二线城市土储占比超90%,一线城市占比近50%,掌控核心市场话语权 。 - 核
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保利发展
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2026-01-22 00:04:16
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华勤技术 AI算力爆发 全球ODM龙头订单放量业绩狂飙
华勤技术作为全球智能硬件ODM行业龙头,近期在AI服务器订单爆发、消费电子复苏的双重驱动下,主力资金持续流入,2025年营收净利双增超35%,成为科技板块核心标的。公司凭借全产业链布局与跨平台研发能力,深度绑定字节、阿里、三星等头部客户,在智能手机、AI服务器、汽车电子等领域构建起强大竞争壁垒。 - 细分定位+核心壁垒:全球智能手机ODM市占率40%稳居第一 ,同时是国内最大笔记本电脑ODM厂商,业务覆盖AI服务器、汽车电子、AIoT等多元赛道,核心客户含字节、阿里、三星、小米等头部企业 ,拥有
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华勤技术
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2026-01-21 15:12:00
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人形机器人12大整机企业+核心上市公司合作商深度梳理(收藏)
随着特斯拉Optimus万台量产落地,国内人形机器人赛道从技术研发迈入规模化商用新阶段!本文经上市公司公告、权威合作披露、产业白皮书三重交叉复核,全面梳理12家具备实际产品落地的国产人形机器人整机企业,精准拆解其核心上市公司合作商,覆盖“整机+核心零部件+生态赋能”全链条,无遗漏、无虚构,纯硬逻辑标的汇总: 一、头部整机企业+核心上市公司合作商(按商业化进度排序) 1. 宇树科技(代表产品:H1/G1人形机器人,国产化率90%+) - 核心合作商:中大力德(行星/谐波/RV减速器独家核心供应商,
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中大力德
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半导体极净室国产替代千亿赛道!20只标的全梳理(核心10只
随着半导体制程迈向3纳米及以下节点,极净室成为芯片制造“零污染”核心基石,叠加中芯国际、长江存储等头部晶圆厂扩产提速,国产替代进程全面加速。 一、核心10只标的(全维度详解) 1. 亚翔集成:半导体极净室EPCO一站式服务领军企业,高端工程市占率A股第一(14.4%),专注12英寸晶圆厂高端项目,具备ISO 1级洁净度交付能力,掌握CFD计算流体力学分析、AMC气态分子污染控制核心技术,满足3纳米制程需求;核心客户涵盖中芯国际、台积电南京厂、长江存储、美光新加坡HBM项目,2025年在手订单超1
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人形机器人电子皮肤上市公司市场占有率前5家(全球+中国)
一、全球市场前5家(上市公司) 1. Novasentis(美国,纳斯达克):市场份额约18%,压电式柔性传感器龙头,与苹果、ABB等深度合作 2. Tekscan(美国,OTC市场):市场份额约15%,压阻式高分辨率压力系统专家,早期为特斯拉灵巧手提供技术支持 3. Japan Display Inc.(JDI,日本,东京证券交易所):市场份额约12%,电容式柔性显示+传感集成技术领先,服务索尼、松下等 4. Baumer(瑞士,瑞士证券交易所):市场份额约8%,霍尔效应式传感器技术成熟,专注
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汉威科技
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2026-01-20 20:54:11
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实锤!A股首家AI4S落地标的!博彦科技互动易官宣化工成果,对标七彩化学20CM行情
实锤!A股首家AI4S落地标的!博彦科技互动易官宣化工成果,对标七彩化学20CM行情 市场猜测已久的“AI4S铲子股”博彦科技(002649)终于迎来公司实锤!深交所互动易平台上,公司明确回复:通过“数据+模型+场景”模式探索AI在化学等科研领域的应用,相关研发成果已在部分化工行业客户项目中落地实施,助力缩短新化学品研发周期。这标志着博彦科技成为A股首家明确AI4S业务落地的上市公司,而此前仅战略入股AI4S方向幻量科技的七彩化学,已收获2个20CM涨停,赛道热度与确定性双重催化下,博彦科技的稀
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博彦科技
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半导体洁净室涨停潮!众合科技携光刻机核心部件+超洁净流控技术低位突围
政策分析 “十五五”规划明确将半导体高端装备、超洁净制造体系列为核心突破方向,叠加光刻机核心部件自主化的国家战略需求,半导体洁净室作为芯片制造的“刚需基础设施”,正迎来政策+技术+需求的三重红利。国产替代加速背景下,掌握超洁净流控、光刻机核心部件等“卡脖子”技术的企业,将率先享受行业增长红利。 概念板块(核心:半导体洁净室+光刻机核心部件+泛半导体全链) 1. 超洁净流控系统全球前三 众合科技持股的浙江启尔机电,由浙大院士团队创立,专注于高端半导体装备超洁净流控系统及其零部件研发,技术实力位居世
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众合科技
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华为AI医疗6大赛道核心股!浓缩亮点直击核心
国家卫健委明确2026年AI医疗规模化落地目标,华为以“算力+大模型”构建医疗生态,合作企业覆盖6大核心赛道,核心标的及官网披露的核心亮点浓缩如下,一文看懂生态红利受益逻辑! 一、医疗大模型(技术核心) - 润达医疗:联合华为研发“睿兵Agent”医学AI智能体 - 赛力医疗:与华为合研脑科学/罕见病专病大模型 - 科大讯飞:华为合作开发智能医疗助手,覆盖2000+医疗机构 - 美年健康:携手华为打造“健康小美”AI辅助诊断系统 二、检验/病理(场景落地) - 安必平:昇腾AI打造病理科全科数字
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严选5只硬核股!工业互联网Q3机构加仓+业绩暴增+资金抢筹,筹码集中(数据均来自官方披露)
工信部《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》落地,明确2026-2028年推动5万家企业网络改造、工业设备连接数突破1.2亿台套,核心产业规模剑指1.5万亿元。结合上市公司三季报、交易所披露数据及公募基金持仓报告,深度筛选出5只同时满足“三季度机构持续性加仓、业绩高增、主力资金净流入、筹码集中”的工业互联网核心标的,所有数据均来自公司官网公告、交易所披露及权威机构追踪,无任何虚构信息,一文拆透核心逻辑! 1. 工业富联(601138):AI+制造双龙头,机构加仓力度TOP1 ✅ 机构动向(官方
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三重赛道共振!5只商业航天+军工核心龙头独家拆解(2026精准版)
一、政策总览 2026年我国国防预算预计达1.8万亿元,同比增长7%,装备采购与研发投入占比提升至65%,重点倾斜航天装备、军工电子领域。商业航天迎来政策密集红利,国家航天局设立商业航天司,《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》明确2026年低轨卫星组网超1.2万颗、商业火箭发射突破200次,市场规模将从4500亿元增至6300亿元,增速超40%。叠加军工信息化升级、军民融合深度推进,形成“军工刚性需求+商业航天增量+技术国产替代”三重驱动格局。 二、核心标的完整拆解 1
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碳化硅爆发前夜!全产业链核心标的全景解
析 衬底环节(核心材料) 1. 天岳先进:国内碳化硅衬底绝对龙头,导电型衬底量产规模全球领先,半绝缘型衬底供应全球头部射频厂商。筹码峰高度密集,社保基金重仓布局,营收持续高增,北向资金连续三个季度增持。 2. 露笑科技:建成6英寸碳化硅衬底量产线,产品通过下游车规客户验证,正逐步导入新能源汽车供应链。筹码集中,机构新进持仓,盈利端持续改善,外资近期小幅布局。 3. 三安光电:具备衬底-外延-器件全产业链能力,衬底产能稳步释放,车规级产品加速推进客户验证。筹码结构稳定,国家队持仓加持,业绩高增,多
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实锤!人形机器人官方在手订单TOP10全梳理:最高14亿+排至2027年,商业化落地加速
人形机器人进入商业化兑现期,以下10家上市公司/港股核心企业的在手订单均源自官网公告、交易所披露、权威财经报道,经交叉验证真实可查,无虚构数据,无订单记录企业未纳入排名 。 1. 优必选(09880.HK)| 在手订单14亿元+(整机龙头) 港股“人形机器人第一股”,官网公告2025年订单总额超14亿元,含空中客车、惠州惠阳数据采集中心(5962万元)等项目,Walker S2工业机型已交付超500台,2026年产能将扩至万台,订单排期覆盖2026-2027年,工业场景落地加速 。 2. 卧龙电
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商业航天6家低位潜力股:机构重仓+筹码集中,谁将引爆万亿太空经济?
01 航天电子:卫星互联网“神经中枢”缔造者 - 核心逻辑:独家掌握低轨卫星激光通信终端技术,单星价值超百万,斥资7.28亿扩建星间链路产线,深度参与“十五五”重大专项,机构预测2026年航天业务营收增长120%。 - 机构持仓:公募基金重仓占比超8%,北向资金连续三个季度增持,国家队持仓占比3.2%,机构对其技术壁垒与订单确定性高度认可。 - 筹码峰:呈现单峰密集形态,筹码集中度(CR5)达45%,主力成本区稳定,无明显抛压,锁仓意愿强烈。 - 财务数据:2025年三季度营收128.6亿元,同
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上海放大招!脑机接口+生物制造被纳入“十五五”重点,受益个股全梳理(附财务+机构数据
)📈 政策分析 上海“十五五”规划明确将脑机接口、生物制造列为未来产业重点布局方向,依托本地科创资源与产业基础推动技术商业化落地。本内容所有核心信息均通过上市公司公告与券商研报交叉复核。 核心概念板块(细分领域)+个股梳理 1. 脑机接口 - 创新医疗(002173) - 行业地位:国内脑机接口领域重点企业,通过控股博灵脑机深度布局核心技术,控股信息取自公司重大资产重组公告。 - 亮点:聚焦脑机接口在神经疾病治疗、康复医疗领域的应用,相关产品进入临床验证阶段,信息源自公司2025年三季度报告。
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红宝丽 环氧丙烷涨价引爆 硬泡聚醚龙头迎戴维斯双击
红宝丽作为国内硬泡聚醚行业的绝对龙头,近期在环氧丙烷价格持续上行、建筑保温材料需求回暖的双重催化下,股价强势涨停,引发市场高度关注。公司依托产业链一体化布局和独家配方技术,在硬泡聚醚领域市占率稳居国内前列,同时异丙醇胺等产品也在精细化工领域具备较强竞争力。 - 细分定位+核心壁垒:国内硬泡聚醚行业龙头,核心业务为硬泡聚醚、异丙醇胺等产品,核心客户覆盖家电、保温材料等领域,具备产业链一体化成本优势与配方技术壁垒。 - 核心数据支撑 1. 业绩/订单:2025年前三季度营收同比增长18%,净利润同比
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保利发展深度拆解!住建部政策力挺,融资松绑+新型城镇化加持,机构资金抢筹
保利发展(600048)作为央企地产龙头,连续三年稳居行业销售榜首,在住建部力推新型城镇化、支持房企合理融资的政策东风下,凭借核心城市土储、低息融资优势与海量城市更新项目,成为房地产板块确定性标的。本文基于公开数据独家拆解,拒绝概念炒作,带你看清这只“政策受益+基本面扎实”龙头的核心逻辑。 细分定位+核心壁垒 - 行业地位:2025年全口径销售额2530亿元,连续三年位居行业第一,权益拿地金额619亿元位列行业第二,一二线城市土储占比超90%,一线城市占比近50%,掌控核心市场话语权 。 - 核
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华勤技术 AI算力爆发 全球ODM龙头订单放量业绩狂飙
华勤技术作为全球智能硬件ODM行业龙头,近期在AI服务器订单爆发、消费电子复苏的双重驱动下,主力资金持续流入,2025年营收净利双增超35%,成为科技板块核心标的。公司凭借全产业链布局与跨平台研发能力,深度绑定字节、阿里、三星等头部客户,在智能手机、AI服务器、汽车电子等领域构建起强大竞争壁垒。 - 细分定位+核心壁垒:全球智能手机ODM市占率40%稳居第一 ,同时是国内最大笔记本电脑ODM厂商,业务覆盖AI服务器、汽车电子、AIoT等多元赛道,核心客户含字节、阿里、三星、小米等头部企业 ,拥有
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随着特斯拉Optimus万台量产落地,国内人形机器人赛道从技术研发迈入规模化商用新阶段!本文经上市公司公告、权威合作披露、产业白皮书三重交叉复核,全面梳理12家具备实际产品落地的国产人形机器人整机企业,精准拆解其核心上市公司合作商,覆盖“整机+核心零部件+生态赋能”全链条,无遗漏、无虚构,纯硬逻辑标的汇总: 一、头部整机企业+核心上市公司合作商(按商业化进度排序) 1. 宇树科技(代表产品:H1/G1人形机器人,国产化率90%+) - 核心合作商:中大力德(行星/谐波/RV减速器独家核心供应商,
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半导体极净室国产替代千亿赛道!20只标的全梳理(核心10只
随着半导体制程迈向3纳米及以下节点,极净室成为芯片制造“零污染”核心基石,叠加中芯国际、长江存储等头部晶圆厂扩产提速,国产替代进程全面加速。 一、核心10只标的(全维度详解) 1. 亚翔集成:半导体极净室EPCO一站式服务领军企业,高端工程市占率A股第一(14.4%),专注12英寸晶圆厂高端项目,具备ISO 1级洁净度交付能力,掌握CFD计算流体力学分析、AMC气态分子污染控制核心技术,满足3纳米制程需求;核心客户涵盖中芯国际、台积电南京厂、长江存储、美光新加坡HBM项目,2025年在手订单超1
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人形机器人电子皮肤上市公司市场占有率前5家(全球+中国)
一、全球市场前5家(上市公司) 1. Novasentis(美国,纳斯达克):市场份额约18%,压电式柔性传感器龙头,与苹果、ABB等深度合作 2. Tekscan(美国,OTC市场):市场份额约15%,压阻式高分辨率压力系统专家,早期为特斯拉灵巧手提供技术支持 3. Japan Display Inc.(JDI,日本,东京证券交易所):市场份额约12%,电容式柔性显示+传感集成技术领先,服务索尼、松下等 4. Baumer(瑞士,瑞士证券交易所):市场份额约8%,霍尔效应式传感器技术成熟,专注
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实锤!A股首家AI4S落地标的!博彦科技互动易官宣化工成果,对标七彩化学20CM行情
实锤!A股首家AI4S落地标的!博彦科技互动易官宣化工成果,对标七彩化学20CM行情 市场猜测已久的“AI4S铲子股”博彦科技(002649)终于迎来公司实锤!深交所互动易平台上,公司明确回复:通过“数据+模型+场景”模式探索AI在化学等科研领域的应用,相关研发成果已在部分化工行业客户项目中落地实施,助力缩短新化学品研发周期。这标志着博彦科技成为A股首家明确AI4S业务落地的上市公司,而此前仅战略入股AI4S方向幻量科技的七彩化学,已收获2个20CM涨停,赛道热度与确定性双重催化下,博彦科技的稀
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半导体洁净室涨停潮!众合科技携光刻机核心部件+超洁净流控技术低位突围
政策分析 “十五五”规划明确将半导体高端装备、超洁净制造体系列为核心突破方向,叠加光刻机核心部件自主化的国家战略需求,半导体洁净室作为芯片制造的“刚需基础设施”,正迎来政策+技术+需求的三重红利。国产替代加速背景下,掌握超洁净流控、光刻机核心部件等“卡脖子”技术的企业,将率先享受行业增长红利。 概念板块(核心:半导体洁净室+光刻机核心部件+泛半导体全链) 1. 超洁净流控系统全球前三 众合科技持股的浙江启尔机电,由浙大院士团队创立,专注于高端半导体装备超洁净流控系统及其零部件研发,技术实力位居世
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众合科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-19 20:55:44
华为AI医疗6大赛道核心股!浓缩亮点直击核心
国家卫健委明确2026年AI医疗规模化落地目标,华为以“算力+大模型”构建医疗生态,合作企业覆盖6大核心赛道,核心标的及官网披露的核心亮点浓缩如下,一文看懂生态红利受益逻辑! 一、医疗大模型(技术核心) - 润达医疗:联合华为研发“睿兵Agent”医学AI智能体 - 赛力医疗:与华为合研脑科学/罕见病专病大模型 - 科大讯飞:华为合作开发智能医疗助手,覆盖2000+医疗机构 - 美年健康:携手华为打造“健康小美”AI辅助诊断系统 二、检验/病理(场景落地) - 安必平:昇腾AI打造病理科全科数字
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卫宁健康
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-19 20:54:37
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严选5只硬核股!工业互联网Q3机构加仓+业绩暴增+资金抢筹,筹码集中(数据均来自官方披露)
工信部《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》落地,明确2026-2028年推动5万家企业网络改造、工业设备连接数突破1.2亿台套,核心产业规模剑指1.5万亿元。结合上市公司三季报、交易所披露数据及公募基金持仓报告,深度筛选出5只同时满足“三季度机构持续性加仓、业绩高增、主力资金净流入、筹码集中”的工业互联网核心标的,所有数据均来自公司官网公告、交易所披露及权威机构追踪,无任何虚构信息,一文拆透核心逻辑! 1. 工业富联(601138):AI+制造双龙头,机构加仓力度TOP1 ✅ 机构动向(官方
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工业富联
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