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航行五百年的韭菜种子

2023-10-12 09:39:48

赛升药业，HM-3（安替安吉肽），抗肝癌

周三(10月11日)的美股市场中，生物科技公司Tempest Therapeutics，Inc.股价飙涨3972.53%,报每股9.77美元。Tempest是一家临床阶段肿瘤公司，致力于将肿瘤靶向和免疫介导机制结合起来开发小分子，这类小分子可能具有治疗多种肿瘤的潜力。该司研究药物TPST-1120与罗氏的两种药物结合起来使用后，不可切除肝细胞癌患者的无病生存期大幅提高，相比仅用罗氏药物的患者，无病生存时长提高60%以上。公司“HM-3（安替安吉肽）”产品是具有整合素亲和性的高效血管抑制剂合成多

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赛升药业
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广生堂

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2023-09-25 11:08:15

中威电子，工业以太网交换机，市场尚未发现的明珠

剑桥科技2板，炒作的逻辑是工业物联网基础硬件业务，也就是工业交换机，同样菲菱科思2天30cm，中威电子公司致力于工业互联硬件设备的投入研发，立足自主可控、安全可信，已推出视频/数据光端机、工业以太网交换机、WiFi 无线传输等工业网络产品，适用于城市交通、高速公路、轨道交通、智能电网等多个行业场景，并针对安防监控场景特点，推出智慧型工业以太网交换机，以视频业务优化、传输链路保护、智能运维等技术助力万物互联新需求 ........................................

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中威电子
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剑桥科技

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2023-09-12 13:52:18

强瑞技术，华为智能检测设备核心供应商+液冷服务器

1、公司自成立之日起一直专注于手机等移动终端电子产品工装和检测用治具、设备的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于移动终端电子产品行业，包括四工位气密性检测设备（中大型设备），摄像头OIS测试设备（中大型设备），手机摄像头多功能检测设备（中大型设备）、折叠屏手机整机扭矩和异响测试治具、折叠屏老化测试设备等等 2、从产品应用领域来看，公司向华为销售的产品主要用于其智能手机等移动终端电子产品，部分用于其网络通信产品。 2018 年至 2020 年期间，在移动终端电子产品和网络通信产品两个应用领域，华

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宏景科技

华为最强预期差 ..................................................................................................................................................................................................................................................

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2023-09-06 09:40:24

汉仪股份字库软件第一股，开发鸿蒙系统字体。

高通接入鸿蒙，鸿蒙系统在X86芯片上已适配成功，鸿蒙PC端纯增量市场。汉仪股份: 公司在与华为的合作中，公司为鸿蒙操作系统和生态打造了一款可适配多设备、全场景使用的鸿蒙定制字体。鸿蒙定制字体支持简体中文，繁体中文，拉丁语，西里尔语，希腊语，阿拉伯语 6 大语系，覆盖 100 多种语言，并在多语言情况下实现了风格的平衡统一，使得字体拥有良好的多语言混排效果。同时，鸿蒙定制字体为多语言可变字体，支持字重的无极变化，不仅拥有远超过常规家族字体的变化空间，其文件大小亦远小于常规家族字体。 9亿流通，股

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北京科锐，BC电池

IBC电池即全背电极接触电池（Interdigitated Back Contact)，是将太阳能电池的正负极金属接触均移到电池片背面的技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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2023-09-04 14:02:42

华勤技术，智能硬件ODM行业，华为预期差。

华勤深耕智能硬件ODM行业，每年为亿万消费者提供数以亿计的智能产品，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、AIoT、数据中心产品、汽车电子等。招股书显示，主要客户包括三星、联想、中邮通信、小米、OPPO、华硕、华为、宏碁等。 22年华为应收账款占比8.68%。华为+消费电子+技术，对标捷荣技术今天4连板。 ..........................................................................................

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瀛通通讯

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赛为智能，低市值数据要素低位预期差，

赛为智能，低价数据要素预期差，29亿流动市值，目前低位，、公司大数据分析平台: 智能大数据分析平台采用大数据、云计算、物联网等新型信息化手段，实现站式大数振智能分析及应用平台，支持拖拽式流程设计，包括数据清洗加工以及上百种数据处理算法，能够实现各类数据的挖掘应用。平台简单易用，一般数据分析人员能够借助本平台，实现海量数据应用及行业和企业应用的深度数据分析在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在

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20230724复盘

一、消息梳理 1、六部门：常态化开展药品和医用耗材集中带量采购 2、农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第687号》,推广17个水产新品种 3、　中g中央政治局会议7月24日召开 4、国新办将于7月27日（星期四）举行国务院政策例行吹风会 5、教育部：各地加力完善落实高校毕业生就业政策措施 6、7月新房成交同比或缩水4成 7、二季度中国AR消费级市场销量为5.2万台，同比增长251% 8、北京市印发《北京市贯彻落实加快建设全国统一大市场意见的实施方案》二、个股逻辑三、复盘总结 1、市

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20230717 复盘

一、消息梳理 1、工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发加速推进网络设施与算力设施配套部署。 2、长沙开启新一轮汽车促消费最高补6000元 3、全国政协召开2023年上半年宏观经济形势分析座谈会 4、乘联会崔东树：呼吁重启燃油车购置税优惠、减免购车人个税等促进消费 5、沙特：将延长其自愿减产措施至2024年底 6、7月19日至21日，2023世界半导体大会将在南京举办,南京：打造第三代半导体产业基地 7、国家统计局：加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度 8、今年上半年

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20230711 复盘

一、消息梳理 1、中际旭创2023上半年净利润5.5亿元-6.7亿元，同比增长11.69%-36.05% 2、我国生育支持政策体系初步建立 3、中汽协：6月新能源汽车销量80.6万辆同比增长35.2%,汽车销量同比4.8%，汽车行业二季度形势明显好转，上半年累计实现较高增长 4、华工科技造出我国首台核心部件100%国产化高端晶圆激光切割设备 5、北京市经信局局长姜广智：首期预计支持不低于4000万元的算力券，补贴到模型伙伴企业。 6、南向资金今日净卖出约21亿港元，北向净流入59.8亿元 7、

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20230710 复盘

一、消息梳理 1、韩媒：苹果Vision Pro将搭载SK海力士DRAM 2、央行等两部门：支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日 3、乘联会：去年7月的超高基数，不利于今年7月车市同比增速的表现，今年7月如出现负增长应该是正常现象 4、英伟达A800芯片快速涨价 5、第八批国家药品集采月底落地广东 39种药品平均降价56% 6、我国成功发射卫星互联网技术试验卫星二、个股逻辑三、复盘总结 1、粤电力A承接不足影响日内情绪，梯队顶住，代表合力认可，以至于板块业绩基本锚定，继续晋级，

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20230709 复盘

一、消息梳理 1、耶伦结束访华召开发布会重申美国不寻求与中国“脱钩” 2、金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构罚款71.23亿元 3、华为云盘古大模型3.0正式发布 4、日媒：预计日本政府或于8月开始核污染水排海 5、英机构称今年上半年中国船企接单量全球居首 6、中央气象台7月8日18时继续发布高温橙色预警，南北方周末高温持续局地将达40℃ 长江中下游等地降水不断 7、拓维信息与华为签约合作成为盘古大模型合作伙伴 8、铭普光磁：上半年净利润预降83.34%-76.20% 9、我国成功发射卫星互联

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20230706 复盘

一、消息梳理 1、华为宣布昇腾AI集群升级推出首个万卡AI集群 2、鸿博股份：算力出租业务2023年5月共产生项目收入75.47万元，扣除当月成本后，5月份实现项目毛利12.51万元。 3、商务部：会同相关部门起草促进家居消费政策文件 4、6月当归党参价格涨幅翻倍 5、华为云盘古气象大模型研究成果在《Nature》正刊发表 6、华为轮值董事长胡厚崑：鹏城云脑规划到三期时规模会达到16000P 7、1至5月我国服务进出口总额同比增10.2% 8、消息称HBM价格已开始上涨预计未来两年供应仍将

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20230705 复盘

一、消息梳理 1、西昌卫星场建成了低轨卫星发射场，可以实现1-2小时发射，7月15日国家星网集团首颗星即将发射，首星发射是第二批星大规模招标的前提，招标与发射节奏都将加快，预计23年发射10颗，24年发射160颗，25年前发射500颗。 2、浙江发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，建立平台数据及算法管理规则 3、我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布 4、英伟达考虑将部分AI GPU订单外包给三星 5、美团发布第四代无人机，最大配送距离达10公里 6、 7 月 5 日消息，

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1、公司自成立之日起一直专注于手机等移动终端电子产品工装和检测用治具、设备的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于移动终端电子产品行业，包括四工位气密性检测设备（中大型设备），摄像头OIS测试设备（中大型设备），手机摄像头多功能检测设备（中大型设备）、折叠屏手机整机扭矩和异响测试治具、折叠屏老化测试设备等等 2、从产品应用领域来看，公司向华为销售的产品主要用于其智能手机等移动终端电子产品，部分用于其网络通信产品。 2018 年至 2020 年期间，在移动终端电子产品和网络通信产品两个应用领域，华

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华勤深耕智能硬件ODM行业，每年为亿万消费者提供数以亿计的智能产品，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、AIoT、数据中心产品、汽车电子等。招股书显示，主要客户包括三星、联想、中邮通信、小米、OPPO、华硕、华为、宏碁等。 22年华为应收账款占比8.68%。华为+消费电子+技术，对标捷荣技术今天4连板。 ..........................................................................................

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1、公司自成立之日起一直专注于手机等移动终端电子产品工装和检测用治具、设备的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于移动终端电子产品行业，包括四工位气密性检测设备（中大型设备），摄像头OIS测试设备（中大型设备），手机摄像头多功能检测设备（中大型设备）、折叠屏手机整机扭矩和异响测试治具、折叠屏老化测试设备等等 2、从产品应用领域来看，公司向华为销售的产品主要用于其智能手机等移动终端电子产品，部分用于其网络通信产品。 2018 年至 2020 年期间，在移动终端电子产品和网络通信产品两个应用领域，华

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汉仪股份字库软件第一股，开发鸿蒙系统字体。

高通接入鸿蒙，鸿蒙系统在X86芯片上已适配成功，鸿蒙PC端纯增量市场。汉仪股份: 公司在与华为的合作中，公司为鸿蒙操作系统和生态打造了一款可适配多设备、全场景使用的鸿蒙定制字体。鸿蒙定制字体支持简体中文，繁体中文，拉丁语，西里尔语，希腊语，阿拉伯语 6 大语系，覆盖 100 多种语言，并在多语言情况下实现了风格的平衡统一，使得字体拥有良好的多语言混排效果。同时，鸿蒙定制字体为多语言可变字体，支持字重的无极变化，不仅拥有远超过常规家族字体的变化空间，其文件大小亦远小于常规家族字体。 9亿流通，股

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汉仪股份

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航行五百年的韭菜种子

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北京科锐，BC电池

IBC电池即全背电极接触电池（Interdigitated Back Contact)，是将太阳能电池的正负极金属接触均移到电池片背面的技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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华勤技术，智能硬件ODM行业，华为预期差。

华勤深耕智能硬件ODM行业，每年为亿万消费者提供数以亿计的智能产品，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、AIoT、数据中心产品、汽车电子等。招股书显示，主要客户包括三星、联想、中邮通信、小米、OPPO、华硕、华为、宏碁等。 22年华为应收账款占比8.68%。华为+消费电子+技术，对标捷荣技术今天4连板。 ..........................................................................................

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赛为智能，低市值数据要素低位预期差，

赛为智能，低价数据要素预期差，29亿流动市值，目前低位，、公司大数据分析平台: 智能大数据分析平台采用大数据、云计算、物联网等新型信息化手段，实现站式大数振智能分析及应用平台，支持拖拽式流程设计，包括数据清洗加工以及上百种数据处理算法，能够实现各类数据的挖掘应用。平台简单易用，一般数据分析人员能够借助本平台，实现海量数据应用及行业和企业应用的深度数据分析在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在

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20230724复盘

一、消息梳理 1、六部门：常态化开展药品和医用耗材集中带量采购 2、农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第687号》,推广17个水产新品种 3、　中g中央政治局会议7月24日召开 4、国新办将于7月27日（星期四）举行国务院政策例行吹风会 5、教育部：各地加力完善落实高校毕业生就业政策措施 6、7月新房成交同比或缩水4成 7、二季度中国AR消费级市场销量为5.2万台，同比增长251% 8、北京市印发《北京市贯彻落实加快建设全国统一大市场意见的实施方案》二、个股逻辑三、复盘总结 1、市

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一、消息梳理 1、工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发加速推进网络设施与算力设施配套部署。 2、长沙开启新一轮汽车促消费最高补6000元 3、全国政协召开2023年上半年宏观经济形势分析座谈会 4、乘联会崔东树：呼吁重启燃油车购置税优惠、减免购车人个税等促进消费 5、沙特：将延长其自愿减产措施至2024年底 6、7月19日至21日，2023世界半导体大会将在南京举办,南京：打造第三代半导体产业基地 7、国家统计局：加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度 8、今年上半年

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一、消息梳理 1、中际旭创2023上半年净利润5.5亿元-6.7亿元，同比增长11.69%-36.05% 2、我国生育支持政策体系初步建立 3、中汽协：6月新能源汽车销量80.6万辆同比增长35.2%,汽车销量同比4.8%，汽车行业二季度形势明显好转，上半年累计实现较高增长 4、华工科技造出我国首台核心部件100%国产化高端晶圆激光切割设备 5、北京市经信局局长姜广智：首期预计支持不低于4000万元的算力券，补贴到模型伙伴企业。 6、南向资金今日净卖出约21亿港元，北向净流入59.8亿元 7、

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一、消息梳理 1、韩媒：苹果Vision Pro将搭载SK海力士DRAM 2、央行等两部门：支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日 3、乘联会：去年7月的超高基数，不利于今年7月车市同比增速的表现，今年7月如出现负增长应该是正常现象 4、英伟达A800芯片快速涨价 5、第八批国家药品集采月底落地广东 39种药品平均降价56% 6、我国成功发射卫星互联网技术试验卫星二、个股逻辑三、复盘总结 1、粤电力A承接不足影响日内情绪，梯队顶住，代表合力认可，以至于板块业绩基本锚定，继续晋级，

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20230709 复盘

一、消息梳理 1、耶伦结束访华召开发布会重申美国不寻求与中国“脱钩” 2、金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构罚款71.23亿元 3、华为云盘古大模型3.0正式发布 4、日媒：预计日本政府或于8月开始核污染水排海 5、英机构称今年上半年中国船企接单量全球居首 6、中央气象台7月8日18时继续发布高温橙色预警，南北方周末高温持续局地将达40℃ 长江中下游等地降水不断 7、拓维信息与华为签约合作成为盘古大模型合作伙伴 8、铭普光磁：上半年净利润预降83.34%-76.20% 9、我国成功发射卫星互联

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一、消息梳理 1、华为宣布昇腾AI集群升级推出首个万卡AI集群 2、鸿博股份：算力出租业务2023年5月共产生项目收入75.47万元，扣除当月成本后，5月份实现项目毛利12.51万元。 3、商务部：会同相关部门起草促进家居消费政策文件 4、6月当归党参价格涨幅翻倍 5、华为云盘古气象大模型研究成果在《Nature》正刊发表 6、华为轮值董事长胡厚崑：鹏城云脑规划到三期时规模会达到16000P 7、1至5月我国服务进出口总额同比增10.2% 8、消息称HBM价格已开始上涨预计未来两年供应仍将

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一、消息梳理 1、西昌卫星场建成了低轨卫星发射场，可以实现1-2小时发射，7月15日国家星网集团首颗星即将发射，首星发射是第二批星大规模招标的前提，招标与发射节奏都将加快，预计23年发射10颗，24年发射160颗，25年前发射500颗。 2、浙江发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，建立平台数据及算法管理规则 3、我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布 4、英伟达考虑将部分AI GPU订单外包给三星 5、美团发布第四代无人机，最大配送距离达10公里 6、 7 月 5 日消息，

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赛升药业，HM-3（安替安吉肽），抗肝癌

周三(10月11日)的美股市场中，生物科技公司Tempest Therapeutics，Inc.股价飙涨3972.53%,报每股9.77美元。Tempest是一家临床阶段肿瘤公司，致力于将肿瘤靶向和免疫介导机制结合起来开发小分子，这类小分子可能具有治疗多种肿瘤的潜力。该司研究药物TPST-1120与罗氏的两种药物结合起来使用后，不可切除肝细胞癌患者的无病生存期大幅提高，相比仅用罗氏药物的患者，无病生存时长提高60%以上。公司“HM-3（安替安吉肽）”产品是具有整合素亲和性的高效血管抑制剂合成多

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中威电子，工业以太网交换机，市场尚未发现的明珠

剑桥科技2板，炒作的逻辑是工业物联网基础硬件业务，也就是工业交换机，同样菲菱科思2天30cm，中威电子公司致力于工业互联硬件设备的投入研发，立足自主可控、安全可信，已推出视频/数据光端机、工业以太网交换机、WiFi 无线传输等工业网络产品，适用于城市交通、高速公路、轨道交通、智能电网等多个行业场景，并针对安防监控场景特点，推出智慧型工业以太网交换机，以视频业务优化、传输链路保护、智能运维等技术助力万物互联新需求 ........................................

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强瑞技术，华为智能检测设备核心供应商+液冷服务器

1、公司自成立之日起一直专注于手机等移动终端电子产品工装和检测用治具、设备的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于移动终端电子产品行业，包括四工位气密性检测设备（中大型设备），摄像头OIS测试设备（中大型设备），手机摄像头多功能检测设备（中大型设备）、折叠屏手机整机扭矩和异响测试治具、折叠屏老化测试设备等等 2、从产品应用领域来看，公司向华为销售的产品主要用于其智能手机等移动终端电子产品，部分用于其网络通信产品。 2018 年至 2020 年期间，在移动终端电子产品和网络通信产品两个应用领域，华

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宏景科技

华为最强预期差 ..................................................................................................................................................................................................................................................

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汉仪股份字库软件第一股，开发鸿蒙系统字体。

高通接入鸿蒙，鸿蒙系统在X86芯片上已适配成功，鸿蒙PC端纯增量市场。汉仪股份: 公司在与华为的合作中，公司为鸿蒙操作系统和生态打造了一款可适配多设备、全场景使用的鸿蒙定制字体。鸿蒙定制字体支持简体中文，繁体中文，拉丁语，西里尔语，希腊语，阿拉伯语 6 大语系，覆盖 100 多种语言，并在多语言情况下实现了风格的平衡统一，使得字体拥有良好的多语言混排效果。同时，鸿蒙定制字体为多语言可变字体，支持字重的无极变化，不仅拥有远超过常规家族字体的变化空间，其文件大小亦远小于常规家族字体。 9亿流通，股

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IBC电池即全背电极接触电池（Interdigitated Back Contact)，是将太阳能电池的正负极金属接触均移到电池片背面的技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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华勤技术，智能硬件ODM行业，华为预期差。

华勤深耕智能硬件ODM行业，每年为亿万消费者提供数以亿计的智能产品，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、AIoT、数据中心产品、汽车电子等。招股书显示，主要客户包括三星、联想、中邮通信、小米、OPPO、华硕、华为、宏碁等。 22年华为应收账款占比8.68%。华为+消费电子+技术，对标捷荣技术今天4连板。 ..........................................................................................

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赛为智能，低市值数据要素低位预期差，

赛为智能，低价数据要素预期差，29亿流动市值，目前低位，、公司大数据分析平台: 智能大数据分析平台采用大数据、云计算、物联网等新型信息化手段，实现站式大数振智能分析及应用平台，支持拖拽式流程设计，包括数据清洗加工以及上百种数据处理算法，能够实现各类数据的挖掘应用。平台简单易用，一般数据分析人员能够借助本平台，实现海量数据应用及行业和企业应用的深度数据分析在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在低位在

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一、消息梳理 1、六部门：常态化开展药品和医用耗材集中带量采购 2、农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第687号》,推广17个水产新品种 3、　中g中央政治局会议7月24日召开 4、国新办将于7月27日（星期四）举行国务院政策例行吹风会 5、教育部：各地加力完善落实高校毕业生就业政策措施 6、7月新房成交同比或缩水4成 7、二季度中国AR消费级市场销量为5.2万台，同比增长251% 8、北京市印发《北京市贯彻落实加快建设全国统一大市场意见的实施方案》二、个股逻辑三、复盘总结 1、市

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一、消息梳理 1、工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发加速推进网络设施与算力设施配套部署。 2、长沙开启新一轮汽车促消费最高补6000元 3、全国政协召开2023年上半年宏观经济形势分析座谈会 4、乘联会崔东树：呼吁重启燃油车购置税优惠、减免购车人个税等促进消费 5、沙特：将延长其自愿减产措施至2024年底 6、7月19日至21日，2023世界半导体大会将在南京举办,南京：打造第三代半导体产业基地 7、国家统计局：加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度 8、今年上半年

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一、消息梳理 1、耶伦结束访华召开发布会重申美国不寻求与中国“脱钩” 2、金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构罚款71.23亿元 3、华为云盘古大模型3.0正式发布 4、日媒：预计日本政府或于8月开始核污染水排海 5、英机构称今年上半年中国船企接单量全球居首 6、中央气象台7月8日18时继续发布高温橙色预警，南北方周末高温持续局地将达40℃ 长江中下游等地降水不断 7、拓维信息与华为签约合作成为盘古大模型合作伙伴 8、铭普光磁：上半年净利润预降83.34%-76.20% 9、我国成功发射卫星互联

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一、消息梳理 1、西昌卫星场建成了低轨卫星发射场，可以实现1-2小时发射，7月15日国家星网集团首颗星即将发射，首星发射是第二批星大规模招标的前提，招标与发射节奏都将加快，预计23年发射10颗，24年发射160颗，25年前发射500颗。 2、浙江发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，建立平台数据及算法管理规则 3、我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布 4、英伟达考虑将部分AI GPU订单外包给三星 5、美团发布第四代无人机，最大配送距离达10公里 6、 7 月 5 日消息，

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1、公司自成立之日起一直专注于手机等移动终端电子产品工装和检测用治具、设备的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于移动终端电子产品行业，包括四工位气密性检测设备（中大型设备），摄像头OIS测试设备（中大型设备），手机摄像头多功能检测设备（中大型设备）、折叠屏手机整机扭矩和异响测试治具、折叠屏老化测试设备等等 2、从产品应用领域来看，公司向华为销售的产品主要用于其智能手机等移动终端电子产品，部分用于其网络通信产品。 2018 年至 2020 年期间，在移动终端电子产品和网络通信产品两个应用领域，华

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华勤深耕智能硬件ODM行业，每年为亿万消费者提供数以亿计的智能产品，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、AIoT、数据中心产品、汽车电子等。招股书显示，主要客户包括三星、联想、中邮通信、小米、OPPO、华硕、华为、宏碁等。 22年华为应收账款占比8.68%。华为+消费电子+技术，对标捷荣技术今天4连板。 ..........................................................................................

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一、消息梳理 1、六部门：常态化开展药品和医用耗材集中带量采购 2、农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第687号》,推广17个水产新品种 3、　中g中央政治局会议7月24日召开 4、国新办将于7月27日（星期四）举行国务院政策例行吹风会 5、教育部：各地加力完善落实高校毕业生就业政策措施 6、7月新房成交同比或缩水4成 7、二季度中国AR消费级市场销量为5.2万台，同比增长251% 8、北京市印发《北京市贯彻落实加快建设全国统一大市场意见的实施方案》二、个股逻辑三、复盘总结 1、市

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传艺科技

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2023-07-17 22:51:14

20230717 复盘

一、消息梳理 1、工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发加速推进网络设施与算力设施配套部署。 2、长沙开启新一轮汽车促消费最高补6000元 3、全国政协召开2023年上半年宏观经济形势分析座谈会 4、乘联会崔东树：呼吁重启燃油车购置税优惠、减免购车人个税等促进消费 5、沙特：将延长其自愿减产措施至2024年底 6、7月19日至21日，2023世界半导体大会将在南京举办,南京：打造第三代半导体产业基地 7、国家统计局：加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度 8、今年上半年

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*ST国华

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2023-07-11 23:17:47

20230711 复盘

一、消息梳理 1、中际旭创2023上半年净利润5.5亿元-6.7亿元，同比增长11.69%-36.05% 2、我国生育支持政策体系初步建立 3、中汽协：6月新能源汽车销量80.6万辆同比增长35.2%,汽车销量同比4.8%，汽车行业二季度形势明显好转，上半年累计实现较高增长 4、华工科技造出我国首台核心部件100%国产化高端晶圆激光切割设备 5、北京市经信局局长姜广智：首期预计支持不低于4000万元的算力券，补贴到模型伙伴企业。 6、南向资金今日净卖出约21亿港元，北向净流入59.8亿元 7、

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2023-07-10 23:32:53

20230710 复盘

一、消息梳理 1、韩媒：苹果Vision Pro将搭载SK海力士DRAM 2、央行等两部门：支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日 3、乘联会：去年7月的超高基数，不利于今年7月车市同比增速的表现，今年7月如出现负增长应该是正常现象 4、英伟达A800芯片快速涨价 5、第八批国家药品集采月底落地广东 39种药品平均降价56% 6、我国成功发射卫星互联网技术试验卫星二、个股逻辑三、复盘总结 1、粤电力A承接不足影响日内情绪，梯队顶住，代表合力认可，以至于板块业绩基本锚定，继续晋级，

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2023-07-09 23:09:54

20230709 复盘

一、消息梳理 1、耶伦结束访华召开发布会重申美国不寻求与中国“脱钩” 2、金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构罚款71.23亿元 3、华为云盘古大模型3.0正式发布 4、日媒：预计日本政府或于8月开始核污染水排海 5、英机构称今年上半年中国船企接单量全球居首 6、中央气象台7月8日18时继续发布高温橙色预警，南北方周末高温持续局地将达40℃ 长江中下游等地降水不断 7、拓维信息与华为签约合作成为盘古大模型合作伙伴 8、铭普光磁：上半年净利润预降83.34%-76.20% 9、我国成功发射卫星互联

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2023-07-06 23:30:55

20230706 复盘

一、消息梳理 1、华为宣布昇腾AI集群升级推出首个万卡AI集群 2、鸿博股份：算力出租业务2023年5月共产生项目收入75.47万元，扣除当月成本后，5月份实现项目毛利12.51万元。 3、商务部：会同相关部门起草促进家居消费政策文件 4、6月当归党参价格涨幅翻倍 5、华为云盘古气象大模型研究成果在《Nature》正刊发表 6、华为轮值董事长胡厚崑：鹏城云脑规划到三期时规模会达到16000P 7、1至5月我国服务进出口总额同比增10.2% 8、消息称HBM价格已开始上涨预计未来两年供应仍将

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浙江世宝

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航行五百年的韭菜种子

2023-07-05 23:28:26

20230705 复盘

一、消息梳理 1、西昌卫星场建成了低轨卫星发射场，可以实现1-2小时发射，7月15日国家星网集团首颗星即将发射，首星发射是第二批星大规模招标的前提，招标与发射节奏都将加快，预计23年发射10颗，24年发射160颗，25年前发射500颗。 2、浙江发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，建立平台数据及算法管理规则 3、我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布 4、英伟达考虑将部分AI GPU订单外包给三星 5、美团发布第四代无人机，最大配送距离达10公里 6、 7 月 5 日消息，

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