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十有八九
专注低位挖掘,专注盈亏比
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十有八九
一路向北的公社达人
2026-09-03 08:51:25
广脉科技,对标美股算力基建大涨
Snowflake财报大涨,广脉科技:AI数据浪潮下的算力基础设施受益标的 风险提示:本文信息来源于上市公司公开公告,仅作为行业研究参考,不构成任何投资建议。公司无湖仓一体、数仓类软件产品;庆阳万卡智算为框架协议,存在项目落地不及预期风险,事件驱动行情持续性存疑。 美股Snowflake盘后财报大超预期,股价大涨超20%,市场再次确认AI Infra(AI基础设施)赛道高景气。市场关注点不再局限大模型本身,企业AI智能体爆发,带动数据云、算力底层硬件需求全面上行。在北交所上市公司当中,广脉科技(
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广脉科技
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一路向北的公社达人
2026-09-01 12:45:41
克来机电,老妖股炒作绕不开的标
风险提示:本文仅为市场盘面逻辑复盘,不构成任何投资建议,股市有风险,入市需谨慎。 在A股短线炒作的周期里,总有些个股,曾经借着题材东风走出轰轰烈烈的行情,热度退潮之后,股价从高位回落,隔一段时间,又迎来一波资金驱动的反抽行情,克来机电便是典型代表。 回顾这只票的历史,它曾经是市场辨识度很高的人气妖股,叠加机器人、新能源汽车装备、汽车热管理多重热门概念,在题材风口阶段,资金疯狂接力,走出过凌厉的上涨行情,吸引大量短线交易者蜂拥进场。那一轮行情,更多是题材情绪推动,并非业绩爆发带来的估值抬升。潮水退
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克来机电
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竞业达
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一路向北的公社达人
2026-08-04 12:02:50
广脉科技,算力租赁新叙事30cm绕不开的标的翻倍预期
运营商算力生态核心标的:广脉科技算力租赁全产业链布局解析 在AI大模型持续落地、算力需求长期扩容、东数西算战略持续推进的行业大背景下,算力租赁赛道成为资本市场重点关注方向。北交所上市公司广脉科技(920924)依托多年运营商深度合作资源,完成从传统通信ICT业务向智算服务转型,打造“算力基建建设+算力资产租赁运营+垂类AI应用”一体化业务闭环,成为北交所稀缺的、绑定三大运营商算力租赁业务标的。 一、战略转型:成立专业智算平台,全面发力算力租赁赛道 广脉科技原本深耕通信信息化、高铁专网、运营商IC
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广脉科技
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美利云
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一路向北的公社达人
2026-08-04 12:00:45
众诚科技,北交所新叙事云计算+ai应用+机器人绕不开的标
我将围绕众诚科技云计算筑基、AI软件落地的核心战略,结合公司业务架构、核心产品、技术合作与落地场景,撰写一篇完整的行业布局分析文章,贴合资本市场认知逻辑。 深耕云基、智赋产业:众诚科技云计算与AI软件全维度布局解析 在数字经济深度渗透、政企数字化转型加速落地的当下,云计算作为数字基建核心底座、AI软件作为产业升级核心引擎,已然成为科技企业核心竞争赛道。北交所企业众诚科技,作为河南本土头部数智化综合解决方案服务商,立足区域产业优势,构建了“云计算筑基、AI软件赋能、场景化落地”的完整产业生态,依托
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众诚科技
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一路向北的公社达人
2026-07-31 12:37:42
新睿电子,北交所30cm机器人宇树上市预期
新睿电子(920211):宇树科技IPO催化,北交所稀缺机器人控制平台标的 近期宇树科技正式启动科创板申购,作为国内四足机器人、人形机器人龙头,其上市引爆整个具身智能产业链情绪。在北交所标的稀缺背景下,新睿电子(920211) 凭借机器人控制系统、伺服驱控一体化核心业务,成为资金重点挖掘的上游核心零部件标的。 一、公司核心主业:机器人的“大脑与神经中枢” 新睿电子是国家级专精特新小巨人企业,主营业务聚焦工业机器人控制系统、驱控一体控制器、伺服系统软硬件研发生产。 如果把人形机器人、四足机器狗类比
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一路向北的公社达人
2026-07-31 12:33:51
301185鸥玛软件,在线教育➕ai智能体补涨传智教育
鸥玛软件:深耕考试测评赛道,AI技术赋能在线教育数字化转型 鸥玛软件(301185)是国内考试与测评信息化领域的上市龙头企业,依托山东大学技术底蕴,长期聚焦教育考试、职业资格测评赛道。公司以人工智能创新研究院为核心引擎,打造贯穿考试全生命周期的AI技术矩阵,持续推动在线考试、智慧测评场景落地,构筑“AI+在线教育测评”差异化竞争壁垒。 一、AI全链条布局,构建垂直领域技术护城河 公司搭建“数据-知识库-大模型”三位一体AI技术体系,深耕教育测评垂直场景,避开通用大模型赛道内卷,专注行业落地,多项
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凯文教育
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一路向北的公社达人
2026-07-30 08:42:49
微软云业务超预期,蓝色光标绕不开
微软财报前瞻:Azure云增速若超预期,AI应用赛道迎来催化,重点关注蓝色光标、汉得信息 市场静待微软盘后披露最新财报,本轮核心观测指标为Azure云业务增速、Copilot企业付费规模、Azure OpenAI商业化进展。倘若Azure增速大幅超出市场一致预期,将直接印证全球企业AI付费需求持续爆发,AI应用层商业化逻辑得到强化,相较于算力硬件,依托微软生态的A股软件服务商有望迎来估值修复,蓝色光标、汉得信息是两条差异化主线。 蓝色光标深度绑定微软广告与Azure OpenAI生态,拥有微软云
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一路向北的公社达人
2026-07-29 12:51:18
道氏技术,锂电➕脑机双轮驱动,底部翻倍预期
道氏技术:锂电材料筑牢基本盘,前沿材料打通脑机接口新赛道 道氏技术(300409)以新材料为发展主线,形成锂电池材料为核心主业、前沿碳材料延伸布局脑机接口的双线发展格局。依托一体化资源优势巩固新能源基本盘,同时凭借单壁碳纳米管独特材料优势切入脑机接口赛道,构建“新能源+人机交互”长期成长曲线。 锂电池业务是公司业绩压舱石,已经搭建起上游资源、正极前驱体、负极材料、导电剂、固态电解质的完整产业链。资源端,公司布局刚果(金)铜钴矿产,保障三元前驱体核心金属原料稳定供给;锂电材料板块,高镍三元前驱体、
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道氏技术
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一路向北的公社达人
2026-07-24 08:08:11
C泰诺,长鑫上市市场唯一C股翻倍预期!
长鑫科技上市临近,C泰诺-U迎来稀缺情绪共振窗口 7月27日,国产存储芯片巨头长鑫科技将正式登陆科创板,作为年内规模最大IPO,届时整个科创板新股情绪将被全面点燃。而C泰诺-U(688806),是当下市场唯一仍处于前五日无涨跌幅限制阶段的科创板标的,独特的时间窗口,有望迎来资金情绪带动。 从交易规则来看,科创板新股上市前5个交易日不设置涨跌幅约束,是短线资金博弈的核心载体。待到长鑫科技挂牌交易当日,市场场内已经没有其他新上市科创个股,C泰诺-U成为仅剩的“C字头无涨跌幅标的”。历史行情规律显示,
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泰诺麦博
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一路向北的公社达人
2026-07-23 08:55:46
蓝色光标,谷歌云超预期绕不开的标的
谷歌业绩催化临近,蓝色光标迎来双重受益窗口 北京时间7月23日凌晨,谷歌母公司Alphabet即将披露2026年二季度财报。市场高度关注三大核心变量:广告业务增速、谷歌云增长水平、Gemini大模型商业化进展。若本次财报数据全面超预期,A股深度绑定谷歌生态的蓝色光标(300058),有望迎来基本面与情绪面共振。 蓝色光标是谷歌中国区最高等级Premier全球超级合作伙伴,手握谷歌出海广告双重核心牌照,也是国内规模最大的谷歌搜索、YouTube广告代理商。公司出海营销业务占总营收83%以上,超八成
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蓝色光标
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一路向北的公社达人
2026-07-21 12:17:47
康美特,Ai上游材料➕先进封装。市场最佳弹性标
康美特:立足芯片封装基本盘,全面布局先进半导体封装新赛道 北京康美特是国家级专精特新“小巨人”企业,深耕高分子封装材料二十余年,以LED芯片光学封装胶为基本盘,依托有机硅、环氧材料核心技术平台,横向拓展第三代功率半导体、IC先进封装、3D堆叠封装配套胶材,完成从显示芯片向逻辑芯片、功率芯片先进封装的产业延伸,成为国内稀缺的封装材料国产替代标的。 一、成熟底盘:LED/Mini LED芯片封装,筑牢材料技术根基 2009年公司正式切入芯片封装胶粘剂赛道,率先打破美国杜邦、日本信越等海外巨头垄断,是
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一路向北的公社达人
2026-07-14 12:31:34
昆仑万维,世界人工智能大会,绕不开的核心标
借力WAIC盛会,昆仑万维迎来技术与估值双重催化 2026年7月17‑20日上海世界人工智能大会召开,昆仑万维深度参与本次行业盛会,并定于7月19日举办“世界模型与多模态范式革命”专属论坛,全球首发四款迭代后的重磅AI模型,成为本届WAIC大会关注度极高的A股AI标的,短期事件预期充足,中长期打开成长天花板。 技术层面,本次昆仑万维即将推出Matrix‑3.5世界模型、SkyReels v4.5视频模型、Mureka v9.5音乐模型、Riemann‑1.0机器人模型。其中Matrix‑3.5实
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昆仑万维
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一路向北的公社达人
2026-07-14 08:45:55
国子软件,世界人工智能大会Ai应用下一个风口!
深耕垂直场景,依托国产算力,国子软件打开政企AI应用新空间 在人工智能全面进入产业落地阶段,通用大模型内卷加剧,私有化部署、行业专属智能体成为政企数字化转型的刚需赛道。北交所上市企业国子软件(872953)凭借20余年深耕行政事业单位、高校资产管理的行业积淀,避开通用大模型红海竞争,以自研“锦”系列垂直大模型为核心,绑定华为昇腾、鲲鹏、鸿蒙国产生态,把AI技术嵌入资产管理、业财审计、政务办公、智慧校园等真实业务场景,走出了一条垂直领域AI应用落地的特色路线,成为国产AI智能体在体制内落地的代表性
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一路向北的公社达人
2026-07-13 13:55:10
国子软件,国产Ai大会绕不开的标,对标中国软件
深耕政企资产管理赛道,国子软件全链路布局国产软件替代浪潮 在数字中国建设与信创国产化深度推进的时代背景下,政企核心业务系统自主可控已经从政策要求转变为刚性落地需求。山东国子软件(北交所)立足二十余年行政事业单位资产管理数字化主业,以底层全栈信创适配、垂直行业软件自研、国产AI智能体替代、鸿蒙物联网生态拓展四大主线,构建起覆盖政务、高教、中小学、科研院所的国产应用软件替代闭环,成为体制内管理类软件国产化替换的核心标杆企业。 一、底层筑基:打通信创全栈兼容,筑牢国产替换底座 国产软件替代的核心门槛,
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一路向北的公社达人
2026-07-09 11:54:02
龙芯中科,国产化Ai底座压舱石,翻倍预期
扎根全栈自主根基,全域推进国产替代——龙芯中科国产化布局全景解析 在全球芯片供应链壁垒加剧、关键信息技术自主可控成为国家战略刚需的背景下,CPU作为数字信息产业的“心脏”,国产替代进程决定着我国数字底座的安全底线。龙芯中科脱胎于中科院计算所二十余年技术深耕,是国内唯一实现指令集、CPU微架构、IP内核、配套桥片全栈自研、无境外架构授权依赖的通用CPU厂商,以独立的龙架构(LoongArch)搭建起区别于X86、ARM的第三套信息技术体系,从底层技术、产品矩阵、行业场景、产业生态四大维度系统布局国
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龙芯中科
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摩尔线程
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