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2025-07-08 12:53:45
【劲拓股份】电子布最正宗的“铲子股”,咽喉级卡位者,层压工艺的绝对霸主
一、产业链定位:电子布制造的“工艺守门人” 核心环节不可绕行:电子布需通过树脂涂覆+高温层压形成覆铜板基材,劲拓股份的焊接设备(回流焊/波峰焊)承担涂层固化与层间结合的核心任务——没有层压,电子布只是一卷“工业纱布”。直接决定电子布层压的结构可靠性,无其他技术可绕过该环节。 国产替代咽喉要塞:国内高端电子焊接设备市占率超30%,正面击退美国BTU、Heller垄断,成为华为、深南电路等头部厂商的国产化唯一选项! 二、技术霸权:定义电子布可靠性的“工业标尺” 纳米级温控统治力:设备温度控制精度达±
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【博济医药】重视突破性治疗投资机会—广生堂的补涨
国家药品监督管理局药品审评中心,公布了两款拟突破性治疗品种。为广生堂的GST-HG131片、星曜坤泽的HT-101注射液。 广生堂连续大涨,重视突破性治疗投资机会:苏州星曜坤泽生物制药有限公司HT-101 注射液。 关注星曜坤泽概念,博济医药是星曜坤泽临床研究服务商。此前服务于星曜坤泽另一管线 HT-102(乙肝中和抗体)的 I 期临床CRO。HT-101注射液方面,博济医药在A股中是星曜坤泽唯一的潜在合作方。 ------------------------------------------
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生肖马爆发,马儿要吃草!
逻辑1:玄学。马年相关概念大涨,马儿要吃草才能有劲涨
。 有时候玄学也得信一点。。不过话说回来,还是要有正宗的逻辑才行~ 共创草坪605009:江苏共创人造草坪股份有限公司的主营业务是人造草坪的研发、生产和销售。公司的主要产品是运动草坪、休闲草坪。 逻辑2:(江苏)常州足球出计划了:足球高质量发展三年计划。直接利好共创草坪。 逻辑3:这周话题预计会比较热,一是已经正式放暑假,看比赛顺便带着全家去旅游,传播度快;二是有南京VS苏州的一哥之战,南通VS徐州的排位之战,宿迁VS连云港的十二哥
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YU7大定,【国瓷材料】间接进入小米汽车供应链的核心部件!
国瓷材料(300285.SZ)的核心客户斯凯孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)恩斯克(NSK)等国际轴承巨头与小米汽车存在明确的供应链关联,国瓷通过间接合作服务于小米汽车产业链。具体逻辑如下: ⚙️ 一国瓷材料与轴承厂的合作证据 国瓷陶瓷球产品的客户覆盖 国瓷材料的氮化硅陶瓷球已进入斯凯孚舍弗勒恩斯克等主流轴承厂的供应链,用于解决新能源汽车电机在800V高压平台下的电腐蚀问题。 国瓷在投资者互动中明确表示:“比亚迪小米理想等企业合作的斯凯孚舍弗勒恩斯克等主流轴承厂全部都是国瓷的客户。”
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国瓷材料:固态锆酸镧锂(LLZO)+陶瓷,强烈预期差
美股初创企业ION固态电池突破。 ION的陶瓷电解质路线(LLZO)与丰田的硫化物、QuantumScape的聚合物路线形成差异化竞争。其技术优势(如无需外部压缩、兼容现有产线)可能加速陶瓷路线成为主流,而中国企业如清陶能源、天目先导则在氧化物和LATP路线上发力,全球技术标准话语权争夺愈发激烈。 一、核心原材料:锆系材料需求爆发 LLZO的核心元素为锆(Zr)和镧(La),其化学式为Li₇La₃Zr₂O₁₂,其中: 氧化锆(ZrO₂) 占比高达35%(质量分数),是电解质粉体的核心原料; 氧化
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超频三:湘潭电化(富锂锰基)的补涨
随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料正加速从实验室迈向量产。行业预计到2030年,其市场规模将突破1400亿元。若未来固态电池技术取得重大突破并实现航空领域放量应用,在乐观场景下,富锂锰基材料的市场规模有望达到3000亿元级别。目前,产业内多家企业正加大研发与布局,推动该材料的商业化进程。 固态电池前夜,富锂锰基凭借【高能量】+【低成本】+【可修复】三叉戟,接棒磷酸铁锂、碾压三元!2025产业化元年已至,布局正当时! 1、【高能量】能量密度碾压同行:放电比容量300mAh/g(三
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欣旺达:安普瑞斯充电宝事件后有望扩大份额
2025年6月因电芯原材料违规变更引发的3C认证暂停事件(涉及安普瑞斯及多家充电宝品牌),短期内冲击行业供应链,但长期将推动市场份额向合规企业集中,并加速技术升级。 安普瑞斯因未经批准的原材料变更,导致所有电池3C证书被暂停或撤销,波及罗马仕等多款充电宝型号(如小米33W 20000mAh自带线款PB2030MI) 。召回产品存在过热甚至燃烧风险,品牌商面临停售退货及声誉损失,倒逼其加速切换至合规供应商。 小米部分充电宝依赖安普瑞斯电芯,事件后紧急转向三星ATL等备用供应商(如212W快充款用三
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【药易购】易明医药最强补涨,实锤米格列醇片独家代理
易明医药 6连板(5个一字板),核心产品是米格列醇片(奥恬苹®),糖尿病(第三代α-糖苷酶抑制剂),国内首仿药,2020年4月首批通过一致性评价,2021年6月中标第五批国家集采。2024年营收4.74亿元,占总收入的72.72% ,为公司第一大单品。 【药易购】三大逻辑 逻辑一:招股说明书显示,公司为米格列醇片的独家代理。 逻辑二:AI医药电商 2025年初,药易购完成 DeepSeek最新开源大模型 的全面本地化私有部署,成为医药行业首批深度整合国产AI大模型的企业之一。此举旨在保障医药数据
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英伟达AI算力每10年提高100万倍!
英伟达CEO黄仁勋表示,英伟达开发了全球最快的交换机NVLink,目前运行速度为7.2TB。NVLink主干网具有令人震惊的带宽,达到每秒130TB,连接了总计72个GPU,采用创新的布线和结构化同轴电缆。新产品其中最大增量为可用于数据中心的高端同轴电缆。 全球大型通信器件制造商安费诺是英伟达GB200 NVL72系统的独家铜缆供应商,单台服务器需使用约5000根、总长度3.2公里的高速铜缆,价值量约100-200万元/台,占服务器总成本的6%-7%。TFC是安费诺的子公司,主要产品包括射频同轴
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【劲拓股份】电子布最正宗的“铲子股”,咽喉级卡位者,层压工艺的绝对霸主
一、产业链定位:电子布制造的“工艺守门人” 核心环节不可绕行:电子布需通过树脂涂覆+高温层压形成覆铜板基材,劲拓股份的焊接设备(回流焊/波峰焊)承担涂层固化与层间结合的核心任务——没有层压,电子布只是一卷“工业纱布”。直接决定电子布层压的结构可靠性,无其他技术可绕过该环节。 国产替代咽喉要塞:国内高端电子焊接设备市占率超30%,正面击退美国BTU、Heller垄断,成为华为、深南电路等头部厂商的国产化唯一选项! 二、技术霸权:定义电子布可靠性的“工业标尺” 纳米级温控统治力:设备温度控制精度达±
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【博济医药】重视突破性治疗投资机会—广生堂的补涨
国家药品监督管理局药品审评中心,公布了两款拟突破性治疗品种。为广生堂的GST-HG131片、星曜坤泽的HT-101注射液。 广生堂连续大涨,重视突破性治疗投资机会:苏州星曜坤泽生物制药有限公司HT-101 注射液。 关注星曜坤泽概念,博济医药是星曜坤泽临床研究服务商。此前服务于星曜坤泽另一管线 HT-102(乙肝中和抗体)的 I 期临床CRO。HT-101注射液方面,博济医药在A股中是星曜坤泽唯一的潜在合作方。 ------------------------------------------
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生肖马爆发,马儿要吃草!
逻辑1:玄学。马年相关概念大涨,马儿要吃草才能有劲涨
。 有时候玄学也得信一点。。不过话说回来,还是要有正宗的逻辑才行~ 共创草坪605009:江苏共创人造草坪股份有限公司的主营业务是人造草坪的研发、生产和销售。公司的主要产品是运动草坪、休闲草坪。 逻辑2:(江苏)常州足球出计划了:足球高质量发展三年计划。直接利好共创草坪。 逻辑3:这周话题预计会比较热,一是已经正式放暑假,看比赛顺便带着全家去旅游,传播度快;二是有南京VS苏州的一哥之战,南通VS徐州的排位之战,宿迁VS连云港的十二哥
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YU7大定,【国瓷材料】间接进入小米汽车供应链的核心部件!
国瓷材料(300285.SZ)的核心客户斯凯孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)恩斯克(NSK)等国际轴承巨头与小米汽车存在明确的供应链关联,国瓷通过间接合作服务于小米汽车产业链。具体逻辑如下: ⚙️ 一国瓷材料与轴承厂的合作证据 国瓷陶瓷球产品的客户覆盖 国瓷材料的氮化硅陶瓷球已进入斯凯孚舍弗勒恩斯克等主流轴承厂的供应链,用于解决新能源汽车电机在800V高压平台下的电腐蚀问题。 国瓷在投资者互动中明确表示:“比亚迪小米理想等企业合作的斯凯孚舍弗勒恩斯克等主流轴承厂全部都是国瓷的客户。”
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国瓷材料:固态锆酸镧锂(LLZO)+陶瓷,强烈预期差
美股初创企业ION固态电池突破。 ION的陶瓷电解质路线(LLZO)与丰田的硫化物、QuantumScape的聚合物路线形成差异化竞争。其技术优势(如无需外部压缩、兼容现有产线)可能加速陶瓷路线成为主流,而中国企业如清陶能源、天目先导则在氧化物和LATP路线上发力,全球技术标准话语权争夺愈发激烈。 一、核心原材料:锆系材料需求爆发 LLZO的核心元素为锆(Zr)和镧(La),其化学式为Li₇La₃Zr₂O₁₂,其中: 氧化锆(ZrO₂) 占比高达35%(质量分数),是电解质粉体的核心原料; 氧化
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超频三:湘潭电化(富锂锰基)的补涨
随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料正加速从实验室迈向量产。行业预计到2030年,其市场规模将突破1400亿元。若未来固态电池技术取得重大突破并实现航空领域放量应用,在乐观场景下,富锂锰基材料的市场规模有望达到3000亿元级别。目前,产业内多家企业正加大研发与布局,推动该材料的商业化进程。 固态电池前夜,富锂锰基凭借【高能量】+【低成本】+【可修复】三叉戟,接棒磷酸铁锂、碾压三元!2025产业化元年已至,布局正当时! 1、【高能量】能量密度碾压同行:放电比容量300mAh/g(三
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欣旺达:安普瑞斯充电宝事件后有望扩大份额
2025年6月因电芯原材料违规变更引发的3C认证暂停事件(涉及安普瑞斯及多家充电宝品牌),短期内冲击行业供应链,但长期将推动市场份额向合规企业集中,并加速技术升级。 安普瑞斯因未经批准的原材料变更,导致所有电池3C证书被暂停或撤销,波及罗马仕等多款充电宝型号(如小米33W 20000mAh自带线款PB2030MI) 。召回产品存在过热甚至燃烧风险,品牌商面临停售退货及声誉损失,倒逼其加速切换至合规供应商。 小米部分充电宝依赖安普瑞斯电芯,事件后紧急转向三星ATL等备用供应商(如212W快充款用三
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【药易购】易明医药最强补涨,实锤米格列醇片独家代理
易明医药 6连板(5个一字板),核心产品是米格列醇片(奥恬苹®),糖尿病(第三代α-糖苷酶抑制剂),国内首仿药,2020年4月首批通过一致性评价,2021年6月中标第五批国家集采。2024年营收4.74亿元,占总收入的72.72% ,为公司第一大单品。 【药易购】三大逻辑 逻辑一:招股说明书显示,公司为米格列醇片的独家代理。 逻辑二:AI医药电商 2025年初,药易购完成 DeepSeek最新开源大模型 的全面本地化私有部署,成为医药行业首批深度整合国产AI大模型的企业之一。此举旨在保障医药数据
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英伟达AI算力每10年提高100万倍!
英伟达CEO黄仁勋表示,英伟达开发了全球最快的交换机NVLink,目前运行速度为7.2TB。NVLink主干网具有令人震惊的带宽,达到每秒130TB,连接了总计72个GPU,采用创新的布线和结构化同轴电缆。新产品其中最大增量为可用于数据中心的高端同轴电缆。 全球大型通信器件制造商安费诺是英伟达GB200 NVL72系统的独家铜缆供应商,单台服务器需使用约5000根、总长度3.2公里的高速铜缆,价值量约100-200万元/台,占服务器总成本的6%-7%。TFC是安费诺的子公司,主要产品包括射频同轴
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一、产业链定位:电子布制造的“工艺守门人” 核心环节不可绕行:电子布需通过树脂涂覆+高温层压形成覆铜板基材,劲拓股份的焊接设备(回流焊/波峰焊)承担涂层固化与层间结合的核心任务——没有层压,电子布只是一卷“工业纱布”。直接决定电子布层压的结构可靠性,无其他技术可绕过该环节。 国产替代咽喉要塞:国内高端电子焊接设备市占率超30%,正面击退美国BTU、Heller垄断,成为华为、深南电路等头部厂商的国产化唯一选项! 二、技术霸权:定义电子布可靠性的“工业标尺” 纳米级温控统治力:设备温度控制精度达±
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【博济医药】重视突破性治疗投资机会—广生堂的补涨
国家药品监督管理局药品审评中心,公布了两款拟突破性治疗品种。为广生堂的GST-HG131片、星曜坤泽的HT-101注射液。 广生堂连续大涨,重视突破性治疗投资机会:苏州星曜坤泽生物制药有限公司HT-101 注射液。 关注星曜坤泽概念,博济医药是星曜坤泽临床研究服务商。此前服务于星曜坤泽另一管线 HT-102(乙肝中和抗体)的 I 期临床CRO。HT-101注射液方面,博济医药在A股中是星曜坤泽唯一的潜在合作方。 ------------------------------------------
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逻辑1:玄学。马年相关概念大涨,马儿要吃草才能有劲涨
。 有时候玄学也得信一点。。不过话说回来,还是要有正宗的逻辑才行~ 共创草坪605009:江苏共创人造草坪股份有限公司的主营业务是人造草坪的研发、生产和销售。公司的主要产品是运动草坪、休闲草坪。 逻辑2:(江苏)常州足球出计划了:足球高质量发展三年计划。直接利好共创草坪。 逻辑3:这周话题预计会比较热,一是已经正式放暑假,看比赛顺便带着全家去旅游,传播度快;二是有南京VS苏州的一哥之战,南通VS徐州的排位之战,宿迁VS连云港的十二哥
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YU7大定,【国瓷材料】间接进入小米汽车供应链的核心部件!
国瓷材料(300285.SZ)的核心客户斯凯孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)恩斯克(NSK)等国际轴承巨头与小米汽车存在明确的供应链关联,国瓷通过间接合作服务于小米汽车产业链。具体逻辑如下: ⚙️ 一国瓷材料与轴承厂的合作证据 国瓷陶瓷球产品的客户覆盖 国瓷材料的氮化硅陶瓷球已进入斯凯孚舍弗勒恩斯克等主流轴承厂的供应链,用于解决新能源汽车电机在800V高压平台下的电腐蚀问题。 国瓷在投资者互动中明确表示:“比亚迪小米理想等企业合作的斯凯孚舍弗勒恩斯克等主流轴承厂全部都是国瓷的客户。”
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国瓷材料:固态锆酸镧锂(LLZO)+陶瓷,强烈预期差
美股初创企业ION固态电池突破。 ION的陶瓷电解质路线(LLZO)与丰田的硫化物、QuantumScape的聚合物路线形成差异化竞争。其技术优势(如无需外部压缩、兼容现有产线)可能加速陶瓷路线成为主流,而中国企业如清陶能源、天目先导则在氧化物和LATP路线上发力,全球技术标准话语权争夺愈发激烈。 一、核心原材料:锆系材料需求爆发 LLZO的核心元素为锆(Zr)和镧(La),其化学式为Li₇La₃Zr₂O₁₂,其中: 氧化锆(ZrO₂) 占比高达35%(质量分数),是电解质粉体的核心原料; 氧化
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超频三:湘潭电化(富锂锰基)的补涨
随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料正加速从实验室迈向量产。行业预计到2030年,其市场规模将突破1400亿元。若未来固态电池技术取得重大突破并实现航空领域放量应用,在乐观场景下,富锂锰基材料的市场规模有望达到3000亿元级别。目前,产业内多家企业正加大研发与布局,推动该材料的商业化进程。 固态电池前夜,富锂锰基凭借【高能量】+【低成本】+【可修复】三叉戟,接棒磷酸铁锂、碾压三元!2025产业化元年已至,布局正当时! 1、【高能量】能量密度碾压同行:放电比容量300mAh/g(三
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欣旺达:安普瑞斯充电宝事件后有望扩大份额
2025年6月因电芯原材料违规变更引发的3C认证暂停事件(涉及安普瑞斯及多家充电宝品牌),短期内冲击行业供应链,但长期将推动市场份额向合规企业集中,并加速技术升级。 安普瑞斯因未经批准的原材料变更,导致所有电池3C证书被暂停或撤销,波及罗马仕等多款充电宝型号(如小米33W 20000mAh自带线款PB2030MI) 。召回产品存在过热甚至燃烧风险,品牌商面临停售退货及声誉损失,倒逼其加速切换至合规供应商。 小米部分充电宝依赖安普瑞斯电芯,事件后紧急转向三星ATL等备用供应商(如212W快充款用三
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【药易购】易明医药最强补涨,实锤米格列醇片独家代理
易明医药 6连板(5个一字板),核心产品是米格列醇片(奥恬苹®),糖尿病(第三代α-糖苷酶抑制剂),国内首仿药,2020年4月首批通过一致性评价,2021年6月中标第五批国家集采。2024年营收4.74亿元,占总收入的72.72% ,为公司第一大单品。 【药易购】三大逻辑 逻辑一:招股说明书显示,公司为米格列醇片的独家代理。 逻辑二:AI医药电商 2025年初,药易购完成 DeepSeek最新开源大模型 的全面本地化私有部署,成为医药行业首批深度整合国产AI大模型的企业之一。此举旨在保障医药数据
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英伟达AI算力每10年提高100万倍!
英伟达CEO黄仁勋表示,英伟达开发了全球最快的交换机NVLink,目前运行速度为7.2TB。NVLink主干网具有令人震惊的带宽,达到每秒130TB,连接了总计72个GPU,采用创新的布线和结构化同轴电缆。新产品其中最大增量为可用于数据中心的高端同轴电缆。 全球大型通信器件制造商安费诺是英伟达GB200 NVL72系统的独家铜缆供应商,单台服务器需使用约5000根、总长度3.2公里的高速铜缆,价值量约100-200万元/台,占服务器总成本的6%-7%。TFC是安费诺的子公司,主要产品包括射频同轴
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一、产业链定位:电子布制造的“工艺守门人” 核心环节不可绕行:电子布需通过树脂涂覆+高温层压形成覆铜板基材,劲拓股份的焊接设备(回流焊/波峰焊)承担涂层固化与层间结合的核心任务——没有层压,电子布只是一卷“工业纱布”。直接决定电子布层压的结构可靠性,无其他技术可绕过该环节。 国产替代咽喉要塞:国内高端电子焊接设备市占率超30%,正面击退美国BTU、Heller垄断,成为华为、深南电路等头部厂商的国产化唯一选项! 二、技术霸权:定义电子布可靠性的“工业标尺” 纳米级温控统治力:设备温度控制精度达±
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【博济医药】重视突破性治疗投资机会—广生堂的补涨
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逻辑1:玄学。马年相关概念大涨,马儿要吃草才能有劲涨
。 有时候玄学也得信一点。。不过话说回来,还是要有正宗的逻辑才行~ 共创草坪605009:江苏共创人造草坪股份有限公司的主营业务是人造草坪的研发、生产和销售。公司的主要产品是运动草坪、休闲草坪。 逻辑2:(江苏)常州足球出计划了:足球高质量发展三年计划。直接利好共创草坪。 逻辑3:这周话题预计会比较热,一是已经正式放暑假,看比赛顺便带着全家去旅游,传播度快;二是有南京VS苏州的一哥之战,南通VS徐州的排位之战,宿迁VS连云港的十二哥
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YU7大定,【国瓷材料】间接进入小米汽车供应链的核心部件!
国瓷材料(300285.SZ)的核心客户斯凯孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)恩斯克(NSK)等国际轴承巨头与小米汽车存在明确的供应链关联,国瓷通过间接合作服务于小米汽车产业链。具体逻辑如下: ⚙️ 一国瓷材料与轴承厂的合作证据 国瓷陶瓷球产品的客户覆盖 国瓷材料的氮化硅陶瓷球已进入斯凯孚舍弗勒恩斯克等主流轴承厂的供应链,用于解决新能源汽车电机在800V高压平台下的电腐蚀问题。 国瓷在投资者互动中明确表示:“比亚迪小米理想等企业合作的斯凯孚舍弗勒恩斯克等主流轴承厂全部都是国瓷的客户。”
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国瓷材料
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2025-06-26 11:16:50
国瓷材料:固态锆酸镧锂(LLZO)+陶瓷,强烈预期差
美股初创企业ION固态电池突破。 ION的陶瓷电解质路线(LLZO)与丰田的硫化物、QuantumScape的聚合物路线形成差异化竞争。其技术优势(如无需外部压缩、兼容现有产线)可能加速陶瓷路线成为主流,而中国企业如清陶能源、天目先导则在氧化物和LATP路线上发力,全球技术标准话语权争夺愈发激烈。 一、核心原材料:锆系材料需求爆发 LLZO的核心元素为锆(Zr)和镧(La),其化学式为Li₇La₃Zr₂O₁₂,其中: 氧化锆(ZrO₂) 占比高达35%(质量分数),是电解质粉体的核心原料; 氧化
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三祥新材
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2025-06-24 13:49:14
超频三:湘潭电化(富锂锰基)的补涨
随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料正加速从实验室迈向量产。行业预计到2030年,其市场规模将突破1400亿元。若未来固态电池技术取得重大突破并实现航空领域放量应用,在乐观场景下,富锂锰基材料的市场规模有望达到3000亿元级别。目前,产业内多家企业正加大研发与布局,推动该材料的商业化进程。 固态电池前夜,富锂锰基凭借【高能量】+【低成本】+【可修复】三叉戟,接棒磷酸铁锂、碾压三元!2025产业化元年已至,布局正当时! 1、【高能量】能量密度碾压同行:放电比容量300mAh/g(三
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2025-06-23 11:54:59
欣旺达:安普瑞斯充电宝事件后有望扩大份额
2025年6月因电芯原材料违规变更引发的3C认证暂停事件(涉及安普瑞斯及多家充电宝品牌),短期内冲击行业供应链,但长期将推动市场份额向合规企业集中,并加速技术升级。 安普瑞斯因未经批准的原材料变更,导致所有电池3C证书被暂停或撤销,波及罗马仕等多款充电宝型号(如小米33W 20000mAh自带线款PB2030MI) 。召回产品存在过热甚至燃烧风险,品牌商面临停售退货及声誉损失,倒逼其加速切换至合规供应商。 小米部分充电宝依赖安普瑞斯电芯,事件后紧急转向三星ATL等备用供应商(如212W快充款用三
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和胜股份
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2025-06-10 16:33:37
【药易购】易明医药最强补涨,实锤米格列醇片独家代理
易明医药 6连板(5个一字板),核心产品是米格列醇片(奥恬苹®),糖尿病(第三代α-糖苷酶抑制剂),国内首仿药,2020年4月首批通过一致性评价,2021年6月中标第五批国家集采。2024年营收4.74亿元,占总收入的72.72% ,为公司第一大单品。 【药易购】三大逻辑 逻辑一:招股说明书显示,公司为米格列醇片的独家代理。 逻辑二:AI医药电商 2025年初,药易购完成 DeepSeek最新开源大模型 的全面本地化私有部署,成为医药行业首批深度整合国产AI大模型的企业之一。此举旨在保障医药数据
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药易购
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中毅达
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新易盛
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2025-05-22 00:25:33
英伟达AI算力每10年提高100万倍!
英伟达CEO黄仁勋表示,英伟达开发了全球最快的交换机NVLink,目前运行速度为7.2TB。NVLink主干网具有令人震惊的带宽,达到每秒130TB,连接了总计72个GPU,采用创新的布线和结构化同轴电缆。新产品其中最大增量为可用于数据中心的高端同轴电缆。 全球大型通信器件制造商安费诺是英伟达GB200 NVL72系统的独家铜缆供应商,单台服务器需使用约5000根、总长度3.2公里的高速铜缆,价值量约100-200万元/台,占服务器总成本的6%-7%。TFC是安费诺的子公司,主要产品包括射频同轴
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盛洋科技
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2025-07-08 12:53:45
【劲拓股份】电子布最正宗的“铲子股”,咽喉级卡位者,层压工艺的绝对霸主
一、产业链定位:电子布制造的“工艺守门人” 核心环节不可绕行:电子布需通过树脂涂覆+高温层压形成覆铜板基材,劲拓股份的焊接设备(回流焊/波峰焊)承担涂层固化与层间结合的核心任务——没有层压,电子布只是一卷“工业纱布”。直接决定电子布层压的结构可靠性,无其他技术可绕过该环节。 国产替代咽喉要塞:国内高端电子焊接设备市占率超30%,正面击退美国BTU、Heller垄断,成为华为、深南电路等头部厂商的国产化唯一选项! 二、技术霸权:定义电子布可靠性的“工业标尺” 纳米级温控统治力:设备温度控制精度达±
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国际复材
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2025-07-07 10:59:02
【博济医药】重视突破性治疗投资机会—广生堂的补涨
国家药品监督管理局药品审评中心,公布了两款拟突破性治疗品种。为广生堂的GST-HG131片、星曜坤泽的HT-101注射液。 广生堂连续大涨,重视突破性治疗投资机会:苏州星曜坤泽生物制药有限公司HT-101 注射液。 关注星曜坤泽概念,博济医药是星曜坤泽临床研究服务商。此前服务于星曜坤泽另一管线 HT-102(乙肝中和抗体)的 I 期临床CRO。HT-101注射液方面,博济医药在A股中是星曜坤泽唯一的潜在合作方。 ------------------------------------------
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博济医药
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2025-07-03 11:42:37
生肖马爆发,马儿要吃草!
逻辑1:玄学。马年相关概念大涨,马儿要吃草才能有劲涨
。 有时候玄学也得信一点。。不过话说回来,还是要有正宗的逻辑才行~ 共创草坪605009:江苏共创人造草坪股份有限公司的主营业务是人造草坪的研发、生产和销售。公司的主要产品是运动草坪、休闲草坪。 逻辑2:(江苏)常州足球出计划了:足球高质量发展三年计划。直接利好共创草坪。 逻辑3:这周话题预计会比较热,一是已经正式放暑假,看比赛顺便带着全家去旅游,传播度快;二是有南京VS苏州的一哥之战,南通VS徐州的排位之战,宿迁VS连云港的十二哥
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共创草坪
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威马农机
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云中马
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2025-06-27 00:56:26
YU7大定,【国瓷材料】间接进入小米汽车供应链的核心部件!
国瓷材料(300285.SZ)的核心客户斯凯孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)恩斯克(NSK)等国际轴承巨头与小米汽车存在明确的供应链关联,国瓷通过间接合作服务于小米汽车产业链。具体逻辑如下: ⚙️ 一国瓷材料与轴承厂的合作证据 国瓷陶瓷球产品的客户覆盖 国瓷材料的氮化硅陶瓷球已进入斯凯孚舍弗勒恩斯克等主流轴承厂的供应链,用于解决新能源汽车电机在800V高压平台下的电腐蚀问题。 国瓷在投资者互动中明确表示:“比亚迪小米理想等企业合作的斯凯孚舍弗勒恩斯克等主流轴承厂全部都是国瓷的客户。”
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国瓷材料:固态锆酸镧锂(LLZO)+陶瓷,强烈预期差
美股初创企业ION固态电池突破。 ION的陶瓷电解质路线(LLZO)与丰田的硫化物、QuantumScape的聚合物路线形成差异化竞争。其技术优势(如无需外部压缩、兼容现有产线)可能加速陶瓷路线成为主流,而中国企业如清陶能源、天目先导则在氧化物和LATP路线上发力,全球技术标准话语权争夺愈发激烈。 一、核心原材料:锆系材料需求爆发 LLZO的核心元素为锆(Zr)和镧(La),其化学式为Li₇La₃Zr₂O₁₂,其中: 氧化锆(ZrO₂) 占比高达35%(质量分数),是电解质粉体的核心原料; 氧化
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超频三:湘潭电化(富锂锰基)的补涨
随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料正加速从实验室迈向量产。行业预计到2030年,其市场规模将突破1400亿元。若未来固态电池技术取得重大突破并实现航空领域放量应用,在乐观场景下,富锂锰基材料的市场规模有望达到3000亿元级别。目前,产业内多家企业正加大研发与布局,推动该材料的商业化进程。 固态电池前夜,富锂锰基凭借【高能量】+【低成本】+【可修复】三叉戟,接棒磷酸铁锂、碾压三元!2025产业化元年已至,布局正当时! 1、【高能量】能量密度碾压同行:放电比容量300mAh/g(三
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欣旺达:安普瑞斯充电宝事件后有望扩大份额
2025年6月因电芯原材料违规变更引发的3C认证暂停事件(涉及安普瑞斯及多家充电宝品牌),短期内冲击行业供应链,但长期将推动市场份额向合规企业集中,并加速技术升级。 安普瑞斯因未经批准的原材料变更,导致所有电池3C证书被暂停或撤销,波及罗马仕等多款充电宝型号(如小米33W 20000mAh自带线款PB2030MI) 。召回产品存在过热甚至燃烧风险,品牌商面临停售退货及声誉损失,倒逼其加速切换至合规供应商。 小米部分充电宝依赖安普瑞斯电芯,事件后紧急转向三星ATL等备用供应商(如212W快充款用三
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【药易购】易明医药最强补涨,实锤米格列醇片独家代理
易明医药 6连板(5个一字板),核心产品是米格列醇片(奥恬苹®),糖尿病(第三代α-糖苷酶抑制剂),国内首仿药,2020年4月首批通过一致性评价,2021年6月中标第五批国家集采。2024年营收4.74亿元,占总收入的72.72% ,为公司第一大单品。 【药易购】三大逻辑 逻辑一:招股说明书显示,公司为米格列醇片的独家代理。 逻辑二:AI医药电商 2025年初,药易购完成 DeepSeek最新开源大模型 的全面本地化私有部署,成为医药行业首批深度整合国产AI大模型的企业之一。此举旨在保障医药数据
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英伟达AI算力每10年提高100万倍!
英伟达CEO黄仁勋表示,英伟达开发了全球最快的交换机NVLink,目前运行速度为7.2TB。NVLink主干网具有令人震惊的带宽,达到每秒130TB,连接了总计72个GPU,采用创新的布线和结构化同轴电缆。新产品其中最大增量为可用于数据中心的高端同轴电缆。 全球大型通信器件制造商安费诺是英伟达GB200 NVL72系统的独家铜缆供应商,单台服务器需使用约5000根、总长度3.2公里的高速铜缆,价值量约100-200万元/台,占服务器总成本的6%-7%。TFC是安费诺的子公司,主要产品包括射频同轴
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