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无名小韭24840212
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭24840212
    2026-06-18 15:38:48
    感谢作者分享
    @产业链逻辑：2026年6月16日晨会早报  AI服务器材料供不应求、AI服务器MLCC涨价
    1AI服务器PCB及上游材料供不应求 6月15日，AI服务器上游材料供需失衡出现新动态：为应对HVLP铜箔、Low-Dk电子布等关键材料的持续短缺，以英伟达为首的终端客户正绕过CCL厂商，直接向上游锁定产能。这一举动确认了产业链的价值和议价权正向上游最紧缺的材料端（如铜箔、电子布、树脂）集
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  • 无名小韭24840212
    2026-06-18 15:24:09
    感谢
    @Vin7的大：从MLCC到粉体：钛酸钡核心投资逻辑梳理
            6月以来，AI硬件行情从GPU、HBM、光模块等核心算力硬件环节持续向全产业链上游传导渗透，市场资金逐步挖掘到此前长期被低估的底层材料赛道——钛酸钡。作为高端MLCC的核心“陶瓷骨架”，这一过去在消费电子周期起伏中始终存在感不强的基础粉体，正在
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