无介质全息显示和交互技术--空间计算时代颠覆性技术！ 华为公司于2023年12月9日在松山湖基地举办了年度盛会——华为花粉大会。在此次大会上，华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露了该公司明年将推出具有创新性、颠覆性和引领性的产品的计划。余承东明确表示：“我们将在明年推

催化1：阿联酋发布国家氢能战略 国鸿氢能即将于港交所上市催化2：盘面，蓝科高新，云内动力双双涨停  昇辉科技氢能源战略： 氢燃料电池的应用领域包括交通运输，电力和能源存储，航空航天，军事应用等，其中氢燃料电池汽车是氢燃料电池最重要的应用领域之一。2022年应用于汽车的氢

【业绩说明】 #收入拆分：2021全年：（1）租赁业务、工程业务、电影放映机业务实现翻倍；（2）家用核心器件业务同比+285倍；Toc子公司峰米科技21年下半年推出多款体积小、亮度高激光投影新品（3）峰米科技自有品牌同比超过50%，自有品牌占比超ODM。 2021年Q4收入拆分：

S萃华珠宝(sz002731)S 萃华珠宝002731收购四川思特奇锂业51%。锂业元老级人物陈思伟，作为四川思特瑞锂业实际控制人，也是萃华珠宝上市公司的控股股东，筹建了中国第一批民用锂盐厂之一的四川阿坝锂盐厂，并成功自主研发出了目前全世界主流的氢氧化锂制备工艺——“冷冻法”，大幅降低了氢氧化锂的生

半导体材料： 晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。 封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘

SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆叠技术，被看作“3D封装最前沿”技术。台积电明年SoIC产能增幅近60%；2027年月产能是今年底水平的约3.7倍，年复合增速近40%。苹果、AMD已将这一技术纳入产品应用，英伟达也有望采用。SoIC（系统整合芯片）目前资料不多，没有找到直接合作的公司

宜通世纪是华为5.5G天线供应商，华为算力服务商，服务器供应商，特斯拉Dojo自动驾驶中国区排他性独家代理，特斯拉车联网中国大数据服务商，参股800G光芯片+微软物联网独家代理 1，宜通世纪与华为合作超20年，华为5.5G天线提供商，华为算力服务商，服务器供应商，合作领域从原来的核心网扩大至无线工程

　　人形机器人关节电机的三个关键需求：高效率、高动态和高功率密度。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】①高效率：低能耗和低摩擦损失很重要，因为机器人通常由电池供电，能经受得起苛刻的运行条件，可进行十分频繁的正反向和加减速运行，能在短时间内承受过载。https://www.

导读》1、中国液晶面板二十年：从筚路蓝缕到星辰大海 》2、存储器的前世今生》3、全球存储市场被美日韩垄断》4、中国存储的苦难岁月》5、国家意志从未歇息》6、未来6个月的产品已售罄，被手机厂和模组厂两头抢》7、全球存储进入缺货涨价周期》8、未来哪些存储芯片将变得更加火热？》9、最后一个问题：

1、转型聚焦锂电池电解液（EC碳酸乙烯酯→VC碳酸亚乙烯酯）与半导体芯片，科隆市值26亿，空间大，分别对标永太科技（600+亿），圣邦股份（700+亿）和思瑞浦（500亿）。2、十月份以来受下游VC价格的上涨上游EC价格也开始出现明显上涨，公司锂电池电解液EC年产能一万吨。上游环氧丙烷本月的价格已经

政策动态： ●国常会：加强北方地区水利等基础设施规划建设 提高水旱灾害防范应对能力●工信部表示，推动全国统一数据登记平台高水平建设，指导开展数据资产价值评估试点。●国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》●财政部消息称，财政部会同工业和信息化部研究起草了数据库政

800伏特电压、350千瓦功率的充电平台或将成为未来纯电动汽车的分水岭。广汽埃安在线上发布会上，发布了最新的超倍速电池技术和A480超充桩。这套充电系统的充电电压为880伏特，充电功率为480千瓦，能实现6C的充电倍率。 所谓充电倍率，是以1小时充满电为基础，6C即六分之一小时（10分钟）完成一次充

 1、 特种集成电路情况 特种行业目前的一些新的变化，现在其实主要一个是大的中期调 整，再确实还有反腐的问题这，些事 情公司估计也差不多在年底附近能有一些结论了，基本上就对该完成的完成，该出来的出来，估计在 年底附近看是不是能有一些大的变化，公司应该还是会明后年公司觉得还是一个相对比较好的

周末新概念版块，苹果MR以及产业链详细分析！ 周末，新出概念板块苹果MR,同花顺头条也整理了苹果MR，这是0-1赛道。同花顺头条苹果MR产业链是兆威机电，三利谱（002876苹果MR赛道0-1绕不开的三倍空间见我上帖），美迪凯，杰普特，双象股份，清越科技，激智科技，华兴源创，紫建电子，中石

行业跟踪点评：关注核电和配电变压器相关零部件和材料，同时关注新材料企业二季度业绩变化（2023/7/24） 8月或将进入产业主题，建议围绕中报业绩确定性和拐点，及主题性机会布局。 ⭕新能源&电力材料核电材料 2019年我国核电审批重新启动，2019-2022分别审批4/4

无介质全息显示和交互技术--空间计算时代颠覆性技术！ 华为公司于2023年12月9日在松山湖基地举办了年度盛会——华为花粉大会。在此次大会上，华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露了该公司明年将推出具有创新性、颠覆性和引领性的产品的计划。余承东明确表示：“我们将在明年推

催化1：阿联酋发布国家氢能战略 国鸿氢能即将于港交所上市催化2：盘面，蓝科高新，云内动力双双涨停  昇辉科技氢能源战略： 氢燃料电池的应用领域包括交通运输，电力和能源存储，航空航天，军事应用等，其中氢燃料电池汽车是氢燃料电池最重要的应用领域之一。2022年应用于汽车的氢

【业绩说明】 #收入拆分：2021全年：（1）租赁业务、工程业务、电影放映机业务实现翻倍；（2）家用核心器件业务同比+285倍；Toc子公司峰米科技21年下半年推出多款体积小、亮度高激光投影新品（3）峰米科技自有品牌同比超过50%，自有品牌占比超ODM。 2021年Q4收入拆分：

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半导体材料： 晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。 封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘

SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆叠技术，被看作“3D封装最前沿”技术。台积电明年SoIC产能增幅近60%；2027年月产能是今年底水平的约3.7倍，年复合增速近40%。苹果、AMD已将这一技术纳入产品应用，英伟达也有望采用。SoIC（系统整合芯片）目前资料不多，没有找到直接合作的公司

宜通世纪是华为5.5G天线供应商，华为算力服务商，服务器供应商，特斯拉Dojo自动驾驶中国区排他性独家代理，特斯拉车联网中国大数据服务商，参股800G光芯片+微软物联网独家代理 1，宜通世纪与华为合作超20年，华为5.5G天线提供商，华为算力服务商，服务器供应商，合作领域从原来的核心网扩大至无线工程

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导读》1、中国液晶面板二十年：从筚路蓝缕到星辰大海 》2、存储器的前世今生》3、全球存储市场被美日韩垄断》4、中国存储的苦难岁月》5、国家意志从未歇息》6、未来6个月的产品已售罄，被手机厂和模组厂两头抢》7、全球存储进入缺货涨价周期》8、未来哪些存储芯片将变得更加火热？》9、最后一个问题：

1、转型聚焦锂电池电解液（EC碳酸乙烯酯→VC碳酸亚乙烯酯）与半导体芯片，科隆市值26亿，空间大，分别对标永太科技（600+亿），圣邦股份（700+亿）和思瑞浦（500亿）。2、十月份以来受下游VC价格的上涨上游EC价格也开始出现明显上涨，公司锂电池电解液EC年产能一万吨。上游环氧丙烷本月的价格已经

政策动态： ●国常会：加强北方地区水利等基础设施规划建设 提高水旱灾害防范应对能力●工信部表示，推动全国统一数据登记平台高水平建设，指导开展数据资产价值评估试点。●国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》●财政部消息称，财政部会同工业和信息化部研究起草了数据库政

800伏特电压、350千瓦功率的充电平台或将成为未来纯电动汽车的分水岭。广汽埃安在线上发布会上，发布了最新的超倍速电池技术和A480超充桩。这套充电系统的充电电压为880伏特，充电功率为480千瓦，能实现6C的充电倍率。 所谓充电倍率，是以1小时充满电为基础，6C即六分之一小时（10分钟）完成一次充

 1、 特种集成电路情况 特种行业目前的一些新的变化，现在其实主要一个是大的中期调 整，再确实还有反腐的问题这，些事 情公司估计也差不多在年底附近能有一些结论了，基本上就对该完成的完成，该出来的出来，估计在 年底附近看是不是能有一些大的变化，公司应该还是会明后年公司觉得还是一个相对比较好的

周末新概念版块，苹果MR以及产业链详细分析！ 周末，新出概念板块苹果MR,同花顺头条也整理了苹果MR，这是0-1赛道。同花顺头条苹果MR产业链是兆威机电，三利谱（002876苹果MR赛道0-1绕不开的三倍空间见我上帖），美迪凯，杰普特，双象股份，清越科技，激智科技，华兴源创，紫建电子，中石

行业跟踪点评：关注核电和配电变压器相关零部件和材料，同时关注新材料企业二季度业绩变化（2023/7/24） 8月或将进入产业主题，建议围绕中报业绩确定性和拐点，及主题性机会布局。 ⭕新能源&电力材料核电材料 2019年我国核电审批重新启动，2019-2022分别审批4/4

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半导体材料： 晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。 封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘

SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆叠技术，被看作“3D封装最前沿”技术。台积电明年SoIC产能增幅近60%；2027年月产能是今年底水平的约3.7倍，年复合增速近40%。苹果、AMD已将这一技术纳入产品应用，英伟达也有望采用。SoIC（系统整合芯片）目前资料不多，没有找到直接合作的公司

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　　人形机器人关节电机的三个关键需求：高效率、高动态和高功率密度。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】①高效率：低能耗和低摩擦损失很重要，因为机器人通常由电池供电，能经受得起苛刻的运行条件，可进行十分频繁的正反向和加减速运行，能在短时间内承受过载。https://www.

导读》1、中国液晶面板二十年：从筚路蓝缕到星辰大海 》2、存储器的前世今生》3、全球存储市场被美日韩垄断》4、中国存储的苦难岁月》5、国家意志从未歇息》6、未来6个月的产品已售罄，被手机厂和模组厂两头抢》7、全球存储进入缺货涨价周期》8、未来哪些存储芯片将变得更加火热？》9、最后一个问题：

1、转型聚焦锂电池电解液（EC碳酸乙烯酯→VC碳酸亚乙烯酯）与半导体芯片，科隆市值26亿，空间大，分别对标永太科技（600+亿），圣邦股份（700+亿）和思瑞浦（500亿）。2、十月份以来受下游VC价格的上涨上游EC价格也开始出现明显上涨，公司锂电池电解液EC年产能一万吨。上游环氧丙烷本月的价格已经

政策动态： ●国常会：加强北方地区水利等基础设施规划建设 提高水旱灾害防范应对能力●工信部表示，推动全国统一数据登记平台高水平建设，指导开展数据资产价值评估试点。●国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》●财政部消息称，财政部会同工业和信息化部研究起草了数据库政

800伏特电压、350千瓦功率的充电平台或将成为未来纯电动汽车的分水岭。广汽埃安在线上发布会上，发布了最新的超倍速电池技术和A480超充桩。这套充电系统的充电电压为880伏特，充电功率为480千瓦，能实现6C的充电倍率。 所谓充电倍率，是以1小时充满电为基础，6C即六分之一小时（10分钟）完成一次充

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无介质全息显示和交互技术--空间计算时代颠覆性技术！ 华为公司于2023年12月9日在松山湖基地举办了年度盛会——华为花粉大会。在此次大会上，华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露了该公司明年将推出具有创新性、颠覆性和引领性的产品的计划。余承东明确表示：“我们将在明年推

催化1：阿联酋发布国家氢能战略 国鸿氢能即将于港交所上市催化2：盘面，蓝科高新，云内动力双双涨停  昇辉科技氢能源战略： 氢燃料电池的应用领域包括交通运输，电力和能源存储，航空航天，军事应用等，其中氢燃料电池汽车是氢燃料电池最重要的应用领域之一。2022年应用于汽车的氢

【业绩说明】 #收入拆分：2021全年：（1）租赁业务、工程业务、电影放映机业务实现翻倍；（2）家用核心器件业务同比+285倍；Toc子公司峰米科技21年下半年推出多款体积小、亮度高激光投影新品（3）峰米科技自有品牌同比超过50%，自有品牌占比超ODM。 2021年Q4收入拆分：

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半导体材料： 晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。 封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘

SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆叠技术，被看作“3D封装最前沿”技术。台积电明年SoIC产能增幅近60%；2027年月产能是今年底水平的约3.7倍，年复合增速近40%。苹果、AMD已将这一技术纳入产品应用，英伟达也有望采用。SoIC（系统整合芯片）目前资料不多，没有找到直接合作的公司

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导读》1、中国液晶面板二十年：从筚路蓝缕到星辰大海 》2、存储器的前世今生》3、全球存储市场被美日韩垄断》4、中国存储的苦难岁月》5、国家意志从未歇息》6、未来6个月的产品已售罄，被手机厂和模组厂两头抢》7、全球存储进入缺货涨价周期》8、未来哪些存储芯片将变得更加火热？》9、最后一个问题：

1、转型聚焦锂电池电解液（EC碳酸乙烯酯→VC碳酸亚乙烯酯）与半导体芯片，科隆市值26亿，空间大，分别对标永太科技（600+亿），圣邦股份（700+亿）和思瑞浦（500亿）。2、十月份以来受下游VC价格的上涨上游EC价格也开始出现明显上涨，公司锂电池电解液EC年产能一万吨。上游环氧丙烷本月的价格已经

政策动态： ●国常会：加强北方地区水利等基础设施规划建设 提高水旱灾害防范应对能力●工信部表示，推动全国统一数据登记平台高水平建设，指导开展数据资产价值评估试点。●国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》●财政部消息称，财政部会同工业和信息化部研究起草了数据库政

800伏特电压、350千瓦功率的充电平台或将成为未来纯电动汽车的分水岭。广汽埃安在线上发布会上，发布了最新的超倍速电池技术和A480超充桩。这套充电系统的充电电压为880伏特，充电功率为480千瓦，能实现6C的充电倍率。 所谓充电倍率，是以1小时充满电为基础，6C即六分之一小时（10分钟）完成一次充

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S萃华珠宝(sz002731)S 萃华珠宝002731收购四川思特奇锂业51%。锂业元老级人物陈思伟，作为四川思特瑞锂业实际控制人，也是萃华珠宝上市公司的控股股东，筹建了中国第一批民用锂盐厂之一的四川阿坝锂盐厂，并成功自主研发出了目前全世界主流的氢氧化锂制备工艺——“冷冻法”，大幅降低了氢氧化锂的生

半导体材料： 晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。 封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘

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1、转型聚焦锂电池电解液（EC碳酸乙烯酯→VC碳酸亚乙烯酯）与半导体芯片，科隆市值26亿，空间大，分别对标永太科技（600+亿），圣邦股份（700+亿）和思瑞浦（500亿）。2、十月份以来受下游VC价格的上涨上游EC价格也开始出现明显上涨，公司锂电池电解液EC年产能一万吨。上游环氧丙烷本月的价格已经

政策动态： ●国常会：加强北方地区水利等基础设施规划建设 提高水旱灾害防范应对能力●工信部表示，推动全国统一数据登记平台高水平建设，指导开展数据资产价值评估试点。●国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》●财政部消息称，财政部会同工业和信息化部研究起草了数据库政

800伏特电压、350千瓦功率的充电平台或将成为未来纯电动汽车的分水岭。广汽埃安在线上发布会上，发布了最新的超倍速电池技术和A480超充桩。这套充电系统的充电电压为880伏特，充电功率为480千瓦，能实现6C的充电倍率。 所谓充电倍率，是以1小时充满电为基础，6C即六分之一小时（10分钟）完成一次充

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