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华东政法大学金融专业毕业，证券从业十二年，专注股票研究！

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自学成才的老韭菜

2024-10-16 12:20:45

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一年后再谈“超聚变”借壳上市，花落谁家？

说起超聚变大家应该不陌生，超聚变数字技术有限公司（以下简称“超聚变”）是华为于2021年9月全资成立的子公司，专注于服务器和存储设备的研发、生产和销售。由于国际环境和政策因素，华为将x86服务器业务剥离并成立了超聚变。超聚变在全球部署了9个研发中心和6个供应中心，服务于全球100多个国家和地区的客户，包括100多个国家世界500强企业。市场对超聚变借壳上市的预期非常强烈。行业分析师预测，超聚变若加入A股市场，市值可能达到1000亿元。2023年，超聚变实现产值283.8亿元，产量30万台，居国

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自学成才的老韭菜

2026-07-03 11:46:12

7.3

上午pán面结构综述一，pán面最强主线：机器人黄jīn 商业航天较强，海外链部分修复二，连板结构梳理：机器人。宜宾纸业3板，雷赛智能日盈电子 2板半导体。甘化科工2板黄jīn。赤峰黄jīn，招jīn黄jīn2板养殖。天域生物2板玄学。三羊马2板三，题材板块梳理： 1.机器人。雷赛智能，首开gǔ份，景兴纸业，埃斯顿，晋拓gǔ份，卧龙电驱，中元gǔ份，贝斯特，长盛轴承，绿的谐波 2.商业航天。铖昌科技，航发科技，中超控gǔ，图南gǔ份，中简科技，超捷gǔ份，泰胜风能 3.黄jī

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2026-07-02 12:31:38

7.2上午

上午pán面结构综述一，pán面最强主线：机器人二，连板结构梳理：医药。海南海药4板，美诺华易明医药2板半导体。先导基电3板，亚威gǔ份和远气体争光gǔ份2板养猪。益生gǔ份2板机器人。福莱新材2板电力。韶能gǔ份2板三，题材板块梳理： 1.机器人。雷赛智能，百合花，亚威gǔ份，锋龙gǔ份，日盈电子，信捷电气，科德数控，斯菱智驱，方正电机，步科gǔ份 2.半导体材料。和远气体，争光gǔ份，华民gǔ份，西陇科学，康欣新材，昊华科技，中巨芯，晶瑞电材设备。先导基电，亚威gǔ

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自学成才的老韭菜

2026-07-01 23:17:22

强烈关注半导体测试设备：AI产业下最顺的通胀环节，高端国产化率不足10%！-0701　

强烈关注半导体测试设备：AI产业下最顺的通胀环节，高端国产化率不足10%！-0701　　 #AI带动半导体设备需求快速增长，后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告，2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元，同比增长15%，细分来看，前段晶圆制程设备增长12%，后道测试设备大增55%，#AI对后道设备拉动更显著，原因是芯片复杂化使得测试要求提升、测试内容变多、测试时间变长，导致测试设备量提升；　　 #测试设备需求上看，中国大陆、中国台湾、韩国合计占全球79%，未来市场增量看中国；供应

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2026-07-01 23:16:28

六氟化钨：涨价强品种，供需矛盾长期存在

再再再call六氟化钨：涨价强品种，供需矛盾长期存在　　产品刚需、需求持续高增　　 1. 六氟化钨是半导体芯片必备高端电子特气，存储芯片（3D NAND/DRAM）用量占8成，工艺短期不可替代；　 2. 25年全球需求8500-9000吨，26年需求破万吨、增速超20%，未来3-5年需求年复合增速维持20%，晶圆扩产+芯片堆叠工艺升级持续拉动用量。　　供给大幅收缩、长期供需缺口　　 1. 全球总产能仅9000-10000吨，原本供给就偏紧；　 2. 日本两大厂商因高纯钨粉原料短缺大幅

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自学成才的老韭菜

2026-07-01 12:27:49

7.1上午

上午pán面结构综述一，pán面最强主线：半导体冲高分化；轮动板块普氵张，猪肉消费 jīn融锂电二，连板结构梳理：半导体。多氟多3板，三美gǔ份康欣新材肯特催化蜀道装备海晨gǔ份领先gǔ份2板光通信。星网锐捷水晶光电振华gǔ份2板航天。鲁信创投2板消费。浙江东日3板机器人。埃斯顿2板三，题材板块梳理： 1.半导体设备。京仪装备，先导基电，北方华创，华海清科，jīn海通材料。多氟多，jīn宏气体，龙图光罩，方邦gǔ份，神工gǔ份，有研硅，清溢光电，江丰电子，新

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2026-06-30 11:59:40

6.30上午盘面总结

上午pán面结构综述一，pán面最强主线：半导体分化，玻璃基板机器人等活跃二，连板结构梳理：半导体。兴业gǔ份3板，多氟多华亚智能昊华科技2板医药。济民健康2板液冷。长远东谷2板消费。浙江东日2板核聚变。联创光电三，题材板块梳理： 1.玻璃基板。 TCL科技，联建光电，联得装备，彩虹gǔ份，信濠光电，戈壁迦，水晶光电，鸿合科技，莱宝高科，京东方a 2.硬件交换机。锐捷网络，菲菱科思，紫光gǔ份，星网锐捷，共进gǔ份光通信。长光华芯，铭普光磁，迅捷兴，易天gǔ份，太辰光，

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2026-06-30 10:45:44

6.30上午10点盘面梳理

0点pán面结构综述一，pán面最强主线：半导体分化，玻璃基板机器人等活跃二，连板结构梳理：半导体。兴业gǔ份3板，多氟多华亚智能2板医药。济民健康2板液冷。长远东谷2板消费。浙江东日2板三，题材板块梳理： 1.玻璃基板。 TCL科技，联建光电，联得装备，彩虹gǔ份，信濠光电，戈壁迦，水晶光电，鸿合科技，莱宝高科 2.海外链交换机。锐捷网络，菲菱科思，紫光gǔ份，星网锐捷，共进gǔ份光通信。铭普光磁，迅捷兴，易天gǔ份，长光华芯，太辰光，立讯精密 pcb。胜宏科技，迅捷兴，

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2026-06-29 12:42:50

6.29上午盘面总结

上午pán面结构综述一，pán面最强主线：半导体分化，医药消费轮动二，连板结构梳理：半导体。柏诚gǔ份 2板液冷。威派格2板合成树脂。兴业gǔ份2板三，题材板块梳理： 1.半导体设备。jīn海通，华亚智能，京仪装备，耐科装备，屹唐gǔ份，中微公司，微导纳米设备零部件。神工gǔ份，新莱应材，江丰电子，富创精密材料。有研硅，沪硅产业，南大光电，雅克科技，安集科技，jīn宏气体，中巨芯功率。银河微电，新洁能，华润微，宏微科技，扬杰科技 2.医药。三生国健，太龙药业，济民健康，万邦

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2026-06-26 12:50:44

6.26上午总结！+下跌原因！

2026-06-26 11:38:23上午pan面结构综述 pan面最强主线: 半导体: 二，连板结构梳理:pcb材料。超声电子3板2板半导体。国投中鲁2板光纤。宏柏新材4板液冷。祥鑫科技2板消费。宁波中百2板三，题材板块梳理: 1.半导体材料(电镀液等)，新莱应材，正帆科技，彤程新材，艾森g份，南大光电，容大感光设备。富创精密，中科飞测，芯源微，长川科技，iin海通，中微公司光刻机。海立g份，蓝英装备，富创精密，张江高科，波长光电，国林g份 2.玻璃基板。旗滨集团，信濠广电，

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2026-06-25 12:00:33

6.25 上午盘面总结

2026-06-25 11:37:20 上午pán面结构综述一，pán面最强主线：国产算力、海外硬件二，连板结构梳理： mlcc。火炬电子超声电子艾华集团2板光纤上游。宏柏新材3板，泰和新材2板圭寸测。长电科技太极实业2板洁净室。亚翔集成盛剑科技2板小jīn属。兴业科技5板算力租赁。盛视科技航锦科技2板三，题材板块梳理： 1.半导体存储。太极实业，佰维存储，北京君正，江波龙，德明利，兆易创新圭寸测。长电科技，汇成gǔ份，华天科技，通富微电国产芯片。芯原gǔ份，海光

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2026-06-24 12:21:59

6.24上午盘面总结

上午pán面结构综述一，pán面最强主线：半导体二，连板结构梳理：医药。海欣gǔ份4板海南海药2板小jīn属。兴业科技长裕集团4板材料。西陇科学2板消费。乔治白2板三，题材板块梳理： 1.半导体设备。华亚智能，精测电子，精智达，中科飞测，jīn海通，富乐德，芯源微，长川科技圭寸测。汇成gǔ份，长电科技，太极实业，颀中科技，甬矽电子，华正新材，盛合晶微晶圆。华虹宏力，中芯国际，晶合集成，燕东微功率/电源管理。科威尔，士兰微，晶丰明源 2.医药。海欣gǔ份，海南海药，博腾g

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2026-06-23 12:46:45

传闻澄清：

今天市场有人放风这个“传：英伟达要求PCB和光模块压jia10%，求证中”　　不是真的，供应链不可能这样两边一起来压价，况且光模块和PCB企业压价谈判也不会给一个具体数据，年降是正常的，因为要用降价换订单，现在订单已经爆了，所以能交出产能的才是话语权，很多家都暂缓执行年降了，或者是加价急单，更无压价这种说法存在了。传闻澄清：　　此前市场传闻英伟达将1.6T光模块采购价强压至920美元/只，引发“毛利率腰斩”的恐慌。　　但英伟达投zi者关系部门已正式澄清：无统一集采限价，年度框架订单

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2026-06-23 12:36:33

6.23上午盘面总结

上午盘面结构综述　一，盘面最强主线：算力金属延续，切换金融、医药活跃　二，连板结构梳理：　算力金属。江钨装备5板，东方锆业兴业科技3板，锌业谷份，东江环保，长裕集团2板　金融。银之杰长江证券2板　钻石。黄河旋风2板　光纤。特发信息2板　硅。三孚谷份2板　化工。六国化工2板　医药/参谷券商。海欣谷份3板　三，题材板块梳理：　 1.算力金属。江钨装备，东方锆业，兴业科技，锌业谷份，东江环保，长裕集团，爱迪特　 2.金融。银之杰，长江证券，联迪信息，汇金科技，中科金财，中信建

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2026-06-22 11:39:05

6.22上午盘面总结

2026-06-22 11:37:44 上午pán面结构综述一，pán面最强主线：算力jīn属、其他硬件细分；新能源局部活跃二，连板结构梳理： jīn属。旭光电子5板，东方锆业爱迪特长裕集团江钨装备中钨高新2板陶瓷基板。中瓷电子2板机器人。北自科技2板钻石。博云新材2板地产。香江控gǔ2板磷化铟。兴业科技 2板三，题材板块梳理： 1.资源算力jīn属。爱迪特，东方锆业，旭光电子，长裕集团，江钨装备，云南锗业，株冶集团，锡业gǔ份，东方钽业，驰宏锌锗磷化工。川发龙蟒，兴

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