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高抛低吸的散户

2026-06-27 14:27:09

【沪硅产业】硅片涨价潮：周期+成长双击，SOI卡位最大预期差

昨天（2026年6月26日），亚太市场遭遇“黑色星期五”——日经225指数跌超3000点，韩国综合指数盘中暴跌9%触发熔断；A股四大指数低开低走，创业板指收盘跌超4%，全市场超4600只个股下跌。然而，半导体硅片板块却逆势爆发，成为全市场最亮眼的一抹红，说明资金在用真金白银投票半导体硅片这个行业。一、硅片大逻辑：5年上行周期启动，国内补涨势在必行硅片是芯片制造的“地基”，其景气度直接挂钩全球半导体资本开支。当前，三大宏观逻辑共振，行业正从底部跃入上升轨道： 1. 全球涨价潮已至，国内跟涨节

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沪硅产业
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立昂微
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有研硅
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西安奕材
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上海合晶

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高抛低吸的散户

2026-06-03 14:16:19

【大恒科技】泵浦激光器核心玩家

一、今天板块为什么涨泵浦 6月3日，激光板块大涨，联创光电涨停，锐科激光涨20%，福晶科技、大恒科技跟涨。同一天刷屏的分析文章《光放大器的“心脏”：泵浦激光器》指出：泵浦激光器供需缺口已超30%，比EML芯片还紧张，头部企业订单排到2028年。AI数据中心、DCI互联需求爆发，泵浦激光器成为光通信产业链最短缺的环节之一。市场开始为“泵浦”重新定价，而大恒科技，正是这个逻辑链条上预期差最大的标的。二、大恒科技有真正的泵浦业务大恒科技(600288)旗下光电事业部（大恒光电），泵浦激光器业务在上

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大恒科技
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联创光电

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高抛低吸的散户

2026-05-25 19:36:27

【回天新材】华为韬定律，A股芯片胶王躺赢，每堆一层多赚一层

一、中国芯片产业的"范式革命"——当华为宣布不比纳米比3D，先进封装的核心耗材就是下一个石油 5月25日，华为在一场内部技术峰会上突然抛出一个震惊业界的框架——"韬（τ）定律"。核心逻辑堪称颠覆：过去摩尔定律这条"死胡同"已经走到头了，物理极限+EUV封锁，单靠追求多少纳米的路径已经没法继续走下去，所以华为直接掀了桌子——芯片竞争从"卷晶体管有多大"换道成"卷芯片有多快"，关键指标从纳米制程变成了系统级的信号传输时延常数τ。华为的官方说法是：τ定律是在不依赖最先进制程的前提下，通过逻辑折叠、

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回天新材
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长电科技
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华天科技
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通富微电
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中芯国际

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高抛低吸的散户

2026-05-23 12:30:36

【伯特利】特斯拉FSD入华、比亚迪528亮剑、线控转向新国标

写在文章开头，今天的分享长期看好，各方面逻辑都很优质，且无人驾驶属于长期会有政策推动的板块，目前板块价值洼地，价值投资首选。 🔥 特斯拉FSD入华倒计时、比亚迪528亮剑、线控转向新国标窗口——伯特利：收购豫北转向只是开胃菜，线控底盘平台型公司已全面就位，当前估值极低，同行业其他公司减持，伯特利是下周无人驾驶板块最优资金承接方。 5月21日，特斯拉海外官方更新了FSD监督版的可用地区名单，中国正式被列入其中。虽然国内车主仍需等待监管审批、完整功能暂未推送，特斯拉官方客服也回应称"目前还在审批

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伯特利
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浙江世宝
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德赛西威
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大众交通
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索菱股份

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高抛低吸的散户

2026-05-19 20:47:44

【中邮科技】物理AI全面爆发！北自科技连板指明方向

5月19日，市场最火的两个字——"物理AI"。高标疯涨不是乱涨，而是给全市场划了一道重点：物理AI的大行情，不是概念炒作，是业绩兑现。在科技股换挡、芯片退潮的背景下，新一轮行情发动机已经清晰——5月18日，物理AI概念异军突起，凡拓数创、索辰科技双双录得20厘米涨停，汉鑫科技、赛意信息、华如科技多股涨超10%，北自科技更强势力拉出3连板。市场研究机构MarketsandMarkets上月预测：物理AI市场将以年均47%的速度增长，到2032年规模将达到152亿美元。中银证券明确表态——20

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北自科技
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中邮科技
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索辰科技
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德马科技
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凡拓数创

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2026-05-19 13:57:21

【云赛智联】全国首家！上海仪电发布"公共数据计费标准

上海仪电（集团）有限公司正式对外发布《公共数据运营服务费收费标准（试行）》。这份官方刊发的全文公告彻底击碎了资本市场对"数据无法定价、难以变现"的最后疑虑，标志着我国公共数据授权运营正式告别了模糊探索期，跑步进入合规、透明、可持续的收费变现新纪元。这并非一纸空文式的建议。文件中明确将收费拆解为数据使用服务费与基础设施使用费两大板块，并创造性地引入"数据单元（数元）"概念作为唯一核算标准，提供按调用量累进计费和订阅包月包年的双重选择。文件指出，该标准已履行内部必要程序并报有关部门备案，将于202

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云赛智联

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2026-05-15 12:33:23

凌云股份低位补涨，机器人加商业航天，看好

@加钱哥：凌云股份逆市收红！华为昇腾液冷+机器人六维力传感器+商业航天

5月12日，A股全天震荡分化。沪指高开低走，收跌0.25%，报4214.49点；深成指跌0.47%，创业板指微涨0.15%。全市场超4000只个股下跌，成交额3.27万亿，较上一交易日缩量2957亿元，但连续第五个交易日坚守3万亿大关。在一片普跌的盘面中，两个方向依然可以关注：人形机器人与商业航天

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2026-05-12 21:53:23

凌云股份逆市收红！华为昇腾液冷+机器人六维力传感器+商业航天

5月12日，A股全天震荡分化。沪指高开低走，收跌0.25%，报4214.49点；深成指跌0.47%，创业板指微涨0.15%。全市场超4000只个股下跌，成交额3.27万亿，较上一交易日缩量2957亿元，但连续第五个交易日坚守3万亿大关。在一片普跌的盘面中，两个方向依然可以关注：人形机器人与商业航天。这两个赛道代表着2026年产业端确定性最高的两块硬科技增量——一个被特斯拉Optimus V4量产拐点推着走，一个被5月商业火箭密集发射窗口顶着走。而在两大板块的交汇处，有一只被市场称作"四重产

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凌云股份
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中大力德
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三花智控
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大业股份
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五洲新春

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高抛低吸的散户

2026-05-11 19:01:29

牛市旗手涨停！互联金融接力战已悄然打响——【华信永道】

今天（5月11日），A股彻底疯了。沪指涨1.08%站上4225点，深成指涨2.16%，创业板指暴涨3.5%突破3900点，创2015年6月以来近11年新高。科创50指数一度涨超5%刷新历史新高。全市场3113只个股上涨，连续4个交易日成交额突破3万亿元，今日更是爆量至3.54万亿元，直逼A股单日最高成交纪录。而盘面上最令人血脉偾张的，是那个被所有老股民视为牛市集结号的信号——券商，集体涨停了！ 🔔 牛市旗手全线暴动，信号再明确不过午后开盘不久，大金融板块毫无征兆地全面异动。锦龙股份涨停

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华信永道
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锦龙股份
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长江证券
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同花顺
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银之杰

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高抛低吸的散户

2026-05-06 10:28:59

发完就涨了14个点，这么强的前置，不关注一下？

@加钱哥：【汉得信息】豆包收费，火山引擎核心伙伴，企业AI一哥

之前推的中国长城从我开始推到现在已经20个点了，要信早信，别等起来了再追。2026年5月4日，豆包在App Store页面悄悄挂上了付费版本服务声明——标准版68元/月、加强版200元/月、专业版500元/月。这条消息瞬间炸开了整个科技圈。把时间倒回2024年5月：彼时字节跳动以比同行低99.3%的

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加钱哥

高抛低吸的散户

2026-05-06 08:24:53

【汉得信息】豆包收费，火山引擎核心伙伴，企业AI一哥

之前推的中国长城从我开始推到现在已经20个点了，要信早信，别等起来了再追。 2026年5月4日，豆包在App Store页面悄悄挂上了付费版本服务声明——标准版68元/月、加强版200元/月、专业版500元/月。这条消息瞬间炸开了整个科技圈。把时间倒回2024年5月：彼时字节跳动以比同行低99.3%的API定价，亲手掀起了全行业的免费大战，把国内大模型赛道集体拖入烧钱循环。两年半，整整两年半，字节默默用真金白银筑起了一道3亿月活的高墙。但现在，故事彻底变了。豆包3.45亿月活，相当于行业第

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汉得信息

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高抛低吸的散户

2026-04-30 15:41:25

提前一周就强推中国长城，从我发的节点到现在已经吃了20个点了，长线继续看好CPU S中国长城(sz000066)S

@加钱哥：【中国长城】CPU大周期英特尔爆单，信创+太空+AI三线共振

CPU大周期已至，英特尔爆单指明方向，中国长城——飞腾CPU唯一整机旗舰，信创+太空+AI三线共振，底部堆量突破在即！国际芯片巨头英特尔刚刚投下一枚深水炸弹：2026年一季报全面超越预期，营收同比增7%至136亿美元，二季度指引中值143亿美元，远超分析师预期的130亿美元。最亮眼的是数据中心部门大

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高抛低吸的散户

2026-04-24 07:35:05

【中国长城】CPU大周期英特尔爆单，信创+太空+AI三线共振

CPU大周期已至，英特尔爆单指明方向，中国长城——飞腾CPU唯一整机旗舰，信创+太空+AI三线共振，底部堆量突破在即！国际芯片巨头英特尔刚刚投下一枚深水炸弹：2026年一季报全面超越预期，营收同比增7%至136亿美元，二季度指引中值143亿美元，远超分析师预期的130亿美元。最亮眼的是数据中心部门大爆发——营收51亿美元同比激增22%，CEO Lip-Bu Tan亲自表态"客户需求规模巨大，供给仍显不足，正全力扩大产能" 。 CPU需求如此井喷，本质是AI大规模部署对数据中心芯片的强力拉动——

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中国长城
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海光信息
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龙芯中科

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高抛低吸的散户

2026-04-23 19:15:35

⚡中办国办点名【江苏新能】省级绿电平台，碳资产，江苏地图

💰 苏州板块一年市值翻倍，连板梯队扎堆出没，江苏地图赚钱效应已完全激活今年的A股，最强的情绪符号是什么？不是哪个概念，不是哪个赛道，而是三个字——江苏省。数据不会骗人。截至4月22日收盘，苏州A股上市公司板块交出了一份颠覆所有人认知的成绩单：232家上市公司总市值突破3.64万亿元大关，较去年同期暴涨114%，一年市值翻了一倍有多。这一涨幅在全国A股主要城市板块中“断层式”领先，远超北京、上海、深圳同期20%-30%的平均涨幅。从1.7万亿一路飙到3.64万亿，一年时间再造了一个“苏州板

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江苏新能
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金螳螂
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苏州高新

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高抛低吸的散户

2026-04-22 08:13:31

🚀 钠电量产拐点已至，锁定宁德时代“嫡系”正极唯一供应商

核心逻辑重塑：宁德定标准，振华卡脖子——层状氧化物正极的“独食”时代 2026/4/21日宁德时代“超级科技日”扔出了一颗深水炸弹：首席科学家吴凯院士亲口确认，钠离子电池制造端的关键障碍已全部扫清，今年Q4将正式进入大规模量产阶段。按照宁德的官方口径，到2030年钠电对锂电的替代渗透率将冲到30%-40%。这背后对应的是一个4000亿级别的超级增量市场。 S振华新材(sh688707)S S宁德时代(sz300750)S 这信号很明确：钠电已经不是实验室里的故事了，它正在蜕变为未来几年新能源赛道

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振华新材
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