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业精于勤,祝专注研究的老师们,天天涨停板
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2025-08-18 22:10:50
20250818 液冷、海思
一、日内题材 1、液冷:随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,预计2025年或为液冷起量元年。 2、海思:2025年8月17日,华为Pura:80系列系统更新后,设置界面可以公开展示处理器芯片名称为"麒麟9020"。 二、消息梳理 1、李强:采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势 结合城市更新推进城中村和危旧房改造 多管齐下释放改善性需求 2、多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资UUV 3、
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航行五百年的韭菜种子
2025-08-17 22:19:13
20250817 电子布、液冷、机器人
一、日内题材 1、电子布:AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求,2023年全球5G低介电电子纱和电子布市场规模约1.35亿美元,预计2030年达5.28亿美元,年复合增长率21.4% 2、液冷服务器:随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,预计25年或为液冷起量元年>26年液冷业绩陡峭增长。 3、机器人:据智元机器人官微消息,智元机器人全系列产品将于8月18日在智元商城和京东商城开售,包括OmniHan
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2025-08-15 13:29:35
亨通股份:全资子公司亨通精密铜箔,超低轮廊HVLP铜箔
金田股份不断超预期,HVLP铜箔带动市场情绪,老师们关注下亨通股份: 全资子公司 亨通铜箔将立足自身优势,围绕产品结构优化,以“进口替代+高端迭代”为路径,加强RTF-Ⅲ铜箔、超低轮廓HVLP铜箔、超厚铜箔和中抗拉强度锂电铜箔等高端产品的研发与市场认证,提升公司产品市场竞争力。 高端铜箔包括高性能反转铜箔(RTF 铜箔)、低轮廓铜箔(VLP 铜箔)、 极低轮廓铜箔(HVLP)、 HTE(高温高延伸铜箔)、IC 封装极薄铜箔、 高密度互连电路(HDI) 铜箔等。...RTF-Ⅱ型铜箔、 高频超低轮
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2025-08-14 21:26:48
20250814 稳定币、脑机接口、人形机器人
一、日内题材 1、稳定币:全球文旅RWA发展峰会将于2025年8月17日在香港丽思卡尔顿酒店举行;Conflux树图公链将进一步迭代,3.0版本的Conflux树图公链将在今年8月份正式上线。 2、脑机接口:中信证券发布研报称,脑机接口行业生态正在快速演进,商业化路径日益清晰。 3、人形机器人:世界人形机器人运动会今日开幕,宇树、天工、松延动力、傅利叶等280支队伍参加,赛事规模破纪录 二、消息梳理 1、香港金管局总裁余伟文:稳定币发行人牌照审批标准门槛甚高 在初期仅会批出数个牌照 2、济南AI
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2025-08-14 10:43:23
银信科技:RWA研究院正式与银信科技达成战略合作,共建「算力RWA联合实验室,最新稳定币
【2025年7月25日,北京】—— 近日,RWA研究院正式与银信科技(300231)达成战略合作,双方将在北京与香港共建「算力RWA联合实验室」,携手推动IT基础设施类实体资产的数字化与上链流通,打造全国首批可合规流通的算力资产RWA示范工程。 基于银信科技在数据中心与信创生态的深厚积累,双方将以算力与数字基础设施为起点,共同打造IT基础设施类RWA的合规发行与流通机制,构建行业标杆项目。 此外,银信科技(300231)将正式成为RWA上市公司委员会发起理事,此次战略合作的达成,标志着RWA在算
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20250813 液冷泵、SOFC
一、日内题材 1、液冷泵:飞龙股份:公司致力于成为IDC液冷循环泵技术创新引领者,并立志发展为全球IDC液冷泵领域核心供应商 2、SOFC:数据中心 SOFC 供电项目落地 SOFC星辰大海。伴随着订单规模爆发&标准化趋势&政府补贴,SOFC成本持续下降,全球数据中心所需的总功率50GW+,建设持续爆发,对于占地面积&能源效率要求更高的情况下利于SOFC渗透。 二、消息梳理 1、工业和信息化部研究起草了《市场监管总局 工业和信息化部关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传
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20250812 CDU
一、日内题材 1、CDU:以GB300举例,液冷系统价值量拆解(单柜约70万),其中:冷板(约24万,占比34.3%),>CDU(冷量分配单元,约20万,占比28.6%),>UOD(快接头,约16万,占比22.9%),>Manifold (分水器)+管路(约10万 ,占比14.3%) 二、消息梳理 1、卫星制造公司AST SpaceMobile美股盘前一度涨超12%,此前宣布计划2026年部署45-60颗卫星进入轨道。 2、干法锂电池隔膜骨干企业就行业反内卷达成多项共识 3、三部门:个人消费贷款
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20250811 AIDC、机器人
一、日内题材 1、AIDC:25H1放业绩的是光模块、PCB,随着工业富联二季报超预期,关注rack,特别是【液冷、电源】两个大赛道 2、机器人/PEEK材料:《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》在2025世界机器人大会上发布,到2027年底北京经开区将形成万台级具身智能机器人量产规模能力。 二、消息梳理 1、《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》发布; 2、2025世界机器人大会百余新品发布 具身智能产业迭代加速; 3、中国稀土集团严正声明:从未与相关机构、单位就
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人形机器人轻量化PEEK材料超预期,华升股份:MIM已用于人形机器人
PEEK材料涨停炒,机器人轻量化批量涨停,老师们关注华升股份: 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公
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2025-08-11 09:40:00
南风股份:产品已用于新藏铁路—拉日铁路+子公司南方增材,军工、航天
新藏铁路公司8月7日正式登记成立国铁集团全资持股,新藏方向涨停潮,持续催化不断,这里挖掘到一个正宗的新藏铁路,老师们多多关注: 新藏铁路(Xinjiang-Xizang Railway) ,是规划中的连接新疆维吾尔自治区和田地区和西藏自治区拉萨市的铁路线路,线路北起新疆维吾尔自治区和田地区藏桂站,南至西藏自治区拉萨市的拉萨站。 新藏铁路包括日和铁路和拉日铁路,是连接新疆和西藏的重要交通要道,北起新疆和田市,南至西藏日喀则市及拉萨市。是新疆铁路和西藏铁路网的重要构成部分 [1]。 南风股份最新回复
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20250810 商业航天、社保、新藏铁路
一、日内题材 1、商业航天:2025H2商业航天催化密集,8月9日-8月21日,分别有捷龙三号(遥6)运载箭、长征五号乙运载火箭、力箭一号运载火箭、长征六号甲运载火箭、捷龙三号(遥7)运载火箭在黄海、海南、酒泉、太原等基地发射. 2、社保:2025 年 9 月 1 日起施行。新规明确任何 “不缴社保” 的约定,不管是口头还是书面,全部无效 3、新藏铁路:新藏铁路有限公司于近日成立,注册资本950亿人民币。股东信息显示,该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股 二、消息梳理 1、电影《南京照相馆》
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20250807 芯片反制
一、日内题材 1、芯片反制:特朗普将对芯片和半导体征收约100%的关税 二、消息梳理 1、全球首个城市级商用人形机器人示范区落地海淀 2、我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验 3、RWA注册登记平台正式在香港上线 4、工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 5、特朗普:将对芯片和半导体征收约100%的关税 6、上海明年将启动城中村整体改造项目 7、安徽:以实施“人工智能+”行动为牵引 努力打造通用人工智能产业创新和应用高地 8、美股Applovin
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特朗普加关税,反制预期升温,罗平锌电,锗金属反制
金属锗在芯片领域有诸多重要应用,主要体现在: 制造晶体管:锗是早期晶体管的主要材料,1947 年发明的人类第一个晶体管就是用锗制成的。虽然如今大部分晶体管以硅为基础,但锗在某些特殊晶体管中仍有应用,因其电子迁移率较高,可用于制造高频、高速晶体管。 制作硅锗(SiGe)芯片:硅锗合金是一种重要的半导体应变材料。通过调整锗和硅的比例,可以调控材料的电学性能。在硅晶圆上掺入硅锗,能使表面的硅晶圆发生应变,让界面处的电子以更快速度行进,从而提高晶体管的开关速度,广泛应用于 5G 射频(RF)、高速通信和
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多伦科技:最新人形机器人,投资众擎机器人并成立协同创新研究中心
2025年7月,多伦科技官宣通过珠海星芯投资基金完成对众擎机器人的战略投资,并正式成立机器人协同创新研究中心,旨在重点推动人形机器人在大交通领域的技术研究与产业应用,众擎机器人的高拓展性双足机器人SA01亮相研究中心。 本次投资众擎机器人并成立协同创新研究中心,标志着多伦科技在智能科技前沿领域布局迈出关键一步。 此次成立的协同创新研究中心将重点提升多伦科技在驾驶、道路安全、交管等领域的人形机器人二次开发及整机代工能力,并与旗下参股公司北云科技的IMU业务形成互补,完善公司在人形机器人领域的闭环布
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2025-08-06 22:41:32
20250806机器人、CANN
一、日内题材 1、机器人:2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办,200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相,首发新品超100款,首发新品数量是去年的近2倍。 2、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,共建昇腾生态 二、消息梳理 1、大疆发布扫地机器人 ROMO 系列 2、三部门:积极探索农村交通运输领域新型运输方式和业态发展 促进低空经济发展 3、央视网消息(新闻联播):今年以来,我国机器人产业蓬勃发展,技术和智能化水平不断突破,应用场景持续拓展,产业升级步伐不断加快。
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20250818 液冷、海思
一、日内题材 1、液冷:随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,预计2025年或为液冷起量元年。 2、海思:2025年8月17日,华为Pura:80系列系统更新后,设置界面可以公开展示处理器芯片名称为"麒麟9020"。 二、消息梳理 1、李强:采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势 结合城市更新推进城中村和危旧房改造 多管齐下释放改善性需求 2、多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资UUV 3、
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20250817 电子布、液冷、机器人
一、日内题材 1、电子布:AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求,2023年全球5G低介电电子纱和电子布市场规模约1.35亿美元,预计2030年达5.28亿美元,年复合增长率21.4% 2、液冷服务器:随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,预计25年或为液冷起量元年>26年液冷业绩陡峭增长。 3、机器人:据智元机器人官微消息,智元机器人全系列产品将于8月18日在智元商城和京东商城开售,包括OmniHan
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亨通股份:全资子公司亨通精密铜箔,超低轮廊HVLP铜箔
金田股份不断超预期,HVLP铜箔带动市场情绪,老师们关注下亨通股份: 全资子公司 亨通铜箔将立足自身优势,围绕产品结构优化,以“进口替代+高端迭代”为路径,加强RTF-Ⅲ铜箔、超低轮廓HVLP铜箔、超厚铜箔和中抗拉强度锂电铜箔等高端产品的研发与市场认证,提升公司产品市场竞争力。 高端铜箔包括高性能反转铜箔(RTF 铜箔)、低轮廓铜箔(VLP 铜箔)、 极低轮廓铜箔(HVLP)、 HTE(高温高延伸铜箔)、IC 封装极薄铜箔、 高密度互连电路(HDI) 铜箔等。...RTF-Ⅱ型铜箔、 高频超低轮
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20250814 稳定币、脑机接口、人形机器人
一、日内题材 1、稳定币:全球文旅RWA发展峰会将于2025年8月17日在香港丽思卡尔顿酒店举行;Conflux树图公链将进一步迭代,3.0版本的Conflux树图公链将在今年8月份正式上线。 2、脑机接口:中信证券发布研报称,脑机接口行业生态正在快速演进,商业化路径日益清晰。 3、人形机器人:世界人形机器人运动会今日开幕,宇树、天工、松延动力、傅利叶等280支队伍参加,赛事规模破纪录 二、消息梳理 1、香港金管局总裁余伟文:稳定币发行人牌照审批标准门槛甚高 在初期仅会批出数个牌照 2、济南AI
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银信科技:RWA研究院正式与银信科技达成战略合作,共建「算力RWA联合实验室,最新稳定币
【2025年7月25日,北京】—— 近日,RWA研究院正式与银信科技(300231)达成战略合作,双方将在北京与香港共建「算力RWA联合实验室」,携手推动IT基础设施类实体资产的数字化与上链流通,打造全国首批可合规流通的算力资产RWA示范工程。 基于银信科技在数据中心与信创生态的深厚积累,双方将以算力与数字基础设施为起点,共同打造IT基础设施类RWA的合规发行与流通机制,构建行业标杆项目。 此外,银信科技(300231)将正式成为RWA上市公司委员会发起理事,此次战略合作的达成,标志着RWA在算
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20250813 液冷泵、SOFC
一、日内题材 1、液冷泵:飞龙股份:公司致力于成为IDC液冷循环泵技术创新引领者,并立志发展为全球IDC液冷泵领域核心供应商 2、SOFC:数据中心 SOFC 供电项目落地 SOFC星辰大海。伴随着订单规模爆发&标准化趋势&政府补贴,SOFC成本持续下降,全球数据中心所需的总功率50GW+,建设持续爆发,对于占地面积&能源效率要求更高的情况下利于SOFC渗透。 二、消息梳理 1、工业和信息化部研究起草了《市场监管总局 工业和信息化部关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传
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一、日内题材 1、CDU:以GB300举例,液冷系统价值量拆解(单柜约70万),其中:冷板(约24万,占比34.3%),>CDU(冷量分配单元,约20万,占比28.6%),>UOD(快接头,约16万,占比22.9%),>Manifold (分水器)+管路(约10万 ,占比14.3%) 二、消息梳理 1、卫星制造公司AST SpaceMobile美股盘前一度涨超12%,此前宣布计划2026年部署45-60颗卫星进入轨道。 2、干法锂电池隔膜骨干企业就行业反内卷达成多项共识 3、三部门:个人消费贷款
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20250811 AIDC、机器人
一、日内题材 1、AIDC:25H1放业绩的是光模块、PCB,随着工业富联二季报超预期,关注rack,特别是【液冷、电源】两个大赛道 2、机器人/PEEK材料:《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》在2025世界机器人大会上发布,到2027年底北京经开区将形成万台级具身智能机器人量产规模能力。 二、消息梳理 1、《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》发布; 2、2025世界机器人大会百余新品发布 具身智能产业迭代加速; 3、中国稀土集团严正声明:从未与相关机构、单位就
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人形机器人轻量化PEEK材料超预期,华升股份:MIM已用于人形机器人
PEEK材料涨停炒,机器人轻量化批量涨停,老师们关注华升股份: 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公
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南风股份:产品已用于新藏铁路—拉日铁路+子公司南方增材,军工、航天
新藏铁路公司8月7日正式登记成立国铁集团全资持股,新藏方向涨停潮,持续催化不断,这里挖掘到一个正宗的新藏铁路,老师们多多关注: 新藏铁路(Xinjiang-Xizang Railway) ,是规划中的连接新疆维吾尔自治区和田地区和西藏自治区拉萨市的铁路线路,线路北起新疆维吾尔自治区和田地区藏桂站,南至西藏自治区拉萨市的拉萨站。 新藏铁路包括日和铁路和拉日铁路,是连接新疆和西藏的重要交通要道,北起新疆和田市,南至西藏日喀则市及拉萨市。是新疆铁路和西藏铁路网的重要构成部分 [1]。 南风股份最新回复
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20250810 商业航天、社保、新藏铁路
一、日内题材 1、商业航天:2025H2商业航天催化密集,8月9日-8月21日,分别有捷龙三号(遥6)运载箭、长征五号乙运载火箭、力箭一号运载火箭、长征六号甲运载火箭、捷龙三号(遥7)运载火箭在黄海、海南、酒泉、太原等基地发射. 2、社保:2025 年 9 月 1 日起施行。新规明确任何 “不缴社保” 的约定,不管是口头还是书面,全部无效 3、新藏铁路:新藏铁路有限公司于近日成立,注册资本950亿人民币。股东信息显示,该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股 二、消息梳理 1、电影《南京照相馆》
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一、日内题材 1、芯片反制:特朗普将对芯片和半导体征收约100%的关税 二、消息梳理 1、全球首个城市级商用人形机器人示范区落地海淀 2、我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验 3、RWA注册登记平台正式在香港上线 4、工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 5、特朗普:将对芯片和半导体征收约100%的关税 6、上海明年将启动城中村整体改造项目 7、安徽:以实施“人工智能+”行动为牵引 努力打造通用人工智能产业创新和应用高地 8、美股Applovin
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特朗普加关税,反制预期升温,罗平锌电,锗金属反制
金属锗在芯片领域有诸多重要应用,主要体现在: 制造晶体管:锗是早期晶体管的主要材料,1947 年发明的人类第一个晶体管就是用锗制成的。虽然如今大部分晶体管以硅为基础,但锗在某些特殊晶体管中仍有应用,因其电子迁移率较高,可用于制造高频、高速晶体管。 制作硅锗(SiGe)芯片:硅锗合金是一种重要的半导体应变材料。通过调整锗和硅的比例,可以调控材料的电学性能。在硅晶圆上掺入硅锗,能使表面的硅晶圆发生应变,让界面处的电子以更快速度行进,从而提高晶体管的开关速度,广泛应用于 5G 射频(RF)、高速通信和
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多伦科技:最新人形机器人,投资众擎机器人并成立协同创新研究中心
2025年7月,多伦科技官宣通过珠海星芯投资基金完成对众擎机器人的战略投资,并正式成立机器人协同创新研究中心,旨在重点推动人形机器人在大交通领域的技术研究与产业应用,众擎机器人的高拓展性双足机器人SA01亮相研究中心。 本次投资众擎机器人并成立协同创新研究中心,标志着多伦科技在智能科技前沿领域布局迈出关键一步。 此次成立的协同创新研究中心将重点提升多伦科技在驾驶、道路安全、交管等领域的人形机器人二次开发及整机代工能力,并与旗下参股公司北云科技的IMU业务形成互补,完善公司在人形机器人领域的闭环布
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20250806机器人、CANN
一、日内题材 1、机器人:2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办,200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相,首发新品超100款,首发新品数量是去年的近2倍。 2、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,共建昇腾生态 二、消息梳理 1、大疆发布扫地机器人 ROMO 系列 2、三部门:积极探索农村交通运输领域新型运输方式和业态发展 促进低空经济发展 3、央视网消息(新闻联播):今年以来,我国机器人产业蓬勃发展,技术和智能化水平不断突破,应用场景持续拓展,产业升级步伐不断加快。
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20250818 液冷、海思
一、日内题材 1、液冷:随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,预计2025年或为液冷起量元年。 2、海思:2025年8月17日,华为Pura:80系列系统更新后,设置界面可以公开展示处理器芯片名称为"麒麟9020"。 二、消息梳理 1、李强:采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势 结合城市更新推进城中村和危旧房改造 多管齐下释放改善性需求 2、多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资UUV 3、
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20250817 电子布、液冷、机器人
一、日内题材 1、电子布:AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求,2023年全球5G低介电电子纱和电子布市场规模约1.35亿美元,预计2030年达5.28亿美元,年复合增长率21.4% 2、液冷服务器:随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,预计25年或为液冷起量元年>26年液冷业绩陡峭增长。 3、机器人:据智元机器人官微消息,智元机器人全系列产品将于8月18日在智元商城和京东商城开售,包括OmniHan
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2025-08-15 13:29:35
亨通股份:全资子公司亨通精密铜箔,超低轮廊HVLP铜箔
金田股份不断超预期,HVLP铜箔带动市场情绪,老师们关注下亨通股份: 全资子公司 亨通铜箔将立足自身优势,围绕产品结构优化,以“进口替代+高端迭代”为路径,加强RTF-Ⅲ铜箔、超低轮廓HVLP铜箔、超厚铜箔和中抗拉强度锂电铜箔等高端产品的研发与市场认证,提升公司产品市场竞争力。 高端铜箔包括高性能反转铜箔(RTF 铜箔)、低轮廓铜箔(VLP 铜箔)、 极低轮廓铜箔(HVLP)、 HTE(高温高延伸铜箔)、IC 封装极薄铜箔、 高密度互连电路(HDI) 铜箔等。...RTF-Ⅱ型铜箔、 高频超低轮
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20250814 稳定币、脑机接口、人形机器人
一、日内题材 1、稳定币:全球文旅RWA发展峰会将于2025年8月17日在香港丽思卡尔顿酒店举行;Conflux树图公链将进一步迭代,3.0版本的Conflux树图公链将在今年8月份正式上线。 2、脑机接口:中信证券发布研报称,脑机接口行业生态正在快速演进,商业化路径日益清晰。 3、人形机器人:世界人形机器人运动会今日开幕,宇树、天工、松延动力、傅利叶等280支队伍参加,赛事规模破纪录 二、消息梳理 1、香港金管局总裁余伟文:稳定币发行人牌照审批标准门槛甚高 在初期仅会批出数个牌照 2、济南AI
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银信科技:RWA研究院正式与银信科技达成战略合作,共建「算力RWA联合实验室,最新稳定币
【2025年7月25日,北京】—— 近日,RWA研究院正式与银信科技(300231)达成战略合作,双方将在北京与香港共建「算力RWA联合实验室」,携手推动IT基础设施类实体资产的数字化与上链流通,打造全国首批可合规流通的算力资产RWA示范工程。 基于银信科技在数据中心与信创生态的深厚积累,双方将以算力与数字基础设施为起点,共同打造IT基础设施类RWA的合规发行与流通机制,构建行业标杆项目。 此外,银信科技(300231)将正式成为RWA上市公司委员会发起理事,此次战略合作的达成,标志着RWA在算
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20250813 液冷泵、SOFC
一、日内题材 1、液冷泵:飞龙股份:公司致力于成为IDC液冷循环泵技术创新引领者,并立志发展为全球IDC液冷泵领域核心供应商 2、SOFC:数据中心 SOFC 供电项目落地 SOFC星辰大海。伴随着订单规模爆发&标准化趋势&政府补贴,SOFC成本持续下降,全球数据中心所需的总功率50GW+,建设持续爆发,对于占地面积&能源效率要求更高的情况下利于SOFC渗透。 二、消息梳理 1、工业和信息化部研究起草了《市场监管总局 工业和信息化部关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传
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20250812 CDU
一、日内题材 1、CDU:以GB300举例,液冷系统价值量拆解(单柜约70万),其中:冷板(约24万,占比34.3%),>CDU(冷量分配单元,约20万,占比28.6%),>UOD(快接头,约16万,占比22.9%),>Manifold (分水器)+管路(约10万 ,占比14.3%) 二、消息梳理 1、卫星制造公司AST SpaceMobile美股盘前一度涨超12%,此前宣布计划2026年部署45-60颗卫星进入轨道。 2、干法锂电池隔膜骨干企业就行业反内卷达成多项共识 3、三部门:个人消费贷款
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20250811 AIDC、机器人
一、日内题材 1、AIDC:25H1放业绩的是光模块、PCB,随着工业富联二季报超预期,关注rack,特别是【液冷、电源】两个大赛道 2、机器人/PEEK材料:《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》在2025世界机器人大会上发布,到2027年底北京经开区将形成万台级具身智能机器人量产规模能力。 二、消息梳理 1、《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》发布; 2、2025世界机器人大会百余新品发布 具身智能产业迭代加速; 3、中国稀土集团严正声明:从未与相关机构、单位就
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人形机器人轻量化PEEK材料超预期,华升股份:MIM已用于人形机器人
PEEK材料涨停炒,机器人轻量化批量涨停,老师们关注华升股份: 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公
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南风股份:产品已用于新藏铁路—拉日铁路+子公司南方增材,军工、航天
新藏铁路公司8月7日正式登记成立国铁集团全资持股,新藏方向涨停潮,持续催化不断,这里挖掘到一个正宗的新藏铁路,老师们多多关注: 新藏铁路(Xinjiang-Xizang Railway) ,是规划中的连接新疆维吾尔自治区和田地区和西藏自治区拉萨市的铁路线路,线路北起新疆维吾尔自治区和田地区藏桂站,南至西藏自治区拉萨市的拉萨站。 新藏铁路包括日和铁路和拉日铁路,是连接新疆和西藏的重要交通要道,北起新疆和田市,南至西藏日喀则市及拉萨市。是新疆铁路和西藏铁路网的重要构成部分 [1]。 南风股份最新回复
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20250810 商业航天、社保、新藏铁路
一、日内题材 1、商业航天:2025H2商业航天催化密集,8月9日-8月21日,分别有捷龙三号(遥6)运载箭、长征五号乙运载火箭、力箭一号运载火箭、长征六号甲运载火箭、捷龙三号(遥7)运载火箭在黄海、海南、酒泉、太原等基地发射. 2、社保:2025 年 9 月 1 日起施行。新规明确任何 “不缴社保” 的约定,不管是口头还是书面,全部无效 3、新藏铁路:新藏铁路有限公司于近日成立,注册资本950亿人民币。股东信息显示,该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股 二、消息梳理 1、电影《南京照相馆》
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20250807 芯片反制
一、日内题材 1、芯片反制:特朗普将对芯片和半导体征收约100%的关税 二、消息梳理 1、全球首个城市级商用人形机器人示范区落地海淀 2、我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验 3、RWA注册登记平台正式在香港上线 4、工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 5、特朗普:将对芯片和半导体征收约100%的关税 6、上海明年将启动城中村整体改造项目 7、安徽:以实施“人工智能+”行动为牵引 努力打造通用人工智能产业创新和应用高地 8、美股Applovin
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2025-08-07 13:57:45
特朗普加关税,反制预期升温,罗平锌电,锗金属反制
金属锗在芯片领域有诸多重要应用,主要体现在: 制造晶体管:锗是早期晶体管的主要材料,1947 年发明的人类第一个晶体管就是用锗制成的。虽然如今大部分晶体管以硅为基础,但锗在某些特殊晶体管中仍有应用,因其电子迁移率较高,可用于制造高频、高速晶体管。 制作硅锗(SiGe)芯片:硅锗合金是一种重要的半导体应变材料。通过调整锗和硅的比例,可以调控材料的电学性能。在硅晶圆上掺入硅锗,能使表面的硅晶圆发生应变,让界面处的电子以更快速度行进,从而提高晶体管的开关速度,广泛应用于 5G 射频(RF)、高速通信和
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多伦科技:最新人形机器人,投资众擎机器人并成立协同创新研究中心
2025年7月,多伦科技官宣通过珠海星芯投资基金完成对众擎机器人的战略投资,并正式成立机器人协同创新研究中心,旨在重点推动人形机器人在大交通领域的技术研究与产业应用,众擎机器人的高拓展性双足机器人SA01亮相研究中心。 本次投资众擎机器人并成立协同创新研究中心,标志着多伦科技在智能科技前沿领域布局迈出关键一步。 此次成立的协同创新研究中心将重点提升多伦科技在驾驶、道路安全、交管等领域的人形机器人二次开发及整机代工能力,并与旗下参股公司北云科技的IMU业务形成互补,完善公司在人形机器人领域的闭环布
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2025-08-06 22:41:32
20250806机器人、CANN
一、日内题材 1、机器人:2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办,200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相,首发新品超100款,首发新品数量是去年的近2倍。 2、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,共建昇腾生态 二、消息梳理 1、大疆发布扫地机器人 ROMO 系列 2、三部门:积极探索农村交通运输领域新型运输方式和业态发展 促进低空经济发展 3、央视网消息(新闻联播):今年以来,我国机器人产业蓬勃发展,技术和智能化水平不断突破,应用场景持续拓展,产业升级步伐不断加快。
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20250818 液冷、海思
一、日内题材 1、液冷:随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,预计2025年或为液冷起量元年。 2、海思:2025年8月17日,华为Pura:80系列系统更新后,设置界面可以公开展示处理器芯片名称为"麒麟9020"。 二、消息梳理 1、李强:采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势 结合城市更新推进城中村和危旧房改造 多管齐下释放改善性需求 2、多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资UUV 3、
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20250817 电子布、液冷、机器人
一、日内题材 1、电子布:AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求,2023年全球5G低介电电子纱和电子布市场规模约1.35亿美元,预计2030年达5.28亿美元,年复合增长率21.4% 2、液冷服务器:随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,预计25年或为液冷起量元年>26年液冷业绩陡峭增长。 3、机器人:据智元机器人官微消息,智元机器人全系列产品将于8月18日在智元商城和京东商城开售,包括OmniHan
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亨通股份:全资子公司亨通精密铜箔,超低轮廊HVLP铜箔
金田股份不断超预期,HVLP铜箔带动市场情绪,老师们关注下亨通股份: 全资子公司 亨通铜箔将立足自身优势,围绕产品结构优化,以“进口替代+高端迭代”为路径,加强RTF-Ⅲ铜箔、超低轮廓HVLP铜箔、超厚铜箔和中抗拉强度锂电铜箔等高端产品的研发与市场认证,提升公司产品市场竞争力。 高端铜箔包括高性能反转铜箔(RTF 铜箔)、低轮廓铜箔(VLP 铜箔)、 极低轮廓铜箔(HVLP)、 HTE(高温高延伸铜箔)、IC 封装极薄铜箔、 高密度互连电路(HDI) 铜箔等。...RTF-Ⅱ型铜箔、 高频超低轮
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20250814 稳定币、脑机接口、人形机器人
一、日内题材 1、稳定币:全球文旅RWA发展峰会将于2025年8月17日在香港丽思卡尔顿酒店举行;Conflux树图公链将进一步迭代,3.0版本的Conflux树图公链将在今年8月份正式上线。 2、脑机接口:中信证券发布研报称,脑机接口行业生态正在快速演进,商业化路径日益清晰。 3、人形机器人:世界人形机器人运动会今日开幕,宇树、天工、松延动力、傅利叶等280支队伍参加,赛事规模破纪录 二、消息梳理 1、香港金管局总裁余伟文:稳定币发行人牌照审批标准门槛甚高 在初期仅会批出数个牌照 2、济南AI
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银信科技:RWA研究院正式与银信科技达成战略合作,共建「算力RWA联合实验室,最新稳定币
【2025年7月25日,北京】—— 近日,RWA研究院正式与银信科技(300231)达成战略合作,双方将在北京与香港共建「算力RWA联合实验室」,携手推动IT基础设施类实体资产的数字化与上链流通,打造全国首批可合规流通的算力资产RWA示范工程。 基于银信科技在数据中心与信创生态的深厚积累,双方将以算力与数字基础设施为起点,共同打造IT基础设施类RWA的合规发行与流通机制,构建行业标杆项目。 此外,银信科技(300231)将正式成为RWA上市公司委员会发起理事,此次战略合作的达成,标志着RWA在算
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20250813 液冷泵、SOFC
一、日内题材 1、液冷泵:飞龙股份:公司致力于成为IDC液冷循环泵技术创新引领者,并立志发展为全球IDC液冷泵领域核心供应商 2、SOFC:数据中心 SOFC 供电项目落地 SOFC星辰大海。伴随着订单规模爆发&标准化趋势&政府补贴,SOFC成本持续下降,全球数据中心所需的总功率50GW+,建设持续爆发,对于占地面积&能源效率要求更高的情况下利于SOFC渗透。 二、消息梳理 1、工业和信息化部研究起草了《市场监管总局 工业和信息化部关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传
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20250812 CDU
一、日内题材 1、CDU:以GB300举例,液冷系统价值量拆解(单柜约70万),其中:冷板(约24万,占比34.3%),>CDU(冷量分配单元,约20万,占比28.6%),>UOD(快接头,约16万,占比22.9%),>Manifold (分水器)+管路(约10万 ,占比14.3%) 二、消息梳理 1、卫星制造公司AST SpaceMobile美股盘前一度涨超12%,此前宣布计划2026年部署45-60颗卫星进入轨道。 2、干法锂电池隔膜骨干企业就行业反内卷达成多项共识 3、三部门:个人消费贷款
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20250811 AIDC、机器人
一、日内题材 1、AIDC:25H1放业绩的是光模块、PCB,随着工业富联二季报超预期,关注rack,特别是【液冷、电源】两个大赛道 2、机器人/PEEK材料:《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》在2025世界机器人大会上发布,到2027年底北京经开区将形成万台级具身智能机器人量产规模能力。 二、消息梳理 1、《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》发布; 2、2025世界机器人大会百余新品发布 具身智能产业迭代加速; 3、中国稀土集团严正声明:从未与相关机构、单位就
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人形机器人轻量化PEEK材料超预期,华升股份:MIM已用于人形机器人
PEEK材料涨停炒,机器人轻量化批量涨停,老师们关注华升股份: 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公
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南风股份:产品已用于新藏铁路—拉日铁路+子公司南方增材,军工、航天
新藏铁路公司8月7日正式登记成立国铁集团全资持股,新藏方向涨停潮,持续催化不断,这里挖掘到一个正宗的新藏铁路,老师们多多关注: 新藏铁路(Xinjiang-Xizang Railway) ,是规划中的连接新疆维吾尔自治区和田地区和西藏自治区拉萨市的铁路线路,线路北起新疆维吾尔自治区和田地区藏桂站,南至西藏自治区拉萨市的拉萨站。 新藏铁路包括日和铁路和拉日铁路,是连接新疆和西藏的重要交通要道,北起新疆和田市,南至西藏日喀则市及拉萨市。是新疆铁路和西藏铁路网的重要构成部分 [1]。 南风股份最新回复
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20250810 商业航天、社保、新藏铁路
一、日内题材 1、商业航天:2025H2商业航天催化密集,8月9日-8月21日,分别有捷龙三号(遥6)运载箭、长征五号乙运载火箭、力箭一号运载火箭、长征六号甲运载火箭、捷龙三号(遥7)运载火箭在黄海、海南、酒泉、太原等基地发射. 2、社保:2025 年 9 月 1 日起施行。新规明确任何 “不缴社保” 的约定,不管是口头还是书面,全部无效 3、新藏铁路:新藏铁路有限公司于近日成立,注册资本950亿人民币。股东信息显示,该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股 二、消息梳理 1、电影《南京照相馆》
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一、日内题材 1、芯片反制:特朗普将对芯片和半导体征收约100%的关税 二、消息梳理 1、全球首个城市级商用人形机器人示范区落地海淀 2、我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验 3、RWA注册登记平台正式在香港上线 4、工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 5、特朗普:将对芯片和半导体征收约100%的关税 6、上海明年将启动城中村整体改造项目 7、安徽:以实施“人工智能+”行动为牵引 努力打造通用人工智能产业创新和应用高地 8、美股Applovin
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特朗普加关税,反制预期升温,罗平锌电,锗金属反制
金属锗在芯片领域有诸多重要应用,主要体现在: 制造晶体管:锗是早期晶体管的主要材料,1947 年发明的人类第一个晶体管就是用锗制成的。虽然如今大部分晶体管以硅为基础,但锗在某些特殊晶体管中仍有应用,因其电子迁移率较高,可用于制造高频、高速晶体管。 制作硅锗(SiGe)芯片:硅锗合金是一种重要的半导体应变材料。通过调整锗和硅的比例,可以调控材料的电学性能。在硅晶圆上掺入硅锗,能使表面的硅晶圆发生应变,让界面处的电子以更快速度行进,从而提高晶体管的开关速度,广泛应用于 5G 射频(RF)、高速通信和
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多伦科技:最新人形机器人,投资众擎机器人并成立协同创新研究中心
2025年7月,多伦科技官宣通过珠海星芯投资基金完成对众擎机器人的战略投资,并正式成立机器人协同创新研究中心,旨在重点推动人形机器人在大交通领域的技术研究与产业应用,众擎机器人的高拓展性双足机器人SA01亮相研究中心。 本次投资众擎机器人并成立协同创新研究中心,标志着多伦科技在智能科技前沿领域布局迈出关键一步。 此次成立的协同创新研究中心将重点提升多伦科技在驾驶、道路安全、交管等领域的人形机器人二次开发及整机代工能力,并与旗下参股公司北云科技的IMU业务形成互补,完善公司在人形机器人领域的闭环布
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2025-08-06 22:41:32
20250806机器人、CANN
一、日内题材 1、机器人:2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办,200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相,首发新品超100款,首发新品数量是去年的近2倍。 2、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,共建昇腾生态 二、消息梳理 1、大疆发布扫地机器人 ROMO 系列 2、三部门:积极探索农村交通运输领域新型运输方式和业态发展 促进低空经济发展 3、央视网消息(新闻联播):今年以来,我国机器人产业蓬勃发展,技术和智能化水平不断突破,应用场景持续拓展,产业升级步伐不断加快。
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2025-08-18 22:10:50
20250818 液冷、海思
一、日内题材 1、液冷:随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,预计2025年或为液冷起量元年。 2、海思:2025年8月17日,华为Pura:80系列系统更新后,设置界面可以公开展示处理器芯片名称为"麒麟9020"。 二、消息梳理 1、李强:采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势 结合城市更新推进城中村和危旧房改造 多管齐下释放改善性需求 2、多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资UUV 3、
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2025-08-17 22:19:13
20250817 电子布、液冷、机器人
一、日内题材 1、电子布:AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求,2023年全球5G低介电电子纱和电子布市场规模约1.35亿美元,预计2030年达5.28亿美元,年复合增长率21.4% 2、液冷服务器:随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,预计25年或为液冷起量元年>26年液冷业绩陡峭增长。 3、机器人:据智元机器人官微消息,智元机器人全系列产品将于8月18日在智元商城和京东商城开售,包括OmniHan
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2025-08-15 13:29:35
亨通股份:全资子公司亨通精密铜箔,超低轮廊HVLP铜箔
金田股份不断超预期,HVLP铜箔带动市场情绪,老师们关注下亨通股份: 全资子公司 亨通铜箔将立足自身优势,围绕产品结构优化,以“进口替代+高端迭代”为路径,加强RTF-Ⅲ铜箔、超低轮廓HVLP铜箔、超厚铜箔和中抗拉强度锂电铜箔等高端产品的研发与市场认证,提升公司产品市场竞争力。 高端铜箔包括高性能反转铜箔(RTF 铜箔)、低轮廓铜箔(VLP 铜箔)、 极低轮廓铜箔(HVLP)、 HTE(高温高延伸铜箔)、IC 封装极薄铜箔、 高密度互连电路(HDI) 铜箔等。...RTF-Ⅱ型铜箔、 高频超低轮
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2025-08-14 21:26:48
20250814 稳定币、脑机接口、人形机器人
一、日内题材 1、稳定币:全球文旅RWA发展峰会将于2025年8月17日在香港丽思卡尔顿酒店举行;Conflux树图公链将进一步迭代,3.0版本的Conflux树图公链将在今年8月份正式上线。 2、脑机接口:中信证券发布研报称,脑机接口行业生态正在快速演进,商业化路径日益清晰。 3、人形机器人:世界人形机器人运动会今日开幕,宇树、天工、松延动力、傅利叶等280支队伍参加,赛事规模破纪录 二、消息梳理 1、香港金管局总裁余伟文:稳定币发行人牌照审批标准门槛甚高 在初期仅会批出数个牌照 2、济南AI
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2025-08-14 10:43:23
银信科技:RWA研究院正式与银信科技达成战略合作,共建「算力RWA联合实验室,最新稳定币
【2025年7月25日,北京】—— 近日,RWA研究院正式与银信科技(300231)达成战略合作,双方将在北京与香港共建「算力RWA联合实验室」,携手推动IT基础设施类实体资产的数字化与上链流通,打造全国首批可合规流通的算力资产RWA示范工程。 基于银信科技在数据中心与信创生态的深厚积累,双方将以算力与数字基础设施为起点,共同打造IT基础设施类RWA的合规发行与流通机制,构建行业标杆项目。 此外,银信科技(300231)将正式成为RWA上市公司委员会发起理事,此次战略合作的达成,标志着RWA在算
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20250813 液冷泵、SOFC
一、日内题材 1、液冷泵:飞龙股份:公司致力于成为IDC液冷循环泵技术创新引领者,并立志发展为全球IDC液冷泵领域核心供应商 2、SOFC:数据中心 SOFC 供电项目落地 SOFC星辰大海。伴随着订单规模爆发&标准化趋势&政府补贴,SOFC成本持续下降,全球数据中心所需的总功率50GW+,建设持续爆发,对于占地面积&能源效率要求更高的情况下利于SOFC渗透。 二、消息梳理 1、工业和信息化部研究起草了《市场监管总局 工业和信息化部关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传
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2025-08-12 21:23:56
20250812 CDU
一、日内题材 1、CDU:以GB300举例,液冷系统价值量拆解(单柜约70万),其中:冷板(约24万,占比34.3%),>CDU(冷量分配单元,约20万,占比28.6%),>UOD(快接头,约16万,占比22.9%),>Manifold (分水器)+管路(约10万 ,占比14.3%) 二、消息梳理 1、卫星制造公司AST SpaceMobile美股盘前一度涨超12%,此前宣布计划2026年部署45-60颗卫星进入轨道。 2、干法锂电池隔膜骨干企业就行业反内卷达成多项共识 3、三部门:个人消费贷款
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20250811 AIDC、机器人
一、日内题材 1、AIDC:25H1放业绩的是光模块、PCB,随着工业富联二季报超预期,关注rack,特别是【液冷、电源】两个大赛道 2、机器人/PEEK材料:《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》在2025世界机器人大会上发布,到2027年底北京经开区将形成万台级具身智能机器人量产规模能力。 二、消息梳理 1、《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》发布; 2、2025世界机器人大会百余新品发布 具身智能产业迭代加速; 3、中国稀土集团严正声明:从未与相关机构、单位就
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人形机器人轻量化PEEK材料超预期,华升股份:MIM已用于人形机器人
PEEK材料涨停炒,机器人轻量化批量涨停,老师们关注华升股份: 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公
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2025-08-11 09:40:00
南风股份:产品已用于新藏铁路—拉日铁路+子公司南方增材,军工、航天
新藏铁路公司8月7日正式登记成立国铁集团全资持股,新藏方向涨停潮,持续催化不断,这里挖掘到一个正宗的新藏铁路,老师们多多关注: 新藏铁路(Xinjiang-Xizang Railway) ,是规划中的连接新疆维吾尔自治区和田地区和西藏自治区拉萨市的铁路线路,线路北起新疆维吾尔自治区和田地区藏桂站,南至西藏自治区拉萨市的拉萨站。 新藏铁路包括日和铁路和拉日铁路,是连接新疆和西藏的重要交通要道,北起新疆和田市,南至西藏日喀则市及拉萨市。是新疆铁路和西藏铁路网的重要构成部分 [1]。 南风股份最新回复
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2025-08-10 20:31:15
20250810 商业航天、社保、新藏铁路
一、日内题材 1、商业航天:2025H2商业航天催化密集,8月9日-8月21日,分别有捷龙三号(遥6)运载箭、长征五号乙运载火箭、力箭一号运载火箭、长征六号甲运载火箭、捷龙三号(遥7)运载火箭在黄海、海南、酒泉、太原等基地发射. 2、社保:2025 年 9 月 1 日起施行。新规明确任何 “不缴社保” 的约定,不管是口头还是书面,全部无效 3、新藏铁路:新藏铁路有限公司于近日成立,注册资本950亿人民币。股东信息显示,该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股 二、消息梳理 1、电影《南京照相馆》
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2025-08-07 22:50:45
20250807 芯片反制
一、日内题材 1、芯片反制:特朗普将对芯片和半导体征收约100%的关税 二、消息梳理 1、全球首个城市级商用人形机器人示范区落地海淀 2、我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验 3、RWA注册登记平台正式在香港上线 4、工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 5、特朗普:将对芯片和半导体征收约100%的关税 6、上海明年将启动城中村整体改造项目 7、安徽:以实施“人工智能+”行动为牵引 努力打造通用人工智能产业创新和应用高地 8、美股Applovin
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2025-08-07 13:57:45
特朗普加关税,反制预期升温,罗平锌电,锗金属反制
金属锗在芯片领域有诸多重要应用,主要体现在: 制造晶体管:锗是早期晶体管的主要材料,1947 年发明的人类第一个晶体管就是用锗制成的。虽然如今大部分晶体管以硅为基础,但锗在某些特殊晶体管中仍有应用,因其电子迁移率较高,可用于制造高频、高速晶体管。 制作硅锗(SiGe)芯片:硅锗合金是一种重要的半导体应变材料。通过调整锗和硅的比例,可以调控材料的电学性能。在硅晶圆上掺入硅锗,能使表面的硅晶圆发生应变,让界面处的电子以更快速度行进,从而提高晶体管的开关速度,广泛应用于 5G 射频(RF)、高速通信和
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多伦科技:最新人形机器人,投资众擎机器人并成立协同创新研究中心
2025年7月,多伦科技官宣通过珠海星芯投资基金完成对众擎机器人的战略投资,并正式成立机器人协同创新研究中心,旨在重点推动人形机器人在大交通领域的技术研究与产业应用,众擎机器人的高拓展性双足机器人SA01亮相研究中心。 本次投资众擎机器人并成立协同创新研究中心,标志着多伦科技在智能科技前沿领域布局迈出关键一步。 此次成立的协同创新研究中心将重点提升多伦科技在驾驶、道路安全、交管等领域的人形机器人二次开发及整机代工能力,并与旗下参股公司北云科技的IMU业务形成互补,完善公司在人形机器人领域的闭环布
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2025-08-06 22:41:32
20250806机器人、CANN
一、日内题材 1、机器人:2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办,200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相,首发新品超100款,首发新品数量是去年的近2倍。 2、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,共建昇腾生态 二、消息梳理 1、大疆发布扫地机器人 ROMO 系列 2、三部门:积极探索农村交通运输领域新型运输方式和业态发展 促进低空经济发展 3、央视网消息(新闻联播):今年以来,我国机器人产业蓬勃发展,技术和智能化水平不断突破,应用场景持续拓展,产业升级步伐不断加快。
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20250818 液冷、海思
一、日内题材 1、液冷:随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,预计2025年或为液冷起量元年。 2、海思:2025年8月17日,华为Pura:80系列系统更新后,设置界面可以公开展示处理器芯片名称为"麒麟9020"。 二、消息梳理 1、李强:采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势 结合城市更新推进城中村和危旧房改造 多管齐下释放改善性需求 2、多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资UUV 3、
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20250817 电子布、液冷、机器人
一、日内题材 1、电子布:AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求,2023年全球5G低介电电子纱和电子布市场规模约1.35亿美元,预计2030年达5.28亿美元,年复合增长率21.4% 2、液冷服务器:随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,预计25年或为液冷起量元年>26年液冷业绩陡峭增长。 3、机器人:据智元机器人官微消息,智元机器人全系列产品将于8月18日在智元商城和京东商城开售,包括OmniHan
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亨通股份:全资子公司亨通精密铜箔,超低轮廊HVLP铜箔
金田股份不断超预期,HVLP铜箔带动市场情绪,老师们关注下亨通股份: 全资子公司 亨通铜箔将立足自身优势,围绕产品结构优化,以“进口替代+高端迭代”为路径,加强RTF-Ⅲ铜箔、超低轮廓HVLP铜箔、超厚铜箔和中抗拉强度锂电铜箔等高端产品的研发与市场认证,提升公司产品市场竞争力。 高端铜箔包括高性能反转铜箔(RTF 铜箔)、低轮廓铜箔(VLP 铜箔)、 极低轮廓铜箔(HVLP)、 HTE(高温高延伸铜箔)、IC 封装极薄铜箔、 高密度互连电路(HDI) 铜箔等。...RTF-Ⅱ型铜箔、 高频超低轮
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20250814 稳定币、脑机接口、人形机器人
一、日内题材 1、稳定币:全球文旅RWA发展峰会将于2025年8月17日在香港丽思卡尔顿酒店举行;Conflux树图公链将进一步迭代,3.0版本的Conflux树图公链将在今年8月份正式上线。 2、脑机接口:中信证券发布研报称,脑机接口行业生态正在快速演进,商业化路径日益清晰。 3、人形机器人:世界人形机器人运动会今日开幕,宇树、天工、松延动力、傅利叶等280支队伍参加,赛事规模破纪录 二、消息梳理 1、香港金管局总裁余伟文:稳定币发行人牌照审批标准门槛甚高 在初期仅会批出数个牌照 2、济南AI
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银信科技:RWA研究院正式与银信科技达成战略合作,共建「算力RWA联合实验室,最新稳定币
【2025年7月25日,北京】—— 近日,RWA研究院正式与银信科技(300231)达成战略合作,双方将在北京与香港共建「算力RWA联合实验室」,携手推动IT基础设施类实体资产的数字化与上链流通,打造全国首批可合规流通的算力资产RWA示范工程。 基于银信科技在数据中心与信创生态的深厚积累,双方将以算力与数字基础设施为起点,共同打造IT基础设施类RWA的合规发行与流通机制,构建行业标杆项目。 此外,银信科技(300231)将正式成为RWA上市公司委员会发起理事,此次战略合作的达成,标志着RWA在算
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20250813 液冷泵、SOFC
一、日内题材 1、液冷泵:飞龙股份:公司致力于成为IDC液冷循环泵技术创新引领者,并立志发展为全球IDC液冷泵领域核心供应商 2、SOFC:数据中心 SOFC 供电项目落地 SOFC星辰大海。伴随着订单规模爆发&标准化趋势&政府补贴,SOFC成本持续下降,全球数据中心所需的总功率50GW+,建设持续爆发,对于占地面积&能源效率要求更高的情况下利于SOFC渗透。 二、消息梳理 1、工业和信息化部研究起草了《市场监管总局 工业和信息化部关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传
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20250812 CDU
一、日内题材 1、CDU:以GB300举例,液冷系统价值量拆解(单柜约70万),其中:冷板(约24万,占比34.3%),>CDU(冷量分配单元,约20万,占比28.6%),>UOD(快接头,约16万,占比22.9%),>Manifold (分水器)+管路(约10万 ,占比14.3%) 二、消息梳理 1、卫星制造公司AST SpaceMobile美股盘前一度涨超12%,此前宣布计划2026年部署45-60颗卫星进入轨道。 2、干法锂电池隔膜骨干企业就行业反内卷达成多项共识 3、三部门:个人消费贷款
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20250811 AIDC、机器人
一、日内题材 1、AIDC:25H1放业绩的是光模块、PCB,随着工业富联二季报超预期,关注rack,特别是【液冷、电源】两个大赛道 2、机器人/PEEK材料:《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》在2025世界机器人大会上发布,到2027年底北京经开区将形成万台级具身智能机器人量产规模能力。 二、消息梳理 1、《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》发布; 2、2025世界机器人大会百余新品发布 具身智能产业迭代加速; 3、中国稀土集团严正声明:从未与相关机构、单位就
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人形机器人轻量化PEEK材料超预期,华升股份:MIM已用于人形机器人
PEEK材料涨停炒,机器人轻量化批量涨停,老师们关注华升股份: 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的MIM(金属粉末注射)可以用于消费电子和人行机器人。 华升股份:公司参股公
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南风股份:产品已用于新藏铁路—拉日铁路+子公司南方增材,军工、航天
新藏铁路公司8月7日正式登记成立国铁集团全资持股,新藏方向涨停潮,持续催化不断,这里挖掘到一个正宗的新藏铁路,老师们多多关注: 新藏铁路(Xinjiang-Xizang Railway) ,是规划中的连接新疆维吾尔自治区和田地区和西藏自治区拉萨市的铁路线路,线路北起新疆维吾尔自治区和田地区藏桂站,南至西藏自治区拉萨市的拉萨站。 新藏铁路包括日和铁路和拉日铁路,是连接新疆和西藏的重要交通要道,北起新疆和田市,南至西藏日喀则市及拉萨市。是新疆铁路和西藏铁路网的重要构成部分 [1]。 南风股份最新回复
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20250810 商业航天、社保、新藏铁路
一、日内题材 1、商业航天:2025H2商业航天催化密集,8月9日-8月21日,分别有捷龙三号(遥6)运载箭、长征五号乙运载火箭、力箭一号运载火箭、长征六号甲运载火箭、捷龙三号(遥7)运载火箭在黄海、海南、酒泉、太原等基地发射. 2、社保:2025 年 9 月 1 日起施行。新规明确任何 “不缴社保” 的约定,不管是口头还是书面,全部无效 3、新藏铁路:新藏铁路有限公司于近日成立,注册资本950亿人民币。股东信息显示,该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股 二、消息梳理 1、电影《南京照相馆》
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一、日内题材 1、芯片反制:特朗普将对芯片和半导体征收约100%的关税 二、消息梳理 1、全球首个城市级商用人形机器人示范区落地海淀 2、我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验 3、RWA注册登记平台正式在香港上线 4、工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 5、特朗普:将对芯片和半导体征收约100%的关税 6、上海明年将启动城中村整体改造项目 7、安徽:以实施“人工智能+”行动为牵引 努力打造通用人工智能产业创新和应用高地 8、美股Applovin
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特朗普加关税,反制预期升温,罗平锌电,锗金属反制
金属锗在芯片领域有诸多重要应用,主要体现在: 制造晶体管:锗是早期晶体管的主要材料,1947 年发明的人类第一个晶体管就是用锗制成的。虽然如今大部分晶体管以硅为基础,但锗在某些特殊晶体管中仍有应用,因其电子迁移率较高,可用于制造高频、高速晶体管。 制作硅锗(SiGe)芯片:硅锗合金是一种重要的半导体应变材料。通过调整锗和硅的比例,可以调控材料的电学性能。在硅晶圆上掺入硅锗,能使表面的硅晶圆发生应变,让界面处的电子以更快速度行进,从而提高晶体管的开关速度,广泛应用于 5G 射频(RF)、高速通信和
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多伦科技:最新人形机器人,投资众擎机器人并成立协同创新研究中心
2025年7月,多伦科技官宣通过珠海星芯投资基金完成对众擎机器人的战略投资,并正式成立机器人协同创新研究中心,旨在重点推动人形机器人在大交通领域的技术研究与产业应用,众擎机器人的高拓展性双足机器人SA01亮相研究中心。 本次投资众擎机器人并成立协同创新研究中心,标志着多伦科技在智能科技前沿领域布局迈出关键一步。 此次成立的协同创新研究中心将重点提升多伦科技在驾驶、道路安全、交管等领域的人形机器人二次开发及整机代工能力,并与旗下参股公司北云科技的IMU业务形成互补,完善公司在人形机器人领域的闭环布
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2025-08-06 22:41:32
20250806机器人、CANN
一、日内题材 1、机器人:2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办,200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相,首发新品超100款,首发新品数量是去年的近2倍。 2、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,共建昇腾生态 二、消息梳理 1、大疆发布扫地机器人 ROMO 系列 2、三部门:积极探索农村交通运输领域新型运输方式和业态发展 促进低空经济发展 3、央视网消息(新闻联播):今年以来,我国机器人产业蓬勃发展,技术和智能化水平不断突破,应用场景持续拓展,产业升级步伐不断加快。
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倍加洁
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