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无名小韭11811109
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无名小韭11811109
2026-04-01 07:08:33
雪浪环境:重整确定性机会!氦星光联 对标星链Star
昨晚公布又引入国资财务投资人是重大利好。原本战略投资人进来的钱不够偿还债务,按常规的方法,扣除有担保的债务以后,普通债权人的负债需要现金+增发一定比例的股票进行偿还。这部分股票是没有锁定期的,普通债权人低价拿到股票后可以马上卖出。现在引入国资财务投资人,注入大笔现金流偿债,而且还有12个月锁定期。所以是重大利好。$雪浪环境(SZ300385)$
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无名小韭11811109
2026-03-29 21:39:49
光纤招标价格,炸了!
$亨通光电(SH600487)$ 光纤招标价格,炸了! 2026年3月29日 本文约稿作者 | 哥吉拉数据支持 | 勾股大数据(网页链接)2026年3月,国内光纤招标市场,炸了。近日,黑龙江电信发出应急采购公告,把G.652.D24芯光缆的单芯公里价格,直接推到了155.7元(含税130元)。这价格相比2025年11月的底部涨幅高达178%,相比同期天津电信招标价,更是飙涨了239%。不仅于此,光纤涨价现象陆续在全国出现,据报道,广东电信GYTA-24芯光缆,1月还是1245元/皮长公里,3
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无名小韭11811109
2026-03-27 19:56:17
光纤价格半年涨了150%,从18元飙到60元一芯公里,国内一家公司手握近300亿
$亨通光电(SH600487)$ 光纤价格半年涨了150%,从18元飙到60元一芯公里,国内一家公司手握近300亿 03-27 19:39 · 广东 2026年开年,最普通的G.652.D单模光纤,市场报价已经从2025年低点的18元/芯公里,一路飙升到了60元以上,部分现货甚至超过60元。 半年时间,价格翻了不止两倍,创下近七年新高。 这背后不是传统的电信网络建设,而是全球AI算力中心正在经历的“基建狂潮”。 当所有人的目光都盯着GPU和光模块时,作为数据传输“血管”的光纤,突然成了抢手货
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无名小韭11811109
2026-03-16 22:58:28
瑞丰高材:英伟达M9和M10唯一国产替代供货商!
S瑞丰高材(sz300243)S
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2026-03-12 18:31:52
瑞丰高材:M9新增量!公司环氧树脂增韧剂通过中试生产线实现小批量出货
$瑞丰高材(SZ300243)$ 【国泰海通基础化工团队】现阶段,公司环氧树脂增韧剂通过中试生产线实现小批量出货。在汽车环氧树脂灌封胶、PCB板、风电叶片等领域,公司正与国内部分客户进行技术对接及产品验证,产品技术与性能获得客户认可。 环氧树脂增韧剂可有效提高环氧树脂材料的抗冲击强度、耐热冲击性能,下游主要应用于汽车、风电、PCB板、封装材料、绝缘材料、复合材料(碳纤维/环氧树脂复合、玻纤/环氧树脂复合)等领域。 黑磷用于电池负极材料,可显著提升电池的能量密度和充电速率;在阻燃材料、催化剂、电子
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无名小韭11811109
2026-03-11 10:10:39
延江股份:巨大剪刀差
甬强科技实质性切入AI算力核心材料链条,打破市场对其传统无纺布业务的固有定价认知。核心催化在于甬强科技M8.5级高端覆铜板已于2025年10月通过英伟达(NV)电性能与可靠性测试并进入AVL(合格供应商名单),且M9产品正接受国内PCB龙头送样测试。依托前Intel与华为北美首席科学家的技术背景,公司在2026年正式进入订单释放窗口期,除英伟达外,同步推进Meta、亚马逊、谷歌等北美云厂商ASIC项目。指引显示2026年高端CCL营收占比有望达到60%。对比行业龙头台光电子,甬强规划产能达100
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2026-03-10 08:12:25
(光力科技)满产+扩产三倍,这家半导体设备龙头正乘风AI浪潮!
在半导体行业新一轮上升周期的起点,一家国产封测设备龙头正以“满产”状态迎接机遇。$光力科技(SZ300480)$ 近期披露的投资者调研信息显示,2026年一季度国产半导体机械划片设备持续满产,新增订单持续增加,同时公司正全力推进产能扩建项目,预计新增产能将达到现有产能的三倍以上。 “2026年一季度客户提货速度和提货量延续了2025年下半年的良好态势,公司国产半导体机械划片设备持续处于满产状态。”光力科技在近期机构调研中如是表示-1。 这番表述的背后,是全球半导体设备市场正迎来一波强劲的增长浪潮
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2026-03-09 22:34:45
【最新】光力科技:国产替代,业绩爆发!近期大批机构调研推荐!
公募/私募/外资密集入场:易方达、博时、Point72等头部机构集中调研,说明从“跟踪”转向“深度研究+潜在建仓。 • 调研密度陡增:2026年初至今已5轮+、单场从3家→30+,创历史次数新高,是关注度爆发式提升的典型表现(机构连续一周赴企调研,3.9晚又有8家机构调研)。 • 股价同步走强:近3个月股价翻倍,机构调研与资金流入形成共振。 (附)调研报告: 划片机交付同比增长300%,受益于下游封测厂景气度高涨&海外龙头Disco交付周期拉长影响,公司划片机订单持续向好,今年1-2月单月出货量
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2026-03-06 07:05:38
凌玮科技:打破垄断,A股唯一!
慧聪化工网看到的,硅微球有200亿的市场空间,凌玮这个万吨级硅微球投资要赚翻了。 S凌玮科技(sz301373)S
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凯格精机和泰晶科技,分别卡住了“核心设备”和“核心元器件”的垄断位置,护城河深对手无法逾越
AI算力卷到极致,光互联迎来“二次革命”!当大家还在炒旧CPO的剩饭时,Micro LED CPO已经悄悄完成技术突破,直接把铜缆逼到绝境,把旧CPO按在地上摩擦。更关键的是,多数人还没看懂这波机会的核心——不是光模块龙头的再涨价,而是上游两个“隐形垄断者”的预期差兑现,凯格精机和泰晶科技,正在偷偷吃下这波千亿级红利,错过可能再等5年! Micro LED CPO不是概念炒作,是TrendForce集邦咨询明确认证的“数据中心互连新方向”,是AI算力持续升级下的不可逆替代趋势。它解决了铜缆的致命
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凯格精机
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泰晶科技
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无名小韭11811109
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(推荐)民爆光电:军工应急照明+AI服务器PCB微钻双主线!
民爆光电通过现金+定增100%全资收购厦芝精密,一举形成军工应急照明+AI服务器PCB微钻双主线。 主业上,公司应急防爆灯、军用照明具备军工属性,中东冲突带来机场、港口抢修刚需,订单景气度持续提升,提供稳健业绩底座。 新业务上,厦芝精密拥有日本东芝30年技术,专攻英伟达AI服务器M9板材0.08–0.09mm超细微孔钻,深度绑定头部PCB厂,产能即将大幅扩产,是小市值里AI算力上游弹性最足的标的之一。 一句话概括: 军工有催化,AI有赛道,收购有壁垒,市值小弹性大。 (机构调研对夏芝精密非常看好
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无名小韭11811109
2026-03-03 11:38:29
(最新)对标美国sitime, 泰晶科技迎来价值重估!
泰晶科技(603738.SH):专注石英晶体频率元器件的A股龙头,在数据中心时钟领域全面对标美国SiTime。SiTime 过去不到12个月股价飙升四倍,泰晶科技也腾飞在即。 #大市场: 基于Sitime 的投资者交流,全球时钟市场规模现在高达110亿美金,到2030年预计达到170-180亿美金,行业天花板非常高。 #高成长: Sitime 的数据中心业务连续第七个季度实现超过100%的同比增长。泰晶科技用于数据中心的有源产品在2025年上半年增速也高达195%,以及超越Sitime的增长速率
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2026-03-01 19:17:43
DeepSeek V4下周发布,助力顺网科技价值重估
DeepSeek V4下周发布,其Engram模块助力边缘计算龙头顺网科技价值重估 03-01 02:00 DeepSeek V4的Engram模块实现了显存占用降低90%的技术突破,使顺网科技70万台消费级GPU终端首次具备承接企业级AI推理的能力。按中性假设测算,仅20%终端转化即可带来年增收9.66亿元、新增净利润6.57亿元,对应估值应从当前180亿重构至400亿元,存在150%上涨空间。这是A股市场唯一具备"大规模边缘算力网络+国产大模型深度绑定"双重稀缺性的AI基础设施标的! S顺网
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2026-02-26 17:59:10
【最新推荐】建新股份:涨价受益弹性极大!
近期ODB-2和间氨基苯酚 产品价格均出现较大程度的上涨,其中ODB-2由去年年中的7万/吨上涨至当前的20万/吨以上,间氨基苯酚价格由去年年初2.5的万元/吨左右上涨至当前的8.5万/吨。公司主营中间体均为苯系中间体,在竞争对手纷纷受影响背景下,产能保持了满负荷生产,但是当前全球产量合计仍不足3000吨,而全球每年需求在6000-7000吨,公司主营产品ODB-2、间氨基苯酚、间羟基等合成过程中对异构体合成、产品提纯等领域具有较高的技术壁垒。竞争对手纷纷受限下,公司弹性极大,公司具备1.6万吨
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突发:【豆包视频生成模型Seedance 2.0 今日上线】
【豆包视频生成模型Seedance 2.0 上线】2月12日,豆包宣布,豆包视频生成模型Seedance 2.0正式接入豆包App、电脑端和网页版。Seedance 2.0模型支持原声音画同步、多镜头长叙事、多模态可控生成。目前,豆包Seedance2.0暂不支持上传真人图片作为主体参考
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雪浪环境:重整确定性机会!氦星光联 对标星链Star
昨晚公布又引入国资财务投资人是重大利好。原本战略投资人进来的钱不够偿还债务,按常规的方法,扣除有担保的债务以后,普通债权人的负债需要现金+增发一定比例的股票进行偿还。这部分股票是没有锁定期的,普通债权人低价拿到股票后可以马上卖出。现在引入国资财务投资人,注入大笔现金流偿债,而且还有12个月锁定期。所以是重大利好。$雪浪环境(SZ300385)$
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光纤招标价格,炸了!
$亨通光电(SH600487)$ 光纤招标价格,炸了! 2026年3月29日 本文约稿作者 | 哥吉拉数据支持 | 勾股大数据(网页链接)2026年3月,国内光纤招标市场,炸了。近日,黑龙江电信发出应急采购公告,把G.652.D24芯光缆的单芯公里价格,直接推到了155.7元(含税130元)。这价格相比2025年11月的底部涨幅高达178%,相比同期天津电信招标价,更是飙涨了239%。不仅于此,光纤涨价现象陆续在全国出现,据报道,广东电信GYTA-24芯光缆,1月还是1245元/皮长公里,3
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光纤价格半年涨了150%,从18元飙到60元一芯公里,国内一家公司手握近300亿
$亨通光电(SH600487)$ 光纤价格半年涨了150%,从18元飙到60元一芯公里,国内一家公司手握近300亿 03-27 19:39 · 广东 2026年开年,最普通的G.652.D单模光纤,市场报价已经从2025年低点的18元/芯公里,一路飙升到了60元以上,部分现货甚至超过60元。 半年时间,价格翻了不止两倍,创下近七年新高。 这背后不是传统的电信网络建设,而是全球AI算力中心正在经历的“基建狂潮”。 当所有人的目光都盯着GPU和光模块时,作为数据传输“血管”的光纤,突然成了抢手货
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瑞丰高材:英伟达M9和M10唯一国产替代供货商!
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瑞丰高材:M9新增量!公司环氧树脂增韧剂通过中试生产线实现小批量出货
$瑞丰高材(SZ300243)$ 【国泰海通基础化工团队】现阶段,公司环氧树脂增韧剂通过中试生产线实现小批量出货。在汽车环氧树脂灌封胶、PCB板、风电叶片等领域,公司正与国内部分客户进行技术对接及产品验证,产品技术与性能获得客户认可。 环氧树脂增韧剂可有效提高环氧树脂材料的抗冲击强度、耐热冲击性能,下游主要应用于汽车、风电、PCB板、封装材料、绝缘材料、复合材料(碳纤维/环氧树脂复合、玻纤/环氧树脂复合)等领域。 黑磷用于电池负极材料,可显著提升电池的能量密度和充电速率;在阻燃材料、催化剂、电子
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延江股份:巨大剪刀差
甬强科技实质性切入AI算力核心材料链条,打破市场对其传统无纺布业务的固有定价认知。核心催化在于甬强科技M8.5级高端覆铜板已于2025年10月通过英伟达(NV)电性能与可靠性测试并进入AVL(合格供应商名单),且M9产品正接受国内PCB龙头送样测试。依托前Intel与华为北美首席科学家的技术背景,公司在2026年正式进入订单释放窗口期,除英伟达外,同步推进Meta、亚马逊、谷歌等北美云厂商ASIC项目。指引显示2026年高端CCL营收占比有望达到60%。对比行业龙头台光电子,甬强规划产能达100
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(光力科技)满产+扩产三倍,这家半导体设备龙头正乘风AI浪潮!
在半导体行业新一轮上升周期的起点,一家国产封测设备龙头正以“满产”状态迎接机遇。$光力科技(SZ300480)$ 近期披露的投资者调研信息显示,2026年一季度国产半导体机械划片设备持续满产,新增订单持续增加,同时公司正全力推进产能扩建项目,预计新增产能将达到现有产能的三倍以上。 “2026年一季度客户提货速度和提货量延续了2025年下半年的良好态势,公司国产半导体机械划片设备持续处于满产状态。”光力科技在近期机构调研中如是表示-1。 这番表述的背后,是全球半导体设备市场正迎来一波强劲的增长浪潮
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【最新】光力科技:国产替代,业绩爆发!近期大批机构调研推荐!
公募/私募/外资密集入场:易方达、博时、Point72等头部机构集中调研,说明从“跟踪”转向“深度研究+潜在建仓。 • 调研密度陡增:2026年初至今已5轮+、单场从3家→30+,创历史次数新高,是关注度爆发式提升的典型表现(机构连续一周赴企调研,3.9晚又有8家机构调研)。 • 股价同步走强:近3个月股价翻倍,机构调研与资金流入形成共振。 (附)调研报告: 划片机交付同比增长300%,受益于下游封测厂景气度高涨&海外龙头Disco交付周期拉长影响,公司划片机订单持续向好,今年1-2月单月出货量
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凌玮科技:打破垄断,A股唯一!
慧聪化工网看到的,硅微球有200亿的市场空间,凌玮这个万吨级硅微球投资要赚翻了。 S凌玮科技(sz301373)S
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凯格精机和泰晶科技,分别卡住了“核心设备”和“核心元器件”的垄断位置,护城河深对手无法逾越
AI算力卷到极致,光互联迎来“二次革命”!当大家还在炒旧CPO的剩饭时,Micro LED CPO已经悄悄完成技术突破,直接把铜缆逼到绝境,把旧CPO按在地上摩擦。更关键的是,多数人还没看懂这波机会的核心——不是光模块龙头的再涨价,而是上游两个“隐形垄断者”的预期差兑现,凯格精机和泰晶科技,正在偷偷吃下这波千亿级红利,错过可能再等5年! Micro LED CPO不是概念炒作,是TrendForce集邦咨询明确认证的“数据中心互连新方向”,是AI算力持续升级下的不可逆替代趋势。它解决了铜缆的致命
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(推荐)民爆光电:军工应急照明+AI服务器PCB微钻双主线!
民爆光电通过现金+定增100%全资收购厦芝精密,一举形成军工应急照明+AI服务器PCB微钻双主线。 主业上,公司应急防爆灯、军用照明具备军工属性,中东冲突带来机场、港口抢修刚需,订单景气度持续提升,提供稳健业绩底座。 新业务上,厦芝精密拥有日本东芝30年技术,专攻英伟达AI服务器M9板材0.08–0.09mm超细微孔钻,深度绑定头部PCB厂,产能即将大幅扩产,是小市值里AI算力上游弹性最足的标的之一。 一句话概括: 军工有催化,AI有赛道,收购有壁垒,市值小弹性大。 (机构调研对夏芝精密非常看好
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(最新)对标美国sitime, 泰晶科技迎来价值重估!
泰晶科技(603738.SH):专注石英晶体频率元器件的A股龙头,在数据中心时钟领域全面对标美国SiTime。SiTime 过去不到12个月股价飙升四倍,泰晶科技也腾飞在即。 #大市场: 基于Sitime 的投资者交流,全球时钟市场规模现在高达110亿美金,到2030年预计达到170-180亿美金,行业天花板非常高。 #高成长: Sitime 的数据中心业务连续第七个季度实现超过100%的同比增长。泰晶科技用于数据中心的有源产品在2025年上半年增速也高达195%,以及超越Sitime的增长速率
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DeepSeek V4下周发布,助力顺网科技价值重估
DeepSeek V4下周发布,其Engram模块助力边缘计算龙头顺网科技价值重估 03-01 02:00 DeepSeek V4的Engram模块实现了显存占用降低90%的技术突破,使顺网科技70万台消费级GPU终端首次具备承接企业级AI推理的能力。按中性假设测算,仅20%终端转化即可带来年增收9.66亿元、新增净利润6.57亿元,对应估值应从当前180亿重构至400亿元,存在150%上涨空间。这是A股市场唯一具备"大规模边缘算力网络+国产大模型深度绑定"双重稀缺性的AI基础设施标的! S顺网
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【最新推荐】建新股份:涨价受益弹性极大!
近期ODB-2和间氨基苯酚 产品价格均出现较大程度的上涨,其中ODB-2由去年年中的7万/吨上涨至当前的20万/吨以上,间氨基苯酚价格由去年年初2.5的万元/吨左右上涨至当前的8.5万/吨。公司主营中间体均为苯系中间体,在竞争对手纷纷受影响背景下,产能保持了满负荷生产,但是当前全球产量合计仍不足3000吨,而全球每年需求在6000-7000吨,公司主营产品ODB-2、间氨基苯酚、间羟基等合成过程中对异构体合成、产品提纯等领域具有较高的技术壁垒。竞争对手纷纷受限下,公司弹性极大,公司具备1.6万吨
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突发:【豆包视频生成模型Seedance 2.0 今日上线】
【豆包视频生成模型Seedance 2.0 上线】2月12日,豆包宣布,豆包视频生成模型Seedance 2.0正式接入豆包App、电脑端和网页版。Seedance 2.0模型支持原声音画同步、多镜头长叙事、多模态可控生成。目前,豆包Seedance2.0暂不支持上传真人图片作为主体参考
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昨晚公布又引入国资财务投资人是重大利好。原本战略投资人进来的钱不够偿还债务,按常规的方法,扣除有担保的债务以后,普通债权人的负债需要现金+增发一定比例的股票进行偿还。这部分股票是没有锁定期的,普通债权人低价拿到股票后可以马上卖出。现在引入国资财务投资人,注入大笔现金流偿债,而且还有12个月锁定期。所以是重大利好。$雪浪环境(SZ300385)$
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光纤招标价格,炸了!
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光纤价格半年涨了150%,从18元飙到60元一芯公里,国内一家公司手握近300亿
$亨通光电(SH600487)$ 光纤价格半年涨了150%,从18元飙到60元一芯公里,国内一家公司手握近300亿 03-27 19:39 · 广东 2026年开年,最普通的G.652.D单模光纤,市场报价已经从2025年低点的18元/芯公里,一路飙升到了60元以上,部分现货甚至超过60元。 半年时间,价格翻了不止两倍,创下近七年新高。 这背后不是传统的电信网络建设,而是全球AI算力中心正在经历的“基建狂潮”。 当所有人的目光都盯着GPU和光模块时,作为数据传输“血管”的光纤,突然成了抢手货
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瑞丰高材:M9新增量!公司环氧树脂增韧剂通过中试生产线实现小批量出货
$瑞丰高材(SZ300243)$ 【国泰海通基础化工团队】现阶段,公司环氧树脂增韧剂通过中试生产线实现小批量出货。在汽车环氧树脂灌封胶、PCB板、风电叶片等领域,公司正与国内部分客户进行技术对接及产品验证,产品技术与性能获得客户认可。 环氧树脂增韧剂可有效提高环氧树脂材料的抗冲击强度、耐热冲击性能,下游主要应用于汽车、风电、PCB板、封装材料、绝缘材料、复合材料(碳纤维/环氧树脂复合、玻纤/环氧树脂复合)等领域。 黑磷用于电池负极材料,可显著提升电池的能量密度和充电速率;在阻燃材料、催化剂、电子
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瑞丰高材
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2026-03-11 10:10:39
延江股份:巨大剪刀差
甬强科技实质性切入AI算力核心材料链条,打破市场对其传统无纺布业务的固有定价认知。核心催化在于甬强科技M8.5级高端覆铜板已于2025年10月通过英伟达(NV)电性能与可靠性测试并进入AVL(合格供应商名单),且M9产品正接受国内PCB龙头送样测试。依托前Intel与华为北美首席科学家的技术背景,公司在2026年正式进入订单释放窗口期,除英伟达外,同步推进Meta、亚马逊、谷歌等北美云厂商ASIC项目。指引显示2026年高端CCL营收占比有望达到60%。对比行业龙头台光电子,甬强规划产能达100
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2026-03-10 08:12:25
(光力科技)满产+扩产三倍,这家半导体设备龙头正乘风AI浪潮!
在半导体行业新一轮上升周期的起点,一家国产封测设备龙头正以“满产”状态迎接机遇。$光力科技(SZ300480)$ 近期披露的投资者调研信息显示,2026年一季度国产半导体机械划片设备持续满产,新增订单持续增加,同时公司正全力推进产能扩建项目,预计新增产能将达到现有产能的三倍以上。 “2026年一季度客户提货速度和提货量延续了2025年下半年的良好态势,公司国产半导体机械划片设备持续处于满产状态。”光力科技在近期机构调研中如是表示-1。 这番表述的背后,是全球半导体设备市场正迎来一波强劲的增长浪潮
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光力科技
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2026-03-09 22:34:45
【最新】光力科技:国产替代,业绩爆发!近期大批机构调研推荐!
公募/私募/外资密集入场:易方达、博时、Point72等头部机构集中调研,说明从“跟踪”转向“深度研究+潜在建仓。 • 调研密度陡增:2026年初至今已5轮+、单场从3家→30+,创历史次数新高,是关注度爆发式提升的典型表现(机构连续一周赴企调研,3.9晚又有8家机构调研)。 • 股价同步走强:近3个月股价翻倍,机构调研与资金流入形成共振。 (附)调研报告: 划片机交付同比增长300%,受益于下游封测厂景气度高涨&海外龙头Disco交付周期拉长影响,公司划片机订单持续向好,今年1-2月单月出货量
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2026-03-06 07:05:38
凌玮科技:打破垄断,A股唯一!
慧聪化工网看到的,硅微球有200亿的市场空间,凌玮这个万吨级硅微球投资要赚翻了。 S凌玮科技(sz301373)S
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凯格精机和泰晶科技,分别卡住了“核心设备”和“核心元器件”的垄断位置,护城河深对手无法逾越
AI算力卷到极致,光互联迎来“二次革命”!当大家还在炒旧CPO的剩饭时,Micro LED CPO已经悄悄完成技术突破,直接把铜缆逼到绝境,把旧CPO按在地上摩擦。更关键的是,多数人还没看懂这波机会的核心——不是光模块龙头的再涨价,而是上游两个“隐形垄断者”的预期差兑现,凯格精机和泰晶科技,正在偷偷吃下这波千亿级红利,错过可能再等5年! Micro LED CPO不是概念炒作,是TrendForce集邦咨询明确认证的“数据中心互连新方向”,是AI算力持续升级下的不可逆替代趋势。它解决了铜缆的致命
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(推荐)民爆光电:军工应急照明+AI服务器PCB微钻双主线!
民爆光电通过现金+定增100%全资收购厦芝精密,一举形成军工应急照明+AI服务器PCB微钻双主线。 主业上,公司应急防爆灯、军用照明具备军工属性,中东冲突带来机场、港口抢修刚需,订单景气度持续提升,提供稳健业绩底座。 新业务上,厦芝精密拥有日本东芝30年技术,专攻英伟达AI服务器M9板材0.08–0.09mm超细微孔钻,深度绑定头部PCB厂,产能即将大幅扩产,是小市值里AI算力上游弹性最足的标的之一。 一句话概括: 军工有催化,AI有赛道,收购有壁垒,市值小弹性大。 (机构调研对夏芝精密非常看好
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2026-03-03 11:38:29
(最新)对标美国sitime, 泰晶科技迎来价值重估!
泰晶科技(603738.SH):专注石英晶体频率元器件的A股龙头,在数据中心时钟领域全面对标美国SiTime。SiTime 过去不到12个月股价飙升四倍,泰晶科技也腾飞在即。 #大市场: 基于Sitime 的投资者交流,全球时钟市场规模现在高达110亿美金,到2030年预计达到170-180亿美金,行业天花板非常高。 #高成长: Sitime 的数据中心业务连续第七个季度实现超过100%的同比增长。泰晶科技用于数据中心的有源产品在2025年上半年增速也高达195%,以及超越Sitime的增长速率
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2026-03-01 19:17:43
DeepSeek V4下周发布,助力顺网科技价值重估
DeepSeek V4下周发布,其Engram模块助力边缘计算龙头顺网科技价值重估 03-01 02:00 DeepSeek V4的Engram模块实现了显存占用降低90%的技术突破,使顺网科技70万台消费级GPU终端首次具备承接企业级AI推理的能力。按中性假设测算,仅20%终端转化即可带来年增收9.66亿元、新增净利润6.57亿元,对应估值应从当前180亿重构至400亿元,存在150%上涨空间。这是A股市场唯一具备"大规模边缘算力网络+国产大模型深度绑定"双重稀缺性的AI基础设施标的! S顺网
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2026-02-26 17:59:10
【最新推荐】建新股份:涨价受益弹性极大!
近期ODB-2和间氨基苯酚 产品价格均出现较大程度的上涨,其中ODB-2由去年年中的7万/吨上涨至当前的20万/吨以上,间氨基苯酚价格由去年年初2.5的万元/吨左右上涨至当前的8.5万/吨。公司主营中间体均为苯系中间体,在竞争对手纷纷受影响背景下,产能保持了满负荷生产,但是当前全球产量合计仍不足3000吨,而全球每年需求在6000-7000吨,公司主营产品ODB-2、间氨基苯酚、间羟基等合成过程中对异构体合成、产品提纯等领域具有较高的技术壁垒。竞争对手纷纷受限下,公司弹性极大,公司具备1.6万吨
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突发:【豆包视频生成模型Seedance 2.0 今日上线】
【豆包视频生成模型Seedance 2.0 上线】2月12日,豆包宣布,豆包视频生成模型Seedance 2.0正式接入豆包App、电脑端和网页版。Seedance 2.0模型支持原声音画同步、多镜头长叙事、多模态可控生成。目前,豆包Seedance2.0暂不支持上传真人图片作为主体参考
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2026-04-01 07:08:33
雪浪环境:重整确定性机会!氦星光联 对标星链Star
昨晚公布又引入国资财务投资人是重大利好。原本战略投资人进来的钱不够偿还债务,按常规的方法,扣除有担保的债务以后,普通债权人的负债需要现金+增发一定比例的股票进行偿还。这部分股票是没有锁定期的,普通债权人低价拿到股票后可以马上卖出。现在引入国资财务投资人,注入大笔现金流偿债,而且还有12个月锁定期。所以是重大利好。$雪浪环境(SZ300385)$
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光纤招标价格,炸了!
$亨通光电(SH600487)$ 光纤招标价格,炸了! 2026年3月29日 本文约稿作者 | 哥吉拉数据支持 | 勾股大数据(网页链接)2026年3月,国内光纤招标市场,炸了。近日,黑龙江电信发出应急采购公告,把G.652.D24芯光缆的单芯公里价格,直接推到了155.7元(含税130元)。这价格相比2025年11月的底部涨幅高达178%,相比同期天津电信招标价,更是飙涨了239%。不仅于此,光纤涨价现象陆续在全国出现,据报道,广东电信GYTA-24芯光缆,1月还是1245元/皮长公里,3
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光纤价格半年涨了150%,从18元飙到60元一芯公里,国内一家公司手握近300亿
$亨通光电(SH600487)$ 光纤价格半年涨了150%,从18元飙到60元一芯公里,国内一家公司手握近300亿 03-27 19:39 · 广东 2026年开年,最普通的G.652.D单模光纤,市场报价已经从2025年低点的18元/芯公里,一路飙升到了60元以上,部分现货甚至超过60元。 半年时间,价格翻了不止两倍,创下近七年新高。 这背后不是传统的电信网络建设,而是全球AI算力中心正在经历的“基建狂潮”。 当所有人的目光都盯着GPU和光模块时,作为数据传输“血管”的光纤,突然成了抢手货
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瑞丰高材:英伟达M9和M10唯一国产替代供货商!
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瑞丰高材:M9新增量!公司环氧树脂增韧剂通过中试生产线实现小批量出货
$瑞丰高材(SZ300243)$ 【国泰海通基础化工团队】现阶段,公司环氧树脂增韧剂通过中试生产线实现小批量出货。在汽车环氧树脂灌封胶、PCB板、风电叶片等领域,公司正与国内部分客户进行技术对接及产品验证,产品技术与性能获得客户认可。 环氧树脂增韧剂可有效提高环氧树脂材料的抗冲击强度、耐热冲击性能,下游主要应用于汽车、风电、PCB板、封装材料、绝缘材料、复合材料(碳纤维/环氧树脂复合、玻纤/环氧树脂复合)等领域。 黑磷用于电池负极材料,可显著提升电池的能量密度和充电速率;在阻燃材料、催化剂、电子
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延江股份:巨大剪刀差
甬强科技实质性切入AI算力核心材料链条,打破市场对其传统无纺布业务的固有定价认知。核心催化在于甬强科技M8.5级高端覆铜板已于2025年10月通过英伟达(NV)电性能与可靠性测试并进入AVL(合格供应商名单),且M9产品正接受国内PCB龙头送样测试。依托前Intel与华为北美首席科学家的技术背景,公司在2026年正式进入订单释放窗口期,除英伟达外,同步推进Meta、亚马逊、谷歌等北美云厂商ASIC项目。指引显示2026年高端CCL营收占比有望达到60%。对比行业龙头台光电子,甬强规划产能达100
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(光力科技)满产+扩产三倍,这家半导体设备龙头正乘风AI浪潮!
在半导体行业新一轮上升周期的起点,一家国产封测设备龙头正以“满产”状态迎接机遇。$光力科技(SZ300480)$ 近期披露的投资者调研信息显示,2026年一季度国产半导体机械划片设备持续满产,新增订单持续增加,同时公司正全力推进产能扩建项目,预计新增产能将达到现有产能的三倍以上。 “2026年一季度客户提货速度和提货量延续了2025年下半年的良好态势,公司国产半导体机械划片设备持续处于满产状态。”光力科技在近期机构调研中如是表示-1。 这番表述的背后,是全球半导体设备市场正迎来一波强劲的增长浪潮
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【最新】光力科技:国产替代,业绩爆发!近期大批机构调研推荐!
公募/私募/外资密集入场:易方达、博时、Point72等头部机构集中调研,说明从“跟踪”转向“深度研究+潜在建仓。 • 调研密度陡增:2026年初至今已5轮+、单场从3家→30+,创历史次数新高,是关注度爆发式提升的典型表现(机构连续一周赴企调研,3.9晚又有8家机构调研)。 • 股价同步走强:近3个月股价翻倍,机构调研与资金流入形成共振。 (附)调研报告: 划片机交付同比增长300%,受益于下游封测厂景气度高涨&海外龙头Disco交付周期拉长影响,公司划片机订单持续向好,今年1-2月单月出货量
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凌玮科技:打破垄断,A股唯一!
慧聪化工网看到的,硅微球有200亿的市场空间,凌玮这个万吨级硅微球投资要赚翻了。 S凌玮科技(sz301373)S
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凯格精机和泰晶科技,分别卡住了“核心设备”和“核心元器件”的垄断位置,护城河深对手无法逾越
AI算力卷到极致,光互联迎来“二次革命”!当大家还在炒旧CPO的剩饭时,Micro LED CPO已经悄悄完成技术突破,直接把铜缆逼到绝境,把旧CPO按在地上摩擦。更关键的是,多数人还没看懂这波机会的核心——不是光模块龙头的再涨价,而是上游两个“隐形垄断者”的预期差兑现,凯格精机和泰晶科技,正在偷偷吃下这波千亿级红利,错过可能再等5年! Micro LED CPO不是概念炒作,是TrendForce集邦咨询明确认证的“数据中心互连新方向”,是AI算力持续升级下的不可逆替代趋势。它解决了铜缆的致命
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(推荐)民爆光电:军工应急照明+AI服务器PCB微钻双主线!
民爆光电通过现金+定增100%全资收购厦芝精密,一举形成军工应急照明+AI服务器PCB微钻双主线。 主业上,公司应急防爆灯、军用照明具备军工属性,中东冲突带来机场、港口抢修刚需,订单景气度持续提升,提供稳健业绩底座。 新业务上,厦芝精密拥有日本东芝30年技术,专攻英伟达AI服务器M9板材0.08–0.09mm超细微孔钻,深度绑定头部PCB厂,产能即将大幅扩产,是小市值里AI算力上游弹性最足的标的之一。 一句话概括: 军工有催化,AI有赛道,收购有壁垒,市值小弹性大。 (机构调研对夏芝精密非常看好
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(最新)对标美国sitime, 泰晶科技迎来价值重估!
泰晶科技(603738.SH):专注石英晶体频率元器件的A股龙头,在数据中心时钟领域全面对标美国SiTime。SiTime 过去不到12个月股价飙升四倍,泰晶科技也腾飞在即。 #大市场: 基于Sitime 的投资者交流,全球时钟市场规模现在高达110亿美金,到2030年预计达到170-180亿美金,行业天花板非常高。 #高成长: Sitime 的数据中心业务连续第七个季度实现超过100%的同比增长。泰晶科技用于数据中心的有源产品在2025年上半年增速也高达195%,以及超越Sitime的增长速率
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DeepSeek V4下周发布,助力顺网科技价值重估
DeepSeek V4下周发布,其Engram模块助力边缘计算龙头顺网科技价值重估 03-01 02:00 DeepSeek V4的Engram模块实现了显存占用降低90%的技术突破,使顺网科技70万台消费级GPU终端首次具备承接企业级AI推理的能力。按中性假设测算,仅20%终端转化即可带来年增收9.66亿元、新增净利润6.57亿元,对应估值应从当前180亿重构至400亿元,存在150%上涨空间。这是A股市场唯一具备"大规模边缘算力网络+国产大模型深度绑定"双重稀缺性的AI基础设施标的! S顺网
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【最新推荐】建新股份:涨价受益弹性极大!
近期ODB-2和间氨基苯酚 产品价格均出现较大程度的上涨,其中ODB-2由去年年中的7万/吨上涨至当前的20万/吨以上,间氨基苯酚价格由去年年初2.5的万元/吨左右上涨至当前的8.5万/吨。公司主营中间体均为苯系中间体,在竞争对手纷纷受影响背景下,产能保持了满负荷生产,但是当前全球产量合计仍不足3000吨,而全球每年需求在6000-7000吨,公司主营产品ODB-2、间氨基苯酚、间羟基等合成过程中对异构体合成、产品提纯等领域具有较高的技术壁垒。竞争对手纷纷受限下,公司弹性极大,公司具备1.6万吨
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突发:【豆包视频生成模型Seedance 2.0 今日上线】
【豆包视频生成模型Seedance 2.0 上线】2月12日,豆包宣布,豆包视频生成模型Seedance 2.0正式接入豆包App、电脑端和网页版。Seedance 2.0模型支持原声音画同步、多镜头长叙事、多模态可控生成。目前,豆包Seedance2.0暂不支持上传真人图片作为主体参考
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雪浪环境:重整确定性机会!氦星光联 对标星链Star
昨晚公布又引入国资财务投资人是重大利好。原本战略投资人进来的钱不够偿还债务,按常规的方法,扣除有担保的债务以后,普通债权人的负债需要现金+增发一定比例的股票进行偿还。这部分股票是没有锁定期的,普通债权人低价拿到股票后可以马上卖出。现在引入国资财务投资人,注入大笔现金流偿债,而且还有12个月锁定期。所以是重大利好。$雪浪环境(SZ300385)$
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光纤招标价格,炸了!
$亨通光电(SH600487)$ 光纤招标价格,炸了! 2026年3月29日 本文约稿作者 | 哥吉拉数据支持 | 勾股大数据(网页链接)2026年3月,国内光纤招标市场,炸了。近日,黑龙江电信发出应急采购公告,把G.652.D24芯光缆的单芯公里价格,直接推到了155.7元(含税130元)。这价格相比2025年11月的底部涨幅高达178%,相比同期天津电信招标价,更是飙涨了239%。不仅于此,光纤涨价现象陆续在全国出现,据报道,广东电信GYTA-24芯光缆,1月还是1245元/皮长公里,3
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光纤价格半年涨了150%,从18元飙到60元一芯公里,国内一家公司手握近300亿
$亨通光电(SH600487)$ 光纤价格半年涨了150%,从18元飙到60元一芯公里,国内一家公司手握近300亿 03-27 19:39 · 广东 2026年开年,最普通的G.652.D单模光纤,市场报价已经从2025年低点的18元/芯公里,一路飙升到了60元以上,部分现货甚至超过60元。 半年时间,价格翻了不止两倍,创下近七年新高。 这背后不是传统的电信网络建设,而是全球AI算力中心正在经历的“基建狂潮”。 当所有人的目光都盯着GPU和光模块时,作为数据传输“血管”的光纤,突然成了抢手货
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瑞丰高材:M9新增量!公司环氧树脂增韧剂通过中试生产线实现小批量出货
$瑞丰高材(SZ300243)$ 【国泰海通基础化工团队】现阶段,公司环氧树脂增韧剂通过中试生产线实现小批量出货。在汽车环氧树脂灌封胶、PCB板、风电叶片等领域,公司正与国内部分客户进行技术对接及产品验证,产品技术与性能获得客户认可。 环氧树脂增韧剂可有效提高环氧树脂材料的抗冲击强度、耐热冲击性能,下游主要应用于汽车、风电、PCB板、封装材料、绝缘材料、复合材料(碳纤维/环氧树脂复合、玻纤/环氧树脂复合)等领域。 黑磷用于电池负极材料,可显著提升电池的能量密度和充电速率;在阻燃材料、催化剂、电子
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延江股份:巨大剪刀差
甬强科技实质性切入AI算力核心材料链条,打破市场对其传统无纺布业务的固有定价认知。核心催化在于甬强科技M8.5级高端覆铜板已于2025年10月通过英伟达(NV)电性能与可靠性测试并进入AVL(合格供应商名单),且M9产品正接受国内PCB龙头送样测试。依托前Intel与华为北美首席科学家的技术背景,公司在2026年正式进入订单释放窗口期,除英伟达外,同步推进Meta、亚马逊、谷歌等北美云厂商ASIC项目。指引显示2026年高端CCL营收占比有望达到60%。对比行业龙头台光电子,甬强规划产能达100
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(光力科技)满产+扩产三倍,这家半导体设备龙头正乘风AI浪潮!
在半导体行业新一轮上升周期的起点,一家国产封测设备龙头正以“满产”状态迎接机遇。$光力科技(SZ300480)$ 近期披露的投资者调研信息显示,2026年一季度国产半导体机械划片设备持续满产,新增订单持续增加,同时公司正全力推进产能扩建项目,预计新增产能将达到现有产能的三倍以上。 “2026年一季度客户提货速度和提货量延续了2025年下半年的良好态势,公司国产半导体机械划片设备持续处于满产状态。”光力科技在近期机构调研中如是表示-1。 这番表述的背后,是全球半导体设备市场正迎来一波强劲的增长浪潮
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【最新】光力科技:国产替代,业绩爆发!近期大批机构调研推荐!
公募/私募/外资密集入场:易方达、博时、Point72等头部机构集中调研,说明从“跟踪”转向“深度研究+潜在建仓。 • 调研密度陡增:2026年初至今已5轮+、单场从3家→30+,创历史次数新高,是关注度爆发式提升的典型表现(机构连续一周赴企调研,3.9晚又有8家机构调研)。 • 股价同步走强:近3个月股价翻倍,机构调研与资金流入形成共振。 (附)调研报告: 划片机交付同比增长300%,受益于下游封测厂景气度高涨&海外龙头Disco交付周期拉长影响,公司划片机订单持续向好,今年1-2月单月出货量
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2026-03-06 07:05:38
凌玮科技:打破垄断,A股唯一!
慧聪化工网看到的,硅微球有200亿的市场空间,凌玮这个万吨级硅微球投资要赚翻了。 S凌玮科技(sz301373)S
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凯格精机和泰晶科技,分别卡住了“核心设备”和“核心元器件”的垄断位置,护城河深对手无法逾越
AI算力卷到极致,光互联迎来“二次革命”!当大家还在炒旧CPO的剩饭时,Micro LED CPO已经悄悄完成技术突破,直接把铜缆逼到绝境,把旧CPO按在地上摩擦。更关键的是,多数人还没看懂这波机会的核心——不是光模块龙头的再涨价,而是上游两个“隐形垄断者”的预期差兑现,凯格精机和泰晶科技,正在偷偷吃下这波千亿级红利,错过可能再等5年! Micro LED CPO不是概念炒作,是TrendForce集邦咨询明确认证的“数据中心互连新方向”,是AI算力持续升级下的不可逆替代趋势。它解决了铜缆的致命
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(推荐)民爆光电:军工应急照明+AI服务器PCB微钻双主线!
民爆光电通过现金+定增100%全资收购厦芝精密,一举形成军工应急照明+AI服务器PCB微钻双主线。 主业上,公司应急防爆灯、军用照明具备军工属性,中东冲突带来机场、港口抢修刚需,订单景气度持续提升,提供稳健业绩底座。 新业务上,厦芝精密拥有日本东芝30年技术,专攻英伟达AI服务器M9板材0.08–0.09mm超细微孔钻,深度绑定头部PCB厂,产能即将大幅扩产,是小市值里AI算力上游弹性最足的标的之一。 一句话概括: 军工有催化,AI有赛道,收购有壁垒,市值小弹性大。 (机构调研对夏芝精密非常看好
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2026-03-03 11:38:29
(最新)对标美国sitime, 泰晶科技迎来价值重估!
泰晶科技(603738.SH):专注石英晶体频率元器件的A股龙头,在数据中心时钟领域全面对标美国SiTime。SiTime 过去不到12个月股价飙升四倍,泰晶科技也腾飞在即。 #大市场: 基于Sitime 的投资者交流,全球时钟市场规模现在高达110亿美金,到2030年预计达到170-180亿美金,行业天花板非常高。 #高成长: Sitime 的数据中心业务连续第七个季度实现超过100%的同比增长。泰晶科技用于数据中心的有源产品在2025年上半年增速也高达195%,以及超越Sitime的增长速率
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无名小韭11811109
2026-03-01 19:17:43
DeepSeek V4下周发布,助力顺网科技价值重估
DeepSeek V4下周发布,其Engram模块助力边缘计算龙头顺网科技价值重估 03-01 02:00 DeepSeek V4的Engram模块实现了显存占用降低90%的技术突破,使顺网科技70万台消费级GPU终端首次具备承接企业级AI推理的能力。按中性假设测算,仅20%终端转化即可带来年增收9.66亿元、新增净利润6.57亿元,对应估值应从当前180亿重构至400亿元,存在150%上涨空间。这是A股市场唯一具备"大规模边缘算力网络+国产大模型深度绑定"双重稀缺性的AI基础设施标的! S顺网
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2026-02-26 17:59:10
【最新推荐】建新股份:涨价受益弹性极大!
近期ODB-2和间氨基苯酚 产品价格均出现较大程度的上涨,其中ODB-2由去年年中的7万/吨上涨至当前的20万/吨以上,间氨基苯酚价格由去年年初2.5的万元/吨左右上涨至当前的8.5万/吨。公司主营中间体均为苯系中间体,在竞争对手纷纷受影响背景下,产能保持了满负荷生产,但是当前全球产量合计仍不足3000吨,而全球每年需求在6000-7000吨,公司主营产品ODB-2、间氨基苯酚、间羟基等合成过程中对异构体合成、产品提纯等领域具有较高的技术壁垒。竞争对手纷纷受限下,公司弹性极大,公司具备1.6万吨
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无名小韭11811109
2026-02-12 12:53:06
突发:【豆包视频生成模型Seedance 2.0 今日上线】
【豆包视频生成模型Seedance 2.0 上线】2月12日,豆包宣布,豆包视频生成模型Seedance 2.0正式接入豆包App、电脑端和网页版。Seedance 2.0模型支持原声音画同步、多镜头长叙事、多模态可控生成。目前,豆包Seedance2.0暂不支持上传真人图片作为主体参考
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2026-04-01 07:08:33
雪浪环境:重整确定性机会!氦星光联 对标星链Star
昨晚公布又引入国资财务投资人是重大利好。原本战略投资人进来的钱不够偿还债务,按常规的方法,扣除有担保的债务以后,普通债权人的负债需要现金+增发一定比例的股票进行偿还。这部分股票是没有锁定期的,普通债权人低价拿到股票后可以马上卖出。现在引入国资财务投资人,注入大笔现金流偿债,而且还有12个月锁定期。所以是重大利好。$雪浪环境(SZ300385)$
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无名小韭11811109
2026-03-29 21:39:49
光纤招标价格,炸了!
$亨通光电(SH600487)$ 光纤招标价格,炸了! 2026年3月29日 本文约稿作者 | 哥吉拉数据支持 | 勾股大数据(网页链接)2026年3月,国内光纤招标市场,炸了。近日,黑龙江电信发出应急采购公告,把G.652.D24芯光缆的单芯公里价格,直接推到了155.7元(含税130元)。这价格相比2025年11月的底部涨幅高达178%,相比同期天津电信招标价,更是飙涨了239%。不仅于此,光纤涨价现象陆续在全国出现,据报道,广东电信GYTA-24芯光缆,1月还是1245元/皮长公里,3
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无名小韭11811109
2026-03-27 19:56:17
光纤价格半年涨了150%,从18元飙到60元一芯公里,国内一家公司手握近300亿
$亨通光电(SH600487)$ 光纤价格半年涨了150%,从18元飙到60元一芯公里,国内一家公司手握近300亿 03-27 19:39 · 广东 2026年开年,最普通的G.652.D单模光纤,市场报价已经从2025年低点的18元/芯公里,一路飙升到了60元以上,部分现货甚至超过60元。 半年时间,价格翻了不止两倍,创下近七年新高。 这背后不是传统的电信网络建设,而是全球AI算力中心正在经历的“基建狂潮”。 当所有人的目光都盯着GPU和光模块时,作为数据传输“血管”的光纤,突然成了抢手货
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2026-03-16 22:58:28
瑞丰高材:英伟达M9和M10唯一国产替代供货商!
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2026-03-12 18:31:52
瑞丰高材:M9新增量!公司环氧树脂增韧剂通过中试生产线实现小批量出货
$瑞丰高材(SZ300243)$ 【国泰海通基础化工团队】现阶段,公司环氧树脂增韧剂通过中试生产线实现小批量出货。在汽车环氧树脂灌封胶、PCB板、风电叶片等领域,公司正与国内部分客户进行技术对接及产品验证,产品技术与性能获得客户认可。 环氧树脂增韧剂可有效提高环氧树脂材料的抗冲击强度、耐热冲击性能,下游主要应用于汽车、风电、PCB板、封装材料、绝缘材料、复合材料(碳纤维/环氧树脂复合、玻纤/环氧树脂复合)等领域。 黑磷用于电池负极材料,可显著提升电池的能量密度和充电速率;在阻燃材料、催化剂、电子
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延江股份:巨大剪刀差
甬强科技实质性切入AI算力核心材料链条,打破市场对其传统无纺布业务的固有定价认知。核心催化在于甬强科技M8.5级高端覆铜板已于2025年10月通过英伟达(NV)电性能与可靠性测试并进入AVL(合格供应商名单),且M9产品正接受国内PCB龙头送样测试。依托前Intel与华为北美首席科学家的技术背景,公司在2026年正式进入订单释放窗口期,除英伟达外,同步推进Meta、亚马逊、谷歌等北美云厂商ASIC项目。指引显示2026年高端CCL营收占比有望达到60%。对比行业龙头台光电子,甬强规划产能达100
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2026-03-10 08:12:25
(光力科技)满产+扩产三倍,这家半导体设备龙头正乘风AI浪潮!
在半导体行业新一轮上升周期的起点,一家国产封测设备龙头正以“满产”状态迎接机遇。$光力科技(SZ300480)$ 近期披露的投资者调研信息显示,2026年一季度国产半导体机械划片设备持续满产,新增订单持续增加,同时公司正全力推进产能扩建项目,预计新增产能将达到现有产能的三倍以上。 “2026年一季度客户提货速度和提货量延续了2025年下半年的良好态势,公司国产半导体机械划片设备持续处于满产状态。”光力科技在近期机构调研中如是表示-1。 这番表述的背后,是全球半导体设备市场正迎来一波强劲的增长浪潮
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【最新】光力科技:国产替代,业绩爆发!近期大批机构调研推荐!
公募/私募/外资密集入场:易方达、博时、Point72等头部机构集中调研,说明从“跟踪”转向“深度研究+潜在建仓。 • 调研密度陡增:2026年初至今已5轮+、单场从3家→30+,创历史次数新高,是关注度爆发式提升的典型表现(机构连续一周赴企调研,3.9晚又有8家机构调研)。 • 股价同步走强:近3个月股价翻倍,机构调研与资金流入形成共振。 (附)调研报告: 划片机交付同比增长300%,受益于下游封测厂景气度高涨&海外龙头Disco交付周期拉长影响,公司划片机订单持续向好,今年1-2月单月出货量
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凌玮科技:打破垄断,A股唯一!
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凯格精机和泰晶科技,分别卡住了“核心设备”和“核心元器件”的垄断位置,护城河深对手无法逾越
AI算力卷到极致,光互联迎来“二次革命”!当大家还在炒旧CPO的剩饭时,Micro LED CPO已经悄悄完成技术突破,直接把铜缆逼到绝境,把旧CPO按在地上摩擦。更关键的是,多数人还没看懂这波机会的核心——不是光模块龙头的再涨价,而是上游两个“隐形垄断者”的预期差兑现,凯格精机和泰晶科技,正在偷偷吃下这波千亿级红利,错过可能再等5年! Micro LED CPO不是概念炒作,是TrendForce集邦咨询明确认证的“数据中心互连新方向”,是AI算力持续升级下的不可逆替代趋势。它解决了铜缆的致命
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(推荐)民爆光电:军工应急照明+AI服务器PCB微钻双主线!
民爆光电通过现金+定增100%全资收购厦芝精密,一举形成军工应急照明+AI服务器PCB微钻双主线。 主业上,公司应急防爆灯、军用照明具备军工属性,中东冲突带来机场、港口抢修刚需,订单景气度持续提升,提供稳健业绩底座。 新业务上,厦芝精密拥有日本东芝30年技术,专攻英伟达AI服务器M9板材0.08–0.09mm超细微孔钻,深度绑定头部PCB厂,产能即将大幅扩产,是小市值里AI算力上游弹性最足的标的之一。 一句话概括: 军工有催化,AI有赛道,收购有壁垒,市值小弹性大。 (机构调研对夏芝精密非常看好
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(最新)对标美国sitime, 泰晶科技迎来价值重估!
泰晶科技(603738.SH):专注石英晶体频率元器件的A股龙头,在数据中心时钟领域全面对标美国SiTime。SiTime 过去不到12个月股价飙升四倍,泰晶科技也腾飞在即。 #大市场: 基于Sitime 的投资者交流,全球时钟市场规模现在高达110亿美金,到2030年预计达到170-180亿美金,行业天花板非常高。 #高成长: Sitime 的数据中心业务连续第七个季度实现超过100%的同比增长。泰晶科技用于数据中心的有源产品在2025年上半年增速也高达195%,以及超越Sitime的增长速率
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DeepSeek V4下周发布,助力顺网科技价值重估
DeepSeek V4下周发布,其Engram模块助力边缘计算龙头顺网科技价值重估 03-01 02:00 DeepSeek V4的Engram模块实现了显存占用降低90%的技术突破,使顺网科技70万台消费级GPU终端首次具备承接企业级AI推理的能力。按中性假设测算,仅20%终端转化即可带来年增收9.66亿元、新增净利润6.57亿元,对应估值应从当前180亿重构至400亿元,存在150%上涨空间。这是A股市场唯一具备"大规模边缘算力网络+国产大模型深度绑定"双重稀缺性的AI基础设施标的! S顺网
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【最新推荐】建新股份:涨价受益弹性极大!
近期ODB-2和间氨基苯酚 产品价格均出现较大程度的上涨,其中ODB-2由去年年中的7万/吨上涨至当前的20万/吨以上,间氨基苯酚价格由去年年初2.5的万元/吨左右上涨至当前的8.5万/吨。公司主营中间体均为苯系中间体,在竞争对手纷纷受影响背景下,产能保持了满负荷生产,但是当前全球产量合计仍不足3000吨,而全球每年需求在6000-7000吨,公司主营产品ODB-2、间氨基苯酚、间羟基等合成过程中对异构体合成、产品提纯等领域具有较高的技术壁垒。竞争对手纷纷受限下,公司弹性极大,公司具备1.6万吨
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【豆包视频生成模型Seedance 2.0 上线】2月12日,豆包宣布,豆包视频生成模型Seedance 2.0正式接入豆包App、电脑端和网页版。Seedance 2.0模型支持原声音画同步、多镜头长叙事、多模态可控生成。目前,豆包Seedance2.0暂不支持上传真人图片作为主体参考
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