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矿业松鼠桂鱼
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矿业松鼠桂鱼
不讲武德的半棵韭菜
2026-07-02 11:02:32
【滨化股份】G5 级电子级氢氟酸:真业务、小体量与第二曲线验证
先界定研究对象:semi G5 电子级氢氟酸不是普通氢氟酸 招股书将电子级氢氟酸 semi G5 定义为纯度达到 SEMI 标准 G5 级别的超纯氢氟酸,主要应用于半导体芯片制造、微电子工业及高端显示面板等领域。它不是普通工业级氢氟酸,也不是一般电子级氢氟酸,而是半导体制造中用于清洗、蚀刻等关键环节的湿电子化学品。 其主要下游应用包括: 这一定义很重要。对于投资研究来说,判断滨化这项业务不能只看“氢氟酸”三个字,而要区分工业级 AHF、普通电子级 HF 和 semi G5 高端电子级 HF。不同
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滨化股份
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矿业松鼠桂鱼
不讲武德的半棵韭菜
2026-07-02 10:25:07
能源电力投资观察日报|2026-07-02
1. 今日主线 今天最重要的增量是:中国电力投资主线从“发电端装机”进一步转向“供电能力、配网承载、跨省输电、抽蓄调节、绿证交易基础设施”。 国家能源局报告披露,2025 年全国电网投资 6395 亿元,其中 110kV 及以下配电网投资 3218 亿元、占比超过一半;同时陕北—安徽 ±800kV 特高压投运、河南 140 万千瓦抽蓄全面投产,说明电力系统投资正在围绕“送得出、接得住、调得动、算得清绿色属性”展开。 2. 关键变化 1)【供电报告】配网投资占电网投资超过一半 事实: 《中国供电发
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国电南瑞
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大唐发电
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东方电子
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南网储能
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矿业松鼠桂鱼
不讲武德的半棵韭菜
2026-07-01 16:05:02
燃气轮机产业链瓶颈分析
燃气轮机产业链重估:真正的瓶颈不是需求,而是谁能把电力变成可交付的稳定供给 燃气轮机主题不能简单理解为“AI 数据中心需要电,所以买燃机股”。从研究角度看,更有价值的问题是:当电力需求进入新一轮上修周期后,整个 power delivery 链条到底卡在哪里。 这条链条至少包含四层瓶颈:第一层是数据中心能不能及时拿到电,第二层是能不能买到燃气轮机,第三层是能不能造出燃气轮机的核心部件,第四层是项目能不能建成并投运。只有把这些瓶颈分清楚,才能进一步判断市场交易会停留在 GE Vernova、Sie
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东方电气
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杰瑞股份
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航亚科技
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矿业松鼠桂鱼
不讲武德的半棵韭菜
2026-07-01 14:21:51
2026-07-01猪肉板块逻辑研究--反弹还是反转?
今天猪肉 / 生猪养殖板块出现了比较明显的集体异动,多只相关股票涨停或大涨。 猪肉是一个高度周期化、同时又受到政策调控影响的行业。单日涨幅本身不能证明长期逻辑成立,但它至少提示:市场正在重新关注这个此前长期处于低预期状态的板块。 一、为什么这个方向现在值得重新看 1. 触发信号 这次触发主要来自盘面: 猪肉 / 生猪养殖相关公司集体上涨; 多只股票出现涨停或大涨; 板块热度明显高于前期; 部分此前低关注、高亏损、困境型公司也被资金快速拉起。 从研究角度看,这种信号说明猪肉板块至少出现了边际关注度
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新希望
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傲农生物
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不讲武德的半棵韭菜
2026-07-01 13:31:00
能源电力投资观察日报|2026-07-01
1. 今日主线 今天最重要的增量是:绿证市场开始给出可观察价格,但价格仍很低;同时新能源项目继续大量建档,电力市场化交易频次提升。 这说明新能源投资研究不能只看装机,而要看“绿电/绿证能否变成现金流”“电力市场能否改善消纳和交易收益”。 2. 关键变化 1)【绿证价格】2026 年电量绿证均价 5.76 元/个 事实: 2026 年 5 月全国交易绿证 3388 万个,其中单独交易绿证 2647 万个;2024 年、2025 年、2026 年电量对应绿证均价分别为 1.03、4.31、5.76
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大唐发电
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不讲武德的半棵韭菜
2026-07-01 12:05:04
20260701氟化工板块盘中涨停梳理
目前氟化工涨停池,表面都是“氟化工”,但底层其实是四条不同的交易逻辑: 制冷剂配额涨价线:三美股份、永和股份、华谊集团部分相关。 电子级氢氟酸 / 半导体材料线:多氟多、部分中欣氟材、华谊集团部分相关。 六氟磷酸锂 / 锂电材料修复线:多氟多、天际股份、永太科技。 萤石 / 无水氢氟酸上游资源线:金石资源最典型。 主题触发器:为什么今天氟化工集中涨停? 今天氟化工概念大涨,不是单个公司事件,而是板块共识快速扩散。 这轮触发器不是单一的“氟化工涨价”,而是几个变量同时共振: 第一,制冷剂配额约束继
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多氟多
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联创股份
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矿业松鼠桂鱼
不讲武德的半棵韭菜
2026-06-24 12:59:50
国机精工叙事总结
总结一下目前国机精工的一些主流叙事共识 叙事一:AI 芯片散热瓶颈 → 金刚石是终极散热材料 → 国机精工有功能金刚石布局 这是当前最热、最容易传播的叙事。 财联社报道超硬材料概念上涨时,直接引用华福证券研报观点:2026 年有望成为金刚石材料规模化应用元年,金刚石材料可能是未来数据中心散热的“终极材料”,2030 年 AI 领域金刚石材料散热市场规模有望达到 480 亿—900 亿元。 证券日报也用了类似框架:AI 大模型训练和数据中心扩容带来功耗上升,铜等常规金属散热材料面临压力,金刚石因高
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国机精工
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矿业松鼠桂鱼
不讲武德的半棵韭菜
2022-08-20 16:22:41
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@独角兽智库:【调研纪要】储能PCS专家交流纪要
【纪要全文】1、PCS在储能系统中的功能PCS是连接电池和电网的中间能量转换环境,把电池的直流电转化为交流电并网,或者是把电网的交流电转换成直流电充到电池里面。跟光伏的逆变器类似功用,不同点在于它是双向变流器,有充电和放电两个方向的能量控制。 2、当前国内及海外逆变器市场规模情
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