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渐远
业精于勤,祝专注研究的老师们,天天涨停板
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2025-10-16 13:22:51
麦捷科技:磁性材料供货京泉华、可立克、麦格米特+实锤固态变压器(SST)上游
固态变压器(SST):新一代供电架构的固态变压器(又称电力电子变压器),主要由高频变压器、电力电子开关器件和控制电路组成,通过高频变换实现电能的高效转换,具备小型化和集成化的特点;能够提供电压稳定、谐波抑制、电能质量控制等功能,同时具备快速响应能力,提高系统可靠性和效率。 NV白皮书官图显示四种柜外配电架构,新提中压整流器(对应阿里的巴拿马电源架构)和SST(固态变压器),并明确“英伟达正在探索中压整流器应用和固态变压器技术,作为未来可靠的设施配电解决方案”。 麦捷科技:安可远主要客户有可立克、
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京泉华
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四方股份
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麦捷科技
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航行五百年的韭菜种子
2025-10-15 21:28:44
20251015 湖区人、固态变压器
一、日内题材 1、机器人:市场传闻称,特斯拉已向中国供应商三花智控下达了价值6.85亿美元的Optimus线性执行器订单。 2、固态变压器:英伟达正式公布NVIDIA Vera Rubin NVL144这一MGX代际开放式架构机架服务器的技术规格。 二、消息梳理 1、国家发改委等部门:到2027年底 在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪 2、新凯来“惊喜”公布!旗下万里眼发布超高速示波器,新凯来子公司启云方发布全国产EDA工业软件,产品性能较行业标杆提升30%
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国光连锁
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航行五百年的韭菜种子
2025-10-14 20:06:16
20251014反制、稀土、新凯来
一、日内题材 1、反制:商务部:对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司采取反制措施 2、稀土:10月10日晚间,包钢股份、北方稀土发布公告称,上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格。 3、新凯来:深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参加“湾芯展”,并会“给大家带来惊喜”。 二、消息梳理 1、上海:加快SoC、CPU等核心芯片布局 覆盖X86、ARM、RISC—V等三大技术路线 2、10月14日电,上海市经济和信息化委员会日前印发 《上海市智能终端产业高质量发展行动方案 (2026-2
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澄星股份
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航行五百年的韭菜种子
2025-10-13 21:37:33
20251013 新凯来、稀土永磁
一、日内题材 1、新凯来:深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参加“湾芯展”,并会“给大家带来惊喜”。 2、稀土永磁:10月10日晚间,包钢股份、北方稀土发布公告称,上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格。 二、消息梳理 1、荷兰政府将会对闻泰科技旗下安世半导体采取限制措施 2、聚变堆主机关键系统综合研究设施“夸父”取得新进展 3、海关总署10月13日公布数据显示,中国9月稀土出口4000.3吨。中国1-9月稀土出口48355.7吨。 4、根据中信建投研报,国庆长假后六氟磷酸锂均价
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合锻智能
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航行五百年的韭菜种子
2025-10-12 21:11:06
20251012 可控核聚变、新凯来、稀土永磁
一、日内题材 1、可控核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯 2、新凯来:以 “芯启未来,智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。 3、稀土永磁:中方发布了关于稀土等相关物项的出口管制措施 二、消息梳理 1、工信部等七部门近日印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》,加强
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合锻智能
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航行五百年的韭菜种子
2025-10-09 21:25:56
20251009 可控核聚变、有色金属、稀土
一、日内题材 1、可控核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯 2、有色金属:近期,以黄金、白银、铜为首的多个有色金属价格持续走高。 3、稀土:商务部、海关总署:对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制 二、消息梳理 1、10月9日,商务部、海关总署公布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定,本公告自2025年11月8日起正式实施。《中华人民共和国两用物项出口管制清单》同步予以更新。 2、工信部等三部门调整2026—2027年减免
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ST天际
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航行五百年的韭菜种子
2025-10-09 11:25:55
金隅集团:中国聚变装置BEST新突破,中标“人造太阳”BEST项目建设
核聚变新突破,金隅集团中标BEST项目建设,预期差正宗受益 10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,杜瓦底座成功完成吊装,标志着这一大国重器正式进入主机组装的全新阶段。BEST将首次在国际上验证演示核聚变发电,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯。 金隅集团:面对可控核聚变项目的建设挑战,金隅杭加安徽公司凭借高强、隔热、隔音、防火的AAC(蒸压加气混凝土)等特性,以及绿色低碳的产品能力,成功中标安徽合肥“BEST项目”工程,参与到世界首个紧凑型聚变能实验装置建设当中,成为托举这
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2025-10-08 20:23:26
20251008 存储芯片、黄金
一、日内题材 1、存储芯片:美光科技向渠道商发出通知,宣布其存储产品价格将上涨20%-30%。 2、黄金:现货黄金突破4000美元,创历史新高,年内涨幅52%;现货白银逼近48美元/盎司,创2011年5月份以来新高。 3、AMD:AMD与OpenAI达成四年协议,将供应后者数十万个AI芯片,并建立布署6吉瓦AMD图形处理器(GPU)的战略伙伴关系。 4、核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯 二、消息梳理 1、中国科学院金属研究所团
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蓝丰生化
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20250929 聚合物固态电池、证券
一、日内题材 1、聚合物固态电池:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,该团队成功开发出一种新型含氟聚醚电解质,该研究成果有望为成熟的固态电池产品研发提供重要技术参考。 2、证券:香港证券ETF(513090)今日成交额达475亿元,居全市场ETF第一。 二、消息梳理 1、国家发改委:将制定新一代智能终端和智能体有关政策指引 2、工业和信息化部等六部门发布关于印发《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》的通知 3、中共中央政治局召开会议 讨论拟提请二
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航行五百年的韭菜种子
2025-09-28 19:42:58
20250928绿醇、长江存储
一、日内题材 1、绿醇:7部门关于印发《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,提出推进绿氨、绿醇在船用燃料市场应用,加快完善绿色产品认证。 2、长江存储:长江存储母公司长存集团完成股改 二、消息梳理 1、宁德时代宜春锂矿停止供应原材料,宁德时代和龙蟠科技合资公司龙蟠时代将在周四停产。 2、工信部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案(2025—2026年)》 3、我国科学家在固态电池聚合物电解质领域取得重要研究进展 4、中信建投:固态电池正加速从实验室走向产业化 2027年前后
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航行五百年的韭菜种子
2025-09-26 11:04:21
台基股份:实控人拟变更为 长江产业投资集团有限公司,长江存储IPO最大股东受益方
股权线最强风口,叠加长江存储IPO,养元饮品、祥龙电业2连板 台基股份双线逻辑,实控人拟变更为长江产业投资集团有限公司+长江存储最大参股方: 长江产业投资集团有限公司累计持有长江存储:26.5442%x20%+2.5282%=7.8371%股权 2025 年 6 月 20 日, 湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“台基股份”或“公司” ) 发布《关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告》 , 根据公告, 长江产业投资集团有限公司(以下简称“长江产业集团” 或“收购人” ) 与公司实际控制人邢雁先生及
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航行五百年的韭菜种子
2025-09-25 23:17:15
20250925铜、可控核聚变
一、日内题材 1、铜:国矿业巨头FreeportIcMoRan印尼子公司Grasberg矿山近期发生致命泥石流事故,推动全球铜价大幅上涨并引发供应链担忧。这座全球第二大铜矿因事故暂停生产,公司已启动不可抗力条款,预计2026年铜金产量或骒降35%。 2、可控核聚变:中国聚变公司公开亮相,将在上海新建一个聚变实验装置,以验证其所研制的高温超导磁体,该装置暂命名为“中国环流四号(HL-4)” 二、消息梳理 1、巨大泥流导致印尼Grasberg矿上两名员工死亡、五名失踪,Freeport-McMoRa
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航行五百年的韭菜种子
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20250924半导体设备、液冷
一、日内题材 1、半导体设备:长川科技2025年前三季度净利润8.27–8.77亿元,同比增长131.39%–145.38%,主要因半导体需求旺盛、订单充裕、销售收入大幅增长 2、液冷:微软首席执行官萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)在社交平台上宣布,其团队已成功开发出微流体冷却技术——通过细如发丝的微小通道,直接将冷却液输送到芯片内部。 二、消息梳理 1、摩根士丹利发布研报指出,AI引发的芯片狂热正从GPU等逻辑芯片迅速蔓延至存储芯片领域,特别是闪存,正处于持久上升周期的“早期阶段”
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航行五百年的韭菜种子
2025-09-23 20:34:01
20250923 光刻机、摩尔、航运
一、日内题材 1、光刻机:中芯国际正在测试由宇量升制造的深紫外光刻机 2、摩尔线程:9月26日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司将迎来科创板首发上会审议 3、航运:全球首条中欧北极集装箱快航正式通航:宁波出发,18天直达欧洲 二、消息梳理 1、现货黄金升至3760.02美元/盎司 再创历史新高 2、工信部:“十五五”时期要开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道 创建一批未来产业先导区 3、半导体硅片涨价预期愈演愈烈,海外环球晶圆,胜高、合晶、世创等公司股价近期大幅上涨 4、美国存
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航行五百年的韭菜种子
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股权变更线十倍涨幅,中旗新材:星空科技已成为公司控股股东,光刻机
上纬新材控股股东拟变更为智元恒岳10倍涨幅, 天普股份控股股东拟变更为中昊芯英杨龚轶凡先生目前15连板 中旗新材:截至2025年6月20日,星空科技成为公司控股股东,贺荣明先生成为公司实际控制人,已完成控制权变更,星空科技光刻机, 星空科技是一家以研发和制造为主的高科技仪器与装备集团企业,由国内外长期从事大型装备与仪器设计、开发、集成及销售的高层次人才团队发起组建,以精密机械、精密光电、精密运动、精密控制,以及复杂软件为核心技术,研制半导体、泛半导体、精密制造、新能源、生物医药等领域的创新装备。
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