长江存储 DRAM 业务布局的分析：1. 短期关注设备国产化主线。长江存储 DRAM 产线建设将首先带动设备采购需求，建议重点关注中微公司（688012）、北方华创（002371）和拓荆科技（688072）。这三家企业在刻蚀、薄膜沉积等关键工艺设备领域具备国产替代能力，将直接受益于长江存储 DRAM

光电路交换技术正以“光速直连”突破传统数据中心网络瓶颈，为AI万卡集群提供新一代互联解决方案。   随着AI算力需求爆发式增长，传统电交换网络在带宽、时延和能耗层面逐渐逼近物理极限。OCS（光电路交换机）通过全光信号直连技术，实现纳秒级时延、40%能耗降幅及无阻塞带宽扩展，成为超大规模

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