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华东政法大学金融专业毕业，证券从业十三年，专注股票研究！

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自学成才的老韭菜

2024-10-16 12:20:45

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一年后再谈“超聚变”借壳上市，花落谁家？

说起超聚变大家应该不陌生，超聚变数字技术有限公司（以下简称“超聚变”）是华为于2021年9月全资成立的子公司，专注于服务器和存储设备的研发、生产和销售。由于国际环境和政策因素，华为将x86服务器业务剥离并成立了超聚变。超聚变在全球部署了9个研发中心和6个供应中心，服务于全球100多个国家和地区的客户，包括100多个国家世界500强企业。市场对超聚变借壳上市的预期非常强烈。行业分析师预测，超聚变若加入A股市场，市值可能达到1000亿元。2023年，超聚变实现产值283.8亿元，产量30万台，居国

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自学成才的老韭菜

2026-11-13 11:52:48

11.13上午总结

[上午板块梳理】一，pan面最强主线:传媒，机器人，消费二，连板结构梳理:消费。好当家.广百gu份2板半导体。天普gu份4板，兴欣新材2板机器人/传媒。北纬科技3板光伏。jin辰gu份3板三，题材板块梳理 1..传媒：文投控gu，jin逸影视，横店影视，华是科技，幸福蓝海，北京文化，中国电影，儒意电影，博纳影业 2.消费/猪。好当家，广百gu份，jin新农，天邦食品，巨星农牧，古井贡酒，顺鑫农业，迎驾贡酒 3.机器人。北纬科技，锋龙gu份，中马传动，横河精密，日盈电子，福达gu份，

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自学成才的老韭菜

2026-11-13 11:37:53

11.13# 午评｜外围扰动，轮动收敛，进入回调窗口

外围事件扰动盘面，今天的分化写在每一条主线里。昨晚前瞻的国产科技如期走强，但埋伏盘充足，冲高之后兑现抛压涌出，拉高便遭砸盘；出海算力开盘直接承压，短线资金离场，一波回拉之后无力续势，信号已经偏弱。板块内部高低切换明显：AI 短剧迎来大范围修复，中国电影、幸福蓝海、横店影视等低位标的表现亮眼，前期涨幅充分的老标的反而沉寂；机器人小幅回暖，本体、感知、物理 AI 分支零星发力；国产链顺带带动光刻机概念走强。另一边，昨日防守属性突出的 AI 医药资金接力不足，低开之后持续杀跌，形成负反馈。上午两

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自学成才的老韭菜

2026-11-13 08:41:06

过去 12 小时的一些讨论点 1、黄仁勋辞任，先看哪一段业务受影响？

过去 12 小时的一些讨论点 1、黄仁勋辞任，先看哪一段业务受影响？英伟达公告确认：黄仁勋即刻卸任总裁、CEO 和董事。CFO Colette Kress 兼任临时 CEO，Harvey C. Jones 出任董事长。董事会将从内部和外部寻找正式继任者。偏多：管理团队和客户关系仍在。已经排定的 Rubin 产品节奏和客户交付，短期核心看执行。董事会表示预计路线图和客户承诺照常推进。偏空：创始人同时统筹芯片、整机、软件和客户，接班人能否维持同等决策速度存疑。风险更容易出现在后续产品取舍、核心

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2026-11-12 17:01:22

11.13盘前逻辑预判

八卦看盘： [看清主流，参与主流] 11.13盘前逻辑预判：明日一进二初选案例精选： 1. 澳洋健康：逻辑：：“羊”字辈+脑机接口+医疗服务+国资控股明日竞价开过左侧高点7.15是一个博弈点。 2兴欣新材：逻辑：半导体设备+集装箱地板+无锡国资，明日竞价开过上方压力位25.33是机会点。 3.广百股份：逻辑：百货零售+免税退税+广州国资明日竞价开过左侧高点6.48是博弈点。

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2026-11-12 12:14:17

11.12上午总结

[上午板块梳理】一，pan面最强主线:硬件冲高回落;机器人活跃二，连板结构梳理: 机器人。锋龙gu份4板，襄阳轴承3板，日发精机.三联锻造.宁波东力.中重科技2板硬件。青山纸业剑桥科.技天洋新材2板传媒。文投控gu5板，凯撒文化3板半导体。天普gu份3板玄学。日出东方5板东方环宇4板三，题材板块梳理 1.半导体设备。屹唐gu份，华峰测控，长川科技，先导基电，精智达，芯源微，臻宝科技 2.国产芯片。燧原科技，盛科通信，寒武纪，沐曦gu份，摩尔线程，天普gu份，海光信息，东控gu材料。

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2026-11-12 08:00:06

11月12日谷市早报

：CPO/算力硬件/PCB/光伏/智能驾驶/人形机器人/AI漫剧/游戏/燃气/存储芯片等一、重要财经信息 ①央行：用好债市非银大额赎回互换便利，维护谷票、债券、外汇等金融市场平稳运行 ②央行：坚持实施好适度宽松的货币政策保持流动性充裕 ③截至收盘，纳斯达克综合指数收涨1.6%，道琼斯指数收涨0.49%，标普500指数收涨1.31%。AI产业链交易热潮回归，存储板块方面，闪迪涨超13%，美光科技涨超11%，海力士涨超9%；光通信谷方面，迈威尔科技涨超9%，Lumentum涨超10%；半导体设备

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2026-11-12 07:58:24

11.12盘前资讯

一、昨夜发酵消息精选。 1、芯片半导体：美谷芯片半导体概念大涨，费城半导体指数涨逾5.6%。存储板块方面，闪迪涨超13%，美光科技涨超11%，海力士涨超9%，半导体设备方面，拉姆研究、应用材料涨超6%。出于对黄仁勋事件的担忧，美国议员呼吁收紧对中国获取AI芯片限制，外交部：中方在美国输华芯片问题上的立场是一贯的。存储厂商酝酿新一轮涨价，企业级DRAM和SSD率先上涨，受HBM产能挤占影响，原厂优先供应高毛利客户，模组厂拿货难，消费端承压，PC与手机产业链成本上升，市场分化明显。概念谷：中芯国际

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2026-11-11 23:11:46

11.11睡前思路

基本主要想法就是当下，不确定是否是高点，又担心能继续，当下还仅存的赚钱模式，也是更加集中和极端的：就是，进一步的前排。比如短剧今天，理论上芒1果、浙1文，都pass了，而只剩，文1投控gǔ，上1海电影，这些更加靠前d. 昨天靠前的，今天不行了，今天剩更加集中的。今天更靠前的，明天还是淘汰赛。。这里的赚钱效应，只剩不断的靠前，不断的靠前，当靠前的这些无法继续，就是最终的拐点。然后下一个阶段，应该还会有新的标的出来。如同，板块第一波，有第一波周期的强，如果趋势再来一波，则还有新票。pan中举例

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2026-11-11 16:08:04

11.12盘前逻辑预判

大盘八卦看盘： [看清主流，参与主流] 11.11盘前逻辑预判：明日一进二初选案例精选： 1. 中重科技：逻辑：工业机器人+冶金装备+海外拓展明日竞价开过艮位9.62是一个博弈点。 2康欣新材：逻辑：半导体设备+集装箱地板+无锡国资，明日竞价开过上方压力位2.41是机会点 3.青山纸业：逻辑：光模块+竹浆纸+福建国资明日竞价开过日线压力位巽位3.66是博弈点。（以上案例属于静态分析，具体操作需结合明日竞价结果，以上内容，仅供参考！不是推荐股票）

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2026-11-11 08:02:20

11.11盘前策略

宏观：1. 美国10月核心CPI环比增长0.3%，高于市场预期。12月美联储加息的预期仍维持在100%，但加大了到2027年中期至少加息两次的押注。2. 沃勒：数据符合预期就加息25BP，超预期就加50BP。至少需要收回此前三次预防性降息。物理AI&端侧:1. 晚上Gemini Robotics 2.5发布，任务成功率大幅提升。用 “仿真为主 + 少量真机” 的模式。在汽车产线零件分拣跑出 96% 成功率，少量后训练即可迁移。2. 盘前Anthropic新模型：硬件设计与具身能力提升。硬件设计

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2026-11-11 07:57:39

11月11日谷市早报

：端侧AI/AI短剧/人形机器人/商业航天/光伏/冰雪经济/算力租赁/PCB/零售等一、重要财经信息 ①上海市海洋局印发《上海市海洋经济发展“十五五”实施方案》：加快海洋观测设备、海洋卫星通信、水下通信导航等发展推进海洋传感器、海洋智能机器人、潜水器等关键装备研发应用 ②美国10月CPI、核心CPI环比增长均超预期，交易员对12月美联储加息预期维持在100%，提高加息0.5个百分点的押注。 ③美谷三大指数集体收跌，纳指跌0.74%，道指跌0.3%，标普500指数跌0.38%。芯片谷走势分化，

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2026-11-10 23:00:49

【明日思路】11.11

晚上翻了下gǔ票，按照氵张幅高度看了看。当下最强的东西，就是上周一指数小阳线那天起来的方向，以短剧为主，机器，物理AI，端侧，医药。反而上周三的半导体和光伏，表现是一般的。所以，当下炒作实际上已经是第七天了。昨天pán中冲高回落，今天pán中还有冲高回落，这种冲高回落，意味着兑现压力逐渐增加了，昨天回落的，趁着pán前美gǔ大氵张，今天给了修复，今天的冲高呢，明天要看一看。冲高回落，还意味着，追高的风险在增加。当下如果找机会，只剩头铁抱团一条路了，一直赌，直到调整。可现在看来看去，这些

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2026-11-10 22:59:06

微软力阻美国光模块禁令，全球光通信产业链价值有望重估！

核心观点：微软联合美国科技巨头反对中国光模块进口禁令，凸显中国光通信产业链的全球竞争力。重点看好高速光模块、CPO先进封装及光通信自动化设备三大方向！#事件催化：美国AI巨头离不开中国光模块！据媒体报道，微软正联合多家科技企业游说特朗普政府，阻止限制中国光收发模块进口。微软在美国拥有35个在建、134个规划中的数据中心，担忧禁令导致AI基础设施建设放缓。当前中国供应商在全球光模块市场占据重要地位，美国本土企业短期难以实现规模替代。#政策预期：800G、1.6T有望迎来风险释放！美国监管机构正考虑

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自学成才的老韭菜

2026-11-10 16:18:50

字节世界模型（基于Seedance，0.05秒低延迟、20帧/秒、可实时交互）核心产业链

# 1. 丝路视觉：CG数字视觉龙头，子公司瑞云科技做云渲染，字节是渲染客户 → 渲染算力底座 2. 凡拓数创：自研FT-E三维引擎，数字孪生+物理AI，参与广东具身智能训练场 3. 掌趣科技：AI游戏创作平台（联合悠米、英伟达技术支持），间接参谷MiniMax → 轻量游戏落地 4. 海天瑞声：AI训练数据龙头，多模态+动作+3D数据采集标注 → 数据底座 5. 索辰科技：工业CAE仿真龙头，自研“营造万象”世界物理模型 → A谷稀缺工业世界模型 6. 昆仑万维：自研Matrix-Zero世界

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