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白马打野
挖掘低位预期差
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白马打野
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2025-07-15 22:49:36
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@掘金寻犇:三友联众AIDC预期差标的,GB300&电网共振,订大厂验证即将突破,看翻倍市值空间
1、产业链变化:NVH20或准许供应,缓解市场对于卡的焦虑,同时Q3大厂AIDC招标加速,26H1交付高峰,GB300发货在即,共享红利2、公司亮点:实锤高级继电器进入核心服务器电源供应链。今年英伟达的GB300服务器升级电源架构,请问公司的高压继电器产品与传统的服务器电源供应商麦格米特,欧陆通,台
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白马打野
半棵韭菜
2025-07-06 21:01:05
@挖掘底部金股预期差:三友联众:高温电力设备&GB300 高压继电器,双王炸在手,十倍空间,一季报高增60%
今年以来最强高温过程正在影响中国,据国家能源局消息,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。 华银电力四天三板,三友一季报同增60%,高度共振业绩区。电力设备景气度进入击球区。 董秘好,请问你们公司产品用于电网建设的产品比重有多少?根
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白马打野
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2025-07-06 21:00:49
@白马打野:GB300进展超预期,新增量高压aidc,十倍规模pcb,强call 麦格米特&三友联众
9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破1
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2025-07-05 17:42:41
GB300进展超预期,新增量高压aidc,十倍规模pcb,强call 麦格米特&三友联众
9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。 国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破16ZFlops,其中智能算力占比超90%,2023-2030年复合增长率高达42%。这一增长趋势将直接带动数据中心电力设备需求激增,HVDC方案未来渗透率有望稳步提升,预计2030年相关设备市场规模
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2025-07-04 23:01:00
@掘金寻犇:AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性
AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性事件:7月4日,Cadence公众号发布关于美国解除近期对华出口限制的声明,确认美国商务部工业与安全局已撤销其于2025年5月23日发出的信函中规定的出口限制,公司正在根据美国出口法律恢复受影响客户对我们软件和技术支持的访问权限;其他
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2025-06-29 22:37:15
@掘金寻犇:【三友联众】AIDC继电器,获V公司独供订单
【三友联众】AIDC继电器,获V公司独供订单继电器是什么继电器是负责电路转换、调节、安全保护的元器件,运用在服务端的PDU、BDU、电源中,以及配电端的开关柜、列头柜、HVDC、ATS等所有需要被调节和保护的零部件前段都要安装,#是必不可少的核心元器件。价值量随着数据中心功率密度和电压等级提升,#继
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2024-09-19 11:09:26
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@白马打野:华工科技:被低估国资股权转让,1.6t硅光模块放量,某船供应商十倍股起点
1.国资股权转让,下一步国资资本运作做基础华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》,国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额(含 2.863 亿元实缴份额)和其对应的权益转
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华工科技:被低估国资股权转让,1.6t硅光模块放量,某船供应商十倍股起点
1.国资股权转让,下一步国资资本运作做基础 华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》,国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额(含 2.863 亿元实缴份额)和其对应的权益转至武汉国创创新投资有限公司。 2.1.6t光模块发布 华工科技(28.90 +1.58%)(000988)全资子公司华工正源官微消息,9月11日,在CIOE2024中国光博会上,华工正源重磅发布两款
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@掘金寻犇:VR眼镜中军佳禾智能&亿道,9月巨头新品发布,产业100倍大爆发前期
苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品,包括①更平价的 Apple Vision Pro,②第二代 Apple Vision Pro,③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注:Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的C
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2024-06-30 16:31:00
深圳启动全国首个空铁联运项目,城市内低空载人探索再深入
【浙商电新】低空经济行业跟踪:深圳启动全国首个空铁联运项目,城市内低空载人探索再深入🚀🚀🚀 ⭐#国内首个空铁联运项目于深圳北站开航、探索城际和市内低空载人飞行 6月28日,深铁集团携手东部通航合作共建的国内首个“低空+轨道”空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开航,此次联运服务分别设有城际航线和市内航线,以中山为例的城际航线,历时25分钟即可抵达,市内航线则可以飞往深圳各区。 ⭐#低空载人运营需分阶段发展、eVTOL是降本和“城市化”关键 据沃飞长空提出的低空经济“分步走”运营策略,低空载
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@白马打野:车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
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2024-06-25 23:53:40
车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。 全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80-100亿级别规
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2024-06-18 19:06:22
果链复苏带旺消费电子,果链最大增量ai语音助手与VR pro最大预期差:佳禾智能
果链近日大涨催化剂: 美股苹果大涨:11日WWDC大会后苹果股价涨约10%; ——我们观点: 苹果拥有最好用的硬件、系统和生态,最有价值的中高端用户群体,每年3亿+设备出货,13-14亿用户,是最可能实现AI端侧价值化的品牌。 关于苹果的WWDC会议核心亮点——麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮 事件1:苹果语音输入将成为移动设备中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强
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2024-05-19 23:46:00
@白马打野:低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。 “二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。 市场对空管系统-莱斯的唯一性是给予了类似光模块:中际的定价,一口气涨了四倍,现在低空的政策和市场不断确认超预期,那么空管里面的新易盛会是谁呢。就是华设。这里市场是完全没有定价的。目前估值只有12倍 在南京,低空传感一体是由华
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1、产业链变化:NVH20或准许供应,缓解市场对于卡的焦虑,同时Q3大厂AIDC招标加速,26H1交付高峰,GB300发货在即,共享红利2、公司亮点:实锤高级继电器进入核心服务器电源供应链。今年英伟达的GB300服务器升级电源架构,请问公司的高压继电器产品与传统的服务器电源供应商麦格米特,欧陆通,台
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@挖掘底部金股预期差:三友联众:高温电力设备&GB300 高压继电器,双王炸在手,十倍空间,一季报高增60%
今年以来最强高温过程正在影响中国,据国家能源局消息,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。 华银电力四天三板,三友一季报同增60%,高度共振业绩区。电力设备景气度进入击球区。 董秘好,请问你们公司产品用于电网建设的产品比重有多少?根
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@白马打野:GB300进展超预期,新增量高压aidc,十倍规模pcb,强call 麦格米特&三友联众
9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破1
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GB300进展超预期,新增量高压aidc,十倍规模pcb,强call 麦格米特&三友联众
9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。 国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破16ZFlops,其中智能算力占比超90%,2023-2030年复合增长率高达42%。这一增长趋势将直接带动数据中心电力设备需求激增,HVDC方案未来渗透率有望稳步提升,预计2030年相关设备市场规模
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@掘金寻犇:【三友联众】AIDC继电器,获V公司独供订单
【三友联众】AIDC继电器,获V公司独供订单继电器是什么继电器是负责电路转换、调节、安全保护的元器件,运用在服务端的PDU、BDU、电源中,以及配电端的开关柜、列头柜、HVDC、ATS等所有需要被调节和保护的零部件前段都要安装,#是必不可少的核心元器件。价值量随着数据中心功率密度和电压等级提升,#继
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@白马打野:华工科技:被低估国资股权转让,1.6t硅光模块放量,某船供应商十倍股起点
1.国资股权转让,下一步国资资本运作做基础华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》,国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额(含 2.863 亿元实缴份额)和其对应的权益转
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1.国资股权转让,下一步国资资本运作做基础 华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》,国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额(含 2.863 亿元实缴份额)和其对应的权益转至武汉国创创新投资有限公司。 2.1.6t光模块发布 华工科技(28.90 +1.58%)(000988)全资子公司华工正源官微消息,9月11日,在CIOE2024中国光博会上,华工正源重磅发布两款
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苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品,包括①更平价的 Apple Vision Pro,②第二代 Apple Vision Pro,③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注:Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的C
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深圳启动全国首个空铁联运项目,城市内低空载人探索再深入
【浙商电新】低空经济行业跟踪:深圳启动全国首个空铁联运项目,城市内低空载人探索再深入🚀🚀🚀 ⭐#国内首个空铁联运项目于深圳北站开航、探索城际和市内低空载人飞行 6月28日,深铁集团携手东部通航合作共建的国内首个“低空+轨道”空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开航,此次联运服务分别设有城际航线和市内航线,以中山为例的城际航线,历时25分钟即可抵达,市内航线则可以飞往深圳各区。 ⭐#低空载人运营需分阶段发展、eVTOL是降本和“城市化”关键 据沃飞长空提出的低空经济“分步走”运营策略,低空载
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6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
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6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。 全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80-100亿级别规
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果链复苏带旺消费电子,果链最大增量ai语音助手与VR pro最大预期差:佳禾智能
果链近日大涨催化剂: 美股苹果大涨:11日WWDC大会后苹果股价涨约10%; ——我们观点: 苹果拥有最好用的硬件、系统和生态,最有价值的中高端用户群体,每年3亿+设备出货,13-14亿用户,是最可能实现AI端侧价值化的品牌。 关于苹果的WWDC会议核心亮点——麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮 事件1:苹果语音输入将成为移动设备中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强
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胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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1、产业链变化:NVH20或准许供应,缓解市场对于卡的焦虑,同时Q3大厂AIDC招标加速,26H1交付高峰,GB300发货在即,共享红利2、公司亮点:实锤高级继电器进入核心服务器电源供应链。今年英伟达的GB300服务器升级电源架构,请问公司的高压继电器产品与传统的服务器电源供应商麦格米特,欧陆通,台
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今年以来最强高温过程正在影响中国,据国家能源局消息,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。 华银电力四天三板,三友一季报同增60%,高度共振业绩区。电力设备景气度进入击球区。 董秘好,请问你们公司产品用于电网建设的产品比重有多少?根
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9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破1
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9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。 国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破16ZFlops,其中智能算力占比超90%,2023-2030年复合增长率高达42%。这一增长趋势将直接带动数据中心电力设备需求激增,HVDC方案未来渗透率有望稳步提升,预计2030年相关设备市场规模
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2025-07-04 23:01:00
@掘金寻犇:AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性
AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性事件:7月4日,Cadence公众号发布关于美国解除近期对华出口限制的声明,确认美国商务部工业与安全局已撤销其于2025年5月23日发出的信函中规定的出口限制,公司正在根据美国出口法律恢复受影响客户对我们软件和技术支持的访问权限;其他
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2025-06-29 22:37:15
@掘金寻犇:【三友联众】AIDC继电器,获V公司独供订单
【三友联众】AIDC继电器,获V公司独供订单继电器是什么继电器是负责电路转换、调节、安全保护的元器件,运用在服务端的PDU、BDU、电源中,以及配电端的开关柜、列头柜、HVDC、ATS等所有需要被调节和保护的零部件前段都要安装,#是必不可少的核心元器件。价值量随着数据中心功率密度和电压等级提升,#继
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@白马打野:华工科技:被低估国资股权转让,1.6t硅光模块放量,某船供应商十倍股起点
1.国资股权转让,下一步国资资本运作做基础华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》,国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额(含 2.863 亿元实缴份额)和其对应的权益转
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华工科技:被低估国资股权转让,1.6t硅光模块放量,某船供应商十倍股起点
1.国资股权转让,下一步国资资本运作做基础 华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》,国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额(含 2.863 亿元实缴份额)和其对应的权益转至武汉国创创新投资有限公司。 2.1.6t光模块发布 华工科技(28.90 +1.58%)(000988)全资子公司华工正源官微消息,9月11日,在CIOE2024中国光博会上,华工正源重磅发布两款
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@掘金寻犇:VR眼镜中军佳禾智能&亿道,9月巨头新品发布,产业100倍大爆发前期
苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品,包括①更平价的 Apple Vision Pro,②第二代 Apple Vision Pro,③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注:Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的C
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2024-06-30 16:31:00
深圳启动全国首个空铁联运项目,城市内低空载人探索再深入
【浙商电新】低空经济行业跟踪:深圳启动全国首个空铁联运项目,城市内低空载人探索再深入🚀🚀🚀 ⭐#国内首个空铁联运项目于深圳北站开航、探索城际和市内低空载人飞行 6月28日,深铁集团携手东部通航合作共建的国内首个“低空+轨道”空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开航,此次联运服务分别设有城际航线和市内航线,以中山为例的城际航线,历时25分钟即可抵达,市内航线则可以飞往深圳各区。 ⭐#低空载人运营需分阶段发展、eVTOL是降本和“城市化”关键 据沃飞长空提出的低空经济“分步走”运营策略,低空载
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@白马打野:车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
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车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。 全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80-100亿级别规
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果链复苏带旺消费电子,果链最大增量ai语音助手与VR pro最大预期差:佳禾智能
果链近日大涨催化剂: 美股苹果大涨:11日WWDC大会后苹果股价涨约10%; ——我们观点: 苹果拥有最好用的硬件、系统和生态,最有价值的中高端用户群体,每年3亿+设备出货,13-14亿用户,是最可能实现AI端侧价值化的品牌。 关于苹果的WWDC会议核心亮点——麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮 事件1:苹果语音输入将成为移动设备中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强
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@白马打野:低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。 “二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。 市场对空管系统-莱斯的唯一性是给予了类似光模块:中际的定价,一口气涨了四倍,现在低空的政策和市场不断确认超预期,那么空管里面的新易盛会是谁呢。就是华设。这里市场是完全没有定价的。目前估值只有12倍 在南京,低空传感一体是由华
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2025-07-15 22:49:36
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@掘金寻犇:三友联众AIDC预期差标的,GB300&电网共振,订大厂验证即将突破,看翻倍市值空间
1、产业链变化:NVH20或准许供应,缓解市场对于卡的焦虑,同时Q3大厂AIDC招标加速,26H1交付高峰,GB300发货在即,共享红利2、公司亮点:实锤高级继电器进入核心服务器电源供应链。今年英伟达的GB300服务器升级电源架构,请问公司的高压继电器产品与传统的服务器电源供应商麦格米特,欧陆通,台
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2025-07-06 21:01:05
@挖掘底部金股预期差:三友联众:高温电力设备&GB300 高压继电器,双王炸在手,十倍空间,一季报高增60%
今年以来最强高温过程正在影响中国,据国家能源局消息,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。 华银电力四天三板,三友一季报同增60%,高度共振业绩区。电力设备景气度进入击球区。 董秘好,请问你们公司产品用于电网建设的产品比重有多少?根
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2025-07-06 21:00:49
@白马打野:GB300进展超预期,新增量高压aidc,十倍规模pcb,强call 麦格米特&三友联众
9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破1
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GB300进展超预期,新增量高压aidc,十倍规模pcb,强call 麦格米特&三友联众
9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。 国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破16ZFlops,其中智能算力占比超90%,2023-2030年复合增长率高达42%。这一增长趋势将直接带动数据中心电力设备需求激增,HVDC方案未来渗透率有望稳步提升,预计2030年相关设备市场规模
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@掘金寻犇:AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性
AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性事件:7月4日,Cadence公众号发布关于美国解除近期对华出口限制的声明,确认美国商务部工业与安全局已撤销其于2025年5月23日发出的信函中规定的出口限制,公司正在根据美国出口法律恢复受影响客户对我们软件和技术支持的访问权限;其他
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@掘金寻犇:【三友联众】AIDC继电器,获V公司独供订单
【三友联众】AIDC继电器,获V公司独供订单继电器是什么继电器是负责电路转换、调节、安全保护的元器件,运用在服务端的PDU、BDU、电源中,以及配电端的开关柜、列头柜、HVDC、ATS等所有需要被调节和保护的零部件前段都要安装,#是必不可少的核心元器件。价值量随着数据中心功率密度和电压等级提升,#继
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@白马打野:华工科技:被低估国资股权转让,1.6t硅光模块放量,某船供应商十倍股起点
1.国资股权转让,下一步国资资本运作做基础华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》,国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额(含 2.863 亿元实缴份额)和其对应的权益转
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华工科技:被低估国资股权转让,1.6t硅光模块放量,某船供应商十倍股起点
1.国资股权转让,下一步国资资本运作做基础 华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》,国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额(含 2.863 亿元实缴份额)和其对应的权益转至武汉国创创新投资有限公司。 2.1.6t光模块发布 华工科技(28.90 +1.58%)(000988)全资子公司华工正源官微消息,9月11日,在CIOE2024中国光博会上,华工正源重磅发布两款
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苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品,包括①更平价的 Apple Vision Pro,②第二代 Apple Vision Pro,③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注:Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的C
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深圳启动全国首个空铁联运项目,城市内低空载人探索再深入
【浙商电新】低空经济行业跟踪:深圳启动全国首个空铁联运项目,城市内低空载人探索再深入🚀🚀🚀 ⭐#国内首个空铁联运项目于深圳北站开航、探索城际和市内低空载人飞行 6月28日,深铁集团携手东部通航合作共建的国内首个“低空+轨道”空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开航,此次联运服务分别设有城际航线和市内航线,以中山为例的城际航线,历时25分钟即可抵达,市内航线则可以飞往深圳各区。 ⭐#低空载人运营需分阶段发展、eVTOL是降本和“城市化”关键 据沃飞长空提出的低空经济“分步走”运营策略,低空载
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@白马打野:车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
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车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。 全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80-100亿级别规
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果链复苏带旺消费电子,果链最大增量ai语音助手与VR pro最大预期差:佳禾智能
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@白马打野:低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。 “二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。 市场对空管系统-莱斯的唯一性是给予了类似光模块:中际的定价,一口气涨了四倍,现在低空的政策和市场不断确认超预期,那么空管里面的新易盛会是谁呢。就是华设。这里市场是完全没有定价的。目前估值只有12倍 在南京,低空传感一体是由华
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1、产业链变化:NVH20或准许供应,缓解市场对于卡的焦虑,同时Q3大厂AIDC招标加速,26H1交付高峰,GB300发货在即,共享红利2、公司亮点:实锤高级继电器进入核心服务器电源供应链。今年英伟达的GB300服务器升级电源架构,请问公司的高压继电器产品与传统的服务器电源供应商麦格米特,欧陆通,台
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今年以来最强高温过程正在影响中国,据国家能源局消息,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。 华银电力四天三板,三友一季报同增60%,高度共振业绩区。电力设备景气度进入击球区。 董秘好,请问你们公司产品用于电网建设的产品比重有多少?根
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9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破1
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9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。 国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破16ZFlops,其中智能算力占比超90%,2023-2030年复合增长率高达42%。这一增长趋势将直接带动数据中心电力设备需求激增,HVDC方案未来渗透率有望稳步提升,预计2030年相关设备市场规模
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1.国资股权转让,下一步国资资本运作做基础华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》,国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额(含 2.863 亿元实缴份额)和其对应的权益转
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1.国资股权转让,下一步国资资本运作做基础 华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》,国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额(含 2.863 亿元实缴份额)和其对应的权益转至武汉国创创新投资有限公司。 2.1.6t光模块发布 华工科技(28.90 +1.58%)(000988)全资子公司华工正源官微消息,9月11日,在CIOE2024中国光博会上,华工正源重磅发布两款
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2024-08-14 14:55:16
谢谢分享
@掘金寻犇:VR眼镜中军佳禾智能&亿道,9月巨头新品发布,产业100倍大爆发前期
苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品,包括①更平价的 Apple Vision Pro,②第二代 Apple Vision Pro,③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注:Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的C
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白马打野
半棵韭菜
2024-06-30 16:31:00
深圳启动全国首个空铁联运项目,城市内低空载人探索再深入
【浙商电新】低空经济行业跟踪:深圳启动全国首个空铁联运项目,城市内低空载人探索再深入🚀🚀🚀 ⭐#国内首个空铁联运项目于深圳北站开航、探索城际和市内低空载人飞行 6月28日,深铁集团携手东部通航合作共建的国内首个“低空+轨道”空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开航,此次联运服务分别设有城际航线和市内航线,以中山为例的城际航线,历时25分钟即可抵达,市内航线则可以飞往深圳各区。 ⭐#低空载人运营需分阶段发展、eVTOL是降本和“城市化”关键 据沃飞长空提出的低空经济“分步走”运营策略,低空载
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白马打野
半棵韭菜
2024-06-25 23:54:50
看看
@白马打野:车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
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白马打野
半棵韭菜
2024-06-25 23:53:40
车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。 全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80-100亿级别规
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白马打野
半棵韭菜
2024-06-18 19:06:22
果链复苏带旺消费电子,果链最大增量ai语音助手与VR pro最大预期差:佳禾智能
果链近日大涨催化剂: 美股苹果大涨:11日WWDC大会后苹果股价涨约10%; ——我们观点: 苹果拥有最好用的硬件、系统和生态,最有价值的中高端用户群体,每年3亿+设备出货,13-14亿用户,是最可能实现AI端侧价值化的品牌。 关于苹果的WWDC会议核心亮点——麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮 事件1:苹果语音输入将成为移动设备中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强
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白马打野
半棵韭菜
2024-05-19 23:46:00
@白马打野:低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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白马打野
半棵韭菜
2024-05-19 23:45:03
低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。 “二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。 市场对空管系统-莱斯的唯一性是给予了类似光模块:中际的定价,一口气涨了四倍,现在低空的政策和市场不断确认超预期,那么空管里面的新易盛会是谁呢。就是华设。这里市场是完全没有定价的。目前估值只有12倍 在南京,低空传感一体是由华
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