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航行五百年的韭菜种子

2025-11-10 21:40:55

20251110

一、日内题材 1、碳酸锂：近两个月，六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%；碳酸锂主连今日涨超7%，现报87060元/吨。 2、存储芯片：闪迪上调NAND闪存合约价格50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。 3、大消费：统计局，2025年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%，环比上涨0.2%。PPI环比转涨、同比-2.1%，均超过市场预期二、消息梳理 1、11月10日电，近日，智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为智元创新（上海）科技股份有限公司

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2025-11-09 21:28:31

20251107 海南、六氟磷酸锂、太空算力、有机硅

一、日内题材 1、海南：习：认真学习贯彻党的二十届四中全会精神高标准建设海南自由贸易港 2、六氟磷酸锂：国内储能需求持续超出预期，不仅使得储能电芯、六氟磷酸锂、隔膜等多个环节的产品价格上涨得到确认，更为关键的边际变化是头部电池厂已开始锁定2026年的材料长期订单。 3、太空算力：11月5日，谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatcher），计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星，验证在轨AI与星间光链路分布式训练的可行性。 4、有机硅：小鹏汽

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2025-11-07 11:53:14

磷酸铁锂：美国缺电逻辑下储能装机的核心增量，湖南裕能、湘潭电化

美国缺电逻辑下，磷酸铁锂的储能增量更加确定： 2025年磷酸铁锂行业正处于高速扩张期，市场需求呈现井喷态势。据最新数据显示，2025年全球磷酸铁锂市场规模预计将突破1000亿元，同比增长超过20%，其中中国市场份额占全球50%以上，成为全球最大的磷酸铁锂生产国和消费国。动力电池领域仍是磷酸铁锂材料的核心需求来源。2024年动力电池领域对磷酸铁锂材料的需求量为182万吨，占比达74%；2025年上半年需求量升至123万吨，预计全年需求将突破260万吨同比增长约42%。在装机量占比上，2024年

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2025-11-06 21:46:39

20251106 燃气轮机、六氟磷酸锂、铝

一、日内题材 1、燃气轮机：受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。 2、六氟磷酸锂：国内储能需求持续超出预期，不仅使得储能电芯、六氟磷酸锂、隔膜等多个环节的产品价格上涨得到确认，更为关键的边际变化是头部电池厂已开始锁定2026年的材料长期订单。 3、铝：澳大利亚最大的铝冶炼厂力拓称 Tomago 铝冶炼厂正在考虑停止运营(占澳大利亚年铝产量的 40%左右)；卖方称电解铝1-9月表需累计增长3.9%，好于市场预期二、消息

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2025-11-06 14:46:00

920821则成电子：1.6T光模块PCB弹性标，性能超越友商

则成电子：北交所1.6T光模块PCB弹性标，性能超越友商则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各式各样的性能测试，在与一线大厂同时送样的 PCB 比较中，在高频和高速等某几方面关键指标，则成电子产品的性能是能媲美甚至超越友商，这个结果让我们感到骄傲的同时，也增强了我们对光模块产品线的信心。则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各

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2025-11-05 21:57:39

20251105 福建、电力、海南

一、日内题材 1、福建：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。 2、电力：电力是美国AI的短板，随着智算中心开始建设，降压变、配电需求旺盛，此外，缺电可能加速SST产业化。 3、海南：海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动。二、消息梳理 1、国务院办公厅公布了2026年放假安排，拼出一个连续9天的“史上最长”春节连休。 2、商务部：停止实施对原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤的反规避措施 3、国家能源局:将

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2025-11-04 21:36:03

20251104 福建、钍基熔盐

一、日内题材 1、福建：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。 2、钍基熔盐：中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。 3、金属铬：2024年以来金属铬需求受全球AI数据中心所需的燃气轮机、航空发动机市场等终端需求拉动。目前预计两机等新兴高增长领域占比近30%，且未来预计还将保持30%~40%增速。二、消息梳理 1、财政部官网新增“债务管理司” 2、今日，国家卫健委发布《关于促进和规范“人工智能

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2025-11-03 22:32:29

20251103 芳香胺、钍基熔盐堆

一、日内题材 1、芳香胺：国科大张夏衡研究团队开发出一种直接脱氨的全新策略。该策略能够将芳香胺中稳定的碳氮键替换为功能各异的多种重要化学键。使用实验室中常见且价格低廉的试剂，即可轻松实现公斤级的规模化合成。 2、钍基熔盐堆：中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。二、消息梳理 1、SK海力士大涨10% 当地券商将公司目标价提高了一倍多三星电子股价亦创历史新高 2、消息称三星暂停DDR5合约价报价 SK海力士、美光跟进 3、国际研究团队在最新《

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2025-11-02 22:57:41

20251102 六氟磷酸锂、福建

一、日内题材 1、六氟磷酸锂：截至10月31日，锂电池关键材料六氟磷酸锂“的价格强势突破11万元人民币/吨大关。市场均价已站稳10万元/吨，过去七日内涨幅超过22%。 2、福建：国台办：和平统一将给台湾经济社会发展创造巨大机遇二、消息梳理 1、10 月 30 日，抖音集团短剧版权中心正式面向机构和达人发布《成品漫剧业务合作指引》，为漫剧内容开辟了更系统、更全面的商业化合作路径 2、10月30日8时30分，2025国家医保谈判于北京全国人大会议中心开启。今年国谈在延续医保目录常规调整机制的基础上

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2025-10-30 22:29:25

20251030 量子科技、六氟磷酸锂

一、日内题材 1、量子科技：英伟达推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算，以构建加速的量子超级计算机。 2、六氟磷酸锂：自9月中旬以来，六氟磷酸锂价格开启快速上行通道，最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日，国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨，价格区间95000~100000元/吨，单日上涨4500元/吨，涨幅显著。二、消息梳理 1、LLZTO（氧化锂镧锆钽）是一种固态电池关键材料，在运行过程中会保持异常低温，被认为是未来固态可充电电池的理想候选

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2025-10-30 11:40:12

万和电气：参股国仪量子+摩尔线程，双线逻辑

量子科技爆发，万和电气通过前海股权按投资基金参股国仪量子（合肥）股份有限公司+摩尔线程，双线逻辑 2023年年报：前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海母基金” ）的普通合伙人前海方舟资产管理有限公司于 2023 年 12 月 7 日发出了《关于前海股权投资基金（有限合伙） 2023 年分配的通知》，根据前海母基金的整体运营情况与项目退出情况，以及前海母基金合伙人协议及实施细则的相关约定，制定了前海母基金 2023 年分配方案。根据上述分配方案，公司可获取的分配金额为人民币

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20251029 英伟达、北交所、变压器

一、日内题材 1、英伟达：英伟达将出货2000万块Blackwell和Rubin图形处理器，预计未来六个季度业务规模将达5000亿美元；英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。 2、北交所：北交所董事长鲁颂宾在10月29日的2025金融街论坛年会上表示，持续优化北交所指数体系建设，加快推出北证50ETF，研究引入盘后固定价格交易，不断提升投资交易便利性。 3、海南：十五五规划建议：实施自由贸易试验区提升战略，高标准建设海南自由贸易港。 4、变压器

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2025-10-29 10:10:58

博云新材:PCB微钻增量+中钨高新供应商

M9微钻耗材增量，博云新材，ST12NF钨钢材料，正宗微钻耗材+中钨高新供应商日本高端市场客户以采用新的铣刀用钨钢材料为目的，针对博云东方ST12NF材进行了测试，客户使用ST12NF制备的φ1微钻在加工PCB电路板测试中，断刀寿命比其目前使用的纳米硬质合金高出约15%。 10月17日，博云东方由于高性能纳米硬质合金棒材在中钨高新旗下株洲钻石切削刀具股份有限公司的卓越表现被中钨高新评为 “优秀供应商”。博云东方与中国最大刀具企业——株洲钻石切削刀具股份有限公司保持着深度合作，为其提供优质的硬

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2025-10-28 22:58:01

20251028 福建、Rubin、六氟磷酸锂

一、日内题材 1、福建：全国人大常委会通过决定将10月25日设立为台湾光复纪念日；福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。 2、Rubin:英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。 3、六氟磷酸锂：今日，市场均价接近10万元/吨，报价已超过11万元/吨，预计未来1个月六氟价格仍将持续上涨。方大炭素固态电解质（LFP）量产突破进入宁德时代供应链 4、机器人：特斯拉 CEO 马斯克在2025年三季度财报后的电话会

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20251027福建、钽电容、核聚变、存储芯片

一、日内题材 1、福建：全国人大常委会通过决定将10月25日设立为台湾光复纪念日；福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。 2、钽电容：10 月 22 日国巨（KEMET 母公司，全球钽电容龙头）发布涨价函，明确因市场需求激增调涨部分产品线价格，标志着钽电容行业正式进入涨价周期。 3、核聚变：外交部发言人毛宁向国际社会介绍位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置，预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。 4、存储芯片：上周五美股存储芯片概念再

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一、日内题材 1、碳酸锂：近两个月，六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%；碳酸锂主连今日涨超7%，现报87060元/吨。 2、存储芯片：闪迪上调NAND闪存合约价格50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。 3、大消费：统计局，2025年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%，环比上涨0.2%。PPI环比转涨、同比-2.1%，均超过市场预期二、消息梳理 1、11月10日电，近日，智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为智元创新（上海）科技股份有限公司

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20251107 海南、六氟磷酸锂、太空算力、有机硅

一、日内题材 1、海南：习：认真学习贯彻党的二十届四中全会精神高标准建设海南自由贸易港 2、六氟磷酸锂：国内储能需求持续超出预期，不仅使得储能电芯、六氟磷酸锂、隔膜等多个环节的产品价格上涨得到确认，更为关键的边际变化是头部电池厂已开始锁定2026年的材料长期订单。 3、太空算力：11月5日，谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatcher），计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星，验证在轨AI与星间光链路分布式训练的可行性。 4、有机硅：小鹏汽

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磷酸铁锂：美国缺电逻辑下储能装机的核心增量，湖南裕能、湘潭电化

美国缺电逻辑下，磷酸铁锂的储能增量更加确定： 2025年磷酸铁锂行业正处于高速扩张期，市场需求呈现井喷态势。据最新数据显示，2025年全球磷酸铁锂市场规模预计将突破1000亿元，同比增长超过20%，其中中国市场份额占全球50%以上，成为全球最大的磷酸铁锂生产国和消费国。动力电池领域仍是磷酸铁锂材料的核心需求来源。2024年动力电池领域对磷酸铁锂材料的需求量为182万吨，占比达74%；2025年上半年需求量升至123万吨，预计全年需求将突破260万吨同比增长约42%。在装机量占比上，2024年

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20251106 燃气轮机、六氟磷酸锂、铝

一、日内题材 1、燃气轮机：受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。 2、六氟磷酸锂：国内储能需求持续超出预期，不仅使得储能电芯、六氟磷酸锂、隔膜等多个环节的产品价格上涨得到确认，更为关键的边际变化是头部电池厂已开始锁定2026年的材料长期订单。 3、铝：澳大利亚最大的铝冶炼厂力拓称 Tomago 铝冶炼厂正在考虑停止运营(占澳大利亚年铝产量的 40%左右)；卖方称电解铝1-9月表需累计增长3.9%，好于市场预期二、消息

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则成电子：北交所1.6T光模块PCB弹性标，性能超越友商则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各式各样的性能测试，在与一线大厂同时送样的 PCB 比较中，在高频和高速等某几方面关键指标，则成电子产品的性能是能媲美甚至超越友商，这个结果让我们感到骄傲的同时，也增强了我们对光模块产品线的信心。则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各

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一、日内题材 1、福建：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。 2、电力：电力是美国AI的短板，随着智算中心开始建设，降压变、配电需求旺盛，此外，缺电可能加速SST产业化。 3、海南：海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动。二、消息梳理 1、国务院办公厅公布了2026年放假安排，拼出一个连续9天的“史上最长”春节连休。 2、商务部：停止实施对原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤的反规避措施 3、国家能源局:将

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一、日内题材 1、福建：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。 2、钍基熔盐：中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。 3、金属铬：2024年以来金属铬需求受全球AI数据中心所需的燃气轮机、航空发动机市场等终端需求拉动。目前预计两机等新兴高增长领域占比近30%，且未来预计还将保持30%~40%增速。二、消息梳理 1、财政部官网新增“债务管理司” 2、今日，国家卫健委发布《关于促进和规范“人工智能

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20251103 芳香胺、钍基熔盐堆

一、日内题材 1、芳香胺：国科大张夏衡研究团队开发出一种直接脱氨的全新策略。该策略能够将芳香胺中稳定的碳氮键替换为功能各异的多种重要化学键。使用实验室中常见且价格低廉的试剂，即可轻松实现公斤级的规模化合成。 2、钍基熔盐堆：中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。二、消息梳理 1、SK海力士大涨10% 当地券商将公司目标价提高了一倍多三星电子股价亦创历史新高 2、消息称三星暂停DDR5合约价报价 SK海力士、美光跟进 3、国际研究团队在最新《

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20251102 六氟磷酸锂、福建

一、日内题材 1、六氟磷酸锂：截至10月31日，锂电池关键材料六氟磷酸锂“的价格强势突破11万元人民币/吨大关。市场均价已站稳10万元/吨，过去七日内涨幅超过22%。 2、福建：国台办：和平统一将给台湾经济社会发展创造巨大机遇二、消息梳理 1、10 月 30 日，抖音集团短剧版权中心正式面向机构和达人发布《成品漫剧业务合作指引》，为漫剧内容开辟了更系统、更全面的商业化合作路径 2、10月30日8时30分，2025国家医保谈判于北京全国人大会议中心开启。今年国谈在延续医保目录常规调整机制的基础上

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一、日内题材 1、量子科技：英伟达推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算，以构建加速的量子超级计算机。 2、六氟磷酸锂：自9月中旬以来，六氟磷酸锂价格开启快速上行通道，最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日，国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨，价格区间95000~100000元/吨，单日上涨4500元/吨，涨幅显著。二、消息梳理 1、LLZTO（氧化锂镧锆钽）是一种固态电池关键材料，在运行过程中会保持异常低温，被认为是未来固态可充电电池的理想候选

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量子科技爆发，万和电气通过前海股权按投资基金参股国仪量子（合肥）股份有限公司+摩尔线程，双线逻辑 2023年年报：前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海母基金” ）的普通合伙人前海方舟资产管理有限公司于 2023 年 12 月 7 日发出了《关于前海股权投资基金（有限合伙） 2023 年分配的通知》，根据前海母基金的整体运营情况与项目退出情况，以及前海母基金合伙人协议及实施细则的相关约定，制定了前海母基金 2023 年分配方案。根据上述分配方案，公司可获取的分配金额为人民币

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一、日内题材 1、英伟达：英伟达将出货2000万块Blackwell和Rubin图形处理器，预计未来六个季度业务规模将达5000亿美元；英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。 2、北交所：北交所董事长鲁颂宾在10月29日的2025金融街论坛年会上表示，持续优化北交所指数体系建设，加快推出北证50ETF，研究引入盘后固定价格交易，不断提升投资交易便利性。 3、海南：十五五规划建议：实施自由贸易试验区提升战略，高标准建设海南自由贸易港。 4、变压器

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博云新材:PCB微钻增量+中钨高新供应商

M9微钻耗材增量，博云新材，ST12NF钨钢材料，正宗微钻耗材+中钨高新供应商日本高端市场客户以采用新的铣刀用钨钢材料为目的，针对博云东方ST12NF材进行了测试，客户使用ST12NF制备的φ1微钻在加工PCB电路板测试中，断刀寿命比其目前使用的纳米硬质合金高出约15%。 10月17日，博云东方由于高性能纳米硬质合金棒材在中钨高新旗下株洲钻石切削刀具股份有限公司的卓越表现被中钨高新评为 “优秀供应商”。博云东方与中国最大刀具企业——株洲钻石切削刀具股份有限公司保持着深度合作，为其提供优质的硬

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一、日内题材 1、福建：全国人大常委会通过决定将10月25日设立为台湾光复纪念日；福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。 2、Rubin:英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。 3、六氟磷酸锂：今日，市场均价接近10万元/吨，报价已超过11万元/吨，预计未来1个月六氟价格仍将持续上涨。方大炭素固态电解质（LFP）量产突破进入宁德时代供应链 4、机器人：特斯拉 CEO 马斯克在2025年三季度财报后的电话会

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20251027福建、钽电容、核聚变、存储芯片

一、日内题材 1、福建：全国人大常委会通过决定将10月25日设立为台湾光复纪念日；福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。 2、钽电容：10 月 22 日国巨（KEMET 母公司，全球钽电容龙头）发布涨价函，明确因市场需求激增调涨部分产品线价格，标志着钽电容行业正式进入涨价周期。 3、核聚变：外交部发言人毛宁向国际社会介绍位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置，预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。 4、存储芯片：上周五美股存储芯片概念再

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20251110

一、日内题材 1、碳酸锂：近两个月，六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%；碳酸锂主连今日涨超7%，现报87060元/吨。 2、存储芯片：闪迪上调NAND闪存合约价格50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。 3、大消费：统计局，2025年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%，环比上涨0.2%。PPI环比转涨、同比-2.1%，均超过市场预期二、消息梳理 1、11月10日电，近日，智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为智元创新（上海）科技股份有限公司

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20251107 海南、六氟磷酸锂、太空算力、有机硅

一、日内题材 1、海南：习：认真学习贯彻党的二十届四中全会精神高标准建设海南自由贸易港 2、六氟磷酸锂：国内储能需求持续超出预期，不仅使得储能电芯、六氟磷酸锂、隔膜等多个环节的产品价格上涨得到确认，更为关键的边际变化是头部电池厂已开始锁定2026年的材料长期订单。 3、太空算力：11月5日，谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatcher），计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星，验证在轨AI与星间光链路分布式训练的可行性。 4、有机硅：小鹏汽

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2025-11-07 11:53:14

磷酸铁锂：美国缺电逻辑下储能装机的核心增量，湖南裕能、湘潭电化

美国缺电逻辑下，磷酸铁锂的储能增量更加确定： 2025年磷酸铁锂行业正处于高速扩张期，市场需求呈现井喷态势。据最新数据显示，2025年全球磷酸铁锂市场规模预计将突破1000亿元，同比增长超过20%，其中中国市场份额占全球50%以上，成为全球最大的磷酸铁锂生产国和消费国。动力电池领域仍是磷酸铁锂材料的核心需求来源。2024年动力电池领域对磷酸铁锂材料的需求量为182万吨，占比达74%；2025年上半年需求量升至123万吨，预计全年需求将突破260万吨同比增长约42%。在装机量占比上，2024年

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20251106 燃气轮机、六氟磷酸锂、铝

一、日内题材 1、燃气轮机：受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。 2、六氟磷酸锂：国内储能需求持续超出预期，不仅使得储能电芯、六氟磷酸锂、隔膜等多个环节的产品价格上涨得到确认，更为关键的边际变化是头部电池厂已开始锁定2026年的材料长期订单。 3、铝：澳大利亚最大的铝冶炼厂力拓称 Tomago 铝冶炼厂正在考虑停止运营(占澳大利亚年铝产量的 40%左右)；卖方称电解铝1-9月表需累计增长3.9%，好于市场预期二、消息

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920821则成电子：1.6T光模块PCB弹性标，性能超越友商

则成电子：北交所1.6T光模块PCB弹性标，性能超越友商则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各式各样的性能测试，在与一线大厂同时送样的 PCB 比较中，在高频和高速等某几方面关键指标，则成电子产品的性能是能媲美甚至超越友商，这个结果让我们感到骄傲的同时，也增强了我们对光模块产品线的信心。则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各

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20251105 福建、电力、海南

一、日内题材 1、福建：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。 2、电力：电力是美国AI的短板，随着智算中心开始建设，降压变、配电需求旺盛，此外，缺电可能加速SST产业化。 3、海南：海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动。二、消息梳理 1、国务院办公厅公布了2026年放假安排，拼出一个连续9天的“史上最长”春节连休。 2、商务部：停止实施对原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤的反规避措施 3、国家能源局:将

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20251104 福建、钍基熔盐

一、日内题材 1、福建：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。 2、钍基熔盐：中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。 3、金属铬：2024年以来金属铬需求受全球AI数据中心所需的燃气轮机、航空发动机市场等终端需求拉动。目前预计两机等新兴高增长领域占比近30%，且未来预计还将保持30%~40%增速。二、消息梳理 1、财政部官网新增“债务管理司” 2、今日，国家卫健委发布《关于促进和规范“人工智能

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20251103 芳香胺、钍基熔盐堆

一、日内题材 1、芳香胺：国科大张夏衡研究团队开发出一种直接脱氨的全新策略。该策略能够将芳香胺中稳定的碳氮键替换为功能各异的多种重要化学键。使用实验室中常见且价格低廉的试剂，即可轻松实现公斤级的规模化合成。 2、钍基熔盐堆：中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。二、消息梳理 1、SK海力士大涨10% 当地券商将公司目标价提高了一倍多三星电子股价亦创历史新高 2、消息称三星暂停DDR5合约价报价 SK海力士、美光跟进 3、国际研究团队在最新《

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20251102 六氟磷酸锂、福建

一、日内题材 1、六氟磷酸锂：截至10月31日，锂电池关键材料六氟磷酸锂“的价格强势突破11万元人民币/吨大关。市场均价已站稳10万元/吨，过去七日内涨幅超过22%。 2、福建：国台办：和平统一将给台湾经济社会发展创造巨大机遇二、消息梳理 1、10 月 30 日，抖音集团短剧版权中心正式面向机构和达人发布《成品漫剧业务合作指引》，为漫剧内容开辟了更系统、更全面的商业化合作路径 2、10月30日8时30分，2025国家医保谈判于北京全国人大会议中心开启。今年国谈在延续医保目录常规调整机制的基础上

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20251030 量子科技、六氟磷酸锂

一、日内题材 1、量子科技：英伟达推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算，以构建加速的量子超级计算机。 2、六氟磷酸锂：自9月中旬以来，六氟磷酸锂价格开启快速上行通道，最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日，国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨，价格区间95000~100000元/吨，单日上涨4500元/吨，涨幅显著。二、消息梳理 1、LLZTO（氧化锂镧锆钽）是一种固态电池关键材料，在运行过程中会保持异常低温，被认为是未来固态可充电电池的理想候选

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万和电气：参股国仪量子+摩尔线程，双线逻辑

量子科技爆发，万和电气通过前海股权按投资基金参股国仪量子（合肥）股份有限公司+摩尔线程，双线逻辑 2023年年报：前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海母基金” ）的普通合伙人前海方舟资产管理有限公司于 2023 年 12 月 7 日发出了《关于前海股权投资基金（有限合伙） 2023 年分配的通知》，根据前海母基金的整体运营情况与项目退出情况，以及前海母基金合伙人协议及实施细则的相关约定，制定了前海母基金 2023 年分配方案。根据上述分配方案，公司可获取的分配金额为人民币

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20251029 英伟达、北交所、变压器

一、日内题材 1、英伟达：英伟达将出货2000万块Blackwell和Rubin图形处理器，预计未来六个季度业务规模将达5000亿美元；英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。 2、北交所：北交所董事长鲁颂宾在10月29日的2025金融街论坛年会上表示，持续优化北交所指数体系建设，加快推出北证50ETF，研究引入盘后固定价格交易，不断提升投资交易便利性。 3、海南：十五五规划建议：实施自由贸易试验区提升战略，高标准建设海南自由贸易港。 4、变压器

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博云新材:PCB微钻增量+中钨高新供应商

M9微钻耗材增量，博云新材，ST12NF钨钢材料，正宗微钻耗材+中钨高新供应商日本高端市场客户以采用新的铣刀用钨钢材料为目的，针对博云东方ST12NF材进行了测试，客户使用ST12NF制备的φ1微钻在加工PCB电路板测试中，断刀寿命比其目前使用的纳米硬质合金高出约15%。 10月17日，博云东方由于高性能纳米硬质合金棒材在中钨高新旗下株洲钻石切削刀具股份有限公司的卓越表现被中钨高新评为 “优秀供应商”。博云东方与中国最大刀具企业——株洲钻石切削刀具股份有限公司保持着深度合作，为其提供优质的硬

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2025-10-28 22:58:01

20251028 福建、Rubin、六氟磷酸锂

一、日内题材 1、福建：全国人大常委会通过决定将10月25日设立为台湾光复纪念日；福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。 2、Rubin:英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。 3、六氟磷酸锂：今日，市场均价接近10万元/吨，报价已超过11万元/吨，预计未来1个月六氟价格仍将持续上涨。方大炭素固态电解质（LFP）量产突破进入宁德时代供应链 4、机器人：特斯拉 CEO 马斯克在2025年三季度财报后的电话会

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20251027福建、钽电容、核聚变、存储芯片

一、日内题材 1、福建：全国人大常委会通过决定将10月25日设立为台湾光复纪念日；福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。 2、钽电容：10 月 22 日国巨（KEMET 母公司，全球钽电容龙头）发布涨价函，明确因市场需求激增调涨部分产品线价格，标志着钽电容行业正式进入涨价周期。 3、核聚变：外交部发言人毛宁向国际社会介绍位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置，预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。 4、存储芯片：上周五美股存储芯片概念再

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一、日内题材 1、碳酸锂：近两个月，六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%；碳酸锂主连今日涨超7%，现报87060元/吨。 2、存储芯片：闪迪上调NAND闪存合约价格50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。 3、大消费：统计局，2025年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%，环比上涨0.2%。PPI环比转涨、同比-2.1%，均超过市场预期二、消息梳理 1、11月10日电，近日，智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为智元创新（上海）科技股份有限公司

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20251107 海南、六氟磷酸锂、太空算力、有机硅

一、日内题材 1、海南：习：认真学习贯彻党的二十届四中全会精神高标准建设海南自由贸易港 2、六氟磷酸锂：国内储能需求持续超出预期，不仅使得储能电芯、六氟磷酸锂、隔膜等多个环节的产品价格上涨得到确认，更为关键的边际变化是头部电池厂已开始锁定2026年的材料长期订单。 3、太空算力：11月5日，谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatcher），计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星，验证在轨AI与星间光链路分布式训练的可行性。 4、有机硅：小鹏汽

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磷酸铁锂：美国缺电逻辑下储能装机的核心增量，湖南裕能、湘潭电化

美国缺电逻辑下，磷酸铁锂的储能增量更加确定： 2025年磷酸铁锂行业正处于高速扩张期，市场需求呈现井喷态势。据最新数据显示，2025年全球磷酸铁锂市场规模预计将突破1000亿元，同比增长超过20%，其中中国市场份额占全球50%以上，成为全球最大的磷酸铁锂生产国和消费国。动力电池领域仍是磷酸铁锂材料的核心需求来源。2024年动力电池领域对磷酸铁锂材料的需求量为182万吨，占比达74%；2025年上半年需求量升至123万吨，预计全年需求将突破260万吨同比增长约42%。在装机量占比上，2024年

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20251106 燃气轮机、六氟磷酸锂、铝

一、日内题材 1、燃气轮机：受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。 2、六氟磷酸锂：国内储能需求持续超出预期，不仅使得储能电芯、六氟磷酸锂、隔膜等多个环节的产品价格上涨得到确认，更为关键的边际变化是头部电池厂已开始锁定2026年的材料长期订单。 3、铝：澳大利亚最大的铝冶炼厂力拓称 Tomago 铝冶炼厂正在考虑停止运营(占澳大利亚年铝产量的 40%左右)；卖方称电解铝1-9月表需累计增长3.9%，好于市场预期二、消息

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则成电子：北交所1.6T光模块PCB弹性标，性能超越友商则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各式各样的性能测试，在与一线大厂同时送样的 PCB 比较中，在高频和高速等某几方面关键指标，则成电子产品的性能是能媲美甚至超越友商，这个结果让我们感到骄傲的同时，也增强了我们对光模块产品线的信心。则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各

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一、日内题材 1、福建：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。 2、电力：电力是美国AI的短板，随着智算中心开始建设，降压变、配电需求旺盛，此外，缺电可能加速SST产业化。 3、海南：海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动。二、消息梳理 1、国务院办公厅公布了2026年放假安排，拼出一个连续9天的“史上最长”春节连休。 2、商务部：停止实施对原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤的反规避措施 3、国家能源局:将

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一、日内题材 1、福建：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。 2、钍基熔盐：中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。 3、金属铬：2024年以来金属铬需求受全球AI数据中心所需的燃气轮机、航空发动机市场等终端需求拉动。目前预计两机等新兴高增长领域占比近30%，且未来预计还将保持30%~40%增速。二、消息梳理 1、财政部官网新增“债务管理司” 2、今日，国家卫健委发布《关于促进和规范“人工智能

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一、日内题材 1、芳香胺：国科大张夏衡研究团队开发出一种直接脱氨的全新策略。该策略能够将芳香胺中稳定的碳氮键替换为功能各异的多种重要化学键。使用实验室中常见且价格低廉的试剂，即可轻松实现公斤级的规模化合成。 2、钍基熔盐堆：中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。二、消息梳理 1、SK海力士大涨10% 当地券商将公司目标价提高了一倍多三星电子股价亦创历史新高 2、消息称三星暂停DDR5合约价报价 SK海力士、美光跟进 3、国际研究团队在最新《

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20251102 六氟磷酸锂、福建

一、日内题材 1、六氟磷酸锂：截至10月31日，锂电池关键材料六氟磷酸锂“的价格强势突破11万元人民币/吨大关。市场均价已站稳10万元/吨，过去七日内涨幅超过22%。 2、福建：国台办：和平统一将给台湾经济社会发展创造巨大机遇二、消息梳理 1、10 月 30 日，抖音集团短剧版权中心正式面向机构和达人发布《成品漫剧业务合作指引》，为漫剧内容开辟了更系统、更全面的商业化合作路径 2、10月30日8时30分，2025国家医保谈判于北京全国人大会议中心开启。今年国谈在延续医保目录常规调整机制的基础上

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一、日内题材 1、量子科技：英伟达推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算，以构建加速的量子超级计算机。 2、六氟磷酸锂：自9月中旬以来，六氟磷酸锂价格开启快速上行通道，最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日，国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨，价格区间95000~100000元/吨，单日上涨4500元/吨，涨幅显著。二、消息梳理 1、LLZTO（氧化锂镧锆钽）是一种固态电池关键材料，在运行过程中会保持异常低温，被认为是未来固态可充电电池的理想候选

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万和电气：参股国仪量子+摩尔线程，双线逻辑

量子科技爆发，万和电气通过前海股权按投资基金参股国仪量子（合肥）股份有限公司+摩尔线程，双线逻辑 2023年年报：前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海母基金” ）的普通合伙人前海方舟资产管理有限公司于 2023 年 12 月 7 日发出了《关于前海股权投资基金（有限合伙） 2023 年分配的通知》，根据前海母基金的整体运营情况与项目退出情况，以及前海母基金合伙人协议及实施细则的相关约定，制定了前海母基金 2023 年分配方案。根据上述分配方案，公司可获取的分配金额为人民币

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20251029 英伟达、北交所、变压器

一、日内题材 1、英伟达：英伟达将出货2000万块Blackwell和Rubin图形处理器，预计未来六个季度业务规模将达5000亿美元；英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。 2、北交所：北交所董事长鲁颂宾在10月29日的2025金融街论坛年会上表示，持续优化北交所指数体系建设，加快推出北证50ETF，研究引入盘后固定价格交易，不断提升投资交易便利性。 3、海南：十五五规划建议：实施自由贸易试验区提升战略，高标准建设海南自由贸易港。 4、变压器

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博云新材:PCB微钻增量+中钨高新供应商

M9微钻耗材增量，博云新材，ST12NF钨钢材料，正宗微钻耗材+中钨高新供应商日本高端市场客户以采用新的铣刀用钨钢材料为目的，针对博云东方ST12NF材进行了测试，客户使用ST12NF制备的φ1微钻在加工PCB电路板测试中，断刀寿命比其目前使用的纳米硬质合金高出约15%。 10月17日，博云东方由于高性能纳米硬质合金棒材在中钨高新旗下株洲钻石切削刀具股份有限公司的卓越表现被中钨高新评为 “优秀供应商”。博云东方与中国最大刀具企业——株洲钻石切削刀具股份有限公司保持着深度合作，为其提供优质的硬

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一、日内题材 1、福建：全国人大常委会通过决定将10月25日设立为台湾光复纪念日；福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。 2、Rubin:英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。 3、六氟磷酸锂：今日，市场均价接近10万元/吨，报价已超过11万元/吨，预计未来1个月六氟价格仍将持续上涨。方大炭素固态电解质（LFP）量产突破进入宁德时代供应链 4、机器人：特斯拉 CEO 马斯克在2025年三季度财报后的电话会

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20251027福建、钽电容、核聚变、存储芯片

一、日内题材 1、福建：全国人大常委会通过决定将10月25日设立为台湾光复纪念日；福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。 2、钽电容：10 月 22 日国巨（KEMET 母公司，全球钽电容龙头）发布涨价函，明确因市场需求激增调涨部分产品线价格，标志着钽电容行业正式进入涨价周期。 3、核聚变：外交部发言人毛宁向国际社会介绍位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置，预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。 4、存储芯片：上周五美股存储芯片概念再

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20251110

一、日内题材 1、碳酸锂：近两个月，六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%；碳酸锂主连今日涨超7%，现报87060元/吨。 2、存储芯片：闪迪上调NAND闪存合约价格50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。 3、大消费：统计局，2025年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%，环比上涨0.2%。PPI环比转涨、同比-2.1%，均超过市场预期二、消息梳理 1、11月10日电，近日，智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为智元创新（上海）科技股份有限公司

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20251107 海南、六氟磷酸锂、太空算力、有机硅

一、日内题材 1、海南：习：认真学习贯彻党的二十届四中全会精神高标准建设海南自由贸易港 2、六氟磷酸锂：国内储能需求持续超出预期，不仅使得储能电芯、六氟磷酸锂、隔膜等多个环节的产品价格上涨得到确认，更为关键的边际变化是头部电池厂已开始锁定2026年的材料长期订单。 3、太空算力：11月5日，谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatcher），计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星，验证在轨AI与星间光链路分布式训练的可行性。 4、有机硅：小鹏汽

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2025-11-07 11:53:14

磷酸铁锂：美国缺电逻辑下储能装机的核心增量，湖南裕能、湘潭电化

美国缺电逻辑下，磷酸铁锂的储能增量更加确定： 2025年磷酸铁锂行业正处于高速扩张期，市场需求呈现井喷态势。据最新数据显示，2025年全球磷酸铁锂市场规模预计将突破1000亿元，同比增长超过20%，其中中国市场份额占全球50%以上，成为全球最大的磷酸铁锂生产国和消费国。动力电池领域仍是磷酸铁锂材料的核心需求来源。2024年动力电池领域对磷酸铁锂材料的需求量为182万吨，占比达74%；2025年上半年需求量升至123万吨，预计全年需求将突破260万吨同比增长约42%。在装机量占比上，2024年

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20251106 燃气轮机、六氟磷酸锂、铝

一、日内题材 1、燃气轮机：受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。 2、六氟磷酸锂：国内储能需求持续超出预期，不仅使得储能电芯、六氟磷酸锂、隔膜等多个环节的产品价格上涨得到确认，更为关键的边际变化是头部电池厂已开始锁定2026年的材料长期订单。 3、铝：澳大利亚最大的铝冶炼厂力拓称 Tomago 铝冶炼厂正在考虑停止运营(占澳大利亚年铝产量的 40%左右)；卖方称电解铝1-9月表需累计增长3.9%，好于市场预期二、消息

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920821则成电子：1.6T光模块PCB弹性标，性能超越友商

则成电子：北交所1.6T光模块PCB弹性标，性能超越友商则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各式各样的性能测试，在与一线大厂同时送样的 PCB 比较中，在高频和高速等某几方面关键指标，则成电子产品的性能是能媲美甚至超越友商，这个结果让我们感到骄傲的同时，也增强了我们对光模块产品线的信心。则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各

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20251105 福建、电力、海南

一、日内题材 1、福建：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。 2、电力：电力是美国AI的短板，随着智算中心开始建设，降压变、配电需求旺盛，此外，缺电可能加速SST产业化。 3、海南：海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动。二、消息梳理 1、国务院办公厅公布了2026年放假安排，拼出一个连续9天的“史上最长”春节连休。 2、商务部：停止实施对原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤的反规避措施 3、国家能源局:将

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20251104 福建、钍基熔盐

一、日内题材 1、福建：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。 2、钍基熔盐：中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。 3、金属铬：2024年以来金属铬需求受全球AI数据中心所需的燃气轮机、航空发动机市场等终端需求拉动。目前预计两机等新兴高增长领域占比近30%，且未来预计还将保持30%~40%增速。二、消息梳理 1、财政部官网新增“债务管理司” 2、今日，国家卫健委发布《关于促进和规范“人工智能

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20251103 芳香胺、钍基熔盐堆

一、日内题材 1、芳香胺：国科大张夏衡研究团队开发出一种直接脱氨的全新策略。该策略能够将芳香胺中稳定的碳氮键替换为功能各异的多种重要化学键。使用实验室中常见且价格低廉的试剂，即可轻松实现公斤级的规模化合成。 2、钍基熔盐堆：中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。二、消息梳理 1、SK海力士大涨10% 当地券商将公司目标价提高了一倍多三星电子股价亦创历史新高 2、消息称三星暂停DDR5合约价报价 SK海力士、美光跟进 3、国际研究团队在最新《

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20251102 六氟磷酸锂、福建

一、日内题材 1、六氟磷酸锂：截至10月31日，锂电池关键材料六氟磷酸锂“的价格强势突破11万元人民币/吨大关。市场均价已站稳10万元/吨，过去七日内涨幅超过22%。 2、福建：国台办：和平统一将给台湾经济社会发展创造巨大机遇二、消息梳理 1、10 月 30 日，抖音集团短剧版权中心正式面向机构和达人发布《成品漫剧业务合作指引》，为漫剧内容开辟了更系统、更全面的商业化合作路径 2、10月30日8时30分，2025国家医保谈判于北京全国人大会议中心开启。今年国谈在延续医保目录常规调整机制的基础上

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20251030 量子科技、六氟磷酸锂

一、日内题材 1、量子科技：英伟达推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算，以构建加速的量子超级计算机。 2、六氟磷酸锂：自9月中旬以来，六氟磷酸锂价格开启快速上行通道，最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日，国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨，价格区间95000~100000元/吨，单日上涨4500元/吨，涨幅显著。二、消息梳理 1、LLZTO（氧化锂镧锆钽）是一种固态电池关键材料，在运行过程中会保持异常低温，被认为是未来固态可充电电池的理想候选

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万和电气：参股国仪量子+摩尔线程，双线逻辑

量子科技爆发，万和电气通过前海股权按投资基金参股国仪量子（合肥）股份有限公司+摩尔线程，双线逻辑 2023年年报：前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海母基金” ）的普通合伙人前海方舟资产管理有限公司于 2023 年 12 月 7 日发出了《关于前海股权投资基金（有限合伙） 2023 年分配的通知》，根据前海母基金的整体运营情况与项目退出情况，以及前海母基金合伙人协议及实施细则的相关约定，制定了前海母基金 2023 年分配方案。根据上述分配方案，公司可获取的分配金额为人民币

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20251029 英伟达、北交所、变压器

一、日内题材 1、英伟达：英伟达将出货2000万块Blackwell和Rubin图形处理器，预计未来六个季度业务规模将达5000亿美元；英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。 2、北交所：北交所董事长鲁颂宾在10月29日的2025金融街论坛年会上表示，持续优化北交所指数体系建设，加快推出北证50ETF，研究引入盘后固定价格交易，不断提升投资交易便利性。 3、海南：十五五规划建议：实施自由贸易试验区提升战略，高标准建设海南自由贸易港。 4、变压器

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博云新材:PCB微钻增量+中钨高新供应商

M9微钻耗材增量，博云新材，ST12NF钨钢材料，正宗微钻耗材+中钨高新供应商日本高端市场客户以采用新的铣刀用钨钢材料为目的，针对博云东方ST12NF材进行了测试，客户使用ST12NF制备的φ1微钻在加工PCB电路板测试中，断刀寿命比其目前使用的纳米硬质合金高出约15%。 10月17日，博云东方由于高性能纳米硬质合金棒材在中钨高新旗下株洲钻石切削刀具股份有限公司的卓越表现被中钨高新评为 “优秀供应商”。博云东方与中国最大刀具企业——株洲钻石切削刀具股份有限公司保持着深度合作，为其提供优质的硬

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2025-10-28 22:58:01

20251028 福建、Rubin、六氟磷酸锂

一、日内题材 1、福建：全国人大常委会通过决定将10月25日设立为台湾光复纪念日；福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。 2、Rubin:英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。 3、六氟磷酸锂：今日，市场均价接近10万元/吨，报价已超过11万元/吨，预计未来1个月六氟价格仍将持续上涨。方大炭素固态电解质（LFP）量产突破进入宁德时代供应链 4、机器人：特斯拉 CEO 马斯克在2025年三季度财报后的电话会

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20251027福建、钽电容、核聚变、存储芯片

一、日内题材 1、福建：全国人大常委会通过决定将10月25日设立为台湾光复纪念日；福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。 2、钽电容：10 月 22 日国巨（KEMET 母公司，全球钽电容龙头）发布涨价函，明确因市场需求激增调涨部分产品线价格，标志着钽电容行业正式进入涨价周期。 3、核聚变：外交部发言人毛宁向国际社会介绍位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置，预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。 4、存储芯片：上周五美股存储芯片概念再

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一、日内题材 1、碳酸锂：近两个月，六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%；碳酸锂主连今日涨超7%，现报87060元/吨。 2、存储芯片：闪迪上调NAND闪存合约价格50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。 3、大消费：统计局，2025年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%，环比上涨0.2%。PPI环比转涨、同比-2.1%，均超过市场预期二、消息梳理 1、11月10日电，近日，智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为智元创新（上海）科技股份有限公司

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20251107 海南、六氟磷酸锂、太空算力、有机硅

一、日内题材 1、海南：习：认真学习贯彻党的二十届四中全会精神高标准建设海南自由贸易港 2、六氟磷酸锂：国内储能需求持续超出预期，不仅使得储能电芯、六氟磷酸锂、隔膜等多个环节的产品价格上涨得到确认，更为关键的边际变化是头部电池厂已开始锁定2026年的材料长期订单。 3、太空算力：11月5日，谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatcher），计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星，验证在轨AI与星间光链路分布式训练的可行性。 4、有机硅：小鹏汽

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磷酸铁锂：美国缺电逻辑下储能装机的核心增量，湖南裕能、湘潭电化

美国缺电逻辑下，磷酸铁锂的储能增量更加确定： 2025年磷酸铁锂行业正处于高速扩张期，市场需求呈现井喷态势。据最新数据显示，2025年全球磷酸铁锂市场规模预计将突破1000亿元，同比增长超过20%，其中中国市场份额占全球50%以上，成为全球最大的磷酸铁锂生产国和消费国。动力电池领域仍是磷酸铁锂材料的核心需求来源。2024年动力电池领域对磷酸铁锂材料的需求量为182万吨，占比达74%；2025年上半年需求量升至123万吨，预计全年需求将突破260万吨同比增长约42%。在装机量占比上，2024年

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20251106 燃气轮机、六氟磷酸锂、铝

一、日内题材 1、燃气轮机：受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。 2、六氟磷酸锂：国内储能需求持续超出预期，不仅使得储能电芯、六氟磷酸锂、隔膜等多个环节的产品价格上涨得到确认，更为关键的边际变化是头部电池厂已开始锁定2026年的材料长期订单。 3、铝：澳大利亚最大的铝冶炼厂力拓称 Tomago 铝冶炼厂正在考虑停止运营(占澳大利亚年铝产量的 40%左右)；卖方称电解铝1-9月表需累计增长3.9%，好于市场预期二、消息

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920821则成电子：1.6T光模块PCB弹性标，性能超越友商

则成电子：北交所1.6T光模块PCB弹性标，性能超越友商则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各式各样的性能测试，在与一线大厂同时送样的 PCB 比较中，在高频和高速等某几方面关键指标，则成电子产品的性能是能媲美甚至超越友商，这个结果让我们感到骄傲的同时，也增强了我们对光模块产品线的信心。则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各

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20251105 福建、电力、海南

一、日内题材 1、福建：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。 2、电力：电力是美国AI的短板，随着智算中心开始建设，降压变、配电需求旺盛，此外，缺电可能加速SST产业化。 3、海南：海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动。二、消息梳理 1、国务院办公厅公布了2026年放假安排，拼出一个连续9天的“史上最长”春节连休。 2、商务部：停止实施对原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤的反规避措施 3、国家能源局:将

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一、日内题材 1、福建：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。 2、钍基熔盐：中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。 3、金属铬：2024年以来金属铬需求受全球AI数据中心所需的燃气轮机、航空发动机市场等终端需求拉动。目前预计两机等新兴高增长领域占比近30%，且未来预计还将保持30%~40%增速。二、消息梳理 1、财政部官网新增“债务管理司” 2、今日，国家卫健委发布《关于促进和规范“人工智能

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20251103 芳香胺、钍基熔盐堆

一、日内题材 1、芳香胺：国科大张夏衡研究团队开发出一种直接脱氨的全新策略。该策略能够将芳香胺中稳定的碳氮键替换为功能各异的多种重要化学键。使用实验室中常见且价格低廉的试剂，即可轻松实现公斤级的规模化合成。 2、钍基熔盐堆：中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。二、消息梳理 1、SK海力士大涨10% 当地券商将公司目标价提高了一倍多三星电子股价亦创历史新高 2、消息称三星暂停DDR5合约价报价 SK海力士、美光跟进 3、国际研究团队在最新《

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20251102 六氟磷酸锂、福建

一、日内题材 1、六氟磷酸锂：截至10月31日，锂电池关键材料六氟磷酸锂“的价格强势突破11万元人民币/吨大关。市场均价已站稳10万元/吨，过去七日内涨幅超过22%。 2、福建：国台办：和平统一将给台湾经济社会发展创造巨大机遇二、消息梳理 1、10 月 30 日，抖音集团短剧版权中心正式面向机构和达人发布《成品漫剧业务合作指引》，为漫剧内容开辟了更系统、更全面的商业化合作路径 2、10月30日8时30分，2025国家医保谈判于北京全国人大会议中心开启。今年国谈在延续医保目录常规调整机制的基础上

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一、日内题材 1、量子科技：英伟达推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算，以构建加速的量子超级计算机。 2、六氟磷酸锂：自9月中旬以来，六氟磷酸锂价格开启快速上行通道，最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日，国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨，价格区间95000~100000元/吨，单日上涨4500元/吨，涨幅显著。二、消息梳理 1、LLZTO（氧化锂镧锆钽）是一种固态电池关键材料，在运行过程中会保持异常低温，被认为是未来固态可充电电池的理想候选

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万和电气：参股国仪量子+摩尔线程，双线逻辑

量子科技爆发，万和电气通过前海股权按投资基金参股国仪量子（合肥）股份有限公司+摩尔线程，双线逻辑 2023年年报：前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海母基金” ）的普通合伙人前海方舟资产管理有限公司于 2023 年 12 月 7 日发出了《关于前海股权投资基金（有限合伙） 2023 年分配的通知》，根据前海母基金的整体运营情况与项目退出情况，以及前海母基金合伙人协议及实施细则的相关约定，制定了前海母基金 2023 年分配方案。根据上述分配方案，公司可获取的分配金额为人民币

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20251029 英伟达、北交所、变压器

一、日内题材 1、英伟达：英伟达将出货2000万块Blackwell和Rubin图形处理器，预计未来六个季度业务规模将达5000亿美元；英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。 2、北交所：北交所董事长鲁颂宾在10月29日的2025金融街论坛年会上表示，持续优化北交所指数体系建设，加快推出北证50ETF，研究引入盘后固定价格交易，不断提升投资交易便利性。 3、海南：十五五规划建议：实施自由贸易试验区提升战略，高标准建设海南自由贸易港。 4、变压器

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博云新材:PCB微钻增量+中钨高新供应商

M9微钻耗材增量，博云新材，ST12NF钨钢材料，正宗微钻耗材+中钨高新供应商日本高端市场客户以采用新的铣刀用钨钢材料为目的，针对博云东方ST12NF材进行了测试，客户使用ST12NF制备的φ1微钻在加工PCB电路板测试中，断刀寿命比其目前使用的纳米硬质合金高出约15%。 10月17日，博云东方由于高性能纳米硬质合金棒材在中钨高新旗下株洲钻石切削刀具股份有限公司的卓越表现被中钨高新评为 “优秀供应商”。博云东方与中国最大刀具企业——株洲钻石切削刀具股份有限公司保持着深度合作，为其提供优质的硬

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一、日内题材 1、福建：全国人大常委会通过决定将10月25日设立为台湾光复纪念日；福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。 2、Rubin:英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。 3、六氟磷酸锂：今日，市场均价接近10万元/吨，报价已超过11万元/吨，预计未来1个月六氟价格仍将持续上涨。方大炭素固态电解质（LFP）量产突破进入宁德时代供应链 4、机器人：特斯拉 CEO 马斯克在2025年三季度财报后的电话会

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渐远

航行五百年的韭菜种子

2025-10-27 21:57:27

20251027福建、钽电容、核聚变、存储芯片

一、日内题材 1、福建：全国人大常委会通过决定将10月25日设立为台湾光复纪念日；福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。 2、钽电容：10 月 22 日国巨（KEMET 母公司，全球钽电容龙头）发布涨价函，明确因市场需求激增调涨部分产品线价格，标志着钽电容行业正式进入涨价周期。 3、核聚变：外交部发言人毛宁向国际社会介绍位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置，预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。 4、存储芯片：上周五美股存储芯片概念再

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