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无名小韭11811109
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无名小韭11811109
2026-07-09 21:31:15
GLMSDZ | MLCC板块恐慌回调,关注大跌机遇
$风华高科(SZ000636)$ GLMSDZ | MLCC板块恐慌回调,关注大跌机遇 事件: MLCC板块近期回调20%-30%,主要公司回到相对合理估值位置。台厂7月1日起进入“价高者得”拍卖模式,部分料号出厂价已实现几倍涨幅。7月涨价潮加剧,Q3有望成为最大业绩增速拐点。 逻辑: AI驱动下的MLCC大周期逻辑未变,目前仍是涨价初期。低容现货价回调属正常(小品牌集中出货导致),现货价加速上行才是判断原厂涨价预期的核心先行指标。原厂调价Q2启动,业绩初步体现;涨价Q3全面落地,戴维斯双击
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无名小韭11811109
2026-07-08 13:14:28
儒意电影:里程碑提醒,《功夫女足》票房预售已破3000万!
周星驰的号召力无人能及!儒意影业是最大投资方和运作方! S儒意电影(sz002739)S
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无名小韭11811109
2026-07-07 08:24:32
央视财经:内存价格一路上涨 硬盘价格水涨船高
1、记者统计发现,跟去年对比,主流型号的存储产品价格涨幅皆超过100%。其中:1TB固态硬盘去年410元,现在950元,涨幅132%;16G DDR5内存去年450元,现在1800元,涨幅300%;32G DDR5内存去年900元,现在3800元,涨幅322%。(央视财经) 2、三星电子今早发布财报,第二季度销售额171.00万亿韩元,预估169.23万亿韩元;第二季度营业利润89.40万亿韩元,同比增长1810%,预估84.2万亿韩元,上年同期为4.7万亿韩元。 3、高盛将闪迪目标价从1200
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无名小韭11811109
2026-07-01 23:45:08
野村警告:“史诗级“供应链缺口将至 AI半导体周期远未见顶
野村警告:“史诗级“供应链缺口将至 AI半导体周期远未见顶 智通财经 07-01 21:49 · 上海 野村表示,基板组件、印刷电路板、覆铜板、IC基板、高端电容器、电源管理芯片和光学组件均已出现供应短缺。 野村在最新研报中反驳市场对AI半导体周期见顶的担忧,随着云厂商资本开支持续扩张,2026年下半年将出现严重的供应链错配,这非但不是周期尾声的信号,反而印证了本轮景气度的长期可持续性。 报告指出,随着云厂商资本开支持续扩张,2026年下半年或将迎来"史诗级"供应链错配,先进封装、PCB、CCL
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金安国纪
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洁美科技
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无名小韭11811109
2026-06-30 13:01:38
长江证券 最新 玻璃基板产业专题会议纪要梳理
长江证券 最新 玻璃基板产业专题会议纪要梳理 一、行业整体发展阶段 + 全球头部厂商布局逻辑 1. 行业周期核心判断 玻璃基板已走完技术验证阶段,正式进入产业导入关键窗口;2026 年是行业最小批量量产元年,当前全行业已落地晶圆级小批量量产;2027 年起各大厂量产产能逐步铺开,行业景气度持续上行。产业整体节奏:设备先行兑现订单,玻璃基板加工、玻璃原片环节跟随加速放量,全产业链上游设备、中游加工、下游分层环节均具备长期增量空间。 2. 全球大厂布局进度 台积电:布局态度明显转向积极,联合揖斐电(
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旗滨集团
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无名小韭11811109
2026-06-30 12:02:41
三祥新材:重视唯一稀缺性,千亿市值起步!珍惜回调机会!
三祥新材:千亿市值起步,5N氧化铪全球唯一扩产量价齐升,下半年买什么?——存储量产缺口+涨价,需求上涨的缺口是永恒的股价推动剂【华福电子】 #5N级氧化铪的缺口箭在弦上。氧化铪是28nm以下先进制程栅氧化层的最优且几乎不可替代的材料,芯片尺寸急剧缩小,需要更高介电常数来减少漏电等问题,7nm以下先进制程+存储刚需,当前5N级氧化铪全球紧平衡130吨需求,供给端以法马通、ATI、西屋为主100-150吨左右。未来5年至少半导体级需求扩张到300吨,当前已供不应求,#存储量产缺口岂不是一触即发 #唯
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三祥新材
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无名小韭11811109
2026-06-29 22:52:47
【主题与产业趋势】关注氧化锆断供下的国产替代机会
【主题与产业趋势】关注氧化锆断供下的国产替代机会。近期氧化锆产业链关注度明显提升,本轮行情的核心变化在于,氧化锆正在被重新纳入高端粉体材料和关键功能陶瓷材料的定价框架中。一方面,锆英砂、氧氯化锆、二氧化锆等基础产品价格持续上行,推动中游企业提价并强化盈利弹性;另一方面,海外高端氧化锆粉体供应扰动、氧化钇等关键稳定剂供给收紧,使国内企业在齿科氧化锆、钇稳定氧化锆粉体(YSZ)、电子陶瓷和SOFC材料中的替代空间被市场重新评估。因此,氧化锆本轮涨价并非单一品种的短期价格波动,而是资源成本抬升、供给格
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2026-06-23 12:47:01
昊华科技:独家供应英伟达液冷
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无名小韭11811109
2026-06-23 12:18:41
昊华科技:新增氦气+液冷冷却液
6月23日,英伟达宣布其Vera Rubin平台采用全面液冷技术,使用刚性金属歧管/波纹管作为标准流体输送方案,以适应超高功率密度机架在浸没式冷却下的长期稳定运行。单机柜功耗上限突破 200kW,单套液冷配套价值量较上一代混合散热机型出现明显提升。需求快速向上传导至液冷产业链,冷板换热部件、温控分配单元、专用冷却液等核心环节订单量持续增长。 领域一:冷却液 核心逻辑:随着Rubin平台45℃温水液冷方案落地,适配高温工况的乙二醇水溶液、高纯度电子氟化液需求逐步扩大,具备稳定性能与合规资质的产品供
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2026-06-22 22:35:00
【光华科技】继续推荐:公司正迎来“主业高增+新业务突破”的戴维斯双击时刻
【光华科技】继续推荐:公司正迎来“主业高增+新业务突破”的戴维斯双击时刻! [太阳]逻辑一:电子化学品景气度拉满,国产替代先锋尽享红利。 公司是PCB化学品领域的国家级制造业单项冠军,其核心产品如高纯氧化铜在国内市场已占据领先地位。当前,高端电子化学品仍有绝大部分依赖进口,“卡脖子”环节的突破迫在眉睫。光华科技凭借深厚的提纯、合成技术积累,#产品已直接供货中兴、中际旭创等一线客户,#并切入Nvidia、AWS等顶级OEM供应链,将深度受益于AI算力、汽车电子驱动的产业升级与国产替代浪潮,主业增长
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光华科技
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2026-06-22 07:07:02
周末AI材料更新
四、铜箔与覆铜板紧张或延续至年底据《21世纪商业评论》报道,近期铜箔和覆铜板市场仍存在部分产品缺货、交期延长和价格上涨现象。上海钢联铜箔及覆铜板分析师俞灿在接受采访时表示,部分缺货涨价情况可能到2026年年底仍难以完全缓解。建滔积层板是全球主要覆铜板企业之一,业务覆盖铜箔、玻纤布、树脂和覆铜板等多个环节。覆铜板是PCB的核心基础材料,由铜箔、树脂和增强材料复合而成。建滔积层板的主要业务即为覆铜板生产。本轮供需变化并不是所有铜箔产品同时短缺,而是更多集中于适配高速、高频和高多层PCB的高端材料。A
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2026-06-22 06:27:58
昊华科技
2)钨:中国稀有金属钨对日出口量归零。3)六氟化钨供需缺口3年内持续扩大,6月均价预计进一步走高,同时氦气等品类同样紧缺,市场报价波动加剧。关注:昊华科技 S昊华科技(sh600378)S
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2026-06-18 08:45:01
昊华科技:多重核心优势共振,打造电子氟材一体化发展新格局
昊华科技:多重核心优势共振,打造电子氟材一体化发展新格局 在科技与化工交织的璀璨星河中,昊华科技无疑是一颗熠熠生辉的明星,它身披“六氟化钨+氟化工+PCB概念+央企”的多重光环,在市场的舞台上演绎着属于自己的精彩篇章。 让我们把目光聚焦到六氟化钨(WF6)这一神奇的物质上。在2026年这个充满挑战与机遇的年份里,全球六氟化钨的供应链宛如一条绷紧的弦,紧张态势尽显。海外那些生产六氟化钨的厂商们,正陷入原料短缺的泥沼,苦苦挣扎。而此时,昊华科技却宛如一座屹立不倒的灯塔,凭借着自身强大的实力,稳稳地掌
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2026-06-17 22:10:38
申万宏源:化工新材料-2026下半年化工新材料行业投资策略
机构观点|申万宏源:化工新材料-2026下半年化工新材料行业投资策略:AI景气扩散,成长缤纷绽放 06月17日 6月17日, 申万宏源 发布一篇行业研究报告,报告标题为 “化工新材料-2026下半年化工新材料行业投资策略:AI景气扩散,成长缤纷绽放”。 具体内容如下: 一、AI景气扩散,存储、封测、PCB、MLCC等材料多方向持续受益: 1、存储材料,强扩产周期下寻找确定性受益标的: 鼎龙股份 (CMP抛光垫)、 雅克科技 (前驱体)、Anji(CMP抛光液)、 广钢气体 (电子大宗现场制气
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2026-06-16 08:03:07
谈谈昊华科技的1600吨六氟化钨
$昊华科技(SH600378)$ 《谈谈昊华科技的1600吨六氟化钨》 06-16 国产替代关键环节稀缺度从高到低排序: 六氟丁二烯>高纯电子PTFE>六氟化钨>三氟化氮。 且有五大隐藏战略级关键材料,排序为: 高纯电子氟气F₂(下一代刻蚀底层原料,天花板最高)> 六氟化钼MoF₆(3nm栅极极小核心需求,国内供给仍处早期)> HBr/BF₃/H₂Se全套离子注入刻蚀特气矩阵 > 电子级PFA/FEP高纯氟树脂(半导体设备耗材)> FFKM全氟醚密封件(光刻机真空配套耗材) 所以,昊华科技,
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